(Ë° Í Ì Ë ) Korea Fashion Market Trend 2018

Korea Fashion Market Trend 2016
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KFI Trend
Korea Fashion Index Trend
Korea Fashion Index Research
2017 research analysis &

2018 Market Forecasting
산 업 통 상 자 원 부
한 국 섬 유 산 업 연 합 회
1
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KFI Trend
Introduction
KOREA FASHION MARKET TREND 2018

KFI Trend
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KFI K-Fashion Market Research

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▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

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▪ 조사 방법
- 모 집 단 : 전국 13세 이상 남녀
: 7대 광역시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산) 및
◆
◆
경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주의 동. 읍면 지역 포함
▪ 본 조사의 모집단은 2016년 12월 31일 주민등록 인구를 기준, 13세 이상 남녀로 구성 ◆
1) 각각의 복종별 인구 모집단은 13세 이상을 기준으로 함

2) 유아동복 구매자의 인구 모집단은 12세 이하의 자녀를 가진 기혼 여성을 기준으로 함
◆
- 표 본 수 : 회당 1,400명, 연간 2,800명
◆
◆
- 표본추출 : 인구센서스에 기초한 16개 시도별 성연령 비례할당 및 비례확률표집

전국 조사지역
(PPS: Proportionate Probability Sampling) 7대 광역시, 9개 행정구역
- 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 개별면접조사 (Face-to-face Interview)


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▪ 조사 일정 패션산업 Spring Summer Fall Winter

주기성
3월 1일 ~5월 31일 6월 1일 ~8월 31일 9월 1일 ~11월 30일 12월 1일 ~익년2월 28일
▪ 전국 의류 및 패션시장규모 산출
(1) 과거 6개월(상반기 3월~8월, 하반기 9월~익년2월) 동안
(2) 우리 국민이 직접 사용하기 위해 구매한 (3) 패션제품의 품목별 수량, 가격에 대해 조사한 뒤,
(4) 모집단의 인구수를 적용하여 반기별 시장규모를 산출

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▪ 패션 제품목의 시장세분화 수준
남성패션 13세 이상 남성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방품목
성별 여성패션 13세 이상 여성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방 품목
아동패션 12세 미만 남여 아동이 착용하는 의류제품목
남성정장 13세 이상 남성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목

여성정장 13세 이상 여성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목
캐주얼복 13세 이상 남여성이 편안한 일상 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목
스포츠복 13세 이상 남여성이 스포츠 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목
복종
내 의 13세 이상 남여성이 신체보호를 위해 외의 안에 착용하는 의류제품목
아 동 복 12세 미만 남녀 아동이 착용하는 모든 의류제품목 *출산용품, 유아용품, 유아동신발 및 가방 제외
신 발 13세 이상 남여성이 신체 외부에서 착용하는 신발제품목
가 방 13세 이상 남여성이 신체 외부에서 착용하는 가방제품목

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▪ 패션 제품목의 시장세분화 수준
Young 13-29세 Career 30-44세 Adult 45-59세 Elder 60세이상
Junior 10대 Young 20대 Career 30대 Adult 40대 Elder 50대 Silver 65세 이상
연령 13-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-64세 65세 이상
50-54세
20-24세 30-34세 40-44세
13-19세 55-59세 65세 이상
25-29세 35-39세 45-49세
60-64세
지역구분 1 지역구분 2 (7대 권역)
지역
광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원

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▪ KFI 통계정보는 상반기조사 결과는 5월 30일, 하반기 조사결과는 11월 30일 공개 www.kofoti.or.kr
2
TM
KFI Trend
Market Situation

2017패션시장
시장규모 | 기업경영성과 | 유통채널
1
패션시장크기는? 2017
ISSUE
Market Situation
• 패션시장 크기를 산출하기 위해 아이템별 구매율, 평균구입개수, 평균지불금액 등 3가지 요소를 조사
* 한국 패션시장규모 산출 모델
(1) 과거 6개월(상반기 3월~8월, 하반기 9월~익년2월) 동안
(2) 우리 국민이 직접 사용하기 위해 구매한 (3) 패션제품의 품목별 수량, 가격에 대해 조사한 뒤,
(4) 모집단의 인구수를 적용하여 반기별 시장규모를 산출
1
패션시장크기는? (1) 구매율 2017

ISSUE
Market Situation
• 2017 상반기 하락세, 하반기 상승세 - 캐주얼복 하반기 상승세
2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 2017 하반기

83.8%
72.4%
54.8%
38.2% 53.9%
29.2% 30.5% 31.7%

27.4%
29.9% 28.0%
26.0% 25.4%
24.1% 11.8%
11.6%
남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방
| 패션시장의 세분품목별 구매율 추이

1
패션시장크기는? (2) 구매개수 2017

ISSUE
Market Situation
• 2017 상반기 상승세, 하반기 하락세
2.77개
2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 2017 하반기
2.57개
1.91개
1.50개
1.29개 1.32개
1.28개 1.55개
1.41개 1.13개 1.07개
1.26개 1.24개 1.18개
1.07개 1.01개
| 패션시장의 세분품목별 구매개수 추이

1
패션시장크기는? (3) 구매금액 2017

ISSUE
Market Situation
• 2017 상반기 하락세, 하반기 하락세 - 가방,신발 상승세
2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 2017 하반기
266,287
250,861
199,239 181,287
187,880
198,473
99,369 121,026
140,396
102,445 65,413 104,002

33,258
71,367
47,408
30,799
| 패션시장의 세분품목별 구매금액 추이

1
성장이 멈춘 한국패션시장 2017

ISSUE
Market Situation
11.2% 6.9% 2.0% 3.4% △ 4.6%

CAGR CAGR CAGR YoY YoY
(2008-2010) (2010-2012) (2012-2015) (2015-2016) (2016-2017)
△ 8482억원
17조6862억 18조2818억 17조4336억
16조6667억
14조5975억
2010 2012 2015 2016 2017

상반기 상반기 상반기 상반기 상반기
| 패션시장 반기별 시장규모 추이

1
성장이 멈춘 한국패션시장 2017

ISSUE
Market Situation
17.3% 1.6% 4.9% 4.7% 0.6%

CAGR CAGR CAGR YoY YoY
(2008-2010) (2010-2012) (2012-2015) (2015-2016) (2016-2017)
1380억원
24조8988억 25조0368억
23조7813억
19조9526억 20조5956억
2010 2012 2015 2016 2017

하반기 하반기 하반기 하반기 하반기

1
2017
ISSUE
9년 만에 역신장을 기록, 성장 모멤텀 부재 Market Situation
2017년 패션시장규모
42조 4704억
△ 1.6%
25.4%
18.8%
16.9%
3.9% 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 4.1%

431,807
414,676
-27.1%
169,571 243,254 CAGR 2.84 %

211,967 345,501
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
캐주얼복 시장 △0.7% 명품 시장 9.2% 아웃도어 시장 3.8%

CAGR2011-16
CAGR2000-05 CAGR2006-10
| 패션시장 규모 및 성장률 추이 시장규모 (억원) 성장률
1
2017
ISSUE
패션시장은 캐주얼복 시장으로 통합되는 경향 Market Situation
• 스포츠복이 하락세를 주도
△ 1.6% 7193억원 2017년
캐주얼복 15조 743억 3.8%
스포츠복 7조 1122억 △5.4%
신발 6조 6344억 3.4%
남성정장 4조 2628억 △7.0%
여성정장 3조 2010억 △15.1%
가방 2조 8074억 6.6%
내의 2조 1437억 △11.6%
아동복 △5.7%
1조 2346억
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 패션시장 세분시장별 규모 추이 : 금액기준 내림차순

1
2017
ISSUE
패션시장은 캐주얼복 시장으로 통합되는 경향 Market Situation
• 비즈니스복 퇴출국면, 가방이 패션 신시장 개척
△ 1.6% 7193억원 2017년
2000년 2017년
6.1 가방
6.1
6.6 1.1 6.6
5.8
6.2 14.9
5.9 15.6 신발
4.2 16.6 9.3 15.6
4.4 16.6 3.0
17.8 2.9
14.2 16.8 2.8 5.6
14.0 2.6 4.6 5.0 유아동복 3.6 2.9
3.8 2.0 2.4 2.6 3.8
2.5 3.4 2.8 2.6
4.3 13.1 4.3 17.4 16.7
5.3 11.5 19.2
3.2
10.5 2.9 11.1 14.1 14.5 18.5 내의 4.1 5.0
2.9 12.3 4.6
3.3 12.0 4.9
11.7 2.6 9.9
9.3 8.7 13.8 2.9 2.8 10.6 6.4
3.6 10.0 3.9 3.6 10.5 4.0 스포츠복 8.5 16.7
4.1 3.2 3.4 4.0 3.8 11.6 9.7 31.4
8.5 3.4 9.2 3.7 3.2 30.3
6.4 7.8 10.4 5.1 30.9 30.2
10.4 33.6 35.5
31.8 32.8 32.2 31.6
22.7 27.3 26.0 28.5 캐주얼복 22.7 35.5
29.4 28.7 30.1
33.4
15.4 14.1
26.4 23.7 22.4 14.0 14.5 16.0 11.6 12.2 여성정장 26.4 7.5
16.7 14.0 15.1 8.7
12.3 9.6 8.8 7.5
21.1 18.0 19.1 15.6
25.4 24.8 24.5 21.8 24.4 22.1 21.2 20.7 17.0 14.0 10.8 10.4 10.6 10.0 남성정장 25.4 10.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|패션시장 세분시장별 비중 추이 및 전망 (단위: %)

1
2017
ISSUE
여성패션시장, 캐주얼복과 가방, 내의 시장이 강세 Market Situation
8
ISSUE
• 남성패션시장은 정장, 스포츠복, 신발 강세

△ 1.6% 7193억원 2017년
(단위:%)
2.9 2.6 2.5 2.6 4.9
가방 9.2 9.9 11.1
16.8 17.9 16.3 17.7 15.2
17.8 16.2 14.4
1.2 2.0 2.9 3.0 신발 9.0
17.9 4.6 7.4 7.5
24.8 22.8 21.3
10.7 14.1
내의 14.4 13.1
29.6
스포츠복 33.6
31.6 33.3 34.9 38.0
33.5 38.2
캐주얼복
31.5
21.0 22.3 20.5 24.2
정장 18.5 18.7 15.7
(단위:%)
2012년 2015년 2016년 2017년 2012년 2015년 2016년 2017년
|남성패션시장 복종별 비중 추이 |여성패션시장 복종별 비중 추이

1
2017
ISSUE
3045 커리어세대, 심각한 소비 냉각… Market Situation
• 4560 어덜트 세대가 시장 하락 방어
△ 1.6% 7193억원 2017년
65세이상
9.5 10.4
13.3 12.0 +0.6%p 15.8%
15.3%
5.8 5.4 61-64세
5.6 5.8
9.0 9.5 55-60세
9.1 9.0
9.3
+2.9%p
10.9 10.1 10.1 50-54세 32.1%
29.2%
10.9 45-49세
12.5
10.5 13.5
11.6 40-44세
10.7
12.5 12.3 △ 2.7%p 31.5%
35-39세
34.2%
12.2
11.0
11.4 11.8 30-34세
10.3 9.8
10.9 10.3 25-29세
9.0 8.4 △ 0.7%p
6.9 6.7
21.3%
7.1 6.8
20-24세 20.6%
8.8 8.4 5.1 5.3 13-19세
2010년 2011년 2016년 2017년
| 패션시장 연령별 규모비중 추이 (단위:%)

1
2017
ISSUE
불황기 지방 소비 침체, 6대 광역시 패션소비 신동력 Market Situation
• 대구지역 강세 지속
△ 1.6% 7193억원 2017년
△2.4%p
51.6% 그외지역 49.2%
울산
49.6 49.9 51.6 49.2
광주
대전
1.9 1.0 2.8 +2.3%p
2.5 2.8 25.4%
3.2 4.6
3.6 3.7 3.3 2.5 인천
27.7%
6.0 7.0 2.5
4.5 5.3
3.3 3.9 5.5 5.8
5.7 대구
6.6 5.6 6.8
부산
27.5 25.0 23.8 △ 0.1%p
23.0% 23.1
23.1%
서울
2010 2011 2016 2017
| 패션시장 세부지역별 규모비중 추이 (단위:%)

2
2017
ISSUE
불황에 고전하는 패션업계, 성장성과 수익성 하락 심각 Market Situation
• 패션기업 2017년도 매출액 34조 1720억원 전년대비 0.36% 하락, 영업이익률 0.65% 수준 전년대비 1.41%p 감소
대상기업수 매출액 영업이익률

구분
2017년 2016년 2017년 2016년 2017년 2016년
현황 237개 236개 34조 495억원 34조1720억원 0.65 % 2.07 %
증감율 + 1개 △ 0.36 % + 2.40 % △ 1.41 % p △ 0.55 % p
* 한국 패션기업 감사보고서 재무제표 분석

(1) 금융감독원전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 에서 공시된 패션기업 감사보고서의 재무제표 분석
(2) 패션시장에서 소비자에게 직접 판매하는 매출 기준 (OEM제조업, 수출업, 유통업 매출 제외)
(3) 한기업이 여러 관게사를 운영하는 경우 연결재무제표가 아닌 기업 개별 재무제표 분석하여 통합 (그룹으로 칭함)
(4) 공시되지 않은 기업(예로서 유한기업 등)과 인터넷쇼핑몰, 아울렛몰, 패션유통 등은 패션통합매출에서 제외
*단 일부기업은 신용평가사(나이스신용평가, 한국신용정보원 등)에서 자료를 입수한 경우는 사용 (나이키, 아디다스)

ISSUE
삼성물산(패션)
LF(그룹)
이랜드월드
17,496
16,726
14,913
2
에프알엘코리아 12,377
한섬(그룹) 12,211
신세계인터(패션) 11,052
코오롱인더(패션) 10,967
아디다스코리아 10,904
나이키코리아 10,155
형지(그룹) 8,503
|패션기업 매출액 추이 : 2000억원 이상 기업

데상트(그룹) 7,252
신성통상(내수) 6,875
케이투코리아(그룹) 6,371
F&F 5,610
(2015년) 41개사 23조 6459억원 58.3% 비중
2017 매출액
세정(그룹) 5,564
성장동력 부재로 실적 악화
파크랜드(그룹) 4,727
블랙야크(그룹) 4,592
영원무역(그룹) 4,531
금강(그룹) 4,512
한세패션(그룹) 4,371
네파 3,862
자라리테일코리아 3,550
성주디앤디 3,528
쌍방울(그룹) 3,449
휠라코리아(내수) 3,425
코웰패션(그룹) 3,047
2016 매출액
대현 2,837
(2016년) 44개사 25조 3306억원 58.7% 비중
크리스에프앤씨(그룹) 2,774
DFD패션(그룹) 2,752
동일패션(그룹) 2,695
신원(내수) 2,647
화승 2,635
아이올리(그룹) 2,556
버버리코리아 2,438
바바패션 2,437
쌤소나이트코리아 2,390
에이치앤엠 2,387
• 2000억원 이상 매출을 달성한 기업 43개사, 역신장 기업 19개사, 대기업과 아웃도어기업 부진, 신흥 기업 약진
스타럭스 2,290
해피랜드(그룹) 2,175
LS네트웍스(브랜드) 2,154
지오다노 2,147
전년대비 역신장
리앤한(그룹) 2,085
인디에프 2,011
2017
Market Situation
ISSUE
크리스FNC(그룹)
코웰패션(그룹)
쌤소나이트코리아
F&F
2
에이치앤엠
동일패션(그룹)
휠라코리아(내수)
| 패션기업 매출액 증감률 분석

나이키코리아
아디다스코리아
YoY 2016-17
스타럭스
신세계인터(패션)
바바패션
데상트(그룹)
한세패션(그룹)
: 2000억원 이상 기업 대상
영원무역(그룹)
에프알엘코리아
쌍방울(그룹)
해피랜드(그룹)
자라리테일코리아
케이투코리아(그룹)
불황에 고전하는 패션업계, 성장동력 부재로 실적 악화
대현
신원(내수)
• 코웰패션, F&F, 에프알엘코리아, 스타럭스 , 케이투코리아 등
아이올리(그룹)
네파
지오다노
CAGR 2012-17
창조적 파괴와 유연한 역량이 내제된 신흥기업은 도약
한섬(그룹)
인디에프
DFD패션(그룹)
형지(그룹)
파크랜드(그룹)
금강(그룹)
버버리코리아
코오롱인더(패션)
LF(그룹)
세정(그룹)
블랙야크(그룹)
(억원, %)
신성통상(내수)
이랜드월드
화승
LS네트웍스(브랜드)
성주디앤디
전년대비 역신장
리앤한(그룹)
10%
30%
0%
-30%
-10%
2017
Market Situation
2
불황에 고전하는 패션업계, 성장동력 부재로 실적 악화 2017

ISSUE
선택과 집중을 통해 ＇대약진의 기회＇ 획득 Market Situation
• 패션유통 패러다임의 변화에 선제적 대응 → 홈쇼핑에 집중한 유통 일원화 전략 성공
매출액 3047억원 (연평균성장률 37.9 %)
코웰패션
영업이익 665억원 (영업이익률 21.5%)
1329
1204 - TV홈쇼핑에 집중
- 브랜드 파워 활용
- 비인기 의류분야 내구재 집중 내의류 및 양말 등
851
씨에프에이
611
472
422
씨에프크리에이티브
2012 2013 2014 2015 2016 2017
|코웰패션 관계사 매출액 추이 (단위:억원)

2
2017
ISSUE
창조적 파괴와 유연한 역량이 내제된 신흥기업은 도약 Market Situation
• 혁신기업은 수익성이 떨어지는 브랜드 철수, 비패션분야로의 사업다각화로 새로운 돌파구 모색
40%
5개년 연평균 성장률 CAGR
코웰패션(그룹)
대기업,남성정장,명품
여성정장
30% 에프알엘코리아
캐주얼복
스포츠,아웃도어
F&F 아동복,내의
에이치앤엠
20% 가방,신발
스타럭스 자라리테일코리아
케이투코리아(그룹)
LS네트웍스(브랜드) 크리스에프앤씨(그룹)
데상트(그룹)
쌤소나이트코리아 나이키코리아 코오롱인더(패션)
10% 파크랜드(그룹)
바바패션
네파 신성통상(내수) 아디다스코리아
해피랜드(그룹) 대현 신세계인터(패션)
한세패션(그룹)
아이올리(그룹) DFD패션(그룹) 한섬(그룹)
신원(내수) 쌍방울(그룹) LF(그룹)
버버리코리아
0% 성주디앤디 삼성물산(패션)
인디에프 블랙야크(그룹)
동일패션(그룹) 금강(그룹) 형지(그룹) 이랜드월드
지오다노
영원무역(그룹) 세정(그룹)
-10% 리앤한(그룹)
화승
-20%
0% 1% 2% 3% 4% 5%
|패션기업 성장력분석 : 2017년 당기말 기준

2017년 시장점유율 Market Share
2
불황에 고전하는 패션업계, 성장동력 부재로 실적 악화 2017

ISSUE
위기는 기회! 성공적인 브랜딩으로 지속가능한 성장 Market Situation
• 시대가 요구하는 컬쳐비즈로 소비시장 주도 → 5년 주기 선택과 집중의 브랜딩전략 성공
매출액 5610억원 (연평균성장률 22.9 %)

9481
형지패션그룹 영업이익 979억원 (영업이익률 17.5%)
8503
세정그룹 데상트코리아 - CEO의 리더쉽

7252
7276
6875 - 패션소비시장을 읽는 통찰력
6371
신성통상 그룹 5610
- 선택과 집중 베네통 → 엘르 → 바닐라비 → MLB → Discovery
5564
케이투코리아그룹
4207
4091
3226 F&F
2003
2012 2013 2014 2015 2016 2017
|매출 5000억원대 기업 매출액 추이 (단위:억원)

2
경기불황에도 대형사에 사업 집중 2017

ISSUE
Market Situation
• 매출 1조 클럽 패션기업 9개사, 패션소비시장에서 규모비중 26.6%
12377
12211
17752 한섬그룹
17496
11052
16342 16726 10904
10346
16243
LF(그룹) 10155
14913
이랜드월드 신세계인터내셔날
8236
나이키코리아
6858
12708 코오롱(패션) 6005
10967
3280
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|대기업 패션사업 매출액 추이 (단위:억원) (단위:억원) |매출 1조기업 매출액 추이 (단위:억원)

2
경기불황에도 대형사에 사업 집중 2017

ISSUE
Market Situation
• 2,000~5,000억원 패션전문기업, 극도의 부진으로 매출 회복 돌파구 고난
네파
블랙야크그룹
성주디앤디
5550
5118 영원무역그룹 4239
4727
5205 3862
4592
금강그룹 3550
4531
3429 3528
4512
3449
4371
3274 3425
3498 4347
쌍방울그룹
2635
2884 한세패션그룹
파크랜드그룹
1673 자라리테일코리아
대명화학패션그룹
1228
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|매출 4000억원대 기업 매출액 추이 (단위:억원) |매출 3000억원대 기업 매출액 추이 (단위:억원)

2
2017
ISSUE
패션업계의 낮은 수익률, 고질병인 수익성은 더욱 악화 Market Situation
• 2000억 이상 기업 43개사 평균영업이익률 5.8% 수준
• 237개 패션기업 영업이익률 0.65% 수준 , 전년대비 1.41%p 감소
30%
영업이익률(2017) 영업이익 적자
YoY 2016-17
10%
0%
-10%
-30%
LF
F&F
아이더
지오다노
바바패션
파크랜드
인디에프
신성통상
한섬
쌤소나이트
동일드방레
네파
이랜드월드
대현
에이치앤엠
에이션패션
성주디앤디
세정
금강
휠라코리아
화승
크리스에프앤씨
신원(내수)
버버리코리아
데상트코리아
케이투코리아
패션그룹형지
영원아웃도어
현대지앤에프
자라리테일코리아
신세계인터내셔날
코오롱인더(패션)
LS네트웍스(브랜드)
한세엠케이
스타럭스
블랙야크
(억원, %)
|패션기업 경영분석:법인별 *2000억원 이상 기업 대상
2
패션업계의 낮은 수익률, 고질병인 수익성은 더욱 악화

2017
ISSUE
기업특성에 적합한 사업 구조와 매출원가 관리로 수익성 제고 Market Situation
• 성장성보다는 수익성을 제고하는 밸류체인 → 매출원가 관리로 매출이익 71% (5개년평균)
30.0
매출액 1조 967억원 (5개년 연평균성장률 9.6 %)
23.1
20.9 19.7
영업이익 665억원 (5개년 평균영업이익률 23.4%)
18.8
13,147
20.0
15.0
12.1
12,708
- COST DOWN 사업구조

12,490
10.0
- 스포츠캐주얼 사업 포트폴리오 강세
0.0 - 시대를 앞서가는 신사업구조 국내 최초 컨테이너 복합쇼핑몰
‘커먼그라운드’
11,516
11,372 -10.0
10,967
-20.0
-30.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
매출 코오롱(패션) 삼성물산(패션) LF 이랜드월드
|코오롱 패션부문 매출추이 및 패션대기업 영업이익률 추이

3
2017
ISSUE
소매유통시장 성장률 둔화, 업태별 성장 양극화 심화 Market Situation
• 소매업태 3.7% 성장, 전년 3.9%에 비해 소폭 하락
• 유통채널 패러다임 급변, 온라인쇼핑과 해외직구 등으로이전 • 백화점, 대형마트 지배력 감소, 무점포소매와 면세점 부상
백화점 대형마트 면세점 슈퍼마켓 및 잡화점 편의점 승용차 및 연료 소매점 전문소매점 무점포 소매
△2.0 1.7 17.8 2.4 14.1 4.8 △1.3 13.3
2017 6.7 7.7 3.3 10.3 5.1 21.5 31.6 13.9
2016 7.0 7.8 2.9 10.5 4.6 21.2 33.2 12.7
2015 7.1 8.0 2.3 10.6 4.0 22.4 34.1 11.5
|소매유통업태별 매출비중 추이 (단위: %)

3
2017
ISSUE
아울렛점 · 인터넷채널 패션유통채널 선호도 증가 Market Situation
0.1 0.1 0.1 0.1

5.0 7.7 기타 3.3 4.4 4.7
2.0 6.3 4.4
8.0 1.2 3.7 6.0 7.3
해외구매 3.5 1.7
18.3 8.6 3.8
8.2
2.9 재래시장 17.1
27.7 19.8
3.5 18.0
3.3 15.7 TV 홈쇼핑
5.8 22.3 6.0
인터넷/모바일 11.0 6.3
4.9 3.3 6.8
보세점 5.7 5.5
18.5 6.2 6.4 5.5
15.6 7.2
5.9 6.6 아울렛점 5.6
6.2 20.9
9.9 멀티샵 13.6
31.3 할인마트 32.1

17.9 26.1
43.4 복합쇼핑몰
31.1 32.2
브랜드매장
15.2 11.9 13.2
10.4 백화점
정장 캐주얼복 스포츠복 내의 구두 운동화 가방

(단위:%)
|의류제품 선호유통채널 : 2017년 상반기 |신발가방제품 선호유통채널

3
2017
ISSUE
아울렛점 · 인터넷채널 패션유통채널 선호도 증가 Market Situation
0.2
0.4 3.7 4.4 5.2
1.1 6.8 1.1 8.5 기타 6.0
1.3 5.9 4.3
4.4 2.7 7.4
8.4 2.0 해외구매 7.8
19.5 1.9
8.3 3.1
7.3 재래시장 17.2
2.8
1.9 21.1 17.9
3.5 30.0 TV 홈쇼핑
12.8 5.7
4.7
25.1 2.4 인터넷/모바일 5.9 5.3
10.4
3.2 4.8
23.9 보세점 6.1
5.1 17.5 6.0
2.6 5.1
5.1 6.1 아울렛점 4.7
20.4
7.0 5.5 13.4
멀티샵
30.1
할인마트 29.7
22.8 28.3
41.1 복합쇼핑몰
33.9 33.7
브랜드매장
13.4 12.6 13.0
9.5 백화점
정장 캐주얼복 스포츠복 내의 (단위:%) 구두 운동화 가방
|의류제품 선호유통채널 : 2018년 상반기 |신발가방제품 선호유통채널

3
2017
ISSUE
고성장세에 있는 패션전문유통업체 Market Situation
• 아울렛점 ·인터넷채널 패션유통점성과 호조세
2017 매출 5개년
구분
매출액(억원) 성장률(%) 성장률(%)
신세계첼시 1,434
에프알엘코리아 Uniqlo 12,377 4.7 30.4
원더플레이스 1,306 3,550 2.9 16.2
자라리테일코리아 ZARA
모다아울렛 1,089 에이치앤엠 H&M 2,387 15.1 21.5
엔라인 1,041 원더플레이스 원더플레이스 1,306 7.0 43.4
그랩 677 두타몰 두타몰 629 △14.2 △0.5

에이랜드 에이랜드 372 △4.3 10.7
부건에프엔씨 662
신세계첼시 신세계첼시 1,434 18.5 18.6
두타몰 629
모다이노칩유통 모다아울렛 1,089 18.3 23.5
마리오 514
마리오 마리오아울렛 514 △6.5 3.9
에이랜드 372 원신더블유몰 더블유몰 341 △0.9 △4.8
트라이씨클 370 엔라인 난닝구닷컴 1,041 17.1 28.2
원신더블유몰 341 그랩 무신사 677 43.4 43.4

부건에프엔씨 멋남 | 임블리 662 △8.3
더블유컨셉코리아 272
트라이씨클 하프클럽 370 0.7 △8.1
|주요 패션전문유통기업 매출액 (2017년) (억원) 더블유컨셉코리아 더블유컨셉 272 64.1

3
2017
ISSUE
백화점 · 대형마트 성장 둔화 Market Situation
이마트 124507
89283
롯데백화점 109390
롯데마트
89546
65774
70863
홈플러스 66067
37367
이랜드리테일
코스트코코리아 38040
25105 20618
19749 19287
18752 22900 메가마트
18911 현대백화점 신세계백화점
7013
4756 6048 5405
1887 1920
2012 한화갤러리아
2013 2014 애경백화점
2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2017
|주요 백화점 매출액 추이 (단위:억원)
|주요 대형마트 매출액 추이 (단위:억원)
3
백화점 · 대형마트 성장 둔화 2017

ISSUE
패션전문유통 매력도 상실, 백화점 명품전문점으로 전환 Market Situation
10.2 12.8 14.7 14.7 14.7 15.0 식품

7.1 식품
8.5 49.5 54.1
9.9 10.1 10.4 11.9 가정용품 55.0 56.3 57.6 55.8
19.2 비식품소계
18.2
19.4 18.8 15.6 15.5 잡화
가전/문화
11.8
13.7 아동스포츠
14.9 11.6 50.5
13.8 13.9 45.9 가정/생활
45.0 43.7 42.4 44.2
15.4 여성캐주얼
13.6 12.3 13.1
12.5 12.5 잡화
13.8 6.8 여성복 13.7 10.9
11.6 9.6 9.5 12.0 12.7 13.1 16.0
10.1 6.6
6.8 17.7 스포츠
9.4 8.2 7.0 6.9 남성복 18.5 18.1 16.7 15.8 14.2
15.8 19.4
13.1 13.3 12.5 13.5 해외명품 의류
2010 2012 2015 2016 2017 2018.05 2010 2012 2015 2016 2017 2018.05
|백화점 상품군별 비중 추이 (단위:%) |대형마트 상품군별 비중 추이 (단위:%)
3
백화점 · 대형마트 성장 둔화 2017

ISSUE
대안으로 개발된 면세점과 아울렛유통 사업 경쟁적 진출 Market Situation
• 아울렛점 , 과당경쟁으로비효율점포등장
• 면세점, 한중 해빙무드에 최고 매출 경신 (33.5%, 17.8% 고신장세)
1434
신세계첼시
1089
모다아울렛
마리오아울렛
610
14조4658억 원신더블유몰
12조2757억 436 514
9조1984억 424
379 341
2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2017

| 주요 패션아울렛몰 매출액 추이 (단위:억원)
|면세점 판매액 추이 (단위: 원)
3
2017
ISSUE
뜨는 유통!!! 무점포채널 Market Situation
• 홈쇼핑, 인터넷쇼핑이 대세 (15.5%, 13.3% 신장세)
CJ오쇼핑
11365
10773 10517
GS홈쇼핑 10218
10196
9145
우리홈쇼핑
7605 현대홈쇼핑
6701
엔에스쇼핑
61조2407억 4735
54조0468억 4198
46조7889억
3088
2076 홈앤쇼핑
2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2017
|무점포소매 판매액 추이 (단위: 원) | TV홈쇼핑 매출액 추이 (단위:억원)

3
2017
ISSUE
26814
9519
전문몰 283,707
포워드벤처스
이베이코리아 종합몰
141,530
6281
위메프 122,273
인터파크 4731
4243
3467 3562 629,293
514,641
61,613 418,283
1940 1946
티켓몬스터 32,606 190,417

815 롯데닷컴 10,874
74,150
231 22,597
2011 2012 2013 2014 2015 2017 2001 2004 2007 2010 2013 20162017
(단위:억원)
|주요 온라인몰 매출액 추이 | 사이버쇼핑몰 형태별 거래액 추이 (단위 : 억원)
3
2017
ISSUE
1675
난다 913,000
전체품목
의류패션품목
엠라인 1041
656,170
트라이씨클 722 677 540,556

662
부건네프엔씨
564
495 166,738
358 370
그랩 329 252,030 102,316
272
33,471 106,756
166 84,520
42,481
1,759 15,831
다블유컨셉
2011 2012 2013 2014 2015 2017 2001 2004 2007 2010 2013 20162017
| 주요 패션전문 온라인유통 매출액 추이 (단위:억원) | 사이버쇼핑몰 품목별 거래액 추이 (단위 : 억원)

3
2017
ISSUE
국경을 초월한 유통채널!!! 직구 VS. 역직구 Market Situation
기타
전체거래액
614
103 대양주
패션거래액 2504
2조2436억 1671
1056 중남미
1802
197
1조9079억 551 273 438 중동
1조7014억 798
1조6471억
1051 EU
아세안
7765억 8116억
6885억 7297억
5226 5005 일본
4428
3952
중국
미국
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
|온라인쇼핑 해외직접구매액 추이 (단위 : 원) |온라인쇼핑 해외직접구매액 국가별 추이: 패션제품 (단위:억원)

3
2017
ISSUE
국경을 초월한 유통채널!!! 직구 VS. 역직구 Market Situation
144
전체거래액 기타
227
59
대양주
패션거래액 245
906
2조9509억 중남미
799
72
196 중동
2조2934억 576 EU
94 2254 아세안
79 1909
1조2599억 489 1423 일본
6542억
3596억 4109억 566 중국

2722억
1660억
332 381 485 504 미국
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
|온라인쇼핑 해외직접판매액 추이 (단위 : 원)

|온라인쇼핑 해외직접판매액 국가별 추이 : 패션제품 (단위:억원)
3
TM
KFI Trend
Market Forecast

2018패션시장 전망
1
패션소비자 생활형편지수 보합세 2018

ISSUE Environment
• 소비자의 생활형편지수는 소폭 상승, 그러나 보합세 *현재 우리 집 생활형편은 1년 전에 비해 좋아진 편
현재생활형편수준 0.3 p
52.3
54.3
53.6
52.8
51.9 52.1 51.5 51.1 52.0 52.3
49.8 50.1 50.2

50p
52.0
44.7
2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2017 하반기 2018 상반기
상 하 상 하 상 하 상 하 상 하 상 하 상
1
2018
ISSUE
미래 불안요인 등으로 소비자 구매심리 침체 지속 Environment
• 하반기는 시장이 위기에서 극복될 것으로 전망 * 지난 1년간 전에 비해 옷을 더 많이 구매했다
* 향후 1년간 옷을 더 많이 구매할 것이다
현재생활형편수준 2017 하반기 2018 상반기

패션제품구매수준
1.0p 53.8
52.8
54.3
53.6
52.8
52.0 52.3
51.9 52.1 51.5 51.6 0.4p
50.4
51.6 51.6 51.6 49.8 50.1 50.2 50.0
50p 51.1 50p
50.2 50.2 50.4
50.0
49.4
48.8
47.5
44.7 46.8
43.8
2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 패션제품구매수준 패션제품구매전망

상 하 상 하 상 하 상 하 상 하 상 하 상
1
2018
ISSUE
소매업태의 판매액 감소세 내지 보합세 수준 Environment
• 실제 소비경향를 볼 수 있는 소매판매액 지수는 2018년에 들어와서 상승한 것처럼 보이나 보합세 수준
22.7 전체품목 의복 신발 및 가방
17.7 17.4
16.2 12.2
9.9
9.1 8.7
7.1 7.2 7.0
5.7 6.4 10.1
5.6
4.1 7.5 3.4 4.0 3.5 3.9
2.3 2.7
5.4 5.2
0.4
2.9 3.4 2.7 -1.3 3.0
-1.8 -1.8 1.9 -2.5
0% 1.8 1.3 -2.3
0.8 0.6 0.5 0.8 1.0
-0.5
-1.6 -1.3 -5.3 -1.4 -1.5 -1.6
-2.8 -6.9
-3.6
-4.7
-8.2
01 07 01 07 01 04
2016 2017 2018
|소매업태 판매액 증감률 추이 (월별, 동기대비) (단위:%)

1
2018
ISSUE 세계경제는 견조한 성장세를 이어갈 전망, 2018년이 정점일 전망 Environment
2018F
구분 2016 2017 2019F
2017.06 전망치 상반기F 하반기F 연간F
2018.06전망치 세계경제성장률(%) 3.1 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7

4.1 4.1
3.9
3.7 (미국) 1.6 2.3 2.7 2.7 2.7 2.6
3.5
3.03.1 3.1 3.0
2.9 (유로) 1.7 2.3 2.5 2.0 2.2 2.0
2.8 2.8
2.4 2.5 2.4 (일본) 1.0 1.7 1.6 1.1 1.3 0.9
2.3
(중국) 6.7 6.9 6.6 6.4 6.5 6.3
1.5
세계교역 신장률(%)* 2.2 4.4 4.3 4.0 4.1 4.0
원유도입단가(달러/배럴) 53 64 60 62 60
기타원자재가격상승률(%) △1.9 6.5 - - 1.0 1.0
2017F
2018F
2019F
2020F
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(자료) 한국은행 경제전망보고서,2018.04 (주) * 전년동기대비 기준
-2.1
|세계경제성장률 추이(단위: %) *출처 World Bank Database |세계 주요 국가의 경제성장률 전망

2
불확실성 가중으로 시장 침체 지속 전망 2018

ISSUE
Forecasting
• 그러나 전망치를 완전히 벗어난 마이너스 4.6%로 마감
△ 4.6% △ 1.9% + 0.6% + 1.0%

YoY YoY YoY YoY
(2016-2017) (2017-2018) (2016-2017) (2017-2018)
25조2900억
25조0368억
18조2818억 23조7813억24조8988억
17조4336억 20조5956억
16조6667억17조6862억 17조1103억 19조9526억
14조5975억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 전망 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 전망

2
2018
ISSUE
2018년 기대 이상의 성과 변수, ‘신유통＇ Forecasting
2018년 추정패션시장규모
42조 4003억
25.4%
18.8%
16.9%
7.0%
3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 4.1% -0.2%
-1.6%
424,704
431,807
-27.1% 414,676
169,571 211,967 243,254 345,501
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*2018년 07월 01일 기준 추정전망 (전망)
| 패션시장 규모 및 성장률 추이 시장규모 (억원) 성장률
캐주얼복 시장 명품 시장 아웃도어 시장 신유통

2
캐주얼복, 내의, 아동복이 시장 성장을 주도 2018

ISSUE
Forecasting
• 거의 모든 성장지표가 마이너스 내지 보합세 등 등락을 거듭하는 변혁의 시대에 캐주얼복은 꾸준한 성장을 지속하는 중
• 지난 2005년부터 명품의 확장으로 급속한 성장을 보였던 가방시장이 지난 몇년간 침체된 이후
다시 재도약할 수 있는 시장 징후가 조금씩 나타나는 중 패션시장 △ 0.2%
캐주얼복 15조 2917억 1.4%
스포츠복 7조 2659억 2.2%
신발
6조 6759억 0.6%
남성정장
3조 9425억 △7.5%
여성정장
3조 777억 △3.9%
가방 2조 7347억 △2.6%
내의 2조 1340억 0.5%
아동복 1조 2780억 3.5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(전망)
| 패션시장 세분시장별 규모 추이 : 금액기준 내림차순 *2018년 07월 01일 기준 추정전망

2
캐주얼복, 내의, 아동복이 시장 성장을 주도 2018

ISSUE
Forecasting
• 캐주얼복, 스포츠복, 신발 3개 포함 28조 4601억원으로 전체 시장의 65.9% 비중
• 2015년 67.9% 비중보다 소폭 하락
비중 증감
16 vs. 17
6.1 6.6 6.4 가방 △ 0.2
6.1
5.8
6.2 14.9
5.9 15.6 15.7
4.2 16.6 신발 0.1
4.4 16.6 3.0
17.8 2.9 3.0
14.2 16.8 2.8 5.6
14.0 2.6 5.0 5.0
3.8 2.0 2.6 3.8
4.6 유아동복 0.1
2.5 3.4 2.4 2.6
4.3 2.8 17.4
13.1 4.3 16.7 17.1
10.5 5.3 11.5 19.2
3.2 2.9 11.1 14.1 14.5 18.5 내의 0.0
2.9 12.3 4.6
1.9 2.8 3.3 12.0 4.9
- 2.6 9.9
9.3 1.1 8.7 13.8 11.7 2.9 2.8 10.6 6.4
10.0 3.9 4.0 스포츠복
3.6
4.1 3.2 3.4 4.0
3.6
3.8
10.5 9.7 0.4
3.4 9.2 3.7 3.2 11.6 30.3 31.4
8.5 6.4 10.4 5.1 30.2
7.8 30.9 33.6
10.4 32.8 32.2 31.6 35.5 36.1
22.7 31.8 캐주얼복 0.6
27.3 26.0 30.1 28.5
29.4 28.7
33.4
15.4 14.1
26.4 23.7 22.4 14.0 14.5 16.0 11.6 12.2 여성정장 △ 0.3
16.7 14.0 15.1 8.7
12.3 9.6 8.8 7.5 7.3
21.1 18.0 19.1 15.6 남성정장
25.4 24.8 24.5 21.8 24.4 22.1 21.2 20.7 17.0 14.0 10.8 10.4 10.6 10.0 9.3 △ 0.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(전망)
|패션시장 세분시장별 비중 추이 및 전망 (단위: %)

2
2018
ISSUE
패션시장 하반기 강세 지속 Forecasting
8
ISSUE
• 패션시장의 하반기 강세가 더욱 강화되는 추세 2016년 하반기 57.7%, 2017년 하반기 59.5%
• 스포츠복 아웃터 인기가 그 영향으로 분석
14조5975억 16조6667억 17조6862억 18조2818억 17조4336억 17조1103억 19조9526억 20조5956억 23조7813억 24조8988억 25조0368억 25조2900억
패션시장
42.3% 44.7% 42.7% 42.3% 41.0% 40.4% 57.7% 55.3% 57.3% 57.7% 59.0% 59.6%
가방
61.0 61.4 62.2
60.7
신발 53.3 53.9 52.7
50.3
46.8 59.5 56.8 57.6 58.1
아동복 57.4 61.7 59.7 61.2
39.0 58.7 56.9 60.6
39.3 38.6
40.5 37.8
46.7 60.9
42.9 37.3 66.2
49.7 46.1 내의 50.2 60.4 66.1
53.2 43.1 43.2 47.3 62.0
60.7
41.3 62.7 42.6 38.3 42.4 56.0
49.8 39.4 40.3 41.9
39.1 38.8
57.1 44.0 39.6 스포츠복
38.0 33.9 33.8
39.3 53.5
55.2 57.5 58.8 60.2
캐주얼복 57.2
46.5 44.8 42.5
42.8 41.2 39.8
66.0
여성정장 52.0
34.0 48.0 54.9 55.5 52.4 53.7
45.1 44.5 47.6 46.3 61.1 57.5
38.9 42.5 40.7 42.3 41.5 40.3 남성정장 59.3 57.7 58.5 59.7
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 전망 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 전망
|패션시장규모 세분복종별 반기별 비중추이 : 상반기 | 패션시장규모 세분복종별 반기별 비중추이 : 하반기 |
3
2019
ISSUE
2019년 1.7% 성장 기대 Forecasting
2019년 패션시장규모 예측치
43조 1006억
25.4%
18.8%
16.9%
12.7% 431,807 1.7%
12.4%
424,704
7.0%
3.9% 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 4.1% 424,003
1.3% 2.3%
414,676
-0.3% -4.1% 397,741
-1.6% -0.2%
-3.9% 386,400
-9.3% 372,623
358,916
-27.1%
345,501
211,967 204,753
169,571
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(전망) (예측)
시장규모 (억원) 성장률 *2018년 07월 01일 기준 추정전망

| 패션시장 규모 및 성장률 전망추이
위기의 패션산업, 안정된 성장을 지속할 전략은 www.kofoti.or.kr 에서...

4
TM
KFI Trend
Market Scale

세분시장 동향
2017년 분석 | 2018년 전망
1 남성정장 시장
쇠퇴기로 돌입, 지속적인 시장 축소 혹은 시장 변형될 전망

• 불황기 지속, 비즈니스 미팅 창출 감소, 실업률 증가 등으로 비즈니스 정장을 착용할 기회 상실
• 지난해 트렌드였던 ‘비스포크 스타일‘ 유행하락, 신성장동력 부재로 감소(△7.0%)
Analysis
24.1%
10.2%
6.3% △7.0%
-0.1%
-8.0% 6조8668억 -7.0%

6조2321억
5조0199억 -15.4%
5조4013억 -20.2%
4조3102억 4조5816억
4조 2628억
5조8108억
4조3128억
CAGR △ 7.64 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 남성복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

상반기 실적은 전망치보다 대폭 하락

• 비즈니스 캐주얼 및 캐주얼 라이프스타일 확대로 격식을 갖춘 비즈니스 정장 수요 급속히 감소
• 시장 리드 브랜드들의 컨셉 재정립 혹은 사업 철수 등으로 인해 소비는 더욱 위축

Analysis
YoY 2016-17
△ 8.7%
2017 상반기
△ 1692억원
2조4220억 2조4717억
1조9374억
1조7536억 1조7682억
2010 2012 2015 2016 2017

|남성정장의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

하반기 성장모멤텀 부족으로 하락세 지속

• 감소세가 조금 둔화되는 경향을 보이지만, 여전히 하락세
Analysis
YoY 2016-17
△ 5.7% 2017 하반기

△ 1496억원
3조8101억
3조3391억
2조5565억 2조6442억
2조4946억
2010 2012 2015 2016 2017

|남성복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소된 가장 큰 요인

• 지속되는 불황에 ▷ 저가제품 출시 경쟁 ▷단품 캐주얼 유행으로 구매율,
구매개수는 소폭 증가했으나, 구매단가 하락으로 전체 시장 감소 △
가격
8.7% 1692억원
Analysis
상반기
• 저가 제품 쪽으로 구매심리를 자극시킨 결과
38.0% 260,201원
1.28개
244,369원
33.5% 1.24개
1.22개
1.20개
216,420원
26.0% 187,880원
25.2%
△13.2%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기
| 남성정장 구입률 : 상반기 | 남성정장 구입개수 : 상반기 | 남성정장 구입금액 : 상반기

세대교체 심화 2035 영층 저가 SPA마켓이나 캐주얼 시장으로 이동, ‘뉴포티’ 부상
△ 8.7% 1692억원 상반기

Analysis
3.3 5.0 65세이상

8.3
12.2 5.2
4.9 +1.4%p 9.9%
8.5% 60-64세
• 2035세대 이탈 가속, 실속형 소비자는
4.7 10.5 9.9
11.2
8.9 55-59세 SPA브랜드로 전환

10.3 9.5
11.9 +8.0%p
12.3 50-54세 43.0% • 장기 불황으로 과,차장급 커리어 직급 수요 감소
19.2
35.0%
15.6
45-49세
19.9 • 40~50대 젊은 임원급이 아재패션 트렌드 영향으로
16.3 스타일리쉬한 정장 착용
11.9 40-44세
15.4 △ 2.3%p 37.5% • elder층은 할인점 유통에서 출시되는 저가 제품에 대한

16.3
39.8% 14.0 35-39세
15.3 선호로 시장 수요 확대
30-34세
17.2 13.6
12.6
17.0 25-29세
9.6
11.9
9.9 7.2%p
△ 20-24세 9.6%
6.1
7.4 16.8% 7.7
5.0 4.8 13-19세
1.4 1.9
2010 2012 2016 2017
상반기 상반기 상반기 상반기
|남성정장의 연령별 시장규모 비중추이 (단위 :%)

시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격

• 지속되는 불황에 비즈니스 기회 감소로 구매 자체가 일어나지 않음
-> 감소된 가장 큰 요인
△
구매율
5.7% 1496억원
Analysis
하반기
1.96개 257,867원
250,861원
241,402원
32.3%
29.5% 29.8%
27.4% 196,401원
△2.7%
1.24개 1.27개 1.26개
△2.4%p
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기
| 남성정장 구입률 : 하반기 | 남성정장 구입개수 : 하반기 | 남성정장 구입금액 : 하반기

3045대 비즈니스맨 시장 대폭 위축
△ 5.7% 1496억원
Analysis
하반기
65세이상
5.5
11.2 8.3
+2.2%p 12.4%
6.3 10.2%
4.7
4.1 60-64세
• 상반기 아재패션 창출하였으나, 극심한 불황의 여파로
8.5 10.1 10.3 7.2
55-59세 시장 대폭 축소
12.3 11.1
8.0
13.4 +2.5%p
50-54세 • 반면 영층은 패딩과 같은 아웃터 구매 증가로 소폭 회복
34.9%
16.6 37.3%
14.3 16.2 45-49세
16.7
40-44세
13.0
13.6
12.4 11.4
7.3%p
△35-39세 38.1%
45.4%
16.5 14.9 18.7 30-34세
17.8
25-29세
12.8 15.0 13.6 8.9 +2.6%p
20-24세
9.5% 5.4 12.2%
7.3 6.6 6.9
6.3 13-19세
3.0 2.4 2.5
2010 2015 2016 2017
하반기 하반기 하반기 하반기
|남성정장의 연령별 시장규모 비중추이 (단위 :%)

캐주얼라이징 트렌드에 유연하게 대처한 기업은 불황 속에서도 선전

• 캐주얼지향 에프지에프, 부림광덕, 디자이너브랜드 쏠리드, 파스토조 선방
Analysis
( 억원, %)
YoY 2016-17 CAGR 2012-17

3871 20%
2444 0%0%
1813
1191 1135 -20%

896 862
694 614 555 441 419 369 303 254 231 210 193 97
-40%
파크랜드
에스디비즈
에스티오
트라이본즈
유로물산
부림광덕
원풍물산
쏠리드
파스토조
아마넥스
로열비엔비
클리포드
에르메네질도제
엔에스인터내셔
빌트모아
세정
형지아이앤씨
에프.지.에프
세계물산(패션)
널
YOY -8.1 -6.6 4.4 5.4 -11.5 -9.3 -3.2 12.1 -3.6 16.1 -4.9 6.1 5.7 -11.6 -7.0 -19.0 1.1 -4.1 -19.3
CAGR -6.5 1.3 65.4 -1.8 13.1 -1.3 5.8 4.2 15.8 8.0 -0.6 4.3 15.3 -8.9 -2.5 5.3 -10.1 -2.5 -12.5
| 남성정장 시장 참여 대표기업 경영분석

전통 남성복기업과 대기업 성장세 둔화

• 가계지출에서 의류신발품목의 증감률 하락추세가 이어지는 가운데 2013년을 기점으로 지출금액조차 하락
• 2016년 감소세가 조금 둔화되는 경향을 보이지만, 여전히 지출은 마이너스
Analysis
5421
17752 세정
17496
16726
16243 LF(그룹)
3871
파크랜드
2444
2295
12708 에스티오 SG세계물산(패션)

코오롱(패션)
1302 1191
955 896
10967 454 555
379 원풍물산 부림광덕 441
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|패션대기업 매출액 추이 (단위:억원) |남성정장 중견기업 매출액 추이 (단위:억원)

‘뉴포티’대상 트렌디 스타일 기업 선방

• 2035세대는 디자이너 캐릭터로, 3550은 전통남성복의 수입산 캐주얼라이징 제품으로 시장 창출
• 그동안 성장세였던 남성드레스셔츠 기업들은 일괄적으로 하락세로 전환
Analysis
694
인터메조
614 1135
형지아이앤씨
564
유로물산 862
쏠리드
419 트라이본즈
650
369
339 613
295 파스토조
로열비앤비
288 254
181
클리포드 231
179
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|남성 캐릭터정장기업 매출액 추이 (단위:억원)
|남성 드레스셔츠 및 넥타이기업 매출액 추이 (단위:억원)
부정적인 수요 태도를 보이는 쇠퇴기 시장

• 남성복의 미래소비지수는 긍정적 지점인 100p보다 낮은 98.0p이나 지난 시즌에 비해 하락
• 30세대는 긍정적인 수요를 보임
Forecasting
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
104.3 109.7
98.0p 103.1 103.4

100.8 101.8
100.0
98.0 100p
99.4 95.3 96.4
94.5 90.5
91.5
97.2
90.6 83.8
남자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 7대도시 그외지역
전체 성별 결혼여부 연령 소득계층 지역
| 남성복 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

상하반기 모두 역신장, 하반기는 감소폭이 둔화될 전망 Forecasting
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
△8.7% △ 10.1% 1.2% △ 5.7%
3조8101억
3조3391억
2조4220억 2조4717억 2조5565억 2조6442억 2조4946억

2조3527억
1조9374억
1조7536억 1조7682억
1조5898억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 상반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기 하반기
|남성정장의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |남성정장의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

2년 연속 마이너스 성장, 연평균 성장률 △ 6.3%

• 캐주얼룩 창조 및 코디상품 개발 등 스타일리쉬 남성복 시장 조성으로 구매심리를 자극하여 성장세로 전환해야 할 시점
Forecasting
24.1%
10.2%
6.3%
-0.1% △ 7.5%
-8.0% 6조8668억 -7.0% -7.0%

6조2321억
5조0199억 -15.4%
4조3102억 4조5816억 4조2628억
5조4013억 -20.2% 3조 9425억
5조8108억
4조3128억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 남성복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

2 여성정장 시장
쇠퇴기 진입, 시장크기 15% 상실

• 해외명품, SPA브랜드, 트렌디한 편집샵 등 경쟁자들의 우위 속에서 내수 시장 대폭 축소
Analysis
24.2%
12.4%
9.0%
2.9%
-4.4% -3.9%
△15.1%
-14.9%
5조3099억
5조0769억 -18.9%
4조7234억 4조7053억
4조3185억
3조8143억 3조6649억 3조7705억
3조 2010억
CAGR △ 7.40 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 여성복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

상반기 보다 하반기 대폭 하락
• 차별화된 신트렌드 제안이 부족하여 기본적 여성복 품목은 진부한 상태
• 특히 불규칙한 날씨와 글로벌 SPA브랜드와의 경쟁과 무리한 할인정책으로 시장 신뢰도 상실
Analysis
YoY 2016-17
△ 9.2%
2017 상반기
△ 1547억원
2조0736억
1조8075억 1조6771억
1조6534억 1조5224억
2010 2012 2015 2016 2017

|여성복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

상반기 보다 하반기 대폭 하락
• 겨울 모피수요 상실이 시장을 악화 시킴
Analysis
YoY 2016-17
△ 19.8%
2017 하반기
3조5024억
△ 4149억원
2조2448억
2조0114억 2조0934억
1조6786억
2010 2012 2015 2016 2017

|여성복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기


• 지속되는 불황에 세일 혹은 저가 기획 등 저가 제품 쪽으로 구매심리를 자극시킨 결과
△
가격
9.2% 1547억원
Analysis
상반기
32.7%
1.29개
29.9%
29.2%
209,051원
27.3% 1.22개
190,988원
1.15개
1.11개
150,011원
140,396원
△6.4%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 여성정장 구입률 : 상반기 | 여성정장 구입개수 : 상반기 | 여성정장 구입금액 : 상반기

30대 커리아 시장 대폭 위축, 4560 어덜트 시장 부상

△ 9.2% 1547억원
Analysis
상반기
65세이상
14.0 20.1%
11.4 11.9
△ 1.7%p 18.4%
21.7 60-64세
8.7 6.4
7.2
7.1 55-59세
8.8
6.2
13.8
+5.2%p • 일부 40~50대 루비족을 겨냥한 사업이 성공을 보이나,
9.6 50-54세 35.7%
14.3 30.5%
11.3 실구매층인 20~30대를 위한 혁신적 트렌드가 없음
5.7
45-49세
• 영층 소비자는 SPA브랜드로 이탈
10.4 19.0
10.6 11.1
40-44세
5.5 △ 4.4%p
7.6
39.3%
18.4 8.8 35-39세 34.9%
10.2
7.8
10.1 30-34세
9.7 9.6
23.0 25-29세
15.9
11.7 11.3 +0.9%p
10.1%
20-24세 11.0%
6.4 7.1
9.4 8.5
3.1 3.8 13-19세
2010 2012 2016 2017

|여성복의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기


• 밸류 브랜드의 난립과 보세시장, SPA브래드 등 저가제품 구매 증가가 원인
△
가격
19.8% 4149억원
Analysis
하반기
1.42개
227,915원
210,025원
26.1% 26.2% 199,239원
25.8% 1.25개 1.24개
25.4%
1.19개 179,906원
△12.6%
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 여성정장 구입률 : 하반기 | 여성정장 구입개수 : 하반기 | 여성정장 구입금액 : 하반기

상반기보다 더 커진 4560 어덜트 시장

△ 19.8% 4149억원
Analysis
하반기
65세이상
8.7 8.5 10.5
13.4
19.6% △ 5.1%p 14.5%
8.6 4.0 60-64세
11.0
6.2
• 겨울 외투류 수요가 영향을 미침
16.2 55-59세
10.0 7.7
15.2
+15.0%p 40.4% • 20대 영층과 30대 커리어층은 캐주얼시장으로 이동
50-54세
10.5
9.5
7.6 25.4% 10.4
7.1 45-49세
11.1
18.5 13.7
11.7 40-44세
7.4
△ 5.7%p 32.0%
37.7% 9.2 35-39세
10.0 16.0
15.3
30-34세
12.0
6.6
10.1 25-29세
10.2
21.0
10.8
△ 4.2%p
9.1 17.4%
10.9 20-24세 13.2%
12.3
4.7 5.3 6.0 13-19세
0.7
2010 2015 2016 2017
|여성복의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

치열한 경쟁시장으로 고가 시장과 SPA 시장에 진출한 기업 일부만 생존

• 고가시장은 명품브랜드로, 중가시장은 브릿지 수입브랜드가 시장을 잠식
• 여성정장 중견업체들은 가격 디자인 경쟁력 열세로 파산위기에 돌입
Analysis
(단위 억원, %)
CAGR 2012-17
7659 4051
YoY 2016-17
0%
자라리테일
에이치앤엠
인동에프엔
한섬글로벌
위비스
시선인터내셔널
동광인터내셔날
한섬
패션그룹형지
현대지앤에프
대현
바바패션
인디에프
아이올리
아이디룩
한성에프아이
베네통코리아
린컴퍼니
엔씨에프
신원(내수)
YOY 7.8 -14.0 2.9 1.3 1.1 7.7 15.1 -0.9 2.8 1.0 3.2 8.8 -4.4 13.7 0.7 2.2 -1.5 3.9
CAGR 9.1 -0.5 16.2 5.5 0.7 7.1 21.5 -1.4 2.7 -1.9 7.8 16.8 -4.2 7.4 -3.4 2.2 -4.8 12.7
| 여성정장 시장 참여 대표기업 경영분석

한섬, 아이디룩, 위비스 성장세

• 고급시장, 중가브릿지 수입시장, 실속형 시장 참여로 사업 호조세
Analysis
7659 1981
한 섬 아이올리
1836
1800
1783
한섬글로벌(외)
아이디룩
5382
4964
패션그룹형지 1481
4552 시선인터내셔날
4150 4051 1446
위비스
1259
대현 1225
2837
2437 린컴퍼니
2169 1071
1904
1730 1010
바바패션 동광인터내셔날 986
1662 인동에프엔 961
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(단위:억원)
|여성정장 전문기업 매출액 추이 |여성전장 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)
부정적인 수요 태도를 보이는 쇠퇴기 시장

• 여성정장의 미래소비지수는 긍정적 지점인 100p보다 낮은 94.2p이나 지난 시즌에 비해 소폭 상승세
• 20세대는 예복수요로 긍정적인 태도를 보임
Forecasting
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
104.7
101.6
94.2p 98.9 98.4 98.7 96.5
95.2 100p
94.2 93.4
91.6
95.6 92.8
93.0 85.0
79.9
86.0
95.4
여자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 7대도시 그외지역
| 여성정장 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

상하반기 모두 역신장 지속
• 상반기는 성장 모멘텀이 없어서 시장 상실이 큰 편
• 하반기는 가성비를 앞세운 아웃터 저가 제품 수요로 인해 상반기보다 소폭 반등할 전망
Forecasting
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
△9.2% △ 6.5% △19.8% △ 1.5%
3조5024억
2조0736억 2조2448억
2조0114억 2조0934억
1조8075억
1조6534억 1조6771억 1조5224억 1조6786억 1조6536억
1조4241억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|여성복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |여성복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

2010년을 기점으로 시장축소 지속, 연평균성장률

• 2016년 일시적인 반등이 있었으나 쇠퇴추세를 방어하기에는 역부족
• 캐주얼룩 창조 및 코디상품 개발 등 스타일리쉬 여성복 시장 조성으로 구매심리를 자극하여 성장세로 전환해야 할 시점
△ 8.1% 기록 Forecasting
24.2%
12.4%
9.0%
2.9%
-4.4% -3.9%
5조3099억
-14.9% -15.1% △ 3.9%
5조0769억 -18.9%
4조7234억 4조7053억
4조3185억
3조8143억 3조6649억 3조7705억
3조2010억 3조 776억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 여성복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

3 캐주얼복 시장
역동적 성장시장, 2017년 스포츠트렌드에 밀리면서 저성장에 직면

• 목표보다 항상 공격적으로 성장한 캐주얼복 시장이 스포츠 트렌드의 역공에 밀리면서 성장이 잠시 주춤한 상태
• SPA브랜드가 시장을 주도하는 가운데, 스포츠군 소비자도 유입
• 역동적인 변화가 없는 진부한 컨셉과 가격대 상승이 소비심리를 침체한 것으로 추정
Analysis
29.3%
3.8%
9.9% 10.8%
8.1% 7.6%
2.1% 1.4% 2.2%
15조 743억
14조5202억
13조1035억
12조8205억
11조6660억
11조5043억
11조2687억
9조6859억 10조4743억
CAGR 4.97 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 캐주얼복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

성숙기 시장으로 진입 중 : 상반기는 소폭 신장

• 차별화된 상품 부족이 원인
Analysis
2017 상반기
334억원
YoY 2016-17
+0.5%
6조1706억 6조2039억
5조6084억
4조8735억 5조1507억
2010 2012 2015 2016 2017

|캐주얼복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

하반기는 예전 성장세로 회복될 전망

• 아웃터 중심으로 수요 발생
• 남성은 캐주얼복에서 이탈, 스포츠복으로 이동 전망
Analysis
2017 하반기
YoY 2016-17
5208억원
+6.2%
8조8704억
8조3496억
7조4951억
6조3536억
5조6008억
2010 2012 2015 2016 2017

|캐주얼복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 성장둔화 요인 구매율

• 성장 모멘텀 부족으로 구매심리 약화, 구매율 감소가 성장세를 둔화 시킨 가장 큰요인
하락 가격상승
0.5% 334억원 상반기
80.2%
81,092원
1.5개 76,515원 15.1%
1.44개
1.36개 71,367원
73.4% 1.29개
72.4% 72.4% 62,007원
△ 7.9%p
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 캐주얼복 구입률 : 상반기 | 캐주얼복 구입개수 : 상반기 | 캐주얼복 구입금액 : 상반기

남성캐주얼복이 시장 상승을 주도
• 상반기에는 여성캐주얼복에는 성장모멘텀이 부족
0.5% 334억원
Analysis
상반기
51.8% 50.4%
3조1722억 3조1030억
52.2%
50.7% 여자
2조6629억
2조4436억
48.2% 49.6% 남자
49.3%
47.8%
2조3723억 2조9474억 3조0511억
2조4426억
2010년 2012년 2016년 2017년

|캐주얼복의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)

시장 변화가 없는 가운데 3045세대 소폭 증가
0.5% 334억원 상반기

Analysis
65세이상
13.9 11.1 10.6
15.1%
9.6
+0.6%p 15.6%
4.5 6.0 60-64세
5.0
5.5
8.2 7.9
9.0 55-59세
9.4 △ 0.2%p
8.8 9.6 • 구찌의 영향으로 고급 캐주얼시장 성장
10.1 50-54세 27.5%
9.8 27.7%
10.7 9.9
12.8 45-49세
9.7
10.3 11.6 40-44세
11.0 11.0 +1.3%p
30.6%
10.2
10.0 35-39세 31.8%
9.4 9.8
10.0 30-34세
10.1
12.8 10.9
8.7 25-29세
10.0
7.2 8.7 △ 1.6%p
10.1
26.7% 9.0 20-24세 25.1%
11.4 11.5
7.9 6.1 13-19세
2010 2012 2016 2017

|캐주얼의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격

• 하반기 ‘롱패딩’ 열풍이 캐주얼복 전체 시장 성장 기회 제공
-> 증가 요인 구입율
6.5% 5208억원
Analysis
하반기
8.2%p 2.31개
83.8%
98,960원 99,369원
78.4%
80,300원
75.5% 77,324원
1.47개
1.41개
1.36개
71.5%
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 캐주얼복 구입률 : 하반기 | 캐주얼복 구입개수 : 하반기 | 캐주얼복 구입금액 : 하반기

남성캐주얼복이 시장 상승을 주도
• 하반기에도 롱패딩 등의 성장 모멘텀으로 인해 남성캐주얼복 시장이 성장을 주도
6.5% 5208억원
Analysis
하반기
52.6%
53.3%
4조6630억
51.9% 4조4494억
3조8868억 여자
51.4%
2조8140억
47.4% 남자
48.1% 46.7%
48.6% 4조2074억
3조6083억 3조9002억
2조6640억
2010년 2015년 2016년 2017년

|캐주얼복의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
하반기는 4560 어덜트세대가 성장을 주도
6.5% 5208억원
Analysis
하반기
65세이상
12.7 10.6 10.6 11.9
△ 1.4%p 17.4%
16.7% 60-64세
3.2 4.7 6.1 5.4
8.7 7.5
8.9 55-59세
10.6
8.8
+3.0%p
10.0 9.5 50-54세
27.4% 9.4
30.4%
11.4
9.6 9.0 45-49세
10.4
9.8 9.9 40-44세
12.7
10.7
△ 2.3%p
9.8
11.1 31.5%
10.1 35-39세 29.2%
10.1
9.7 11.5 30-34세
13.2 8.4
7.6 25-29세
9.4
9.1
9.2 △ 1.4%p
10.5
24.4%
9.3 7.9
20-24세
23.0%
13-19세
2010 2015 2016 2017

|캐주얼의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

치열한 경쟁속에서 차별된 가치 제공 기업은 선전

• F&F의 ‘MLB'는 스트리 감성이 강한 컬처캐주얼컨셉 차별화를 시도
• 신세계톰보이와 동일드방레 라코스테는 수입컨템포러리 같은 브랜드아이덴티티와 차별화된 디자인 감성 제시
Analysis
(단위 억원, %)
17496 14913 13893 12377

5610 CAGR 2012-17
YoY 2016-17
4866
3153
2675
2186 2147 2011 2009
1800 0%
1607 1575 1445 1407 1377 1299
1075
이랜드월드
동일드방레
에이션패션
연승어패럴
케이브랜즈
더휴컴퍼니
LF
독립문
톰보이
F&F
에프알엘코리
현대지앤에프
지오다노
인디에프
티비에이치글
브랜디드라이
베네통코리아
신성통상(내수)
한세엠케이
프스타일
로벌
아
YOY -5.1 -10.9 -9.2 4.7 27.9 -9.8 0.0 0.2 19.3 -0.2 -0.9 -7.5 13.3 16.3 2.4 12.5 9.5 0.7 8.4 -17.6
CAGR -0.3 -1.8 -1.1 30.4 22.9 -15.2 0.0 0.6 2.5 -1.5 -1.4 -0.6 0.7 1.1 2.1 34.1 4.6 -3.4 16.1 -8.0
| 캐주얼복 시장 참여 대표기업 경영분석

SPA브랜드 선전, 차별된 브랜딩 가치 기업 호조세

• SPA유통과 온라인 플랫폼유통 등 신채널유통이 지속가능한 성장력 제공
Analysis
12377 5610
F&F
에프알엘UNIQLO
한세엠케이
2594 2675
자라리테일
2003 2186
3280 3550 1936
2387 동일드방레
1673
에이치앤엠
900
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|SPA 편집매장기업 매출액 추이 (단위:억원) |캐주얼복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

스포티즘과 라이프스타일지향 사업 확대 기업은 불황 속에서도 선전
• 베이직하우스, 마인드브릿지 운영 티비에이치글로벌 호조세
• SPA유통과 온라인 플랫폼유통 등 신채널유통이 지속가능한 성장력 제공
Analysis
티비에이치글로벌
1800
4866
1735 신성통상
1607
1525 1575
브랜디드라이프 독립문
1422
1407
지오다노 에이션패션
2321
2135 2147
1126
2072 2009
더휴컴퍼니
연승어패럴 1635
지엔코
1207 1075
1062
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|캐주얼복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

|캐주얼복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)
성숙기 시장, 그러나 수요는 지속적으로 상승 추세

• 캐주얼복의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 122.7p로 4시즌 연속 상승추세
• 10대에서는 소폭하락, 시장 차별화 부재로 소비자 피로도 증가
Forecasting
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
134.0
133.3
122.7p 128.2 127.2
132.0 125.8 124.9
124.2 124.2
121.2 121.2 121.5
118.6 118.3
120.2
114.4
114.9
105.2
100p
남자 여자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 7대도시 그외지역
| 캐주얼복 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

하반기에는 작지만 반등할 전망 ... 3.8% 성장

• 스포티즘 강세 속에 특유의 차별된 컨셉 개발로 시장 지속 성장
Forecasting
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
0.5% △ 1.9% 6.2% 3.8%
8조8704억 9조2085억
8조3496억
7조4951억
6조1706억 6조2039억 6조0832억 6조3536억
5조6084억 5조6008억
4조8735억 5조1507억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|캐주얼복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |캐주얼복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

멈춤이 없이 질주하는 시장, 그러나 잠시 숨돌리면서 연평균성장률 5.6% 기록 Forecasting

• 2018년은 1.4% 소폭 신장에 그치면서 2017년 5.6% 연평균 성장률보다는 하락
29.3%
1.4%
9.9% 10.8%
8.1% 7.6%
3.8%
2.1% 1.4% 2.2%
15조0743억
13조1035억
11조6660억 15조 2917억
11조2687억
9조6859억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 캐주얼복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

4
스포츠복 시장
2년 연속 역신장한 스포츠복 시장 Analysis

• 아웃도어복 시장의 불황여파로 2년 연속 적자 기록
31.0% 31.1%
26.5%
15.4%
7.8% 7.1% 8.0%

△ 5.4%
-5.4%
7조9460억
7조3542억 7조5208억
7조 1122억
5조2382억 5조6090억
3조8416억 4조1405억
2조9335억
CAGR 9.44 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 스포츠복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

4
스포츠복 시장
2016년에 이어 2017년 상반기 대폭 하락 Analysis

• 상반기는 점퍼사파리, 윈드브레이커 등 아웃터 품목이 하락을 주도
YoY 2016-17
△ 19.0%
2017 상반기
△ 5650억원
3조0217억 2조9751억
2조3052억 2조4101억
1조5087억
2010 2012 2015 2016 2017

|스포츠복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

4
스포츠복 시장
성숙기 시장에서 쇠퇴기로 진입 중 : 상반기 실적은 전망치보다 대폭 하락 Analysis

• 하반기는 평창올림픽과 롱패딩 열풍으로 하락세 진정
YoY 2016-17
△ 3.4%
2017 하반기
△ 1565억원
4조9243억
4조5457억 4조7022억
2조9329억
2조3329억
2010 2012 2015 2016 2017

|스포츠복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

4
스포츠복 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소 요인 구입율과 가격 하락

• 지속되는 불황에 고가의 아웃터 구입 축소, 구매도 아울렛등 할인제품 집중
• 기업의 재고 소진을 위한 특가 세일도 구매가격 하락을 지원
△ 19.0% 5650억원 상반기
1.32개
33.1% 132,482원
1.21개
29.9% 1.12개 106,164원 108,280원

1.08개 102,445원
26.9%
24.7%
△ 3.3%p △5.4%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 스포츠복 구입률 : 상반기 | 스포츠복 구입개수 : 상반기 | 스포츠복 구입금액 : 상반기

4
스포츠복 시장
상반기 여성스포츠시장이 하락을 주도 Analysis

△ 19.0% 5650억원 상반기
35.7%
1조0610억
35.0%
40.5% 8427억 여자
9233억
33.8%
5160억
64.3%
65.0% 남자
59.5% 1조9141억
66.2% 1조5673억
1조0110억 1조3570억
2010년 2012년 2016년 2017년

|스포츠복의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
4
스포츠복 시장
아웃도어 주고객인 4560세대 시장과 영시장 이탈로 대폭 위축 Analysis

△ 19.0% 5650억원 상반기
65세이상
14.9 14.2%
11.7 12.4
+6.4%p 20.6%
22.6 60-64세
2.4
8.2
9.4 12.5 55-59세
13.2
△ 3.2%p
8.2 11.0
50-54세
40.9%
13.3
37.7%
13.7 13.0 11.6 45-49세
15.0
8.7 40-44세
11.6 12.9
+1.9%p
27.5% 35-39세 29.4%
11.0
15.0 8.9 11.0
30-34세
7.2 8.7
7.2 8.4
6.0 7.9 25-29세
8.8 10.0
7.3 5.4 △ 5.2%p
4.2 3.8 17.4%
6.2 5.4
20-24세 12.3%
9.9 8.6 3.5
5.8 3.4 13-19세
2010 2012 2016 2017

|스포츠복의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

4
스포츠복 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소된 가장 큰 요인 가격

• 구매율은 다시 싱승세로 전환되었으나 저가 제품 쪽으로 구매심리를 자극시킨 결과 시장 하락
△ 3.4% 1565억원 하반기
39.3% 183,254원 181,287원

38.2% 1.39개
37.0% 162,816원
152,410원
1.18개 1.18개
1.16개
△1.1%
25.1%
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 스포츠복 구입률 : 하반기 | 스포츠복 구입개수 : 하반기 | 스포츠복 구입금액 : 하반기

4
스포츠복 시장
하반기 여성스포츠복 시장이 하락세를 일시 방어 Analysis

• 롱패딩은 영층과 여성들 수요는 증대
• 어덜트 남성과는 무관한 결과
△ 3.4% 1565억원 하반기
35.5%
1조7497억 39.0% 39.1%
1조7737억 1조8362억
여자
28.8%
6760억 64.5%
61.0% 60.9% 남자
3조1746억
71.2% 2조7720억 2조8659억
1조6690억
2010년 2015년 2016년 2017년

|스포츠복의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
4
스포츠복 시장
하반기 다시 스포츠 주도 연령층이 시장을 회복 Analysis

△ 3.4% 1565억원 하반기
65세이상
11.4 14.1 12.5 21.7%
21.9%
15.5 △ 0.2%p
60-64세
11.2 6.1 9.4 6.2
55-59세
12.5 15.5 12.0 9.4

+1.1%p
50-54세 34.6%
33.4%
9.7
11.4
14.5 11.6 45-49세
11.7 13.7 40-44세

11.3
11.5
11.9 7.9 35-39세 22.8%
6.3 10.7 △ 2.7%p
25.4% 8.8 30-34세
9.9 8.5
7.8
6.1
5.1 25-29세
5.6 5.7
5.0
7.5
6.6 4.8
6.2 +1.7%p
20-24세 20.9%
6.3
10.4
19.2%
5.1
9.7
6.2 6.6 13-19세
2010 2015 2016 2017

|스포츠복의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

4
스포츠복 시장
글로벌 스포츠기업은 선전, 한국형 스포츠 기업은 혼돈 양상 Analysis

• 불황속에서도 아디다스, 나이키 양대 스포츠기업 1조원 클럽 입성
• 반면 르까프운영 ‘화승’은 수년동안 내수시장 침체
• 아웃도어 기업은 성장세 둔화
(단위 억원, %)
YoY 2016-17 CAGR 2012-17
10904 10155 7252
4254
4011 3862 0%
3425
3125
2635 2583
2154
1,676 1527 1438
1,092
750 674 647 631 580
나이키스포츠
데상트코리아
영원아웃도어
네파
케이투코리아
화승
LS네트웍스
밀레
아식스스포츠
젯아이씨
트렉스타
동진레저
아이더
리앤한
휠라코리아
레드페이스
동인스포츠
카파코리아
블랙야크
(브랜드)
YOY 9.0 0.0 6.9 9.0 -5.1 0.2 11.9 -1.8 -12.5 5.1 -13.3 -20.6 -18.0 -29.9 10.0 -9.2 16.6 -1.4 5.8 -26.2
CAGR 9.7 11.1 12.1 -3.4 -2.4 7.9 -4.2 -0.6 -13.8 0.3 15.2 -2.7 -5.5 1.9 -1.0 1.7 14.4 -11.7 -6.1 -0.1
| 애슬레틱스포츠 & 아웃도어 시장 참여 대표기업 경영분석

4
스포츠복 시장
글로벌 스포츠기업은 선전, 한국형 스포츠 기업은 혼돈 양상 Analysis

• 불황속에서도 아디다스, 나이키 양대 스포츠기업 1조원 클럽 입성
• 반면 르까프운영 ‘화승’은 수년동안 내수시장 침체
• 아웃도어 기업은 성장세 둔화
영원아웃도어
데상트코리아
7252 5050
블랙야크
화승 4536
네파 4254
5547
4011
3862
케이투코리아
4372 3226 3125
4239
4091 휠라코리아 2635
LS네트웍스(브랜드) 2583
3425
아이더
2635
1918 밀레
2154 레드페이스
2022 1676
아식스스포츠 1527
1147
1092
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|애슬레져복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) |아웃도어복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

4
스포츠복 시장
골프복 전문기업은 호조세 Analysis

• 일부 전통골프를 주창하는 기업을 제외하고 대부분 호조세
(단위 억원, %)
2774
YoY 2016-17 CAGR 2012-17
1978
1,683
1276
1048 0%
840 833
663
509 456 448 431 420 410 339 336
228 206 204 176
피앤비인터내셔
이동수에프엔지
보그인터내셔날
브이엘엔코
까스텔바쟉
와이드앵글
비엠글로벌
두리콜렉션
링스지엔씨
여미지
벤제프
한성에프아이
엠유에스앤씨
파사디코리아
마스터스통상
슈페리어
디아이알
그린조이
신한코리아
날
YOY 35.8 3.8 8.8 -4.5 4.1 9.3 148.3 12.8 -6.6 1.6 -12.0 -2.5 -3.5 -1.3 -2.9 15.9 1.7 2.1 -11.3 15.0
CAGR 22.7 22.5 16.8 -4.6 13.1 2.7 12.8 -5.3 14.7 -2.3 13.4 -3.7 7.2 20.0 1.2 2.9 12.0 -5.1 15.0
| 골프복 시장 참여 대표기업 경영분석

4
스포츠복 시장
스트리트 트렌드를 가미하여 일상복 착용하게 한 것이 시장 성장의 동기 Analysis

• ‘루이카스텔’을 운영중인 브이엘엔코 와 ＇JDX’ 신한코리아는 퍼포먼스보다 스트리트 감성 트렌드 제안이 적중
2774
브이엘엔코
1978
1614 슈페리어
1276
신한코리아 1048
997
716 833
까스텔바쟉
566
335
2012 2013 2014 2015 2016 2017
|골프복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

4
스포츠복 시장
시장은 성숙기로 진입한 것으로 예상, 수요가 소폭 하락내지 정체 상태 Forecasting

• 스포츠복의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 110.8p이나 지난 시즌보다 소폭 하락
• 1020세대는 소비 전망에 긍정적, 반면 50,60세대는 부정적 시각
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
110.8p 115.0
120.8
116.1 116.9
113.2
111.6
108.5 110.7 111.5 111.1
110.3 110.2
112.1
106.7 107.7
107.2
100.3
101.1
100p
| 스포츠복 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

4
스포츠복 시장
상하반기 모두 전년도에 비해 소폭 반등할 전망 Forecasting

• 스트리트 패션과 라이프스타일 아웃도어 유형이 시장 성장을 주도
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
△ 19.0% +2.0% +3.4% +2.2%
4조9243억 4조8077억
4조5457억 4조7022억
3조0217억 2조9751억 2조9329억

2조3052억 2조4101억 2조4582억 2조3329억
1조5087억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|스포츠복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |스포츠복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

4
스포츠복 시장
2015년을 기점으로 성장세 둔화, 연평균성장률 5.3% 기록 Forecasting

• 스포티즘 패션트렌드는 스포츠 전문제품 외에도 모든 복종에 영향을 입히면서 스포츠복 라이프스타일군으로 흡수되어 시장이 더욱 확대
• 캐주얼룩 창조 및 코디상품 개발 등 스타일리쉬 스포츠복 시장 조성으로 구매심리를 자극하여 성장세로 전환해야 할 시점
31.0% 31.1%
26.5%
15.4%
7.8% 8.0%
2.2%
7.1%
-5.4% -5.4%
7조3542억
7조9460억
7조5208억
7조 2659억
7조1122억
5조2382억 5조6090억
3조8416억 4조1405억
2조9335억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 스포츠복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

5
내의 시장
고성장세를 지속하였던 내의시장, 새로운 성장 모멘텀 부재로 시장 대폭 하락 Analysis

• 지난 2~3년 동안 TV홈쇼핑과 40~50대 여성 내의 시장의 급성장세 이후, 2017년 시장 포화로 성장세 대폭 하락
50.6%
28.6%
23.5%
8.2% △ 11.6%
-4.4%
2조4258억
-14.1%
-18.5% -16.7%
1조8868억
1조4819억 1조5276억
1조2345억
1조0605억 1조0142억
2조 1437억
1조3695억
CAGR 9.63 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 내의 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

5
내의 시장
상반기 여성구매 하락으로 5년 만에 하락세 Analysis

• 불황의 여파로 여성 구매 감소
• 시장 리드 브랜드들의 컨셉 재정립 혹은 사업 철수 등으로 인해 소비는 더욱 위축
2017 상반기
△ 649억원
YoY 2016-17
△ 7.0%
9289억
8469억 8639억
7441억
5278억
2010 2012 2015 2016 2017

|내의의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

5
내의 시장
하반기 구매 단가 하락으로 시장 대폭 하락 Analysis

• 불황으로 고가 세트 제품 구입 감소, 내의 구매 증가
2017 하반기
△ 2172억원
YoY 2016-17
△ 14.5%
1조4969억
1조2797억
1조1427억
6350억
5327억
2010 2012 2015 2016 2017

|내의의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

5
내의 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소 요인 구매율과 가격하락

• 지속되는 불황에 구매심리 하락과 함께 저가제품 구매 결과
△ 7.0% 649억원 상반기
25.5%
31,464원
24.1% 30,799원
2.77개
2.61개 2.55개
2.44개
27,786원
21.1%
26,537원
18.8% △2.7%
△ 2.9%p
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 내의 구입률 : 상반기 | 내의 구입개수 : 상반기 | 내의 구입금액 : 상반기

5
내의 시장
상반기는 여성 내의시장이 하락을 주도 Analysis

△ 7.0% 649억원 상반기
72.2%
68.8% 70.1%
6707억 여자
5920억 6056억
77.9%
4008억 남자
31.2%
27.8% 29.9%
2680억
22.1% 2581억 2583억
1136억
2010년 2012년 2016년 2017년

|내의의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
5
내의 시장
3045 커리어세대와 4560 어덜트 세대 구매력 감소 Analysis

△ 7.0% 649억원 상반기
65세이상
14.5 14.4 16.9%
12.4 23.2%
17.3 +6.3%p
60-64세
4.5
6.2
9.4 5.9
8.3 55-59세
12.0 4.4
7.2
11.0 2.5%p
△50-54세 30.4%
12.5
9.7
11.6 32.9% 45-49세
13.6
13.2 13.4
40-44세
15.6 7.4
7.0 7.9%p
△35-39세
11.3 24.3%
9.6 11.0
32.1%
14.0
9.0 30-34세
6.2
10.0 10.7 3.9
25-29세
11.7
6.5
9.8 +4.1%p
12.7 20-24세 22.2%
7.2 18.1%
8.9 7.7
6.7 4.2 4.7 13-19세
2.7
2010 2012 2016 2017
|내의류의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

5
내의 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소 요인 구매개수와 구매단가 하락

Analysis
• 구매율은 다시 상승 추세를 보이나 구매갯수의 감소와 무엇보다도 구매단가 하락이 시장 감소의 원인
• 불황이 깊어진 것이 가장 큰 동기
△ 14.5% 2172억원 하반기
35,686원
30.5%
2.93개
28.5% 2.77개 33,258원
27.6% 3.0%p 2.61개 2.57개
30,508원
23.6%
△6.8%
20,909원
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 내의 구입률 : 하반기 | 내의 구입개수 : 하반기 | 내의 구입금액 : 하반기

5
내의 시장
하반기도 여성이 내의시장 하락을 주도 Analysis

△ 14.5% 2172억원 하반기
72.2%
1조1536억 70.1% 여자
77.9% 9163억
8638억
68.8%
남자
4590억
27.8% 29.9%
31.2% 22.1%
3434억 3634억
1650억 2788억
2010년 2015년 2016년 2017년

|내의의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
5
내의 시장
4560 어덜트세대는 회복세, 반면 2030세대와 3045세대 위축 Analysis

△ 14.5% 2172억원 하반기
65세이상
13.9 +2.5%p 21.9%
20.4
14.7
19.4% 15.4
60-64세
3.8 5.5
6.5
7.6 55-59세
5.7 9.8 6.2
+5.8%p
10.5 9.9
8.0
50-54세 34.9%
29.1% 15.3
45-49세
10.8 11.8 11.3
13.4 40-44세
8.2 9.9
18.1 △ 4.6%p 28.1%
35-39세
15.4 9.7 32.7% 7.7
4.6 30-34세
11.5
10.4
7.3
10.0
25-29세
8.1 8.9
9.1
3.7%p
△ 20-24세
10.3
6.9 15.1%
6.2 9.0 18.8%
4.9 5.5
6.4 5.2 3.6 13-19세
2.7
2010 2015 2016 2017
|내의의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

5
내의 시장
시장 참여자 증대, 전통내의기업 vs. 신생내의기업 각축전 Analysis

• 신생내의 기업은 브랜드가치를 활용하여 홈쇼핑과 온라인 유통채널을 통해 급성장
(단위 억원, %)
YoY 2016-17 CAGR 2012-17
1953
1807 1793
1329 0%
1243 1204 1193
972
851
681
468 402
씨에프크리에
신영와코루
남영비비안
좋은사람들
씨에프에이
BYC
코웰패션
엠코르셋
코튼클럽
쌍방울
GBSTYLE
코앤컴
이티브
YOY -7.5 1.7 6.7 -8.7 18.4 -5.8 -0.2 20.5 -4.0 -12.3 5.5
CAGR -2.1 -1.3 -1.7 10.2 13.1 -2.8 -8.1 42.1 8.3 -10.4 10.2
| 내의 시장 참여 대표기업 경영분석
5
내의 시장
신생기업의 선전이 내의 시장 대폭 하락을 방어 Analysis

• 전통내의기업 하락세 지속
• 그동안의 시장 성장을 신생기업이 달성
2170
BYC 1954
1953 신영와코루
1925
1807
1793
좋은사람들 코웰패션 남영비비안

1485
1371
1329 엠코르셋 1243
1204
1193
쌍방울 TRY
972
673 681
GBSTYLE
457 402
611 씨에프크리에이티브
115 코앤컴
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|남성내의 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) |여성내의 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

5
내의 시장
내의 수요는 지속 호조세 Forecasting

• 내의의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 109.0p으로 4시즌 연속 상승추세
• 20대 영 층의 니즈가 다른 계층보다 높은 편
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
114.3
113.1
109.0p 111.7
110.7 110.6
109.1 109.4
107.8 107.6 108.2 108.1 108.5
106.6 106.9
107.4 104.9
107.5
101.4
100p
| 내의류 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

5
내의 시장
새로운 성장 동력이 부족한 상황에서 시장 축소 전망 Forecasting

• 상반기 역신장, 하반기 신장세 전환
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
△ 7.0% △ 4.3% △ 14.5% +2.1%
1조4969억
1조2797억 1조3069억
1조1427억
9289억
8469억 8639억 8271억
7441억
5278억 6350억 5327억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|내의의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |내의의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

5
내의 시장
성숙기로 진입, 연평균성장률 16.0 기록 Forecasting

• 지금까지 내의 브랜드에 대한 가치로 시장을 성장
• 향후에는 불황 속에서도 변화하는 내의 소비행태를 탐구하여 적극적으로 R&D를 통해 대응하는 것이 필요한 시기
50.6%
28.6%
23.5%
8.2% △ 0.5%
-4.4%
2조4258억
-11.6%
-14.1%
-18.5% -16.7%
1조8868억
1조4819억 1조5276억 2조1437억 2조 1340억
1조2345억
1조369… 1조0605억 1조0142억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 내의 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

6
아동복 시장
출산율 하락에도 지난 6년간 성장세 지속, 2017년 잠시 시장 소강 상태 Analysis

• 6포켓, 8포켓의 영향으로 성장한 시장, 불황기에 이들도 잠시 소비가 위축된 상태
• 해외명품, SPA브랜드, 트렌디한 편집샵 등 경쟁자들의 우위 속에서 시장은 지속 축소
• 차별화된 신트렌드 제안이 부족하여 시장은 진부한 상태. 실구매층인 30대를 위한 혁신적 트렌드가 없음
22.0% 23.3%
12.6% 13.5% 12.2%
4.0%
0.2% △ 5.7%
-16.2%
1조3087억
1조1659억
1조 2346억
1조0274억
9876억
8470억 8485억 8771억
7113억
CAGR 9.63 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 아동복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

6
아동복 시장
불황의 여파가 상반기 하락폭을 증대 Analysis
2017 상반기
△ 421억원
YoY 2016-17
△ 7.4%
5501억 5655억
5234억
4963억
3317억
2010 2012 2015 2016 2017

|아동복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

6
아동복 시장
하반기 소폭 반등하나 그래도 역시장세 Analysis
2017 하반기
△ 319억원
YoY 2016-17
△ 4.3%
7431억 7112억
6696억
5167억
3270억
2010 2012 2015 2016 2017

|아동복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

6
아동복 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소된 가장 큰 요인 가 격하락

• 지속되는 불황에 저가 제품 쪽으로 구매심리를 자극시킨 결과
△ 7.4% 421억원 상반기
54,633원
28.0%
48,706원
47,408원
25.1%
1.91개 45,513원
1.81개
23.3% 1.62개 1.62개
19.6%
△2.7%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 아동복 구입률 : 상반기 | 아동복 구입개수 : 상반기 | 아동복 구입금액 : 상반기

6
아동복 시장
유아 시장 위축이 전체 상반기 시장 감소의 원인 Analysis

△ 7.4% 421억원 상반기
6.1 4.0 6.6
12.2 45-49세
19.0
19.7 + 1.0%p 38.5%
37.5% 31.9
25.3
40-44세
39.1
35-39세 35.5%
54.7
46.0% 35.5 △ 10.5%p
46.0
30-34세
35.1
△9.6%p 26.0%
19.4
14.0 16.4% 25-29세
16.4
5.6 6.6
2.8
2010 2012 2016 2017

|유아동복의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

6
아동복 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 감소된 가장 큰 요인 가격

• 구매는 많으나 구매개수와 구매금액이 하락
△ 4.3% 319억원 하반기
31.7% 3.21개 74,787원

7.4%p
28.4%
65,103원 65,413원
59,807원
25.1%
24.3% 1.79개
1.59개 1.55개
△12.5%
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 아동복 구입률 : 하반기 | 아동복 구입개수 : 하반기 | 아동복 구입금액 : 하반기

6
아동복 시장
40대 엄마의 고학년 시장 증가로 시장 하락 일부 방어 Analysis

△ 4.3% 319억원 하반기
4.5 1.6 3.9
13.4 45-49세
19.5
22.0
23.2
+ 11.4%p
27.1% 38.3%
24.9
40-44세
39.2
47.3
49.3
35-39세 44.7%
49.3% △ 4.6%p
44.7
30-34세
33.4
△14.0%p 17.1%
25.8 16.3
23.6% 16.0 25-29세
7.3
3.4 3.3 1.1
2010 2015 2016 2017
|유아동복의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

6
아동복 시장
전통 아동복 기업 열세 Analysis
• 캐주얼 및 스포츠브랜드의 키즈라인 확장으로 전통아동복 기업 열세
• 에잇포켓 지갑 연 명품키즈는 성장가도
• 한세드림, 파스텔세상, 쁘띠엘린 호조, 시장 주도권을 가진 ‘블루독＇ 서양네트웍스 부진
(단위 억원, %)
YoY 2016-17
CAGR 2012-17
1944
1646
1369 1341 1335 0%
840 781 726

510 437 425
190
서양네트웍스
한세드림
해피랜드
에프앤씨
쁘띠엘린
퍼스트어패럴
보령메디앙스
제로투세븐
아가방앤컴퍼니
코퍼레이션
파스텔세상
꼬망스
참존글로벌워크
해피랜드
(패션)
YOY -2.9 -17.3 24.9 -5.7 0.0 9.3 29.8 0.7 12.1 -6.7 -34.2 -16.6
CAGR 5.1 -7.8 23.9 -8.0 -3.2 2.7 7.0 7.4 15.1 -2.7 -4.2 -18.8
| 아동복 시장 참여 대표기업 경영분석

6
아동복 시장
저출산과 불황기에 혁신 없는 상품을 제안한 전통 유아동복 위축 Analysis

• 유아동복 시장의 간판브랜드 ‘블루독‘ ’알로봇‘ ’밍크뮤‘ ’리틀그라운드‘을 운영하는 서양네트웍스(연평균 성장률 5.1% 돌파) 업계 1위 등극
• 반면 1위~3위의 아가방컴퍼니, 해피랜드에프앤씨, 제로투세븐는 부진한 결과 경쟁 열위로 밀려남
• ‘컬리수＇ ‘모이몰른’ 한세드림은 나이키키즈, 리바이스키즈 런칭으로 성장 가속화
2472
서양네트웍스
2030
1944
제로투세븐
1646
1574
1519 아가방앤컴퍼니 1369
1341
1335
해피랜드에프앤씨
한세드림
470
2012 2013 2014 2015 2016 2017
|아동복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

6
아동복 시장
시장은 성숙기로 진입한 것으로 전망, 소비 수요는 주춤한 상태 Forecasting

• 아동복의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 128.9p이나 지난 시즌에 비해 하락
• 20대 영 층의 니즈가 다른 계층보다 높은 편으로 변화하는 아동복 소비행태를 탐구하여 적극적으로 대응하는 것이 필요한 시기
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
173.3
128.9p
129.3 139.9
128.9 123.6 125.2 132.4
126.7 127.9 126.6
132.6
121.5
113.6
100p
20대 30대 40대 50대 고소득 중소득 저소득 7대도시 그외지역
전체 기혼 연령 소득계층 지역
| 아동복 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

6
아동복 시장
2018년 상하바기는 시장 회복할 전망 Forecasting

• 성인브랜드의 아동복시장 가세로 소비시장에 새로운 소비를 진작시킬 전망
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17

YoY 2017-18
△ 7.4% +2.2% △ 4.3% +4.5%
7431억 7112억 7429억

6696억
5501억 5655억 5351억
4963억 5234억 5167억
3317억 3270억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|아동복의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |아동복의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

6
아동복 시장
6포켓 머니 지속 유입 전망, 연평균성장률 5.3% 기록 Forecasting

• 패밀리룩 창출로 시장 모멘텀 가능
22.0% 23.3%
12.6% 13.5% 12.2%
4.0%
+3.5%
0.2%
-5.7%
-16.2%
1조3087억
1조1659억
1조2346억 1조 2780억
1조0274억
9876억
8470억 8485억 8771억
7113억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
2018
| 아동복 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률
7
신발 시장
2016년 역신장에서 2017년 시장 회복세를 맞이 Analysis

• 불황 속에서도 성장한 세분시장 3개 중 하나
• 나이키, 아디다스 등 외국계 스포츠기업의 혁신적 상품이 시장 성장을 주도
24.8%
23.1%
19.6%
9.5%
5.5% 4.2%
-3.9%
-6.7%
3.4%
6조8679억 6조8803억
6조2701억
6조6002억 6조4191억 6조 6344억
5조0933억
4조8279억
3조8676억
CAGR 4.50 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 신발 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

7
신발 시장
신발시장은 아작 성장기로 전망 : 상반기는 소폭 상승 Analysis

• 운동화가 시장 성장을 주도
2017 상반기
YoY 2016-17
583억원
1.9%
3조4212억
2조9998억 3조0581억
2조7034억
1조9917억
2010 2012 2015 2016 2017

|신발의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

7
신발 시장
신발시장은 아작 성장기로 전망 : 하반기는 4.6% 상승 Analysis

• 운동화와 등산하가 시장 성장을 주도
2017 하반기
YoY 2016-17
1570억원
4.6%
3조5667억 3조4591억 3조5763억

3조4193억
2조8362억
2010 2012 2015 2016 2017

|신발의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

7
신발 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 증가된 요인 구매율과 가 격 Analysis

• 지속되는 불황에서도 혁신제품을 통해 시장을 창출
1.9% 583억원 상반기
1.12개
117,175원
54.8%
1.11개 1.11개
52.8% 2.0%p
104,002원
95,384원
99,201원 4.8%
1.07개
44.4%
43.2%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 신발 구입률 : 상반기 | 신발 구입개수 : 상반기 | 신발 구입금액 : 상반기

7
신발 시장
상반기는 남성 신발시장이 성장을 주도 Analysis

1.9% 583억원 상반기
44.9%
48.3%
1조3732억
49.0% 1조4474억
1조3334억 여자
44.1%
8660억
55.1% 남자
51.7%
55.9% 51.0%
1조5524억 1조6849억
1조0960억 1조3859억
2010년 2012년 2016년 2017년

|신발의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
7
신발 시장
상반기는 10대와 20대가 시장 성장을 주도 Analysis

1.9% 583억원 상반기
65세이상
7.2 9.2
14.3 11.8
10.1%
3.3
+3.6%p 14.0%
4.8 60-64세
7.0 9.4
5.2 8.3
55-59세
6.9 7.1
9.6
9.5 0.4%p
△50-54세
11.5
8.8 28.0%
9.4
10.7
28.3% 10.2
45-49세
7.1
10.4
7.9
11.0 9.5 40-44세
12.8 9.4 △ 5.5%p

35-39세 28.5%
10.9
8.5
34.0%
11.1
10.7 30-34세
11.5
11.3
10.6
9.8 25-29세
9.6
8.3
8.4
+2.3%p
7.4
27.3% 20-24세 29.5%
13.3 15.5
10.0 10.5
13-19세
2010 2012 2016 2017

|신발의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

7
신발 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 상승된 요인 구입개수와 가격 Analysis

4.6% 1570억원 하반기
56.5% 1.14개 121,026원

55.0% 1.13개 114,815원 6.8%
53.9% 113,272원
110,607원
49.4%
1.09개
1.07개
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 신발 구입률 : 하반기 | 신발 구입개수 : 하반기 | 신발 구입금액 : 하반기

7
신발 시장
하반기에도 남성 신발시장이 성장을 주도
4.6% 1570억원 하반기
43.9%
45.6% 47.4% 1조5692억
1조5759억 1조6197억
43.3% 여자
1조2060억
54.4% 56.1% 남자
56.7% 52.6%
1조8831억 2조0071억
1조5790억 1조7996억
2010년 2015년 2016년 2017년

|신발의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
7
신발 시장
1020 영층세대는 운동화 품목에서, 4560세대는 등산화 품목 성장세 Analysis

4.6% 1570억원 하반기
65세이상
11.8
8.0 8.5 9.4
△ 2.0%p 13.7%
3.8 15.8% 4.4 60-64세
3.5 7.2
7.7
7.3 8.1 10.3
55-59세
7.3
10.9 8.4 +8.1%p
10.9 50-54세
8.3
13.3
25.4%
8.9 33.5%
12.3 45-49세
11.2 11.3
12.5
40-44세
8.6
△ 10.0%p
11.9
9.3
33.5%
10.3 8.0 35-39세 23.5%
11.4 6.9
10.7 30-34세
11.4
8.5 9.3
25-29세
8.4 9.9
9.2 10.7 +4.0%p
7.3
25.3%
20-24세 29.3%
15.4
10.1 8.1 9.2 13-19세
2010 2015 2016 2017

|신발의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

7
신발 시장
신발전통기업 약진, 신발복합유통이 성장을 주도 Analysis
(단위 억원, %)
YoY 2016-17 CAGR 2012-17
4,747
2952
0%
1560
1,216
898 889 795 771 834
702 585 573 572 469 352 344 343 340 402 345
291 235 119 113
바바라앤코
엘칸토
플랫폼
슈마커
금강
탠디
형지에스콰이
크락스코리아
비경통상
소다
에스디인터내
디에프디인터
제시앤코
에이치피케이
세라제화
닥터마틴에어
바이네르
이엔와이콜렉
에이비씨마트
스프리스
메가슈플렉스
윙스풋코리아
풋마트코리아
슈스파글로벌
내셔날
셔날
웨어
아
션
YOY -5.1 -10.9 -9.2 4.7 27.9 -9.8 0.0 0.2 19.3 -0.2 -0.9 -7.5 13.3 16.3 2.4 12.5 9.5 0.7 8.4 -17.6
CAGR -0.3 -1.8 -1.1 30.4 22.9 -15.2 0.0 0.6 2.5 -1.5 -1.4 -0.6 0.7 1.1 2.1 34.1 4.6 -3.4 16.1 -8.0
| 신발 시장 참여 대표기업 경영분석
7
신발 시장
샤롱화 주도기업 성장 둔화, 신발복합편집샵 약진 Analysis

• 형지에스코아이 약진
• 에비씨마트, 스프리스 약진
3715
4747
금강 에이비씨마트
2952
2815
1804 형지에스콰이아
스프리스
1100 탠디 1560
898 슈마커
994 1216
889
1041
618 771 834
702 메가슈플렉스
523
비경통상 소다 356
345
305
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|구두 전문기업 매출액 추이 풋마트코리아 (단위:억원)
(단위:억원) |신발유통기업 매출액 추이
7
신발 시장
성장기 시장, 수요도 지속적으로 상승 추세 Forecasting

• 신발의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 113.6p로 4시즌 연속 상승추세
• 10대 영 층의 니즈가 다른 계층보다 높은 편
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
129.0
124.4
113.6p
123.5 116.4
114.4 114.6 115.0 113.9
112.8 112.4 113.3
113.2 109.2
108.0 108.3
111.9 104.8
104.6
100p
| 신발 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

7
신발 시장
상반기는 성장세, 하반기는 잠시 소강상태일 전망 Forecasting
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
1.9% 3.3% 4.6% △ 1.7%
3조4212억 3조5667억 3조4591억 3조4193억 3조5763억 3조5170억

3조1589억
2조9998억 3조0581억
2조7034억 2조8362억
1조9917억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|신발의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |신발의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

7
신발 시장
2013년을 기점으로 성장 둔화, 연평균성장률 △ 0.6% 기록 Forecasting

• 캐주얼룩 창조 및 코디상품 개발 등 스타일리쉬 신발 시장 조성으로 구매심리를 자극하여 성장세로 전환해야 할 시점
24.8%
23.1%
19.6%
9.5%
5.5% 4.2% 3.4%
-3.9%
-6.7%
0.6%
6조8679억 6조8803억
6조2701억
6조6002억 6조4191억 6조6344억
5조0933억
6조 6759억
4조8279억
3조8676억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 신발 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

8
가방 시장
명품시장 성장과 함께 한 가방시장, 지속 성장세 Analysis

• 명품의 행사매출과 함께 중저가 제품 출시 확대로 소비 심리 자극이 성장을 주도
45.6%
37.8%
6.6%
9.4% 8.3%
4.9%
-2.2% -3.0%
2조 8074억
-20.4% 2조3887억 2조3171억 2조5101억 2조6340억
2조1829억
1조5340억 1조4996억
1조1130억
CAGR 11.02 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| 가방 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

8
가방 시장
성장기의 가방시장, 상반기도 성장세 Analysis

• 원단가방이 시장 성장을 주도
2017 상반기
YoY 2016-17
561억원
5.5%
1조0836억
9874억 1조0275억
8842억
8156억
2010 2012 2015 2016 2017

|가방의 반기별 시장규모 추이 : 상반기

8
가방 시장
하반기 성장 폭 확대 Analysis
• 가죽가방이 성장을 주도
2017 하반기
YoY 2016-17
1173억원
7.3%
1조7238억
1조6065억
1조5226억
1조2987억
7184억
2010 2012 2015 2016 2017

|가방의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

8
가방 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 증가요인 구입율과 가격 Analysis

• 고가상품이 시장 성장을 주도
5.5% 561억원 상반기
267,782원
11.6%
1.08개 225,780원 13.3%
1.08개
10.3%
1.05개 198,473원
1.01개 175,197원
8.1% 8.4%
2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017 2010 2012 2016 2017
| 가방 구입률 : 상반기 | 가방 구입개수 : 상반기 | 가방 구입금액 : 상반기

8
가방 시장
상반기 남성 가방시장이 성장을 주도 Analysis

• 불황기에 명품 지갑 소유욕 증대가 원인
5.5% 561억원 상반기
78.8%
여자
84.8% 8536억
81.4% 8712억
7270억
98.5%
7140억 남자
21.2%
18.6% 15.2%
1.5% 2300억
1656억 1562억
107억
2010년 2012년 2016년 2017년
|가방의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
8
가방 시장
1020대 영층 시장 축소, 반면 3045시장 확대 Analysis

5.5% 561억원 상반기
6.2 3.5 65세이상
17.4 4.3
7.7%
4.2
2.2
10.3
+9.1%p 16.8%
60-64세
6.5
14.4
10.4 • 장기 불황으로 과,차장급 비즈니스맨의 수요가
4.2
6.0 55-59세 대폭 감소된 반면, 40~50대 젊은 임원급이 아재
9.3
+1.3%p 패션트렌드 영향으로 스타일리쉬한
7.4 7.1 28.5%
15.7
50-54세 • elder층은 할인점 유통에서 출시되는 저가 제품
6.6 29.6% 에 대한 선호로 시장 수요 확대
7.5 16.0 45-49세
18.5
10.0 • 영화 킹스맨이 2016년과 2017년 한국 개봉의
5.3 13.9 10.8
40-44세
+3.6%p 영향으로 젊은층의 슈트 수요 자극
8.1
5.5 29.5% 35-39세 33.1%
5.2
8.0
11.9 10.9
30-34세
17.1
8.3 18.9
14.2 25-29세
8.0 △14.0%p
21.5 8.0 34.5%
10.6
20-24세 20.5%
9.2
8.4 13-19세
4.9 3.3
2010 2012 2016 2017
|가방의 연령별 시장규모 비중추이 : 상반기

8
가방 시장
시장규모 산정 변수 구입률 x 구입개수 x 구입가격 -> 증가된 가장 큰 요인 가격 Analysis

7.3% 1173억원 하반기
13.9% 1.16개
266,287원
12.6%
14.9%
11.8% 231,752원
1.07개 210,652원
1.05개
9.0% 180,139원
1.01개
△ 0.09개
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017
| 가방 구입률 : 하반기 | 가방 구입개수 : 하반기 | 가방 구입금액 : 하반기

8
가방 시장
하반기는 여성 가방시장이 성장을 주도

• 가죽가방 위주
7.3% 1173억원 하반기
77.6% 81.9% 여자
78.7% 1조4135억
1조2470억
1조1988억
78.4% 남자
5490억
21.3% 22.4% 18.1%
21.6%
3238억 3595억 3132억
1510억
2010년 2015년 2016년 2017년

|가방의 성별 시장규모 및 비중 추이 (단위: 원, %)
8
가방 시장
3050 소비자층 대폭 확대 Analysis

7.3% 1173억원 하반기
0.9
6.6 5.1 65세이상
0.7 12.7 △ 11.1%p 6.0%
15.8
10.3
17.1% 60-64세
4.4 16.9
0.3
6.0
9.1 8.7 55-59세
6.4 6.8 +9.4%p
4.0 9.0 50-54세 35.2%
11.6
9.8 21.2 25.8%
8.0 45-49세
5.4
13.0
40-44세
18.4 7.2
11.1
6.9
+8.1%p 36.2%
7.3 35-39세
28.1%
11.6
17.2 11.6 16.3 30-34세
14.1 25-29세
7.1 15.1
12.3 △ 6.4%p
20-24세 22.6%
11.3
15.0 7.0 29.0% 7.2
3.9 3.6 13-19세
3.1
2010 2015 2016 2017
|가방의 연령별 시장규모 비중추이 : 하반기

8
가방 시장
중국 사드보복 영향, 메스티지 가방기업 성과 하락 Analysis

• MCM 성주디앤디와 제이에스티나가 가장 큰 타격
• 태진인터내셔날(10.9%), 발렌타인(5.3%) 마이너스 연평균성장률 기록
(단위 억원, %)
3528
CAGR 2012-17
YoY 2016-17
2,390 2438
2,290
1926
1555 0%
1412
1145 1,101 1086
897
787
637
494 448
394 380 298 205 162 210
47
에르메네질도제냐
제이에스티나
성창인터패션
시몬느에프씨
보테가베네타
크리스챤디올
태진인터내셔날
발렌타인
예진상사
파코인터내셔날
페라가모
성주디앤디
쌤소나이트
엠티콜렉션
주영
듀오
나자인
버버리
코리아
부루벨
코리아
에스제이듀코
스타럭스
리노스
코리아
코리아
코리아
YOY -19.3 15.7 8.5 6.3 -16.6 -7.5 -7.2 -11.2 -12.1 -9.5 -29.1 -6.9 -21.4 4.2 -81.6 -3.0 31.7 -5.9 -4.7 10.2 -11.6 1.1
CAGR 0.6 11.6 18.0 5.9 -10.9 1.6 -2.9 -5.3 -5.2 -7.6 9.1 -24.2 -10.8 -2.6 -33.8 0.3 10.8 7.5 12.1 16.7 -1.3 -10.1
| 가방 시장 참여 대표기업 경영분석
8
가방 시장
전통가방기업의 영향력 감소, 소재다변화를 모색한 시생기업 호조 Analysis

• ‘레스포삭‘, ’캐스키드슨‘을 운영하는 스타럭스는 연평균 성장률 18.0%
• 쌔소나이트 11.6% 성장률 기록
2390
2290
쌤소나이트
성주디앤디
3429 3528
1382
스타럭스
태진인터내셔날 리노스
1039
2039 1002 897
에스제이듀코 1555
1167 1145
1033 1101 645
494
1017 나자인
엠티콜렉션 787
245 380
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
발렌타인
제이에스티나
|가방 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) |패브릭가방 전문기업 매출액 추이 (단위:억원)

8
가방 시장
성장기에 있는 가방시장, 수요는 지속적으로 상승 추세 Forecasting

• 가방의 미래소비지수는 긍정적 지점인100p보다 높은 10.3p로 4시즌 연속 상승추세
• 10대와 20대 영 층의 니즈가 다른 계층보다 높은 편이나 과거 보다는
• 불황 속에서도 변화하는 가방 소비행태를 탐구하여 적극적으로 대응하는 것이 필요한 시기
2016하반기 2017상반기 2017하반기 2018상반기
115.1
110.9
101.3p 105.6
110.7 103.1
102.9 101.4 103.1
101.0 99.7 99.9
97.2 98.1 98.1 100p
99.7 95.7
94.4 90.8
| 가방 구매전망지수 이번 9월부터내년 2월까지 구입하고자 하는 패션제품에 대해 전년 동기대비(작년 가을/겨울시즌) 구입할 의향

8
가방 시장
실업률 증가로 가방시장 하락을 주도할 전망 Forecasting

• 상반기 4.6% 하락, 하반기 소폭 반등한 1.3% 하락 전망
YoY 2016-17 YoY 2017-18 YoY 2016-17 YoY 2017-18
5.5% △ 4.6% 7.3% △ 1.3%
1조7238억 1조7006억
1조6065억
1조5226억
1조2987억
9874억 1조0275억 1조0836억 1조0340억

8842억
8156억
7184억
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2010 2012 2015 2016 2017 2018
|가방의 반기별 시장규모 추이 : 상반기 |가방의 반기별 시장규모 추이 : 하반기

8
가방 시장
성장기 시장, 그러나 2018년은 숨고르는 중 Forecasting

• 메스티지 브랜드 중심으로 신상품 개발 및 마케팅 축소가 소비심리를 위축시킬 전망
45.6%
37.8%
9.4%
△ 2.6%
8.3% 6.6%
4.9%
-2.2% -3.0%
2조8074억
-20.4% 2조3887억 2조3171억 2조5101억 2조6340억
2조1829억
1조5340억 1조4996억
2조 7347억
1조1130억
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전망
| 가방 시장규모 추이 시장규모(원) 성장률

5
TM
KFI Trend
Strategy Issue

지속가능한 성장을 위한
전략과제
전략이슈
성장이 둔화된 시장에서 경쟁은 더욱 격화되고 경향
위기의 패션산업, 어떻게 생존할 것인가?
▪ 기존 시장의 창조적 파괴를 통해 새로운 시장을 개척

▪ 불황 이후에 마켓 리더십을 확보
전략이슈 → 창조적 파괴 를 위한 도구
제 4 의 물결
1의 물결 기술혁명
2의 물결 컨텐츠혁명
3의 물결 세계화
전략이슈 → 창조적 파괴 를 위한 도구
1의 물결 기술혁명 4차산업과 디지털

2의 물결 컨텐츠혁명 허세 vs 실속
3의 물결 세계화 경기장은 세계시장
1의 물결 기술혁명 Tianyuan Garments Co

Adidas, Armani, Reebok 및 기타 브랜드 의류 OEM 생산 중국업체
미국 알칸사스 리틀 락(Little Rock) 자동화 공장

10만 평방 피트 규모의 공장에 2억달러 투자
(착공 2016년 10월~ 2018년 초 완공)
미국 Softwear Automation Inc. 의 330대 봉제로봇으로 설비구축
가슴 주머니가 있는 드레스 셔츠를 꿰맬 때는 78 단계
• 자동화를 통해 생산된 티셔츠의 장당 인건비는 대략 33 센트

- 직물 절단 및 봉제부터 완제품까지 약 4 분 소요
- 21개의 생산 라인(라인 한 개 70피트)에서 22 초마다 티셔츠 한장 생산
- 아디다스에게 하루 80 만 개, 연간 2300만장의 티셔츠를 공급
• 25명이 일하던 1개 라인에 1명만 배정

2의 물결 컨텐츠혁명 빈티지 꾸띄르 시장 창출
허세 vs 실속
감성 + Brand vs. 가성비 + Fast
밀레니얼세대를 위한 패션 “미켈레 신화”

• 구찌 ‘리브랜드 전략’으로 강력한 매출 시너지 발생
명품, 길거리 감성 을 입다
• 루이비통과 ‘Supreme’과의 콜라보로 이미지 변화
- 명품과 길거리패션과의 콜라보

3의 물결 세계화 디지털세계화 Digital Connectivity
• 디지털 연결성과 데이터의 흐름으로 전개되는 새로운 세계화 단계에 진입
- 국경 간 대역폭은 2005년 이래 약 80 배 증가
- 10년간 데이터 흐름은 세계 GDP를 10 %이상 상승시키는 요인
• 새로운 세계화 단계는 세계 경기장을 변화시키고 특정 선수에게 경쟁력을 부여

- 신생 기업의 1 %는 최소한 하나의 국경 간 활동에 종사
- 소형 다국적기업 “micro-multinationals” 탄생
- 디지털 커넥티비티는 젊은 패션 주자들에게 특히 중요

3의 물결 세계화 디지털세계화 Digital Connectivity
Matchesfashion.com
- 런던에서 지역 상점가로 시작
(1987년 런던 윔블던가 창업)
- 온라인 채널로 190 개국 진출

(2007년 오픈)
- 2017년 9월 영국 사모펀드 Apax Partners에 매각

3의 물결 세계화 글로벌 이슈 연구
한국섬유산업연합회 Global Issue Report
VOL16-001 저성장기의 세계섬유산업, 성장동력과 전략대안
VOL16-002 공급과잉의 의류산업, 지속가능한 성장전략
VOL16-003 침체기의 한국패션시장, 세분시장에서 길을 찾자
VOL16-004 섬유산업 4.0의 핵심기반, 스마트팩토리
VOL16-005 글로벌SPA패션사업과 공급망 구축
VOL16-006 성숙기 중국 패션시장, 럭셔리브랜드의 시장창조전략
VOL16-007 패션봉제사업의 신시장, ‘메디컬 의료복 시장’
VOL16-008 헬스케어브랜드의 대응 ‘악취방지기술’
VOL16-009 아웃도어 시장의 활성화 전략 ‘차별된 기술력’
3의 물결 세계화 글로벌 이슈 연구
한국섬유산업연합회 Global Issue Report
VOL17-001 세계 패션소비시장 동향
VOL17-002 세계 최고의 패션제국을 꿈꾸는 아마존의 야심과 우리의 대응
VOL17-003 새로운 패션사업모델 “속도”
VOL17-004 소싱산업에서의 디지털화
VOL17-005 K-Fashion의 경쟁력과 글로벌화
VOL17-006 글로벌 소싱지도의 변화
VOL17-007 글로벌 섬유기계산업 동향과 시사점
VOL17-008 밀레니얼 세대의 쇼핑행태 ‘Digital’
VOL17-009 글로벌 패션기업의 지속가능한 성장전략
VOL17-010 패션집적지, 동대문의 경쟁력
위기의 패션산업, 안정된 성장을 지속할 전략은 www.kofoti.or.kr 에서...

TM
KFI Trend
Korea Fashion Index Research
2017 research analysis &

2018 Market Forecasting
산 업 통 상 자 원 부
한 국 섬 유 산 업 연 합 회

(Ë° Í Ì Ë ) Korea Fashion Market Trend 2018

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Korea Fashion Market Trend 2016

Korea Fashion Index Research

2017 research analysis &

KOREA FASHION MARKET TREND 2018

Korea Fashion Index Trend

KFI K-Fashion Market Research

▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주의 동. 읍면 지역 포함

1) 각각의 복종별 인구 모집단은 13세 이상을 기준으로 함

- 표본추출 : 인구센서스에 기초한 16개 시도별 성연령 비례할당 및 비례확률표집

- 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 개별면접조사 (Face-to-face Interview)

KFI K-Fashion Market Research

▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

▪ 조사 일정 패션산업 Spring Summer Fall Winter

KFI K-Fashion Market Research

▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

남성패션 13세 이상 남성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방품목

성별 여성패션 13세 이상 여성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방 품목

아동패션 12세 미만 남여 아동이 착용하는 의류제품목

남성정장 13세 이상 남성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목

KFI K-Fashion Market Research

▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

Young 13-29세 Career 30-44세 Adult 45-59세 Elder 60세이상

지역구분 1 지역구분 2 (7대 권역)

KFI K-Fashion Market Research

▪ KFI 는 우리나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사

KOREA FASHION MARKET TREND 2018

패션시장크기는? (1) 구매율 2017

2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 2017 하반기

29.2% 30.5% 31.7%

남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방

| 패션시장의 세분품목별 구매율 추이

패션시장크기는? (2) 구매개수 2017

남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방

| 패션시장의 세분품목별 구매개수 추이

패션시장크기는? (3) 구매금액 2017

2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 2017 하반기

102,445 65,413 104,002

| 패션시장의 세분품목별 구매금액 추이

성장이 멈춘 한국패션시장 2017

11.2% 6.9% 2.0% 3.4% △ 4.6%

2010 2012 2015 2016 2017

| 패션시장 반기별 시장규모 추이

성장이 멈춘 한국패션시장 2017

17.3% 1.6% 4.9% 4.7% 0.6%

2010 2012 2015 2016 2017

| 패션시장 반기별 시장규모 추이

3.9% 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 4.1%

169,571 243,254 CAGR 2.84 %

캐주얼복 시장 △0.7% 명품 시장 9.2% 아웃도어 시장 3.8%

스포츠복 7조 1122억 △5.4%

남성정장 4조 2628억 △7.0%

여성정장 3조 2010억 △15.1%

| 패션시장 세분시장별 규모 추이 : 금액기준 내림차순

|패션시장 세분시장별 비중 추이 및 전망 (단위: %)

• 남성패션시장은 정장, 스포츠복, 신발 강세

2012년 2015년 2016년 2017년 2012년 2015년 2016년 2017년

|남성패션시장 복종별 비중 추이 |여성패션시장 복종별 비중 추이