23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni

Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Pariteler Kapanış Değişim Ekonomik Gelişmeler

EUR/USD 1.06024 -0.41%

Türkiye
GBP/USD 1.20417 -0.52%
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Fed üyelerinin bir kısmı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan Federal
USD/JPY 134.936 0%
Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,2, Açık Piyasa Komitesi toplantısında 50 baz puan faiz artırımı istediler.
USD/TRY 18.8687 0.03%
perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 Katılımcıların çoğu ise faizin 25 baz puan artırılmasına karar verdiler.
EUR/TRY 19.9967 -0.43%
azaldı.
New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in enflasyonu yüzde 2
Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 102,4 hedefine, talebi sınırlanmış arz ile paralel seviyeye getirerek, gelecek
Endeksler Kapanış Değişim
seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden birkaç yıl içinde geri getirme hedefine "kesinlikle" bağlı olduğunu
DAX 15423.5 0.19%
arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 söyledi.
DJI 33079 -0.25%
puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.
S&P 3999.25 -0.15%
Avrupa
NASDAQ 12100.75 0.04%
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da iş iklimi endeksi
sayılı kararda değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle altın ithalatına bazı Şubat'ta iyileşmeyi sürdürdü. Bu iyileşme, ekonomiye dair karamsar
kısıtlamalar getirildi. beklentilerin azalmasına neden oldu.
Emtialar Kapanış Değişim
XAU/USD 1824.51 -0.54% ABD Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro
XAG/USD 21.482 -1.62%
ABD'de konut piyasasında üç ayın en yüksek mortgage faizleri Bölgesi'nde ücretlerde görülen büyümenin normal olduğunu, sarmal
WTI 73.87 -2.99%
görülürken ev satın alma başvuruları için kullanılan gösterge 28 yılın en görmediklerini söyledi.
HG 4.1795 -0.9% düşük seviyesine geriledi.
Rusya
St. Louis Fed Başkanı James Bullard faizlerin yüzde 5,375'e Rus petrol sektöründen kaynakların verdikleri bilgilere göre Rusya, Batı
ulaşabileceği tahminini yaptı. Bullard ABD ekonomisinin öngörülenden limanlarından ham petrol ihracatını planlanan üretim kesintisi
daha dayanıklı olduğunu ifade etti. çerçevesinde Mart ayından itibaren yüzde 25 civarında azaltmaya
hazırlanıyor.
Fed tutanaklarında enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene
kadar para politikasının kısıtlayıcı olması gerektiği belirtildi. Dünya
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, küresel ham çelik
üretimi Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3
düşerek 145,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye çelik üretimi de
yüzde 17 geriledi.
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki

- JPY - *Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ocak) -0,20% -0,40%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ocak) 8,60% 8,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak) 5,20% 5,20%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 8,50% 9,00%
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak) -0,49
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 2,90% 2,90%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) 3,20%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 3,50% 3,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4.Çeyrek) 3,90% 3,90%
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (11 Şubat) 1.700K 1.696K
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (18 Şubat) 200K 194K
19:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Şubat) 2,083M 16,283M
19:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (17 Şubat) 0,659M
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Günün Ajandası

*Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.

Euro Bölgesi TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Ocak ayı nihai verisinin aylık -%0.2, yıllık %8.6 artış
olması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. %9 olan politika faizinde piyasa beklentisi 100 baz puan indirim yapılması yönünde oluşmuş
durumda gözüküyor. (14:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Aralık ayında -0.49 seviyesinde açıklandı.

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (4.Çeyrek): Yüksek önem derecesine sahip Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 2022 yılı içerisinde ağırlıklı olarak %4,7 – %5,2 aralığında açıklandı.
4.Çeyrek verisine yönelik piyasada oluşan beklenti %3,9 seviyesinde şekillenmiş durumda. (15:30)

ABD GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı
gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 4. Çeyreğe ait ilk okuma verisi olacak. 3. Çeyrek nihai okuma verisi çeyreklik %3.2 genişlemeye işaret etti.
4.çeyrek ikinci okuma verisinin %2.90 artış göstermesi bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi
olumsuz olabilir. (16:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde
olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 200 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir.
İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,700 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 17 Şubat haftasında petrol stoklarında 1 milyon 166 bin varil artış olması
bekleniyor. 10 Şubat ile biten haftada stokların 16 milyon 283 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Altında Fed baskısı

Dün piyasalarda gözler Fed tutanaklarındaydı. Fed tutanaklarında

enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar para
politikasının kısıtlayıcı olması gerektiği belirtildi. Fed üyelerinin bir kısmı
31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi
toplantısında 50 baz puan faiz artırımı istediler. Katılımcıların çoğu ise
faizin 25 baz puan artırılmasına karar verdiler. New York Fed Başkanı
John Williams, Fed 'in enflasyonu yüzde 2 hedefine, talebi sınırlanmış
arz ile paralel seviyeye getirerek, gelecek birkaç yıl içinde geri getirme
hedefine "kesinlikle" bağlı olduğunu söyledi. Açıklanan tutanaklardan
Fed 'in faiz artırımında kararlı bir şekilde devam edeceğini gösterdi.
Altında ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki güçlenme ile
baskılanma devam ediyor. Bugün ABD işsizlik maaşı başvuruları,
büyüme verilerini takip ediyor olacağız. Verinin beklentilerden
sapmasına bağlı olarak fiyatlarda oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları Fed'in faiz artışına devam edebilceği

beklentileri ile 1825 seviyesine kadar gerileyip, bu seviyeden tekrar
tutunmayı başardı. Açıklanacak verilere bağlı olarak Dolar endeksinde
ve ABD tahvil fazilerinde geri çekilme oluşması halinde 1864 seviyesi ilk
direnç noktamız olacaktır. Buna karşın dolar endeksinde ve ABD tahvil
faizlerinde güçlü hareket tekrardan 1818 seviyesine doğru satış baskısı
yaratabilir.

Destekler: 1818/1806/1797
Dirençler: 1864/1876/1890
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Petrolde dolar baskısı devam ediyor

Petrol haftanın sonuna yaklaşırken tepki alımlarıyla beraber tutunmaya

çalışıyor. Güçlü dolar ve resesyon endişeleri petrolü baskılamaya devam
ediyor. Dün FOMC Toplantı Tutanaklarında da sıkı para politikasının
devam edeceğinin vurgulanması petrol için pek iyi bir haber değil. Fed
tutanaklarında enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene
kadar para politikasının kısıtlayıcı olması gerektiği belirtildi.
Tutanaklarda ayrıca bazı üyelerin 50 baz puanlık artış yönünde irade
koyması Fed’in sonraki toplantılarda daha da büyük faiz artırımları
kararı alacağı yönünde beklentilerin oluşmasına neden olabilir. Petrol
piyasası bugün ABD’den gelen verileri takip ediyor olacak. TSİ 16:30’da
gelecek olan ABD Büyüme verisi, ABD Kişisel Tüketim verisi ve ABD
İşsizlik başvurularının yanı sıra 19:00’da gelecek ham petrol
stoklarındaki değişim verileri oynaklığa neden olabilir.

WTI Teknik Analiz: Ham petrol günlük ortalamalarının altında

fiyatlanmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 76,95
seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir. Geri çekilmele
hareketlerinin yaşanması halinde 72,67 seviyesi önem kazanabilir.

Destekler: 73,59 / 72,67 / 71,11

Dirençler: 76,95 / 77,86 / 80,38

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 80$’ın yakınlarında fiyatlanıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 81,68 seviyesi ilk direnç seviyesi olabilir. Geri
çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda ise 77,64 seviyesinden
destek bulabilir.

Destekler: 79,14 / 77,64 / 75,73

Dirençler: 81,68 / 83,52 / 83,82
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Güçlü Dolar EURUSD'yi Baskılıyor

EURUSD paritesi Asya seansıyla beraber 1.059 seviyesine kadar sarksa

da 1.061 seviyesinde dengelenmiş görünüyor. Geçtiğimiz gün, açıklanan
Fed toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2'ye doğru devamlı bir
düşüş eğiliminde olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı politikanın
sürdürülmesi gerektiğini ve bunun biraz zaman alabileceğini belirtildi.
Tutanaklarda çeyrek puanlık artışın, Fed’in ekonomideki riskleri takip
edilmesi açısından önemli olacağı belirtildi. Tutanaklar sonrası dolar
endeksinin 104.4 seviyesinde tutunmasıyla paritede aşağı yönlü bir
baskı oluştu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ise 2 Ocak tarihinden bu
yana en yüksek seviyesi olan %3.92 bulunuyor. ABD PMI verilerinin
beklenti üstü gelmesi ve Hizmet, Bileşik PMI rakamlarının 50 seviyesinin
üzerine çıkması doların değer kazanması açısından pozitif olarak
algılandı. Euro bölgesinde ise İmalat PMI beklentilerin altında kalırken,
Hizmet ve Bileşik PMI beklentinin üstünde açıklandı. Gün içerisinde Euro
bölgesinde TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE’de beklenti aylık -%0.2,yıllık
%8.6 olarak belirlendi. ABD tarafında GSYİH büyüme verisi ve Çekirdek
Kişisel Tüketim Harcamaları verileri açıklanacak. GSYİH büyüme
verisinde çeyreklik beklenti %2.9, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları
verisinde ise çeyreklik beklenti %4.5 olarak açıklandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.061 seviyesinde

seyrediyor. Paritede negatif bir sinyal olarak 22 günlük ortalama 50
günlük ortalamanın altına sarkmış durumda görünüyor. Aşağı yönlü
baskılarda sırasıyla 1.060 ve 1.057 seviyesi önemli bir destek olarak
öne çıkıyor. Alımların hızlanması halinde paritede 1.065 ve 1.07
seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.057/1.053
Dirençler: 1.065/1.07/1.077
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

DolarTL 'de pozitif seyir hakim

Şubat ayı içerisinde ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam,

enflasyon ve en son geçtiğimiz hafta gelen beklenti üstü ÜFE verisi
küresel piyasalarda şahin görünümü artırmaya devam ediyor. Yine salı
günü açıklanan güçlü PMI verileri de bu görünümü destekliyor. İç tarafta
ise bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti yüzde 9 olan mevcut
seviyenin korunması yönünde. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay
bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak
104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,91 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde

hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren
izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini
sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde
yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü
harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak
izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97

Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92

Dirençler: 20.20 \ 20.73 \ 21.10
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni
Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

VIOP KONTRATLARI

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki gün içi devam eden satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. spot BIST30
endeksi 5550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü tepki alımları görülebilir. Devam edebilecek olası satış baskısında ise spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesine doğru geri çekilmeler kontrattaki
satışları derinleştirebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5800

Destekler: 5550 / 5500 / 5450

Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip
edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97

Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında 1825 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1864 seviyesi üzerindeki işlemlerde uzun pozisyonlar denenebilir.1890 seviyesi ve üzeri
kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1825/1818/1797
Dirençler: 1864/1876/1890
 23 Şubat 2023 Günlük Forex Bülteni

2022 yılı 4. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %35, zarar eden müşteri oranı %65’tir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak
kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima
edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır.
Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin
sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım
aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı
gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat
beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.