Professional Documents
Culture Documents
Kantar - Worldpanel - 5 - Key - FMCG - TRends - in - Vietnam - 2023 - VIE - Shared by WorldLine Technology
Kantar - Worldpanel - 5 - Key - FMCG - TRends - in - Vietnam - 2023 - VIE - Shared by WorldLine Technology
% TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ % TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG GIÁ TRUNG BÌNH
Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG bao gồm quà tặng | 52 tuần kết thúc vào 01/01/2023 4
Bức tranh thị trường bán lẻ
Tính đến Q4 năm 2022, tốc độ tăng trưởng của kênh trực tuyến đang chững lại so với cùng kỳ năm 2021 tuy
nhiên vẫn trong mức tăng trưởng hai con số, cùng với siêu thị mini và cửa hàng chuyên doanh. Giá trị các kênh
mua sắm hiện đại và truyền thống (đặc biết là chợ) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ so với năm ngoái.
% Thị phần kênh mua sắm theo giá trị % Tăng trưởng giá trị YOY
58 48
Online 24 21 16
6 7
Cửa hàng mini 24 20 21 -20 22
12 11
Siêu thị/Đại siêu thị 14 7
-8 -9 -2
FY 2021 53 FY 2022 52
11 11 30 21
Cửa hàng chuyên
doanh -9 -12 -14
6 6
6 97
7 29
Chợ -26 -17 -12
12
Tạp hóa 5 4 3
-3
Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22
Khác: Các k ênh mua sắm k hác bao gồm xách tay, cửa hàng của nhà sản xuất,…
Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG không bao gồm quà tặng | Quý 4 kết thúc vào 01/01/2023 5
2. Suy thoái kinh tế:
Sóng gió toàn cầu
Suy thoái kinh tế
Các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2023 trước khi hồi phục vào năm
2024.
7
Kinh tế vĩ mô Việt Nam
Dù kết thúc năm 2022 với GDP cao kỷ lục, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong năm
2023 với rủi ro lớn nhất là lạm phát.
7.83
5.05
5.92 ▲3.15% ▲4.55%
CPI 2022 CPI T12’22
so với 2021 so với T12’21
Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22
Nguồn: GSO 8
Mối quan tâm của người tiêu dùng
Giá cả leo thang khiến người tiêu dùng trở nên lo lắng hơn về việc làm và thu nhập, trong bối cảnh sa thải hàng
loạt diễn ra từ Q4’22. Điều này dẫn đến người tiêu dùng sẽ siết chặt chi tiêu và cân nhắc kĩ hơn khi mua sắm.
Nguồn: Worldpanel Division | Consumer Confidence Survey | Thành thị 4 TP chính | Q4’22 | Khảo sát từ 28/12/2022 đến 10/01/2023
Nguồn: Kantar | Worldpanel Division | Household panel | Thành thị 4 TP chính
9
2. Mua sắm trực
tuyến tiếp tục
dẫn đầu xu hướng
Chi tiêu cho mua sắm trực tuyến
Mua sắm trực tuyến bao gồm Thương mại điện tử (eCommerce) và Thương mại xã hội (Social commerce) tiếp
tục tăng trưởng hai chữ số nhờ tăng tần suất mua sắm và chi tiêu mỗi dịp mua so với năm 2021.
Năm 2022 Tăng trưởng giá trị (%) Tần suất Chi tiêu mỗi dịp mua
(VND 000)
Social
21.0 3.9 385.4
commerce
Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG bao gồm quà tặng | 52 tuần kết thúc vào 01/01/2023 11
Ngành Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc nhà cửa tiếp tục dẫn đầu kênh online.
Bên cạnh đó, thức uống không cồn vươn lên trở thành top ngành hàng FMCG tăng trưởng nhanh trong năm nay
Top 5 ngành hàng theo thị Top ngành hàng tăng trưởng giá trị năm 2022
phần trên kênh social vs năm trước trên kênh social commerce (%)
commerce (%)
Sữa bột
21.8 22.5 Thức uống không cồn 53.7
Chăm sóc da mặt
Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG bao gồm quà tặng | 52 tuần kết thúc vào 01/01/2023 12
Những xu hướng mới nổi tạo động lực tăng trưởng cho kênh Online
Mạng xã hội TikTok tích hợp với chức năng mua sắm giúp người tiêu dùng tiếp cận
thương hiệu mới / thương hiệu nhỏ dễ dàng hơn.
Giá trị mua sắm-giải trí
tại Việt Nam dự kiến
Sự tăng trưởng của TikTok đóng góp hơn 30% giá
trị thị trường
TikTok Shop đã chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng kể từ khi ecommerce vào năm
ra mắt vào đầu năm 2022. Trong vòng 1 năm, TikTok Shop đã 2025
vượt qua các ông lớn ngành Thương mại điện tử như Tiki,
Sendo và trở thành top 3 kênh online có Doanh thu lớn nhất
tại Việt Nam vào cuối năm 2022.
13
Những xu hướng tạo động lực tăng trưởng cho kênh Online
Online-to-Offline (O2O)
Trong bối cảnh quay trở về
giai đoạn trước Covid, chiến
lược O2O là chiến lược
quan trọng để xây dựng trải
nghiệm mua sắm liền mạch
xuyên suốt các điểm chạm
và tăng tỉ lệ chuyển đổi.
14
3.
Wellness –
Sống hạnh phúc
& khỏe mạnh
Sức khỏe là yếu tố quan trọng khi chọn mua sản phẩm
Đại dịch đã tạo động lực cho người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm F&B có lợi ích dinh dưỡng hoặc các thức
ăn/uống thay thế lành mạnh (chế độ ăn lành mạnh hơn, giảm chất béo, sản phẩm không đường).
Nguồn: Worldpanel Division | Lifestyle Survey 2021-2022 | Thành thị 4 TP | Khảo sát từ T11/2022 đến T12/2022 16
Trong 4 dịp uống sẽ có 1 dịp uống vì sức khỏe
Thức uống với các lợi ích sức khỏe khác nhau ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt là nhóm Millenials,
cho thấy mối quan tâm về sức khỏe hiện hữu ở mọi lứa tuổi.
dịp uống của người tiêu dùng Các động lực sức khỏe theo
25% là uống là vì sức khỏe từng nhóm tuổi
Nguồn: Kantar | Worldpanel | Drink Usage Study 2022 | Thành thị 4 TP và khu vực nông thôn Việt Nam | Thức uống không cồn trừ nước máy và bình nước > 10L 17
Động lực sức khỏe được ghi nhận trong tất cả các Nhu cầu uống.
33
29
24
20 20
Bắt đầu ngày mới Trải nghiệm hương Thích hợp với bữa Uống cùng bữa ăn Tăng hiệu suất làm Khoảnh khắc bên Thời gian kết nối Bù nước/bù khoáng
vị tiệc thường ngày việc gia đình
Nguồn: Kantar | Worldpanel | Drink Usage Study 2022 | Thành thị 4 TP và khu vực nông thôn Việt Nam | Thức uống không cồn trừ nước máy và bình nước > 10L | Người >12 tuổi 18
4.
Hành trình sống
bền vững
Người Việt nghĩ gì về sống bền vững?
Sau đại dịch, chủ đề sống bền vững được quan tâm hơn. Hơn một nửa người tiêu dùng có ý thức về tác động
môi trường và nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng đó. Người tiêu dùng sẵn sàng hành động nếu thương hiệu không
có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
46% đồng ý
Tôi đã dừng mua một số sản
phẩm/dịch vụ vì tác động đến môi
trường và xã hội
Nguồn: Worldpanel Division | Lifestyle Survey 2021 | Thành thị 4 TP | Khảo sát từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 20
Từ nhận thức tới hành động
Tuy vậy, khảo sát cho thấy vẫn hiện hữu khoảng cách giữa nhận thức và hành động trong việc tiêu dùng xanh.
Nhiều người cảm thấy khó thay đổi hành vi dùng sản phẩm từ nhựa và cho rằng sản phẩm thân thiện môi trường
thường đắt tiền và khó tìm.
Sản phẩm thân thiện môi Khó tìm thấy phẩm thân Cơ hội xanh
trường có giá đắt thiện môi trường
Sự tiên phong cần đến từ nhãn hiệu/NSX để
giúp người tiêu dùng thu hẹp khoảng cách
giữa mong muốn và hành động:
• Từng bước đổi mới để các sản phẩm bền
44% vững với môi trường dễ tiếp cận hơn với
chi phí hợp lý.
60%
• Hợp tác cùng cơ quan nhà nước để cải
thiện hệ thống xử lý rác thải và tuyên
truyền về những hành động tiêu
dùng/mua sắm cụ thể giúp giảm thiểu tác
động lên môi trường.
Đồng ý Không đồng ý Đồng ý Không đồng ý
Nguồn: Worldpanel Division | Lifestyle Survey 2021 | Thành thị 4 TP | Khảo sát từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 21
“Trách nhiệm của bạn, không phải tôi”
Ai có thể tạo sự thay đổi lớn nhất để kiểm soát và hạn chế tác động
xấu dến môi trường? ( VN – 2020)
Người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng nhà sản xuất phải % đồng ý
hành động để giảm thiểu tác động môi trường
3%
22
Hành trình sống bền vững tại Việt Nam dẫn dắt bởi những Thương hiệu/NSX lớn
Cocoon
Unilever
23
Tổng quan và cơ hội cho Doanh nghiệp
01 02 03 04 05
Tăng trưởng Khi lạm phát tiếp Social commerce Sức khỏe dần trở Đây là lúc thương
FMCG trong năm diễn, thương hiệu là động lực tăng thành yếu tố thiết hiệu FMCG, nhà
2022 chủ yếu nhờ cần thấu hiểu cách trưởng của mua yếu khi người tiêu sản xuất và nhà
tăng giá. Trong bối người tiêu dùng sắm trực tuyến. dùng lựa chọn các bán lẻ cần tiên
cảnh kinh tế toàn phản ứng và cân Khoảng cách giữa mặt hàng FMCG phong thay đổi,
cầu, thị trường tiêu bằng giữa lạm online và offline và việc phân khúc chung tay giúp
dùng nhanh Việt phát, tăng giá, và trong trải nghiệm thị trường đang người tiêu dùng
Nam có thể sẽ gặp xây dựng thương mua sắm sẽ được được hình thành biến nhận thức về
nhiều khó khăn hiệu. xóa mờ nhờ công nhờ nghiên cứu bảo vệ môi trường
trong năm 2023. nghệ tân tiến. đúng người và trở thành hành
đúng thời điểm động.
tiêu thụ.
24
Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu và tư
vấn cho doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ người tiêu dùng
nghĩ, cảm nhận và mua hàng như thế nào, chia sẻ và xem
gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết hợp giữa khả năng
thấu hiểu con người cộng với những công nghệ tân tiến,
30.000 thành viên của Kantar đang hỗ trợ các tổ chức,
doanh nghiệp hàng đầu thế giới thành công và phát triển.
Contact us
Jane.Ha@kantar.com