1.

Lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp cao su Thái
Lan

Sự bùng nổ cao su nhanh chóng quét qua các bang Malayan trong cuối thế kỷ 18
chậm một cách kỳ lạ trong việc di chuyển đến các tỉnh phía nam của Thái Lan, mặc dù
cấp phía bắc của các bang Malayan nằm dưới quyền của Thái chủ quyền. Yếu tố quan
trọng nhất đã gây ra sự truyền tải chậm chạp của "sự bùng nổ cao su" vào Thái Lan
thích hợp là không có sự khuyến khích trực tiếp của chính phủ đối với việc phát triển
rừng trồng ở nước ngoài. Một lý do khác là người ta tin rằng Thái Lan rất không phù
hợp với sản xuất cao su. Do đó, sự lan tỏa của cao su tiểu điền vào biên giới phía nam
chỉ diễn ra từ từ và dần dần vào đầu thế kỷ 19, nhưng sau đó, có một chương trình, rõ
ràng là thành công, của chính phủ nhằm giới thiệu cao su đến các làng Phật giáo Thái
Lan ở đồn điền nhỏ của Phya Ratsadanupradit, thống đốc tỉnh Trang trong năm 1901.
Sau đó, ngành công nghiệp cao su được mở rộng với quy mô nhỏ đơn vị chủ sở hữu
dọc theo mỗi trong ba dòng chủng tộc. Người Thái và người Mã Lai nông dân và
người lao động Trung Quốc thường phát quang đất rừng để trồng hạt cao su không qua
chọn lọc để đối phó với giá cao ở thập kỷ đầu tiên của thế kỷ và trên quy mô lớn khi
giá cả tăng lên khi kế hoạch Stevenson hạn chế sản xuất vào những năm 1920. Thông
thường, các giai đoạn chưa trưởng thành khoảng 6-8 năm đối với rừng trồng cao su.
Khi mà những đồn điền của những người giữa hai mươi đã trưởng thành vào đầu
những năm 1930, giá thế giới đã giảm quá thấp đến mức việc khai thác không còn đối
với nhiều ngành sản xuất đồn điền. Năm 1935 và 1936, giá cả tăng lên dẫn đến việc
sản lượng, theo đánh giá của các chuyên gia, nhảy vọt lên 4% sản lượng thế giới.
Những làn sóng trồng mới tương tự đã xảy ra trước khi bùng phát Chiến tranh thế giới
thứ hai và trong Chiến tranh Triều Tiên. Sự tăng trưởng cao su sau chiến tranh sản xuất
đã biến miền Nam trở nên bùng nổ và hướng tới thị trường, kinh tế tiền mặt.

Sự thịnh vượng tương đối này tiếp tục cho đến khi giá bắt đầu giảm trong năm 1960
và kết hợp với năng suất giảm trên những cây cổ thụ, đã tạo ra lo ngại về khả năng tồn
tại trong tương lai của cao su ở miền Nam. May mắn thay, năm 1959 giá cao su tăng
mạnh do hậu quả của Chiến tranh Việt Nam và rõ ràng là đã phát huy hết tiềm năng
của việc trồng đó. Cũng đó là mức tăng vào cuối năm 1973 do giá dầu thô tăng và
đang đi lên một cách ổn định. Với tư cách là OPEC (Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ các
quốc gia) đã tăng giá dầu thô của họ lên gần 400%, nó gây ra sự gia tăng lớn trong chi
phí sản xuất cao su tổng hợp trước đây là một chất thay thế thuận lợi cho cao su tự
nhiên trong hơn hai nhiều thập kỷ. Về mặt thống kê, giá cao su cao kích thích lợi
nhuận trong ngắn hạn rất lớn sản xuất cao su, vì các hộ sản xuất nhỏ đã có diện tích
tương đối lớn, các giống cũ hơn và các cây cổ hơn phù hợp với những gì Wharton gọi
là "khai thác giết mổ có chọn lọc". Mặt khác, khi giá đã sụt giảm xuống mức thấp đến
mức việc khai thác đã ngừng ở nhiều đồn điền sản xuất, đặc biệt là đối với những đồn
điền lớn của những người khai thác thuê, ngoại trừ những công ty nhỏ ở vùng sâu vùng
xa không có nguồn thu nhập thay thế những người phải khai thác chuyên sâu để nâng
cao thu nhập của họ lên đến mức phụ. Tuy nhiên, số liệu thống kê về diện tích trồng
khá không chắc chắn vì độ tin cậy của dữ liệu kém. Nguồn tốt nhất của thông tin thống
kê chi tiết là Tổng điều tra nông nghiệp năm 1963 nhưng điều này chỉ xác nhận ước
tính sản lượng dựa trên người trồng cao su với tỷ lệ nắm giữ dưới 250 rai. Trên thực tế,
chỉ 9% trong số nắm giữ của nó là hơn 140 rai, trong khi mức trung bình của quốc gia
về cao su giữ cho Thái Lan bằng 17 rai nhưng đây là diện tích kết hợp của các mảnh
đất manh mún gồm cao su, lúa, dừa và các cây trồng khác. Tuy nhiên, quy mô nắm giữ
trung bình nhỏ mang lại sự ổn định một tấm đệm chống lại nghịch cảnh và một hạn
chế chống lại sự thay đổi giá cả. Nói chung, nông dân không biết chính xác số ngày họ
khai thác hoặc số lượng tờ họ sản xuất trong một khoảng thời gian nhiều hơn hàng
tuần. Họ quyết định ghi hoặc không thu băng từ ngày này sang ngày khác tùy thuộc
vào thời tiết, giá cả và các hoạt động thay thế.

Hơn nữa, một gia đình có thể có nhiều hoặc ít cao su hơn mức có thể khai thác bằng
chính sức lao động của mình, một số số dư được cung cấp bằng cách chia sẻ khai thác
trong làng. Những người có cây cao su dư thừa để người khác khai thác cho họ cơ sở
chia sẻ 50-50. Tạm thời có một số thẻ di chuyển sống trong làng và cũng tham gia vào
hoạt động này. Khai thác đối với một doanh nghiệp gia đình và phụ nữ và trẻ em đặc
biệt tích cực vào giữa buổi sáng khi đến thời điểm thu gom mủ trong thùng và mang đi
đổ với một bộ máng xối bằng gang được sử dụng để ép mủ thành các tấm bán hàng.
Thông thường, họ bán không thường xuyên cho các đại lý trong làng, trung các đại lý
cấp cao thu mua cao su ở cấp làng và bán lại cho các nhà xuất khẩu. Xét về kim ngạch
xuất khẩu của đất nước, trong phần lớn thời gian vừa qua hai thập kỷ, cao su đã trở
thành mặt hàng nước ngoài quan trọng thứ hai của Thái thu nhập trao đổi, thậm chí đã
vượt qua cây lúa vốn là cây trồng chủ đạo trong một thời gian ngắn của đất nước.
Riêng đóng góp của cao su dao động giữa 12-35% giá trị thu nhập từ xuất khẩu nông

24
sản. Ngành công nghiệp cao su Thái Lan đứng thứ ba trong số các ngành tự nhiên của
thế giới các nhà sản xuất cao su, nó sản xuất 10% nguồn cung của thế giới cao su tự
nhiên, sử dụng hơn 500.000 công nhân và tạo ra khoảng 22.000 triệu Baht thu nhập
ngoại hối hàng năm. Miền Nam vùng có khoảng 95% người trồng cao su với ước tính
là 8,58 triệu rai tổng diện tích trồng và 92% của sản xuất cao su đến từ các doanh
nghiệp nhỏ. Giá trị của sản lượng cao su chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng nông
nghiệp trong nước sản phẩm ở miền Nam, và sự tăng trưởng sản xuất cao su sau chiến
tranh đã biến miền Nam trở thành một nền kinh tế tiền mặt đang bùng nổ và có định
hướng thị trường. Ít bao giờ, giá giảm kết hợp với sản lượng giảm trên những cây cổ
thụ đã tạo ra lo ngại về khả năng tồn tại trong tương lai của cao su và nền kinh tế của
người dân ở miền Nam.

2. Những đặc trưng của ngành công nghiệp cao su Thái Lan

2.1.1 Năng suất cao su Thái Lan so với các quốc gia khác

a) Xu hướng sản xuất cao su nói chung và vấn đề dư cung ở Thái Lan
và khu vực

Phần lớn nông dân NR ở Thái Lan là nông dân sản xuất nhỏ. Như được thể
hiện trong Hình 2-1 và Bảng 2-1, về năng suất sản xuất, Thái Lan có năng
suất cao khoảng gấp đôi so với Indonesia và Malaysia. Malaysia có nhiều
công nghệ cao hơn nhưng có nhiều trang trại rộng lớn để tối đa hóa lợi nhuận
kinh doanh và điều này đã đẩy hiệu suất sản phẩm trung bình xuống. Trong
khi đó, Indonesia đã đạt được rất ít tiến bộ trong việc sử dụng các bản sao
năng suất cao và kỹ thuật khai thác công nghệ thấp của nó cũng dẫn đến năng
suất thấp.

25
Biểu đồ 2-1: Các quốc gia sản xuất chính của NR và xu hướng về khối lượng
sản xuất

※ Đơn vị: '000MT

Nguồn: NRI được chuẩn bị dựa trên Dữ liệu Thống kê IRSG.

Bảng 2-1: Các quốc gia sản xuất chính của NR và xu hướng về khối lượng
sản xuất

Nguồn: NRI được chuẩn bị dựa trên Dữ liệu Thống kê IRSG

Biểu đồ 2-2: Các vùng phát triển trang trại mới ở các nước sản xuất chính

Nguồn: IRSG

26
 Biểu đồ 2-3: Cao su Para: Diện tích và sản xuất, 2005-14

Nguồn: Thống kê nông nghiệp Thái Lan, 2014

Biểu đồ 2-4: Xu hướng giá NR và dầu cọ

Nguồn: IRSG

27
 Bảng 2-2: Sản lượng cao su tăng và điều chỉnh bởi các nước sản xuất lớn

Nguồn: NRI được chuẩn bị dựa trên Dữ liệu Thống kê IRSG

Vấn đề dư thừa công suất cũng đã ảnh hưởng đến mức hạ lưu. Hình 2-5 cho
thấy tỷ lệ hoạt động của các nhà máy chế biến ở Thái Lan so với các nhà máy ở
Indonesia. Điều này ngụ ý rằng ở Thái Lan, các nhà máy chế biến NR có tỷ lệ
sử dụng nhà máy thấp hơn và do đó có sức mạnh thương lượng giá thấp hơn so
với người mua so với Indonesia và các nước khác.

Biểu đồ 2-5: Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy chế biến tại Thái
Lan/Indonesia

(Dữ liệu thực tế năm 2012)

Nguồn: NRI

28
 Lý do đằng sau sự gia tăng nhanh chóng trong sản xuất NR ở Thái Lan và sự
gia tăng tiếp theo của tình trạng dư cung phần lớn là do "yếu tố Trung Quốc".
Như được thể hiện trong Hình 2-6, tiêu thụ NR của Trung Quốc đã tăng nhanh
kể từ đầu những năm 2000 do sự cơ giới hóa nhanh chóng của đất nước, kéo
theo sự gia tăng cả sản xuất xe và lốp xe. Không có gì đáng ngạc nhiên, tỷ lệ
nhu cầu toàn cầu của đất nước đã tăng từ 15% trong năm 2000 lên 39% vào
năm 2015, khiến nó trở thành người dùng NR lớn nhất. Sự gia tăng mạnh mẽ
đột ngột này trong nhu cầu của Trung Quốc đã góp phần vào giá NR tăng vọt từ
năm 2005 đến năm 2012, trong khi sự sụt giảm nhu cầu từ Trung Quốc kể từ
năm 2012 đã tạo ra tác động ngược lại, cụ thể là sự gia tăng mức tồn kho NR
toàn cầu và sự sụt giảm tiếp theo của giá NR như được thể hiện trong Hình 2-7.

Biểu đồ 2-6: Xu hướng giá tiêu thụ NR

Nguồn: Thống kê IRSG

29
 Biểu đồ 2-7: Xu hướng về mức tồn kho NR

Nguồn: Thống kê IRSG

Thái Lan đã được hưởng lợi đáng kể từ "sự bùng nổ của Trung Quốc", được
chứng minh bằng tỷ lệ nhập khẩu NR cao của Trung Quốc trong Hình 2-8, tăng
đều đặn để đạt 57% trong năm 2015. Tương tự như vậy, tỷ lệ xuất khẩu NR của
Thái Lan sang Trung Quốc cũng đạt 58% trong năm 2015, trái ngược hoàn toàn
với Indonesia, nơi sự phụ thuộc vào Trung Quốc chỉ là 13% trong cùng năm.
Tuy nhiên, thị phần của Thái Lan trong nhập khẩu NR của Nhật Bản đã giảm
và bị Indonesia vượt qua vào giữa những năm 2000, như được thể hiện trong
Figure 2-9, những lý do được thảo luận trong phần sau. Sự phụ thuộc cao của
Thái Lan vào Trung Quốc lần lượt làm trầm trọng thêm tác động của nhu cầu
chậm lại từ Trung Quốc đối với nông dân và nhà chế biến NR của Thái Lan so
với các nước sản xuất NR khác, như discussed sau đó.

30
 Biểu đồ 2-8: Xu hướng khối lượng nhập khẩu của Trung Quốc theo quốc gia

Nguồn: Thống kê irsg.

Biểu đồ 2-9: Xu hướng khối lượng xuất khẩu của Thái Lan theo quốc gia

Nguồn: Thống kê irsg.

2.1.2 Sự thay đổi về cơ cấu sản xuất của ngành cao su Thái Lan

Thái Lan có truyền thống là nhà sản xuất RSS (Ribbed Smoked Sheets) lớn
nhất trên thế giới và cho đến gần đây, nó là sản phẩm NR thống trị ở Thái Lan.
Chất lượng RSS từ Thái Lan đã đạt được mức cao nhất trong khu vực, nhờ sự
hợp tác chặt chẽ giữa các nhà chế biến / xuất khẩu Thái Lan và các nhà sản xuất
lốp xe Nhật Bản trong những năm 1960 và 1970, những người sử dụng NR lớn
nhất thế giới vào thời điểm đó và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các nhà cung
cấp NR Thái Lan. Kể từ đó, nó đã được phổ biến cho nông dân Thái Lan hoặc
tappers làm việc trong các trang trại để xử lý USS (Unsmoked Sheets) từ latex
bằng cách sử dụng máy ép cán đơn giản tại trang trại của họ và cung cấp USS
cho các nhà sưu tập lần lượt bán cho các bộ xử lý giữa dòng để hút thuốc để
31
làm RSS. Nông dân có đủ khả năng mua máy thích bán USS hơn mủ cao su, vì
giá USS cao hơn mủ cao su, và cũng vì nó có thể được giữ và lưu trữ khi giá
bán thấp.

Từ những năm 1990 trở đi, chính phủ Thái Lan đã trợ cấp cho các hợp tác xã
nông nghiệp để thiết lập các cơ sở khói để mở rộng sản xuất RSS ở cấp cơ sở.
Điều này phản ánh chính sách trao quyền và cải thiện vị thế của các hộ sản xuất
nhỏ thông qua sự phát triển của các hợp tác xã.

Tóm lại, sự thành công của Thái Lan trong việc trở thành trung tâm sản xuất
RSS global là do các yếu tố phía cầu, cũng như các yếu tố phía cung cấp; trước
đây đến từ các nhà sản xuất lốp xe Nhật Bản yêu cầu RSS chất lượng cao, và
sau này đến từ các nhà sản xuất NR Thái Lan, những người đã cải thiện chất
lượng để phục vụ cho yêu cầu của người dùng their. Sự thống trị của các hộ sản
xuất nhỏ trong số các nhà sản xuất NR và chính sách của chính phủ nhắm mục
tiêu vào các hộ sản xuất nhỏ cũng ủng hộ việc sản xuất USS / RSS, đòi hỏi các
quy trình thâm dụng lao động cao và ít đầu tư hơn cho chế biến, trong contrast
với TSR hoặc mủ cao su tập trung, đòi hỏi đầu tư cao từ các bộ xử lý quy mô
lớn.

Tuy nhiên, cơ cấu sản xuất cao su đã trải qua những thay đổi lớn từ giữa
những năm 2000, như được thể hiện trong Hình 2-10.

Biểu đồ 2-10: Xu hướng sản xuất cao su tại Thái Lan (1999-2014)

Nguồn: Viện Nghiên cứu Cao su Bộ Nông nghiệp

32
 Những thay đổi trong việc cung cấp NR được mô tả dưới đây.

Đầu tiên, RSS không còn là sản phẩm NR chiếm ưu thế, vì thị phần sản xuất
của nó đã giảm từ hơn 50% vào đầu những năm 2000 xuống dưới 20% vào năm
2014.

Thứ hai, TSR (Standard Thai Rubber), tiêu chuẩn Thái Lan của TSR (Cao su
tiêu chuẩn kỹ thuật), đã trở thành sản phẩm lớn nhất, với thị phần của nó tăng
từ 30 phần trăm đến hơn 40 phần trăm trong cùng kỳ. Nếu "hợp chất" được bao
gồm trong STR, thị phần của nó đạt hơn 50%, vì "hợp chất" là một sản phẩm
phái sinh từ STR, trộn với một tỷ lệ nhỏ cao su tổng hợp để tránh thuế nhập
khẩu ở Trung Quốc, bảo vệ các nhà sản xuất NR khỏi nhập khẩu sản phẩm NR.
Các nhà chế biến /xuất khẩu trộn 1% nhũ tương SBR với NR để tạo ra một
"hợp chất" để tránh thuế nhập khẩu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2015,
chính quyền Trung Quốc đã nâng mức hàm lượng cao su tổng hợp lên 10% và
do đó tỷ lệ hợp chất dự kiến sẽ giảm mạnh.

Thứ ba, tỷ trọng mủ cao su cô đặc cũng tăng trong giai đoạn này, khi nhu
cầu toàn cầu về găng tay và các sản phẩm cao su vệ sinh khác mở rộng.

Tỷ trọng ngày càng tăng của TSR trong ngành công nghiệp hạ nguồn cũng
đã tác động đến ngành công nghiệp thượng nguồn của sản xuất NR, như được
thể hiện trong Hình 2-11 trong cơ cấu sản xuất NR từ quan điểm của chuỗi
cung ứng tổng thể. Latex vẫn là sản phẩm thượng nguồn lớn nhất chiếm 67%
tổng số, hơn hai phần ba trong số đó được xử lý thành USS. Tiếp theo là các
cục cốc chiếm phần còn lại, ở mức 33%, gần 100% trong số đó được xử lý
thành STR.

Như được thể hiện trong Hình 2-12, phản ánh sự gia tăng sản xuất TSR trong
giai đoạn hạ lưu, cục cốc đã tăng hơn bốn lần trong 15 năm qua từ 8% lên 33%,
trong khi mủ đã giảm xuống còn khoảng hai phần ba tổng sản lượng.

USS vẫn là sản phẩm lớn nhất ở giữa dòng, vì nó có thể được sử dụng cho cả
RSS và STR, bao gồm 46% các sản phẩm giữa dòng. Một nửa khối lượng USS
được xử lý thành RSS và nửa còn lại được trộn với các cục cốc để xử lý thành
TSR và tạo ra "hợp chất".

33
 Biểu đồ 2-11: Cơ cấu chuỗi cung ứng NR năm 2014

Nguồn: Central Market

Biểu đồ 2-12: Sản xuất theo sản phẩm thượng nguồn

Nguồn: Central Market

2.1.3 "Yếu tố Trung Quốc": Yếu tố nhu cầu

Sự gia tăng gần đây trong sản xuất TSR ở Thái Lan được cho là do một số
yếu tố. Đầu tiên, và quan trọng nhất, là "yếu tố Trung Quốc". Điều này đã đóng
một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi, vì Trung Quốc sử dụng chủ yếu

34
TSR làm vật liệu lốp rẻ hơn, trong khi các điểm đến xuất khẩu truyền thống
như Nhật Bản và châu Âu sử dụng nhiều RSS hơn, có chất lượng cao hơn đắt
hơn, cao hơn khoảng 10% so với TSR, như được thể hiện trong Hình 2-13. Thứ
hai, đã có sự gia tăng sản xuất NR ở các khu vực sản xuất NR phi truyền thống,
chẳng hạn như Đông Bắc, chủ yếu cung cấp các cục cốc cho TSR. Thứ ba,
nhưng ít liên quan hơn, việc thiếu lao động ở miền Nam có thể đã đẩy nhanh
quá trình chuyển đổi từ mủ cao su sang cục cốc ở một mức độ nhất định, vì khu
vực này phụ thuộc vào lao động nhập cư nước ngoài. Tóm lại, sự gia tăng
nhanh chóng trong sản xuất TSR đã phát triển song song với sự phụ thuộc sâu
hơn của Thái Lan vào thị trường Trung Quốc.

Biểu đồ 2-13: Giá NR ($/kg, SICOM)

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

35
 Biểu đồ 2-14: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất NR và thị
trường

Nguồn: NRI

Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa RSS và TSR, như được giải
thích dưới đây.

RSS, một phương pháp xử lý NR truyền thống hơn, có bản chất tốn kém hơn
vì nó sử dụng nhiều lao động hơn trong việc thu thập mủ cao su, làm tấm USS
và kiểm tra chất lượng trong mỗi quy trình. RSS có chất lượng cao hơn, vì lao
động thủ công trong quá trình làm tấm và kiểm tra chất lượng giúp giảm tạp
chất ở từng giai đoạn của quy trình.

Trong khi đó, TSR, một công nghệ cơ giới hóa gần đây hơn, sử dụng các cục
cốc làm vật liệu NR, có nhiều tạp chất hơn mủ cao su trường và sử dụng máy
móc để giảm tạp chất (bụi bẩn và tro). Mặc dù TSR có thể tiết kiệm chi phí
thông qua các công nghệ tiết kiệm lao động, nhưng nó vẫn có mức độ tạp chất
cao hơn. Tại Thái Lan và các nơi khác, STR20 (tương đương với TSR20), một
loại chất lượng trung bình, là sản phẩm chiếm ưu thế, chiếm hơn 95% xuất
khẩu TSR.

36
 Biểu đồ 2-15: Xử lý NR

Nguồn: NRI

Biểu đồ2-16: Khoảng cách giá TSR / RSS

Nguồn: NRI

37
 Hình 2-17: Xuất khẩu STR (TSR), 2010-14

Nguồn: Viện Nghiên cứu Cao su Sở Nông nghiệp

Bảng 2-3: So sánh các đặc điểm của STR (TSR)

Nguồn: Nhiều nguồn khác nhau.

Xu hướng xuất khẩu của Thái Lan bằng sản phẩm cao su

Bảng 2-4 chỉ ra rằng sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khác nhau tùy
theo sản phẩm, vì TSR có sự phụ thuộc cao nhất ở mức 63%, trong khi RSS và
mủ cao su tập trung là khoảng 30-35%.

Thị phần thương mại TSR thế giới của Thái Lan đã tăng lên do sự gia tăng
xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách sử dụng lợi thế về sự gần gũi về địa lý.

38
 Sự phụ thuộc của Thái Lan vào xuất khẩu mủ cao su tập trung sang Malaysia
là rất cao, vì nước này là nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới. Tuy
nhiên, RSS ít phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và được lan truyền rộng
rãi hơn trên các quốc gia lớn khác nhau, chẳng hạn như Trung Quốc, Nhật Bản
và Mỹ.

Bảng 2-4: Xu hướng xuất khẩu của Thái Lan bằng sản phẩm cao su

Nguồn: Trade Map, International Trade Center

2.1.4 Sản xuất NR mới ở Đông Bắc và những thay đổi ở miền Nam Thái Lan: Yếu
tố nguồn cung

Một yếu tố khác đằng sau sự gia tăng tỷ trọng của TSR là do yếu tố nguồn
cung, sự gia tăng sản xuất ở các khu vực bên ngoài miền Nam, chẳng hạn như
Đông Bắc và các khu vực khác chủ yếu phát triển các cục cốc được xử lý dưới
dạng TSR.

Theo truyền thống, miền Nam luôn là nhà sản xuất NR lớn nhất, vì khí hậu ở
đó phù hợp nhất để trồng cây cao su. Ngoài ra, kể từ khi thành lập ORRAF vào
năm 1960, chính sách trồng lại thay thế cây già cỗi bằng các bản sao năng suất
cao chủ yếu tập trung vào miền Nam - một khu vực tương đối kém phát triển
vào thời điểm đó - đạt được thành công lớn và chuyển đổi khu vực thành độc
canh cao su.

Sự thống trị của miền Nam trong sản xuất NR tiếp tục ngày hôm nay, nhưng,
như được thể hiện trong Hình 2-18, kể từ năm 2013, diện tích thu hoạch ở miền
Nam đã giảm từ 70% xuống còn 66%, trong khi diện tích khu vực Đông Bắc đã
tăng lên gần 20%. Đây là kết quả của một số yếu tố. Một là sự bão hòa của diện

39
tích trồng cao su ở miền Nam, chiếm 80% tổng diện tích canh tác (Jocelyne
Delaurue, 2011) vào giữa những năm 1980. Lý do khác là chính sách gần đây
để thúc đẩy các đồn điền cao su ở Đông Bắc để giảm nghèo ở khu vực đó. The
Northeast có truyền thống là khu vực thu hoạch lúa và khoai mì và ít phù hợp
hơn để trồng cao su. Tuy nhiên, các chính phủ từ những năm 1990 đã thúc đẩy
cao su như một nguồn thu tiền mặt thay thế cho nông dân thông qua việc mở
rộng các khoản vay lãi suất thấp và phân phối các bản sao phù hợp hơn với
vùng Đông Bắc.

Đặc biệt trong giai đoạn 2004-2012, chính phủ đã thực hiện chính sách cao
su dân túy để khuyến khích nông dân thu hoạch cao su như một phương tiện đa
dạng hóa doanh thu của nông dân và hưởng lợi từ giá cao su rising vào thời
điểm đó. Nông dân ở đông bắc cũng quan tâm nhiều hơn đến cao su do giá tăng
và nhiều người làm công nhân nhập cư khai thác trong các đồn điền cao su ở
miền Nam trở về nhà để bắt đầu trong các đồn điền cao su của riêng họ.

Bảng 2-5: Các chính sách lớn của chính phủ ở Đông Bắc

Nguồn: Phỏng vấn ở Nongkhai

Biểu đồ 2-18: Diện tích thu hoạch cao su ở Thái Lan, theo khu vực

40
 Nguồn: Hiệp hội Cao su Thái Lan

Bảng 2-6 cho thấy các loại nhà sản xuất NR ở miền Nam so với đông bắc.
Bảng 2-6 chỉ ra rằng các cục cốc để xử lý TSR đã lan rộng chủ yếu ở đông bắc,
trong khi sự lây lan sang miền Nam bị hạn chế, vì region là một nhà sản xuất
truyền thống của USS / RSS. Với sự gia tăng nhu cầu mủ cao su tập trung trong
những năm gần đây và sự gần gũi của miền Nam với Malaysia, nông dân trồng
cao su đương nhiệm ở miền Nam đã chuyển đổi từ USS / RRR sang các nhà
cung cấp mủ cao su.

Bảng 2-6: Loại hình sản xuất NR ở miền Nam so với Đông Bắc

Nguồn: NRI Field Survey

2.2 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm cao su Thái Lan

Theo các cuộc phỏng vấn với người dùng như minh họa trong Bảng 2-8, chủ
yếu là các nhà sản xuất lốp xe Nhật Bản, Thái Lan có lợi thế mạnh mẽ về USS /
41
RSS do kinh nghiệm sản xuất sản phẩm lâu dài. Có rất ít đối thủ cạnh tranh, vì
Indonesia, nhà sản xuất NR lớn thứ hai, tập trung vào TSR. RSS dễ dàng hơn
cho Thái Lan để phân biệt với các quốc gia khác, vì các yếu tố cạnh tranh của
USS / RSS không chỉ là chi phí, mà còn là chất lượng và quản lý chuỗi cung
ứng từ thượng nguồn đến giữa dòng. Sau này được hỗ trợ bởi một mạng lưới
gần gũi và rộng lớn độc đáo của nông dân, hợp tác xã và nhà sưu tập.

Tuy nhiên, khi nói đến TSR, bối cảnh cạnh tranh là hoàn toàn khác nhau.
Thái Lan đang mất khả năng cạnh tranh với Indonesia, hiện đã trở thành nhà
sản xuất TSR lớn nhất. Mặc dù Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu TSR lớn nhất
sang Trung Quốc, vị trí của nó đang giảm so với Indonesia ở các thị trường
khác như Nhật Bản. Sự mất khả năng cạnh tranh của Thái Lan liên quan đến
Indonesia trong TSR là do hai yếu tố. Đầu tiên, Thái Lan có CESS đánh vào giá
xuất khẩu NR, trong khi Indonesia không có CESS. Kể từ năm 2005, Thái Lan
đã nâng CESS lên 5 THB (0,14 USD), từ THB 2 (0,06 USD), dẫn đến sự chênh
lệch giá lớn hơn giữa các sản phẩm của Thái Lan và Indonesia. Thứ hai, chi phí
lao động ở Thái Lan cao hơn ở Indonesia 10-40% tùy thuộc vào khu vực. Nhận
xét và đánh giá về các sản phẩm NR Thái Lan của người dùng được hiển thị
dưới đây. Những điều này chứng minh rằng một số khoảng cách kỳ vọng đang
xảy ra giữa người dùng và bộ xử lý lớn của Nhật Bản, liên quan đến giá cả, chất
lượng và giao hàng. Hơn nữa, các bộ xử lý Thái Lan có thể cần phải cải thiện
các yếu tố khác biệt của họ, such như thêm các thuộc tính đặc biệt để làm cho
nó dễ dàng hơn để xử lý cho người dùng, để cạnh tranh với Indonesia hiệu quả
hơn.

42
 Bảng 2-8: Đánh giá các sản phẩm NR Thái Lan theo người dùng

Nguồn: Phỏng vấn từ các nhà sản xuất lốp xe Nhật Bản tại Thái Lan

Dưới đây là phân tích chi phí theo chuỗi cung ứng của sản phẩm.

Chi phí của TSR đã giảm xuống dưới chi phí sản xuất cao su theo nông dân
ở Đông Bắc. Chi phí sản xuất các sản phẩm giữa dòng cao su Thái Lan khoảng
45 đến 50 THB/kg, cao hơn than giá thị trường, giảm xuống còn 30 đến 40
THB mỗi kg vào đầu năm 2016.

Theo các cuộc phỏng vấn với người dùng và các chuyên gia trong ngành, chi
phí sản phẩm thượng nguồn ở Thái Lan không quá khác biệt so với các quốc
gia đang phát triển khác như Indonesia và Việt Nam, vì hạt giống nhân bản, khí
hậu và tính chất đất tương đối giống nhau ở các quốc gia này.

Về chi phí sản xuất, mặc dù chi phí khai thác có thể cao hơn các nước đang
phát triển khác, điều này có thể dễ dàng được bù đắp bởi các kỹ năng cao hơn
của tappers và higher năng suất từ các nhà máy cao su. Sự khác biệt về chi phí
có thể phát sinh nhiều hơn từ chi phí chế biến ở cấp trung lưu đến hạ nguồn, vì
chi phí lao động của Thái Lan cao hơn so với các nước đang phát triển lân cận,
đặc biệt là đối với TSR, vì chế biến không phải là một quá trình lao động đơn
giản, liên quan đến việc ép thành các khối, cắt và mở rộng quy mô. Đối với

43
USS / RSS, điều này đòi hỏi kỹ năng làm tấm lớn hơn và do đó có lợi hơn cho
Thái Lan, nơi có nhiều lao động lành nghề hơn.

Nguồn cung TSR lớn trên toàn cầu và sự cạnh tranh mới từ các nước đang
phát triển đã góp phần vào sự sụt giảm giá mạnh của các sản phẩm TSR và điều
này đã ảnh hưởng đến giá của các sản phẩm cao su khác, chẳng hạn như USS /
RSS.

Bảng 2-9: Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cao su Thái Lan

Nguồn: Phỏng vấn và khảo sát thực địa

2.2.1 Cơ giới hóa để nâng cao năng suất

Xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm cao su chẳng hạn như RSS, TSR và latex
tập trung, và các quy trình tương ứng của chúng, và sau đó phân tích khả năng
áp dụng cơ giới hóa hơn nữa để cải thiện năng suất ở phần đầu đến giữa. Chúng
tôi cũng xem xét cao su crepe, một sản phẩm thích hợp, có thể được quảng bá ở
Đông Bắc như một sản phẩm trung gian giá trị gia tăng hơn từ các cục cốc.

Quy trình xử lý 2.2.1.1 RSS

Như được thể hiện trong Hình 2-21, Thái Lan có truyền thống là nhà sản
xuất USS / RSS lớn nhất. Nông dân trồng cao su Thái Lan ở miền Nam đã tích
cực thực hiện các quy trình giữa dòng từ khai thác đến sản xuất USS, đòi hỏi
mức độ cơ giới hóa tối thiểu trong chế biến, chẳng hạn như ép tấm.

Vì nông dân trồng cao su truyền thống của Thái Lan đã sử dụng máy ép tấm
và RSS / USS sử dụng một quy trình cơ giới hóa tương đối đơn giản, có rất ít
phạm vi cho bất kỳ cơ giới hóa nào ở cấp độ trang trại.

44
 Biểu đồ 2-21: Quy trình xử lý RSS

Nguồn: Central Market

2.2.1.2 Quy trình xử lý TSR

Hình 2-22 minh họa quá trình cơ giới hóa của TSR. Nó chỉ ra rằng TSR
thường có nhiều quy trình cơ giới hóa hoặc bán tự động hơn, chẳng hạn như
quá trình giặt / phay / nghiền, và đòi hỏi đầu tư quy mô lớn vào thiết bị và đất
đai. Do đó, nó chủ yếu được thực hiện bởi các nhà sản xuất / xuất khẩu dòng
trung bình quy mô lớn.

Vì nông dân quy mô nhỏ chủ yếu cung cấp các cục cốc cho các nhà chế biến
lớn và triển vọng cho họ tham gia vào quá trình giữa dòng là thấp, có rất ít nhu
cầu hỗ trợ cơ giới hóa cho nông dân nhại lại TSR.

Biểu đồ 2-22: Quy trình xử lý TSR

Ảnh: Thai Hua Rubber.

45
 2.2.1.3 Quy trình mủ cao su tập trung

Như được thể hiện trong Hình 2-23, đối với mủ cao su đậm đặc, sản phẩm
cũng đòi hỏi đầu tư nhiều hơn, khoảng 10 triệu THB, tương đương 286.000
USD, tương đương với RSS. Ngoài ra, do yêu cầu đầu tư quy mô lớn và mạng
lưới với người mua ở nước ngoài, chế biến mủ cao su tập trung chủ yếu được
thực hiện bởi các nhà chế biến / xuất khẩu. Hơn nữa, rất khó cho nông dân quy
mô nhỏ thu thập mủ cao su tập trung để bước vào quá trình giữa dòng.

Do đó, không cần nhiều hỗ trợ cơ giới hóa cho nông dân sản xuất mủ cao su
tập trung.

Biểu đồ 2-23: Quá trình làm mủ cao su cô đặc

Nguồn: Trang web Thai Hua; Trang web của Chemionics Corporation

Như được tóm tắt trong Bảng 2-10, yêu cầu cơ giới hóa hơn nữa trong quá
trình giữa dòng là khá hạn chế đối với các sản phẩm NR chính. USS /RSS sử
dụng nhiều lao động và không thể cơ giới hóa hơn nữa, trong khi TSR và mủ
cao su tập trung đã được cơ giới hóa để sản xuất quy mô lớn và do đó nông dân
sản xuất nhỏ và hợp tác xã có ít cơ hội tham gia vào quá trình giữa dòng.

46
 Bảng 2-10: Tóm tắt các yêu cầu sản xuất cao su ở thượng nguồn và giữa dòng

Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa và RAOT

2.2.1.4 Quy trình cao su crepe

Crepe là một loại cao su ren nhăn nheo, thu được khi mủ đông lại hoặc bất
kỳ dạng đông đồng nào (ren cây, phế liệu vỏ và phế liệu đất, v.v.) được xử lý
thông qua các con lăn (máy crepe cao su) và không khí vật liệu kết quả được
sấy khô ở nhiệt độ môi trường xung quanh. Quá trình sản xuất bánh crepe
(Estate Brown Crepe) được thể hiện trong Hình 2-24. Đặc điểm của cao su
crepe là màu sắc ánh sáng của nó, vì nó không trải qua hút thuốc hoặc bất kỳ
quá trình xử lý nhiệt nào, mà thay vào đó là sấy khô không khí. Loại cao cấp
nhất của crepe rubber, chẳng hạn như PLC1, có màu rất nhẹ và đã sẵn sàng để
áp dụng cho các bộ phận bên ngoài, chẳng hạn như đế giày dép. Bánh crepe
duy nhất, một sản phẩm khô và cắt từ PLC, được sử dụng đặc biệt cho đế giày
dép. Cao su crepe như một sản phẩm cuối cùng không được sử dụng trực tiếp
để sản xuất lốp xe, không yêu cầu bất kỳ màu sắc cụ thể nào, trong khi bánh
crepe từ cục cốc được sử dụng rộng rãi như một sản phẩm trung gian để xử lý
SIR (Cao su Indonesia được chỉ định) ở Indonesia.

47
 Biểu đồ 2-24: Quy trình cao su crepe

Nguồn: Tạp chí Kinh tế Cao su

Có nhiều loại cao su crepe khác nhau tùy thuộc vào loại nguyên liệu thô, như
sau:

Bảng 2-11: Các loại bánh crepe chính

Nguồn: Trang web cao su Thomson, kết quả phỏng vấn từ các nhà sản xuất lốp xe

Theo khảo sát thực địa tại Nongkhai, một trong những trung tâm sản xuất
NR lớn ở Đông Bắc, nông dân và hợp tác xã ở đó đã thể hiện sự quan tâm
mạnh mẽ đến việc sản xuất cao su crepe vì những lý do sau đây;

a) Cao su crepe có thể được chế biến từ các cục cốc, mà nông dân

Đông Bắc chủ yếu sản xuất.

48
 b) Cao su crepe có giá trị cao hơn cục cốc, nhờ hàm lượng tạp chất

thấp hơn và DRC thấp; giá cao su crepe là khoảng 30 phần trăm higher
hơn so với cục cốc.

c) Khoản đầu tư cần thiết để chế biến các cục bánh crepe là khoảng 3

triệu THB (85.000 USD), thấp hơn so với các sản phẩm NR khác, chẳng
hạn như TSR và mủ cao su đậm đặc.

Bảng 2-12: Quy trình cao su crepe

Nguồn: Khảo sát thực địa tại Nongkhai, 2016

Biểu đồ 2-25: Giá cao su bình quân, theo loại (tháng 4/2016)

Lưu ý: *Giá một cục cốc chỉ có sẵn tại Chợ trung tâm Nongkhai

** Giá RSS là giá trung bình của

RSS 1-3 Nguồn: Trang web RAOT và
Central Market

49
50