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Farmers MFN 2020
Farmers MFN 2020
www.doutoragro.com
What are the main sources
for setting up an
intelligence system in
agribusiness?
CONAB
Crop Estimation, Historical Series, Production Costs and Others
Source: https://www.conab.gov.br/
CEPEA/ESALQ
Commodities Prices, Agribusiness GDP and Labor Mareket
Commodities Price Indicators in the Estimates of Agribusiness GDP Labor Market Statistics in the Sector
Domestic Market (Quarters and Year) (Quarterly)
Source: https://www.cepea.esalq.usp.br/br
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Domestic Commodities Database and Agricultural Census
Domestic Commodities Database: Production, Planted Area, Agricultural Census and Municipal Agricultural
Harvested Area, Average Yield Research
Source: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
USDA - United States Department of Agriculture
Commodities Current Market, Projection and Crop Estimate
Source: https://www.fas.usda.gov/commodities
FAO - Food and Agriculture Organization of United Nations
Global Databases and Food Security Reports
Global Database of Economic and Agribusiness Statistics Global Food Reports
Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data
Barchart
Prices of Commodities, Oil and Others
Source: https://www.barchart.com/
Bloomberg
Prices of Commodities, Oil and Others
Source: https://www.bloomberg.com/
AgroStat MAPA
Foreign Trade Indicators of the Sector.
Source: http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm
Comex Stat
Brazilian Foreign Trade Data
Source: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home
“Observatório da Cana”
Data from the Sugarcane Industry
Source: https://observatoriodacana.com.br/
Summary Table of Main Sources of Information and Data
ORIGEM DOS
TIPO DE INFORMAÇÃO ORGANIZAÇÃO SITE
DADOS
Série histórica: produção, área plantada, comércio internacional,
Internacional FAO http://www.fao.org/faostat/en/#data
uso da terra, uso de fertilizantes, emissões de gases, entre outros.
Source: Author.
Sectorial Information
Statistics of Associations and Representation Entities
Source: Author.
Characteristics of national
food production ...
2019/20 Grain Production
Produção
(milhões de toneladas)
Produto
2018/19 2019/20 Variação
Sem área
De 100 a menos de 500 ha 1,5%
7,2%
Menos de 10 ha
De 10 a menos de 100 ha 50,2%
39,0%
12.999 13.634
12.882
11.232
Year 4 to 18
Year 9 to 20
2.737 2.723
Year 4 to 8
Other cuts
2nd cut
Year 1
Year 2
Year 3
Year 1
Year 2
Year 3
1st cut
Cotton Soybean Corn 1st crop Corn 2nd crop Rice Coffee Citrus
Cotton Soybean Corn 1st and 2nd Crop Rice Sugarcane Coffee Orange
Cotton 1st crop 19/20, no-till, GMO, high technology - Barreira (BA). Soybean 1st crop 19/20, no-till, GMO, high technology - Sorriso (MT). Corn 1st crop 19/20, no-till, GMO, high technology - Ponta Grossa
(PR). Corn 2nd crop 19/20, no-tillage, GMO, high technology - Primavera do Leste (MT). Rice minimum crop 17/18, irrigated - Pelotas (RS). Sugar cane crop 17/18 - Piracicaba (SP). Orange crop 17/18 -
Araraquara (SP).
• Region where the farmers have biggest crop fields is MAPITOBA (North and Northeast region). By that reason, in that region the farmers were also more
capitalized and were responsible for bigger tickets.
• Farmer profile will change by reason lead by the land occupation period and Cerrado production expertise. The new players are agro-enterprises or big
farmers that have initialized the occupation in the mid 90’s and which have a greater experience raising crops in Cerrado. Those player generally have
more than one field spread in those 3 regions.
Traditional Farmer Agricultural Business Network and Chain Managers Land Transformers
• Farmers which agricultural is the • Focused on grain production • Large scale production: optimized teams that support • Transform pasture and
main business. and commercialization. many farmers Cerrado lands in high
• Agricultural entrepreneur, • Operation with own machines. • Economy of scale (inputs bundle – seeds, crop production fields.
generally passed through • Owned or leasing land protection, fertilizers, credit, logistics and others) • Focused on the production of
generations • Has his own processing/ • Service providers and contract manager in exchange of soybeans, corn and cotton.
• Family ownership and service units an incoming production - Barter • Focused on high production
management • Offers logistics services • Most part of production is located in rented areas, low and real state.
• Average small and medium investment in assets
farming areas • International companies
Rotatividade de profissionais • Criar um plano de carreira mais transparente para os profissionais e para os produtores (ouvir os feedbacks das atuações desses profissionais)
(RTV's e Gerentes das
multinacionais)
Agregar valor na nossa produção • Buscar informação e empreender
Desmarginalizar a mão de obra • Cada vez mais valorizar seus funcionários, deixando claro para quem observa de fora
rural
Reduzir os custos das • Lutar de todas as formas para que seja acessível
tecnologias (plataformas digitais
e maquinário)
Estar próximo do produtor e • Criar valor através de relacionamento e troca de informação
entender as dores deles
Input Agricultural Processing
Distribution Consumer
companies production industry
45.000 35,0%
40.000
25,0%
30.000
25.000 20,0%
20.000 15,0%
15.000
10,0%
10.000
5.000 5,0%
- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Participação Arco Norte Arco Norte Sudeste Sul
+10% +15%
EUA
10%
Brasil
+41% Austrália
+9%
% Aumento em produção
Fonte: USDA
Projeção de Grãos* Brasil 2019/20 a 2029/30 - MAPA
Produção (milhões ton) Área Plantada (mil hectares)
Brasil Brasil
Crescimento Absoluto 67 milhões tons ou +27% Crescimento Absoluto +10,9 mil hectares ou +17%
318,3
250,9
65,5 76,4
Regiões
Regiões
161,1 2019/20 36,8
28,3 2019/20
120,7 2020/30
89,3 19,8 21,5 2020/30
73,0
25,1 29,8 3,3 4,0 5,9 6,1
11,1 14,4
Carne Bovina 9.880 11.481 +16,2% 7.402 8.174 +10,4% 2.562 3.400 +32,7%
Carne de
Frango
14.179 18.166 +28,1% 10.393 13.258 +27,6% 4.170 5.601 +34,3%
Carne Suína 4.166 5.283 +26,8% 3.416 4.243 +24,2% 748 1.023 +36,7%
70%
57%
51% 49% 46%
35%
31% 31%
12% 12%
Fumo Mandioca Cacau Carne Suína Banana Carne de Frango Café Carne Bovina Uva Feijão Milho
Free-float
BM&FBOVESPA
47%
Grupo
53%
Família
Logemann SLC
100%
Concessionária John Deere – vendas,
peças e serviços. Agricultura de precisão.
10 lojas no Rio Grande do Sul.
457
404
370
141 145
249 2ª Safra Área
220 Própria
105
81
55
36
171
18/19*
96/97
99/00
02/03
05/06
08/09
11/12
14/15
17/18
Área Arrendada &
Joint Ventures
7% 1%
20% Milho Milho
Milho
27%
Algodão 40%
42% Soja
Soja
52%
53% Algodão 59%
Soja Algodão
PRODUTIVIDADE CUSTO
✓ Melhores práticas agrícolas ✓ Ganho de escala
✓ Early-User de novas tecnologias ✓ Controle e Gestão
✓ Ativo terra diferenciado
CÂMBIO
✓ Política de Hedge
Ciclo
Super Ciclo Ciclo
Precoce curto normal
Fonte: SLC Agrícola
Unidade de Produção Replicável – Fazenda Pompola
Posto de
Abastecimento Take Up Refeitório Alojamento Vila da fazenda Silos
Escritório
3 2
4
1
9
12
7
5
10 11
8 6
Armazém de
Algodoeira Oficina Armazém Barracão de
sementes
de algodão máquinas
11,2% 8,0%
63,4% 30,8%
82,5%
59,5%
40,5%
88,8% 36,6% 92,0% 17,5% 69,2%
Hedge Disponível
FASE 2
FASE 1 “Janela de Arbitragem para FASE 3
“O Milagre do Cerrado” Conversão de Terras” “Distância em relação à média”
Formação do modelo de negócio IPO acelera o crescimento Tecnologia como “game changer”
480
Área Plantada em mil Hectares
5.520
5.430
5.376
624.7 ha 5.298
312.6 ha
304 ha
5.154
365.8 ha
5.136
5.052 5.022
395.6 ha
4.962 4.944
491.6 ha
387.6 ha
123.8 ha
184.7 ha
SLC Agricola:
308.6 ha
Produtividade
média 17/18:
3.692
100%
83% 76% 69%
10,2% acima da
COMPARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
média brasileira
1.989 ALGODÃO EM PLUMA
SAFRA 2017/18 – Kg/ha
1.808 1.787
1.640
939
100% irrigado
30% irrigado
80% irrigado
40% irrigado
699
480
COMPARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
11% acima da media SOJA
brasileira SAFRA 2017/18 – Kg/ha
4.380
3.692
3.440 3.310
2.320
1.840
COMPARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
MILHO
SAFRA 2017/18 – Kg/ha
7.819
4.673
179
176 174
163 163
156
+38%
144
1 .8 5 8
71,1%
1 .6 0 2
1 .4 8 2
53,5% 1 .3 3 6 54,8% 51,9%
46,8%
1 .0 3 5 48,8% 40,1%
42,8% 41,7% 29,9%
38,8%
35,8% 36,5%
31,7%
619
405
80 19%
Lucro Líquido da Operação Agrícola
18%
Venda de terras 16%
Margem Líquida da Operação Agrícola
8%
8%
5%
121
96 111
1%
70
289
16
2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19