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Material provisto por: Hotlum Powell Integrated Services LLC © 2018

Temario General: Módulo 04
(Parte I)
• Breve Historia de la Inversión y los Mercados Bursátiles

• Categorías y tipos de inversión más relevantes

• Tipos de inversionistas

• Inversionistas: su objetivo y estrategias

• Traders: su objetivo y estrategias

• Ejemplos famosos de Inversionistas y de traders

• Empresas privadas VS Empresas públicas

• Cómo funcionan los Mercados Bursátiles

• Terminología y Conceptos Generales de la Bolsa

• Terminología y Conceptos Básicos de stock trading

• Análisis Fundamental y Análisis Técnico

• Análisis Técnico: Un primer tutorial

Módulo 04 (Parte I).
Objetivos
• Identificar los distintos conceptos básicos de
la compra-venta pública de acciones (stock
trading). Recapitulación anterior.
•  Conocer la terminología general antes de
pasar a una fase práctica de simulación.
• Tener las bases para comprender las
diferencias entre Análisis Fundamental y
Análisis Técnico.
Empresas Privadas VS Empresas
Públicas
EMPRESA PRIVADA EMPRESA PÚBLICA
Propiedad individual, grupal Propiedad de la
o por instituciones privadas comunidad financiera
(otras empresas privadas) inversora además de
sus fundadores

Propiedad privada puede Propiedad pública cambia

durar mucho tiempo de manos constantemente
o indefinidamente (diariamente) a través del
mercado bursátil

Los dueños privados Cualquiera puede comprar

toman las decisiones de acciones pero las
quien puede adquirir decisiones las toma el Consejo
participación en la empresa y los accionistas con
derecho a voto

Los resultados financieros Los resultados financieros

se mantienen cerrados son compartidos públicamente
y no son compartidos con la comunidad inversionista
y el público en general
Recordatorio: Share of Stock
Recordatorio: Outstanding Shares
DISNEY INC. ($DIS) - OUTSTANDING SHARES: 1.487 B - PRICE: $113.19 - MKT CAP: $168 B

OUTSTANDING SHARES SE REFIERE AL

NÚMERO TOTAL DE ACCION EN PODER
DE LOS ACCIONISTAS DE UNA EMPRESA
(PÚBLICA) Y SUSCEPTIBLES DE
COMPRA-VENTA. POR LO TANTO ESTE
NÚMERO NUNCA ES FIJO Y FLUCTÚA.
Market Capitalization
DISNEY INC. ($DIS) - OUTSTANDING SHARES: 1.487 B - PRICE: $113.19 - MKT CAP: $168 B

MARKET CAPITALIZATION SE REFIERE AL

VALOR TOTAL (EN DÓLARES) DE LAS
“OUTSTADING SHARES”. SE CALCULA
MULTIPLICANDO “OUTSTANDING
SHARES” POR EL PRECIO ACTUAL DE LA
ACCIÓN (SHARE OF STOCK)
Precio (Bid & Ask)
 Precio (Bid & Ask)

EL PRECIO “ASK” O DE DEMANDA

EL PRECIO “BID” O DE OFERTA
ES LO QUE EL VENDEDOR ESTÁ
ES LO QUE EL COMPRADOR
DISPUESTO A ACEPTAR QUE LE
ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR
PAGUEN POR LA ACCIÓN (STOCK
LA ACCIÓN (STOCK PRICE)
PRICE)

$38 $2 $40

EL “SPREAD”ES LA DISTANCIA
ENTRE EL PRECIO DE OFERTA
(BID) Y EL PRECIO DE DEMANDA
(ASK)
Plataformas de Trading
Plataformas de Trading
Plataformas de Trading
Plataformas de Trading
Plataformas de Trading
Terminología: Trader // Inversionista
Terminología: Trader // Inversionista

T I

T
T
T T T

T
T
T
T

I
Terminología: Trader // Inversionista
TRADER INVERSIONISTA

CORTO PLAZO (MINUTOS, DÍAS) MEDIANO/LARGO PLAZO (MESES, AÑOS)

ALTO MONITOREO BAJO MONITOREO

MÁS ANÁLISIS TÉCNICO MÁS ANÁLISIS FUNDAMENTAL

APRECIACIÓN CAPITAL APRECIACIÓN CAPITAL Y DIVIDENDOS

FRÁGIL AL MOV. DE MERCADO NO TAN FRÁGIL AL MOV. DE MERCADO

ESPECULACIÓN (NO ES “GAMBLING”) APROPIACIÓN

AMBAS DIRECCIONES (LONG / SHORT) UNA SOLA DIRECCIÓN (LONG)

ALTA FRECUENCIA (MAS COSTO) BAJA FRECUENCIA (MENOS COSTO)

ACCIÓN DE PRECIO (MOMENTUM) VALOR DE LA ACCIÓN (VALUE)

RIESGO MEDIO Y ALTO RIESGO BAJO Y MEDIO

ALTO ESTRÉS / CARGA EMOCIONAL BAJO ESTRÉS / CARGA EMOCIONAL

MÁS CARGA FISCAL (CAPITAL GAINS) MENOS CARGA FISCAL (INVESTMENTS)

Terminología: Long // Short
PROFIT: $154.25 S
$2.75 x 100 SHARES
$275 - COMISIONES

$151.50

UNA POSICIÓN “LONG” ESPERA

GANAR GRACIAS A UN
INCREMENTO EN LA ACCIÓN DE
PRECIO. COMPRA “BAJO” PARA
BUSCAR VENDER “ALTO”
Terminología: Long // Short
S $154.25

$151.50

UNA POSICIÓN “SHORT” ESPERA

GANAR GRACIAS A UNA CAÍDA
EN LA ACCIÓN DE PRECIO.
VENDE “ALTO” PARA BUSCAR
COMPRAR “BAJO”…
Terminología: Long // Short
S $154.25

$151.50

UNA POSICIÓN “SHORT” ESPERA

GANAR GRACIAS A UNA CAÍDA
EN LA ACCIÓN DE PRECIO.
VENDE “ALTO” PARA BUSCAR
COMPRAR “BAJO”…
Terminología: Long // Short
S 100 SHARES (PRÉSTAMO)
VENTA EN $154.25

PROFIT:
$2.75 x 100 SHARES
$275 – COMISIONES*
B
COMPRA EN $151.50
100 SHARES (DEVOLUCIÓN)

* Y MENOS MARGEN/INTERÉS UNA POSICIÓN “SHORT” ESPERA

GANAR GRACIAS A UNA CAÍDA
EN LA ACCIÓN DE PRECIO.
VENDE “ALTO” PARA BUSCAR
COMPRAR “BAJO”…
Terminología: Japanese Candle Chart

PRECIO

VOLUMEN
Terminología: Bull Market / Bear Market
Terminología: Bull Market / Bear Market

La economía se
acelera

El desempleo estable
o a la baja

Optimismo
generalizado

Más compra que

venta en el mercado

UN PERIODO SOSTENIDO Y
RELATIVAMENTE ESTABLE DE
“Bullish on MESES O AÑOS DONDE LOS
PRECIOS EN EL MERCADO
$AAPL” TIENDEN A CRECER
Terminología: Bull Market / Bear Market

La economía se
desacelera

El desempleo
inestable o crece

Pesimismo
generalizado

Más venta que

compra en el mercado

UN PERIODO SOSTENIDO CON O

SIN VOLATILIDAD DE MESES O
“Bearish on AÑOS DONDE LOS PRECIOS EN
EL MERCADO TIENDEN A CAER
$AAPL”
Terminología: Mov. de Acción de Precio

COMPRADORES VENDEDORES

$38 $40

La dinámica del Mercado entero

y UNA DE LAS CLAVES PARA ENTENDER
EL ANÁLISIS TÉCNICO, están en esta lucha…
Terminología: Mov. de Acción de Precio

COMPRADORES VENDEDORES

La dinámica del Mercado entero

y UNA DE LAS CLAVES PARA ENTENDER
EL ANÁLISIS TÉCNICO, están en esta lucha…
Módulo 04 (Parte I).
Objetivos
Identificar los distintos conceptos básicos de
la compra-venta pública de acciones (stock
trading). Recapitulación anterior.
 Conocer la terminología general antes de
pasar a una fase práctica de simulación.
Tener las bases para comprender las
diferencias entre Análisis Fundamental y
Análisis Técnico.
Temario General: Módulo 04
(Parte II)
• Breve Historia de la Inversión y los Mercados Bursátiles

• Categorías y tipos de inversión más relevantes

• Tipos de inversionistas

• Inversionistas: su objetivo y estrategias

• Traders: su objetivo y estrategias

• Ejemplos famosos de Inversionistas y de traders

• Empresas privadas VS Empresas públicas

• Cómo funcionan los Mercados Bursátiles

• Terminología y Conceptos Generales de la Bolsa

• Terminología y Conceptos Básicos de stock trading

• Análisis Fundamental y Análisis Técnico