‫اطﻼﻋﺎت و ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪورهای‬

‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‪3,000,000 :‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‪ :‬ﭘﻮﻳﺎ زرﮐﺎن آق دره‬

‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه‪0 :‬‬ ‫ﻧﻤﺎد‪ :‬ﻓﺰر‬

‫اطﻼﻋﺎت و ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪورهای ‪ 3‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪) 1401/12/29‬ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه(‬ ‫ﮐﺪ ﺻﻨﻌﺖ )‪132008 :(ISIC‬‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‪1402/09/30 :‬‬

‫ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ‬

‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺗﺪاوم‪:‬‬

‫)‪(٧٣‬‬ ‫‪٣,٠۵٧,٠۶٣‬‬ ‫‪۴۴۴,٢٨٠‬‬ ‫‪١٢٢,٠٣٨‬‬ ‫درآﻣﺪھﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‬
‫‪٨٠‬‬ ‫)‪(٢,٠٣٢,٨۴١‬‬ ‫)‪(٣۵٣,٩۵٨‬‬ ‫)‪(٧٠,٨۵۵‬‬ ‫ﺑﮫﺎى ﺗﻤﺎم ﺷﺪه درآﻣﺪھﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‬

‫)‪(۴٣‬‬ ‫‪١,٠٢۴,٢٢٢‬‬ ‫‪٩٠,٣٢٢‬‬ ‫‪۵١,١٨٣‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬

‫)‪(۴۴‬‬ ‫)‪(٧٨,۴٩١‬‬ ‫)‪(٢۶,٢٢٢‬‬ ‫)‪(٣٧,۶۵٣‬‬ ‫ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎى ﻓﺮوش‪ ،‬ادارى و ﻋﻤﻮﻣﻰ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎھﺶ ارزش درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ھﺎ )ھﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ(‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٨,٩٩۵,۶۶۶‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪھﺎ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ھﺰﻳﻨﻪھﺎ‬

‫)‪(٧٩‬‬ ‫‪٩,٩۴١,٣٩٧‬‬ ‫‪۶۴,١٠٠‬‬ ‫‪١٣,۵٣٠‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ‬
‫)‪(٢۶٧‬‬ ‫)‪(۵٠,٢٧٧‬‬ ‫)‪(٨,۴٧۵‬‬ ‫)‪(٣١,١٣٧‬‬ ‫ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬
‫)‪(٢٣‬‬ ‫‪١٩٧,٨۶۶‬‬ ‫‪١٣۶,٩٨٢‬‬ ‫‪١٠۵,٩١٢‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪھﺎ و ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎى ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ‬
‫)‪(۵۴‬‬ ‫‪١٠,٠٨٨,٩٨۶‬‬ ‫‪١٩٢,۶٠٧‬‬ ‫‪٨٨,٣٠۵‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺗﺪاوم ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت‬

‫ھﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ‪:‬‬

‫‪٣١‬‬ ‫)‪(١,۴٢٩‬‬ ‫)‪(٢٠۵‬‬ ‫)‪(١۴٢‬‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎري‬
‫‪--‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫)‪(٣١,٢٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎلھﺎي ﻗﺒﻞ‬
‫)‪(۴۵‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١۶١,١١٣‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺗﺪاوم‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه‬

‫)‪(۴۵‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١۶١,١١٣‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ‬

‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻪ ھﺮ ﺳﮫﻢ‪:‬‬

‫)‪(۶۴‬‬ ‫‪٣,٣١۴‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ )﷼(‬

‫)‪(۴٢‬‬ ‫‪۴٨‬‬ ‫‪۴٣‬‬ ‫‪٢۵‬‬ ‫ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ )﷼(‬

‫)‪(۴۶‬‬ ‫‪٣,٣۶٢‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺗﺪاوم‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه‬

‫)‪(۴۶‬‬ ‫‪٣,٣۶٢‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻪ ھﺮ ﺳﮫﻢ‬

‫)‪(۴۶‬‬ ‫‪٣,٣۶٣‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ ھﺮ ﺳﮫﻢ – ﷼‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬

‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫)‪(۴۵‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١۶١,١١٣‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ‬

‫ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ در دوره ھﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي‬
‫ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲھﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮد‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﻲ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻗﻼم ﻓﻮق‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ در دوره ھﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي‬
‫ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻗﻼم ﻓﻮق‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت‬
‫)‪(۴۵‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١۶١,١١٣‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎل‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬

‫ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ‬

‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/٠١/٠١‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬
‫داراﻳﻲھﺎ‬

‫داراﻳﻲھﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري‬
‫‪٣‬‬ ‫‪۶١٨,۵۶٧‬‬ ‫‪١,٣٧٠,٩٩٢‬‬ ‫‪١,۴١۴,٠٣۶‬‬ ‫داراﻳﻲھﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮد‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻣﻼک‬

‫‪٧٣‬‬ ‫‪٨,٧۶٨‬‬ ‫‪٣۵,۵۵١‬‬ ‫‪۶١,۶۵٩‬‬ ‫داراﻳﻲھﺎي ﻧﺎﻣﺸﮫﻮد‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٢,٩٢٠,١٠٠‬‬ ‫‪٢,۵٩۴,۶٩۶‬‬ ‫‪٢,۵٩۴,۶٩۶‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺘﻨﻲھﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫داراﻳﻲ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ داراﻳﻲھﺎ‬
‫‪٢‬‬ ‫‪٣,۵۴٧,۴٣۵‬‬ ‫‪۴,٠٠١,٢٣٩‬‬ ‫‪۴,٠٧٠,٣٩١‬‬ ‫ﺟﻤﻊ داراﻳﻲھﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري‬

‫داراﻳﻲھﺎي ﺟﺎري‬
‫)‪(۴‬‬ ‫‪٣١,٣٧٣‬‬ ‫‪۵۵,۴٩۵‬‬ ‫‪۵٣,٢٠٨‬‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖھﺎ‬
‫‪۶١‬‬ ‫‪۶٧١,٢٧٨‬‬ ‫‪١,۴٠۴,۴١۴‬‬ ‫‪٢,٢۵۶,٨٣٧‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ‬
‫)‪(٣‬‬ ‫‪٢١,٧٣٧,٠١۴‬‬ ‫‪١١,٢٨٨,١٧٠‬‬ ‫‪١٠,٩۴٧,٩٠٣‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺘﻨﻲھﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﻓﺘﻨﻲھﺎ‬

‫)‪(۴۴‬‬ ‫‪١,٠٠۵,۶۴٩‬‬ ‫‪١,۵١۶,٨٢٣‬‬ ‫‪٨۵۶,٢٩٩‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت‬

‫)‪(١٢‬‬ ‫‪٢٢۶,٧۵١‬‬ ‫‪١٢٨,٨٠٨‬‬ ‫‪١١٣,۴۵۴‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ‬
‫)‪(١‬‬ ‫‪٢٣,۶٧٢,٠۶۵‬‬ ‫‪١۴,٣٩٣,٧١٠‬‬ ‫‪١۴,٢٢٧,٧٠١‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫داراﻳﻲھﺎي ﻧﮕﮫﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮوش‬

‫)‪(١‬‬ ‫‪٢٣,۶٧٢,٠۶۵‬‬ ‫‪١۴,٣٩٣,٧١٠‬‬ ‫‪١۴,٢٢٧,٧٠١‬‬ ‫ﺟﻤﻊ داراﻳﻲھﺎي ﺟﺎري‬
‫)‪(١‬‬ ‫‪٢٧,٢١٩,۵٠٠‬‬ ‫‪١٨,٣٩۴,٩۴٩‬‬ ‫‪١٨,٢٩٨,٠٩٢‬‬ ‫ﺟﻤﻊ داراﻳﻲھﺎ‬

‫ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺑﺪھﻲھﺎ‬

‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/٠١/٠١‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺟﺮﻳﺎن‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺻﺮف ﺳﮫﺎم‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺻﺮف ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲھﺎ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫)‪(٨١‬‬ ‫‪٢٣,٢٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪١٣,٢١۶,١٠٢‬‬ ‫‪٢,۵٠۴,٢۶۵‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫)‪(۶۵‬‬ ‫‪٢۶,۵٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪١۶,۵١۶,١٠٢‬‬ ‫‪۵,٨٠۴,٢۶۵‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ‬
‫ﺑﺪھﻲھﺎ‬

‫ﺑﺪھﻲھﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲھﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﺪھﻲ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬

‫‪--‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١۵,٧٢٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬
‫‪--‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١۵,٧٢٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪھﻲھﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري‬
‫ﺑﺪھﻲھﺎي ﺟﺎري‬

‫‪١‬‬ ‫‪۵۴٢,٣۵١‬‬ ‫‪١,١٨٠,١٩۵‬‬ ‫‪١,١٩۵,۴٨٨‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲھﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲھﺎ‬

‫)‪(٧٢‬‬ ‫‪١٢,٩٠٠‬‬ ‫‪٢٠,۶١۴‬‬ ‫‪۵,٨۶٩‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ‬
‫‪۶٢,۵١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٧,٢٧٧‬‬ ‫‪١٠,٨١٧,٢٧٧‬‬ ‫ﺳﻮد ﺳﮫﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ‬

‫)‪(٢٧‬‬ ‫‪١٣۵,٧٠۴‬‬ ‫‪۶۴۵,٠٣۴‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذﺧﺎﻳﺮ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴,٨۵٠‬‬ ‫ﭘﯿﺶدرﻳﺎﻓﺖھﺎ‬

‫‪۵٧١‬‬ ‫‪۶٩٠,٩۵۵‬‬ ‫‪١,٨۶٣,١٢٠‬‬ ‫‪١٢,۴٩٣,٨٢٧‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﺪھﻲھﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراﻳﻲھﺎي ﻧﮕﮫﺪاريﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮوش‬
‫‪۵٧١‬‬ ‫‪۶٩٠,٩۵۵‬‬ ‫‪١,٨۶٣,١٢٠‬‬ ‫‪١٢,۴٩٣,٨٢٧‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪھﻲھﺎي ﺟﺎري‬

‫‪۵۶۵‬‬ ‫‪۶٩٠,٩۵۵‬‬ ‫‪١,٨٧٨,٨۴٧‬‬ ‫‪١٢,۴٩٣,٨٢٧‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪھﻲھﺎ‬

‫)‪(١‬‬ ‫‪٢٧,٢١٩,۵٠٠‬‬ ‫‪١٨,٣٩۴,٩۴٩‬‬ ‫‪١٨,٢٩٨,٠٩٢‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺑﺪھﻲھﺎ‬
 ‫ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ‬

‫ﺟﻤﻊ ﮐﻞ‬ ‫ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز‬ ‫ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻪ‬ ‫ﺻﺮف ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫داراﻳﻲھﺎ‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن‬

‫‪٢۶,۵٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٣,٢٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه در ‪١۴٠١/٠١/٠١‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎھﺎت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻳﻪھﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬

‫‪٢۶,۵٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٣,٢٢٨,۵۴۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ‪١۴٠١/٠١/٠١‬‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﻮرتھﺎي ﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺳﺎل ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎھﺎت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻳﻪھﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬
‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺎل‬
‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت‬

‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎل ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫)‪(٢٠,١٠٠,٠٠٠‬‬ ‫)‪(٢٠,١٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻮد ﺳﮫﺎم ﻣﺼﻮب‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺟﺮﻳﺎن‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ‬

‫‪١۶,۵١۶,١٠٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٣,٢١۶,١٠٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ در دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬

‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ در دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬

‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت‬

‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٨,١۶٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺟﺎﻣﻊ در دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ‬
‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬
 ‫ﺟﻤﻊ ﮐﻞ‬ ‫ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز‬ ‫ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻪ‬ ‫ﺻﺮف ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫داراﻳﻲھﺎ‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫ﺳﮫﺎم‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن‬

‫)‪(١٠,٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫)‪(١٠,٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻮد ﺳﮫﺎم ﻣﺼﻮب‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺟﺮﻳﺎن‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ‬

‫‪۵,٨٠۴,٢۶۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢,۵٠۴,٢۶۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه در ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎنھﺎي ﻧﻘﺪي‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ‬

‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/١٢/٢٩‬ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/٠٣/٣١‬ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/٠٩/٣٠‬درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫ﺟﺮﻳﺎﻧﮫﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‪:‬‬

‫‪٨٢‬‬ ‫‪١٠٢,٧٠٧‬‬ ‫)‪(٢,۴۶٩,٨١۴‬‬ ‫)‪(۴۵۵,١٢٠‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت‬

‫‪--‬‬ ‫)‪(٣٠,٧۴٩‬‬ ‫)‪(۶,۴۵٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ‬

‫‪٨٢‬‬ ‫‪٧١,٩۵٨‬‬ ‫)‪(٢,۴٧۶,٢۶۴‬‬ ‫)‪(۴۵۵,١٢٠‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ورود )ﺧﺮوج( ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﺎﻧﮫﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري‪:‬‬

‫‪--‬‬ ‫‪٨۵,۴٣١‬‬ ‫‪١٠,۴٩٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲھﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮد‬

‫‪۵٢‬‬ ‫)‪(٨۶٣,١۶١‬‬ ‫)‪(١۵٨,١۵٨‬‬ ‫)‪(٧۶,۴٩۵‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ داراﻳﻲھﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮد‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲھﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري ﻧﮕﮫﺪاريﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮوش‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲھﺎي ﻧﺎﻣﺸﮫﻮد‬
‫‪--‬‬ ‫)‪(٢٨,٧۵٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫)‪(٢۶,١۴٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ داراﻳﻲھﺎي ﻧﺎﻣﺸﮫﻮد‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬

‫‪٠‬‬ ‫)‪(١,٢٨٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻣﻼک‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻣﻼک‬

‫‪٨٣‬‬ ‫‪١,٢١٢,٧٣٠‬‬ ‫‪۴١۵,۵٣٣‬‬ ‫‪٧۵٩,٩٨۴‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت‬
‫‪٠‬‬ ‫)‪(١,٧٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت‬
‫دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/١٢/٢٩‬ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/٠٣/٣١‬ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪ ١۴٠١/٠٩/٣٠‬درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺮداد ﺗﺴﮫﯿﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺗﺴﮫﯿﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬

‫‪--‬‬ ‫‪٢٠,٣٨٢,٩٠٠‬‬ ‫‪١٠,۵٩٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﮫﺎم‬

‫)‪(٣۵‬‬ ‫‪١۵,٣١۴‬‬ ‫‪٧,۵۶٩‬‬ ‫‪۴,٩۴٨‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريھﺎ‬

‫)‪(٩۴‬‬ ‫‪١٩,١٠٣,١٧۵‬‬ ‫‪١٠,٨۶۵,۴۴٣‬‬ ‫‪۶۶٢,٢٩٧‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ورود )ﺧﺮوج( ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري‬

‫)‪(٩٨‬‬ ‫‪١٩,١٧۵,١٣٣‬‬ ‫‪٨,٣٨٩,١٧٩‬‬ ‫‪٢٠٧,١٧٧‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ورود )ﺧﺮوج( ﻧﻘﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﺎﻧﮫﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف ﺳﮫﺎم‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺳﮫﺎم ﺧﺰاﻧﻪ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٧٩۵,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﮫﯿﻼت‬

‫)‪(٢٩۴‬‬ ‫)‪(٢٩٢,٣٢٩‬‬ ‫)‪(۴٨,٨۵٣‬‬ ‫)‪(١٩٢,٣٣٩‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺗﺴﮫﯿﻼت‬

‫)‪(٣٢۴‬‬ ‫)‪(۴٠,٧٧٠‬‬ ‫)‪(۶,٨٩۶‬‬ ‫)‪(٢٩,٢۶٢‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﮫﯿﻼت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫درﻳﺎﻓﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ اوراق ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد اوراق ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ اﻗﺴﺎط اﺟﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد اﺟﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫)‪(١٩,٧٣۴,٩٧٧‬‬ ‫)‪(٨,١٧٠,۶۶٣‬‬ ‫)‪(٩٣٠‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖھﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد ﺳﮫﺎم‬

‫‪٩٧‬‬ ‫)‪(١٩,٢٧٣,٠٧۶‬‬ ‫)‪(٨,٢٢۶,۴١٢‬‬ ‫)‪(٢٢٢,۵٣١‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ورود )ﺧﺮوج( ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪--‬‬ ‫)‪(٩٧,٩۴٣‬‬ ‫‪١۶٢,٧۶٧‬‬ ‫)‪(١۵,٣۵۴‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ اﻓﺰاﻳﺶ )ﮐﺎھﺶ( در ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ‬

‫)‪(۴٨‬‬ ‫‪٢٢۶,٧۵١‬‬ ‫‪٢۴۶,٧۵١‬‬ ‫‪١٢٨,٨٠٨‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز‬

‫)‪(٧٢‬‬ ‫‪١٢٨,٨٠٨‬‬ ‫‪۴٠٩,۵١٨‬‬ ‫‪١١٣,۴۵۴‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي‬

‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

 ‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬

‫دﻻﻳﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ دوره ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺰﯾﺪه ای از اطﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﻮع ﮐﺎﻻ واﺣﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ‬
‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬
‫ﻣﺮﺟﻊ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‬
‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺑﮫﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺑﮫﺎی‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬
‫ﮔﺬاری‬
‫ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻤﺎم‬
‫ﺷﺪه‬ ‫ﺷﺪه‬

‫ﻓﺮوش‬
‫داﺧﻠﻲ‪:‬‬

‫‪١,٢٣۴,۴١٨ ٢,٧۴۶,٨٨١ ۴۴٩,٣٨٩ ۴۴٩,٣٨٩‬‬ ‫‪۵١,١٨٣(٧٠,٨۵۵) ١٢٢,٠٣٨ ٣,٠٠۵,٠۵٨ ۴٠,۶١٠.٨۶ ۴٠,۶١١ ١١٨,۴۴٩ (٣۶۴,٢٩۵) ۴٨٢,٧۴۴ ١,۶١٨,٨١١ ٢٩٨,٢٠٩‬‬ ‫‪٢٩٨,٢٠٩‬‬ ‫‪۶۶,٨۴٣‬‬ ‫‪۵۶,۵١٨.٧٨‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻦ‬
‫ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ‬
‫طﻼ ﺑﺎ‬
‫ﻋﯿﺎر‬
‫‪٠/٣٧۵٩‬‬
‫ﮔﺮم ﺑﺮ‬
‫ﺗﻦ از‬
‫ﻣﺤﻞ‬
‫ﺑﺎطﻠﻪ‬
‫ﺳﻨﻮات‬
‫ﻗﺒﻞ‬
‫‪۴,٣۴۴,٩٩۶ ٨,۶٨٩,٩٩٢ ۵٠٠,٠٠٠ ٧١۵,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٠۵,٧٧٣(١,۶۶٨,۵۴۶) ٢,۵٧۴,٣١٩ ۴,٩٣٣,۵٢۵ ۵٢١,٨٠١.١ ٧١۵,٠٠٠ ٣٧٧,۴٣٧ ١٠١,۶٣٢.١٩‬‬ ‫‪ ٧١۵,٠٠٠‬ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻦ‬
‫ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ‬
‫طﻼ ﺑﺎ‬
‫ﻋﯿﺎر‬
‫‪١/١٨‬‬
‫ﮔﺮم ﺑﺮ‬
‫ﺗﻦ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪ ٩,١٠٠‬ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻦ‬
‫ﺳﻨﮓ‬
‫ﺗﺮاورﺗﻦ‬
‫ﺷﮑﻼﺗﻲ‬
‫درﺟﻪ ‪٣‬‬
 ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﻮع ﮐﺎﻻ واﺣﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ‬
‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٣/٣١‬‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬
‫ﻣﺮﺟﻊ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‬
‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺑﮫﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺑﮫﺎی‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﻓﺮوش‬
‫ﮔﺬاری‬
‫ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻤﺎم‬
‫ﺷﺪه‬ ‫ﺷﺪه‬

‫‪۵,۵٧٩,۴١۴‬‬ ‫‪٩۴٩,٣٨٩ ١,١۶۴,٣٨٩ ۵١,١٨٣(٧٠,٨۵۵) ١٢٢,٠٣٨‬‬ ‫‪۴٠,۶١٠.٨۶ ۴٠,۶١١ ١,٠٢۴,٢٢٢(٢,٠٣٢,٨۴١) ٣,٠۵٧,٠۶٣‬‬ ‫‪٨٢٠,٠١٠.١ ١,٠١٣,٢٣٠ ۴۴۴,٢٨٠ ١۵٨,١۵٠.٩٧‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬
‫ﻓﺮوش‬
‫داﺧﻠﯽ‬
‫ﻓﺮوش‬
‫ﺻﺎدراﺗﯽ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬
‫ﻓﺮوش‬
‫ﺻﺎدراﺗﯽ‬
‫درآﻣﺪ‬
‫اراﺋﻪ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت‪:‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬
‫درآﻣﺪ‬
‫اراﺋﻪ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬
‫‪۵,۵٧٩,۴١۴‬‬ ‫‪٩۴٩,٣٨٩ ١,١۶۴,٣٨٩ ۵١,١٨٣(٧٠,٨۵۵) ١٢٢,٠٣٨‬‬ ‫‪۴٠,۶١٠.٨۶ ۴٠,۶١١ ١,٠٢۴,٢٢٢(٢,٠٣٢,٨۴١) ٣,٠۵٧,٠۶٣‬‬ ‫‪٨٢٠,٠١٠.١ ١,٠١٣,٢٣٠ ۴۴۴,٢٨٠ ١۵٨,١۵٠.٩٧‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫روﻧﺪ ﻓﺮوش و ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ‪ 5‬ﺳﺎل اﺧﯿﺮ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠٠/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١٣٩٩/١٢/٣٠‬‬ ‫‪١٣٩٨/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١٣٩٧/١٢/٢٩‬‬

‫‪۵,۵٧٩,۴١۴‬‬ ‫‪١٢٢,٠٣٨‬‬ ‫‪٣,٠۵٧,٠۶٣‬‬ ‫‪٢,٠٧٢,٣٣٢‬‬ ‫‪١,٨۵۴,٨۴٩‬‬ ‫‪١,٠۶۵,۵٠٣‬‬ ‫‪۶٧١,۶٠٨‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش‬

‫)‪(٣,۴۴٠,٢٧۵‬‬ ‫)‪(٧٠,٨۵۵‬‬ ‫)‪(٢,٠٣٢,٨۴١‬‬ ‫)‪(١,۴۴۴,٣۴۶‬‬ ‫)‪(١,۶٣٨,۵٣١‬‬ ‫)‪(٨٨۴,١٣٨‬‬ ‫)‪(۶۵٣,۵۵٧‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬
‫ﺷﺪه‬

‫اھﺪاف و راھﺒﺮدھﺎی آﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت‬

‫ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ( و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ طﻼ و دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬
 ‫ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪) ١۴٠١/١٢/٢٩‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪) ١۴٠١/٠٩/٣٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬

‫‪٨۶٧,۶٢٩‬‬ ‫‪٢٢٠,٢٢۶‬‬ ‫‪۵٧٠,٠۶٠‬‬ ‫دﺳﺘﻤﺰدﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬

‫‪٣,٣١١,٣٣٧‬‬ ‫‪۶٨٧,۵٣۴‬‬ ‫‪٢,١٣٩,٣٢٠‬‬ ‫ﺳﺮﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫‪۴,١٧٨,٩۶۶‬‬ ‫‪٩٠٧,٧۶٠‬‬ ‫‪٢,٧٠٩,٣٨٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﻳﻨﻪ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه درﺗﻮﻟﯿﺪ‬

‫‪۴,١٧٨,٩۶۶‬‬ ‫‪٩٠٧,٧۶٠‬‬ ‫‪٢,٧٠٩,٣٨٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫‪٨٣۶,٩٠۵‬‬ ‫)‪(٨٣۶,٩٠۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻي درﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدي‬

‫‪۵,٠١۵,٨٧١‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪٢,٧٠٩,٣٨٠‬‬ ‫ﺑﮫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه‬
‫‪١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫‪١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫‪۴٧٧,٩٣۶‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اول دوره‬

‫)‪(٢,٧٣٠,٠٧١‬‬ ‫)‪(١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫)‪(١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺎن دوره‬

‫‪٣,۴۴٠,٢٧۵‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪٢,٠٣٢,٨۴١‬‬ ‫ﺑﮫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﮫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه‬

‫‪٣,۴۴٠,٢٧۵‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪٢,٠٣٢,٨۴١‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬

‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬
‫»ﺟﻤﻼت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎری از روﯾﺪادھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺘﺎﯾﺞ‬
‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬

‫اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺰﯾﺪه ای از اطﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﮔﺮدش ﻣﻘﺪاری ‪ -‬رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ‬

‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل‬

‫ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻼت‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره‬
‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪-‬‬ ‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻘﺪار‬
‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫رﯾﺎل ﺷﺪه ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬
‫رﯾﺎل‬
‫‪١,١۵۴,٣۶۶ ٢,۶۵۵,٢٢٣ ۴٣۴,٧۵٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١,١۵۴,٣۶۶‬‬ ‫‪٢,۶۵۵,٢٢٣ ۴٣۴,٧۵٣‬‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ طﻼ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ‪ ١/١٨‬ﮔﺮم ﺑﺮ‬
‫ﺗﻦ‬
 ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل‬
‫ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻼت‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره‬
‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ‪-‬‬ ‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻘﺪار‬
‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫رﯾﺎل ﺷﺪه ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬
‫رﯾﺎل‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪١,٧۴۴,٧٢۴ ۴٠,۶١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪١,٧۴۴,٧٢۴ ۴٠,۶١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ طﻼ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ‪ ٠/٣٧۵٩‬ﮔﺮم‬
‫ﺑﺮ ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎطﻠﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ‬

‫‪١٠٩‬‬ ‫‪۴,٩۵۴,۵۴۵‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪۴,٩۵۴,۵۴۵‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺷﮑﻼﺗﻲ درﺟﻪ ‪٣‬‬
‫‪١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٠,٨۵۵‬‬ ‫‪١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ‬

‫ﮔﺮدش ﻣﻘﺪاری ‪ -‬رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ )ﺑﺮآوردی(‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل‬

‫ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻼت‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره‬

‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻧﺮخ ‪ -‬رﯾﺎل ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻘﺪار‬
‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫ﺷﺪه ‪-‬‬ ‫‪ -‬ﺷﺪه ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬
‫رﯾﺎل‬

‫‪٢,٧٢٩,٩۶٢ ۴,٢٠١,۵٣٨ ۶۴٩,٧۵٣ ٢,۵۵١,۵۶٠ ۵,١٠٣,١٢٠ ۵٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴,١٢٧,١۵۶‬‬ ‫‪۵,٧٧٢,٢۴۶ ٧١۵,٠٠٠‬‬ ‫‪١,١۵۴,٣۶۶‬‬ ‫‪٢,۶۵۵,٢٢٣ ۴٣۴,٧۵٣‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ طﻼ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ‪ ١/١٨‬ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ‬
‫ﺗﻦ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٨٨,٧١۵‬‬ ‫‪١,٩٧٧,۶٠٧ ۴۴٩,٣٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٨٨,٧١۵‬‬ ‫‪١,٩٧٧,۶٠٧ ۴۴٩,٣٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ طﻼ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ‪ ٠/٣٧۵٩‬ﮔﺮم ﺗﻦ‬
‫ﺑﺮ ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎطﻠﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ‬

‫‪١٠٩‬‬ ‫‪۴,٩۵۴,۵۴۵‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪۴,٩۵۴,۵۴۵‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺷﮑﻼﺗﻲ درﺟﻪ ‪٣‬‬
‫‪٢,٧٣٠,٠٧١‬‬ ‫‪٣,۴۴٠,٢٧۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۵,٠١۵,٨٧١‬‬ ‫‪١,١۵۴,۴٧۵‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ‬

‫ﮔﺮدش ﻣﻘﺪاری ‪ -‬رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ )ﺑﺮآوردی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه(‬

‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‬

‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ طﻲ دوره‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره‬

‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬
‫ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ‬

‫ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ‪:‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ‬

 ‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ )ﺑﺮآوردی(‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ طﻲ دوره‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬

‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫رﯾﺎل‬
‫ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ‪:‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ‬

‫ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ‪:‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ‬

‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ )ﺑﺮآوردی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه(‬

‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ )ﺧﺎک ﻣﻌﺪﻧﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ھﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‬
‫»ﺟﻤﻼت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎری از روﯾﺪادھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺘﺎﯾﺞ‬
‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬

‫اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺰﯾﺪه ای از اطﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﺑﺎر و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداری ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اداری‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮوش‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬
‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬

‫‪۴۵,۶٧۶‬‬ ‫‪١٨,١۶۵‬‬ ‫‪٣٣,٨٣٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد‬

‫‪۵١٧‬‬ ‫‪١۵٧‬‬ ‫‪۵۵٣‬‬ ‫‪١٠۵,۵٠٨‬‬ ‫‪٣۶,٠۵٨‬‬ ‫‪٩٢,۵٧٣‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﮫﻼک‬
‫‪۴۴٧‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٢٠۵‬‬ ‫‪٢٠,۶٨٨‬‬ ‫‪٢,٨۴٨‬‬ ‫‪١٣,۶۶٧‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی )آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز و‬
‫ﺳﻮﺧﺖ(‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬

‫ﻓﺮوش‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش‬
 ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اداری‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮوش‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ‬
‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک‬
‫اﻟﻮﺻﻮل‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٧,۵٣٧‬‬ ‫‪٣,٢٠٣‬‬ ‫‪١٣,۴٨١‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل‬
‫‪۵٨,٩٢١‬‬ ‫‪١٩,٢۵٠‬‬ ‫‪۴٣,٩٠٣‬‬ ‫‪٣,١۶٧,۶٠۴‬‬ ‫‪۶۴۵,۴٢۵‬‬ ‫‪٢,٠١٩,۵٩٩‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ‬
‫‪١٠۵,۵۶١‬‬ ‫‪٣٧,۶۵٣‬‬ ‫‪٧٨,۴٩١‬‬ ‫‪٣,٣١١,٣٣٧‬‬ ‫‪۶٨٧,۵٣۴‬‬ ‫‪٢,١٣٩,٣٢٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪ ،‬اداری ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪھﺎ )ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ(ی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪ ،‬اداری و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٣۶٩‬‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫‪٣۶٩‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ‬

‫‪١٠٩‬‬ ‫‪٢۴‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ارزی‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﻮع ارز‬ ‫ﺷﺮح‬

‫ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ‪-‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ارزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ‪-‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ارزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ‪-‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ارزی‬

‫»ﺟﻤﻼت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎری از روﯾﺪادھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺘﺎﯾﺞ‬
‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬

‫اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺰﯾﺪه ای از اطﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ طﺮح ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮآوردی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮآوردی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺎﺛﯿﺮ طﺮح ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی‬ ‫طﺮح ھﺎی ﻋﻤﺪه‬
‫ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آﺗﯽ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در‬ ‫ﺑﺮآوردی ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ارز ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ‪- ١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺑﺮآوردی‬ ‫ﺑﺮآوردی رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫در دﺳﺖ اﺟﺮا‬
‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫از طﺮح‬ ‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫طﺮح‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫طﺮح ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ارزی طﺮح‬
‫‪ ١۴٠٣/١٢/٣٠‬اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻤﺶ‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١,۵٩۵,۶٠٣‬‬ ‫‪۵۵,٣٩٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١,۶۵١,٠٠٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ‬
‫طﻼ‬ ‫ھﯿﭗ ﻟﯿﭻ‬

‫‪ ١۴٠٣/١٢/٣٠‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه روی‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١,۵٨٧,٩۶٢‬‬ ‫‪٣٧,٠٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١,۶٢۵,٠٠٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﻓﺮآوري روي‬
‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮآوردی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮآوردی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺎﺛﯿﺮ طﺮح ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی‬ ‫طﺮح ھﺎی ﻋﻤﺪه‬
‫ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آﺗﯽ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ طﺮح در‬ ‫ﺑﺮآوردی ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ارز ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ‪- ١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺑﺮآوردی‬ ‫ﺑﺮآوردی رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫در دﺳﺖ اﺟﺮا‬
‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫از طﺮح‬ ‫‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫طﺮح‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫طﺮح ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ارزی طﺮح‬
‫‪ ١۴٠٣/١٢/٣٠‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٩٩١,٩١٢‬‬ ‫‪٢٩,٠٨٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١,٠٢١,٠٠٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮاورﺗﻦ‬ ‫ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ‬
‫ﺗﺮاورﺗﻦ‬

‫‪ ١۴٠٣/١٢/٣٠‬اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ‬ ‫‪۶٠‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪۴٠٩,٨٣٧‬‬ ‫‪١٩٠,١۶٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۶٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﻣﻌﺪن‬
‫طﻼ‬ ‫آرﭘﺎﭼﺎي‬
‫‪ ١۴٠٢/٠٧/٣٠‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راﻧﺶ‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٣۵‬‬ ‫‪٣۵‬‬ ‫‪١,٩٣۶‬‬ ‫‪١,٠٣۴‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢,٩٧٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮار‬
‫ﺟﺎده اداری‬ ‫ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ طﺮح‬
‫ﮔﺎﺑﯿﻮن ﺑﻨﺪي‬
‫‪ ١۴٠٢/٠٧/٣٠‬ﺧﯿﺮﯾﻪ ‪ -‬روﺳﺘﺎھﺎی‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,۶٩۶‬‬ ‫‪٢٠۴‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣,٩٠٠‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ‬
‫آق دره ﻋﻠﯿﺎ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻪ‬
‫ﮐﻼس آق دره ﻋﻠﯿﺎ‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ طﺮح ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‬

‫ﺑﻪ ﺷﺮح ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ‬
‫درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫درآﻣﺪ ﻧﻘﺪی‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫درﺻﺪ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺻﺪ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ درآﻣﺪ ﻧﻘﺪی درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺻﺪ ﺑﮫﺎی ﺗﻤﺎم‬
‫ھﺮ ﺳﮫﻢ ﮔﺬاری ‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ھﺮ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﺳﮫﻢ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫‪ -‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬
‫ﺳﮫﻢ‬
‫‪٢٢,١۴١,٣٩۶‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢,۵٩۴,۶٩١‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢,۵٩۴,۶٩١‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪٨,٩٩۵,۶۶۶‬‬ ‫‪١۴٠٠/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢,۵٩۴,۶٩١‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ‬
‫ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪۴٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١۴٠٠/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪۴٩‬‬ ‫آﺟﺮ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺻﺒﺎ ﻣﮫﺮ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪۴٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١۴٠٠/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪۴٧‬‬ ‫ﻳﺎران ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ‬

‫»ﺟﻤﻼت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎری از روﯾﺪادھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺘﺎﯾﺞ‬
‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬

‫اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺰﯾﺪه ای از اطﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

 ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٢٢,١۴١,٣٩۶‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨,٩٩۵,۶۶۶‬‬ ‫ﺳﻮد ﺳﮫﺎم‬

‫‪٢٢,١۴١,٣٩۶‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨,٩٩۵,۶۶۶‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره )اﺻﻞ و ﻓﺮع(‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اول دوره ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫طﯽ دوره‬ ‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ‬ ‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ﺳﻮد‬
‫ارزی‬ ‫رﯾﺎﻟﯽ‬

‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬ ‫ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﻮع‬
‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ارزی‬ ‫ارز‬
‫‪٣١,١٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫‪۶۴۵,٠٣۴‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬

‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره‬
‫‪٣١,١٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫‪۶۴۵,٠٣۴‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫‪٠‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داراﯾﯽ‬

‫‪٣١,١٣٧‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوره‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺮآوردی(‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره )اﺻﻞ و ﻓﺮع(‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اول دوره ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫طﯽ دوره‬ ‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ‬ ‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ﺳﻮد‬
‫ارزی‬ ‫رﯾﺎﻟﯽ‬

‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬ ‫ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﻮع‬
‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ارزی‬ ‫ارز‬
‫‪۴٨,٩٩۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ‬
 ‫ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬
‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره )اﺻﻞ و ﻓﺮع(‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اول دوره ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫طﯽ دوره‬ ‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ‬ ‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ﺳﻮد‬
‫ارزی‬ ‫رﯾﺎﻟﯽ‬
‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬ ‫ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﻮع‬
‫)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(‬ ‫ارزی‬ ‫ارز‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬
‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره‬
‫‪۴٨,٩٩۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪۴٧٠,٣۴٣‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬
‫‪٠‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داراﯾﯽ‬

‫‪۴٨,٩٩۵‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوره‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺮآوردی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه(‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﺎن دوره‬

‫ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﮫﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪھﺎ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ‪ -‬درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریھﺎ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪۵,١۶٣‬‬ ‫‪۵۶٩‬‬ ‫‪۵,٨۴١‬‬ ‫ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﮫﺎدار و ﺳﭙﺮده ھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﮑﻲ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٩٩,۴۶٠‬‬ ‫‪٢۶,٣٧٨‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ھﺎ‬

‫‪٢,٠٠۵,٢٠٣‬‬ ‫‪۴,٣٨٠‬‬ ‫‪٩,۴٧٣‬‬ ‫ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري‬
‫‪٢,٠١٠,٣۶۶‬‬ ‫‪١٠۴,۴٠٩‬‬ ‫‪۴١,۶٩٢‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪھﺎ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ‪ -‬اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٧٣,٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٣,١٩١‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن(ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮد‬
‫‪٣,٨٢۵‬‬ ‫)‪(٣,٨٢۵‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن(ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان‬

‫‪٣٧٢,٠۴۶‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٢,٠۴۶‬‬ ‫درآﻣﺪ اﺟﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٢,٣٢٩‬‬ ‫‪٢,١٠٠‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺿﺎﻳﻌﺎت‬
 ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬ ‫دوره ‪ ٣‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/١٢/٢٩‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠١/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺷﺮح‬
‫‪٠‬‬ ‫‪١۶٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﻳﺪﮐﻲ‬
‫‪۵٠۵,٩٩٨‬‬ ‫‪٢,٨٣٩‬‬ ‫‪٨,٨٣٧‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬

‫‪٩۵۴,٨۶٩‬‬ ‫‪١,۵٠٣‬‬ ‫‪١۵۶,١٧۴‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد‬

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﺳﮫﺎم ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه درﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻮد ﺳﮫﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬
‫ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠,٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪١٠,٠٨٧,۵۵٧‬‬ ‫‪١,٠٠٨,٧۵۶‬‬ ‫‪١٣,٢١۶,١٠٢‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮآورد دوره ‪ ٩‬ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ‪١۴٠٢/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ‬

‫ﺑﻪ ﺷﺮح ﮔﺰارش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ‬

‫»ﺟﻤﻼت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎری از روﯾﺪادھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺘﺎﯾﺞ‬
‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬
‫شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫گزارش تفسیری مدیریت‬

‫سه ماهه منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1401‬‬

 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫فهرست‬
‫الف) ماهیت کسب و کار ‪6 ............................................................................................................................................................‬‬

‫‪)1‬تاریخچه شرکت‪6 ......................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪)1-1‬صنعت مورد فعالیت‪7 ............................................................................................................................................ ....‬‬

‫‪)1-2‬مجوزها و پروانه های بهره برداری شرکت و زیر مجموعه ها‪7 ................................................................................. ...‬‬

‫‪)1-3‬تکنولوژی بخش های مختلف شرکت و زیر مجموعه ها‪7 ........................................................................................ ....‬‬

‫‪)1-4‬ظرفیت های اسمی بخش های مختلف شرکت‪8 .................................................................................................. .......‬‬

‫‪)1-5‬اقدامات اکتشافی سه ماهه منتهی به اسفند ماه ‪8 ........................................................................................... ..1401‬‬

‫‪)1-6‬مدل کسب و کار شرکت ‪9 ..........................................................................................................................................‬‬

‫‪)1-7‬معرفی شرکت در بازار سرمایه‪9 ............................................................................................................................ ....‬‬

‫‪)2‬موضوع فعالیت اصلی و فرعی‪9 ..................................................................................................................................... ......‬‬

‫‪)3‬مأموریت شرکت و ارزش های سازمانی‪10 ..................................................................................................................... ....‬‬

‫‪)4‬محصوالت گروه‪10 ....................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪)5‬تحلیل صنعت و بازار مرتبط با فعالیت شرکت‪11 ............................................................................................................ .....‬‬

‫‪ )5-1‬وضعیت صنعت در جهان ‪11 .....................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-2‬چشم انداز طال ‪16 ....................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-3‬فرصت ها و ریسک های صنعت ‪17 ..........................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-4‬مقایسه عملکرد بازدهی طال با بازدهی سایر داراییها ‪17 ...........................................................................................‬‬

‫‪ )5-5‬بازار ‪18 ...................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-6‬جایگاه شرکت ‪19 ....................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-7‬برنامه های شرکت ‪19 ..............................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5-8‬محصوالت و روش های فروش ‪20 ...........................................................................................................................‬‬

‫‪)5-9‬قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ‪20 .........................................................................................................................‬‬

‫‪)6‬ساختار شرکت و ارزش آفرینی‪21 ......................................................................................................................................‬‬

‫‪)7‬بخش های تولیدی شرکت‪21 .......................................................................................................... .................................‬‬

‫‪)8‬عوامل کلیدی موفقیت شرکت‪21 ................................................................................................................................. .......‬‬

‫‪)9‬عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی‪22 ......................................................................................................................... ...‬‬

‫‪)10‬اطالعات مدیران شرکت‪22 ......................................................................................................................................... ....‬‬

‫‪2‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)11‬کمیته های هیئت مدیره‪22 ...............................................................................................................................................‬‬

‫‪)12‬گزارش پایداری‪25 ...................................................................................................................................................... ...‬‬

‫‪)13‬ساختار سرمایه‪26 ...........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )13-1‬اطالعات سهامداران اصلی شرکت ‪26 ....................................................................................................................‬‬

‫‪)13-2‬اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی سهام شرکت ‪26 ..................................................................................‬‬

‫‪)14‬معافیتهای مالیاتی‪26 .......................................................................................................................................................‬‬

‫ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف ‪27 ..........................................................................................‬‬

‫‪ )1‬اهداف استراتژیک‪27 ........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )2‬اهداف بلند مدت‪27 ...........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )3‬نحوه تأمین مواد اولیه ‪27 ...................................................................................................................................................‬‬

‫‪)4‬راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت اصال حاکمیت شرکتی ‪28 ..........................................................‬‬

‫‪ )5‬امتیاز شفافیت اطالعات ‪29 ................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )6‬ترکیب سرمایه گذاری ‪30 ..................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )6-1‬ادغام شرکت های تابعه ‪31 ..........................................................................................................................................‬‬

‫‪ )7‬برنامه های توسعه‪32 ..................................................................................................................................................... ..‬‬

‫ج)مهم ترین منابع‪،‬ریسک ها و روابط ‪33 ....................................................................................................................................‬‬

‫‪ )1‬وضعیت مالی شرکت ‪33 ....................................................................................................................................................‬‬

‫‪)2‬ریسک های مهم شرکت ‪33 ...............................................................................................................................................‬‬

‫‪)3‬تغییرات نرخ ارز‪34 ....................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪)4‬آخرین وضعیت دعاوی حقوقی ‪35 .......................................................................................................................................‬‬

‫‪)5‬منابع انسانی‪35 .................................................................................................................................................................‬‬

‫د) نتایج عملیات و چشم اندازها ‪36 .............................................................................................................................................‬‬

‫‪)1‬تولید محصوالت‪36 ............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )2‬فروش محصوالت‪36 ..................................................................................................................................................... ...‬‬

‫‪ )2-1‬فروش شرکت ‪36 ....................................................................................................................................................‬‬

‫‪)2-2‬دالیل نوسانات فروش شرکت در مقایسه با دوره قبل‪37 ............................................................................................‬‬

‫‪ )2-3‬مبانی فروش ‪37 .......................................................................................................................................................‬‬

‫‪)3‬هزینه های اداری عمومی و فروش‪37 .................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )4‬مصرف انرژی شرکت ‪38 ...................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )5‬اطالعات مرتبط با سهام ‪38 ..............................................................................................................................................‬‬

‫‪ )6‬سود تقسیمی‪38 ....................................................................................................................................................... ........‬‬

‫‪)7‬نسبت های مالی‪39 ...................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪ )8‬تصویر مالی شرکت‪40 ................................................................................................................................................ ......‬‬

‫‪)8-1‬صورت سود و زیان شرکت پویا زرکان ‪40 .................................................................................................................‬‬

‫‪)8-2‬صورت وضعیت مالی شرکت پویا زرکان‪41 ................................................................................................................‬‬

‫‪)8-3‬گزارش نرخ جهانی انس طال ‪ 4‬سال گذشته ‪42 .........................................................................................................‬‬

‫‪)8-4‬گزارش تولید شرکت ‪42 ...........................................................................................................................................‬‬

‫ه) معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده ‪42 ...........................................................‬‬

‫‪ )1‬شاخصهای عملکردی ‪42 ................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )2‬سود و زیان محصوالت شرکت اصلی ‪42 ...........................................................................................................................‬‬

‫‪ )3‬بهای تمام شده کاالی فروش رفته ‪43 ..............................................................................................................................‬‬

‫‪ )4‬موجودی کاال‪44 .................................................................................................................................................... ... ........‬‬

‫‪ )5‬تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دالر و نرخ جهانی طال‪45 .................................................................‬‬

‫‪)6‬پیش بینی صورت سود و زیان ‪46 .......................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬
 ‫م)‬ ‫زر ن آقدره(‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫گ ارش‬

‫ب ‪ 1386/05 /03‬و‬ ‫ز ن‬ ‫ه د‬ ‫یث‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫را‬ ‫د ده ‪ 7‬د‬ ‫ا س‬

‫ره‬ ‫رخ ‪1396/09 /29‬‬ ‫ره ‪122/29386‬‬ ‫دار (ا‬ ‫ز ن رس و اوراق‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬
‫ی‬ ‫ارش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه در رس و ا رس‬ ‫پ‬ ‫ال)‬ ‫ی ‪ 399946‬در‬ ‫پ‬
‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن دورهای ‪ 6 ،3‬و ‪9‬‬ ‫در‬

‫رس در ر‬ ‫ز ن‬ ‫ض اط ا‬ ‫م)‬ ‫ز ر ن آق دره(‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ارش‬

‫‪.‬‬ ‫ها‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‪1402/01/30‬‬

‫ه‬ ‫ی‬ ‫ول ‪ -1‬ا‬

‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬

‫ه‬ ‫رئ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن ک‬ ‫اا‬

‫رئ‬ ‫ئ‬
‫م اد‬ ‫ن‬ ‫و‬
‫ه‬

‫هو‬
‫ر‬ ‫ا ا‬ ‫آذ‬

‫ه‬ ‫ا‬ ‫اری‬

‫ه‬ ‫را‬ ‫ن‬

‫‪5‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫الف) ماهیت کسب و کار‬

‫‪ )1‬تاریخچه شرکت‬

‫شرکت پویا زرکان با شناسه ملی ‪ 10100250643‬در تاریخ ‪ 1377/9/28‬تحت شماره ‪ 4627‬در اداره ثبت شرکتهای‬
‫شهرستان کرج به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است و در تاریخ ‪ 1398/7/1‬طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده‬
‫محل ثبت شرکت به تهران انتقال یافت و به شماره ‪ 549736‬در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت‬
‫رسید و به استناد صورتجلسه مورخ ‪ 1399/8/7‬و نامه شماره ‪ 55741/122‬مورخ ‪ 1399/8/26‬سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران‪ ،‬در تاریخ ‪ 1399/9/26‬شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و‬
‫در تاریخ ‪ 1399/11/05‬در بازار اول فرابورس ایران با نماد "فزر" درج گردید و در تاریخ ‪ 1400/11/20‬در این بازار‪ ،‬عرضه‬
‫اولیه شد‪ .‬معادن شرکت شامل محدودههای طالی آقدره به مساحت ‪ 36‬کیلومتر مربع‪ ،‬تراورتن آقدره ‪ 2/3‬کیلومتر مربع‪،‬‬
‫آرپاچای ‪ 12‬کیلومتر مربع‪ ،‬گورگور ‪ 17‬کیلومتر مربع و داغ دالی ‪ 21‬کیلومتر مربع در استان آذربایجان غربی واقع شده‬
‫است‪ .‬درحال حاضر بر اسـاس پروانـه بهـرهبرداری از معدن طالی آقدره‪ ،‬طال و فـلزات همراه برداشـت میگردد‪ .‬پروانـه‬
‫بهره برداری معدن تراورتن آقدره اخذ شده است و استخراج از آن آغاز شده است‪ .‬در معدن داغدالی نیز پروانه بهرهبرداری‬
‫ماده معدنی روی اخذ شده و در حال اخذ مجوزات جهت ساخت کارخانه فرآوری و توسعه اکتشافات از جمله طال است‪.‬‬
‫همچنین اکتشاف طال در محدوده آرپاچای در حال انجام است و طرح اکتشافی معدن گورگور تهیه شده است‪ .‬آدرس دفتر‬
‫مرکزی شرکت تهران‪ ،‬خیابان شهید دکتر بهشتی‪ ،‬بین خیابان پاکستان و پل مدرس‪ ،‬پالک ‪ ،249‬طبقه اول است و محل‬
‫اصلی فعالیت شرکت محدوده شهرستان تکاب میباشد‪.‬‬
‫‪ )1‬بر اساس آخرین پروانه بهرهبرداری مورخ ‪ 1400/01/18‬ظرفیت اسمی ساالنه شرکت تولید ‪ 715،000‬تن کانسنگ‬
‫طال دار است و فعالیت اصلی شرکت مربوط به استخراج مواد معدنی از معدن طالی آقدره است‪.‬‬
‫‪ )2‬شرکت فرآوری پویا زرکان (شرکت تابعه) دارای ظرفیت اسمی تولید کنسانتره طال ‪ 12‬تن‪ ،‬کنسانتره نقره ‪ 12‬تن‪،‬‬
‫کنسانتره جیوه ‪ 25‬تن و سیانید سدیم ‪ 600‬تن است‪.‬‬
‫‪ )3‬شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) دارای ظرفیت اسمی تولید ‪ 700‬کیلوگرم طال‪684 ،‬‬
‫کیلوگرم نقره و ‪ 3‬تن جیوه است‪ .‬بدین ترتیب گروه زنجیره کامل از معدن تا شمش طال را در اختیار دارد‪.‬‬
‫‪ )4‬شایان ذکر است بر اساس مجمع مورخ ‪ ، 1401/06/31‬شرکت فرآوری پویازرکان و شرکت پویا زرساز در شرکت‬
‫استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ادغام گردیدهاند‪.‬‬

‫‪6‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )1-1‬صنعت مورد فعالیت‬

‫فعالیت اصلی شرکت بهرهبرداری از معدن طالی آقدره است و گروه شامل زنجیره کامل تولید شمش طال میباشد‪.‬‬

‫‪)1-2‬مجوزها و پروانه های بهره برداری شرکت و زیر مجموعه ها‬

‫استخراج سالیانه(تن)‬ ‫ذخیره احتمالی(تن)‬ ‫ذخیره قطعی(تن)‬ ‫نام‬ ‫معدن‬

‫‪26،000‬‬ ‫‪850،000‬‬ ‫‪425،000‬‬ ‫سنگ تراورتن شکالتی(استخراج)‬ ‫تراورتن شکالتی آقدره تکاب‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪7،511،144‬‬ ‫‪3،576،779‬‬ ‫کانسنگ نقره دار(استخراج)‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪7،511،144‬‬ ‫‪3،576،779‬‬ ‫کانسنگ جیوه‬ ‫طالی آقدره تکاب‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪7،511،144‬‬ ‫‪3،576،779‬‬ ‫کانسنگ طال اکسیدی‬
‫‪20،000‬‬ ‫‪1،500،000‬‬ ‫‪520،000‬‬ ‫کانسنگ روی(استخراج)‬ ‫معدن کانسنگ روی داغ دالی تکاب‬

‫واحد‬ ‫ظرفیت ساالنه‬ ‫نام‬ ‫کارخانه‬ ‫شرکت‬

‫تن‬ ‫‪12‬‬ ‫کنسانتره طال‬
‫تن‬ ‫‪12‬‬ ‫کنسانتره نقره‬ ‫پروانه بهره برداری کارخانه به شماره‬
‫تن‬ ‫‪25‬‬ ‫کنسانتره جیوه‬ ‫‪ 11471506‬و تاریخ ‪1401/12/28‬‬
‫استحصال مواد معدنی تخت‬
‫تن‬ ‫‪600‬‬ ‫سیانید سدیم‬
‫سلیمان‬
‫تن‬ ‫‪3‬‬ ‫جیوه‬ ‫پروانه بهره برداری کارخانه به شماره‬
‫کیلوگرم‬ ‫‪700‬‬ ‫شمش طال‬ ‫‪ 112/7/691361‬و تاریخ‬
‫کیلوگرم‬ ‫‪684‬‬ ‫شمش نقره‬ ‫‪1396/12/02‬‬

‫‪ )1-3‬تکنولوژی بخش های مختلف شرکت و زیر مجموعهها‬

‫‪)1-3-1‬معدن‬
‫روش اقتصادی برای استخراج کانسنگ طالی آق دره با توجه به نزدیکی به سطح زمین و از نوع روباز است‪ .‬در استخراج معادن به‬
‫روش روباز احداث جادههای دسترسی و برداشت باطله برداری برای دسترسی به کانسنگ و حمل آن بسیار حیاتی و حائز اهمیت‬
‫است بدین منظور این شرکت اقدام به خرید تمامی ماشین آالت و دستگاههای مورد نیاز شامل بیل مکانیکی‪ ،‬لودر‪ ،‬بلدوزر‪ ،‬گریدر‪،‬‬
‫کمپرسی‪ ،‬دستگاههای حفاری و ‪ ....‬نموده است و اجرای عملیات خاکی به طور پیوسته به جز فصول سرد سال در حال اجرا است‪.‬‬
‫سوخت مصرفی برای ماشین آالت و مصارف حرارتی معدن‪ ،‬گازوئیل و نفت سفید(سوخت مایع) است ‪.‬تمامی برق مورد استفاده‬
‫شرکت توسط ژنراتورهای شرکت تولید و تأمین میگردد‪ .‬کانسنگ طال از معدن استخراج شده و در مرحله بعد توسط شرکت تابعه‬
‫به کنسانتره و سپس شمش طال تبدیل میشود‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫عملیات اکتشاف هنگام استخراج در محدوده معدن طالی آقدره برای شناسایی و افزایش میزان ذخائر ماده معدنی همواره ادامه دارد‪.‬‬

‫‪ )1-4‬ظرفیت های اسمی بخش های مختلف شرکت‬

‫جدول ‪ -‬ظرفیت اسمی محصوالت شرکت‬

‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬
‫واحد‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫به ‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫اندازه‬ ‫محصول‬
‫ظرفیت‬ ‫مقدار‬ ‫ظرفیت‬ ‫مقدار‬ ‫ظرفیت‬ ‫مقدار‬
‫گیری‬
‫اسمی‬ ‫تولید‬ ‫اسمی‬ ‫تولید‬ ‫اسمی‬ ‫تولید‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪715،000‬‬ ‫‪715،000‬‬ ‫‪164،900 715،000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تن‬ ‫کانسنگ طال با عیار ‪ 1/18‬گرم بر تن‬

‫‪ )1-5‬اقدامات اکتشافی سه ماهه منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1401‬‬

‫با توجه به برودت شدید هوا و یخبندان‪ ،‬عملیات حفاری اکتشافی در زمستان ‪ 1401‬متوقف بوده است‪ .‬در این دوره آماده سازی و‬
‫آنالیز نمونه های حفاری های قبلی انجام شده است که نتایج امید بخش بوده است‪.‬‬

‫‪8‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)1-6‬مدل کسب و کار شرکت‬

‫ماده معدنی‬

‫کنسانتره‬

‫شمش‬

‫‪ )1-7‬معرفی شرکت در بازار سرمایه‬

‫اطالعات معرفی شرکت در بازار سرمایه به ترتیب زیر میباشد‪.‬‬

‫جدول ‪ -2‬معرفی شرکت‬

‫بازار‬ ‫گروه‬ ‫شماره ثبت نزد سازمان‬ ‫تاریخ عرضه اولیه‬ ‫نماد‬
‫بازار اول فرابورس ایران‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪11795‬‬ ‫‪1400/11/20‬‬ ‫فزر‬

‫‪ )2‬موضوع فعالیت اصلی و فرعی‬

‫موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ‪ 2‬اساسنامه به شرح ذیل است‪:‬‬

‫الف‪ -‬موضوع اصلی‬
‫اجرای فعالیت های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصوالت نهایی به بازار مصرف‬ ‫‪‬‬
‫شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه های الزم طبق قانون معادن‬ ‫‪‬‬
‫تهیه برنامه های بهره برداری و درخواست و اخذ پروانه طبق قانون معادن‬ ‫‪‬‬
‫استخراج و فرآوری مواد معدن و تبدیل آن به محصوالت واسطه و نهایی‬ ‫‪‬‬
‫گسترش منابع معدنی شناخته شده از طریق اکتشافات جدید‬ ‫‪‬‬
‫تجزیه مواد معدنی با روش های فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و سایر روش ها و برپایی و نگهداری آزمایشگاه های متناسب‬ ‫‪‬‬
‫صادرات هرگونه مواد معدنی‪ ،‬محصوالت واسطه به دست آمده از آن یا محصوالت نهایی‬ ‫‪‬‬
‫واردات و نصب تجهیزات‪ ،‬خدمات و دانش فنی یا تاسیسات کامل‬ ‫‪‬‬

‫‪9‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫ب‪ -‬موضوع فرعی‬

‫مشارکت و همکاری با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دارای فعالیتهای مشابه و یا شرکتهای مربوط از طریق خرید سهام‬ ‫‪‬‬
‫شرکتهای موجود و یا تاسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایهگذاری به منظور افزایش تواناییهای فنی‪ ،‬مالی بازرگانی و‬
‫صنعتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و کلی و جزئی‬
‫اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز‪ ،‬سرمایه یا دانش فنی و سرمایهگذاری مالی در داخل و یا‬ ‫‪‬‬
‫خارج از کشور از طریق خرید سهام شرکتهای موجود و یا تاسیس شرکت جدید‬
‫به طور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬مالی و فنی در داخل یا خارج از کشور‬ ‫‪‬‬
‫اجاره ماشین آالت‬ ‫‪‬‬

‫‪ )3‬مأموریت شرکت و ارزش های سازمانی‬

‫* مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصوالت‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی‬
‫کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذینفعان میباشد‪.‬‬
‫* ارزش های سازمانی‪:‬‬

‫حداکثر سازی‬
‫منافع ذی نفعان‬

‫رعایت مسئولیت‬ ‫تولید محصول با‬

‫های اجتماعی‬ ‫کیفیت‬
‫ارزش های سازمانی‬

‫رعایت ضوابط‬ ‫ایمنی و سالمت‬

‫زیست محیطی‬ ‫کاری‬

‫‪ )4‬محصوالت گروه‬

‫کانسنگ طال‪ ،‬نقره و جیوه محصول شرکت اصلی است‪ .‬استخراج کانسنگ در معدن براساس ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری و با‬
‫توجه به شرایط آب و هوایی در دوره بهار تا پاییز انجام و کانه آرایی و حمل در تمام فصلها صورت می پذیرد‪ .‬فروش محصول نهایی‬
‫(شمش طال) در بازار داخل بر اساس عیار و نرخ اعالمی در سایت شبکه اطالع رسانی طال سکه و ارز و از سه طریق بورس کاال‪،‬‬
‫بانکها و بازار طال انجام می گیرد‪ .‬فروش صادراتی نیز با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بر اساس قیمت جهانی اونس طال صورت‬
‫می پذیرد‪ .‬در حال حاضر فروش ارز شرکت در بازار توافقی صورت میگیرد‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5‬تحلیل صنعت و بازار مرتبط با فعالیت شرکت‬

‫‪ )5-1‬وضعیت صنعت در جهان‬

‫طال سال ‪ 2022‬را با قیمت ‪ 1،801‬دالر آغاز کرد و همگام با افزایش قیمت سایر کامودیتیها متاثر از افزایش نرخ تورم ایاالت‬
‫متحده‪ ،‬به محدوده ‪ 2،050‬دالر رسید‪ .‬در این زمان تورم نقطهای ماهانه ایاالت متحده در حال رکوردزنی بود و در ژوئن ‪ 2022‬به‬
‫نرخ ‪ 9.1‬درصد رسید که در ‪ 4‬دهه اخیر بی سابقه بوده است‪ .‬از این رو فدرال رزرو در راستای کنترل تورم‪ ،‬اقدام به اتخاد سیاست‬
‫انقباضی با استفاده از ابزار نرخ بهره در ماه مارس نمود‪ .‬با توجه به اینکه افزایش ‪ 0.25‬درصدی نرخ بهره اثر معناداری بر نرخ تورم‬
‫نداشت‪ ،‬فدرال رزرو در یک نوبت ‪ 0.5‬درصد و در سه نوبت ‪ 0.75‬درصد نرخ بهره را افزایش داد‪ .‬در نتیجه همزمان با افزایش نرخ‬
‫بهره‪ ،‬قیمت تمامی کاالهای اساسی کاهش یافت و طال نیز همگام با سایر کاالهای اساسی روند نزولی خود را طی این افزایش نرخ‬
‫بهره آغاز کرد و از قیمت ‪ 2،050‬دالر به محدوده ‪ 1،600‬دالر در ماه سپتامبر رسید‪ .‬از سوی دیگر نرخ تورم هم متاثر از افزایش نرخ‬
‫بهره از ‪ 9.1‬درصد در ژوئن به محدوده ‪ 7‬درصد در اکتبر رسید‪ .‬با توجه به نتایج رضایت بخش سیاستهای انقباضی‪ ،‬فدرال رزرو از‬
‫شدت افزایش نرخ بهره کاست و در اواخر سال ‪ 2022‬یک نوبت ‪ 0.5‬درصد و در نوبت آخر ‪ 0.25‬درصد نرخ بهره را افزایش داد‪ .‬در‬
‫این راستا قیمت انس طالی جهانی در اوایل نوامبر سال ‪ 2022‬رشد خود را شروع کرد و در انتهای سال ‪ 2022‬اونس جهانی به‬
‫‪ 1،823‬دالر رسید و در طی سال ‪ 2022‬معادل ‪ 1.2‬درصد رشد را به ثبت رسانید‪ .‬در حال حاضر( ماه آپریل ‪ )2023‬قیمت هر انس‬
‫طال در محدوده ‪ 2،000‬دالر میباشد‪.‬‬

‫روند قیمت طال از ابتدای سال ‪ 2022‬در نمودار زیر نشان داده شده است‪(.‬قیمت اونس طال به دالر)‬

‫قیمت جهانی انس‪ -‬دالر‬

‫‪2100‬‬
‫‪2049‬‬ ‫‪2008‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1948‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪1776‬‬
‫‪1800‬‬ ‫‪1814‬‬
‫‪1811‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪1600‬‬ ‫‪1623‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2023/02/13‬‬
‫‪2022/01/03‬‬
‫‪2022/01/14‬‬
‫‪2022/01/27‬‬
‫‪2022/02/09‬‬
‫‪2022/02/22‬‬
‫‪2022/03/07‬‬
‫‪2022/03/18‬‬
‫‪2022/03/31‬‬
‫‪2022/04/13‬‬
‫‪2022/04/26‬‬
‫‪2022/05/09‬‬
‫‪2022/05/20‬‬
‫‪2022/06/02‬‬
‫‪2022/06/15‬‬
‫‪2022/06/28‬‬
‫‪2022/07/11‬‬
‫‪2022/07/22‬‬
‫‪2022/08/04‬‬
‫‪2022/08/17‬‬
‫‪2022/08/30‬‬
‫‪2022/09/12‬‬
‫‪2022/09/23‬‬
‫‪2022/10/04‬‬
‫‪2022/10/14‬‬
‫‪2022/10/25‬‬
‫‪2022/11/03‬‬
‫‪2022/11/15‬‬
‫‪2022/11/25‬‬
‫‪2022/12/07‬‬
‫‪2022/12/19‬‬
‫‪2022/12/30‬‬
‫‪2023/01/11‬‬
‫‪2023/01/21‬‬
‫‪2023/02/01‬‬

‫‪2023/02/24‬‬
‫‪2023/03/07‬‬
‫‪2023/03/17‬‬
‫‪2023/03/30‬‬

‫عرضه طال‬

‫در سال ‪ 2021‬تولید معدنی طال به ‪ 3،580‬تن رسید که ‪ 3‬درصد بیشتر از سال ‪ 3،480( 2020‬تن) است‪ .‬چین بزرگترین کشور‬
‫تولید کننده طال بوده و پس از آن استرالیا‪ ،‬روسیه و ایاالت متحده قرار دارند‪ .‬وزارت صنعت استرالیا در گزارش اخیر خود اعالم نمود‬
‫که تولید جهانی طال در سال ‪ 2022‬با افزایش ‪ 2.2‬درصدی به ‪ 3،660‬تن افزایش یافته که ناشی از افزایش تولید در چین‪ ،‬استرالیا‪،‬‬
‫آمریکای شمالی و غرب آفریقا است‪ .‬تولید در چین به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده طال در جهان‪ ،‬در سال ‪ 2022‬افزایش‬

‫‪11‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫یافت‪ .‬تولید طالی معدنی در استرالیا‪ ،‬به عنوان دومین کشور بزرگ تولیدکننده طال در جهان‪ ،‬در سال ‪ 2022‬به ‪ 308‬تن رسیده‬
‫است‪ .‬نمودار زیر روند تغییرات تولید معدنی طال را از سال ‪ 2010‬نشان میدهد‪.‬‬

‫نمودار مقدار تولید معدنی طال (تن)‬

‫برای سال ‪ 2023‬برآورد میگردد میزان تولید طال نسبت به سال ‪ 2022‬به میزان ‪ 1‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬

‫تقاضای طال‬

‫در ســال ‪ 2022‬خریدهای عظیم بانک مرکزی‪ ،‬به کمک تقاضــای ســرمایه گذاران خرد و خروجی کندتر صــندوقهای طال (‪،)ETF‬‬
‫تقا ضای ساالنه طال را به باالترین حد خود در ‪ 11‬سال گذ شته ر ساند‪ .‬تقا ضای ساالنه طال در سال ‪ 2022‬با ر شد ‪ 18‬در صدی به‬
‫‪ 4،741‬تن ر سید که بی شترین مقدار از سال ‪ 2013‬تاکنون ا ست‪ .‬بی شترین کاهش تقا ضای طال در سال ‪ 2022‬در بخش صنعت‬
‫فناوری بود که وزن قابل مالحظهای در تقاضای کل طال ندارد‪.‬‬

‫نمودار تقاضای طال به تفکیک خریداران مهم‪-‬تن‬

‫در نمودار باال افزایش تقا ضای طال از سمت بانکهای مرکزی م شهود ا ست‪ .‬خریدهای بانک های مرکزی یکی از قابل اعتمادترین‬
‫شاخصهایی ا ست که ن شان دهنده افزایش قیمت طال ا ست‪ .‬بانک مرکزی چین در ماه نوامبر‪ 2022‬معادل ‪ 32‬تن طال خریداری‬

‫‪12‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫کرد که اولین خرید ر سمی ثبت شده آن از سپتامبر ‪ 2019‬بوده ا ست‪ .‬نمودار زیر مقدار طالی خریداری شده تو سط بانک مرکزی‬
‫چین را نشان میدهد‪ .‬ذخایر طالی چین در انتهای سال ‪ 2022‬معادل با ‪ 2،010‬تن بوده است‪.‬‬

‫نمودار ذخایر طال در بانک مرکزی چین‬

‫همچین واردات طال توسط چین عمدتاً ناشی از خرید برای ذخایر بانک مرکزی بوده است‪.‬‬

‫نمودار واردات طالی چین‪ -‬تن‬

‫بانک مرکزی چین تنها خریدار طال نیست و بانکهای مرکزی در دیگر کشورها در نیمه دوم سال ‪ 2022‬بررسی طال را آغاز کردند و در سهماهه‬
‫سوم سال ‪ 2022‬نزدیک به ‪ 400‬تن خریداری کردند‪ .‬بر اساس گزارش شورای جهانی طال (‪ )WGC‬این یک جهش ‪ 300‬درصدی نسبت به مدت‬
‫مشابه سال قبل است‪ .‬بر اساس آخرین دادهها‪ ،‬بانکهای مرکزی در سال ‪2022‬معادل ‪ 1،135‬تن طال خریداری کردهاند که از کل خرید ساالنه‬
‫از سال ‪(1967‬زمانی که دالر آمریکا هنوز با پشتوانه طال بود) باالتر بوده است‪ .‬همچنین شورای جهانی طال (‪ )WGC‬اعالم کرد که در سال ‪2023‬‬
‫روند خرید طال توسط بانکهای مرکزی ادامهدار خواهد بود و در راس آن کشورهای چین و روسیه قرار دارند‪.‬‬

‫همچنین بازگشایی اقتصاد چین میتواند نویدبخش بهبود اقتصادی و افزایش تقاضا برای طال در سال ‪ 2023‬است‪ .‬بر اساس پیشبینی بلومبرگ‪،‬‬
‫رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ‪ 2023‬احتماالً به ‪ 4.8‬درصد میرسد که یک بازگشت قابل توجه از سال ‪ 2022‬میباشد‪ .‬این موضوع‬
‫احتماالً یک محرک کلیدی در حمایت از افزایش مصرف طال خواهد بود‪.‬‬

‫‪13‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫یکی دیگر از عوامل مهم در برآورد رشد طال افزایش ادامهدار سطوح بدهی ایاالت متحده است‪ .‬قبل از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬سطح بدهی این کشور‬
‫حدود ‪ 24،000‬میلیارد دالر بوده است که در اواخر سال ‪ 2022‬این میزان به بیش از ‪ 30،000‬میلیارد دالر رسید‪ .‬با توجه به افزایش بیرویه‬
‫بدهی ایاالت متحده میتوان تضعیف دالر و از طرفی افزایش تقاضای طال به عنوان دارایی امن را شاهد بود‪.‬‬

‫میزان بدهی ایاالت متحده (میلیارد دالر)‬

‫از دیگر عواملی که منجر به خوشبینی نسبت به رشد طال در سال ‪ 2023‬شده است‪ ،‬کاهش سرعت رشد نرخ بهره است‪ .‬با توجه به‬
‫اینکه ایاالت متحده توانسته با افزایش نرخ بهره از رشد تورم جلوگیری کند و آن را در نیمه دوم سال ‪ 2022‬کاهش دهد برآورد‬
‫میگردد در نیمه اول سال ‪ 2023‬سرعت کاهش در افزایش نرخ بهره را حفظ کند و در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش دهد‪ .‬طال‬
‫متاثر از کاهش نرخ بهره میتواند بیش از پیش به روند صعودی خود ادامه دهد‪.‬‬

‫‪14‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫نمودار زیر روند تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم ایاالت متحده آمریکا را از ابتدای سال ‪ 2018‬نشان میدهد‪.‬‬

‫‪10.0%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪7.0%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬

‫‪01-03-2021‬‬
‫‪01-01-2018‬‬
‫‪01-03-2018‬‬
‫‪01-05-2018‬‬
‫‪01-07-2018‬‬
‫‪01-09-2018‬‬
‫‪01-11-2018‬‬
‫‪01-01-2019‬‬
‫‪01-03-2019‬‬
‫‪01-05-2019‬‬
‫‪01-07-2019‬‬
‫‪01-09-2019‬‬
‫‪01-11-2019‬‬
‫‪01-01-2020‬‬
‫‪01-03-2020‬‬
‫‪01-05-2020‬‬
‫‪01-07-2020‬‬
‫‪01-09-2020‬‬
‫‪01-11-2020‬‬
‫‪01-01-2021‬‬

‫‪01-05-2021‬‬
‫‪01-07-2021‬‬
‫‪01-09-2021‬‬
‫‪01-11-2021‬‬
‫‪01-01-2022‬‬
‫‪01-03-2022‬‬
‫‪01-05-2022‬‬
‫‪01-07-2022‬‬
‫‪01-09-2022‬‬
‫‪01-11-2022‬‬
‫‪01-01-2023‬‬
‫‪01-03-2023‬‬
‫‪inflation rate‬‬ ‫‪federal Reserve interest rate‬‬

‫نمودار نرخ بهره و تورم ایاالت متحده‬

‫در حالی که عوامل کالن اقتصادی پایه اصلی تغییرات قیمت طال هستند‪ ،‬مسائل ژئوپلتیکی میتوانند موجب تقویت تقاضای‬
‫سرمایهگذاری در طال شوند زیرا طال یک گزینه امن سرمایهگذاری در زمان شرایط نامطمئن است و سرمایهگذاران به دنبال پوشش‬
‫ریسک خود در برابر هر گونه آشفتگی مالی هستند‪ .‬نمودار زیر شاخص تهدیدهای ژئوپولیتکی است که هم اکنون در محدوده عدد‬
‫‪ 180‬قرار دارد که نشان از این دارد که احتماالً سطوح تهدیدات باال باقی خواهد ماند‪.‬‬

‫نمودار شاخص تهدیدهای ژئوپلتیکی‬

‫‪15‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5-2‬چشم انداز طال‬

‫جدول زیر پیش بینی موسسات معتبر مالی جهانی از قیمت جهانی طال در سال ‪ 2023‬را نشان میدهد‪.‬‬

‫پیشبینی تا پایان ‪( 2023‬دالر بر‬ ‫موسسه‬ ‫ردیف‬

‫انس)‬
‫‪4،000‬‬ ‫سیانبیسی‬ ‫‪1‬‬
‫‪2،000‬‬ ‫النگ فورکست‬ ‫‪2‬‬
‫‪3،000‬‬ ‫ساکسو بنک‬ ‫‪3‬‬
‫‪2،000‬‬ ‫اکونومیک تریدینگ‬ ‫‪4‬‬
‫‪1،859‬‬ ‫انجمن شمش بازار لندن (‪)LMBA‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪2،572‬‬ ‫میانگین‬

‫بررسی روند طال‬

‫قیمت طال از ابتدای سال ‪ 2022‬در نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬

‫قیمت جهانی انس‪ -‬دالر‬

‫‪2100‬‬
‫‪2049‬‬ ‫‪2008‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1948‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪1776‬‬
‫‪1800‬‬ ‫‪1814‬‬
‫‪1811‬‬

‫‪1700‬‬

‫‪1600‬‬ ‫‪1623‬‬

‫‪1500‬‬
‫‪2022/01/14‬‬

‫‪2022/02/22‬‬

‫‪2022/03/31‬‬
‫‪2022/01/03‬‬

‫‪2022/01/27‬‬
‫‪2022/02/09‬‬

‫‪2022/03/07‬‬
‫‪2022/03/18‬‬

‫‪2022/04/13‬‬
‫‪2022/04/26‬‬
‫‪2022/05/09‬‬
‫‪2022/05/20‬‬
‫‪2022/06/02‬‬
‫‪2022/06/15‬‬
‫‪2022/06/28‬‬
‫‪2022/07/11‬‬
‫‪2022/07/22‬‬
‫‪2022/08/04‬‬
‫‪2022/08/17‬‬
‫‪2022/08/30‬‬
‫‪2022/09/12‬‬
‫‪2022/09/23‬‬
‫‪2022/10/04‬‬
‫‪2022/10/14‬‬
‫‪2022/10/25‬‬
‫‪2022/11/03‬‬
‫‪2022/11/15‬‬
‫‪2022/11/25‬‬
‫‪2022/12/07‬‬
‫‪2022/12/19‬‬
‫‪2022/12/30‬‬
‫‪2023/01/11‬‬
‫‪2023/01/21‬‬
‫‪2023/02/01‬‬
‫‪2023/02/13‬‬
‫‪2023/02/24‬‬
‫‪2023/03/07‬‬
‫‪2023/03/17‬‬
‫‪2023/03/30‬‬

‫‪16‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5-3‬فرصتها و ریسک های صنعت‬

‫رشد قیمت دالر و رشد قیمت طالی جهانی از مهمترین فرصتهای صنعت است‪.‬‬
‫ریسک تغییرات قوانین و مقررات و تورم مهمترین ریسک های صنعت است‪.‬‬
‫عوامل موثر بر قیمت طال جهانی به ترتیب زیر میباشد‪.‬‬

‫تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی جهان‬ ‫‪‬‬
‫بازگشایی چین و دوری از سیاست کووید صفر‬ ‫‪‬‬
‫هزینههای استخراج و تولید طال‬ ‫‪‬‬
‫افزایش سطوح بدهی ایاالت متحده‬ ‫‪‬‬
‫ریسکهای ژئوپولتیک و عدم اطمینان اقتصادی‬ ‫‪‬‬
‫تغییرات موجودی طال در بانکهای مرکزی‬ ‫‪‬‬
‫‪ )5-4‬مقایسه عملکرد بازدهی طال با بازدهی سایر داراییها‬
‫در جدول زیر بازدهی داراییهای مختلف طی دورههای بیست ساله و سه ساله منتهی به فروردین ‪1402‬مقایسه شده است‪ .‬در بلند‬
‫مدت‪ ،‬طال با ‪ 33‬درصد بازدهی (معادل بازده ساالنه) و در دوره کوتاه مدت سه ساله با ‪ 61‬درصد‪ ،‬بیشترین بازدهی را به خود اختصاص‬
‫داده است‪.‬‬
‫بازده بیست ساله (معادل ساالنه)‬ ‫دارایی‬
‫‪33%‬‬ ‫طال‬
‫‪31%‬‬ ‫شاخص کل بورس‬
‫‪25%‬‬ ‫مسکن‬
‫‪23%‬‬ ‫دالر‬
‫‪17%‬‬ ‫سود بانکی‬

‫بازده سه ساله (معادل ساالنه)‬ ‫دارایی‬

‫‪61%‬‬ ‫شاخص کل بورس‬
‫‪50%‬‬ ‫طال‬
‫‪46%‬‬ ‫مسکن‬
‫‪43%‬‬ ‫دالر‬
‫‪20%‬‬ ‫سود بانکی‬

‫بازدهی از زمان عرضه اولیه فزر تا‬ ‫دارایی‬

‫انتهای فروردین ‪1402‬‬
‫‪118%‬‬ ‫طال‬
‫‪98%‬‬ ‫فزر‬
‫‪94%‬‬ ‫دالر‬
‫‪81%‬‬ ‫شاخص کل بورس‬

‫‪17‬‬
 ‫‪10,000,000‬‬
‫‪12,000,000‬‬
‫‪16,000,000‬‬
‫‪18,000,000‬‬
‫‪20,000,000‬‬
‫‪22,000,000‬‬
‫‪24,000,000‬‬
‫‪26,000,000‬‬
‫‪28,000,000‬‬

‫‪14,000,000‬‬

‫‪15,000,000‬‬
‫‪25,000,000‬‬
‫‪30,000,000‬‬
‫‪35,000,000‬‬

‫‪20,000,000‬‬
‫‪40,000,000‬‬
‫‪1401/01/06‬‬
‫‪1401/01/06‬‬ ‫‪1401/01/14‬‬
‫‪1401/01/14‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬
‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1401/01/28‬‬
‫‪1401/01/28‬‬ ‫‪1401/02/05‬‬
‫‪1401/02/05‬‬ ‫‪1401/02/12‬‬
‫‪1401/02/12‬‬ ‫‪1401/02/21‬‬
‫‪1401/02/21‬‬ ‫‪1401/02/28‬‬
‫‪1401/02/28‬‬ ‫‪1401/03/05‬‬
‫‪1401/03/05‬‬ ‫‪1401/03/12‬‬
‫‪1401/03/12‬‬ ‫‪1401/03/22‬‬
‫‪1401/03/22‬‬ ‫‪1401/03/29‬‬
‫‪1401/03/29‬‬ ‫‪1401/04/05‬‬
‫‪1401/04/05‬‬ ‫‪1401/04/12‬‬
‫‪1401/04/12‬‬ ‫‪1401/04/20‬‬
‫‪1401/04/20‬‬ ‫‪1401/04/28‬‬
‫‪1401/04/28‬‬ ‫‪1401/05/04‬‬
‫‪1401/05/04‬‬ ‫‪1401/05/11‬‬
‫‪1401/05/11‬‬ ‫‪1401/05/20‬‬
‫‪1401/05/27‬‬
‫‪1401/05/20‬‬
‫‪1401/06/03‬‬
‫‪1401/05/27‬‬
‫‪1401/06/10‬‬
‫‪1401/06/03‬‬

‫‪18‬‬
‫‪1401/06/17‬‬
‫‪1401/06/10‬‬
‫‪1401/06/24‬‬
‫‪1401/06/17‬‬
‫‪1401/07/02‬‬
‫‪1401/06/24‬‬
‫‪1401/07/11‬‬
‫‪1401/07/02‬‬
‫‪1401/07/19‬‬
‫‪1401/07/11‬‬
‫‪1401/07/26‬‬
‫‪1401/07/19‬‬
‫‪1401/08/03‬‬
‫‪1401/07/26‬‬ ‫‪1401/08/10‬‬
‫قیمت هر گرم طالی ‪ 18‬عیار‪ -‬ریال‬

‫‪1401/08/03‬‬ ‫‪1401/08/17‬‬
‫قیمت هر گرم طالی ‪ 24‬عیار‪ -‬ریال‬

‫‪1401/08/10‬‬ ‫‪1401/08/24‬‬
‫‪1401/08/17‬‬ ‫‪1401/09/01‬‬
‫‪1401/08/24‬‬ ‫‪1401/09/08‬‬
‫‪1401/09/01‬‬ ‫‪1401/09/15‬‬
‫‪1401/09/08‬‬ ‫‪1401/09/22‬‬
‫‪1401/09/15‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬
‫‪1401/09/22‬‬ ‫‪1401/10/08‬‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/10/15‬‬
‫‪1401/10/08‬‬ ‫‪1401/10/22‬‬
‫‪1401/10/15‬‬ ‫‪1401/10/29‬‬
‫‪1401/10/22‬‬ ‫‪1401/11/06‬‬
‫‪1401/10/29‬‬ ‫‪1401/11/13‬‬
‫‪1401/11/06‬‬ ‫‪1401/11/23‬‬
‫‪1401/11/13‬‬ ‫‪1401/12/01‬‬
‫‪1401/11/23‬‬ ‫‪1401/12/13‬‬
‫‪1401/12/01‬‬ ‫‪1401/12/21‬‬
‫‪1401/12/13‬‬ ‫‪1401/12/28‬‬
‫‪1401/12/21‬‬ ‫‪1402/01/20‬‬
‫‪1401/12/28‬‬ ‫‪1402/01/28‬‬
‫نمودارهای روند تغییر قیمت طالی ‪ 18‬عیار و ‪ 24‬عیار را از ابتدای سال ‪ 1401‬نشان میدهند‪:‬‬
‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫سلیمان بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبنای قیمت طال به فروش میرسد‪ .‬کانسنگ تبدیل به کنسانتره شده و سپس به شمش‬
‫محصول شرکت اصلی کانسنگ طال است‪ ،‬تمام کانسنگ طال تولیدی شرکت پویا زرکان به شرکت استحصال مواد معدنی تخت‬
‫‪ )5-5‬بازار‬

‫طال تبدیل میگردد‪ .‬در نهایت طالی تولیدی توسط شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان در داخل به فروش رسیده و یا صادر‬
‫میگردد‪.‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5-6‬جایگاه شرکت‬
‫بر اساس آخرین داده های منتشر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ‪ ،‬واحد های فعال تولید کننده شمش طال در داخل‬
‫کشور به شرح زیر می باشد‪.‬‬

‫واحدهای تولید کننده شمش طال کشور‬

‫ظرفیت اسمی‪ -‬کیلوگرم‬ ‫نام واحد تولیدی‬
‫‪12000‬‬ ‫آتروپارس‬
‫‪8000‬‬ ‫مینوفرمنطقه آزاد انزلی‬
‫‪3000‬‬ ‫زربرگ تامین‬
‫‪2000‬‬ ‫معدنی زرکوه‬
‫‪1500‬‬ ‫زیور آالت کهن ایرانیان‬
‫‪1224‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬
‫‪700‬‬ ‫استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‬
‫‪600‬‬ ‫معدنی زرین داغ آستارکان‬
‫‪500‬‬ ‫گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک‬
‫‪500‬‬ ‫زر معدن اختران‬
‫‪300‬‬ ‫معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان‬
‫‪210‬‬ ‫کاوشگران کانی ایراء‬
‫‪200‬‬ ‫سنگ زرمهر‬
‫‪180‬‬ ‫گروه بین المللی آباد راهان پارس‬
‫‪135‬‬ ‫پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری‬
‫‪120‬‬ ‫صنعتی معدنی طالی توزالر‬
‫‪60‬‬ ‫زمین کاوان زمان‬
‫‪31،229‬‬ ‫جمع‬

‫‪ )5-7‬برنامه های شرکت‬

‫استخراج براساس پروانه بهرهبرداری‬ ‫‪‬‬
‫بهره گیری از باطله های کم عیار‬ ‫‪‬‬
‫رسیدن استخراج معدن تراورتن به ظرفیت پروانه بهرهبرداری‬ ‫‪‬‬
‫توسعه اکتشافات در معدن طالی آق دره‬ ‫‪‬‬
‫اخذ مجوزات الزم جهت استخراج از معدن داغ دالی و ساخت کارخانه کنسانتره روی‬ ‫‪‬‬
‫ادامه اکتشاف در معادن آرپاچای و گورگور‬ ‫‪‬‬
‫افزایش تولید با راه اندازی واحد هیپ لیچ طال‬ ‫‪‬‬

‫‪19‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5-8‬محصوالت و روش های فروش‬

‫نحوه قیمت گذاری در دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1401‬‬

‫میانگین نرخ فروش‪ -‬ریال بر تن‬ ‫نحوه نرخ گذاری‬ ‫محصول‬

‫‪-‬‬ ‫قرارداد فی مابین با شرکت استحصال مواد معدنی‬ ‫کانسنگ پر عیار‬

‫‪3،005،054‬‬ ‫تخت سلیمان‬ ‫کانسنگ کم عیار‬

‫تمام کانسنگ تولیدی شرکت پویا زرکان بر اساس قرارداد فی مابین و به صورت ریالی و بر مبنای ضریبی از قیمت طال داخلی به‬
‫شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان فروخته میشود‪.‬‬

‫شایان ذکر است که کنسانترههای تولیدی در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به شمش طال و شمش نقره و جیوه تبدیل‬
‫میشود‪.‬‬

‫‪)5-9‬قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‪:‬‬

‫مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از‪:‬‬

‫* قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامههای مربوطه‬
‫* قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‬
‫* قانون هدفمند کردن یارانهها و مقررات مربوطه‬
‫* قانون و مقررات بانک مرکزی‬
‫* قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامههای مربوطه‬
‫* مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ اعطای تسهیالت بانکی‬
‫* مصوبه شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال‬
‫* قانون تامین اجتماعی و بخشنامههای مربوطه‬
‫* قانون کار و امور اجتماعی و بخشنامههای مربوطه‬
‫* قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬
‫* قانون مبارزه با پولشویی‬
‫* قانون معادن و مقررات بهره برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشت کارکنان‬
‫* قانون تجارت‬

‫‪20‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )6‬ساختار شرکت و ارزش آفرینی‪:‬‬

‫این شرکت با سابقهای حدود دو دهه با تمام فراز و نشیبها و با تکیه بر مدیریت نوین و به کارگیری جدیدترین ماشینآالت‬
‫و تجهیزات به صورت مداوم اقدام به برداشت کانسنگ و تبدیل آن به محصول نهایی (شمش طال‪ ،‬نقره و جیوه) از طریق‬
‫شرکت زیرمجموعه نموده است‪ .‬نمودار سازمانی شرکت به شرح زیر است‪:‬‬

‫‪ )7‬بخش های تولیدی شرکت‬

‫جدول ‪ -3‬برنامه تولید شرکت‬

‫تولید ‪ 3‬ماهه‬ ‫تولید ‪ 3‬ماهه‬

‫درصد‬
‫منتهی به‬ ‫منتهی به‬ ‫محصول‬ ‫واحد‬ ‫شرکت‬
‫تغییرات‬
‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫(‪)100‬‬ ‫‪164،900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استخراج کانسنگ طال با عیار‪ 1/18‬گرم بر تن‬ ‫تن‬
‫(‪)48‬‬ ‫‪78،076/98‬‬ ‫‪40،610/86‬‬ ‫برداشت کانسنگ طال کم عیار از محل باطله سنوات قبلی‬ ‫تن‬ ‫شرکت پویا زرکان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استخراج سنگ تراورتن شکالتی درجه ‪3‬‬ ‫تن‬

‫‪ )8‬عوامل کلیدی موفقیت شرکت‬

‫بهرهمندی از مدیران متخصص و باتجربه‬ ‫‪‬‬
‫افزایش تولید و بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫‪‬‬
‫انطباق با استانداردهای زیست محیطی‬ ‫‪‬‬
‫نوسازی فن آوریهای تولید در راستای تعالی عملیاتی و افزایش رقابتپذیری‬ ‫‪‬‬
‫یکپارچگی در طول زنجیره ارزش‬ ‫‪‬‬
‫بازاریابی استراتژیک و حضور در بازار های بین المللی‬ ‫‪‬‬
‫در اختیار داشتن معادن غنی‬ ‫‪‬‬

‫‪21‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )9‬عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی‪:‬‬

‫عواملی همچون تصمیمات دولت و بانک مرکزی‪ ،‬نرخ دالر‪ ،‬نرخ اونس طال‪ ،‬تورم‪ ،‬شرایط صادرات طال‪ ،‬قوانین و مقررات مرتبط بر‬
‫صنعت طال موثر میباشد‪.‬‬

‫‪ )10‬اطالعات مدیران شرکت‬

‫جدول ‪ -4‬هیئت مدیره شرکت‬

‫تاریخ انتصاب‬ ‫موظف‪/‬‬ ‫نماینده‬ ‫سمت‬ ‫نام و نام خانوادگی‬

‫غیرموظف‬

‫‪1401/12/25‬‬ ‫موظف‬ ‫شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)‬ ‫مدیرعامل و عضو هیئت مدیره‬ ‫ابوالفضل رستم خانی‬
‫‪1401/12/25‬‬ ‫غیرموظف‬ ‫شرکت فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)‬ ‫رئیس هیئت مدیره‬ ‫علی احمدی نیری‬
‫‪1401/12/25‬‬ ‫غیرموظف‬ ‫شرکت کاوندگان (سهامی خاص)‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫مصطفی خرم نژاد‬
‫‪1401/12/25‬‬ ‫غیرموظف‬ ‫شرکت سرمایه گذاری گلومینکو (سهامی خاص)‬ ‫عضو هیئت مدیره‬ ‫حسن اسالمی قانع‬
‫‪1401/12/25‬‬ ‫غیرموظف‬ ‫شرکت تابان کیش (سهامی خاص)‬ ‫عضو هیئت مدیره‬ ‫سید رامین نیکو‬
‫*ناخالص مبلغ حقوق ماهانه آقای ابوالفضل رستم خانی با سمت مدیرعامل‪،‬مبلغ ‪ 295‬میلیون ریال است‪.‬‬

‫*ناخالص مبلغ حقوق ماهانه خانم میترا میرانی با سمت مدیر واحد حسابرسی داخلی و گزارشات مدیریت ‪،‬مبلغ ‪ 297‬میلیون ریال است‪.‬‬

‫*ناخالص مبلغ حقوق ماهانه آقای علیرضا هوشنگی با سمت مدیر مالی ‪،‬مبلغ ‪ 297‬میلیون ریال است‪.‬‬

‫‪ )11‬کمیته های هیئت مدیره‪:‬‬

‫کمیته های تخصصی‬ ‫‪‬‬

‫شرح وظایف‬ ‫کمیته های هیئت مدیره‬ ‫ردیف‬

‫نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ .2‬پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب‬
‫‪ .3‬نظارت بر گزارشگری مالی‬
‫‪ .4‬کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول‬ ‫کمیته حسابرسی‬ ‫‪1‬‬
‫از سالمت گزارشگری مالی‪ ،‬اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام‬
‫راهبردی‪ ،‬اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و‬
‫داخلی‬

‫پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ .2‬بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت‬
‫‪ .3‬شناسایی ریسک های با اهمیت‬ ‫کمیته مدیریت ریسک‬ ‫‪2‬‬
‫‪ .4‬گزارش موارد مواجه با ریسک های با اهمیت‬
‫‪ .5‬نظارت بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها‬

‫‪22‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫بررسی سوابق و ارزیابی مدیران و پیشنهاد درخصوص انتصابات به هیئت مدیره‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬نظارت براستقرار‪ ،‬حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق‪،‬مزایا و پاداش کارکنان و‬
‫مدیران‬
‫‪ .3‬پیشنهاد حقوق و پاداش کارکنان و مدیران با ارزیابی عملکرد آنان‬ ‫کمیته انتصاب‬ ‫‪3‬‬
‫‪ .4‬پیشنهاد انتصابات اعضای هیئت مدیره زیرمجموعه ها‬
‫‪ .5‬پیشنهاد برنامه های آموزشی‬
‫‪ .6‬ارزیابی رفتار مدیران‬

‫تعداد‬ ‫کمیته های‬

‫مصوبات مهم‬ ‫شرح وظایف‬ ‫ردیف‬
‫اعضا‬ ‫تخصصی‬
‫استقرار اتوماسیون اداری‬ ‫بررسی سیستم های مدیریتی (دستی و مکانیزه)‬ ‫کمیته‬
‫بررسی راه اندازی سیستم باسکول‬ ‫‪3‬‬ ‫و ارائه راهکارهایی جهت بهبود‪،‬ارتقا و مکانیزه‬ ‫سیستم ها‬ ‫‪1‬‬
‫آزمایشگاه مستقل در معدن‬ ‫نمودن سیستم های مدیریتی‬ ‫و روش ها‬
‫بررسی فنی تجهیزات و ماشین آالت تولید و‬
‫بررسی خرید ماشین آالت جدید‬
‫استخراج‪ ،‬بررسی راندمان ماشین آالت‪ ،‬تحلیل‬ ‫کمیته فنی‬
‫بررسی تعمیر و نوسازی ماشین آالت فعلی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫عوامل توقف و ارائه راهکارهایی جهت افزایش‬ ‫و مهندسی‬
‫بررسی کاهش توقفات ماشین آالت‬
‫راندمان‬

‫‪23‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )12‬گزارش پایداری‬

‫شرکت پویا زرکان همواره بر مشارکت در توسعه پایدار و ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود تمرکز داشته است که در این رابطه خط‬
‫مشی اصلی شرکت در حوزههای زیر متمرکز است‪:‬‬

‫توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد زیست محیطی‬ ‫‪‬‬

‫بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان‬ ‫‪‬‬
‫تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهرهوری و اثر بخشی آنها‬ ‫‪‬‬
‫به کارگیری دانش‪ ،‬تخصص و تجربه کارکنان در جهت حمایت توسعه اجتماعی و اقتصادی محلی و شرکت‬ ‫‪‬‬

‫در این راستا ساخت مدرسه براساس بودجه مصوب مسئولیتهای اجتماعی در مجمع عمومی سهامداران‪ ،‬از سوی شرکت در حال‬
‫انجام است‪.‬‬
‫وضعیت محیطزیستی شرکت به صورت دورههای ماهانه‪ ،‬فصلی و ساالنه توسط آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست و‬
‫کارشناسان سازمان محیطزیست مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬با توجه به سطوح باالی رعایت الزامات و استانداردهای‬
‫محیط زیستی‪ ،‬شرکت مشمول صنایع آالینده نیست‪ .‬همچنین به دلیل اینکه معدن در خارج از محدوده شهر قرار دارد از بابت محیط‬
‫زیست محدودیتی ندارد‪ .‬گزیدهای از مهمترین اقدامات زیست محیطی شرکت به شرح زیر می باشد‪:‬‬

‫ایجاد ‪ 68‬هکتار فضای سبز و درخت کاری در محدوده مجتمع پویا زرکان‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫بازسازی و احیا زمین با خاکهای باطله و خاک نباتی و ایجاد پوشش گیاهی جدید‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫خرید و نصب فیلتر پرس جهت کاهش مقدار ورود مواد پساب به محیط زیست‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫حفر ‪ 5‬حلقه چاه پیزومتریک جهت پاالیش پساب و مواد خروجی کارخانه‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫راه اندازی واحد جذب جیوه‬ ‫‪‬‬

‫‪25‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )13‬ساختار سرمایه‬

‫‪ )13-1‬اطالعات سهامداران اصلی شرکت‬

‫‪1401/12/29‬‬
‫نام سهامدار‬ ‫ردیف‬
‫درصد‬ ‫تعداد سهام‬
‫‪% 12/08‬‬ ‫‪362،532،486‬‬ ‫شرکت کاوندگان (سهامی خاص)‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 11/19‬‬ ‫‪335،719،962‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری گلومینکو (سهامی خاص)‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 11‬‬ ‫‪330،008،803‬‬ ‫شرکت تابان کیش (سهامی خاص)‬ ‫‪3‬‬
‫‪% 10/82‬‬ ‫‪324،695،466‬‬ ‫شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)‬ ‫‪4‬‬
‫‪% 9/67‬‬ ‫‪290،039،837‬‬ ‫شرکت فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)‬ ‫‪5‬‬
‫‪% 8/60‬‬ ‫‪257،990،051‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری بازارگردان دارا داریوش‬ ‫‪6‬‬
‫‪% 8/33‬‬ ‫‪250،004،749‬‬ ‫شرکت کاوان کیش (سهامی خاص)‬ ‫‪7‬‬
‫‪% 5/96‬‬ ‫‪178،699،986‬‬ ‫شرکت باما (سهامی عام)‬ ‫‪8‬‬
‫‪% 22/35‬‬ ‫‪670،308،660‬‬ ‫سایر‬ ‫‪9‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪3،000،000،000‬‬ ‫جمع‬ ‫جمع‬

‫‪)13-2‬اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی سهام شرکت‬

‫بازارگردانی سهام شرکت با رعایت ضوابط تعیین شده از طرف شرکت فرابورس توسط سهامداران عمده ایران انجام میگیرد‪ .‬در حال‬
‫حاضر بازارگردان سهام شرکت‪ ،‬صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش میباشد‪.‬‬

‫‪ )14‬معافیتهای مالیاتی‬

‫پیرو شکایت یکی از شرکت های تابعه (شرکت فرآوری پویا زرکان ‪ -‬سهامی خاص) در خصوص بهره مندی از افزایش معافیت مالیاتی‬
‫بند ب ماده ‪ 159‬قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به دیوان عدالت اداری‪ ،‬هیئت عمومی آن دیوان محترم‬
‫براساس دادنامه شماره ‪ 140009970905810290‬مورخ ‪ 1400/02/28‬ضمن ابطال بخشنامه هیئت دولت‪ ،‬این شرکت و زیرمجموعه‬
‫های آن را مشمول افزایش دوره معافیت قانون فوق الذکر دانسته است‪ .‬با توجه به اینکه دیوان محترم عدالت اداری‪ ،‬از زمان تصویب‬
‫بخشنامه نسبت به ابطال آن رای اصرار نموده است‪ ،‬لذا شرکت و شرکت های زیرمجموعه‪ ،‬نسبت به اخذ معافیت برای سنوات گذشته‬
‫اقدام خواهند نمود‪ .‬همچنین معافیت شرکت و زیرمجموعه ها به بیست سال افزایش و برای شرکت اصلی تا تاریخ ‪ 1401/12/29‬و‬
‫برای شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان تا تاریخ ‪ 1414/07/14‬خواهد بود‪ .‬ضمناً محصول نهایی شرکت (طال) از مالیات بر‬
‫ارزش افزوده معاف است‪.‬‬

‫‪26‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف‬

‫‪ )1‬اهداف استراتژیک‬

‫سود آوری پایدار‪ ،‬مدیریت بهینه فرآیندها و منابع‬ ‫‪‬‬

‫سازمانی پویا با تکیه بر قانون مداری‪ ،‬خردورزی و مشارکت عمومی‬ ‫‪‬‬
‫صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی‪ ،‬بهبود مستمر و کار تیمی‪ ،‬احترام متقابل و همدلی‬ ‫‪‬‬
‫افزایش دانش و مهارت کارکنان و تقویت مشارکت گروهی‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬توسعه تولیدات و ظرفیت تولید‬

‫‪ )2‬اهداف بلند مدت‬

‫توسعه حوزه تحت فعالیت شرکت‬ ‫‪‬‬

‫مدیریت و کاهش بهای تمام شده از طریق بهبود فناوری تولید‬ ‫‪‬‬
‫شرکت در مناقصات و مزایدات واگذاری معادن جهت در اختیار گرفتن ذخایر بیشتر با هدف افزایش تولید‬ ‫‪‬‬
‫توسعه زنجیره ارزش‬ ‫‪‬‬
‫توسعه اکتشافات و استحصال سایر مواد معدنی محدوده‬ ‫‪‬‬

‫‪ )3‬نحوه تأمین مواد اولیه‬

‫محصول تولیدی شرکت اصلی کانسنگ بوده و از معدن شرکت استخراج میگردد‪ .‬لذا هزینهای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی‪-‬‬
‫گردد‪ .‬کلیه کانسنگ تولیدی شرکت اصلی به شرکت تابعه (شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان) فروخته می شود‪.‬‬

‫‪27‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)4‬راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت اصال حاکمیت شرکتی‬
‫جدول ‪ -5‬حاکمیت شرکتی‬

‫توضیحات‬ ‫ماده‬ ‫اقدام‬ ‫الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران‬ ‫ردیف‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیئت مدیره و مجمع‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫حفظ و رعایت حقوق ذینفعان‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫افشا به موقع و صحیح وضعیت مالی‪ ،‬عملکرد‪ ،‬جریانهای نقدی‪ ،‬مالکیت و حاکمیت شرکتی‬ ‫‪3‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫رعایت فرآیند بررسی و تصمیمگیری درباره موضوعات دارای آثار مالی‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیئت مدیره به کمیته انتصابات‬ ‫‪7‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره‬ ‫‪8‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم سمت دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره درشرکتهای دیگر‬ ‫‪10‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم عضویت هیئت مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه‬ ‫‪11‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه اقرارنامه درخصوص ‪ 3‬مورد باال توسط هیئت مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات‬ ‫‪12‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف و دارای تحصیالت مالی‬ ‫‪13‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫موظف شدن هیئت مدیره‪ ،‬پس از تصویب هیئت مدیره‬ ‫‪14‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪‬‬ ‫رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع ‪ ،‬دسترسی اطالعات‪ ،‬معامالت و سود سهام‬ ‫‪15‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪‬‬ ‫افشای تضاد منافع در معامالت با اشخاص وابسته در هیئت مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس‬ ‫‪16‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪‬‬ ‫شناسایی و مستندسازی معامالت با اشخاص و تصویب هیات مدیره‬ ‫‪17‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪‬‬ ‫اخذ نظر کارشناسی در معامالت بااهمیت با اشخاص وابسته‬ ‫‪18‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪‬‬ ‫کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع‬ ‫‪19‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه نتایج گزارش کنترل های داخلی به طور ساالنه‬ ‫‪20‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪‬‬ ‫رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطالعات نهانی‬ ‫‪21‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪‬‬ ‫پرداختی به هیئت مدیره براساس مصوبه مجمع‬ ‫‪22‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم قابلیت تفویض وظایف هیئت مدیره‬ ‫‪23‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪‬‬ ‫وظایف هیئت مدیره‬ ‫‪24‬‬

‫تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی‪ ،‬ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن‬
‫‪14‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪25‬‬
‫توسط هیئت مدیره‬
‫تعیین ‪ 3‬یا ‪ 5‬عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیات مدیره و انتخاب حداقل یک نفر دارای‬
‫‪14‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪26‬‬
‫تخصص و دانش کافی در کمیته ریسک‬

‫‪28‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫توضیحات‬ ‫ماده‬ ‫اقدام‬ ‫الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران‬ ‫ردیف‬

‫‪14‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم عضویت همزمان در بیش از ‪ 3‬کمیته‬ ‫‪27‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪‬‬ ‫افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیئت مدیره‬ ‫‪28‬‬
‫ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیتها از سوی اعضای موظف هیئت مدیره که اعضا دانش الزم‬
‫‪16‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪29‬‬
‫در زمینه مالی و حقوقی دارند‬
‫‪20‬‬ ‫‪‬‬ ‫انتخاب و فعالیتهای دبیر هیئت مدیره‬ ‫‪30‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪‬‬ ‫مستندسازی جلسات هیئت مدیره‬ ‫‪31‬‬

‫برگزاری حداقل یک جلسه هیئت مدیره و افشا تعداد جلسات هیئت مدیره و کمیته ها در گزارش فعالیت‬
‫‪23‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪32‬‬
‫هیئت مدیره‬
‫‪25‬‬ ‫‪‬‬ ‫بیان نظر اعضای مخالف در صورتجلسه هیئت مدیره‬ ‫‪33‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪‬‬ ‫نظامبندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیئت مدیره‬ ‫‪34‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی‬ ‫‪35‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪‬‬ ‫افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت‬ ‫‪36‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران‬ ‫‪37‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪‬‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیرمالی در مجامع شرکت‬ ‫‪38‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذکر تصمیمات در خصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خالصه مذاکرات مجمع‬ ‫‪39‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره و اعضای کمیته ها در مجمع‬ ‫‪40‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪‬‬ ‫رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع‬ ‫‪41‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪‬‬ ‫رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‬ ‫‪42‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪‬‬ ‫افشا رزومه اعضای هیئت مدیره در گزارش تفسیری‪ ،‬گزارش فالیت هیئت مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت‬ ‫‪43‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیئت مدیره‬ ‫‪44‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری‬ ‫‪45‬‬

‫‪ )5‬امتیاز شفافیت اطالعات‬

‫گزارشات امتیاز شفافیت اطالعات از سوی سازمان بورس از سال ‪ 1398‬تاکنون متوقف شده است و جهت اطالع اینشرکت طی سال‬
‫‪ 1400‬تعداد ‪ 82‬و در طی سال ‪ 1401‬تعداد ‪ 83‬مورد گزارشات ماهانه‪ ،‬سه ماهه صورت مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات الزامی‬
‫افشا اطالعات را در سامانه کدال اطالعرسانی نموده است‪.‬‬

‫‪29‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)6‬ترکیب سرمایهگذاری‬

‫شرکت در تاریخ ‪ 1401/05/19‬اقدام به خرید ‪ 204،590‬سهم شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (حدوداً معادل ‪ )%0/4‬از‬
‫شرکت پویازرساز نموده است و در تاریخ ‪ 1401/05/18‬اقدام به خرید ‪ 50،000‬سهم شرکت پویازرساز (معادل ‪ )%1‬از شرکت آجر‬
‫سفالین صبامهر‪ 975،000 ،‬سهم شرکت پویازرساز (معادل ‪ )%19/5‬از شرکت فرآوری پویازرکان و ‪ 50،000‬سهم شرکت پویازرساز‬
‫(معادل ‪ ) %1‬از شرکت یاران تخت سلیمان نموده است‪ .‬جدول زیر نشان دهنده ترکیب سرمایه گذاری شرکت در دوره مالی سه ماهه‬
‫منتهی به ‪ 1401/12/29‬می باشد‪:‬‬
‫بهای تمام شده‬ ‫درصد‬
‫فعالیت‬ ‫تعداد سهام‬ ‫نام شرکت‬
‫(میلیون ریال)‬ ‫مالکیت‬
‫تولید کنسانتره طال و نقره از کانسنگ معدن‬
‫تولید کننده کنسانتره جیوه‬ ‫‪2،921،375‬‬ ‫‪98/13‬‬ ‫‪466،136،134‬‬ ‫استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‬
‫تولید شمش طال و نقره از کنسانتره‬
‫فاقد فعالیت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪49/5‬‬ ‫‪2،475‬‬ ‫آجر سفالین صبا مهر‬
‫سوخت رسانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47/5‬‬ ‫‪2،375‬‬ ‫یاران تخت سلیمان‬

‫سهام شرکتهای آجر سفالین صبا مهر و یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) به دلیل عدم فعالیت و کم اهمیت بودن شرکت‬
‫های فوق (ارزش دارایی بسیار پایین) تلفیق نگردیدهاند‪.‬‬

‫شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‬

‫مالکیت شرکت اصلی (پویا زرکان) در شرکت فرعی استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ‪ 98/13‬درصد است‪.‬‬

‫جدول زیر ظرفیت اسمی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان را نشان میدهد‪:‬‬

‫ظرفیت اسمی‬ ‫واحد‬ ‫عنوان‬

‫‪700‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫شمش طال‬
‫‪684‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫شمش نقره‬
‫‪3‬‬ ‫تن‬ ‫جیوه‬
‫‪12‬‬ ‫تن‬ ‫کنسانتره طال و نقره‬
‫‪25‬‬ ‫تن‬ ‫کنسانتره جیوه‬
‫‪600‬‬ ‫تن‬ ‫سیانید سدیم‬
‫‪240‬‬ ‫تن‬ ‫کنسانتره جیوه(فلوتاسیون)‬

‫‪30‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫خالصه اطالعات مالی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان بشرح جدول زیر می باشد‪:‬‬

‫خالصه اطالعات مالی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‬

‫‪1400/12/29‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬ ‫دوره سه ماهه منتهی به ‪1401/12/29‬‬ ‫شرح‪ -‬میلیون ریال‬
‫‪3،174،591‬‬ ‫‪16،496،988‬‬ ‫‪20،647،906‬‬ ‫جمع داراییها‬
‫‪177،426‬‬ ‫‪4،913،197‬‬ ‫‪13،336،042‬‬ ‫جمع بدهیها‬
‫‪2،997،165‬‬ ‫‪11،583،791‬‬ ‫‪7،311،864‬‬ ‫جمع حقوق مالکانه‬
‫‪3،519،211‬‬ ‫‪1،906،590‬‬ ‫‪6،771،158‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬
‫‪2،828،733‬‬ ‫‪2،586،466‬‬ ‫‪5،268،163‬‬ ‫سود عملیاتی‬
‫‪2،822،622‬‬ ‫‪2،656،861‬‬ ‫‪5،229،945‬‬ ‫سود خالص قبل از کسر مالیات‬
‫‪2،821،632‬‬ ‫‪2،652،944‬‬ ‫‪5،228،073‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪2،942،165‬‬ ‫‪11،061،291‬‬ ‫‪6،789،364‬‬ ‫سود انباشته‬
‫‪50،000‬‬ ‫‪475،000‬‬ ‫‪475،000‬‬ ‫سرمایه‬

‫اقالم ستون ‪ 1401/09/30‬مربوط به فعالیت شش ماهه منتهی به ‪ 1401/06/31‬شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان و سه‬ ‫‪‬‬
‫ماهه شرکت مذکور بعد از ادغام شرکت های فرآوری پویازرکان و پویا زرساز میباشد و عملکرد متاثر از شش ماهه منتهی به‬
‫‪ 1401/06/31‬شرکت های ادغام شونده در تاریخ ادغام ‪ ،‬در سود انباشته حقوق مالکانه افشا شده است‪.‬‬

‫‪ )6-1‬ادغام شرکت های تابعه‬

‫هیئت مدیره این شرکت پس از بحث‪ ،‬تبادل نظر و بررسی ماهیت عملیاتی شرکت های تابعه که تکمیل کننده فرآیند تولید یکدیگر‬
‫در رسیدن به محصول نهایی هستند‪ ،‬تصمیم به ادغام شرکت فرآوری پویازرکان (سهامی خاص) و شرکت پویا زرساز(سهامی خاص)‬
‫در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(سهامی خاص) گرفته است‪ .‬این ادغام ضمن تمرکز مدیریتی و انسجام عملیاتی شرکت‬
‫های فوق باعث کاهش هزینه های قراردادی فی مابین خواهد شد‪.‬‬
‫بدین منظور شرکت های فوق در تاریخ ‪ 1401/06/31‬ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به ادغام شرکت‬
‫فرآوری پویا زرکان (سهامی خاص) و شرکت پویا زرساز(سهامی خاص) در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(سهامی خاص)‬
‫موافقت نموده و کلیه دارایی ها و بدهی های دو شرکت ادغام شونده به ارزش دفتری به شرکت استحصال موادمعدنی تخت‬
‫سلیمان(سهامی خاص)منتقل گردید‪.‬‬
‫از مزایای ادغام‪ ،‬کاهش هزینه های عمومی و اداری و سربار و هزینه های قانونی ناشی از مبادالت بین شرکت فرآوری پویا زرکان و‬
‫شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‪ ،‬از جمله مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی قراردادها است‪.‬‬

‫‪31‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )7‬برنامه های توسعه‬

‫شرکت همواره به دنبال کاهش بهای تمام شده و افزایش تولید محصول نهایی و تولید محصوالت جدید است‪ ،‬به همین دلیل پروژههای‬
‫تولید کنسانتره روی و سنگ ساختمانی تراورتن را در اولویت قرار داده است که معدن تراورتن در سال مالی مورد گزارش به‬
‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬
‫افزایش بهرهوری با تولید بیشتر در شرکت اصلی و زیرمجموعهها با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا در دستور کار مدیریت قرار دارد‪.‬‬
‫به همین منظور شرکت اصلی از ابتدای سال ‪ 1399‬پس از امکان سنجی و انجام مطالعات و مهندسی پروژه هیپ لیچینگ جهت‬
‫استحصال طال از کانسنگهای کم عیار نموده است و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز از اداره صمت استان است‪.‬‬

‫مخا رج انباشته‪ -‬میلیون‬

‫برآوردکل مخارج‬ ‫برآورد تاریخ‬ ‫درصد تکمیل‬
‫تاثیر پروژه عملیات‬ ‫ریال‬ ‫شرح‬
‫تکمیل‪ -‬میلیون ریال‬ ‫بهره برداری‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬

‫استخراج کانسنگ طال‬ ‫‪190،163‬‬ ‫‪190،163‬‬ ‫‪600،000‬‬ ‫اسفند ‪1403‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫پروژه اکتشاف معدن آرپاچای‬

‫تولید کنسانتره روی‬ ‫‪37،038‬‬ ‫‪37،038‬‬ ‫‪1،625،000‬‬ ‫اسفند ‪1403‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫پروژه کارخانه فرآوری روی‬

‫استحصال شمش طال‬ ‫‪55،397‬‬ ‫‪55،397‬‬ ‫‪1،651،000‬‬ ‫اسفند ‪1403‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫پروژه ساخت واحد هیپ لیچینگ طال‬

‫‪-‬‬ ‫‪282،598‬‬ ‫‪282،598‬‬ ‫‪3،876،000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع‬

‫پروژههای بهبودی و مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫‪‬‬

‫برآورد کل‬
‫برآورد‬
‫مخارج انباشته‪ -‬میلیون ریال‬ ‫مخارج‬ ‫درصد تکمیل‬
‫تاثیر پروژه بر عملیات‬ ‫تاریخ بهره‬ ‫شرح پروژه‬
‫تکمیل‪-‬‬
‫برداری‬
‫‪1401/09/30 1401/12/29‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1401/09/30 1401/12/29‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪3،900‬‬ ‫مهر ‪1402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پروژه ساخت مدرسه سه کالس آق دره علیا‬
‫جلوگیری از رانش جاده‬ ‫پروژه ساخت دیوار سنگی با طرح گابیون‬
‫‪1،034‬‬ ‫‪1،034‬‬ ‫‪2،970‬‬ ‫مهر ‪1402‬‬ ‫‪34/8‬‬ ‫‪34/8‬‬
‫اداری‬ ‫بندی‬
‫‪-‬‬ ‫‪1،034‬‬ ‫‪1،238‬‬ ‫‪6،870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع‬

‫هزینه های مسئولیت اجتماعی بر اساس مصوبه مجمع سال مالی ‪ 1401‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪32‬‬
 ‫ج)مهم ترین منابع‪،‬ریسک ها و روابط‬

‫‪ )1‬وضعیت مالی شرکت‬

‫راهبرد شرکت در خصوص ساختار سرمایه استفاده مناسب نقدینگی شرکت است‪ .‬جدول زیر وضعیت سرمایه و بدهی شرکت را طی‬
‫دورههای گذشته نشان میدهد‪.‬‬
‫سال مالی منتهی‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬
‫شرح‪-‬میلیون ریال‬
‫به ‪1400/12/29‬‬ ‫به ‪1401/09/30‬‬ ‫به ‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫‪3،000،000‬‬ ‫‪3،000،000‬‬ ‫‪3،000،000‬‬ ‫‪3،000،000‬‬ ‫سرمایه‬
‫‪23،228،545‬‬ ‫‪13،216،102‬‬ ‫‪3،289،658‬‬ ‫‪2،504،265‬‬ ‫سود انباشته‬
‫‪26،528،545‬‬ ‫‪16،516،102‬‬ ‫‪6،589،658‬‬ ‫‪5،804،265‬‬ ‫حقوق مالکانه‬
‫‪0‬‬ ‫‪15،727‬‬ ‫‪5،678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بدهیهای غیر جاری‬
‫‪690،955‬‬ ‫‪1،863،120‬‬ ‫‪12،591،599‬‬ ‫‪12،493،827‬‬ ‫بدهیهای جاری‬
‫‪690،955‬‬ ‫‪1،878،847‬‬ ‫‪12،597،277‬‬ ‫‪12،493،827‬‬ ‫جمع بدهیها‬
‫‪27،219،500‬‬ ‫‪18،394،949‬‬ ‫‪19،186،935‬‬ ‫‪18،298،092‬‬ ‫جمع داراییها‬
‫‪3%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫نسبت بدهی‬

‫‪)2‬ریسک های مهم شرکت‬

‫‪-1‬ریسک قیمت‬
‫کاالی اصلی شرکت برپایه استخراج و فرآوری کانسنگ طال تولید میشود‪ .‬با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت جهانی طال بر قیمت‬
‫طال در ایران و قیمت صادراتی‪ ،‬بنابراین قیمتهای جهانی نقش مهمی در قیمت فروش محصوالت و شرایط بازار دارند‪.‬‬
‫‪-2‬ریسک نرخ ارز‬
‫نوسانات نرخ ارز بر جریانات نقدی ورودی حاصل از فروش صادراتی محصوالت‪ ،‬به شکل مستقیم بر سودآوری شرکت اثر میگذارد‪.‬‬
‫برخی فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت که در آنها واردات تجهیزات از خارج کشور انجام میشود‪ ،‬موجب مصرف ارز میگردد‪ .‬بهای‬
‫تمام شده بخش عمده تجهیزات و ماشینآالت مورد استفاده شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است‪ .‬بنابراین‬
‫تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت دوطرفه می باشد‪ .‬درمجموع با توجه به تاثیر پذیری قیمت طال در داخل از نرخ ارز و صادرات انجام‬
‫شده از طرف شرکت‪ ،‬افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت‪.‬‬
‫‪-3‬ریسک بازار (کاهش قیمت محصوالت)‬
‫قیمت محصول شرکت بر مبنای نرخ جهانی اونس طال و قیمت دالر آزاد تعیین میشود که در صورت افزایش و یا کاهش قیمت‬
‫جهانی طال یا قیمت دالر‪ ،‬نرخ محصوالت این شرکت نیز دست خوش تغییر خواهد شد‪.‬‬

‫‪33‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪-4‬ریسک تورم (سایر قیمتها)‬

‫با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد ساالنه کارکنان مطابق بخشنامه وزارت کار‪ ،‬شرکت در معرض ریسک افزایش هزینه فوق است‪.‬‬
‫همچنین با توجه به تورم ساالنه‪ ،‬شرکت در معرض افزایش هزینههای سربار و نیز هزینههای فروش‪ ،‬اداری و عمومی است‪.‬‬
‫‪-5‬ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی‬
‫عوامل بین المللی بر قیمت جهانی اونس طال صادرات شرکت و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر هستند‪ .‬مقررات دولتی نیز‬
‫بر صادرات‪ ،‬مالیات و حقوق دولتی تاثیر گذار است و میتواند موجب تغییر سودآوری شود‪.‬‬
‫‪-6‬ریسک کیفیت محصوالت‬
‫با توجه به باال بودن تکنولوژی تولید و با توجه به اینکه محصول نهایی شرکت شمش طال است و طال بر اساس خلوص و عیار آن‬
‫مورد معامله قرار میگیرد؛ ریسکی از این بابت متوجه شرکت نیست‪.‬‬
‫‪-7‬ریسک بیمه‬
‫بر اساس ماده ‪ 30‬آیین نامه شماره ‪ 21‬شورای عالی بیمه‪ ،‬مسکوکات‪ ،‬پول‪ ،‬اوراق بهادار‪ ،‬اسناد‪ ،‬فلزات قیمتی به هر شکل‪ ،‬قابلیت‬
‫پوشش بیمهای ندارد‪ .‬لذا شرکت جهت پوشش این ریسک طی قراردادی با نیروهای امنیتی و حفاظتی اقدام به حفاظت از کارخانه و‬
‫اسکورت طال و نقره از محل کارخانه تا تحویل به خریداران نموده است‪.‬‬
‫‪-8‬ریسک کاهش مقدار تولید‬
‫با توجه به وابستگی سودآوری شرکت به مقدار تولید‪ ،‬توانایی مدیران و کارکنان در حفظ مقدار تولید و افزایش آن بسیار حائز اهمیت‬
‫میباشد‪ .‬با توجه به بهرهگیری شرکت از فناوری و تجهیزات مناسب و کارکنان باتجربه و متخصص‪ ،‬در سالهای اخیر شرکت همواره‬
‫حجم باالی تولیدات خود را حفظ نموده است‪.‬‬
‫‪-9‬سایر ریسکها‬
‫سایر ریسکها از جمله ریسک کمبود آب‪ ،‬جنگها و تحریمهای منطقهای و بین المللی‪ ،‬مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد‬
‫توجه مدیریت است و به نظر نمیرسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود‪.‬‬

‫‪)3‬تغییرات نرخ ارز‬

‫روند تغییرات نرخ دالر نیمایی و آزاد از ابتدای سال ‪ 1401‬بشرح زیر میباشد‪:‬‬

‫نرخ دالر نیمایی به ریال‬

‫‪400,000‬‬
‫‪380,000‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪260,000‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪17-07-1401‬‬

‫‪10-08-1401‬‬
‫‪04-01-1401‬‬
‫‪14-01-1401‬‬
‫‪22-01-1401‬‬
‫‪29-01-1401‬‬
‫‪06-02-1401‬‬
‫‪13-02-1401‬‬
‫‪21-02-1401‬‬
‫‪28-02-1401‬‬
‫‪04-03-1401‬‬
‫‪11-03-1401‬‬
‫‪21-03-1401‬‬
‫‪28-03-1401‬‬
‫‪04-04-1401‬‬
‫‪11-04-1401‬‬
‫‪20-04-1401‬‬
‫‪29-04-1401‬‬
‫‪06-05-1401‬‬
‫‪15-05-1401‬‬
‫‪25-05-1401‬‬
‫‪02-06-1401‬‬
‫‪10-06-1401‬‬
‫‪19-06-1401‬‬
‫‪28-06-1401‬‬
‫‪07-07-1401‬‬

‫‪24-07-1401‬‬
‫‪02-08-1401‬‬

‫‪18-08-1401‬‬
‫‪26-08-1401‬‬
‫‪05-09-1401‬‬
‫‪13-09-1401‬‬
‫‪21-09-1401‬‬
‫‪29-09-1401‬‬
‫‪08-10-1401‬‬
‫‪17-10-1401‬‬
‫‪26-10-1401‬‬
‫‪04-11-1401‬‬
‫‪12-11-1401‬‬
‫‪23-11-1401‬‬
‫‪02-12-1401‬‬
‫‪10-12-1401‬‬
‫‪22-12-1401‬‬
‫‪08-01-1402‬‬
‫‪19-01-1402‬‬
‫‪28-01-1402‬‬

‫‪34‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪650,000‬‬ ‫نرخ دالر آزاد به ریال‬

‫‪600,000‬‬

‫‪550,000‬‬

‫‪500,000‬‬

‫‪450,000‬‬

‫‪400,000‬‬

‫‪350,000‬‬

‫‪300,000‬‬

‫‪250,000‬‬

‫‪200,000‬‬
‫‪06-01-1401‬‬
‫‪15-01-1401‬‬
‫‪24-01-1401‬‬
‫‪03-02-1401‬‬
‫‪12-02-1401‬‬
‫‪24-02-1401‬‬
‫‪02-03-1401‬‬
‫‪11-03-1401‬‬
‫‪21-03-1401‬‬
‫‪30-03-1401‬‬
‫‪09-04-1401‬‬
‫‪26-04-1401‬‬
‫‪04-05-1401‬‬
‫‪13-05-1401‬‬
‫‪25-05-1401‬‬
‫‪03-06-1401‬‬
‫‪13-06-1401‬‬
‫‪22-06-1401‬‬
‫‪31-06-1401‬‬
‫‪10-07-1401‬‬
‫‪19-07-1401‬‬
‫‪28-07-1401‬‬
‫‪08-08-1401‬‬
‫‪17-08-1401‬‬
‫‪26-08-1401‬‬
‫‪06-09-1401‬‬
‫‪15-09-1401‬‬
‫‪24-09-1401‬‬
‫‪04-10-1401‬‬
‫‪13-10-1401‬‬
‫‪22-10-1401‬‬
‫‪02-11-1401‬‬
‫‪11-11-1401‬‬
‫‪20-11-1401‬‬
‫‪30-11-1401‬‬
‫‪09-12-1401‬‬
‫‪18-12-1401‬‬
‫‪28-12-1401‬‬
‫‪13-01-1402‬‬
‫‪22-01-1402‬‬
‫‪)4‬آخرین وضعیت دعاوی حقوقی‬
‫دعوی در مورد شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان تکاب علیه شرکت به دلیل تخریب محیط زیست به شماره پرونده‬
‫‪ 9809984488500289‬پایان یافت و مطابق با دادنامه شماره ‪ 140135390003498112‬مورخ ‪1401/06/03‬شعبه ‪24‬‬
‫دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با کاهش از ‪ 420‬به ‪ 151‬میلیارد ریال‪ ،‬شرکت ملزم به پرداخت خسارت شد‪ .‬الزم به‬
‫ذکر است که سهامدار عمده براساس تکالیف هیئت پذیرش فرابورس و مطابق تعهد نامه ارائه شده به هیئت مذکور پرداخت کل‬
‫خسارت تعیین شده را متقبل شده است و به حساب سهامدار عمده منظور شده است‪.‬‬
‫‪)5‬منابع انسانی‬
‫میانگین تعداد کارکنان طی دوره به شرح جدول زیر می باشد‪.‬‬
‫شرکت‪1401/12/29-‬‬
‫جمع‬ ‫ستاد‬ ‫صف‬ ‫شرح‬
‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فوقلیسانس و باالتر‬
‫‪49‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لیسانس‬
‫‪78‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪56‬‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم‬
‫‪260‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪227‬‬ ‫زیر دیپلم‬
‫‪394‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪292‬‬ ‫جمع‬
‫تغییرات نیروی انسانی فصلی است‪.‬‬

‫‪35‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫د) نتایج عملیات و چشم اندازها‬

‫‪)1‬تولید محصوالت‬

‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫عنوان‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪164،900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استخراج کانسنگ طال با عیار ‪ 1/18‬گرم بر تن ‪ -‬تن‬
‫‪298،209‬‬ ‫‪78،076/98‬‬ ‫‪40،610/86‬‬ ‫برداشت کانسنگ طال کم عیار‬
‫‪21/85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استخراج سنگ تراورتن شکالتی درجه ‪ - 3‬تن‬

‫‪ )2‬فروش محصوالت‬

‫‪ )2-1‬فروش شرکت‬

‫سال مالی منتهی به ‪1401/09/30‬‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪1401/03/31‬‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪1401/12/29‬‬
‫مبلغ‪-‬‬ ‫عنوان‬
‫مقدار‪ -‬تن‬ ‫مبلغ‪ -‬میلیون ریال‬ ‫مقدار‪ -‬تن‬ ‫مبلغ‪ -‬میلیون ریال‬ ‫مقدار‪ -‬تن‬
‫میلیون ریال‬

‫‪2،574،319‬‬ ‫‪521،801/10‬‬ ‫‪377،438‬‬ ‫‪101،632/19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانسنگ طال با عیار ‪ 1/18‬گرم بر تن‬

‫‪482،744‬‬ ‫‪298،209‬‬ ‫‪66،843‬‬ ‫‪56،518/78‬‬ ‫‪122،038‬‬ ‫‪40،610/86‬‬ ‫کانسنگ کم عیار‬

‫‪3،057،063‬‬ ‫‪820،010/10‬‬ ‫‪444،281‬‬ ‫‪158،150/97‬‬ ‫‪122،038‬‬ ‫‪40،610/86‬‬ ‫جمع‬

‫مقدار فروش کانسنگ پرعیار و کم عیار در نمودار زیر آمده است‪.‬‬

‫‪521,801.10‬‬

‫‪601000‬‬
‫‪298,209‬‬
‫‪501000‬‬
‫‪401000‬‬
‫‪301000‬‬ ‫‪101,632.19‬‬
‫‪56,518.78 0.00‬‬ ‫‪40,610.86‬‬
‫‪201000‬‬
‫‪101000‬‬
‫‪1000‬‬
‫سال مالی منتهی به ‪1401/09/30‬‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬
‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬

‫کانسنگ پرعیار‬ ‫کانسنگ کم عیار‬

‫‪36‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)2-2‬دالیل نوسانات فروش در شرکت پویا زرکان در مقایسه با دوره قبل‬

‫با توجه به تغییر سال مالی از ‪ 29‬اسفند ماه سال ‪ 1401‬به ‪ 30‬آذر ماه سال ‪ 1401‬امکان مقایسه بین دوره سه ماهه منتهی به‬
‫اسفند سال‪ 1401‬و دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال ‪ 1401‬وجود ندارد‪.‬‬

‫‪ )2-3‬مبانی فروش‬

‫نحوه قیمت گذاری در دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1401‬‬

‫میانگین نرخ فروش‪ -‬ریال بر تن‬ ‫نحوه نرخ گذاری‬ ‫محصول‬
‫‪-‬‬ ‫کانسنگ پر عیار‬
‫قرارداد فی مابین با شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان‬
‫‪3،005،054‬‬ ‫کانسنگ کم عیار‬

‫‪ )3‬هزینه های اداری عمومی و فروش‬

‫شرکت اصلی‬

‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره سه ماهه منتهی به‬ ‫دوره سه ماهه منتهی به‬
‫شرح‪ -‬میلیون ریال‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬

‫‪22،429‬‬ ‫‪7،783‬‬ ‫‪9،218‬‬ ‫حقوق و مزایای کارکنان‬

‫‪8،000‬‬ ‫‪8،000‬‬ ‫‪9،800‬‬ ‫پاداش اعضا هیئت مدیره‪-‬مصوب مجمع‬

‫‪5،398‬‬ ‫‪1،836‬‬ ‫‪2،060‬‬ ‫بیمه سهم شرکت و بیکاری‬

‫‪6،300‬‬ ‫‪2،100‬‬ ‫‪2،100‬‬ ‫اجاره ساختمان‪-‬اشخاص وابسته‬

‫‪7،134‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪2،036‬‬ ‫غذای کارکنان‬

‫‪2،866‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪1،019‬‬ ‫بن خواروبار‪ ،‬عایله مندی و مسکن‬

‫‪4،471‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کارمزد کارگزاری ها و سپرده گذاری‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207‬‬ ‫کمک و هدایا‬

‫‪3،634‬‬ ‫‪1،191‬‬ ‫‪1،662‬‬ ‫حق الزحمه کارکنان‪ ،‬مهندسین و مشاورین‬

‫‪5،516‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪813‬‬ ‫تعمیر و نگهداری اموال‬

‫‪1،712‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪607‬‬ ‫عیدی و پاداش کارکنان‬

‫‪2،144‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حسابرسی‬

‫‪1،424‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪5،261‬‬ ‫مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی‬

‫‪7،463‬‬ ‫‪2،898‬‬ ‫‪2،869‬‬ ‫سایر‬

‫‪78،491‬‬ ‫‪26،222‬‬ ‫‪37،652‬‬ ‫جمع‬

‫‪37‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )4‬مصرف انرژی شرکت‬

‫مانده پیش بینی تا انتهای‬ ‫از ابتدای سال مالی تا تاریخ‬

‫از ابتدای سال مالی تا تاریخ ‪1401/12/29‬‬
‫سال مالی ‪1402/09/30‬‬ ‫‪1401/03/31‬‬
‫واحد اندازه‬ ‫طبقه‬
‫نوع انرژی‬ ‫صنعت‬
‫گیری‬ ‫بندی‬
‫مبلغ ‪ -‬میلیون‬ ‫مقدار‬ ‫مبلغ ‪ -‬میلیون‬ ‫مقدار‬
‫مقدار مصرف‬ ‫نرخ ‪ -‬ریال‬
‫ریال‬ ‫مصرف‬ ‫ریال‬ ‫مصرف‬

‫گاز‬ ‫استخراج کانه‬

‫‪2،023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18،949‬‬ ‫‪1،161‬‬ ‫مترمکعب‬ ‫سوخت‬
‫سوخت‬ ‫های فلزی‬
‫مگاوات‬ ‫استخراج کانه‬
‫‪216‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1،718،085‬‬ ‫‪188‬‬ ‫برق‬ ‫سوخت‬
‫ساعت‬ ‫های فلزی‬

‫‪ )5‬اطالعات مرتبط با سهام‬

‫شرکت در تاریخ ‪ 1399/11/04‬در گروه استخراج کانههای فلزی با نماد فزر در فرابورس پذیرفته و نام شرکت در بازار اول فرابورس‬
‫درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ‪ 1400/11/20‬به قیمت ‪ 21،429‬ریال مورد معامله قرار گرفته است‬

‫پایان سال‪ /‬دوره مالی‬ ‫میزان‬ ‫تعداد‬

‫ارزش سهام معامله‬ ‫تعداد سهام‬
‫سهام‬ ‫روزهای باز‬ ‫دوره مالی‬
‫سرمایه –‬ ‫قیمت سهام‪-‬‬ ‫ارزش بازار‪-‬‬ ‫شده‪ -‬میلیون ریال‬ ‫معامله شده‬
‫شناور‬ ‫بودن نماد‬
‫میلیون ریال‬ ‫ریال‬ ‫میلیون ریال‬
‫‪3،000،000‬‬ ‫‪27،250‬‬ ‫‪81،750،000‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪23،552،220‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪938،014،509‬‬ ‫‪1400‬‬
‫‪3،000،000‬‬ ‫‪26،950‬‬ ‫‪80،850،000‬‬ ‫‪% 15/41‬‬ ‫‪35،782،913‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1،344،425،274‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬
‫‪3،000،000‬‬ ‫‪33،200‬‬ ‫‪99،600،000‬‬ ‫‪% 15/41‬‬ ‫‪21،992،774‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪684،488،702‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬

‫‪ )6‬سود تقسیمی‬

‫سود نقدی تقسیمی سال ‪ 1401‬شرکت طبق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ 1401/12/25‬معادل ‪ 3،600‬ریال به ازاء هر سهم‬
‫و معادل ‪ 93‬درصد سود قابل تخصیص بوده است که در فروردین ‪ 1402‬از طریق سجام پرداخت گردیده است‪.‬‬

‫‪38‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)7‬نسبت های مالی‬

‫نسبت های مالی‬

‫دوره سه ماهه منتهی به‬ ‫دوره سه ماهه منتهی به‬ ‫واحد‬ ‫عنوان‬
‫‪1400/12/29‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬
‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫الف ) نسبتهای فعالیت‪:‬‬
‫‪2/20‬‬ ‫‪4/14‬‬ ‫‪1/83‬‬ ‫‪0/09‬‬ ‫مرتبه‬ ‫گردش مطالبات‬
‫‪0/08‬‬ ‫‪0/17‬‬ ‫‪0/02‬‬ ‫‪0/01‬‬ ‫مرتبه‬ ‫نسبت گردش مجموع داراییها‬
‫ب ) نسبتهای نقدینگی‪:‬‬
‫‪34/26‬‬ ‫‪7/73‬‬ ‫‪1/23‬‬ ‫‪1/14‬‬ ‫مرتبه‬ ‫نسبت جاری‬
‫‪33/24‬‬ ‫‪6/94‬‬ ‫‪1/14‬‬ ‫‪0/95‬‬ ‫مرتبه‬ ‫نسبت آنی‬
‫ج ) نسبتهای اهرمی‪:‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫درصد‬ ‫نسبت بدهی (بدهیها به داراییها)‬
‫‪3%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪191%‬‬ ‫‪215%‬‬ ‫درصد‬ ‫نسبت بدهیها به حقوق مالکانه‬
‫د ) نسبتهای سودآوری‪:‬‬
‫‪76%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0/5%‬‬ ‫درصد‬ ‫نسبت بازده مجموع داراییها‬
‫‪78%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫درصد‬ ‫نسبت بازده حقوق مالکانه‬
‫‪6،907‬‬ ‫‪3،362‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ریال‬ ‫سود هر سهم‬
‫‪30%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫درصد‬ ‫حاشیه سود ناخالص‬
‫‪1000%‬‬ ‫‪330%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫درصد‬ ‫حاشیه سود خالص‬

‫نسبتهای فعالیت‬ ‫‪‬‬

‫این نسبت برای سنجش کاربرد داراییهای شرکت استفاده میشود‪.‬‬
‫نسبتهای نقدینگی‬ ‫‪‬‬
‫نسبتهای نقدینگی توانایی یک واحد تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدت را نشان میدهد که در سطح مطلوبی قراردارد‪.‬‬
‫نسبتهای اهرمی‬ ‫‪‬‬
‫این نسبت بیانگر تامین مالی شرکت از طریق تعهدات بلندمدت و میان مدت میباشد‪ .‬نسبت بدهی به دارایی و نسبت‬
‫بدهی به حقوق مالکانه در سطح مطلوبی قرار دارند‪.‬‬
‫نسبتهای سودآوری‬ ‫‪‬‬
‫این نسبت میزان موفقیت شرکت در کسب سود را نشان می دهد‪.‬‬

‫‪39‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )8‬تصویر مالی شرکت‬

‫‪)8-1‬صورت سود و زیان شرکت پویا زرکان‬

‫صورت سود و زیان شرکت اصلی‬

‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬
‫عنوان‪ -‬مبالغ میلیون ریال‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫‪3،057،063‬‬ ‫‪444،280‬‬ ‫‪122،038‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬
‫(‪(2،032،841‬‬ ‫(‪)353،958‬‬ ‫(‪)70،855‬‬ ‫بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی‬
‫‪1،024،222‬‬ ‫‪90،322‬‬ ‫‪51،183‬‬ ‫سود ناخالص‬
‫(‪(78،491‬‬ ‫(‪)26،222‬‬ ‫(‪)37،653‬‬ ‫هزینههای فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬
‫‪8،995،666‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر درآمدها‬
‫‪9،941،397‬‬ ‫‪64،100‬‬ ‫‪13،530‬‬ ‫سود عملیاتی‬
‫(‪(50،277‬‬ ‫(‪)8،475‬‬ ‫(‪)31،137‬‬ ‫هزینههای مالی‬
‫‪197،866‬‬ ‫‪136،982‬‬ ‫‪105،912‬‬ ‫سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی‬
‫‪10،088،986‬‬ ‫‪192،607‬‬ ‫‪88،305‬‬ ‫سود خالص عملیاتی درحال تداوم قبل از مالیات‬
‫(‪(1،429‬‬ ‫(‪)31،494‬‬ ‫(‪)142‬‬ ‫مالیات بر درآمد‬
‫‪10،087،557‬‬ ‫‪161،113‬‬ ‫‪88،163‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪3،362‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سود هر سهم‬

‫‪40‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)8-2‬صورت وضعیت مالی شرکت پویا زرکان‬

‫صورت وضعیت مالی شرکت اصلی‬

‫‪1400/12/29‬‬ ‫به تاریخ ‪1401/09/30‬‬ ‫به تاریخ ‪1401/12/29‬‬ ‫اقالم صورت وضعیت مالی‪ -‬میلیون ریال‬
‫‪618،567‬‬ ‫‪1،370،992‬‬ ‫‪1،414،036‬‬ ‫دارایی ثابت مشهود‬
‫‪8،768‬‬ ‫‪35،551‬‬ ‫‪61،659‬‬ ‫دارایی ثابت نامشهود‬
‫‪2،920،100‬‬ ‫‪2،594،696‬‬ ‫‪2،594،696‬‬ ‫سرمایه گذاریهای بلند مدت‬
‫‪3،547،435‬‬ ‫‪4،001،239‬‬ ‫‪4،070،391‬‬ ‫جمع داراییهای غیر جاری‬
‫دارایی های جاری‬
‫‪31،373‬‬ ‫‪55،495‬‬ ‫‪53،208‬‬ ‫پیش پرداختها‬
‫‪671،278‬‬ ‫‪1،404،414‬‬ ‫‪2،256،837‬‬ ‫موجودی مواد و کاال‬
‫‪21،737،014‬‬ ‫‪11،288،170‬‬ ‫‪10،947،903‬‬ ‫دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها‬
‫‪1،005،649‬‬ ‫‪1،516،823‬‬ ‫‪856،299‬‬ ‫سرمایه گذاری کوتاه مدت‬
‫‪226،751‬‬ ‫‪128،808‬‬ ‫‪113،454‬‬ ‫موجودی نقد‬
‫‪23،672،065‬‬ ‫‪14،393،710‬‬ ‫‪14،227،701‬‬ ‫جمع داراییهای جاری‬
‫‪27،219،500‬‬ ‫‪18،394،949‬‬ ‫‪18،298،092‬‬ ‫جمع داراییها‬
‫حقوق مالکانه‬
‫‪3،000،000‬‬ ‫‪3،000،000‬‬ ‫‪3،000،000‬‬ ‫سرمایه‬
‫‪300،000‬‬ ‫‪300،000‬‬ ‫‪300،000‬‬ ‫اندوخته قانونی‬
‫‪23،228،545‬‬ ‫‪13،216،102‬‬ ‫‪2،504،265‬‬ ‫سود انباشته‬
‫‪26،528،545‬‬ ‫‪16،516،102‬‬ ‫‪5،804،265‬‬ ‫جمع حقوق مالکانه‬
‫بدهی ها‬
‫بدهی های غیر جاری‬
‫‪0‬‬ ‫‪15،727‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬
‫‪0‬‬ ‫‪15،727‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جمع بدهیهای غیرجاری‬
‫بدهی های جاری‬
‫‪542،351‬‬ ‫‪1،180،195‬‬ ‫‪1،195،488‬‬ ‫پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها‬
‫‪12،900‬‬ ‫‪20،614‬‬ ‫‪5،869‬‬ ‫مالیات پرداختنی‬
‫‪0‬‬ ‫‪17،277‬‬ ‫‪10،817،277‬‬ ‫سود سهام پرداختنی‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4،850‬‬ ‫پیش دریافت ها‬
‫‪135،704‬‬ ‫‪645،034‬‬ ‫‪470،343‬‬ ‫تسهیالت مالی‬
‫‪690،955‬‬ ‫‪1،863،120‬‬ ‫‪12،493،827‬‬ ‫جمع بدهیهای جاری‬
‫‪690،955‬‬ ‫‪1،878،847‬‬ ‫‪12،493،827‬‬ ‫جمع بدهیها‬
‫‪27،219،500‬‬ ‫‪18،394،949‬‬ ‫‪18،298،092‬‬ ‫جمع حقوق مالکانه و بدهیها‬

‫‪41‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)8-3‬گزارش نرخ جهانی انس طال ‪ 4‬سال گذشته‬

‫‪1399/12/30‬‬ ‫‪1400/12/29‬‬ ‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬ ‫عنوان‬

‫‪1،743‬‬ ‫‪1،921‬‬ ‫‪1،813‬‬ ‫‪1،931‬‬ ‫انس طال‪ -‬به دالر‬

‫‪)8-4‬گزارش تولید شرکت‬

‫تولید شرکت‬
‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬
‫واحد‬ ‫تولید‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫‪1401/03/31‬‬ ‫به ‪1401/12/29‬‬
‫‪715،000‬‬ ‫‪164،900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تن‬ ‫استخراج کانسنگ طال با عیار ‪ 1/18‬گرم بر تن‬
‫‪298،209‬‬ ‫‪78،076/98‬‬ ‫‪40،610/86‬‬ ‫تن‬ ‫برداشت کانسنگ طال کم عیار‬

‫‪21/85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تن‬ ‫استخراج سنگ تراورتن شکالتی درجه ‪3‬‬

‫*مقدار برداشت کانسنگ طال با عیار ‪ 0/3759‬گرم بر تن (کم عیار) از محلدپوی کانسنگ باطله سالهای قبل می باشد‪.‬‬

‫ه) معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده‬

‫‪ )1‬شاخصهای عملکردی‬

‫‪1401/09/30‬‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪1401/03/31‬‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی به ‪1401/12/29‬‬ ‫عنوان‬
‫‪3،362‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سود هر سهم ‪ -‬ریال‬
‫‪34%‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫حاشیه سود ناخالص ‪ -‬درصد‬
‫‪325%‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫حاشیه سود عملیاتی ‪ -‬درصد‬
‫‪330%‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫‪%72‬‬ ‫حاشیه سود خالص ‪ -‬درصد‬

‫‪ )2‬سود و زیان محصوالت شرکت‬

‫بهای تمام شده‬

‫درصد سود ناخالص‬ ‫سود ناخالص‪-‬میلیون‬ ‫درآمدعملیاتی‪-‬میلیون‬
‫درآمد عملیاتی‪-‬‬ ‫فروش‬
‫به درآمد عملیاتی‬ ‫ریال‬ ‫ریال‬
‫میلیون ریال‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانسنگ طال با عیار ‪ 1/18‬گرم بر تن‬
‫‪42‬‬ ‫‪51،183‬‬ ‫(‪)70،855‬‬ ‫‪122،038‬‬ ‫کانسنگ طال کم عیار‬

‫‪42‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )3‬بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬

‫بهای تمام شده شرکت اصلی‬

‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬ ‫دوره ‪ 3‬ماهه منتهی‬

‫‪1401/09/30‬‬ ‫عنوان‪ -‬مبالغ میلیون ریال‬
‫به ‪1401/03/31‬‬ ‫به ‪1401/12/29‬‬
‫‪570،060‬‬ ‫‪157،030‬‬ ‫‪220،226‬‬ ‫دستمزد مستقیم‬
‫‪2،139،320‬‬ ‫‪455،664‬‬ ‫‪687،534‬‬ ‫سربار تولید‬
‫‪2،709،380‬‬ ‫‪612،694‬‬ ‫‪907،760‬‬ ‫بهای تمام شده تولید‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)836،905‬‬ ‫افزایش موجودی کار در جریان ساخت‬
‫(‪)676،539‬‬ ‫(‪)258،735‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افزایش موجودی ها‬

‫‪2،032،841‬‬ ‫‪353،959‬‬ ‫‪70،855‬‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬

‫بهای تمام شده تولید در شرکت از مبلغ ‪ 613‬میلیارد ریال در دوره سه ماهه منتهی به ‪ 1401/03/31‬به مبلغ ‪ 908‬میلیارد ریال در‬
‫دوره سه ماهه منتهی به ‪ 1401/12/29‬رسیده است که دالیل عمده آن‪ ،‬افزایش دستمزد مستقیم مطابق قانون و تورم قیمت ها بوده‬
‫است‪.‬‬
‫نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت اصلی استخراج کانسنگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت‬
‫نمی شود‪.‬‬

‫‪43‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )4‬موجودی کاال‬

‫با توجه به روند صعودی قیمت جهانی طال و قیمت ارز‪ ،‬برنامه فروش محصول نهایی در شرکت تابعه برای سال ‪ 1402‬به شرح زیر است‪:‬‬

‫جیوه‪ -‬کیلوگرم‬ ‫شمش نقره‪ -‬کیلوگرم‬ ‫معادل شمش طالی عیار ‪-999‬کیلوگرم‬ ‫شرح‬

‫‪1،472/400‬‬ ‫‪340/042‬‬ ‫‪376/315‬‬ ‫موجودی در تاریخ ‪1401/10/01‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪343/230‬‬ ‫‪208/523‬‬ ‫تولید سه ماهه منتهی به ‪1401/12/29‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪100/500‬‬ ‫‪257/420‬‬ ‫فروش سه ماهه منتهی به ‪1401/12/29‬‬

‫‪1،472/400‬‬ ‫‪582/772‬‬ ‫‪327/418‬‬ ‫موجودی پایان سه ماهه منتهی ‪1401/12/29‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪535‬‬ ‫پیش بینی تولید نه ماهه باقیمانده از سال ‪1402‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪892/772‬‬ ‫‪674/418‬‬ ‫پیش بینی فروش نه ماهه باقیمانده از سال ‪1402‬‬

‫‪1،472/400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪188‬‬ ‫پیش بینی موجودی پایان سال ‪1402‬‬

‫ارزش موجودی طالی شرکت تابعه (استحصال مواد معدنی تخت سلیمان) اعم از شمش و مصنوعات در پایان سه ماهه منتهی به‬
‫اسفند سال ‪ 1401‬بیش از ‪ 11/5‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬
‫‪ ‬موجودی طالی شرکت تابعه در سه ماهه منتهی به اسفند ‪ 1401‬به شرح زیر است‪:‬‬
‫شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ‪ :‬شامل ‪ 311/151‬کیلوگرم شمش طال عیار ‪ 0/041 ، 999‬کیلوگرم شمش طال عیار‬
‫‪0/002 ، 749‬کیلوگرم شـــمش طال عیار ‪ 0/002 ، 748‬کیلوگرم شـــمش طال عیار ‪ 747‬و ‪ 16/222‬کیلوگرم النگو طال عیار ‪750‬‬
‫است‪.‬‬
‫الزم به ذکر است وزن موجودی محصول های اعالم شده (به غیر از شمش طال عیار ‪ )999‬معادل شمش طالی عیار ‪ 999‬محاسبه و‬
‫گزارش شده اند‪.‬‬
‫‪ ‬موجودی کانســنگ شــرکت اســتحصــال مواد معدنی تخت ســلیمان در پایان ســه ماهه منتهی به اســفند ‪ ، 1401‬مقدار‬
‫‪ 1،623،147/05‬تن است‪.‬‬

‫‪44‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪ )5‬تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دالر و نرخ جهانی طال‬

‫تحلیل حساسیت سودآوری هر سهم (‪ )EPS‬مجموعه (شامل شرکت پویازرکان و شرکت تابعه) براساس نرخ پایه اونس جهانی طال‬
‫‪ 2،000‬دالری و قیمت دالر آزاد ‪ 480،000‬ریالی در جدول زیر برآورد شده است‪ .‬سود برآوردی مبنا ‪ 9،030‬ریال به ازای هر سهم‬
‫است‪.‬‬
‫مفروضات به شرح زیر است‪:‬‬

‫دستمزد و انرژی براساس قوانین و مقررات تعدیل شده است‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تولید کل سال حدود ‪ 744‬کیلوگرم و فروش بخشی از شمش طال تولیدی به همراه موجودی ابتدای سال شمش طال و‬ ‫‪‬‬
‫مصنوعات طال و باقی ماندن حدود ‪ 188‬کیلوگرم طال ‪ ،‬در پایان سال مالی ‪ 1402‬در شرکت استحصال مواد معدنی تخت‬
‫سلیمان فرض شده است‪.‬‬
‫تقسیم سود شرکت های تابعه صد درصد سود قابل تقسیم لحاظ شده است‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫فروش سایر محصوالت دو درصد فروش کل در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫سود فروش و سود سرمایه گذاری ها در شرکت تابعه در برآورد سودآوری لحاظ نگردیده است‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫معافیت مالیاتی براساس رای دیوان عدالت اداری لحاظ شده است‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫جدول ‪ -6‬تحلیل حساسیت‬

‫تحلیل حساسیت سودآوری(‪)EPS‬مجموعه‬

‫نرخ دالر آزاد موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده‬
‫‪529،200‬‬ ‫‪504،000‬‬ ‫‪480،000‬‬ ‫‪456،000‬‬ ‫‪433،200‬‬

‫اونس جهانی موثر بر درآمد‬

‫‪9،312‬‬ ‫‪9،015‬‬ ‫‪8،733‬‬ ‫‪8،450‬‬ ‫‪8،181‬‬ ‫‪1،900‬‬
‫‪9،476‬‬ ‫‪9،171‬‬ ‫‪8،881‬‬ ‫‪8،591‬‬ ‫‪8،316‬‬ ‫‪1،950‬‬
‫‪9،640‬‬ ‫‪9،328‬‬ ‫‪9،030‬‬ ‫‪8،733‬‬ ‫‪8،450‬‬ ‫‪2،000‬‬
‫‪9،804‬‬ ‫‪9،484‬‬ ‫‪9،179‬‬ ‫‪8،874‬‬ ‫‪8،584‬‬ ‫‪2،050‬‬
‫‪9،968‬‬ ‫‪9،640‬‬ ‫‪9،328‬‬ ‫‪9،015‬‬ ‫‪8،718‬‬ ‫‪2،100‬‬
‫‪10،132‬‬ ‫‪9،796‬‬ ‫‪9،476‬‬ ‫‪9،157‬‬ ‫‪8،853‬‬ ‫‪2،150‬‬

‫‪45‬‬
 ‫گزارش تفسیری مدیریت شرکت پویا زرکان (سهامی عام)‬

‫‪)6‬پیشبینی صورت سود و زیان‬

‫جدول ‪ -7‬پیش بینی صورت سود و زیان‬

‫شرکت‬
‫پیش بینی نه ماهه‬
‫عملکرد واقعی دوره‬ ‫عملکرد واقعی دوره‬
‫سال مالی منتهی به‬ ‫باقیمانده سال مالی‬
‫‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫‪ 3‬ماهه منتهی به‬ ‫عنوان‬
‫‪1401/09/30‬‬ ‫منتهی به‬
‫‪1401/03/31‬‬ ‫‪1401/12/29‬‬
‫‪1402/09/30‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬
‫‪3،057،063‬‬ ‫‪444،280‬‬ ‫‪122،038‬‬ ‫‪5،579،414‬‬ ‫خالص فروش‬

‫(‪)2،032،841‬‬ ‫(‪)353،958‬‬ ‫(‪)70،855‬‬ ‫(‪)3،440،275‬‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬

‫‪1،024،222‬‬ ‫‪90،322‬‬ ‫‪51،183‬‬ ‫‪2،139،139‬‬ ‫سود ناخالص‬

‫(‪)78،491‬‬ ‫(‪)26،222‬‬ ‫(‪)37،653‬‬ ‫(‪)105،561‬‬ ‫هزینه های فروش‪،‬اداری و عمومی‬

‫‪8،995،666‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22،141،396‬‬ ‫سایر درآمدها (درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها)‬

‫‪9،941،397‬‬ ‫‪64،100‬‬ ‫‪13،530‬‬ ‫‪24،174،974‬‬ ‫سود عملیاتی‬

‫(‪)50،277‬‬ ‫(‪)8،475‬‬ ‫(‪)31،137‬‬ ‫(‪)48،995‬‬ ‫هرینه های مالی‬

‫‪197،866‬‬ ‫‪136،982‬‬ ‫‪105،912‬‬ ‫‪2،965،235‬‬ ‫سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی‬

‫‪10،088،986‬‬ ‫‪192،607‬‬ ‫‪88،305‬‬ ‫‪27،091،214‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬

‫(‪)1،429‬‬ ‫(‪)31،494‬‬ ‫(‪)142‬‬ ‫(‪)89،157‬‬ ‫مالیات بر درآمد‬

‫‪10،087،557‬‬ ‫‪161،113‬‬ ‫‪88،163‬‬ ‫‪27،002،057‬‬ ‫سود خالص‬

‫‪46‬‬