您好，

请查收本期建材行业基本面数据库 20230630，欢迎随时交流!
 
国泰君安证券-建材行业基本面数据大全_下载链接：

https://share.weiyun.com/h63dfFWR（请复制到浏览器后打开，在其中选择最新版本下载）
 
国泰君安建材行研  鲍雁辛
TEL :18676684351

上周重要数据变动表  20230624-20230630
水泥
序号 更新指标 主要变更数据 对应数据页

石家庄 高标（-30） 350

杭州 高标（-10） 365
福州 高标（-20） 385
南昌 高标（-20） 385
济南 高标（-20） 430
全国水泥各地区水泥价 郑州 高标（-20） 395
1 水泥价格-水泥煤炭价格差
格 武汉 高标（-10） 375
长沙 高标（-20） 310
广州 高标（-20） 390
重庆 高标（+25） 355
成都 高标（-20） 430
西安 高标（-20） 380

石家庄（-5%）80，太原（+10%）80，长春（+5%）80，
2 全国水泥各地区库存 哈尔滨（+5%）70，南京（+5%）80，南昌（+5%）70，兰 水泥产量-库存
州（+10%）60
宏观及其它行业参照
序号 更新指标 主要变更数据 对应数据页
钢材价格（北京） HRB400 20mm:全国（3855 元/吨，环比+26 元/吨）
1 建筑钢材-汽车产销存
钢材库存（全国） 库存:螺纹钢(含上海全部仓库)（540 万吨，环比+10 万吨）
　
序号 45 主要变更数据 对应数据页
浮法玻璃产能及生产线
1 本周全国玻璃在产产能（日熔量 167400 吨，环比-500 吨） 周报-旬度产能
统计

2 纯碱价格及周涨跌 华东重质纯碱（2150 元/吨，环比持平）

玻璃重要原材料价格
市场价(平均价):燃料油(油浆):山东地区：3625 元/吨，环比-
3 燃料油、原油价格
10 元/吨）
4 各地玻璃价格、库存及 全国（1962 元/吨，环比-2.13%）； 玻璃价格跟踪
价差 华北（1738 元/吨，环比-1.04%）；
华东（2052 元/吨，环比-2.46%）；
华中（1887 元/吨，环比-1.90%）；
 华南（2010 元/吨，环比-3.68%）；
重点联系浮法玻璃生产 重点联系浮法玻璃生产企业库存（5314 重箱，环比+154 万 玻璃企业出厂价格-（玻璃-纯碱
5
企业库存及涨跌 重箱） 重油价差）
市场数据
序号 70 对应数据页
5 日水泥制造、玻璃制造、其他建材相对沪深 300 较强；10
日水泥制造、玻璃制造、其他建材相对沪深 300 较弱；30
板块及个股近期走势相
1 日其他建材相对沪深 300 较强，水泥制造、玻璃制造相对 市场动态
对强弱
沪深 300 较弱；60 日水泥制造、玻璃制造、其他建材相对
沪深 300 较弱
5 日、20 日板块资金流 5 日明显资金净流入：友邦吊顶、菲利华、瑞泰科技
2 资金流向及基金仓位
入率 5 日明显资金净流出：亚泰集团、中国巨石、青松建化
其他
序号 55 主要变更数据 对应数据页
国废、美废价格及周涨 石膏板及其他
1 国废：黄板纸（1580 元/吨，环比持平）
跌

建材行业重点数据变化

水泥 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌

华北 P·O42.5 均价 元/吨 398.00 -1.49% -3.40% -9.55% -15.68% -17.26%
东北 P·O42.5 均价 元/吨 346.67 0.00% 0.00% -18.43% -20.61% -22.96%
华东 P·O42.5 均价 元/吨 377.14 -2.58% -6.38% -18.64% -12.73% -8.81%
中南 P·O42.5 均价 元/吨 375.83 -3.01% -11.57% -20.32% -12.77% -7.20%
西南 P·O42.5 均价 元/吨 380.00 0.33% -0.65% -5.88% -1.94% 8.19%
西北 P·O42.5 均价 元/吨 430.00 -1.90% -2.27% 1.57% -0.39% -5.15%
玻璃 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
全国 5mm 白玻均价 元/吨 2010.56 -3.09% -8.00% 9.44% 21.64% 10.19%
华北 5mm 白玻均价 元/吨 1907.47 -3.38% -4.66% 16.08% 22.68% 17.89%
华东 5mm 白玻均价 元/吨 2065.27 -2.29% -8.76% 6.26% 17.11% 7.45%
华中 5mm 白玻均价 元/吨 1887.80 -3.19% -7.71% 7.15% 19.15% 9.12%
华南 5mm 白玻均价 元/吨 2112.60 -5.59% -10.20% 1.20% 12.82% 9.88%
西南 5mm 白玻均价 元/吨 2085.00 -3.81% -12.21% 5.43% 34.52% 7.75%
西北 5mm 白玻均价 元/吨 2005.20 0.00% -3.37% 24.65% 25.97% 10.18%
碳纤维 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
T300/12K 吉林 元/千克 110.00 0.00% 0.00% -8.33% -24.14% -37.14%
T300/12K 上海 元/千克 115.00 0.00% 0.00% -8.00% -14.81% -32.35%
T700/12K 江苏 元/千克 170.00 0.00% 0.00% -12.82% -26.09% -34.62%
T300/25K 吉林 元/千克 105.00 0.00% 0.00% -12.50% -22.22% -29.05%
T300/50K 甘肃 元/千克 90.00 0.00% 0.00% -12.62% -22.41% -35.71%
煤炭 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
京唐港:平仓价:动力
元/吨 835.00 0.60% 7.05% -20.85% -29.24% -30.99%
末煤(Q5500):山西产
钢铁 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
价格:螺纹
钢:HRB400 20mm:全 元/吨 3855.00 1.31% 4.22% -9.42% -6.61% -12.13%
国
价格:线材:6.5 高线:
元/吨 4360.00 0.93% 2.11% -7.82% -6.84% -14.84%
北京
纯碱 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
轻质纯碱（华东） 元/吨 2000.00 0.00% -2.91% -26.20% -25.93% -23.08%
重质纯碱（华东） 元/吨 2150.00 0.00% -7.73% -30.65% -24.56% -24.56%
燃料油 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
IPE 布油（美元/桶）
美元/桶 74.91 0.63% 0.79% -5.44% -12.89% -24.87%

燃料油价格指数
元/吨 3625.00 -0.28% -3.85% -11.15% -18.54% -26.66%

沥青 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌

沥青价格指数 元/吨 3545.00 -2.96% -4.45% -3.46% -4.73% -23.43%
PVC 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
PVC（电石法,全 元/吨 5588.00 -0.60% -0.69% -8.03% -8.81% -24.96%
国）
PVC（乙烯法,全 元/吨 5726.00 -0.03% -0.59% -9.11% -9.23% -26.19%
国）
PE 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
出厂价:高密度聚乙
烯 HDPE(5000S):燕 元/吨 8600.00 0.00% 2.38% 0.00% 1.78% -4.97%
山石化:周
出厂价:低密度聚乙
烯 LDPE(1C7A):燕 元/吨 9800.00 0.00% 6.52% -8.41% -18.33% -39.51%
山石化:周
废纸 单位 最新价格 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 6 月涨跌 1 年涨跌
国废到厂价(不含税): 元/吨 1580.00 0.00% 0.00% 3.27% -24.04% -28.18%
黄板纸:A 级:东莞

水泥行业（0624-0630）
本周全国水泥市场价格继续回落，环比跌幅为 1.8%。价格下跌区域主要是河北、浙江、福建、河南、湖北、广东和
陕西等地，幅度 10-30 元/吨；价格上涨区域为重庆，幅度 20-30 元/吨。6 月底，受降雨、高温，以及下游资金短缺等
因素影响，国内水泥市场需求继续弱势运行，重点地区水泥企业平均出货率为 55%，低于去年同期 8 个百分点。价格
方面，因市场供需关系不断恶化，企业间竞争持续，加之前期煤炭价格不断回落，生产成本降低，水泥价格继续下
行。
华北地区水泥价格小幅回落。京津唐地区水泥价格平稳，受高温天气以及环保预警影响，工地施工进度放缓，市场需
求减弱，企业出货环比下滑 5-10 个百分点。河北石家庄、保定以及邯邢地区水泥价格继续下调 20-30 元/吨，下游工
程项目和搅拌站开工不足，企业出货仅在 4-6 成水平，库存高位承压，部分企业库满停窑，为增加出货量，价格陆续
下调。6-7 月，冀中南地区水泥企业每月增加错峰生产 10 天。
内蒙古呼和浩特地区水泥价格平稳，下游需求环比变化不大，企业出货维持在 5-6 成，库存中等或偏低运行。乌兰察
布和包头等地水泥价格下调 30-40 元/吨，市场资金短缺，房地产和民用市场需求均表现低迷，企业出货仅在 4-5 成，
库存高位运行，为抢占市场份额，价格出现回落。为减轻库存压力以及稳定价格，7 月 1 日起，内蒙古中西部地区企
业计划执行错峰生产 30 天。
东北地区水泥价格大稳小动。辽宁辽中地区水泥价格稳定，市场资金紧张，水泥需求持续疲软，企业发货在 4 成左
右，部分企业虽有推涨价格意愿，但执行难度较大，继续在底部徘徊。大连地区水泥企业公布价格上涨 20-30 元/吨，
由于企业一直处于亏损状态，为改善经营状况，依靠行业自律推动价格上涨，由于需求疲软，企业发货仅在 5 成左
右，且多数企业库满停窑，价格具体落实情况待跟踪。
华东地区水泥价格继续下调。江苏南京和镇江地区水泥价格稳定，受梅雨天气影响，下游需求表现欠佳，企业发货仅在
3-4 成，剔除降雨因素，企业出货可达 7 成左右，库存仍在高位运行。苏锡常地区水泥价格下调 10 元/吨，P.O42.5 散出
厂价 240-260 元/吨，进入 6 月份，受中高考、端午假期以及雨水天气等多重因素影响，水泥需求表现一直不佳，加之错
峰生产未能达成一致意见，导致价格持续回落。6 月份徐州地区水泥价格累计下调 50-60 元/吨，基本跌至底部，P.O42.5
散出厂价 230-240 元/吨，房地产市场不景气，下游需求表现清淡，企业发货在 6 成左右，且受周边地区不断降价影响，
为维护市场份额，本地价格持续走低。
浙江杭嘉湖及绍兴地区水泥价格下调 10 元/吨，雨水天气较多，水泥需求表现偏弱，企业发货仅在 6-7 成，库存持续高
位运行，加上周边低价水泥进入影响，价格继续小幅下探。甬温台地区水泥价格稳定，受资金紧张和梅雨季节影响，市
场需求较弱，企业日出货在 6-7 成；金建衢地区水泥价格暂稳，企业出货在 6-8 成水平，库存高位承压。7 月份浙江水
泥企业计划执行错峰生产 10 天。
安徽合肥及巢湖地区水泥价格下调 10-20 元/吨，受阶段性雨水天气影响，水泥需求不稳定，企业出货 4-7 成不等，为增
加出货量，价格继续回落。沿江芜湖和铜陵地区水泥价格暂以平稳为主，晴好天气时，水泥需求表现尚可，企业发货能
达 7-8 成，降雨天气时，水泥需求不足 5 成，目前库存均在高位运行，价格有下行压力。皖北宿州、亳州地区水泥价格
下调 20-30 元/吨，市场需求不足，外加受河南、山东地区低价水泥不断冲击，本地企业为维护市场份额，陆续下调价
格。
江西南昌、九江地区水泥价格下调 10-30 元/吨，房地产市场不景气，以及工程项目因资金紧张施工进度缓慢，水泥需求
表现清淡，企业日出货在 5-7 成，库存高位运行，为增加出货量，企业出厂价格继续下调。赣州和上饶地区水泥价格暂
稳，市场资金持续短缺，搅拌站因回款不足，处于停产或半停产状态，水泥需求仅有 5-6 成，库存升至 70%或以上水
平，随着周边地区价格下调，预计后期价格也将走低。
福建福州、宁德、三明及厦漳泉地区水泥价格下调 10-20 元/吨，价格下调，一方面是本地市场资金紧张，房地产和重点
工程新开工项目均较少，水泥需求持续表现疲软。另一方面周边省份价格不断回落，企业外运量大幅减少，目前企业综
合出货仅在正常水平 4-5 成，库存高位承压，部分企业库满停窑，供需矛盾突出，导致价格持续回落。省内水泥企业暂
无三季度错峰生产计划，预示后期价格仍有小幅回落可能。
山东地区水泥价格继续回落，幅度 10-30 元/吨，价格下调主要是房地产市场低迷，仅依靠重点工程项目支撑水泥需求，
不同企业出货差异较大，分别在 5-7 成不等，部分水泥企业出现胀库现象，价格不断下调抢占市场份额，主导企业被迫
跟进调整。7 月份山东水泥企业将执行错峰生产 15 天，若能执行到位，价格将会趋于稳定。
中南地区水泥价格持续回落。广东珠三角及粤北地区水泥价格再次下调 20-30 元/吨，阴雨天气较多，房地产和市政工程
需求均偏弱，同时广西低价水泥冲击不断，本地企业发货仅在 6-7 成，库存高位运行，市场竞争激烈，为维护客户稳
定，本地企业继续下调价格。粤西湛江和茂名地区水泥价格下调 20-30 元/吨，市场需求表现欠佳，企业发货仅在 6 成左
右，且周边地区水泥价格陆续回落，带动本地价格下行。粤东梅州及潮汕地区水泥价格趋弱运行，受市场资金紧张、降
雨天气影响，水泥需求表现疲软，企业发货仅在 4-5 成，价格有回落预期。
广西南宁、玉林、钦北防和百色等地水泥价格继续下调 20-30 元/吨，前半周降雨量较大，局部地区出现内涝，水泥需求
大幅下滑，企业发货仅在 3-4 成，后半周天气好转，企业发货恢复至 5-6 成，新增产能投产后，不断低价抢量，其他企
业为维护市场份额，只能降价应对，预计后期价格将继续回落。桂林、柳州地区水泥价格下调 20-30 元/吨，由于周边地
区价格不断回落，为阻止低价水泥进入，本地企业陆续下调价格，近期雨水天气较多，水泥需求表现一般，企业出货在
5-6 成。
湖南长株潭地区水泥价格继续下滑 20-30 元/吨，下游工程项目较少，搅拌站开工率偏低，水泥需求持续低迷，企业发货
仅在 5-6 成，库存升至 80%或以上高位，部分企业不断低价抢量，导致价格持续回落。常德、益阳和衡阳等地水泥价格
继续回落 10-20 元/吨，持续雨水天气，影响市场成交，企业发货维持在 4-6 成，库存高位承压，价格继续小幅回落。张
家界、怀化地区水泥价格暂稳，市场需求在 5-6 成，库存在 80%以上高位。
湖北武汉以及鄂东地区水泥价格继续小幅回落 10 元/吨，市场需求持续疲软，外加重庆低价水泥不断进入，本地企业发
货仅在正常水平 5 成左右，且有继续下滑趋势，本地企业为稳定客户，价格被迫下调。宜昌、荆门和荆州等地水泥价格
下调 10-20 元/吨，雨水天气频繁，下游工程和搅拌站开工率降低，企业出货在 5 成左右，为增加出货量，价格出现回
落。襄阳地区水泥价格继续趋弱，由于河南低价水泥冲击严重，为维护市场份额，本地企业后期有降价预期。
河南地区水泥价格下调 20-30 元/吨，受资金短缺和淡季因素影响，搅拌站开工率较差，企业出货在正常水平的 4-6 成，
省内已有 70%以上熟料生产线因库满被迫停窑，部分中小企业不断低价抢量，导致水泥价格继续回落。尽管河南地区价
格已降至相对底部，大部分企业处于无利经营状态，但进入三季度若无较好的错峰生产和行业自律配合，水泥价格仍有
继续下调可能。
西南地区水泥价格涨跌互现。四川成都地区散装水泥价格下调 20 元/吨，水泥需求不温不火，企业发货在 6-7 成，且 7
月底将举办大运会，企业对后期市场信心不足，价格出现小幅回落。绵阳地区水泥价格累计下调 70 元/吨，德阳地区下
调 30 元/吨，雨水天气较多，水泥需求表现清淡，企业发货仅在 6 成左右，库存高位承压，部分企业为抢占市场份额，
不断降价促销，其他企业陆续跟降。
重庆主城地区水泥价格执行上调 20-30 元/吨，端午节前夕，区域内水泥企业公布价格上调 50 元/吨，从跟踪情况看，实
际执行上调 20-30 元/吨。受雨水天气以及节假日影响，下游需求表现疲软，企业出货仅在 5-6 成，库存高位运行；由于
个别水泥企业对价格上调信心不足，执行不到位，价格略显混乱，几家大的主导企业价格执行情况尚可。鉴于进入 7 月
份，重庆地区因限制用电负荷水泥企业将停产 15 天，届时供给减少，利于水泥价格稳定或再次推涨。
云南昆明及周边地区水泥价格平稳，新开房地产和重点工程项目较少，外加进入雨季，水泥需求表现疲软，企业发货仅
在 4 成左右，库存持续高位运行。大理、丽江地区水泥价格下调 30-40 元/吨，市场资金紧张，房地产项目需求基本停
滞，重点工程项目施工进度也较为缓慢，水泥需求表现较差，企业发货不足正常水平 5 成，为增加出货量，价格大幅走
低。
贵州贵阳、安顺地区水泥价格弱稳运行，受高温、降雨等不利因素影响，水泥需求持续疲软，企业出货不足正常水平的
4 成，库存升至 60%-80%，短期主导企业力挺价格以稳为主。铜仁、六盘水地区水泥价格下调 20-30 元/吨，房地产市场
低迷，重点工程项目较少，以及区域内新增产能投放，市场竞争加剧，导致价格持续回落。三季度，贵州地区水泥企业
玻璃行业（0624-0630）
玻璃行业动态（卓创资讯网）：
本周国内浮法玻璃均价为 1961.58 元，环比下跌 42.64 元。本周浮法玻璃市场偏弱整理，主销区价格下滑带动主产区
价格调整。近期浮法厂产销不稳定，多数库存仍有所增加，利润较好下，对库存累积承受度不足，周内多地价格下
滑，市场重心逐步有所下移，区域拉开一定价差。后市看，预计短期中下游延续刚需采买节奏，浮法厂保持产销为
主，产线方面，下周个别产线将出玻璃，1 条产线计划点火，暂无明确冷修计划产线。

产能方面，本周中玻咸阳 500T/D 二线放水冷修，本周在产日熔量共计 167400 吨，环比减少 500 吨；重点监测省份生

产企业库存总量为 5314 万重量箱，较上周三库存增加 154 万重量箱，增幅 2.98%，库存环比增幅扩大 1.47 个百分
点，库存天数约 26.10 天，较上周增加 0.56 天。

我们判断：2023 年普通浮法玻璃或在底部展现出价格弹性，因此当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃
（0868.H6）及高分红高股息的旗滨集团（601636）。
玻璃纤维（0624-0630）
玻纤行业动态（卓创资讯）：
本周无碱池窑粗纱市场价格延续弱势下行趋势，周内部分厂报价较前期亦有下调，缠绕纱价格降幅有限，部分合股纱
价格进一步下探，降幅 200-300 元/吨不等。下游提货量仍未见明显好转，加之临近月末，池窑厂回款难度仍存，短期
产销大概率难有明显好转。电子纱市场多数池窑厂出货仍显疲软，下游电子布价格持续低位，前期厂家报价提涨后，
实际成交价格部分客户有所落实。但需求端来看，下游 PCB 市场整体开工持续偏低，市场仍存观望心态。

目前，2400tex 缠绕直接纱主流价格在 3700-4000 元/吨左右，电子纱 G75 主流成交在 7400-8000 元/吨左右，电子布价格

主流报 3.4-3.5 元/米不等，成交按量可谈。
　 　 　 　 　 　
 
本数据库收集整了建材行业较长时间序列的历史数据，目录如下：
目录

产业链地图： 建材产业链梳理

市场动态
市场动态： 资金流向及基金仓位
估值跟踪

固投
铁路
宏观： 房地产
新开工分省面积明细
建筑钢材-汽车产销存

水泥行业投资完成额
水泥产能
水泥价格-水泥煤炭价格差
水泥行业：
水泥产量-库存
企业月度产销量
水泥财务指标

玻璃企业出厂价格
主要原材料价格跟踪
工业用天然气价格
重点企业平均价格
玻璃行业：
玻璃产量
浮法玻璃产能跟踪
重点公司产、销、库存
玻璃财务指标

石膏板及玻璃纤维纱
其他建材： PVC、PE、石油沥青价格
多晶硅价格

Best Wishes~!
鲍雁辛
首席研究员 建材行业
国泰君安证券研究所