Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
Lead Management
Springworks - CRM space
https://che001.blueworkslive.com/scr/processes/112fd2ea82d
Created on Jun 1, 2022 5:54 PM by Business Analyst (blueworks@nexivo.co)
Last modified on Jun 2, 2022 10:32 AM by Business Analyst (blueworks@nexivo.co)
 
 

 
Lead Management (ID: 112fd2ea82d) in Springworks - CRM
Last modified on Jun 2, 2022 10:32 AM by Business Analyst (blueworks@nexivo.co) ​1 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 

Lead Management 
1. Lead Creation 
1.1. Webflow 
Webflow will be integrated with the CRM using Zoho flow to capture website leads. 

1.2. Manual lead addition 
The sales team can add leads manually. 

1.3. Inclusive Gateway 
 

1.4. Lead Created 
Lead is created through all the above sources. 

1.5. Email Validation 
Once the lead is created, email will be validated using mailfloss. 

1.6. Lead scoring based on available details 
Once the lead is created, a WhatsApp message is sent to the lead through AiSensy. 
The customer responses are mapped back to the fields in the CRM and the lead scoring is done based on the 
data points captured. 
Based on the available details, leads will be scored. 

1.7. Lead assigned to sales 
Leads will be assigned to the sales team based on criteria.  

1.8. Call 
      Leads will be created through inbound calls as well. 

1.9. Chat, Email 
SalesIQ and email are also the lead sources for lead creation 

1.10. Fill Lead Form 
Section  Field Name  Description  Data type 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
First Name  Specify the first name of the lead.  Text box 

Title  Specify the job position of the lead  Text box 

Last Name*  Specify the last name of the lead. This field is a  Text box 

mandatory. 
Company*  Specify the name of the company where the lead  Text box 
is working. This field is a mandatory. 

Lead Source  Select the source of the lead, that is, from where  Pick list 

the lead is generated. 

Industry  Select the industry to which the lead belongs.  Pick list 

Annual  Specify the annual revenue of the company  Currency 

Revenue  where the lead is working. 

Phone  Specify the phone number of the lead.  Text box 

Mobile  Specify the mobile number of the lead.  Text box 

Fax  Specify the fax number of the lead.  Text box 

Email  Specify the email address of the lead.  Email 

Secondary  Specify another email address of the lead.  Email 

Email 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
Lead Status  Select the status of the lead from the drop-down  Pick list 
list. 

Rating  Select the rating of the lead from the drop-down  Pick list 

list. 

No. of  Specify the number of employees in lead's  Numeric 

Employees  company. 
Email Opt- Select the check-box to remove leads from your  Check box 
out  mailing list so that they will not receive any 
emails from your Zoho CRM account 

Created By  Displays name of the user created the Lead first  Date/Time 

time. 

Modified By  Displays name of the user modified the Lead.  Date/Time 

Street  Specify the street address of the lead.  Text box 

City  Specify the name of the city where the lead  Text box 

lives. 

Address  State  Specify the name of the state where the lead  Text box 

Information  lives. 

Zip Code  Specify the postal code of the lead's address.  Numeric 

Country  Specify the name of the lead's country.  Text box 

Description  Description  Specify any other details about the lead.  Text area (long 

Information  text) 
Business  Customer Type  Drop down List of Targeted Business   Text Area (long 
Information  text) 
Customer  Multiple Details of Volumes State Wise  Numeric 
Quantities ( 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
Chat, In-person 

  Last Interaction  Specify the date of last interaction  Date/Time 

2. Lead Qualification 
 

2.1. Parallel Gateway 
 

2.2. Outbound call through exotel 
Once the lead is created the sales team can make outbound calls through Exotel. 

2.3. Inclusive Gateway 
 

2.4. Follow up activites 
Other forms of follow-up activities like email, meetings and other activities can be performed by the sales 
team. 
 

2.5. Lead qualification 
Based on the information, the lead will be qualified. 

2.5. Lead disqualified 
      If the lead is disqualified the reason is captured and the respective lead type is updated. 

3. Lead Conversion 
3.1. Convert lead to account/ contact 
The qualified lead is then converted to an account/ contact manually. 
 
Account Form 
Section  Field Name  Description  Data type 

Account Name *  Specify the company name. This field is  Text box 

Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 

Ticker Symbol  Specify the ticker symbol of the Company.  Text box 

Parent Account  Select the parent company name from the  Lookup 

Change pop-up dialog. 

Employees  Specify the number of employees in account's  Numeric 

company. 

Ownership  Specify the type of ownership of the company.  Picklist 

Industry  Select the type of industry from the drop-down  Pick list 

list. 

Account Type  Select the type of account from the drop-down  Pick list 

list. 

Account Number  Specify the reference number for account. Up to  Numeric 

40 characters are allowed in this field. 

Account Site  Specify the name of the account’s location, for  Text box 

example, Headquarters or London. Up to 80 
characters are allowed in this field. 

Phone  Specify phone number of the account.  Text box 

Fax  Specify fax number of the account.  Text box 

E-mail  Specify the official E-mail address of the  E-mail 

account. 

Rating  Specify the rating of the account.  Pick list 

Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 

Annual Revenue  Specify the annual revenue of the account.  Numeric 

Billing Address  Specify the billing address of the account to send  Street - Text 

Street  the quotes, invoices, and other agreements.  box City - Text 
City  box State - 
State  Text box Code 
Code  - Text box 
Country  Country- Text 
box 

Address 
Information  Shipping Address  Specify the shipping address of the account to  Street - Text 
Street  deliver the shipment.  box City - Text 
City  box State - 
State  Text box Code 
Code  - Text box 
Country  Country - Text 
box 

Description  Description  Specify any other details about the account.  Text area (long 

Information  text) 
   

   

 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
Field Name  Description  Data type 

Contact Owner  Select the Zoho CRM user to whom the account is  Lookup 

assigned. 
Salutation  Select the Salutation of the contact, such as Mr., Ms, Mrs.,  Pick list 
or others. 
First Name  Specify the first name of the contact.  Text box 

Last Name*  Specify the last name of the contact. This field is  Text box 

mandatory. 

Account Name  Select the account related to the contact.  Lookup 

Vendor Name  Select the vendor related to the contact  Lookup 

Description  Specify any other details about contact.  Text area (long 

text) 

Lead Source  Select the source from which the contact is created.  Pick list 

Title  Specify the job position of the contact.  Text box 

Department  Specify the department of the contact.  Text box 

Date of Birth  Specify the birthday of the contact to send greetings for a  Date 

better relationship. 
Reports To  Select the person to whom the contact reports  Text area 
Created By  Displays name of the user created the contact first time.  Date/Time 

Modified By  Displays name of the user modified the contact  Date/Time 

Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
Phone  Specify the office phone number of the contact.  Text box 

Mobile  Specify the mobile number of the contact.  Text box 

Home Phone  Specify the home phone number of the contact.  Text box 

Other Phone  Specify the other phone number of the contact (if any).  Text box 

Fax  Specify the Fax number of the contact.  Text box 

Email  Specify the primary email address of the contact.  Email 

Secondary  Specify another email address of the contact.  Email 

Email 
Assistant  Specify the name of the contact’s assistant.   
Asst Phone  Specify the phone number of the contact's assistant.  Text box 

Mailing  Specify the primary address of the contact.  Street - Text 

Address Street  box City - Text 
City State Zip  box State - 
Country  Text box Code 
- Text box 
Country- Text 
box 

Other Address  Specify the other address of the contact (if any).  Street - Text 

Street City  box City - Text 
State Zip  box State - 
Country  Text box Code 
Zoho Sign Document ID: WSPJSWA2JFFC2EMI-_GQWBIJU0BDJHYDM8GU2RNNCAQ

Lead Management Nexivo | Zoho Premium Partner 
 
 

Ramakrishnan Lokanathan

Springrole India Pvt Ltd