Ngày 07/11/2022
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 04/11
Object 2
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 04/11
chứng kiến mức tăng ở hầu hết các mặt hàng khi
suy đoán và niềm tin của thị trường dâng cao về
việc Trung Quốc sẽ nới lỏng các chính sách
zero-covid và sớm mở cửa trở lại. Tuy nhiên
trong cuối tuần, quan chức y tế tại Trung Quốc
đã chính thức thông báo vẫn giữ nguyên các quy
định về chính sách zero-covid tại nước này.
Xuất khẩu ngũ cốc tăng nhờ mùa vụ ổn định so
với niên vụ trước đã đóng góp lớn vào kim
ngạch xuất khẩu của Canada trong tháng 9.
Trong khi đó, tốc độ xuất khẩu ngũ cốc từ
Ukraine chậm lại trong tuần do lo ngại trước
việc Nga sẽ rút khỏi Thỏa thuận xuất khẩu tại
khu vực Biển Đen. Giao thông vận tải và hậu
cần tại Mỹ tiếp tục đối mặt nguy cơ bị gián đoạn
từ các cuộc biểu tình.
Đường Kỳ hạn tháng 03/2023
Dầu thô Kỳ hạn tháng 12/2022
Ngô Kỳ hạn tháng 12/2022
Đậu tương Kỳ hạn tháng 01/2022
Lúa mì Kỳ hạn tháng 12/2022
nhu cầu trong khi lạm phát gia tăng và tác động của đồng yên yếu lên giá nhập khẩu buộc người tiêu dùng phải
đóng ví. Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế số 3 thế giới tăng trưởng
với tốc độ hàng năm là 1.1% trong tháng 7-9, chậm hơn mạnh so với mức tăng trưởng 3.5% trong quý II.
SAIGON FUTURES RESEARCH
TIN TỨC CHUNG
1. Ngành giao thông vận tải của Mỹ đang đối mặt với
nguy cơ gián đoạn trên diện rộng đối với dịch vụ hậu
cần vận chuyển ngũ cốc và hạt có dầu. Việc không
thông qua các quy định về nghỉ ốm đã làm gia tăng nguy
cơ đình công trong tháng này, vì các công đoàn chủ chốt
bắt đầu từ chối thỏa thuận đạt được hồi tháng 9, dự kiến
đình công sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Đình công xảy ra, sẽ
cản trở việc vận chuyển ngũ cốc vào thời điểm mà thị
trường đang đối phó với các thách thức hậu cần khác, như
mực nước sông Mississippi thấp kỷ lục.
2. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã giảm ở châu
Á vào thứ Hai sau khi Bắc Kinh phủ nhận đang xem
xét nới lỏng chính sách zero-covid. Tài sản rủi ro đã tăng
lên vào thứ Sáu trong bối cảnh suy đoán Trung Quốc đang
chuẩn bị nới lỏng các hạn chế về đại dịch, nhưng cuối tuần
qua quan chức y tế cho biết vẫn giữ nguyên các quy định
về chính sách zero-covid như trước.
3. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ hạ
nhiệt hơn nữa trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu tiếp
tục giảm, trong khi nhập khẩu vẫn chậm chạp trong bối
cảnh tăng trưởng suy yếu trong nước, theo cuộc thăm dò
từ Reuters. Xuất khẩu có thể tăng 4.3% trong tháng trước
so với một năm trước đó, chậm lại so với tốc độ 5.7%
trong tháng 9, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất kể từ
tháng 4 khi Thượng Hải đóng cửa.
4. PMI khu vực EU tăng nhẹ so với dự kiến trong tháng 9
do chi phí năng lượng giảm, nhưng vẫn cao hơn 41.9%
so với một năm trước. Eurostat cho biết giá sản xuất công
nghiệp tại 19 quốc gia chia sẻ đồng euro đã tăng 1.6% so
với tháng trước trong tháng 9, chỉ thấp hơn dự báo 1.7%.
5. Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại
trong quý 3 do rủi ro suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến
1
 Ngày 07/11/2022

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất

Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các
07/11/2022 Nông sản khẩu nông sản Mỹ hàng
số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
tuần

08/11/2022 Tin tức chung
Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để bầu đại diện từ tất cả 435 khu vực quốc hội
trên mỗi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử
Bầu cử Quốc hội Mỹ
này sẽ phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 118, với số ghế được phân bổ
giữa các tiểu bang dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Báo cáo tiến độ cây trồng của Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì,
08/11/2022 Nông sản
USDA đậu tương, ngô, ... )

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng
Tồn kho dầu thô thương mại
09/11/2022 Dầu thô dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho
API
báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và
09/11/2022 Tin tức chung CPI và PPI ở Trung Quốc dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc trong
tháng 10.

  Báo cáo năng lượng hàng Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng
09/11/2022 Dầu thô, ngô
tuần từ EIA ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.

  Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp
Báo cáo Cung – cầu mùa vụ
các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo
09/11/2022 Nông sản thế giới WASDE tháng
cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo
11/2022
cáo.

Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số
Báo cáo Doanh số xuất
10/11/2022 Nông sản liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ
khẩu hàng tuần từ USDA
Trung Quốc đối với đậu tương.

Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và
10/11/2022 Tin tức chung CPI và CPI lõi ở Mỹ dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10. Các số liệu cao hơn
dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất

10/11/2022 Tin tức chung Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
nghiệp ở Mỹ

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn
10/11/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA
so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

11/11/2022 Tin tức chung Chỉ số tâm lý người tiêu Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ
dùng ở Mỹ được thực hiện bởi Đại học Michigan.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NÔNG SẢN

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tuần đầu tiên của tháng 11 đạt 668,000 tấn, giảm 35% so với cùng kỳ
năm ngoái (1 triệu tấn). Lũy kế xuất khẩu đạt 13.8 triệu tấn, thấp hơn năm ngoái (20.4 triệu tấn). Xuất khẩu lúa mì
tháng 11 năm 2022 giảm ½ so với năm ngoái, với 213,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 5.2 triệu tấn, giảm 60% so
với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mì ở Canada giảm 20% so với tuần trước, còn lại 424,400 tấn trong tuần kết thúc ngày 30/10,
theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada cho biết vào ngày 03/11. Luỹ kế xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 đạt 4.63 triệu
tấn, tăng 40% so với cùng kì năm trước.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 07/11/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Sản lượng vụ ngô Brazil dự đoán đạt 25.9 triệu tấn, tăng 4% so với mức 25.07 triệu tấn năm ngoái. Diện tích
trồng dự kiến đạt 4.5 triệu ha, thấp hơn 4.6 triệu ha vụ trước. Sản lượng ngô safrinha vụ thứ hai dự kiến đạt 96.7 triệu
tấn, tăng 2% so với vụ trước (94.7 triệu tấn). Diện tích gieo trồng dự kiến đạt 18.6 triệu ha, tăng 2% so với 18.2 triệu
ha vụ trước. Tổng diện tích trồng ngô 22/23 dự kiến là 23.2 triệu ha, cao hơn 1% so với mức 22.8 triệu ha năm ngoái,
trong khi sản lượng dự kiến đạt 122.7 triệu tấn, cao hơn 2% so với MY 21/11 (119.8 triệu tấn).

Xuất khẩu ngô Ukraine đạt 389,000 tấn, cao hơn 25% so với năm ngoái và nâng lũy kế xuất khẩu lên 7.4 triệu
tấn. Con số tăng 61% so với 2.8 triệu tấn xuất xưởng năm ngoái.

Các nguồn tin thị trường cho biết Indonesia đã bắt đầu xuất khẩu ngô sang Việt Nam, Philippines và Malaysia
trong vài tuần qua, sau khi Bộ Nông nghiệp phê duyệt cho phép các công ty xuất khẩu tổng cộng 100.000 tấn ngô.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 07/11/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Vụ đậu tương 22/23 của Brazil dự kiến đạt 152.5 triệu tấn, tăng 21% so với 126.5 triệu tấn vụ trước và cao hơn
dự báo 151.8 triệu tấn từ tháng 7, theo Datagro. Diện tích trồng dự kiến là 43.4 triệu ha, tăng 460,000 ha so với ước
tính trước đó và cao hơn 41.7 triệu ha năm ngoái. La Nina vẫn là mối lo ngại vì có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở khu
vực Trung-Nam như vụ trước.

Công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết doanh số bán đậu tương 22/23 của Brazil đạt 20.6%
trong tháng kết thúc 04/11, tăng 1.8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 31.2 triệu tấn trên tổng
số 151.4 triệu tấn vụ trước. Doanh số bán hàng chậm hơn cùng kỳ năm ngoái (30.6%) và trung bình trong 5 năm
(34.2%).

Theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này đạt 315,900 tấn trong tuần kết
thúc ngày 31/10, tăng từ 150,900 tấn trong tuần trước. Luỹ kế xuất khẩu đạt 1.6 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2021.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 07/11/2022

DẦU THỰC VẬT

Ấn Độ có khả năng tiêu thụ 26-27 triệu tấn dầu ăn vào niên vụ 25/26, theo ước tính của Hiệp hội các nhà chiết
xuất dung môi của Ấn Độ (SEA), cao hơn so với ước tính cho niên vụ 21/22, ở mức 22.7-23 triệu tấn. Sản lượng dầu
thực vật trong nước dự kiến đạt 13.5-14 triệu tấn, cao hơn niên vụ 21/22 (10 triệu tấn).

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Buổi đấu thầu dầu tiếp theo của Guyana sẽ được tiến hành theo các quy định mới nhằm tăng đáng kể tỷ trọng
doanh thu từ dầu của quốc gia này. Theo phó chủ tịch Guyana, người cho biết trong tuần này rằng chính phủ sẽ đưa
ra 14 dàn khoan ngoài khơi trong cuộc đấu giá tiếp theo, trong số đó có 3 dàn ở vùng nước sâu và 11 dàn ở vùng đất
nông.

Các thành viên của G7 đã đồng ý đặt một mức giá cố định cho xuất khẩu dầu của Nga dưới dạng giới hạn thay
vì mức giá được đặt dưới dạng chiết khấu so với mức chuẩn, Reuters đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên quen
thuộc với các cuộc thảo luận.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 07/11/2022

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Tập đoàn dầu khí Indonesia Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) (MedcoEnergi) đã ký một thỏa thuận
với Singapore để tiếp tục cung cấp khí đốt cho khu vực này trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 năm 2023.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 8

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG

Giá đường kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Ấn Độ đã thông qua việc xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ 22/23. Ấn Độ đã xuất khẩu mức cao nhất mọi
thời đại là hơn 11 triệu tấn đường trong MY 21/22 và đang được kỳ vọng sẽ cho phép xuất khẩu từ 8 đến 9 triệu tấn
trong hai đợt. New Delhi đã phân bổ 6 triệu tấn đường cho các nhà máy dựa trên sản lượng trong ba năm qua. Các
quan chức trong ngành đã mong đợi chính phủ cho phép 5 đến 6 triệu tấn đường trong đợt đầu tiên và 2 đến 3 triệu tấn
trong đợt thứ hai dựa trên sản lượng đường.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 9

 Ngày 07/11/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời
khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình
bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến
lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm
bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin
của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo
cáo này được Saigon Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời
điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures.
Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo
cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của
Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các
thông tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 10