2022中国企业数智服务市场

趋 势 洞 察 报 告

出品机构：海比研究院
研究指导：曹开彬、李进宝
研究团队：侯艳婷、吴跃、汤化峻、滑志鹏、聂静、邓豆丹
发布时间：2021.12
 研究范围及研究方法

研究范围
本报告研究范围是狭义的企业服务市场。广义的企业服务概念是指企业、政府等组织需要的所有外部服务的总称，狭义的
企业服务是企业数智服务，主要指企业、政府等组织所需的基于IT技术提供企业运营管理相关的数智化工具与解决方案。

研究方法

桌面研究法
本报告基于中国软件网、海比研究院对企业服务领域的长期洞察、深度参与和专业积累，通过桌面研究法（素材涵盖文献、
文章、研报、书籍、新闻资讯、音视频等），对中国企业数智服务市场现状进行全方位梳理，并提出相应观点和思考，为
分析国内企业数智化进展与关键要点提供事实依据和逻辑洞察支撑。
调研访谈法
本次报告为追求一手数据，以对企业数智服务整体产业进行精准判断，面向632家厂商及633家企业展开问卷调查，并对
20个CIO、50个产品厂商、渠道商和平台商进行深度访问。调研访谈内容围绕企业基本信息、企业IT支出情况、对企业数
智服务市场发展现状的看法、竞争格局、六大热点市场及趋势、可能存在的机会与风险等层面进行，形成对2022年企业
数智服务领域的新兴市场、潜在机会以及行业风口的预判。

1
 需求视角：企业服务蓝图
 企业服务主要指企业、政府等组织所需的基于IT技术提供企业运营管理相关的数智化工具与解决方案，包含计算、存储、网络和数据管理等技
术服务，ERP、CRM、MES和PLM等应用服务，招聘、财务、社保、行政和法务等业务服务，以及组织数智化转型的咨询服务。

招聘 财务 社保 行政 法务 金融 商事 设计 ……
业务外包
业 职能与业务 生产 营销 采购 物流 服务 研发 ……
务
服 新物种 招聘 财务 社保 行政 法务 金融 商事 设计 ……
务 职能与业务 新零售 新金融 新能源 采购 物流 服务 研发 营销 ……

MRP 报销 TMS SFA 审批 预算 SRM 文档管理 ……

SaaS
应 通用、行业 MES PLM 仿真 电信 教育 医疗 电力 政府 …… 数 其
用 智 他
服 软件 ERP 财务 HR CRM OA PM 供应链 内容管理 …… 咨 咨
务 通用、行业 MES PLM 仿真 电信 教育 医疗 电力 政府 …… 询 询
服 服
DevOps 物联网 AI RPA 游戏 区块链 数据管理 …… 务 务
技 PaaS
术 数据库 云管理 迁移 集成 通信 视频 Office 安全 ……
服
务 IaaS 计算 存储 网络 边缘 桌面 OS ……

指企业数智服务

2
 厂商视角：四大类产品
 从厂商提供的企业服务产品类型来看，可分为操作系统、虚拟化软件等基础层产品；数据采集工具、AI平台、BI等平台层产品；研发与生产类、
经营与管理类等应用层产品；以及数据安全、网络安全等安全层产品。

应用层
数据安全

地理信息管理系统 研发与生产类 经营与管理类 市场与营销类 沟通与办公类 垂直行业类

网络安全

平台层
应用安全
数据采集工具 数据集成工具 关系型数据库 非关系型数据库 BI 数据可视化平台 安
全
数据中台 业务中台 3D引擎 BIM 视频引擎 VR/AR/MR
层
系统安全
RPA 低/无代码 通信云引擎 物联网管理平台 AI平台 云原生技术平台

消息中间件 交易中间件 应用集成中间件 应用服务器 数据治理 区块链平台

工控安全

基础层
……
操作系统 虚拟化软件 存储管理 网络管理 云服务器 云存储 云网络

3
 采购视角：企业支出蓝图
 企业采购分为有形物品采购和服务采购，其中服务采购分为软件和数字化技术服务以及非软件服务。企业数智服务的采购主要是指有形物品
的线上采购、软件和数智化技术服务采购和非软件服务的线上采购。

企业采购
有形物品采购 服务采购
直接采购 软件和数字化
机器设备 非软件服务
设备租赁 线上 传统 技术服务
直接采购
办公设备 人力资源 线上 传统
设备租赁 线上 传统 信息技术服务
应 直接采购 财税服务 线上 传统
用 电子设备
设备租赁 线上 传统
软件产品 法律服务 线上 传统
场 直接采购
景 运输工具 知识产权 线上 传统
设备租赁 线上 传统
直接采购
信息安全 物流 线上 传统
MRO
设备租赁 线上 传统
设计 线上 传统
原材料 直接采购 线上 传统 嵌入式系统软件
… 线上 传统
零部件 直接采购 线上 传统

4
 厂商采样画像
厂商采样有效回收问卷 632 份，中小微企业样本数量占比76%
 海比研究院对厂商调研进行采样设计：大型企业样本数量占比30%，中小微企业样本数量占比70%。实际收回问卷中，中小微企业占比 76.3%，
略高于设计值。
 厂商采样有效回收问卷 632 份。
图：厂商采样企业规模画像

销售额 ≥ 1 亿元企业占比 销售额 < 1亿元企业占比

23.7% 76.3%

45.4%

25.5%

16.1%

5.4%
4.0%
2.2% 1.4%

超大型跨国企业 超大型民营企业 超大型央企 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业

5
 用户采样画像
用户问卷提高了对规模以上用户企业的关注，占到采样用户的 72%
 海比研究院计划用户采样集中于规模以上企业，规模以上企业占样本总量的 70%，实际收回问卷中，中大型以上企业占比 72%，略高于计划值。
 用户采样有效回收问卷 633 份。

图：用户采样企业规模画像

规模以上（销售额 ≥ 2000万元） 规模以下（销售额 < 2000万元）

企业占比 72.3% 企业占比 27.7%
41.9%

21.2% 22.1%

5.1%
3.5% 3.5%
2.2%
0.5%

超大型跨国企业 超大型民营企业 超大型央企 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 其他

6
核心观点

数据防泄漏等八类产品是2022年企业数智服务领域
1、大环境 未来10年，中国数智化市场将迎来“新时代” 8、蓝海市场
的蓝海市场

2022年中国企业数智服务市场规模预计达到4万亿
2、市场规模 9、未来市场 CEM等七类产品是企业数智服务领域的未来市场
元，增长率降为10%左右

基于SaaS的新物种正成为2022年中国企业数智服
3、新物种 10、开源 开源成为企业数智服务厂商的重要技术来源
务市场中的重要力量

当前公有云部署占比仅为11.9%，2022年混合云部
4、市场结构 企业数智服务市场的细分结构正在发生较大变化 11、部署
署仍将占主流

供需两端对平台层产品关注度空前，产品重要性凸 2022年，企业数智化产品和服务的采购决策越来越
5、关注热点 12、产品采购
显 向业务部门倾斜

2022年，企业数智服务市场有六大重点领域，及十 兼容性、技术不成熟是2022年数智化要解决的两大
6、重点市场 大重点市场 13、行业问题
问题

2022年，云管理平台等产品已成为企业数智服务领
7、红海市场 14、新机遇 元宇宙、双碳带来发展新机遇，但落地还需时日
域的红海市场

7
 01 市场环境分析

02 企业数智服务市场现状
CONTENTS

03 供给侧分析

04 需求侧分析

05 2022：机会 OR 挑战？

06 六大热点领域“燃”爆企业数智服务市场

07 十大趋势，指引未来
市场环境分析
 1.1 市场环境分析：政策环境
国家持续出台相关政策促进数字化转型发展，数据安全政策是今年重点方向
 2015年国务院印发促进云计算创新发展相关意见后，之后五年密集发布云计算相关政策，为“上云用数赋智”及建设数字中国奠定基础。
 2021年6月、8月通过《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》两部关于数据安全及个人信息安全的政策法律，数字
化发展下的数据安全及个人信息安全得到前所未有的重视，这将极大的推动数据安全、信息安全领域软件的快速发展。

国家发展改革委 中央网信 全国人大通过

G20 杭州峰会 办印发《关于推进“上云 《中华人民共
提出《二十国集 《工信部关于进一 用数赋智”行动培育新经 和国个人信息
团数字经济发展 步推进中小企业信 《推动企业上云实 济发展实施方案》 保护法》
与合作倡议》 息化的指导意见》 施指南（2018- 《关于做好个人 工信部联合
2020年）》 信息保护利用大 发布《物联
数据支撑联防联 国务院印发 网新型基础
国务院印发 《云计算发展三年 控工作的通知》 《关于加快推 设施建设三
《关于促进云 行动计划（2017- 进国有企业数 全国人大常务委员 年行动计划
计算创新发展 2019 年）》 字化转型工作 （2021-
《中华人民 会第二十九次会议
培育信息产业 的通知》 通过《中华人民共 2023年）》
共和国网络 《电信和互联网行业
新业态的意见》 安全法》 《科学数据 提升网络数据安全保 和国数据安全法》
管理办法》 护能力专项行动方案》

《关于构建
十三五 更加完善的
“国家信 要素市场化
息化规 配置的体制
划”》 机制的意见》

2015年1月 2016年6月 11月 12月 2017年4月 2018年4月 9月 2019年7月 2020年2月 4月 9月 2021年6月 8月 9月

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 1.2 市场环境分析：经济环境
中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段
 中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，软件行业也开始迈入精细化高质量发展阶段。
 2020年由于新冠疫情影响，中国GDP年增长率为2.3%，出现了大幅下滑；2021年疫情得以大范围控制，经济复苏，1-3季度同比增长9.8%，IMF
预测2021年GDP增长率可达8.4%。业内预测，2022年-2025年GDP增长率略有下滑并趋于平稳，维持在5%-6%。
 国务院加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出实施绿色技术创新攻关行动。通过形成绿色发展的共同意识和绿色标准，倒逼技术
进步和产业升级，实现供给和需求更高水平的动态平衡。
 数字经济为“双循环”新发展格局注入新动力。数字经济发展以扩大内需为战略核心，为国内大循环释放更多动力；另一方面，数字经济的高质量
发展和数字技术的不断创新，推动我国产业链供应链现代化水平持续提升，提高经济质量效益和核心竞争力，安全高效对接国际大循环。

图：中国经济发展走势图

软件业务收入（亿元） GDP增长率 软件业务收入增长率

120000 50%
100000 40%
80000
30%
60000
20%
40000
20000 10%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

数据来源：国家统计局、海比研究院，2021年；
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 1.3 市场环境分析：社会环境
70后-90后是目前社会人口主力结构，信息化接受程度高
 从人口结构上来看，70及以后是社会人口构成主力，相比50、60后为社会主力人口时对于互联网、智能化的接受度更高。尤其是随着90后进入工
作领域，对于信息化软件的体验和品质有着更高的要求，这推动了软件产品的创新化发展，也带动了企业丰富软件和信息技术的服务品类。
 2020年，65岁及以上人口占总人口比13.5%。根据相关预测,“十四五”期间中国将从轻度老龄化迈入中度老龄化；数字化产品的适老化是积极应
对人口老龄化重要的举措，也将带来数字化应用的新场景和新需求。
 2020年，0-14岁人口占总人口比的17.95%，中国进入了严重少子化；2016年全面放开二胎政策，2021年通过了三胎政策，鼓励生育。

2011-2020年中国人口结构及抚养比

0-14岁人口（万人） 15-64岁人口（万人） 65岁及以上人口 少儿抚养比（%） 老人抚养比（%）

150000 30.00%

100000 20.00%

50000 10.00%

0 0.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

数据来源：国家统计局、海比研究院，2021年；
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 1.4 市场环境分析：技术环境
新兴技术的发展与应用，降低了数字化门槛，为企服市场发展提供技术基础
 伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企服市场发展提供技术基础。
 同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。

图：新兴技术发展周期

发
展 人工智能
情
况

物联网

5G

大数据

云计算

2000年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 年份

注：同一线条的位置高低代表发展情况差异；多个线条之间位置高低无实际意义
数据来源：海比研究院，2021年；
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 1.5 市场环境分析
企业数智服务的市场潜力巨大，未来将持续释放

分析维度 解释

◼ 国家发展改革委联合相关部门、地方、企业近 150 家单位启动数字化转型伙伴行动，推出 500 余项帮扶举措

◼ 信息化发展法律政策框架基本成型，数据安全保障不断强化，知识产权保护不断加强
政策支持
◼ 各地方政府纷纷制定数字经济发展规划，推动产业数字化升级
◼ 2021年出台《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》两部关于数据安全及个人信息安全的政策法律

◼ “十三五”末期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 7.8%

经济环境
◼ 2020 年软件和信息技术服务业累计收入8.2万亿元人民币，其中软件产品收入占 27.9%，信息技术服务收入占 61.1%

◼ 人口结构的转化，随着数字原住民80后90后00后逐步步入工作领域，对于数智化的需求更加明确且具有高品质要求的特点
社会环境 ◼ 国家二胎三胎政策的相继出台，未来社会人口结构也相应发生变化
◼ 根据相关预测，“十四五”期间中国将从轻度老龄化迈入中度老龄化阶段，老龄化将会诞生数智化领域的新场景、新需求

◼ 云计算、5G和大数据等技术日趋成熟，尤其是云计算领域低代码、无代码等技术更迭，降低了数字化门槛，为企业上云用数赋智提
供技术支持
技术发展
◼ 物联网、人工智能等技术也在蓬勃发展，未来人工智能技术将进一步推动关联技术和新兴科技、新兴产业的深度融合，推动新一轮的
信息技术革命，成为我国经济结构转型升级的新支点

数据来源：国家网信办《数字中国发展报告（2020年）》、工信部《2020年中国软件和信息技术服务业综合发展指数报》、海比研究院整理；
14
企业数智服务市场现状
 2.1 总体市场规模
2021年中国企业数智服务市场规模为3.6万亿，未来仍保持较高增速
 根据海比研究院数据，2021年中国企业数智服务市场依旧保持高增长趋势，总体市场规模达到3.6万亿元，2020-2025年复合增长率达到20%。
 未来在新技术、新场景、新模式、新业态的加持下，预计总体市场会有较大的增长潜力等待释放。

图：2020-2025 年中国企业数智服务市场规模（万亿元）

2020-2025
复合增长率
7.6
20%
6.1

5.0
4.0
3.6
3.0

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：工信部、海比研究院，2021年；
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 2.1 细分市场规模：类型
新物种在应用层占比突破10%，成为企业服务市场的重要力量
 从中国企业数智服务产品细分市场来看，占据最大的是应用层，达到60.5%；安全层的重要性日益显现，但当前支出比较少，占比仅有3.8%。
 基于SaaS提供业务服务的新物种越来越多，设备管理、租赁服务、人力资源、财务等服务领域陆续出现。2021年，新物种在应用层占比突破10%，
成为企业服务市场的重要力量。

图1：2021 年中国企业数智服务各产品市场规模（万亿元） 图2：2021 年中国企业数智服务应用层市场构成（万亿元）

应用层 基础层 平台层 安全层 新物种（业务应用） 传统（工具型/支撑型应用）

0.1, 3.8%
0.4, 9.9%
0.2, 10.0%

0.9, 25.8% 3.6万亿 2.2万亿

2.2, 60.5%

2.0, 90.0%

数据来源：工信部、海比研究院，2021年；
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 2.1 细分市场规模：行业
行业市场格局在发生改变，“通政制金零”占据前五大行业
 通信、政府、制造、金融和零售为数智服务支出前五大行业，占据近59%份额。
 相对于3~5年前的细分市场格局，如今的格局有了明显的变化：金融市场占比在下降，零售市场则在快速增加。

图： 2021 年中国企业数智服务各行业市场规模占比

市场占比TOP5

17.1%
14.8%
13.4%
12.0%

7.9% 7.7%
6.0%
4.8% 4.3%
3.3% 2.9%
1.7% 1.7% 1.5% 1.0%

通信 政府 制造 金融 零售 交通 能源 教育 房地产 医疗卫生 工程建筑 酒店餐饮 物流 媒体 其他

注：本图侧重于体现企服的纯粹需求方，而互联网和软件企业既是企服供给方又是需求方，因此放入其他项，不单独参与行业市场规模占比排名。
数据来源：国家统计局、工信部、海比研究院，2021年；
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 2.1 细分市场规模：区域
华东、华北、华南仍占据绝大部分市场，西北是增量市场
 2021企业数智化服务收入最高的省份前五分别是北京、广东、江苏、浙江和上海，同时他们也是中国最富（人均GDP）的五个省份；但2022年增
速最快的五个省份均是经济较落后的省份。
 从区域分析，华东地区聚集了江浙沪三位实力强劲的“选手”，一骑绝尘，与其他区域拉开差距；但2022年增速最快的区域是西北地区，华南地
区和华北地区增速低于整体水平（20%）。

数智化大省 数智化热土
图1：2021年收入top10省份 图2：2022年收入增速预期top10省份 图3：2021年各区域收入 图4：2022年各区域收入增速预期

北京 19.3% 广西 48.0% 华东地区 41.2% 西北地区 27.2%

广东 16.7% 陕西 38.8%
华北地区 22.5% 东北地区 22.4%
江苏 13.3% 湖南 38.0%
浙江 8.6% 内蒙古 36.7% 华南地区 17.5% 华东地区 20.3%
上海 8.1% 辽宁 33.0%
西南地区 8.1% 西南地区 20.3%
山东 7.2% 宁夏 32.5%
四川 5.2% 上海 32.4% 华中地区 4.0% 华中地区 20.2%

陕西 3.5% 四川 31.7%
西北地区 3.7% 华南地区 19.4%
天津 2.9% 天津 31.2%
福建 江西 东北地区 3.0% 华北地区 18.6%
2.8% 30.0%

数据来源：国家统计局、工信部、海比研究院，2021年；
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 2.1 细分市场规模：用户规模
当前大中型企业是企服市场的主力，2022年这一情况仍将延续
 大型企业是中国企业数智服务市场的主要贡献者，贡献率为43.7%，其次是中型企业，最后是小微企业。
 从2022年增速预期来看，大型企业＞中型企业＞小微企业，但三者差异不明显。

图1： 2021 年不同规模用户对中国企业数智服务市场贡献情况 图2： 2022 年不同规模用户对中国企业数智服务市场贡献增速预期

大型企业 中型企业 小微企业

0.7, 18.5% 20.7% 20.5%

19.5%

3.6万亿
1.6, 43.7%

1.4, 37.8%

大型企业 中型企业 小微企业

数据来源：国家统计局、工信部、海比研究院，2021年；
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 2.2 数智化发展阶段
数智化技术发展经历四个阶段，现处于“产业级日趋成熟，生态级萌芽” 阶段

NOW

部门级 企业级 产业级 生态级

发展阶段> 信息化 信息化 数智化 数智化
1980年 2006年 2016年 2021年

• 部门内信息化需求，以提 • 企业级信息化需求，实现业务流 • 企业群的数字化需求，实现 • 产业链数智化需求，打造数智生

用户需求> 高部门工作效率为目的 程信息化，解决业务场景问题 集团内企业的数字化协同 态体系，实现上下游数字化协同

数字化水平> • 部门级 • 企业级 • 企业群级 • 产业生态级

数据量级> • 1TB级别 • 10TB级别 • 100TB级别 • 3PB级别

• 财务系统 • OA • SRM • 协同办公 • 电子商务 • BIP • 人工智能

代表产品> • 采购系统 • ERP • BI • 企业门户 • PaaS类 • 云服务 • 物联网
• 生产制造系统 • CRM • PLM • 大数据 • 数字中台 • 区块链

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 2.3 数智化现状
企业自身业务需要数字化，整个社会已形成数字化转型共识，需求将持续释放
 中国市场的企业数字化建设需求旺盛，超过九成企业有数字化转型需求，而且数据资源产生部门已经不再是IT部门而是运营部门，并且企业平均累
积的数据量级已达3.2PB，这说明整个社会已经形成了数字化建设的共识，数字化需求将会得到持续释放。

用户需求度较高 数据主要来自运营和IT部 数据资产量级

图1：有数字化需求的企业分布 图2：数据资源主要产生部门 图3：企业累积数据量级分布情况

10PB以上 8.5% 平均数据量级

运营部门 48.6%
高需求 3.2PB
IT部门 45.8%
30.7% 1PB-<10PB 15.7%
市场部门 33.2%
无需求 管理部门 28.2% 500TB-<1024TB 12.2%
9.4% 销售部门 25.1%
100TB-<500TB 18.2%
生产部门 19.1%
财务部门 17.2% 10TB-<100TB 36.1%
有需求 设计部门 17.2%
5TB-<10TB 4.4%
59.9% HR部门 12.2%
客服部门 10.3% 5TB以下 4.9%

数据来源：海比研究院，2021年；
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 2.4 重点产品
供需两端对平台层产品关注度空前，产品重要性凸显
 从供给侧来看，61.7%的厂商认为平台层产品更重要。随着技术的成熟以及企业应用的深化，当前能够提供平台层产品的厂商随之增多。
 从需求侧来看， 56.9%的用户认为平台层产品更重要，反应出企业级用户对平台层产品的需求度较高。企业用户迫切需要平台的支撑来集成企业
使用的系统，实现企业内部数据打通，平台对于用户的重要性越来越突出。

图：厂商及用户对数智化重点产品认知分析

厂商 用户
61.7%
56.9%

20.4%
15.5% 14.2% 15.2%
7.6% 8.5%

安全层 基础层 平台层 应用层

数据来源：海比研究院，2021年；
23
 2.4 重点产品：基础层
“云时代”三大标配产品是用户最看重的基础层产品
 调研数据显示，厂商认为IT服务管理和云网络产品是更加重要的基础层产品，在当前不确定性因素增加的情况下，厂商更加注重产品的高质量发展
及管理，因此对于云网络及IT服务管理的关注更高，以减少对于IT服务和云网络的安全担忧。
 从用户视角来看，云网络、云服务器和云存储是用户认为最重要的基础层产品，这是因为这几种产品是云时代的标配产品，最具普及性，用户对于
这类产品的稳定性更加看重。

图：厂商及用户对基础层重点产品认知差异

厂商看重 厂商 用户
33.3% 35.4%

27.8%
25.9% 25.9%
用户看重

IT服务管 服务器操 PC操作 云管理平 移动操作 嵌入式操 网络流量 服务器虚 性能监控 桌面虚拟
云存储 云网络 云服务器 存储软件 备份软件
理 作系统 系统 台CMP 系统 作系统 管理 拟化 管理 化

数据来源：海比研究院，2021年；
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 2.4 重点产品：平台层
物联网管理平台将成为需求热点，厂商需提高认知并加快该类产品布局
 海比研究院调研数据显示，当前31.1%的用户认为物联网管理平台是重要的平台层产品，用户对于物联网管理平台有很大的需求，而厂商对此存在
较大认知差异，仅22.1%的厂商认为物联网管理平台较为重要。在用户需求的驱动下，未来物联网管理平台将成为需求热点，厂商应加快对该产品
的建设与布局。
 24.6%的厂商及25.6%的用户均认为区块链平台是当前重要的平台层产品，区块链技术在淘宝/天猫等网购产品的溯源中的使用使得其认知度较高，
负责企业经营管理领域的厂商可加快布局区块链平台类产品。

图：厂商及用户对平台层重点产品认知差异

厂商 用户
31.1%
25.6%

22.1% 24.6%

物联网管 区块链平 数据采集 数据可视 数据集成 应用服务 关系型数 通信云引 云原生技 VR/AR/
AI平台 数据中台 数据治理 3D引擎 业务中台
理平台 台 工具 化平台 工具 器 据库 擎 术平台 MR

数据来源：海比研究院，2021年；
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 2.4 重点产品：应用层
厂商对供应链管理系统的重视度较低，难以满足用户需求
 海比研究院调研数据显示，24.8%的用户认为供应链管理系统是重要的应用层产品，而厂商的占比仅为16.7%，可见厂商对供应链管理系统的重视
度还不足。
 此外，厂商与用户在排产/程软件系统（APS）、产品生命周期（PLM）的认知差异较大，厂商认为用户需要更加优质的排产软件系统和产品生命
周期系统，但用户（主要指制造企业）当前还处于粗放型生产经营管理阶段，精益化管理认知度和普及度不高。
 当前在研发管理方面，厂商和用户认知基本无差异，但专注研发管理的软件厂商较少，厂商可加快研发管理产品的开发。

图：厂商及用户对应用层重点产品认知差异

厂商 用户

24.8%

16.7%

供应链管 企业资源 供应商管 客户体验 仓储管理 客户关系 制造执行 排产/程 产品生命 全球定位
研发管理 制造软件 项目管理 设计软件 客户服务
理系统 计划 理 管理 系统 管理 系统 软件系统 周期 系统

数据来源：海比研究院，2021年；
26
 2.4 重点产品：安全层
数据安全性成为用户对安全层产品关注的首要问题
 海比研究院调研数据显示，33.7%的厂商认为数据防泄漏为最重要的安全层产品，28.9%的用户认为数据平台为最重要的安全层产品。
 从厂商及用户的认知情况来看，厂商与用户在数据平台安全、大数据保护、数据防泄漏方面存在较大的认知差异，这主要是由于双方角度不同造成。
厂商的认知更多是从产品和技术的层面来考虑，因此数据防泄漏作为安全防护的重要手段，更加受到厂商重视。用户更多是从自身的应用角度来考
虑，希望能够实现数据平台安全、大数据保护的最终效果。

图：厂商及用户对安全层重点产品认知差异
27%
33.7% 厂商 用户
24%
23%
27.8%
18% 18%
25.5%
28.9% 27.8% 15%
13% 13%
11% 11% 11%
10% 10% 10%
8% 8% 8%
6% 6% 6%
5% 5% 5%
3% 3% 2% 2%
2% 2% 2%

计算机
数据平台 数据防泄 大数据保 身份与访 通信网络 物联网安 区块链安 网页防篡 加解
安全管理 隐私计算 智能安全 环境安 云安全 移动安全
安全 露 护 问安全 安全 全 全 改 密
全

数据来源：海比研究院，2021年；
27
供给侧分析
 3.1 厂商经营状况分析：收入
近半厂商2021年收入保持20%以上的高增长，数智市场吸金能力依旧
 从厂商收入增速来看，65.8%的厂商2021年收入增速在10%-30%的范围内，这表明厂商的业绩在2021年仍旧保持较好的发展态势，增速超过
50%的厂商占比达到4.7%。
 从不同规模的厂商增速来看，各类型企业增速主要集中在10%-<20%区间，其中小微企业占比高达50.3%，增速表现不如大中型企业。

2021年厂商收入保持高速增长 小微企业收入增速低于大中型企业
图1：2021年厂商收入增速 图2：不同收入规模厂商2021年收入增速

大型企业 中型企业 小微企业

39.2% 65.8%
50.3%

26.6% 年收入保持20%以上增长厂商数量 35.3%

≈50%
33.8%
12.8%
11.2%
5.5% 4.7%

10%以下 10%-<20% 20%-<30% 30%-<40% 40%-<50% 50%以上 10%以下 10%-<20% 20%-<30% 30%-<40% 40%-<50% 50%以上

数据来源：海比研究院，2021年；
29
 3.1 厂商经营状况分析：利润
2021年大部分厂商实现20%以上的盈利增速，“高增长”正在持续
 海比研究院调研数据显示，从厂商盈利状况上来看，有48.6%的厂商盈利在1000万以上。
 从厂商盈利增速来看，63.2%的厂商实现利润高增长（增速>20%)，这表明厂商在2021年仍旧具有良好的盈利能力。

近五成厂商年利润在一千万以上 厂商2021年盈利保持高速增长
图1：2021年厂商利润分布 图2：2021年厂商盈利增速分布

100万以下 13.9%
63.2%
100万-<500万 23.6%
32.3%
500万-<1000万 13.9% 28.6%

1000万-<2000万 7.3%

2000万-<5000万 14.2% 16.1%

48.6%
5000万-<1亿 11.2% 8.2% 8.5%
6.3%
1亿-<5亿 8.7%

5亿及以上 7.2%
10%以下 10%-<20% 20%-<30% 30%-<40% 40%-<50% 50%以上

数据来源：海比研究院，2021年；
30
 3.2 厂商产品情况分析：产品布局及贡献率
近六成厂商产品涉及平台层产品，厂商产品呈现明显的多样化趋势
 海比研究院调研数据显示，从产品分类上来看，近六成厂商产品涉及到平台层产品，约20.1%厂商提供应用层产品。
 海比研究院认为，当前平台层厂商呈现明显的增多趋势，平台经济向企业服务领域拓展。
 根据海比研究院调研数据显示，55.6%厂商主营产品收入贡献率在10%-<40%，企业数智领域更新迭代较快，厂商产品多样性增加，提供多种产
品及服务的能力正在增强。

图1：数智化厂商产品布局情况 图2：厂商主营产品收入贡献率

安全层,
9.8%
基础层,
11.4%
21.7% 55.6%
16.3% 17.6%
厂商主营产品收入贡
应用层, 献率在10%-<40%
20.1% 近六成厂商 10.8%
10.1%
9.2%
布局平台层产品
6.3%
3.5% 4.0%

平台层, 0.5%
58.7%

10%以 10%- 20%- 30%- 40%- 50%- 60%- 70%- 80%- 90%-
下 <20% <30% <40% <50% <60% <70% <80% <90% <100%

数据来源：海比研究院，2021年；
31
 3.2 厂商产品情况分析：基础层产品
云管理平台市场过热，已超越理性范围
 海比研究院调研数据显示，当前厂商对于基础层产品的重要性认知及实际提供产品情况基本吻合。
 当前厂商对IT服务管理、云服务器产品和PC操作系统的实际提供情况低于对产品的重要性认知，表明厂商看好这三个产品方向，但不会轻易出手。
 云管理平台供给量太高，市场表现超越理性范围。

图：厂商对基础层产品重要度认知率及提供率对比分析
35.4% 认知 提供
33.3%
29.2%
25.0%
22.9% 18.8%
20.8%
18.8% 18.8%
16.7% 16.7%
14.6%
12.5%

6.3%
4.2%

IT服务管 服务器操 PC操作系 云管理平 网络流量 移动操作 性能监控 服务器虚 嵌入式操

云网络 云服务器 云存储 存储软件 备份软件 容灾软件
理 作系统 统 台（CMP） 管理 系统 管理 拟化 作系统

数据来源：海比研究院，2021年；厂商认知比率表示“认为基础层产品重要的厂商占整体厂商比例”
32
 3.2 厂商产品情况分析：平台层产品
区块链、数据可视化、AI平台发展潜力将进一步释放
 海比研究院调研数据显示，当前厂商对于平台层产品的重要性认知及实际提供产品情况基本吻合。
 当前厂商对区块链平台、数据可视化平台、AI平台的实际提供情况低于对产品的重要性认知，未来这三类产品的发展潜力将进一步释放。
 当前涉及数据治理的厂商较多，但大多是咨询等相关服务。

图：厂商对平台层产品重要度认知率及提供率对比分析
认知 提供

24.6%
22.1% 22.1% 22.1%
20.3%
14.9%
14.4%
17.2% 16.9% 16.4%
9.5% 9.0%
11.5% 11.0% 10.5%

区块链平 数据可视 物联网管 数据采集 数据集成 关系型数 应用服务 通信云引 云原生技 VR/AR/M
AI平台 数据中台 数据治理 3D引擎 业务中台
台 化平台 理平台 工具 工具 据库 器 擎 术平台 R

数据来源：海比研究院，2021年；厂商认知比率表示“认为平台层产品重要的厂商占整体厂商比例”
33
 3.2 厂商产品情况分析：应用层产品
厂商对于应用层产品的重要性认知及实际提供产品情况差距较大
 海比研究院调研数据显示，当前厂商对于应用层产品的重要性认知及实际提供产品情况差距较大。
 供应商管理、排产软件、产品生命周期管理等产品未来大有潜力；仓储管理系统需要谨慎进入。

图：厂商对应用层产品重要度认知率及提供率对比分析
认知 提供

20.8%
19.8% 19.8%
16.7% 16.7%
15.6%
12.5%
14.6%
14.6% 13.5%
12.5% 8.3%
10.4% 10.4% 10.4%

供应商管 企业资源 供应链管 客户体验 排产软件 客户关系 产品生命 全球定位 制造执行 仓储管理
研发管理 制造软件 设计软件 项目管理 版式软件
理 计划 理系统 管理 系统 管理 周期 系统 系统 系统

数据来源：海比研究院，2021年；厂商认知比率表示“认为应用层产品重要的厂商占整体厂商比例”
34
 3.2 厂商产品情况分析：安全层产品
数据平台安全、安全管理、大数据保护产品有大量厂商进入
 海比研究院调研数据显示，当前厂商对于安全层产品的重要性认知及实际提供产品情况有一定差距。
 数据防泄漏、通信网络安全两类产品最值得加大投入；其次，身份与访问安全、智能安全、隐私计算、区块链安全和加解密也值得厂商进入 ；数
据平台安全、安全管理谨慎进入。

图：厂商对安全层产品重要度认知率及提供率对比分析
认知 提供
33.7%

25.5%

18.4% 16.3% 15.3%

18.4% 14.3%
17.3% 12.2% 12.2% 12.2%
9.2% 9.2% 8.2%
12.2%

数据防泄 通信网络 大数据保 数据平台 身份与访 区块链安 计算机环 业务安

安全管理 智能安全 隐私计算 物联网安全 云安全 加解密 移动安全
露 安全 护 安全 问安全 全 境安全 全

数据来源：海比研究院，2021年；厂商认知比率表示“认为安全层产品重要的厂商占整体厂商比例”
35
 3.3 厂商产品云化情况分析：云化程度
大部分厂商仅有10%-40%产品支持云化，上云能力有待提升
 海比研究院调研数据显示，64.9%的厂商产品中有10%-40%的产品可以支持云化部署，可见，当前企业产品上云能力还有较大的提升空间。
 从2021年厂商实际云化部署项目情况来看，大部分厂商的用户主要采用未云化的产品，64.1%的厂商实际项目云化部署比例在10%-40%，提升用
户的产品云化程度可作为厂商发力点。

图：厂商产品云化程度及实际项目云化程度对比

产品云化程度
23.1% 23.4% 实际项目云化程度

24.1% 23.4% 18.4%

9.0%
64.9% 16.6% 8.9%
5.7%
2.1% 64.1% 5.2%
8.5% 9.3% 1.7% 1.7% 0.8%
7.1% 4.7%
1.7% 2.5% 1.3% 0.8%

未云化 0-<10% 10%-<20% 20%-<30% 30%-<40% 40%-<50% 50%-<60% 60%-<70% 70%-<80% 80%-<90% 90%以上

数据来源：海比研究院，2021年；
36
 3.3 厂商产品云化情况分析：应用技术
虚拟化、微服务、编排技术是厂商云化部署的三大主要技术
 海比研究院调研数据显示，一半以上厂商均采用虚拟化、微服务技术，26.9%的厂商采用编排技术，这是当前厂商进行云化部署采用的三大技术。
 此外，容器、DevOps、无服务器技术也是厂商重点采用的技术。

图：厂商云化部署采用技术

数据来源：海比研究院，2021年；
37
 3.4 厂商技术情况分析：技术路线
超过80%的厂商是开源技术的受益者，但应用比例不高
 海比研究院调研数据显示，83.5%的厂商采用自主研发与开源技术相结合或以基于开源技术研发为主的技术路线。
 从厂商采用开源技术占比情况来看，54.9%的厂商开源技术占比在20%-<40%。开源技术虽然具有免费的优点，但开源带来的缺少供应商支持工
具、安全问题、无法确保后期的服务与维护等缺点，让厂商对开源技术未能敞开使用。

超八成厂商采用或基于开源技术进行研发 超五成厂商开源技术占比在20%-<40%
图1：厂商产品研发技术路线 图2：厂商采用开源技术占比

自主研发+开源技
83.5% 术相结合 54.9%
29.9%
25.0%
以基于开源技
术研发为主
14.6% 13.3%
自主研发为主
6.3%
3.3% 4.4%
2.4%
0.5% 0.3%

30.2% 53.3% 16.5%

数据来源：海比研究院，2021年；
38
 3.4 厂商技术情况分析：采用技术
数据类相关技术受厂商青睐，采用率均在20%左右
 海比研究院调研数据显示，厂商产品采用的Top15技术包括数据安全、数据处理等，采用比例均在9%以上。
 厂商热衷采用的前六大技术均为数据类相关技术，包括数据的处理、应用、安全多个方面，且采用比例均在20%左右。

图：厂商产品采用关键技术Top15
数据相关技术

23.1% 23.1%
22.0%
20.6% 19.9% 19.6% 19.3%
18.4%

14.9%
13.0% 12.8% 12.3%
11.1%
9.5% 9.3%

数据 数据 数据 数据 数据 数据 网络 开源 智能 数字 开源操作 云原生微 软件定义

物联网 区块链
处理 安全 存储 采集 应用 可视化 安全 数据库 推荐 内容 系统 服务 网络SDN

数据来源：海比研究院，2021年；
39
 3.5 厂商产品订单情况分析
当前厂商订单单价及订单总量呈现轻量级特点
 海比研究院调研数据显示，64.4%的厂商订单均价在20万以下，82.9%的厂商订单总量在5000单以下。
 当前数智化产品的订单均价及总量并不高，未来仍有较大的增长空间。
图1：厂商2021年订单均价 图2：厂商2021年订单总量

1万以下 3.8%
1万-<2万 7.0% 20.2%
2万-<5万 13.4% 64.4% 82.9%
16.1% 16.8%
5万-<8万 10.4% 14.4% 14.6%
8万-<10万 12.7%
10万-<20万 17.1%
20万-<50万 12.3%
50万-<100万 8.4% 4.1% 4.4%
3.2%
100万-<500万 7.8% 1.5% 2.2% 1.7%
0.8%
500万-<1000万 3.6%
1000-<3000万 1.1%
3000-<5000万 0.8%
5000万以上 1.6%

数据来源：海比研究院，2021年；
40
 3.6 厂商销售渠道
厂商销售渠道多样化，多种渠道“并重”成为当下厂商销售主要模式
 海比研究院调研数据显示，厂商采用多种渠道进行产品销售，其中渠道商/代理商渠道为最主要的渠道，其次自主销售、平台商、第三方产品厂商
等也在销售渠道中占据重要位置。

图：厂商销售渠道分布

数据来源：海比研究院，2021年；
41
 艾迪普 ·企业数智服务优秀案例
中央广播电视总台
• 艾迪普科技股份有限公司（简称艾迪普）成立于2003年，公司位于北京，是业界领先的数字内容智能生产及信息三维可视化解决方案提供商。公司依托自研的
全球领先、自主可控的实时三维图形图像渲染、跟踪、识别、处理四大核心引擎，打造了数字内容生产全链路工具集与多行业应用方案。为客户提供虚拟现实、
增强现实、虚拟仿真、数字孪生、信息三维可视化及交互等数字内容产业创新应用，业务覆盖传媒、教育、医疗、工业互联网及智慧城市等多个领域
• 案例客户背景：中央广播电视总台（China Media Group），是国务院直属正部级事业单位、中华人民共和国国家广播电视机构，由中央电视台、中国国际电
视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台组成，由中共中央宣传部领导

案例背景 项目亮点 应用效果

艾迪普为2021年春节联欢晚会提供了超高清大屏幕实时渲染以及 同步播出
智能化播出技术服务， 2021年春节联欢晚会跨媒体受众总规模达 通过同源校时处理、二次校时、实时对
12.72亿人。其中，新媒体端直点播用户规模达7.34亿人，比 比、系统预制、本地计算等方式降低误
2020年增加了1.28亿人；用户直点播累计观看次数达49.75亿次 差，系统中不同播放服务器之间的相对
误差不超过30ms，画面相对差异不超过
1帧
技术架构图
渲染引擎
采用自主研发的实时三维图形图像引擎
技术，在系统中可以根据实际通道播放
位置进行实时调整，保证播出效果
组网方式
改用扇形结构链接进行组网，确保完整
的稳定的网络连接，同时可以用于连接
设备状态的检测和报警机制

42
 明途科技 ·企业数智服务优秀案例
深圳联建集团有限公司
• 成都明途科技有限公司成立于2014年 ，明途科技坚持以目标为导向，以数字化发展为指引，基于云计算、目标大数据和AI技术打造目标绩效、督查督办和重大
项目等数字化管理方案，专注于为政府和企业客户打造智能化、个性化、信息化的产品和解决方案
• 案例客户背景：联建建设是集交通运输基建项目投资开发、城市基础设施投资开发、城市经营性公益事业投资开发经营、房地产开发以及土木工程施工等为一
体的大型集团公司

案例背景 项目亮点 应用效果

帮助联建集团建立目标管理平台，实现以部门职责为基础、工作 直击痛点，打造目标管理闭环
目标为方向的及时汇报机制和督促机制 ；以目标与考核相结合的 • 过程全留痕，建立及时汇报机制和督促
机制
正向激励机制 ；推动管理方式数字化转型
• 结果全应用，建设以目标与考核相结合
的正向激励机制
技术架构图 • 工作管理闭环推动管理方式数字化转型

优化组织应用管理模式，提高工作效率
• 三级组织应用管理模式，实现目标层层
分解下发
• 领导驾驶舱，实现领导对各项战略目标
的管理
• 数据直观反映，提高管理效率
• 信息化工具助力执行人员提高工作效率

43
 摩杜云 ·企业数智服务优秀案例
第七大道科技有限公司
• 广州摩杜云信息科技有限公司成立于2019年，依托于公司多年技术沉淀和强大的云计算研发实力，面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开
发者，提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务，助力各个领域实现数字化升级
• 案例客户背景：深圳第七大道科技有限公司成立于2008年，是以研发、合作、推广最新互联网技术为主的高科技企业

案例背景 项目亮点 产品展示

第七大道具有三大业务痛点亟需解决：跨地域网络体验较差 、无
法确保全球访问应用；传统网络采购模式无法面对互联网时代业
务的模型架构；传统网络基础设施的部署、管理和扩展能力难以 两级云控，云边一体

应对互联网时代服务的快速迭代需求 云控平台在架构上支持云边一体的方式
进行管理，构建两级云控平台，支持区

技术架构图 域子云控平台在云边内部断网的情况下
完成区域自闭环运营

“全球访问”与“端点安全”并重
在设法确保全球访问应用的同时，还持
续保证各应用端点的安全

44
 GrowingIO ·企业数智优秀案例
某零售百货龙头
• GrowingIO是国内领先的一站式数据增长引擎方案服务商，成立于2015年，以数据智能分析为核心，通过构建客户数据平台，打造增长营销闭环，帮助企业提
升数据驱动能力，赋能商业决策、实现业务增长。专注于零售、电商、保险、酒旅航司、教育、内容社区等行业
• 案例客户背景：该企业成立于1999年，是零售百货行业龙头企业。随着互联网电商及境外消费兴起，传统零售百货面临不断同质化竞争等方方面面的挑战

案例背景 项目亮点 产品展示

GrowingIO帮助该客户开启数智化转型，以小程序服务场景为起
点，逐步探索以用户为中心的数智化解决方案，包括建立用户全 建立用户全生命周期分析运营模式

生命周期运营模式，运营私域流量，充分发挥其百万级粉丝消费 打通该企业站外、站内用户行为数据与

潜力 交易数据
运营私域流量

技术架构图 优化流量分配，辅助产品决策和商品运
营，充分发挥企业百万级粉丝消费潜力
“分析产品+数据实施+增长咨询”的特
色服务模式
完成指标体系梳理和看板搭建，
GrowingIO售后团队从活动监测入手，
将数据增长融入企业日常工作流程

45
 爱快 ·企业数智服务优秀案例
国药乐仁堂医药有限公司
• 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司成立于2013年，公司位于北京，拥有爱快-iKuai品牌产品及服务。公司核心技术涵盖了网络基础设施、边缘计算技术、
SD-WAN解决方案、物联网应用等。公司注重核心自主知识产权的研发，践行网络中心、物联管理中心、边缘计算中心的三个中心战略，持续在大办公、商业
居住、工业互联网三个行业深耕
• 案例客户背景：国药乐仁堂医药有限公司成立于2011年4月，是由中国医药集团所属核心企业国药控股股份有限公司与乐仁堂投资集团股份有限公司共同投资
组建的以药品物流配送为主的大型医药商业企业，是河北省首家“GSP”及“ISO9000”双认证单位

案例背景 项目亮点 应用效果

解决国药乐仁堂传统组网方案造价昂贵，内网办公需要借助运营
商链路来实现等业务痛点，爱快提供的解决方案只需用普通宽带
来部署，在大幅降低组网费用的同时，为国药提供了更优质、稳
定、灵活的组网体验
技术架构图
降低组网部署费用
相比传统组网方案，爱快SD-WAN只需
用普通带宽来部署，无需昂贵的运营商
专线，大幅降低了国药组网部署费用
总部与分支互联互通
保障国药各分公司能够快速、安全的远
程访问公司OA系统，为国药台账管理带
来了极大的便利
高效开展远程办公
爱快SD-WAN路由端+客户端组网方案，
支持全公司员工居家高效工作，全面保
障了疫情期间业务的正常运行

46
需求侧分析
 4.1 用户数智化现状
用户对数智化建设的认可度高，超六成用户的部署数量在1-15个
 从用户的数智化建设情况来看，用户认为企业的数智化建设是十分必要的，评分为8分及以上的用户占比83.1%。
 随着用户对数智化建设的意识提升，用户的数智化产品已经实现从“无”到“有”，超六成用户的部署数量在1-15个。

用户对数智化建设必要性评价 用户部署数智化产品数量

83.1% 63.4%

超八成用户认为必要性在8分以上 超六成用户已经部署的数智化产品在1-15个

➢ 29.4%用户评分为10分 ➢ 25.6%用户部署产品1-5个

➢ 25.6%用户评分为9分 ➢ 24.5%用户部署产品在6-10个

数据来源：海比研究院，2021年；
48
 4.1 用户数智化现状
用户数智化建设一直在“加速进行”，近二十年是建设“黄金期”
 从近几十年用户数智化起始时间分布情况来看，各阶段用户数智化建设比例保持增加，可见用户正在加速推进数智化的建设。
 近二十年是用户开始数智化建设的高峰阶段，尤其是2016-2020年，开始进行数智化建设的用户比例达到新高的29.1%。

图：用户数智化建设起始时间

29.1%

85.7%
21.1%
18.8%

15.1%

8.3%

4.4%
1.6% 1.6%

1990年及以前 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021年

数据来源：海比研究院，2021年；
49
 4.2 用户数智化集中的环节
用户高度重视数据管理及研发，是当前用户数智化建设的核心环节
 从用户的数智化建设环节来看，分别有44.2%和43.8%的用户在数智化建设中主要集中在数据及研发环节。用户当前数智化建设的关键环节涉及管
理、生产、营销、财务、质控、销售等环节，用户占比在15%-30%。
 企业数据的重要程度日益重视，财务与交易数据、核心业务数据和分析数据在企业运营中发挥了越来越重要的作用。
图：用户数智化集中环节分布

核心环节

44.2% 43.8%
关键环节

26.7% 重要环节
22.7% 21.8%
19.1% 18.6%
16.6%
12.8% 12.0% 11.8% 11.8%
10.3%
6.8%

数据管理 研发 管理 生产 营销 财务 质控 销售 风控 仓储 客服 工程 采购 HR

数据来源：海比研究院，2021年；
50
 4.3 用户数智化支出规模
大型企业用户数智化平均投入为1408.9万元
 从用户2021年数智化支出情况来看，58.3%的用户数智化支出规模在100万以下。
 从不同收入规模用户有不同的数智化支出特征：39.2%的小微企业用户支出在10万以下，27.2%的中型企业用户支出在10-<50万元，而25.0%的
大型企业用户支出范围在100-<500万元。
 根据海比研究院数据，大型企业用户数智化平均投入在1408.9万，中型企业用户则达到234.67万元，小微企业用户达到24.9万元。

图：2021年用户数智化支出分布 图： 2021年不同收入规模用户的数智化支出分布
5000万以上
1000万-<5000万元 大型企业 中型企业 小微企业
3.8%
6.8% 10万以下 39.2%
15.6%
500万-<1000万元 25.0%
11.5%

58.3% 27.2%

用户支出规模在100
万以下
100万-<500万元 10万-<100万元

19.6% 42.7%

数据来源：海比研究院，2021年；
51
 4.4 用户产品
一半的用户对平台层产品有采购需求
 从用户采购数智化产品需求情况来看，用户对平台层产品的需求最大，占比超过50%。随着中台、低/无代码、云原生技术平台、AI平台等平台层
产品的火热，平台层产品变得尤为亮眼。
 平台层产品的火热离不开用户需求的变化，即单一产品需求占比减少，平台类、解决方案类产品受到欢迎。

图：用户采购数智化产品需求分析

平台层产品 应用层产品 安全层 基础层

产品 产品

50.2% 25.3% 13.3% 11.2%

数据来源：海比研究院，2021年；
52
 4.4 用户产品：基础层产品
云服务器进入过度应用状态
 海比研究院调研数据显示，当前用户对于基础层产品的重要性认知及实际使用情况基本吻合。说明用户对于认为重要的产品采用程度较高。
 云存储、云网络、PC操作系统、网络管理是需求未满足的市场；云服务器属于过度应用状态。

图：用户对基础层产品重要度认知率及使用率对比分析

认知 使用
32.4%

22.5%
19.7% 19.7%
16.9%

8.5% 8.5%

服务器操 PC操作系 云管理平 嵌入式操 移动操作 网络流量 服务器虚拟 性能监控 桌面虚拟

云存储 云服务器 云网络 IT服务管理 存储软件 备份软件
作系统 统 台CMP 作系统 系统 管理 化 管理 化

数据来源：海比研究院，2021年；用户认知比率表示“认为基础层产品重要的用户数量占整体用户比例”。
53
 4.4 用户产品：平台层产品
物联网管理平台、区块链平台未满足用户需求
 海比研究院调研数据显示，当前用户对于平台层产品的重要性认知及实际使用情况基本吻合，说明用户对于认为重要的产品采用程度较高。
 当前用户对物联网管理平台、区块链平台、AI平台实际使用情况低于对产品的重要性认知，这是因为当前这三类平台的成熟度不高，未来随着物联
网、区块链、人工智能技术的成熟，用户的使用率有望提高。

图：用户对平台层产品重要度认知率及使用率对比分析

认知 使用

25.2%

15.1%
13.2%

物联网管 区块链平 数据采集 数据可视 数据集成 应用服务 关系型数 通信云引 云原生技 VR/AR/M 应用集成
AI平台 数据中台 数据治理 3D引擎
理平台 台 工具 化平台 工具 器 据库 擎 术平台 R 中间件

数据来源：海比研究院，2021年；用户认知比率表示“认为平台层产品重要的用户数量占整体用户比例”
54
 4.4 用户产品：应用层产品
供应链管理系统和客户体验管理的实际使用率低于需求预期
 海比研究院调研数据显示，当前用户对于应用层产品的重要性认知及实际使用情况大数据较为吻合。
 当前用户对供应链管理系统和客户体验管理的实际使用率低于对产品的重要度认知率，当前两类产品在成熟度上或离用户需求还有差距。
 ERP的使用率也低于预期，未来还有较大市场；仓储管理系统属于过度应用状态。

图：用户对应用层产品重要度认知率及使用率对比分析
认知 使用

28.1%

23.1%

18.1%
15.6%
14.4% 13.8%
13.1%
11.3% 10.6%
10.0% 10.0%
8.8% 8.1% 7.5% 6.9%

供应链管 研发管 企业资源 仓储管理系 供应商管 客户体验 客户关系 制造执行 工艺规划 地理信息
制造软件 项目管理 设计软件 协同办公 客户服务
理系统 理 计划 统 理 管理 管理 系统 系统 系统

数据来源：海比研究院，2021年；用户认知比率表示“认为应用层产品重要的用户数量占整体用户比例”
55
 4.4 用户产品：安全层产品
数据防泄漏、身份与访问安全产品有较大的产品使用率提升空间
 海比研究院调研数据显示，当前用户对于安全层产品的重要性认知及实际使用情况存在一定差异。
 当前用户对数据防泄漏和身份与访问安全的实际使用率低于对产品的重要度认知率，用户对两类产品高度重视，但由于产品成熟度、自身产品使用
匹配性等内外部原因，当前使用率低。

图：用户对安全层产品重要度认知率及使用率对比分析

认知 使用

16.7%
15.5%

数据平台 大数据保 数据防泄 身份与访 通信网络 物联网安 计算机环 区块链安 Web应用

安全管理 隐私计算 智能安全 云安全 数据脱敏 移动安全
安全 护 露 问安全 安全 全 境安全 全 防护

数据来源：海比研究院，2021年；用户认知比率表示“认为安全层产品重要的用户数量占整体用户比例”
56
 4.5 用户采购产品平均单价
总体而言，国内数智产品单价较低，超过100万元的占比较少
 海比研究院调研数据显示，小微企业采购数智化产品的平均单价集中在1- < 5万元， 占比达到25.0%；中型企业采购数智化产品的平均单价在20-
<50万元区间的比例最高，达到17.7%，大型企业采购数智化产品的平均单价在5-<10万元区间的比例最高，达到14.1%。
 根据数据显示，大型企业用户的产品平均单价较为分散，可见对不同价格的产品均有需求。当用户采购数智化产品平均单价高于80万元时，大型
企业的占比显著高于中小微企业，表明大型企业用户对产品的复杂程度要求更高。

图：不同收入规模用户采购数智化产品的平均单价分布

大型企业 中型企业 小微企业

25.0%

17.7%

14.1%

10万-<20万 20万-<50万 50万-<80万 80万-<100万 100万-<200 200万-<500 500万-

1万元以下 1万-<5万元 5万-<10万元 1000万以上
元 元 元 元 万元 万元 <1000万元

数据来源：海比研究院，2021年；
57
 4.6 用户产品建设周期
中小微企业数智化产品建设急需提升效率
 海比研究院调研数据显示，用户的产品建设周期集中在3-12个月，分别有28.1%的大型企业和35.2%的小微企业产品平均建设周期为3-6个月，
34.3%的中型企业建设周期在6-12个月。
 大型企业用户对产品复杂程度要求更高，但内部IT人员充足、配合头部厂商优质服务能力、更快的响应速度，因此产品部署周期集中于3-6个月。
 中型企业虽然对产品需求复杂程度降低，但存在需求模糊、IT人员不足以及厂商对中型企业的支持力度不够等问题，因此产品平均部署周期更长。
 小微企业对产品需求相对简单，但人才培训周期长、结算慢，因此建设周期并未出现明显缩短。

图：用户单个项目数智化产品的平均建设周期
大型企业 中型企业 小微企业
35.2% 34.3%

28.1%

1个月以下 1-<3个月 3-<6个月 6个月-<1年 1-<2年 2-<3年 3-<5年 5年以上

数据来源：海比研究院，2021年；
58
 4.7 用户产品部署方式
润物细无声，混合云已成长为主流部署方式
 海比研究院调研数据显示，当前企业用户数智化产品主要采用混合云部署，占比达到46.0%，头部企业、大型企业更倾向于采用更为安全可控的私
有部署方式；受成本限制和不同数据对安全需求等级不同的影响，混合云是一种更可行的部署方式。
 当前纯公有云部署占比仅为11.9%，隐私、合规和安全等方面的原因可能会降低企业采用公有云的信心。
 传统部署仍然占到20.0%，产品上云仍有提升空间。
 根据海比研究院调研数据显示，总体来看不同类型企业数智化产品部署方式差异不大，但以企业个体来看，各企业在数智化产品的部署方式上可能
存在较大差异，个性化较强，这与企业业务、产品类型、数智化投入等多方面原因相关。

图：数智化产品的部署方式 图：不同类型用户数智化产品部署方式

46.0% 传统部署 混合云部署 上公有云 私有云部署

20.3% 23.0% 22.7%

15.1% 9.9% 10.8%

22.1%
20.0%
47.9% 40.9%
11.9% 48.5%

19.2% 25.6%
16.1%

公有云 私有云 混合云 传统部署 大型企业 中型企业 小微企业

数据来源：海比研究院，2021年；
59
 4.8 用户产品购买渠道
在用户购买数智产品的渠道中，云市场的地位越来越重要
 海比研究院调研数据显示，49.3%的用户通过渠道商/代理商的方式采购数智化产品。其它重要渠道包括软件厂商（38.9%）、咨询等IT服务商
（37.4%）和云市场（33.6%）等。
 近年随着以阿里云为代表的云市场的兴起，有一部分用户的购买习惯转向通过云市场进行采购，当前云市场在多种采购渠道中也占据了重要位置。

图：用户购买数智化产品的渠道分布

49.3%

38.9% 37.4%
33.6%
27.6% 26.1% 24.3%

13.7%

渠道商/代理商 软件厂商 咨询等IT服务商 云市场 平台商 应用市场 解决方案提供商 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
60
 4.9 用户购买数智产品时间分布
3-6月是用户采购数智产品的旺季
 海比研究院调研数据显示，49.1%的用户会在3-6月购买数智化产品，这主要是由于春节过后，大多数用户需要立即投入到规划产品的采购工作中，
同时部分数智化的产品部署落地需要一定的周期，因此上半年成为用户实施采购产品的重要时段。
 此外，还有25.1%的用户表示无固定采购时间，以安全类产品为例，产品采购具有较强的时效性要求，以快速解决安全漏洞，避免扩大损失，因此
采购时间更多取决于安全事件发生时间。

图：用户购买数智化产品时间分布

25.1%

49.1%
18.5%

13.1%

9.0% 8.5% 8.1%

6.0%

2.2% 2.8%
1.6% 2.1% 1.9%
1.1%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 无固定时段

数据来源：海比研究院，2021年；
61
 4.10 用户购买数智产品数量
在资金及需求的双重驱动下，大型企业用户采购数字化产品数量更多
 海比研究院调研数据显示，用户采购的数智化产品数量主要集中在2-10个，其中不同规模企业采购特点不同，企业规模越大，购买的产品数量越
趋于增多。
 31.3%的大型企业用户采购产品数量在6-10个，显著高于中型及小微企业。45.0%的中型企业用户采购产品数量集中在2-3个，并在购买4个以上
产品的占比显著高于小微企业。52.0%的小微企业用户采购产品数量集中在2-3个，并且购买1个产品的占比显著高于中大型企业。

图：不同收入规模用户购买数智化产品数量分布

大型企业 中型企业 小微企业

52.0%

大型企业明显高于
45.0% 31.0%
中型及小微企业

0个 1个 2-3个 4-5个 6-10个 11-15个 16-20个 20个以上

数据来源：海比研究院，2021年；
62
 4.11 用户产品购买关注要素
技术先进性、产品功能、应用场景、服务能力是重点关注因素
 用户购买企业数智产品最关注的因素包括技术先进性、产品功能、是否满足应用场景、业务适配性、可扩展性以及售后服务。
 随着企业数智服务产品的渗透率提高，用户对于新技术的渴求、应用场景的拓展以及与业务的深度结合提出了更高的要求。

图：用户购买数智化产品关注要素
29.4%
27.5%
25.8%
24.6%

19.0%
18.0%
15.0% 14.5% 14.1% 13.9% 13.4% 13.1%
10.6%
9.2% 9.2% 9.0% 8.5% 7.6%
6.2%

是否 快速
技术 能满 业务 使用 开发 成功 服务 购买 宣传
产品 可扩 售后 集成 口碑 价格 培训 部署 厂商 大厂
先进 足应 适配 便捷 及交 案例 客户 渠道 渠道
功能 展性 服务 能力 评价 信息 服务 便捷 品牌 背书
性 用场 型 程度 付能 数量 数 信息 信息
景 力

数据来源：海比研究院，2021年；
63
 4.12 购买决策者
业务部门成当前企业数智化重点，采购决策权向业务部门倾斜
 海比研究院调研数据显示，当前在各类企业的数智化采购决策中，业务部门的决策权比重更高，62.5%的大型企业、60.0%的中型企业、73.9%的
小微企业采购决策者为企业董事长、总裁、CEO、分管领导、业务部门、项目经理等业务相关角色。
 尽管业务部门缺少IT基因，但随着像携程差旅、51社保、百度搜索、云账房等数智服务领域新物种的出现，其简便易用性可显著提升业务人员决
策上的参与程度，改变了由IT相关部门进行采购决策的传统。

图：不同收入规模企业采购决策者分析

大型企业 中型企业 小微企业

31.8 34.0
董事长、总裁、CEO等 42.0%
一把手 % % 业
22.9 23.4 25.6 务
副总裁、副总经理即部 决
分分管领导 % % % 策
2.6% 层
7.8% 2.3%
业务部门或项目经理 62.5% 60.0% 73.9%
普通人员 4.0%
27.6 27.5 15.9 信
信息化负责人(CIO) 息
% % %
12.5 10.2 化
IT部门经理 9.9% 决
% % 策
层
数据来源：海比研究院，2021年；
64
 4.13 企业数智服务存在问题
兼容性差、技术不成熟成为当前企业数智服务的发展掣肘
 海比研究院调研数据显示，32.3%的大型企业、35.5%的中型企业、41.5%的小微企业均认为兼容性是当前国内企业数智服务存在的最大问题，且
企业规模越小，这种认知的占比越高。因此，厂商继续解决兼容性差的问题。
 其次，技术不成熟为国内数智化存在的第二大问题已经成为不同收入规模企业用户的共识。
 此外，大型企业用户认为应用范围过窄、性能不能满足要求也是较大的问题。

图：不同收入规模企业用户对当前国内数智化存在问题认知

41.5% 整体 大型企业 中型企业 小微企业

35.5%

32.3%

无法满足数字 性能不能满足 安全性不满足 服务不能满足 可靠性不能满

兼容性差 技术不成熟 应用范围过窄 通用性差 合作厂商匮乏
化场景需求 要求 要求 需要 足要求

数据来源：海比研究院，2021年；
65
 4.13 企业数智服务存在问题
基础层产品最需关注技术问题，兼容性成为其他几类产品的“卡脖子”问题
 海比研究院调研数据显示，39.4%的基础层用户认为技术不成熟是当前数智化产品存在最大问题，其次为应用范围过窄、性能不能满足要求。
 35.5%的平台层用户认为兼容性差是最大问题，其次为技术不成熟、无法满足数字化场景需求。
 38.1%的应用层用户认为兼容性差是最大问题，其次为无法满足数字化场景需求、应用范围过窄。
 40.5%的安全层用户认为兼容性差是最大问题，其次为安全性不满足要求、技术不成熟。

基础层 平台层 应用层 安全层

技术不成熟 兼容性差 兼容性差 兼容性差

39.4% 35.5% 38.1% 40.5%

不满足数字化 安全性能不
应用范围过窄 技术不成熟 满足要求
场景要求
31.0% 32.4% 34.4% 33.3%

不满足数字化 应用范围过窄
性能不满足要求 技术不成熟
场景要求
31.0% 28.9% 31.9% 31.0%

数据来源：海比研究院，2021年；
66
2022
机会 OR 挑战？
 5.1 趋势洞察：元宇宙
元宇宙是互联网发展的下一阶段
 元宇宙是物联网、互联网、混合现实、虚拟仿真与数字孪生以及交互等相关技术的综合应用，是对交互方式的重大变革，也是对未来场景的描绘。
 初期，游戏、娱乐和社交领域将是元宇宙早期爆发的重要阵地；伴随着技术成熟和基础设施的完善，企业服务将成为元宇宙的重要组成部分。
 元宇宙将成为互联网新型基础设施，将为ToB产业孕育出新需求、新场景和新业务。
 企业级元宇宙将在生产制造、商务办公、设计开发、职业培训、数字营销、智慧城市等领域获得广泛应用。

新业务

新场景
新技术
第三阶段

• 现实世界和数字世界相互交
新型基础设施 融、相互影响。
• 法律、政策和监管模式，已
完成极大改变。
• 元宇宙在社交、游戏、娱 第二阶段
乐领域首先爆发。
• 元宇宙将渗透至生产生活各个方面。
• 元宇宙成为关键基础设施。
第一阶段 • 元宇宙设备成为互联网的核心入口。
图片来源于网络
68
 5.1 趋势洞察：黑天鹅事件增多
通过业务创新和商业模式布局，增强企业柔性和韧性
 “黑天鹅”事件：十分难以预测，但是又会产生重大影响的事件。
 近年不确定因素逐渐增多：各国内部政策导向出现调整，国际关系变化影响供应链和全球市场格局，疫情及自然灾害影响供应链和市场需求稳定等。
 增强柔性和韧性，成为软件企业在技术开发、业务调整和模式转变过程中必须考虑的重要问题。

新冠疫情给餐饮、交通、旅游、房地产线下 1
新冠疫情 零售等产业带来前所未有的冲击。 稳定安全的运营底座

1月，一种蠕虫病毒在国内大范围爆发，
数字化基础设施平台
涉及政府、医疗、运营商等多个行业，感
黑客攻击 染财务管理相关应用系统，对用户造成不
可挽回的损失。
2
敏捷高效的业务工具
6月，一名软件开发者对淘宝网实施了长达
数据泄露 八个月的数据爬取，秘密收集了超过11亿 业务决策与开发平台
条用户信息。

自然灾害
受地震、寒潮、火灾等影响，三星、智恩浦、 3
英飞凌等厂商工厂一度处于停歇状态。 协同共进的合作体系
产业链协同平台
国际关系出现波动，对全球产业链供应链安
国际关系 全、全球市场稳定，带来了极大的不确定性。

69
 5.1 趋势洞察 ：“双碳”目标
数智化技术是达成“双碳”目标的重要抓手
 “双碳”目标：二氧化碳排放力争于2030年达到峰值，努力争取2060年实现碳中和。
 在能源、交通、制造、农业、建筑等行业，依托数智化技术以提高运营效率、降低能耗，是达成“双碳”目标的重要抓手。
 新要求带来新需求，”双碳“目标将利好工业软件厂商、能源领域服务商、节能环保综合服务商等垂直领域服务商。

新技术需求增多 新场景布局加快
推进工业领域数字化、智能化、绿色化融合发展，加
能耗监测 低碳交通
强重点行业和领域技术改造。
能源管理系统 低碳农业
——国务院《2030年前碳达峰行动方案》
低碳城市
新能源系统
低碳楼宇
低碳工艺
绿色制造 绿色消费
数据驱动決策 低碳消费
能源互联网 双碳管控
低功耗计算 平台
碳交易所
绿色5G网络
…… ……

70
 5.2 厂商营收趋势
厂商对2022年收入增速持乐观态度，高增速占比（>30%)同比增加11.0%
 2022年厂商收入增速主要集中在20%-<30%，占比达到31.8%，其次为10%-<20%,占比达到26.6%。
 从2022年厂商收入增速同比变化来看，厂商收入增速在30%以上的占比显著增加，增幅达到11.0%。可见，厂商对于未来企业收入增速较为乐观，
市场潜力正在进一步释放。

2021年厂商收入增速 2022年厂商收入增速

11.3% 10%以下 7.7%

39.2% 10%-<20% 26.6%

26.6% 20%-<30% 31.8%

12.8% 30%-<40% 18.2%

22.9% 5.5% 40%-<50% 8.4% 33.9%

4.6% 50%以上 7.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
71
 5.2 厂商营收趋势
厂商对于未来盈利能力有较强信心
 2022年厂商利润增速主要集中在20%-<30%，占比达到32.3%，其次为10%-<20%,占比达到28.6%。
 从2022年厂商利润增速同比变化来看，厂商利润增速在20%-<50%的占比显著增加，增幅达到14.6%。未来，企业数智服务领域厂商盈利能力进
一步提升。

2021年厂商盈利增速 2022年厂商盈利增速

11.1% 10%以下 8.3%

39.7% 10%-<20% 28.6%

24.2% 20%-<30% 32.3%

12.0% 30%-<40% 16.0%

42.2% 56.8%
6.0% 40%-<50% 8.5%

7.0% 50%以上 6.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
72
 5.2 厂商营收趋势
小微企业营收呈低增长趋势，中大型企业更具高增长潜力
 从不同规模的厂商2022年收入增速来看，26.7%的大型厂商收入增速在10%-<20%， 33.4%的中型厂商和35.9%小微厂商收入增速在20%-<30%。
小微企业收入低增速（<30%)占比更高，中型及大型企业更具高增速（>30%)的收入潜力。
 从不同规模的厂商2022年利润增速来看，29.3%的大型厂商中利润增速在10%-<20%， 34.1%的中型厂商增速在20%-<30%，34.4%小微厂商收
入增速在10%-<20%。相比之下，小微企业利润增速在30%以上的占比仅为19%，中大型企业则在30%以上，更具高盈利能力。

图：不同收入规模厂商2022年收入增长分布 图：不同收入规模厂商2022年利润增长分布

大型企业 中型企业 小微企业 大型企业 中型企业 小微企业

35.9%
34.4%
26.7% 33.4% 34.1%

29.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
73
 5.3 用户数智化支出趋势
2022年用户IT支出向大金额的规模“迁移”，100万以上的支出同比增加8.7%
 2022年用户IT支出规模主要集中在10-<100万元，占比达到40.5%，其次为100-<1000万，占比达到33.9%。
 从2022年用户IT支出规模同比变化来看，厂商利润增速在100万以上的的占比显著增加，增幅达到8.7%。用户对于IT支出保持热情，大金额的支
出明显提升。

2021年用户IT支出规模 2022年用户IT支出规模

3.8% 5000万以上 6.1%

41.7% 50.4%
6.8% 1000万-<5000万 10.4%

31.1% 100万-<1000万元 33.9%

42.7% 10万-<100万元 40.5%

14.2% 1万-<10万元 8.4%

1.4% 1万元以下 0.7%

数据来源：海比研究院，2021年；
74
 5.3 用户数智化支出趋势
大型企业未来数智化支出正在由“百万级”向“千万级”过渡
 从不同规模用户2022年IT支出规模分布来看，企业规模越大，大金额支出占比越高。
 54.6%的小微企业2022年IT支出规模在50万以下，中型企业IT支出规模在100-<500万的用户最多，占比25.7%，大型企业IT支出规模在500万-
<2000万的用户最多，占比达到32.8%。

图：不同收入规模用户2022年IT支出规模分布

50万元以下 50万-<100万元 100万-<500万元 500万-<2000万元 2000万以上

4.5%
6.0%
20.8% 6.8%
18.1% 13.1%

32.8% 25.7% 21.0%

21.9% 25.3%
54.6%
15.6%
24.9%
8.9%

大型企业 中型企业 小微企业

数据来源：海比研究院，2021年；
75
 5.4 关键环节趋势
研发与数据成为“最吸睛”潜力环节
 海比研究院数据表明，厂商及用户均认为研发及数据是未来数智化最重要的环节，用户当前处于“数据应用”的觉醒期，对于自身数据的价值挖掘
具有强烈的愿望。而从国家统计局研究与试验发展经费支出来看，近5年复合增长率达到11.72%，各行业都越来越重视自身的研发实力。
 此外，用户认为管理与生产的数智化重要程度优于质控，与厂商具有一定差异。用户认为仓储及采购的数智化重要程度优于客服，而厂商持相反观
点。
图：未来3-5年企业数智化发展重点生产经营环节
厂商
51.1% 50.8%

28.8% 25.0% 20.9% 20.1% 17.9% 17.1% 13.6% 10.9% 10.0% 9.7% 9.5% 8.9%

研发 数据 质控 管理 生产 营销 风控 工程 销售 客服 仓储 采购 HR 财务

用户
54.8%
49.0%
29.9% 24.2% 22.0% 21.2% 18.8% 14.1% 12.8% 10.9% 9.5% 8.7% 8.4% 6.8%

研发 数据 管理 生产 质控 营销 风控 销售 工程 仓储 采购 客服 财务 HR

数据来源：海比研究院，2021年；
76
 5.5 数智化行业趋势
数智化潜力行业“红榜”：能源、医疗、跨行业综合型、专业服务
 根据海比研究院数据，能源、医疗、跨行业综合型、专业服务登上厂商与用户认知的数智化发展潜力行业“红榜”，软件、互联网、通信、媒体登
上潜力行业“黑榜”。
 互联网、软件等“传统的数智服务行业”热度已经达到峰值，厂商需要加速调整服务领域，掌握”红榜“行业数智化需求。

7.3% 图：厂商及用户对未来数智化发展潜力行业认知
6.1%
3.8% 3.5% 3.0%
2.9%
厂商
1.9% 互联
1.0% 0.9% 0.9% 0.7%0.6% 0.5% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 制造 气象 物流 零售 视频 金融 网 媒体 通信 软件

跨行
专业 房地 科研/ 采矿
能源 医疗 农业 业综 教育 餐饮 建筑 环保 政府 文娱 电力 交通 旅游 -0.8%-1.2%-1.4%-1.7%
服务 产 院校 业 -2.1%-2.2%
合型 -3.5%-3.5%-3.8%

-7.9%
8.4% 6.6%
6.5%
用户
5.1%
3.9% 3.2%
2.9% 2.2%
1.8% 1.6% 1.5%
0.9% 0.3% 政府 气象 采矿 物流 房地 文娱 零售 金融 视频 科研/ 通信 媒体 软件 互联
业 产 院校 网
跨行
专业
能源 环保 医疗 业综 交通 教育 制造 建筑 农业 电力 旅游 餐饮 -0.1%-0.6%-0.9%-1.4%-1.4%-1.6%
服务 -2.5%-2.7%-3.0%
合型 -3.6%-4.2%-4.2%-4.4%

-11.1%
数据来源：海比研究院，2021年；
77
 5.6 供需发展趋势
2022需求侧四大趋势

用户未来对于自身数据价值挖掘有 核心业务数智化产品将更加受到用
更大需求 户青睐

当前业务智能化程度不高，用户期待厂
44.2%的用户认为数据是数智化建设的核
商能更“深入”了解业务，低代码或可
心环节。当前客户已经具备数据挖掘、数
成为快速有效的实现路径。
数据价值
据采集、线下转线上的能力，但对于数据
利用无从下手。
核心业务

用户对应用新技术的产品需求更加 用户对“软件”+“业务”复合型
强烈 人才需求加大

当前数智化领域技术更新快、赋能作用强，
新技术 用户对新技术的渴望越来越强，5G、人工 复合型人才
智能、区块链技术、云原生成为热门。
技术成熟度提升，复合型人才的缺失成
为数智化转型的主要问题，厂商与用户
人才抢夺加剧，该如何建立人才发展体
系成为关键。

数据来源：海比研究院，2021年；
78
 5.6 供需发展趋势
2022供应侧三大趋势

云化困境 新型竞合生态 新模式

• 小微厂商“云化”难。缺少资本 • 厂商与用户跨界合作增多。业务 • 产品型企业向服务型企业转型。

支持、利润难以支撑研发的小微 与数智化的融合促进双方紧密联 重产品向重服务转变，以服务增
企业，在云化大趋势下该何去何 系，如何建立良好的竞合关系成 强数智产品活力。
从？ 为新的课题。 • 信创企业将加大超大型用户服务
能力。
• 核心应用系统上云难。部分行业 • 云时代需要更加开放的竞争关系。 • 低代码将由1.0步入2.0时代。低
核心应用上云还受到网络技术限 未来产品需要开放的API的接口， 代码行业正在重塑，有望诞生巨
制，技术突破依旧迫切。 竞争更加聚焦产品质量，促进行 头企业，迫切需要行业标准及书
业良性发展。 籍，MXDP (多渠道体验平台）将
成为2.0阶段。

79
 六大热点领域
“燃”爆企业数智服务市场
 未来六大重点市场
 综合现在的市场规模、未来增长率，以及在企业数智化中的重要程度，海比研究院认为，未来企业数智服务有六大重点市场值得关注，即云化产品、
智能物联、信创、安全、低代码无代码、垂直行业等。
 海比研究院对每个重点市场的基本定义、市场规模、产业链、热点产品、应用状况、产业生态等方面进行分析。

图 2022年六大重点市场规模预测

云化产品3077亿元

智能物联12966亿元 垂直行业产品12000亿元

信创3052亿元
安全811亿元
低/无代码
43亿元
数据来源：海比研究院，2021年；
81
云化产品
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对云化产品厂商及用户进行调研，厂商有效回收问卷为184份，其中大型企业占比27.7%，中型企业占比41.3%，小微企业31.0%。
 用户有效回收问卷120份，其中大型企业占比28.3%，中型企业占比45.0%，小微企业26.7%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业

27.7%
26.7% 28.3%
31.0%

有效回收问卷 有效回收问卷
184份 120份

41.3% 45.0%

数据来源：海比研究院，2021年；
83
 1.2 产品定义
云化产品是软件厂商向云世界迁移的产物
 软件厂商迁移上云已成为行业大趋势，云化产品是软件厂商向云世界迁移的产物。
 根据迁移程度的不同，可以将软件厂商群体划分为三个世界：产品没有云化的传统世界、产品部分云化的转型世界、产品完全云化的云化世界。

图：软件厂商迁移图

迁移方向
传统世界的厂商：产品没有云化

转型世界的厂商：产品部分云化

云化世界的厂商：产品完全云化（指产品均支持公有云部署，但不排
除因用户要求而存在私有云或传统部署的情况）
传 转 云
统 型 化 云土著
世 世 世 什么是云土著？
界 界 界 ✓ 存在一批云原生企业，它们是云化世界的“土著” ，不同于由传统世
界向云化世界迁移的“云移民”
✓ 这类企业一般具有技术实力强、融资金额大、业绩增长快、发展潜力
大的特征

84
 1.3 产业链
云化产品产业链共有五大环节，厂商处于中游，上承底层设备，下接产品使用

上游 中游 下游

底层 最终
产业链> IaaS PaaS SaaS
设备 用户

主要职责> 提供底层设备 提供基础服务 提供平台服务 提供软件服务 产品使用

核心角色> 服务器厂商 IaaS厂商 PaaS厂商 SaaS厂商 制造企业

交换机厂商 金融企业

路由器厂商 互联网企业

…… ……

85
 1.4 市场规模：总体规模
2021年云化产品市场规模达2357.9亿元，未来仍将保持高速增长
 海比研究院数据表明，2021年中国云化市场规模为2357.9亿元，未来仍将保持高速增长，2020-2025年均复合增长率为34%，预计于2025年突
破7000亿元。
 分产品来看，PaaS增速最快，为48%；其次是SaaS，增速为39%；最低是IaaS，增速为20%，低于云化产品市场总体增速水平。

图： 2020-2025年中国云化产品市场规模（亿元）

IaaS PaaS SaaS 合计

2020-2025年复合增长率：
◼ 总体：34% 7213.1
◼ SaaS：39%
◼ PaaS：48% 5381
◼ IaaS：20%
4051 2559.3
3077.3
2357.9
1844.2 1828.1
1305.8 2002.5
932.7 1343.5
666.2 904.1
498.2 610.3
280.5 413.1 2651.3
1841.2 2209.4
1065.5 1278.6 1534.3

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：海比研究院，2021年；
86
 1.4 市场规模：细分领域
PaaS是云化市场最火热的赛道，未来云化市场将呈“三足鼎立”的格局
 从云化市场的总体格局来看，由IaaS、PaaS、SaaS构成，因此常将他们统称为云化“三巨头”。但PaaS一直处于名不副实的地位，从体量上来讲
与IaaS、SaaS差距明显。
 中国PaaS市场从2015年开始发力一直持续至今，并且未来5年它会继续保持高速发展。PaaS是云化市场最火热的赛道，在体量上呈追赶态势并成
长为真正意义上的“三巨头”之一，未来云化市场将呈“三足鼎立”的格局。

图： 2020-2025年中国云化产品市场占比

IaaS PaaS SaaS

27.0% 28.3% 30.3% 32.3% 33.9% 35.4%

15.2% 17.5% 19.8% 22.3% 25.0% 27.8%

57.8% 54.2% 49.9% 45.4% 41.1% 36.8%

2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：海比研究院，2021年；
87
 1.4 市场规模：全球比重
中国云化市场在全球的地位将越来越高
 2021年全球云化产品市场规模为1.6万亿元，2020-2025年将保持17%的年均复合增长率，2025年预计达到3万亿元的体量。
 2021年中国云化产品占全球的比重约为15%，预计2025年达到25%的水平，中国云化市场在全球的地位将越来越高。

图： 2020-2025年全球云化产品市场规模及中国在全球市场比重

全球市场规模（亿元） 中国市场规模
25%

22%
19%
17%
15%
比重：14%

29,163.7
24,937.2
21,323.2
18,233.0
15,590.6
13,331.2
5381 7213.1
1844.2 2357.9 3077.3 4051

2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源： Gartner、海比研究院，2021年；
88
 1.5 关键环节
采购、仓储是云化产品最关键两个应用环节
 采购：政企采购云平台在各地推广应用，是促使云化产品在采购环节应用的一大动力。
 仓储：仓储环节的代表产品是进销存系统，该系统应用广泛并且功能需求较为标准化，上云门槛低，特别是SaaS云化产品在此环节广受欢迎。

图：云化产品在各环节的应用程度

51.7% 厂商认知 用户认知

48.4%

49.5%
44.2%

采购 仓储 研发 生产 营销 销售 客服 管理 数据 HR 财务 质控 工程 风控 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
89
 1.6 热点产品
分析热点产品认知发现：用户对市场信息的把握比厂商晚数年
 在用户认知中，AI平台、区块链和物联网管理平台是云化产品市场的热点，厂商认为的热点主要集中在数据采集工具、数据集成工具、数据治理和
数据可视化等数据类产品方面。
 对比分析发现，厂商对行业发展关注更密切，通过政策、市场风向已知道数据是行业热门，而用户对市场热点仍停留在AI、区块链、物联网这些在
数年前大火的产品方面。反映出厂商作为信息获取更多的一方，在信息传达、市场教育方面将承担更多的责任，让用户的认知紧跟市场发展速度。

图： 云化产品热点认知
厂商认知 用户认知
15.8% 15.0%

13.3% 11.7%
10.9% 13.0%

8.2%

3.3%

供应链管 客户体验 仓储管理

区块链平 物联网管 数据集成 数据可视 数据采集 通信云引 制造软件 云原生技
AI平台 协同办公 数据治理 理系统 知识管理 管理 系统
台 理平台 工具 化平台 工具 擎 (CAM) 术平台
(SCM) (CEM) (WMS)
数据来源：海比研究院，2021年；
90
 1.7 发展趋势：应用环节
“数据是未来云化产品关键应用环节” 已成为厂商和用户的共识
 政策已经把数据提高到与土地、劳动力、资本、技术等要素并称的地位，成为一种新的生产要素，是建设数字中国的“混凝土”。
 “数据是未来云化产品关键应用环节” 已成为厂商和用户的共识。

图：云化产品关键应用环节

厂商认知 用户认知
17.5%
17.3%

数据 研发 管理 风控 生产 营销 质控 销售 采购 财务 工程 客服 HR 仓储

数据来源：海比研究院，2021年；
91
 1.7 发展趋势：采购预算
大多数用户未来对云化产品的年采购规模低于300万元
 用户未来对云化用户的年采购规模以低于300万元为主，57.6%的用户处于该区间。
 不同收入规模用户未来对云化产品的年采购规模分布差异明显，小微企业主要区间是0-<300万元，中型企业区区间为0-<500万元，大型企业区
间为100-<5000万元。

图1： 用户未来对云化产品的年采购规模分布 图2： 不同收入规模用户未来对云化产品的年采购规模分布

53.1%
57.6% <50万 24.2% 小 87.5%
微 25.0%
50-<100万 企 9.4% 6.3%
11.7% 3.1% 3.1% 0.0% 0.0%
业
100-<300万 21.7%

300-<500万 12.5% 中 18.5% 16.7% 20.4% 18.5% 74.1%

型 11.1% 5.6% 5.5%
500-<1000万 10.0% 3.7%
企
业
1000-<3000万 8.3%

3000-<5000万 3.3% 大 88% 20.6% 17.6% 20.5%

型 11.8% 11.8%
5000万及以上 5.9% 5.9% 5.9%
8.3% 企
业

数据来源：海比研究院，2021年；
92
 1.8 竞争格局
互联网巨头&三大运营商已成为云化产品市场领军力量
 从竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的厂商在市场表现和产品竞争力方面表现较为突出，
代表厂商包括华为、阿里、腾讯、京东、中国移动、中国电信等，表明互联网巨头&三大运营商已成为云化产品市场领军力量；金牛象限的厂商在
市场表现突出，但产品竞争力有待提升，代表厂商有中兴、百度、浪潮等。

图：云化产品市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限

华为
东方通 金蝶 用友
沉甸数字 神州云动CloudCC 中国移动
天威诚信 美团 阿里
中国电信
产 小满科技
沃丰科技
销售易 奇安信 科大讯飞 腾讯

品 销氪
青云 蓝凌
泛微
致远互联
鼎捷软件
航天信息 小米
中国联通

竞 智简 京东

启明星辰 浪潮 中兴 滴滴
争
探马 普元
神州光大 Ucloud 百度
力
亚信

低 华胜天成

潜力象限 金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
93
 1.9 云化产品厂商图谱

IaaS PaaS SaaS

注：排名不分先后，仅列出部分企业； 法律
94
服务
 2022云化产品的高关注度细分市场

海比研究院基于对云化市场的长期追踪研究，选取4个关注度非常高的细分市场进行专项分析

分析要点

CRM 智能办公
行业发展历程

厂商经营状况

营收增长预期
RPA 智能工厂
关键技术使用

数据来源：海比研究院，2021年；
95
 2.1 CRM：发展历程
中国CRM市场经历了两轮高峰
 通过对厂商进入CRM市场时间进行分析，发现中国CRM市场经历了两轮高峰。
 CRM概念始于上世纪90年代，在国外火热之后传入中国，于2001-2005年引发了第一轮高峰；在2011-2015年伴随云计算的兴起，CRM迎来第
二轮高峰，并持续至今。

图：厂商进入CRM市场时间分布
第二轮高峰

31.0%

第一轮高峰
21.4%

16.7%

11.9% 11.9%

7.1%

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

数据来源：海比研究院，2021年；
96
 2.2 CRM：经营状况
CRM业务年营收1亿元以上的企业，属于该赛道头部厂商
 仅以CRM业绩营收而言，厂商收入规模较低，以3000万元以下为主。CRM业务年营收1亿元以上的厂商，属于该赛道头部厂商。
 CRM业务利润偏低，超过半数的厂商在该业务板块的利润不足500万元。海比研究院研究发现主因之一是新兴的CRM厂商更倾向于使用互联网商
业模式——以低价格实现快速扩张，以致自身和传统CRM厂商大多陷入恶性竞争，难以获利。

图1： 2021年厂商CRM业务营收分布 图2： 2021年厂商CRM业务利润分布

500万以下 23.8% 500万以下 51.0%

500万-<1000万 24.3%
500万-<1000万 17.3%
1000万-<3000万 29.1%
1000万-<3000万 16.3%
3000万-<5000万 4.8%
3000万-<5000万 3.8%
5000万-<1亿 9.5%

1亿及以上 8.5% 5000万及以上 11.6%

数据来源：海比研究院，2021年；
97
 2.3 CRM：营收增长预期
厂商对2022年CRM市场保持乐观，认为会略强于2021年
 2021年 CRM厂商业绩增长分布主要集中在20%以内，相较于云化产品总体市场稍差。主要因为CRM厂商的客户支柱之一是制造业，其受疫情、
双碳、国际情势影响较严重，这种影响已传导至CRM厂商。
 但厂商对2022年CRM市场保持乐观，业绩预测分布情况主要集中在10%-30%，认为会略强于2021年。

图1： 2021年厂商CRM业务营收增长分布 图2： 2022年厂商CRM业务营收增长预测分布

10%以下 31.8% 10%以下 18.2%

10%-<20% 31.8% 10%-<20% 31.8%

20%-<30% 18.2% 20%-<30% 22.7%

30%-<40% 9.1% 30%-<40% 13.6%

60%-<70% 4.6% 60%-<70% 4.6%

40%-<50% 0.0% 40%-<50% 4.6%

60%-<70% 4.5% 60%-<70% 4.5%

数据来源：海比研究院，2021年；
98
 2.4 CRM：关键技术使用
数据类技术在CRM中使用广泛，未来这种情况仍将延续
 厂商对数据类技术非常重视，使用程度TOP5均为数据类技术，包括数据处理、数据安全、数据应用、数据采集和数据存储。
 海比研究院预测，在数据要素大环境下数据类技术在CRM中使用广泛，未来这种情况仍将延续。

图：CRM厂商对关键技术的使用程度TOP15

42.9%

33.3%
28.6%
23.8% 23.8% 23.8%
19.0% 19.0%
14.3%
9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

数据来源：海比研究院，2021年；
99
 2.5 CRM厂商图谱

独立ISV品牌 互联网生态品牌

PaaS类品牌 垂直领域PaaS品牌 钉钉生态

腾讯生态

SaaS类品牌 垂直领域SaaS品牌

其他互联网生态

数据来源：海比研究院，2021年；
100
法律服务
 3.1 智能办公：发展历程
中国办公软件经历了办公自动化、移动办公和智能办公三个时期
 中国的办公软件始于上世纪80年代，发展至今已有四十年的历史，共经历了办公自动化、移动办公和智能办公三个时期。
 从厂商进入办公软件市场时间分布情况分析，最火热的时期是2001-2005年。

图：厂商进入办公软件市场时间分布

办公自动化（OA）时期 移动办公时期 智能办公时期

火热时期
37.5%

18.8%

12.5% 12.5%

6.3% 6.3% 6.3%

1980-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

数据来源：海比研究院，2021年；
101
 3.2 智能办公：经营状况
智能办公业务年营收5亿元以上的厂商，属于该赛道头部厂商
 仅以智能办公业绩营收而言，厂商收入规模以5000万元以下为主，占比62.0%。智能办公业务年营收5亿元以上的企业，属于该赛道头部厂商。
 智能办公业务利润偏低，超过半数的厂商在该业务板块的利润不足500万元。海比研究院研究发现主因之一是智能办公赛道产品同质化严重，使得
厂商将渠道建设和市场营销作为主要竞争手段，导致销售费用居高不下，对利润造成明显影响。

图1： 2021年厂商智能办公业务营收分布 图2： 2021年厂商智能办公业务利润分布

62.0% 500万以下 8.2% 500万以下 51.3%

500万-<1000万 27.0%
500万-<1000万 20.5%
1000万-<5000万 27.0%
1000万-<5000万 12.6%
5000万-<1亿 14.5%
5000万-<1亿 12.5%
1亿-<5亿 14.5%

5亿及以上 8.8% 1亿及以上 3.1%

数据来源：海比研究院，2021年；
102
 3.3 智能办公：营收增长预期
厂商对2022年智能办公市场有更高预期
 2021年智能办公厂商业绩增长分布主要集中在10%-20%，但厂商对2022年的营收有更高预期，业绩预测分布情况主要集中在10%-30%。

图1： 2021年厂商智能办公业务营收增长分布 图2： 2022年厂商智能办公业务营收增长预测分布

10%以下 12.5% 10%以下 0.0%

10%-<20% 43.8% 10%-<20% 31.3%

20%-<30% 25.0% 20%-<30% 43.8%

30%-<40% 12.5% 30%-<40% 12.5%

40%-<50% 6.2% 40%-<50% 6.2%

50%-<60% 0.0% 50%-<60% 6.2%

数据来源：海比研究院，2021年；
103
 3.4 智能办公：关键技术使用
厂商对数据类技术和物联网非常重视，占据使用程度TOP5
 海比研究院调研数据显示，智能办公厂商采用最多的的五种关键技术包括数据应用、数据处理、数据安全、物联网、数据存储，可见智能办公厂商
对数据相关技术的重视程度很高。
 此外，还有较高比例的智能办公厂商采用物联网、工业机器人、深度学习、语音识别等技术，这些技术对于提高智能办公产品的性能及应用范围具
有重要作用。

图：智能办公厂商对关键技术的使用程度TOP15

43.8%

37.5%

31.3% 31.3%

25.0%

18.8% 18.8%

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

数据应用 数据处理 数据安全 物联网 数据存储 数据可视化 工业机器人 数据采集 机器学习 深度学习 语音识别 区块链 量子计算 边缘计算 开源数据库

数据来源：海比研究院，2021年；
104
 3.5 智能办公厂商图谱

综合协同办公平台 垂直协同办公软件

文档协同 企业网盘 项目协作 云视频会议

表单/邮箱 会议系统 内容管理系统 融合通信系统

数据来源：海比研究院，2021年；
105
法律服务
 4.1 RPA：厂商构成分析
RPA市场存在三股势力：数智老兵、综合RPA厂商、细分RPA厂商
 从布局RPA厂商的成立时间分析，当前市场存在三股势力。
 第一股势力是成立了10~20年的数智老兵，如明源云、东软等，他们之前处于其他数智产品赛道，在RPA兴起之后进入该赛道；第二股势力是
2011~2015年成立的RPA厂商，他们专精于RPA市场，如艺赛旗、来也等，并且他们进入的应用领域较多，属于综合RPA厂商；第三股势力也是
专精于RPA市场的厂商，他们成立于近5年，专精于某些细分应用领域，相关厂商如神州光大、拓锐科技等。

图：布局RPA厂商的成立时间分布

数智老兵 综合RPA 细分RPA

28.6%

17.0% 17.2% 16.8%

6.8% 6.8%
3.4% 3.4%

1980年以前 1980-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

数据来源：海比研究院，2021年；
106
 4.2 RPA热点领域及优秀厂商

1 财税领域RPA 2 政务领域RPA 3 运维领域RPA

RPA帮助财务人员完成基础工作， RPA在各个政务系统间实现业务自 RPA实现了IT运维过程的自动化与

包括收付数据核销、核销制证、数 动流转，显著降低综窗服务人员和 智能化，一键主备切换/一键应用级
据采集、三单匹配等 部门审批人员的工作强度 启停/自动化跨云备份等，帮助企业
降低IT运营成本，提升运维水平，
控制运维风险

优
秀
厂
商

数据来源：海比研究院，2021年；
107
 4.3 运维软件发展阶段及优秀厂商

新阶段 新物种
1.传统运维 2. AIOps运维 3.RPAOps

传统的运维软件以监控为主，例如： 通过机器学习与大数据功能，实现 RPAOps通过将各种运维脚本、命

网络监控/日志监控/流量监控/性能 智能分析与预测等。 令、操作、API等运维操作元，用逻
监控/服务器与云监控等等。 受当前AI技术成熟度的限制， 辑调度串联起来，实现了IT运维过
当前大部分厂商的产品都是以监控 AIOps实用性越来越受到质疑，很 程的自动化与智能化，帮助企业降
运维为主，“只读”IT设备信息。 多厂商更是将传统监控工具/巡检工 低IT运营成本，提升运维水平，控
具/日志工具/脚本工具等做成伪 制运维风险

优 AIOps加以宣传推广。

秀
厂
商
数据来源：海比研究院，2021年；
108
4.4 RPAOps优势：实现自动化、智能化运维

命令行 脚本运维 工具软件 RPA数字员工

“刀耕火种”

完全仿真运维人员的手工操作

复杂运维场景编排成自动化流程机器人

RPAOps 运维操作的标准化
六大优势
运维过程的可视化

非侵入式的集成实施

安全可控、可追溯，且稳定、高效、可靠

109
 4.5 RPA ：经营状况
RPA业务年营收5000万元以上的厂商，属于该赛道头部厂商
 仅以RPA业绩营收而言，厂商收入规模以1000万元以下为主，占比33%。RPA业务年营收5000万元以上的厂商，属于该赛道头部厂商。
 RPA业务利润偏低，超过半数的厂商在该业务板块的利润不足1000万元。海比研究院研究发现两个主要原因：①RPA市场刚起步，应用场景仍处
于探索期，很多厂商没有形成稳定收入，并且研发投入较高；②RPA厂商较多采用项目制、定制化的交付方式，成本居高不下。

图1： 2021年厂商RPA业务营收分布情况 图2： 2021年厂商RPA业务利润分布情况

1000万以下 33.3% 1000万以下 54.3%

1000万-<2000万 14.3% 1000万-<2000万 11.4%

2000万-<3000万 14.5% 2000万-<3000万 21.0%

3000万-<4000万 16.4% 3000万-<4000万 6.7%

4000万-<5000万 12.9% 4000万-<5000万 6.7%

5000万及以上 8.6% 5000万及以上 0.0%

数据来源：海比研究院，2021年；
110
 4.6 RPA ：营收增长预期
2022年RPA市场增长会再次提速
 2021年RPA厂商的营收增长主要集中在10%~40%，增速较高。
 2022年RPA市场增长会再次提速，营收增长预测主要集中在20%~50%。

图1： 2021年厂商RPA业务营收增长分布情况 图2： 2022年厂商RPA业务营收增长预测分布情况

10%以下 2.8% 10%以下 2.5%

10%-<20% 28.6% 10%-<20% 9.0%

20%-<30% 38.1% 20%-<30% 21.5%

30%-<40% 23.8% 30%-<40% 31.1%

40%-<50% 3.5% 40%-<50% 26.3%

50%及以上 3.3% 50%及以上 9.5%

数据来源：海比研究院，2021年；
111
 4.7 RPA ：关键技术使用
厂商对数据类技术非常重视，占据使用程度TOP3

图：RPA厂商对关键技术的使用程度TOP15

28.6%

24.0% 23.3%

19.7% 19.0%

14.1% 14.0% 14.0% 13.3% 12.6% 11.8% 11.2% 11.0% 10.9% 10.8%

数据来源：海比研究院，2021年；
112
 5.1 智能工厂：发展历程
集团数字科技子公司正在改变中国智能工厂软件市场格局
 通过布局智能工厂软件厂商的成立时间分布，发现中国智能工厂软件市场可以分为两个时期。
 第一个时期从上世纪80年代到2010年左右，市场供应方主要是第三方软件厂商，如鼎捷软件、金现代、安世亚太、数码大方等；第二个时期始于
2010，集团型制造企业纷纷成立数字科技子公司，对中国智能工厂软件市场格局形成冲击，如美的、京东方、TCL等。

图：布局智能工厂软件厂商的成立时间分布

第三方 集团数字科技子公司

22.6%
19.0%
16.7%

9.5% 10.7%
8.3%
6.0% 7.1%

1980年以前 1980-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

数据来源：海比研究院，2021年；
113
 2.2 智能工厂：经营状况
智能工厂软件市场同时拥有大量成熟厂商和初创厂商，收入分化明显
 智能工厂软件市场同时拥有大量成熟厂商和初创厂商，收入分化明显，1000万元以下和1亿元以上的厂商均比较多。智能工厂软件业务年营收10
亿元以上的企业，属于该赛道头部企业。
 智能工厂软件市场初创厂商较多，整体利润偏低，若一家厂商智能工厂软件业务利润超过1000万元，即超过一半的友商。

图1： 2021年厂商智能工厂软件业务营收分布 图2： 2021年厂商智能工厂软件业务利润分布

35.7% 1000万以下 35.7% 1000万以下 50.8%

1000万-<3000万 14.3% 1000万-<3000万 13.9%
3000万-<5000万 4.8%
3000万-<5000万 9.1%
5000万-<8000万 3.6%
5000万-<8000万 4.4%
8000万-<1亿 11.9%
8000万-<1亿 10.3%
29.8% 1亿-<5亿 14.3%

5亿-<10亿 1亿-<5亿 7.9%

6.0%

10亿及以上 9.5% 5亿及以上 3.6%

数据来源：海比研究院，2021年；
114
 2.3 智能工厂：营收增长预期
三大原因让厂商对2022年智能工厂软件市场充满信心
 智能工厂软件厂商对2021年业绩增长分布主要集中在10%~20%。因为制造业是智能工厂软件的绝对支柱客户，其受疫情、双碳、国际情势影响
较严重，这种影响已传导至上游厂商。
 但厂商对2022年智能工厂软件市场充满信心，业绩预测分布情况主要集中在10%-40%，相对于2021年会大幅上涨。主要有三点原因：①“双碳”
从冲击变为契机，出现了一些新产品、新场景；②产业链数字化是2022年中国数智企服市场的热点，制造业和产业链关系密切，“近水楼台先得
月”；③专精特新制造企业给智能工厂软件市场注入新活力。

图1： 2021年厂商智能工厂软件业务营收增长分布 图2： 2022年厂商智能工厂软件业务营收增长预测分布

10%以下 9.5% 10%以下 9.5%

10%-<20% 41.7% 10%-<20% 27.4%

20%-<30% 21.4% 20%-<30% 26.2%

30%-<40% 19.0% 30%-<40% 22.6%

40%-<50% 3.6% 40%-<50% 6.0%

50%及以上 4.8% 50%及以上 8.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
115
 2.4 智能工厂：关键技术使用
数据技术和物联网技术是智能工厂领域两大热门技术
 海比研究院调研数据显示，智能工厂软件厂商采用最多的的五种关键技术包括数据存储、数据可视化、数据安全、物联网和数据处理，可见智能工
厂软件厂商对数据和物联网相关技术的重视程度很高。这两项技术是当前智能工厂领域两大热门技术。
 海比研究院调研发现，“IT+OT数据贯通、数据驱动”是数据要素在制造业落地的重要抓手，将是部分厂商2022年的工作重点。

图：智能工厂软件厂商对关键技术的使用程度TOP15

26.2%
25.0%
23.8%
21.4%
20.2% 20.2%
17.9% 17.9%

14.3%
11.9% 11.9%
10.7% 10.7% 10.7%
9.5%

数据来源：海比研究院，2021年；
116
 智能工厂软件厂商图谱

产品生命周期（PLM） 排产软件系统（APS） 制造执行系统（MES） 供应链管理系统（SCM）

仓储管理系统（WMS） 仿真软件（CAE） 计算机辅助制造软件（CAM） 工艺规划系统（CAPP）

注：仅列出部分企业
117
 销氪信息科技 · CRM优秀案例
北京驿知行科技有限公司
• 上海销氪信息科技有限公司成立于2019年，是香港主板上市企业微盟集团孵化的新一代智能CRM。销氪应用人工智能、大数据等前沿技术，打通线索获取、客
户触达、客户管理、销售管理等全链路，致力于以数智科技帮助企业销售完成数字化转型，提升销售与管理效率。服务了SaaS、软件、财税、教育、婚摄等多
个行业的数千家客户
• 驿知行成立于2018年，旗下拥有专注于销售领域的知识分享平台——驿知行铁军商学院 ，目前已形成书籍、在线音频及视频和线上线下训练营的完整销售及
销售管理课程体系 。截止目前，已拥有超1000+企业用户，累计服务50+上市企业、100+A轮以上企业

案例背景 项目亮点及应用效果

驿知行铁军商学院的目标用户分布广泛，覆盖全国各个行业及地
区，销售对象和销售渠道相对分散，传统的销售管理模式下，无
法对大量的客户资源形成精细的行业、等级划分，导致在获客、
拓客等环节面临信息检索无标准、无思路，客户资源管理不规范，
导致销售目标难一致、难达成等业务痛点
解决方案链路图
企业KP清晰呈现，快速锁定目标客群
整合企业名称、注册时间、注册资本、主营
业务、主要产品及网站、股东信息及股权架
构等关键KP，快速精准定位目标客群，确保
销售
客户资源标准化管理，分层级经营客户
标准化客户分类等级，大数据指导销售优先
跟进更高级别客户，记录并复盘每一次客户
跟进，实现内部信息协同管理
销售目标统一管理，目标达成全协同
公司业务目标逐层落地，从集团至分子公司，
从部门、小组至个人，不同层面逐层拆解，
规范并协同机制确保公司整体销售目标达成
销售流程数字化，智能指导销售决策
通过数据仪表盘可实时查看各分/子公司的销
售情况、客户跟进情况等，方便快速调整销
售策略进行科学的销售管理

118
 沃丰科技 ·云化领域优秀案例
鱼跃医疗
• 北京沃丰时代数据科技有限公司成立于2014年，是国内领先的AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、大数据、云计算等核心技
术,打造了国内领先的一体化客户全生命周期解决方案。拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge等完整的产品矩阵，将全维度的智能系
统应用到企业的营销获客、销售管理、客户服务等各个场景，全面助力企业实现数字化转型
• 案例客户背景：鱼跃医疗于1998年创立，为A股上市公司；是中国最大的医疗器械供应商，建立了全面覆盖医疗器械领域的专业服务平台，服务于国内超过30万
家医疗机构和90％以上的三甲医院，覆盖海外110多个国家和地区，惠及全球3亿家庭。聚焦呼吸治疗解决方案、糖尿病管理及POCT、感染控制三大核心赛道

案例背景 项目亮点 产品展示

帮助鱼跃医疗解决现有系统无法满足客户咨询量增长的业务需求，
一体化客户全生命周期解决方案
原有系统陈旧、反应速度慢、效率低；客服不专业、无法有效引
全渠道智能客服系统Udesk替换原有话务
导客户；产品很多、各系统数据分散；售后集中在省会城市、二
系统，对客服入口进行整合统一；通过
级市场的网点无法及时得到响应和排查等痛点问题
ServiceGo支撑鱼跃医疗全国30个二级服
务站点，100余位工程师的售后服务，提
技术架构图 升客户体验

客户体验系统的数字化、智能化转型升
级
采用沃丰科技在线客服、文本机器人、
呼叫中 心、坐 席助手 、 ServiceGo 以及
Insight等功能 ，解决了客服系统陈旧导
致的反应慢、效率低等问题

119
 销售易· CRM优秀案例
上海电气
• 销售易隶属于北京仁科互动网络技术有限公司，成立于2011年。销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程自动化业务场景，创新性地利用AI、大数据、物联网等新
型互联网技术打造双中台型CRM，赋能全行业企业客户真正转型为以客户为中心的数字化运营组织，连续五年成为唯一入选Gartner销售自动化魔力象限的中国CRM厂商
• 案例客户背景：上海电气集团股份有限公司是中国机械工业销售排名第一位的装备制造集团。主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为全球客户提供
绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案

案例背景 项目亮点 应用效果

集团化、多子公司运营，需对销售管理流程和客户数据进行统一有效管理，
整合客户资源
避免客户资源流失；工作报告、业务数据等依赖人工统计分析，不仅耗时
上海电气借助销售易CRM，建立标准化的客
耗力，实时性、准确性也有待提升；需销售目标管理平台，帮助业务人员
户信息、联系人管理机制
和管理层清晰掌握业绩完成情况，及时发现销售过程中的问题；需对商机
阶段进行清晰梳理，让管理层能够准确预测销售赢单率，提升决策质量
标准化商机过程管理

技术架构图 拜访日程按照计划执行、工作报告结构化录
入、沉淀成功的销售实践，提升赢单率。同
时管理者还可借助此平台，实时掌握销售、
订单、回款等进度，业务状况一目了然

建立智能数据分析平台
对商机、销售目标、合同、回款等数据实时
统计分析，让企业决策有“数”可依

120
 小满科技· CRM优秀案例
电子烟行业

• 深圳市小满科技有限公司（简称小满科技）成立于2013年，公司位于深圳，是行业前沿的外贸SaaS CRM服务商。成立以来，小满科技深耕于外贸行业，以
“人工智能+大数据”为核心驱动力，并融入多年深耕CRM行业的经验，为外贸企业提供客户管理、销售管理、订单管理等多场景的解决方案
• 案例客户背景：中国作为全球电子烟的主要生产基地，产量约占全球的95%，其中90%以上供应出口。OKKI CRM 深耕外贸场景，服务了众多电子烟行业的企
业用户，帮助电子烟行业企业用户高效管理客户资产，智能化推进销售进程，提升团队工作效率，实现企业效能大幅提升

案例背景 项目亮点 产品价值

电子烟行业的企业用户存在着行业发展过快，客户增长迅速，客户资
源多而杂乱，无法精细化管理客户等痛点 有效管理客户
轻松方便管理客户，工作流程清晰明了， AI智能全渠道获客

技术架构图 线索利用率大幅提升，每天联系的有效 利用AI智能技术，为企业提供自动推荐潜

客户数量显著增多 在客户，营销邮件等多种开发客户的方式

OKKI CRM为企业销售管理赋能：根据企业业务销售的流程逻辑、 提高工作效率 一站式管理全球客户

基于大数据与人工智能的深度应用打造OKKI CRM产品，提供线索 极大降低业务员和管理者的时间成本， 快速沉淀从各渠道获得的客户线索，业务

管理、邮件管理、客户管理、商机管理、企业管理等业务模块服务 解放人力 员离职带不走客户资料
挖 影 转 留 洞 有效协助决策 高效团队管理
掘 响 化 存 察
提供清晰的分析数据，帮助管理者做出 可结合企业业务流程灵活配置工作流，审
目 线 商 订 利 分
标 索 机 单 润 析 合理的销售预测，对业务员可以做出更 批流程，让系统贴合企业实际需求，降本

有针对性地督促、辅导、干预和调整 提效
开发客户 联系客户 客户沟通 客户合作 客户沉淀

121数据来源：《前瞻产业研究院整理》
 致远互联 ·智能办公优秀案例
中粮集团
• 北京致远互联软件股份有限公司成立于2002年，始终专注于企业级管理软件领域，是一家始终专注于协同管理软件领域的高新技术企业，为客户提供专业的协
同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，是中国协同管理软件领域的开创者和持续引领者
• 案例客户背景：中粮集团有限公司，是世界500强企业，中国最大的粮油食品企业，中央企业，也是中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，
致力于打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业，建设全服务链的城市综合体

案例背景 项目亮点 产品展示

为实现中粮集团资源的一体化运作，围绕“粮、油、糖、棉”的
核心业务，开展业务流程改造工程，全面集成财务、供应链、采
购、电商等业务系统，形成中粮集团自上而下的一体化、可视化、
数据化全业务流程管理框架
技术架构图
全面的信息化建设
打破了各业务管理系统分散部署带来的
信息孤岛、事后管控、流程管理滞后等
管理壁垒
致远互联协同运营平台
具备强大BPM流程和数据交换引擎优势，
全面集成财务、供应链、采购、电商等
业务系统，形成自上而下的一体化、可
视化、数据化全业务流程管理框架

122
 沉甸数字 ·企业数智服务优秀案例
中国平安集团
• 上海沉甸数字技术有限公司成立于2016年，是金融行业数字化用户经营一站式平台。沉甸数字为保险、银行、证券、基金等金融机构提供咨询、培训、SaaS工
具、私有化部署、运营及异业流量合作服务。沉甸数字在服务客户过程中形成了一系列业务实践：社交化用户经营组织蓝图设计、基于企业微信平台的SCRM
工具部署、数字化用户经营策略规划和经营指导、包括“内容、活动、权益”在内的精细化客户服务、数据追踪
• 案例客户背景：中国平安集团成立于1988年，是中国第一家股份制保险企业，已经发展成为金融保险. 银行.投资等金融业务为一体的整合.紧密.多元的综合金融
服务集团

案例背景 项目亮点 应用效果

针对存量客群进行客户分层
解决中国平安集团客户转化率低、获客成本高、数据安全监控受
挖掘客户价值，同时进行全渠道引流，
限等业务痛点，解决平安集团粗放型触达客户与精准型触达客户
实现零成本快速获客与公转私
过程中的痛点，提升推送、办理、签约整套流程的效率及质量

对私域池进行社交裂变
技术架构图 精准营销，提升整个流程的效率与质量；
降低获客成本

精准触达客户
解决粗放型客户推送触达成本高、签约
效率低等痛点，整套服务质量得到显著
提升

123
 神州云动CloudCC ·CRM 优秀案例
海信电器

• 神州云动（CloudCC）成立于2008年，是国内SaaS+PaaS生态、智能型CRM的领导者，多年深耕行业龙头与上市集团，满足企业复杂业务场景的高效实现，
解决方案覆盖制造、消费品、教育、金融、IT高科技、医疗健康、地产等行业。在服务企业级客户PaaS平台扩展能力、私有化部署的CRM细分市场名列第一。
• 案例客户背景：海信电器，拥有海信、东芝和VIDAA三个品牌，连续15年蝉联中国电视销售第一，是中国著名的家电生产厂商。主要从事电视机、数字电视广
播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售。海信是世界杯首个中国消费电子品牌赞助商，同时也是2016、2020接连两届欧洲杯的官方赞助商。

案例背景 项目亮点 应用效果

海信电器提出更高的数字化转型需求，主要包括四个方面：①精 客户管理规范化、精细化，提高成单率
细化客户信息、销售过程、销售行为管理；②建立高粘度大客户 精细化客户信息、销售过程、销售行为
关系管理流程，提高成单率；③打通各部门、各业务系统间的信 管理，规范业务操作，建立高粘度大客
户关系管理流程，提高客户管理效率和
息流；④深挖数据价值，为领导层决策提供支撑。
成单率。

技术架构图 各部门、各相关业务系统间信息共享
打通各部门、各相关业务系统间的信息
流，共享平台让业务流和数据流信息化。

业务数据实时分析、解读、可视化
各部门的实时数据解读、挖掘和分析，
以图表、看板形式提供，为领导层的决
策分析提供有力支撑。

124
 蓝凌软件 ·智能办公优秀案例
广汽集团
• 深圳市蓝凌软件股份有限公司成立于2001年，为各类组织提供智能办公、移动门户、知识管理、合同管理、数字运营、财务报账等一体化解决方案；先后助力
中信、万科、小米、P&G等数万家知名企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革。并与华为云、金山云等50+家厂商达成战略合作；主要产品蓝凌新一代数
字化生态OA平台（EKP）是面向大中型组织的新一代数字化办公平台 。
• 案例客户背景：广汽集团是国内首家实现A+H股整体上市的大型国有控股股份制汽车集团。目前拥有员工约9.4 万人， 2021 年位列世界500 强企业第176 名。

案例背景 项目亮点 应用效果

协同办公升级：公文管理可自定义表单，
根据广汽集团数字化转型规划要求，协同办公平台作为基础能力
督办管理可建立看板，对交办事项进行
建设最为重要项目，需实现集成信息门户、协同管理、办公自动 管理及督办，PC端模块移动化，提效审
化等内容，打造集信息发布门户、体系落地平台、系统集成平台、 批
统一工作平台、工作沟通平台、移动化办公“六合一”的综合管
三重一大管理：实现广汽集团总部“三
理平台。
重一大”重要事项的全程执行跟踪、全
技术架构图 面信息反馈、全部痕迹保留。

流程大数据分析：在流程效率，流程设
计，流程执行三大方向进行数据洞察，
支持层层穿透，推动企业提效降本。

智慧合同升级：建设一个集团及下属企
业共用的高效、合规、安全法务管理平
台，推动合同全生命周期管数字化理。

125
 天威诚信 ·云化优秀案例
中邮消费金融
• 北京天威诚信电子商务服务有限公司（以下简称：天威诚信）致力于成为被公认的法律科技服务运营商。于2000年9月在北京成立。天威诚信运用密码、区块
链、大数据等技术，将立法标准、司法实务标准与密码应用规范、电子认证业务规范相融合，构建完整的法律科技服务体系，为网络空间中的人、事、物、时、
空提供可信认证服务、智能签约服务、证据存管服务、出证服务和在线司法居中及司法辅助等法律增值服务，为网络空间法治生态建设提供支撑保障
• 案例客户背景：中邮消费金融成立于2015年11月，由中国邮政储蓄银行等7家中外知名企业发起成立，是一家为我国居民个人提供全方位消费金融服务的全国
性金融机构。中邮消费金融在全国16个省（市）设立省级营销中心，普惠金融服务遍及全国

案例背景 项目亮点 应用效果

解决互联网的虚拟环境及电子数据的易改难存特征导致一般的电子数
据难以直接作为有效证据，仲裁委员会在审查电子数据的过程中需要
平台方提供可供验证的、可证明电子证据合法有效或提升电子证据证
明力材料的业务难点，天威诚信提供可信的、可确认电子数据证明效
力的第三方服务，以便顺利实现仲裁服务的全流程在线操作
技术架构图
电子存证+在线仲裁新型贷后处置整体方案
武仲与天威率先提出‘电子认证+在线仲裁’
的新型贷后纠纷处理模式，针对金融机构的
网贷业务实现全流程网络仲裁系统对接，帮
助互联网金融业务实现“合法高效”化解纠
纷
电子印章、电子签名证书与客户设备一一绑
定，确保唯一性、有效性
构建证据链规范留存及核验机制
签署行为及业务全流程可追溯、易举证，引
入线上签署见证、在线仲裁等第三方法律支
持服务，进一步强化证据效力

126
 智简· CRM优秀案例
樊文花
• 上海智简信息科技有限公司成立于2011年，以私域用户运营为核心，通过全渠道CRM系统构建企业级运营体系，为零售企业提供全渠道、客户全生命周期的精
准营销数字化解决方案，帮助企业全方位管理客户资源与数据资产，提升会员价值，助力企业销售业绩大幅提升
• 案例客户背景：广州樊花科技有限公司是一家集产品研发、生产、代理制销售、加盟连锁、教育服务一体化的专业化国际美容集团，营销网络遍布全国，公司
在多年的经营管理中已建立起一套科学规范的管理机制,并打造出一支具有专业的核心团队和研发团队

案例背景 项目亮点 应用效果

解决公司总部缺乏对客户关系的控制力；服务人员和销售人员
对客户关系的维护水平差异大，影响品牌形象；会员数量众多， 提升用户体验
管理困难，无法形成用户洞察、无力执行会员运营活动；徒有 为樊文花完善会员管理体系，通过企微
各区域、门店经营结果数据无法了解过程等业务痛点 助手赋能了门店导购，加强了服务质量

技术架构图 实现精准营销
实现了会员从员工掌控到总部掌控的跨
越，提高了用户粘性，降低了流失率

提升管理效率
加速完成了企业营销数字化、客户关系
在线化、管理可视化

127
 鼎捷软件 · 智能工厂优秀案例
智奇铁路
• 鼎捷软件股份有限公司(股票代码:300378)成立于1982年，为创新与专业的企业数字化转型服务提供商，恪守“创造客户数字价值”企业使命，推动IT与OT的
创新融合，打造智能制造与工业互联网生态化、一体化的解决方案体系，并整合自动化硬件设备协作，提供虚实融通行业＋智能制造整合方案与创新应用，助
力企业变革运营模式，实践数字化转型
• 案例客户背景：智奇铁路设备有限公司（以下简称智奇）成立于2007年，由中国铁道科学研究院、太原重型机械集团有限公司及意大利路奇霓铁路产品集团联
合出资，是中国首家高速动车组轮对生产和检修基地

案例背景 项目亮点 产品展示

帮助智奇铁路打造数字工厂，建立以自动化设备为驱动力的智能加工
中心、以数据采集与监控功能为主的中央集控中心、以MES系统构建
的制造执行系统、以及智能物流与仓储系统等。2018年，智奇铁路作
为高铁轮轴智能制造试点示范，入选智能制造国家级试点示范项目。
技术架构图
MES核心平台 实现产线智能化
全面整合所有系统和连接底层设备，串接
MDC、APS、PDM、DNC等系统，掌握设
备运行状况、生产计划、产品作业指导书、
强化质量控管等。
RFID应用 实现仓库可视化、透明化
给予唯一的RFID标签，生产过程中每一道工
序运转，都通过RFID去监控。
集控CPS平台 实现生产现场数字化与可视化 AI智能管理
集控CPS中心完整汇总展示运营数据、生产
数据、环境数据、智能分析，实现现场实时
与统一调度，为不同层级的管理人员提供快
速的决策支持。
AI人工智能应用领先布局 赋能制造服务化
在智能制造与AI人工智能应用领域抢先布局，
通过人工智能与数字化运营加速实现制造服
务化。

128
 北京探马企服科技有限公司· SCRM优秀案例
泰康人寿
• 探马成立于2020年，目前公司团队规模已扩展超过400人，总部位于北京，在上海、广州、成都、杭州、深圳、长沙、郑州等多地设有分公司。探马致力于以
技术驱动营销，以服务优化体验，依托核心产品探马SCRM为企业提供销售服务一体化解决方案，帮助企业实现业务增长
• 案例客户背景：泰康人寿保险有限责任公司于2016年成立，开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康
保险）、意外伤害保险等保险业务

项目痛点场景 探马SCRM解决方案 项目亮点

• 销售人员的素质参差不齐，客户沟通处于黑盒状态，无法管理销售行为，存在风
销售管理专业化
险 • 销售服务一体化，提供行业解决方案
客户跟进数据图表化呈现，会话自动存档，敏感行为
• 销售缺少对客户的了解，不能完美契合客户需求，影响成单
• 聚焦实际业务场景，解决营销痛点问题
• 保险销售人员流动性大，客户容易被离职员工带走 自动质检；企业微信侧边栏一键发送话术和问答，便
• 提高内部运营效率，建立私域运营机制
• 腾讯对个微营销的限制力度加大，封号严重，数据安全无法得到保证 于销售解决客户问题
• API接口对接，全链路数据打通
客户运营精细化 • 销售服务有温度，提升客户业务体验
解决方案架构图 客户标签管理，了解用户喜好；员工企业微信朋友圈、
小站等对外信息展示，便于用户了解产品，塑造专业
形象 项目价值

客户资源企业化
销售好友客户、沟通内容、客户详情以及跟进行为自 • 为保险企业提供灵活、高性价比的数字化转型
动上传，形成公司的企业化资源；离职、在职员工的 升级方案，以营销技术重构的行业价值
好友关系可继承，避免丢失 • 帮助保险企业沉淀数据资产，实现企业资源从
流量变留量
数据安全私有化
• 用技术推动效率，提升专业服务水平
私有化部署，业务系统打通，数据内部流转，安全合
规

129
 云化优秀厂商——北京神州光大科技有限公司

神州光大成立于2015年，是一家专注IT和云服务的专业化平台型服务商。基于创新型的云化服务资源模式，开创了“服务资源云化+平台集中
管控+分布式敏捷交付”的新型服务交付模式，打造国内领先的“神行服务云平台”。平台化的新模式相对于传统IT运维模式具有显著的优越
性：覆盖面广（全国）+服务速度快+服务质量高（工程师专业资质认证）

产品展示 产品类型 市场地位 神州光大 others

北京市连锁行业
企业级专业RPA
市场第一名

云服务 云运维

核心优势
• 可扩展性，采用结构化、开放的、 主要应用领域
易于扩展的体系结构，容易增加新
业务功能，管理新设备和资源
• 易操作性和可维护性
政府 金融 汽车 连锁
• 完善的权限管理
• 开放性和标准性，提供不同系统间
的互连能力
• 可靠性和可用性，可达到企业运维
教育 酒店 医疗 餐饮
管理自动化系统持续、正常、高效
地运行

130
 神州光大 ·运维RPA优秀案例
某大型运营商行业客户

该公司成立于2015年，是联通系统集成有限公司河南省分公司合作项目承接商。是一家专业从事系统集成开发、应用、运营维护、信息通
信技术咨询服务等高科技技术企业，利用大数据、云计算等新兴技术为客户提供全方位互联网+IT的专业服务

案例背景 项目亮点 应用效果

帮助该公司实现机器人流程自动化代替人工自动执行任务，达到
快速降低成本、提升表现的目的；将RPA机器人流程自动化技术
应用于混合云的运维上，极大降低运维风险，快速提升运维能力
技术架构图
业界领先的智能运维软件产品
将各种运维脚本、命令、操作等用逻辑
调度串联起来，将“运维手册”变成
“可执行的程序”，实现跨云平台、跨
团队、跨领域的运维过程自动化，将自
动化、智能化运维落地

机器人流程自动化技术
提供流程仓库管理、流程任务排定、流
程自助编排、流程私人定制以及便捷的
流程执行等功能

131
智能物联
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对智能物联厂商及用户进行调研，厂商有效回收问卷为458份，其中大型企业占比24.9%，中型企业占比47.4%，小微企业24.9%。
 用户有效回收问卷366份，其中大型企业占比33.4%，中型企业占比42.3%，小微企业24.3%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业

24.9%
24.3%
27.7%
33.4%

有效回收问卷 有效回收问卷
458份 366份

47.4% 42.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
133
 1.2 定义及分类
5G、人工智能等技术与物联网深度融合实现智能物联
 物联网是一个基于互联网、电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。随着5G、人工智能、芯片、传感器、区
块链、边缘计算等的发展和迭代演进，驱动物联网从万物互联升级为智能物联。智能物联除了物物相通外，还是面向业务的智能化的应用与服务，具有
感知、交互、智慧三大特点。
 智能物联的产业结构分为感知层、网络层、平台层和应用层。

图：智能物联产业结构图

应用服务包括环境监测、工业互联网、车联网、智能电网、智
应用层 能家居、智慧农业、智慧水务、智能安防、智慧停车等，包括
智能家居、智能穿戴、智能网联车、智能电表等智能终端产品。

物联网平台可分为连接管理平台、设备管理平台、应用开发平
平台层
台、数据分析平台、通用能力平台、操作系统等。
技术驱动的 特点
物联网升级
传输层的网络通信技术可分为无线传输和有线传输技术，其中
5G、人工智能、芯 网络层 无线传输技术是物联网领域的主流网络通信技术。无线传输技 智 慧
片、传感器、区块链、
术可进一步分为广域网技术和局域网技术。
边缘计算……

感知层由基本的感应器件及其组成的网络两大部分组成。感应
感知层 器件包括RFID标签和读写器、各类传感器、摄像头、GPS、二
维码标签和识读器等，感应网络包括RFID网络、传感器网络等。

134
1.2 定义及分类

物联网系统集成应用服务&智能终端
应用层
智能安防 智慧城市 车联网 工业互联网 智慧物流 智慧农业 智能家居

物联网平台

平台层
连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台、大数据平台、边缘计算平台、操作系统、应用系统

广域网通信 局域网通信

网络层 NB-IoT、LoRa、Sigfox… WLAN、ZigBee、Bluetooth…

感知设备 芯片 无线模组

感知层
传感器、RFID标签&读写器、摄像头、 传感器节点、无线路由器、
GPS、二维码标签&识读器、激光雷达 AI芯片、控制芯片、通信芯片
无线网关

135
 1.3 市场规模
中国智能物联市场已达到万亿规模，未来5年会再增长一倍
 得益于中国疫情的快速有效控制，以及工业互联网、车联网、智慧城市等场景市场空间仍然较大，预计未来几年增速仍会提升。
 2020 年中国智能物联市场占比 23.6%达10429.7亿元人民币，预计到 2025 年中国物联网支出规模将达到19648.3亿元，未来 5 年复合
增长率约为13.4% 。

图： 2020-2025年中国智能物联市场规模（亿元）

2020-2025
复合增长率

13.4%
19,648.3

10,429.7

2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：IDC、海比研究院，2021年；
136
 1.4 发展现状：供需分析
用户对物联网管理平台需求最高，其次是数据类产品
 用户对物联网管理平台需求最高，其次是数据类产品，包括数据采集工具、数据集成工具、数据治理等。
 分析供需差异，发现厂商在数据集成工具和AI平台方面供给过剩，在数据治理方面存在供给短缺。

图： 智能物联供需分析
厂商认知 用户认知

18.1%
14.2%

13.7%
11.7%
9.6% 10.7%

物联网管理平台 数据采集工具 数据集成工具 数据治理 物联网套件 AI平台 云原生技术平台 智能家居

数据来源：海比研究院，2021年；
137
 1.5 关键环节
数据、研发是智能物联产品最关键的两个应用环节
 数据：智能物联产品在运行过程中通过传感器持续不断的收集数据，通过数据平台实时分析数据，因此智能物联产品和数据环节有密切联系。
 研发：智能物联产品包括连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台、大数据平台、边缘计算平台、操作系统、应用系统等，在产品研发过程中
应用较为广泛。

图： 智能物联产品关键应用环节
厂商认知 用户认知

48.3%
43.2%
47.8%
40.6%

数据 研发 管理 生产 质控 营销 销售 仓储 采购 财务 风控 工程 客服 HR 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
138
 1.6 热点产品
智能家居、自动驾驶等用户重视的领域，厂商重视程度不高
 用户认知中物联网管理平台、智能家居、机器人及智能装备、AI平台、数据集成工具和自动驾驶是智能物联产品热点，其中智能家居、自动驾驶，
在厂商眼中热度一般。
 智能家居：软件厂商认为该领域的玩家主要是硬件厂商、互联网厂商，进入门槛较高，玩家少热度不足；自动驾驶：软件厂商认为该领域的玩家主
要是汽车厂商、大型数智化厂商，进入门槛较高，玩家少热度不足。
图：智能物联产品热点认知
厂商认知 用户认知

物联网管 机器人及智 数据集成工 数据采集工 供应链管理 全球定位系 云原生技术

智能家居 AI平台 自动驾驶 区块链平台 物联网套件 人脸识别 智慧诊疗 数据治理
理平台 能装备 具 具 系统(SCM) 统（GPS） 平台

数据来源：海比研究院，2021年；
139
 1.7 未来趋势：关键环节
用户、厂商均认为：数据、研发仍是智能物联产品关键应用环节
 海比研究院调研数据显示，用户与厂商均均认为数据与研发仍是未来智能物联产品应用的关键环节，且具有此种认知的用户与厂商的占比均在
40%以上。
 数据作为生产要素已经成为共识，而智能物联被寄予厚望将在数据价值的挖掘中发挥重要作用。

图：智能物联产品关键应用环节
厂商认知 用户认知

42.9% 43.9%

41.9% 41.8%

研发 数据 管理 生产 营销 质控 销售 风控 仓储 工程 采购 财务 客服 HR 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
140
 1.7 未来趋势：采购规模
大多数用户未来对智能物联产品的年采购规模低于300万元
 用户未来对智能物联产品的年采购规模以低于300万元为主，69.1%的用户处于该区间。
 不同收入规模用户未来对智能物联产品的年采购规模分布差异明显，小微企业主要集中在100万元以下，中型企业主要集中在50-<300万元，大型
企业主要集中在100-<1000万元。

图1： 用户未来对智能物联产品的年采购规模分布 图2： 不同收入规模用户未来对智能物联产品的年采购规模分布

小 33.7% 33.7%
67.4%
69.1% <50万 18.3%
微 22.5%
50-<100万 23.8% 企
4.5% 2.3% 2.2% 1.1%
业 0.0%
100-<300万 27.0%

300-<500万 10.7% 中 26.5% 31.0% 57.5%

型 15.5% 8.4% 9.7% 5.7%
500-<1000万 9.0% 1.9% 1.3%
企
业
1000-<3000万 4.9%

3000-<5000万 2.7% 大 56.5% 25.4% 18.0%

型 10.7% 13.1% 13.1%
5.8% 5.7% 8.2%
5000万及以上 3.6% 企
业

数据来源：海比研究院，2021年；
141
 1.7 未来趋势：热门行业
行业认为，互联网、制造和金融是未来智能物联市场最热门的三个行业
 海比研究院调研数据显示，互联网、制造和金融是未来智能物联市场最热门的三个行业。
 智能物联厂商应加快对热门行业的布局，提供适应行业发展的智能物联产品及解决方案。

图： 未来智能物联市场热门行业TOP15
12.3%

6.4% 6.2%
5.5% 5.4% 5.2% 5.1% 5.0% 4.8% 4.8%
3.7% 3.6% 3.4% 3.3% 3.0%

数据来源：海比研究院，2021年；
142
 1.8 竞争格局
华为、阿里、腾讯、中国移动、小米构建中国智能物联市场“五强格局”
 从竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的厂商在市场表现和产品竞争力方面表现较为突出，
其中华为、阿里、腾讯、中国移动和小米五家厂商在市场表现力和产品竞争力方面明显领先于其他厂商，共同构建中国智能物联市场“五强格局”，
目前华为暂时领先；金牛象限中厂商在市场表现突出，但产品竞争力有待提升，代表厂商有中国电信、中国联通、浪潮等。

图：智能物联市场竞争格局分析

高 成长象限
五强 华为 明星象限

阿里
腾讯
小米
科大国创 东方国信
中国移动
天玑科技 软通动力
产 云涌电子科技 曙光信息 大华 百度
品 青云
科大讯飞 京东
竞 维宏电子科技
云创大数据 云从科技 远光软件
中科创达 金山云 海康威视
争
飞天诚信
万达信息
浩云科技 罗普特科技 赛为智能
力 安恒信息 达实智能 浪潮
亚信 中国电信

中国联通
荣联科技

天喻信息
低
川大智胜

潜力象限 Ucloud
金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
143
 1.9 重点企业图谱

To C 工业领域 智慧城市

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
144
法律服务
 智能物联优秀厂商——软通动力

软通动力信息技术（集团）股份有限公司成立于2005年，是中国领先的软件与信息技术服务商，致力于成为具有全球影响力的数字技术服务
领导企业，企业数字化转型可信赖合作伙伴。目前，在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心。软通动力提供软件与
数字技术服务和数字化运营服务；在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户，其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业

产品展示 服务类型

瘦设备：WiFi模组/开发板 富设备：RK3399芯片平台设备点亮

◼ 端到端完成客户产品的HarmonyOS Connect接入 ◼ 中间环节提供高质高效的HarmonyOS Connect接入

核心优势 主要应用行业及领域
• 鸿蒙操作系统的目标是万物互联和万
物智能。软通动力提供鸿蒙解决方案
与鸿蒙化服务，帮助客户提升效能，
实现数字化转型
智能家居 智慧办公 智能出行
RK3399 • 软通动力是华为HarmonyOS应用服务
认证级生态合作伙伴，同时是
HarmonyOS Connect全场景智慧生
活-卓越合作伙伴
• 软通动力已与各行业200余家设备厂商 影音娱乐 运动健康 教育关怀
建立了生态业务合作

145
 软通动力· 智能物联优秀案例
江苏新日电动车股份有限公司

• 案例客户背景：江苏新日电动车股份有限公司(简称:新日股份)是主要从事高端、智能电动自行车的研发、生产与销售的上市公司，目前已拥有无锡、天津、湖
北、广东、浙江等多个生产基地，产品远销欧美和东南亚市场，出口全球近100个国家和地区。2017年4月27日，新日股份(股票代码: 603787) 登陆上海主板A
股上市，成为电动自行车行业首家登陆主板上市的公司

案例背景 项目亮点 应用效果图

• 专业的产品经理团队向生态伙伴提供
通过对鸿蒙蓝牙主控进行二次开发，可实现手
专业的需求分析服务
机靠近电动车30cm内，直接唤出设备发现弹 • 专业的美工团队为项目提供所见即所 新日电动车 SKU1

窗，一键完成设备添加的“靠近发现”功能 。 得的UX/UI设计，使得生态伙伴能在项
目启动前期即可真实见到鸿蒙软件的
在该案例中，软通动力运用丰富的技术和经验，
实际效果
实现以下突破： • 强大的研发团队能够并行高效的完成
……
1、首次使用秘钥方式； 多品类鸿蒙 H5研 发 、 鸿蒙 FA研 发 、
NFC研发，确保高效高质的代码交付
2、首次使用靠近发现配合秘钥；
• 专业的鸿蒙测试团队，为每一款产品
3、首次实现IOS的刷卡配网方式； 提供量身定制的产品预认证测试，确
保企业能够在第三方机构顺利通过测 手机靠近华为认证的智能设备30cm内，
4、首次实现IOS的蓝牙OTA升级。 可直接唤出设备发现弹窗，一键完成设备添加。
试认证

146
信创
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对信创厂商及用户进行调研，厂商有效回收问卷为81份，其中大型企业占比22.2%，中型企业占比54.3%，小微企业23.5%。
 用户有效回收问卷65份，其中大型企业占比27.7%，中型企业占比43.1%，小微企业29.2%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业

22.2%
23.5%
29.2% 27.7%

有效回收问卷 有效回收问卷
81份 65份

54.3% 43.1%

数据来源：海比研究院，2021年；
148
 1.2 产业链：上下游环节
信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成熟，中上游还有较大提升空间

产业链> 上游 中游 下游

底层 基础 基础 企业 解决
产品链> 平台 安全
硬件 设施 软件 应用 方案

主要职责> 实际使用场景 软硬件安全

硬件层 网络、计算、存储 基础软件 提供平台服务 重点应用软件

核心角色> 芯片 数据中心 操作系统 IaaS 办公套件 解决方案 硬件安全

网络设施 数据库 PaaS 工业软件

固件 整机 中间件 低代码平台 应用软件 行业场景 软件安全

典型代表>

149
1.2 产业链：代表企业

解决 安全
方案
软件

企业 应用 工业软件 办公套件
应用 软件

低代码 PaaS IaaS

平台

基础 操作系统 数据库 中间件

软件

网络 存储 计算
基础 硬件
设施

芯片 固件
底层
硬件

150
 1.3 发展背景
市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智产品的独特需求推动信创发展
 中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目
标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此企业对数智产品的独特需求推动了更
具有中国本土化特色的新一代信创产品出现。

数字化需求进入新时代
随着国内企业数字化进程推进，不断提出对
适合中国市场的基础软件、应用软件、基础
设施、信息安全的需求，催生出巨大的信创
市场。 产业升级
我国的经济由高速发展进入了高质量发展的
新常态，为了推动高质量发展，我们就必须
加快在基础软件、应用软件、基础硬件等信
国际环境变化 创领域的布局。

中美贸易摩擦加剧，在关键核心领域的技术
缺失会使我国落于下风。为了跳出受制于人
的局面，我们迫切地需要信创。
信息安全
过去很多年间，我国IT底层标准、架构、生
态等多由美国公司制定，因此存在着诸多安
全风险。为了保护我国信息安全，建立自主
可控的信息网络，国家提出了信创的要求。

151
 1.4 市场规模
2022年市场规模将突破3000亿元，保持高速增长
 海比研究院预计，中国信创市场规模2022年为3052亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模。
 从各细分领域市场规模来看，基础层最高达1983.8亿元，其次是平台层为152.6亿元，e签宝、沃丰科技等应用层为671.44亿元，安全层为244.16
亿元。

图1：中国信创生态市场规模及其发展趋势（亿元） 图2：2022年中国信创生态细分领域市场规模（亿元）

市场规模（亿元） 市场开发率 21.4% 基础层 应用层 安全层 平台层

相对于2021
年增长55%
复合增长率 15.6% 相对于2021 152.6, 5.0%
7,911 年增长45%
37.4% 11.4% 244.2, 8.0%
8.3%
6.0% 5,759
3.6% 4.4% 相对于2021 相对于2021
4,192 年增长35%
671.4, 22.0% 年增长10%

3,052
2,222
1,344 1,617
1983.8, 65.0%

2019年 2020年 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E

数据来源：海比研究院，2021年；
152
备注：信创产品是指纳入信创目录，并实现国产替换或新增销售的产品；
 1.5 发展现状：采购预算
大多数用户未来对信创产品的年采购规模低于300万元
 用户未来对信创产品的年采购规模以低于300万元为主，63.2%的用户处于该区间。
 不同收入规模用户未来对信创产品的年采购规模分布差异明显，小微企业集中于300万元以下，中型企业集中于500万元以下，大型企业在100-
<5000万元。

图1： 用户未来对信创产品的年采购规模分布 图2：不同规模用户未来对信创产品的年采购规模分布

63.2% <50万 18.5% 小 38.9% 33.3% 94.4%

微 22.2%
50-<100万 18.5% 企 5.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
业
100-<300万 26.2%

300-<500万 32.1%
13.8% 中 17.9% 17.9% 82.2%
型 14.3% 7.1% 3.6% 7.1%
500-<1000万 9.2% 0.0%
企
业
1000-<2000万 3.1%

2000-<5000万 3.1% 大 89.6% 21.1% 21.1% 15.8%

26.3%
型 5.2% 5.2% 5.3%
5000万及以上 7.6% 企 0.0%
业

数据来源：海比研究院，2021年；
153
 1.5 发展现状：应用行业
厂商与用户对信创产品应用行业认知接近，政府部门的信创产品推广呼声最高
 从厂商与用户对信创产品当前应用的行业认知来看，二者均认为政府、互联网、软件是信创产品最主要应用的行业。
 当前，政府部门的信创产品推广落地已全面启动，多部委也正在联合推进其他行业的国产化替代。在百年未有之大变局下，加速推进信创产品在关
键领域的落地，已经成为了一场“与时间赛跑”的战役。

图：信创产品应用行业
厂商认知 用户认知
60.0%

53.6%

47.3%
50.0%
45.5%

35.5%

跨行
互联 信息 科研/ 专业 采矿 房地
政府 软件 制造 业综 物流 媒体 金融 医疗 教育 电信 零售 能源 环保 文娱 旅游 交通 电力 气象 食品 餐饮 建筑 农业
网 硬件 院校 服务 业 产
合型
数据来源：海比研究院，2021年；
154
 1.5 发展现状：生态供需
信创生态存在严重的供需不平衡问题，安全、基础设施、硬件层面问题尤其严重
 从信创生态体系的供需角度来看，存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小于需求的问题，供给侧需要加大产品供给能力以满足市
场需求。
 从各细分领域的供需差距来看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次是企业应用、基础软件、平台和解决方案。

图：中国信创生态体系的供需平衡分析
信创厂商供给 信创用户需求

安全 基础设施 底层硬件 企业应用 基础软件 平台 解决方案

数据来源：海比研究院，2021年；供需平衡差值=信创用户需求比例-信创厂商供给比例，反应市场供需平衡水平，差值为正且越接近1，说明供给越无法满足需求。
155
 1.5 发展现状：生态短板
兼容性、可扩展性和产品性能是供需两端认为信创生态亟需解决的短板问题
 从信创用户角度来看，信创生态主要短板是应用范围过窄、兼容性差、可扩展性不强、性能无法满足要求和通用性差等方面；从信创厂商角度来看，
信创生态主要存在的短板则是可扩展性不强、性能无法满足要求、兼容性差、价格过高、技术不成熟等问题。
 比较供需两端的认知可见，兼容性、可扩展性和产品性能是公认的信创生态短板，厂商方面更注重技术和价格问题，用户方面则更注重应用范围和
通用性的问题。

主要短板 信创用户 信创厂商

应用范围过窄
兼容性差
可扩展性不强
性能不能满足要求
通用性差
技术不成熟
合作厂商匮乏
价格过高
服务不能满足需要
可靠性不能满足要求
安全性不满足要求

数据来源：海比研究院，2021年；
156
 1.5 发展现状：产业链战略环节
超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全
 从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是
最关键的战略环节。
 从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重
要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、致远互联、e签宝、沃丰科技等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。

图：信创产业链的战略环节分析

产业链环节 总体 厂商 用户

底层硬件 33% 28% 36%

基础设施 30% 24% 33%

基础软件 52% 54% 52%

平台 31% 28% 32%

企业应用 43% 48% 41%

用户认为
解决方案 25% 27% 厂商认为 24% 安全更重要
应用软件更重要

安全 43% 39% 45%

数据来源：海比研究院，2021年；
157
 1.6 关键环节
厂商认为数据是信创产品最重要的应用环节，用户则认为其重要程度一般
 厂商认为数据是信创产品最重要的应用环节，用户则认为其重要程度一般，在用户认知中研发是最重要的应用环节。
 此处研发主要指软件产品研发，信创的核心目的是突破别国的信息技术封锁，实现全面自主可控。当前的短板是底层技术，与之相关的环节便是软
件产品研发，其他生产、风控、数据等环节的产品都属于应用层面，重要程度稍弱于研发。

图： 信创产品关键应用环节
厂商认知 用户认知

42.0%

30.8%
18.5%

研发 生产 风控 营销 质控 销售 客服 数据 财务 管理 HR 工程 仓储 采购 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
158
 1.7 未来趋势：关键应用环节
用户认为数据在未来是重要程度仅次于研发的应用环节
 不管当前情况还是未来趋势，用户均认为研发是信创产品最重要应用环节。
 但用户对数据环节的认知发生了很大变化。当前，用户认为在诸多环节中，数据重要程度一般；未来，用户认为数据的重要程度仅次于研发。这说
明从长远来看，用户会越来越重视数据环节，希望信创产品在其中发挥更大作用。

图： 信创产品关键应用环节趋势
厂商认知 用户认知
39.5%

29.2%
27.7%

研发 数据 质控 风控 销售 管理 仓储 营销 生产 采购 财务 HR 工程 客服 其他

数据来源：海比研究院，2021年；
159
 1.8 竞争格局
华为、阿里、腾讯市场表现力领先；金蝶、用友、中国软件产品竞争力领先
 一般市场格局特征为强者在市场表现力和产品竞争力均保持领先，而信创市场较为独特，市场表现力领先的厂商和产品竞争力领先的厂商是两个群
体。
 从市场表现方面来看，最领先的是华为、阿里和腾讯三家厂商；从产品竞争方面来看，金蝶、用友、中国软件、华云数据和麒麟软件实力强劲。海
比研究院预测：未来，金蝶和用友在信创市场的产品竞争力优势将长期保持，并冲进明星象限。
图：信创市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限
金蝶
用友
产品竞争力领先
麒麟软件
达梦 普元 中国软件
统信 福昕软件 华云数据 阿里
炎黄盈动
优炫 华为
沃丰科技
海云捷迅
神州云动CloudCC 腾讯
产 领雁
中望龙腾 金山
东软
品
商越科技
e签宝 360
中软国际
市场表现力领先
竞 易趋
东方通 百度
争 奇安信
力 启明星辰
浪潮
浩瀚深度

宝兰德 绿盟 深信服
致远互联

低 亚信

潜力象限 金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
160
 1.9 重点企业图谱

底层硬件 基础设施 基础软件

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
161
 1.9 重点企业图谱

平台 应用软件 应用场景

安全

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
162
1.10 竞争格局：代表性信创厂商优势分析
AI驱动的一体化客户全生命周期解决方案提供商
沃丰科技成立于2014年，是一家AI驱动的客户服务、
CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、
大数据、云计算等核心技术,打造国内领先的一体化
客户全生命周期解决方案。
沃 丰 科 技 旗 下 拥 有 Udesk 、 GaussMind 、
ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge等完整的产
品矩阵，将全维度的智能系统应用到企业的营销获
客、销售管理、客户服务等各个场景，全面助力企
业实现数字化转型，得到包括世界500 强、中国
500强在内的众多客户的广泛认可。
163
可信操作系统的领导品牌
麒麟软件拥有“银河麒麟”、“中标麒麟”两大产
品品牌，面向通用和专用领域打造安全创新操作系
统产品和相应解决方案。
麒麟软件注重核心技术创新，已通过CMMI5级评
估，并于2018年荣获操作系统领域国家科技进步一
等奖，且连续10年位列中国Linux市场占有率第一
名。麒麟软件自始至终都非常重视安全，以安全可
信操作系统技术为核心，建立了一套包括策略、保
护、检测、响应在内的本质安全体系。同时麒麟软
件坚持生态共赢的合作理念、共建操作系统产业生
态。
 信创优秀厂商——北京沃丰时代数据科技有限公司

北京沃丰时代数据科技有限公司成立于2014年，是国内领先的AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、大数据、
云计算等核心技术,打造了业内领先的一体化客户全生命周期解决方案。旗下拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge
等完整的产品矩阵，将全维度的智能系统应用到企业的营销获客、销售管理、客户服务等各个场景，全面助力企业实现数字化转型

产品展示 产品类型

核心优势 主要应用领域
• 全方位技术
依托人工智能、大数据、云计算等
技术，语音语义融合技术行业领先
• 全维度产品 零售 制造 互联网 地产
5大产品线 多 元化产品覆盖客户服
务、CRM和客户体验全场景
• 全流程服务
专属项目服务团队，全程跟踪及技 汽车 大健康 物流 金融

术支持

164
 沃丰科技· 信创优秀案例
北京地铁96123服务热线
• 沃丰科技旗下Udesk全渠道客服系统、GaussMind智能化产品线，自研领先的AI基础设施“原心引擎”，为企业提供营销、管理、服务全场景AI解决方案，用
技术提升客户体验，全面助力企业实现智能化转型。
• 案例客户背景：为迎接2022冬奥会，整合提升运营服务水平，向乘客提供更为便捷、高效的热线咨询服务，北京轨道交通将原有多条服务热线进行整合，升级
为北京轨道交通路网乘客服务热线96123，于2021年3月31日上线试运行。

案例背景 项目亮点 应用效果

1一线客服压力大：是否可通过AI机器人缓解一线人员压力，加快
工单流转效率？
1成熟稳定的系统运行
2乘客咨询典型问题突出：是否可通过AI机器人解决乘客典型问题？ Udesk客服系统保证了轨道交通96123热
3人员成本高：在保证服务质量的同时是否可降低人工成本？ 线的稳定运营。

2减少一线客服压力、增加了服务效率
AI语音机器人在轨道交通客服的应用，
技术架构图 减少了客服接听量，缓解了一线客服的
接电话压力，提升了服务效率。通过AI
学习，处理问题能力不断提升，提升效
果会越来越显著。

3智慧地铁，提升出行体验
与沃丰科技在AI领域加强合作，在智慧
地铁建设中不断探索。

165
 易趋 ·信创优秀案例
大连商品交易所
• 易趋隶属于深圳市蓝云软件有限公司，公司成立于2004年，专注于项目组合管理方法及工具的研发，旗下产品有易趋项目组合管理软件、易趋应用开发管理软
件，并于2017年推出SaaS项目管理软件——易趋云，面向IT、产品研发、专业服务领域提供项目管理标准产品和解决方案；蓝云软件是国家高新技术企业、深
圳市信创联盟副理事长单位、信创工委会会员单位
• 案例客户背景：大连商品交易所成立于1993年2月28日，并于同年11月18日开始营业，是中国五家期货交易所之一，也是中国东北地区唯一一家期货交易所；
目前，拥有会员单位160家，指定交割库460个

案例背景 项目亮点 应用效果

为全面提升IT项目管理效率，推进大连商品交易所IT项目管理体系落地，由
易趋帮助构建开放式、交互式、数据全、分析功能强的IT项目管理系统，提 全信创环境支持
升端到端的全生命周期项目管理能力，实现精细高效的开发过程管理与全生 服务器、操作系统、数据库、应用软件、中间件等实现
命周期需求跟踪管理，财务、采购、需求、实施、运维等部门都作为系统用 全面国产化，经过全面的信创环境测试
户参与其中，跟踪并反馈项目各环节数据和状态 项目全过程需求跟踪
实现整个项目实施过程中需求完整可追溯
双层进度管理
技术架构图 基于里程碑计划明确规划各个功能需求的交付时间节点，
并预留15%的缓冲时间
平衡项目的质量、成本与进度“铁三角”
项目全过程中重视在质量、成本、进度中寻找平衡，采
用系统思维，根据二八原则，保证项目整体质量、成本、
进度可控，相关方达成一致
管理方式与时俱进
采用传统项目管理和敏捷项目管理结合的方式进行管理
有效控制项目变更的风险

166
 金格科技 ·信创优秀案例
江西省人民政府
• 杭州天谷信息科技有限公司（e签宝）成立于2002年12月，是电子签名领域的领导者，面向企业组织、政务服务体系、个人用户，提供全球领先的电子合同全
生命周期服务，于2021年9月完成中国电子签名行业首个E轮融资，金额达12亿元，同月宣布战略并购金格科技
• 案例客户背景：e签宝旗下金格科技，根据国办要求以及江西省政府的总体建设规划，建成全省统一电子印章平台和信创电子印章应用分中心，目前正在建设面
向全省商事主体和自然人的服务模块，成为江西数字政府建设的新基建

案例背景 项目亮点 应用效果

为用户解决政务服务场景虽已实现在线申报，却仍需打印文件后 政务服务领域

加盖实体印章；企业异地签约流程复杂，实体印章的使用无法做 接入各厅局和各地市的业务应用20多个，

到“零接触”，严重影响企业签约效率等痛点 在诸多场景中发挥了关键作用

信创领域
技术架构图
在江西省信创云中建设了信创电子印章应
用分中心，支撑全省信创电子印章应用

应用成效
制发涉企服务领域电子印章4.3W+，公
共资源交易累计发放电子印章了12万+,日
均调用盖章次数3万余次

167
 麒麟软件 ·网信优秀案例
某市政府
• 麒麟软件是央企中国电子信息集团旗下中标麒麟和银河麒麟两家操作系统企业整合成立，专业从事国产操作系统研发的麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软
件”）。以安全可信操作系统技术为核心，面向通用和专用领域打造安全创新操作系统产品和相应解决方案，现已形成银河麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、
嵌入式操作系统、麒麟云、操作系统增值产品为代表的产品线。麒麟软件旗下操作系统产品，连续10年位列中国Linux市场占有率第一名
• 案例客户背景：某市政系统用户遍布各个辖区共200余单位

案例背景 项目亮点 技术架构图效果

兼容性强，部署、运维成本低
某市政系统用户遍布各个辖区共200余单位，用户范围广、应用
安全管控系统部署方便快捷，兼容性强，
种类多为外设管控、软件管理、用户认证等信息化管理工作带来 极大程度降低了部署成本和运维成本
极大挑战，麒麟软件了解用户难题后，提出了麒麟天御安全管控
平台解决方案 集成了麒麟操作系统
麒麟操作系统和安全管控系统的集成使
应用效果图 得终端的管控更加安全可靠

一体化管控提升交接效率
一体化的管控和完善的日志系统降低了
操作人员更替带来的交接困难

任务模块按需灵活设置
灵活的任务模块，使得用户可以按照实
际需求，对任意区域的终端设备更新升
级

168
 神州云动 ·信创优秀案例
中国电子系统技术有限公司
• 神州云动（CloudCC）成立于2008年，是国内SaaS+PaaS生态、智能型CRM的领导者，多年深耕行业龙头与上市集团，满足企业复杂业务场景的高效实现，
解决方案覆盖制造、消费品、教育、金融、IT高科技、医疗健康、地产等行业。在服务企业级客户PaaS平台扩展能力、私有化部署的CRM细分市场名列第一
• 案例客户背景：中国系统创立于1975年，是中国电子信息产业集团有限公司（CEC，简称中国电子）旗下二级企业，是中国电子数字与信息服务业务的核心企
业、中国电子信息服务产品与服务的“出口”和现代数字城市业务的主要推动者与践行者

案例背景 项目亮点 应用效果

CRM建设项目是中国系统2021年度信息化建设和公司两化融合体
首家通过中国系统信创验证CRM厂商
系建设的一项重要工作，打造统一销售管理平台、实现销售全过 神州云动CloudCC是首家成功通过中国
程管理、实现与现有业务平台集成，为管理层、决策层提供有效 系统信创验证、完全国产化适配、安全
的管控工具和数据支持 合规的CRM厂商，已达成深度战略合作

全面适配国产化品牌
技术架构图 全面适配飞腾、鲲鹏、龙芯、麒麟软件、
统信软件、中标普华、华为欧拉、金蝶、
宝兰德、人大金仓等国产化品牌

全场景业务的自动化、数智化统一管控
依托CloudCC业务中台实现整体业务的
规范化、标准化、数字化，并与蓝信平
台完美适配

169
 商越科技 ·信创优秀案例
海通证券股份有限公司
• 北京商越网络科技有限公司成立于2018年，是面向大中型企业提供数字化采购解决方案的智能公司，通过商越的智能采购中台、SaaS应用及运营服务帮助每个
客户搭建专属的采购互联网平台，让企业采购全程在线化、数字化、智能化，提升效率、降低成本
• 案例客户背景：海通证券股份有限公司成立于1988年，是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的
客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业

案例背景 项目亮点 应用效果

海通证券采购数字化转型诉求：进一步满足集团场景化、精细化、 建立互联网采购模式
数字化、智慧化的管理需求；支持集团各专业公司总部、机构等 通过商越商城采购平台，释放采购员大量
各层级的采购全链路线上化；实现采购全流程自动化、智慧化； 的事务型工作，为企业创造更大的采购和
提升采购与财务、供应商、需求用户的协同效率
供应链管理价值

技术架构图 统一的采购数字化平台
采购数字化平台衔接五大内部系统，实现
采购预算管控到结算的在线化,高效率协
同 • 综合采购成本明显降低

数据实时在线 • 采购协同效率显著提高

通过采购数字化平台连接采购、供应商和 • 减少大量事务性采购工作
电商，实现全链路数据在线和智能分析

170
 领雁科技 ·信创优秀案例
中国进出口银行
• 北京领雁科技股份有限公司（原名：中信⽹络科技股份有限公司），公司成立于2001年。定位于客户深度经营的推动者 ，总部位于北京，在上海、广州、珠海、
成都、西安、郑州、武汉、长沙等地设有6大软件中心、5家分公司；目前已累计为240余家金融机构提供包括移动⾦融、智慧营销、智能⻛控、产业⾦融、智
能⽀付等在内的金融IT服务和解决⽅案
• 案例客户背景：中国进出口银行，为中央金融企业，由国家出资设立、直属国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作的国有政策性银行。
主要职责是贯彻执行国家相关产业、对外经济金融政策，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供政策
性金融支持

案例背景 项目亮点 应用效果

对中国进出口银行现有审计系统进行信创技术改造，解决审计系
统应用适配问题、完成信创环境下性能优化，辅助用户实现高质、
高效审计数据自助化分析
技术架构图
响应国家“自主可控”、“持续发展”、“科
技创新”三大战略
对中国进出口银行现有审计系统进行信创技术
改造，积极响应国家战略
审计系统应用适配，辅助实现高质、高效的审
计数据自助化分析
解决审计系统应用适配问题、完成信创环境下
性能优化，辅助用户实现高质、高效审计数据
自助化分析
实现最佳配置及未来扩展方案的推荐
根据中国进出口银行信创环境选型，对软硬件
性能、技术差异化等进行分析，为客户推荐最
佳配置及未来扩展方案

171
 海云捷迅 · 信创优秀案例
某部门
• 北京海云捷迅科技有限公司成立于2010年，海云捷迅是企业私有云和全架构智能计算服务商，拥有十余年开源云技术研发基础，服务用户超500家，覆盖全行
业。公司秉承开源理念及技术基础，持续拓展新业务、新领域，深耕FPGA与人工智能核心技术，致力于研究云+智能硬件的高效使用，提供符合企业需求的云
与智慧场景解决方案，助力智慧城市及相关智能行业的升级改造
• 案例客户背景：某部门始建于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救及社区卫生医疗服务为一体的三级甲等综合性医院

案例背景 项目亮点 产品展示

某部门信创平台数据中心需完成新一代数字化改造，据此海云捷迅为
其应用服务提供坚实可靠的云计算基座，以探索云计算在不同架构下
的可行性，为后续工作提供事实依据
应用效果图
从硬件到软件再到应用，构建了整套可落地
的实施方案
提供满足优化完善建设需求的云计算基座，
包括IaaS套件、容器服务及应用的微服务改
造，简化运维，降低成本，并配套统一云管
理平台软件，构建可靠高效云平台
云管理平台实现统一管理
云管理平台对多家厂商的近千台物理节点进
行统一管理，集成SAN存储和分布式存储；
兼容多款芯片，极大拓宽计算机体系结构空
间；应用改造涉及几十个系统，几十家应用
厂商，形成标杆效应，促进整个生态发展

172
安全
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对安全厂商及用户进行调研，厂商有效回收问卷为215份，其中大型企业占比20.0%，中型企业占比46.5%，小微企业33.5%。
 用户有效回收问卷266份，其中大型企业占比27.1%，中型企业占比44.7%，小微企业28.2%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业

20.0%
28.2% 27.1%
33.5%

有效回收问卷 有效回收问卷
215份 266份

46.5%
44.7%

数据来源：海比研究院，2021年；
174
 1.2 定义及分类
安全产品主要分为五大类，近年来用户和厂商数据安全的关注度逐渐提升
 安全领域的应用分成五大类，分别为网络安全、应用安全、系统安全、工控安全和数据安全。其中数据安全为目前用户和厂商关注的重点领域。

安全领域应用分类

网络安全 应用安全 系统安全 工控安全 数据安全

• 物联网安全 • 移动安全 • 负载均衡 • 计算机环境安全 • 工控安全防护 • 加解密 • 文档安全

• 区块链安全 • 业务安全 • 域名安全 • 身份与访问安全 • 工控检测类 • 数据脱敏 • 大数据保护
• 通信网络安全 • Web应用防护 • 邮件安全 • 开发安全 • 工控安全管理 • 隐私计算 • 数据防泄漏
• 勒索软件防护 • 数据平台安全
• 云安全 • Web应用扫描 • 网页防篡改 • 安全管理 • 工控安全服务
• 其他
• 其他 与监控 • 其他 • 其他
• 其他

175
 1.3 产业链
安全领域产业链分为五大部分，安全位于产业链中游
 安全领域产业链分为五大部分，上游为基础设施及基础软件部分，安全位于产业链中游，下游为渠道销售和产品使用。

上游 中游 下游

基础 基础 渠道 最终
产业链> 安全
设施 软件 销售 用户

主要职责> 网络、计算、存储 提供基础软件 提供安全产品及服务 产品搭建与实施 产品使用

核心角色> 网络提供商 开发工具 安全厂商 渠道代理商 企业用户

计算提供商 咨询服务商 咨询服务商

存储提供商 系统集成商 系统集成商 机构使用者

176
 1.4 领域政策
近两年安全领域重要政策频发，必将极大促进安全市场的进一步发展
 近年来，安全相关的基础法律政策开始逐渐完善，明确了数据安全及个人信息保护的各项规章制度，推动了安全领域市场的进一步发展。
 2021年出台了《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》两部重磅法律，表明了国家对于个人信息保护、数据安全的重
视程度，未来安全领域将会是厂商和用户在企业服务领域重点关注的市场。

全国人大通过
《中华人 《中华人民共和
民共和国 《常见类型移 国个人信息保护
人大发布《个人 动互联网应用
网络安全 工信部《“工业 信息保护法（草 法》
法》 程序必要个人 《移动互联网应
互联网+安全生 案）》 信息范围规定》 用程序个人信息
产”行动计划
（2021-2023 《工信部和信息 保护管理暂行规
化部办公厅关于 定（征求意见 全国人大常务委
年）》 国务院颁布
开展2020年网络 稿）》 员会第二十九次
技术应用试点示 会议通过《中华 《关键基础
范工作的通知》 《2020 《互联网用户公众 人民共和国数据 设施保护条
年网络 账号信息服务管理 安全法》 例》
安全技 规定》
术应用
试点示
范公示
名单》

2016年11月 2020年10月 11月 11月 2021年1月 3月 4月 6月 7月 8月

177
 1.5 市场规模
2021 年信息安全市场规模达 649 亿元，未来仍将保持高速增长
 从信息安全在整体企业数智服务市场规模的占比情况来看，中国信息安全支出占比（约 2.2% ）仍低于全球平均水平（约3.6%）， 但增速更快。
 海比研究院数据表明，2021 年中国信息安全市场为 649 亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为 27.4%，将于2025年突破 1700
亿元。

图： 2018-2025年中国信息安全市场规模（亿元）
2020-2025
复合增长率 32.0%
30.0%
27.4% 25.0%
28.0%

21.5% 22.0%

17.8%

1,782
11.3%
1,350
1,038
811
649
478 532
393

2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：海比研究院，2021年；
178
 1.6 发展现状：地域分布
用户对于安全类产品使用意识薄弱，地域分布较分散
 从安全领域的地域分布来看，安全类厂商主要分布在广州、北京两地，此次为四川、浙江两地，分布较为集中。
 从用户角度来看，企业用户对于安全类产品的使用意识较为薄弱，安全类产品用户分布较为分散，其中广州占比为18.8%，其次为北京、上海、江
苏、河北等地。
 厂商和用户分布差异较大，随着各地区用户安全意识的日益增强，厂商应该拓宽市场，增加各地的安全产品投入。

图：安全厂商及用户的地域分布

厂商 用户
20.1% 20.1%

18.8%

11.6% 7.7%
9.9% 6.6% 6.6% 6.6%
4.4% 3.9% 3.9%
2.8% 2.2% 1.7% 1.7%
3.9%

广东 北京 上海 江苏 河北 山东 浙江 福建 河南 湖北 四川 山西 江西 广西 湖南

数据来源：海比研究院，2021年；
179
 1.6 发展现状：供需情况
用户对于数据安全类的产品需求较高，其次为网络安全类产品
 根据海比研究院调研数据显示，用户需求最高的安全类产品有大数据保护、数据防泄漏、数据平台等数据安全类产品；而厂商则更加关注云安全、
智能安全、大数据保护等产品。
 用户对于数据安全的敏感度较高，保障数据安全是挑选安全类产品的主要购买因素，而厂商开发安全类产品时更加侧重于当前热门的应用类型，如
云安全、智能安全等。

图：安全领域产品供需情况

27.8% 厂商 用户

20.3% 19.9%

16.9%
18.6% 19.1%

11.2% 11.6%
10.2%
7.0%

身份与 计算机
大数据 数据防 数据平 安全管 物联网 通信网 智能安 开发安 工控安 区块链 业务安 数据脱 移动安 域名安 隐私计
云安全 访问安 环境安 加解密
保护 泄漏 台安全 理 安全 络安全 全 全 全管理 安全 全 敏 全 全 算
全 全

数据来源：海比研究院，2021年；
180
 1.7 关键环节
数据安全为厂商和用户最关注的环节，集中在制造、互联网及金融行业

数据为厂商和用户关注的重点环节
 海比研究院调研发现，厂商与用户在安全领域中关注的重点都在数据和
研发环节，其次是管理、风控、仓储、财务、质控、生产等环节。其中
厂商与用户对于仓储环节的安全认知有较大差异，厂商认为仓储环节较
为重要。
图：安全类产品应用关键环节认知
制造、互联网、金融是关注数据安全的主要行业
 根据数据显示，制造、互联网、金融、软件是更关注数据安全类产品
的行业，其中制造行业占比为23.3%，其次是互联网行业，占比为
17.2%。
图：关注数据类安全类产品的行业分布

45.5% 厂商 用户
制造
23.3%
其他
34.5%

数据类安全产品
21.9%
20.0% 重点关注行业 互联网
17.2%
软件
10.3% 金融
14.7%
数据 研发 管理 财务 生产 质控 风控 营销 仓储 采购 销售 工程 客服 HR

数据来源：海比研究院，2021年；
181
 1.8 热点行业及产品：热点行业
除互联网及金融行业外，厂商及用户对安全领域热点行业存在较大认知差距
 互联网、金融行业是厂商和用户公认的安全市场的热点行业。
 此外，由于安全市场目前仍处于成长阶段，厂商与用户认知差距较大， 用户对于安全产品及服务在能源、制造行业的应用十分关注，而厂商更关
注电信、物流、房地产、零售等行业中安全类产品的发展。
图：安全领域热点市场的认知情况

36.3% 厂商 用户

27.1%

20.7%
17.7%

13.0% 13.5%
11.3% 12.1%
11.6%
7.4% 7.0%

3.4% 2.6%

互联 科研/ 跨行业 专业服

网 金融 能源 制造 医疗 软件 交通 政府 物流 环保 电力 媒体 教育 电信 建筑 房地产 零售
院校 综合 务

数据来源：海比研究院，2021年；
182
 1.8 热点行业及产品：热点产品
用户对于大数据保护、数据防泄漏、数据平台安全等数据安全产品较为关注
 根据海比研究院调研数据来看，厂商与用户对安全类产品的热点认知大体相同，仅在个别产品存在较大差异。
 用户对于企业数据安全十分关注，需求量大。厂商主要发力的安全类产品有物联网安全产品、移动安全类产品，但是数据作为用户关注的重点，厂
商也需更加关注并提升这部分的技术能力。
图：2021年安全热点方向

厂商 用户
30.1%

23.7%
23.3%

17.2% 16.3%
15.8%
14.4%

计算机 身份与
大数据 数据防 数据平 物联网 安全管 智能安 通信网 云安全 环境安 访问安 开发安 隐私计 区块链 业务安 移动安 文档安 加解密 工控检 勒索软 工控安
保护 泄漏 台安全 安全 理 全 络安全 全 算 安全 全 全 全 测类 件防护 全管理
全 全

数据来源：海比研究院，2021年；
183
 1.9 未来趋势：重点环节
厂商和用户重点关注研发和数据两个环节
 海比研究院通过调研发现，厂商和用户关注重点都在研发和数据两个环节上，随着政策对数据安全的要求逐步增加，数据安全将会是未来发展的重
点环节。

图：未来安全产品应用的重点环节

行业整体 厂商 用户
43.6%
41.7%

39.5%
24.2%
20.9%

18.8% 13.5%
7.1%

研发 数据 管理 生产 质控 风控 销售 营销 工程 仓储 财务 采购 客服 HR

数据来源：海比研究院，2021年；
184
 1.9 未来趋势：支出规模
超过五成用户在安全类产品上的采购支出在30万-200万/年区间
 根据海比研究院调研数据发现，51.1%的用户每年在安全类产品上的采购支出在30万-200万之间；其中用户采购规模在30-<50万/年的用户占比
最高为18.8%。72.1%的小微型企业对安全类产品的支出小于100万/年，51.3%的中型企业每年在安全类产品的支出在50万-<300万的区间内，
68.1%的大型企业每年在安全类产品的支出在100万至2000万之间。
图1：用户未来对安全类产品的年采购支出规模分布 图2： 不同收入规模用户未来对安全类产品的年采购规模分布

51.1%
18.8% 小 30.7% 72.1%
26.7%
16.9%
微
企 14.7% 13.3%
15.4% 6.7% 5.3%
业 1.3% 1.3% 0.0% 0.0%

11.3%
9.8% 10.2% 中 51.3%
22.7%
型 15.1% 16.8%
7.9% 11.8%
企 7.6% 10.1%
5.9% 4.2% 4.2% 1.6%
业
4.9%
3.0%
1.8%
大
18.1% 68.1%
型 12.5% 9.7%
15.3%
9.7%
15.3%
9.7%
4.2% 4.1%
企 1.4%
业
<30万/ 30-<50 50- 100- 200- 300- 500- 1000- 2000- 5000万
年 万/年 <100万 <200万 <300万 <500万 <1000 <2000 <5000 以上/年 <30万/ 30-<50 50- 100- 200- 300- 500- 1000- 2000- 5000万
/年 /年 /年 /年 万/年 万/年 万/年 年 万/年 <100万 <200万 <300万 <500万 <1000 <2000 <5000 以上/年
/年 /年 /年 /年 万/年 万/年 万/年
数据来源：海比研究院，2021年；
185
 1.10 竞争格局
阿里云、腾讯云、天融信、深信服、启明星辰、奇安信等厂商稳坐明星象限
 从安全领域厂商的竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。其中阿里云、腾讯云、天融信、深信服、启明星辰、奇安信
等厂商稳坐明星象限；金牛象限的安全厂商具有较高的市场份额，但是产品竞争力较弱，代表厂商有亚信安全、神州泰岳、卫士通信等。
 成长象限的安全厂商，则具有较高的产品竞争力，虽然现阶段市场份额较低，但具有较高的成长潜力，代表厂商有中孚信息、安恒信息、绿盟科技、飞天诚信等；
潜力象限的厂商，其市场份额和产品竞争力均需要进一步的提升，代表厂商有立思辰、山石网科、迪普科技、北信源等。

图：安全市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限

腾讯云 阿里云

奇安信
中孚信息
产 深信服

品 飞天诚信 锐捷网络 启明星辰

天融信
竞 安恒信息
绿盟科技
争 亚信安全
力 北信源 卫士通信
迪普科技 立思辰

神州泰岳

山石网科

低
潜力象限 金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
186
 1.11 重点企业图谱

网络安全 数据安全

系统安全 工控安全 应用安全

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
187
低代码/无代码
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对低代码/无代码厂商及用户进行调研，回收厂商有效问卷为95份，其中大型企业占比27.4%，中型企业占比47.4%，小微企业25.2%。
 回收用户有效问卷71份，其中大型企业占比28.2%，中型企业占比43.7%，小微企业28.2%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小微企业 大型企业 中型企业 小微企业

25.2% 27.4% 28.1% 28.2%

有效回收问卷 有效回收问卷
95份 71份

43.7%
47.4%

数据来源：海比研究院，2021年；
189
1.2 定义及分类
完整的低代码、无代码生态体系正在形成

概念 概念衍生历程 主要特点

时间轴
维度 低代码 无代码
低代码
以大型企业非核心
以中大型企业为
80年代 “第四代编程语言” 面向企业 产品业务、中小型
主
低代码开发平台，是指通过可视 企业为主
化方式、少量编写代码，即可快
2000 VPL（Visual Programming 使用人员 从研发人员向业务人员扩展
速搭建各种应用系统的开发平台。 Language可视化编程语言）
加快开发速度， 降低开发门槛，创
2014 Forrester提出低代码/零代码 解决问题
降低开发成本 造数字化应用
概念
无代码 2016 国内独立的低代码平台开始相继 应用场景 ★★★★☆ ★★★☆☆
发布
无代码（零代码）开发平台是指 应用深度 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
零开发经验的业务人员通过拖拽 2018 Gartner提出aPaaS和iPaaS的
直观的界面，无需编写代码，便 概念 使用难度 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆
能快速构建业务应用系统的开发
2021 中国市场逐渐形成完整的低代 开发效率 ★★★☆☆ ★★★★☆
平台。
码、无代码生态体系
备注：使用难度、开发效率均为与普通开发方式相对比。

190
 1.2 定义及分类
从使用者需求角度来看，低/无代码平台可以划分为四大类型
 从使用者需求的角度来看，低/无代码平台可划分为四大类型：场景应用型、产品研发型、平台生态型和技术赋能型。
 其中，场景应用型的需求最高，占使用者需求的45.6%，其次是产品研发型37.0%，再次是平台生态型，技术赋能型最少。

45.6% 37.0% 15.7% 1.7%

场景应用型 产品研发型 平台生态型 技术赋能型

以满足业务场景应用开发 以满足复杂的软件产品或解 依托低/无代码平台，为 以提供人工智能算法、区块

为主，所开发的应用侧重 决方案开发为主，所开发的 客户提供一站式的应用开 链等先进技术插件为主，降
于自用 应用侧重于他用 发或产品服务 低先进技术的应用门槛

数据来源：海比研究院，2021年；
191
1.3 产业链
产业链主要有六大环节，中下游是业内厂商关注重点

产业链> 上游 中游 下游

产品链> 底层 技术 平台 应用 机构 人员
硬件 支持 运营 开发 使用 使用

主要职责> 硬件层 底层技术研发 平台建设与辅导 产品搭建与实施 产品部署应用 产品使用

核心角色> 芯片 云厂商 场景应用型 开发商 大型企业 研发人员

固件 网络设施 产品研发型 渠道代理商 中小型企业 业务人员

基础设施 基础软件商 平台生态型 咨询服务商 政府/协会 职能人员

技术赋能型 系统集成商 科研机构 个人用户

192
 1.4 市场规模:行业总规模
2022年中国市场规模达42.6亿元，2021-2025年五年复合增长率高达49.5%
 海比研究院数据表明，中国低/无代码市场规模2021年为28.5亿元，2022年增长到42.6亿元，并将于2024年达到百亿量级。2021-2025年复合增
长率达到49.5%。
 市场增长之所以如此之快，主要是企业数字化转型需求增加，同时，像得帆、奥哲、金现代等场景应用型厂商和数睿数据等技术赋能型厂商快速发
展，同时像GeneXus、Mendix等国外头部低代码厂商纷纷入局，加速了国内低/无代码市场的快速发展，竞争赛道逐渐清晰。

中国低/无代码市场规模及其发展趋势（亿元）

市场规模（亿元） 全球占比 4.7%

4.4%
4.0% 4.1%
3.9%
3.7% 142.2
3.5%

复合增长率 95.1

49.5%
63.6
42.6
28.5
15.1 19.0

2019年 2020年 2021年 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E

数据来源：海比研究院，2021年；
193
 1.4 市场规模：细分领域
场景应用型市场规模较大，其次是平台生态型，无代码市场规模增至6亿元

不同需求的细分市场规模分布 无代码规模已达6亿元，占比超两成
 从细分类型来看，场景应用型市场规模最大，达12.3亿元，其  从低代码和无代码的细分维度来看，低代码市场占比达79%，
次是平台生态型、产品研发型、技术赋能型。场景应用型市场 无代码占21%。无代码在2021年发展迅速，无代码赛道已经
规模最大主要是受到企业多样化的场景应用程序开发需求的推 初见规模，以数睿数据、伙伴云为代表的无代码厂商已经建
动，得帆、金现代、奥哲等场景应用型平台商发展速度较快。 立了自己的商业模式。
2021年 低/无代码细分市场规模（亿元） 2021年 低/无代码市场规模（亿元）
1.2 28.5
8.9
低代码 无代码
4.1%
31.1%
6.2
6.0
21.6%
100%
12.3

43.2%

22.5

场景 产品 平台 技术 行业
应用型 研发型 生态型 赋能型 整体

数据来源：海比研究院，2021年；
194
 1.4 市场规模：细分领域
业务人员使用低/无代码创造的收入规模份额显著提升
 从使用者细分角度来看，2021年由研发人员使用低/无代码所创造的收入规模达21.4亿元，占整体市场规模的76%，业务人员使用所创造的收入规
模已超7亿元，占比24%。可见，现阶段低/无代码市场的使用者仍然以研发人员为主，以业务人员为辅。
 随着时间的推移，业务人员创造的收入规模占比将会上升，预计2022年将上升到30%，这主要得益于以数睿数据、金现代、GeneXus、奥哲、得
帆、伙伴云为代表的低/无代码厂商，逐渐加强业务场景的可视化呈现，越来越多的业务人员能够参与到软件开发当中，从而创造更大的价值。

中国低/无代码细分市场规模及其结构变化趋势（亿元）
研发人员 业务人员

业务人员 93.6
业务人员 30%
24% 62.4
50.4
44.9
29.9 33.6
21.4 19.2
12.1 14.3 12.8
3.0 4.8 7.1

2019年 2020年 2021年 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E

数据来源：海比研究院，2021年；
195
 1.5 发展现状：平台商数量
低/无代码平台商以场景应用型最多，占比接近六成，平台商年均收入近两千万
场景应用型平台商最多，占比接近六成
 根据海比研究院调研数据，目前市场上共有低/无代码厂商74家。
从各类型平台商的数量分布来看，场景应用型数量最多占比达
59.5%，其次是产品研发型、平台生态型和技术赋能型。
低/无代码平台商年均收入近两千万元
 从各类型平台商的年均收入规模来看，技术赋能型收入平均年
收入最高，其次是平台生态型，再次是产品研发型和场景应用
型。综合当前平台生态型和技术赋能型数量不多但盈利能力较
强，预计是未来厂商重点发展方向。

2021年低/无代码平台商数量分布情况 2021年低/无代码各类型平台商平均收入水平（万元）
2.70%

14.90%
5440

23.00%
3658
100%

59.50% 1873 1974

1307

场景 产品 平台 技术 行业
应用型 研发型 生态型 赋能型 整体 技术赋能型 平台生态型 产品研发型 场景应用型 行业整体

数据来源：海比研究院，2021年；
196
 1.5 发展现状：厂商及用户分布
低代码/无代码市场主要集中在北京、广东两地
 由于低代码/无代码平台市场孵化时间较短，与传统软件市场地域分布广泛有一定的差异，厂商及用户更多的集中在广东、北京两个区域。
 北京是厂商集中分布的区域，占比为32.7%，其次是广东省，占比为23.6%；用户则分布较分散，各地区低代码/无代码平台需求较为分散。

图：低代码/无代码厂商及用户地域分布

厂商 用户

32.7%

23.6%

14.3%
12.2%
18.4%
8.2% 7.3%
6.1% 5.5%
3.6%

广东 北京 江苏 浙江 福建 湖北 上海 四川 河北 吉林 重庆 安徽 河南 辽宁 陕西 天津

数据来源：海比研究院，2021年；
197
 1.6 关键环节
低代码/无代码作为一个新兴产品，厂商与用户对关键环节认知差距较大
 在低代码/无代码市场中，厂商与用户最关注数据环节；此外，用户对于研发、客服、财务等定制化需求较高的产品需求量大，厂商则更关心管理、
质控、采购等企业经营管理等方面的产品需求。
 厂商与用户对于低代码/无代码平台关键环节认知差距较大，GeneXus、金现代等低代码厂商需要加大对于低代码/无代码平台的宣传力度，使用
户加深对低代码/无代码平台的认知。
图：低代码/无代码领域关键环节认知
36.8%
厂商 用户

28.2%
25.4% 25.3% 25.3%
23.9%
21.1% 21.1%
18.9% 18.9%

19.7% 15.5%
14.7% 14.1%
11.3%

数据 研发 客服 财务 仓储 管理 风控 销售 营销 HR 工程 质控 生产 采购

数据来源：海比研究院，2021年；
198
 1.7 热点产品
低代码/无代码市场仍处于发展初期，厂商与用户对热点产品认知差距较大
 根据海比研究院调研发现，由于中国低代码/无代码平台出现时间较短，目前尚处于导入期向成长期过渡阶段，因此厂商与用户对于当前市场的热
点产品认知差异较大。
 用户认为需求量大且定制化需求高的仓储管理系统、产品生命周期管理等制造行业的产品为当前低代码/无代码市场中的热点产品；而厂商认为仿
真软件、供应链管理系统、工艺规划系统、研发管理、协同办公系统则是当前市场中的热点产品。
图：低代码热点产品认知

厂商 用户
16.90% 18.90%
15.50%
13.70% 13.70% 13.70% 13.70%

9.50%

6.30%

2.80%

供应 企业 排产/
仓储 产品 全球 客户 客户 工艺 供应 地理 制造
制造 视频 仿真 链管 客户 版式 设计 流式 知识 研发 电子 网络 协同 资源 程软 项目
管理 生命 定位 体验 关系 规划 商管 信息 执行 财务 遥感
软件 会议 软件 理系 服务 软件 软件 软件 管理 管理 签名 文档 办公 计划 件系 管理
系统 周期 系统 管理 管理 系统 理 系统 系统
统 ERP 统

数据来源：海比研究院，2021年；
199
 1.8 应用前景：应用类型
开发应用以移动端为主，除小程序外其他细分应用开发需求均大幅增加
 综合来看，使用低/无代码平台开发的应用类型主要还是以移动端为主，这与中国市场的移动互联网更为普及和发达息息相关，而国外则更偏PC端。
 从细分应用类型来看，小程序类是现阶段开发需求最高的类型，包括腾讯云在内的厂商在积极布局基于小程序的低代码开发平台。从未来应用开发变
化来看，其他的应用开发需求均有较大程度的提升，APP类与小程序共同成为应用开发的第一梯队，第二梯队则是web和IOS/Android类，第三梯队
是Windows/ Mac和H5类。
图：低/无代码平台主要应用开发类型分布

现阶段 应用类型 未来3-5年 增幅

69% 小程序 68% 减少 -1.0%

App 增加 10.0%
57% 62%

Web 增加 11.9%
34% 38%

IOS/Android 增加 20.4%
31% 37%

22% Windows/Mac 27% 增加 22.4%

20% H5 25% 增加 25.0%

数据来源：海比研究院，2021年；
200
 1.9 未来趋势：应用核心环节
管理、数据、仓储环节是厂商及用户均较为关注的核心环节
 根据海比研究院调研发现，中国低代码/无代码市场目前仍处于发展初期阶段，低代码/无代码产品用户认知差距较大，研发是用户认为低代码/无
代码产品应用的核心环节，占比为32.4%， 其次为管理、数据环节。
 营销是厂商认为低代码/无代码产品应用的核心环节，占比为29.5%，其次是管理和数据。

图：2021年低代码产品应用的核心环节

32.4% 厂商 用户
29.5%
28.2% 26.8%

26.3%
27.4%
16.8%

9.5%

研发 管理 数据 仓储 生产 工程 财务 质控 HR 风控 客服 营销 采购 销售

数据来源：海比研究院，2021年；
201
 1.9 未来趋势：热点市场
厂商与用户认知差异较大，制造、能源行业为厂商和用户共同关注的重点
 根据海比研究院的调研发现，厂商和用户对于未来中国低代码/无代码的热点市场认知差距较大。
 用户认为低代码/无代码平台未来将在科研院校、制造、金融行业中被广泛使用，而厂商则认为互联网、软件、医疗等行业未来将是低代码/无代码
未来主要发展的市场。

图：中国低代码/无代码未来的热点市场

厂商 用户
26.3%
22.5%

17.9%
14.1% 16.8%
15.8%

9.5%
4.2%
6.3%

跨行
科研/ 互联 专业 采矿 房地
制造 金融 教育 能源 环保 媒体 物流 农业 旅游 软件 电信 视频 餐饮 交通 业综 气象 文娱 政府 建筑 医疗 零售 电力
院校 网 服务 业 产
合型
数据来源：海比研究院，2021年；
202
 1.10 竞争格局：低代码平台商
用友、金蝶领衔明星象限，市场表现和产品竞争力较为突出
 从低代码平台商的竞争格局来看，可以划分为四个象限。明星象限的平台商在市场表现和产品竞争力方面表现较为突出，代表厂商有用友、金蝶等。
 成长象限的平台商，则具有较高的产品竞争力，虽然现阶段市场份额较低，代表厂商纷享销客、销售易等；潜力象限的平台商，则是多位新成立的
平台商，时间段，积累少，尚需时日孵化成长。

图：低代码市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限
Outsystems
微软
Mendix
易鲸云 金蝶
ClickPaaS 炎黄盈动
腾讯微搭
产 百度爱速搭
捷得
搭搭云 致远互联 葡萄城
品 牛刀
优速云 阿里云宜搭 得帆 奥哲 GeneXus 用友
竞 销售易
微吼
神州云动CloudCC 金现代
争 纷享销客 泛微
蓝凌
浪潮
力
OCQ 凯特伟业
龙归科技 元年云 APICloud

织信
低 数式科技

潜力象限 金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
203
 1.10 竞争格局：无代码平台商
无代码平台商中数睿数据、明道云、伙伴云等厂商市场表现优秀
 从无代码平台商的竞争格局来看，数睿数据、明道云、伙伴云属于明星象限，综合表现优秀。
 白码属于金牛象限，宜创、红圈营销、观远数据属于成长象限，其他平台商属于潜力象限。

图：无代码市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限
数睿数据
明道云
伙伴云

轻流
iVX
产 简道云
魔方网表
品 红圈营销 宜创
竞 云表
争 观远数据
力

无远 白码

黑帕云
低 雀书
易水云
潜力象限 金牛象限

低 市场表现力 高
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
204
1.10 竞争格局：代表性平台商优势分析

数据驱动的领导品牌 人工智能领导品牌 全产品矩阵的领导品牌

数睿数据是数据驱动的企业级无代码 公司成立时间久，长期专注做企业级 致力于通过低代码技术，建立完善的
软件平台的开创者和领导者，公司聚 核心应用市场，具有优质的“低代码” 产品矩阵，帮助不同规模企业在数字
焦服务规模以上软件企业，推动基于 基因。开发技术型低代码工具 经济时代构建敏捷的数字化系统，连
无代码软件平台的智能软件工程的全 GeneXus，涉及多个行业的大中型 接客户，连接生态，优化业务场景，
面落地。 系统。 创新业务模式。

在“管理域”、“数据域”、“分析 支持和集成业内所有的主流技术，也 提供低代码应用服务平台奥哲·云枢，

域”中能做到绝对的无代码，在行业 支持各种的新的技术场景，如人工智 旨在帮助企业打造敏捷好用的数字综
公司的核心资产“运营域”中支持二 能、大数据分析、区块链、物联网等。 合能力复用平台，即业务中台。
开、自建插件等。

提升数十倍的软件交付效率，降低十 可以支持承载业务多、核心流程多、 面向企业与供应链上下游协同的业务

倍的软件交付成本，已成功服务10+ 关联数据源多、数据类型多、技术种 场景，提供客供协同平台、制造协同
行业、300+大型企业。 类多、业务流程复杂、业务规则复杂、 平台、产业链协同平台。提升产业链
业务对象复杂等多种负责核心业务系 协同效率。
统的开发。

205
 1.11 重点企业图谱：按细分类型

场景应用型 产品研发型 平台生态型

技术赋能型

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
206
 1.11 重点企业图谱：低代码

生态厂商 低代码
综合厂商 独立厂商

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
207
 1.11 重点企业图谱：无代码

综合厂商 独立厂商

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
208
 无代码优秀厂商——南京数睿数据科技有限公司

南京数睿数据科技有限公司（简称数睿数据）是数据驱动的企业级无代码软件平台的开创者和领导者，公司聚焦服务规模以上软件企业，推动
基于无代码软件平台的智能软件工程的全面落地，提升数10倍的软件交付效率，降低10倍的软件交付成本，已成功服务10+行业、300+大型
企业。

产品展示 产品类型

数据驱动的企业级无代码软件平台 数据融合的增强分析型敏捷BI平台

核心特性 主要应用领域
• 多模态数据灵活集成
• 数据资产多维管理
• 复杂业务逻辑编排
政府 军工 交通
• 智能数据分析
• 组装式应用模板
• 情感UI体验
• 极致性能
• 全面开放性 企服 制造 工业

209
 数睿数据·无代码优秀案例
山东亿云信息技术有限公司
• Smartdata企业级无代码软件平台是基于大数据应用体系的软件构建平台，将业务系统的流程逻辑、数据模型、展示主题等都抽象为大量组件化模块，简单拖
拽就能快速拼装页面、流程、业务逻辑等，实现全流程应用开发设计可视化
• 案例客户背景：山东亿云信息技术有限公司，是山科控股集团旗下新一代信息技术领军企业和国企科技创新示范企业，业务覆盖云服务、数字政府、人才科创、
智慧工信、智慧农业等，为政府及企事业单位提供全流程的信息化解决方案

案例背景 项目亮点 应用效果

解决亿云信息为支撑大量项目，研发资源投入巨大，同时新客户
拓展时缺乏快速验证概念的能力这两大痛点。赋能软件供应商，
可视化展示构建
帮助其开源节流、快速验证能力
产品支撑企业级平台无码化、快速化构
建的能力
提高效率缩短周期
技术架构图
企业级复杂项目数天完成可视化展示构

无代码软件开发平台 产品+服务 建，市场需求响应周期缩短

产品模式灵活性强
OneBuilder无代码应用构建平台 基于无代码软件平台产品，快速匹配亿
OneSDC 统一智能连接器 OneMind大数据平台 云各类别的项目需求，释放研发资源，
快速落地客户想法，赢得更多项目资源
OneSDK开放平台

210
 低代码优秀厂商——GeneXus S.A.公司

GeneXus S.A.公司成立于1988年，其总部设在乌拉圭的首都蒙得维的亚。秉承“简化软件开发，自动化所有可以自动化的东西”的理念，
GeneXus能够支持和集成业内所有的主流技术，从数据库到各种开发语言，同时也支持各种的新的技术场景，如人工智能、大数据分析、区
块链、物联网等。目前涉及金融、政府、通信、制造、物流、教育、医疗、食品、生物等各个行业

产品展示 产品类型

低代码软件开发 工作流程分析 数据分析

核心优势 主要应用领域
• 企业复杂核心业务系统的开发
• 跨平台、多接触点应用开发
• 端到端的业务流程整合及与第三方系
统的整合 通信 制造 物流

• 源代码交付，脱离开发平台任意部署
• 生成Java、C#、RPG、COBOL等后
端主流源代码，HTML5、Javascript、
CSS3等前端源代码，并实现自动化 医疗 政府 食品
系统部署

211
 GeneXus S.A. ·低代码优秀案例
株洲时代新材料科技股份有限公司
• GeneXus S.A.公司目前在中国、美国、日本、迪拜、巴西等设有分支机构，同时在超过50个国家建立了分销体系，长期专注于企业级核心应用市场。 GeneXus
作为一款技术型低代码工具，目前涉及金融、政府、通信、制造、物流、教育、医疗、食品、生物等各个行业的大中型系统
• 案例客户背景：株洲时代新材料科技股份有限公司是中国中车旗下株洲电力机车研究所有限公司控股的A股上市企业。公司主要从事减振降噪、轻量化等高分子
材料的研究开发及工程化应用，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源和特种装备等领域

案例背景 项目亮点 应用效果

帮助株洲时代建设时代新材虚拟堆场管理系统（WMS），解决数 微服务架构开发
据重复构建、数据孤岛，堆场地处偏远、且范围较大、现场管理 虚拟堆场系统与其他业务系统进行数据
难度极大，方式联络无法备份等痛点问题 共享和业务协同，如与MES系统的集成
保证了库存数据与实物一致；与售后服
务系统集成
技术架构图
GPS和三维地图集成
出入库与GPS绑定，实时查看叶片数据，
对发货等流程进行了规范；实时监控堆
场空余点
出入库流程信息化
对整体发货流程进行优化并且信息化，
智能管控流程

212
 低代码优秀厂商——深圳奥哲网络科技有限公司

深圳奥哲网络科技有限公司成立于2010年，总部位于深圳，是国内领先的企业数字化服务商，致力于通过低代码技术，建立完善的产品矩阵，
以多年行业沉淀的数字解决方案能力及不断创新的能力，提供值得被信赖的产品及服务，帮助不同类型的企业在数字经济时代构建敏捷的数字
化系统，连接客户，连接生态，优化业务场景，创新业务模式，服务超过10万家企业组织

产品展示 产品类型

面向专业开发者 面向数字化管理员 面向业务人员

核心优势 主要应用行业及领域
简单易用
业务人员可轻松上手
场景广度
建筑 金融 新消费
适用于所有核心业务场景
场景深度
能适配所有复杂架构和业
务需求 制造业 贸易 企服

213
 奥哲低代码优秀案例

案例客户背景：建信金融科技有限责任公司是中国建行旗下从事金融科技行业的全资子公司，注册资本16亿元 ，于2018年4月18日在上海开业 。是国有大型商业

银行当中首家成立的金融科技公司，总部设在上海浦东新区建行大厦。着力发展对未来有望重塑金融业务模式的核心技术，如云计算、大数据、区块链、人工智
能、互联网、物联网、虚拟现实、生物技术等主流和热点技术应用开展前瞻性、创新性的应用研究

案例背景 项目亮点 应用效果

1. 中国建设银行是超大型集团型企业，组织结构庞大，信息
化建设周期长，成本高 统一开发平台
2. 集团内研发标准不统一，业务系统多但孤岛化严重，数据
30+应用系统与场景
采用统一研发模式和微服务技
也相对隔离，难以实现端到端的业务协同 建行内部敏捷应用平台部署后,目前已经完成全国
术架构，构建建行全新的敏捷
3. 研发资产无法沉淀和复用 三分之一的省级分行的部署与应用。
应用开发平台
技术架构图 应用管理 100+领域场景和数万个应用支持
实现应用快速开发、持续集成、 未来将覆盖全部38家分行及多个子公司、事业

部署上线和运维全过程管控 群、直属中心等单位，部分应用清单及效果如
下：
资产复用
通过统一平台沉淀研发资产，
实现研发资产可复用和降低研
发成本、提升研发对前台业务
响应效率

214
 金现代. ·低代码优秀案例
中国中铁电气化局集团有限公司
• 金现代信息产业股份有限公司（股票代码：300830）是国家规划布局内重点软件企业，为电力、铁路、石化等行业提供信息化解决方案。
深耕电力、石化、铁路等行业20余年，服务国家电网、国铁集团、中石化等15家全球500强客户
• 客 户 背 景 ： 中铁电气化局集团公司是中国中铁股份有限公司的重要成员企业，公司作为世界一流的轨道交通系统集成企业集团，参建了我
国70%以上的电气化铁路，60%以上的高速铁路和70%以上的城市轨道交通建设

案例背景 应用成果 界面展示

中铁电气化局信息化建设项目系统业务覆盖面广，信息化建设 培训各级单位用户代表50余人次，解决了专业
中各级单位个性化需求多、业务变化快，亟需解决信息化专业 人手不足的问题；仅用时18个月，完成了五年
的信息化建设任务
人员不足、建设周期长、响应速度慢等问题。
主
42
业务平台
要
业 业
务 370+ 务
系 领 业务系统 数
域 据
统 信 互
技 息 1167+ 联
化 业务子系统和业务板块 互
术 全 通
架 覆
盖
6000+
构 业务事项

7000+
业务表单及流程

215
 得帆信息 ·低代码优秀案例
玉柴集团
• 上海得帆信息技术有限公司（简称：得帆信息）是国内低代码平台领军者，专注于企业级软件高生产力PaaS领域，致力于为全球企业提供一站式应用敏捷和数据集成的数字化解决方案。帆信息
提供的产品和解决方案主要包括：低代码数字化服务平台（DeCod）、企业集成服务平台（DeFusion）、企业门户平台（DePortal）、主数据管理系统（DeMDM）、数据中台(DeHoop)等。
2021年完成A轮融资，由百度风投领头，微村智科跟投，未来得帆信息将展开与百度AI的深度合作，极大加强得帆云产品的人工智能和数据能力。通过与得帆云系列产品的全面融合，为企业一站
式提供完整高效的融合智能数据环境和数字化进化平台。目前，得帆信息已服务超300+国内外大型头部企业客户，实现1000+项目落地，在汽车、制造、建筑地产、医药、家居、金融、新消费
等全行业覆盖。在北京、上海、深圳、广州、西安、青岛、长春、福州、玉林等地拥有业务分支机构，形成24小时可调动的“技术+业务”服务网络，快速响应全国的业务需求，用口碑和技术实
力践行 “用信息技术帮助客户幸福和成功”
• 案例客户背景：广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年 ，是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司、国有大型企业集团 ；拥有发动机制造及其产业链、物流及供应链服务，新
能源产业（电力、汽车）及相关服务等三大核心战略产业板块，是中国产品型谱最齐全、应用领域最广的内燃机制造基地

案例背景 项目亮点 应用效果

帮助玉柴集团构建低代码数字化服务平台（DeCod）和企业集成 数字化应用基座
服务平台（DeFusion） ，帮助玉柴实现业务的全面数字化转型 得帆云低代码平台+得帆云企业集成平台组
合的数字化应用基座,实现以低代码方案为依
托的私有化应用市场，满足各类场景化应用
技术架构图
的落地。
快速实现数字化转型战略
1. 搭建HRSSC系统平台，提升HR服务和管
理效率，成功推动玉柴HR数字化转型
2. 构建玉柴IPM和RM系统，助力IPD变革落
地运营，推动玉柴研发数字化转型
3. 搭建玉柴CRM售后服务平台，优化玉柴售
后服务管理体系，推动玉柴营销服务数字化
转型

216
 伙伴云 ·无代码优秀案例
良品铺子
• 伙伴智慧（北京）信息技术有限公司（伙伴云）成立于2012年，公司位于北京。作为一家零代码数据协作平台，伙伴云凭借Discuz!原班人马的极客基因，以及强大的aPaaS底层操
作系统，场景已全方位覆盖企业数字化管理需求，持续助力企业数字化转型升级。累计服务企业超20万家，超过240万企业员工在线使用，平台日更新创建数据量2000万
• 案例客户背景：2006年8月诞生于武汉的良品铺子，15年来深耕华中，辐射全国，迄今已有逾2200多家门店遍布华中、华东、华南、西北、西南等13省。 良品铺子15年专注高端
零食，精选全球好原料，产品超过1000种，自2015年起连续5年高端零食全国销售领先，成为四亿吃货的挑剔之选

案例背景 项目亮点 应用效果

帮助良品实现客服中心客户反馈、满意度收集与工单智能分配；实现订 全场景客户满意度
单中心全渠道[淘系、京东、百店等订单源]订单聚合分析，输出良品经 通过伙伴云搭建了完整客户满意系统，
营数据大屏；实现客服中心面向全国大学生云客系统灵活用工，大学生 实现多端客户问题反馈收集、满意度评
报名、参加客服工作、查看绩效、领取薪酬等。
价、客户工单智能分配、执行后及时提
醒客户等功能。
全渠道订单聚合分析
技术架构图·一期 良品业务涉及主流电商订单、千家门店
订单、百店订单（非主流电商），借助
伙伴云数据仓库能力，聚合全渠道订单
数据，输出经营大屏，助力经营决策。
良品云客
双十一、各类活动期，需大量客服人员，
借助伙伴云，通过1个二维码，连接全国
大学生均可参与到良品工作中来，并获
取相应薪酬。

217
 微吼云工场 ·低代码优秀案例
广交会
• 北京微吼时代科技有限公司创立于2010年，是全球领先的互动视频云平台，一站式互动视频解决方案服务商。微吼云工场，作为行业内首家零代码互动视频云
平台，推动企业直播应用开发进入分钟级时代，为企业提供一站式的定制化专属直播应用生成服务，降低互动视频服务的起步和持续研发升级门槛，契合业务
和产品的持续演进诉求，有力地加速互动视频能力赋能业务
• 案例客户背景：中国进出口商品交易会，创办于1957年，由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办。是中国历史最长、层次最高、规模最
大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”

案例背景 项目亮点 产品展示

全球如何在疫情期间打开国门保证对外贸易的发展是广交会急需解决的
问题。微吼与腾讯已连续4次携手,从第127届广交会首次云端直播，到
130届首次打造线上线下相融合的展销会，通过微吼云工场超高的开发
效率、精细化的音视频运作、展销一体及全球CDN节点的服务将ToB
直播展销场景效率发挥到了极致
微吼云工场零代码平台示意图
云端展销：展销一体，带动ToB线上询盘
定制化通过直播+下单的集成系统，采购商实
现高效对接。定制直播间实现即时沟通，预约
洽谈
直播安全：10*24H护航，接受全球最高级别
广交会商家管理后台
安全考验
10*24红蓝对抗、云端鉴别、以及灾备演练三
大安全考验，保障277个国家，26万企业直播
稳定和信息安全
全球直播：全球CDN节点直播带货0压力
全球5400+CDN节点，保障广交会直播流能
够10*24H安全稳定地遍布全球每一个角落；
直播推流全球媒体，展商可以将直播信息迅速 大额订单采购直播带货
分享给全球市场，大大降低了全球贸易信息传
播和购买的流程和链条

218
垂直行业产品
 1.1 厂商&用户样本分布
 海比研究院对垂直行业厂商及用户进行调研，厂商有效回收问卷为108份，其中大型企业占比32.4%，中型企业占比38.9%，小微企业28.7%。
 用户有效回收问卷111份，其中大型企业占比28.0%，中型企业占比43.2%，小微企业28.8%。

图1：厂商样本分布 图2：用户样本分布

大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业

28.7% 28.8% 28.0%

32.4%

有效回收问卷 有效回收问卷
108份 111份

38.9% 43.2%

数据来源：海比研究院，2021年；
220
 1.2 产业链
垂直行业产品领域产业链共分为六大环节，行业产品位于产业链中游
 垂直行业领域产业链共分为六大环节，产业链上游为基础层、平台层，中游为垂直行业及解决方案，下游为渠道销售、产品使用环节。

上游 中游 下游

产业链> 垂直 解决 渠道 最终
基础层 平台层
行业 方案 销售 用户

主要职责> 提供基础设施 底层技术研发 产品开发 实际使用场景 产品搭建与实施 产品使用

核心角色> IaaS 低代码平台 SaaS 解决方案提供商 渠道代理商 企业用户

数据中心 PaaS 垂直行业厂商 系统集成商 咨询服务商 政府

221
 1.3 垂直行业产品：市场规模（总体）
2022 年垂直行业产品市场规模达1.2万亿元，最近 5 年复合增长率 18%
 2021年中国企业服务垂直行业产品市场规模达到1万亿，在企业数智服务应用整体市场规模的占比为47%，2020-2025年复合增长率高达
18%,2022年预计达到1.2万亿。

图： 2020-2025 年中国企业服务垂直应用市场规模（万亿元）

2020-2025
复合增长率

18% 2.1

1.7
1.5
1.2
1.0
0.9

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：工信部、海比研究院，2021年；
222
 1.3 垂直行业产品：市场规模（分行业）
2021 年通信业市场规模最大，其次为政府和制造行业
 从2021年中国企业服务垂直市场各垂直行业的应用规模情况来看，通信、政府、制造、金融、交通成为垂直应用市场的五大支柱，规模占比达到
64%。
 五大支柱行业对数智化需求较高、对数智化产品的付费意愿更强，可成为未来厂商重点关注及深扎的垂直行业。

图： 2021 年中国企业服务垂直应用市场规模按垂直行业（亿元）

五大支柱，占比 64%
21.8%

17.5%

9.8% 9.4%
7.4% 7.3%
5.5% 5.2%
3.5% 3.2% 3.1%
1.7% 1.7% 1.6% 1.0%

通信 政府 制造 金融 交通 能源 零售 房地产 教育 医疗卫生 工程建筑 酒店餐饮 物流 媒体 其他

数据来源：工信部、海比研究院，2021年；
223
 1.4 关键环节
生产、研发、数据是垂直行业领域的重点关注环节
厂商和用户认为生产是垂直行业中的关键环节 关注生产环节的主要为制造、互联网行业
 从海比研究院调研数据来看，生产是厂商和用户在垂直行业行业  根据数据显示，关注生产环节的重点行业有制造、互联网、跨
中最关注环节，占比为36.9%，其次为研发和数据环节。 行业综合型及医疗行业，其中制造行业占比为43.9%。

图：垂直行业关键环节 图：关注生产环节的重点行业分布
36.9%

31.5% 制造
30.6%
43.9%
24.3%
22.5%
22.5%
17.1% 16.2% 其他
15.3% 14.4% 29.3% 重点行业分布
14.4% 13.5%
10.8%
9.9%

互联网
医疗 12.2%
跨行业综合型
7.3%
生产 研发 数据 管理 营销 质控 风控 工程 财务 仓储 销售 采购 HR 客服 7.3%

数据来源：海比研究院，2021年；
224
 1.5 未来趋势：采购规模
超过八成互联网企业未来数智产品的采购支出超过100万
 未来垂直行业产品的采购支出集中在100-<1000万/年，占比达到53.1%；从细分行业情况来看，互联网行业对数智产品的采购支出集中在100-
<1000万/年，占比超过80%。

图1：未来垂直行业产品的采购支出 图2：重点细分行业产品的采购支出

18.9%
53.1%
14.4% 100-<1000万/年 81.2% 互
13.5% 13.5% 联
11.7% 网
10.8% 行
9.9% 其他 18.8% 业

3.8%
1.9% 1.6% 100-<1000万/年 47.1% 制
造
行
50- 100- 200- 300- 500- 1000- 2000- 业
<30万/ 30-<50
<100万 <200万 <300万 <500万 <1000 <2000 <5000
5000万 其他 52.9%
年 万/年 以上/年
/年 /年 /年 /年 万/年 万/年 万/年

数据来源：海比研究院，2021年；
225
 1.5 未来趋势：采购规模
超过七成大型企业每年在垂直行业类产品的采购规模在100万-1000万区间内
 有65.6%的小微企业对于垂直行业类产品的采购投入在100万/年内，54.2%的中型企业每年在垂直行业类产品的采购规模为100万至1000万之间，
有71.0%的大型企业每年在垂直行业类产品的采购规模在100万至1000万区间内。

图：不同收入规模用户未来对垂直行业类产品的年采购规模分布

65.6%
小 23.5%
微 20.9% 21.20%
15.6%
企 9.4% 6.3% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0%
业

中
16.7% 18.8% 14.6%
54.2%
型 8.3% 12.5% 8.3% 12.5%
企 4.2% 2.1% 2.0%
业
22.6% 19.4% 71.0%
大 16.1% 12.9%
6.5% 6.5% 9.7%
型 3.2% 1.9% 1.2%
企
业
30-<50万/ 50-<100万/ 100-<200万/ 200-<300 300-<500 500-<1000 1000-<2000 2000- 5000万以
<30万/年
年 年 年 万/年 万/年 万/年 万/年 <5000万/年 上/年
数据来源：海比研究院，2021年；
226
 1.6 竞争格局
国电南瑞、东软、宝信软件、东华软件和恒生电子处于明星象限
 从垂直行业领域的竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的厂商在市场表现和产品竞争力方
面表现较为突出，其技术实力较强，市场认可度也比较高。金牛象限厂商则具有较高的市场份额，可提供稳定的现金流，但市场竞争力还有待提升；
成长象限的厂商则具有较高的产品竞争力，会对垂直行业的格局产生冲击。潜力象限中，部分厂商走向衰落，部分厂商则刚刚开始成长。
 国电南瑞、东软、宝信软件、东华软件和恒生电子处于明星象限。
图：垂直行业市场竞争格局分析

高 成长象限 明星象限
金智教育

顶点软件
景心科技 东软

产 易联众
微吼
四方继保
恒生电子

品 正元地理信息
宇信科技
和利时
朗新科技
宝信软件
东华软件
国电南瑞
竞 亿阳信通
大唐电信
远光软件 中长石基

争 新致软件 微盟
亚信科技 广联达 千方科技
力 明源云 华胜天成
久远银海 卫宁健康
同望科技
捷成世纪

低
潜力象限 金牛象限

高
低 市场表现力
数据来源：企业年报、海比研究院，2021年；上述仅为部分企业呈现
227
 1.7 重点企业图谱

政府 金融 能源 制造

教育 交通 物流 医疗卫生

工程建筑 房地产 服务业 餐饮

媒体 农业 酒店 其他

注：排名不分先后，仅列出部分企业；
228
 微吼 ·金融行业优秀案例
方正证券
• 北京微吼时代科技有限公司创立于2010年，是全球领先的互动视频云平台，一站式互动视频解决方案服务商。微吼致力于以大数据+AI为依托，通过视频互动
技术，为客户提供数字营销和数字学习技术解决方案，为企业增长赋能，助力企业实现数字化转型和数字中台战略。目前，已经为35万+行业标杆及企业客户
提供了接近3000万次企业直播服务，用户覆盖2.5亿商务人群，应用场景包括数字化直播营销、企业培训、教育培训、大型峰会现场、电商直播等场景，支持
私有化定制，覆盖科技互联网、金融、医疗、快消、汽车、地产、教育等数十个垂直行业
• 案例客户背景：方正证券股份有限公司，是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，并于2011年在上海证券交易所上市

案例背景 项目亮点 方正证券私域流量盘活策略

证券行业在数字化营销和转型的尝试由来已久，从2016年至今， 战略布局：打造“点-线-面-体”直播体系
方正证券与微吼直播密切合作，直播跟业务高效结合，用户侧， 重视线下渠道向线上“回流”，进行总部直播、 获客 留存 营销
与营业部协同，打造四种典型的直播场景，打 引流 服务 转化
提升用户体验；企业侧，促进私域流量的运营和转化
造证券行业直播矩阵
定投
流量运营转化：公域和私域直播协同 老带新 视频 企微 会务
小程
活动 投教 MOT 直播
序
直播嵌入“大方”APP实现全员营销，联动
产品示例图 “小方”、“微方” ，大大提高私域流量转 访客诊 节日
企微
理财 员工
侧边
股活动 贺卡 商城 货架
栏
换
直播栏目化：四大专栏，提高用户体验 财富日 会话 群机 断点 会员
历打卡 存档 器人 拉活 权益
《首席看市》，聚焦市场、行情、大盘；《谈
股论金》，聚焦投教，技术分析；《王牌周一
见》，聚焦行研；《热点情报局》，聚焦热点、 一体化线上社交营销
投资机会
安全合规：多重管理机制，确保直播合规
企业微信 公众号 小程序
持续经营，严审直播人员资质；支持直播内容
审核；全程加密，保证信息不外露

229
十大趋势，指引未来
➢ 2022中国信创云领域十大趋势——华云数据

➢ 2022中国电子签名领域十大趋势——e签宝

➢ 2022中国数字化采购领域十大趋势——商越科技

➢ 2022中国SaaS领域十大趋势——用友

➢ 2022中国财务中台领域十大趋势——华科诚信

➢ 2022中国智能制造领域十大趋势——鼎捷

➢ 2022中国低代码领域十大趋势——葡萄城

➢ 2022中国营销数据分析领域十大趋势——GrowingIO

➢ 2022中国企业直播领域十大趋势——微吼
中国软件行业协会、海比研究院、华云数据联合发布
2022中国“信创云”领域十大趋势

趋势一、2022年中国信创市场将突破 趋势三、多方势力布局信创云，2022年
引言 3000亿元，并保持35%~40%的年增速 信创云生态会更加丰富
2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发 海比研究院调研显示，信创云生态至少有6股势力，分别是
展规划纲要（2006-2020）》将“核高基”（核心电子 传统软件厂商、硬件厂商、互联网厂商、云厂商、电信运营商，
在国外技术禁用、国家安全需要和数智 器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科 以及新兴的独立云厂商。以华云数据等为代表的新兴云厂商，坚
持自主研发和开拓创新，打造管理统一、体验一致的云平台，支
技专项之一，标志着信创产业的起步。经过多年发展， 持全芯全栈云计算解决方案，为党政、金融、交通、医疗、教育、
时代新需求三重因素作用下，信创生态 目前我国的芯片、网络、操作系统及周边配套产品基本 电信、电力和制造等各行业和领域用户提供信创云计算解决方案
实现了从无到有，从可用到好用的跨越式进步。 和服务，是信创云生态的重要力量。2022年会有更多的新兴、独
应运而生，信创云作为信创生态的重要 立的IaaS、PaaS与SaaS厂商进入信创云市场，届时信创云生态会
海比研究院数据表明，中国信创市场规模将于 更加丰富。
组成部分，市场在2022年将有哪些重 2022 年 达 到 3052 亿 元 ， 未 来 五 年 预 计 保 持 每 年
同时，信创云市场竞争格局正在逐渐形成，其中有两股力
35%~40%的高增速。信创云是信创的细分市场，约占
要变化？请看中国软件行业协会、海比 据信创整体市场份额5%。
量不容忽视。中国电子、中国电科等中央企业是我国推进信创产
业发展的骨干力量，侧重于自建生态与战略投资合作相结合的方
式，搭建稳固的自有生态，代表了信创云“国家队”体系。华为
研究院联合国内信创云的领导品牌— 基于鲲鹏处理器构建了全栈IT基础设施、行业应用及服务，聚集
外部上下游企业形成华为鲲鹏信创生态体系。
—华云数据共同研究发布的“信创云
领域十大趋势”。（信创是指全部采用 趋势二、信创云潜力巨大，预计到2025 趋势四、政府先行的信创业务发展路径在
年占据25%~30%的云市场份额 2022年仍将延续
国产化技术的产品，它可以是公有云、
根据技术来源，可以把云市场分为三种：信创云 目前，各级政府积极响应国家号召，在搭建政务云、
私有云、传统部署方式；信创云是指在 （纯国产技术云）、舶来云（纯国外技术云）、优选云 推进政务虚拟化建设过程中会优先考虑信创云服务。海
（国产国外技术兼有的云）。目前，优选云是最主要的 比研究院数据显示，50%~60%的信创厂商表示2022年
信息技术应用创新的背景下，以国产化 构成部分，并显著领先。 主要客户群体仍是政府。

的CPU、操作系统为底座的自主研发 海比研究院数据显示，2022年信创云占云市场份 随着相关技术从探索到应用实现突破，信创产品的

额的10%~12%，虽然占比不大但增速迅猛，将会是未 行业需求集中爆发，众多垂直行业领域在逐步建设信创
的云平台） 来 中 国 云 市 场 的 主 要 形 态 之 一 ， 预 计 于 2025 年 占 据 云，例如金融、能源、电信、交通、医疗、教育为代表
25%~30%的市场份额。 的重要行业和关键领域，为信创产业发展提供了最为广
阔的市场需求及机遇。近两年，国资云、城市云、电子
政务云是信创云的重要热点，未来也还可能会出现科技
云、教育云等细分市场。

231
中国软件行业协会、海比研究院、华云数据联合发布
2022中国“信创云”领域十大趋势
趋势五、新基建是信创云发展的一大契机，
信创云厂商需重点关注
在我国同步推进新型基础设施建设以及信创产业发
展的过程中，新型基础设施与信创产业已经在不断地深
入融合发展，目前已在部分城市开展新型基础设施高质
量发展试点，新型基础设施建设为信创产业筑牢了产业
基础，信创产业为新型基础设施提供了大量解决方案，
信创云应运而生。
新基建是信创云发展的一大契机，2022年厂商需
重点关注。
趋势六、PaaS是信创云的发力点，会有
越来越多的厂商推出PaaS平台
中国数字化历经三十余年，现在已经从数字化时代
迈入数智化时代。在数智化时代云计算市场，过去IaaS、
PaaS和SaaS三者泾渭分明的情况已经无法满足新时代的
需求，云计算市场将会走向融合，当下的热点是IaaS与
PaaS的融合，SaaS与PaaS的融合。
云厂商向PaaS渗透已经成为行业共识，在信创云
也是如此，PaaS是信创云的发力点，会有越来越多的厂
商推出PaaS平台。华云数据就是其中的代表厂商，基于
通用、规范的拓展接口，华云数据信创云基座提供数据
安全保护、网络安全防护和多样化的PaaS（平台即服务）
和信创行业业务软件，满足更多行业信创云的场景。
232
趋势七、技术自研和兼容适配是2022年
信创云厂商打造产品核心竞争力的重要抓手
在持续推进信创云产业生态建设的过程中，应自始至终
瞄准信创云产业中的核心基础关键技术，不断完善自主工具
体系、产品体系和生态体系。随着信创产业应用场景的不断
扩展和信创产品的覆盖领域逐渐宽泛，提升信创云的兼容适
配能力、完善信创云产业生态建设将成为未来信创云的布局
重点之一。
通过信创基地群，华云数据信创云基座已完成全芯全栈
的信创生态链适配，与众多主流国产厂商完成了产品兼容互
认证测试，实现了从芯片、操作系统、中间件、数据库、应
用、安全、备份、PaaS到行业应用的全方位国产化适配工作，
打造了自主创新的国产化生态圈。
趋势八、2022年更多的行业（金融、运
营商、制造业等）采用云原生技术
早期，虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩
展性等优势受到人们的追逐。近年来，以容器、微服务、
DevOps为代表的云原生技术为企业提供了更高的敏捷
性、弹性和云间的可移植性，受到的市场关注度越来越
高。海比研究院数据显示，超过50%的行业客户表示云
原生技术是新一年技术路线的重要组成部分，海比认为
这一技术应用潮流应引起所有信创厂商的重视。
在信创云方面，未来随着云原生技术对信创云的兼
容适配能力不断完善，将为信创云项目建设提供了一种
新的“解题思路”，为信创云发展注入新活力。
趋势九、长期运维保障、多云部署能力和
安全能力将成为信创云厂商的新追求
由于产品适配测试、实验室环境测试等测试环节的局限
性，在信创云项目建成交付后，在日常业务运行过程中仍有
可能出现因技术升级、软件更新、业务升级等变化引发的适
配问题，信创云项目建设不应当在项目交付后随即停止服务。
未来，信创云市场客户将更加关注在项目建设完成后厂商的
运维保障能力。
面临公有云、私有云、混合云、专属云、国资云等多种
云服务模式，如何有效兼容多云业务部署以及异构云端的混
合架构成为信创云建设过程中重大挑战和更高追求。
安全将会是信创云未来要重点突破的方向。代码安全、
漏洞、数据安全等是信创云需要重点关注的安全方向。
趋势十、信创人员认证体系建设已被多家
头部信创厂商提上日程
由于信创产品与以往接触过的软硬件、操作系统等存
在一定差异和区别，导致项目交付后经常出现信创产品无人
会用、出现问题无人解决的困境。因此，信创人员的认证与
培训将成为信创项目交付的重要前提，同时可以展现信创云
厂商的专业性和权威性。
信创人员认证体系建设已被多家头部厂商提上日程，
华云数据就是其中之一。华云数据的信创基地培训中心拥有
标准化信创云培训课程体系，涵盖硬件课程、软件课程、标
准课程、研发类课程、云计算课程、运维课程等一系列专业、
规范、权威的信创培训课程，够帮助企业深刻理解信创的政
策、生态、管理要点、技术细节、故障排错经验等内容。
中国软件行业协会、海比研究院、e签宝联合发布
2022中国“电子签名”领域十大趋势
趋势一、2022年中国电子签名市场规模
引言 将突破200亿元，未来可期
机构调研数据显示，2022年中国电子签名市场规
模将突破200亿元，未来市场年增速保持在30%~40%，
在法律、政府、厂商等多方推动下， 市场前景光明，大有可期。
推动市场增长的主要原因有三点：①《中华人民共
和国民法典》、《中华人民共和国电子签名法》等法律
电子签名市场快速增长，是企服市 的颁布，为电子签名赋予了法律层面的正当性；②各地
政府积极推动，对电子签名市场快速增长有重大意义；
场中备受关注的一条细分赛道。 ③中国数字化转型持续深化，越来越多企业主动尝试应
用电子签名，部分企业甚至以电子签名全面替代传统纸
质签署，提升线上协同能力。
2022年，电子签名市场将有哪些
趋势二、马太效应加剧，2022年中小型电
重要变化？请看中国软件行业协会、 子签约厂商生存更加艰难，行业进入整合期
机构调研数据显示，中国电子签约市场市场集中度
海比研究院联合国内电子签名的领 高，top5厂商占据80%左右的市场份额，剩下的20%由
数十家中小型厂商瓜分。随着马太效应加剧，2022年中
小型电子签约厂商生存更加艰难，生存发展空间不断受
导品牌——e签宝共同研究发布的 到挤占，行业将进入整合发展期。
当前，头部厂商并非可以高枕无忧，需要警惕与电
“电子签名领域十大趋势”。 子签名业务相近的厂商涉足其中，如智能办公、社交等。
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趋势三、政策红利持续，电子签名在政务
领域加速落地
在 “ 十 四 五 ” 规 划 和 2035 年 远 景 目 标 纲 要 提 出
“建设数字中国”、“碳中和”等大背景下，各级政府
部门都在加大对电子签名、电子印章的推广力度，政务
数字化改革进入爆发期。
2022年，电子签名技术将在地方政务，尤其是民
生服务领域加速落地，帮助百姓简化办事程序，从“最
多跑一次”逐渐进化到“一次都不跑”。
趋势四、市场需求爆发，电子签名的应用
场景将增加50%以上
随着“建设数字中国”理念的深入人心，企业数字
化转型浪潮加剧。电子签名作为企业数字化基建的“最
后一公里”，能够助力企业打通线上业务闭环，市场需
求迎来爆发。
在政策+市场双驱动下，电子签名行业渗透率提升，
加速覆盖政务、金融、B2B供应链、电商、传统制造、
人力资源、医疗卫生、旅游、房地产等更多行业，相较
于2021年，2022年电子签名应用场景预计将增加50%
以上。
中国软件行业协会、海比研究院、e签宝联合发布
2022中国“电子签名”领域十大趋势
趋势五、电子签名将加速融入大众日常生
活，使用率大幅提升
海比研究院数据显示，当前电子签名行业的认知度
较高，70%左右的受访者表示对电子签名有一定了解。
但电子签名的使用率仍有较大进步空间，海比研究院数
据显示，仅有30%左右的受访者表示使用过电子签名。
2022年，在政府部门、司法机构、头部厂商的共
同努力下，电子签名将沿着to G（政府）、to B（企
业）、to C（个人）的路径加速普及，融入日常生活中
的各类签署场景，在C端用户中的使用率将大幅提升，其
法律效力也得到广泛认可。
趋势六、服务价值延伸是电子签名厂商在
2022年的主要工作之一
电子签名服务价值链正在向签约前、中、后进一步
延伸。对电子签名厂商而言，打造覆盖合同全生命周期
的完整服务闭环成为产品竞争力的关键。个性化、完整
化服务能力将成为电子签名厂商的竞争高地。电子签名
与电子合同、电子公章、实体印章的电子化管理等的一
体化解决方案越来越重要。
e签名、法大大、上上签等电子签名头部厂商均在
积极探索电子签名服务价值延伸的“课题”，这将成为
整个行业相关厂商在2022年的主要工作之一。
234
趋势七、电子签名与区块链、AI等新技术
的融合将进一步加深
电子签名与区块链、AI等新技术的融合应用，将成
为电子签名产品差异化竞争的下一个制高点。海比研究
院与多家电子签名头部厂商调研发现，由于电子签名技
术差异性不大，大多数头部厂商都已积极布局，通过与
区块链、AI技术的融合打造差异化优势。
2022年，随着区块链、AI等新技术的进一步成熟，
电子签名与二者的融合将更加深入，在电子数据存证、
智能化管理等方面取得新的突破，从而将电子签名服务
的深度、效率、智能化程度等再度提升。
趋势八、加速融入企服SaaS生态，扩充
服务半径
随着企服赛道的生态集成加强，电子签名厂商将与
更多企业管理软件巨头开展生态合作，将电子签名服务
更快融入企业服务SaaS生态，让更多企业享受轻量化、
便捷化的电子签名服务。
电子签名厂商主要被三类厂商集成：①阿里、腾讯
等互联网大厂；②用友、金蝶等综合型厂商；③广联达、
石基信息等垂直型厂商。
趋势九、安全在用户选项影响因素中的重
要性越来越高，信创热值得厂商关注
随着国家信息安全意识的提升，数据隐私性、安全
性成为企业用户在选择电子签名厂商时最重要的选型因
素 之 一 。 海 比 研 究 院 数 据 表 明 ， 2019 年 、 2020 年 和
2021年用户对安全性关注率分别为67%、71%和73%，
呈持续上升趋势。电子签名厂商需要不断加码数据安全
建设，推动行业技术门槛进一步抬升。
另外，信创是近两年企服市场的热点，并且在未来
几年仍将延续，厂商需要关注信创热给电子签名市场需
求带来的变化，并提前做好准备。
趋势十、2022年，电子签名行业技术标
准更加清晰，市场发展更规范
在国家的大力倡导和推行下，有关电子签名的各项
政策、法规将进一步完善，再度提高电子签名的法律效
力。在技术应用层面也将诞生更加清晰、规范的行业标
准，推动电子签名行业有序、规范、高质量发展。
e签宝作为头部厂商，牵头及参与制定、发布了电
子签名领域首个安全技术标准、可信云安全标准、区块
链数字印章行业标准、中国首个合同标准等多项标准，
对行业向上、向好发展有积极意义。
中国软件行业协会、海比研究院、商越科技联合发布
2022中国“数字化采购”领域十大趋势
趋势一、2022年中国数字化采购市场规
引言 模将达28亿，并保持30%~40%的增速
当前经营环境日益复杂，监管制度也在不断健全，
企业的合规管理需要不断演进以适应新形势下提出的更
高要求，而采购是保障企业正常运转所需物资稳定供应
当前越来越多的企业认识到采购环 的核心环节。采购的数字化发展不仅可以节省人力参与，
同时可有效实现成本控制，提升效率，通过系统的流程
节在企业降本增效实践中的重要意 化监管过程的合规性，实现“阳光采购”。根据海比研
究院调研数据，当前10.3%的用户认为采购是企业生产
经营数智化的主要环节，海比研究院认为，过去一年，
义，数字化升级势在必行。通过数 中国数字化采购市场规模增速超40%，2022年中国数字
化采购市场规模将达到28亿元。
字化采购实现企业的高效管理、开
根据海比研究院测算，未来3~5年数字化采购市场
源节流、降低风险成为企业管理升 仍呈高速增长态势，增速保持在30%~40%。
级的必经之路。2022年，数字化
采购领域将会有哪些新的特点？请 趋势二、2022年，独立厂商“头部效应”
看中国软件行业协会、海比研究院 将会凸显，综合型厂商参与度提升
联合国内数字化采购的领导品牌— 数字化采购领域的加速发展，为现有的头部独立厂
商提供更大的发展空间，他们具有更多的获得投资、产
品实践、技术提升的机会。海比研究院预计，未来资源
—商越科技共同研究发布的“数字 会进一步向头部企业倾向，“头部效应”将更加明显。
化采购领域十大趋势”。 此外，未来数字化采购领域会得到更多综合性厂商
的重视，将有更多厂商加入到这一赛道，例如用友就已
经推出采购云产品。综合型厂商利用客户众多、技术成
熟、整合能力等优势争夺数字化采购市场，领域竞争性
增加。
235
趋势三、2022年低代码技术和PaaS平台
能力将成为厂商的优势能力
当前应用开发需求的快速增长，迫切需要更加便捷
的开发手段，近几年低代码平台的火爆正是基于此中背
景，它可使软件开发便捷程度显著提高，应用开发难度
显著降低，成为众多企业在数字化转型升级中的重要抓
手。在数字化采购领域亦不例外，企业的采购场景高度
个性化，采购需求各有差异，在低代码的加持下，个性
化需求将更加容易被满足。
另外，海比研究院数据显示，当前约60%的厂商与
用户对平台层产品更为关注，关注度显著高于应用层、
基础层及安全层产品。在数字化采购领域，PaaS平台可
为SaaS应用提供稳定基础，实现流程一体，数据一体，
平台能力将成为厂商的优势能力 ，提升厂商竞争力。
2022年，“SaaS+PaaS”将成为众多细分赛道头部厂商
战略的重要一环，是厂商构筑生态体系，稳固市场地位
的重要手段。
趋势四、数字化采购将先在通信、政府、
制造、金融、零售五大行业爆发
根据海比研究院调研数据，2021年中国数智服务
市场中规模中排名前五的行业为通信、政府、制造、金
融、零售，占比共计66.3%，对于数智产品及服务需求
多、数智化程度高且投入大的行业。
从五大行业对于采购的需求情况来看，通信、政府、
金融的大中型规模的企业/单位较多，采购品类琐碎、系
统化程度较低、非生产性物资采购要求较高；制造行业
对于非生产性物资有着很大的需求；零售行业产品品类
丰富，产品需求不断演化，对于采购产品选择的有效性、
资源调配的及时性要求很高，因此，数字化采购适应五
大行业的发展，在2022年具备“引爆”条件。
中国软件行业协会、海比研究院、商越科技联合发布
2022中国“数字化采购”领域十大趋势
趋势五、2022年厂商销售渠道仍以直客
为主，对于伙伴的重视程度需要提升
海比研究院调研数据显示，用户对于数智化产品的
采购习惯并非采用单一渠道，49.3%的用户通过渠道商/
代理商的方式采购数智化产品，37.4%和33.6%的用户
通过咨询等IT服务商、云市场等渠道采购产品。
在数字化采购领域，厂商销售模式更加单一，当前
以直客为主，未来将延续这一模式。领域需要纳入更多
的角色构建更大的生态，将有助于数字化采购在用户企
业的渗透，厂商需要提升对伙伴的重视程度，以此为发
力点提升企业竞争力。
趋势六、运营服务将成为数字化采购越
来越重要的部分
海比研究院认为，数字化采购领域的运营服务将成
为领域发展的亮点，能够帮助企业梳理匹配企业需求供
应商资源和软件平台，将真正满足企业在采购资源和管
理效率上的两大需求，让企业的采购需求一站式满足。
全面的数字化采购方案供应商，将提供包括软件平台、
供应资源管理能力、运营服务等方面的内容。
运营服务包括两类：①厂商为大型企业提供数智化
采购环节的代运营服务；②厂商帮助客户建设采购运营
能力，进而推动采购组织由管控型向服务型升级，以保
证企业的采购数字化建设得到最大程度的价值体现。当
前，已经有企业业务涉及到运营服务，2022年这一趋势
将更加明显。
236
趋势七、2022年，交付服务能力会成为
领域新赛点
大中型企业是数字化采购厂商服务的重点，对于大中型企
业来讲，服务能力是选择厂商不可或缺的因素，甚至在部分企业
占据着举足轻重的地位，用户对服务能力的看重驱动厂商未来将
更加重视交付能力，成立专业化团队成为行业趋势以及厂商竞争
的新赛点。
头部采购数字化厂商越来越注重在交付能力上的创新，部
分厂商已在交付服务方面起到了引领作用，某些厂商在服务上引
领企业获取咨询、交付、客户成功价值链的宽能力；也有厂商提
倡带给客户沉浸式的项目体验，提炼于近千家客户各种品类的复
杂场景将是采购领域的宝典；商越科技在2021年正式对外发布
「商越服务」，向客户提供行业首创的SaaS交付123模式、采购
运营服务及CST专家服务，与公司的产品并成大型企业采购数字
化变革的“双引擎”。
趋势八、 2022年采购供应链协同及连接
能力持续提升，融入更多重要角色及环节
数字化采购已经脱离了传统的仅以企业内部角色为
重要支撑的状态，采购的数字化发展未来需要集成包括
企业各个部门、产品及服务供应商、物流、渠道商等在
内的多种角色，实现业务、财务、运营协同；内部相关
系统连接（OA、ERP、财务系统等）的内部协同连接，
以及包含供应商、征信、物流、电子合同、电子签章、
电子发票等的外部连接，覆盖采购寻源、招标、合同、
订单等全部重要环节，提高企业供应链韧性，形成新型
的数字化供应链生态，构建以用户为核心的采购供应链
协同网络整体解决方案，核心企业与供应商能够数据自
由交互，可围绕采购场景进行延展，提高供应链的协调
与合作。
趋势九、产业链数字化转型或将成为数字
化采购厂商的发展新机遇
中国数字化发展历程经历了部门级信息化、企业级
信息化、企业级数字化，当前到了产业链数字化阶段，
形成两类采供产业链体系：一种为产业上下游式，比如
伙伴采购、联合采购；另一种为跨产业多元化采购，指
共性采购业务跨产业应用。对厂商的营收、客户粘性、
行业影响力的提升都有巨大帮助。
这种全新的商业模式往往需要以产业链协同场景作
为切入点，例如采购协同场景、营销协同场景、研发协
同场景等。其中采购协同作为典型的协同场景，对于相
关厂商探索产业链数字化转型有先天优势，因此2022年
或将他们的发展新机遇。
趋势十、2022年投资将持续对头部厂商
“加码”
投融资的火爆反映了投资人对于领域具有着充足的
信心，这在数字化采购领域有着良好体现。2020-2021
年共有10余起融资事件，具有融资数额较高的特点，代
表厂商商越科技自2018年成立以来已获得6轮投资。
后疫情时代使得通过采购供应链数字化来增强企业
抵御抗风险能力更加必要，数字化采购为企业带来的效
率提升、成本降低的作用将加速显现，且当前数字化采
购领域已经具备了完整的生态体系、成熟的产品、代表
性的头部企业，因此当前的资金投入对于投资人来说是
获得高回报、快回报的关键点。通过投资促使厂商建立
产品体系的更新和成熟的客户服务体系，更能带动数字
化采购领域的滚动发展。预计2022年投资将持续对头部
厂商“加码”。
中国软件行业协会、海比研究院、用友联合发布
2022中国“SaaS”领域十大趋势
趋势一、2022年SaaS呈追赶态势，云化
引言 产品市场格局正在发生改变
从云化市场的总体格局来看，由IaaS、PaaS、
SaaS构成，因此常将他们统称为云化“三巨头”。但
海比研究院在过去一年的调研中发 SaaS和PaaS一直处于名不副实的地位，从体量上来讲与
现，中国市场数智化水平不断提高， IaaS差距明显。
海比研究院调研显示，未来，SaaS和PaaS会呈追
企业数字化建设需求旺盛，并且上 赶态势，中国云化产品市场将发生结构性变化，IaaS市
云成为企业数字化建设的重要手段。 场占比大幅领先的格局可能不复存在。
伴随着中小型企业上云需求增多，
企业更加青睐于使用便捷、灵活的 趋势二、成长型企业在SaaS用户群的地
SaaS产品。2022年，SaaS市场将 位逐渐上升，SaaS厂商需要重视
有哪些重要变化？请看中国软件行 海比研究院数据显示，在2021年成长型企业已经
占到SaaS市场贡献率的71%，这一数值在过去几年间持
业协会、海比研究院联合国内SaaS 续上升，可见成长型企业已经成为SaaS市场的重要用户。
并且海比预计这个趋势在未来3~5年仍将延续，SaaS厂
领导品牌——用友共同研究发布的 商有必要重视对成长型企业的业务布局与产品开发。
（海比研究院将中小微型企业定位为成长型企业）
“SaaS领域十大趋势”。
其中，制造和互联网行业是成长型企业SaaS用户
的主要阵地，市场潜力较大。
237
趋势三、新时代需要新产品，云产品融合
将是未来五年云计算市场的一大趋势
在数智化时代，过去云计算市场IaaS、PaaS和
SaaS三者泾渭分明的情况已经无法满足新时代数智化建
设的需求，在新需求的驱动下，未来云计算市场将会走
向融合，热点是SaaS与PaaS的融合，PaaS与IaaS的融
合，以及SaaS、PaaS和IaaS融合。
海比研究院预计，2022年是云产品融合的探索期，
2025年将进入云产品融合的应用期。
趋势四、产业互联网发展带动下，2022
年SaaS走入更多产业的核心业务
中国数字化发展已经逐渐从部门信息化、企业数字
化向产业数字化转变。近年来，在政府、企服服务商、
产业龙头企业和协会等多方的推动下，产业互联网发展
迅速。这一过程中企业数字化开始向研发、生产和流通
等核心业务环节延伸，让SaaS厂商们有更多机会整合生
产要素，深度挖掘产业链价值。
海比研究院预计，产业互联网发展带动下，2022
年SaaS走入更多产业的核心业务，依托SaaS使得产业链
上各企业间进行高效协作，提升各方效率并形成商业创
新。在不确定性充斥的大环境下，增加企业的敏捷性和
韧性。
中国软件行业协会、海比研究院、用友联合发布
2022中国“SaaS”领域十大趋势
趋势五、2022年，SaaS交付服务将迎来
新的发展
通过对中国SaaS市场的长期追踪研究，海比研究
院发现大多数SaaS厂商普遍还未找到适合SaaS的轻型交
付方法论，仍在套用软件时代的重型交付方法论，这也
是中国企业SaaS发展缓慢的根源之一。
在2021年新一轮的风险投资驱动下和高速增长业
绩压力下，头部SaaS厂商将于2022年探索出一条中国企
业SaaS独特的交付方法论。
趋势六、独角兽SaaS厂商将减少“跑马
圈地”式发展，为上市做准备
过去5~10年，中国独角兽SaaS厂商由于跑马圈地
快速扩张，普遍采取补贴销售通路模式，但2022年，这
些SaaS厂商为了上市财报准备而开始逐步缩减补贴，探
索多种商业模式、增值服务、生态应用，以便满足销售
合作伙伴的健康增长需要。
在2021年低代码平台热、RPA热、API开放与集成
平台热的背景下，争抢生态应用合作伙伴、生态开发合
作伙伴，会成为2022年中国SaaS行业的热点。
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趋势七、2022年会出现互联网公司人才
向企业服务产业涌入的现象
中国SaaS行业从开启到现在，一直按照过去软件模式借助
云技术重写一遍，现在已经越来越不适应，在价值链各个环节都
奇缺人才：1、产品方面：奇缺数据服务、智能服务的产品经理，
面向用户体验、用户场景化设计的产品经理；2、技术方面：奇缺
开放架构、高性能架构的架构师人才；3、运维方面：奇缺多云高
可用运维专家、网络安全专家；4、行销方面：奇缺做SaaS商业
模式设计、收费模式设计、定价策略的产品行销经理；5、销售方
面：奇缺生态解决方案售前人员、SaaS轻销售人才；6、交付方
面：奇缺SaaS实施人才、低代码开发人才、客户成功运营人才。
随着中国互联网发展增速放慢，在2022年会出现互联网公
司人才向企业服务产业涌入的现象，这些互联网人才的涌入，会
给中国企业SaaS行业带来新的思路。
趋势八、新势力的入场，让中国SaaS市
场的竞争格局更加扑朔迷离
随着中国互联网发展增速放慢，一二梯队厂商大多
在寻求新的增长极，目前有两大热点，出海和企业服务。
在企业服务业务探索中，SaaS被很多互联网厂商看重，
2022年会开始或加大相关投入。
随着数字化新兴技术与数字化转型热潮、国产化替
代和自主化技术热潮，大型央国企在2021年纷纷成立独
立的科技公司，加入中国企业服务产业的竞争。
趋势九、行业SaaS和信息安全类SaaS会
成为新一年投资热点
2021年的中国SaaS领域的风险投资，主要有三个
热点：电商SaaS的投资、头部SaaS厂商的继续跟投、
“SaaS+PaaS”平台的投资。
随着投资板块轮动，对于行业SaaS厂商的投资会
成为2022年中国企业服务风险投资的新热点。同时在
2022年，随着国家推进网络安全和个人信息保护，应用
级安全工具和安全服务厂商会成为新的投资热点，如统
一身份认证和管理等等。
趋势十、发展生态是2022年SaaS厂商的
主要战略之一
发展生态是2022年SaaS厂商的主要战略之一，主
要体现在三个方面：
1、销售通路：被集成代销生态成为建设重心。在
集成代销商的产品融合建设、生态解决方案建设、销售
考核与激励制度建设、采购与结算制度建设尚未完善之
前，被集成代销通路还不能发挥应有的通路价值，仍需
厂商探索。2、产品生态：行业应用生态、细分领域应用
生态、原生应用开发生态、数据服务生态、IoT智能硬件
生态、数字业务服务生态，会成为众厂商争抢的资源。3、
技术生态：中国企业SaaS厂商会越来越面对高门槛的技
术挑战，从以往的自研或利用开源搭建，在2022年可能
会更紧密地绑定与依赖云巨头厂商。如何真正战略性绑
定并可依赖云巨头厂商，是SaaS头部厂商需要解决的问
题。
中国软件行业协会、海比研究院、华科诚信联合发布
2022中国“财务中台”领域十大趋势

趋势三、财务中台会逐步成为财务软件厂
引言 趋势一、财务中台接受度将不断提升 商的标配
包括财务中台在内的一系列中台概念曾受到过质疑， 财务中台这一概念为用户所接受，财务中台细分领
中台市场在经历火热期和降温期之 究其根本主要有3点原因：①缺乏统一的定义，影响概念 域得以确认后，无论传统财务软件厂商还是行业化软件
传播；②方法论不够成熟；③用户需求不明确，盲目上 厂商都将把财务中台作为标准模块配置。
后，于2021年进入理性增长期。 中台，期望越高失望越高。
从产品形态上判断，越来越多的财务软件厂商会推
在此时期，中台厂商的方法论更完 随着市场发展，财务中台接受度将不断提升。首先， 出基于财务中台的绩效套件。财务报告、财务分析、合
越来越多的政府、厂商和研究机构着手研究财务中台， 并报表、全面预算管理原来作为ERP标准模块分别存在，
相关概念体系愈发清晰；其次，国内外的咨询公司推出 基于财务中台的推出，在财务数据中台的基础上，这4个
善、用户对中台更了解、对自身的 财务中台建设方法论，优秀的咨询公司在大量中台实践 部分将重新组合成一个新的产品形态，成为标准化套件
中，已总结提炼出一套规范、标准、可落地的建设方法 进行独立销售。
需求更明晰，市场将由泡沫式发展 论，来指导财务中台建设；最后，盲目上中台的时期已
经过去，用户需求更加明确，项目满意度大幅提升，具 从应用技术上判断，财务中台AI辅助决策系统将逐
转向理性化发展。财务中台作为中 体到财务中台领域，在2022年将有较多国央企财务中台 步投入使用。基于数据挖掘、机器学习、人工智能等技
项目成功上线，形成正面影响。 术构建的财务中台积累的业务数据模型，辅助智能财务
台市场的重要组成部分，具有高度 决策支持系统使用，主要应用于资金平衡预测、预算模
拟及推演等。
研究价值。在新时期，财务中台市
趋势二、财务中台将成为财务共享之后新 趋势四、财务中台包括业财中台和财务数
场将有哪些重要变化？请看中国软 热点 据中台
件行业协会、海比研究院联合国内
财务共享是财务领域的上一个重大变革，而财务中 根据企业规模和行业不同，财务中台会有不同的侧
财务中台的领导品牌——华科诚信 台将在财务的数智化转型过程中成为新的理论、实务和 重点，结合行业特点偏向业务处理的业财中台和偏向数
建设热点。 据分析与决策支持的财务数据中台将成为两种态度鲜明
共同研究发布的“财务中台领域十 的解决方案。
预计未来5年，财务中台将成为大中型企业、财务
软件厂商、解决方案厂商和咨询服务商等市场角色眼中 对于集团型企业，业财中台和财务数据中台都有建
大趋势”。 的“新宠儿”，受到越来越多的关注和支持。 设的必要性。

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中国软件行业协会、海比研究院、华科诚信联合发布
2022中国“财务中台”领域十大趋势
趋势五、未来五年中台市场保持高速增长，
年均复合增长率为60%
海比研究数据表明，2020年中台市场总规模为
90.1亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长
率为60%，2025年将达到944.8亿元的规模。
财务中台作为中台市场的重要组成部分，也会乘着
市场发展的大潮实现高速增长。
趋势六、财务中台市场有三种商业模式，
未来仍将共存
财务中台厂商主要有三种出身，分别是以阿里云、
腾讯云等为代表平台生态厂商，以浪潮、致远互联、华
科诚信等为代表的解决方案厂商、以云徙科技、数澜科
技等为代表的独立中台厂商，不同的出身决定了不同的
商业模式。
未来这三种商业模式仍将共存，短期内难以发生改
变。
240
趋势七、大型厂商将通过生态建设来补全 趋势九、交付是财务中台市场发展的一大
自身能力以及构筑护城河 症结，未来将逐渐克服
落地一个财务中台项目并非易事，对于厂商能力和 交付是财务中台市场发展的一大症结，具体包括用
技术的全面性有极大考验。因此大型厂商会通过与其他 户目标不明确、用户对财务中台认知高度不够、用户对
厂商合作来应对复杂项目，合作对象保留包括埋点厂商、 财务中台期望太高、用户员工不配合财务中台建设工作
表单厂商、数据库厂商、AI厂商、大数据厂商等。 等方面。
未来，大型厂商将更多地通过生态建设来补全自身 已经有越来越多的厂商意识到该症结并探索解决之
能力以及构筑护城河，而不是常规合作，生态建设的合 道，未来会逐渐将其克服。
作方式可以让合作更深入、更稳定。同时，中小型厂商
将会面临加入生态的抉择。
趋势八、打造标准化财务中台将成为厂商 趋势十、财务中台的建设将促进管理会计
的重要战略 的快速发展
在需求侧和供给侧都有转向标准化的驱动力。在需 基于财务中台有效解决业财数据集成、基于交易级
求侧，建设财务中台的费用成本和时间成本都很高，用 数据的自动化处理。在财务中台交易级数据和技术工具
户有“低费用、快速搭建财务中台” 的需求动力；在供 支持上，管理会计将真正释放管理的价值，为决策提供
给侧，标准化有利于成本下降，是财务中台厂商提升市 更为专业的服务。
场竞争力的有效途径。
财务中台助推管理会计的快速发展，让财务部门在
越规范的行业越容易推出标准化财务中台，规范化 企业管理和决策环节发挥更大作用，部门价值得到充分
的体现有业务规范、信息化程度高、数据标准化程度高 释放。
等，典型行业包括金融行业、房地产行业等。
中国软件行业协会、海比研究院、鼎捷联合发布
2022中国“智能制造”领域十大趋势
趋势一、2022年中国智能制造软件市场规模将
引言 达到2610亿元，并保持每年15%的增长
中国制造业体量庞大，在数字中国的宏观环境下有
强烈的智能化改造需求。随着“中国制造2025”战略不
智能制造是基于新一代信息通信技 断落实，物联网、云计算、人工智能等新兴技术的大力
推动，我国智能制造软件行业处于成长阶段，在此阶段
术与先进制造技术，贯穿于研发、 绝大多数制造企业正从粗放管理转向精细化、高质量发
展，同时智能制造领域也在迎来越来越多的利好政策
设计、生产、供应、服务等制造的 机构数据显示，2022年中国智能制造软件市场规
模将达到2610亿元，并保持每年15%左右的增长速度，
各个环节，实现全面智能化的新型 2025年可以成长为4000亿体量的市场。其中生物制药、
集成电路等细分行业是2022年热门需求行业。
生产方式。智能制造是我国实现中
国制造2025国家战略的重要方向， 趋势二、2022年制造企业成立数字科技
备受市场各方关注。2022年，智 子公司，对市场格局造成冲击
能制造市场将有哪些重要变化？请 智能制造软件市场格局有一个显著的特征：越来越
多的非传统科技企业进军数字化，自建数字科技子公司，
成为改写竞争格局的重要力量，如华晨宝马组建数字子
看中国软件行业协会、海比研究院 公司领悦，美的集团成立美云智数等。
联合国内智能制造的领导品牌—— 2022年，随着让企业离客户更近、市场响应更快、
生产效率更高、资源消耗更少的数字化需求，越来越多
鼎捷软件共同研究发布的“智能制 的大型制造企业也正在酝酿自建数字科技子公司，助力
集团业务更贴合发展，也联动行业上下游资源提高整体
造领域十大趋势”。 竞争力。
241
趋势三、以“双碳”为契机，2022智能
制造加速推进
2020年举行的第75届联合国大会上，中国提出了“双碳”
目标，力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
作为先进生产力代表的智能制造，与“双碳”关系密切。
未来制造企业会利用大数据、人工智能和物联网技术，在
智慧园区内建设基于智能制造核心驱动的能效管理系统，对设备
能耗信息、环境信息及运营信息进行统计、分析，得出与能源消
耗及能源效率相关的决策性数据和信息，帮助管理人员了解历史
和当前的能源使用状况，及预测未来的能耗趋势，辅助管理人员
做出正确的能源改善策略，实现多能涌、多业态和多用户的综合
管理。“双碳”对于厂商而言，是一个发展契机，覆盖产品、技
术、营销等诸多方面。
趋势四、2022年需要把目光从“企业内”
转向“企业间”，抓住产业链协同市场
新冠疫情给世界经济带来严重冲击，也引起了我国
在构建产业链方面的思考。强链、补链、链长、链主、
产业链升级频频被提及，产业链数字化是继部门信息化、
企业信息化、企业数字化之后的下一个数字化方向。用
数字技术升级产业链上下游的传统交互模式，产品上下
游共同协作，构建高弹性、强协同、抗压能力强的产业
链势在必行。
海比研究院数据显示，头部软件及云厂商中至少
30%已经意识到这种市场转变并积极做出应对。2022年，
厂商需要把目光从“企业内”转向“企业间”，抓住产
业链协同市场。
中国软件行业协会、海比研究院、鼎捷联合发布
2022中国“智能制造”领域十大趋势
趋势五、2022年，云边协同架构将对云
架构会形成一定的替代作用
随着物联网等技术的不断发展、数据的不断增加，基于云
的物联网解决方案渐渐无法满足企业日益增长的需求，越来越多
的企业开始将目光转向边缘计算，并将其作为云的延伸扩展，以
加快数据分析的速度，便于企业更快更好的做出决策。
相比其他行业，制造业的数字化转型有着“海量数
据”“即时交互”和“稳定安全”的强烈需求。近几年制造业转
型案例中，边缘端设备开始频繁出现。通过与人工智能、大数据、
5G 等技术的配合，形成更加高效与低成本的解决方案。云边协同
的出现与实践，正是为了弥补传统中心化云服务的短板，可以减
少延迟、提高可扩展性、增强对信息的访问量，并使业务开发变
得更加敏捷。
趋势六、2022年，AR＆MR等人机交互
技术带动用户体验升级
如何将数字环境中的人、体验和业务结合起来，持
续创造更好的用户体验成为企业管理的重点关注对象之
一。AR＆MR等人机交互技术大有作为，沉浸式交互方
式可以给制造业用户带来全新的体验。
应用场景包括AR设备管理、AR培训、AR巡点检、
AR远程诊断等。2022年，将会有更多的智能制造软件
厂商尝试将AR＆MR等人机交互技术应用于制造业。
242
趋势七、“IT+OT数据贯通、数据驱动”
是数据要素在制造业落地的重要抓手
制造业曾经的常见应用是项目管理、研发管理和协
同工具等，随着数字化时代的发展，实现了软件化并产
生了大量数据。数据分为两类：IT 数据与OT数据。
基于物理实体的基本状态，并将两类数据融合，可
以构建设施、设备和产品的完整数字孪生模型，涵盖从
收到订单、制作生产、到发货物流监控全过程，实时监
测，还可以在数字世界提前预测未来可能的业务变化，
做出数据驱动的决策，提高智能制造敏捷性。因此，
“IT+OT数据贯通、数据驱动”在构建智能工厂中意义
重大，是数据要素在制造业落地的重要抓手。
趋势八、数据安全位居厂商技术关注度排
行榜第一名，2022厂商需更加重视
海比研究院数据显示，厂商技术关注度排行榜第一
名是数据安全，23%的厂商表示这是他们重点关注的技
术。之所以出现这一现象，因为数据是DT（数据技术）
时代的基石，数据安全作为其数据治理的重要组成部分，
关乎数据治理的成败。
无论出于业务发展的内在需要，还是《中华人民共
和国数据安全法》等外部合法合规要求，如何做好数据
安全治理 ，保障数据安全，是2022年制造企业和智能制
造软件厂商重视的问题。
趋势九、2022年专精特新企业值得所有
厂商关注
2011 年 7 月，工信部《中国产业发展和产业政策报告
（2011）》 提出：“大力推动中小企业向“专精特新”方向
发展，即“专业化、精细化、特色化、新颖化”。这是“专
精特新”第一次出现在我们视野中。此后，工信部又于2013
年发布关于促进中小企业“ 专精特新 ”发展的指导意见，
2018 年提出要开展专精特新“小巨人”培育工作。直到十年
后的今天，“专精特新”才真正火了起来。截止2021年9月，
工信部已公布三批专精特新“小巨人”企业名单，共计4762
家企业上榜。
2022年，会有更多具有核心技术的专精特新制造企业迎
来新发展，他们是智能制造的重要新市场，值得所有厂商关
注。
趋势十、人才缺乏问题，2022年会更加
突出
未来，企业将不断加强智能制造水平，不断提高设备的
数字化和网络化，加强数字化设计，建设智能化车间，大量
应用集成技术，挖掘分析生产制造数据。越来越多的制造企
业意识到智能制造是提升核心竞争力的关键，智能制造人才
需求量大并且不断攀升。
既懂IT又懂制造的智能制造人才需求量增加速度高于供
给的，市场处于人才缺乏专题， 2022年这一情况会更加突出。
需要政府、高校、厂商和企业等各方高度关注体系化的智能
制造人才培养问题。
中国软件行业协会、海比研究院、葡萄城联合发布
2022中国“低代码”领域十大趋势

趋势一、2022年中国低代码市场规模预
引言 计达到42.6亿元
海比研究院数据表明，2021年中国低代码市场达到28.5亿
元。未来五年，中国低代码市场复合增长率为49.5%，2022年达
随着应用开发需求的不断增长，传统的 到42.6亿元，2025年达到142.2亿元。
从使用者的需求角度来看，低代码平台可以划分为四大类
纯代码研发手段逐渐乏力，业内开始呼 型，分别为场景应用型、产品研发型、平台生态型和技术赋能型。
场景应用型平台以满足业务场景应用开发为主，所开发的应用侧
唤更加便捷的开发手段。此背景下，低 重于企业自用，目前是低代码平台主要的收入模式，占比最高为
45.7%，技术赋能型的使用者占比最少，仅为1.7%，以提供人工
代码平台应运而生，它可以降低应用开 智能算法、区块链等先进技术插件为主，降低先进技术的应用门
槛。海比研究院认为，2022年这种格局仍将延续，发生结构性变
发门槛并使软件开发更加便捷。如今， 化的可能性较小。
海比研究院数据表明，2021年中国低代码厂商约有120家，
低代码平台已经成为众多企业在数字化 2022年预计达到150~200家的体量。
趋势三、从独立应用到数字化平台，低代
码将成为中大型企业的数字化应用基础设施
2021年，来自中大型企业信息化团队的开发者正
在使用低代码整合现有软件系统的API和数据，将其封装
为数字化平台，通过对数字化平台提供的数据和业务进
行编排，开发者可以更敏捷的构建和优化面向业务部门
的各类内外部应用。
相较于传统的软件开发方式，低代码技术已经成为
企业的新一代基础设施，显著降低了数字化平台的建设
成本，缩短了业务层应用的开发和交付周期。2022年，
随着低代码技术更广泛的推广，会有越来越多的企业将
信息化路径从构建独立应用切换到搭建数字化平台上，
充分发挥低代码技术的优势，加速企业数字化建设。

转型升级中的重要手段，也是中国企业 趋势二、2022年将有40%~60%的大型 趋势四、企业级低代码平台大量出现，加

数智化服务市场中的一大热点。 企业使用低代码开发应用 速企业核心业务系统开发
2022年，低代码平台将会有哪些重要 企业级低代码是指能够支撑大规模、高复杂度、高
低代码是企服领域的一大风口，市场在急速增长， 技术标准应用开发的低代码平台。企业级低代码开发平
变化？请看中国软件行业协会、海比研 在厂商的大力推动下会有更多的企业愿意使用低代码产 台为技术人员赋能，并将低代码技术延伸到以销售、生
品，低代码市场渗透率会越来越高。 产、配送为代表的核心业务应用领域。核心业务应用比
究院联合国内低代码平台的领导品 周边应用为企业带来的价值更高，给决策者的反馈也更
这种情况在大型企业尤为明显，海比研究院测算，
加有力。海比研究院认为，随着低代码技术为企业核心
牌——葡萄城共同研究发布的“低代 2022年将有40%~60%的大型企业使用低代码开发应用。
业务带来数字化变革，价值会被更多企业认可。
码领域十大趋势”。 2022年，更多资本和厂商会将重点转移到企业级
低代码赛道，回归开发工具属性，简化商业盈利模式，
（注：以下内容除特殊说明外，低代码 高投入、低收入的市场现状虽然还会持续但能得到一定
缓解，从长期来看会进入高投入、高回报的正向循环。
均包含无代码）

243
 中国软件行业协会、海比研究院、葡萄城联合发布
2022中国“低代码”领域十大趋势

趋势五、2022年，差异化竞争是诸多厂 趋势七、无代码将从低代码中进一步分化， 趋势九、敏捷开发方法论引入低代码，支

在资本市场支持下形成新赛道 撑大型项目开发
商的战略之一
低代码平台使用第四代编程语言，将功能模块组件化，
低代码市场的竞争逐渐加剧，差异化竞争愈发重要， 作为广义低代码的一个分支，不提供编程接口的无代
通过拖拉拽的形式进行模块组建，该形式可以根据企业或项目
在2022年会成为诸多厂商的战略之一。 码产品将会与模型驱动的低代码产品进一步分化。与欧美
需要挑选适合企业内部使用和发展的模块，进行业务的封装及
国家中无代码产品在整个低代码市场占有率偏低的情况不
差异化主要体现在四个方面：①技术差异化，例如融 复用，从而能够快速设计出适合项目或企业需求的定制化应用，
同，凭借着更低技术门槛带来更大开发者群体的优势，无
入AI、数据分析技术等；②行业差异化，通过锚定金融、 同时也极大地降低了应用开发成本。
代码类厂商的流量入口效应更强，会更受互联网投资人青
能源、化工等特定行业来构建护城河；③商业模式差异化， 睐，在国内将会有更大的市场影响力。 在解决了开发和部署阶段的可视化后，2021年以活字格
例如收费or付费、渠道or直客；④服务差异化。
为代表的企业级低代码开发平台将敏捷开发的方法论引入低代
2022年，无代码类产品可能会从低代码市场彻底独立，
码，提供了兼容编码开发的版本和分支管理能力，让开发团队
形成以业务人员为主要用户群体、简单应用场景为落地抓
可以沿用传统编码开发积累下的项目管理最佳实践，支撑大型
手、低成本公有云为部署形式的新赛道。2021年低代码厂
项目开发及可定制的软件产品研发，进一步扩大低代码技术的
商数量和无代码厂商数量之比约为3:1,随着无代码厂商的大
应用范围。2022年，更多大型项目开发的需求，会促使低代
量涌现，这一比例将呈下降趋势。
码厂商在项目管理方面再进一步。

趋势六、2022年厂商需要关注AI、物联 趋势八、混合开发模式受追捧，低代码被 趋势十、低代码进入高校，促进产学研一

网、数据接口集成、数据分析四项技术
通过对头部企业调研发现，AI、物联网、数据接口集
成、数据分析将是他们在2022年普遍重点关注的技术，致
力于将其应用于低代码平台之中。海比研究院认为，这一
现象有必要引起所有低代码厂商的重视。
示例：AI技术的应用可以进一步降低低代码的使用门
槛，让拖拉拽简化成手绘画，通过手绘流程图来搭建应用。
更多程序员关注
混合开发模式是指由程序员和其他技术人员或业务人
员组成混合团队，由高级工程师、程序员利用低代码平台
的编程扩展接口，完成系统集成、复杂业务实现和性能优
化；其他业务人员及初级开发者则会逐渐转向利用可视化
界面构建简单的业务逻辑和页面交互的功能开发，针对企
业用户的定制化需求。低代码一方面走向程序员群体，一
方面也会更深入业务人员。
混合开发模式可以弥补非技术人员在开发技术能力方
面的欠缺，也能充分发挥现有程序员的技术突破能力，在
软件公司或大型企业信息化部门使用低代码技术，开发大
型、高复杂度、大数量系统时有非常明显的优势。未来，
混合开发模式将会对软件行业从业人员产生深远影响。
体化
长期以来，限制高校开展软件开发实训的主要因素是
编码开发过于陡峭的学习曲线，学生无法在课程设计的时
间内真正掌握编程语言和框架，以开发出可运行的软件系
统。2021年，多家211高校把以活字格为代表的企业级低
代码开发平台引入教学，取得了良好效果。
实践表明，低代码在设计思想和开发流程上与编码开
发保持一致，却具备更低的技术门槛，更短的学习路径，
可以帮助高校的软件工程、信息管理等专业解决实训课程
中“落地难”的问题。除了通过实际项目不断优化软件工
程理论框架，低代码还能让学生在毕业前就通过项目实战，
全面掌握软件开发与项目管理知识技能，产出可转化的软
件成果，服务企业数字化转型升级，进一步提升学校的产
学研一体化水平。

244
中国软件行业协会、海比研究院、GrowingIO联合发布
2022中国“营销数据分析”领域十大趋势
趋势一、从行为分析到用户运营，营销数
引言 据分析的战略定位与核心价值正在发生变迁
在过去的5~10年，“营销数据分析”更多的是侧
重于用户行为分析。利用埋点等相关技术采集用户使用
用户增长、营收增长、利润增 APP或网站等的行为数据，再把数据及相关分析工具为
决策提供支撑。随着用户行为分析工具的普及和相关数
长……利用数据来驱动增长已成为 据的丰富积累，利用这些数据来进行自动化的精准营销
与精细化运营成为新需求。营销数据分析公司从单纯的
众多企业在数字化转型升级的重要 用户行为数据采集、数据分析，向用户的自动化、精细
化运营、私域流量运营等延伸，为客户提供集“全面收
集+实时分析+运营指导+反馈优化”于一体的一站式解
手段，也是中国企业、政府数智化
决方案，这成为他们未来10年的新战略定位。这也是企
业中“首席增长官”面临的根本任务。
市场中的热点市场。面对2022年，
面对疫情、国际环境的不确定性， 趋势二、营销数据分析市场规模在2022
营销数据分析市场会有哪些重要变 年将达到40~50亿元，增长率为60%
化？请看中国软件行业协会、海比 中国的营销数据分析市场仍然处于成长期，保持高
速增长。海比研究院预计，2022年营销数据分析市场将
达到40~50亿元，同比增长约60%。随着产业数字化的
研究院联合国内领先的数据增长引 深入，越来越多的传统企业越来越重视自身APP或相关
数字化应用的开发。他们对相关数据分析非常重视。这
擎整体方案服务商 —— 是市场的增量所在。
GrowingIO共同研究发布的“营销 垂直行业、三四线城市客户将成为重要目标市场，
为该领域的增长贡献更多力量。
数据分析领域十大趋势”。
245
趋势三、营销数据分析市场竞争格局初步
成型，未来市场需求将持续释放
经过五年的发展，中国的营销数据分析市场竞争格
局初步成型，GrowingIO等 品牌开始 处于领先地位 。
2022年，领先品牌的市场集中度将进一步提高。未来五
年市场的竞争格局将逐步稳定。
未来的竞争格局还存在两大变数。第一，随着营销
数据分析厂商从用户行为分析、用户增长纷纷向CDP、
营销自动化等精准营销、收入增长方向进军，整个市场
的竞争格局会发生变化；第二，互联网大厂对企业营销
增长的持续投入对市场格局会有较大的影响。
趋势四、和业务场景深度融合、用户中台
成为产品重要方向
营销数据分析和具体的业务场景深度融合，并推出
相应的分析模型、自动化营销方案，是2022年营销数据
分析产品和解决方案的重要方向。直播电商、跨境电商、
互联网医疗、视频和网络会议、云上展览、智能物联等
是重要的业务场景。
推出CDP也是近年以GrowingIO为代表的营销数据
分析厂商们的重要产品战略，每家企业都需要自己的
CDP平台。海比研究院认为，在此基础上，为客户打造
一个用户中台的解决方案，将会成为2022年一些厂商的
发展战略，统一用户ID，灵活定义标签，为整个组织的
运营提供 360 度用户画像。
中国软件行业协会、海比研究院、GrowingIO联合发布
2022中国“营销数据分析”领域十大趋势

趋势五、低代码、AI等技术将成为产品的 趋势七、商业模式从SaaS模式开始向项 趋势九、未来三年，预计2~3家营销数据

重要竞争力 目模式等多元化发展 分析厂商开启IPO的旅程

2022年，低代码、AI等技术能力将成为厂商们获 营销数据分析厂商的商业模式主要采用SaaS模式。 在数据作为新要素的大背景下，数据类型的企服厂

取竞争力的重要来源。利用低代码技术，可以降低应用 随着厂商开始向CDP、营销自动化、精准营销等业务拓 商将成为资本市场的新宠。海比研究院预计，随着科创
开发的门槛，让除IT人员之外的业务人员也能实现应用 展，本地或私有云部署将会越来越多，项目模式将成为 板的创立、北交所的挂牌，将会有2~3家营销数据分析
开发，以提升用户营销团队数字化水平。利用AI技术， 越来越重要的商业模式。如何计算项目模式的投入与产 厂商开启IPO的旅程。主流厂商的收入规模、增长率、
厂商们能够让客户自己构建科学的分析模型，进行深度 出，将会成为厂商2022年的一个运营难点。 利润等符合上市的条件。
的业务分析，最后得到相应的洞察以及做出更有利业务
拓展、更符合科学的策略。 除此之外，将会有越来越多的主流厂商推出营销数 成功上市对于细分来到的厂商来说是一针强心剂，
据分析的代运营服务，它们采用运营收费、甚至业绩增 代表广大中小投资者对该赛道的产品和商业模式的认可，
长分成的商业模式。海比研究院认为，这也会越来越成 对于相关厂商的发展有促进作用。
为中小型甚至大型企业的选择。

趋势六、营销数据分析厂商和微信生态的 趋势八、数据由私产变公器，安全问题不 趋势十、行业人才紧缺，将成为2022年

关系将更加密切 容忽视 一大挑战

营销市场将从公域为王转向以私域为目标，而且这 数据由私产变公器，企业必须要越来越尊重用户数 厂商：缺乏优秀的交付型项目经理（营销数据分析

个变化在加速。公域流量红利减退，数据隐私保护等问 据隐私。企业有使用数据服务用户的权力，但是数据的 能力、熟悉业务运营、项目管理三合一复合人才），是
题提上日程，大部分企业开始面临客户复购率变低这一 所有权和处置权应归属于用户，且企业应该严格遵循相 寻求数字化增长的企业在2022年团队建设方面最大的挑
现实。复购率的问题不解决，企业必然会面临越来越大 关政策法规，保证客户的数据不被滥用于不相关的用途。 战。
的挑战。
企业将必须建立在内部的数据检查和约束机制以及 用户：数据分析、运营、客户关系管理的人才会非
私域运营会以围绕微信生态为核心持续展开。微信 数据合规能力。企业不仅要紧跟国家的一系列政策和法 常稀缺。过去，很多企业会依赖一些专业的厂商提供各
目前禁止泛滥的用户触达、在产品上有很多克制，特别 规，还要迎接更高的挑战：安全、有度的开放数据，也 种能力，才能在短时间内解决一系列的技术和专业问题，
是在小程序对用户的隐私保护上。这些会给用户与企业 就是在满足不破坏、不丢失的基础安全需求、有度采集 例如“电商建站”和“专业Know How”等。未来这些
间的交互保留一个柔和的空间，对双方的长期关系建立 和使用的隐私安全需求，达成互联互通开放安全需求。 “隐形IT”的工作量会下降，有一定规模的企业要逐步
来说是一种利好。以微信生态为代表的私域运营的重要 走向自力更生的数字化路线，进而进行精细化运营驱动
性愈发凸显，营销数据分析厂商和微信生态的关系将更 增长的道路。
加密切。

246
中国软件行业协会、海比研究院、微吼联合发布
2022中国“企业直播”领域十大趋势

趋势一、企业直播将成为数字化转型新基
引言 建 公司发展
海比研究院预测，2022年中国企业直播平台市场仍将保持
倍速增长，市场规模将突破100亿元。微吼直播研究院数据显示，
企业直播，是一种To B端生态的直 新冠疫情的催化下，2020年企业直播市场需求增长将近10倍，企
业日均直播数2020年同比增长最高达2055%。
播形式，主要面向企业级用户提供 2021年，新冠疫情加速市场教育，企业直播行业并没有因
为疫情放缓停止增长，企业直播从线下转线上的被动选择，成为
企业数字化转型必然选择和基础设施。CMI和GoToWebinar最新
视频直播服务，以视频互动技术、 报告数据显示，私域直播成为B2B企业最佳营销手段，95%的企
业直播处于通过直播提高效率和实现业绩增长阶段，互联网企业
云计算、大数据、人工智能等技术 以及大型跨国企业覆盖率均保持在80%以上。根据我们国民经济
行业分类分为20大类，99小类，而直播在其中的行业覆盖率达到
了80%以上；预计2022年，企业直播的新基建作用将更加凸显，
为依托，满足企业商业目的。疫情 百亿市场规模未来可期。
趋势三、直播技术公司将逐渐向直播运营
2022年，将有越来越多的企业直播平台服务商向直播内容
运营、直播团队运营等综合性直播解决方案的直播运营公司发展。
其战略定位逐渐从一个纯粹的产品技术公司向运营服务公司方向
发展。这主要是因为，对最终客户的应用场景而言，技术和服务
的双轮驱动才是企业直播服务的核心。
海比研究院认为，企业直播正成为SaaS市场的热点。而软
件 即 服 务 SaaS （ Software-as-a-Service ） ， 第 二 个 “ S”-
Service，指的并不是软件由一次性售卖改为月度租赁，而是增值
服务和解决方案。对于企业直播而言，也并不是简单的“直播软
件”，其背后所蕴含的“从技术到服务”的产品理念才是其真正
的价值与潮流所在。

让企业直播迅速普及，成为中国企 趋势二、企业直播逐渐深入到行业+场景 趋势四、aPaaS平台成为服务大型客户的

业数智服务领域的热点市场。 中 基础能力
以微吼为代表厂商，基于自身的PaaS平台，提出
2022年，企业直播市场将有哪些 和布局的“直播+”战略，在2022年将成为企业直播领
从2022年开始，aPaaS平台将在企业直播平台服务
商中扮演越来越重要的角色。当前，技术实现方式正悄
域的重要模式。“直播+”战略，包括“直播+行业”和
然变化。低代码技术大幅提高了企业软件开发的交付能
重要变化？请看中国软件行业协会、 “直播+场景”。
力。海比研究院预测，未来5年低代码应用开发者将占据
一方面，随着企业直播需求的不断升级，不同企业、 所有应用开发者的70%以上。随着未来“个性化”和
海比研究院联合企业直播行业开创 不同行业对于直播的诉求开始变得“千企千面”，传统 “效率”对企业双向驱动的作用不断拉伸，aPaaS平台
通用的直播工具，不再能满足企业个性化直播需求。直
播＋行业，是深度结合行业业务场景及个性化需求，提 成为服务大型直播客户的基础能力。
者和引领者——微吼共同研究发布 供科技、金融、医疗、地产、快消、汽车等行业的垂直
化直播服务产品。 为了满足企业的个性化需求，以微吼为例，微吼推
的“企业直播领域十大趋势”。 出的业内首家以互动视频为核心的零代码应用构建
另一方面，移动互联网的碎片化，直接导致了场景 aPaaS平台，开启了企业直播定制化开发的分钟级时代。
成为入口核心。企业直播的重点不再简单执着于产品研
发，而是专注洞察新的应用场景可能。直播+场景，则
在数字化营销和数字化学习两大场景中有越来越多的深
度实践。

247
 中国软件行业协会、海比研究院、微吼联合发布
2022中国“企业直播”领域十大趋势
趋势五、企业直播生态更加丰富完善，相
互链接的趋势更加凸显
中国企业直播服务市场的产业链主要由上游的云平台、CDN、
第三方技术服务商，中游的企业直播服务商及硬件、营销、软件服
务商，和下游的不同垂直行业的企业客户组成。2022年，企业直播
平台厂商将更加重视生态的构建。以aPaaS平台为支撑，与各种生
态伙伴，尤其是企业SaaS应用生态伙伴建立链接成为他们的重点工
作。
这种链接既包括对外的链接，又包括对内的链接。对外，是
与上中下游的合作，直播成为数字化转型的一环；对内，类似微吼
通过aPaaS平台搭建等方式，吸收生态合作伙伴入驻，搭建起自有
的生态服务能力。好的企业直播服务商，从来不是单打独斗，建立
生态，是满足大中小用户多方需求，提供综合性的直播解决方案的
必然。
趋势六、客户成功将成为企业直播服务商
的唯一追求目标
对于企业直播产品，客户成功的本质就是通过高效
的直播工具和运营，全方位满足客户在对外业务增长，
和对内效率增长的期许，保证客户达成增长目标。
2022年，企业直播平台服务商将更加重视客户满
意度，更加关注客户成功。设立客户成功团队、构建企
业直播服务方法论、构建增值服务，将成为业界主流厂
商的首要发展战略，由此推动企业直播在产品、服务、
体验、ROI等领域全面升级。
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趋势七、用户构成年轻化，Z世代进入职
场，逐渐成为职场主力
随着90后、00后等互联网原住民进入职场，逐渐
成为职场主力后，天然的用户使用习惯已经养成，使得
线上化趋势更加显著。
这种趋势既预示着直播在未来企业数字化转型的主
流地位，同时也需要我们在直播运营过程中，无论是做
公域直播还是私域直播，都充分调研Z世代职场人群的痛
点，满足Z世代的“社交”、“新奇”和“未来”需求。
趋势八、更加注重用户体验的提升
To B 直播即使是面向企业用户，最终仍然是“To
人”的直播。在直播平台功能同质化越来越严重的今天，
如何让直播与人“深度交互+深入人心”，更加注重用
户体验才是直播“出圈”的关键。
用户体验提升主要从四大交互维护出发：1）用户
与界面的交互，人性化用户旅途设计；2）用户与内容的
交互，令人愉悦的感观体验、细化到每一帧的环节设计；
3）用户与用户的交互，洞察人性，深化直播互动形式增
加参与感；4）用户与品牌的交互，打造用户与品牌沟通
的MOT（关键时刻）。
趋势九、直播行业人才的需求量激增
直播行业的逆势崛起也意味着直播行业人才需求的缺口，
不同于To C带货主播或娱乐主播的强互动性，企业直播对于直播
从业者学历、专业知识技能、学员互动能力、招商能力、官方活
动运营能力有更高的要求，这也催生了直播营销师和直播培训师
的职业化。
2020年7月，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局向
社会发布了9个新职业，包括互联网营销师、在线学习服务师等，
有了正式身份，也代表着需要更专业化。
2022年，当企业直播新基建的力量得到更大化的发挥，企
业直播人才需求量仍将激增。海比研究院预测，企业直播相关人
才的需求量将达到100万。
趋势十、直播将成为企业进入商业元宇宙
的超级入口
当前发展阶段，元宇宙成为各行各业讨论的焦点，
无论是昙花一现的“行业热词”，还是可以乘势而上的
“船票”，元宇宙都可以被认为是一个新的商业生态系
统。企业需要比在数字转型时代更努力更积极主动地创
造品牌自身的虚拟未来。
区别于其它行业“元宇宙”在概念阶段的停留，直
播的本质就是打破物理空间实现人与人的数字化链接,在
5G、MR、AR等技术的加持下，企业直播对“人（虚拟
主播）、货（数字商品）、场（现实增强、深度体验）”
的重建，已经实现了元宇宙在直播间与人的交互与落地。
海比研究院认为，而企业直播未来将有可能成为企业进
入商业元宇宙的超级入口。
 谢谢！
合作咨询 : 石永静 15712907321 / 秦月利 18610601503 / 张永伟 15910999215

海比研究院 呈送
2021年12月