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Propuesta de Mejora de Competitividad Del Coco Nicaragua2021
Propuesta de Mejora de Competitividad Del Coco Nicaragua2021
Managua, Nicaragua
Pág. 1
Propuesta de Ruta para la mejora de
la Competitividad en la Cadena de
Valor del Coco (Cocos nucifera L.),
árbol de la vida en Nicaragua
Autor:
MSc. Danilo Saavedra Montano
Fundación para el Desarrollo Agropecuario y Forestal de
Nicaragua-FUNICA
Para la edición, revisión y diseño se contó con la colaboración de Brenda Romero Picado,
especialista en Gestión de la Información.
Citar fuente: Saavedra Montano, D. 26 de febrero 2021. Propuesta de ruta para la mejora de la
competitividad en la cadena de valor del coco (Cocos nucifera L.), árbol de la vida en Nicaragua. Managua,
Nicaragua.
Summary
The Coconut is part of the diet of the opportunity of international markets have
Caribbean population of Nicaraguan people. offered.
The production is concentrated in some part of
the country, therefor it has had little interest Progress has been made in the export of dried
from policymakers to support the coconut and processed coconut to the international
production. Nicaragua export to the European, market in recent years. Coconut water
packaging, oil, and handicrafts are marketed
the United States and Central America market
nationally. The transformation is artisanal in
reaching US$ 600,000 in the best year. At small family businesses without grown to
national level there are 3,500 farms who greater investments that facilitate entry to
produce coconut and about 4,200 hectares other markets. The Government has invested
under production. The South Caribbean is in road infrastructure facilitating the transfer of
where there are 1,750 producers who depend production to collection centers with lower
on the coconut production with the largest costs and time, the projection of the deepwater
harbor in Bluefields is a great opportunity to
areas of production.
reduce export costs.
The objective of this study is to make available Globally all coconut products before the
up-to-date information on the status of the pandemic have grown annually by about 5%,
value chain and to establish a roadmap for among the most dynamic products is water, oil,
improving the competitiveness of coconut that activated charcoal and other products which
is a reference for Nicaragua's public and use coconut as a part of composition. This
private sector. growth of the coconut market is an opportunity
to promote the national production.
Coconut has different products and
subproducts developed in Nicaragua, dry Although there are many advances in
coconut, water coconut, virgin oil, fibrous husk Nicaragua, coconut cultivation faces
used as substrates in horticultural production, challenges that must be overcome to take
coconut with liquor and handicrafts. There are advantage of the opportunities. The first is low
other unexploited products that come from a productivity, according to the data and field
first processing or from the subproducts in visits, the productivity of coconut per area is
which attention must be paid for the future. half of the potential; this result is
multidimensional. There are two keys factors
Nicaragua has good agro-ecological that influence, the low productivity per plant
conditions for the coconut production, which and the coconut population per area, both
represents an important opportunity. Natural depend on the crop management. The second
resources are available to sustainably exploit challenge is the lack of profitability the coconut
cultivation. In this sense, in recent years there production, there are two factors, the prices
have been initiatives for the promotion of paid to the farmers, and the yield, currently the
cultivation supported by public, private producers require at least five hectares to get
institutions and NGOs. However, the the cost of the staple’s food. The producers
investments made have been minimal with have only in production between 1 and 1.4
respect to the potential of the area and the hectares of coconut, this income is marginal
for the household economy. The third
challenge is the price, in recent years the price contribute effectively. The sixth challenge is
has remained between US$ 0.14 to 0.2 aimed at the social capital of producers which
dismissing investment and enthusiasm in is currently insufficient, at the beginning is
producers. important support the cooperatives to get
services and price negotiation with the other
The fourth challenge is the availability of chain value actors, and after connect them to
investment for crop transformation that international market.
facilitates economies of scale, reach better
prices and insertion of producers into the The seventh challenge is the development of
market through anchor companies which are local innovation systems in partnership with
integrated in the market. The fifth challenge is producers, public sector, service providers,
support for small businesses to integrate into NGO’s and processing companies; the idea is
high-value markets for greater profits, is an promoting the technology innovation
investment where the public sector can
across the coconut value chain promoting platform to address effort to overcome the
research services, extension services and challenges across the value chain and
the provision of technologies, this challenge support the policy maker to promote
are very important to face productivity incentives to improve the competitiveness of
restriction, new markets demand, develop the coconut production.
new products and mitigate any exotic
diseases and pests that can have negative The information generated in this document
effects on coconut production. The eighth as a product of the visits, interviews with the
challenge is the construction of financial actors of the value chain, and data analysis
products appropriate to the reality of will be a stimulus to initiate a process of
Caribbean Coast communities and coconut dialogue on the Caribbean Coast for the
production, the aim is to provide investment development of public policies in support of
for improving productivity and profitability. the coconut value chain.
The last challenge is the formation of coconut
Resumen
1. Introducción .......................................................................................................................11
2. Antecedentes .....................................................................................................................13
3. Producción mundial ...........................................................................................................15
3.1. Evolución de los precios del coco seco .......................................................................16
4. La producción de coco en Nicaragua .................................................................................17
4.1. Exportaciones de Nicaragua .......................................................................................17
4.2. Estacionalidad de los precios ......................................................................................18
4.3. Balanza comercial de coco .........................................................................................19
5. Mapeo de actores de la cadena .........................................................................................21
5.1. Actores de producción primaria...................................................................................21
5.2. Acopio.........................................................................................................................22
5.3. Procesamiento ............................................................................................................23
5.4. Mercado......................................................................................................................24
5.5. Actores indirectos .......................................................................................................26
5.6. Interrelaciones de los actores de la cadena de valor...................................................28
5.7. Participación del género .............................................................................................29
5.8. Comunidades indígenas y afrodescendientes .............................................................29
5.9. Agricultura circular del coco en el país ........................................................................29
6. Situación productiva del coco en Nicaragua.......................................................................30
6.1. Producción y rendimiento en Nicaragua......................................................................30
7. Mapeo económico por eslabones ......................................................................................33
7.1. Producción tradicional .................................................................................................33
7.2. Producción intensiva ...................................................................................................34
7.3. Valor de la cadena ......................................................................................................35
8. FODA del Coco ..................................................................................................................38
8.1. Fortalezas ...................................................................................................................38
8.2. Debilidades .................................................................................................................39
8.3. Oportunidades ............................................................................................................40
8.4. El coco disecado y copra fresca son oportunidades....................................................41
8.5. El agua de coco es un potencial de mercado para Nicaragua.....................................41
8.6. Amenazas ...................................................................................................................42
9. Ruta para mejorar la competitividad de la cadena de coco ................................................42
10. Inversiones de futuro ......................................................................................................45
11. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................46
8
Contenido de tablas
Tabla 1. Costos unitarios y beneficios anuales por coco en C$ por manzana tradicional ..........34
Tabla 2. Costos de producción intensiva ...................................................................................35
Contenido de gráficos
Contenido de mapas
Contenido de ilustraciones
9
Abreviaturas
10
1. Introducción
El cultivo del coco (Cocos nucifera L.) en El segundo tema, aborda la producción del
Nicaragua es muy poco conocido por una país, las zonas donde se concentran las
parte de la población del país. Las personas mayores áreas de siembra, la estacionalidad
menos vinculadas a las zonas de producción de los precios y la balanza comercial entre las
solamente han conocido las plantas solas exportaciones y las importaciones de
que nacen en el litoral de las costas de los productos primarios como transformados.
dos océanos. Sin embargo, detrás de la
producción del cultivo se encuentran muchos El tercer aspecto, es el análisis de los
actores que participan de manera directa e diferentes actores que participan en la
indirecta en el proceso de la cadena de valor. producción, acopio, transformación y el
mercado. Adicionalmente, los actores
A nivel nacional, se estima la existencia de indirectos de la cadena, los que están
6,000 manzanas distribuidas en el Caribe sur, inmersos en los servicios; tanto público como
Norte y los departamentos del pacifico de privado. La interrelación de los actores, la
Nicaragua; la cual su producción abastece participación de la mujer en la cadena de
los mercados nacionales e internacionales. valor y de las comunidades indígenas.
En el país se comercializa el coco como fruta
fresca, agua, la carne o copra, el aceite, fruta El cuarto tema, es el abordaje de la
seca y a nivel mundial el coco seco hacia productividad en el país, las causas que lo
Italia, Estados Unidos y otros países. originan y que permitan delinear acciones de
Recientemente, hay emprendedores que han corto y mediano plazo para la mejora de la
desarrollado innovaciones que mezclan el competitividad. El quinto tema, es el mapeo
coco con licor, lo cual ha sido atractivo para económico de la cadena, los costos de
el mercado mundial, siendo uno de los producción por sistema de producción y su
productos transformados que se venden efecto sobre el desarrollo socioeconómico de
fuera del país. las comunidades, la distribución del valor de
la cadena es un análisis que delimita la
Por ser un cultivo concentrado en el Caribe importancia de cada uno de los actores y la
Sur y Norte del país, existen pocos estudios distribución del valor de la cadena.
sobre la cadena de valor del coco que den
cuenta de su estado actual y las acciones El sexto tema, aborda el FODA de la cadena
públicas o privadas para mejorar su por eslabón evidenciando las fortalezas,
competitividad. En ese sentido, el presente debilidades, oportunidades y amenazas en
estudio es un análisis de la cadena de valor los diferentes eslabones. Por último, se
del coco. presenta una propuesta de mejora de la
cadena de valor que permita a las
La primera parte del documento analiza la instituciones públicas y privadas definir su
producción mundial, los países exportadores; accionar en apoyo a la mejora de la
tanto a nivel mundial como regional de competitividad de la cadena y el
América Latina y el Caribe, la evolución de los mejoramiento del nivel de vida de las
precios y la tendencia estimada al 2023. comunidades que viven de la producción del
coco.
11
Se espera que el abordaje de la cadena sea conocimiento para la coordinación de las
un factor para que los espacios de diálogo acciones públicas y privadas en la cadena de
sectoriales dispongan de información y valor del coco.
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2. Antecedentes
1 2
Secretaria de la Costa Caribe, Plan de desarrollo de Secretaria de la Costa Caribe. Estrategia de desarrollo
la Costa Caribe en Ruta al Desarrollo Humano, 2009. de la Costa Caribe y Alto Wanky Bocay para el Buen
Vivir y el Bien Común 2012-2016.
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El vinagre de coco proveniente del agua es como resultado, una demanda nueva y
otro de los productos que se obtienen en el creciente de la fruta en varios mercados. La
procesamiento del coco. La estopa y la evolución de los últimos años y la tendencia
cáscara son utilizadas para la construcción del consumo muestran incrementos del 5%
de artesanías. anual para los diferentes productos y
subproductos del coco.
La reputación del coco y sus derivados como
productos naturales saludables ha dado
14
3. Producción mundial
La producción mundial en el 2019 alcanzó los Dominicana son los mayores productores. En
62 millones de toneladas métricas. La Centro América El Salvador, Costa Rica,
producción de coco a nivel mundial se Honduras, Guatemala y Nicaragua es el
concentra en los países de Asia y Oceanía. orden de importancia en producción. La
Entre los países productores más producción de Nicaragua al 2019 alcanzó las
importantes por orden de importancia están: 6,469 toneladas, con respecto al mayor
Indonesia, Filipinas, India y Sri Lanka. En productor de la región que es República
América, Brasil, México y República Dominicana que alcanza los 421,559 tm3.
Las ventas de aceite de coco a nivel mundial El agua de coco alcanzó al 2020 cerca de los
al 2020 llegaron a 4,072 millones de US$ 4 mil millones de US$ a nivel mundial,
liderado por los países asiáticos, solamente solamente América del Norte comercializó
en Norteamérica se comercializó 825 más de mil millones representando un
millones dirigidos aproximadamente en un mercado de importancia y en donde tres
50% para productos domésticos y el resto marcas mueven el producto. El uso de agua
para farmacias y alimentación. El 33% del de coco se ha dinamizado por ser un
aceite, se vende como aceite virgen; ya que producto rehidratante, de baja calorías y alto
posee las condiciones para utilizarse en la contenido de potasio, fósforo, magnesio,
alimentación4. sodio, calcio y hierro.
3 4
FAOSTAT PROCOMER. Oportunidades de comercialización
para cocos y subproductos
15
El carbón activado de coco alcanzó en el producto se ha utilizado para confeccionar
2020 cerca de los 1,700 millones de US$, su ropa deportiva, zapatos y otros a base de
uso ha crecido en el tratamiento de aguas, grafeno.
aire y gas y en la industria química. El
El análisis de los precios del coco, categoría mejor momento en el último trimestre del
establecida en el mercado de los Estados 2020; sin embargo, una vez que inició la
Unidos tiene dos presentaciones; la primera, pandemia, el precio se desplomó llegando un
de sacos de 40 libras que tienen como poco arriba de los 30US$. A partir del
promedio 24 cocos y la segunda, de 60 a 70 segundo semestre del 2020 existe una
libras con 40 cocos. La presentación mejoría de precios y la estimación al 2023 se
exportada por Nicaragua es la segunda. Los espera que el precio se mantenga entre el
precios promedios del mercado del Norte en rango de 35 a 36US$ el saco de 40 cocos. El
los últimos años han oscilado entre 30 a gráfico siguiente muestra la evolución de los
40US$ por saco. Los precios alcanzaron su precios y la proyección al 2023.
16
4. La producción de coco en Nicaragua
Las exportaciones del país están sustentadas significativamente, este último cerca del 50%.
en materia prima y no en productos Los factores más importantes que han
transformados que pueden ofrecer un mayor incidido en la caída de las ventas han sido por
valor y se puede aprovechar los el incumplimiento de los compromisos en el
subproductos. Las exportaciones de coco al año 2018, producto de la problemática del
2017 mostraron un crecimiento; tanto en país, la COVID 19 redujo la demanda en
peso exportado como en entrada de recursos Europa que es uno de los principales
financieros. Sin embargo, a partir del 2018 las mercados y problemas de algunas
exportaciones en kilogramos mostraron una variedades muestran menor tiempo en
leve reducción; en tanto, los precios y los estante para llegar al mercado internacional.
ingresos por venta al exterior cayeron
5 FAOSTAT
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Gráfico 2. Exportación de coco por año
1,200,000 0.50
0.45
1,000,000 0.40
800,000 0.35
0.30
US$/Kg
600,000 0.25
0.20
400,000 0.15
200,000 0.10
0.05
- -
Años
El mercado del coco como fruta fresca, los 0.38 centavos de US$ por kilogramo6.
muestra variabilidad acorde a la Esta disparidad en el precio del mercado es
procedencia, la época y el destino en los un desafío que se debe de afrontar para
Estados Unidos. El coco procedente de mejorar la inserción en los mercados. Otro
México se vende en mejor precio en el factor es el destino de compra, los precios
mercado destino en comparación al varían en dependencia del Estado en donde
proveniente de República Dominicana. La se vende y la fecha. En el caso del precio de
mayor demanda de cocos coincide con el Miami es inferior al que se puede conseguir
período de verano y el comienzo de la época en los Estados del Norte, en donde el precio
invernal que aumenta la migración hacia las es mayor. Aunque Nicaragua su exportación
zonas más cálidas. En el año 2020, Estados ha sido a Miami, es importante explorar
Unidos compró arriba de los US$ 1.3 por kg posibilidades de llegar a mercados de alto
de coco, en Nicaragua solamente se alcanzó valor.
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Gráfico 3. Evolución del precio en Estados Unidos año 2020
1.5
1.45
1.4
US$/KG 1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
Rdominicana México
Nicaragua importa coco como productos US$, sin embargo, desde el 2016 no se
transformados; entre los cuales se incluyen importa reduciendo la balanza comercial a
aceite de coco, agua enlatada, aceite favor del país. Las importaciones de aceite
procesado, leche de coco, galletas, crema de de coco fueron sustituidas por aceite de
coco, piña colada, crema con trozos de coco, palma. Al 2019, la importación de productos
cremas dentales, jabones y otros. Muchas de de coco alcanzó los US$ 80,000 en contraste
las exportaciones provienen de Tailandia, a las exportaciones de ese año que llegó a
Alemania y China por medio de las marcas US$ 277,000. En la actualidad la balanza
Lou Ana, Goya, Badia, OKF; entre otros. La comercial está a favor del país; lo cual la
importación de aceite de coco industrial mirada debe ser hacia el mercado
anualmente alcanzaba los 2 millones de internacional.
2,500,000
2,000,000
US$
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2015 2016 2017 2018 2019
19
Aunque las importaciones son de diversos de coco bajo diferentes denominaciones que
productos, probablemente existe una se fabrican en Bluefields y Managua,
oportunidad hacia el mercado nacional de comercializándose mediante las redes
productos transformados, entre los avances sociales y en las ferias promovidas por el
que hay, está la comercialización de aceite Gobierno.
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5. Mapeo de actores de la cadena
Los actores de la cadena de valor son los en el país son: i) coco seco, ii) coco para
directos e indirectos, los directos son los que agua, iii) aceite, iv) carne de coco, v) vinagre,
en algún momento del proceso son los vi) dulces, vii) artesanías.
dueños del producto y los indirectos son los
que proveen bienes y servicios en todos los La cadena de valor incluye a los proveedores
eslabones de la cadena. En el gráfico de insumos como fertilizantes, herramientas,
siguiente, se muestran los actores de los agroquímicos para el manejo de plagas y
eslabones conforme al proceso de enfermedades, semilla, servicios de
producción y mercado. Los productos asistencia técnica, investigación y
comerciales generados en la cadena del coco financieros.
Insumos Producción
primaria Intermediarios Transformación Mercado
Consumidor final
Cosméticos
Alimentos
Consumidores finales y
Semilla Procesadores de centros de belleza
Fertilizantes coco maduro
Intermediarios
artesanales Carne de coco
Herramientas Productores
Servicios de AT individuales Empresas empacada
Investigación
Mercado
Producción
Dulces
Mercado
Fibra de coco
Procesadores de Artesanías
fibra y cáscara Leña
Mercado
Exportación de
Procesadores de cocos
cocos fruta
para agua y fruta fresca
fresca
Empresas,
comercializadores en los Mercado de exportación
semaforos
Mercado
nacional de coco
para agua
Agua y copra
El primer eslabón son los actores que están los que producen la materia prima, en este
en la base de la pirámide de la cadena y son segmento se incluyen productores
21
individuales, cooperativas y organizaciones región Caribe Sur se disponía de 2574
no gubernamentales. La actividad primordial manzanas. El MEFCCA, FADCANIC y
es la producción de coco seco entregándolo productores individuales en los últimos años
a acopiadores o empresas exportadoras sin han plantado aproximadamente entre 1100 a
estopa. También este segmento entrega 1200 mz adicionales. Por lo tanto, se puede
coco germinado ya sea para siembra o para predecir que en la zona existen
la producción de aceite. Las empresas aproximadamente 3,500 manzanas de coco
acopiadoras pagan el producto bajo diferente para la producción.
calidad relacionada al tamaño y el nivel de
madurez. Del total de productores, el 75% explota 1 ha,
el 25% restante tiene sembrado entre 1 a 15
El censo agropecuario del 2011 estimó en hectáreas, esto refleja que la producción está
3,419 el total de explotaciones agropecuarias en manos de pequeños productores. Existe
con coco. Al tomar en cuenta los datos de las otro segmento de productores grandes que
áreas de siembra del censo agropecuario y el siembran cada uno más de 80 hectáreas y
promedio de área por productor, se estima son un grupo importante en la producción
que en la zona del Caribe Sur se ubican como la hacienda caño blanco la cual tiene
aproximadamente 1,750 productores en producción aproximadamente 130
dedicados a la producción de coco. La mayor manzanas con híbridos y enanos amarillo de
parte de los productores son personas Malasia.
nativas de la zona afrodescendiente y de
comunidades indígenas. Otro actor importante es FADCANIC que
tiene 160 ha en Wawashang y la ampliación
En la producción primaria existen a otras 60 mz de coco Enano Verde de Brasil.
cooperativas, entre ellos San Mariano con En algún momento, la Empresa Coconut
150 ha de coco, probablemente es una de las Corp planificó sembrar 4,000 hectáreas de
únicas cooperativas que están organizadas coco para la producción y comercialización
para la producción de coco. de agua, la plantación se había previsto en
áreas del Gobierno Territorial El Rama
Existen otras organizaciones, las cuales se Creole y el Gobierno Comunal de Bluefields;
dedican a la producción de coco; entre ellas no obstante, no se logró concretar la primera
los Black Farmer back to the land, es una siembra planificada en el 2018. Al mismo
asociación compuesta por 800 productores tiempo, otras empresas como Xagro en
con filiales en Bluefields, Kukra Hill y Laguna Nueva Guinea y Nicaraonic de El Rama han
de Perlas. planeado desarrollar el fomento del coco en
la zona en un mediano plazo.
Respecto al censo agropecuario del 20117, a
nivel nacional se contabilizan 5,204 mz. En la
5.2. Acopio
7 https://www.inide.gob.ni/docs/Cenagro/INFIVCENAGRO/IVC
INIDE. 2011. Informe final. IV Censo Nacional
Agropecuario. ENAGROINFORME/assets/basic-html/index.html#1
22
En el acopio de coco son dos empresas que coco para la producción de aceite. Por el
están en el mercado, Xagro que tiene su momento para la producción de aceite se
oficina central en Nueva Guinea; la cual está utilizando procesos enzimáticos que
dispone de una oficina el cocal para el acopio ofrecen un producto de calidad excepcional.
de coco y Nicaraonic que tiene su base de
operación en El Rama. Las empresas Existen algunos acopiadores privados, los
disponen de estándares de calidad para la cuales intermedian el coco para las
compra y recepción del producto en función compañías que los transforman, muchos de
del destino comercial, que posteriormente se estos acopiadores se localizan en Kukra Hill,
procesa en sus oficinas principales para el Laguna de Perlas y Bluefields ya que
mercado nacional e internacional. La compra capturan el coco de todas las comunidades
de coco la destinan para agua, carne de coco, circundantes a la zona.
aceite y otros.
5.3. Procesamiento
Los actores más importantes en el Otro actor importante son las empresas que
procesamiento son mujeres que se dedican a se dedican a la
la producción de aceite, empresas transformación
transformadoras y ONG. A nivel familiar se del coco; ya sea
localizan grupos de mujeres de manera para aceite,
articulada o individual que procesan la carne exportación de
de coco para la producción de aceite virgen cocos seco y
de manera artesanal; el cual comercializan a producción de
algunos pequeños emprendedores en coco listo para
Managua. Entre el grupo de mujeres comer y tomar.
dedicadas a la producción de aceite son las Nicaraonic es
de Laguna de Perlas y otras asociadas al una empresa
Black Farmer. Existen productores que procesa el
individuales grandes que procesan el coco coco de agua
para aceite entre ellos está la finca Caño listo para
Coco abre fácil de la empresa
Blanco. FADCANIC es una ONG dedicada a consumir. En la Nicarao, El Rama, RACCS.
la producción de aceite virgen que procesa la actualidad
producción y la comercializa en Managua. dispone de infraestructura y máquina para
enchapado 500 cocos por día. El mercado del
23
coco listo para consumir comenzó sus ventas y extranjeros, no obstante, la pandemia ha
en el 2018 a empresas y hoteles del país para reducido su demanda a nivel nacional.
satisfacer la demanda de turistas nacionales
Xagro, S.A. es otra empresa con sede en artesanal como es el caso de Bartolomé
Nueva Guinea que procesa coco generando COCO’s; la cual está en proceso de entrar al
tres productos de la fragmentación de la mercado.
copra que son: coco fragmentado en trozos y
carne de coco congelado. Adicionalmente, Existe otro segmento de actores que
comercializa agua de coco pura o mezclada procesan el coco para confitería, este grupo
con alcohol bajo la marca Coco-Kaboon un se concentran en Granada, Masaya,
emprendimiento interesante que aprovecha Masatepe y Diriomo; los cuales fabrican
toda la fruta de coco para la exportación. La cajetas de coco de tres tipos, las rosadas,
integración del nuevo emprendimiento ha blancas y morenas. Estas pequeñas
sido un factor importante para que los empresas familiares consumen el coco del
productores de coco obtengan mayor precio Caribe por su rendimiento en copra y mayor
por su producto. La empresa se abastece de vida útil. Muchas de las empresas confiteras
la producción de San Juan de Nicaragua y en también utilizan la cáscara del coco seca
algunos momentos de la zona de Kukra como leña para disminuir los costos
Hill.En los últimos años han surgido energéticos. Entre las empresas están la
pequeñas empresas familiares que dulcería Daliana, Cajetas Nicas, dulcería
embotellan agua de coco de manera Navarro y otras.
5.4. Mercado
Los actores que están en el mercado, mercado nacional e internacional con
muchos de ellos procesan el coco y otros diferentes productos. En el caso de
comercializan productos casi terminados. Las Nicaraonic en algunos momentos ha llegado
dos empresas que están en el mercado son a exportar hasta 7 contenedores por mes de
Nicaraonic y Xagro, ambas se insertan en el 35,000 cocos secos al mercado europeo o
24
Estados Unidos. En tanto Xagro utiliza hasta
25,000 cocos por mes para mover su El aceite de coco es otro producto
producto con la marca Coco-Kaboon. comercializado por pequeñas empresas
familiares; las cuales se han insertado en el
La demanda de coco en el mercado nacional negocio de cosméticos o para alimentación.
es abastecida por acopiadores quienes lo A nivel nacional existen muchas empresas
venden a intermediarios en el mercado entre ellas están: Armonía corporal, Earth’s
oriental haciendo la distribución al resto del Secret, Aceite de coco WINAS, FADCANIC,
país. La mayor parte del coco se consume finca Caño Blanco, Welly all natural y otros.
seco o fresco proveniente de la Costa Caribe
o de la zona del Pacífico.
Coco abre fácil de la empresa Nicarao. El Cocos en estantes de supermercado Aceite de coco de Coco’s Ranch.
Rama, RACCS Bluefields
25
5.5. Actores indirectos
Entre los actores indirectos se encuentran los cultivares enanos y altos para la producción
que proveen insumos, servicios de de híbridos y polen.
educación, inversión, vigilancia fitosanitaria,
asistencia técnica y otros servicios. Los Algunos productores individuales que han
proveedores de insumos son los que desarrollado conocimiento en los procesos
proporcionan bienes para la producción de obtención de híbridos también proveen
primaria, tales como oferta de semilla, semilla de coco, tal es el caso de la finca
fertilizantes y plaguicidas para el manejo de Caño Blanco, que oferta semilla híbrida
plagas y enfermedades. Maypán. En la actualidad existe la capacidad
para ofertar semilla de diferentes cultivares
A nivel regional, la provisión de semilla está a entre altos, enanos e híbridos; entre los
cargo del INTA, FADCANIC y otros. El INTA cuales se encuentran: enano verde de Brasil,
tiene un banco de germoplasma de coco en enano amarillo de Malasia, híbrido Maypán,
Kukra Hill; el cual cuenta con las facilidades alto local, híbrido PB-121 y el híbrido PB-111.
para la producción de semilla de coco. La producción de híbridos en la actualidad
FADCANIC tiene un banco de germoplasma está limitada por los costos de producción y
de 19mz en Wawashang y dispone de la limitada demanda por carencia de recursos
para el fomento.
26
capacitación técnica a jóvenes en la zona. germoplasma, como fuente primaria para la
Dentro de la currícula de los estudiantes se producción de semilla. La población meta del
integran la producción y el procesamiento del INTA son los extensionistas o técnicos de las
coco. instituciones públicas que ofrecen el servicio
de extensión y productores. La metodología
Los actores que han promovido la inversión utilizada para la transferencia de tecnología
para el fomento de la producción de coco han es mediante las Fincas de Investigación e
sido las instituciones públicas y las ONG. El Innovación Tecnológica (FIIT), en las cuales
MEFCCA es un actor que ha invertido participan productores y extensionistas. En la
recursos públicos para la producción y actualidad después de los huracanes Iota y
transformación del cocotero. Con el apoyo Eta, el INTA está proveyendo bonos de 50
del FIDA, el Ministerio en el 2016 puso a plantas por productor con enano verde de
disposición recursos para la siembra de 470 Brasil y enano amarillo de Malasia, esperan
manzanas de coco cultivar enano verde de llegar a plantar 30,000 plantas en el 2021
Brasil y enano amarillo de Malasia en la zona equivalente a 150 manzanas tomando en
de Kakhabila; La Fe; San Vicente; Orinoco; cuenta las pérdidas de campo.
sector Pueblo Nuevo (Río Wawashang);
Marshall Point, Laguna de Perlas y Tasba El MEFCCA también ofrece servicios de
Paunie. Al mismo tiempo, el Ministerio ha asistencia técnica a productores de coco, los
promovido pequeñas empresas de mujeres servicios llegan por medio de proyectos de la
para el procesamiento de coco para aceite, cooperación implementados en la zona. En
estas acciones se han desarrollado en los últimos años, los servicios han sido
Laguna de Perlas y Bluefields. FADCANIC ha apoyados por el Banco Mundial y el FIDA; los
sido otra organización que ha apoyado el cuales han dispuesto recursos para la
fomento del cocotero, con un proyecto de la contratación de técnicos que ofertan el
cooperación nórdica, se plantaron 300 ha de servicio. De igual forma, el Ministerio apoya a
coco en los municipios de El Rama, Kukra pequeños emprendedores para la
Hill, Bluefields y Laguna de Perlas. transformación de coco, proveyendo
inversión, asistencia técnica y el acceso a los
El servicio de vigilancia fitosanitaria para el mercados por medio de ferias nacionales y
cultivo del coco lo realiza el IPSA (Instituto de regionales.
Protección y Sanidad Agropecuaria), los
técnicos de la institución mantienen un Los servicios financieros en el cultivo del coco
constante monitoreo sobre la enfermedad han sido muy limitados. De acuerdo con
anillo rojo y el amarillamiento letal del experiencias encontradas en la zona en años
cocotero. Al mismo tiempo, también realizan anteriores, se identifican tres instituciones
servicios de asesoramiento técnico para el que han dispuesto recursos financieros en
manejo de las enfermedades. coco que son Fundeser, Fadcanic y en
alguna medida BANPRO, mediante un
Servicios de transferencia de tecnología y programa de crédito solidario en algunos
asistencia técnica lo ofrecen las entidades años.
públicas y algunas ONG. El INTA es la
entidad que ofrece la transferencia de La experiencia de Fadcanic con crédito en el
tecnología en coco y dispone de un banco de cultivo inició por medio de un programa de la
27
cooperación internacional, el cual promovía muchas razones que probablemente limitan
el fomento del coco mediante un el servicio entre las cuales están:
financiamiento para la adquisición de semilla • Muchas de las áreas de coco están
e insumos, el interés al cual se entregó el incluidas dentro de la demarcación
crédito fue al 8%, esta tasa era subsidiada territorial indígena, lo cual no son sujetas
por el programa. Al finalizar, la iniciativa de prenda o enajenación por lo expuesto
mostró una recuperación del 90% del crédito. en la ley 4458, por lo tanto, los bancos no
En la actualidad se desconoce si continúa están dispuestos a proveer crédito sin
financiando el cultivo. hipoteca que responda.
• La falta de un encadenamiento de los
Fundeser es la otra financiera que otorgó diferentes eslabones y la no presencia de
recursos financieros en la zona para capital grandes empresas agroindustriales que
de trabajo y activos fijos. El crédito era garanticen el mercado limitan el acceso a
dirigido a lo comercial, ganadería y rubros los servicios financieros.
agrícolas (café, palma, granos básicos, coco • Aunque las condiciones agroecológicas
y otros). El interés del crédito oscilaba entre son favorables, probablemente por la
el 31 a 37% anual requiriendo como soporte ocurrencia de huracanes y otros
un fiador, hipoteca y en el caso de la problemas climáticos no motiva a los
ganadería de fierro del animal. Para ser proveedores de servicios a invertir en
elegibles al crédito, el solicitante debe de coco.
demostrar una excelente conducta crediticia, • Los productos financieros disponibles en
disponer de dos años de experiencia en el las financieras no estimulan el incremento
negocio y no estar incluido en la central de de solicitud de crédito por parte de los
riesgo. productores.
• Los altos costos de transacción con que
De acuerdo con los hallazgos, los servicios incurren los productores es otro
financieros al fomento y desarrollo del desincentivo para acceder a un crédito.
cocotero en la zona son ínfimos, existen
A nivel general se puede decir que la cadena El vínculo entre las instituciones públicas y
de valor de coco es fragmentada entre los las universidades es directo en el territorio;
diferentes eslabones, por un lado, existen sin embargo, no todas responden a las
empresas que transforman y acceden a los demandas de los actores directos de la
mercados que se vinculan de manera cadena, ya que su agenda de trabajo está
indirecta con los productores por medio de más orientada a la pesca, forestería,
acopiadores en las zonas de producción. La ganadería, café, raíces y tubérculos con
mayor vinculación es territorial en donde limitada acción hacia los procesos de
convergen los productores. innovación tecnológica en coco.
28
En el Caribe Sur, la Secretaría de Producción plataformas como un espacio para mejorar la
del Gobierno Regional ha promovido coordinación entre los actores, definiciones
espacios de concertación en la cadena de estratégicas y la agenda regional que permita
coco, requiere de apoyo para desarrollar orientar las acciones hacia el sector público y
acciones estratégicas y de planificación que privado en aras de mejorar la competitividad
articulen a todos los actores. Por lo tanto, es del rubro.
importante tomar en consideración estas
En Nicaragua las comunidades de la Costa Suramérica en rollos para ser utilizados como
Caribe y otros actores procesan los sustrato para la producción hortícola. Aunque
subproductos del coco generando un hay un avance en la transformación de los
producto comercial. El uso de la concha, subproductos del coco, aún no se
cáscara o endocarpio del coco para construir aprovechan los subproductos que permitan
artesanías, aros de orejas, figuras para obtener valor agregado del cultivo como el
collares y otras. La estopa o mesocarpio en carbón activado y briquetas que pueden ser
algún tiempo se procesaba y se enviaba a obtenidas del procesamiento de la concha.
29
6. Situación productiva del coco en Nicaragua
6.1. Producción y rendimiento en Nicaragua
12000 45000
40000
10000
35000
8000 30000
KG/HA
KG/HA
25000
6000
20000
4000 15000
10000
2000
5000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AXIS TITLE
Fuente: FAOSTAT
9 FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/es/#home
30
El manejo tradicional también tiene que ver en aplicar nuevas tecnologías es otro factor
el porcentaje de la producción de primera que inciden en la forma en que los
calidad y segunda calidad que le llaman dos comunitarios manejan el cultivo. La baja
por uno. En la actualidad el 75% de la rentabilidad debido a los factores antes
producción es categorizada como primera mencionados y el nivel de pobreza de los
calidad mayor de 700 gramos y el resto como productores desestimula la inversión en el
segunda calidad con tamaños menores y cultivo para mejorar su productividad. En el
germinados. siguiente gráfico se sintetiza las causas de
los bajos rendimientos en Nicaragua.
El acceso a asistencia técnica y a nuevo
conocimiento que incentive a los productores
Acorde a datos de la FAO10, la producción cercanía más hacia las zonas de reservas
nacional alcanzó en el 2019 forestales en Nicaragua.
aproximadamente 6,469 tm. En comparación
a la región, Nicaragua solamente supera a Los huracanes que azotaron el país en el
Belize en producción. República Dominicana 2020 afectaron la producción de coco en
es el mayor productor de coco alcanzando zonas productivas como el Cocal, por ser
las 421,559 tm. El poco crecimiento en una de las zonas importantes de provisión de
producción en el país ha sido por aumento de cocos híbridos y altos del Atlántico. El
área y no de la productividad, esto implica el impacto de los vientos hacia las palmas
uso de recursos naturales disponibles para ocasionó afectaciones en la corona de la
incorporar más área de coco, lo cual en corto palma ocasionando la muerte de estas y las
plazo probablemente no es viable por la que sobrevivieron, no lograron mantener la
10 FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/es/#home
31
producción que se obtenían antes de los En el caso del aceite de coco entre los
huracanes. problemas identificados incluyen: i) el bajo
nivel de industrialización, ii) limitado capital
La productividad de Nicaragua en los últimos de trabajo para aumentar los volúmenes de
años no ha tenido incrementos significativos, ventas, iii) insuficiente tecnología para
reflejando estancamiento es esta variable de mejorar y aumentar la productividad de los
importancia. Con las condiciones que tiene el procesos de transformación11
país para la producción de coco es posible
llegar a los 10,000 kg por hectárea.
11
Martinez. W. 2020. Cadena de valor del cocotero
en el Caribe Sur de Nicaragua. UNAN.
32
7. Mapeo económico por eslabones
Los ingresos percibidos por los productores los factores que inciden son el precio y la
tradicionales por año y manzana no logran productividad tanto de planta como de área.
solventar los costos de la canasta básica de
un mes, esto incide en el entusiasmo que el La estrategia de vida de los productores es el
productor pueda tener en el cultivo del coco autoempleo en el mantenimiento del cultivo
como una alternativa al desarrollo económico generando ingresos anuales que cubren a lo
y social, más se ve como una producción más dos meses de todos los productos de la
marginal que complementa algunas canasta básica. Para que un productor
necesidades durante los meses de cosecha. tradicional logre cubrir su canasta básica,
Por otro lado, en el caso de hacer inversiones probablemente necesita más de 6 manzanas
iniciales, reduce las posibilidades de obtener de producción. El flujo de caja con
ganancia en los primeros tres años. El flujo autoempleo muestra un VAN positivo y es
de caja en la producción tradicional muestra debido a la reducción de costos del
un valor presente neto (VAN) negativo, entre mantenimiento de la plantación ya que es
asumido como autoempleo por el productor.
33
Tabla 1. Costos unitarios y beneficios anuales por coco en C$ por manzana tradicional
Items/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No de plantas 100 100 80 75 70 70
Producción por planta 40 70 80 80 80 80
Número de cocos totales 4,000 7,000 6,400 6,000 5,600 5,600
Perdida 10% germinación 200 350 320 300 280 280
Cocos comercial 3,800 6,650 6,080 5,700 5,320 5,320
Los beneficios netos caen por efecto de acopio. Este último proceso es el que afecta
pérdidas de plantas y la reducción de la más el costo unitario por la carencia de
productividad por planta por el manejo. Los caminos terciarios y la limitada mecanización
mayores costos de producción están en el del proceso. En total, el precio actual a los
manejo de la plantación, la cosecha, el productores cubre el 50% de los costos de
destopado y el traslado a los centros de producción tradicional.
34
Tabla 2. Costos de producción intensiva
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No de plantas 160 160 160 160 160 160
Producción por planta 60 80 100 140 140 140
Número de cocos totales 9600 12800 16000 22400 22400 22400
Perdida 5% 480.0 640.0 800.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0
Subtotal 9,120.0 12,160.0 15,200.0 21,280.0 21,280.0 21,280.0
Primera calidad 6,840.0 9,120.0 11,400.0 15,960.0 15,960.0 15,960.0
Segunda calidad 2,280.0 3,040.0 3,800.0 5,320.0 5,320.0 5,320.0
Depreciación de la inversión inicial y
crédito 28310 9380 8660 13,441.5 13,441.5 13,441.5 13,441.5 2,317.5 2,317.5
Precio primera calidad 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Precio segunda calidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Valor bruto de la producción 39,900.0 53,200.0 66,500.0 93,100.0 93,100.0 93,100.0
Beneficio, amortización y costos de
producción -281.5 5,718.5 16,018.5 33,018.5 43,542.5 44,142.5
Beneficio autoempleo 18,678.5 31,278.5 44,578.5 71,178.5 82,302.5 82,302.5
Costo unitario 2.9 2.8 2.4 2.2 2.2 2.2
Fuente: Elaboración propia de datos de la zona
Para que los productores de la zona cubran permita ver al cultivo como uno de los más
sus necesidades básicas, al menos, ellos importantes dentro del ingreso de las
deben de cultivar 3 manzanas de coco que familias.
35
Gráfico 6. Valor de la cadena de coco seco, según actores de la cadena en C$
0
Mercado Interrnacional 17.1 3.5 0 3.7
1
Intermediador Cooperativa 5 2.5 1.5
0.25
0
Productor 2.85 1.9
0 5 10 15 20 25 30
En lo que respecta a la construcción del valor del precio de compra, en los últimos años
de la cadena de coco, el 21% del valor total producto de la pandemia, la caída en los
se genera en la producción primaria, el resto mercados y los problemas del país, los
en los eslabones superiores de la cadena. El precios han tenido impactos en los
valor que generan los productores depende productores.
Mercado
17.1 3.5 3.7
internacional
Industria 10 4.1 3
0 5 10 15 20 25 30
Precio de compra Costo estimado Ganancia estimada
36
El aceite de coco es otro producto que en de la productividad y la reducción de costos
Nicaragua ha tomado auge en la industria de manipulación y transporte a los centros de
cosmetica. Para producir un galón de aceite acopio, la búsqueda de mejores mercados
en promedio se requieren 50 cocos con un donde se mejore el precio y la transformación
costo total de cercano a los C$1,000. Las a productos con mayor valor comercial del
mayores ganancias se logran en coco,son entre otras, la acciones de futuro
presentaciones plásticas de menor volumen. para mejorar la equidad en la cadena de
valor.
Pensar en mejorar la distribución del valor de
la cadena en los eslabones parte de la mejora
37
8. FODA del Coco
8.1. Fortalezas
Producción primaria
Acopio
Transformación
• Existe una naciente y creciente industria • Existen instituciones públicas que están
de transformación en el país, orientada al fomentando el proceso de
mercado nacional e internacional transformación.
• Existe experiencia en la producción de
aceite de coco
Mercado
38
8.2. Debilidades
Producción primaria
Transformación
39
Mercado
8.3. Oportunidades
Producción primaria
Acopio
Transformación
Mercado
40
• El mercado de productos de coco está en • La demanda de aceite, harina y carbón es
crecimiento, tal es el caso del agua de una oportunidad para aprovechar
coco para uso medicinal y otros productos también los subproductos.
cosméticos y de salud.
41
Gráfico 8. Proyecciones de comercialización de agua de coco
9.
8.
Miles de millones de US$
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023
Fuente: Arizton
En el caso de Europa los que lideran la venta coconut wáter, iii) Zico (Coca-Cola), iv) Green
de agua de coco son: i) Vitacoco, ii) Chi Coco v) O.N.E. (Pepsi Co) y vi) Vai-vai.
8.6. Amenazas
Producción primaria
Con base al análisis de la cadena las cultivo. Esto se puede lograr mediante el
acciones estratégicas para lograr una fomento de programas de rehabilitación
mejor competitividad y mejorar los que aumenten la población por área y la
ingresos de las familias productoras de reposición de plantas que han cumplido
coco son: su ciclo de vida productivo. Se puede
• Mejorar la productividad por área generar programas públicos bajo la figura
mediante el aumento de plantas por área
y el manejo agronómico y fitosanitario del
42
de cofinanciamiento para apoyar a los o Validación de nuevos cultivares
productores adaptados a las condiciones de la
• Mejorar la eficiencia de la producción, zona demandados por el mercado
diversificación de ingresos y mayor o Niveles de fertilización para lograr
resiliencia económica de los productores dominios de recomendación en las
mediante la promoción de cultivos diferentes zonas productivas.
intercalados coco y cacao, café para o Desarrollo de sistemas de mixtos de
aprovechar al máximo el área de cultivos para la promoción de
producción. La otra alternativa es policultivos
producción de granos básicos en el o Programa de manejo integrado de
período de gracia del coco que es de plagas orientado al amarillamiento
cuatro años de tal manera que haya letal, anillo rojo, la porroca y plagas
ingresos en las familias. endémicas del coco
• Es necesario incorporar mejoras en la o Innovaciones orientadas a la mejora
productividad de la mano de obra de la cosecha y postcosecha
incorporando innovaciones en el manejo o Programa de agroindustria que genere
y la cosecha que reduzcan los costos y nuevas innovaciones en el proceso de
los tiempos del proceso transformación
• Proveer productos financieros acordes a o Desarrollo de un sistema de
la realidad de los productores y del cultivo prospección tecnológica con la
que les permita la incorporación de finalidad de ser más eficiente la
innovaciones tecnológicas, acceso a gestión de la innovación
semilla de calidad, hacer un uso eficiente • Incentivar la producción de semilla híbrida
de los insumos y la mejora de la y de líneas para aumentar la oferta
productividad humana. • Promover procesos de certificación para
• Fortalecimiento del capital social en los acceder a mercados diferenciados de alto
productores en aras de mejorar el acceso valor y con menos riesgo de precio
a insumos, servicios en una primera • Apoyar la vigilancia fitosanitaria e
etapa e incursionar en los mercados en incentivar acciones colectivas para el
un mediano plazo manejo del anillo rojo del coco y
• Mejorar el acceso a los servicios de amarillamiento letal de tal manera de
asistencia técnica y fortalecer la preservar la población de plantas por área
investigación tecnológica en el cultivo de • Fortalecer la vinculación de los actores de
coco con la participación del sector las cadenas y en particular la mesa
público, Universidades, empresas y regional de coco para lograr una mejor
productores. Para ello es necesario un gobernabilidad de esta, definir acciones
programa de asistencia técnica orientado estratégicas y aprovechar las
a la mejora de la productividad utilizando vinculaciones comerciales y
las herramientas TIC ’s y modalidades de empresariales
extensión que generen la base de • Desarrollar acciones orientadas a mejorar
conocimiento para la toma de decisiones la visión empresarial de los productores
en el manejo del cultivo. para lograr un mayor retorno de la
• Un programa de investigación con líneas inversión
estratégicas orientadas a:
43
• Desarrollo de innovaciones tecnológicas producto aprovechando el tendido
para el desarrollo de nuevos productos de diplomático existente
la transformación del coco o de sus • Promover servicios financieros que
subproductos estimulen primeras transformaciones del
• Promover acciones encaminadas a coco, nuevos productos de tal manera
fortalecer pequeñas empresas familiares que haya una agricultura circular
de transformación y artesanía del coco alrededor de la producción del coco
• Apoyar a las empresas que están • Desarrollar inversiones para aumentar
exportando a través de inteligencia de pequeñas empresas de productos del
mercado y vinculación con compradores, coco y de sus subproductos con mayor
de tal manera de diversificar los destinos participación de la mujer y los jóvenes
y el valor agregado del coco. Entre las • Promover la indicación geográfica del
acciones importantes incluyen las ruedas coco de Nicaragua.
de negocio, la promoción de nuestro
En el siguiente gráfico se muestra la ruta para mejorar la competitividad del coco en Nicaragua.
Diversificación
ingreso-cultivos Reducción de
mixtos costos de cosecha
Producción
Transformación Mercado
primaria
Investigación Producció de Indicación
semilla geográfica
BPM
Ceritificación
Vigilancia Servicios
fitosanitaria financieros Asistencia técnica a
Educación las empresas
financiera
Productividad por
planta y area
44
10. Inversiones de futuro
45
11. Conclusiones y recomendaciones
46
nuevos productos que se puedan generar actores públicos y privados deben
del proceso como carbón activado, uso enfocar sus acciones. En ese sentido el
de la estopa, artesanías y otras. análisis de la cadena establece la ruta
para mejorar la competitividad de la
• El FODA establece las principales cadena de valor.
fortalezas y debilidades, en donde los
47
48