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Temario General: Módulo 02
• Breve Historia de la Inversión y los Mercados Bursátiles

• Categorías y tipos de inversión más relevantes

• Tipos de inversionistas

• Inversionistas: su objetivo y estrategias

• Traders: su objetivo y estrategias

• Ejemplos famosos de Inversionistas y de Traders

• Empresas privadas VS Empresas públicas

• Cómo funcionan los Mercados Bursátiles

• Terminología y Conceptos Generales de la Bolsa

• Terminología y Conceptos Básicos de stock trading

• Análisis Fundamental y Análisis Técnico

• Análisis Técnico: Un primer tutorial

Módulo 02. Objetivos
• Establecer la diferencia entre los objetivos de un
inversionista y los objetivos de un trader.
•  Conocer las diferentes características así́ como las
ventajas y desventajas de los más importantes tipos
de ganancia sobre capital: interés compuesto y
dividendos por un lado (inversión de mediano y largo
plazos) y movimiento de acción de precio (trading de
corto plazo) por otro.
•  Conocer inversionistas famosos y traders icónicos.
Identificar las estrategias financieras de ambos.
Inversionistas. Objetivo y Estrategia
• El Tiempo es el mejor amigo del inversionista
• Su objetivo es generar valor maximizando su
inversión sobre el factor tiempo (que puede ser de
mediano o largo plazos)
• El corto plazo no es tan importante para el
inversionista a menos que sea para generar
cash-flow (por ejemplo rentar inmuebles)
• Gracias a El Tiempo, existe el Interés Compuesto
Inversionistas. Objetivo y Estrategia

Interés
$$$
Compuesto

Interés Simple

PRINCIPAL (CAPITAL)

Tiempo
Inversionistas. Objetivo y Estrategia
Hoy: $1,000 USD
Depósito al Mes: $50 USD
Interés Anual: 6%
Inflación: 2%
En 10 Años: $19,694 USD

$US

AÑOS
 Inversionistas. Objetivo y Estrategia

DIVIDENDOS

Ingreso PASIVO y RECURRENTE de la empresa a los accionistas

Inversionistas. Objetivo y Estrategia

Agosto 2015: $1,000 USD

Stock: Netflix Inc
IRR Anual: 63.31%
Depósito mes: $100 USD
Hoy: $10,480 USD
Inversionistas. Objetivo y Estrategia

Octubre 2001: $1,000 USD

Stock: Apple Inc
IRR Anual: 31.67%
Div. Reinv.: Automático
Hoy: $121,850 USD

TIME POWER!
Traders. Objetivo y Estrategia
• El mejor amigo del trader no es el tiempo. Es
el movimiento de acción de precio.
• Su objetivo es generar valor maximizando
su ganancia sobre apreciación de capital
gracias a los movimientos en el precio,
generalmente en el corto y mediano plazos.
• El largo plazo no es tan importante para el
trader a menos que sea para diversificar
una estrategia (trend following, por
ejemplo)
• Gracias a el Movimiento de Acción de
Precio, existe la Volatilidad.
Traders. Objetivo y Estrategia

$$$ Precio

GANACIAS SOBRE CAPITAL

PRINCIPAL (CAPITAL)
Traders. Objetivo y Estrategia
Hoy: $1,718.19 USD
Entrada: AMZN 1 @ $1,718.19 USD
Mov. Precio: +5.6%
Salida: AMZN 1 @ $1,814.40 USD
Ganancia 90 min: $96.21 USD

$US PRECIO
Traders. Objetivo y Estrategia

FEAR FACTOR
Traders. Objetivo y Estrategia
Mayo 1: $38 USD
Entrada: MTCH 1 @ $38 USD
Salida Junio 1: MTCH 1 @ $42 USD
Ganancia 1 mes: +10.5%

FEAR FACTOR
Traders. Objetivo y Estrategia

PRICE ACTION POWER!

El Inversionista Puro…

WARREN
El Inversionista Puro…
EL EFECTO “INTERÉS COMPUESTO” DE $100 USD
INVERTIDOS POR WARREN BUFFET EN 1964…

El efecto del interés compuesto en las inversiones de

Warren Buffet se comenzó a ver solo hasta después
de 20 años de actividad. Él tenía +50 años de edad.
Otros Inversionistas Conocidos

BENJAMIN JOHN JACK

GRAHAM TEMPLETON BOGLE

CARL BILL PETER

ICAHN GROSS LYNCH

TIME POWER!
El Inversionista
• Tiene como santo patrón principal a El Tiempo
• Está orientado principalmente a mediano/largo plazos
• El valor de su inversión determinado por: la Empresa(s)
• Usa principalmente el Análisis Fundamental
• Su administración de riesgo es más “relajado”
• Su retorno es a través de ganacias de capital obtenidos:
• Por incremento en el valor de la acción de la empresa
• Por los dividendos obtenidos de forma pasiva
• Por el efecto interés compuesto (acumulación capital)
El Trader Puro***…

GEORGE
El Trader Puro***…

SEPTIEMBRE 16, 1992 Soros prepara

“BLACK WEDNESDAY” el “ataque”

Inglaterra
sale del ERM

GANACIA DEL “SHORT” (TRADE EN CONTRA)

PARA GEORGE SOROS: USD ~$1,000 Millones…
Otros Traders Conocidos

JESSE RICHARD ED
LIVERMORE DENNIS SEYKOTA

PAUL TUDOR STEVE TIMOTHY

JONES COHEN SYKES

PRICE ACTION POWER!

El Trader
• Tiene como santo patrón principal a El Movimiento de
Acción de Precio
• Está orientado principalmente a corto/mediano plazos
• El valor de su inversión determinado por Volatilidad
• Usa principalmente el Análisis Técnico
• Su administración de riesgo es más “ágil”
• Su retorno es a través de ganacias de capital obtenidos:
• Por incremento en la diferencia en precio
• Puede comprar esperando vender más alto
• Puede apostar en contra del mercado (vender y comprar)
Módulo 02. Objetivos

• Establecer la diferencia entre los objetivos de un inversionista

y los objetivos de un trader.
•  Conocer las diferentes características así́ como las ventajas y
desventajas de los más importantes tipos de ganancia sobre
capital: interés compuesto y dividendos por un lado (inversión
de mediano y largo plazos) y movimiento de acción de precio
(trading de corto plazo) por otro.
•  Conocer inversionistas famosos y traders icónicos. Identificar
las estrategias financieras de ambos.
Reto 1: Becoming Warren Buffet
Reto 2: The Big Short