Ngày 08/11/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 07/11 TIN TỨC CHUNG

0% 1. Xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc giảm 0.3% so với một
-0.2% năm trước, thay đổi mạnh so với mức tăng 5.7% trong tháng 9,
-0.2%
-1% và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích (+4.3%).
Nhu cầu nhìn chung vẫn còn yếu và là cảnh báo xuất khẩu ảm đạm
-1% -0.8% -0.8% -0.9% sắp tới, gây áp lực lên lĩnh vực sản xuất, khi nước này đang phải
vật lộn với các hạn chế Covid dai dẳng và sự suy yếu kéo dài về
-2%
tài sản.
-2% 2. Hiệp hội Thợ máy và Công nhân Hàng không Vũ trụ Quốc
Đường Lúa mì Ngô Đậu Dầu thô tế (IAM) đại diện cho khoảng 4,900 công nhân đường sắt cho
tương
biết các thành viên đã gần như phê chuẩn thỏa thuận với ban quản
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 07/11 lý các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa ở Hoa Kỳ.
chứng kiến mức giảm trên các mặt hàng khi quan 3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh
chức y tế tại Trung Quốc cho biết nước này vẫn Rishi Sunak đã cam kết hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt
chưa mở cửa trở lại. Tuy nhiên một số nguồn tin nhân để đối phó với tác động đến nguồn cung năng lượng của
cho biết các cuộc họp về việc nới lỏng quy định cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Phủ tổng thống Pháp cũng cho biết
zero-covid vẫn đang được diễn ra, khiến thị Macron và Sunak muốn phối hợp tốt hơn về vấn đề di cư.
trường vẫn kì vọng về việc nước này sẽ sớm mở 4. Xếp hạng chấp thuận công khai của Tổng thống Mỹ Joe
cửa trở lại, trước áp lực xuất khẩu giảm và sản Biden đã giảm xuống 39% trong một cuộc thăm dò của
xuất yếu kèm theo thị trường bất động sản nội địa Reuters/Ipsos vào thứ Hai, củng cố kỳ vọng của các nhà dự báo
ảm đạm. Hoạt động xuất khẩu của Ukraine vẫn bầu cử phi đảng phái rằng đảng Dân chủ của ông sẽ thất bại trong
ổn định trong khuôn khổ Thỏa thuận Biển Đen đã cuộc bầu cử giữa kỳ vào thứ Ba. Sự không được yêu thích của
gây áp lực lên giá nông sản, đồng thời Ukraine Biden đang giúp thúc đẩy quan điểm rằng đảng Cộng hòa sẽ giành
cũng được Mỹ thúc đẩy đàm phán với Nga, một quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ và có thể cả Thượng viện Hoa
động thái giúp hạ nhiệt chiến tranh. Bầu cử quốc Kỳ vào thứ Ba.
hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra hôm nay với kỳ vọng 5. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết Kyiv
Đảng dân chủ sẽ thất thế đang dâng cao. chưa bao giờ từ chối đàm phán với Moscow và sẵn sàng đàm
phán với nhà lãnh đạo tương lai của Nga, nhưng không phải với
Đường Kỳ hạn tháng 03/2023
Vladimir Putin. Bình luận trên được đưa ra khi chính quyền Biden
Dầu thô Kỳ hạn tháng 12/2022 đang khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine ra hiệu cởi mở đàm
Ngô Kỳ hạn tháng 12/2022 phán với Moscow. Yêu cầu của Mỹ được cho là nỗ lực có tính toán
để đảm bảo chính phủ Kyiv duy trì sự ủng hộ của các quốc gia
Đậu tương Kỳ hạn tháng 01/2022
khác.
Lúa mì Kỳ hạn tháng 12/2022

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 08/11/2022

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số
07/11/2022 Nông sản
khẩu nông sản Mỹ hàng tuần liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

08/11/2022 Tin tức chung
Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để bầu đại diện từ tất cả 435 khu vực quốc hội
trên mỗi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử
Bầu cử Quốc hội Mỹ
này sẽ phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 118, với số ghế được phân bổ giữa
các tiểu bang dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Báo cáo tiến độ cây trồng của Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu
08/11/2022 Nông sản
USDA tương, ngô, ... )

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng
Tồn kho dầu thô thương mại
09/11/2022 Dầu thô dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho
API
báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
09/11/2022 Tin tức chung CPI và PPI ở Trung Quốc
vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 10.

Báo cáo năng lượng hàng Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng
09/11/2022 Dầu thô, ngô
tuần từ EIA ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.

Báo cáo Cung – cầu mùa vụ Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các
09/11/2022 Nông sản thế giới WASDE tháng số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo
11/2022 quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo.

Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu
Báo cáo Doanh số xuất
10/11/2022 Nông sản tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung
khẩu hàng tuần từ USDA
Quốc đối với đậu tương.

Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
10/11/2022 Tin tức chung CPI và CPI lõi ở Mỹ vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10. Các số liệu cao hơn dự
báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất

10/11/2022 Tin tức chung Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
nghiệp ở Mỹ

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn
10/11/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA
so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

Chỉ số tâm lý người tiêu Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ
11/11/2022 Tin tức chung
dùng ở Mỹ được thực hiện bởi Đại học Michigan.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 08/11/2022

NHÓM NÔNG SẢN

Hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine tiếp tục hoạt động với 27 tàu đang bốc hàng hoặc sắp đến các cảng biển
nước sâu của Ukraine và sẽ được kiểm tra để vào Biển Đen ở Istanbul. Các tàu có tổng trọng lượng 668,772 tấn hiện
đang được xếp hàng, neo đậu hoặc trên đường đến các cảng Great Odesa. Một số tàu đã được thả neo ngoài khơi Instanbul
đang chờ kiểm tra từ cuối tháng 9. Ngoài ra, một cuộc kiểm tra đã được lên kế hoạch cho 14 tàu đến vào hôm thứ Hai.
Hàng tồn đọng vẫn chưa được giải quyết và khoảng 80 tàu nhập cảnh vẫn đang chờ kiểm tra.

Đánh giá: Trung lập đến Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 08/11/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Công ty tư vấn nông nghiệp SovEcon đã hạ dự báo xuất khẩu lúa mì tháng 10 của Nga xuống mức 4.3 triệu tấn,
cao hơn 200,000 tấn so với tháng 9, và thấp hơn 200,000 tấn so với ước tính cũ.

FranceAgriMer cho biết tiến độ trồng lúa mì mềm 22/23 của Pháp đã hoàn thành 84% tính đến 31/10, tăng so với
mức 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã bán 40,476 tấn lúa mì dự trữ của nhà trong cuộc đấu giá tuần trước. Giá bán trung bình là 398.88
USD/tấn, tăng so với 392.14 USD tuần trước. Trung Quốc đã bán toàn bộ số lúa mì được tại ba phiên đấu giá hàng
tuần từ giữa tháng 10.

Giá cơ sở đối với lúa mì đỏ cứng mùa đông được duy trì ổn định trong ngày hôm nay ở Đồng bằng Nam nước
Mỹ. Nhưng khi điều kiện trồng lúa mì vụ đông tiếp tục xấu đi, nông dân ở Đồng bằng đang ngày càng lo lắng về tình
trạng thiếu hụt cây trồng vào năm 2023, khiến nông dân phải giữ vụ 2022 lâu hơn.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 08/11/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Việc trồng ngô vụ hè ở miền Trung Nam Brazil đã hoàn thành 63% diện tích ước tính vào thứ Năm. Các công
việc thực địa đã đạt được bảy điểm trong tuần nhưng vẫn thấp hơn mười hai điểm so với cùng kì năm trước. Các công
việc gần như đã hoàn thành ở phía nam nhưng nhiệt độ thấp đang khiến cây trồng phát triển chậm lại trong khu vực.

Tập đoàn Syngenta đang yêu cầu Nhà trắng can thiệp và giải quyết tranh chấp với Mexico về đề cấm xuất khẩu
ngô biến đổi gen (GMO). Syngenta cho biết các lệnh cấm có thể không chỉ dừng lại đối với ngô và đã từng yêu cầu
chính quyền thực hiện công tác đến Mexico để thảo luận về vấn đề này, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi.

FranceAgriMer cho biết thu hoạch ngô tại Pháp đã hoàn thành 99% đến hết 31/10. Sản lượng dự kiến sẽ giảm
xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ sau khi hứng chịu hạn hán trên diện rộng và nhiều đợt nắng nóng.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 08/11/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Sản lượng nhập khẩu đậu tương tháng 10 của Trung Quốc giảm 19% so với năm trước và 46.4% so với tháng
trước, xuống còn 4.14 triệu tấn, tháng thấp nhất kể từ 2014 do giá toàn cầu cao và biên độ nghiền thấp. Lũy kế nhập
khẩu kể từ tháng 1 giảm 7.4% so với năm ngoái, xuống còn 73.18 triệu tấn.

Điều kiện khô hạn đã khiến việc trồng đậu tương ở Argentina bị đình trệ. Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario hiện ước
tính rằng diện tích trồng đậu tương 22/23 sẽ đạt 42.008 triệu mẫu Anh.

Agrural cho biết việc trồng đậu tương ở Brazil đạt tỷ lệ 57% vào thứ Năm, tăng 9 điểm phần trăm trong tuần.
Agrural cho biết tính đến 07/11, việc gieo hạt đã có tiến triển khả quan hàng tuần nhưng vẫn thấp hơn cùng kì năm
trước (67%). Các bang miền nam Santa Catarina và Paraná, nơi đang trải qua những trận mưa quá lớn và bầu trời nhiều
mây, việc trồng trọt vẫn có thể tiến triển trong khoảng thời gian giữa các trận mưa.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 08/11/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Các nhà chức trách Indonesia cho biết có thể mất tới một tháng để giải phóng tàu chở dầu thô bị mắc kẹt trong
vùng biển của nước này, trong khi Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với tàu này vì cáo buộc có liên
hệ với Hezbollah và một nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Hải quân Indonesia đã cố gắng giải thoát
tàu Young Yong, mắc cạn ngoài khơi quần đảo Riau của Indonesia vào ngày 26/10. Tuần trước, Mỹ đã ban hành các
lệnh trừng phạt chống lại một mạng lưới buôn lậu dầu quốc tế được là hỗ trợ Hezbollah và Lực lượng Quds của Iran, khi
Washington tìm cách gây sức ép lên Tehran. Young Yong nằm trong số các tàu bị xử phạt.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tháng 10 tăng 14% so với cùng kì năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 5
năm nay. Theo số liệu từ Tổng cục hải quan, Trung Quốc đã nhập 43.14 triệu tấn dầu thô trong tháng 10, tương đương
10.16 triệu thùng/ngày.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 08/11/2022

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã sẵn sàng công bố một thỏa thuận khí đốt lớn với Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh về
biến đổi khí hậu COP27. Mỹ sẽ hứa cung cấp khoảng 10 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Anh, đồng thời
cho biết thêm rằng thỏa thuận đang trong giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng một hoặc hai tuần.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 8

 Ngày 08/11/2022

NHÓM KIM LOẠI

ĐỒNG

Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Tính đến 07/11, tồn kho đồng nội địa Trung Quốc đạt 102,200 tấn, tăng 6,000 tấn so với thứ Sáu tuần trước và
7,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái (95,200 tấn). Thị trường dự kiến tiếp nhận thêm đồng nhập khẩu cập cảng trong
tuần này, và nguồn cung trong nước có thể vẫn ổn định. Tiêu thụ đồng cathode có thể không cải thiện trong bối cảnh giá
đồng cao, chênh lệch rộng giữa hợp đồng tháng trước và tháng sau và thời điểm giao hàng đang đến gần. Do đó, lượng
hàng tồn kho sẽ tăng trong tuần này.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 9

 Ngày 08/11/2022

NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

CACAO

Giá cacao kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Độ ẩm của đất đã bù đắp cho lượng mưa dưới mức trung bình và nhiệt độ cao ở một số vùng trồng ca cao của Bờ
Biển Ngà vào tuần trước, trong khi mưa lớn hơn ở các vùng khác đã thúc đẩy vụ mùa chính từ tháng 10 đến
tháng 3. Một số khu vực trải qua thời tiết khô hạn hơn bình thường vào tuần trước khi mùa mưa giảm dần, trong khi
những trận mưa như trút nước ở những nơi khác nặng hơn. Nông dân cho biết đang thu hoạch vụ cũ và nhiều hạt sẽ rời
khỏi bụi từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12, kì vọng sản lượng sẽ cao hơn so với mùa trước.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 10

 Ngày 08/11/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng
như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào
mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo
cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của
từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại
nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này
dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon
Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures.
Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo
vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon
Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông
tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 11