Ngày 26/04/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 25/04 TIN TỨC CHUNG

3% 1. Bộ Quốc phòng Anh đăng trên một bản tin thường xuyên
1.1% trên Twitter rằng việc Nga xâm lược Ukraine đã làm gián đoạn
1%
đáng kể hoạt động sản xuất nông nghiệp của Ukraine. "Thu
-0.3%
hoạch ngũ cốc của Ukraine cho năm 2022 có thể sẽ thấp hơn khoảng
-1%
-0.8% 20% so với năm 2021 do diện tích gieo trồng giảm sau khi bị xâm
-1.7%
-3% lược”. Nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine giảm sẽ tạo ra áp lực lạm
-3.5% phát, làm tăng giá ngũ cốc toàn cầu, tình báo quân sự Anh cho biết.
-5% 2. Người dân Bắc Kinh đang đổ xô đi mua thực phẩm vì lo sợ
Ngô Lúa mì Đậu Đường Dầu thô
tương
phong toả. Quận Triều Dương (đông nhất Bắc Kinh) với 3.5 triệu
dân đã ghi nhận 30 ca nhiễm từ 22/04 và đang có kế hoạch test PCR
Thị trường vào ngày 25/04 tiếp tục chịu áp lực
toàn bộ dân của quận. Tại Bắc Kinh, chính phủ đã mở rộng thử
giảm từ thái độ cứng rắn của Fed đối với việc
nghiệm tới 12 quận từ ngày 26 đến 30/04.
sẽ có ít nhất 1 lần nâng lãi suất 50 điểm cơ bản
3. Quân đội Nga thông báo ngừng bắn, mở hành lang nhân
kể từ cuộc họp tháng 5. Dầu thô tiếp tục kém
đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy gang thép Azovstal ở
khả quan trong phiên do thiếu sự hỗ trợ từ vĩ
thành phố Mariupol, miền nam Ukraine. "Quân đội Nga và lực
mô và nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc. Giá
lượng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn
nông sản nói chung cũng điều chỉnh giảm nhẹ
phương ngừng hoạt động tác chiến vì lý do nhân đạo từ 14h ngày
trong tuần đáo hạn, duy chỉ có ngô là mặt hàng
25/4 theo giờ Moskva (18h giờ Hà Nội). Các đơn vị sẽ rút về khoảng
tăng điểm nhờ vào sự hỗ trợ từ thời tiết dư ẩm
cách an toàn và bảo đảm dân thường được sơ tán theo tuyến đường
gây trì trệ gieo trồng tại Mỹ. Đồng thời, các mặt
mong muốn", tướng Mikhail Mizintsev, chỉ huy Trung tâm Quản lý
hàng đậu tương và dầu đậu tương đặc biệt giảm
Phòng thủ Quốc gia Nga, cho biết hôm nay.
điểm trước việc Chính phủ Ấn Độ tuyên bố
không cấm xuất khẩu dầu cọ thô (CPO).

Đường Kỳ hạn tháng 07/2022

Dầu thô Kỳ hạn tháng 06/2022

Ngô Kỳ hạn tháng 07/2022

Đậu tương Kỳ hạn tháng 07/2022

Lúa mì Kỳ hạn tháng 07/2022

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 26/04/2022

LỊCH SỰ KIỆN

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác
1 25/04/2022 Nông sản
sản Mỹ hàng tuần theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ
2 26/04/2022 Nông sản Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA
(lúa mì, đậu tương, ngô, ... ).

Lúc 19h30. Đưa ra kế hoạch trồng nông sản của Canada trong năm tới, đặc
3 26/04/2022 Nông sản Hoạch định cây trồng của Canada
biệt cần chú ý là lúa mì.

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm
4 27/04/2022 Dầu thô Tồn kho dầu thô thương mại API xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ
báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 21h30. Báo cáo công bố liệu tồn kho dầu thô và ethanol hàng tuần của
Báo cáo năng lượng hàng tuần từ
5 27/04/2022 Dầu thô, ngô Mỹ. Tồn kho giảm có thể hỗ trợ giá. Sản lượng ethanol cho thấy xu hướng
EIA
tiêu thụ ngô dùng để sản xuất ethanol tại Mỹ, từ đó tác động lên giá ngô.

Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các
6 28/04/2022 Nông sản
tuần từ USDA số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản

Lúc 19h30. Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự
7 28/04/2022 Tin tức chung GDP của Mỹ theo quý (Flash)
kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD.

Lúc 19h30. Báo cáo đo lường số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của người
8 28/04/2022 Tin tức chung Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lao động Mỹ trong tuần vừa qua. Số liệu thực tế cao hơn so với dự báo có tác
động tiêu cực đến xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ.

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu
9 28/04/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến
giá.

Lúc 19h30. Đo lường mức giá mà người tiêu dùng phải cho hàng hóa và dịch
vụ trong khoản thời gian nhất định mà không bao gồm thực phẩm và năng
10 29/04/2022 Tin tức chung PCE lõi của Mỹ theo tháng
lượng, để đánh giá xu hướng lạm phát cơ bản. Nếu các số liệu cao hơn so với
kỳ vọng từ thị trường có thể hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 26/04/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Giá dầu kỳ hạn tháng 6/2022. Nguồn: Barchart

Libya dự kiến sẽ phục hồi sản lượng từ các mỏ đóng cửa trong những ngày tới, trong khi bến dầu CPC trên bờ Biển Đen
của Nga đã hoạt động trở lại bình thường sau khi một trong hai cầu neo bị hư hỏng trong một cơn bão được sửa chữa.
Điều này sẽ góp phần tạo áp lực gảm lên giá dầu thô.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 26/04/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

Nông dân Argentina khó có thể tận dụng được giá dầu đậu tương cao kỷ lục do hạn hán, đợt tăng thuế xuất khẩu
gần đây và các khoản trợ cấp để giữ giá nội địa ở mức thấp. Chính phủ Argentina gần đây đã nâng thuế đối với dầu
đậu tương và khô đậu tương từ 31% lên 33%, đồng thời đặt ra các hạn ngạch xuất khẩu. Theo các nhà phân tích, lượng
đậu tương được nghiền của quốc gia này trong tháng 3 chỉ đạt 2.93 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kì năm ngoái.
Argentina cũng đã kí kết xuất khẩu 305 nghìn tấn dầu đậu tương từ ngày 20/04 đến ngày 10/05, giảm 25% so với cùng
kì năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 26/04/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

1. Công ty tư vấn của Nga, Sovecon ước tính rằng xuất khẩu lúa mì của đất nước trong tháng Tư sẽ thấp hơn
4.5% so với tháng trước với 2.08 triệu tấn. Tuy nhiên, con số vẫn gần gấp ba năm trước là 0.794 triệu tấn. Nga là nhà
xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới, và xuất khẩu ngũ cốc của Ng dường như không bị cản trở nghiêm trọng bởi cuộc xâm
lược liên tục của Ukraine cho đến nay.

2. Nhà phân tích APK-Inform của Ukraine có nhiều kỳ vọng hơn về tiềm năng sản xuất lúa mì của đất nước 2022,
chuyển từ ước tính cũ là 14.78 triệu tấn lên tới 16.83 triệu tấn. Xuất khẩu hiện được ước tính là 12.2 triệu tấn cho
năm tiếp thị 2022/23.

3. Theo Reuters Trung Quốc cho biết họ sẽ ngừng tổ chức đấu giá lúa mì hàng tuần và bán ra từ kho dự trữ nhà
nước, do nguồn cung nội địa đã tăng và nhu cầu trong nước suy giảm so với năm ngoái. Gần đây, Trung Quốc chỉ
bán ra khoảng 500,000 tấn lúa mì từ nguồn dự trữ nhà nước trong các cuộc đấu giá hàng tuần, so với 4 triệu tấn tại những
cuộc đấu giá vào năm 2021.

4. Tình trạng lúa mì vụ đông Mỹ trong báo cáo hàng tuần từ USDA được liệt kê là 27% từ tốt đến xuất sắc, giảm
so với mức 30% của tuần trước, thấp hơn rất nhiều so với 49% trong cùng kỳ năm 2021. Các nhà phân tích đã dự đoán
trước đó rằng báo cáo sẽ chỉ ra rằng 32% lúa mì vụ đông năm nay sẽ ở trong tình trạng tốt hoặc tốt hơn.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 26/04/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

1. Giá ngô tiếp tục tìm được hỗ trợ từ thời tiết ẩm ướt, gây trì hoãn gieo trồng ở Mỹ. Việc trồng ngô của Hoa Kỳ
đang diễn ra với tốc độ chậm nhất trong 9 năm, thời điểm gieo trồng kém cho các mối đe dọa đối với năng suất vụ ngô
2022/23 tại Mỹ. Quá trình trồng ngô của Mỹ vẫn còn ở giai đoạn sớm và những lo ngại về năng suất vẫn cần theo dõi.
Tuy nhiên, 8 trên 10 năm trong lịch sử thống kê của Mỹ có mức năng suất dưới mức trung bình khi tiến độ gieo trồng bị
chậm, chưa hoàn thành được 2/3 diện tích gieo trồng cho đến ngày 15/5.

2. Thanh tra xuất khẩu ngô công bố tuần này cao hơn mức một tuần trước để đạt 1.6 triệu tấn. Điều đó tốt hơn
tất cả các dự đoán thương mại, dao động từ 0.982 triệu đến 1.36 triệu tấn. Nhật Bản (0.345 triệu) và Mexico (0.340
triệu) là hai điểm đến hàng đầu.

3. USDA đưa ra mức hoàn thành trồng ngô là 16%, tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước và chỉ cao hơn mức trung
bình 5 năm là hoàn thành 15%. Con số trồng ngô cao hơn ước tính trung bình của các nhà phân tích thị trường là 10%.

4. Điều kiện độ ẩm của lớp đất mặt được mô tả là rất thấp 16%, thấp 18%, đủ 50% và thặng dư 16% trong tuần
kết thúc vào ngày 24 tháng 4, nhiều ẩm hơn so với 17% thấp, 23% rất thấp, 48% vừa đủ và 12% thặng dư 1 tuần trước
đó

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 26/04/2022

DẦU THỰC VẬT

Theo thông tin từ các quan chức chính phủ Indonesia, lệnh cấm xuất khẩu mà họ công bố vào tuần trước sẽ bao gồm các
lô hàng dầu cọ tinh chế, tẩy trắng, khử mùi chứ không phải dầu cọ thô, Reuters đưa tin. Hôm thứ Sáu, Indonesia thông
báo lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ sẽ bắt đầu từ ngày 28/4.

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 26/04/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời
khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được
trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu
và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu
trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử
dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin
sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ
nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon
Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản
chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích
dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 8