Film Almanyada geçmektedir. Murat fabrikada çalışmaktadır. İş arkadaşlarıyla toplaşıp hergün
bira içmeye giderler. Meyhanede yarış yaparlar kim daha önce birayı bitirecek diye. Murat arkadaşlarıyla kutlama yapmaya gider mekanda otururken filmin başında hafif araba kazası yaptığı kadını görür. Kadınla arasında bir çekim olmuştur. Mekanda kadına sarkıntılık yapan bir adamı Murat döver. Polisler gelir ve Muratı götürürler. Polis orada bilhassa Türklerin kavga etmeye bayıldığını söylemektedir. Türklerin Almanyadaki düzeni bozduğunu vurgulamaktadır. Kadın ise Muratı savunmuştur. Maria Türklerin hep böyle fedakarlık yapıp yapmadığını sormuştur çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir arkadaşlığa rastlamamıştır. Maria başına gelenlerden sonra Türkiyeyi araştırmaya başlamıştır. Murat ona aşık olmuştur. Murat ile Maria aynı mekanda yine rastlaşırlar. Beraber dans ederler. Beraber gezerler. Murat sanat okulunu bitirmiştir. Kızın hayatı boyunca hiç candan arkadaşı olmamıştır çünkü tek başına koca köşkte büyümüştür. Murat ona Türkiyenin güzelliklerinden bahseder. Murat yıllık izninde ailesini görmek için Türkiyeye geri döner. Maria doğum gününde yalnızdır Muratın onunla birlikte olmasını isterdi.. Marianın babası bir komutandır. Murat Marianın doğum gününe gitmeye karar verir Türkiyeye gitmektense. Üzerinde arapça yazılı bir kolyeyi Murat Mariaya hediye eder. Ailesiyle Muratı tanıştırır fakat ailesinin bakışlarından bellidir ki Muratı hiç sevmemişlerdir. Babası bu ilişkiye karşıdır çünkü Murat bir işçidir. Kendileri çok zengindir bu yüzden fakir ve meslek sahibi olmayan birisine kızlarını vermek istemezler. Maria sevdiği için umrunda değildir fakat babası materyalist insandır. Kızı şimdiye kadar aşırı lüks bir hayat geçirdiğinden dolayı babası evleneceği adamın maaşının yüksek olmasını ister. Bu yüzden Muratla konuşmaya karar verir ve kızın masrasflarını sayarak bütün bunları hangi maaşla karşılayacaksın der. Kızın babası Murata Marianın peşini bırakmak için ne kadar istediğini sormaktadır. Murat bunu hakaret olarak tanımlamaktadır. Maria ona delicesine aşıktır bu din dil ırk ayrımı umrunda değildir. Muratın işine son verilir. Bunu kızın babası yapar.Maria ne olursa olsun muratın yanında olur. Kız babasıyla tartışmaya girer ve baba şöyle der "üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı soyu karıştıramazsın." Diyerek almanların kendilerini tüm milletlerden üstün gördüğünü ve diğer milletleri küçümsediğini göstermektedir etnosentrizm. Murat işten çıkarıldığı için sınır dışı edilir. Maria bunu duyar duymaz sınır kapısına Muratın yanına gider. Beraber türkiyeye giderler. Murat Mariaya türkiyeyi gezdirir. Murat Mariayı ailesiyle tanıştırır. Türkler misafirperverlikleriyle tanındığından filmde de kıza çok iyi davranılır. Maria sabah ezanı sesini duyar ve kalkar. Bu ses Mariayı etkilemiştir. Muratın annesini namaz kılarken görür. Ezan sesini duyduğunda ruhunun arındığını hissetmiştir Maria. Maria müslüman olmaya karar verir. Bu sırada Almanyada kızın babası kızını geri getirmek için uğraşmaktadır. Muratla Marianın düğünleri olur. Kadınlar ayrı yerde erkekler ayrı yerde kutlamalar yapar ve yöresel halk dansları sergilenir. Maria bu danslardan da etkilenir. Kıza kına yakılır. Mariayla murat beraber halay çekerler. Maria adını Meral olarak değiştirmiştir. Dinini ve uyruğunu da değiştirdiğini öğrenen babası şoka uğramıştır. Meral köyde inek sağar Murat da tarla işleriyle uğraşır. Merali giydiği kıyagetler bile değişmiştir. Önceden şık etek elbise topuklu ayakkabı giyerken şimdi ise tişört şalvar terlik giyiyordur. Yaşadığı yerin kültürel kıyafetlerine uyum sağlamıştır. Önceden şık masalarda yemek yerlerken şimdi tarlada yerde yemek yemektedirler çalışırlarken. Kızın babası köye gelir. Kızın babası gelir ve özür diler sevenlerin arasına girmemesi gerektiğini söyler ve tebrik eder. Kıza annesinin çok hasta olduğunu söyler. Kızına almanyaya dönmeyi teklif eder. Kız yaşadığı yere öyle alışmıştır ki büyüklerim varken benim karar vermem uygun düşmez der fakat Muratın ailesi gitmesi konusunda ısrarcı olur. Murat da meralle birlikte döner. Fakat kızın annesi hiç de hasta gibi görünmemektedir. Murat ile kızın abbası yemek yerken baba kızın yaşantısına acıdığını söyler. Kızın babası Murattan gizli arkadaşlarına götüreceği hediye çantasının içine uyuşturucu doldurmuş ve polise ihbar etmiştir. Murat hapishaneye girer. Meral sonunda her şeyi anlamıştır. Muratı çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Murat adliyeye polis arabasıyla giderken polisleri onların silahını kullanarak esir alır. Murat kaçmaya çalışırken yanlışlıkla yanındaki polise ateş eder. Mariayla herzamanki buluştukları kulübede buluşurlar. Beraber sahte pasaportlarla türkiyeye kaçmayı planlarlar. Muratın arkadaşları muratı polise vermişlerdir. Arabayla kaçarlarken polis çitlerini atlarlar ve polisler ateş eder meral vurulur. Meral en sonnunda ölür. ve Murat da ölür.