TÀI LIỆU DÀNH CHO

NHÀ ĐẦU PRESENTATION

INVESTOR
INVESTOR TƯ
PRESENTATION

TÀI LIỆU DÀNH CHO

NHÀ ĐẦU TƯ
DISCLAIMER

This document and any related presentations have been prepared by No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or the “Company”) solely for use at its presentation to prospective investors and may not be taken away,
reproduced or redistributed to any other person. By attending this presentation, you are agreeing to be bound by these restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.
This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell, subscribe or issue or the recommendation or solicitation of an offer to buy, subscribe for or acquire securities of the Company or any
of its subsidiaries or affiliates in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction or an inducement to enter into an
investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever.
The information contained in these materials (“Information”) has been provided by the Company or, with respect to market data, industry data, and other industry statistics, derived from public or third-party sources and has not been
independently verified. No representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the Information or opinions contained herein and
nothing in this presentation is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Company. It is not the intention to provide, and you may not rely on these materials as providing, a complete or comprehensive analysis of the
Company’s financial or trading position or prospects. The Information and opinions in these materials are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. None of the Company nor any of its
respective affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of these materials or their contents or otherwise arising in connection with the
material.
This document contains, and any related presentation may contain, financial information regarding the businesses and assets of the Company and its consolidated subsidiaries. Such financial information may not have been audited,
reviewed or verified by any independent accounting firm. The inclusion of such financial information in this document or any related presentation should not be regarded as a representation or warranty by the Company, any of its
affiliates, advisers or representatives or any other person as to the accuracy or completeness of such information’s portrayal of the financial condition or results of operations of the Company and should not be relied upon when making
an investment decision.
The information contained herein is preliminary, limited in nature and subject to completion and amendment. All opinions and estimates included in this document speak as of the date of this document (or earlier, if so indicated in this
document) and are subject to change without notice. Neither the Company nor any of its affiliates, advisers or representatives make any undertakings to update any such information subsequent to the date hereof.
This document contains certain “forward-looking statements.” All such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those contemplated by the relevant
forward-looking statement. Such forward-looking statements are made based on management’s current expectations or beliefs as well as assumptions made by, and information currently available to, management. Caution should be
taken with respect to such statements and you should not place undue reliance on any such forward-looking statements. The Company does not undertake to revise forward-looking statements to reflect future events or circumstances,
nor can it give any assurance that future events will occur, that projections will be achieved, or that its assumptions are correct.
This document contains certain statistical analyses. Numerous assumptions were used in preparing the statistical information, which may or may not be reflected herein. The Company has not verified such information with independent
sources. As such, no assurance can be given as to the statistical information’s accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; nor as to whether the statistical information and/or the assumptions upon which they
are based reflect present market conditions or future market performance. The statistical information should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice.

1
NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN

II. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

Aqua City Project (Dong Nai)

22
I.
TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN

33
 NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS TIÊN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM

NHÀ PHÁT TRIỂN  Được thành lập vào năm 1992 và niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HSX) năm 2016. Giá trị vốn
Đối tượng khách hàng chiếm hơn 80% BẤT ĐỘNG SẢN hóa của Tập đoàn đạt 7,7 tỷ USD.
dân số tại Việt Nam HÀNG ĐẦU KHU  Sở hữu quỹ đất lớn nhất tại TP.HCM: gần 10.600 ha.
VỰC TP.HCM  Tổng tài sản: 8,9 tỷ USD.
Thượng lưu và Cao cấp
5%
TẬP TRUNG VÀO
 Danh mục dự án chủ yếu ​tập trung vào phân khúc nhà ở trung và cao cấp đã giúp Novaland
PHÂN KHÚC TRUNG
từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.
– CAO CẤP
Trung – cao Nhóm khách hàng thích
88,1% hợp để cung cấp các loại
cấp hình sản phẩm BĐS Trung
tâm, BĐS Vệ tinh, và BĐS
Nghỉ dưỡng​  Tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở với cấu phần thương mại, nhà phố, khu nghỉ
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
dưỡng với các tiện ích giải trí
TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẮC
Thứ cấp 6,9%  Sở hữu quỹ đất hơn 1,700 ha cho phân khúc bất động sản nhà ở, đủ để phát triển dự án trong
ĐỊA
7 - 10 năm tới.

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 MỨC ĐỘ NHẬN  Con số ấn tượng: Hơn 75.000 sản phẩm được giới thiệu ra thị trường tới khách hàng từ 2009
DIỆN THƯƠNG  Giá trị GDV đã bán lên đến 10,8 tỷ USD tính từ 2009
HIỆU CAO CÙNG
KHẢ NĂNG BÁN
286 triệu 15.000 HÀNG VƯỢT TRỘI
1,6 tỷ USD
(+148% y-o-y) USD sản phẩm
Doanh thu* (+88% y-o-y) (+127% y-o-y)
Lợi nhuận sau thuế Doanh số
DOANH THU CÓ  Khả năng thu nhận doanh thu cao, dựa trên số lượng doanh số chưa ghi nhận doanh thu lũy kế
THỂ GHI NHẬN CAO lên đến 7,8 tỷ USD dự kiến ghi nhận trong những năm tới.
TRONG TƯƠNG LAI​

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021, USD/VND: 22.760

(*) Doanh thu thuần bao gồm Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng dự án

44
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NOVALAND​

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH​ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ HUY ĐỘNG VỐN​ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH​
 Mở rộng phân khúc BĐS Đô thị vệ tinh
và “second home”
 Chính thức khởi công 2 dự án: NovaHills
Mui Ne Resort & Villas (Phan Thiết, Bình 2021
Thuận) và NovaBeach Cam Ranh Resort
 Tái cấu trúc và hợp nhất
& Villas (Cam Ranh, Khánh Hoà)
các Công ty thành 2 Tập
đoàn:​  Bàn giao 7 dự án:  Khai trương 1 dự án: Nova Phu Sa
Galaxy 9 Residence , Azerai Resort
 Tập đoàn ANOVA: Lĩnh Icon 56, Lexington
vực Thức ăn gia súc, Trại  ​Giới thiệu Dự án nhà cao  Huy động vốn thành công 570 triệu
Residence, Tropic
chăn nuôi & Thuốc thú y​ tầng đầu tiên, Sunrise USD và niêm yết trái phiếu chuyển đổi
Garden Residence,
City (Quận 7, TP.HCM) với trên sàn SGX
 Tập đoàn NOVALAND: ​ Lucky Dragon
 Công ty TNHH Thương Lĩnh vực BĐS tổng chi phí đầu tư 500 Residence, Sunrise  Hơn 2.000 ha quỹ đất(3)
mại Thành Nhơn được triệu USD và 873 căn hộ City, và The Prince 2020
thành lập trong lĩnh vực dược giới thiệu thị trường Residence
kinh doanh nông sản, tập (Tháp Nam)
trung vào thuốc thú y và  Phát hành trái phiếu
các sản phẩm chăm sóc doanh nghiệp với tổng giá
sức khỏe động vật​ trị là 100 triệu USD​
2018  Giá trị vốn hóa thị trường: 7,7 tỷ USD (2);
 Lĩnh vực kinh doanh thứ 2  Tổng tài sản: 8,9 tỷ USD(2);
của Công ty là phát triển 2016  Gần 10.600 ha quỹ đất(3);
Bất động sản
 Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc lần 2;
2015  Tiếp tục tập trung vào ngành nghề cốt lõi là đầu tư và
2014  Giá trị vốn hóa thị trường: 2,7 tỷ phát triển các dự án BĐS tại phân khúc trung cao;
USD (1); Niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại SGX lần thứ hai;
2009 

2007
1992
 Mua bán sáp nhập và
giới thiệu 9 dự án mới
với hơn 7.000 sản phẩm
tại TP. HCM
 Mua bán sáp nhập và
giới thiệu 11 dự án mới
với hơn 12.700 sản phẩm
tại TP. HCM
 Tổng tài sản: 6,2 tỷ USD(1);
 Ra mắt thương hiệu Nova F&B,
Nova E&M và ký kết hợp tác với
hơn 30 đại lý phân phối hàng đầu;
 Chính thức niêm yết trên
 Tiếp tục hoạt động mua bán sáp
sàn HOSE với vốn hóa thị
nhập và giới thiệu các phân khu
trường 1,2 tỷ USD​
mới của dự án Aqua City (Tỉnh
 Mua bán sáp nhập và giới Đồng Nai); NovaWorld Phan Thiet
thiệu 5 dự án mới với hơn (tỉnh Bình Thuận) và NovaWorld Ho
3.000 sản phẩm tại TP. HCM Tram (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu);
 Gần 5.000 ha quỹ đất(3)
 Khai trương khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui
Ne (Bình Thuận);
 Dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận): Khai trương
Sân Golf PGA Ocean 18 hố, ra mắt phân khu Waikiki và
Ocean Residence;
 Dự án Aqua City (Đồng Nai): Khánh thành tổ hợp quảng
trường – bến du thuyền Aqua Marina, ra mắt phân khu
Sun Harbor 1;
 Dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu): Ra mắt
phân kỳ Morito, đưa vào vận hành Giai đoạn 1 của phân
kỳ The Tropicana.

Nguồn: Thông tin công ty.

(1) 31/12/2020, USD/VND: 23.065
(2) 31/12/2021, USD/VND: 22.760
(3) Bao gồm quỹ đất đang nghiên cứu

5
 BAN LÃNH ĐẠO VỚI BỀ DÀY KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ QUA NHIỀU NĂM

NHÀ SÁNG LẬP VÀ CỔ ĐÔNG LỚN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG BÙI THÀNH NHƠN, MBA ÔNG BÙI XUÂN HUY, MBA 25+
30+ Chủ tịch HĐQT
Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT NovaGroup
 Tốt nghiệp Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ
 Thành viên Tổ chức doanh nhân thế giới (YPO – WPO)
 Cử nhân Kỹ sư xây dựng và Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM
 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án
 Nhà sáng lập Tập đoàn Novaland

ÔNG BÙI CAO NHẬT QUÂN 15+ BÀ HOÀNG THU CHÂU, MBA 18+
Cổ đông lớn Thành viên HĐQT

 Cử nhân Quản lý Kinh tế, Đại học Western Washington, Hoa Kỳ  Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ
(University of Applied Sciences and Arts)
 Hơn 15 năm kinh nghiệm với vai trò quản trị và cố vấn trong ngành Bất động sản
 Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán Tài chính, Đại học Văn Lang
 Trên 18 năm kinh nghiệm quản lý tại Tập đoàn Novaland, thành lập hệ thống kế toán của Tập đoàn
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ÔNG PHẠM TIẾN VÂN 20+
ÔNG NGUYỄN NGỌC HUYÊN 19+ Thành viên độc lập HĐQT
Tổng Giám đốc  Nguyên Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc
 Thạc sĩ kỹ thuật – Quản lý dự án và xây dựng  Cố vấn cho nhiều Tập đoàn lớn như: Tập đoàn Tập đoàn Charmvit, Posco E&C, AIC, Samsung,
 Kỹ Sư xây dựng cầu đường Tạp chí Viet Nam Golf,…
 Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình dân dụng, tư
vấn thiết kế, phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
ÔNG LÊ QUỐC HÙNG 20+
BÀ VÕ THỊ CAO LY 14+ Thành viên độc lập HĐQT
Phó Tổng Giám đốc  Thạc sĩ Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế, và cố vấn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc
 Cử nhân ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Đại học Kiến trúc Tp.HCM No Va.
 Cử nhân ngành Kinh tế Bất động sản, Đại học Kinh tế Tp.HCM  Từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc
Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
 Gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng, phát triển và quản lý dự
 Thành viên khóa VIII Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và là Tổng
án BĐS
Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)
BÀ DƯƠNG THỊ THU THỦY 17+
Phó Tổng Giám đốc BÀ NGUYỄN MỸ HẠNH
12+
 Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM Thành viên độc lập HĐQT
 Hơn 17 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn thuộc ngành  Thạc sĩ Quản lý Công
bất động sản  Giám đốc Kiểm toán và tư vấn quản lý rủi ro Công ty TNHH PwC Việt Nam
 Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam
Nguồn: Thông tin công ty # số năm kinh nghiệm

6
 TẦM NHÌN,MISSION
VISION, SỨ MỆNH, VÀ GIÁ
AND CORETRỊVALUES
CỐT LÕI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NOVALAND LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ
BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM:
XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN CHÍNH TRỰC

BĐS ĐÔ THỊ CHUYÊN NGHIỆP

VUN ĐẮP NIỀM VUI
BĐS DU LỊCH
BĐS CÔNG NGHIỆP

Source: Company information

77
 DÒNG SẢN PHẨM ĐA DẠNG

LUÔN LUÔN HƯỚNG ĐẾN THỊ HIẾU CỦA THỊ TRƯỜNG, ĐỀ CAO TÍNH KHẢ MẠI VÀ TÍNH KẾT NỐI CỦA SẢN PHẨM

BĐS ĐÔ THỊ BĐS DU LỊCH BĐS CÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM TP.HCM

TP.HCM VỆ TINH

Tập trung vào phân Khu đô thị đồng bộ,

khúc trung cao cấp tại hoàn chỉnh và theo đuổi Tập trung vào những tỉnh thành giàu tiềm năng du Nghiên cứu và phát triển các cụm Khu công
các vị trí trọng điểm của các tiêu chuẩn "thông lịch, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, xây nghiệp/ Khu đô thị công nghiệp ở các tỉnh thành
TP.HCM. minh", "sinh thái" về quy dựng mô hình tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây
hoạch, kiến trúc, môi (integrated resort). Ninh,...
Loại hình sản phẩm: sinh.
• Khu căn hộ Loại hình sản phẩm:
• Khu phức hợp: Căn
Loại hình sản phẩm:
hộ, văn phòng, • Biệt thự, nhà phố, nhà • Khách sạn và resort
thương mại - dịch vụ phố thương mại • Second-home (biệt thự, nhà phố, nhà phố
• Biệt Khu đô thị: Biệt (shophouse) thương mại)
thự, nhà phố, nhà • Khu thương mại - • Biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu vận hành
phố thương mại và dịch vụ (branded villa)
khu thương mại -
dịch vụ

Nguồn: Thông tin Công ty

88
 GẦN 50 DỰ ÁN ĐÃ RA MẮT

BĐS ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TẠI TP.HCM BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH

BĐS DU LỊCH

Nguồn: Thông tin Công ty tại 31/03/2021

99
 TÍCH CỰC THU MUA QUỸ ĐẤT TẠI NHỮNG VỊ TRÍ TRỌNG ĐIỂM

Đà Nẵng

Quỹ đất 2022

2022
10.600 ha Các dự án hiện tại và trong ngắn hạn

Quỹ đất trong trung hạn

(+96% y-o-y)

Thu mua quỹ đất mới ở những vị trí trọng điểm 2021
• Lâm Đồng
• Bình Thuận
• Đồng Nai
TP.HCM
• Khánh Hòa
• Huế TP.HCM

Đồng bằng
Sông Cửu Long
Đồng bằng
Sông Cửu Long

1010
CHI TIẾT QUỸ ĐẤT
Quỹ đất theo phân khúc Quỹ đất theo vị trí
12000
1745 10555 6%
10000
8810 35%
8000 Miền Trung
Hectares

6000
60% Miền Nam và
4000 Tây Nguyên

2000 TP.HCM

0
BĐS Du lịch BĐS Đô thị Tổng

GDV theo phân khúc NSA theo phân khúc

(Hectares)

BĐS Du lịch 2278

44%
BĐS Du lịch BĐS Đô thị 877
56%

BĐS Đô thị
Tổng 3155

1111
II.
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

1212
 ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

Hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng ngành

Mở rộng thành công và với quy mô lớn sang các thị trường mới, với tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng được củng
cố bởi quỹ đất và danh mục dự án chất lượng cao

Nhà phát triển BĐS số 1 TP.HCM với thương hiệu mạnh, nhiều thành tựu và chiến lược tập trung

Cơ cấu doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp được xây dựng vững mạnh cho sự phát triển bền vững

Đội ngũ bán hàng dày dặn kinh nghiệm, quy trình phát triển doanh thu nhanh chóng, tối đa hóa dòng tiền

Source: Company information

13
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

1. VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, HƯỞNG

LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH
TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG
NGÀNH

NovaWorld Phan Thiet (Binh Thuan)

NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận)

1414
1.1 HƯỞNG LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG NGÀNH NÂNG CAO THẾ MẠNH
TRÊN THỊ TRƯỜNG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH NHẤT ASEAN THU NHẬP KHẢ DỤNG TĂNG NHANH TRONG ASEAN GÍA TRỊ TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH SO VỚI CÁC NƯỚC ASEAN(1)
GDP 2019 (2018A-2029E)
USD/VND USD/THB USD/MYR USD/JPY
7,2% 6,9%
7,3% 30%
6,5%
6,0% 5,8%
5,0% 20%
4,1% 4,3% 4,0%
3,2%
10%
1,8%
0%

Vietnam Philippines Indonesia Malaysia Thailand Singapore Vietnam Philippines Indonesia Malaysia Thailand Singapore -10%

-20%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

GDP PER CAPITA VIỆT NAM DÂN SỐ THU NHẬP TẦM TRUNG TẠI ASEAN KIỂM SOÁT LẠM PHÁT
GDP per capita (2019) Dự đoán thu nhập, USD per capita, 2016-2021 Tỷ lệ lạm phát (%)
6,4%
$63.990 2016 2021 4,09%
# CAGR 29.856 3,60%
3,52% 3,54%
22.812

10,1% 7,5% 8,3% 5,5% 2,67% Chính phủ Việt nam duy trì phát
triển kinh tế, kiểm soát tỷ lệ lạm
$11.400 phát ổn định
$4.160
$7.790 3.5935.149 1.7692.418
$2.740 $3.290 837 1.352 1.2041.797

Vietnam Malaysia Indonesia Thailand Singapore Philippines Vietnam Philippines Malaysia Indonesia Singapore 0,60%

Thu nhập tầm trung: 60% trên tổng số dân 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KINH TẾ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT ASEAN TRONG MÔI TRƯỜNG LẠM PHÁT ỔN ĐỊNH

Nguồn: World Economic Forum, SAP independent industry report; Economist Intelligence Unit (EIU). Từ Business Monitor International (BMI) Database, ghi trong in PwC’s “The Future of ASEAN -Time to Act”

15
1.2 THỊ TRƯỜNG DÂN CƯ VIỆT NAM ĐANG TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH TẠI TP.HCM

1 TRONG NHỮNG TỶ LỆ DÂN CƯ ĐÔ THỊ CAO NHẤT TẠI ASEAN TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ Ở THẤP NHẤT (*) GIÁ BÁN TRUNG BÌNH TẠI TP.HCM DUY TRÌ CAO
Urbanization (share of total population living in urban areas) Tỷ lệ sở hữu nhà (%)
2014 2050 THƯỢNG LƯU CAO CẤP TRUNG CẤP VỪA TÚI TIỀN Tỷ lệ tăng giá Q3/2020 vs.
US$6,371 psm US$2,518 psm US$1,499 psm $935 psm 2019 Q4/2019

+21% +12% +18% +23% +12% 0% 91,0

85,4 7,000
100% 100% ▲ 17% y-o-y ▲ 1% y-o-y

Giá sơ cấp (USD/m2)

6,000
86% 57,7
71% 72% 74% 49,2 5,000
54% 56% 53% 4,000 ▲ 10% y-o-y ▲ 0% y-o-y
44% 49%
33% 3,000
13,2 2,000 ▲ 5% y-o-y ▲ 6% y-o-y
1,000
- ▲ 2% y-o-y ▲ 4% y-o-y
Vietnam Philippines Indonesia Thailand Malaysia Singapore Vietnam Hong Kong South Korea Taiwan Singapore
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2018 2019 2020

Luxury High-end Mid-end Affordable

THỊ TRƯỜNG THẾ CHẤP TẠI VIỆT NAM VẪN CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG TĂNG
TRƯỞNG SO VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC TRƯỞNG GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TP.HCM TĂNG ĐỘT BIẾN
Tỷ lệ mua nhà thế chấp (%) Tỷ lệ tăng giá BĐS

275
HCMC Bangkok 6,000 5,500
250
49,5% 50,6% Kuala Lumpur Manila
225 Shanghai 4,215

Giá bán trung bình

4,500
200 Tiềm năng

(USD /m2)
tăng giá
175 2,625
3,000 2,225
20,0% 150
125 1,100 1,325
1,500 800
4,9% 100 250
1,9%
75 0
Vietnam Philippines Thailand Malaysia Singapore 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020

Quận 2 Quận 9

THỊ TRƯỜNG BĐS SÔI ĐỘNG VỚI TP.HCM LÀ TÂM ĐIỂM

Nguồn: JLL Research; Economist Intelligence Unit (EIU); Global Insights, Bloomberg, Trading Economics, VnEconomy, Company Information, CBRE Market Outlook 2020
(*) 4/2020.
16
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

2.NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS SỐ 1

TP.HCM VỚI THƯƠNG
HIỆU MẠNH, NHIỀU
THÀNH TỰU VÀ CHIẾN
LƯỢC TẬP TRUNG

Victoria Village (D.2, HCMC)

Victoria Village (D.2, HCMC)

1717
 2.1 NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS VỚI CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG
CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG
 Tập trung vào phân khúc BĐS trung cấp và
cao cấp tại những vị trí chiến lược.
 Dòng sản phẩm đa dạng bao gồm BĐS Đô
thị Trung tâm (TP.HCM), BĐS Đô thị Vệ tinh
(các tỉnh lân cận TP.HCM), và BĐS Du lịch
(các tỉnh là địa điểm du lịch hấp dẫn).
 Luôn đi trước đối thủ cạnh tranh với thế
mạnh về kiến thức thị trường được đội ngũ
nghiên cứu tại Công ty thực hiện.
HOẠT ĐỘNG M&A
 Tập trung vào những dự án có quy mô
lớn với tiến độ pháp lý rõ ràng tại vị trí
chiến lược.
 Tiếp cận đến những quỹ đất có giá trị
định giá cao từ thị trường.
 Khả năng thu mua quỹ đất chất lượng
với kết nối thuận tiện đến hệ thống cơ
sở hạ tầng, phương tiện công cộng, gia
tăng giá trị của quỹ đất.
PHÁT TRIỂN & VẬN HÀNH
 Khả năng phát triển dự án: kiểm soát chất
lượng, vận hành, và quản lý công trình xây
dựng
Hợp tác với bên thứ ba để thực hiện hoạt
động thi công tại công trình: đối tác trong và
ngoài nước.
Kiểm soát và duy trì chất lượng nhãn hiệu
bằng cách hợp tác với những chủ thầu danh
tiếng trên thị trường.
ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
 Novaland là nhà phát triển BĐS duy nhất có
đội ngũ bán hàng được phát triển bởi Công
ty cũng như đại lý bên ngoài để phân phối
nhiều dòng sản phẩm đa dạng.
 Dịch vụ sau khi mua hàng đáp ứng nhu cầu
và nắm bắt sự trung thành từ khách hàng.
 Dịch vụ bán hàng thượng hạng được cung
cấp đến 250.000 khách hàng qua các
chương trình NovaLoyalty – Platinum,
Diamond, Gold, và Titanium.
 2.2 QUỸ ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC ĐẮC ĐỊA TẠI TP.HCM VÀ CÓ GIÁ TRỊ CAO

HƠN 40 DỰ ÁN TRẢI DÀI KHẮP CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC TẠI TP.HCM GIÁ TRỊ GDV CỦA NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH & ĐANG PHÁT TRIỂN
HƯỚNG ĐÔNG, TỈNH
ĐỒNG NAI Đã bán
22%

3
Sân bay quốc tế Tổng GDV(*)
Tân Sơn Nhất 18,4 tỷ USD
4
V I B
7 J G Chưa
S O
N U 6 bán
78%
D
H 8
C
Q
T 3 km 6 km 9 km
5
NSA
2
P
L M
E

K F
Dự án
đang
1 A phát
triển
Tổng NSA(*) 68%
R 6,0 triệu m2

Dự án đã
Dự án đã hoàn thành Dự án đang phát triển
Nguồn: Thông tin Công ty, 31/03/2020, USD/VND: 23.065
hoàn thành
(*) GDV: tổng doanh thu từ dự án. 32%
(*) NSA: diện tích xây dựng, bao gồm trần, tường, gát lở, hành lang, phòng tắm, không bao gồm không gian sinh hoạt chung.

1919
 2.4 NHỮNG DỰ ÁN BĐS TRUNG TÂM ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI TP.HCM, VỚI TỶ LỆ HẤP THỤ CAO

THE GRAND MANHATTAN PALM MARINA

TRUNG TÂM – QUẬN 1 PHÍA ĐÔNG – QUẬN 9

GDV (triệu USD) 710 GDV (triệu USD) 109

NSA (m2) 98.408 NSA (m2) 40.212

Căn hộ Biệt thự

Loại hình Loại hình
Thương mại Nhà phố

Mở bán 4Q18 Mở bán 2Q19

Dự kiến bàn giao 2021 Dự kiến bàn giao 4Q22

Tỷ lệ hấp thụ 50% Tỷ lệ hấp thụ 88%

THE PALACE RESIDENCE VICTORIA VILLAGE

PHÍA ĐÔNG – QUẬN 2 PHÍA ĐÔNG – QUẬN 2

GDV (triệu USD) 443 GDV (triệu USD) 285

NSA (m2) 168.292 NSA (m2) 93.641
Căn hộ Căn hộ
Loại hình Loại hình
Thương mại Biệt thự, nhà phố
Mở bán 4Q18 Mở bán 2Q17
Dự kiến bàn giao 1Q22 Dự kiến bàn giao 3Q19
Tỷ lệ hấp thụ 63% Tỷ lệ hấp thụ 94%

Nguồn: Thông tin công ty tại thời điểm 31/12/2021, USD/VND: 22.760. SP: sản phẩm
2020
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

3. Mở rộng thành công và với

quy mô lớn sang các thị
trường mới, với tầm nhìn
tăng trưởng rõ ràng được
củng cố bởi quỹ đất và danh
mục dự án chất lượng cao

Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai)

2121
 3.1 NHÀ PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU TRONG VIỆC GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO NGƯỜI MUA NHÀ

GIAI ĐOẠN 1: GIAI ĐOẠN 2:

CÁC SẢN PHẨM BĐS ĐÔ THỊ TẠI MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN
TP.HCM (2007-2017) (2018-2025)

Timeline 2018-2021 Kế hoạch 2022

NSA: 98.408 m2
Số căn: ~1.800
GDV: 710 triệu USD
Bất động sản
Đô thị NSA: 93.641 m2 Dự án tại Đồng Nai
(Các dự án Số căn: ~1.210 NSA: 1.700.000 m2
chính) GDV: 285 triệu USD GDV: 6,1 tỷ USD
NSA: ~ 2.800.000 m2
Số căn: ~14.800
GDV: 8,2 tỷ USD

Dự án BĐS Du lịch tại Duyên

NSA: ~ 600.000 m2 hải Miền Trung
Việt Nam
Số căn: ~3.150
Bất động sản GDV: 5,1 tỷ USD
GDV: 1,6 tỷ USD
Du lịch Số căn: ~13.300
(Các dự án
NSA: ~ 3.300.000 m2 Dự án BĐS Du lịch tại Miền
chính)
Số căn: ~18.700 Trung Cao Nguyên
GDV: 7,5 tỷ USD GDV: 500 triệu USD

2222
 3.2 AQUA CITY

Aqua City Aqua Riverside City Aqua Waterfront City Phoenix Island

Nguồn: Thông tin Công ty

Tổng NSA: 493.097 sqm Tổng NSA: 360.584 sqm Tổng NSA: 383.776 sqm Tổng NSA: 1.350.140 sqm
Tổng số căn dự kiến: 2.116 Tổng số căn dự kiến: 1.757 Tổng số căn dự kiến: 2.701 Tổng số căn dự kiến: 7.456
Số liệu chính
Đã mở bán @70% Đã mở bán @87% Đã mở bán @67% Đã mở bán @41%
Tỷ lệ hấp thụ @90% Tỷ lệ hấp thụ @91% Tỷ lệ hấp thụ @95% Tỷ lệ hấp thụ @83%

Giấy phép xây

Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 2Q2022
dựng

Cơ sở hạ tầng Giai đoạn 1: 100% The Elite 1: 100% Dự kiến 2Q2022

- The Elite 1: 227 căn nhà thấp tầng hoàn

58 căn nhà mẫu mẫu, Clubhouse thiện kết cấu, Clubhouse, khu thể thao
Đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng, lấp đất
Forest, Park 1, công viên nội khu, bờ kè ngoài trời, bờ kè
- Marina
Nhà phố (2 khu sắp bàn giao), TTTM, Xử lý nền, vườn ươm, nguồn điện dự
Hạ tầng các khu khác, kè, khu liên hợp Hạ tầng, lấp đất, bờ kè, nhà ở khu 2, khu
Đang xây dựng Clubhouse Garden, Clubhouse River, phòng
thể thao, hardscape phức hợp vui chơi giải trí
công viên Cầu số 2 66%
Dự kiến bàn
Từ 4Q2020 Từ 4Q2021 Từ 2Q2023 2023 - 2024
giao

2323
 3.3 NOVAWORLD PHAN THIET

Biệt thự và Clubhouses Shophouses Tiện ích

Nguồn: Thông tin Công ty

Tổng NSA: 3.286.255 sqm

Tổng số căn dự kiến: 18.699
Số liệu chính
Đã mở bán @38%
Tỷ lệ hấp thụ @74%

Giấy phép xây dựng Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành

Giai đoạn 1: 100%

Cơ sở hạ tầng 95% 100%
Giai đoạn 2: 56%
Trung tâm hành chính, nhà hàng Au Lac Do, nhà hàng
228 biệt thự, 44 căn (song lập, nhà phố), 1
Đã hoàn thành 115 căn (71 căn đã bàn giao) Marina, tượng Iconic Nam, Sân thể thao giai đoạn 1,
clubhouse
sân golf Ocean
1 clubhouse 81%,
Sân golf Garden 97%, Sân thể thao giai đoạn 2 30%,
Đang xây dựng 259 căn 80% (song lập, nhà phố),
CITIGYM 80%, Khách sạn Movenpick 50%
22 nhà mẫu 82%

Dự kiến bàn giao Từ 2Q2021 Từ 1Q2021 Từ 1Q2021

24
 3.4 NOVAWORLD HO TRAM

Tropicana Habana Island Wonderland

Nguồn: Thông tin Công ty

Tổng NSA: 389.934 sqm Tổng NSA: 89.268 sqm Tổng NSA: 36.839 sqm
Tổng số căn dự kiến: 1.919 Tổng số căn dự kiến: 394 Tổng số căn dự kiến: 271
Số liệu chính
Đã mở bán @85% Đã mở bán @37% Đã mở bán @100%
Tỷ lệ hấp thụ @67% Tỷ lệ hấp thụ @74% Tỷ lệ hấp thụ @66%

Giấy phép xây dựng Hoàn thành 3Q2022 Hoàn thành

Cơ sở hạ tầng 100% 100% đối với nhà mẫu Đang xây dựng (95%)

41 biệt thự ven biển, 62 shophouses ven biển, 11
Đã hoàn thành shophouses trên đồi, bể bơi Ocean, lagoon, Koko
coffee
+ Đã hoàn thiện kết cấu: 101 biệt thự ven biển, 59
shophouses trên đồi, 24 biệt thự mockup lagoon,
Trung tâm Chào đón, Công viên Tropicana, khu trẻ
Đang xây dựng
em và gym, đường ven biển
+ Khách sạn M-Gallery Babylon (70%), Lake coffee
(80%), nhà hàng Shark (65%)
Lấp đất các khu vực, nhà mẫu
13 căn nhà mẫu (12 biệt thự + 1 dinh thự), bờ kè, bến
(4 biệt thự, 17 shophouses, khu trưng bày bán hàng),
du thuyền, đường kết nối
bờ kè, lấp cát và trang trí xung quanh
36 biệt thự (90%), 106 biệt thự (20%), 64 shophouses
(85%), 34 shophouses (15%), bể bơi khách sạn (85%),
Cơ sở hạ tầng các khu, căn thấp tầng (đợi giấy phép)
trạm xử lý nước thải (50%), nhà vệ sinh công cộng
(90%)

Dự kiến bàn giao Từ 2Q2021 Từ 4Q2023 Từ 3Q2022

2525
 3.4 NOVAWORLD HO TRAM

Happy Beach Morito

Nguồn: Thông tin Công ty

Tổng NSA: 48.830 sqm Tổng NSA: 34.813 sqm

Tổng số căn dự kiến: 332 Tổng số căn dự kiến: 227
Số liệu chính
Đã mở bán @100% Đã mở bán @37%
Tỷ lệ hấp thụ @78% Tỷ lệ hấp thụ @60%

Giấy phép xây dựng Một phần Hoàn thành

Cơ sở hạ tầng 100% cho nhà mẫu và khu vực ven biển 100% cho nhà mẫu và khu vực ven biển

Đã hoàn thành Khu nhà mẫu (18 shophouses, 9 nhà phố), bờ kè, đường ven biển Khu nhà mẫu (17 shophouses, 6 nhà mẫu), bờ kè, đường ven biển

Đang xây dựng Khu vực ven biển Giai đoạn 1 (72 nhà phố, shophouses, shopvillas) Cổng chào, công viên mẫu và khu vực ven biển, khu vực đồi

Dự kiến bàn giao Từ 3Q2022 Từ 2Q2022

2626
INVESTMENT HIGHLIGHTS

4. CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VÀ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG
MẠNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN
LÂU DÀI

The Grand Manhattan (Q1, Tp. HCM)

2727
 4.1 CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG CHẮC

CƠ CẤU DOANH NGHIỆP QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Đảm bảo quyền lợi cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2. Đối xử công bằng với cổ đông dưới bất kỳ tình huống nào

3. Các bên liên quan có vai trò duy trì và nâng cao thương hiệu
Novaland trên thị trường
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. Minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế

5. Ban Tổng Giám Đốc duy trì tinh thần trách nhiệm cao
Hội đồng phát triển Tiểu ban chính sách Tiểu ban lương
Ủy ban kiểm toán Tiểu ban nhân sự
bền vững phát triển thưởng

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các phòng ban trực thuộc Ban TGĐ

Các khối/ban

Nguồn: Thông tin công ty tại thời điểm 31/12/2021

28
 4.2 TẬP ĐOÀN LUÔN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 LỘ TRÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiếp tục triển khai Chiến lược Giai đoạn 2 - tập trung vào “Đầu tư và Phát triển 2007-2017
BĐS”.
Tập trung phát triển sản phẩm
BĐS nhà ở tại TP.HCM.
Cùng các thành viên khác của NovaGroup là Nova Service Group và Nova
Consumer Group từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tiện ích, nhằm
kiến tạo những khu đô thị đáng sống, những điểm đến du lịch tuyệt hảo, góp GIAI ĐOẠN 1
phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhanh chóng kích hoạt kịch bản ứng phó, qua đó bình ổn hoạt động kinh
doanh, vận hành Công ty và tại các công trường.

CHIẾN LƯỢC PTBV CỦA NOVALAND ĐƯỢC XÂY DỰNG 2018-2025

THEO MÔ HÌNH 4P TRÊN CÁC PHƯƠNG DIỆN
1. PERFORMANCE 2. PEOPLE Tiếp tục tập trung vào thị trường
BĐS Đô thị Trung tâm tại TP.HCM,
Hiệu quả hoạt động và Đầu tư phát triển phát triển BĐS Khu đô thị Vệ tinh
tăng trưởng bền vững con người và BĐS Đô thị du lịch.
Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng
GIAI ĐOẠN 2 và hệ sinh thái phục vụ cộng đồng
dân cư của Novaland.

3. PLANET 4. PARTNERSHIP
Quản lý các tác động Tạo lập và chia sẻ giá
môi trường trị chung thông qua mối
quan hệ đối tác

Nguồn: Thông tin Công ty Novaland Office Building (D.1, HCMC)

2929
 4.3 MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ (ESG)

MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Trong quá trình triển khai dự án, Novaland áp dụng nhiều biện Điện tiêu thụ trong năm 2020
pháp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Báo cáo (triệu kwh) ÔNG PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch quản lý môi trường Chủ Tịch
24
22
 Novaland giám sát việc cung cấp các biện pháp môi trường và xã  Sáng lập & Chủ tịch – Công ty GIBC
hội trong quá trình xây dựng và hoạt động  Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Masan
Nutri Science
3  Chủ tịch, Công ty TNHH Rolex Vietnam
1

Các dự án đang thi công Tổng các dự án đã hoàn

thành và đưa vào vận ÔNG PHILIP YEO LIAT KOKO ÔNG LAI CHUN LONG
XÃ HỘI hành Cố vấn Cấp cao Cố vấn

 Các chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (“CSR”) Tổng số tiền tài trợ năm 2020  Thạc sĩ MBA, Đại học Harvard  Thạc sĩ MBA, Đại học UCLA
tập trung vào bốn trụ cột chính: phát triển cộng đồng, giáo dục,  Chủ tịch, Economic Development  Chương trình Quản trị Cấp cao tại
6% Innovations Singapore Đại học Harvard năm 1987
y tế và an sinh xã hội 27%  Chủ tịch, Accuron Technologies  Cố vấn Doanh nghiệp Temasek
 Tập đoàn Novaland cũng đã tích cực hợp tác với các cơ quan International Advisors Pte Ltd.
+2,9tr.USD 36%
chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các đối
tác và người dân địa phương để nâng cao nhận thức và năng BÀ LÂM THỊ NGỌC HẢO
30%
lực cộng đồng Thành viên
Phát triển cộng đồng An ninh xã hội  Hội viên kỳ cựu ACCA
Sức khỏe Giáo dục  Hội viên CFA, Kế toán viên công
QUẢN TRỊ chứng, Úc, Việt Nam
 Partner kiểm toán KPMG Việt Nam
 Khung quản trị của Novaland được thể hiện trong tất cả các Khung quản trị
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và tuân thủ các tiêu chuẩn
Chiến
cũng như thông lệ quốc tế lược

 Khung quản lý, chính sách và quy trình cho các chủ đề phát Chính sách quy  Được thành lập vào năm 2016, Hội đồng phát triển bền vững độc lập trong việc tư vấn cho Hội đồng
trifnih quản lý quản trị xem xét và phê duyệt các mục tiêu, chính sách và kế hoạch hành động phát triển bền vững
triển bền vững quan trọng hỗ trợ ban lãnh đạo của nhóm trong
việc đánh giá và cải tiến hiệu suất Tiêu chuẩn
của Tập đoàn.

 Mục tiêu: chuẩn bị cho Novaland các chính sách, tiêu chuẩn, hệ thống và con người cần thiết để tuân
Báo cáo
thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về kinh tế, môi trường và xã hội.

NOVALAND NẰM TRONG TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG 2 NĂM LIÊN TIẾP(1)

Nguồn: Thông tin Công ty. (1) Dựa trên chỉ số Corporate Sustainability - Vietnam Chamber of Commerce & Industry.

3030
INVESTMENT HIGHLIGHTS

5. ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY

DẶN KINH NGHIỆM, QUY
TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH
THU NHANH CHÓNG, TỐI ĐA
HÓA DÒNG TIỀN

Aqua City (Đồng Nai)

3131
 5.1 CÁC KHOẢN THANH TOÁN NHANH CỦA KHÁCH HÀNG TẠO RA DÒNG TIỀN MẠNH

CÁC GÓI THANH TOÁN

Tiến độ đẩy nhanh-Trị giá chiết khấu tăng dần

Tiêu chuẩn Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4
GIAI ĐOẠN MÓNG Lên đến 30% 45-55% 50-90% >90%
XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN Lên đến 70% Lên đến 70% – –
BÀN GIAO Lên đến 95%
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
100%
DỤNG ĐẤT
CHIẾT KHẤU – 3-4% 5-7% 8-12%
CÁC KHOẢN THANH TOÁN TỪ KHÁCH HÀNG
THEO LỊCH THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN(*)

Lựa chọn 4
5% Vay ngân hàng
Tiêu chuẩn 26%
Lựa chọn 3 30%
Tiền mặt
15%
74%

Lựa chọn 2
50%
KHOẢNG 70% KHÁCH HÀNG NOVALAND LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ ĐẨY NHANH

Nguồn: Thông tin Công ty

3232
 5.2 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU
NHANH CHÓNG, TỐI ĐA HÓA DÒNG TIỀN

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAY VÒNG DOANH THU NHANH

THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24-30 30~

Thu mua đất
12 tháng kể từ khi mở bán, tỉ lệ hấp thụ
dự án thường đạt từ 50-70%, về cơ bản
 Lập đội chuyên M&A quỹ đất tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đất dự án
tại các vị trí đắc địa với mức giá thấp hơn giá thị trường
 Nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tránh các vấn đề liên quan chủ quyền
 Nhanh chóng chuyển nhượng

Khả năng thực hiện và vận hành hiệu quả

dự án có thể tự huy động vốn từ thu
trước của khách hàng và một phần được
Lập kế hoạch tài trợ bởi các tổ chức tài chính
 Thiết kế chuyên nghiệp với kiến thức về địa phương
 Đội nghiên cứu thị trường phân tích dữ liệu để đánh giá thị hiếu khách
hàng, xu hướng thị trường và tính toán mức giá thị trường tối ưu
 Đội chi phí tổng hợp thông tin, tính toán đưa vào model được ban Tổng
giám đốc phê duyệt trước khi tiếp cận nhà thầu

 Lực lượng bán hàng được đào tạo đưa ra các gói hỗ trợ tài chính và
cung cấp gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Bán hàng  Đội ngũ quản lý bán hàng nhiều kinh nghiệm thúc đẩy hiệu quả bán
Hoàn thành xây hàng
dựng móng

 Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác để cập nhật các kỹ thuật xây dựng
Xây dựng mới nhất.
 Phát triển với số lượng lớn giúp Novaland có lợi thế được áp dụng các
mức giá cạnh tranh
 Đa dạng các nhà thầu uy tín có khả năng đáp ứng yêu cầu với mức giá
phù hợp
Hợp đồng mua
 Cập nhật báo cáo hàng tuần cho Ban Tổng giám đốc tiến độ xây dựng,
bán kiểm soát và cảnh báo khả năng vượt ngân sách chi phí.

 Kiểm soát chặt chi phí và chất lượng dự án để đảm bảo các sản phẩm
Bàn giao và dịch được bàn giao đúng hạn với chất lượng tốt nhất.
vụ hậu mãi  Đội quản lý bàn giao và dịch vụ hậu mãi

Nguồn: Thông tin Công ty

33
III.
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

3434
 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU – DOANH THU TĂNG 89% CÙNG KÌ NĂM TRƯỚC

Doanh thu thuần (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 8% Lợi nhuận gộp (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 22%
Tăng trưởng doanh thu: 28% 34% 29% 62% 45%
89% Y-O-Y

672 698

511 312
480
368 227 228

143 139

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Lợi nhuận sau thuế (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 14% EBITDA (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 20%

18% 21% 31% 47% 22% 41% 38% 35% 79% 63%

441
172
144 149 152
293
253
91 211
168

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Tỷ lệ biên

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760. Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp, EBITDA từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng dự án.

3535
 TỔNG QUAN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng tài sản (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 43% Hàng tồn kho (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 44%

8868
4840
6350 2012 3817 374

1333 249
3953 2513
3037
2136 825 6856 1367 262 4466
1,119 3567
837 5018 45 528
364 3128 2251
1773 2200 1074 839
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Short-term Assets Long-term Assets Landbank Others

Tiền & tương đương tiền (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 27% Vốn chủ sở hữu (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 34%

758 1809

1403
541
508
1075
877
292 284
560

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760.

3636
 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Biên lợi nhuận ở mức cao (%) Chỉ số khả năng thanh toán ở mức tốt (lần)

62 3,79 3,63
3,17

34 45
28 29 47 1,79 1,79

31
21 22
14

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận gộp Chỉ số thanh toán ngắn hạn

Chỉ số đòn bẩy tài chính ổn định (lần) Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay tiếp tục cải thiện (lần)
1,53 17,61
1,41 1,40 1,41 1,47

10,03
1,15 1,17
1,05
0,85 0,89
3,58 3,80
2,52
0,37 0,40 0,38 0,34 0,30
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Tổng nợ / Tổng tài sản Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu Nợ ròng / Vốn chủ sở hữu

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760. Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp, EBIT từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng dự án.
Lưu ý: EBIT điều chỉnh = EBIT + Lợi nhuận tài chính

3737
 CẤU TRÚC NỢ VAY

Lịch đáo hạn nợ vay (triệu USD) Cấu trúc nợ theo loại tiền tệ (%)

2022 2023 2024 Sau 2024 USD

10,000 1000 28%

9,000 900
916
8,000 835 800

7,000 700

6,000 600 VND

72%
5,000 542 500

4,000 400
386 Cấu trúc nợ theo loại hình huy động (%)
3,000 300

2,000 200 Trái phiếu chuyển đổi

11%
1,000 100
Khoản vay
0 0 39%

2022 2023 2024 Sau 2024 Tổng

Trái phiếu
49%
31.2% 34.2% 14.4% 20.2% 2.679

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760.

3838
 HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TỐT TRONG NĂM 2021 MẶC DÙ TÌNH HÌNH
PHONG TỎA CĂNG THẲNG
Bán hàng (Căn)
Kết quả bán hàng (căn); 30% y-o-y 3224

2349
6613 1592
49% 51%
6367 5084 633 5021
1900
4388
2569
855
1364 3184
185
1098 1820 1819
1819
722
Hospitality RE Residential NovaWorld NovaWorld Others
722
2019 2020 2021 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 Residential RE RE Phan Thiet Ho Tram

Bán hàng (tr.USD)

Giá trị giao dịch (triệu USD); 101% y-o-y
2203

1248
40%

431
60% 844
3677 1239
632 439
2429 191
1831 1998
1728 412
1070
488 658 759 759
170 170 Hospitality RE Residential NovaWorld NovaWorld Others
2019 2020 2021 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021
Residential RE RE Phan Thiet Ho Tram

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760.

3939
 DOANH THU CHƯA GHI NHẬN ĐẠT 7,8 TỶ USD

DT chưa ghi nhận

Doanh thu chưa ghi nhận (tỷ USD) (tr.USD)
3859
1,1 31%
1,2 0,3 7,8
0,6 6.7
0,7 6.4
0,5 5.3 1485
0,4
4.7 69%
0,1
4.0
3.5 649
2,9 2.9 3.1
64
1,7 1,6
Residential RE Aqua City NovaWorld NovaHills NovaWorld
2017 2018 2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 Up to
now Hospitality RE Phan Thiet Mui Ne Ho Tram

Các dự án bàn giao trong năm 2021

Doanh thu (tr.USD)
211
Dự án
44%
122
NovaHills Mui Ne NovaWorld Phan Thiet NovaWorld Ho Tram 56% 100
73
49
30
Aqua City Saigon Royal Victoria Village

Hospitality RE Aqua City NovaWorld Phan Thiet

NovaHills Mui Ne NovaWorld Ho Tram
Residential RE Saigon Royal Victoria Village

Nguồn: Thông tin công ty tại ngày 31/12/2021. USD/VND: 22,760.

4040
 THANK YOU
NOVALAND GROUP
65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Tel. : +84 906 35 38 38
Email : ir@novaland.com.vn
Website : www.novaland.com.vn