TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI (Q3,2020) SHARED BY WORLDLINE

C
B
R
E
R
E
S
E
H
A
C
R
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
R
C
HÀ NỘI
A
H
BẤT ĐỘNG SẢN
E
S
E
QUÝ 3/2020
R
E
Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020

R
B
C
MỤC LỤC
1. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
2. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
3. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở
4. THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP
PHÍA BẮC
THỊ TRƯỜNG
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 3 © 2020 CBRE, INC.
V ĂN P H Ò N G H À N Ộ I : T I Ê U Đ I Ể M Q U Ý 3 / 2 0 2 0
HẠNG A HẠNG B
NGUÔN
CUNG 530.000 m2 NLA ~940.930 m2 NLA
NLA (m2)
21 dự án 21,2% y-o-y 70 dự án
GIÁ CHÀO
1,3% y-o-y -3,0% y-o-y
01 Dự án mới
THUÊ* US$26,7 US$13,8
US$/m2/tháng 2,2% q-o-q -2,7% q-o-q ~93.000 m2 NLA
TỶ LỆ 16,2 đpt y-o-y

TRỐNG 24,1% 11,5% 2,4 đpt y-o-y
(%) 16,5 đpt q-o-q 0,5 đpt q-o-q
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

*Ghi chú: Giá chào thuê dựa trên diện tích thực thuê, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI | Q3/2020 4 © 2020 CBRE, INC.
TIẾP TỤC CHỊU ẢNH HƯỞNG KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT TRỞ LẠI
Văn phòng Hà Nội, Tỷ lệ hấp thụ, Q3/2020 Văn phòng Hà Nội, Tình hình hoạt động, Q3/2020
50 Ảnh hưởng của nguồn

NLA (nghìn m2)
cung mới lên giá thuê

40 30 30%
30 25 25%
(USD/m2/tháng)
Giá chào thuê
Tỷ lệ trống
20 20 20%
10 15 15%
10 10%
0
5 5%
-10
0 0%
-20 2017 2018 2019 Q3 2020
Allow payment
Hạng A - Giá chào thuê deferral
-30
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Hạng B - Giá chào thuê
2017 2018 2019 2020 Hạng A - Tỷ lệ trống
Hạng A Hạng B Hạng B - Tỷ lệ trống
Hạng A - Tỷ lệ trống (không bao gồm nguồn cung mới)
CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
Yêu cầu và động thái của khách thuê Các hình thức hỗ trợ của chủ nhà
Khách thuê Khách thuê

Hỗ trợ về tiến độ mới hiện hữu
Giảm giá thuê
thanh toán
Giảm giá chào Giảm giá thuê

Trả một phần diện thuê ngắn hạn
tích văn phòng + kết
hợp chuyển sang sử Miễn tiền thuê Cho phép trì
dụng Vp. Linh hoạt trong giai đoạn hoãn thanh toán
hoàn thiện và thời
gian miễn lãi Giảm mức tăng
giá thuê khi gia
hạn hợp đồng
VĂN PHÒNG LINH HOẠT: TRÌ HOÃN M Ở RỘNG, CỦNG CỐ HOẠT ĐỘNG
VÀ TẬP TRUNG VÀO CÁC ĐỊA ĐIỂM HIỆN HỮU
Văn phòng linh hoạt Hà Nội, Nguồn cung và Tỷ lệ tăng trưởng Các đơn vị vận hành
văn phòng linh hoạt lớn
80 150%
duy trì tỷ lệ lấp đầy khả
quan ở mức trung bình
60 100%
trên 70%
nghìn m2
40 50%
20 0%
- -50%
2017 2018 2019 Q3 2020
Tổng nguồn cung Tỷ lệ tăng trưởng
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam
NGUỒN CUNG MỞ RỘNG RA CÁC KHU VỰC MỚI
KHU VỰC VĂN PHÒNG TRUYỀN THỐNG KHU VỰC MỚI
Q4/2020
>50.000 m2 NLA
BRG Tower, Thai Building, Century Tower,

Q. Hoàn Kiếm Q. Cầu Giấy Q. Hai Bà Trưng
NLA: 5.000 m2 NLA: 24.000 m2 NLA: 22.000 m2
2021
>220.000 m2 NLA
HUD Tower, BRG Grand Plaza, Ocean Park Tower, The Valley Smart Building,
Q. Thanh Xuân Q. Đống Đa H. Gia Lâm Q. Nam Từ Liêm
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI | Q3/2020 8 NLA: 115.000 m2 © 2020 CBRE, INC.
NLA: 48.000 m2 NLA: 26.000 m2 NLA: 39.500 m2
BIẾN ĐỘNG GIÁ THUÊ DỰ KIẾN SẼ TIẾP TỤC TRONG NĂM 2021
Văn phòng Châu Á - TBD, Dự báo giá thuê Hạng A, 2020F – 2021F Văn phòng Hà Nội, Dự báo hoạt động, 2020F – 2021F
10.0%
2020F (tại tháng 8) 2021F 30 30%
5.0%
0.0%
(US$/m2/tháng)
20 20%
Giá chào thuê
Tỷ lệ trống
Tăng trưởng giá thuê
-5.0%
-10.0% 10 10%
-15.0%
0 0%
-20.0% 2018 2019 2020F 2021F
Bangkok
Tokyo
Jakarta
Sydney
Đài Loan
Seoul
Hà Nội
Melbourne
Quảng Châu
Thẩm Quyến
Singapore
TP. HCM
Bắc Kinh
Hồng Kông
Thượng Hải
Hạng A - Giá chào thuê Hạng B - Giá chào thuê

Hạng A - Tỷ lệ trống Hạng B - Tỷ lệ trống
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam

THỊ TRƯỜNG
BÁN LẺ HÀ NỘI
DEPAR TM EN T N AM E | PRESENTATI ON TITLE 10 © 2020 CBRE, INC.

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI: TIÊU ĐIỂM QUÝ 3/2020
KHU TRUNG TÂM KHU NGOÀI TRUNG TÂM

NGUỒN
CUNG ~52.000 m2 NLA ~950.000 m2 NLA
DT thực 12 dự án 41 dự án
thuê (m2)
GIÁ CHÀO
THUÊ* US$98,62 0,54% y-o-y US$24,53 1,50% y-o-y
USD/m2/tháng 0.13% q-o-q 0,78% q-o-q Không có
dự án mới
TỈ LỆ 9,71 đpt y-o-y
TRỐNG 11,05% 11,15% 2,93 đpt y-o-y
(%) 10,33 đpt q-o-q 1,37 đpt q-o-q

*Ghi chú: Giá chào thuê dựa trên diện tích thực thuê trung bình tầng trệt và tầng 1, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ.
.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ - 9 THÁNG NĂM 2020
Triển vọng phục hồi
Lượng người đến với các địa điểm bán lẻ phục hồi
Ngưỡng trước Covid-19

0%
-10%
-20%
-30% Lotte Department Store
Nguồn: Lotteshopping.com
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
7/4/2020
7/4/2020
7/4/2020
7/4/2020
7/4/2020
2/22/2020
3/28/2020
4/25/2020
6/20/2020
8/15/2020
2/22/2020
3/28/2020
4/25/2020
6/20/2020
8/15/2020
2/22/2020
3/28/2020
4/25/2020
6/20/2020
8/15/2020
2/22/2020
3/28/2020
4/25/2020
6/20/2020
8/15/2020
2/22/2020
3/28/2020
4/25/2020
6/20/2020
8/15/2020
Việt Nam Hong Kong Hàn Quốc Thái Lan Singapore
Lưu ý: Chỉ số di động của Google được trích xuất từ Báo cáo Di động Cộng đồng trong thời kỳ COVID-19 của Lễ hội trung thu tại Vincom Mega
Google. Ngày tham chiếu sẽ lùi lại một ngày nếu đó là ngày lễ quốc gia. Đường tham chiếu cho mức trước COVID-
19 là giá trị trung vị của các ngày trong tuần tương ứng trong trong thời gian 5 tuần từ 3/1/2020 đến 6/2/2020.
Mall Royal City
Nguồn: Google, Bp. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nguồn: congan.com.vn
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ - 9 THÁNG NĂM 2020
Triển vọng phục hồi
Các thương hiệu mở rộng trong thời kỳ dịch bệnh Sắp mở trong Q4 2020
Uniqlo sẽ có 3 cửa hàng tại Hà Nội vào Cửa hàng MLB khai trương thêm 2 Kielh’s tại Vincom Center Bà Triệu
cuối năm 2020 cửa hàng trong năm 2020:
Q1 : Vincom Center Phạm Ngọc Thạch Q2: Tràng Tiền
Q3 : Vincom Center Metropolis Q3: Vincom Center Bà Triệu Levi’s tại Tràng Tiền Plaza
Q4 : Aeon Mall Long Biên
higher Nars tại phố Tràng Tiền
Nguồn: VnExpress Nguồn : vincom.com
NHÀ PHỐ KINH DOANH VẪN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19
Các phản ứng khác nhau của chủ nhà
Chủ nhà tiếp tục các chính sách hỗ trợ khách thuê Chủ nhà quyết định để trống nhà thuê
Nguồn: Vnexpress, ngày 13/07/2020

Nguồn: Cafef, ngày 13/09/2020
TỶ LỆ TRỐNG TĂNG MẶC DÙ KHÔNG CÓ NGUỒN CUNG MỚI TRONG 9T 2020
Bán lẻ Hà Nội, Nguồn cung thị trường, Q3 2020 Bán lẻ Hà Nội, Hoạt động thị trường, Q3 2020
1,200 80,000 20.0%

NLA,nghìn m2
1,000 60,000 15.0%
Tỷ lệ hấp thụ (m2)

40,000 10.0%
Tỷ lệ trống
800
20,000 5.0%
600 - 0.0%
(20,000) -5.0%
400
(40,000) -10.0%
200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2018 2019 2020
-
2017 2018 2019 Q3/2020 Tỷ lệ hấp thụ
Tỷ lệ trống - Khu trung tâm
Nguồn cung hiện tại Nguồn cung mới Tỷ lệ trống - Khu ngoài trung tâm
CÁC DỰ ÁN TƯƠNG LAI – PHẦN LỚN TẬP TRUNG VÀO KHU NGOÀI TRUNG TÂM
Hơn 350.000 m2 TTTM mới từ Q4 2020 - 2023
2021 2022-2023 Bản đồ các dự án trong tương lai

2020
Vincom Mega Mall Lotte Mall (6)

FLC Twin Towers (1) Smart City (3) NLA : 71.978 m2
NLA:14.358 m2 NLA : 49.000 m2
Hinode City (4) Aeon Mall

NLA : 10.000 m2 Giap Bat (7)
NLA : 84.000 m2
Vincom Mega Mall
Ocean Park (2)
NLA: 39.518 m2
ParkCity (5)
NLA: 11.740m2
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, hình ảnh Internet.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG:
Bán lẻ châu Á, TBD, Dự đoán giá thuê Thị trường bán lẻ, Nguồn cung thị trường
1,600
Thay đổi y-o-y
10%
0% 1,400
-10%
-20% 1,200
-30%
NLA, nghìn m2
1,000
-40%
Auckland - Regional Ctr

HCMC
Taipei
Brisbane - CBD
Perth - CBD
Hanoi
Singapore (Orchard)
Sydney - CBD
Shenzhen
Bangkok
Beijing
Tokyo (Ginza)
Melbourne - CBD
Guangzhou
Shanghai
Hong Kong SAR (High Street)

800
600
400
200
-
2019 2020F 2021F 2022F 2023F
2020F YTD
Thay đổi Giáinthuê
Change Rents in6T
trong H12020
2020 2021F
Nguồn cung hiện tại Nguồn cung mới
Ghi chú: tất cả các thị trường đều theo dõi giá thuê các tuyến phố lớn trừ Trung Quốc, Singapore và khu
vực Thái Bình Dương. Các thành phố loại 1 Trung Quốc, TP.HCM theo dõi giá thuê tầng trệt của TTTM,
Singapore theo dõi giá thuê các tầng chính tại TTTM, và New Zealand theo dõi TTTM quy mô lớn. Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.
Giá thuê tại Hà Nội được dự đoán vào thời điểm Q3 2020, ngoại trừ ảnh hưởng từ các nguồn cung mới.
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Tháng 8 2020.
THỊ TRƯỜNG
CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TR ƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Q3 2020
Mở bán mới: 3.503 căn từ 14 dự án

Số căn bán được: 4.210 căn
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Mở bán
0 căn 0 căn 1.792 căn 1.711 căn
0 dự án 8 dự án 6 dự án
mới Không có dự án
chào bán trong sáu 100% theo năm 63% theo năm 34% theo năm
quý liên tiếp 100% theo quý 64% theo quý 100% theo quý
Giá bán*
N/A 2.334 USD 1.323 USD 824 USD
2% theo năm 5% theo năm 4% theo năm
1% theo quý 1% theo quý 2% theo quý
0 căn 369 căn 3.007 căn 834 căn Lượng mở bán

Số căn bán mới ở mức
75% theo năm 22% theo năm 16% theo năm
được
21% theo quý 23% theo quý 3x theo quý khiêm tốn
T
(*)Ổ Giá
N G bán:
Q U AUSD/n2
N T H Ị T(không G Bgồm
R Ư Ờ Nbao Ấ T ĐVAT,
Ộ N Gtính
S Ả trên
N HÀ diện
N Ộtích
I | Q 3 / 2 0 thủy)
thông 20 22 © 2020 CBRE, INC.
Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Q3 2020:
Số căn mở bán mới (Q3 2020):
Không có dự án cao cấp và hạng sang mở bán mới
Thị trường căn hộ bán Hà Nội, Mở bán mới, Q3 2020
3.503 căn (▼45% theo năm)
Mở bán từ nhiều dự án Các đợt mở bán lớn Ảnh hưởng

quy mô nhỏ và vừa từ các khu đô thị của Covid-19
16,000
14,000
Số căn mở bán mới
49%
12,000
51%
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
- Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2017 2018 2019 2020 Nguồn cung tập trung ở phân khúc
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân trung cấp và bình dân

HH
P AẦ
NNO IL C
ỚON NCDÁOCMDI N
ỰI U
ÁMN : MMỞA PBPÁI N
N GM Ớ
O IF TNREOWN G
L AQ
U 3N C
NHẰ MP RNOGJ O
ECÀTI Đ
I NƯ Ờ
QN3 G2 0V2À0N H Đ A I 3
54
Số căn mở
STT Dự án bán
1 Ecopark Sky Oasis 612
2 Imperia Smart City 266 13
3 Bea Sky 157 2
4 AQH Riverside 54
5 Binh Minh Garden 110 11 3 6
6 Geleximco Southern Star 132 12
8
7 Rose Town 200 7 1
8 Phuong Dong Green Park 261 14 9
9 Athena Complex Phap Van 119
10 Tecco Garden 436 10
11 BID Residence 286
12 Terra An Hung 250
13 Hanhomes Bluestar 350
T Ổ City
14 Mipec N G Q View
U A N T H Ị T R Ư Ờ N G B Ấ T Đ270
ỘNG SẢN HÀ NỘI | Q3/2020 24 © 2020 CBRE, INC.

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ
Lợi suất cho thuê giảm tại các khu vực truyền thống của chuyên gia nước ngoài
Lợi suất cho thuê theo khu vực ở Hà Nội
BẮC 6.0%
(khu Tây Hồ)
4,0% – 4,9% 5.0%
Lợi suất cho thuê

4.0%
3.0%
Phía Tây ĐỐNG ĐA – Trung tâm 2.0%
5,0% – 5,8% BA ĐÌNH 3,5% – 4,1%

4,3% – 5,1% 1.0%
Phía Nam 0.0%

Trung ĐĐ - BĐ Tây Hồ Phía Tây Phía
4,5% – 5,5% tâm Nam
2018 2019 Q3 2020

Chỉ bao gồm một số dự án
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Q3 2020: DOANH SỐ BÁN
Doanh số bán cao hơn số căn mở bán mới trong bối cảnh mức mở bán mới thấp hơn
Thị trường căn hộ bán Hà Nội, Số căn bán được Dự án quảng cáo theo tháng, Hà Nội
40 100
40,000
35,000
Số lượng quảng cáo

80
Số dự án
30
30,000
25,000 60
Căn
20
20,000
40
15,000
10
10,000 20
5,000
0 0
-
Apr
Apr
Jul
Dec
Feb
Mar
Jun
Oct
Jul
Sep
Aug
Nov
Feb
Mar
Jun
Sep
Aug
Jan
May
Jan
May
2017 2018 2019 9M 2020
2019 2020
Mở bán mới Số căn bán được
No.dự
Số of án
projects No. of advertisments
Số lượng quảng cáo
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Q3 2020: GIÁ SƠ CẤP
Giá bán sơ cấp trung bình giảm do số lượng mở bán từ phân khúc bình dân tăng
Căn hộ bán Hà Nội, Giá sơ cấp trung bình, Q3 2020
1,500 Giá sơ cấp trung bình:

1.325 USD/m2 ▼4% theo quý
Giá sơ cấp (USD/m2)
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2018 2019 2020
(*) Giá bán: USD/n2 (không bao gồm VAT, tính trên diện tích thông thủy)
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Q3 2020: DỰ BÁO
Q4 2020 - 2021
Thị trường căn hộ bán Hà Nội, Dự báo
40,000 3,000
35,000
2,500
Giá sơ cấp (USD/m2)

30,000
2,000
25,000 The Nine Tower
Số căn
~350 căn Dự án tại KĐT

20,000 1,500
Gamuda City ~2,000 căn
15,000
1,000
10,000
500
5,000
- -
2019 2020F 2021F
Nguồn cung chào bán Số căn bán được The Matrix One
Giá bán sơ cấp ~1,500 căn (mở bán tiếp) Lancaster Luminaire
Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020. ~126 căn
Lưu ý: Số căn thể hiện là tổng số căn của dự án, lượng mở bán theo đợt có thể nhỏ hơn
Hình ảnh: internet
CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG MỚI DỰ KIẾN TIẾP TỤC THÚC ĐẨY SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA BỜ ĐÔNG SÔNG HỒNG
Cầu Tứ Liên
Lượng mở bán lũy kế tại các (Dự kiến hoàn thành: 2024)
quận ở bờ Đông sông Hồng(*)
2015
Khu phía Đông Cầu Trần Hưng Đạo
5%
Cầu Vĩnh Tuy Giai đoạn 2
(Dự kiến hoàn thành: 2022)
2025F Khu phía Đông

13% - 16%
Cầu Ngọc Hồi
Cầu Mễ Sở
Nguồn: TBp.
Ổ NNghiên
G Q U Acứu
N T CBRE,
H Ị T R ƯQ3
Ờ N2020.
G BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI | Q3/2020 29 © 2020 CBRE, INC.
(*) bao gồm quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Đông Anh và Cầu tương lai
Ecopark
SAU COVID-19: CHỜ ĐÓN CÁC DỰ ÁN Ở VỊ TRÍ TỐT MỞ BÁN
Khu đất ở phố Lò Đúc Vinhomes Gallery Vinhomes Galaxy Grandeur Palace Phạm Hùng
(Quận Hai Bà Trưng) (Quận Ba Đình) (Quận Thanh Xuân) (Quận Nam Từ Liêm)
Khu đất ở quận Cầu Giấy Dự án nhà ở tại Starlake

Khu đất ở Lạc Long Quân
(Quận Cầu Giấy) (Quận Tây Hồ)
(Quận Tây Hồ)
Ảnh: Nhandan.com.vn
Lưu ý: Vị trí tương đối, không phải vị trí chính xác của dự án
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở GẮN LIỀN
VỚI ĐẤT HÀ NỘI
TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG: 9 THÁNG 2020
NGUỒN 326 căn 92 % y-o-y

4
dự án
CUNG MỚI Căn
Trong đó : Q3.2020 : 45 căn
GIÁ BÁN Biệt thự $4.432 1,69% q-o-q 2,0% y-o-y

THỨ CẤP US$/m2 đất.
Liền kề $4.884 6,7 % q-o-q 7,2% y-o-y
SỐ CĂN 570 căn

BÁN ĐƯỢC 85 % y-o-y
Trong đó : Q3.2020 : 135 căn Căn
Giá bán trung bình ghi nhận tại thị trường thứ cấp, bao gồm giá đất, chi phí xây dựng và không bao gồm VAT.
Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.
NGUỒN CUNG M ỚI VÀ SỐ CĂN BÁN ĐƯỢC THẤP DO ẢNH HƯỞNG CỦA
COVID-19
Nhà ở gắn liền với đất Hà Nội, Mở bán mới Nhà ở gắn liền với đất Hà Nội, Số căn bán được
9T/2020 9T/2020
GIÁ TĂNG TẠI CÁC KHU ĐÃ PHÁT TRIỂN VÀ GIẢM NHẸ TẠI KHU VỰC M ỚI
Giá bán thứ cấp biệt thự theo quận (USD/m2 đất)
Khu vực đã phát triển Khu vực mới
8,000
Giá bán thứ cấp (USD/m 2 đất)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Thanh Bac Tu Nam Tu Cau Giay Tay Ho Long Hoai Duc Ha Dong Hoang Hung
Xuan Liem Liem Bien Mai Yen
Q3/18 Q3/19 Q3/20
Giá bán trung bình ghi nhận tại thị trường thứ cấp, bao gồm giá đất, chi phí xây dựng
và không bao gồm VAT. Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE..
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG : NGUỒN CUNG T ƯƠNG LAI
Nhà ở gắn liền với đất Hà Nội, Nguồn cung tương lai 2020F Các
Các dự án mới dự án mới sau 2020
6000
5000
4000
Him Lam Vạn Phúc – Hà Đông Mipec Rubik 360 – Cầu Giấy
3000 ➢ Quy mô: 70.93 ha ➢ Quy mô: 4.1ha
➢ Số lượng: 222 LK ➢ Số lượng: 9 biệt thự
➢ Thời gian dự kiến: Q4/2020 ➢ Thời gian dự kiến: 2021
2000
1000
0
2017 2018 2019 2020F
Nguồn cung tương lại được tính toán dựa trên các dự án sắp mở bán đã có
thông tin.
Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Q3 2020. Vinhomes Wonder Park – Đan Phượng
➢ Quy mô: hơn 133 ha
➢ Thời gian dự kiến: 2021
THỊ TRƯỜNG
BĐS CÔNG NGHIỆP
PHÍA BẮC
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHI ỆP M IỀN BẮC
Kho và xưởng
Đất công nghiệp
xây sẵn
~13.800 ha
TỔNG NGUỒN CUNG (Diện tích cho thuê: 2.076.524 m2
~9.600 ha)
HẠN CHẾ
120 – 260 USD/m2/ NGUỒN CUNG
GIÁ CHÀO THUÊ 3.5 - 6 USD/m2/tháng
thời hạn còn lại SẴN SÀNG
CHO THUÊ
TỶ LỆ LẤP ĐẦY ≈79% ≈97%
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Chú thích: Giá chào thuê đất công nghiệp được tính trên thời hạn thuê còn lại của dự án (thường từ 30 - 45 năm), chưa bao gòm VAT và phí dịch vụ.
Thị trường miền Bắc bao gồm các Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng
CĂNG THẲNG THƯƠNG M ẠI VÀ DỊCH COVID-19 ĐẨY NHANH
QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN SẢN XUẤT
VIỆT NAM
TRUNG QUỐC Vị trí liền kề
▪ Gia tăng chi phí lao động

Hạ tầng được
▪ Các biến động khó lường đầu tư đáng kể Ưu đãi từ FTA
& Chính phủ
▪ Siết chặt pháp lý
CÁC LĨNH VỰC NỔI TRỘI
KHO VẬN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ô TÔ PHỤ TRỢ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC.
CÁC QUỸ, CHỦ ĐẦU TƯ, KHÁCH THUÊ LỚN NƯỚC NGOÀI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG
QUA CÁC GIAO DỊCH SÁP NHẬP, MUA VÀ CHO THUÊ LẠI

ĐẤT CÔNG NGHIỆP VẪN LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC TÌM THUÊ NHIỀU NHẤT
Yêu cầu thuê theo loại hình BĐS, Q3/2020 Yêu cầu thuê theo ngành nghề, Q3/2020
Kho vận
Điện tử
Ô tô
21% 19.2% Nhựa
Thương mại
37.0%
Phát triển BĐS Công nghiệp
Đất công nghiệp 6.8%
50% May mặc
Nhà kho
5.5% Tiêu dùng nhanh
Nhà xưởng
F&B
29% Hóa chất
2.7% Viễn thông
Điện
Khác
Chú thích: Thống kê được dựa trên các yêu cầu thuê BĐS công nghiệp được CBRE ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 08/2020.

TĂNG TRƯỞNG GIÁ THUÊ TẠI M ỘT SỐ KHU VỰC CÓ NHU CẦU CAO
Đất công nghiệp cho thuê, Giá thuê
Tăng 20%-30% từ đầu năm tại một số khu vực có nhu cầu cao như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương
Nam Trung Bắc

350
USD/m2/kỳ hạn còn lại
300
250
200
150
100
50
0
Quảng Ngãi
Long An
Đồng Nai
Hà Nội
BR-VT
Hưng Yên
Hải Dương
TP. HCM
Quảng Nam
Bình Dương
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Hải Phòng
Thấp nhất Cao nhất
Chú thích: Giá chào thuê đất công nghiệp chưa bao gồm VAT + Phí dịch vụ và được tính cho kỳ hạn thuê còn lại của dự án (thường dao động từ 30 - 45 năm).
GIÁ CHÀO THUÊ KHO VÀ NHÀ XƯỞNG ỔN ĐỊNH
Nguồn cung nhà xưởng/nhà kho xây sẵn Giá chào thuê nhà xưởng/nhà kho xây sẵn duy trì ổn định
Nam Trung Bắc

≈2,1 triệu m2 12
Miền Bắc
Năm 2020 10
USD/m2/tháng
8
25,3% y-o-y
Tăng trưởng nguồn cung 6
(2019-2020)
Ổn định 4
2
≈2,7 triệu m2
Miền Nam
0
Năm 2020
Đà Nẵng
Quảng Nam
TP. HCM
Long An
BR-VT
Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Ngãi
Đồng Nai
Bình Dương
Hải Dương
Hưng Yên
28,2% y-o-y
Tăng trưởng nguồn cung Thấp nhất Cao nhất
(2019-2020)
Chú Tthích:
Ổ N GTheo N T H ỊlệTthị
Q U Athông RƯ Ờ N G Bnguồn
trường, ẤT ĐỘ NG ở
cung SẢ vực
N H
khu À Nmiền
Ộ I | Bắc 2 0 2 0gồm cả diện tích nhà
Q 3 / bao 43 xưởng và nhà kho xây sẵn. Giá chào thuê chưa bao gồm VAT và©phí
2 0dịch
2 0 Cvụ.
BRE, INC.
NHÀ KHO CAO TẦNG ĐƯỢC PHÁT TRI ỂN ĐÁP ỨNG NHU CẦU M Ở RỘNG
KHO CỦA CÁC CÔNG TY THƯƠNG M ẠI ĐIỆN TỬ
Nhà kho cao tầng Nhà kho lưu trữ lạnh
Hạn chế quỹ đất phát triển Gia tăng nhu cầu về không gian lưu trữ có
kho vận ở các vị trí đắc địa kiểm soát nhiệt độ
Nhu cầu của các công ty thương

mại điện tử dẫn dắt thị trường
Nguồn ảnh: BW Industrial, ABA Cooltrans

CÁC QUỸ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ NƯỚC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHO VẬN TÍCH HỢP
GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG.
04
02
MỞ RỘNG SẢN XUẤT CỦA CÁC XU

KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU
Việc tìm kiếm đất sản xuất mở rộng 03
HƯỚNG CHÍNH
ra các khu vực nằm ngoài vùng công TỪ 2020 TRỞ
VỀ SAU
nghiệp chủ chốt.
CÁC DN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
01 GIA TĂNG MẠNH KHÔNG GIAN
LƯU TRỮ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH CBRE Việt Nam – BP. Nghiên cứu & Tư vấn
T: +84 24 6288 6379| E: research.vietnam@cbre.com
THANK Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông
tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành.
Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông
tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này
chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay
YOU
ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài
liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên
nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp
báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào
đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
Tên và logo CBRE là nhãn hiệu dịch vụ của công ty TNHH CBRE. Tất cả các dấu hiệu khác được hiển thị trên tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương
ứng và việc sử dụng các logo đó không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc sự thừa nhận sở hữu của CBRE.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI (Q3,2020) SHARED BY WORLDLINE

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI (Q3,2020) SHARED BY WORLDLINE

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

C

Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020

1. THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

2. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

3. THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở

4. THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP

TỶ LỆ 16,2 đpt y-o-y

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

50 Ảnh hưởng của nguồn

cung mới lên giá thuê

Khách thuê Khách thuê

Giảm giá chào Giảm giá thuê

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam

BRG Tower, Thai Building, Century Tower,

Giá chào thuê

Hạng A - Giá chào thuê Hạng B - Giá chào thuê

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam

DEPAR TM EN T N AM E | PRESENTATI ON TITLE 10 © 2020 CBRE, INC.

KHU TRUNG TÂM KHU NGOÀI TRUNG TÂM

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Ngưỡng trước Covid-19

higher Nars tại phố Tràng Tiền

Nguồn: VnExpress Nguồn : vincom.com

Nguồn: Vnexpress, ngày 13/07/2020

1,200 80,000 20.0%

1,000 60,000 15.0%

Tỷ lệ hấp thụ (m2)

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Hơn 350.000 m2 TTTM mới từ Q4 2020 - 2023

2021 2022-2023 Bản đồ các dự án trong tương lai

Vincom Mega Mall Lotte Mall (6)

Hinode City (4) Aeon Mall

Auckland - Regional Ctr

Hong Kong SAR (High Street)

Mở bán mới: 3.503 căn từ 14 dự án

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0 căn 369 căn 3.007 căn 834 căn Lượng mở bán

Mở bán từ nhiều dự án Các đợt mở bán lớn Ảnh hưởng

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.

Lợi suất cho thuê theo khu vực ở Hà Nội

Lợi suất cho thuê

Phía Tây ĐỐNG ĐA – Trung tâm 2.0%

5,0% – 5,8% BA ĐÌNH 3,5% – 4,1%

Phía Nam 0.0%

2018 2019 Q3 2020

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.

Số lượng quảng cáo

Căn hộ bán Hà Nội, Giá sơ cấp trung bình, Q3 2020

1,500 Giá sơ cấp trung bình:

Giá sơ cấp (USD/m2)

~350 căn Dự án tại KĐT

2025F Khu phía Đông

Cầu Ngọc Hồi

Khu đất ở quận Cầu Giấy Dự án nhà ở tại Starlake

NGUỒN 326 căn 92 % y-o-y

GIÁ BÁN Biệt thự $4.432 1,69% q-o-q 2,0% y-o-y

SỐ CĂN 570 căn

Nguồn: Bp. Nghiên cứu CBRE, Q3 2020.

Q3/18 Q3/19 Q3/20

TỶ LỆ LẤP ĐẦY ≈79% ≈97%

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2020.

TRUNG QUỐC Vị trí liền kề

▪ Gia tăng chi phí lao động