QUẢN TRỊ VỐN TRONG GIAO DỊCH

QUẢN TRỊ VỐN TRONG GIAO DỊCH

Mục tiêu: Tách riêng, định lượng được nguồn vốn dùng cho trade và hold, không lẫn lộn
giữa 2 phần vốn này. 03 bước quản trị vốn cần tuyệt đối tuân thủ để thu được lợi nhuận bền
vững dài hạn:
- Xác định tỷ trọng vốn dành cho trade và hold
- Xác định danh mục đầu tư
- Xác định rủi ro/lợi nhuận cho mỗi kèo (rủi ro trước, lợi nhuận sau)

1. Xác định tỷ trọng vốn dành cho trade và hold:

Tùy vào khẩu vị của mỗi cá nhân, tỷ trọng phân bổ có thể khác nhau. Khuyến nghị người
mới nên phân bổ vốn cho hold nhiều hơn, và điều chỉnh tỷ trọng sao cho thích hợp nhất cho bản
thân sau một thời gian trải nghiệm.

2. Xác định danh mục đầu tư

- Nguyên tắc: Dù trade hay hold, những coin cap lớn, thanh khoản tốt được phân bổ tỷ
trọng lớn hơn cap nhỏ, thanh khoản kém. Tùy thời điểm danh mục đầu tư có sự điều chỉnh
phù hợp với thị trường nhưng nguyên tắc ưu tiên không thay đổi.
- Khuyến nghị:
o 50% Big Cap: Những coin đứng đầu marketcap như BTC, ETH, BNB. Khả năng
tăng trưởng tính bằng lần thấp nhưng rủi ro rất ít, thanh khoản dồi dào.
o 30% Mid Cap: Những coin có marketcap thấp hơn nhóm đầu nhưng thanh khoản rất
tốt, đa phần là các coin nền tảng như DOT, LINK, MATIC, ATOM, …
o 20% Low Cap: Danh mục này rủi ro cao nhất, tuy nhiên khả năng mang lại lợi
nhuận cao nhất, khi phân bổ nên chọn những coin layer2 của coin nền tảng, backer
khủng, thanh khoản không quá thấp MIR, AKRO, POND, MINA, …)

pg. 1
 QUẢN TRỊ VỐN TRONG GIAO DỊCH

3. Xác định rủi ro/lợi nhuận cho mỗi kèo

- LOSS: Phải luôn tính toán trước phần lỗ nếu chiến lược giao dịch của chúng ta bị thất bại
xem con số đó chúng ta có chấp nhận hay ko?
- Trade: Rủi ro mỗi kèo trade nên dưới 10% balance, R:R nên từ 1:2. trở lên, tối ưu là 1:3
Tips: Đối với người mới nên quản trị rủi ro đều cho các kèo, có thể ở mốc 5% hoặc 8%,
không cảm tính rủi ro thấp ở kèo này rủi ro cao ở kèo khác.
- Hold: Rủi ro có thể lớn hơn kèo trade nhưng không vượt quá 20% balance. Hold có thể
xem là một hình thức trade ở những khung thời gian lớn (tầm D1 trở lên).
Tips: Có thể kỳ vọng lợi nhuận tính bằng lần, kéo rủi ro về mức 0 khi kèo đã x2, tạm bỏ
trống take profit sẽ dễ có tâm lý tốt để gồng tiếp đến những mốc lợi nhuận kỳ vọng

File quản trị vốn

Name Entry Stoploss Target Balance % RISK BALANCE REWARD/RISK LOSS PROFIT SIZE
BTCUSD 55000 53000 60000 $ 50,000.00 5% 2.5 $ 2,500.00 $ 6,250.00 1.25
ETHUSD 3800 3200 5600 $ 50,000.00 9% 3 $ 4,500.00 $ 13,500.00 7.5
DOTUSD 32 28 60 $ 50,000.00 10% 7 $ 5,000.00 $ 35,000.00 1250

pg. 2