BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU

SỐ THÁNG 7/2023

THUỘC NHIỆM VỤ
“Cập nhật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực Logistics

Việt Nam và thế giới” năm 2023

Hà Nội, năm 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. 2

TÓM TẮT ............................................................................................................ 3
1. TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU............ 6
1.1. Tình hình chung về logistics và chuỗi cung ứng .................................. 6
1.2. Vận tải và cảng biển ............................................................................... 7
1.2.1. Vận tải: .............................................................................................. 7
1.2.2 Cảng biển, sân bay: ......................................................................... 11
1.3. Các dịch vụ logistics khác và nội dung liên quan ............................... 11
2. TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG ........................... 15
2.1. Đức ........................................................................................................ 15
2.2. Pháp ....................................................................................................... 19
2.3. Hà Lan................................................................................................... 23
2.4. Vương quốc Anh ................................................................................... 25
2.5. Nga ........................................................................................................ 27

1
 DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI
của EU (năm gốc 2015=100) ............................................................................... 7
Hình 2: Tàu Xin Nan Tong của Cosco Shipping sẽ “mở hàng” tuyến mới nối
Bắc Âu và Địa Trung Hải với Bờ Đông của Nam Mỹ......................................... 9
Hình 3: Kênh đào Panama.................................................................................. 10
Hình 4: Số lượng lựa chọn giao hàng ngoài nhà/10.000 dân tại các nước EU và
Vương quốc Anh ................................................................................................ 12
Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI
của Đức hàng tháng (năm gốc 2015=100) ......................................................... 15
Hình 6: Terminal Burchardkai của HHLA (Đức) .............................................. 17
Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI
của Pháp (năm gốc 2015=100) ........................................................................... 21
Hình 8: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI
của Hà Lan (năm gốc 2015=100) ....................................................................... 23
Hình 9: Chỉ số CPI lĩnh vực vận tải của Vương quốc Anh hàng tháng (năm gốc
2005) ................................................................................................................... 26

2
 TÓM TẮT
EU

Trong tháng 7/2023, nắng nóng đang bao trùm châu Âu từ Đức đến Balkan,
gây áp lực lên hệ thống năng lượng và giao thông của khu vực khi các con sông
như sông Rhine và Rhone bị ảnh hưởng.

Khối lượng vận tải hàng hóa đã giảm trở lại sau khi tăng mạnh trong thời
kỳ hậu Covid-19 và đến giữa năm 2023 đã xuống gần bằng mức của năm 2019.
Đồng thời, cung vượt cầu, giá cước vận chuyển trên mỗi container đối với hàng
hóa từ Trung Quốc đến Bắc Âu đã xuống dưới 1.000 USD.

Thị trường vận tải tuyến Châu Á-Địa Trung Hải khởi sắc nhẹ trong tháng
6 và tháng 7/2023 nhưng vẫn chưa thiết lập được sự câng bằng giữa cung và cầu.

Tại châu Âu, dịch vụ hậu cần ngược (reverse logistics) ngày càng chứng
tỏ tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung
ứng thương mại điện tử và đạt được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thúc đẩy
nền kinh tế tuần hoàn.

Cosco Shipping sẽ triển khai tuyến hàng tuần mới ESE2 bắt đầu từ
tháng 9/2023 nối Bắc Âu và Địa Trung Hải với Bờ Đông của Nam Mỹ.

Đức:

✓ Trên sông Rhine, mực nước tiếp tục giảm trong những tháng qua và do đó,
phụ phí nước thấp đã có hiệu lực kể từ tháng 6/2023. Mực nước hiện tại
thấp hạn chế hoạt động của sà lan. Vấn đề đáng quan ngại là mực nước dự
kiến sẽ giảm hơn nữa nên các chủ hàng thường vận chuyển hàng hóa bằng
sà lan cần đặc biệt theo dõi diến biến tình hình.
✓ Hãng tàu Hapag Lloyd của Đức đã thông báo sẽ áp dụng phụ phí tắc nghẽn
(CGD) đối với các container đi đến cảng Mersin ở Thổ Nhĩ Kỳ (tên tiếng
Anh là Türkiye).
✓ Nhà cung cấp dịch vụ logistics Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
của Đức bắt đầu thử nghiệm một hệ thống kỹ thuật số mới trong tháng
7/2023, cho phép kiểm soát xe tải ra vào và sử dụng dịch vụ tại các bến
cảng container Hamburg một cách an toàn và hiệu quả hơn.
3
Pháp:
✓ Theo số liệu của Ủy ban vận tải đường bộ quốc gia Pháp công bố trong
tháng 7/2023, giá cước vận tải đường bộ tại nước này trong tháng 6/2023
giảm 0,4% so với tháng 5/2023. Trong vài tháng nay, giá dao động trong
khoảng từ -1% đến +1%. Trước đó, năm 2022, giá cước đã tăng 2% do giá
nhiên liệu diesel biến động mạnh. Ngược lại, các yếu tố thị trường đến tháng
7/2023 vẫn cho thấy giá có khả năng ổn định trong quý III/2023. Nếu so
với cùng kỳ năm 2022 thì giá cước vận tải đường bộ tại Pháp đã giảm 1,6%
trong tháng 6/2023, trong khi chỉ số giá cước vận tải bằng xe sơ mi rơ moóc
đường dài giảm 7,8%.
Hà Lan:
✓ Cảng Rotterdam đã chứng kiến sự sụt giảm của hàng hóa đóng container
trong nửa đầu năm 2023, với chỉ 6,7 triệu TEU, tức là giảm 8,1% so với
cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, sản lượng hàng qua cảng giảm 9,3% tính
theo tấn, xuống chỉ còn 64,4 triệu tấn trong sáu tháng đầu năm 2023.
✓ Công ty CEVA Logistics sẽ sử dụng hệ thống Skypod từ Exotec để mở rộng
tự động hóa kho hàng tại hai kho hàng của mình ở Venray, Hà Lan. Giải
pháp chọn hàng linh hoạt sẽ cho phép CEVA tăng gấp ba lần khả năng xử
lý đơn hàng, qua đó nâng cao hiệu suất trong thời gian cao điểm. Hai cơ sở
tham gia cài đặt Exotec Skypod hiện có tại cơ sở của công ty ở Roosendaal.
Tổng cộng có 57 robot Skypod đang được triển khai tại các cơ sở của
Venray.
Vương quốc Anh:
✓ Theo số liệu từ cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh công bố vào
tháng 7/2023, chỉ số CPI lĩnh vực vận tải của nước này giảm về mức 134,46
trong tháng 6/2023 từ mức 135,38 vào tháng 5/2023. Như vậy sau 4 tháng
tăng liên tiếp, chỉ số này đã điều chỉnh giảm.
✓ Trong tháng 5/2023, xuất khẩu của Vương quốc Anh đã giảm 2,6% so với
tháng trước xuống còn 68,41 tỷ GBP, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm
2022. Trong đó xuất khẩu hàng hóa không bao gồm kim loại quý, giảm
4,4% xuống còn 30,73 tỷ GBP.

4
 ✓ Các doanh nghiệp trong lĩnh vực kho bãi cũng như khách hàng của họ tại
Vương quốc Anh đang ngày càng chú trọng đến các yếu tố môi trường, xã
hội và quản trị (ESG). Nhưng đến nay vẫn còn một bộ phận kho dự trữ chưa
đạt tiêu chuẩn EPC B (Chứng chỉ hiệu suất năng lượng) bắt buộc, được nêu
trong chính sách của chính phủ.
Nga
✓ Lưu lượng container qua các cảng của Nga tăng 36,1% vào tháng 6 năm
2023.
✓ Chính phủ Liên bang Nga đã cấp giấy phép cho ba tàu treo cờ Kazakhstan
quá cảnh từ Caspian đến Baltic bằng các tuyến đường thủy nội địa của nước
này. Lệnh Ni1784-r có hiệu lực này đã được ký bởi Thủ tướng Nga Mikhail
Mishustin vào ngày 4 tháng 7 năm 2023.
✓ Cảng biển thương mại Nakhodka ở Viễn Đông Nga đã bắt đầu xử lý các
container nhập khẩu, sau một thỏa thuận được ký kết giữa cảng vụ với RZD
Business Asset.

5
 NỘI DUNG BÁO CÁO

1. TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU

1.1. Tình hình chung về logistics và chuỗi cung ứng

Trong tháng 7/2023, nắng nóng đang bao trùm châu Âu từ Đức đến Balkan,
gây áp lực lên hệ thống năng lượng và giao thông của khu vực khi các con sông
như sông Rhine và Rhone bị ảnh hưởng, mực nước giảm sâu, ảnh hưởng đến vận
chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Mặt đường nóng lên cũng tác động đến vận
tải đường bộ và đường sắt (chi tiết sẽ được trình bày ở phần dưới).

- Tại EU, phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)
hiện đã có trên Access2Markets cho hầu hết các hiệp định thương mại tự do của
EU.

Phiên bản ROSA mới giúp các doanh nghiệp chủ hàng đánh giá nguồn gốc
xuất xứ của sản phẩm và xác định xem sản phẩm có đủ điều kiện hưởng ưu đãi
thuế quan trong các hiệp định thương mại của EU hay không. Công cụ này cung
cấp các giải thích và ví dụ rõ ràng và liên kết đến các văn bản pháp lý có liên
quan. Ngoài ra, ROSA bao gồm các hướng dẫn về tài liệu cần thiết làm bằng
chứng xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan, nhằm đơn giản hóa quy trình cho
các công ty.

Tại châu Âu, dịch vụ hậu cần ngược (reverse logistics) ngày càng chứng
tỏ tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung
ứng thương mại điện tử và đạt được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thúc đẩy
nền kinh tế tuần hoàn.

Chính sách hoàn trả nằm trong ba yếu tố mua hàng hàng đầu đối với người
tiêu dùng châu Âu khi mua sắm trực tuyến. Đồng thời, kinh tế tuần hoàn đang
được Chính phủ các nước châu Âu khuyến khích cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối
với dịch vụ này.

Các nhà bán lẻ đã thể hiện sự quan tâm của họ đối với kinh tế tuần hoàn và
logistics chiều ngược thông qua các chính sách bán hàng, hậu mãi, hoàn trả, đặc
biệt là trong ngành quần áo. Ví dụ: ở Vương quốc Anh, 'quần áo' được xác định
là mặt hàng mua trực tuyến bị trả lại nhiều nhất theo danh mục, ở mức 32%. Theo
6
Business Insider, 41% công ty tính phí hoàn trả vào năm 2022, tăng từ 33% vào
năm 2021. Phần chi phí này sẽ trở thành doanh thu cho dịch vụ logistics chiều
ngược. Trong thời gian tới, nhiều nhà bán lẻ cho biết họ sẽ xem xét kỹ và điều
chỉnh các chính sách logistics ngược của mình để tối ưu hóa chi phí và giúp hoạt
động hiệu quả hơn, đặc biệt là sau Brexit. Điều này dự báo sẽ tạo ra những bứt
phá cho dịch vụ này trong trung hạn.

1.2. Vận tải và cảng biển

1.2.1. Vận tải:
a) Chỉ số giá vận tải:

Theo số liệu tổng hợp từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) được công
bố vào tháng 7/2023, chỉ số giá nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa, dịch
vụ tính CPI ở EU tăng trở lại từ mức 125,78 trong tháng 5/2023 lên 126,39 trong
tháng 6/2023.

130

126,39

125

120

115

110

105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023

Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính
CPI của EU (năm gốc 2015=100)

Nguồn: Cơ quan Thống kê của EU (Eurostat)

b) Vận tải hàng không:

Các nhân sự trong lĩnh vực kiểm soát không lưu ở châu Âu hiện đang thảo
luận về một cuộc đình công có thể dẫn đến sự gián đoạn bổ sung cho các chuyến

7
bay tại đây. Union Syndicale Bruxelles (USB), một trong những công đoàn tại
trung tâm điều hành của Eurocontrol, đã chính thức đưa ra cảnh báo về các cuộc
đình công có thể xảy ra trong vòng sáu tháng tới. Mặc dù ngày cụ thể cho các
cuộc đình công này vẫn chưa được công bố, nhưng các hãng hàng không đang
bày tỏ mối quan ngại của họ về những hậu quả có thể xảy ra.

Từ ngày 6 tháng 8 năm 2023, sẽ có một sự thay đổi về lịch trình trên tuyến
Maersk Air Cargo giữa Sân bay Billund (BLL), Đan Mạch và Sân bay Quốc tế
Hàng Châu (HGH), Trung Quốc. Chuyến bay đi vào ngày thứ Ba hàng tuần từ
Billund đến Hàng Châu sẽ được thay thế bằng chuyến bay vào Chủ nhật, nhưng
tần suất sẽ vẫn là năm chuyến mỗi tuần.

c) Vận tải biển:

- Khối lượng vận tải hàng hóa đã giảm trở lại sau khi tăng mạnh trong thời
kỳ hậu Covid-19 và đến giữa năm 2023 đã xuống gần bằng mức của năm 2019.
Đồng thời, cung vượt cầu, giá cước vận chuyển trên mỗi container đối với hàng
hóa từ Trung Quốc đến Bắc Âu đã xuống dưới 1.000 USD.

Thị trường vận tải tuyến Châu Á-Địa Trung Hải khởi sắc nhẹ trong tháng
6 và tháng 7/2023 nhưng vẫn chưa thiết lập được sự câng bằng giữa cung và cầu.

Hơn nữa, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển
kết nối với châu Âu vẫn tiếp tục diễn ra. Thị trường đồng lúc chịu sự chi phối của
nhiều yếu tố mới như xung đột địa chính trị, các chính sách mục tiêu về bảo vệ
môi trường, giảm phát thải từng bước đi vào thực tiễn, thị trường lao động biến
động mạnh do đình công và lão hóa dân số, tác động đa chiều của công nghệ tự
động hóa, trí tuệ nhân tạo và các tranh chấp thương mại, an ninh mạng…

Giá cước vận tải đã giảm trong hầu hết tất cả các giao dịch. Do cầu không
còn vượt cung nên tại châu Âu, các chủ hàng cho biết, không còn giống như thời
kỳ thiếu cung do đại dịch COVID-19, đến nay họ không sẵn sàng chấp nhận các
yêu cầu của các công ty vận tải liên quan đến phí cảng và các loại phụ phí phát
sinh khác.

8
 Cosco Shipping sẽ triển khai tuyến hàng tuần mới ESE2 bắt đầu từ
tháng 9/2023 nối Bắc Âu và Địa Trung Hải với Bờ Đông của Nam Mỹ.

Tuyến sẽ có thời gian vận chuyển chỉ 12 ngày giữa Algeciras, Tây Ban
Nha và Santos, Brazil.

ESE2 phủ sóng toàn bộ khu vực Đông Nam Mỹ, lan tỏa hiệu quả hơn đến
các thị trường như Brazil, Argentina và Uruguay; ghé thăm Santos, Rio de
Janeiro, Paranagua, Itapoa, và các cảng lớn khác ở Plata.

Tàu ESE2 mới ghé cảng tại nhiều cảng cơ sở ở Châu Âu, bao gồm các thị
trường tiêu dùng như Anh, Đức, Hà Lan và Bỉ.

Dịch vụ hàng tuần ESE2 cung cấp lịch trình ổn định và cung cấp thời gian
vận chuyển từ Bờ Đông Nam Mỹ đến Châu Âu, kết nối Santos với Rotterdam chỉ
trong 18 ngày và ngược lại trong 26 ngày.

Bằng cách sử dụng các sản phẩm trong chuỗi cung ứng và mạng lưới trung
chuyển châu Âu, Cosco Shipping kết nối tất cả các khu vực ở Bắc Âu và khu vực
Địa Trung Hải với các khu vực kinh tế chính của Bờ Đông Nam Mỹ.

Tuyến ESE2 mới sẽ bắt đầu tại Montevideo vào ngày 16 tháng 9 năm 2023
tại Montevideo, Uruguay, tàu Xin Nan Tong của Cosco Shipping sẽ là tàu đầu
tiên hoạt động trên tuyến mới. Tại Châu Âu, Xin Chong Qing sẽ khởi hành vào
ngày 21 tháng 9 năm 2023 từ Rotterdam.

Hình 2: Tàu Xin Nan Tong của Cosco Shipping sẽ “mở hàng” tuyến mới
nối Bắc Âu và Địa Trung Hải với Bờ Đông của Nam Mỹ

9
 Vòng xoay cảng của tuyến vận tải này như sau: Rotterdam – London
Gateway – Hamburg – Antwerp – Lisbon – Algeciras – Santos – Paranagua –
Montevideo – Buenos Aires – Itapoa – Paranagua – Santos – Rio De Janeiro –
Algeciras – Rotterdam.

Hãng vận tải biển Maersk đã công bố sửa đổi Phí Kênh đào Panama
(PCC) đối với hàng hóa do hãng vận chuyển qua Kênh đào này.

Hình 3: Kênh đào Panama

Các mức phí mới sẽ là 175 USD/container 20' và 305 USD/container 40'
(bao gồm cả container cao và container 45') đối với các tuyến thương mại sau:

Tây Trung Á đến/từ Mỹ Latinh

Châu Á -Thái Bình Dương đến/từ Mỹ Latinh

Châu Phi đến/từ Mỹ Latinh

Châu Âu đến/từ Mỹ Latinh

Bắc Mỹ đến/từ Mỹ Latinh

Tây Trung Á đến/từ Bờ Đông Hoa Kỳ

Châu Á -Thái Bình Dương đến/từ Bờ Đông Hoa Kỳ

10
 Châu Phi đến/từ Bờ Đông Hoa Kỳ

Châu Âu đến/từ Bờ Tây Hoa Kỳ

Theo thông báo của Maersk, các khoản phí mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3
tháng 8 năm 2023 và sẽ được áp dụng cho cả hàng khô và hàng lạnh.

d) Vận tải đường sắt, đường bộ

Nam Âu hiện đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ dao động quanh
40 độ C. Năm 2022, nắng nóng đã tác động đáng kể đến vận chuyển hàng hóa
đường sắt và đường bộ. Do đó, trong năm nay, với dải nhiệt độ cao hơn, hai
phương thức vận chuyển này có thể bị ảnh hưởng. Các vùng của Hy Lạp, miền
đông Tây Ban Nha, Sardinia, Sicily và miền nam nước Ý có nhiệt độ trên 45°C
trong tháng 7/2023.

1.2.2 Cảng biển, sân bay:

Sau khi thời tiết mưa bão gây ra sự chậm trễ nhẹ vào đầu tháng ở cảng
Rotterdam và Bremerhaven, hoạt động tại các trung tâm logistics chính trên khắp
châu Âu đã dần ổn định trở lại.

Ở phía tây Địa Trung Hải, các bến cảng đang tiếp nhận hàng hóa từ Tây
Phi, có xảy ra tắc nghẽn cảng cục bộ và các bến cảng hoạt động hết công suất.

Ở những nơi khác trên khắp Châu Âu, các cảng đang hoạt động khá ổn
định, hầu như không có chậm trễ đáng kể.

1.3. Các dịch vụ logistics khác và nội dung liên quan

Phân tích về dịch vụ giao hàng dặm cuối tại các nước châu Âu:

Thương mại điện tử ở châu Âu đã phát triển đều đặn kể từ giữa những năm
90 và mặc dù có chững lại do kinh tế khó khăn trong năm nay, nhưng đây sẽ vẫn
là động lực quan trọng cho dịch vụ logistics, đặc biệt là giao hàng chặng cuối.
Dịch vụ Giao hàng ngoài nhà (Out of home-OOH) cũng góp phần giúp thương
mại điện tử khả thi hơn về mặt tài chính, bởi người tiêu dùng có thể yên tâm hơn
với việc hàng hóa mà họ đã mua trên mạng được giao cho mình khi cần nhưng
không nhất thiết phải luôn có mặt khi người giao hàng đến.
11
 Người tiêu dùng châu Âu đang chuyển sang các nền tảng thương mại như
Vinted, OLX hay eBay với giá thấp và tính bền vững, ổn định. Xu hướng này
cũng được hỗ trợ về phía cung bởi nhiều thương hiệu chuyển sang thương mại
bền vững hơn. Thực tế là gần đây một số nhà bán lẻ đã đưa ra các chương trình
thu hồi sản phẩm, trong đó khách hàng có thể đổi quần áo cũ để đổi lấy phiếu
mua hàng hoặc quyên góp cho một mục đích chính đáng. Điều này dự kiến sẽ
làm tăng thêm tầm quan trọng của OOH, vì các lô hàng C2C giá trị thấp không
thể bảo đảm về mặt tài chính thông qua hình thức giao hàng tận nơi, thường có
thể có giá cao hơn mặt hàng được giao.

Do tầm quan trọng của OOH, Tạp chí Last Mile Experts (LME) vừa xuất
bản ấn bản thứ ba của báo cáo khảo sát về giao hàng dặm cuối. Dựa trên quy tắc
sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP), một mạng lưới giao nhận phải có ít nhất 1 điểm
giao hàng tại nhà trên 10.000 cư dân. Như chúng ta có thể thấy bên dưới, hầu hết
các quốc gia châu Âu hiện đã vượt quá mức này, vấn đề duy nhất là trong nhiều
trường hợp, các mạng lưới bị phân mảnh và thường không tối ưu. Theo báo cáo
này, Ba Lan đã vượt qua Cộng hòa Séc và Đan Mạch để trở thành quốc gia dẫn
đầu châu Âu về mật độ OOH với gần 40 điểm trên 10.000 dân.

Hình 4: Số lượng lựa chọn giao hàng ngoài nhà/10.000 dân tại các nước EU
và Vương quốc Anh

Nguồn: Last Mile Experts (LME)

12
 Trong báo cáo năm nay, LME đã ghi nhận 120.390 tủ khóa/máy nhận bưu
kiện tự động (automated parcel locker or machine-APM), tăng 51% vào năm
2021 trong khi tổng số Điểm lấy và thả hàng (PUDO, hoặc Pick-Up và Drop-Off)
tăng chậm hơn, tăng 7%.

Bảng 1: Số lượng điểm chọn và lấy hàng tại một số nước châu Âu
Quốc gia Số lượng PUDO

Đức 51.090

Pháp 49.200

Ý 47.740

Vương quốc Anh 45.340

Ba Lan 29.520

Bảng 2: Số lượng tủ khóa/máy nhận bưu kiện tự động (APM) tại một số
nước châu Âu
Quốc gia Số lượng APM

Ba Lan 28.880

Vương quốc Anh 15.460

Đức 13.450

Pháp 8.750

Cộng hòa Séc 7.480

Nguồn: Last Mile Experts (LME)

13
 Ba Lan có nhiều APM nhất ở châu Âu và chủ yếu do InPost cung cấp, cao
hơn thị trường thứ hai là Vương quốc Anh, tiếp theo là Đức, Pháp và Cộng hòa
Séc.

Điểm lấy và thả hàng (PUDO) vẫn có tác động lớn nhất đến số lượng điểm
phân phối OOH và mật độ, mặc dù tủ khóa đang ngày càng trở nên quan trọng.
Nghiên cứu của Last Mile Experts đã chỉ ra rằng OOH ngày càng quan trọng ở
nhiều thị trường EU, thậm chí chiếm hơn 50% hoạt động giao hàng ở các nước
Bắc Âu, Pháp, Đức, Baltics, Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Hơn nữa, nhiều chuyên gia trong ngành kỳ vọng tỷ lệ bưu kiện B2C đi qua
các OOH sẽ tăng lên vì những lý do sau:

✓ Khi khoảng cách của các điểm giao và nhận hàng tăng lên, thời gian
giao hàng có thể tăng, đồng thời người giao và người nhận sẽ gặp
khó khăn trong việc xác định một thời gian chính xác để nhận hàng,
do đó các OOH trở nên cần thiết hơn để tối ưu hóa dịch vụ giao hàng
đến người tiêu dùng.
✓ Các mục tiêu về phát triển bền vững cũng thúc đẩy nhu cầu đối OOH
bởi mạng lưới giao nhận hoạt động hiệu quả hơn, người giao hàng
không phải quay đi quay lại nhiều lần.
✓ Tất nhiên, một số phân khúc vẫn sẽ yêu cầu giao hàng tận nhà, chẳng
hạn như các mặt hàng nặng và cồng kềnh và cần lắp đặt, các mặt
hàng 'theo yêu cầu' cao cấp và dịch vụ tạp hóa điện tử. Để những thứ
này hiệu quả hơn, cần phải phát triển các công nghệ mới như khóa
thông minh (ví dụ: Amazon Key) để giao hàng tận nhà và tủ khóa
hoặc rô-bốt làm lạnh tiết kiệm chi phí để thực hiện 'nhấp chuột và
thu thập' hiệu quả hơn.
✓ Tủ khóa thông minh và điểm chọn và lấy hàng đã trở thành phần
quan trọng của bất kỳ mạng lưới phân phối dặm cuối hiệu quả nào
và những doanh nghiệp giao nhận có khả năng cung cấp các tùy chọn
phân phối OOH hiệu quả sẽ là dành được ưu thế trong cuộc cạnh
tranh để mở rộng thị phần.

14
 2. TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
2.1. Đức
2.1.1. Tình hình chung và xu hướng thị trường:

Chỉ số giá vận tải hàng hóa:

Theo số liệu điều chỉnh được công bố trong tháng 6/2023, chỉ số giá nhóm
giao thông vận tải của Đức đạt 122,9 trong tháng 6/2023, tăng nhẹ so với mức
122,5 trong tháng 5/2023.

Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính
CPI của Đức hàng tháng (năm gốc 2015=100)
135

130

125

120

115

110

105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Liên bang Đức

Vận tải đường sắt:

Tại Đức, các cuộc đàm phán thỏa ước lao động tập thể giữa công đoàn
đường sắt EVG và Deutsche Bahn (DB) (RailFreight) đã bị tạm dừng. Cả hai bên
đã đồng ý về thời gian trọng tài phân xử từ ngày 17 - 31 tháng 7 năm 2023, trong
thời gian đó hành động đình công sẽ không diễn ra. Khi kết thúc thời gian trọng
tài phân xử, EVG sẽ quyết định các bước tiếp theo của công đoàn.

15
 Vận tải đường thủy:

Trên sông Rhine, mực nước tiếp tục giảm trong những tháng qua và do đó,
phụ phí nước thấp đã có hiệu lực kể từ tháng 6/2023. Mực nước hiện tại thấp hạn
chế hoạt động của sà lan. Vấn đề đáng quan ngại là mực nước dự kiến sẽ giảm
hơn nữa nên các chủ hàng thường vận chuyển hàng hóa bằng sà lan cần đặc biệt
theo dõi diến biến tình hình.

Vận tải đường biển:

Hãng tàu Hapag Lloyd của Đức đã thông báo sẽ áp dụng phụ phí tắc nghẽn
(CGD) đối với các container đi đến cảng Mersin ở Thổ Nhĩ Kỳ (tên tiếng Anh là
Türkiye).

Phụ phí sẽ là 150 USD/TEU và 300 USD/FEU đối với container khô và
lạnh.

Hapag-Lloyd cho biết phụ phí sẽ có hiệu lực từ ngày 17/7 đối với các
container có "phạm vi địa lý" như sau:

Từ Trung Đông & Tiểu lục địa Ấn Độ đến Mersin

Từ Viễn Đông đến Mersin

Trung Đông & Tiểu lục địa Ấn Độ bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất, Iraq, Ả Rập Saudi, Oman, Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, Ấn Độ,
Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, trong khi phạm vi Viễn Đông bao gồm Brunei,
Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc,
Myanmar, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Việt
Nam.

2.1.2. Các thông tin khác về logistics:

Nhà cung cấp dịch vụ logistics Hamburger Hafen und Logistik AG

(HHLA) của Đức bắt đầu thử nghiệm một hệ thống kỹ thuật số mới trong tháng
7/2023, cho phép kiểm soát xe tải ra vào và sử dụng dịch vụ tại các bến cảng
container Hamburg một cách an toàn và hiệu quả hơn.

16
 Hình 6: Terminal Burchardkai của HHLA (Đức)
Ứng dụng có tên là Passify sẽ thay thế phương pháp xử lý xe tải hiện tại
vốn đang sử dụng thẻ định danh của tài xế xe tải. “HHLA Next”, chi nhánh đổi
mới của HHLA, đã tạo ra giải pháp này để giải quyết những bất cập trong hệ
thống vận hành cũ.

Với ứng dụng Passify, hơn 6.000 tài xế xe tải chuyển container đến và đi
từ các bến cảng của HHLA ở Hamburg mỗi ngày sẽ sớm có quyền truy cập ngay
vào tất cả thông tin liên quan trên điện thoại thông minh của họ.

Ứng dụng điện thoại thông minh được tích hợp đầy đủ vào các quy trình
tại bến cảng (terminal) và góp phần vào số hóa các quy trình tại cảng. Hệ thống
"song hành" với tài xế xe tải trong toàn bộ quá trình xử lý và do đó đơn giản hóa
các quy trình này trong bối cảnh bất ổn về lao động có thể khiến nhiều thủ tục tại
cảng bị ách tắc. Hơn nữa, Passify cung cấp cho tài xế các modul giúp họ tích hợp
nhiều quy trình tại terminal chỉ trong một ứng dụng, dữ liệu liên thông và có thể
truy cập nhanh chóng.

Với việc nhận dạng và kiểm tra thông tin tài xế không chỉ giúp các tài xế
tương tác một cách thuận lợi với nhà cung cấp dịch vụ cảng ở mọi khâu trong quy
trình bằng cách sử dụng Passify, truy cập vào các thiết bị đầu cuối cũng trở nên
an toàn hơn. Đồng thời các quy trình nhập cảnh tại các cổng được đơn giản hóa
do quyền truy cập chỉ được cấp cho những tài xế xe tải được ủy quyền. Ngoài ra,
17
ứng dụng passify duy trì các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu, đồng thời đáp
ứng tất cả các yêu cầu của bộ luật ISPS của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO),
được áp dụng trên toàn thế giới.

Hộp 1: Tìm hiểu về bộ luật an ninh bến cảng và tàu quốc (ISPS)
• ISPS là bộ luật an ninh bến cảng và tàu quốc tế được IMO (ban hành
dựa trên hội nghị năm 2002 tổ chức lại London và có thể coi như một
phần của công ước an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).
• ISPS ra đời dựa trên một trong những nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế
giới với mục đích chung là ngăn chặn khủng bố.
• ISPS là tập hợp những khuyến nghị và quy định bắt buộc để tăng cường
an toàn hàng hải và chống hành động khủng bố. Tuân theo các quy định
này thì tàu, cảng, hàng hóa cùng với thủy thủ đoàn sẽ được bảo đảm sự
an toàn.
• ISPS cần phải được triển khai để bảo đảm sự an toàn của hàng hóa trong
quá trình vận chuyển cùng với những người có liên quan. Quá trình triển
khai yêu cầu đầu tư chi phí do các hãng tàu và cảng phải sử dụng những
nhân sự có trình độ và được đào tạo bài bản để thực hiện các biện pháp
an ninh theo quy định. Bên cạnh chi phí cho nguồn nhân lực thì cũng
cần phải có chi phí cho việc sử dụng các thiết bị để thực hiện ISPS và
đảm bảo.
• Để bù đắp chi phí để áp dụng ISPS, các hãng tàu thu phí để bù đắp và
Phí này sẽ được gọi chung là phí ISPS.
HHLA bắt đầu thay thế thẻ tài xế xe tải bằng nhựa thông thường bằng ứng
dụng passify tại các địa điểm ở Hamburg trong năm nay. Việc thử nghiệm ứng
dụng điện thoại thông minh bắt đầu vào tháng 7/2023 và sẽ dần được mở rộng để
bao gồm tất cả các địa điểm của HHLA ở Hamburg.

Sau đó, tất cả các công ty vận tải sẽ bắt đầu nhận được quyền truy cập vào
ứng dụng này và sẽ được hỗ trợ tích cực trong khi chuyển từ thẻ tài xế xe tải sang
ứng dụng. Họ cũng sẽ nhận được thông tin về cách người lái xe có thể đăng ký
và xác minh danh tính của họ để sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh
của họ.

HHLA cho biết sau khi giới thiệu thành công tại các terminal của HHLA
ở Hamburg, các nhà khai thác terminal bổ sung sẽ có thể sử dụng công cụ kỹ
thuật số thực tế tại các cổng của họ.

18
 HHLA và Cosco Shipping Ports chốt giao dịch cổ phần tại cảng
Container Tollerort

Theo Thỏa thuận này, HHLA ở Hamburg, Đức bán cho Cosco Shipping
Ports (CSPL) 24,99% cổ phần trong Cảng Container Tollerort (CTT). Tỷ lệ cổ
phần được chuyển nhượng thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 35%, vốn vấp phải
sự phản đối chính trị ở Đức.

CTT giờ đây sẽ được phát triển thành một địa điểm xử lý ưu tiên cho khách
hàng dài hạn của HHLA là Cosco, nơi tập trung các luồng vận chuyển hàng hóa
giữa châu Á và châu Âu. Hợp tác giữa các đối tác do đó củng cố vị thế của
Hanseatic Hamburg như một trung tâm hậu cần ở Biển Bắc và khu vực Baltic
cũng như vị thế của Đức với tư cách là một quốc gia có thế mạnh lớn về sản xuất
và giao thương trong lĩnh vực công nghiệp.

Giao dịch ban đầu được thực hiện vào tháng 9 năm 2021 liên quan đến việc
Grand Dragon, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Cosco Shipping
Ports, mua lại cổ phần trong Container Terminal Tollerort. Giao dịch đã bị hoãn
nhiều lần và cuối cùng đã được xúc tiến vào tháng trước sau khi chính quyền Đức
thông báo chấp thuận giao dịch này, với điều kiện cắt giảm tỷ lệ cổ phần bán cho
Cosco từ 35% xuống 24,99%.

2.2. Pháp
2.2.1. Tình hình chung và xu hướng thị trường

Ở Pháp, nhiều hành động đình công và biểu tình chính trị diễn ra, nhưng
đến nay chưa ghi nhận tác động lớn đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và cảng
biển. Tuy nhiên, các chủ hàng vẫn được khuyến cáo để theo dõi sát sao tình hình
và các phương án dự phòng để việc lưu thông hàng hóa được suôn sẻ trong mùa
cao điểm cuối năm.

Theo số liệu từ Viện thống kê quốc gia Pháp (INSEE), kinh tế Pháp chứng
kiến lạm phát giảm rõ rệt trong tháng 6/2023. Giá tiêu dùng tăng 4,5% so với
cùng kỳ năm 2022 sau khi tăng 5,1% trong tháng 5/2023 và 5,9% trong tháng
4/2023. Tháng 6 là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát giảm, lần đầu tiên giảm xuống
dưới 5% kể từ tháng 4 năm 2022. Giá lương thực, trừ hàng tươi sống, giảm tháng
thứ ba liên tiếp.

19
 Giá tiêu dùng giảm là tin tốt cho các hộ gia đình nhưng cho thấy nền kinh
tế đang chậm lại sau khi phát triển quá nóng trong thời kỳ hậu Covid-19. Chỉ số
đầu ra PMI tổng hợp HCOB Flash France đã giảm từ 51,2 trong tháng 5 xuống
47,3 trong tháng 6/2023, dưới ngưỡng 50,0 quan trọng lần đầu tiên phân biệt tăng
trưởng với suy giảm kể từ tháng 1 và do đó chấm dứt chuỗi tháng thứ tư mở rộng
trong nền kinh tế khu vực tư nhân của Pháp. Trong Báo cáo “Triển vọng kinh tế”
được công bố gần nhất, INSEE ước tính tốc độ tăng trưởng của Pháp sẽ chậm lại
từ 2,5% vào năm 2022 xuống còn 0,6% vào năm 2023. Tiêu dùng hộ gia đình
giảm và đầu tư công cũng giảm.

Chỉ số PMI Dịch vụ của S&P Global France ở mức 48 vào tháng 6 năm
2023, giảm từ 52,5 vào tháng 5, khớp với ước tính nhanh. Kết quả cho thấy lĩnh
vực dịch vụ của đất nước có sự sụt giảm nhẹ, mức giảm đáng kể nhất trong hơn
hai năm, kết thúc giai đoạn mở rộng kéo dài bốn tháng. Mức sản lượng bị hạn
chế bởi nhu cầu giảm nhanh liên quan đến lãi suất cao hơn, điều kiện tín dụng
chặt chẽ hơn, lạm phát và sự miễn cưỡng ngày càng tăng của khách hàng. Số
lượng doanh nghiệp mới tiếp nhận đã giảm trong kỳ khảo sát thứ hai liên tiếp vào
tháng 6/2023, với tốc độ giảm nhanh nhất trong gần hai năm rưỡi. Nhu cầu thấp
hơn từ các khách hàng nước ngoài cũng được ghi nhận vào tháng 6/2023, lần đầu
tiên kể từ tháng 3. Trong khi đó, tỷ lệ tạo việc làm ổn định, mặc dù đã giảm xuống
mức thấp nhất trong ba tháng. Về mặt giá cả, áp lực lạm phát đã hạ nhiệt rõ rệt
nhưng vẫn ở mức cao trong lịch sử, với chi phí lương cao hơn được coi là một
yếu tố đẩy chi phí hoạt động lên cao.

2.2.2. Vận tải và dịch vụ ga, cảng

Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của
Pháp tăng nhẹ từ 124,66 trong tháng 5/2023 lên 125,32 vào tháng 6/2023.

20
 130

125 125,32

120

115

110

105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch
vụ tính CPI của Pháp (năm gốc 2015=100)
Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Pháp (INSEE)

Ở Pháp, hạng mục quan trọng nhất trong chỉ số giá tiêu dùng là dịch
vụ (chiếm 48% tổng tỷ trọng), đặc biệt là tiền thuê nhà, thu gom nước và rác
(8%), dịch vụ y tế (7%), giao thông (2%) và thông tin liên lạc (2%). Chỉ số này
cũng bao gồm: các sản phẩm chế tạo (24%) như các sản phẩm y tế (4%) và quần
áo và giày dép (3%), thực phẩm (16%); năng lượng (9%) và thuốc lá (2%).

Vận tải đường bộ:

Trong bối cảnh tiêu dùng sụt giảm, có khả năng khối lượng vận tải hàng
hóa đường bộ sẽ không tăng bứt phá trong nửa cuối năm nay.

Theo số liệu của Ủy ban vận tải đường bộ quốc gia Pháp công bố trong
tháng 7/2023, giá cước vận tải đường bộ tại nước này trong tháng 6/2023 giảm
0,4% so với tháng 5/2023. Trong vài tháng nay, giá dao động trong khoảng từ -
1% đến +1%.

Trước đó, năm 2022, giá cước đã tăng 2% do giá nhiên liệu diesel biến
động mạnh. Ngược lại, các yếu tố thị trường đến tháng 7/2023 vẫn cho thấy giá
có khả năng ổn định trong quý III/2023.

Nếu so với cùng kỳ năm 2022 thì giá cước vận tải đường bộ tại Pháp đã
giảm 1,6% trong tháng 6/2023, trong khi chỉ số giá cước vận tải bằng xe sơ mi rơ
moóc đường dài giảm 7,8%.
21
 2.2.3. Các thông tin khác về logistics:

Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm và Chuỗi
Cung ứng Thực phẩm ICFTTFSC sẽ diễn ra tại Paris, Pháp vào ngày 26-27 tháng
8 năm 2023.

Đơn vị tổ chức là Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Thế
giới.

Thành phần tham gia gồm các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh
vực chuỗi cung ứng, lĩnh vực thực phẩm, các doanh nghiệp chủ hàng, các nhà
đầu tư và đại diện các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan.

Các nội dung quan trọng sẽ được đề cập và thảo luận trong Hội nghị này
gồm có:

❖ Công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

❖ Truy xuất nguồn gốc trong ngành thực phẩm
❖ Hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm
❖ Công nghệ mới trong hệ thống truy xuất nguồn gốc
❖ Quy định, pháp luật về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
❖ Sử dụng hiệu quả truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong thực tiễn
❖ Các hoạt động logistics trong chuỗi cung ứng thực phẩm
❖ Lập bản đồ chuỗi cung ứng thực phẩm
❖ Kiến trúc hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm
❖ Phương pháp, thiết bị và cảm biến để truy xuất nguồn gốc thực phẩm
❖ Sử dụng nhận dạng tần số vô tuyến trong truy xuất nguồn gốc thực
phẩm
❖ Kỹ thuật sinh học phân tử trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm
❖ Quang phổ cận hồng ngoại và tính xác thực của thực phẩm
❖ Phần mềm truy xuất nguồn gốc ngành thực phẩm
❖ Các xu hướng tương lai

22
 2.3. Hà Lan
2.3.1. Tình hình chung và xu hướng thị trường

Sản lượng trong ngành chế biến, chế tạo ở Hà Lan tron gtháng 5 năm 2023
đã tăng 1,2% so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự phục hồi trong sản xuất
phương tiện, thiết bị vận tải.

Doanh số bán lẻ ở Hà Lan trong tháng 5 năm 2023 cũng đã tăng 4,6% so
với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm
2022, do doanh số bán các sản phẩm phi thực phẩm chậm lại. Trong đó: doanh
số bán hàng tại các hiệu thuốc chỉ tăng 4,8%, các mặt hàng giải trí tăng 2,7% và
đồ nội thất & đồ đạc trong nhà tăng 1,8%.

2.3.2. Vận tải và dịch vụ ga, cảng

Theo số liệu của cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan công bố vào tháng
7/2023, chỉ số giá vận tải của nước này tiếp tục giảm từ mức 129,6 trong tháng
5/2023 xuống còn 128,32 trong tháng 6/2023.

Hình 8: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính
CPI của Hà Lan (năm gốc 2015=100)
135

130
128,32
125

120

115

110

105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan

23
 b) Cảng biển:

Cảng Rotterdam đã chứng kiến sự sụt giảm của hàng hóa đóng container
trong nửa đầu năm 2023, với chỉ 6,7 triệu TEU, tức là giảm 8,1% so với cùng kỳ
năm 2022. Đồng thời, sản lượng hàng qua cảng giảm 9,3% tính theo tấn, xuống
chỉ còn 64,4 triệu tấn trong sáu tháng đầu năm 2023.

Theo Cảng vụ Rotterdam, việc ngừng vận chuyển hàng hóa đến và đi từ
Nga và nhập khẩu từ châu Á sụt giảm là những lý do chính khiến lượng container
sụt giảm.

Trong khi đó, lưu lượng hàng chở bằng RoRo giảm 3,2% xuống 13,3 triệu
tấn. Ngoài nhu cầu giảm do lạm phát cao và dự trữ hàng hóa, phân khúc RoRo
còn bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế Anh gặp khó khăn kép vì khủng hoảng và Brexit.

Phân khúc hàng hóa tổng hợp giảm xuống còn 3,4 triệu tấn, với mức giảm
11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải cho việc này, Cảng vụ cho rằng một số
loại hàng hóa tổng hợp đã được chuyển sang vận chuyển bằng tàu container khi
giá cước container giảm mạnh.

Về kết quả tài chính, doanh thu, chủ yếu từ phí cảng biển và các dịch vụ
vận tải, kho bãi…tăng 4,3 triệu euro (4,8 triệu đô la Mỹ) so với nửa đầu năm
2022, đạt 416,5 triệu euro (465 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng
đã tăng 10,2 triệu euro (11,4 triệu USD) lên 134,6 triệu euro (149 triệu USD).

Do đó, thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBITDA) giảm
5,9 triệu euro (6,5 triệu USD) xuống còn 281,9 triệu euro (316,3 triệu USD) và
kết quả ròng giảm 26,1 triệu euro (29 triệu USD) xuống 116,5 triệu euro (130
triệu USD).

2.3.3. Các thông tin khác về logistics:

Công ty CEVA Logistics sẽ sử dụng hệ thống Skypod từ Exotec để mở

rộng tự động hóa kho hàng tại hai kho hàng của mình ở Venray, Hà Lan.

Giải pháp chọn hàng linh hoạt sẽ cho phép CEVA tăng gấp ba lần khả năng
xử lý đơn hàng, qua đó nâng cao hiệu suất trong thời gian cao điểm. Hai cơ sở
tham gia cài đặt Exotec Skypod hiện có tại cơ sở của công ty ở Roosendaal. Tổng
cộng có 57 robot Skypod đang được triển khai tại các cơ sở của Venray.
24
 Với hệ thống lấy
hàng Skypod, robot di
chuyển trên sàn có thể
leo cao tới 12m thông
qua hệ thống giá đỡ.
Giải pháp hoàn toàn có
thể mở rộng giúp dễ
dàng thêm rô-bốt, trạm
lấy hàng hoặc thùng hàng, cho phép CEVA phản ứng nhanh chóng với các điều
kiện thị trường đang thay đổi và sự tăng trưởng về số lượng khách hàng bằng
cách tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của kho.

Theo Jaco Knetemann, trưởng bộ phận hậu cần hợp đồng Benelux tại
CEVA Logistics, Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để phục
vụ khách hàng tốt hơn và giải pháp Skypod mang lại giá trị đáng kể trong việc tự
động hóa kho hàng.

2.4. Vương quốc Anh

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia thương mại lớn trên toàn
cầu, xuất khẩu đa dạng các sản phẩm sang nhiều nước châu Âu và phần còn lại
của thế giới. Nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp và
sự hiện diện của các công ty toàn cầu, thị trường dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL)
của đất nước đã có được nền tảng vững chắc trong những năm qua.

Tuy nhiên, trong 2023, một số xáo trộn do Brexit đã ảnh hưởng đến ngành,
cộng với suy giảm chung của kinh tế toàn cầu khiến lĩnh vực dịch vụ logistics
không giữ được đà tăng trưởng tốt như từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh, trong tháng
5/2023, xuất khẩu đã giảm 2,6% so với tháng trước xuống còn 68,41 tỷ GBP,
mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Trong đó xuất khẩu hàng hóa không bao
gồm kim loại quý, giảm 4,4% xuống còn 30,73 tỷ GBP. Xuất khẩu sang EU giảm
6,8% do xuất khẩu dầu thô sang Đức và Thụy Điển, cũng như hóa chất, đặc biệt
là các sản phẩm y tế và dược phẩm, sang Đức và Bỉ giảm.

25
 Xuất khẩu sang các thị trường ngoài EU giảm 2,1%, chủ yếu do giảm xuất
khẩu nhiên liệu, chủ yếu là dầu tinh chế sang Nigeria.

Ngược lại, xuất khẩu dịch vụ tăng 0,5% lên mức kỷ lục là 36,60 tỷ GBP.

Bán lẻ và thương mại điện tử lớn là những ngành sử dụng nhiều dịch vụ
hậu cần bên thứ ba trong nước. Tại các thị trường cạnh tranh cao, chẳng hạn như
Vương quốc Anh, thời gian giao hàng là yếu tố cạnh tranh chính đối với các nhà
bán lẻ và cửa hàng trực tuyến. Vì vậy, các nhà bán lẻ thuê ngoài dịch vụ hậu cần
của họ cho các chuyên gia giao hàng, và các nhà bán lẻ lớn và nhỏ, có thể cạnh
tranh trong việc giao hàng theo yêu cầu vào ngày hôm sau.

Xét trong trung hạn, quy mô thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) của
Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng từ 31,10 tỷ USD vào năm 2023 lên 36,69 tỷ
USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 3,36% trong giai đoạn dự báo (2023-
2028).

2.4.1. Vận tải

Theo số liệu từ cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh công bố vào
tháng 7/2023, chỉ số CPI lĩnh vực vận tải của nước này giảm về mức 134,46 trong
tháng 6/2023 từ mức 135,38 vào tháng 5/2023. Như vậy sau 4 tháng tăng liên
tiếp, chỉ số này đã điều chỉnh giảm.

Hình 9: Chỉ số CPI lĩnh vực vận tải của Vương quốc Anh hàng tháng (năm
gốc 2005)

140
138
135,38
136 134,46
134
132
130
128
126
124
122
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Năm 2022 Năm 2023

Nguồn: Cơ quan thống kê quốc gia Vương quốc Anh

26
 2.4.2. Các thông tin khác về logistics:

Trong năm qua, nguồn cung diện tích nhà kho ở phân khúc trên 100.000
bộ vuông tại khu vực Luân Đôn (London) đã chứng kiến mức tăng 128%, đạt
tổng diện tích 8,98 triệu bộ vuông trên 51 đơn vị. Trong đó, không gian nhà kho
do người thuê tự quản hiện chiếm 14% diện tích còn trống.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực kho bãi cũng như khách hàng của họ tại
Vương quốc Anh đang ngày càng chú trọng đến các yếu tố môi trường, xã hội và
quản trị (ESG). Nhưng đến nay vẫn còn một bộ phận kho dự trữ chưa đạt tiêu
chuẩn EPC B (Chứng chỉ hiệu suất năng lượng) bắt buộc, được nêu trong chính
sách của chính phủ.

Phân tích nguồn cung trống cho thấy 40% là nhóm Hạng A, 27% là không
gian đã qua sử dụng Hạng A, 14% là Hạng B và 19% là Hạng C. Hiện có 38 nhà
kho có diện tích từ 100.000 đến 200.000 ft vuông, 8 nhà kho từ 200.000 đến
300.000 ft vuông, 4 nhà kho từ 300.000 đến 400.000 mét vuông và một nhà kho
từ 400.000 đến 500.000 bộ vuông.

Tỷ lệ trống đã tăng lên 6,50% và Mô hình tín toán của Savills cho thấy
rằng tỷ lệ trống sẽ đạt mức cao nhất là 6,96% trước khi giảm vào năm 2024.

2.5. Nga
2.5.1. Vận tải và cảng biển:
a) Vận tải:

Lưu lượng container qua các cảng của Nga tăng 36,1% vào tháng 6 năm
2023.

Chính phủ Liên bang Nga đã cấp giấy phép cho ba tàu treo cờ Kazakhstan
quá cảnh từ Caspian đến Baltic bằng các tuyến đường thủy nội địa của nước này.
Lệnh Ni1784-r có hiệu lực này đã được ký bởi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin
vào ngày 4 tháng 7 năm 2023.

Các tàu có tên "Ngôi sao Alcor", "Ngôi sao Acrux" và "Ngôi sao Arcturus"
được phép đi từ Caspian đến Baltic từ Astrakhan qua sông Volga, hồ chứa nước
Rybinsk, Đường thủy Volga-Baltic , Hồ Onega, Sông Svir, Hồ Ladoga the Neva
và St. Petersburg.
27
 Trước đó, Chính phủ Nga đã cấp phép cho 17 tàu treo cờ Azerbaijan đi từ
Caspi đến Biển Azov và cho một tàu Iran đi từ Rostov-na-Donu ở Biển Đen đến
Astrakhan ở Caspi.

b) Ga, cảng, cửa khẩu, trung tâm logistics

Cảng biển thương mại Nakhodka ở Viễn Đông Nga đã bắt đầu xử lý các
container nhập khẩu, sau một thỏa thuận được ký kết giữa cảng vụ với RZD
Business Asset.

Tàu container đầu tiên mang tên “KCR-1” đã được dỡ hàng tại Cảng biển
thương mại Nakhodka vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Đã có 55 đơn vị 40’ hay
110 TEU đã được dỡ hàng.

Đại diện Cảng biển thương mại Nakhodka, ông Vladimir Grigoriev cho
biết cảng đã nhận được tất cả các giấy phép từ cơ quan hải quan và Đường sắt
Nga để xử lý các container nhập khẩu, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết
bị. Cảng có kế hoạch xử lý các container nhập khẩu một cách thường xuyên trong
tương lai.

TransContainer, Đường sắt Nga và chính quyền khu vực Sverdlovsk đã

phê duyệt lộ trình thực hiện dự án đầu tư phát triển trung tâm vận tải và hậu cần
Yekaterinburg tại ga đường sắt Sedelnikovo.

Tài liệu được ký bởi Andrey Krivoshapkin, Giám đốc chi nhánh Urals của
TransContainer, Ivan Kolesnikov, Giám đốc Đường sắt Sverdlovsk và Yevgeny
Kuivashev, Thống đốc khu vực.

Lộ trình quy định bắt đầu giai đoạn thiết kế và khảo sát vào giữa năm 2024
và bắt đầu giai đoạn xây dựng vào năm 2026. Tài liệu cũng dự kiến xây dựng một
con đường từ Đường vành đai Yekaterinburg đến ga Bolshoe Sidelnikovo vào
năm 2026 và mở rộng con đường đó đến M5 Ural đường cao tốc vào năm 2028.

Công ty cho biết dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Vận tải và Hậu cần
Yekaterinburg có tầm quan trọng chiến lược đối với TransContainer. Bến
container tại nhà ga đường sắt Yekaterinburg-Toverny hiện đang được sử dụng
đã đạt đến giới hạn công suất. Năm ngoái, nó đã xử lý 172,5 nghìn TEU, gần với
công suất tối đa 200 nghìn TEU mỗi năm.

28
 Giai đoạn đầu tiên của dự án Trung tâm Vận tải và Hậu cần Yekaterinburg
dự kiến phát triển một bến container mới với công suất hàng năm là 158 nghìn
TEU. Chi phí ước tính của cơ sở là hơn 3,4 tỷ rúp (41,14 triệu USD). Lãnh thổ
của trung tâm cho phép mở rộng công suất thiết bị đầu cuối lên tới 300 nghìn
TEU mỗi năm.

TransContainer cho biết Yekaterinburg là một trung tâm container lớn. Sản
lượng hàng năm thông qua các cảng container trong khu vực là khoảng 300 nghìn
TEU và dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 500 nghìn TEU mỗi năm.

2.5.2. Các thông tin logistics khác:

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Luật Liên bang về việc gia nhập
Hiệp định Khung về Tạo thuận lợi cho Thương mại qua biên giới không dùng
giấy tờ (số hóa) ở Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Luật Liên bang đã được Duma quốc gia thông qua vào ngày 22 tháng 6
năm 2023 và được Hội đồng Liên bang phê chuẩn vào ngày 5 tháng 7 năm 2023.

Hiệp định khung nhằm mục đích phát triển thương mại xuyên biên giới
không cần giấy tờ bằng cách tạo điều kiện cho sự chấp nhận và trao đổi lẫn nhau
về tài liệu điện tử và dữ liệu thương mại, đồng thời cũng nhằm cải thiện khả năng
tương thích hoạt động giữa các hệ thống 'một cửa' quốc gia và tiểu khu vực nhằm
nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của các giao dịch thương mại quốc tế.

29