Ngày 29/04/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 28/04 TIN TỨC CHUNG

3.3% 1. Bắc Kinh đã đóng cửa một số trường học và không gian
công cộng vào hôm thứ Năm. Thủ đô hơn 22 triệu dân đang tiến
1.7% hành xét nghiệm COVID-19 nhằm ngăn chặn một vụ đóng cửa
giống như ở Thượng Hải. Tuy nhiên, người dân và thị trường đang
0.1% ngày càng gia tăng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ bị mắc kẹt trong tình
trạng phong tỏa trong những tháng tới, gây ra thiệt hại kinh tế
-0.5% -0.5% nghiêm trọng.
2. Nền kinh tế Hoa Kỳ thu hẹp lần đầu tiên kể từ quý 2 năm
Dầu thô Đường Ngô Đậu Lúa mì 2020. Tăng trưởng GDP thực của Hoa Kỳ là -1.4% trong quý 1, thấp
tương
hơn dự đoán tăng +1.1% trước đó của thị trường và chậm lại nhanh
Thị trường vào ngày 28/04 đã chứng kiến dầu chóng từ mức +6.9% trong quý 4 năm 2021. Hoạt động tiêu dùng
thô và đường quay lại đà tăng cao. Dầu thô tăng (+ 2.7%) và đầu tư tư nhân (+ 2.3%) tăng trưởng trong Q1. Xuất
mạnh trong ngày hôm qua nhờ vào việc Đức khẩu ròng giảm (-3.2%) và hàng tồn kho (-0.8%).
chuyển hướng sang ủng hộ Châu Âu cấm vận 3. Hoạt động kinh tế giảm hơn nữa sẽ làm giảm áp lực lạm
dầu Nga, trong khi đó Đường tăng mạnh nhờ phát. Ngoài ra, sự yếu kém về kinh tế có thể sẽ làm chậm chiến dịch
báo cáo giảm sản lượng từ UNICA. Trong khi thắt chặt tín dụng của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, ngân hàng
đó, giá đậu tương và lúc mì biến động mạnh trung ương đã đi sau đường cong lạm phát nên chắc chắn sẽ tiếp tục
trong phiên do viễn cảnh vĩ mô tiêu cực sau khi tăng lãi suất và thu hẹp danh mục trái phiếu.
công bố số liệu GDP quý 1 năm 2022 của Mỹ 4. Các quan chức chính phủ cho biết Đức hiện đã sẵn sàng
kém khả quan. ngừng mua dầu của Nga, có thể mở ra cho lệnh cấm nhập khẩu
dầu thô từ Nga của Liên minh châu Âu. Điều này được dự đoán sẽ
Đường Kỳ hạn tháng 07/2022
hỗ trợ giá dầu thô tiếp tục tăng.
Dầu thô Kỳ hạn tháng 06/2022

Ngô Kỳ hạn tháng 07/2022

Đậu tương Kỳ hạn tháng 07/2022

Lúa mì Kỳ hạn tháng 07/2022

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 29/04/2022

LỊCH SỰ KIỆN

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác
1 25/04/2022 Nông sản
sản Mỹ hàng tuần theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ
2 26/04/2022 Nông sản Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA
(lúa mì, đậu tương, ngô, ... ).

Lúc 19h30. Đưa ra kế hoạch trồng nông sản của Canada trong năm tới, đặc
3 26/04/2022 Nông sản Hoạch định cây trồng của Canada
biệt cần chú ý là lúa mì.

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm
4 27/04/2022 Dầu thô Tồn kho dầu thô thương mại API xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ
báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 21h30. Báo cáo công bố liệu tồn kho dầu thô và ethanol hàng tuần của
Báo cáo năng lượng hàng tuần từ
5 27/04/2022 Dầu thô, ngô Mỹ. Tồn kho giảm có thể hỗ trợ giá. Sản lượng ethanol cho thấy xu hướng
EIA
tiêu thụ ngô dùng để sản xuất ethanol tại Mỹ, từ đó tác động lên giá ngô.

Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các
6 28/04/2022 Nông sản
tuần từ USDA số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản

Lúc 19h30. Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự
7 28/04/2022 Tin tức chung GDP của Mỹ theo quý (Flash)
kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD.

Lúc 19h30. Báo cáo đo lường số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của người
8 28/04/2022 Tin tức chung Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lao động Mỹ trong tuần vừa qua. Số liệu thực tế cao hơn so với dự báo có tác
động tiêu cực đến xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ.

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu
9 28/04/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến
giá.

Lúc 19h30. Đo lường mức giá mà người tiêu dùng phải cho hàng hóa và dịch
vụ trong khoản thời gian nhất định mà không bao gồm thực phẩm và năng
10 29/04/2022 Tin tức chung PCE lõi của Mỹ theo tháng
lượng, để đánh giá xu hướng lạm phát cơ bản. Nếu các số liệu cao hơn so với
kỳ vọng từ thị trường có thể hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 29/04/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Giá dầu kỳ hạn tháng 6/2022. Nguồn: Barchart

OPEC + dự kiến sẽ giữ thỏa thuận hiện tại và đồng ý tăng sản lượng dầu lên 432,000 thùng / ngày (bpd) cho tháng
6 tại cuộc họp dự kiến vào ngày 5 tháng 5, sáu nguồn tin trong nhóm sản xuất nói với Reuters hôm thứ Năm.
Những người tiêu dùng lớn, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã thúc ép nhóm này tăng sản lượng với tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là
khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đánh vào sản lượng của Nga. Tuy nhiên, các thành viên hiện nay gặp rất nhiều
khó khăn để đạt được mục tiêu đã thống nhất. Thêm vào đó, theo Reuters, một tài liệu của Bộ Kinh tế Nga dự kiến sản
lượng khai thác dầu quốc gia giảm tới 17% vào năm 2022 trong bối cảnh Moscow phải vật lộn với các lệnh trừng phạt
của phương Tây.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 29/04/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

USDA cho biết 15% sản lượng đậu tương đang trong tình trạng khô hạn, giảm 4 điểm so với tuần trước. Illinois
không có mẫu đậu tương nào bị hạn hán, giảm 4 điểm so với tuần trước. 16% diện tích trồng đậu tương của Iowa
đang trong tình trạng khô hạn, giảm 10 điểm so với tuần trước. Nebraska (89%) và Indiana (0%) không có bất kỳ sự thay
đổi nào về lượng đậu tương bị hạn hán.

Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Quốc gia (CNGOIC) Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng tồn kho
thương mại đậu tương ở nước này tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp lên 3.81 triệu tấn trong tuần kết thúc vào
ngày 24/04, cho phép khối lượng nghiền tăng. Tổng tồn kho thương mại tăng 19% so với tuần trước và 86% so với
tháng trước. Theo CNGOIC, tồn kho khô đậu tương tăng 14% lên 350,000 tấn. Tồn kho dầu đậu tương cũng tăng 4% so
với tuần trước lên 820,000 tấn.

FranceAgriMer dự báo sản lượng hạt có dầu của Pháp trong niên vụ tiếp thị 2021/22 sẽ đạt 5.64 triệu tấn, tăng 6% so
với vụ trước vì năng suất tăng vọt dự kiến sẽ bù đắp cho diện tích trồng thấp hơn trong mùa này.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 29/04/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

1. Lượng lúa mì mùa đông được coi là trong điều kiện hạn hán của Hoa Kỳ đã giảm một điểm xuống 69% trong
tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4, theo Hoa Kỳ. Trong đó, 12% “vừa phải”, 31% “nghiêm trọng”, 23% “cực đoan”
và 2% “đặc biệt” so với mức 16% “vừa phải”, 30% “nghiêm trọng”, 21% “cực đoan” và 2% “đặc biệt” trong tuần trước.

2. SovEcon - công ty tư vấn khu vực Biển Đen - hạ dự báo sản lượng lúa mì năm 2022/23 của Ukraine 500,000 tấn
xuống còn 23.1 triệu tấn do diện tích lúa mì có khả năng thu hoạch giảm 300,000 ha xuống còn 6.5 triệu ha . Niên vụ
2021/22, quốc gia này sản xuất 32.1 triệu tấn lúa mì.

3. Được thúc đẩy bởi nhu cầu của Morocco, các chuyến hàng lúa mì hàng tuần đã tăng tốc từ cảng Rouen của
Pháp trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Các lô hàng lúa mì của Rouen gần như cao hơn ba lần so với tuần
trước, với 137,841 tấn đi đến Morocco và 28,500 tấn còn lại đến Algeria, dữ liệu từ nhà điều hành cảng Haropa. Trong
bối cảnh lo lắng về một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và hơn nữa là sự gián đoạn nguồn cung
từ Ukraine và Nga, quốc gia Bắc Phi này đang có kế hoạch tăng dự trữ lúa mì lên đến 5 tháng để giảm bớt tác động.
Theo USDA, Sản lượng thấp dự kiến sẽ khiến Morocco nhập khẩu đến 6 triệu tấn lúa mì cho niên vụ 2022/23. Trong
niên vụ 2021/22, Morocco được ước tính sẽ nhập khẩu đến 3% tổng khối lượng thương mại toàn cầu.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 29/04/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

1. Phần trăm ngô của Mỹ trong điều kiện hạn hán giảm 6 điểm trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4 so với
tuần trước đó xuống 23%. Iowa có 15% diện tích ngô bị hạn hán, giảm 13 điểm. Illinois đã giảm 8 điểm về lượng ngô
trong vụ hạn hán xuống 0%. Không có diện tích ngô nào của Minnesota bị hạn hán, giảm bảy điểm so với tuần trước.
Nebraska (93%) và Indiana (0%) không có bất kỳ thay đổi nào về lượng ngô trong hạn hán

2. Theo Marco Antonio Santos, nhà khí tượng nông nghiệp tại Rural Clima, vào đầu tháng 5, một trận mưa rất bất
thường được dự báo sẽ xảy ra ở trung tâm phía tây và đông nam của Brazil, nhưng vẫn ở mức thấp hơn mức đáng lẽ có
thể mang lại lợi ích cho vụ ngô thứ hai trong khu vực.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 29/04/2022

ĐƯỜNG

Giá đường kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

Theo báo cáo mới nhất từ UNICA, trong 2 tuần đầu tiên của tháng 4, vùng Trung – Nam Brazil đã ép
được tổng cộng 5.2 triệu tấn mía, giảm 67% so với cùng kì năm ngoái (15.7 triệu tấn).

Sản lượng đường của vùng này trong 2 tuần đầu niên vụ 2022/23 đạt 126,600 tấn, giảm 80% so với cùng kì
năm ngoái (633 nghìn tấn). Tỉ lệ sử dụng mía cho sản xuất đường cũng chỉ đạt 25.95%, so với con số 38.80%
của năm trước.
Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 29/04/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời
khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được
trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu
và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu
trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử
dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin
sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ
nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon
Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản
chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích
dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 8