2023中国现制茶饮、咖啡行业

白皮书
饿了么· 新服务研究中心
2023年4月
 01 现制茶饮、咖啡市场概况

02 现制茶饮、咖啡消费洞察

本篇报告主要聚焦现制饮品行业的两大细分赛道 03 现制茶饮、咖啡发展趋势
茶饮和咖啡，从市场发展现状、用户需求及消费
特点、发展趋势等维度对两大品类进行分析。
Part 01
现制茶饮、咖啡市场概况
◆ 现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元
◆ 现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入
◆ 现制咖啡消费增速快于茶饮
 现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元

• 中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长
率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。
• 得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有
望超过1900亿元。

图：2017-2024年中国现制茶饮、咖啡市场规模
2000 45.0%
38.3% 38.9% 39.4%
1800 40.0%
36.0%
1600 1740 35.0%
30.4% 1917
1400 28.7%
26.5% 26.1% 30.0%
25.0%
1200 23.4%
20.7% 25.0%
1000 20.0%
20.0%
800 1533
1450 15.0%
600 1191
1003 1040
400 831 876 10.0%
659 631 3.7%
534 484 5.0%
200 422 392
284
0 0.0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E

茶饮市场规模（亿元） 咖啡市场规模（亿元） 茶饮市场增长率 咖啡市场增长率

数据来源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析
注：茶饮指的是，以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称。不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。
 现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入

• 2015年以来国内新增茶饮、咖啡相关企业数逐年增长。
• 2022年新增咖啡相关企业3.55万家，新增茶饮相关企业5.05万家。
• 从门店数的占比来看，茶饮是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，现存茶饮相关企业近50万家。

图：2022 年我国现制饮品的主要细分品
图：新增茶饮、咖啡相关企业数（万） 类的门店数占比

10.66 11.09
10.04 其他, 9.4%
酸奶屋,
8.81 2.4%
冰淇淋,
8.5%
6.38
5.05
4.27
3.28 3.55
2.60 2.68 2.70 2.75 2.59
2.32 2.23 咖啡, 17.8%
茶饮, 61.9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

咖啡 茶饮
数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析 数据来源：中国连锁经营协会
 现制咖啡消费增速快于茶饮

• 根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。
• 订单规模方面，茶饮是咖啡的6倍多。消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。

60 30
图：现制茶饮、咖啡市场线上规模对比
% %

咖啡线上消费近三年的 茶饮线上消费近三年的
复合增速 复合增速

由“赶时髦”到″咖啡续命″，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，
现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现
磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。

数据来源：饿了么
 品牌偏好度高，连锁品牌商户订单占比持续提升

• 现制饮品用户中，对品牌的偏好体现在订单量上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势。
• 2022年茶饮连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约12个百分点。
• 2022年咖啡连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约2个百分点。

图：茶饮连锁品牌商户订单量占比 图：咖啡连锁品牌商户订单量占比

89% 83%

84% 82%

77% 80%

2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年

数据来源：饿了么
现制茶饮、咖啡优势品牌
 上海是茶饮消费量最高城市，武汉是茶饮消费量增速最高的城市

• 根据饿了么数据，上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、温州是茶饮消费量最高的十座城市。
• 武汉、合肥、无锡、杭州、广州、嘉兴、重庆、北京、南京、苏州是茶饮消费量增速最高的十座城市。

图：茶饮消费量最高的十座城市 图：茶饮消费量增速最高的十座城市

数据来源：饿了么
 上海是咖啡消费量最高城市，温州是咖啡消费增速最高的城市

• 根据饿了么数据，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉，南京、宁波、深圳、广州是咖啡消费量最高的十座城市。
• 温州、武汉、重庆、广州、嘉兴、宁波、杭州、长沙、无锡、苏州是咖啡消费量增速最高的十座城市。

图：咖啡消费量最高的十座城市 图：咖啡消费量增速最高的十座城市

数据来源：饿了么
Part 02
现制茶饮、咖啡消费洞察
◆ 年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟
◆ 咖啡在早餐时段有持续渗透的空间；茶饮在下午茶和夜宵时段有增长空间
◆ 咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升
 年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟

• 咖啡主力消费人群： 25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%） • 咖啡主力人群： 女性，占比62%

• 茶饮主力消费人群： 18-24岁（占比34%）&25-30岁（占比27%） • 茶饮主力人群： 女性，占比64%

图：现制咖啡消费者年龄结构 图：现制茶饮消费者年龄结构

女性，60%+

男 女

数据来源：饿了么
 早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式

• 咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间
• 茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间

图：咖啡VS茶饮消费时间对比

2022年 2022年

2020年 2020年

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
早餐 午餐 下午茶 晚餐 夜宵 早餐 午餐 下午茶 晚餐 夜宵

数据来源：饿了么
 咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升
• 消费群体扩大：2022年线上咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍； 2022年线上茶饮消费群体规模上涨到
2020年的1.5倍。虽然咖啡消费群体增长更快，但是茶饮消费群体仍然远多于咖啡消费群体，茶饮消费群体约为
咖啡消费群体的5倍。
• 消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡、茶饮消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然
获得稳步提升，说明老用户提升了消费频次。

图：2020-2022年咖啡、茶饮消费群体规模 图：2020-2022年咖啡、茶饮消费者人均消费频次变化（次/年）

数据来源：饿了么
 平价咖啡、茶饮市场规模扩大

• 2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。
• 咖啡笔单价呈现持续微幅下降趋势，而茶饮的笔单价维持稳定。
• 咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。

图：2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化

数据来源：饿了么
Part 03
现制茶饮、咖啡发展趋势
◆ 趋势一：减糖化、健康化
◆ 趋势二：经典元素 X 新食材
◆ 趋势三：融合创新
 趋势一：减糖化、健康化

• 饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。
• 品牌逐步跟进，新品中0卡糖、三分糖、五分糖预计将成为行业标配。

-26 % 70 % 160 %
咖啡甜度 订单量占比 交易金额占比
咖啡品类甜度标准2022年对 购买茶饮的顾客中，选择标准糖用 茶饮低负担+经典款创新：经典款杨枝
比2021年下滑26% 户仅占32%，近7成消费者选择低 甘露单量下降明显，但商家在经典款上
糖度，选择0糖排名第一 延伸创新更符合用户需求的轻盈版&清
爽版上涨明显（160%）

数据来源：饿了么
 趋势二：经典元素 X 新食材

• 饿了么数据显示，消费者对美式、拿铁、传统台式奶茶的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深
受消费者欢迎，新口味增速较快。
• 随着消费者对新式茶饮的偏好加深，品牌开始做减法，将产品回归到“水果+茶”的基本思路上来。

传统美式、
拿铁不含风 传统台式奶茶
味的单品下 不再流行
滑明显
其中以椰子为食材的
出现了百香果茶、
菜品增速最快，其次 葡萄茶等大单品类；
是桂花、应季水果等； 与之相似的衍生品
糖浆口味如（香草、 是花香茶，例如山
海盐）是有所增长的
但围绕着拿 经典茶元素成 茶花、桂花
铁菜品延展 为品牌创新卖
出的新口味 点：龙井、铁
增速较快； 观音等
 趋势三：融合创新

奶茶店售卖的咖啡单量上涨明显： 新奇新品受欢迎： 规格：超大杯&桶装越来越流行：

• 美式同比上涨139% • 乌漆嘛黑，什么都有，伯牙绝 • 奶茶果汁桶装供给丰富度同比
• 雪顶同比上涨95% 弦等大单品增幅绝对值和同比 上涨164%
远高于品类平均增长水平 • 桶装订单量同比上涨251%

数据来源：饿了么
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