Professional Documents
Culture Documents
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Q1.2021 - final
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Q1.2021 - final
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Q1.2021 - final
QUÝ I/2021
* Dữ liệu trong Báo cáo được cập nhất đến ngày 31/03/2021
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I/2021 03
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ I/2021 10
III. TOP 10 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NỔI BẬT THÁNG 03/2021 17
I.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
QUÝ I/2021
Từ cuối tháng 01/2021 đến đầu tháng 03/2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số
địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế – xã hội cả nước. Bên cạnh đó, giá thép
tăng mạnh trong tháng 03/2021 ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xây dựng.
03 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
ĐIỂM TIN QUÝ 1/2021
Hàng loạt nhà đầu tư lĩnh vực pin mặt trời đang tiến hành dịch
Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, hoạt động
chuyển sản xuất quy mô lớn sang Việt Nam.
sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh so
Theo đó, hai nhà đầu tư sản xuất tấm tế bào quang điện là JA SOLAR
với cùng kỳ năm trước.
và JINKO SOLAR đăng ký đầu tư dự án quy mô lớn (lần lượt là 210
triệu USD và 498 triệu USD) trong quý 1/2021 tại các địa phương khu
vực phía Bắc.
Hàng loạt dự án phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp
được đề xuất và được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 1/2021.
Bùng nổ trong phát triển hạ tầng công nghiệp cho thấy tiềm năng thu
hút đầu tư sản xuất của Việt Nam nói chung, và tiềm năng phát triển
Giá thép nguyên liệu tăng mạnh từ cuối tháng 03/2021, với mức
hoạt động xây dựng công nghiệp nói riêng trong thời gian tới.
tăng xấp xỉ 30 – 40% so với cuối quý 4/2020; và được dự báo có thể
tăng đến hết quý 3/2021. Điều này gây áp lực lớn cho hàng loạt nhà
thầu xây dựng, do thép là một trong những nguyên liệu đầu vào
chính cho hoạt động xây lắp.
Kho vận tiếp tục là lĩnh vực nhận được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt
là nguồn vốn FDI trong quý I/2021 – khẳng định xu hướng phát triển
của lĩnh vực này trong thời gian tới.
04 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP QUA CÁC QUÝ
1.
6.30%
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
GDP QUÝ I/2021 KHỞI SẮC 5.60%
5.15%
4.69%
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
4.48% 4.48%
4.29%
3.82%
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 3.27% 3.34%
3.16%
bùng phát tại một số địa phương từ cuối
tháng 01 đến đầu tháng 03/2021, tổng sản
phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 tăng
4,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu
vực công nghiệp và xây dựng góp phần lớn
vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý đầu
năm, với mức tăng 6,3%.
0.08%
Tổng Nông - lâm nghiệp & thủy sản Công nghiệp & xây dựng Dịch vụ
05
2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)
10,13 tỷ USD
mạnh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt
đạt 7,2 tỷ USD (tăng 30,6%) và 2,1 tỷ USD 18,5%
(tăng 97,4%).
06
3. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)
Chỉ số sản xuất công nghiệp phản ánh sức khỏe hoạt động sản xuất của mỗi nền kinh tế.
Theo đó, hoạt động sản xuất công nghiệp quý 1/2021 đạt mức tăng trưởng 6,5% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động chế biến – chế tạo có mức tăng trưởng lớn nhất,
9,45% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, hoạt động khai thác dầu thô và khí đốt
giảm mạnh khiến chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 8,24% so với cùng kỳ năm trước.
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - IIP Q1.2021 (%) (SO VỚI CÙNG KÌ NĂM TRƯỚC)
109,45%
104,5%
103,78%
91,76 %
TOÀN NGÀNH
106,5%
07
4. XUẤT – NHẬP KHẨU
Quý 1/2021 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đó, giá
trị hàng hóa xuất khẩu đạt 78,4 tỷ USD (tăng 23,7%), giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 75,61 tỷ
USD (tăng 26,8%). Việt Nam ước tính xuất siêu 2,79 tỷ USD trong quý 1/2021.
Cần phải lưu ý thêm rằng, các doanh nghiệp FDI đóng góp đến 70,56% tổng giá trị xuất
nhập khẩu hàng hóa cả nước trong quý 1/2021, đạt 108,67 tỷ USD (tăng 29,9%). Cán cân
thương mại của các doanh nghiệp FDI trong quý đạt 9,23 tỷ USD thặng dư (xuất siêu).
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Q1/2021 (SO VỚI CÙNG KÌ NĂM TRƯỚC)
XUẤT SIÊU
2,79
tỷ USD
78,4 tỷ USD 23,7% 75,61 tỷ USD 26,8%
Hoa kỳ Trung Quốc Trung Quốc Hàn Quốc
22,24 Tỷ USD 12,56 Tỷ USD 24,34 Tỷ USD 12,64 Tỷ USD
38,9% 35,2% 50,8% 6,7%
08
5. GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TĂNG MẠNH TRONG THÁNG 03/2021
Chỉ trong quý 1/2021, giá thép đã tăng 30 – 40% so với Bên cạnh tình trạng giá thép tăng phi mã, giá xi măng
thời điểm cuối năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu của cũng tăng 15 – 20% trong những tháng gần đây. Điều
hiện tượng này chủ yếu từ giá nguyên liệu và nhu cầu này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xây
thép tăng vọt trong thời gian gần đây: dựng. Chỉ tính riêng chi phí vật liệu đã khiến tổng chi phí
xây dựng tăng thêm 40 – 50% trong quý 1/2021.
Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư công để Giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến hàng loạt doanh
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
phục hồi kinh tế. Hoạt động xây dựng tại nền kinh tế lớn nghiệp xây dựng lao đao, đặc biệt trong các hợp đồng
thứ hai thế giới này mới bắt đầu vào mùa cao điểm. xây dựng giá khoán. Điều này dẫn đến tình trạng các
Bên cạnh đó, việc cắt giảm sản xuất nhằm giảm lượng doanh nghiệp xây dựng tạm dừng chào giá, ký kết hợp
khí thải cácbon ở thủ phủ thép Đường Sơn – Trung Quốc đồng. Tình hình triển khai rất nhiều dự án bị đình trệ do
khiến quốc gia này phải tăng cường nhập khẩu thép giá nguyên vật liệu sản xuất tăng cao.
để bù đắp thiếu hụt về nguồn cung. Trong khi giá thép được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng ít
Căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc đẩy nhất đến hết Quý 2/2021, nếu không có sự can thiệp
giá quặng sắt leo thang, do Úc là quốc gia xuất khẩu của Chính phủ thì hàng loạt doanh nghiệp xây dựng
quặng sắt lớn nhất thế giới với thị phần khoảng 40%. phải đối mặt với tình trạng không thể duy trì hoạt động.
09
II.
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 2 triệu USD (tương đương 46 tỷ
đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền
tảng HOUSELINK; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang
triển khai hoạt động xây dựng cuối Qúy1/2021; cũng như những dự án đang thực hiện các bước
chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu) để chuẩn bị tiến hành thi công xây dựng trong năm
2021.
10 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
1.
THUÊ LẠI NHÀ XƯỞNG ĐỂ SẢN XUẤT
Theo quan sát của chúng tôi, thuê và mua lại nhà xưởng tiếp tục là
xu hướng với quy mô sản xuất ngày càng lớn.
THEO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Q4.2020 THEO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Q1.2021
11
2.
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM THÁNG 03/2021
Các dự án chuẩn bị triển khai xây dựng giảm về số lượng, nhưng tăng về quy mô đầu tư dự án.
12
3.
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP CHUẨN BỊ XÂY DỰNG
13
b. Mỗi khu vực có ưu tiên phát triển khác biệt trong tương lai
TOP 5 LOẠI HÌNH DỰ ÁN, THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TOP 5 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THEO GIÁ TRỊ (TRIỆU USD)
Miền Bắc
Trung tâm Logistic FDI - USA
FDI - Hongkong
Dệt may
FDI - China
Thiết bị điện FDI - Korea
Điện tử Khác
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
Nhựa
DDI
14
4.
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG
CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG QUY MÔ
SẢN XUẤT
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
Tổng mức đầu tư (triệu USD) Diện tích sàn xây dựng (ha) Số lượng dự án
15
TOP 5 LOẠI HÌNH DỰ ÁN, THEO GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TOP 5 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THEO GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
b. Đẩy mạnh hoạt động triển khai thi công tại khu vực phía Nam (TRIỆU USD) (TRIỆU USD)
FDI - Taiwan
DDI
Miền Bắc FDI - China
FDI - Korea
FDI - Japan
Điện tử Dệt Thiết bị Dược Trung Khác
may điện phẩm tâm
Logistic
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
DDI
FDI - Philippines
FDI - Belgium
FDI - Japan
Năng Vật liệu Trung Nông Cao su
lượng xây tâm nghiệp Khác
dựng Logistic & TĂ
CN
FDI - Taiwan
DDI
Miền Nam FDI - China
FDI - Korea
FDI - Japan
Khác
Năng Hóa Hạ tầng Dệt Thực
lượng chất công may phẩm &
nghiệp đồ uống
16
III.
TOP 10 DỰ ÁN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NỔI BẬT THÁNG 03/2021
17 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
1. F.V.M FACTORY 2. O.V.P FACTORY
Công nghiệp Nhà máy sản xuất linh kiện máy móc Công nghiệp Nhà máy nhựa
Vốn đầu tư Vốn đầu tư
8 triệu USD FDI - Taiwan 7 triệu USD FDI - Germany
Chuẩn bị dự án Nhà thầu chính
18
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Nhận được sự tin tưởng của những khách hàng Nhật Bản đầu tiên
trong năm 2008, cái tên Lê Gia Phúc đã được hình thành và dần
khẳng định bản thân qua nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng nhà
xưởng, nhà công nghiệp. Suốt hơn 11 năm qua, LGP đã và đang cho
thấy vị thế của một đơn vị tổng thầu Design & Build chuyên nghiệp:
Chất lượng Nhật Bản, chi phí hợp lí, tiết kiệm
Mang đến cho khách hàng và các đối tác thuộc nhiều ngành nghề khác
nhau sự hài lòng, tin tưởng trong công tác thiết kế và thi công nhà xưởng,
nhà công nghiệp, bao gồm: dệt may, điện - điện tử, cơ khí, y tế - dược
phẩm, logistics, thực phẩm, các loại phòng sạch,...
Trụ sở: Số 17 Đường 49, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
19 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
&
20 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
Gói dịch vụ một lần Gói dịch vụ năm
LỢI ÍCH ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
$ 499 $ 1999
Bạn muốn sở hữu Báo cáo định kỳ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
tình hình triển khai Dự án Công nghiệp TỪNG THÁNG
TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
cung cấp Gói dịch vụ Báo cáo nghiên cứu theo năm.
Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ và cần tư vấn thêm, mời liên hệ: Ms. Nguyễn Hằng - Chuyên viên phân tích cao cấp
Mobile: +84.936378991
Email: hangnguyen@houselink.com.vn
21
CAM KẾT
Những người thực hiện: Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông
tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo
Chủ trì báo cáo: đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.
Nguyễn Thành Long
info@houselink.com.vn
Phân tích:
Nguyễn Hằng
TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM
BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP QUÝ 1/2021
Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ và cần Ms. Nguyễn Hằng - Chuyên viên phân tích cao cấp
tư vấn thêm, mời liên hệ:
Mobile: +84.936378991
Email: hangnguyen@houselink.com.vn
22
CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK
Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 966 222 490 info@houselink.com.vn