Ngày 25/04/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 22/04 TIN TỨC CHUNG

0% 1. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái đắc cử ngày
-0.2% -0.3% 24/04, sau khi thắng đối thủ trực tiếp Marine Le Pen một cách
khá dễ dàng. Với việc ông Macron đắc cử, Pháp được kì vọng sẽ
-1.0%
tiếp tục chính sách ôn hoà, thay vì chính sách dân tộc cực đoan như
-2% -1.7%
của bà Le Pen.

2. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài (offshore yuan) công bố mức

-2.9%
giảm giá hàng tuần lớn nhất kể từ lần mất giá bất ngờ vào năm
-4% 2015. Trung Quốc đang đối mặt với cú sốc nhu cầu dầu thô lớn nhất
Dầu thô Đường Lúa mì Đậu Ngô kể từ những ngày đầu của đại dịch năm 2020. Tiêu thụ nhiên liệu ở
tương
Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 20% vào tháng 4 so với một năm trước,
Thị trường hàng hoá vào ngày 22/04 đã có một tương đương khoảng 1.2-2 triệu thùng / ngày.
phiên giảm điểm chung trước tác động từ quyết
3. Các nhà kinh tế được Bloomberg thăm dò ý kiến đã hạ dự báo
tâm nâng lãi suất trong kỳ họp FOMC tháng 5,
tăng trưởng của họ đối với Trung Quốc một lần nữa, do các đợt
được thể hiện trong bài phát biểu đêm thứ Năm
khóa cửa Covid-19 trên diện rộng đe dọa kìm hãm nền kinh tế trong
của Powell. Dầu thô giảm mạnh khi số liệu tiêu
những tháng tới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có khả năng sẽ
thụ tại Trung Quốc ghi nhận giảm mạnh. Đồng
tăng 4.9% vào năm 2022, giảm so với ước tính trước đó là 5% từ
thời, giá nông sản nói chung cũng giảm trong
Bloomberg. Dự báo tăng trưởng kinh tế quý II và quý III đã giảm
phiên cuối tuần, đặc biệt là lúa mì khi số liệu
30 điểm cơ bản xuống lần lượt 4.3% và 5.2% so với cùng kỳ năm
bán hàng của Mỹ hôm thứ Năm cho thấy xu
ngoái. Các nhà kinh tế dự kiến sẽ cắt giảm 10 điểm cơ bản trong lãi
hướng ngày càng suy yếu. Nhóm đậu tương cho
suất cơ bản cho khoản vay một năm của nước này xuống còn 3.6%
thấy sự ít biến động hơn về giá nhờ hưởng lợi
và giảm 25 điểm cơ bản trong yêu cầu tỷ lệ dự trữ trong quý thứ hai.
từ việc tăng nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương tại
Trung Quốc.

Đường Kỳ hạn tháng 07/2022

Dầu thô Kỳ hạn tháng 06/2022

Ngô Kỳ hạn tháng 07/2022

Đậu tương Kỳ hạn tháng 07/2022

Lúa mì Kỳ hạn tháng 07/2022

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 25/04/2022

LỊCH SỰ KIỆN

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác
1 25/04/2022 Nông sản
sản Mỹ hàng tuần theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ
2 26/04/2022 Nông sản Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA
(lúa mì, đậu tương, ngô, ... ).

Lúc 19h30. Đưa ra kế hoạch trồng nông sản của Canada trong năm tới, đặc
3 26/04/2022 Nông sản Hoạch định cây trồng của Canada
biệt cần chú ý là lúa mì.

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm
4 27/04/2022 Dầu thô Tồn kho dầu thô thương mại API xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ
báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 21h30. Báo cáo công bố liệu tồn kho dầu thô và ethanol hàng tuần của
Báo cáo năng lượng hàng tuần từ
5 27/04/2022 Dầu thô, ngô Mỹ. Tồn kho giảm có thể hỗ trợ giá. Sản lượng ethanol cho thấy xu hướng
EIA
tiêu thụ ngô dùng để sản xuất ethanol tại Mỹ, từ đó tác động lên giá ngô.

Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các
6 28/04/2022 Nông sản
tuần từ USDA số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản

Lúc 19h30. Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự
7 28/04/2022 Tin tức chung GDP của Mỹ theo quý (Flash)
kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD.

Lúc 19h30. Báo cáo đo lường số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của người
8 28/04/2022 Tin tức chung Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lao động Mỹ trong tuần vừa qua. Số liệu thực tế cao hơn so với dự báo có tác
động tiêu cực đến xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ.

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu
9 28/04/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến
giá.

Lúc 19h30. Đo lường mức giá mà người tiêu dùng phải cho hàng hóa và dịch
vụ trong khoản thời gian nhất định mà không bao gồm thực phẩm và năng
10 29/04/2022 Tin tức chung PCE lõi của Mỹ theo tháng
lượng, để đánh giá xu hướng lạm phát cơ bản. Nếu các số liệu cao hơn so với
kỳ vọng từ thị trường có thể hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 25/04/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Giá dầu kỳ hạn tháng 6/2022. Nguồn: Barchart

Giá dầu thô đã chịu các áp lực trái chiều trong phiên giao dịch qua. Các lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt khi
Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về một lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu của Nga và việc gián đoạn sản
xuất ở Libya vẫn tiếp tục hỗ trợ cho giá dầu. Văn phòng truyền thông của Tập đoàn Dầu mỏ thuộc Libya đã cho biết
nước này đang mất hơn 500,000 thùng / ngày - 550,000 thùng / ngày sản lượng dầu do phong tỏa các mỏ chính và các
bến xuất khẩu, vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, giá đã chịu áp lực tiêu cực từ phát biểu của Chủ Tịch Fed Powell về việc
thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 25/04/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

Các nhà xuất khẩu tư nhân đã thông báo với USDA về việc bán 5.3 triệu giạ đậu tương cho Mexico trong cuối
tuần. Một phần ba trong tổng số đó là để giao hàng trong năm tiếp thị hiện tại, phần còn lại để giao hàng vào năm
2022/23.

Bên cạnh đó, theo thông báo từ Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia, Trung Quốc có kế hoạch bán đấu giá 18.4
triệu giạ trong dự trữ đậu tương của nhà nước vào thứ Sáu tới.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 25/04/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

Văn phòng nông nghiệp Pháp FranceAgriMer báo cáo rằng 91% sản lượng lúa mì mềm của mùa này được đánh
giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc cho đến hết ngày 18 tháng 4. Con số này giảm một điểm so với tuần trước nhưng
cao hơn kết quả 85% của cùng kì năm trước. Lượng mưa ít hoặc không có ở hầu hết nước Pháp, đặc biệt là các khu vực
phía đông (khu gieo trồng), làm giảm độ ẩm của lớp đất mặt để phủ xanh cho lúa mì mùa đông. Tuy nhiên cây trồng vẫn
chưa đến giai đoạn phát triển và tác động của khô hạn dự kiến vẫn là tương đối nhỏ, cần được quan sát thêm trong thời
gian tới.

Ukraine đã trồng 3.88 triệu mẫu cây vụ xuân cho đến hết ngày 21/04, chiếm khoảng 21% tổng số diện tích được
lên kế hoạch cho mùa vụ, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp nước này. Trong đó bao gồm lúa mì mùa xuân,
lúa mạch mùa xuân, đậu Hà Lan, yến mạch và nhiều hơn nữa. Bộ Nông nghiệp Ukraine dự kiến tổng diện tích sẽ giảm
20% trong năm nay do chiến tranh với Nga.

Bên cạnh đó, về phía báo cáo về hoạch định cây trồng tiếp theo của Cơ quan Thống kê Canada, ra mắt vào thứ
Ba, các nhà phân tích kỳ vọng rằng cơ quan này sẽ đưa ra dự báo diện tích trồng toàn lúa mì là 24.15 triệu mẫu Anh
trong mùa vụ này, con số này sẽ tăng khoảng 691 nghìn mẫu Anh so với năm trước, nếu thành hiện thực.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 25/04/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2022. Nguồn: Barchart

Các nhà xuất khẩu tư nhân đã công bố hai đợt bán ngô lớn với USDA vào thứ Sáu. Đầu tiên là 53.0 triệu giạ để
giao cho Trung Quốc. 54% trong tổng số đó là để giao hàng trong niên vụ hiện tại, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, phần còn
lại dành cho giao hàng vào năm 2022/23. Đợt bán ngô còn lại là cho Mexico, với 3.6 triệu giạ để giao trong niên vụ hiện
tại và 7.5 triệu giạ để giao vào năm 2022/23.

Văn phòng nông nghiệp Pháp FranceAgriMer ước tính rằng 32% sản lượng ngô của đất nước đã được trồng,
tăng mạnh so với tốc độ 8% của tuần trước nhưng vẫn thấp hơn năm điểm so với tiến độ 37% của cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, báo cáo về hoạch định cây trồng của Cơ quan Thống kê Canada, ra mắt vào thứ Ba, các nhà phân
tích hy vọng rằng diện tích trồng ngô của năm 2022 là 3.41 triệu mẫu Anh, thấp hơn 2.3% so với tổng số năm 2021, nếu
thành hiện thực.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 25/04/2022

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, sẽ cấm tất cả xuất khẩu dầu ăn và nguyên liệu thô trong bối cảnh thiếu
hụt cục bộ. Tổng thống Joko Widodo cho biết trong một cuộc họp giao ban hôm thứ Sáu rằng việc này sẽ bắt đầu từ
ngày 28 tháng 4 và kéo dài cho đến khi chính phủ cho rằng tình trạng thiếu hụt đã được giải quyết. Điều này sẽ hỗ trợ
giá dầu thực vật nói chung tăng mạnh.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 25/04/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời
khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được
trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu
và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu
trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử
dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin
sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ
nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon
Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản
chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích
dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 8