Professional Documents
Culture Documents
FIMV Tema 2
FIMV Tema 2
2 ‐ Procés d'investigació de mercats i fonts
d'informació secundària
2.1 Objectius i necessitats d'informació
2.2 Disseny de la investigació, fonts
2.3 Mostreig i recollida de la informació
2.4 Preparació i anàlisi de les dades
2.5 Presentació dels resultats
2.6 Fonts d'informació secundària externa
2.7 Fonts d'informació secundària interna
Bibliografia:
Cuenca y Royo‐Vela (2012). Tema 2.
Zikmund (2003). Capítols 3 i 6
Trespalacios et al. (2005). Capítols 1 i 2
Miquel et al. (1997). Capítol 2
Aedemo (2000). Epígrafs 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4
Objectiu:
Abordar de manera teòrica i aplicada la sistemàtica d'una investigació comercial a través de les diferents
fases que componen el seu procés i repassar les principals fonts d'informació secundàries que es poden
utilitzar en la investigació de mercats, a més de comprendre'n la rellevància com a punt de partida d'una
investigació.
2.1 Procés d’investigació de mercats:
Estudis sobre situacions específiques que es materialitzen en projectes individuals
• Objectius Específics/Qüestions a Investigar
Finalitat • Hipòtesis
• Necessitats d’informació
• Font • Mostra
Disseny de la investigació • Enfocament • Qüestionari
• Técnica • Pressupost
• Enquesta: pers./telf./autoadministrat
Mostreig i recollida • Observació: per/meq./electrònica (GPS)
d'informació • Medis Electrònics: aud./càmeres.
• Codificació/ Gravació
Anàlisi de les dades • Transcripció
• Processament
• Redacció
Elaboració de l’informe • Presentació
Etapa 1: Finalitat i objectius específics
• Finalitat de la investigació: objectiu genèric que es va
investigar. ¿Què?
• Utilitat de la investigació: per a què servirà la
investigació ¿Per a què?
Objectius específics o qüestions a investigar: concreció i
precisió de la finalitat de la investigació.
Hipòtesi: incorporació de possibles respostes a les
qüestions a investigar.
• Necessitats d’informació: especificació de la informació
necessària per a complir els objectius específics.
Objectius específics
Necessitats
Finalitat Qüestions a investigar
d’informació
Hipòtesis
A) Finalitat de la investigació: Conèixer els hàbits i les actituds
dels joves universitaris valencians al voltant del tabac
B) Objectius específics
1. Conèixer l’ hàbit general de la població
2. Conèixer els hàbits dels fumadors
3. ...,
C) Necessitats d’informació: saber quants fumen (1); quants no fumen
(1); quants ho han deixat (1);què fumen (2); quins tipus de tabac fumen
(2); quan o a on (2); quant fumen (2);
D) Cercar fonts on trobar eixa informació
Etapa 1: Finalitat i objectius específics
NECESITATS D’INFORMACIÓ
ETAPA 1 ETAPA 2
Teoria
Objectius
Finalitat Específics Disseny
Investigació Hipòtesis
Qüestions a de la
Investigació Exploratòria Investigació
Investigar
Experiència
Investigació
Comercial
En funció del grau de formalització i d’informació
de què es disposa
Etapa 1: Finalitat i objectius específics
Finalitat de la investigació: Obtenir el perfil (com són, com i per què consumeixen) de
l’audiència de cine
Utilitat de la investigació: redissenyar i adaptar l’oferta de pel∙lícules i servicis d’un cine
Objectius específics o qüestions a investigar:
• Quals són els hàbits i els motius d’assistència al cine? (1)
• Qual és la seua valoració d’una sala de cine?
EXEMPLE
• Hi ha grups de consumidors en funció dels seus motius d'assistència?
• Són els seus hàbits d’assistència diferents?
• Valoren de forma diferent els atributs d’una sala de cine?
• Tenen un perfil sociodemogràfic distint?
Hipòtesis: Els consumidors de cine d’autor que acudeixen entre setmana al cine tenen
el següent perfil sociodemogràfic: 30‐45 anys, treballadors pel seu compte, nivell
cultural i de renda alt, estil de vida urbà i residents a València.
Necessitats d'informació (fonts/disseny): Si van o no van al cine (1), motius
d’assistència (1), com van (1), quan van (1), criteris d’elecció de pel∙lícules (1), criteris
d’elecció de cines (1), què valoren, quant ho valoren, gènere, edat, situació
professional, nivell cultural, nivell de renda, residència, estil de vida…
Etapa 1: Finalitat i objectius específics
Finalitat de la investigació: Conèixer els hàbits i les actituds dels
joves universitaris valencians al voltant del tabac
Utilitat de la investigació: polítiques de salut pública i
campanyes de comunicació de conscienciació i canvi d’actituds i
hàbits cap al tabac dels joves
Objectius específics o qüestions a investigar:
• Conèixer l’hàbit general de la població: (fumadors, no
fumadors…(1))
• Conèixer l’hàbit dels fumadors: (què fumen, quan o on, antiguitat,
quantitat diària) (2)
• Conèixer l’antiguitat dels no fumadors
• Conèixer els motius dels fumadors i dels no fumadors
• Conèixer els actituds (creences) cap al tabac en relació a la salut,
preu o fiscalitat, informació, comportament cívic
• Conèixer actituds segons l’hàbit
• Conèixer hàbits d'homes i dones i les actituds d'homes i dones
• Conèixer l’edat de fumadors i no fumadors
Etapa 1: Finalitat i objectius específics
Necessitats d'informació (necessitem conèixer):
• quants fumen (1)
• quants no fumen (1)
• quants ho han deixat (1)
• des de quan ho han deixat
• quin tipus de tabac fumen (2)
• quin cigarret fuma (2)
• quan o on (2)
• quant fumen (2)
• llistat o conjunt de motius per a fumar, no fumar o deixar‐ho
• quines creences (actituds) cap al tabac i salut, tabac i conducta
cívica, tabac i fiscalitat, tabac i motius polítics, tabac i informació
• gènere i edat dels joves universitaris……
Etapa 2: Disseny de la investigació
Vendes
• Internes Marges
Fonts • Primaries
• Secundaries Estats comptables
• Externes •Publicacions: directoris, revistes
•Estadístiques: sectorials, nacionals
Enfocament •Informes Comercials: panels
• Exploratori Qualitatives
• Descriptiu Quantitatives
• Causal Experimentació
Tècniques
• Qualitatives • Quantitatives
Reunions de grups Enquesta
Entrevistes en profunditat Observació
Tècniques projectives
Observació • Experimentació
Mostra, qüestionari i pressupost
Etapa 2: Disseny de la investigació
INFORMACIÓ SECUNDARIA EXTERNA: Dades ja existents i generats amb
altra finalitat, be específica o be general, diferent al problema o necessitat de
informació que el investigador pretén abordar.
Econòmica.
Avantatges Ràpida. En alguns casos, instantània.
Disponibilitat. La informació no es pot
obtindré de altre manera
Incertesa de la seua precisió
Inconvenients No es consistent amb les necessitats.
Unitats de mesura inapropiades
No actualitzada: ¿període d’interès?
INFORMACIÓ SECUNDARIA
EXTERNA
– Llibres i publicacions periòdiques: llibres, revistes
professionals, publicacions sectorials…
– Informes, fonts estadístiques i bases de dades
d’organismes públics o privats
– Empreses i instituts d’investigació de mercats
– MINISTERIS
– CC.AA.
– INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA
– INSTITUT DE MENJAR. EXTERIOR; IVEX
– INST. NAC. DE CONSUM
– CAMBRES DE COMERÇ.
– CENTRES DE DOCUMENTACIÓ
– …VER LLISTAT transparència següent
Informes, bases de dades i f o n t s estadístiques
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
Dades sociodemogràfiques Espanya; públic; bona actualització; precisió excel∙lent
Instituto Valenciano de Estadística: www.ive.es
Dades sociodemogràfiques CV; públic; actualització millorable; precisió excel∙lent
Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es
Informes i dades sociològiques; públic; bona actualització; precisió excel∙lent
Instituto Nacional de Consumo: www.consumo-inc.es
Informes de consum; públic; actualització millorable; precisió excel∙lent
Lectura 2.1: INC (2002): “Catálogo de fuentes de información
estadística y cualitativas sobre consumo”. Instituto Nacional de
Consumo, Madrid.
Eurostat: europa.eu.int/comm/eurostat
Dades sociodemogràfiques UE; públic; bona actualització; precisió excel∙lent
Secció d'estudis La Caixa: www.lacaixa.es/estudios
Anuari Econòmic La Caixa: públic; periodicitat anual; excel·lent precisió
Informes econòmics
llibres i publicacions periòdiques
ABI Inform: www.uv.es/~infobib/sib/bases
– Revistes científiques; privat (subscrita la UV); excel∙lent actualització; excel∙lent
precisió (per exemple en turisme)
Annals of Tourism Research, Estudis Turístics, International Journal of Hospitaliy
Management, Journal of Air Transport Management, Journal of Tourism Studies,
Journal of Travel and Tourism Màrqueting, Journal of Vacation Màrqueting, Papers
de Turisme, The International Journal of Tourism Research, Tourism Management,
Tourism and Hospitality Research…
Alimarket: www.alimarket
– Anàlisi de mercat: consum, competidors, quota, evolucions; Privada; periodicitat
mensual; excel∙lent precisió.
Exemples de fonts d’informació secundaria interna
Sistema comptable
Informacion sobre ventes
Sol∙licitud de informació del clients, reserves, etc.
Queixes dels clientes
Informes de comercials o dels agents de ventes
Targetes de fidelització
(∙∙∙)
Fonts d’informació secundàries externes
Fonts d’informació secundàries externes
¿Les dades ajuden a contestar les qüestions
establides en la definició del problema?
Sí
¿Les dades són aplicables a la població d'interès?
Sí
¿Les dades són aplicables al període d'interès?
Aplicabilitat Sí
al projecte ¿Altres classificacions de termes i variables
són aplicables al projecte actual?
Sí
¿Les unitats de mesura són comparables?
Sí
Si és possible, acudir a la font original del les dades
Sí
El cost d’adquisició de les dades, ¿val la pena?
Etapa 2: Disseny de la investigació:
FONTS GENERALS D’INFORMACIÓ SECUNDÀRIA
Control de fiabilitat de les fonts secundàries:
• Motius de l’estudi: objectiu i client
• Investigadors: perfil
• Procediment: validesa metodològica
• Temps: moment i situació de l’entorn
• Comparació amb altres fonts: contrast i similitud
Etapa 2: Disseny de la investigació
Exemple I: Investigació de l'audiència de cinema
• Font d'informació: PRIMARIA
• Enfocament de la investigació: primer lloc exploratori i
després descriptiu
• Fonts d’informació (PRIMÀRIA): de tipus intern i extern i
primari: empresaris i espectadors de cine
• Tècniques de recollida d'informació:
• Qualitatives: dinàmiques de grup i entrevistes
personals
• Quantitatives: enquesta personal
• Fonts d'informació: de tipus intern i extern i primari:
empresaris i espectadors de cine
• Disseny d'un qüestionari estructurat
• Mostratge: n = 505 Mètode, mostratge per quotes
Etapa 2: Disseny de la investigació
Exemple II: Investigació del Tabac
• Font d'informació: PRIMÀRIA
• Enfocament de la investigació:
• Tipus d’informació (PRIMÀRIA):
• Tècniques de recollida d'informació:
• Qüestionari?:
• Mostratge?
• Pressupost??
Etapa 2: Disseny de la investigació
Exemple II: investigació del Tabac
• Font d'informació: PRIMARIA
Utilitat de secundaria i necessitat de primària
• Enfocament de la investigació:
Descriptiva
• Fonts d’informació (PRIMÀRIA):
Quantitatives: enquesta
• Tècniques de recollida d'informació:
Entrevista personal
• Qüestionari?:
Estructurat: identificació, preguntes hàbits (filtre); preguntes actituds; preguntes classificació
• Mostratge?
• Població: universitaris valencians
• Mostra: aleatòria proporcional a població universitària per origen i genero; error mostral
(±3%) i confiança estadística (95.5); n = 1100; error del ±5% n = 400
• Procediment de mostratge: aleatori accés al campus
• Pressupost?
• SUFICIENT
Etapa 3: Mostratge i recollida d'informació
(treball de camp)
• Etapa en la qual l'investigador:
Determina la població de la qual extraure la mostra
Determina la grandària necessària
Determina com seleccionar les unitats mostrals
PROBABILÍSTICS NO PROBABILÍSTICS
1. Mostreig aleatori simple 1. Mostreig de conveniència
2. Mostreig aleatori sistemàtic 2. Mostreig de judicis
3. Mostreig estratificat 3. Mostreig per quotes
4. Mostreig per conglomerats 4. Mostreig de bola de neu
5. Mostreig polietápico
6. Mostreig per ruta aleatòria
Etapa 3: Mostratge i recollida d'informació
(treball de camp)
Pot realitzar‐se per mitjà de:
• Mitjans físics: QÜESTIONARI
• ENQUESTA: entrevista personal p&p, telefònica p&p o auto‐administrada
per correu
• OBSERVACIÓ: personal
• Mitjans mecànics:
• OBSERVACIÓ: comptadores de tràfic de persones…
• Mitjans electrònics:
• Audímetre (Panell)
• CATI (ENQÜESTA: entrevista telefònica assistida per ordenador)
• CAPI (ENQÜESTA: entrevista personal assistida per ordenador)
• CAWI (ENQÜESTA: Computer assisted web interview
• GPS/Telèfon mòbil
Poden sorgir errors (entrevistat i entrevistador)
Necessitat de desenvolupar amb rigor esta fase: interacció
entrevistador‐entrevistat; pla de mostratge…cal assegurar
l’estàndard de qualitat
Etapa 3: Recollida d'informació
• Número de cuestionario [ ___]→ var 1
Activitats
• Codificació (assignar codis a les variables i
respostes)
• Gravació (introduir qüestions i respostes en
programa informàtic)
• Tabulació (explotació de les dades)
• Anàlisi i interpretació de resultats
Activitats a realitzar
‐ Codificació (assignar codis a les variables i
respostes)
Exemple; Sexe: 1. Home 2. Dona
‐ Gravació (introduir qüestions i respostes en
programa informàtic)
‐ Tabulació (explotació de les dades)
‐ Anàlisi i interpretació de resultats: univariant,
bivariant, multivariant.
Hi ha una informació errònia. Cal depurar la base
de dades. Si en la població existeix el mateix
percentatge d'homes que de dones, per tant el
valor 0 es un 1.
Creació de variables
Nombre: donar un codi recognoscible i distintiu. Fins a 8 caràcters, el primer
sempre LLETRA. Pot ser adequat relacionar lo amb la qüestió.
Tipo: NUMÉRICO - numeric, CADENA-string,...
Anchura: número de dígits/caràcters possibles. Per defecte, 8.
Decimales: número de decimals possibles. Per defecte, 2.
Etiqueta: Identificació del contingut de la variable.
Valores: possibles respostes a las qüestions. Adequat si son qüestions
tancades o variables nominals. Per exemple: 1: Sí; 2: No
Perdidos: l’usuari definix valors que SPSS tractarà como perduts
Columnas: ample de la columna per a la visualització. Per defecte, 8.
Alineación: alineació en que apareixeran les dades a la vista de dades.
Medida: Tipus d’escala o de variable: Nominal, Ordinal, Escala (interval i raó).
Ficher de dades
• EDITOR DE DADES – composta de cel·les/caselles, a les quals es indiquen
els valors de les dades.
Columnes: variables Files: qüestionaris
Depuració de dades
Verificació de la congruència i el tractament dels valors perduts.
En la comprovació de la congruència s’identifiquen les dades impròpies,
il·lògics o extrems. Les dades impròpies són inadmissibles i cal corregir-los.
Per exemple, si es demana als entrevistats que expressen el seu grau
d’acord/desacord amb una sèrie d’afirmacions en una escala d’1 a 5. I si
trobem gravat un 9? Es pot identificar l’error per mitjà del paquet SPSS i veure
el qüestionari en paper codificat per si haguera algun error al gravar-ho.
Els valors perduts són valors d’una variable que es desconeixen, bé perquè
els entrevistats van donar respostes ambigües, no estan ben anotades, o o no
van donar resposta.
El tractament dels valors perduts presenta problemes quan la seua proporció és
de més de 10% dels qüestionaris rebuts.
Per al tractament dels valors perduts, es tenen tres opcions:
• Reemplaçar amb un valor neutre, (per exemple valor mitja de la variable).
• Eliminació de casos, amb valors perduts. Si molts entrevistats tenen algun valor perdut,
aquest mètode redueix la grandària de la mostra.
• En compte de descartar tots els casos amb valors perduts, l’investigador pren només els
casos o entrevistats amb respostes completes per als càlculs. En conseqüència, els
diferents càlculs de l’anàlisi es basaran en distintes grandàries de la mostra.
Pla d’Anàlisis
Detindre’s a planificar les anàlisis que es faran per a: descriure cada una de
les preguntes; complir als objectius de la investigació; contrastar les hipòtesis
plantejades.
Quin tipus d’anàlisi de dades serà dut a terme? Com s’interpretaran els
resultats?
Què enfocament té l’estudi?
Què escales bàsiques s’han utilitzat?
Conèixer les característiques de les dades.
Propietats de les tècniques estadístiques (univariades, bivariades i
multivariants).
Estratègia d’anàlisi de dades: seqüencia i tipus d’anàlisis
Ha d’incloure:
• Tractaments univariats (freqüències, mitges…)
1 variable
simples
• Tractaments bivariats (taules creuades, anàlisi variança,
test paramètrics...)
2 variables
• Tractament multivariats (factorial, clúster, discriminant…)
Mes de 2 variables
Pla d'Anàlisis de la informació: Exemple
Etapa 5: Presentació de l’informe
L'informe és el resultat final de la investigació comercial que es
lliurarà al client. S'ha d'haver redactat tenint en compte tant els
objectius de l'estudi com la utilitat de la investigació per al client.
Contingut: Objectius/Metodologia/Dades/Conclusions‐Recomanacions
Importància:
• És l'únic resultat tangible de la investigació.
• La investigació serà jutjada en funció de la utilitat de l'informe per al
client.
• L'informe ha de ser presentat oralment i per escrit, se n'ha d'aconseguir
una bona valoració en tots dos casos.
• La contractació d'altres estudis o fins i tot la imatge de l'institut d'opinió
serà condicionada per la valoració de l'informe.
• Informe tècnic vs. informe divulgatiu.