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A Evolução Das Startups No Setor de Health 2021-22
A Evolução Das Startups No Setor de Health 2021-22
no setor de saúde
Análise 2021 2022
1
Sumário
1 2 3 4 5
Apresentação Evolução em Categorias, tecnologias, Análise de maturidade Outros conteúdos
números time e investimentos e conclusões sugeridos
1.1.Carta de abertura 2.1. Evolução do número 3.1.Entrevista - Roche 4.1. Análise de 5.1. Futuro da saúde
1.2. A Startup Scanner de startups 3.2. Distribuição por categorias maturidade 5.2. Principais temas globais do
1.3. Metodologia 2.2. Mais favoritadas 3.3. Crescimento nos estados 4.2. Conclusões setor de saúde 2021
1.4. Categorias 3.4. Time 5.3. Prioridades ESG nas
1.5. O mapa no momento 3.5. Sócios e administradores: organizações de saúde
da publicação perfil 5.4. O valor da confiança nos
1.6. Startups inativas: o 3.6. Tecnologias serviços de saúde: seus
que consideramos? 3.7. Investimentos e M&A no sistemas, dados e pacientes
período estão seguros contra
ameaças cibernéticas
Índice clicável 2
para navegação
1 Apresentação
3
1.1. Carta de abertura
As transformações que presenciamos no um ambiente novo e transformador. As startups vêm se mostrando um Um ano após esse primeiro movimento,
setor de saúde nos últimos dois anos são Nos últimos anos, acompanhamos as importante motor para a inovação dos observamos um setor muito mais maduro,
radicais. O avanço da telemedicina e a movimentações no setor, como o mais diversos setores, trazendo de forma oferecendo soluções diversas para os
mudança de olhar para a prevenção e o lockdown mais restritivo no início da disruptiva novas aplicações de diferentes elos da cadeia de valor,
bem-estar físico e mental, altamente covid-19, o aumento exponencial da tecnologias e modelos de negócio para o principalmente soluções com foco na
acelerados em decorrência da pandemia, telemedicina e diversos movimentos de mercado. promoção de saúde.
mostraram o quão resilientes e adaptativos consolidação, fusões e aquisições.
são os players do setor. Está evidente para Um ano atrás, quando começamos a Durante esse último ano, acompanhamos
todos que as tecnologias mudaram a forma Neste relatório, reunimos insights monitorar esse tema, as principais de perto as movimentações das startups
como pensamos a saúde do paciente. A visão valiosos a partir dos dados da Startup tendências apontavam para a digitização brasileiras do setor de saúde. Neste
de saúde integral, com o paciente no centro, Scanner e apresentamos um retrato do do setor de saúde, aplicando tecnologias relatório entregamos, juntamente com a
se tornará cada dia mais essencial para mercado de saúde e os desafios das como telemedicina e inteligência PwC Brasil, nossas principais observações
operadoras, prestadoras, farmacêuticas e healthtechs, refletindo sobre os novos artificial nos mais diversos processos, não só sobre o que aconteceu com o setor,
estipulantes, em busca de excelência e hábitos, o futuro da saúde e as trazendo mais eficiência e alcance para como também sobre suas principais
qualidade na entrega de serviços. transformações que a tecnologia, a as soluções. tendências
inovação e a inteligência artificial
A PwC Brasil e a Liga Ventures têm tendem a oferecer. No contexto da pandemia da covid-19, as Aproveitem o conteúdo!
monitorado esse ecossistema mutante e startups contribuíram para acelerar a
complexo, especialmente em relação ao disseminação de novas tecnologias no
tema da inovação – elemento essencial para Boa leitura! setor da saúde, o que impactou
garantir a melhor conexão entre os pilares de diretamente no combate ao vírus e
outras doenças.
4
1.2. A Startup Scanner
Pioneiros em mapeamentos de startups brasileiras e suas Com +14.000 usuários, na Startup Scanner todos
aplicações em diversos setores, desde 2017, a Liga Ventures poderão ter a informação mais atual, organizada e
vem trazendo visibilidade e organização das informações e disponível sobre as soluções e inovações das startups
dados das inovações das startups para o mercado por meio por área, segmento, aplicação ou setor, o tempo todo!
do Liga Insights.
Como evolução desta frente de mapeamentos, nasce a Acesse os mapeamentos sempre atualizados
ferramenta Startup Scanner, com o apoio estratégico da
PwC Brasil, com o objetivo de dar ainda mais visibilidade
aos negócios das startups no Brasil, com a dinamicidade e
atualização necessária para que possamos acompanhar os
movimentos das soluções em diversos mercados e temas
de aplicações, de maneira estruturada.
USUÁRIOS PRO:
5
1.3. Metodologia
Para a construção dos mapeamentos da Startup Scanner são considerados
empreendimentos que estão ativos e/ou com rastro de atividade, em canais
públicos e sociais, e com aparente produto/serviço que não esteja em fase
de ideia ou concepção.
6
1.4. Categorias
ANÁLISE DE DNA ANÁLISE PREDITIVA ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE
As startups estão sendo Soluções com tecnologias para Soluções voltadas à análise de IMAGENS
cadastradas e realizar análise, mapeamento e fatos e dados para predição de Soluções com foco em imagens
monitoradas seguindo sequenciamento genético para doenças e previsão sobre clínicas, facilitando seu
a medicina de precisão. eventos na área da saúde. armazenamento,
estas categorias:
gerenciamento,
compartilhamento e análise.
7
1.4. Categorias
EXAMES E DIAGNÓSTICOS GESTÃO DE EQUIPAMENTOS GESTÃO DE PLANTÕES E ESCALAS GESTÃO DE PROCESSOS
Tecnologias e plataformas Tecnologias e plataformas para Soluções com foco em auxiliar Plataformas e sistemas com o
voltadas à realização, análise, gerenciar e auxiliar na na gestão integrada e objetivo de auxiliar na gestão de
gestão e otimização de exames manutenção e calibragem de planejamento de escalas e processos de clínicas, hospitais,
médicos, testes e diagnósticos. equipamentos médicos. plantões para instituições de laboratórios e profissionais da
saúde. saúde.
8
1.4. Categorias
MONITORAMENTO HOSPITALAR NOVOS MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO ODONTOLOGIA
Soluções voltadas para TRATAMENTOS Ferramentas e plataformas com Soluções para clínicas e
monitoramento de pacientes e P&D de novos medicamentos, soluções para fornecer profissionais do segmento
dados de dispositivos médicos tratamentos e aplicação de orientação e acompanhamento odontológico, auxiliando em
em ambiente hospitalar. componentes com potencial de nutricional dos usuários. gestão, consultas e tratamentos.
utilização médica.
9
1.5. O mapa no momento da publicação
ANÁLISE DE DNA ANÁLISE PREDITIVA ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE
10 startups
ativas e sendo 1,51% 1,01%
monitoradas 2,52%
*Os dados são de março de 2022 Confira o mapa atualizado neste momento
10
1.5. O mapa no momento da publicação
EXAMES E DIAGNÓSTICOS GESTÃO DE GESTÃO DE PLANTÕES E GESTÃO DE PROCESSOS
27 startups EQUIPAMENTOS ESCALAS
31 startups
6,80% 3 startups 5 startups 7,81%
0,76% 1,26%
GESTÃO DE PROTOCOLOS GESTÃO FINANCEIRA E IMPRESSÃO 3D INFRAESTRUTURA PARA
CONTÁBIL TELEMEDICINA
3 startups 7 startups
9 startups 8 startups
0,76% 1,76%
2,27% 2,02%
14 startups
4,53% 2,27% 1,76%
3,53%
*Os dados são de março de 2022 Confira o mapa atualizado neste momento
11
1.5. O mapa no momento da publicação
MONITORAMENTO NOVOS MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO ODONTOLOGIA
HOSPITALAR TRATAMENTOS
4 startups 8 startups
1 startup 14 startups 1,01% 2,02%
0,25% 3,53%
PLANOS E FINANCIAMENTO PRONTUÁRIO, PRESCRIÇÃO E PSICOLOGIA SAÚDE DA MULHER
33 startups
TRIAGEM
10 startups 8 startups
15 startups
8,31% 2,52% 2,02%
3,78%
19 startups INFORMAÇÃO
17 startups 6 startups
4,79% 4 startups 1,51%
4,28%
1,01%
*Os dados são de março de 2022 Confira o mapa atualizado neste momento
12
1.5. O mapa no momento da publicação
Distribuição de startups ativas por estado Distribuição de startups ativas por cidade
13
1.5. O mapa no momento da publicação
Distribuição de startups ativas por categoria
*Os dados são de março de 2022 Confira o mapa atualizado neste momento
15
1.6. Startups inativas: o que consideramos?
Para a Startup Scanner, manter os mapas atualizados pivotaram para outro segmento. Essas startups deixam
vai além de apenas adicionar novas startups. O de ser expostas nos mapas, mas continuam sendo
monitoramento também leva em consideração monitoradas na nossa base interna.
alguns critérios de inatividade.
Assim, nossa base total de startups é composta pelas
São consideradas startups inativas aquelas que startups inativas e startups ativas (publicadas na
deixaram de atender a um ou mais critérios citados plataforma). Atualmente, a base total da Startup
na metodologia e/ou passaram por processos de IPO, Scanner, na vertical de healthtechs, conta com 66,61%
foram adquiridas por outras empresas ou de startups ativas e 33,39% startups inativas.
STARTUPS ATIVAS
66,61%
BASE TOTAL
STARTUPS INATIVAS
16
2 Evolução em números
17
2.1. Evolução do número de startups
Startups adicionadas à plataforma Durante o período analisado, nossa base teve uma
em relação à base total oxigenação de 32%. Tal índice indica que, durante o
período, tivemos um aumento de 32% no número de
startups no radar da Startup Scanner, contando novas
32,05% startups nascidas e também novas monitoradas,
estando elas ativas ou não.
de oxigenação da base
durante o período 2021-22
Também tivemos um índice de inativação de 33,39%
em relação à base total. O principal motivo de
Startups inativadas na plataforma inativação foi a falta de apresentação de traços de
em relação à base total durante o período atividade pública nos últimos 8 meses.
18
2.1. Evolução do número de startups
Distribuição acumulada de startups por ano de fundação em relação ao status de atividade
19
2.1. Evolução do número de startups
Startups adicionadas no último período Startups inativadas no último período
ou
Clique aqui
20
2.2. Mais favoritadas
TOP 7 startups mais favoritadas TOP 5 categorias mais favoritadas
1 Comercialização e Financiamento
CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA VERSÃO CORPORATIVA CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA VERSÃO CORPORATIVA
2 Gestão de Consumo
1 2 3
3 Eficiência Energética
Marketplace de Medicamentos e
4 Equipamentos
5 Desenvolvimento de Equipamentos e
4 5 6 7 Dispositivos
Seja USUÁRIO CORPORATIVO
e tenha diferencial
competitivo!
ou
Clique aqui 21
3 Categorias, tecnologias,
time e investimentos
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3.1. Entrevista destaque
Atualmente, como a Roche vem tratando o tema inovação Nossa experiência de cocriação tem sido muito
aberta e relacionamento com startups? animadora. Já realizamos projetos em áreas terapêuticas
Na Roche, acreditamos que a colaboração com diferentes como oncologia, neurologia e doenças raras, em
agentes do ecossistema de saúde é fundamental para que diferentes localidades do Brasil. Sempre alinhando
ATUALIZAR possamos solucionar desafios do setor e construir um futuro inovação, tecnologia e avanço no cuidado em saúde.
melhor para a saúde do país. Temos como grande intenção Estamos apenas no começo e acreditamos que essas
criar condições para um cuidado de saúde de ponta, com iniciativas nos ajudam a transformar o ecossistema de
ampla acessibilidade e sustentabilidade, sem deixar nenhum saúde do país.
paciente para trás.
Dentre os pontos esperados deste relacionamento,
Nesse contexto, a inovação aberta é um caminho que vem existem algumas áreas ou frentes que são mais
sendo amplamente explorado dentro da companhia, e assim prioritárias hoje dentro ou fora da empresa em que
estamos focados em aumentar a conexão e colaboração com vocês estão focando?
startups. Nossa área de inovação tem como foco atender e
ALAN BURD agregar valor aos nossos clientes por meio da cocriação
Diretor de Transformação Nosso processo começa com o mapeamento de desafios do e colaboração com os diferentes stakeholders do
cuidado em saúde junto aos nossos clientes e outros agentes ecossistema. No fim do dia, buscamos melhorar a
envolvidos. A partir de uma clara definição do problema ou experiência de cuidado em saúde dos pacientes. Somos
oportunidade, buscamos startups do ecossistema de uma farmacêutica comprometida em desenvolver
inovação que possam se juntar a nós e firmamos parcerias soluções que atendam às necessidades dos pacientes.
entre Roche, cliente e startup, em busca de uma solução.
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3.1. Entrevista destaque
Priorizamos projetos de pacientes de áreas terapêuticas que Atualmente, dados sobre evolução de doenças são
enfrentam muitas dificuldades em suas jornadas, como capturados de diversas formas: banco de dados de
oncologia, doenças raras e oftalmologia, e nos hospitais, operadores de saúde e até através dos
comprometemos em experimentar soluções sustentáveis ‘wearables ou smartwatches’, que medem e monitoram
que melhorem essas jornadas. Olhamos para soluções em dados do indivíduo em tempo real. Não tenho dúvidas de
diferentes momentos da jornada do paciente, desde que o futuro do cuidado da saúde vai se pautar nas
viabilizar o diagnóstico até melhorar as condições de informações geradas a partir desses dados.
seguimento do tratamento.
Para nós, o maior desafio está em como transformar os
Dentre os temas mais buscados nas healthtechs dados em inteligência para o setor, tornando o cuidado
brasileiras, a Startup Scanner monitorou que Análise mais eficiente como um todo. Além de, claro, respeitar a
Preditiva foi um dos destaques. Quais são os desafios e LGPD, garantindo a segurança dos dados e do indivíduo.
oportunidades na indústria em relação à medicina
preditiva e como as startups podem ajudar? Dentro da Roche, enxergamos uma grande oportunidade,
ALAN BURD Existe a máxima de que dados são o novo petróleo e, no setor inclusive temos algumas iniciativas, como a utilização da
Diretor de Transformação de saúde, representam uma revolução em curso. É inegável análise preditiva para melhorar o diagnóstico de doenças
que a geração e gestão de dados tem transformado a e fazer o encaminhamento correto do paciente.
realidade de diagnóstico e tratamento de doenças, e esse é Acreditamos que é possível utilizar esses dados para
apenas o começo. São esses dados que possibilitam o diagnosticar precocemente doenças como o câncer de
desenvolvimento de ferramentas de análise preditiva que pulmão, ou aumentar a assertividade do diagnóstico de
diminuem o risco e aumentam a eficácia de tratamentos e uma doença rara, e assim promover um melhor desfecho
intervenções. para os pacientes.
24
3.1. Entrevista destaque
Vemos muito valor no trabalho desenvolvido por startups Do ponto de vista estratégico, como você avalia a
que atuam nessa área. Desde aquelas que focam na captura importância de acompanhar e analisar o mercado de
e tratamento dos dados, até as que desenvolvem algoritmos inovação para os próximos passos da Roche?
que melhoram os desfechos clínicos.
Acompanhar as tendências do setor e entender para
As healthtechs reforçaram ao longo dos últimos anos a onde ele está caminhando é extremamente importante
sua importância como agentes protagonistas na evolução para nos adaptarmos e nos anteciparmos às novas
do setor saúde. Você acredita que o setor de saúde necessidades que irão surgir. Nesse sentido, mantemos o
brasileiro já tem maturidade para lidar com o ecossistema olhar atento às possibilidades de conexão com parceiros
de startups? que compartilhem da nossa ambição de melhorar o
Com certeza, mas acredito que o setor vem ganhando essa cuidado de saúde para todos, sem deixar nenhum
maturidade de forma gradual. Não vamos criar um paciente para trás.
ecossistema de startups totalmente desenvolvido da noite
para o dia. Há um caminho natural para percorrer, mas já Grande parte das decisões que tomamos hoje são
ALAN BURD evoluímos muito. baseadas no que acreditamos que acontecerá no futuro.
Diretor de Transformação Além disso, acompanhar a evolução do ecossistema de
Temos visto cada vez mais cases e resultados concretos do startups pode nos trazer informações muito valiosas, uma
impacto proporcionado por startups no setor. Esses cases são vez que, normalmente, antecipam tendências. É
fundamentais para que a inovação aberta e os projetos de justamente esse olhar analítico para o mercado de
cocriação na área da saúde ganhem ainda mais confiança e inovação que faz com que a Roche seja reconhecida
que toda a cadeia de valor reconheça a importância das como uma das companhias mais inovadoras do mundo.
startups para a sustentabilidade de todo o ecossistema de
saúde.
25
3.2. Distribuição por categorias
Evolução percentual de startups mapeadas de acordo com o ano de fundação nas 7 categorias com mais*
startups
27
3.2. Distribuição por categorias
28
3.2. Distribuição por categorias
Público-alvo das startups em Bem-estar Físico e Público-alvo das startups em Saúde no Trabalho,
Mental, em % em %
29
3.2. Distribuição por categorias
30
3.2. Distribuição por categorias
Estado com mais startups ativas por região Principal categoria de solução por região do país
Região Norte
Pará
Região Nordeste
Pernambuco
Região Centro-Oeste
Goiás
Região Sudeste
São Paulo
Gestão de processos
Planos e financiamento
Região Sul
Buscadores e agendamentos
Rio Grande do Sul Novos medicamentos e
tratamentos
31
3.2. Distribuição por categorias
Porcentagem de startups inativadas em relação à base total da categoria
Em relação às startups inativadas por categoria, observa-se que a categoria de Espaços teve 50% das suas startups inativadas.
O principal motivo de inativação foi o fato de as startups não terem apresentado rastros de atividade nos últimos oito meses.
32
3.3. Crescimento nos estados
Top 6 estados com maior crescimento relativo em Top 3 estados com maior participação em números
número de startups ativas entre 2019-21 totais de startups ativas no setor
SP 50,1%
RS 8,1%
RJ 7,8%
Espírito Santo Pará Rio Grande do Norte
21,21% 3.813
Crescimento médio do Novos empregos gerados
número de funcionários das durante o período pelas
startups ativas durante o startups ativas
período
16.304
Total de empregos das
startups ativas
Durante o período de análise, as startups ativas na base abertas durante o período. Além disso, 17,38% das startups
tiveram um crescimento médio de 21,21% no número de tiveram um crescimento no número de funcionários
funcionários, representando um total de 3.813 novas vagas superior a 50%.
*Análise feita com base no acompanhamento do número de funcionários das startups mapeadas no LinkedIn, entre março de 2021 34
e março de 2022.
3.4. Time
Tamanho das equipes Variação média no número de funcionários das
startups no período 2020-21 por ano de fundação
58,95% das startups ativas na plataforma têm uma equipe No período 2021-22, o crescimento de 42,54% no número de
com até 15 funcionários. Apenas 6,8% têm mais do que 100 funcionários das startups fundadas em 2017 foi impulsionado,
funcionários. principalmente, pela expansão de dez startups cujo número
de funcionários mais do que dobrou.
*Análise feita com base no acompanhamento do número de funcionários das startups mapeadas no LinkedIn, entre março de 2021 e 35
março de 2022.
3.4. Time
Sete categorias com maior contribuição na geração empregos
30,04%
dos empregos foram
gerados por startups das
categorias de psicologia e
bem-estar físico e mental
36
3.4. Time
Gênero dos funcionários por tamanho das equipes
Número médio de sócios por tamanho da equipe Porcentagem das startups com participação
feminina entre sócios e administradores
39
3.7. Investimentos e M&A no período 2021-22
Destaques
Gympass
R$ 1,79 bilhão US$ 220 milhões
movimentados em deals durante o período
Mevo
36 deals
*
US$ 35 milhões
monitorados
Cerca de 61,5% do montante investido no setor foi direcionado para a startup Gympass, que está mapeada na categoria
bem-estar físico e mental. Tal rodada de investimento foi liderada pelo SoftBank Group e contou com investidores como
General Atlantic, Moore Strategic Ventures, Kaszek e Valor Capital Group.
*Análise feita com base no acompanhamento das startups ativas mapeadas entre março de 2021 e março de 2022 e levando em conta deals declarados publicamente.
40
3.7. Investimentos e M&A no período 2021-22
Categorias com maior participação no montante total investido no período
41
3.7. Investimentos e M&A no período 2021-22
Destaque
*
8 aquisições Afya
realizadas durante o período
5 aquisições
4*
compradores envolvidos
Foram monitoradas 8 aquisições durante o período, envolvendo startups mapeadas nas categorias de capacitação,
informação e educação, inteligência de dados, monitoramento homecare, gestão de processos, gestão financeira e contábil e
armazenamento e análise de imagens. Ao todo, 4 compradores participaram dessas aquisições, tendo como destaque a Afya
que realizou 5 aquisições no período.
*Análise feita com base no acompanhamento das startups ativas mapeadas entre março de 2021 e março de 2022 e levando em conta deals declarados publicamente.
42
4 Análise de maturidade
e Conclusões
43
4.1. Análise de maturidade
Análise da Liga Ventures de movimentos e maturidade do setor
Emergentes Disruptores
37,04% 15,38%
21,94% 25,64%
Estáveis Nascentes
ou
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44
4.2. Conclusões
45
4.2. Conclusões
46
5 Outros conteúdos
47
5.1. Futuro da saúde
Nos últimos anos, os sistemas de saúde e a indústria Com essas tendências se materializando, as fronteiras
farmacêutica passaram por grandes mudanças devido a entre os setores continuam a se confundir.
disrupções tecnológicas, regulatórias e socioeconômicas.
Essa convergência dos segmentos de saúde, tecnologia e
A covid-19 intensificou e catalisou ainda mais essas varejo e consumo levará ao que chamamos de sistema
mudanças. Os reguladores abriram caminho para uma LIFEcare. Cada player nesse “novo normal” deverá se
tomada de decisões mais dinâmica e rápida, aprovaram perguntar se está preparado para um futuro em
novas tecnologias (incluindo soluções de saúde digital) e transformação e qual seu potencial de sucesso.
criaram vias de reembolso. Paralelamente, a pesquisa
médica e biológica fez avanços com tecnologias
emergentes, como previsão de dobramento de proteínas
in-silico, novas terapias celulares e outras plataformas de
tratamento.
Saiba mais
ou
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5.2. Principais temas globais do setor de saúde 2021
Saiba mais
ou
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5.3. Prioridades ESG nas organizações de saúde
Saiba mais
ou ou
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50
5.4. O valor da confiança nos serviços de saúde: seus sistemas,
dados e pacientes estão seguros contra ameaças cibernéticas?
À medida que a digitização ganha impulso e novas Além de desenvolver recursos poderosos de segurança
tecnologias são incorporadas ao setor de saúde, cresce a para os produtos ou serviços que oferecem aos pacientes,
vulnerabilidade a ataques cibernéticos. A demora em agir elas também precisam estar atentas às leis de
para fazer frente às ameaças e se adequar às exigências privacidade e se manter em conformidade com a
da transformação digital poderá acarretar pesados legislação vigente.
prejuízos financeiros e de imagem, além da perda da
confiança dos clientes e da sociedade.
ou
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51
EQUIPE
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