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Análisis de La Atractividad Del Mercado de Referencia: Contenido
Análisis de La Atractividad Del Mercado de Referencia: Contenido
Análisis de La Atractividad Del Mercado de Referencia: Contenido
7
Análisis de la
atractividad del
mercado de referencia
Contenido
Introducción
Los resultados de un análisis de segmentación toman forma en una matriz que describe los diferentes mercados
producto o segmentos que pertenecen al mercado de referencia. La siguiente tarea de la gestión del marketing
estratégico es sopesar el atractivo de la oportunidad de negocio de cada segmento, con el fin de decidir la
selección de segmento o segmentos objetivos. Un análisis de atractivo tiene por objetivo medir y anticipar el
tamaño, el ciclo de vida y el potencial de beneficio de cada segmento o mercado producto. Evaluar el poten-
cial de ventas de un mercado es responsabilidad del marketing estratégico. Estas proyecciones de mercado
las utilizará luego la administración general para calcular las inversiones y la capacidad de producción. Los
pronósticos del potencial de mercado y su medición constituyen una información clave en estas decisiones. El
fin de este capítulo es reseñar los conceptos principales del análisis de la demanda y, en particular, describir el
concepto de mercado virtual.
Conceptos básicos del factorio. Dado que la demanda global del mercado de
referencia también está creciendo 15%, el desempe-
análisis de la demanda ño de la marca es modesto, ya que simplemente logró
mantener su participación de mercado sin modifica-
A este nivel, la demanda de un producto o servicio simple- ciones.
mente es la cantidad vendida en un lugar y en un periodo. 2. Con el mismo índice de crecimiento de 15% de la
Conviene distinguir bien entre dos niveles de demanda: marca A, si la demanda global aumenta 20%, su
la demanda de mercado o demanda global observada en desempeño es mediocre, ya que se ha reducido su
un segmento determinado, y la demanda de la empresa o participación de mercado en un mercado de rápido
marca (también llamada demanda selectiva). crecimiento. Por el contrario, si el crecimiento de la
demanda global es sólo de 10%, el desempeño de la
La demanda global de un producto particular es el volu-
men total de ventas adquiridas por un grupo de consu-
marca A es excelente.
midores definido, en un área geográfica, un periodo y un 3. Finalmente, si el volumen de ventas de la marca A
ambiente económico y de macromarketing dados. está cayendo 5%, mientras que la demanda global
cae 10%, el desempeño de la marca A también es
Se trata entonces de la demanda global o de la de- muy bueno, con un crecimiento en su participación
manda de la industria. También se habla de la demanda de mercado en un mercado en decadencia.
correspondiente a una categoría de necesidad. La defini-
ción de la demanda de un mercado implica la definición Por lo tanto, cualquier interpretación del desempeño
previa del mercado producto o segmento de referencia. de la marca A depende del punto de referencia seleccio-
Es, también, una función tanto de los esfuerzos del mar- nado, que se determinará por la segmentación del merca-
keting industrial total como del marketing de entorno. do de referencia.
La demanda global se llama expansible cuando está in- minadas determinantes de demanda. Las causas de las
fluida por el entorno de macromarketing y por el tamaño ventas son dobles: los factores externos o incontrolables,
e intensidad de los esfuerzos del marketing total. vinculados al entorno del macromarketing, y los facto-
Esta situación prevalecerá en las fases de introducción res controlables que representan los esfuerzos totales de
y de crecimiento del ciclo de vida de un producto (vea la marketing realizados por las empresas en el mercado.
figura 7.1), cuando el índice de ocupación del mercado
(cobertura horizontal) y los índices de penetración (co- Impacto de los factores de marketing
bertura vertical) son débiles (digamos debajo de 20%). La relación entre la demanda global y el total de los es-
fuerzos de marketing de la industria está representada en
La demanda global se llama no expansible cuando el ni-
vel de las ventas totales no es afectado por el entorno
la figura 7.1. La función de respuesta es la curva en forma
de macromarketing ni por los esfuerzos en materia de de S, donde la demanda figura en el eje de cordenadas y
marketing de las empresas competidoras. Los mercados los gastos de marketing del mercado producto en el eje
están estancados. de abscisas. La curva de la figura 7.1. está determinada
por un entorno macroeconómico constante.
Esta situación se observa en los mercados que al- En general, la relación no es lineal. El mínimo nivel
canzan su madurez, donde los índices de penetración y de demanda (Q0) se observa si el esfuerzo de marketing
ocupación del mercado son muy elevados y la parte más es nulo; si la presión del marketing total aumenta, la de-
grande de las ventas está determinada por la demanda de manda aumenta igualmente, pero a una tasa decreciente.
reemplazo de bienes durables. En este tipo de situaciones Más allá de un cierto nivel de intensidad de marketing, la
de mercado, la empresa sabe que un incremento de sus demanda global alcanza un límite máximo (Qm), denomi-
ventas se logrará sólo a través de un aumento de su parti- nado nivel de saturación o mercado potencial actual.
cipación de mercado.
Impacto del entorno de macromarketing
Demanda global como una El nivel de la demanda global está influido, no solamente
por el esfuerzo del marketing de las empresas existentes,
función de respuesta
sino también por factores socioeconómicos del entorno.
La demanda global no es un número fijo sino una función Una modificación de los factores del entorno tendrá por
que relaciona el nivel de ventas con sus causas, deno- efecto desplazar verticalmente la curva de respuesta,
Demanda global
Mercado
potencial actual
Prosperidad
Nivel mínimo
de demanda Q0
Figura 7.1 La demanda global como función del total de gastos de marketing
Fuente: Adaptado de Kotler (1967/2005).
184 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
como se ilustra en la figura 7.2. Es necesario, pues, esta- el mercado potencial actual es el límite que alcanza la
blecer una distinción entre un movimiento a lo largo de la demanda global cuando los gastos totales de marketing
curva de respuesta y un desplazamiento de la curva. tienden hacia el infinito, en un entorno y periodo deter-
minados.
En la figura 7.1 se representan dos escenarios: un esce-
El mercado potencial absoluto es el nivel máximo de
nario de prosperidad y un escenario de recesión. Bajo un
escenario de prosperidad, el nivel de ventas esperado es la demanda de un producto (o tamaño del mercado), al
E(Q), y se asume el nivel M de gastos totales de marke- considerar la hipótesis de cobertura óptima del mercado.
ting. Ahora bien, si prevalece el escenario de recesión, De este modo, el mercado potencial absoluto correspon-
para alcanzar el mismo volumen de ventas, los gastos de de al nivel total de ventas (en volumen o valor) que se
marketing deben aumentar de M a M'. observaría bajo las siguientes condiciones:
La empresa queda impotente frente a las incertidum- n Todo usuario potencial de un producto es un usuario
bres del entorno, y a lo sumo puede tratar de anticipar efectivo.
el futuro al poner en práctica un sistema de vigilancia n Cada usuario utiliza el producto en cada ocasión de
de factores clave a los cuales la demanda del mercado uso.
es particularmente sensible. En el entorno turbulento y n Cada vez que el producto es utilizado, lo es en la do-
disruptivo de los años 2000, ésta es una tarea difícil; por sis óptima (por ejemplo dosificación máxima, por-
ello las empresas han desarrollado sistemáticamente es- ción máxima, etcétera).
cenarios alternativos (como el escenario de “en el peor de Este concepto es útil para valorar el tamaño de la
los casos”) para incrementar su capacidad de reaccionar oportunidad económica que representa un mercado y
rápidamente a un cambio disruptivo en el entorno. estimar la oportunidad de crecimiento en un mercado
particular dado el nivel actual de demanda global. En las
ilustraciones 7.3-7.5 se presentan ejemplos de estima-
Mercado potencial actual y absoluto
ción de mercados potenciales absolutos.
Se puede establecer una distinción entre el mercado po- El mercado potencial absoluto, como se ilustra en
tencial actual definido anteriormente y el mercado po- la figura 7.2, depende del tiempo. Evoluciona a través
tencial absoluto (MPA). Como se ilustra en la figura 7.1, del tiempo bajo la influencia de los efectos de difusión
Demanda global
Potencial absoluto
Qm = Potencial actual
(en t1)
t1 Tiempo
y de contagio, o es causado por factores externos como el proceso de compra del cliente se estructura a partir de
un cambio en el nivel de precios, en las regulaciones gu- actividades que están vinculadas en su espacio cognitivo.
bernamentales, etc. La empresa no tiene control directo
sobre tales factores, pero tiene una influencia decisiva en
el desarrollo del mercado. Ocasionalmente, las empresas Espacio cognitivo del cliente
son capaces de influir directamente sobre estas causas ex- Para alcanzar el resultado general buscado, los clientes
ternas (por ejemplo, a través del lobby, es decir, al actuar realizan diferentes actividades, directa o indirectamente,
como grupo de presión), pero su poder es limitado. La ma- relacionadas con el resultado deseado. Así, un mercado
yor parte de los esfuerzos de la empresa se dirigen, por lo virtual representa una secuencia temporal de actividades
tanto, hacia la anticipación de los cambios en el entorno. lógicamente relacionadas en el espacio cognitivo de los
clientes.
Análisis de la oportunidad Por ejemplo, como se ilustra en la figura 7.3, para al-
económica en el mercado virtual canzar la necesidad general de poseer una vivienda, los
clientes se relacionarán con contratistas, agentes inmo-
biliarios, compañías de seguro, compañías de préstamos
El desarrollo de la tecnología de internet y del comercio hipotecarios, compañías de mudanzas, diseñadores de
electrónico ha aumentado considerablemente el tamaño interiores, entre otros.
del mercado potencial, al hacer a los mercados virtuales
accesibles para la empresa. Los mercados virtuales con- De forma similar, en el mercado virtual de la movi-
ducen a una oferta o a un conjunto de ofertas definidas en lidad personal, además de la compra de autos, las activi-
relación con todas las actividades llevadas a cabo y a todos dades relacionadas incluyen el mantenimiento del auto,
los servicios buscados por el cliente con el fin de alcanzar el seguro, la asistencia en ruta, los servicios de auxilio
un resultado general. Mientras que los mercados están or- en emergencias, la localización de vehículos robados,
ganizados alrededor de la oferta de productos y servicios, etcétera.
Necesidad de posesión
de una vivienda del
cliente potencial
Bancos, compañías
Agentes Compañías Diseñadores Compañía
de préstamos
inmobiliarios de seguro de interiores de mudanzas
hipotecarios
Provisión de la industria
Ilustración 7.1
En 1995, la compañía Lego tenía una participa- lidad, la necesidad general a la que se dirige Lego
ción del mercado mundial de juguetes armables es el “edutenimiento”(educación-entretenimiento)
de 72%. Pero los chicos comenzaron a pasar más familiar, y no simplemente los juguetes armables.
tiempo en la computadora, en los juegos de video La necesidad general puede definirse como “diver-
y en la televisión que con los juguetes tradiciona- tirse y ejercitar la mente”. El mercado virtual de
les. Por lo tanto, mientras que Lego había ganado Lego es una convergencia de juguetes, educación,
participación de mercado en su mercado producto tecnología de interacción, software, computadoras
tradicional, los juguetes en general y los juguetes y productos electrónicos.
armables en particular, perdían participación en
las actividades de recreación de los niños. En rea- Fuente: Sawhney et al. (2004).
En un mercado virtual, las actividades que llevan a Las implicaciones para una organización que se basa en la
cabo los clientes potenciales generalmente cruzan las solución se encuentran resumidas en la sección “Cómo im-
fronteras de la industria y los mercados productos tra- plementar el marketing 7.1”. La tecnología de internet hace
dicionales, y no están necesariamente en el negocio que este enfoque de solución sea más fácil de alcanzar.
principal de la empresa. Como resultado, los mercados Los beneficios del concepto mercado-meta son im-
virtuales absorben una proporción mucho mayor de los portantes:
gastos del cliente que un mercado producto específico y
n El concepto se alinea perfectamente con el punto de
representan un mercado potencial mayor. Por este moti-
vista del cliente y por eso facilita la comunicación.
vo, confinar el mercado a un mercado producto podría
n El retorno potencial de un mercado meta siempre es
ser un error, como lo ilustra el caso de Lego, la compañía
mayor que el del mercado producto.
de juguetes danesa, presentado en la ilustración 7.1.
n Posibilita que la empresa ofrezca una solución total
El desafío de la empresa es moverse de un concepto
a los clientes, al construir, de este modo, exclusivi-
bastante abstracto de mercado virtual al de mercado-meta
dad, lealtad y confianza.
(Sawhney et al., 2004), que consiste en una oferta o en
n Ayuda a identificar las oportunidades de crecimien-
un grupo de ofertas definidas con referencia a todos los
to en actividades directa o indirectamente relacio-
elementos (actividades y servicios) que comprenden el
nadas con el servicio base.
espacio cognitivo del cliente. En otras palabras, un mer-
n Ayuda a identificar quiénes son los competidores di-
cado-meta se crea cuando la asociación cognitiva entre di-
rectos o indirectos.
ferentes actividades, lógicamente relacionadas, se repro-
duce en el mercado físico, al racionalizar de este modo las En la figura 7.4. se presenta un ejemplo de mercado-
actividades del cliente y proveyéndole experiencia fluida. meta. Kodak es el líder en ayudar a las personas a tomar
fotografías, compartirlas, imprimirlas y ver imágenes
¿Cómo construir un mercado-meta? para entretenimiento o información.
Kodak creó nuevos servicios diseñados para proveer
El concepto de mercado virtual se encuentra en la base del a los consumidores una solución total que les ayude a
enfoque “solución a un problema” que se explicó en el ca- “manejar y compartir recuerdos” utilizando la fotografía
pítulo 3. Cada vez más, las empresas apuntan a asociarse digital. Hasta la llegada de la fotografía digital, la rela-
con sus clientes y a transformarse en un “proveedor de so- ción de Kodak con los clientes terminaba con las órdenes
luciones” al reunir una combinación única de productos y de impresión. Desde entonces, la empresa ha encontrado
servicios que puedan solucionar el problema del cliente. diversas maneras de interactuar con los consumidores,
Análisis de la oportunidad económica en el mercado virtual 187
Involucramiento
previo de Kodak
Tomar con los clientes
fotografías
Archivar Editar
fotografías fotografías
Ordenar
mercadería
de promoción Ordenar
con fotos impresiones
Realizar las
Hacer folletos, copias por
tarjetas sí mismos
por ejemplo, a través de la adquisición de una empresa 2000), la cual describe una secuencia de actividades direc-
emprendedora llamada Ofoto (Sawhney et al., 2004). ta o indirectamente relacionadas que los clientes llevan a
cabo antes, durante y después de la decisión de compra.
Concepto de cadena de actividad n Antes, cuando los clientes evaluan qué hacer.
n Durante, cuando los clientes hacen lo que han deci-
del cliente dido anteriormente.
En la búsqueda de un resultado particular, los clientes em- n Después, cuando los clientes evalúen los resultados
prenden actividades que puede ser rastreadas en la cadena obtenidos (al reseñar, renovar, extender, modernizar,
de actividad del cliente (figura 7.5; Vandermerwe, 1993, actualizar, etcétera).
188 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Antes:
el comprador decide qué hacer
Posterior:
Durante:
el cliente Ciclo de actividad el cliente lo hace
sigue haciéndolo del cliente
Ilustración 7.2
El caso del grupo de la construcción holandés Heimans N.V.: entrevista a su director general
“Tanto los individuos como las organizaciones bus- tecnología a ser un proveedor de servicio orienta-
can hoy en día empresas de la construcción que do al mercado.”
puedan proveerle un conjunto completo de servi- Fuente: News Letter de Bain and Company (2004).
cios: diseño, financiamiento, mantenimiento, en-
tre otros servicios. Es por este motivo que hemos
decidido aumentar nuestra actividad en el frente Antes:
el comprador decide
final de la cadena industrial —en particular, en las
actividades que nos otorgan un mayor control de Diferencia
las etapas de desarrollo de un proyecto— de un ni- de valor:
vel actual de 25% a uno de 35% en 2008. También proyecto
queremos aumentar nuestra presencia en el final Actividad
Posterior: del cliente
posterior de la cadena, esto es, en las actividades
los clientes Durante:
de mantenimiento, y llevarlo de un porcentaje ac- continúan el cliente
tual de 5% a 20% en 2008. haciéndolo lo hace
Necesitamos reforzar nuestra oferta de servi- Negocio base:
cio completo asociándonos no sólo con nuestros construcción
clientes, sino también con nuestros proveedores Diferencia
y subcontratistas. Ésta es la parte excitante de un de valor:
negocio creciente como el nuestro, porque mar- mantenimiento
ca una oportunidad histórica en el desarrollo de la
compañía: pasar de ser una entidad orientada a la
Esta metodología puede ayudar a los gerentes a eva- En los últimos años de la década de 1980, IBM estaba
luar las oportunidades para proporcionar nuevos tipos de concentrada a tal punto en su negocio de las computado-
servicios y llenar los huecos en la actividad de la cadena ras personales y centrales (se consideraba un proveedor
que puedan ser accedidas por los competidores. El caso de hardware) que dejó que distintos consultores, casas
de IBM resulta interesante al respecto. de software, especialistas en compras y proveedores de
Estructura de la demanda global 189
mantenimiento llenaran los espacios de valor que IBM minaremos a continuación la estructura de la demanda en
no ocupaba, lo que hizo que se desviaran los clientes y estas diferentes categorías de productos.
la riqueza potencial del mercado global. (Vandermerwe,
2000, p. 32)
Demanda de bienes
Después de redefinir su negocio, en términos de pro-
veedor de soluciones con posibilidad de interconexión de consumo perecederos
global, IBM gana hoy en día más dinero de los servi- Si el bien de consumo no está unido al uso de un bien
cios de valor añadido que de su hardware, software y duradero, la demanda global puede ser estimada de las
middleware. En la ilustración 7.2. se presenta un ejemplo siguientes maneras:
del grupo Heimans de este tipo.
n Número de unidades de consumo potenciales.
n Tasa de usuarios efectivos entre las unidades de
Estructura de la demanda global consumo potenciales (tasa de ocupación de merca-
do).
El análisis de la demanda, su medición y su previsión n Tamaño o frecuencia de compras (tasa de penetración
constituyen la principal responsabilidad de la investiga- de mercado).
ción de mercado. Su objetivo es estimar cuantitativamen-
Es importante conocer la distinción entre tasa de
te el tamaño del mercado potencial y el nivel actual de
ocupación y tasa de penetración para poder identificar
la demanda global, y formular predicciones de su desa-
los objetivos prioritarios de desarrollo del mercado y así
rrollo futuro en cierto número de años. Resulta difícil ac-
aumentar el número de usuarios o aumentar la cantidad
ceder a estimaciones agregadas de la demanda global, y
consumida por usuario.
el rol del analista de mercado es identificar y estimar los
El mercado potencial absoluto se determina supo-
componentes clave del mercado potencial. La demanda
niendo una tasa de ocupación de 100% y una tasa de pe-
global se estructura de forma diferente según se trate de
netración óptima por ocasión de uso (en la ilustración
demanda de consumidores o demanda de clientes indus-
7.3. se da un ejemplo). El nivel actual de demanda de
triales, y según se refiera a bienes consumibles, durade-
mercado deberá, así, determinarse por la observación de
ros o de servicios.
los comportamientos de consumo, lo que obliga a recu-
rrir al estudio de mercado. Estos datos se encuentran con
Demanda de bienes de consumo frecuencia disponibles en las asociaciones profesionales,
en las publicaciones gubernamentales o en los estudios
Los diferentes métodos de estimación de la demanda de investigación de mercado. Un problema importante en
se apoyan esencialmente en dos factores: el número de la medición de la demanda actual es el grado en el que
unidades de consumo (n) y la cantidad consumida por varían las tasas de compra entre los diferentes grupos de
unidad (q). Así, tenemos: clientes. Este tipo de información sólo puede ser provista
Q = n × q, por fuentes primarias de investigación de mercado, como
son los paneles de consumidores.
donde ‘Q’ designa la demanda global en unidades. De Si el bien de consumo está unido al uso de un bien
forma similar, la demanda global en valor se determina durable (como el jabón a las lavadoras), la tasa de equipa-
como sigue: miento reemplaza la tasa de usuarios, y es necesario hacer
R=n×Q×P intervenir un dato suplementario: la frecuencia de uso del
equipo. Se obtienen, entonces, las siguientes relaciones:
donde ‘R’ designa la cifra de ventas total y ‘P’, el precio
medio por unidad. La medición empírica de estos con- n Número de unidades de consumo potenciales.
ceptos básicos se precisa de forma diferente según se n Tasa de equipamiento de estas unidades.
trate de bienes de consumo, unidos o no al uso de un n Tasa de uso del equipo.
bien duradero, o de bienes de consumo duraderos. Exa- n Tasa de consumo por ocasión de consumo.
190 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Aquí también el mercado potencial absoluto puede n Tasa de reposición del producto.
determinarse asumiendo 100% de la tasa de equipa- n Efecto de sustitución (nuevas tecnologías).
miento, una tasa de utilización promedio y una tasa de n Tasa de mortalidad de los usuarios.
consumo promedio, que está técnicamente determinada.
Mientras que para estimar el nivel de demanda actual de La demanda de reposición depende directamente de
mercado se necesita información de investigación prima- la función de la tasa a la cual los usuarios reponen el pro-
ria de mercado (ilustración 7.4). ducto porque éste es obsoleto o porque deja de funcionar.
El analista de mercado puede estimar las tasas de retiro
tanto a través de examinar la vida útil de un producto o
Demanda de un bien la tasa de retiro voluntario en el largo plazo (vea la ilus-
de consumo duradero tración 7.5).
Si la información sobre los índices de reposición
En este caso, debe hacerse una distinción entre la demanda puede calcularse sobre una muestra de usuarios, el ana-
de primer equipamiento y la demanda de reposición. Los lista de mercado puede utilizar métodos actuariales para
componentes de la demanda de primer equipamiento son: estimar el potencial de reposición de los productos en
distintas edades.
n Número de usuarios efectivos y aumento de su tasa
La demanda de reposición se relaciona directamente
de equipamiento.
con el tamaño de la población actual y la vida útil del bien
n Número de nuevos usuarios y tasa de equipamiento
duradero. La tasa de reposición no es necesariamente idén-
de sus nuevas unidades.
tica a la tasa de retiro. La tasa de retiro designa la fracción
Un dato importante a identificar es la velocidad de del stock de bienes duraderos que se elimina, es decir, que
difusión del bien duradero en la población objetivo. deja de existir. Un bien puede ser obsoleto porque su rendi-
El análisis de las curvas de penetración de productos miento económico se vuelve insuficiente o, simplemente,
similares es muy útil al respecto. porque pasa de moda ante los ojos de los usuarios.
La demanda de reposición es más compleja de esti-
mar, ya que hace intervenir los siguientes datos: En general, se tiende a considerar que las tasas de retiro
son proporcionales a la longitud del ciclo de vida útil
n Tamaño de la población actual. de los productos de una categoría de producto dada. En
n Distribución de edad de la población actual. otras palabras, si esta duración media es de 12 años, la
n Vida útil del equipamiento (obsolescencia técnica, tasa anual de retiro deberá, teóricamente, ser igual a su
económica o de moda). recíproca, es decir, a 8.3%.
Ilustración 7.3
N = Número de niños menores de 3 años de h = 90% de niños que utilizan pañales desecha-
edad. bles.
h = Porcentaje de niños que utilizan pañales q = 6 pañales por día (7 por día hasta los dos años
desechables (tasa de ocupación o penetración y medio y uno por día posteriormente) o 2 200
horizontal). por año.
q = Número de pañales utilizados por niño por año Q = N × h × q = 653.4 millones de pañales por
(tasa de penetración o penetración vertical). año, o 90% del mercado potencial absoluto.
Nivel de demanda global:
N = 330 000 niños menores de 3 años de edad
(110 000 nacimientos por año). Fuente: Los autores.
Demanda de servicios de consumo 191
Ilustración 7.4
Las predicciones respecto de la vida útil de un bien cionales basadas en combustible, al menos para algunos
duradero tendrán un impacto directo sobre el nivel de tipos de aplicación.
demanda global esperado en los próximos años. Alguna En la mayoría de los mercados de las economías oc-
de la información que se requiere para estimar el tamaño cidentales, las tasas de equipamiento hogareño son muy
de la demanda global, por ejemplo, el tamaño de la po- altas, cercanas al máximo, y por este motivo, una parte
blación y su distribución de edad, puede obtenerse de las muy importante de las ventas del sector corresponde a
ventas históricas. La distribución de edad también puede una demanda de reposición.
calcularse a través de una muestra de propietarios de auto-
móviles, por ejemplo, cuando deciden reemplazar su viejo
automóvil. Sin embargo, la tasa de reposición estimada no Demanda de servicios de consumo
nos permite identificar el tipo de obsolescencia que ori- La estructura de la demanda de servicios puede ser esti-
gina la decisión de reemplazo. Un producto que técnica- mada del mismo modo que hemos descrito anteriormente
mente funciona bien puede ser reemplazado por razones para los bienes de consumo. Se basa en el número de
económicas; por ejemplo, si los costos de operación de consumidores potenciales y en la tasa de frecuencia de
los nuevos productos se reducen sensiblemente. También uso del servicio. Sin embargo, los servicios tienen cier-
puede ser reemplazado por razones psicológicas, cuando tas características que afectan fuertemente el manejo del
el usuario es sensible al diseño de los nuevos modelos. marketing. Estas características responden a su natura-
Finalmente, en el momento de la decisión de reposición el leza intangible y perecedera, y al hecho de que su pro-
comprador también puede decidir cambiar por otra cate- ducción implica el contacto directo con la persona del
goría de producto que desempeña la misma función. prestatario o con la organización. Las implicaciones de
Se han realizado importantes progresos en el mercado estos rasgos distintivos en la gestión del marketing de
de los sistemas de calefacción central, con calderas de una empresa son significativos (Shostack, 1977; Berry,
bajas temperaturas, que son mucho más económicas en 1980; Eiglier y Langeard, 1987).
términos de consumo de combustible. La innovación ha
acelerado la tasa de reposición de las calderas existentes. Clasificación de los servicios
En paralelo, otras tecnologías también han mejorado su
desempeño técnico, como las bombas de calor que, en Existe una amplia variedad de servicios y se han hecho
numerosos casos, han sustituido a las instalaciones tradi- varios intentos por clasificarlos de manera significativa.
192 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Ilustración 7.5
Uno de los sistemas de clasificación se basa en la evolu- internacionales, de carga, de comida rápida, del alquiler
ción de los servicios en cinco categorías: de automóviles y de entretenimiento.
5. Servicios de alta tecnología. El incremento en la
1. Servicios de personal no calificado. Consta de los
utilización de tecnologías sofisticadas ha generado la ne-
servicios de tareas domésticas, servicio de conserjería,
cesidad de nuevos servicios, a la vez más eficientes que
limpieza de calles, etc., tal como se observa en cualquier
los anteriores. Así, en años recientes, hemos asistido al
sociedad tradicional.
rápido crecimiento de los servicios de reparación, rela-
2. Servicios de personal calificado. Surgieron cuan-
cionados con el procesamiento de la información, de las
do la sociedad se volvió más industrializada, esto es al
telecomunicaciones y otros productos electrónicos.
superar la etapa de subsistencia y el surgimiento de las
Los servicios también pueden clasificarse según se
necesidades de servicios gubernamentales, servicios de
fundamenten en equipamiento o en personal humano,
reparación y especialistas de mayoreo y minoristas.
por el grado de contacto con el consumidor, o según se
3. Servicios profesionales. Cuando los productos se
trate de una organización pública o privada.
volvieron más abundantes, emergieron los especialistas
altamente calificados, tales como los abogados, contado-
res, consultores e investigadores de mercado. Características únicas de los servicios
4. Servicios de consumo masivo. El ingreso discre-
Intangibilidad
cional dio lugar a un gran número de industrias de servi-
cios al consumidor que prosperaron debido a los efectos Los servicios son incorpóreos, es decir, sólo existen una
de escala. Éstos incluyen a las compañías nacionales e vez que son producidos y consumidos. No pueden co-
Demanda de servicios de consumo 193
nocerse antes de la compra y la actividad de venta debe proveedor del servicio tiene contacto directo con el clien-
preceder necesariamente a la actividad de producción. te y es parte del servicio. Hay un gran componente hu-
Tal como una empresa de consumo, la empresa industrial mano implicado en el desarrollo de los servicios. Por este
es una promesa de satisfacción. Pero, a diferencia de un motivo (la naturaleza personalizada de los servicios), es
bien de consumo, el servicio vendido no tiene un apoyo que resulta difícil la estandarización. En segundo lugar,
físico, excepto el sistema organizacional de la empresa, el cliente participa del proceso de producción y la inter-
cuando es visible para el cliente. El servicio no puede ser acción entre el cliente y el proveedor del servicio puede
visto, tocado, olido, oído ni degustado antes de la com- afectar también la calidad del servicio.
pra, excepto cuando las empresas de servicios tienen ac- Una implicación de estas características es la dificul-
tivos tangibles o estructuras físicas (edificios, aeronaves, tad de mantener un nivel constante en la calidad de los
hoteles, etc.) que se utilizan para desarrollar el servicio. servicios. El control de la calidad total de los servicios es
De este modo, desde el punto de vista del comprador, un tema muy importante en la empresa de servicios. Los
la falta de certeza es mucho mayor y el papel de comu- componentes de la calidad del servicio serán descritos en
nicación de la firma es reducirla con la provisión de una el capítulo 10.
evidencia física, como pueden ser señales, símbolos o in-
dicadores de calidad. Sobre este tema, vea Levitt (1965) Variabilidad de la calidad
y Zeithmal et al. (1990).
Usualmente se hace una distinción entre la búsqueda de
Carácter perecedero bienes o servicios de calidad que pueden ser evaluados
de manera previa a la compra, bienes cuya experiencia de
Al ser intangibles, los servicios no pueden ser almacena- calidad puede ser evaluada sólo de manera posterior a la
dos. La empresa de servicios tiene una capacidad de pro- compra y productos cuya calidad es difícil de evaluar, in-
ducción que sólo puede ser utilizada cuando la demanda cluso luego de la compra. Los servicios suelen tener altos
se concreta. Los picos de demanda no se pueden atender niveles de calidad en cuanto a la experiencia y de credibi-
y el negocio potencial se pierde. lidad. Es particularmente el caso de los servicios provistos
Por ejemplo, si un avión de línea despega con 20 asientos por los consultores, abogados, médicos, contadores, agen-
vacíos, el ingreso que esos 20 asientos hubieran produci- cias de publicidad, entre otros servicios profesionales.
do, se pierde para siempre. Por el contrario, si un par de Al hablar de la calidad de un servicio, deben tenerse
jeans no se venden hoy, pueden almacenarse y ser ven- en mente cuatro características:
didos después.
n La calidad de un servicio resulta más difícil de eva-
Este carácter perecedero puede causar exactamente luar para el cliente que la calidad de un bien de con-
lo contrario: la demanda puede ser mayor que la oferta. sumo, porque los servicios tienden a tener altos nive-
En esta situación, por ejemplo, la aerolínea no tiene sufi- les de calidades de experiencia y crédito.
cientes asientos para todos. Al desatender a estos clientes n La calidad del servicio se basa en la percepción de
también la venta se perderá para siempre. los consumidores, no sólo del resultado del servi-
Por eso, un desafío clave para las empresas de servi- cio, sino también en la evaluación del proceso a
cios es sincronizar de manera más precisa la oferta y la través del cual se brinda el servicio.
demanda, no sólo al ajustar la capacidad de producción n La percepción de la calidad del servicio resulta de
(es decir, al rediseñar la oferta), sino también al redefinir una comparación entre lo que el consumidor espe-
la demanda a través de incentivos de precios y promo- raba antes del servicio y el nivel de lo que ha reci-
ciones. bido. Diferentes individuos pueden tener diferentes
expectativas.
Inseparabilidad n Hay un alto componente de factor humano implí-
cito en el proceso de provisión de servicios; en
Los servicios se producen y consumen en el mismo mo- consecuencia, resulta más difícil alcanzar un nivel
mento, y el cliente participa en el proceso de producción estable y totalmente estandarizado de calidad. Dife-
del servicio. El alcance aquí es doble. En primer lugar, el rentes individuos desempeñarán el mismo servicio
194 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Bajo Alto
de manera diferente y un mismo proveedor del ser- 1. Fábricas de servicios. Empresas de servicio que
vicio puede tener un nivel diferente de desempeño tienen un nivel relativamente alto de intensidad laboral
en diferentes ocasiones. y un nivel bajo de interacción con el cliente, como las
aerolíneas, los hoteles y los centros turísticos.
Para profundizar en el tema de la medición de la ca-
2. Negocios de servicios. Aquí el grado de interacción
lidad de los servicios, consulte a Zeithmal et al. (1990)
con el cliente o personalización aumenta. Estos servicios
y Berry (1999). Un buen texto sobre marketing de servi-
tienen un alto grado de equipamiento y plantas en rela-
cios es el de Kurtz y Clow (1998). Las implicaciones de
ción con la fuerza laboral, pero ofrecen más interacciones
estas características en la gestión se resumen en la ilus-
y personalización. Algunos ejemplos son los hospitales,
tración 7.6.
servicios de reparación de automóviles y restaurantes.
3. Servicios masivos. Tienen un bajo nivel de intensi-
Implicaciones de la gestión de los servicios dad laboral y un grado relativamente bajo de interacción
y personalización, tal como las escuelas, las lavanderías,
Estas características de la demanda de servicios tienen etcétera.
implicaciones directas sobre la gestión de los servicios, 4. Servicios profesionales. Cuando el nivel de inte-
por lo que las empresas deben intentar reconciliar: a) las racción con el cliente aumenta y/o la personalización
limitaciones de productividad que llevan a la estandari- del servicio se vuelve clave, los servicios masivos ceden
zación y a la utilización máxima de las tecnologías de lugar a los servicios profesionales: médicos, abogados,
la información, b) los objetivos de control de la calidad, contadores, arquitectos son ejemplos clásicos.
que llevan al desarrollo de la interacción personal con
el cliente y, finalmente, c) los objetivos de diferencia- Esta clasificación de servicios no es necesariamente
ción. Como se ilustra en la figura 7.6, las actividades de fija, ya que las empresas de servicios pueden innovar o
provisión de servicios pueden ser clasificadas según dos modificar sus operaciones de servicios.
dimensiones principales, cada una en dos niveles: la in- Por ejemplo, con la llegada de la comida rápida, la in-
tensidad laboral de la actividad de provisión del servicio teracción con el cliente y la personalización han dismi-
y el grado de interacción y personalización. nuido drásticamente, al igual que la intensidad laboral.
Como se muestra en la figura 7.6, pueden identificar- Los restaurantes de comida rápida se están mudando al
se cuatro tipos de servicios al utilizar estas dimensiones: cuadrante de servicios de fábrica.
Demanda de bienes industriales 195
Ilustración 7.6
ubican muy lejos del consumidor y el vínculo resulta di- n Número de empresas usuarias potenciales (por ta-
fícil de visualizar. Esta separación se vuelve más eviden- maño).
te cuando el número de clientes intermediarios entre un n Tasa de usuarios efectivos (por tamaño).
fabricante dado y el cliente final aumenta. En otros ca- n Nivel de actividad por usuario efectivo.
sos, el vínculo resulta bastante claro, como por ejemplo, n Tasa de utilización por ocasión de uso.
el impacto de la venta de autos en la industria del acero.
La tasa de utilización es una norma técnica fácil de
…si los clientes no compran casas, autos, ropa, estéreos, identificar. El número de compañías clasificadas por el
servicios médicos o educativos, habrá menos necesi- número de empleados, ingresos, valuación de sus acti-
dad de madera, acero, algodón, plásticos, componentes
vos, etc., puede obtenerse del Census of Manufacturers.
de computadoras e instalaciones hospitalarias. En con-
En la ilustración 7.7 se presenta un ejemplo donde la
secuencia, la industria requiere menos energía, menos
proporción actual de los usuarios efectivos es la mayor
servicio de traslado y menos herramientas o máquinas.
fuente de incertidumbre.
(Morris, 1988, p. 390)
Ilustración 7.7
La compañía Cleanchem desarrolló un tratamiento miendan un mínimo de 0.25 onzas del tratamien-
químico del agua para los fabricantes de papel. La to químico para el agua por galón de agua y 0.30
transportación total de papel en la región de esta onzas por galón de agua para que sea óptimo. Se
empresa representa un valor de 700 millones de estima que la demanda potencial global varía en-
dólares. La información encontrada en los informes tre 1 750 000 onzas (700 millones × 0.01 × 0.25) y
comerciales y la información recibida de la utiliza- 2 100 000 onzas. Estas estimaciones deben ajustar-
ción local de agua muestra que las papeleras uti- se al nivel de actividad de las papeleras.
lizan 0.01 galones de agua por dólar de valor del
cargamento. Los ingenieros de Cleanchem reco- Fuente: Morris (1988, p. 183).
Demanda de bienes industriales 197
Ilustración 7.8
Demanda de
materias primas
Primer
proceso
Fabricante de Demanda
equipo pesado de equipo Demanda derivada
pesado
Fabricante Demanda de
de bienes de bienes Demanda derivada
consumo de consumo
Ensamblado
Demanda de
bienes de consumo
Consumidor final
manda de consumo de autos resultará finalmente en una Demanda de bienes de equipo industriales
variación de la demanda de sus componentes. Por eso,
un examen cuidadoso de la evolución de la demanda de Aquí tenemos productos tales como las maquinarias in-
productos finales es necesario para que el productor de dustriales o las computadoras que son necesarias para la
componentes industriales pueda predecir su propia de- actividad de producción. Son bienes durables y, por esto,
manda (figura 7.7). resulta importante la distinción entre demanda primaria
198 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
y demanda de reposición. La demanda primaria de equi- Supongamos, por ejemplo, que la vida útil de una po-
pamiento se determinará como sigue: blación de máquinas es de diez años. Si la demanda de
los bienes de consumo producidos por estas máquinas
n Número de empresas equipadas (por tamaño). aumenta 10%, entonces, 10% de la población existente
n Aumento de la capacidad de producción. necesitará ser reemplazada, y 10% adicional de la capa-
n Número de nuevas empresas usuarias (por tamaño). cidad de producción requerirá satisfacer la demanda in-
n Capacidad de producción. crementada. Así, la demanda de maquinarias se duplica.
Del mismo modo, para la demanda de reposición se Si la demanda de bienes de consumo decrece 10%, la
capacidad de producción requerida será sólo de 90% y
tendrá:
10% que falle no necesitará ser reemplazada. Por lo tan-
n Tamaño de la población existente. to, la demanda de maquinarias cae a 0.
n Distribución de la población por edad y su nivel tec-
nológico. La volatilidad de la demanda de equipamiento indus-
n Distribución del ciclo de vida útil del producto. trial implica que, para poder realizar una previsión de de-
n Tasa de reposición. manda precisa, las compañías necesitarán analizar tanto su
n Efecto de sustitución de productos. propia demanda como la demanda final de las compañías
n Efecto de reducción de la capacidad de producción. a las que surten. La información de la figura 7.8 muestra el
“efecto de aceleración” en dos mercados diferentes.
Cuatro objetivos
Proveedores de materias
de marketing
primas (industria química)
diferentes
Fabricantes de
espuma de poliuretano
(Recticel)
Objetivos
Recomendadores Recomendadores
directos (arquitectos, 2. Recomendadores
indirectos (prensa
diseñadores de interior) especializada,
diseñadores, etcétera)
Distribuidores de
muebles (9 700 minoristas, 3. Distribuidores
50 grupos de compras)
abajo en la cadena de producción, como se muestra en empresas industriales dinámicas deben adoptar un com-
la figura 7.9. portamiento de marketing proactivo, y desempeñar un
papel activo en la estimulación de la demanda en cada
Por ejemplo, Recticel da valor a las cualidades distin-
nivel de la cadena de abastecimiento.
tivas de la espuma de poliuretano, no sólo frente a los
distribuidores de sillones y sofás, sino también frente al
público en general. Su meta es doble: en primer lugar,
alentar a los consumidores finales y distribuidores para Análisis de las oportunidades de
que pidan a los fabricantes de muebles que utilicen la crecimiento en el mercado existente
espuma Recticel como un componente de su proceso de
producción; y, en segundo lugar, realizar promoción con
La diferencia entre el nivel actual y el nivel absoluto de
los fabricantes de muebles que actualmente utilizan su
demanda primaria indica la tasa de desarrollo o de subde-
producto.
sarrollo de un mercado producto. Cuanto más grande sea
Al enfocar sus esfuerzos en la parte inferior de la la diferencia mayor será la oportunidad de crecimiento;
cadena de abastecimiento, la empresa industrial adop- en cambio, entre más pequeña es la diferencia, más cerca
tará una estrategia de aspiración que complemente los está el mercado del nivel de saturación.
esfuerzos de ventas más tradicionales que apuntan a los Weber (1976) desarrolló un cuadro de análisis de
clientes directos (estrategia de presión o push-strategy). oportunidades (gap analysis) para analizar las distancias
Para limitar su dependencia de los clientes directos, las entre el mercado potencial absoluto y las ventas actuales
200 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
de la empresa. Se identifican cuatro oportunidades de n Una exposición insuficiente, cuando el producto está
crecimiento, tal como se muestra en la figura 7.10: la in- mal presentado o valorado en su lugar de ventas.
suficiencia en los usos, la insuficiencia de la distribución,
Las ventas de un producto en particular pueden verse
la insuficiencia de los productos y la insuficiencia de
afectadas negativamente por cualquiera de estos tres ti-
competencia. La insuficiencia de competencia deriva
pos de insuficiencias de la distribución. Por eso, antes de
de las ventas de las marcas directamente competitivas
adoptar nuevas líneas de producto, la empresa debe tratar
dentro del mercado producto y también de productos
de reducirlas.
sustitutos. Las otras insuficiencias presentan oportuni-
dades de crecimiento que describiremos brevemente a
continuación. Insuficiencia en los usos
La causa de este déficit es el uso insuficiente del producto.
Debilidades en la red de distribución Pueden identificarse tres tipos de insuficiencias de uso:
La causa de este déficit puede ser la ausencia o lo inade- n Insuficiencia de no usuario: numerosos consumido-
cuado de la distribución dentro del mercado producto. res potenciales no son usuarios.
Es posible encontrar tres tipos de insuficiencias de dis- n Insuficiencia de usuario intermitente: el consumidor
tribución: efectivo utiliza el producto irregularmente o no en to-
das las oportunidades de uso.
n Una cobertura insuficiente, cuando la empresa no
n Insuficiencia de usuario escaso: el consumidor efec-
distribuye el producto en todas las regiones geográfi-
tivo utiliza el producto en cantidades insuficientes
cas deseadas.
por oportunidad de uso.
n Una intensidad de distribución insuficiente, cuando
el producto está presente en la red, pero en un número Una estrategia que tienda a reducir estas insuficien-
de puntos de ventas insuficiente. cias contribuirá al desarrollo de la demanda global y, en
Mercado potencial
absoluto (MPA)
Completar la Insuficiencia
línea de productos de los productos
Insuficiencia de Expandir la
la distribución distribución
Insuficiencia
en los usos Estimular un
mayor uso
Penetrar las
Insuficiencia de
posiciones de
competencia
los competidores
Ventas de
la empresa Defender la
posición actual
consecuencia, también beneficiará a las empresas com- tes (de bajo precio) hasta los modelos para profesionales
petidoras, como se ilustra en la figura 7.10. (de alto precio).
6. Deficiencia de la línea de producto en relación con
las marcas de distribución. Muchos fabricantes realizan
Línea de productos deficiente una alta proporción de sus ventas a través de minoristas
que luego le ponen sus propios nombres de marca a los
La línea de productos deficiente se refiere a la insuficien- productos, como Saint Michael, para Marks, y Spencer
cia de una línea completa de productos. Pueden existir en el Reino Unido. Los fabricantes que reconocen el
siete tipos de insuficiencia de productos: mercado de marcas privadas como un segmento separa-
1. Deficiencia de la línea de producto relacionada do, saben que puede remediar las deficiencia de la línea
con el tamaño. El tamaño del producto puede definirse en de producto.
tres dimensiones: el tamaño del recipiente de los produc- 7. Deficiencia de la línea de productos en relación
tos de consumo, tales como las bebidas o los detergentes; con los segmentos. Como se explicó en el capítulo 6, una
la “capacidad” de los productos tales como los refrigera- empresa puede adoptar diferentes estrategias de cobertu-
dores o las computadoras y la “potencia” de los motores ra de mercado. Una empresa tiene una insuficiencia de
de automóviles o maquinaria industrial. producto en cualquier segmento en el que no cuente con
2. Deficiencia de la línea de producto relacionada un producto.
con las opciones disponibles. Una empresa que busca
Cada una de estas deficiencias de la línea de pro-
abastecer demandas específicas de determinados consu-
ducto constituye una oportunidad de crecimiento para la
midores puede ofrecer diferentes opciones. El mercado
empresa a través de la innovación o de la diferenciación
del automóvil utiliza normalmente esta estrategia a partir
de producto.
de un modelo base.
En la figura 7.10 se presentan los tipos de estrate-
3. Deficiencia de la línea de producto relacionada
gias de desarrollo que se deben adoptar para reducir
con el estilo, color, gusto o fragancia. El estilo y el color
estas deficiencias, y serán descritas en mayor detalle en
pueden resultar importantes en la ropa, el calzado, los
el capítulo 9. A estas estrategias operadas por las em-
electrodomésticos, etc.; el sabor y las fragancias pueden
presas, se pueden agregar los cambios naturales en el ta-
ser importantes al expandir líneas de productos en ali-
maño del mercado industrial potencial, que se relaciona
mentación y bebidas, así como en los tabacos, los pro-
con el ciclo de vida del producto. Las oportunidades de
ductos de perfumería o en otros rubros.
crecimiento también pueden evaluarse en términos cua-
4. Deficiencia de la línea del producto relacionada
litativos, al utilizar indicadores de atracción, como se
con la forma. Una forma determinada de producto pue-
muestra en la figura 7.11. Estos indicadores cualitativos
de ser más atractiva para algunos consumidores que para
pueden ser cuantificados en una etapa posterior, como se
otros. Algunas dimensiones de la forma incluyen el méto-
indica en la tabla 7.1.
do o principio de operación (la gasolina frente a la electri-
cidad en las cortadoras de césped), su formato (líquidos,
polvos efervescentes o tabletas antiácidos); su composi- Modelo de ciclo
ción (aceite vegetal o animal) y su embalaje (vidrio retor-
nable, plástico desechable, plástico recuperable, cartón, de vida del producto
caja metálica).
5. Deficiencia de la línea de producto relacionada En el análisis de atractivo del mercado, la estimación del
con la calidad. Ciertos agentes de marketing ofrecen una potencial del mercado es un primer paso esencialmente
gama completa de precios, para dar a los consumidores la cuantitativo. Esta primera dimensión debe complemen-
posibilidad de elegir productos diferenciados por su cali- tarse con un estudio del ciclo de vida del producto (pro-
dad y su precio. Los fabricantes de productos deportivos duct life cycle, PLC), es decir, con una evaluación de la
ofrecen, por ejemplo, raquetas de tenis y palos de golf en evolución de la demanda potencial de un producto o ser-
una gama que incluye desde los modelos para principian- vicio a través del tiempo.
202 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Atractivo
de mercado
El ciclo de vida del producto es un concepto esen- de maduración y la de declive. La figura 7.12 repre-
cialmente dinámico, tomado de la biología, que asume senta una representación idealizada del ciclo de vida
la forma de una gráfica con forma de S, en la cual se del producto, mientras que la figura 7.13 describe el
distinguen cinco fases (Day, 1981): la primera etapa ciclo de vida de los productos de audio en Francia y,
es el despegue, o fase introductoria, seguida por las en particular, de los discos de larga duración y los dis-
fases de crecimiento exponencial, la estacionaria, la cos compactos.
Modelo de ciclo de vida del producto 203
Maduración
Demanda global Declive
/…/
Turbulencia
Crecimiento
Introducción
IyD
Tiempo
Figura 7.12 Forma ideal del modelo de ciclo de vida
90
80
70
45
Demanda en millones
60
Discos
50 compactos
40
30
Discos larga duración 33
20
10 Casetes
0
70 75 80 85 90
Tiempo
do en el capítulo 4. Un mercado producto se puede anali- cado, en efecto, una amplia variedad de patrones (Cox,
zar bajo este modelo porque es el que mejor describe los 1967; Swan y Rink, 1982).
comportamientos de compra, dentro de una categoría de
producto particular, y el que define con mayor claridad el
marco de referencia: un producto visto como un paquete
Implicaciones estratégicas
específico de beneficios, que apunta a un grupo específi- del ciclo de vida
co de compradores. Un mismo producto puede tener di- Así como el mercado del producto crece, madura y de-
ferentes perfiles de ciclos de vida en diferentes mercados clina a través del tiempo, la estrategia de marketing debe
geográficos o en diferentes segmentos dentro del mismo evolucionar con los cambios en los comportamientos de
mercado. Todo producto mercado tiene su propio ciclo los compradores y en el entorno competitivo. Afirmar que
de vida, que refleja no sólo la evolución del producto, un producto tiene un ciclo de vida implica cuatro cosas:
determinada por la tecnología, sino también la evolución
de la demanda global y de sus determinantes. n El entorno económico y competitivo es diferente en
Por esto, se debe hacer una clara distinción entre el cada fase.
ciclo de vida del producto y el ciclo de vida de la marca n El objetivo estratégico prioritario debe ser redefini-
(brand life cycle). do en cada fase.
n Las estructuras de costos y beneficios son diferentes
en cada fase.
Modelo del ciclo de vida n El programa de marketing debe ser adaptado en cada
de un mercado producto etapa del ciclo de vida.
Para un mercado producto, la demanda global es la prin- La reducción de los ciclos de vida es el mayor desafío
cipal fuerza en juego, y sus factores determinantes son de las empresas innovadoras que disponen cada vez de
tanto los factores no controlables del entorno como las menos tiempo de alcanzar sus objetivos.
acciones de marketing totalmente controlables. Uno de
los factores no controlables más importante es la evolu-
ción de la tecnología, que impulsa nuevos productos, y Fase introductoria
hace que los existentes queden obsoletos. Un segundo
En la fase introductoria el mercado se caracteriza con
factor es la evolución de las normas de producción y de
frecuencia, no siempre, por un lento crecimiento de las
consumo, que hacen que ciertos productos ya no resul-
ventas, debido a varios factores del entorno:
ten adecuados para el mercado y que se demanden otros.
Así, el modelo de ciclo de vida del producto describe 1. La incertidumbre de la tecnología. Frecuentemente
el historial de ventas de una determinada tecnología de la empresa innovadora no domina por completo la
producto, que constituye una solución específica (entre tecnología porque debe explotar la ventaja de ser la
otras) para un grupo específico de compradores con una primera en entrar al mercado (vea la tabla 7.2). Ade-
necesidad de mercado. más, la tecnología puede estar todavía en desarrollo
Estos factores existen en todos los sectores de la eco- o evolución en reacción a las primeras aplicaciones,
nomía, lo cual, sin embargo, no excluye la posibilidad por lo que el fabricante aún no puede producir con la
de que ciertos productos mercados, mejor protegidos, máxima eficiencia.
tengan un ciclo de vida más largo que otros. El ciclo de 2. Los distribuidores son un segunda fuerza del en-
vida también está ampliamente infuido por los esfuerzos torno y, en esta etapa, pueden estar reticentes a
de marketing de la industria, en particular cuando el mer- distribuir un producto que no ha sido aún probado
cado se expande. Las empresas dinámicas constituyen la en mercados más grandes. Además, un distribuidor
fuerza impulsora en un mercado, que guía su evolución, industrial necesitará familiarizarse con el producto,
desarrollo y eventual relanzamiento por modificaciones conocer sus características técnicas y sus principales
en el producto. El ciclo de vida del producto, por lo tanto, funciones, lo cual puede hacer más lento todavía el
no es fijo, y la investigación en este campo ha identifi- proceso.
Modelo de ciclo de vida del producto 205
3. El consumidor potencial representa un tercer factor del La duración de la fase introductoria del ciclo de vida
entorno. Con frecuencia, puede ser lento para cambiar se dará en función de la velocidad con que se adopte a los
sus hábitos de consumo o producción debido a los cos- compradores potenciales menos innovadores, lo cual se
tos que implican los cambios y por las precauciones ve determinado por varios factores, tales como:
tomadas contra la innovación. Sólo los consumidores
más innovadores serán los primeros en adoptar un pro- n Importancia de los beneficios del nuevo producto
ducto nuevo. Este grupo constituye un segmento inicial para el comprador.
bastante pequeño en la fase de introducción y contribu- n Presencia o ausencia de costos de adopción del nuevo
ye, por lo tanto, a demorar las ventas. producto a ser asumidos por el comprador.
4. La competencia. Es la última fuerza del entorno. La n Compatibilidad del producto con los modos actuales
empresa innovadora se encuentra sin competencia de consumo o producción.
durante un tiempo, dependiendo de la fuerza de la n Naturaleza observable de los beneficios del nuevo
patente de protección, de existir alguna. Los pro- producto.
ductos sustitutos de la competencia pueden ser, sin n Posibilidad de probar el nuevo producto.
embargo, muy fuertes, excepto en el caso de una in- n Presiones competitivas que induzcan a los compra-
novación muy disruptiva. dores a adoptar la innovación.
Esta fase se caracteriza por un alto grado de incer- Dados estos factores, la prioridad más alta del objetivo
tidumbre porque, mientras la tecnología se desarrolla, estratégico de la empresa es crear demanda global tan
los competidores no pueden identificarse, el mercado de rápido como le sea posible, y así mantener la fase intro-
referencia está mal delimitado y hay poca información ductoria tan breve como le sea posible.
de mercado disponible. Cuanta más revolucionaria es la Este objetivo prioritario incluye:
innovación, más grande es la incertidumbre.
n Crear conciencia de la existencia del producto.
Los factores internos de la empresa, que también
n Informar al mercado sobre los beneficios del pro-
caracterizan la fase de introducción, incluyen flujos de
ducto.
capital negativos, y altos costos de IyD que se deben
n Inducir a los compradores potenciales a probar el
amortizar. Todos estos factores ponen al producto nue-
producto.
vo en una situación financiera riesgosa. Por este motivo,
n Asegurar canales para la distribución actual y futura.
cuanto más corta sea la fase introductoria del producto,
más beneficioso resultará para los beneficios de la em- Por lo tanto, la estrategia de marketing en la etapa
presa. introductoria del ciclo de vida acentúa los objetivos de
206 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
educación del mercado. Para responder a estas priorida- n Los primeros usuarios satisfechos se transforman en
des, el programa de marketing en la fase introductoria consumidores que repiten sus compras, e influyen en
tenderá a tener las siguientes características: otros usuarios potenciales por una comunicación de
boca a boca, lo que aumenta la tasa de ocupación del
n Una versión básica del producto.
mercado.
n Un sistema de distribución selectivo, o aun exclusi-
n La disponibilidad del producto, gracias a una mayor
vo. distribución, otorga mayor visibilidad al producto,
n Una situación de baja sensibilidad a los precios ele-
lo cual incrementa la difusión del producto en el
vados. mercado.
n Un programa de comunicación informativa.
n La entrada de nuevos competidores aumenta la presión
Existen diversas alternativas a estos tipos de estrate- total del marketing sobre la demanda en el momento
gias de lanzamiento, particularmente en términos de pre- en que ésta es expansible y fuertemente elástica.
cios; el dilema entre precio de penetración y precio de Una característica importante de esta fase es la reduc-
desnatado será expuesto en mayor detalle en el capítulo ción regular de los costos de producción debida al au-
11. En la figura 7.14. se presentan ejemplos de fases in- mento del volumen producido. El efecto de la experien-
troductorias del ciclo de vida del producto. cia también comienza a ser sentido. Los precios tienen
una tendencia a disminuir, lo cual permite una cobertura
progresiva del total del mercado potencial. Así, los gas-
Fase de crecimiento
tos de marketing se distribuyen sobre una base de ventas
Si el producto pasa con éxito la prueba de su introduc- fuertemente expansiva, y los flujos de capital se vuelven
ción al mercado, entra en la fase de crecimiento. Esta positivos.
fase se caracteriza por un crecimiento de las ventas a un Las características del entorno económico y competi-
ritmo acelerado. Las causas de este crecimiento son: tivo cambian notoriamente:
Televisión
1926 Electricidad Teléfono
100 1873 1876
Radio
Porcentaje de hogares que lo utilizan
1905
80 Video
Internet reproductoras
1975 1952 Automóvil
Banda ancha 1886
60 1995
40
20
Figura 7.14 Ejemplos de las fases de introducción del ciclo de vida del producto
Fuente: Industria.
Modelo de ciclo de vida del producto 207
n Las ventas crecen a un ritmo acelerado. n La demanda crece a una tasa más lenta.
n El grupo objetivo es ahora el segmento de los pri- n El objetivo es el grupo mayoritario del mercado.
meros receptores. n Los competidores más débiles abandonan la carrera
n Nuevos competidores entran al mercado. por los precios de mercado reducidos.
n La tecnología está ampliamente difundida en el mer- n El sector industrial está más concentrado.
cado.
El mensaje clave de la fase estacionaria es que las
Para hacer frente a estas nuevas condiciones de mer- cosas resultarán más difíciles en el mercado debido a la
cado, los objetivos del marketing estratégico también desaceleración de la demanda global. Las firmas compe-
cambian. Ahora incluyen: tidoras deben redefinir sus objetivos prioritarios en dos
nuevas direcciones:
n Expandir el tamaño del mercado total.
n Maximizar la tasa de ocupación en el mercado. n Primero, la fuerza estratégica ya no radica en el de-
n Construir una fuerte imagen de marca. sarrollo del mercado, sino en la maximización de la
n Crear lealtad de marca. participación de mercado.
n Segundo, la segmentación del mercado debe guiar la
Para alcanzar estos nuevos objetivos, el programa de
política de producto para diferenciar a la empresa de
marketing también será modificada, como sigue:
la proliferación de productos de imitación (“me too”
n Una estrategia de mejoramiento del producto, al aña- products) y para alejarse del núcleo base del merca-
dir nuevas características. do. La regla de la mayoría se transforma en la falacia
n Una estrategia de distribución intensiva y de múlti- de la mayoría.
ples canales.
Los nuevos objetivos prioritarios son:
n Reducciones de precio para penetrar el mercado.
n Una estrategia de construcción y comunicación de n Segmentar el mercado e identificar los segmentos ob-
imagen. jetivos prioritarios.
n Maximizar la participación de mercado en los seg-
La estrategia de desarrollo de la demanda global re-
mentos objetivo.
quiere amplios recursos financieros y, si los flujos de ca-
n Posicionar claramente a la marca en la mente de los
pital son positivos y los beneficios aumentan, el umbral
consumidores.
de equilibrio general no necesariamente se alcanza.
n Crear y mantener lealtad de marca.
En esta fase no existe una rivalidad competitiva in-
tensa en el mercado producto, porque los esfuerzos de Para alcanzar estos objetivos, el programa de marke-
marketing de cualquier empresa contribuyen a la expan- ting pondrá la atención en las siguientes orientaciones
sión del mercado total, siendo por lo tanto benéficos para estratégicas:
las otras firmas.
n Diferenciación de producto guiada por la segmenta-
ción del mercado.
Fase estacionaria n Expansión de la distribución para obtener la máxima
exposición de mercado.
Se trata de una fase transitoria donde la tasa de creci- n Estrategia de precios basada en las características
miento de las ventas se desacelera, aunque permanece distintivas de las marcas.
por encima de la economía general. El grupo objetivo
n Publicitar para comunicar al mercado el posiciona-
está representado ahora por la mayoría del mercado. Los
miento adquirido.
competidores más débiles abandonan el mercado, como
resultado de disminuciones sucesivas del precio de mer- El periodo estacionario puede ser muy breve. El cli-
cado, y éste se concentra. El entorno económico y el en- ma competitivo se torna más agresivo y el indicador cla-
torno competitivo han cambiado una vez más: ve de desempeño es la participación de mercado.
208 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Ilustración 7.9
Philips fue el primero en introducir el minicasete En verdad, es compatible con cualquier forma de
al mercado. Luego de más 30 años, y más allá reproducción o grabación. Desde su inicio, el casete
de la competencia del disco compacto (también fue lanzado con un apoyo de marketing masivo
inventado por Philips), cerca de 3 000 millones de a un precio bajo. Desde entonces, se han hecho
casetes se venden en el mundo cada año. Philips ha varias mejoras técnicas que han abierto mercados
universalizado el producto al ofrecer la licencia sin más selectivos con mayor valor agregado. La vida
costo a los otros fabricantes, imponiendo de este de este producto parece eterna.
modo su estándar. El minicasete es compatible
no sólo con las grabadoras, sino también con las
radios de los automóviles y el walkman o el iPod. Fuente: Le Figaro-Economie, 6 de enero de 1992.
Modelo del ciclo de vida del producto 209
Número de empresas
150
AT&T
Honeywell
COMPAQ
ITT
125 DEC Sperry
NCR
Epson
Olivetti
Sony
100 Wang
Data General
IBM
Sharp
75 Tele Video
HP Xerox
NEC
50 Atari
Apple Texas Instruments
Commodore Zenith
Tandy/Radio Shack
0
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Figura 7.15 Entrada de nuevos competidores al mercado de las computadores personales en Estados Unidos
Ilustración 7.10
Nunca en la historia de los productos electrónicos supuesto, ha seguido la tendencia: si en 2001 75%
de esparcimiento se ha observado un descenso en del espacio estaba dedicado a las cámaras tradi-
la demanda entre dos tecnologías. En Francia, las cionales, en el departamento de equipamiento fo-
ventas de cámaras digitales comenzó a crecer en tográfico de Fnac, y 25% estaba ocupado por las
1999 y desde entonces se ha duplicado cada año cámaras digitales, hoy la proporción es exactamen-
para alcanzar 2.2 millones de unidades en 2003 y te la inversa.
3.5 millones al año siguiente, de acuerdo con las
últimas estimaciones de GFK. La distribución, por Fuente: Le Figaro-Economie, 29 de octubre de 2003.
existentes con la misma función (vea la ilustración ración, etc. (vea figura 7.16). Por lo tanto, no existe sólo
7.10). un tipo de evolución que intervenga invariablemente, y
n Las preferencias, los gustos y los hábitos de consumo con frecuencia resulta difícil determinar en qué fase está
cambian con el tiempo y dejan a los productos exis- situado actualmente un producto. Esta dificultad reduce
tentes desactualizados. la utilidad del concepto como herramienta de planifica-
n Los cambios en el entorno social, económico y po- ción, y más aún cuando la duración de las fases varía de
lítico, tales como las modificaciones en las leyes de un producto a otro, sin mencionar las variaciones de un
protección ambiental, hacen que los productos que- país a otro para el mismo producto.
den obsoletos o que simplemente estén prohibidos.
En 1960, la mayoría de los productores europeos de
Cuando las ventas y los beneficios decrecen, ciertas aparatos de televisión planificaron su capacidad de pro-
empresas desinvierten y dejan el mercado, mientras que ducción para la TV a color (que en ese momento se en-
otras tratan de especializarse en el mercado residual, lo contraba en fase introductoria) en referencia al ciclo de
cual constituye una opción válida si el declive es pro- vida de la TV en Estados Unidos, que tuvo una larga fase
gresivo. Excepto ante un giro del mercado, que a veces introductoria. En Europa, sin embargo, la penetración de
se observa, el abandono del producto que queda tecno- mercado fue muy rápida, siendo el mercado y el entorno
lógicamente obsoleto resulta inevitable. En la tabla 7.3. europeo muy diferentes.
se presenta un resumen de las estrategias de marketing
Los diferentes perfiles observados se pueden explicar
sobre el ciclo de vida y en la tabla 7.4 se encuentra una
por la evolución de los siguientes factores: la tecnología,
matriz de evaluación del ciclo de vida.
los hábitos de consumo y el dinamismo de la empresa.
El ciclo de vida no exime al analista de mercado de rea-
lizar un análisis sistemático de las fuerzas impulsoras
Modelo del ciclo de vida que originan estos cambios. La dificultad obvia es la de
como marco conceptual determinar, antes de los hechos, el tipo de evolución que
prevalecerá.
Más que una herramienta de planificación, el modelo
del ciclo de vida es un marco conceptual para analizar
las fuerzas que determinan el atractivo de un producto Estrategias de rejuvenecimiento
mercado y aquellas que provocan su evolución. Los mer-
cados evolucionan porque ciertas fuerzas cambian pro- Otra explicación de las diferencias observadas entre los
vocan presiones o incitan cambios. Resulta importante perfiles proviene del hecho de que las empresas pueden
identificar estas fuerzas de cambio, y el modelo del ciclo actuar sobre el patrón del ciclo de vida a través de la
de vida es sumamente útil para este fin (Levitt, 1965). innovación, el reposicionamiento, la promoción entre
otros grupos de consumidores, o a través de la modi-
ficación.
Diversidad de perfiles observados A través del ciclo de vida del producto, una empresa
dinámica intentará perseguir los siguientes objetivos:
Una dificultad de interpretación de este modelo proviene
del hecho de que la observación experimental muestra n Acortar la fase de introducción.
que el perfil del ciclo de vida no siempre sigue la curva n Acelerar el proceso de crecimiento.
en forma de “S” como lo sugiere el modelo. n Prolongar la fase de madurez.
Rink y Swan (1979) identificaron 12 perfiles diferen- n Retardar la fase de declive.
tes. En ocasiones, los productos escapan a la fase de in-
troducción y entran directamente en el crecimiento; otros El perfil ideal de un ciclo de vida es aquel en el cual
se saltan la fase de madurez y pasan directamente del cre- la fase de desarrollo es corta, la introducción breve, el
cimiento al declive; otras se brincan la fase de declive y crecimiento rápido, la madurez prolongada y el declive
encuentran un nuevo vigor luego de una breve desacele- largo y progresivo. Las iniciativas tomadas por la empre-
Modelo del ciclo de vida como marco conceptual 211
Crecimiento Crecimiento a paso acelerado Expandir la demanda global Producto enriquecido con
nuevas características
Objetivo: segmento de los Aumentar la participación de Distribución intensiva y
compradores precoces mercado cobertura del mercado
Entrada de nuevos Construir la imagen de marca o Reducciones de precio para
competidores imagen corporativas aumentar el mercado
Tecnología difusa Crear lealtad de marca o lealtad Comunicación de construcción
corporativa de marca
Declive Crecimiento cero o mercado Retirarse rápida o selectivamente Línea de productos y embalaje
decreciente limitado
Objetivo: segmento de Ser el especialista de la industria Distribución altamente
rezagados selectiva
Los competidores dejan el Hacer más lento el declive del Precios altos debidos a la baja
mercado mercado sensibilidad al precio
Tecnología desactualizada Comunicación para fortalecer
la lealtad
Fuente: Los autores.
212 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
sa innovadora pueden, por lo tanto, modificar el perfil del Está claro que si todos los competidores de un pro-
ciclo de vida de un producto mercado. ducto mercado consideran que la madurez o el declive
Un ejemplo clásico de un ciclo de vida, con relanza- son inevitables, existe el riesgo de que las fases se rea-
mientos sucesivos del producto, es la industria del nylon, licen antes de lo esperado. Algunos sectores industriales
donde la fase de crecimiento se ha prolongado en varias que habían sido considerados como en declive o estan-
oportunidades gracias a las innovaciones tecnológicas cados en algún momento, experimentaron de repente un
sucesivas. (Yale, 1964) nuevo aliento de vida ocasionado por el rejuvenecimiento
Modelo del ciclo de vida como marco conceptual 213
de las innovaciones implementadas por los proveedores, ¿Cómo reconciliar los objetivos
que luego adoptaron un fabricante o un distribuidor.
de crecimiento con los beneficios?
Ikea, en la distribución de muebles para el hogar, Swatch
En la figura 7.17 se describe la estructura de los flujos
en el mercado de relojes, Benetton en el mercado de la
financieros que acompañan la evolución (idealizada) de
indumentaria y Kinepolis en el mercado de distribución
la demanda global en el tiempo. Se observa que, en ge-
de películas, constituyen buenos ejemplos de mercados
neral, los flujos financieros se asignan en proporciones
estancados que fueron rejuvenecidos.
desiguales en las diferentes fases del ciclo de vida.
La cuestión relevante que deberá examinarse es si el En las fases 1 y 2, las inversiones pasadas y los gas-
producto mercado está realmente en declive o si se trata tos de marketing minan fuertemente la rentabilidad, que
de una estrategia adoptada por las empresas competido- puede permanecer negativa durante un periodo conside-
ras dentro del producto mercado. rable, particularmente en los mercados donde la fase in-
214 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia
Margen de ganancia
Ingresos por ventas
Lanzamiento
bruta
Costos fijos
y directos
Desarrollo
Marketing
Inversiones
Punto de recuperación
Investigación y de la inversión
desarrollo Producción
–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
troductoria es larga. Sólo en la fase de estacionalidad, o ras empresas de alta tecnología, que poseen gran cantidad
aun en la fase de madurez, la empresa alcanza la zona de de ideas nuevas, pero insuficiente efectivo para financiar-
rentabilidad, al recuperar las pérdidas previas y alcanzar las. Por el contrario, una empresa que obtiene 85% de sus
márgenes de ganancias brutas más elevadas y costos más ingresos de productos o actividades situados en las fases
bajos debido a los efectos de la experiencia de economías 4 o 5, serán muy vulnerables en términos de crecimiento
de escala. potencial, siendo completamente dependientes de los gi-
Una regla de oro en la gestión resultante de este costo ros del mercado o de un declive repentino de la demanda
y de la asignación de los ingresos a través del ciclo de global en sus mercados de referencia principales.
vida, es mantener permanentemente una estructura ba- Una cartera de productos balanceada implica la
lanceada de la cartera de productos en términos de bene- presencia de los llamados “productos vaca lechera”, que
ficios y crecimiento. generan más efectivo que el que se requiere para su de-
Resulta claro, por ejemplo, que una empresa que ob- sarrollo, y de los nuevos productos que tienen alto poten-
tiene 85% de sus ingresos de productos o actividades si- cial pero requieren un apoyo financiero sustancial para
tuadas en las fases 1 o 2 del ciclo de vida tendrá un alto asegurar su desarrollo (conocidos como los “productos
potencial de crecimiento, pero enfrentará severos proble- dilema”). Estos objetivos, que se hallan en una cartera
mas de liquidez o flujos de efectivo, siendo incapaz de ge- de productos balanceada, se encuentran en la base de los
nerar suficiente efectivo para financiar la expansión de la métodos de análisis que se desarrollan en el capítulo 9
empresa. Éste es el caso, por ejemplo, de las prometedo- de este libro.
Repaso y preguntas de aplicación 215
Resumen
Los conceptos clave de demanda son: demanda los mercados de referencia, a través del análisis de
global versus demanda de la empresa, demanda las insuficiencias. El ciclo de vida del producto es
absoluta versus demanda del mercado actual, de- un marco conceptual que describe la evolución de
manda final versus demanda derivada, demanda la demanda global en una perspectiva dinámica.
de primer equipamiento versus demanda de repo- Existe una amplia variedad de perfiles de ciclos de
sición de los bienes durables. El objetivo del aná- vida, que pueden explicarse con la evolución de la
lisis de la demanda es dar un contenido empírico tecnología y de los hábitos de consumo, y por el
a estos conceptos a través de la investigación de volumen de los esfuerzos de marketing de la indus-
mercado, con el objetivo de evaluar imparcialmen- tria. La situación competitiva y la estructura finan-
te el atractivo de cada segmento objetivo potencial ciera (ingresos y beneficios) son diferentes en cada
y de identificar los determinantes de la demanda. etapa del ciclo de vida, y el objetivo estratégico
En los mercados virtuales estos conceptos son úti- y el programa de marketing deben adaptarse de
les para detectar oportunidades de crecimiento en manera acorde.
1. ¿Cuál es la relación entre el potencial del merca- 4. ¿Es el ciclo de vida aplicable al sector de ser-
do actual y el potencial del mercado absoluto? vicios? Dé ejemplos para justificar su respues-
Describa los factores que determinan el nivel y ta.
la evolución de estos conceptos de potencial 5. En los mercados altamente industrializados, la
de mercado. mayoría de los productos de consumo han al-
2. Debe estimar el tamaño del mercado potencial canzado la madurez de su ciclo de vida. ¿Sig-
absoluto, así como el nivel actual de equipa- nifica esto que no hay más oportunidades de
miento en los hogares, para los sistemas de cine crecimiento en estos mercados?
hogareño en un país determinado. Describa la 6. ¿Cuáles son las principales características de los
información y los métodos necesarios para reu- servicios y cuáles son las implicaciones de estas
nir esta información. diferencias para la gestión del marketing? Haga
3. ¿Cómo se desarrolla la elasticidad de precio de referencia a las aerolíneas, los restaurantes, los
la demanda global durante las fases de su ciclo servicios médicos y los bancos.
de vida? ¿Cuáles son los factores que explican 7. Describa la cadena de abastecimiento de las
esta evolución y cuáles son las implicaciones de siguientes categorías de producto: computado-
gestión para la empresa? ra, automóviles y fotografía digital.
216 capÍtulo 7 Análisis de la atractividad del mercado de referencia