Professional Documents
Culture Documents
21호주스마트팜시장동향및진출전략
21호주스마트팜시장동향및진출전략
호주 스마트팜 시장
동향 및 진출전략
목 차
요 약
I. 호주 스마트팜 시장 동향
1 가. 스마트팜 시장규모 및 수요
8 나. 스마트팜 관련 정부정책
II. 호주 스마트팜 산업 및 기업 동향
14 가. 주요 기술 및 프로젝트
22 나. 스마트팜 기업 사례
26 다. 주요 규제 및 제약 요인
29 가. 스마트팜 유망분야 개요
30 나. 드론 기술을 이용한 디지털 농업
31 다. 농업 로봇 기술의 적용
33 라. 도심 속 수직농업 수요 증가
35 가. 우리기업의 기회 및 장애요소
37 나. 스마트팜 진출사례
40 다. 우리기업의 진출전략
참고자료
43 1. 스마트팜 관련 전시회
44 2. 스마트팜 분야 유관기관
요 약
분야에 향후 억 만 억 만 을 투입할 계획
A$ 8 5,000 (U$ 6 450 )
농업 관련 스타트업이 지속 증가하는 추세
◦ 농업관리 플랫폼 모니터링 시스템 사물인터넷 센서 드론
, , , , ,
만 규모 자금을 지원하는 등 해외 투자 협력 유치 중
9,672 ) ·
□ 한 호 스마트팜 기술 교류 및 협력 확대 전망
-
Ⅰ. 호주 스마트팜 시장동향
가. 스마트팜 시장규모 및 수요
□ 호주 스마트팜 시장 동향
◦ 호주 농업의 중요성 증가
- 코로나19 대유행으로 자원과 공급망의 중요성이 증가하면서
스마트팜 및 디지털 농업 기술 도입에 대한 관심 및 투자 확대
- 현지 업계에서는 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드, 인공
지능을 적용한 실시간 농작물 데이터 수집, 가축 모니터링,
농장의 디지털화 등 최신 농업 기술을 채택해 빠르게
변화하는 농업 환경에 적응하고자 노력
- 호주에는 400개 이상의 어그테크(AgTech) 기업이 운영 중이며
스마트 농업 관련 스타트업이 지속 증가하는 추세임
◦ 기후변화에 따른 디지털 농업 수요 확대
자료: ABARES
1
Global Market Report 21-041
<호주 연간 평균 강수량>
자료: AARES
2
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
3
Global Market Report 21-041
자료: ABARES
□ 호주 스마트팜 수요 동향
◦ 글로벌 식품 수요 대응을 위한 최신 기술 도입 시급
- 호주는농업생산량의 70% 이상을수출하고있으며밀, 육류, 유제품
등과같은주요식품에대한국제수요량을 충족하는데 큰 역할
- 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 스마트 기술과 어그
테크에 대한 니즈가 증가하는 추세
* 연방과학산업연구기구(CSIRO)는 농업 관련 전문기관들과 협력해
5
Global Market Report 21-041
자료: Statista
6
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
나. 스마트팜 관련 정부정책
◦ 정부 주도의 Ag2030 계획 발표
- 호주정부는 2030년까지농업규모를 A$ 1,000억 (U$ 711억)으로
성장시키기 위해 주요 지원 분야를 정하고 어그테크 및
스마트팜 기술에 대한 투자 증가
* (7개 지원 분야) ① 무역과 수출, ② 바이오시큐리티, ③ 토지관리,
④ 공급망, ⑤ 수자원 및 인프라, ⑥ 혁신과 연구, ⑦ 인력
< 호주의 Ag2030 달성 목표 (단위: A$ 십억) >
자료: ABARES
- Ag2030목표 달성을 위해 7개 지원 분야를 정하고 향후
A$ 8억5,000만(U$ 6억450만) 을 투입할 계획
④ 공급망(Supply chain)
- 공정하고 투명한 공급망은 호주 농업이 Ag2030 목표를
달성하는데 꼭 필요
* 호주 근로자의 2.6%가 농업에 종사하고 있으며 160만 명이 이상이
공급망 관련 업무 중. 24만3,000명이 식음료 제조업 분야에 근무
- 호주경쟁소비자위원회 ACCC에서는 공급망에 악영향을
끼치는 농부, 중간유통사, 소매업체 간의 힘(bargaining
power)의 불균형을 해결하고자 정부에 규제 제안
- 연방정부의 현대화제조전략(Modern Manufacturing Strategy)에
맞춰 식품 가공 및 패키징 단계에 스마트 기술을 확대할 계획
⑤ 물과 기반시설(Water and infrastructure)
- 지역 인프라, 교통, 디지털 연결성, 수자원 관리 등의
프로젝트 투자를 통해 현지 일자리 창출 및 지역 커뮤니티
활성화에 기여하고 농업의 효율성 향상 시킬 계획
- 농업 내 기술 도입이 빠르게 이루어질 수 있도록 81개 지역
통신인프라프로젝트에 A$ 9,030만 (U$6,421만) 을투입하기로함
* 우선 투자 지역의 성장을 위해 Regional Connectivity Package을 통한 지원 확대
- 연방정부의 디지털 경제전략(Digital Economy Strategy)에
따라 농업 지역 및 관련 비지니스의 디지털 전환에 A$
12억 규모의 지원금 투자
⑦ 인적 자본 (Human Capital)
- 호주 농업 분야에 33만4,000명이 고용되어 있으며 82%가
농촌 및 지방 지역에 거주
* 2030년까지 농업 내 새로운 일자리 3개 중 1개는 테크놀로지와
관련된 업무일 것으로 전망
정부는 2020년 국경 및 지역 간 봉쇄로 인한 인력 부족
-
현상을 해결하기 위해 AgMove 프로그램을 소개하고 호주
수확철인 2020년 11월부터 2021년 4월까지 1,400명 이상이
농촌 및 지방 지역으로 이동할 수 있게 함
- 2021년 3월 농업 인력 확보를 위한 로드맵을 발표, 관련
기술 교육을 강화하고 경력이 단절된 여성이 복직할 수
있도록 돕는 등 미래 농업 발전을 위해 필요한 능력을
갖추도록 지원
◦ 스마트팜 프로그램
- 호주 정부는 2017~18 년부터 향후 6 년간 스마트팜
프로그램에 A$ 1억 3,600만 (U$ 9,672만 ) 규모 지원
- 스마트 파밍 파트너쉽(Smart Farming Partnership): A$ 5,740만
(U$ 4,082만) 투자. 개인, 기관, 기업 간 파트너쉽을 통해
생산적이며 수익성 있는 농업 시스템 구축을 위한 스마트팜
프로젝트 개발 비용 A$25만~400만 (U$ 18만~284만) 지원
- 스마트팜 지원금(Smart Farm Small Grants): A$ 4,350만(U$
3,093만) 투자. 호주의 천연자원 관리 및 역량 강화를 위해
11
Global Market Report 21-041
지역(주/State) 주요 내용
- 어그테크 지역 혁신 네트워크(AgTech Regional
Innovation Network) 설립
- 투움바(Toowoomba) 지역에 농업기술 및 물류 허브
설립 지원에 A$ 330만 (U$ 234만) 투자 발표
퀸즐랜드주 - 피크 낙농가 그룹(Peak diary farmer group)의 디지털
(QLD) 모니터링 프로젝트에 A$ 20만 (U$ 14만) 지원. 해
당 기금은 사물인터넷 디지털 농업을 위한 센터
(Center of Excellence for Internet of Things digital
farming) 구축에 사용될 예정
- 어그테크 도입 촉진을 위한 어그테크 전략(Agtech
남호주주 Strategy)에 따라 시범 농장 및 스타트업 허브 구축
(SA) 등에 A$ 240만 (U$ 170만) 투자
- 미니파(Minnipa) 지역에 어그테크 시범 사이트 구축 계획
- 디지털 농장 기술 적용을 위한 디지털팜 프로그램에
A$ 1,300만 (U$ 924만) 지원
서호주주 - 서호주 지역 연결성 강화를 위해 최대 A$ 1,000만 (U$
(WA) 711만) 할당
- 어그테크 도입 지원을 위한 지역 통신사업 프로젝트
(Regional Telecommunications Project)에A$ 8,500만(U$ 6,045만)
지원계획
- 태즈매니아 농업 연구 및 개발을 지원하는 농업
태즈매니아주 개발 기금(Agricultural Development Fund)에 A$ 300만 (U$
(TAS) 213만) 투자
- 태즈매니아대학교(University of Tasmania)와 협력해
북부 지역 연구 농장에 A$ 700만 (U$ 497만) 투자
호주수도준주 - 호주국립대학교(ANU)와 CSIRO를 지원. 농업기술기업
센터(Centre of Enterpreneutial Agri-technology)설립에
(ACT) A$ 130만 (U$ 92만) 지원
자료: 각 주정부 웹사이트
13
Global Market Report 21-041
II. 호주 스마트팜 산업 및 기업 동향
가. 주요 기술 및 프로젝트
□ 호주 어그테크 주요기술
◦ 정부 지원으로 디지털 농업 신기술 개발 및 도입 증가
- 기후, 산업, 소비자 트렌드 변화에 대응할 수 있는 어그
테크가 개발되어 농업 생산 시스템에 적용
- 호주 농업 종사자의 96% 이상은 ICT 관련 기자재를 소유
및 사용하고 있으며 95% 이상이 인터넷 인프라에 연결
되어 성장 가능성 높음
<호주 스마트팜 주요기술>
주요기술 적용분야
- 농업 주변 환경 및 변화 감지
- 항공 및 위성 센서로 광범위한 농장 관리
센서 - 가축의 위치 및 행동 추적
(Sensor) - 가상 펜싱 센서 이용으로 가축 위치 제어 가능
- 토양 센서로 영양 및 수분 측정
- 작물 영양 결핍 및 수분 측정
- 기후 모니터링을 통한 토양 영양 및 수분 관리
사물인터넷 -- 제초제 및 살충제 배포시기 예측
사물인터넷 연결로 가축 상태 모니터링 및 추적
(IoT) - 실시간 데이터 관리로 이상적인 수확시기 예측
- 작물 데이터 수집 및 분석
- 자율 주행 시스템 이용으로 노동력 대체, 비용 절감,
로봇시스템 효율성 및 정확도 향상
(Robot System) - 로봇 설치로 반복적인 농장 주변 모니터링 가능
- 제초, 살포, 자동 수확이 가능한 로봇 사용
14
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
주요기술 적용분야
- 데이터 및 패턴인식을 통해 로봇 행동능력 부여
- 드론 또는 감시 카메라에서 수집된 데이터를
머신러닝 바탕으로 이상 징후 등 동물 행동 모니터링 가능
(Machine Learning) -- 가축 움직임 패턴, 질병의 발병, 체중 변화 예측
작물 수확량 예측
- 고객 구매패턴, 이력, 관심사에 대한 데이터 분석을
통한 소비자 수요 측정
- 작물 및 동물의 유전적 변형을 통해 기후 변동성,
생명공학 해충, 질병에 대응 가능한 개체 연구 및 개발
(Biotechnology) -- 유전자 변형 및 편집을 통한 가축 회복력 강화
GM(Genetically Modified) 작물 재배(호주 내 재배
GM 식물은 면화, 카놀라, 홍화 등)
자료: Australian Council Of Learned Academies
□ E-Beef Smart Farming 프로젝트
1. 프로젝트명 E-Beef Smart Farming
2. 발주처 Southern Gulf Nrm Ltd
3. 프로젝트 내용 가축 방목관리 및 생산성 강화, 토지상태 개선
4. 규모 A$ 400만 (U$ 284만) 연방정부(Smart Farming Partnerships)
5. 프로젝트 시기 2018년 8월~2022년 4월
◦ 추진배경
- 축산업에 최신 기술을 적용, 관련 데이터 및 정보를 실시간으로
확보해 신속한 결정을 내리는데 도움을 주기 위한 프로젝트
- 북부 퀸즐랜드 3개 지역에 위치한 6개의 농장의 방목 관리
기능을 강화하기 위해 스마트 농장을 구축, 최상의 관리
시스템 적용 계획
- 축산업 생산성 및 사업 수익성 향상, 토양 및 토지 상태의
개선이 목표
15
Global Market Report 21-041
16
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
17
Global Market Report 21-041
◦ 추진배경
- 호주 목장에서 발견되는 캥거루풀(Kangaroo grass)이 장기간의
가뭄과 극심한 온도 변화에도 강한 저항력이 있다는 연구결과 발표
- 호주 농부들의 캥거루풀 대량생산 가능성 여부 및 재배
방법을 조사 및 연구
- 캥거루풀 대량 재배가 성공할 경우 호주 원주민에게 새로운
사업기회를 창출 할 것으로 전망
◦ 프로젝트 내용
- 라트로브대학교(La Trobe University)에서는 원주민 재배 식물의 작물
상태 및 농경학 연구 장학금 과정(Research Scholarship: Crop
ecology and agrinomy of Aboriginal food plants (Dja Dja Wurrung
Country))을 개설해 연구원을 모집
- Dja Dja Wurrung Clans Aboriginal Corporation은 Smart Farming
Partnerships program을통해 A$ 182만 (U$ 129만) 지원금을확보
- 과학에 기반을 둔 혁신적인 접근방식으로 다양한 기후
변화와 성장 조건에 적용할 수 있는 최상의 수확 품종을
선택하기 위한 연구 개시
- Baringhup과 Smeaton 두 지역에서 종자 수확을 목표로
캥거루 풀 재배가 이루어짐
◦ 추진과정 및 참여기업
- 라트로브대학교(La Trobe University), Goulburn Murray Water
및 페더레이션대학교(Federation University)가 참여
- 2019년 개시, 4년에 걸쳐 3단계로 진행되며 2023년까지
진행 예정
18
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
◦ 추진성과 및 시사점
- 캥거루풀의 기후에 대한 탄력성과 및 식량 작물로서 활용
가능성을 확인
- 연방정부(농업수자원부), 빅토리아주에서 해당 프로젝트에 참여.
극심한 기후변화를 겪는 호주 환경에 캥거루풀 대량
재배에 대한 관심 증가
- 프로젝트가 시작되면서 캥거루풀과 같은 호주 토종 작물의
대규모 재배에 대한 투자 상승. 2024년까지 의미 있는
결과를 제공 할 수 있을 것이라는 전망
<호주 토종 작물인 캥거루풀(Kangaroo Grass)>
20
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
◦ 추진성과
- 세계 최초로 태양광과 바닷물을 사용해 상업용으로 대규모의
농작물을 수경으로 재배하는 프로젝트
- 계절에 관계없이 365일 연간 1만7,000톤의 토마토를 생산,
10년 공급 계약을 체결한 호주 대형 슈퍼마켓 Coles에서 판매
- 업계 관계자에 따르면, 2010년 프로젝트 계획 당시 스마트팜
기술이 발달하지 않아 유럽 기술을 현지화 하는데 어려움 직면
- 현지 장비로 수리 및 보수가 되지 않아 유럽에서 부품
조달이 6~10개월 이상 소요되는 등 현재까지도 운영비가
높아 보완해야할 과제로 남아있음
21
Global Market Report 21-041
나. 스마트팜 기업사례
□ 스마트팜 스타트업
22
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
자료: Regrow
◦ 초분광 카메라 드론을 사용하여 작물을 스캔하며 원격
감지 이미지 및 지역 날씨 데이터를 수집
- 수집된 이미지 및 데이터에서 정보추출 후 실시간 사용
실행 가능한 데이터로 변환하여 농부들에게 제공
- 데이터를 이용해 영양분 부족 작물, 해충이나 질병과 같은
작물 스트레스 원인 식별이 가능하며 작물 수요에 적절히
대응하여 수확량 향상에 도움
◦ 재배자는 30%의 적은 비료와 35%의 적은 물을 사용하면서
최대 10-25% 수확량 상승
23
Global Market Report 21-041
자료: Agriwebb
◦ 모바일 장치를 이용해 이동 중에도 현장 가축 상태기록
업데이트 가능
- 호주 농부들은 Agriwebb을 사용 3,000만 헥타르에 걸쳐
1,400만 마리의 동물을 관리하고 있음
- 남아프리카, 브라질 및 영국을 비롯한 다양한 지역의 농부
들에게 채택 되었으며 전 세계 4,000개 농장에서 1,000만
마리 이상의 동물 관리를 지원함
- 사용자들은 해당 소프트웨어 사용 후 가축 관리 성능이
최대 20%까지 증가했다고 밝힘
< Agriwebb의 파트너사 >
회사명 국가 협력내용
FarmWizard 영국 가축 및 낙농 관리 소프트웨어 공급
Zoom 미국 통합 커뮤니케이션 플랫폼 제공
Figured 호주 농장 회계 소프트웨어 플랫폼 공급
Wheatsheaf Group 영국 투자
Telus 캐나다 투자
자료: Agriwebb
25
Global Market Report 21-041
다. 주요 규제 및 제약 요인
□ 주요 규제
자료원: AgriFutures
에서 발간한 사이버 보안 위협 보고서에 따르면,
- AgriFutures
농업 비지니스 및 관련 공급망에 대한 사이버 공격의
위험이 증가. 특히 농수산업 전산시스템에서 사용되는
거래 데이터는 타 산업에 비해 해킹의 위험도가 높은
것으로 조사
27
Global Market Report 21-041
28
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
가. 스마트팜 유망분야 개요
◦ 디지털 농업 성장을 위한 혁신기술 접목 및 투자 증가
- 정부를 중심으로 Ag2030 목표 달성을 위해 유망 스마트팜
장비 및 기술 개발에 지속 관심
< 호주 유망 스마트팜 장비 및 기술 >
구분 내용 세부내용
농업 생명공학
1 (Agriculture 농작물 유전학, 미생물 군집, 번식 및
Biotechnology) 동물 건강을 포함한 농업
농장 관리 소프트웨어 및 농업 데이터 수집 장치, 의사 결정 지원
2 사물인터넷(Farm Management 소프트웨어 및 빅데이터 분석, 3D
Software & IoT) 데이터 분석
혁신적인 식품 개발 기능성 식품, 혁신적인 보충제, 식물성
3 (Innovative Food 육류, 대체 단백질, 배양류, 유제품 등 개발
Development)
농업 로봇 공학 및 장비
4 (AgriMechanisation
cultural Robotics,
&
자동화 로봇, 드론 제조, UGV(다리가
있는 로봇), 무인 농장 차량
Equipment)
스마트 관수 시스템 실시간 식물·작물 관측, 실시간 자동
6 (Smart Irrigation Water 관수, 날씨·토양·수분 수준을 기반으로 한
Management) 예측적 관수 조정
날씨 모니터링 및 예측 기상 데이터 수집 가능 장치(센서),
7 시스템(Weather 데이터 기반 날씨 모니터링,
Monitoring and 사물인터넷이용 원격 기상 데이터 수집
Forecasting System)
수직 농장 및 스마트 온실 사물인터넷을 이용해 빛, 습도 온도 등의
8 (Vertical farm and smart 작물 재배 환경 제어, 스마트 온실 기술
green house) 이용 무농약 친환경 재배, 모바일기기를
통해 실내농장 원격 제어
자료: 멜버른무역관 정리
29
Global Market Report 21-041
30
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
31
Global Market Report 21-041
◦ 호주 로봇기술 관련 기업
- 농업 로봇 개발 업체 Agerris 사는 시드니대학교의 호주 필드
로봇 센터에서 만든 기술을 기반으로 설립된 스타트업임
- Uniseed, BridgeLane Group 등으로부터 A$ 650만 (U$ 462만) 유치.
자동화 농기구를 상용화하고 호주 전역의 농부들을 지원하고 있음
- 첫 출시 로봇인 Swagbot은 대규모 농업 소유지에 잡초
제거, 목초지 및 작물 모니터링 기술을 제공하여 농업
생산성 향상 및 인건비 절감에 기여
- 소규모 농장에도 적합한 저가 모바일 로봇으로 Digital
Farmhand를 개발 수확량 평가 , 작물 살포 , 해충 및
잡초제거를 포함한 다양한 서비스 제공
- Digital Farmhand 로봇은 VIC주, QLD주, NSW주를 포함한
호주 전역의 6개 농장에 배포 되었으며 10대를 추가로
공급할 계획
< Digital Farmhand 사용 사례 >
자료: Agerris
32
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
라. 도심 속 수직농업 수요 증가
◦ 호주 농업 관계자 수직농장에 주목
- 호주는 낮은 인구 밀도와 풍부한 농경지를 보유하고 있어
다른 국가에 비해 비교적 수직농업의 도입이 느린 편이
었으나, 장기간의 가뭄과 코로나 대유행 등으로 인해 생산량에
큰 타격을 입으면서 적은 에너지 및 수자원으로 더 많은
수확량을 기대할 수 있는 스마트 수직농법에 대한 관심 증가
- 수직농업은 첨단 기기를 통해 내부 환경을 제어해 날씨,
기후, 병충해의 영향을 받지 않으면서 계절에 관계없이
작물 생산이 가능
- 소규모 도시 공간을 활용하여 식량 재배가 가능하고 최종
소비지인 도시에 위치해 수송과 신선도 유지에도 유리
하여 호주 농업 관계자들의 관심이 늘어가는 추세
- 전통 농업에 비해 최대 95%의 적은 물을 사용하여 작물
재배가 가능하다는 점에서 지속적인 물 부족을 겪는 호주
농업 환경에 대응책으로 각광
- 수직농장은 조명, 기술, 숙련된 재배자 등이 필요하기 때문에
초기 설치비용이 높지만 지속적으로 지출되는 생산비가 훨씬
낮다는 점에서 장기적 수익 향상에 도움을 줄 것으로 예상
< 호주 수직농업 관련 주요기업 >
기업명 웹사이트 관심분야
Stacked Farm www.stackedfarm.com 자동화농업,
및 어그테크
수직농업, 실내농업
Sprout Stack www.sproutstack.co 실내농업, 도시농업, 어그테크
Urban Green www.urbangreensydney.com 수직농업, 수경재배, 종묘장 생산,
Sydney 마이크로그린, 식용 꽃
Invertigo www.invertigro.com 수직농업, 수경법, 도시농업, 실내
농업 및 어그테크
Eden Towers www.edentowers.life 수직농업, 미세 채소 및 식용 꽃
Farmwall www.farmwall.com.au 농업기술 및 도시농업 교육 플랫폼
자료: 각 기업 웹사이트
33
Global Market Report 21-041
◦ 호주 수직농업 관련 기업
- Stacked Farms 사에서는 호주 최초로 엔드투엔드(End-to-End)
자동화 실내 수직농장 설립
- 양상추, 로켓 등의 샐러드 채소와 토마토, 딸기를 재배하는
기술을 보유하고 있으며 CSIRO(연방과학산업연구기구)와 협력을
통해 추가적으로 재배에 적합한 기술 개발에 힘쓰고 있음
- 실내 수직농업 기술을 활용하여 가뭄이나 비수기 동안의
농산물 부족분을 충족할 수 있는 대안으로 작용
- 전체 생산과정이 16~21일 정도 소요, 빠른 시일 내로 수확이
가능하며 신선도를 오랫동안 유지할 수 있어 식품 도매
업체에 매력적으로 어필
< Stacked Farm 수직농장 >
34
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
가. 우리기업의 기회 및 장애요소
□ 기회요소
◦ 호주 농업 및 어그테크 시장 확대
- 정부는 2030년까지농업규모를 A$ 1,000억 (U$ 711억)으로성장
시키기 위해 어그테크 및 스마트팜 기술에 대한 투자 증가
- 정부 차원에서 스마트팜 프로그램(Smart Farm Program)
보조금 지원을 통해 스타트업을 발굴하고 스마트팜 관련
기술을 적극 도입하는 추세
◦ 스마트팜 기술 수요 증가
- 심각한 기후 변화를 겪는 호주 농업 환경에 필요한
스마트팜 기술 수요 증가
- 호주의 인건비 및 생산비용은 타 국가대비 높은 편이며
인력부족 과 고령화 현상에 대한 해결방안으로 어그테크,
자동화, 로봇 등 적용 확대 전망
◦ 농업용 소프트웨어, IoT 기술 협업 및 글로벌 시장 진출 기회
- 한국기업의 소프트웨어 및 IoT 기술 등에 대한 인지도가
높은 편으로 한국의 스마트팜 기술 개발사, 시공사에서는 호주의
어그테크 관련 제품 유통사, 서비스 기업과 협력 가능성 높음
- 호주는 농식품 수요가 높은 아시아 시장과 근접하고 무역이
활발해 푸드테크를 통해 관련 기술을 상업화 하고 글로벌
시장으로 진출할 수 있는 기회 존재
35
Global Market Report 21-041
□장애요소
◦ 인터넷 인프라 낙후 및 고령화에 따른 기술 도입 지연
- 일부 농촌지역의 인터넷 속도 및 할당량은 한국과 비교해
매우 열악해 원활한 작동이 불가할 수 있음
- 호주 농업 종사자의 평균 연령은 58세로 젊은 연령층에
비해 첨단농업 기술 적용에 익숙하지 않음
◦ 비용 부담으로 인한 중소기업 진출 한계
- 초기 설비 및 지속적인 관리 비용에 대한 부담으로 소규모
농장의 첨단농업 기술 도입 지연
- 스마트팜 기술을 보유한 중소기업에서 연구 인력, 장비,
R&D 자금에 대한 부담으로 단독으로 호주에 진출하는데
한계 존재
< 우리기업의 호주 스마트팜 시장 진출관련 SWOT분석 >
긍정적 측면 부정적 측면
<강점> <약점>
Ÿ 광대한 국토 면적의 세계적인 Ÿ 일부 농촌지역 인터넷 및 통신
농축산업 국가 인프라 낙후
Ÿ 다문화 국가로 해외 농식품에 Ÿ 인건비, 원자재 및 생산비용 높은 편
대한 수요 높음 Ÿ 초기 도입비용에 대한 부담감으로
Ÿ 기업 R&D 활동에 대한 정부 지원 활발 대규모 농가 중심으로 기술 도입 추진
<기회> <위협>
Ÿ 정부 차원의 스마트팜 시장 투자 Ÿ 스마트팜 관련 기술에 대한 규제 미비
및 지원 증가 Ÿ 중국과의 외교 갈등으로 쇠고기,
Ÿ 스마트팜 수요 상승 보리 등 수출 감소 타격
Ÿ 높은 인건비, 고령화, 인력 부족으로 Ÿ 현지 어그테크 및 푸드테크 스타
스마트팜 기술 도입이 필요성 확대 트업 증가로 인한 경쟁
36
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
나. 스마트팜 진출 사례
□ 한국 첨단온실 전문기업 ‘그린플러스’의 호주 진출
◦ 진출 배경 및 경과
- 1997년 설립된 첨단온실 스마트팜 전문기업 그린플러스 사는
KOTRA 멜버른 무역관의 지원으로 호주 Farm 4.0 사와
2021년 5월 스마트팜 공급 및 독점 유통계약 체결
- 주 협약 내용은, Farm 4.0이 현지 인허가, 기초공사, 영업망
확대, 정부조율 및 자금조달 등에 대한 사업을 수주하고
그린플러스가 해당 사업의 설계, 자재생산, 시공 등 실무
전반을 지원하는 것임
- 계약기간은 2031년 5월까지이며 추가 20년 연장이 가능해
최대 30년 계약이 유지될 수 있음
- 2021년 8월, 온라인 유통계약 서명식을 통해 향후 호주에서
진행될 프로젝트 추진 계획을 밝혔으며, 첫 번째 프로젝트는
호주 퀸즐랜드주에서 4헥타르(1만2,000평) 규모의 딸기
농장으로 2022년에 딸기재배 첨단온실이 시공될 예정
< 그린플러스 사 스마트팜 전경 및 딸기농장 내부 >
자료: 그린플러스
37
Global Market Report 21-041
◦ 진출 성공 요인
- 그린플러스 사는 첨단온실 시공 기술로 국내 시장을
선도하고 있으며 일본, 아랍에미리트, 우즈베키스탄 등
여러 국가에 수출하는 등 국내외에서 기술력이 입증됨
- 최신 농업 기술을 기반으로 실내 수직농장 시스템을 구축하여
기후변화 등 외부요인에 관계없이 일년내내 농작물을
키우고 일정한 생산량을 유지할 수 있음
- 온실설계부터 시공까지 스마트팜 구축에 필요한 전 작업을
일괄적으로 제공. 턴키(Turn Key) 시공 서비스를 지원할
수 있는 기술력을 갖춤
◦ 시사점
- 이번 협약은 국내 스마트팜 기업 최초로 호주에 진출한
사례로 네덜란드 등 글로벌 기업들과의 경쟁에서 국내
기업의 기술력이 인정받은 것으로 볼 수 있음
- 국내기업과 호주 현지 기업의 성공적인 협업 사례로 볼 수
있으며 국내 스마트팜 기술의 우수성을 입증. 향후 호주 내
국내기업 진출 확대 및 글로벌 시장 진출을 기대해 볼 수 있음
[인터뷰] Mr. Daniel Lee(Farm Director, Farm4.0) & KOTRA 멜버른 무역관
Q1. 한국 스마트팜 기술을 도입하기로 한 이유는?
A1. 우리 기업은 호주 현지에서 다양한 산업 전문가들로 구성되어 있다. 그 중
호주 딸기 재배를 주업으로 하고 있는 임원진의 적극적인 추천과 한국 스마
트팜 기술에 대한 최근 기술 자료들이 도입에 큰 영향을 끼쳤다. 한국 건설재
및 시공 기술은 호주 내에서도 인지도가 매우 높으며 세계 최고의 IoT 기술을
보유하고 있는 한국의 스마트팜 기술 도입이 성공적인 결정이 될 것이라고
확신했다. 이미 우리와 계약을 체결한 그린플러스 사는 스마트팜 선진국인
일본에 2015년부터 진출하여 기술력을 인정 받을 정도로 기술력이 세계 수준
이며 계약 체결 전 KOTRA 멜버른 무역관의 지원을 통해 프로젝트 논의 했었던
38
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
39
Global Market Report 21-041
41
Global Market Report 21-041
◦ 양질의 협력 파트너 발굴 필요
- 호주 스마트팜 시장 진출을 위해서는 현지 정부 및 관련
기관과 네트워크가 강하고 재무구조가 탄탄해 자금조달에
문제가 없는 협력사를 발굴하는 것이 선행되어야 함
- 대부분의 프로젝트가 기간이 오래 소요되기 때문에 중
장기적 안목을 가진 현지 업체와 R&R(역할과 책임)에
대해 명확히 합의한 후 업무를 진행할 필요가 있음
42
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
참고 1. 스마트팜 관련 전시회
항목 내용
South Australia’s showcase of Agtech
전지회명
(AdvanceAg 2021)
개최시기/개최지 2021년 10월 17-18일 / Adelaide Australia
전시품목 남호주 어그테크 컨퍼런스
참가/참관 규모 500명 참가(2021년 기준)
웹사이트 www.advanceagsa.com.au
남호주 주정부에서 개최
비고
항목 내용
International Conference on Advances in Smart Farming
전지회명
Technologies (ICASFT)
개최시기/개최지 2022년 2월 25-26일 / Sydney Australia
전시품목 국제 스마트 농업 테크놀로지 컨퍼런스
참가/참관 규모 N/A
https://waset.org/advances-in-smart-farming-technologies
웹사이트
-conference-in-february-2022-in-sydney
디지털 프로그램으로 진행
비고
항목 내용
전지회명 EvokeAG
개최시기/개최지 2022년 3월 15일 / Sydney Australia
전시품목 호주 어그테크 컨퍼런스
참가/참관 규모 참관 약 2500명 (2019년 EvokeAG 컨퍼런스 기준)
웹사이트 https://evokeag.com/events/sydney-2022/
어그테크, 푸드 이노베이션, 지속가능한 공급망 논의
비고
43
Global Market Report 21-041
참고 2. 스마트팜 분야 유관 기관
기관명
Department of Agriculture and Water Resources
호주농수산자원부
담당 부서 Department of Agriculture
홈페이지 www.agriculture.gov.au
Tel : +61 (0)2 6272 3933
대표 연락처
E-mail: www.agriculture.gov.au/general-inquiries
(홈페이지에서 가능)
주소 : 18 Marcus Clarke St, Canberra ACT 2601
비고 스마트팜, 어그테크 및 농업 혁신 프로젝트 관련 호주 정부기관
Australian Bureau of Agricultural and Resource
기관명 Economics and Sciences (ABARES)
호주농업 및 자원경제과학국
담당 부서 Department of Agriculture, Water and the Environment
홈페이지 www.agriculture.gov.au/abares
Tel : +61 (0)2 6272 2000
E-mail:
대표 연락처 www.agriculture.gov.au/general-inquiries?query=abares
(홈페이지에서 가능)
주소 : Level 4, 7 London Circuit, Canberra ACT 2601
비고
- 호주 정부 농업, 수자원 및 환경부의 연방 연구부서
- 농업, 임업 및 수산업 데이터 수집 및 관리
기관명
Rural Research and Development Corporations (RDS)
농촌연구 및 개발협회
담당 부서 Rural Research and Development Corporations
홈페이지 www.ruralrdc.com.au
Tel : +61 (0)2 6270 8898
대표 연락처 E-mail: secretariat@crrdc.com.au
주소 : Level 3, 14 Brisbane Avenue, Barton ACT 2600
- 호주 정부 및 1차 산업 종사자, 투자자를 위한 농촌 지역 및
비고
산업 관련 연구 개발 기관
- 호주 전역 15개 R&D 센터를 가지고 있으며, 5개는 연방정부 소속,
10개 센터는 산업 소유 기업에 소속
44
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
기관명
National Farmers Federation
전국농민연맹
담당 부서 Agricultural Cooperative
홈페이지 www.nff.org.au
Tel : +61 (0)2 6269 5666
대표 연락처 E-mail: www.nff.org.au/contact-us (홈페이지에서 가능)
주소 : 14-16 Brisbane Avenue, Barton ACT 2600
비고
농업 대표 국가 기관. 농장 데이터 수집 및 사용 관련 ‘농장
데이터 코드’ 발표
기관명
Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO) 연방과학산업연구기관
담당 부서 Agricultural and Food Research
홈페이지 www.csiro.au
Tel : +61 (0)2 6246 4001 / +61 1300 363 400
대표 연락처 E-mail: csiroenquiries@csiro.au
주소 : Building 101, Clunies Ross Street, Black Mountain ACT 2601
연방 과학 산업 연구기관으로 다양한 기업 및 정부 기관,
비고 협회와의 협업을 통해 호주 전반 산업에 대한 과학 기술을
연구 및 개발 진행
기관명
Meat and Livestock Australia
호주육류 및 가축협회
담당 부서 National Livestock Identification System (NLIS)
홈페이지 www.mla.com.au
Tel : +61 (0)2 9463 9333 / +61 1800 654 743
대표 연락처 E-mail: nlis.support@mal.com.au
주소 : Level 1, 40 Mount Street, North Sydney NSW 2060
비고
가축 모니터링 및 축산 제어 시스템 등 가축 관리 관련 시스템
연구, 개발 및 지원 협회
45
Global Market Report 21-041
기관명
The University of Sydney
시드니대학교
담당 부서 Institute of Agriculture (Precision Agriculture Laboratory)
홈페이지 www.sydney.edu.au/agriculture/pal
Tel : +61 (0)2 8627 1132
E-mail: precision.agriculture@sydney.edu.au
대표 연락처 주소 : Level One, Biomedical Building 1, Central Avenue,
Australian Technology Park, Eveleigh, NSW 2015
비고
호주 시드니 대학교 농업 연구소로 농업 과학 분야 연구 및
프로젝트 다수 진행
기관명
University of New England
뉴잉글랜드대학교
담당 부서 UNE SMART Farms
홈페이지 www.une.edu.au/research/research-centres-institutes/smart-farm
Tel : +61 (0)2 6773 3715
대표 연락처 E-mail: smartfarms@une.edu.au
주소 : University of New England, Elm Avenue, Armidale NSW 2351
비고
스마트팜 관련 연구개발 센터를 따로 보유하고 있을 정도로
관련 산업 전반에 대한 R&D 및 교육, 실험, 협업을 다수 진행
기관명
Tasmanian Institute of Agriculture
태즈매니아 농업연구소
담당 부서 Research Institute of University of Tasmania
홈페이지 www.une.edu.au/research/research-centres-institutes/smart-farm
Tel : +61 (0)2 6773 3715
대표 연락처 E-mail: smartfarms@une.edu.au
주소 : University of New England, Elm Avenue, Armidale NSW 2351
비고
태즈매니아 대학교와 태즈매니아 주정부의 협력 연구기관으로
농업 및 식품 부문 연구, 개발, 교육 담당
기관명
Curtin University Centre for Digital Agriculture (CDA)
커틴대학교 디지털농업센터
담당 부서 Curtin University Research Centre
홈페이지
www.research.curtin.edu.au/projects-expertise/institutes-
centres/centre-for-digital-agriculture
Tel : +61 (0)8 9266 4012
E-mail: simon.cook@curtin.edu.au
대표 연락처 주소 : Building 100, Level 2 West Curtin University, Kent
Street, Bentley, Western Australia 6102
비고 서호주 디지털 농업 연구 센터로 디지털 농업 연구 및 논문 다수 진행
46
호주 스마트팜 시장동향 및 진출전략
작 성 자
§ 멜버른무역관 최규철
예광호
강지선
발 행 인 ❚ 유정열
발 행 처 ❚ KOTRA
발 행 일 ❚ 2021년 12월
주 소 ❚ 서울시 서초구 헌릉로 13
(06792)
전 화 ❚ 02-1600-7119(대표)
홈페이지 ❚ www.kotra.or.kr
문 의 처 ❚ 02-3460-7473(ICT융복합팀)
I S B N ❚ 979-11-402-0048-1 (95320)
47
Global Market Report 21-041
48