NA CO SE ZAMĚŘIT, NEŽ SE ROZHODNU,

KDO MI BUDE RADIT S INVESTOVÁNÍM?

KDO BUDE TOU OSOBOU, S KTEROU BUDU O SVÝCH
INVESTICÍCH KOMUNIKOVAT?
INVESTICE JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ, BUDE TO STÁLE STEJNÁ OSOBA
NEBO SE BUDE MĚNIT?

JAKÉ VZDĚLÁNÍ MÁ DANÁ OSOBA?

VÝHODOU JE URČITĚ VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉHO SMĚRU, NEJLÉPE
VYSOKOŠKOLSKÉ.

JAKOU MÁ PRAXI?
JAK DLOUHO JE V OBORU? MÁ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S INVESTOVÁNÍM I
SVÝCH PENĚZ? PROŠEL SI JIŽ NĚJAKOU KRIZÍ NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH?

MÁ CERTIFIKACE UZNÁVANÉ V RÁMCI INVESTIČNÍHO

PORADENSTVÍ? NAPŘ. CFA NEBO EVROPSKÉ EFA, EFP?
CERTIFIKACE NEJSOU PODMÍNKOU, ALE POKUD DANÝ PORADCE TITULY
DISPONUJE, ZNAMENÁ TO, ŽE SE V OBORU VZDĚLÁVÁ

JSOU PRO INVESTOVÁNÍ VYUŽITY NÍZKONÁKLADOVÉ

NÁSTROJE?
BĚŽNÉ PODÍLOVÉ FONDY MAJÍ VYSOKOU NÁKLADOVOST A ČASTO
NEPŘEKONAJÍ TRH, Z TOHO DŮVODU JE VHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
PROSTŘEDNICTVÍM NÍZKONÁKLADOVÝCH ETF.

DISPONUJE LICENCÍ ČNB?

PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ JE NUTNÉ MÍT LICENCI A
BÝT EVIDOVÁN V REGISTRU ČNB.

SPECIALIZUJE SE NA INVESTICE?
SPECIALIZACE ZAJISTÍ VĚTŠÍ PROFESIONALITU. ZEJMÉNA V BANKÁCH
PORADCI NEDĚLAJÍ JEN INVESTICE, A TAK NEMAJÍ TAKOVÉ ZNALOSTI.

VÝHODOU JE PUBLIKAČNÍ ČINNOST VE FORMĚ

ČLÁNKŮ, VIDEÍ, PODCASTU APOD.
LZE Z TOHO VYHODNOTIT ODBORNOST A PROFESIONALITU

MĚL BY MÍT PŘEHLED O VAŠÍ SITUACI PRO NASTAVENÍ

INDIVIDUÁLNÍHO ŘEŠENÍ
JE VŽDY LEPŠÍ INDIVIDUALIZOVANÉ ŘEŠENÍ NEŽ UNIFIKOVANÁ VARIANTA
PRO KOHOKOLIV, KTERÁ NEPOČÍTÁ S RŮZNOU SITUACÍ KAŽDÉHO KLIENTA

MUSÍ MI BÝT SYMPATICKÝ. NECHCI JEJ PŘECI ZA ROK

MĚNIT.