2022年年末全球手游报告

——深度总结2022游戏出海和全
球游戏市场变化，展望2023年全
球手游竞争机会
2023年1月，OpenMediation 企划部
 OpenMediation以用户生命周期管理、App变现为核心，为移动App研发商提供
全产业链支持服务，以SaaS平台为基础，整合前后端服务，实现中小研发的一站
式出海。自2019年11月项目成立以来，已经服务2000+客户，帮助《江湖医馆》、
《恐龙博物馆》、《全民养恐龙》等多款游戏实现自研自发。2020年6月，与
AWS、Appsflyer等合作伙伴生态成型，同年10月，吸引博雅、小米等头部厂商
加入，共建一站式出海生态。官网：https://www.openmediation.com/

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本报告授权罗斯基独家首发

罗斯基专注于游戏行业的自媒体，关注游戏赛道的新机会、新方向、新
品类，深耕游戏赛道十余年，打造微信公众号“罗斯基”、“斯基出
海”，分享游戏行业的经验干货。

报告—
报告说明 ID 印度 AU 澳大利亚
MY 马来西亚 CA 加拿大
分析方法：本报告采用综合数据分析和案头分析
东南亚 PH 菲律宾 FR 法国
方法，通过结合我司大数据库筛选样本，部分参
TH 泰国 DE 德国
考第三方资料，部分数据来源于世界银行、IMF
VN 越南 ES 西班牙
等第三方统计渠道，引用之处均在报告中对应标 欧美
CN 中国 GB 英国
出。 东亚 JP 日本 IT 意大利
KR 韩国 RU 俄罗斯

样本说明：2021年1月至2022年12月全球26个 AR 阿根廷
US 美国
地 区 ， 选 取 他 们 Apple. App Store 和 Google BR 巴西
拉美
CO 哥伦比亚
Play 的 免 费 榜 和 畅 销 榜 Top500 全 榜 应 用 ， EG 埃及
MX 墨西哥 中东及
Base=285,443，Sample=26,554。 非洲
IN 印度 SA 沙特
南亚
PK 巴基斯坦 TR 土耳其
地区说明：为制表方便，本报告中的地区均采用
特殊备注：由于中国Android平台数据统计难度问题，本
国际地区代码（等效于ISO 3166-1:1997），具 报告中和中国应用市场相关的所有数据均为iOS端数据。

体涉及到的地区及其代码如右表所示：
 01 02 03

2022年全球手游市 2022年中国游戏 全球重点手游市场

场 出海：深度竞争品 研究：深耕成熟市
综合发展概况 类 & 轻量机会品 场，探索新兴市场
类 & 传统玩法翻
红分析
2022年全球手游市场
综合发展概况
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

本章主要结论
一． 2022年手游行业已经从“疫情期间的减速Ⅱ期”过渡到“疫情后的回暖期”。
二． 新兴市场为大盘回暖贡献了主要力量。
三． 在全球大多地区2022年都出现了“非游戏移动应用”的流量增长超过游戏的情况；而在东南亚，“被非游戏
反超”的问题相对缓和。
四． 疫情前期，全球联网新用户加速增长，但更多的增长被非游戏应用抢占；随着2022年全球联网用户增长回到
常规水平，游戏产品竞争将从“流量竞争”转向“质量竞争”。
五． 游戏用户支出整体下降，出海竞争难度只增不减，但部分新兴市场和高质量赛道实现逆势上升，这些新兴市
场的手游增长更多由中国出海带来。
六． 轻度优质新游市场验证速度快，长线运营空间大，休闲开发者要进一步探索内购与广告如何融合的商业模型。
七． 腰尾部市场释放更多机会，找准一群核心用户变得至关重要。
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

2022年手游行业已经从“疫情期间的减速 减速Ⅰ期 减速Ⅱ期

Ⅱ期”过渡到“疫情后的回暖期”
1. 高光：2019年成为近五年来游戏发展最好的一年，2023年是否能恢复到2019年
的发展水平，还是个未知数。
2. 受挫：疫情元年促进了线上产业的阶段性繁荣，为期约一个季度；但随后消费者
信心、App使用时长开始快速下降，产生了第一个减速期，持续半年；2021年下
半年开始，游戏行业再次发展疲软，随着奥密克戎的全球扩散，这种减速一直延
续到2022年第一季度。
3. 回暖：从2022年Q2开始，全球手游行业的用户增长逐季回暖，这种回暖重点体
现在用户增长上，消费力的恢复则需要更长时间。

2021~2022全球Top200手游下载量走势 2021~2022全球Top200手游DAU走势 2021~2022全球Top200手游市场IAP表现

4.80B 1.58B $6.75B
减速Ⅱ期
4.75B 1.56B 减速Ⅱ期 回暖期 减速Ⅱ期 回暖期
$6.70B
4.70B
1.54B
4.65B 回暖期 $6.65B
4.60B 1.52B
$6.60B
4.55B 1.50B
4.50B $6.55B
1.48B
4.45B $6.50B
1.46B
4.40B
1.44B $6.45B
4.35B
4.30B 1.42B $6.40B
2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

新兴市场为大盘回暖贡献了主要力量
2022年游戏市场回暖，主要有买量和宏观经济复苏两大原因：
2022年平均季度手游广告主 东南亚、南美加速增长
1. 买量：厂商逐季加大买量投放的力度，2022年广告投放季度同比增长17.5%[1]；
而这些增长更多来源于东南亚、港澳台和南美。
2022年每季度广告主增幅稳定， 2022年南美广告投放同比增长
2. 复苏：游戏新兴市场整体从2022年开始进入疫情后的经济快速复苏期，其中，巴 55.52%，位居全球第一；东南
同比去年提升17.5%
西、墨西哥、阿根廷、马来西亚、越南、沙特、埃及的名义GDP增速均超10%， 亚49.87%，位列第三。[1]
拉动大盘的增长。
（更多全球机会市场相关分析详见报告第三章）

游戏成熟市场2021~2022年名义GDP[2]表现 游戏新兴市场2021~2022年名义GDP[2]表现

2022 GDP (nominal) 2021 GDP (nominal) GDP (nomi nal) YOY 2022 GDP (nominal) 2021 GDP (nominal) GDP (nomi nal) YOY

30,000,000 11.8% 15.0% 4,000,000 28.3% 30.0%

10.5%
8.9% 3,500,000
25,000,000 10.0% 21.2% 25.0%
3,000,000
20,000,000 5.0% 17.8% 20.0%
2,500,000 16.5% 16.1%
0.4%
15,000,000 -2.5% 0.0% 2,000,000 14.1% 15.0%
-3.6%
-4.5% -5.4% -4.9% 10.2%
9.3% 8.7% 9.1% 8.7%
1,500,000
10,000,000 -5.0% 10.0%
5.7%
-12.9% 1,000,000 4.7%
5,000,000 -10.0% 1.9% 5.0%
500,000

0 -15.0% 0 0.0%
US DE GB CA FR IT AU ES JP KR IN PK BR MX AR CO ID TH MY VN PH SA TR EG

欧美地区 东亚地区 南亚地区 拉美地区 东南亚地区 中东及非洲

[1] 参考报告：《2022全球移动游戏营销白皮书》：https://www.openmediation.com/blog/post180.html
[2] GDP数据：2021 GDP数据来源于世界银行；2022 GDP数据来源于IMF
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

在全球大多地区2022年都出现了“非游戏移
动应用”的流量增长超过游戏的情况；而在东 根 据 Newzoo 的 数 据 ，

南亚，“被非游戏反超”的问题相对缓和
2022年上半年全球非游戏
应用收入为237亿美元，环
比 增 长 4.3%, 同 时 ， 根 据
1. 新兴：2022年游戏实现正向增长的地区多是东南亚、拉美等手游新兴市场。
Sensor Tower的调查结果，
2. 反超：印尼、马来西亚的游戏增速分别是7.4%和6.3%，是2022年全球唯二的游戏增
2022年第二季度，美国消
速“反超”非游戏应用增速的地区；在这两个地区，2022年快速增长的游戏有
费者在非游戏移动应用上
《Stumble Guys》《Super Sus》《Find the Aline》《Save the Doge》《Piggy 的支出在2022年5月首次
GO - Clash of Coin》等。 超过手机游戏的支出。
（更多全球机会市场相关分析详见报告第三章）

2021~2022 Top200应用榜中游戏与非游戏应用DAU年度增速对比
代
表
25.0% 游戏 非游戏
应
用
代 代
20.0%
表 表 代 东南亚手游市场机会
应 应 表
15.0% 用 用 应
用 相比其它新兴市场，就手
10.0%
代
7.4% 6.3% 游这个品类来说，东南亚
5.0% 表
应 是继欧美之外最好的市场。
用
0.0%
US GB DE FR IT ES CA AU ID VN TH PH MY BR MX AR CO IN PK TR SA EG JP KR TW HK
-5.0%
欧美 东南亚 拉美 南亚 中东及非洲 东亚 中国港澳台

-10.0%

-15.0%
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

疫情前期，全球联网新用户加速增长，但更 80%
2009~2022年全球互联网渗透率[3]
快速增长期：

多的增长被非游戏应用抢占；随着2022年全
3年增长15%

70%
常规增长期：

球联网用户增长回到常规水平，游戏产品竞
6年增长15%
60%
2022年：回

争将从“流量竞争”转向“质量竞争”
50% 到常规增长

40%

30%
1. 超速：2012~2017年，全球互联网渗透率整体上升15%，而2019~2021三年就
20%
完成了同样幅度的增长，说明疫情前期有一个“新用户快速联网”的时段。
10%
2. 竞争：2022年新游的淘汰率约为1/3，新游上榜7476款，新上架的非游戏应用
仅为新游的1/2，说明游戏市场的新品空间更大，但更迭淘汰速度也更快。 0%
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

2021~2022 Top200应用榜中不同上架时间的App上榜数量走势
2021~2022移动应用全品类数据占比变化

上榜时间 2021游戏 2022游戏 2021非游戏 2022非游戏

2021 2022 增长

2022新游 3%
100% 3% 4%
7467款
3%
2021年上架的游戏 80%
! 1% 2%
到2022年减少
"
60% 1%

-1% 0%
40% -1%
-3% -2%
20% -3%
-3%

非游戏应用 0% -4%
3848款 非游戏 游戏 非游戏 游戏 非游戏 游戏

下载量 DAU IAP

上架时间 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

[3] 全球互联网渗透率数据：2019年及之前数据来源于世界银行，2020年~2022年数据来源于IWS
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

游戏出海代表厂商 海外分公司（部分）

出海竞争难度只增不减 腾讯

网易
美国、加拿大、英国

加拿大、美国、日本
1. 激战：虽然2022年中国出海游戏的数量变多，但出海产品的DAU和IAP整体缩水，这说明竞争
米哈游 美国、新加坡、日本、韩国、加拿大
只增不减。
莉莉丝 新加坡
2. 领先：在2022年成功出海的游戏中，中国香港（尤其擅长RPG游戏出海）、上海、北京的游戏
制作能力领先全国，以出海美、日、韩这些成熟市场为主，对于腰尾部开发者来说，应该注意避 完美世界 香港、加拿大、荷兰、法国、韩、日

开头部市场竞争。 点点互动 美国
3. 受阻：在2022年中国出海开发者/游戏发行中，有包括三七互娱、网易、禅游科技、创梦天地、 FunPlus 美国、日本、瑞典、俄罗斯、西班牙
腾讯、哔哩哔哩、巨人网络、心动网络、游族网络、昆仑万维、完美世界、中手游、优酷、智明 IGG 12个欧美、东南亚国家
星通、祖龙娱乐、点触科技、飞鱼科技、青瓷游戏、IGG等上市公司，受市场环境影响，多家披
智明星通、乐元素 日本
露海外收入同比下滑，但他们的整体表现仍优于腰尾部开发者。
龙腾简合 迪拜
4. 调整：建立海外分公司，引进海外人才和技术，成为很多公司弥补产品端能力短板的方式，相比
2020~2021年，这个趋势更为显著。 tap4fun 法国、泰国、西班牙

（更多中国手游出海相关分析详见报告第二章）
中国手游Publisher 2022游戏出海数量
2021年 2022年 180

增加258款 160

中国厂商 中国厂商 140

16% 17% 120

DAU减少 IAP减少 100
1.2% 4.4%
80

60

非中国厂商 40
非中国厂商
84% 83% 20

上海
北京
深圳
广州
成都
厦门
杭州
海南
武汉
苏州
福建
安徽
福州
重庆
广东
江苏
浙江
河北
青岛
南京
江西
湖南
四川
湖北
山西
新疆
河南
郑州
宜春
天津
合肥
贵州
宁波
沈阳
西安
中国香港
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

竞争机会：游戏用户支出整体下降，但部分新 2021~2022全球Top200手游市场IAP表现
兴市场和高质量赛道实现逆势上升 减速Ⅱ期 回暖期

2022年手游用户支出占应用市场70%，仍是营收的“主力军”。
1. 缩水：虽然手游的用户支出在2022年Q2~Q3经历了半年的回暖，但整体来看，游戏
用户的消费力仍未回到2021年的水平，2022年整体缩水5%，跌至1100亿美元[4]。
2. 上升：法国、马来西亚、菲律宾、土耳其、阿根廷、巴基斯坦实现用户支出逆势上升。
3. 赢家：《Diablo Immortal》《Apex Legends Mobile》等 IP 游戏在用户支出方面

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4
获得较大收益；《原神》的用户支出也再创新高，2022年第2季度的IAP支出超过30
亿美元[4] 。
2021~2022全球Top200手游各地区IAP（单位：$） 2022年全球应用各品类IAP

2021 2022 变化 音乐类 健康类 其它

效率办公类 1% 3%
2%
12.00B 1.2% 2.0% 2%
0.8% 0.9% 0.7%
0.4% 0.2% 0.2% 1.0% 生活类
-0.1% 0.1%
10.00B -0.3%-0.6%-0.5%-0.1% -0.2%
-0.5% -0.3% -0.1%
2%
-0.8% -0.7% 0.0% 摄影摄像类
-1.5% 3% 书籍文献类
8.00B -2.0%-1.9% -1.0%
社交通讯类 3%
-2.7% -2.0%
6.00B 5%
-3.6% -3.0%
-4.5% 娱乐类
4.00B -4.0%
9%
-5.6% -5.0% 游戏类
2.00B
-6.0% 70%
0.00B -7.0%
JP KR US DE GB AU FR CA IT ES TW HK TH MY ID PH VN TR SA EG BR MX AR CO IN PK

东亚地区 欧美地区 中国港澳台 东南亚地区 中东及非洲 拉美地区 南亚地区

[4] 数据来源：state of mobile 2023，data.ai

 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

竞争机会：2022年新兴市场的手游增长 2019~2022年游戏行业发展时间轴
疫情元年， 2021年，全 2022年非游戏用

更多由中国出海带来
2019年超休闲在
全球手游大 球游戏市场 户增长超过游戏，
全球快速发展
盘快速增长[6] 发展放缓[7] 用户支出整体缩水

在东南亚的菲律宾、马来西亚、越南和拉美的阿根廷、巴西以及中东及非洲的土 1 2 2 2
9 0 1 2
耳其这六个地区中，中国出海的游戏增速高于非中国出海的游戏。尤其在菲律宾
（↑12%）、土耳其（↑9.5%）、阿根廷（↑9%） ，中国出海的游戏增长倍速高于非中 中国以MMORPG出 《原神》成 混合变现成为 新兴市场成
海为主。2019年中国 为出海现象 出海产品主流 为游戏出海
国出海游戏。 游戏出海增长21%[5] 级爆款 商业模式 重要增长点
（更多中国手游出海相关分析详见报告第二章）

中国出海游戏在各地区的DAU变化 中国出海游戏为各地区手游市场带来的DAU增速

2021 2022 变化 地区增速 中国厂商游戏 非中国厂商游戏

30M 12% 15% 15.0%

11.9%
9% 9% 10%
9.0%
25M 10% 10.0% 8.8%
5% 5% 9.5%
3% 3% 4.5%
1% 2% 5%
20M 1% 1%
5.0% 5.1%
-1% -1% 3.1%
-3% -2%-2% 0% 1.3%
-4% -4% 3.4% 1.0%
15M -5% -6%
-8% -5% 0.0% 1.7% 0.8%
-9% -10% -10% PH TR AR CA BR FR US ES MY VN DE AU TH CO HK TW KR MX GB IT JP EG ID SA IN PK
10M
-10% -5.0%
-15%
5M -15%
-10.0%
0M -20%
US DE GB FR IT ES CA AU ID VN TH PH MY BR MX AR CO IN PK JP KR TR SA EG TW HK
-15.0%
欧美地区 东南亚地区 拉美地区 南亚地 东亚地 中东及非洲 中国港
区 区 澳台 -20.0%

[5] 数据来源：中国音数协游戏工委
[6] 参考报告： 2020全球手游市场研究报告，OpenMediation
[7] 参考报告：2022全球手游市场十大趋势，OpenMediation
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

竞争机会：轻度优质新游市场验证速度快，
长线运营空间大，休闲开发者要进一步探索
内购与广告如何融合的商业模型
1. 内购：2022年Q3，超休闲游戏的用户支出大幅增长[8]，超过2021年同期水平，内购
对于超休闲日益重要。
2. 长线：2014年上架的老游持续成功运营到2022年的多为休闲向游戏，如《Subway
Surfers》《Candy Crush Saga》《Township》等。
3. 新游：2022年优质超休闲新游有《Tall Man Run》《Bucket Crusher》《Snow
Race!!》等。
2014年上架但至今仍保持增长的优质老游
2022年快速增长的优质新游
0M 20M 40M 60M
0M 10M 20M 30M 40M 50M

街机
休闲

休闲
模拟

竞速
动作

益智 冒险

街机 动作

RPG 体育

竞速 策略

[8] 数据来源：data.ai
 壹·2022年全球手游市场综合发展概况

竞争机会：腰尾部市场释放更多
游戏头部20%的产品占据了80%的市场份额，看似形成了头部垄断的情
机会，找准一群核心用户变得至 况。但是仔细研究后发现，腰尾部的游戏会有更大的发展空间和可能性。

关重要 2022年，腰部游戏市场份额增长1%，增量超过700万。尾部游戏DAU
增长6%，超过头部产品和腰部产品的整体增速。

不同体量[9]游戏2021~2022年DAU变化
2021年 2022年
2021 2022 变化
尾部产品 尾部产品 1.60B 7%
6%
2% 2%
1.40B 6%
腰部产品 腰部产品
16% 17% 1.20B
5%

1.00B
4%
0.80B

2% 3%
0.60B

2%
头部产品 0.40B
头部产品
1%
82% 81% 1%
0.20B

0.00B 0%
头部产品 腰部产品 尾部产品

[9] 划分标准：根据“二八原则”，选择整体样本量DAU的Top 20%为头部产品；在剩余80%的产品中，中间30%为尾部产品，后50%为尾部产品。

2022年中国游戏出海
深度竞争品类 & 轻量机会品类 & 传统玩法翻红
 贰·2022年中国游戏出海

中国出海在原有强势的品类中并未实现进 2022中国出海游戏不同品类DAU表现 2022中国出海游戏不同品类IAP表现

一步增长，小众赛道提供新的发展机遇 博彩

策略 5% 其它
其它
• 中国出海在策略、动作、益智三个品类中有明显的优势，但是这三个品类的市 18% 14% 冒险 11% 策略
桌游棋牌
场份额正在衰减，策略游戏尤为严重。 5% 动作
6% 30%

• 卡牌、音乐、博彩、教育类市场份额逐渐增长，增长都在4%以上。代表产品 休闲
14% 模拟
7%
6%
有《UNO!™》《Piano Fire》《Higgs Slot》以及“Baby Panda”系列。 益智 动作

• 从用户支出来看，家庭、模拟、桌游棋牌、文字、音乐、博彩等进一步增长。 体育
音乐 RPG
13% 12%
RPG
6%
代表游戏为《UNO!™》《Last Fortress: Underground》《雀魂 -じゃんた 教育
8% 9% 29%

ま-》《三分武俠七分仙》《あんさんぶるスターズ！！Music》《Jackpot 7%

World™ - Slots Casino》。

2022中国出海游戏不同品类DAU变化 2022中国出海游戏不同品类IAP变化

2021 2022 2021 2022

40% +4.1% 70% +0.1%

+5.7% 60%
30% 50% +8.6%
+2.6%
+6.5% +0.5%
+4.2% 40%
20% +2.9% +1.4%
30% +5.3% +0.3%
+0.5% 20%
10% +0.6% +2.4%
+0.5% 10% +0.1%
0% 0%
卡 音 博 教 冒 动 闯 竞 街 益 模 体 休 文 桌 策 家 家 模 桌 文 动 音 博 策 竞 体 教 休 冒 卡 益 街 闯

RPG
RPG

牌 乐 彩 育 险 作 关 速 机 智 拟 育 闲 字 游 略 庭 庭 拟 游 字 作 乐 彩 略 速 育 育 闲 险 牌 智 机 关
-10% 棋 棋
牌 牌
 贰·2022年中国游戏出海

本章将分析中国出海的深度
竞争品类和轻量机会品类， 深度竞争品类 轻量机会品类

并展示2022年“传统玩法 中国出海该类型游戏中有较多的用户，同 如： 虽然用户体量及营收不多，但在细分赛道 如：

翻红”的出海趋势 时能获得相对高的营收，但用户增速及营
收增长出现缓慢或缩水的趋势
Ø 策略
Ø 动作
中国 出海具 有一定的 话语权 ， 且 DAU 或
IAP保持相对快速的增长
Ø 博彩
Ø 音乐

1. 中国出海在策略、动作、益智、RPG四个品类中

IAP
中国出海优势品类分布图
积累了更多的优势，但从2022年的表现发现，在 策略
RPG
这四个品类获得进一步发展相对困难。无论是用
户增长还是用户支出，这四个品类的增长都处于
放缓的情况。对于这四个品类的产品来说，优质、
创新、精细化运营变得更关键。
2. 小众品类会是中国出海（尤其腰尾部）实现全球
市场份额再度突破的关键。在博彩、模拟、卡牌、 动作

音乐等品类中，2022年中国出海发展强劲。
模拟
3. 三消、SLG、RPG、Rougulike这四大传统玩法
博彩
的“翻红”成为2022年中国游戏厂商抢夺垂直赛 卡牌 音乐 益智

道的亮眼表现。

DAU
2.1
中国出海深度竞争品类：
策略及SLG的创新
 贰·2022年中国游戏出海

疫情带动策略游戏发展，整体来看，策略游戏吸金表现强势
• 策略类游戏从疫情开始便得到显著的增长，且目前疫情对于策略类游戏的发展影响暂未消除。从下载量的情况来看，目前策略类游戏呈现波动增长的态势，
以iOS端游戏增长最为明显。相比较而言，策略游戏营收相对稳定，自疫情前期增长以来，策略类游戏营收保持在一个较高的水平。

2019~2022 策略类手游 下载量变化 2019~2022 策略类手游用户支出变化

数据来源：SensorTower《2022年策略类⼿游市场洞察》
 贰·2022年中国游戏出海

SLG是策略游戏重要的组成部分，近几年市场份额逐年增加
• 策略类游戏中，4X策略（SLG）
2019~2021年 SLG手游在策略类手游中 市场份额变化
是重要的组成部分，在策略类所
有游戏下载量中，有超30%的下
4X策略(SLG)

MOBA
载量来自SLG玩法，SLG游戏营
27% 30% 32% 收占比更是超过了策略类整体营
塔防

即时策略 DL DL DL 收的50%，且仍在进一步增长。
卡牌对战
2019 2020 2021
建造&战斗

回合制策略

帝国模拟

其它策略

IAP 48% IAP IAP

51% 52%
2019 2020 2021

数据来源：SensorTower《2022年策略类⼿游市场洞察》
 贰·2022年中国游戏出海

疫情前期SLG手游显著增长，但后期开始呈缩水态势
• SLG游戏在疫情初期得到快速增长，2020Q1下载量增长达到了26.2%，这个增长效应持续到了2021Q1，后面开始缩水。
• 对比近两年SLG玩法流量的变化情况，下载量、日活用户、月活用户均呈现出大幅度缩水，最大缩水超过了15%。

2019~2022 SLG手游下载量变化 过去一年 SLG手游流量变化

2021Q4~2022Q1 2022Q2~2022Q3 环比

300000000 0%

-2%
250000000
-4%

200000000 -6%

-8%
↓10%
150000000
-10%
↓12%

100000000 -12%

-14%
↓16%
50000000
-16%

0 -18%
Downl oad DAU MAU

数据来源：SensorTower《2022年策略类⼿游市场洞察》
 贰·2022年中国游戏出海

疫情中后期SLG手游营收逐渐缩水，但仍高于疫情之前水平

• 相比较下载量而言，SLG营收是更值得关注的点。2022Q1，SLG下载量为1.2亿，而IAP营收却高达20亿。
• SLG营收从2020Q2开始增长，并于2021Q2开始缩水，但对比后可以发现，目前SLG营收仍远高于疫情前营收水平。

2019~2022 SLG手游 收入变化（仅IAP）

过去一年 SLG手游 IAP变化

2021Q4~2022Q1 2022Q2~2022Q3 环比

1800000000 0.0%

1600000000
-0.5%
1400000000

1200000000 -1.0%

1000000000
-1.5%
800000000

600000000 -2.0%

400000000
-2.5%
↓3%
200000000

0 -3.0%
IAP

数据来源：SensorTower《2022年策略类⼿游市场洞察》
 贰·2022年中国游戏出海

中国出海通过“动物题材SLG”的传统玩法创新来突破发展瓶颈
2022年中国出海代表游戏 • 策略游戏一直是中国出海的优势赛道，SLG是流量及营收的主要来源。
DAU Top10游戏 DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 ICON Publisher 玩法 • 细数往年的爆款，从2014年至今先后产生了《列王的纷争》、《王国纪
Lords Mobile:
IGG SLG MARVEL SNAP
朝夕光年（抖音
SLG 元》、《黑道风云》、《万国觉醒》、《口袋奇兵》、《三国志·战略版》
Kingdom Wars 集团）
等等SLG爆款产品。但2022年，在手游市场规模整体收缩、版号艰难、
Last Fortress:
Mafia City 友塔游戏 SLG 龙创悦动 SLG
Underground 投资缩减的环境下，出海难出爆款，SLG依靠“动物题材”突破了瓶颈。

Top War: Battle Stormshot: Isle

• 动物题材的SLG游戏从2021年6月出现，最早入局的是星合互娱研发的
江娱互动 轻度化SLG 趣加 SLG+射击
Game of Adventure
《小小蚁国》，游戏上架后立刻获得众多玩家的青睐，是动物题材SLG
The Grand
友塔游戏 SLG
Doomsday: Last
IGG SLG
游戏细分赛道的佼佼者。
Mafia Survivors

Kingdom Guard: 动物题材SLG手游 各月份DAU表现

朝夕光年（抖音
MARVEL SNAP SLG Tower Defense tap4fun 塔防
集团）
TD 2.5M
State of
Age of Origins:
Survival: 趣加 SLG 壳木游戏 SLG
Tower Defense 2.0M
Zombie War
Rise of Wolf Game:
Kingdoms: Lost 莉莉丝游戏 SLG Wild Animal Special Gamez SLG 1.5M
Crusade Wars
1.0M
Ant Legion: For
Age of Origins 壳木游戏 塔防 三七互娱 SLG（蚁族）
The Swarm
0.5M
Brutal Age:
War and Order 壳木游戏 SLG tap4fun SLG
Horde Invasion
0.0M

Jun-21

Jul-21

Aug-21

Sep-21

Oct-21

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Aug-22

Sep-22
The Ants:
Last Fortress:
龙创悦动 SLG Underground 星合互娱 SLG（蚁族）
Underground
Kingdom
 贰·2022年中国游戏出海

《Ant Legion》引爆市场，中国出海研发的动物题材SLG成为新宠儿
• 从2022Q2~Q3全球SLG Top10游戏发展情况可以看到两款增长非常快的游戏，一个是《Ant Legion》（↑2588%），另一个是《重返帝国-帝国时代正版合作》
（↑3593%），后者仅在中国大陆获客。

• 《Ant Legion》有大量的海外玩家，该游戏是以蚂蚁为题材的SLG游戏，《蚁族崛起：神树之战》与该游戏题材一致，玩法类似。

2022Q2~Q3 SLG手游 DAU增长量 Top10游戏

DAU 增长量 DAU 环比

800000 ↑3593% 4000%

700000 3500%

600000 ↑2588% 3000%

500000 2500%

400000 2000%

300000 1500%

200000 ↑616% 1000%

100000 ↑208% ↑159% 500%

↑28% ↑50% ↑113% ↑89% ↑60%

0 0%
* * * *

标志说明：*表示该款游戏仅有中国大陆数据
 贰·2022年中国游戏出海

欧美是动物题材SLG手游最热门的市场

• 动物题材的SLG手游的主要市场在以美国、俄罗斯、德国、英国为代表的欧美国家，这些国家的综合流量占游戏总流量的50%以上。

动物题材SLG手游 自上架以来 Top5地区下载量表现 动物题材SLG手游 自上架以来 Top5地区流量占比

7000000

100%
6000000

5000000

4000000
52%
45%
3000000

2000000 21%

10% 8% 8% 9% 9% 8%
7% 7% 7% 6%
1000000 4% 4%

0
USA RUS BRA THA IDN CH N USA DEU GBR JPN MEX USA DEU GBR ITA FRA
USA RUS BRA THA IDN CH N USA DEU GBR JPN MEX USA DEU GBR ITA FRA
 贰·2022年中国游戏出海

出海代表产品《小小蚁国》：选题新颖+品质卓越+精准投放=成功

选题新颖：蚂蚁题材 精准投放：因地制宜的投放素材

从社会分工的角度来看，蚂蚁和人类非常像。在蚂蚁群体中，蚁后、
雄蚁、工蚁、兵蚁各司其职，正是有这些职责的划分，所以蚂蚁题
材用于SLG玩法是非常合适的。
此外，根据相关的资讯显示，该游戏开发者（星合互娱）立项的初
衷就是尽可能还原养蚂蚁的体验，建立一个真实的“蚂蚁王国”。
品质卓越：高度还原真实的蚂蚁世界
以游戏在美国、日本的投放素材为例：
游戏针对日本投放素材是围绕野餐展开的，这是因为日本野餐活
动盛行。在野餐的背景下，蚂蚁们被人类吵醒，偷取食物……这
样的广告素材可以更好地符合日本文化。
而在美国，游戏广告素材更多地体现在玩法特色上面，为玩家呈
现了建造、升级、战斗等内容，向玩家直观地传递了游戏的特色
及核心价值，引导玩家下载。

在游戏中，所有的蚂蚁都是采用3D动态图像的形式呈现，还原了现
实中蚂蚁的形态和模样。并且游戏中存在蚂蚁种类和职责设定，不
同种类蚂蚁存在不同的习性和攻击能力。
游戏中还原了蚂蚁社会的完整生态链，从寻找资源、开疆拓土、繁
衍后代……整个逻辑根据蚂蚁真实社会还原。
注：《小小蚁国》日本买量素材 注：《小小蚁国》美国买量素材
 贰·2022年中国游戏出海

出海代表产品：《蚂蚁军团》《蚁族崛起》《Wolf Game: The Wild Kingdom》

《蚂蚁军团》 《蚁族崛起》 《Wolf Game: The Wild Kingdom》

差异化：更加注重领土扩张和资源争夺方面 差异化：卡通画风、罗马题材、养成系统 差异化：真实的狼族世界

与《小小蚁国》相比，《蚂蚁军团》的游戏重心 《蚁族奇兵》与《小小蚁国》相比，《蚁族奇兵》 《Wolf Game》将题材转移到了“狼族”上面，

更多地集中在领土扩张和资源抢夺方面。 的故事背景设定在了古罗马神话中，画风方面也 游戏整体好像一个真实狼族世界的纪录片。
跳脱出了“写实”，整体来看颇有置身童话世界
《蚂蚁军团》从合成兵种和塔防小游戏开始，着 的感觉。 与《小小蚁国》相似，《Wolf Game》也根据狼
手为玩家介绍蚂蚁类型，丰富了玩家初期进入游 的不同品种进行了划分，根据不同狼群在现实生
戏时的体验，一步步吸引玩家沉浸在游戏中。在 在游戏设计方面，《蚁族崛起》增加了名将养成 活中的力量、智商、体型进行了差异化处理，三
游戏初期，系统将玩家可开拓的领土限制在一定 系统，通过抽卡，兵蚁可以化身为历史英雄人物 者之间形成了相互克制的闭环。
的范围内，玩家需要按照系统设定通过抢夺资源 进行战斗。在形象设计方面，《蚁族崛起》为每
逐步地解锁地图，待所有的地图都解锁后，也就 个英雄都做了“拟人化”设计，将蚂蚁社会与人 在游戏设计方面，《Wolf Game》结合了现实生
形成了完整的SLG体系。 类社会相联系。 活中真实的狼族知识，在有关狼的介绍中，科普
了不同狼族的种族特性、形象特点、分布区域等，
从游戏设计方面来看，《蚂蚁军团》面向喜欢合 在玩法方面，游戏整体围绕城市基建+军队作战 让玩家迅速了解不同的狼群，引导玩家从熟悉的
成和SLG游戏地玩家群体。 展开，这也是与《小小蚁国》的差异所在。 动物世界快速进入游戏体验中。
.
中国出海深度竞争品类：
益智及Tiles消除的创新
 贰·2022年中国游戏出海

2022年六大消除玩法新兴市场DAU表现情况
消除游戏在疫情期间增长迅速 15000000

10000000

• 综合对比消除各玩法，消除游戏2022年的主要新增市场集中在印度、 5000000

印尼、巴西、墨西哥。消除游戏受众面广，所以是一个“吃红利”的 0
IND BRA IDN IND BRA MEX VNM IND IDN IND BRA MEX IND BRA MEX BRA IDN IND
品类，这些地区人口众多且持续增长，为消除游戏提供了发展空间。
传统三消 Tile消除 连连看 点击消除 连线消除 砖块消除

2019~2022年消除玩法下载量及代表产品下载量增速变化

Downl oad Fishdom Woodo ku Candy Crush Saga Candy Manor Cube Master 3D

400000000 600%
MAX：2474% MAX：597% MAX：2239%

350000000 500%

300000000
400%

250000000
300%
200000000
200%
150000000

100%
100000000

50000000 0%

0 -100%
2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3
 贰·2022年中国游戏出海

消除一直是传统玩法翻红的典型，2022年“Tile消除”出海表现亮眼
2022年中国出海代表游戏 • 消除最早出现于上世纪80年代，《俄罗斯方块》定义了消除玩法，经过几十年的演变，
DAU Top10游戏 DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 ICON Publisher 玩法 消除游戏衍生出了“类俄罗斯方块”“三消”“连连看”“泡泡龙类”等诸多玩法。
Save the Doge 奇妙互娛網絡科技 划线 Save the Doge 奇妙互娛網絡科技 划线 2022年，国内爆火的《羊了个羊》可视为“Tile消除”，这一玩法其实在出海产品中也
有体现，如波克城市出海的《Tile Master 3D®》、《Cube Master 3D》、《Tile
Brain Out: Can Draw 2 Save:
风眼科技 情景解谜 奇妙互娛網絡科技 情景解谜
you pass it? Stickman Puzzle
Master®》在印度、巴西、墨西哥等新兴市场表现突出。
Wood Block
Cube Master 3D Tiles消除
Puzzle - Brain Beetles Studio 俄罗斯方块 波克城市
- Match Puzzle （3D）
Game

Wood Block
Tile Master 3D®
波克城市 Tiles消除 Puzzle - Brain Beetles Studio 俄罗斯方块
-Classic Match
Game 鼻祖 《俄罗斯方块》 类俄罗斯方块 题材创新：《马里奥医生》

Numpuz: Classic Bubble Boxes - Tiles消除 操作创新：《Wood Block Puzzle》

热门游戏 规划（华容道） 波克城市
Number Games Classic Match （3D）
题材+操作创新：《Blocksss》

Project Numpuz: Classic

Firecraft Studios Ltd. 情景三消 热门游戏 规划（华容道）
Makeover Number Games
玩法创新：三消 玩法创新：
玩法创新：连连看
滑动组合三个相同元素并消掉
Block Puzzle draw flights - 点击选择两个相同元素连线并消掉 其它消除
悠游堂 俄罗斯方块 FTY LLC. 划线解谜 2000年，《宝石迷阵》
Jewel drawing puzzle
传统三消
Block Sudoku 玩法融合 妈祖类 点击消除类
Cube Master 3D Tiles消除
波克城市 Woody Puzzle Beetles Studio 俄罗斯方块 《Puzzle Quest》（三消+RPG） 《Marble Puzzle Shoot》 《消灭星星》
- Match Puzzle （3D）
Game
题材创新 泡泡龙类
Matchington 砖块消除类
Firecraft Studios Ltd. 情景三消 PunBall 海彼网络 益智射击 《开心消消乐》 《Bubble Witch 3 Saga》
Mansion
操作创新： 三消玩法+连连看操作 连线消除类
……
Draw 2 Save: Tile Master 3D® Tile消除 《天天爱消除》
奇妙互娛網絡科技 情景解谜 波克城市 Tiles消除
Stickman Puzzle -Classic Match
 贰·2022年中国游戏出海

“Tile消除”玩法可溯源至2012年，2022年《羊了个羊》为现象级产品
• 回溯Tiles玩法，也不算新兴的玩法，该类玩法最早出现的游戏可以追溯到十年前。从2012年到2022年，Tile消除发展了十年，在这十年里，该类
玩法持续在题材方面做创新，从最早的宝石题材消除，到后面的多题材消除，再到今年国内的现象级产品《羊了个羊》。

Rune Gems - Block n Tile Crush Tile Craft – Triple Crush 3 Tiles 羊了个羊

2012 2018 2020 2022

 贰·2022年中国游戏出海

“Tile消除赛道”的发展历程
• 聚焦到海外的Tile消除，具有代表性的两家厂商为Good Job Games和LIHUHU PTE.LTD（下称LIHUHU）。Good Job Games于2021年7月进军该赛道，发布
了《Zen Match》，下载量高达三千万（数据来自Good Job Games官网）。LiHUHU是Tile消除的深耕厂商，发家于俄罗斯方块赛道，但于2020年转战Tile消除赛
道，发布了不少成功Tile消除产品。

LIHUHU PTE.LTD
App Name：Zen Match
Publisher：Good Job Games 阶段一 阶段二 阶段三 阶段三
Download：30M+（数据来自开发者官网） 俄罗斯方块及该玩法创新玩法 探索 开始深耕Tile消除赛道 Tile消除创新
2015~2018 2019 2020~2021 2022
 贰·2022年中国游戏出海

《羊了个羊》成功三要素：利用玩家求胜心+分享欲、精准定位细分受众、高密
度的社交媒体营销

玩家心理 精准受众 高效营销

求胜心+分享欲 年轻大学生群体为主 社交媒体成营销主力军

玩过《羊了个羊》游戏的玩 根据三言财经的调查研究发 《羊了个羊》最早进入大众

家都知道，《羊了个羊》难 现，《羊了个羊》主要的受 视野是在短视频平台，在
度很高。这款游戏一个大关 众为年轻大学生群体，这类 《羊了个羊》火爆前一周，
卡中有两个小关前，第一个 群体具有热情高、时间充裕、 短视频平台中就有主播发布
小关卡很简单，很容易通过， 求胜心强、分享欲高等特点。 了相关的游戏视频，并在视
而第二个小关卡难度飙升， 同样，三言财经还表示：玩 频下方挂了游戏链接。这些
通关率很低。从玩家的角度 《羊了个羊》在年轻大学生 视频有开发者官方发布的，
来看，难度越高，越据挑战， 群体中成为了“潮流”，这 但更多的是游戏主播共同发
通关后的成就感越高，玩家 些大学生还为玩《羊了个羊》 力。内容上有介绍游戏内容
更有获胜的欲望以及分享、 建设了群聊，群内所有人讨 的、分享通关攻略的以及秀
炫耀的心理。 论的热火朝天，有人求助通 自己水平的。
关方法，有人誓言不打通不
睡觉……
2.3
中国出海深度竞争品类：
动作及Roguelike的创新
 贰·2022年中国游戏出海

“生存+割草”的Roguelike游戏成为2022年最受欢迎的玩法之一
• 对比分析Roguelike在2019~2022年的表现，可以发现两个高峰值，分别出现于2019年底和2022年中，分别来自于《Archero》和《Survivor.io》的贡
献。随着游戏的发展，《Archero》开始走下坡路，而以“生存+割草”为玩法的Roguelike游戏《Survivor.io》实现反超。

2019~2022年 Roguelike手游及代表产品 下载量变化

Downl oad Archero Survivor.io

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3
 贰·2022年中国游戏出海

《Survivor.io》拉动中国出海游戏的增长
2022年中国出海代表游戏 • “生存+割草”玩法的 Survivor.io 双端平台流量变化
DAU Top10游戏 DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 ICON Publisher 玩法
Roguelike游戏早在2020年 iOS端 Android端
Mobile 就出现了，但是那时候并没
Legends: Bang 沐瞳科技 MOBA Survivor!.io 海彼网络 Roguelike 8000000
Bang 有引起很大的反响，直到
Super Goal - 6000000
Call of Duty®:
动视暴雪&腾讯 TPS/FPS Soccer
Gamegou
益智射击 2022 年 7 月 ， 《Survivor.io》
Mobile Limited
Stickman
改变了这一情况，成为2022 4000000

Garena Liên Garena Liên

Quân Mobile
动视暴雪&腾讯 MOBA
Quân Mobile
动视暴雪&腾讯 MOBA 年出海为数不多的爆款。 2000000

Diablo 0
PUBG MOBILE 腾讯 大逃杀 暴雪娱乐 MMORPG
Immortal Jul-22 Aug-22 Sep-22

Call of Duty
Dead by
Mobile Season 动视暴雪&腾讯 TPS/FPS 网易 非对称竞技
Daylight Mobile
11 Roguelike+生存/割草玩法 代表游戏 下载量表现

Survivor!.io 海彼网络 Roguelike ZOZ: Final Hour 网易 TPS/FPS Survivor.io Vampi re Surviv ors

15M
Super Goal -
Gamegou
Soccer 益智射击 Junkyard 北京掌游天下 模拟经营
Limited
Stickman 10M
BATTLEGROUN Survivor.io
DS MOBILE 腾讯 大逃杀 Kinja Run 海彼网络 跑酷 Android端上架
INDIA 5M
Call of Duty®:
draw flights -
Mobile - 动视暴雪&腾讯 TPS/FPS FTY LLC. 划线解谜
puzzle game 0M
Garena

2020/09
2020/10
2020/11
2020/12
2021/01
2021/02
2021/03
2021/04
2021/05
2021/06
2021/07
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
Soccer Super Real Freestyle Ultraman:Fighti 四川趣乐多网络
足球 格斗
Star Soccer ng Heroes 科技
 贰·2022年中国游戏出海

Roguelike的主要市场仍集中在美、日、韩
• Roguelike游戏的主要用户集中在美国，对比分析2022Q2和Q3的数据变化，美国市场Roguelike用户体量增长了超八倍。
• 对比分析Roguelike海外Top7地区，下载量主要来源于成熟市场（除越南外），且这些地区保持较高速度的增长。
• 《Survivor.io》集中在美、韩、日获客和变现，此外，在中国港澳台、欧洲也有一定市场。

Roguelike 2022Q3下载量超1M地区表现 韩国、俄罗斯 Roguelike头部游戏变化 Survivor.io 2022年全球下载量表现

2022Q2 2022Q3 环比 Survivor.io（KOR） 던전앤파이터 모바일（KOR）

Survivor.io（RUS） Soul Knight（RUS）

12000000 1000% 1000000
860%
900% 900000
10000000 766%
800% 800000

700% 700000
8000000
600000
600%
500000
6000000 420% 500%
400000
345% 400%
4000000 300000
221% 300%
200000
200%
2000000 100000
44% 100%
22% 0
0 0%
2

2
22

2
2

22

22
2

USA
KOR
JPN
TWN
DEU
VNM
FRA
CAN
GBR
ITA
THA
POL
BRA
ESP
AUS
IDN
PHL
RUS
SWE
HKG
-2

-2

-2
-2

-2
-2
b-

l-

p-
USA KOR JPN TWN VNM RUS DEU
n

ug
pr

n
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Ju

Se
Ja

Ju
Fe

A
 贰·2022年中国游戏出海

《Survivor.io》：2022年出海最成功的Roguelike游戏

• 首先在题材方面，《Survivor!.io》采用了僵尸题材，搭配玩家独
自一人抵御僵尸进攻的生存玩法，也符合用户对僵尸题材的认知。
当玩家经过前期熟悉游戏的过程，对游戏玩法和系统有较为清晰的
理解，便会形成强大的战斗流派后，生存就变成了割草。

• 系统方面，《Survivor!.io》设计了装备系统和加成系统。玩家可
以为英雄选择不同的装备和不同的技能加成，进而取得不同的攻击
效果，这也是游戏深度的核心所在。

• 在关卡设计方面，《Survivor!.io》选用了关卡机制，一方面可以
增强玩家通关的成就感，一方面也缩短了单局游戏时长。不过，游
戏也设置了挑战模式，供高手玩家体验更加刺激的游戏内容。
 贰·2022年中国游戏出海

出海代表厂商：海彼网络（HABBY）将“生存+割草”的Roguelike带火
研发历程 游戏表现
2016年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
MOST USERS MOST REVENUE
Survivor.io Survivor!.io

70.2% 35.8%
Of DAU Of IAP

MOST TIME SPENT IN APP BEST DAY-1 RETENTION

Penguin Isle Survivor.io

688 seconds 44.6%

Average session length Of users returning

2022 海彼网络（HABBY）旗下手游表现（部分）
800 K
总下载量 总IAP 总DAU
700 K

600 K
86.4M 136M 5.6M
500 K 上架时间
2022/7/20
400 K
上架时间
300 K 2022/7/28
200 K

100 K

0K
2022/1/30 2022/2/28 2022/3/31 2022/4/30 2022/5/31 2022/6/30 2022/7/31 2022/8/31 2022/9/30 2022/10/31 2022/11/30 2022/12/31
2.4
中国出海深度竞争品类：
RPG及“放置RPG”的创新
 贰·2022年中国游戏出海

RPG在玩法层面继续朝着“融合”方向发展，2022年“放置RPG”夺得RPG品类
的出海用户增长冠军，得益于“副玩法”
2022年中国出海代表游戏
DAU Top10游戏 DAU增量Top10游戏 • 从DAU增量Top10游戏来看，三消、策略、放置、卡牌等融合玩法的RPG游戏更受欢
ICON Publisher 玩法 ICON Publisher 玩法
迎，如《Epic Heroes- Save Animals》《Call of Antia: Match 3 RPG》《One
X-HERO 冰川网络 放置RPG X-HERO 冰川网络 放置RPG
Punch Man - The Strongest》《King's Choice》。
Top War: Epic Heroes-
江娱互动 轻度化SLG 冰川网络 卡牌策略
Battle Game Save Animals • 冰川网络的《X-HERO》位列2022年中国出海DAU和DAU增量两个榜单的第一位，
State of
Survival: 趣加 SLG
Diablo
暴雪娱乐 MMORPG
是一款两年前的放置RPG游戏，因“副玩法”的加入而加速发展（详见下一页分析）。
Immortal
Zombie War

Epic Heroes-
冰川网络 卡牌策略 LifeAfter 网易 TPS/FPS
Save Animals

Bloodline:
LifeAfter 网易 TPS/FPS Heroes of 海南高图网络 ARPG 2002年 2008年 2013年 近年
Lithas
第一款放置游戏出现 放置游戏开始火爆 放置RPG开始出现 放置作为融合玩法得到广泛融合
Rise of Call of Antia:
莉莉丝游戏 SLG 趣加 三消RPG
Kingdoms Match 3 RPG

Ninja Ryuko: 《Progress Quest》 《Ayumliove HackerStory V1》放置+RPG：《A Dark Room》 放置+RPG：《传奇商店》
Diablo Horizon
暴雪娱乐 MMORPG Shadow Ninja ARPG 放置+模拟经营：《Candy 放置+RPG：《X-HERO》
Immortal Games 2002 年 ， 《Progress 2008年，《Ayumliove
Game
Box》 放置+卡牌：《 Infinite
Valor Century Quest（无尽的进度条）》 HackerStory V1》在
Identity V 网易 非对称竞技 Legends: Dog Games Pte. 划线解谜 放置+RPG：《天天挂机》 Magicraid 》
这款“点一下、看一年” Kongregate上线。
Rescue Ltd. 放置+养成：《旅行青蛙》 ……
One Punch 的纯数值增长游戏成为第
Puzzles & ……
三七互娱 三消塔防 Man - The 沐瞳科技 放置RPG 一款放置游戏。
Survival
Strongest

Time Princess:
IGG 模拟装扮 King's Choice 龙腾简合 策略RPG
Story Traveler
 贰·2022年中国游戏出海

放置RPG的成功机制
创新案例一：《传奇商店》 数值成长机制 玩法创新机制

在《传奇商店》这款游戏中，存在英雄冒险玩法。玩家可以 可以简单地将“放置”看作一种数值成长机制，所有涉及“非 第一人称进行游戏探索，以放置提升战力；

雇佣英雄去探索，探索的目的是为了获得稀有的材料，进而 用户操作”“系统主动累积数值”的数值成长机制都是放置。 具有更强的代入与沉浸感，粘性更高；

制作并解锁全新的商品。在探险玩法中，玩家只需要把英雄 比如我们常见的战斗数值放置（玩家将战斗英雄放到一定位置， 可以弱化数值成长对游戏推进的影响，通过游戏设定、

派往对应的地图中，一段时间后，英雄会自动完成探险，玩 英雄自动战斗）、经济数值放置（存在时常经济收益模型，玩 战力体系或美术风格吸引用户。

家只需要搜集探险所获得的资源即可。 家退出游戏后，经济仍在增长）等。

创新案例二：《X-HERO》 降低游戏门槛 游戏玩法机制

“拯救狗狗（save your dog)”的副玩法入口在主界面下方， 放置机制通常会与中重度游戏玩法相结合，通过减少玩家操作、 形成以放置驱动的完整经济体系；

点击进入一个新的场景。进入关卡中，玩家可以在屏幕上画 经济数值自动增长、战斗数值自动匹配来实现降低游戏难度的 阶段性结果能够形成强即时反馈，驱动持续游玩；

出各种各样的图案，最终目的是保护狗狗免受蜜蜂的伤害。 目的。与传统的中重度游戏相比较，加入放置机制的游戏更加 能够打造玩家与养成对象的情感链接，形成强留存。

游戏没有什么固定解题思路，完全由玩家任意发挥，且通关 休闲化，能够更加符合休闲游戏玩家的口味，从而扩大游戏的 通过放置机制减轻玩家的养成负担。

奖励为高级货币，不仅有趣还有吸引力。 受众圈层。
2.5
中国出海轻量机会品类：
模拟、音乐、卡牌、博彩
 贰·2022年中国游戏出海

轻量机会品类之模拟：在国内验证商业模式后出海获得成功
2022年中国出海代表游戏 • 从整体的数据情况来看，模拟游戏出海的DAU表现不佳，缩水5%。但IAP呈现增长，
DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 年度涨幅高达32%。
• 2022年典型出海成功产品是《My Hotpot Story》 （中文名：幸福路上的火锅店） 《Rent
My Hotpot Story 个体 模拟经营（火锅店）
Please! Landlord Sim》（中文名：房东模拟器）。分析这两款游戏出海策略，都是在国内
Rent Please!-
Landlord Sim
成都微光互动 模拟经营（房东） 验证市场后，再出海——《幸福路上的火锅店》出海到东南亚，《房东模拟器》出海到
美国、韩国及东南亚。
Internet Cafe
Cheesecake Dev 模拟经营（咖啡店）
Simulator

中国出海模拟类手游DAU年度变化 中国出海模拟类手游IAP年度变化
Idle Office Tycoon -
成都瓦瑞尔科技 模拟经营（城市）
Get Rich! 9M 500M ↑32%
↓5%
8M
King's Choice 龙腾简合 策略RPG 7M 400M

6M
300M
Wuhan Sonow 5M
Travel Center Tycoon 模拟经营（旅游中心）
technology co ltd
4M
200M
3M
Used Car Tycoon
魂动天下 模拟经营（二手车） 2M
Games 100M
1M
Order please! - 0M 0M
FTY LLC. 生活模拟（超市店员）
Draw&Story game 2021 2022 2021 2022
 贰·2022年中国游戏出海

轻量机会品类之音乐：钢琴键出海大获成功
2022年中国出海代表游戏 • 中国出海的音乐类手游实现DAU和IAP双增长，DAU涨幅较高，达到了33%，IAP也有6%。
DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 • 中国出海的音乐类游戏分四类——钢琴键、超休闲敏捷操作、音乐模拟器、音乐节奏+养成，
Piano Fire: Edm Music &
Adaric Music 钢琴键 以前两个玩法为主，2022年，钢琴键玩法的出海代表游戏有《Piano Fire: Edm Music &
Piano
Piano》《Piano Star: Tap Music Tiles》《Dancing Tiles》；超休闲敏捷操作的代表有
Piano Star: Tap Music
Potato Games Studio 钢琴键
Tiles
《Cyber Surfer: Beat&Skateboard》和《Dancing Hair - Music Race 3D》。
Cyber Surfer:
Badsnowball Limited 超休闲敏捷操作
Beat&Skateboard

中国出海音乐类手游DAU年度变化 中国出海音乐类手游IAP年度变化
Dancing Hair - Music
Potato Games Studio 超休闲敏捷操作
Race 3D 180M
5M ↑33% ↑6%

Magic Hop: EDM & 5M 160M

Badsnowball Limited 超休闲敏捷操作
Dancing
4M 140M
Cyber Surfer: EDM & 4M
Badsnowball Limited 超休闲敏捷操作 120M
Skateboard
3M
100M
Dancing Tiles CanaryDroid 钢琴键 3M
80M
2M
Musicat! - Cat Music 60M
奇妙互娛網絡科技 音乐模拟器 2M
Game
40M
1M
프로젝트 세카이 컬러풀
朝夕光年（抖音集团） 音乐节奏+养成 20M
스테이지! feat.하츠네 미쿠 1M

0M 0M
Ensemble Stars Music Happy Elements S.a.r.l. 音乐节奏+养成 2021 2022 2021 2022
 贰·2022年中国游戏出海

轻量机会品类之卡牌：Solitaire扑克出海表现强劲
2022年中国出海代表游戏
• 中国出海的卡牌手游年度DAU增长76%，是用户增长最快的出海品类。
DAU增量Top10游戏
ICON Publisher 玩法 • 中国出海在Solitaire扑克出海方面具备优势。DAU增量Top10的卡牌游戏中，有四款
UNO!™ Mattel163 UNO Solitaire游戏，分别为《litaire - Classic Card Games》《Solitaire Card Game》
Solitaire - Classic Card 《Solitaire Classic》《Skip-Bo》及两款扑克合集 （也包括Solitaire玩法） ——《ดัมมี%แลนด์
Beetles Studio Solitaire
Games
Dummyป๊ อกเด้ งสล็อต》《Truco Vamos: Slots Poker Crash》。
ดัมมี%แลนด์Dummyป๊ อกเด้ งสล็อต 波克城市 扑克合集

Tongits Star - Pusoy 中国出海卡牌类手游DAU年度变化 中国出海卡牌类手游IAP年度变化

波克城市 菲律宾扑克
ColorGame
7M ↑76% 200M
Jackpot World™ - Casino 180M ↓3%
博乐游戏 老虎机
Slots 6M
160M
Solitaire Card Game Mint X Games Solitaire 5M 140M

120M
4M
Solitaire Classic Mint X Games Solitaire 100M
3M
80M
Skip-Bo Mattel163 Solitaire 60M
2M
40M
Truco Vamos: Slots Poker 1M
Inspire Interactive HK 扑克合集
Crash 20M

0M 0M
솔라 리바이벌 游久游戏 ARPG 2021 2022 2021 2022
 贰·2022年中国游戏出海

轻量机会品类之博彩：老虎机是中国出海的深耕赛道
2022年中国出海代表游戏
DAU增量Top10游戏 • 2022年，中国出海的博彩类手游实现日活用户和内购营收双增长，其中日活用户体
ICON Publisher 玩法
量年度增长33%，DAU增量Top10游戏中，有9款为老虎机游戏。
Jackpot World™ - Slots Casino 博乐游戏 老虎机
• 博乐游戏是博彩出海非常成功的厂商（前文也上榜），详见下一页分析。
Lotsa Slots - Casino Games 博乐游戏 老虎机

Higgs Slot - QiuQiu Remi 波克城市 老虎机

中国出海博彩类手游DAU年度变化 中国出海博彩类手游IAP年度变化
5M ↑33% 340M
Cash Frenzy™ - Casino Slots 博乐游戏 老虎机 ↑4%
5M
320M
Lotsa Slots™ - Vegas Casino 博乐游戏 老虎机 4M

4M 300M

Cash Club Casino - Vegas Slots 博乐游戏 老虎机

3M
280M
3M
Cash Frenzy™ - Slots Casino 博乐游戏 老虎机
260M
2M

Royal Casino 个体 老虎机 2M 240M

1M
220M
Texas Poker Português (Boyaa) 博雅互动 德州扑克 1M

0M 200M
Gluon Interactive
Bingo Frenzy-Live Bingo Games 宾果 2021 2022 2021 2022
Ltd.
 贰·2022年中国游戏出海

出海代表厂商：长线运营的博彩游戏公司博乐游戏（SpinX Games Limited）

研发历程 游戏表现
2018年 2020年 2021年
MOST USERS MOST REVENUE
Jackpot World™ Jackpot World™

36.7% 31.8%
Of DAU Of IAP

MOST TIME SPENT IN APP BEST DAY-1 RETENTION

Jackpot Crush Jackpot World™

553 seconds 33.7%

Average session length Of users returning

过去一年博乐游戏旗下手游总DL表现
200 K 总下载量 总IAP 总DAU

43.9M 251M 4.04M

150 K

100 K
主要贡献下载量的产品

50 K
35.3% 22% 16.4% 10.4%
0K
2022/1/30 2022/2/28 2022/3/31 2022/4/30 2022/5/31 2022/6/30 2022/7/31 2022/8/31 2022/9/30 2022/10/31 2022/11/30 2022/12/31
全球重点手游市场研究
深耕成熟市场，探索新兴市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【综合概况】

全球游戏市场可划分为两类，一类是 2022年各地区DAU及IAP综合表现

以美国、日本为首的高价值地区，另 DAU IAP

一类是尚存红利的机会地区
l 用户集中在印度、美国、巴西、印尼等大流量地区。 深耕成熟市场：美国、日本

l 东南亚所有主要地区均实现了用户增长。 “高风险、高收益”的高价值地区

2021~2022各地区手游Top200榜DAU表现
探索新兴市场：印尼、巴西、马
2021 2022 变化 来西亚、土耳其
5%
“红利+增长”的多机会地区
350M 5%
4%
4% 4%
300M 4%
3%
3% 3% 3% 3%
250M 2% 2%
2% 2%
2%
1% 1% 1% 1%
200M 1% 1%
0% 1%
0%
150M 0% 0%
0%
-1%
100M -1%
-2% -1%
-2%
50M -2%

0M -3%
US GB DE FR IT ES CA AU IN PK BR MX AR CO ID VN TH PH MY TR SA EG JP KR TW HK

欧美地区 南亚地 拉美地区 东南亚地区 中东及非洲 东亚地 中国港

IN US BR ID MX TR VN TH GB DE JP SA FR PH AR KR IT ES EG CO PK MY CA TW AU HK
区 区 澳台
 叁·全球重点手游市场研究｜【综合概况】

美国
• 玩家对于游戏的偏好以益智和休闲为主。其中，划线玩法的“狗头”深受益智类游
戏玩家喜爱；休闲游戏则是偏向多题材的生活模拟游戏玩法。
• 美国是手游发展最成熟的地区，新游进入这个地区，既有上面说到的机遇，也有一
定的风险，如老游垄断，新游IAP营收困难。
日本
• 日本受欢迎的玩法为RPG。按照类型进一步划分，拯救世界题材和IP题材的RPG游
戏和融合卡牌玩法的RPG游戏是玩家付费意愿最强的类型。
• 日本虽然是手游营收最高的地区，但也极为挑剔，属于“精品高价值市场”，如果
手游进入日本市场无法快速起量，后期变现将会非常困难。

巴西 印尼 土耳其 马来西亚
• 巴西手游玩家数量预计进一步增长， • 在所有地区当中，印尼手游增速相对 • 土耳其素有“游戏出海中东第一站” • 马来西亚虽然人口基数小，但却是次
增长的主要品类集中在街机和模拟。 较快，是最具发展前景的地区。 的称号，从表现来看，2022年土耳其 发达地区ARPU最高的国家。
• 巴西一直贯彻“全民足球”的理念， • 在增长较快的三个品类中，模拟和益 地区手游营收增长也非常可观。 • 恋爱题材的情景解谜游戏在马来西亚
加之2022年世界杯的举办，足球游戏 智存在更明显的新游红利，而体育则 • 沙盒类的模拟游戏增长较快，今年土 增长非常迅速。
在巴西快速增长。 依托于老游的继续发力 （2022年世界杯 耳其增长的沙盒游戏多为新游，对于 • 融合了放置玩法的轻度模拟经营游戏
• 街机类增长由头部的《地铁跑酷》带 大幅拉动体育类游戏的增长）。 沙盒游戏开发者来说，可以尝试土耳 是马来西亚模拟类中最受欢迎的。
来，新产品很难动摇《地铁跑酷》的 • 模拟类游戏中，最受欢迎的为轻度化 其市场。 • 体育类手游在马来西亚DAU增长29%，
市场地位。 模拟经营游戏，游戏通过融合放置元 • 以整理冰箱为题材的规划类益智游戏 主要是养成系游戏，如养成排球/格斗
• 模拟游戏的增长表现为“去轻度化” 素、改变题材获得玩家芳心。 在土耳其很受欢迎。 /羽毛球运动员。
和“女性向”的趋势，玩家对于女性 • 益智类游戏主要为保护X题材的划线游 • 土耳其竞速品类发展也比较好，增长 • 马来西亚竞速游戏增长情况也较好，
向题材的生活模拟游戏尤其热爱。 戏，如今年火爆全球的划线保护狗头 的新游多为超休闲跑酷。 主要是带有“社交属性”的游戏带来
游戏。 • 中国出海的音乐类手游在土耳其很受 的增长。
欢迎，尤其是钢琴键玩法。
其它地区（本章暂不展开） 表示深耕成熟市场
• 印度：虽然流量最高，但是DAU缩水相对严重，且IAP营收较低。 表示探索新兴市场
表示未分析地区
• 墨西哥、阿根廷、哥伦比亚 ：市场趋势和巴西相似。
• 越南、泰国、菲律宾：市场趋势与印尼、马来相似。 具体概念详见P22
• 欧洲地区：市场趋势与美国相似。
• 沙特、韩国、埃及、中国台湾、中国香港：流量池较小。

《2023年全球手游展望报告》
 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑3%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
美国
3.1

深耕成熟市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【美国篇】

美国概况：休闲游戏的增长最为亮眼
l 休闲类游戏DAU增长6%，超过动作成为最受欢迎的手游品类。休闲类游戏IAP增长13%，用户支出增长体量最大。
l 动作类游戏IAP缩水13%，策略类游戏IAP缩水6%，是缩水相对严重的两个品类。
l 益智、RPG、博彩、休闲在保证有大体量内购营收的同时，IAP实现增长。
l 音乐类游戏DAU和IAP增长都很快，代表游戏分别为《Cyber Surfer》和《My Singing Monsters》。

2021~2022美国手游Top200榜DAU表现 2021~2022美国手游Top200榜IAP表现

2021 2022 变化 2021 2022 变化

60M 24% 30% 1.2B 200%

22%
17% 150%
14% 15% 20%
50M 13% 1.0B 150%
8%
6% 6% 4% 10%
-1% 0%
40M -2% -1% 0.8B 100%
-4% 0%
-8% -9%
37%
30M -10% 0.6B 50%
13%
5% 1% 3% 4% 4% 5%
-20% -6% -4% 2% 3% -5%
-13%
20M 0.4B -24% 0%
-31%
-30% -45%
-37%
10M 0.2B -50%
-40%

0M -50% 0.0B -100%

休 动 益 模 街 冒 策 体 文 竞 桌 博 卡 音 家 闯 教
RPG

G
闲 作 智 拟 机 险 略 育 字 速 游 彩 牌 乐 庭 关 育

牌
略

关
RP

棋
策

闯
棋

游
牌

桌
 叁·全球重点手游市场研究｜【美国篇】

美国概况：休闲、益智游戏有恒常的发展地位
l 在所有DAU增长的品类中，益智、休闲、冒险、体育、卡牌、文字六个品类的DAU增量在100万以上。
l 在上述品类中，益智和休闲类游戏增长新游老游协同发力（详见后两页）。
l 休闲和益智营收增长主要由老游带来，新游变现机会较小。
l 冒险、体育、卡牌、文字的发展主要依托于持续在榜的老游。

表示变化由老游带来
美国玩家增长的游戏品类年度DAU增量 美国不同类型手游IAP变化情况 美国机会品类发展阶段划分
表示变化由新游带来
0M 2M 4M 6M
休闲 益智 博彩 卡牌 模拟

益智 200M 益智 休闲
益智 休闲
61款 126款

DAU
休闲
150M 118款 142款 （13.2%） （18.6%）
冒险 （25.7%） （21%） 增
长 59款 69款
100M （12.8%） （10.2%）
体育

卡牌 50M 新入榜单
持续在榜
跌出榜单
文字
0M
增长(老游)

增长(老游)

增长(新游)
缩水

缩水
策略

DAU
-50M 益智 休闲 益智 休闲
家庭
106款 100款 缩 116款 240款
音乐 -100M
持续在榜 新入榜单 跌出榜单 水

竞速
-150M
 叁·全球重点手游市场研究｜【美国篇】

美国益智：“狗头”游戏凭借独特题材获得众多玩家
益智类DAU增量 Top10游戏
l 对比新游和老游的游戏类型，新游更偏向于“解谜”方向，大致的
老游 新游
玩法是“游戏在每一关给出一个不同的场景，玩家需要针对场景找
App Name 子玩法 App Name 子玩法
出最为合适的解决方案”。
2248 - Number Puzzle
2048合成 Fill The Fridge 规划
l “狗头”游戏《Save the Doge》凭借独特的题材和玩法，在美国 Game

收获一众玩家。 Sudoku - Classic Sudoku

数独 Save the Doge 划线
Puzzle

Art Puzzle - jigsaw art Block Blast-Block Puzzle

拼图 俄罗斯方块
games Games
表示变化由老游带来
美国益智类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来 Jigsawscapes - Jigsaw
拼图 Button Fever 俄罗斯方块
Puzzles

22% Words of Wonders:

单词解谜
Figgerits - Logic Puzzles
逻辑考验
Crossword Game
DAU

48% 增
长 Sponge Art 规划 Wordus 单词解谜
30%
Magic Jigsaw Puzzles -
新入榜单 拼图 Move Animals 关节拖动
持续在榜 Game HD
跌出榜单

Bingo Tour: Win Real Cash 宾果 Scavenger Hunt 眼力考验

DAU

38% 缩 62% Two Dots 规划 Rope And Balls 物理解谜

水
Number Match - Numbers Naughty Puzzle: Tricky
数独 情景解谜
game Test
 叁·全球重点手游市场研究｜【美国篇】

美国休闲：轻度化生活模拟游戏受到美国玩家喜爱
l 新 游 中 ， 有 三 款 轻 度 化 的 模 拟 经 营 游 戏 《Stone Grass》《Army 益智类DAU增量 Top10游戏
Commander》《Dig Deep》表现突出，与传统模拟经营游戏相比， 老游 新游
画风简单、操作容易，核度更轻。 App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）

l 生活模拟游戏依然很受欢迎，主要通过题材变化来吸引玩家。 Wordle! 单词解谜 Tall Man Run 超休闲跑酷

Stumble Guys 闯关 Lets Pop 一笔画（捏POP）

Stick Hero: Tower

表示变化由老游带来 Money Rush 超休闲跑酷 轻策略（比较数值）
美国休闲类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 Defense
表示变化由新游带来

Stone Grass: Lawn

Airport Security 生活模拟（机场安检员） 轻模拟经营（农场）
31% Mower Game
DAU

Army
33% 增
Candy Crush Saga 情景三消
Commander
轻模拟经营（军队）
长
36% Giant Wanted 轻射击 The President 生活模拟（总统）
新入榜单
持续在榜 Collect Em All!
跌出榜单 一笔画 Silent Castle 生存
Clear the Dots

Find the Alien 生活模拟（找外星人） Dig Deep 轻模拟经营（矿场）

DAU

22% 缩 78% Frozen Honey

水 生活模拟（挤蜂蜜胶） Lifting Hero 模拟养成（健身达人）
ASMR

Color Match 生活模拟（调色） Hunt & Seek 生活模拟（躲避坏人）

 叁·全球重点手游市场研究｜【美国篇】

美 国 风 险 ： 休 闲 和 益 智 受 欢 迎 的 多 为 情 景 式 三 消 ， 如 《Royal Match》
《Candy Crush Saga》
五大增长品类中，代表游戏及IAP增长份额（该游戏IAP增长量/该品类IAP增长量）
休闲 益智 博彩 卡牌 模拟

Royal Match 58% Candy Crush Saga 45% Bingo Blitz™ - BINGO Games 14% Jackpot Party - Casino Slots 30% King's Choice 23%

Township 10% Royal Match 27% Lotsa Slots - Casino Games 12% Solitaire Grand Harvest 30% Gold & Goblins: Idle Merger 16%

Family Island™ — Farming game 8% Merge Mansion 8% Cashman Casino Las Vegas Slots 11% Lightning Link Casino Slots 16% FarmVille 3 – Farm Animals 8%

Dice Dreams™ 5% Fishdom 7% Jackpot Party Casino Slots 8% Jackpot Master™ Slots-Casino 10% The Ants: Underground Kingdom 6%

Candy Crush Soda Saga 4% Zen Match - Relaxing Puzzle 6% Quick Hit Casino Slot Games 8% Jackpot World™ - Casino Slots 5% The Lord of the Rings: War 6%

Match Masters 3% Zen Match 3% Lightning Link Casino Slots 8% Rush Royale: Tower Defense TD 2% Gold and Goblins: Idle Merger 5%

Candy Crush Saga 2% Empires & Puzzles: Match 3 RPG 1% Jackpot Master™ Slots 7% WSOP Poker: Texas Holdem Game 2% Redecor - Home Design Game 4%

Archero 1% Empires & Puzzles: Match-3 RPG 1% Cash Tornado™ Slots - Casino 4% Zynga Poker- Texas Holdem Game 1% Trading Legend 4%

Angry Birds 2 1% Collect Em All! Clear the Dots 1% Jackpot World™ - Slots Casino 4% Magic: The Gathering Arena 1% Family Farm Adventure 3%

Cube Master 3D - Classic Match 1% Bricks n Balls 0% Quick Hit Slots - Casino Games 4% UNO!™ 1% Idle Lumber Empire 3%
 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑4%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
日本
3.2

深挖红利地区
 叁·全球重点手游市场研究｜【日本篇】

日本概况：玩家总体量很难进一步增长，需要从现有用户中挖掘市场机会
l 日本人口总量为1.25亿，增速为-0.5% （维基百科） ，人口老龄化严重，新用 日本地区手游玩家数量表现（单位：百万，Statista）

户增长空间较小。 37.2 38.2

32.6 34.3 34.8 33.0 33.9 35.1 36.1
32.5 32.5
l 但是，这并不意味着日本游戏市场衰退。日本多个品类DAU增速在5%以上，
如动作、冒险、模拟等，这暗示着日本市场仍有机会，需要从老玩家入手，
挖掘新玩家的喜好和市场机会，获得新的发展机遇。
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2021~2022日本手游Top200榜DAU表现 2021~2022日本手游Top200榜IAP表现

2021 2022 变化 2021 2022 变化

8M 36% 40% 3500M 300%

262%
253%
7M 30% 3000M 250%

6M 20%
11% 12% 13% 2500M 200%
11%
8% 8% 8% 8%
5M 4% 5% 4% 5% 10%
0% 0% 2000M 150%
-3%
4M -4% 0%
1500M 100%
3M -10%

1000M 22% 50%

2M -20% 9% 13%
-28% 1% -4% -3% 1% -2% 0% -1%
-6% -8% -12%
500M -17% -19% 0%
1M -30%

0M -40% 0M -50%
益 动 休 冒 模 策 音 体 桌 卡 家 街 闯 博 文 竞 教 冒 模 动 策 益 体 音 卡 休 桌 博 家 竞 街 文 闯
RPG

RPG
智 作 闲 险 拟 略 乐 育 游 牌 庭 机 关 彩 字 速 育 险 拟 作 略 智 育 乐 牌 闲 游 彩 庭 速 机 字 关
棋 棋
牌 牌
 叁·全球重点手游市场研究｜【日本篇】

日本概况：各品类头部游戏占据了多数的玩家，这给新游发展带来了压力。
2022年日本DAU Top3手游贡献的市场份额
DAU DAU
品类 App Name 品类 App Name
份额 份额
LINE：ディズニー ツムツム 9% Pokémon GO 11%
益智 Fishdom 7% 策略 にゃんこ大戦争 9%
Woodoku 3% Lords Mobile: Kingdom Wars 7%

モンスターストライク 5% プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 20%

RPG 音乐
放置少女 - 百花繚乱の萌姫たち 3% 太鼓の達人プラス 19%
Evony 3% Beat Run! Pop Music Rush 7%
Roblox 4% プロ野球スピリッツＡ 23%
动作 Mario Kart Tour 4% 体育 eFootball™ 2023 11%
Among Us! 4% Hole.io 6%

Count Masters: Crowd Runner 3D 4% 雀魂 -じゃんたま- 11%

桌游
休闲
Minion Rush: Running game 3% 棋牌 Two Dots 7%
Toon Blast 3% 逆転オセロニア 7%

ONE PIECE バウンティラッシュ - アクションゲーム 7% Yu-Gi-Oh! Master Duel 10%

冒险 Knives Out 5% 卡牌 NET麻雀 MJモバイル 6%

ONE PIECE トレジャークルーズ 5% Werewolf "Nightmare in Prison" 5%

Animal Crossing: Pocket Camp 3% Brain Test: Tricky Puzzles 10%

模拟 ようとん場MIX 3% 家庭 UNO!™ 10%
777Real（スリーセブンリアル） 2% AnimalTower Battle 10%
 叁·全球重点手游市场研究｜【日本篇】

日本概况：RPG、卡牌两个品类能实现营收的“再增长”，新游空间大
l RPG、卡牌两个个品类IAP营收增长在1000万以上，远超其余品类的IAP增量。同时这三个品类的发展依托于新上榜的新游，由此来看，这两个品类的新游
进入市场，能够促进玩家付费，实现营收的进一步增长。
l 三个品类中，“新上榜——增长（新游）”的代表游戏分别为《ヘブンバーンズレッド》（RPG）、《Yu-Gi-Oh! Master Duel》（卡牌）。

日本内购营收保持增长的游戏品类年度IAP增量 日本不同发展阶段手游IAP变化情况 表示变化由老游带来

表示变化由新游带来
0M 10M 20M 30M 40M 50M

RPG
RPG 卡牌
RPG ↑338.6M

DAU
卡牌 ↑395.1M ↑80.9M
增
卡牌 ↑6.9M 长 ↑40.8M ↑6.7M
动作

街机 新入榜单
持续在榜
跌出榜单

桌游棋牌

DAU
RPG ↓565.3M RPG ↓169.0M
博彩
缩
卡牌 ↓35.5M 水 卡牌 ↓29.5M
闯关
 叁·全球重点手游市场研究｜【日本篇】

日本RPG：“拯救世界”和IP题材的RPG类游戏很受欢迎
l 日本RPG品类IAP增长由“新入榜单——增长（新游）”和“持续在榜— RPG类新游IAP增量 Top10游戏
—增长（老游）”提供，其中新游贡献的增长体量更大。 App Name 玩法 题材
l 在新入榜单的新游中，RPG类游戏题材以“拯救世界”和IP为主，如《ヘ
ヘブンバーンズレッド RPG 拯救世界
ブンバーンズレッド》《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》《コードギ
アス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ》。 GODDESS OF VICTORY: NIKKE RPG+射击 拯救世界

RPG+策略+放
表示变化由老游带来 MementoMori: AFKRPG 女巫题材
置
日本RPG类不同发展阶段手游带来的IAP变化份额 表示变化由新游带来

オリエント·アルカディア RPG 拯救世界

51%
DAU

Tower of Fantasy MMORPG 拯救世界

44% 增
长
5% コードギアス 反逆のルルーシュ
トーリーズ
ロストス
ARPG IP

新入榜单
持续在榜 モリノファンタジー：世界樹の伝説 MMORPG 冒险
跌出榜单

鋼の錬金術師 MOBILE ARPG IP

DAU

77% 缩 23% 陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデ

水 ARPG IP
ン

Echocalypse -緋紅の神約- SRPG 拯救世界

 叁·全球重点手游市场研究｜【日本篇】

日本卡牌：新上架的“RPG+卡牌”游戏营收增长突出
l 卡牌类手游增长主要来自于八款新游（右表所示）。这八款游戏中，有
卡牌类新游IAP增量 Top8游戏
五款是融合了RPG玩法的游戏，包括放置RPG（《少女ウォーズ: 幻想天下統

一戦》）、射击RPG（《クァンタムマキ》）和ARPG（《Re:ゼロから始める異世界
App Name 玩法 融合玩法

生活 INFINITY》《エターナルツリー》《ラビリンス・ブレイブ》）。
Yu-Gi-Oh! Master Duel 卡牌 策略

少女ウォーズ: 幻想天下統一戦 卡牌 放置RPG

表示变化由老游带来
日本卡牌类不同发展阶段手游带来的IAP变化份额 表示变化由新游带来
クァンタムマキ 卡牌 射击RPG

86% Re:ゼロから始める異世界生活 INFINITY 卡牌 ARPG

DAU

7% 增
长
7% エターナルツリー 卡牌 ARPG

新入榜单
持续在榜
跌出榜单 ラビリンス・ブレイブ 卡牌 ARPG
DAU

55% 缩 45% 咸鱼之王 卡牌 放置

水
Solitaire Collection 扑克 玩法合集
 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑2%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
巴西
3.3

探索新兴市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【巴西篇】

巴西概况：市场增量前景大，有很大的增长空间
l 巴西是新兴市场中，手游发展态势相对较好的国家。根据Statista数据，截止2022年，巴西手游玩家数量为6840万，渗透率为31.7%。预测未来五年，巴
西手游玩家持续增长，到2027年，将突破8400万，较2022年增长23%。
l 巴西头部品类实现DAU增长，体育（↑37%）、街机（↑17%）、模拟（↑7%）增量最大，文字、卡牌、博彩、家庭等DAU尾部品类也呈现出较大幅度增长。

巴西地区手游玩家数量表现（单位：百万） 2021~2022巴西手游Top200榜DAU表现

84.1 2021 2022 变化

81.2
78.4
75.5 35M 50%
72.1
69.8 39%
68.4 37%
66.1 30M 40%

54.7 25M 24% 30%

52.4 23%
50.7
20M 17% 16% 16% 20%

7% 8%
15M 10%
1% 1%

10M -3% 0%
-7%
-10% -11%
-13%
5M -15% -10%
-17%

0M -20%

牌
作

庭
RP

棋
动

家
游
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

桌
 叁·全球重点手游市场研究｜【巴西篇】

巴西概况：新游老游协同发展，所有阶段游戏在巴西均有增长空间
l 在巴西，无论是新游还是老游都有一定的发展机会。
l 所有DAU增长的品类中，体育、街机、模拟增量在100万以上，其中体育（代表游戏《 Panini Sticker Album》）和街机（代表游戏《Subway Surfers》）的增长依托于老

游持续发力。模拟类游戏新游老游协同发展（代表老游《Vegas Crime Simulator》，代表新游《Block Crazy Robo World》）。

巴西玩家体量呈现增长的游戏品类年度DAU增量 巴西不同发展阶段手游DAU变化情况 表示变化由老游带来

表示变化由新游带来
0M 1M 1M 2M 2M 3M 3M 4M 4M

体育
体育 ↑2.3M 体育 街机 模拟
街机

DAU
↑0.6M ↑1.4M ↑3.5M
模拟 街机 ↑5.1M 增
长 ↑3.0M ↑5.2M ↑3.9M
音乐
模拟 ↑2.7M
文字
新入榜单
博彩 持续在榜
跌出榜单
策略

卡牌 体育 ↓0.4M 体育 ↓1.8M

DAU
动作
街机 ↓1.8M 缩 街机 ↓6.3M
竞速 水

家庭 模拟 ↓3.7M 模拟 ↓5.2M
 叁·全球重点手游市场研究｜【巴西篇】

巴西体育：受“全民足球”和2022世界杯的影响，足球体育游戏持续增长；
“放风筝”的社交体育游戏成为新现象
体育类老游DAU增量 Top10游戏
l 世 界 杯 的 举 办 促 进 了 足 球 游 戏 的 发 展 —— 用 户 增 长 最 快 的 两 款
App Name 玩法 题材
《Panini Sticker Album》《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》都
是世界杯主题的足球游戏。 Panini Sticker Album 足球 世界杯

l 此外，在老游DAU增量Top10游戏中，还有两款带有社交属性的
FIFA Mobile: FIFA World Cup™ 足球 世界杯
“放风筝”游戏，属于创新型的社交体育类游戏。
Diamante Pipas 放风筝 社交属性
表示变化由老游带来
巴西体育类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
World Soccer League 足球 足球比赛

11% Rei do Pitaco - Estaduais 足球 梦幻足球

DAU

38% 增
长 Pro League Soccer 足球 足球联赛
51%
新入榜单 Soccer Cup 2022: Football Game 足球 足球联赛
持续在榜
跌出榜单
The Real Juggle 足球 街头足球
DAU

17% 缩 83% Kite Flying - Layang Layang 放风筝 社交属性

水

EA SPORTS™ UFC® Mobile 2 格斗 养成运动员

 叁·全球重点手游市场研究｜【巴西篇】

巴西街机：老游持续发力，跑酷玩法是主要的增长点
l 街机游戏增长多为老游，新游带来的增长微乎其微。 街机类老游DAU增量 Top10游戏

l 在增长的老游中，跑酷是主要增长的细分玩法，包括在市场上 App Name 玩法 题材

“超长待机”的老游《Subway Surfers》（地铁跑酷）、《Temple Subway Surfers 跑酷 地铁跑酷

Run》 （ 神 庙 逃 亡 ） ， 以 及 超 休 闲 向 的 《Twerk Race 3D —
Merge Master: Dinosaur Monster 合成 龙
Running Game》。

Twerk Race 3D — Running Game 超休闲跑酷 健身

表示变化由老游带来
巴西街机类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Zombie Tsunami 平台跳跃 怪物

12% Geometry Dash Lite 平台跳跃 图形

DAU

44% 增
长 Sonic The Hedgehog 2 Classic 游戏合集 IP
44%
新入榜单 2 Player games : the Challenge 游戏合集 社交属性
持续在榜
跌出榜单
Temple Run 跑酷 神庙逃亡
DAU

22% 缩 78% Vector: Parkour Run 跑酷 街机风格

水

Hole.io io 城市
 叁·全球重点手游市场研究｜【巴西篇】

巴西模拟：超休闲的生活模拟仍然被玩家喜欢，题材以女性向题材为主
l 模拟器游戏在巴西发展态势尤其好，如《Vegas Crime Simulator》 模拟类DAU增量 Top10游戏
《The Baby In Yellow》。 老游 新游
l 生活模拟仍然是玩家最喜欢的模拟子玩法，尤其是女性向题材的游戏， App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）

如《Makeup Master: Beauty Salon》《Makeup Salon:DIY Vegas Crime Block Crazy Robo
模拟器（黑帮） 模拟建造（沙盒）
Simulator World
Makeup Artist》。
Makeup Salon:DIY
Elite Motos 2 模拟操控（摩托车） 生活模拟（化妆）
Makeup Artist

表示变化由老游带来 Makeup Master: Makeup Stylist:DIY

生活模拟（化妆） 生活模拟（化妆）
巴西模拟类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来 Beauty Salon Makeup Game

Craft World - Craft Robo Clever

模拟建造（沙盒） 模拟建造（沙盒）
35% Master Block 3D Rainbow
DAU

Hair Tattoo: Barber Decor Life - Home

26% 增 Shop Game
生活模拟（男士理发店）
Design Game
模拟建造（装修）

长
39% The Baby In Yellow 模拟器（保姆） Bucket Crusher 生活模拟（解压）
新入榜单
持续在榜 Zoo - Happy Drivers Jobs Online
跌出榜单 生活模拟（动物园） 模拟操控（汽车）
Animals Simulator
2 3 4 Player Mini
游戏合集（聚会游戏） Color Page ASMR 涂色
DAU

Games
42% 缩 58% Dessert DIY 生活模拟（冰淇淋店）
Truckers of Europe
模拟操控（卡车）
水 3

DIY Joystick 生活模拟（游戏手柄DIY）Lunch Box Ready 生活模拟（做饭）

 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑3%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
印尼
3.4

探索新兴市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【印尼篇】

印尼概况：市场增量前景巨大，把握玩家偏好才能借势增长

l 根据Statista的预测，到2027年，印尼手游玩家将达到7690万，较2019年相比增长74%，较2022年相比增长28%。
l 从2022年表现出来的数据来看，过去一年，印尼地区大多数手游玩法DAU呈现增长的态势，其中模拟、益智、体育三个品类的增长体量最大，增量超150
万，这三个品类的增长为印尼地区手游发展提供机会点。

印尼地区手游玩家数量表现（单位：百万） 2021~2022印尼手游Top200榜DAU表现

2021 2022 增长

76.9 30M 55% 60%

74.0
71.0
68.0 50%
41%
64.3 25M
33% 40%
59.8 60.1
26% 27%
54.7 23% 23% 30%
20M
20%
44.1
40.2 6% 4% 5%
15M 10%
37.0 1% 0% 1%
-5% 0%
-8% -8%
10M -13%
-10%

-27% -20%
5M
-30%

0M -40%
动 休 街 模 益 竞 体 教 策 冒 桌 音 文 博 卡 闯 家

RPG
作 闲 机 拟 智 速 育 育 略 险 游 乐 字 彩 牌 关 庭
棋
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 牌

数据来源：Statista，最后更新时间为Nov 2022。
 叁·全球重点手游市场研究｜【印尼篇】

印尼概况：新游带动的增长成为重点
l 新游增长是印尼手游增长的主要来源。
l 所有增长的品类中，增量遥遥领先的三个品类为模拟、体育、益智。其中模拟、益智品类的发展依托于新游，如《Warnet Life》《Save the Doge》，而
体育仍然为持续在榜的老游继续发力，如《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》。

印尼玩家体量呈现增长的游戏品类年度DAU增量 印尼不同发展阶段手游DAU变化情况 表示变化由老游带来

表示变化由新游带来
0.0M 0.5M 1.0M 1.5M 2.0M 2.5M

模拟

体育
模拟 ↑1.3M 模拟 体育 益智

DAU
益智
↑2.9M ↑0.2M ↑2.0M
竞速 体育 ↑2.0M 增
长 ↑2.0M ↑1.0M ↑1.8M
文字
益智 ↑2.1M
闯关

动作 新入榜单
持续在榜
跌出榜单
博彩

冒险
模拟 ↓1.1M 模拟 ↓3.1M

DAU
街机

卡牌 体育 ↓0.4M 缩 体育 ↓0.8M
水
家庭
益智 ↓0.8M 益智 ↓3.2M
音乐
 叁·全球重点手游市场研究｜【印尼篇】

印尼模拟：玩家偏好向轻度化模拟经营游戏转移
l 老游保持增长的多为生活模拟游戏，涵盖的题材较广，包括冰淇淋店、 模拟类DAU增量 Top10游戏

动物园、化妆沙龙、男士理发店、蛋糕店。 老游 新游

l 新 游 以 模 拟 经 营 为 主 ， 如 《Warnet Life》《Bakso Simulator》 App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）

《Office Fever》，这三款游戏的共同点为：轻度化。与传统模拟经 Dessert DIY 生活模拟（冰淇淋店） Warnet Life 模拟经营（网吧）

营游戏不同，这三款游戏简化了画风，缩短了玩家的游戏时间，增强 Zoo - Happy Uni - Craft your

生活模拟（动物园） 社交游戏
了玩家游戏成就感。 Animals world

Makeup Master:
生活模拟（化妆沙龙） Bakso Simulator 模拟经营（餐厅）
Beauty Salon
表示变化由老游带来
印尼模拟类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来 Hair Tattoo: Barber Block Crazy Robo
生活模拟（男士理发店） 模拟建造（沙盒）
Shop Game World

46% Craft World -

模拟建造（沙盒） Office Fever 模拟经营（办公室）
Master Block 3D
DAU

22% 增 Theme Park 3D -

长 Cake Art 3D 生活模拟（蛋糕店） 生活模拟（游乐园）
Fun Aquapark
33%
Craftsman:
新入榜单 模拟建造（沙盒） Bucket Crusher 生活模拟（解压）
持续在榜 Building Craft
跌出榜单
Drag Bike
Craft Earth Boy 模拟建造（沙盒） Simulator 竞速（摩托车）
SanAndreas
DAU

26% 缩 74% bhop pro io

Craft Robo Clever
模拟建造（沙盒）
水 Rainbow

Idle Lumber Simulator Pocong

模拟经营（伐木场） 模拟器（木乃伊）
Empire vs Bocil 3D
 叁·全球重点手游市场研究｜【印尼篇】

印尼益智：以“保护X”为题材的划线游戏很受欢迎
益智类DAU增量 Top10游戏
l 划线类游戏在印尼非常受欢迎，包括《Save the Doge》（保护狗头），
以 及 《Draw 2 Save: Stickman Puzzle》 （ 保 护 火 柴 人 ） 、 《Dog 老游 新游
App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）
Rescue - Draw To Save》（保护狗头）。
Thief Puzzle: to
l 此外，印尼玩家对于恋爱题材的情景解谜游戏也较为喜欢，如 情景解谜（小偷） Save the Doge 划线（保护狗头）
pass a level
《Brain Story: Tricky Puzzle》《Tricky Quiz: DOP Brain Puzzle》。
Happy Glass 划线（水杯） Fill The Fridge 规划（冰箱整理）

Antistress - Draw 2 Save:

游戏合集（解压） 划线（拯救火柴人）
relaxation toys Stickman Puzzle
表示变化由老游带来
印尼益智类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
DOP 4: Draw One Tricky Quiz: DOP
情景解谜（多情景） 情景解谜（恋爱）
Part Brain Puzzle

34% Fishdom 消除（情景三消）

Fill Up Fridge：
规划（冰箱整理）
DAU

Organizing Game
36% 增 Dog Rescue - Draw
长 Tebak Gambar 情景解谜（文字） 划线（保护狗头）
30% To Save

Brain Story: Tricky Brain Test -

新入榜单 情景解谜（恋爱） 情景解谜（恋爱）
持续在榜 Puzzle Thinking Game
跌出榜单
Connect Animal 消除（连连看） Lively Zoo 消除（经典三消）
DAU

20% 缩 80% Pull the Pin 规划（收集球球）

Tic Tac Toe Glow: 2
Player XO
桌游棋牌（井字棋）
水
BTS Island: In the
Candy Pop Star 消除（消灭星星） 消除（情景三消）
SEOM
 叁·全球重点手游市场研究｜【印尼篇】

印尼体育：世界杯的举办带火了体育游戏
l 印尼体育类手游发展依托于老游。 体育类老游DAU增量 Top10游戏
l 老游DAU增量 Top10游戏中，有八款足球游戏，其中主打世界杯题材的 App Name 玩法 题材
《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》是印尼体育类手游中DAU增长最多
FIFA Mobile: FIFA World Cup™ 足球 世界杯
的游戏。
The Spike - Volleyball Story 排球 养成运动员

Pro League Soccer 足球 足球联赛

表示变化由老游带来
印尼体育类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Real Football 足球 经营球队

7% eFootball™ 2023 足球 经营球队

DAU

62% 增
长 Soccer Cup 2022: Football Game 足球 足球联赛
31%
新入榜单 Soccer Super Star 足球 足球联赛
持续在榜
跌出榜单
Roll Spike Sepak Takraw 藤球 养成运动员
DAU

32% 缩 68% Dream League Soccer 2023 足球 梦幻足球联赛

水

Top Eleven Be a Soccer Manager 足球 经营俱乐部

 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑3%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
土耳其
3.5

探索新兴市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其概况：市场红利有待进一步挖掘
l 土耳其是中东具有代表性的市场，被誉为“游戏出海中东的第一站”。
l 根据Statista数据，过去五年土耳其手游玩家增长38.8%，且预测未来五年仍会保持增长，预计到2027年，玩家数量达到2300万。
l 对比过去两年的DAU数据，家庭（↑28%）、音乐（↑23%）、竞速（↑16%）、益智（↑13%）、模拟（↑9%）、卡牌（↑7%）增速相对较快，但家庭、卡牌两个品类在
土耳其很小众。

土耳其地区手游玩家数量表现（单位：百万） 2021~2022土耳其手游Top200榜DAU表现

23.0 2021 2022 变化

22.2
21.4 16M 40%
20.5
19.5
18.7 14M 28%
30%
17.5 17.9 23%
12M
16% 20%
14.4 13%
13.5 10M 9%
12.9 7%
5% 5% 10%
3%
8M 0%
-3% -2%
-5% 0%
-6%
6M
-12% -13%
-10%
4M -16%

-24% -20%
2M

0M -30%
动 休 街 模 益 竞 体 策 冒 桌 音 教 文 闯 卡 博 家

RPG
作 闲 机 拟 智 速 育 略 险 游 乐 育 字 关 牌 彩 庭
棋
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 牌

数据来源：Statista，最后更新时间为Nov 2022。
 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其概况：模拟、益智的新游存在更多的增长空间
l 竞速、模拟、益智、音乐四个品类的DAU增量体量相对较大，在40万以上。
l 模拟、益智的增长由新游贡献体量，如《Block Crazy Robo World》《Fill The Fridge》。
l 竞速、音乐则主要依托于老游的再发展，如《Race Master 3D - Car Racing》《Piano Fire: Edm Music & Piano》。

土耳其玩家体量呈现增长的游戏品类年度DAU增量 土耳其不同发展阶段手游DAU变化情况 表示变化由老游带来

表示变化由新游带来
0K 100 K 200 K 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K

竞速

竞速 ↑1.2M 竞速 模拟 益智 音乐
模拟

DAU
模拟 ↑1.2M ↑0.6M ↑1.8M ↑1.2M ↑0.3M
益智 增
益智 ↑1.4M 长 ↑1.3M ↑1.7M ↑0.8M ↑0.2M
音乐
音乐 ↑0.6M
体育
新入榜单
持续在榜
街机 跌出榜单

桌游棋牌
竞速 ↓0.3M 竞速 ↓1.9M

DAU
卡牌
模拟 ↓1.3M 模拟 ↓2.5M
缩
家庭 益智 ↓0.8M 水 益智 ↓2.2M

闯关 音乐 ↓0.2M 音乐 ↓0.5M
 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其模拟：自由度高的沙盒类游戏更受欢迎
模拟类DAU增量 Top10游戏

l 与其它地区不同，土耳其喜欢的模拟类游戏相对硬核——沙盒游戏。 老游 新游
App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）
模拟类老游&新游DAU增量Top10游戏中，包括七款沙盒游戏，如
Block Crazy Robo
《Craft World - Master Block 3D》《Craft Earth Boy》《lock Dessert DIY 生活模拟（冰淇淋店） 模拟建造（沙盒）
World
Crazy Robo World》《Craft Robo Clever Rainbow》等。 Romance Club - Truckers of Europe
文字类（恋爱） 模拟操控（卡车）
Stories I Play 3

Hair Tattoo: Barber

生活模拟（男士理发店） Bucket Crusher 生活模拟（解压）
Shop Game
表示变化由老游带来
土耳其模拟类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来 Craft World -
模拟建造（沙盒） Office Fever 模拟经营（办公室）
Master Block 3D

38% Crazy Plane

模拟操控（飞机） Color Page ASMR 涂色
Landing
DAU

26% 增 Craft Robo Clever

长 The Baby In Yellow 模拟器（保姆） 模拟建造（沙盒）
36% Rainbow

Decor Life - Home

新入榜单 Craft Earth Boy 模拟建造（沙盒） 模拟建造（装修）
持续在榜 Design Game
跌出榜单
Car Parking 3D: Makeup Stylist:DIY
模拟操控（汽车） 生活模拟（化妆）
Online Drift Makeup Game
DAU

33% 缩 67% DIY Keyboard 生活模拟（键盘 DIY）

Craft Vip Pixelart
模拟建造（沙盒）
水 Dragon

Craftsman: Block Box Master

模拟建造（沙盒） 模拟建造（沙盒）
Building Craft Diamond
 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其益智：生活题材的益智类游戏进一步增长
l 从新游的角度来看，新游中最受欢迎的是两款整理冰箱的游 益智类DAU增量 Top10游戏
戏——《Fill The Fridge》和《Fill Up Fridge：Organizing 老游 新游
Game》，题材贴近生活，类似于生活模拟，但与生活模拟不 App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）

同的是该类游戏更考验玩家对于空间的规划和使用，如果玩家 DOP 4: Draw One

情景解谜（多情景） Fill The Fridge 规划（冰箱整理）
Part
无法将所有物品装入冰箱，则挑战失败（生活模拟通常不注重胜负）。
Jigsaw Puzzles - Fill Up Fridge：
俄罗斯方块 规划（冰箱整理）
Block Puzzle Organizing Game

Brain Story: Tricky Tic Tac Toe Glow: 2

情景解谜（恋爱） 桌游棋牌（井字棋）
Puzzle Player XO
表示变化由老游带来
土耳其益智类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Pull the Pin 规划（收集球球） Save the Doge 划线（保护狗头）

32% Fishdom 消除（情景三消） Save The Pets 划线（保护狗头）

DAU

36% 增
Bubble Shooter -
长 消除（泡泡龙） Move Animals 关节拖动（保护动物）
32% Home Design

新入榜单 2248 - Number Brain Test -

持续在榜 合成（2048连线） 情景解谜（恋爱）
Puzzle Game Thinking Game
跌出榜单
Vlad & Niki 12
情景解谜（教育） Rope And Balls 物理解谜
Locks
DAU

36% 缩 73% Lily’s Garden -

消除（情景消灭星星）
Doge Rescue: Draw
划线（保护狗头）
水 Design & Relax To Save

Thief Puzzle: to Tricky Quiz: DOP

情景解谜（小偷） 情景解谜（恋爱）
pass a level Brain Puzzle
 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其竞速：超休闲跑酷游戏在土耳其持续发展
l 土耳其竞速品类中，在玩法层面划分可分为竞速、模拟操控和超休 竞速类老游DAU增量 Top10游戏
闲跑酷三类。 App Name 玩法 题材
l 头部的三款游戏均为竞速游戏，主要为赛车或者赛摩托。
Race Master 3D - Car Racing 竞速 赛车（社交属性）
l 超休闲跑酷游戏数量较多，题材也最为多样化，比如曾经在美国受
欢迎的“三选一”玩法，如今也出现在了土耳其市场上。 Traffic Rider 竞速 摩托车

Car Games 3D: Car Racing 竞速 汽车

表示变化由老游带来
土耳其竞速类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Earn to Die 2 模拟操控 汽车

31% Dr. Parking 4 模拟操控 停车场

DAU

33% 增
长 Shape-shifting 超休闲跑酷 三选一
36%
新入榜单 Xtreme Motorbikes 模拟操控 摩托车
持续在榜
跌出榜单
Epic Race 3D 超休闲跑酷 闯关
DAU

22% 缩 78% Coffee Stack 超休闲跑酷 咖啡制作

水

Fun Race 3D 超休闲跑酷 闯关

 叁·全球重点手游市场研究｜【土耳其篇】

土耳其音乐：中国出海可以从音乐类游戏着手打开土耳其市场
l 土耳其音乐类游戏中，中国出海游戏发展不错，排名第一的 音乐类老游DAU增量 Top8游戏
《Piano Fire: Edm Music & Piano》、排名第三的《Cyber App Name 玩法 题材
Surfer: Beat&Skateboard》以及排名第五的《Magic Hop:
Piano Fire: Edm Music & Piano 别踩白块 钢琴键
EDM & Dancing》都是中国出海游戏，涵盖多玩法和题材。

Magic Tiles 3 别踩白块 钢琴键

表示变化由老游带来
土耳其音乐类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Cyber Surfer: Beat&Skateboard 超休闲跑酷 颜色匹配

28% Real Piano 教育 乐器类

DAU

57% 增
长 Magic Hop: EDM & Dancing 超休闲跑酷 跳跃
15%
新入榜单
持续在榜 Piano Dream: Tap Music Tiles 别踩白块 钢琴键
跌出榜单
DAU

Beatstar 别踩白块 钢琴键

28% 缩 72%
水
Word Search - Crossword Finder 桌游棋牌 游戏合集
 2022Q4
2022Q3
2022Q2
↑2%
年度DAU增长

2022Q1
2021Q4
2021Q3
2021Q2
2021Q1
马来西亚
3.6
探索新兴市场
 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚概况：预测未来五年玩家数量会快速增长

l 根据Statista预测，2022~2027年，马来西亚玩家数量将会迎来第二波增长，预测到2027年，玩家数量将达到950万，较2022年增长25%。
l 从DAU的角度来看，模拟、益智、体育、竞速类游戏有待进一步增长，四个品类的增速均在15%以上（虽然家庭类游戏增长38%，但该类游戏总体量过小）。

马来西亚地区手游玩家数量表现（单位：百万） 2021~2022马来西亚手游Top200榜DAU表现
9.5
9.2 2021 2022 变化
8.8
8.4 6M 50%
8.0 38%
7.6 7.6 40%
32%
7.2 29%
5M
30%
6.2 20%
18%
5.8 5.9 20%
4M
2% 2% 3% 10%
0% 0%
-4% -3%
3M -6% 0%
-11%
-15% -10%
-22% -20%
2M
-20%

-35% -30%
1M
-40%

0M -50%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

牌
作

庭
RP

棋
动

家
游
桌
数据来源：Statista，最后更新时间为Nov 2022。
 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚概况：益智、模拟新游在马来西亚接受度高

l 所有品类中，有七个品类DAU保持增长，其中益智、模拟、体育、竞速四个品类的增长最为突出。其中益智和模拟两个品类新游老游齐发力（如《Fishdom》
《Save the Doge》《Dessert DIY》《Office Fever》），体育、竞速的发展依托于老游（如《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》《Race Master 3D - Car Racing》）。

马来西亚玩家数量呈现增长的游戏品类年度DAU变化 马来西亚不同发展阶段手游DAU变化情况 表示变化由老游带来

表示变化由新游带来
0.0M 0.1M 0.2M 0.3M 0.4M 0.5M 0.6M 0.7M

益智
益智 ↑594K 益智 模拟 体育 竞速
模拟

DAU
模拟 ↑236K ↑723K ↑765K ↑41K ↑142K
体育 增
体育 ↑365K 长 ↑289K ↑722K ↑199K ↑416K
竞速 竞速 ↑271K

RPG 新入榜单
持续在榜
跌出榜单
家庭

益智 ↓273K 益智 ↓742K
卡牌

DAU
模拟 ↓394K 模拟 ↓892K
博彩 缩
体育 ↓107K 水 体育 ↓161K

冒险 竞速 ↓87K 竞速 ↓493K
 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚益智：玩家尤其钟爱恋爱题材的情景解谜游戏
l 马来西亚益智品类增长老游、新游齐发力，共同促进该品类的发展。 益智类DAU增量 Top10游戏
l 情景解谜是主要的增长点，无论是老游还是新游，都有不少情景解谜 老游 新游
游戏。但是从题材来看，情景解谜老游题材较为分散，而新游则为 App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）

“恋爱”题材，如《Tricky Quiz: DOP Brain Puzzle》《Brain Test - Fishdom 消除（情景三消） Save the Doge 划线（保护狗头）
Thinking Game》
Antistress -
游戏合集（解压） Fill The Fridge 规划（冰箱整理）
relaxation toys

Brain Story: Tricky Draw 2 Save:

表示变化由老游带来 情景解谜（恋爱） 划线（保护火柴人）
马来西亚益智类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 Puzzle Stickman Puzzle
表示变化由新游带来
Tricky Quiz: DOP
Pull the Pin 规划（搜集球球） 情景解谜（恋爱）
Brain Puzzle
45% DOP 4: Draw One Brain Test -
DAU

情景解谜（多情景） 情景解谜（恋爱）
37% 增
Part Thinking Game

长 Thief Puzzle: to Fill Up Fridge：

18% pass a level
情景解谜（小偷）
Organizing Game
规划（冰箱整理）

新入榜单 Jigsaw Puzzles - Tic Tac Toe Glow: 2

持续在榜 俄罗斯方块 桌游棋牌（井字棋）
跌出榜单 Block Puzzle Player XO

Snake Troll : Thief

Parking Jam 3D 规划（停车场） 情景解谜（蛇）
master
DAU

27% 缩 73% Happy Glass 划线（水杯）

Naughty Puzzle:
情景解谜（恋爱）
水 Tricky Test

Brain Raise: Tricky

Sponge Art 规划（海绵作画） 情景解谜（恋爱）
Test
 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚模拟：融合了“放置”的模拟经营类手游受欢迎
模拟类DAU增量 Top10游戏
l 模拟类游戏的发展依托于新入榜单的老游和新游，其中老游主要为生
老游 新游
活模拟游戏。 App Name 子玩法（题材） App Name 子玩法（题材）
l 新游增长最快的为《Office Fever》，这是一款办公室题材的模拟经
Dessert DIY 生活模拟（冰淇淋店） Office Fever 模拟经营（办公室）
营游戏，游戏中融合了放置玩法，一定程度上降低了游戏核度。同样
Theme Park 3D -
快 速 增 长 的 游 戏 还 包 括 《Eatventure》 （ 新 游 ） 、 《Idle Lumber DIY Keyboard 生活模拟（键盘DIY） 生活模拟（游乐园）
Fun Aquapark
Empire》（老游）。
DIY Joystick 生活模拟（游戏手柄DIY）Bucket Crusher 生活模拟（解压）
表示变化由老游带来
马来西亚模拟类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Melon Playground 模拟器 Master Doctor 3D 生活模拟（医生）

44% Craft City Lucky

模拟建造（沙盒）
Block Crazy Robo
模拟建造（沙盒）
Game World
DAU

14% 增 Makeup Stylist:DIY

长 Cake Art 3D 生活模拟（蛋糕店） 生活模拟（化妆）
42% Makeup Game

新入榜单 2 3 4 Player Mini

游戏合集（聚会） Eatventure 模拟经营（餐厅）
持续在榜 Games
跌出榜单
Idle Lumber
模拟经营（伐木场） Color Page ASMR 涂色
Empire
DAU

31% 缩 69% Pop it Fidget

生活模拟（解压）
Truckers of Europe
模拟操控（卡车）
水 Games Antistress 3

Gun Sounds : Gun Decor Life - Home

模拟器（枪） 模拟建造（装修）
Simulator Design Game
 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚体育：以养成运动员为题材的体育类游戏很受欢迎
l 2022年马来西亚发展最快的体育类游戏也为《FIFA Mobile: FIFA 体育类老游DAU增量 Top10游戏

World Cup™》，与2022年世界杯的举办有关。 App Name 玩法 题材

l 从题材来看，“养成运动员”题材的游戏很受欢迎，包括 FIFA Mobile: FIFA World Cup™ 足球 世界杯

《Badminton League》（羽毛球）、《The Spike - Volleyball Story》
（排球） 、《Roll Spike Sepak Takraw》 （藤球） 、《EA SPORTS™ Badminton League 羽毛球 养成运动员

UFC® Mobile 2》（格斗）。

The Spike - Volleyball Story 排球 养成运动员

表示变化由老游带来
马来西亚体育类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来 eFootball™ 2023 足球 经营球队

7% Pro League Soccer 足球 足球联赛

DAU

60% 增 Soccer Cup 2022: Football Game 足球 足球联赛

长
33%
Roll Spike Sepak Takraw 藤球 养成运动员
新入榜单
持续在榜
跌出榜单
The Real Juggle 足球 街头足球
DAU

40% 缩 60% EA SPORTS™ UFC® Mobile 2 格斗 养成运动员

水

Top Eleven Be a Soccer Manager 足球 经营俱乐部

 叁·全球重点手游市场研究｜【马来西亚篇】

马来西亚竞速：带有社交属性的竞速游戏非常受欢迎
l 老游持续发力是竞速品类DAU增长的主要原因。 竞速类老游DAU增量 Top10游戏
l 增长最快的三个游戏 （《Race Master 3D - Car Racing》《Asphalt 8 - Car App Name 玩法 题材
Racing Game》《Shell Racing》）都是带有社交属性的赛车游戏。这三个
Race Master 3D - Car Racing 竞速 赛车（社交属性）
游戏中，玩家可以将自己的战绩在社区或者社交平台进行分享，这
样的机制刺激了玩家胜负欲。 Asphalt 8 - Car Racing Game 竞速 赛车（社交属性）

Shell Racing 竞速 赛车（社交属性）

表示变化由老游带来
马来西亚竞速类不同发展阶段手游带来的DAU变化份额 表示变化由新游带来
Beach Buggy Racing 竞速 越野卡丁车

17% CarX Highway Racing 竞速 公路赛车

DAU

33% 增
长 FR Legends 竞速 赛车定制
50%
新入榜单 Pixel Car Racer 竞速 街机赛车
持续在榜
跌出榜单
Motorcycle Real Simulator 竞速 摩托赛车
DAU

15% 缩 85% Drift Max Pro Car Racing Game 竞速 公路赛车

水

They Are Coming 超休闲跑酷 计算人数

OpenMediation服务：XTiming出海

（ 7日 ）
商务沟通 合作意向 出海游戏评测 海外测投建议 游戏出海评估报告 游戏出海支持

团队介绍 合作框架 竞品调研 目标国家 游戏出海评估报告

发行商推荐
原创产品介绍 竞品调研 上线测试国家 Cheetah Mobile
选定合作产品 竞品分析
用户画像 商业化变现国家 Metajoy
游戏优化建议
出海计划 游戏名称
广告投放素材 Miniclip
海外投放策略
目标国家 游戏类型 目标用户
变现优化分享
目标用户 研发阶段 游戏评测 年龄分布 出海策略协助
出海策略
变现预期 八角行为分析 性别及比例 内容本地化
核心玩法 职业分布及比例 海外法律
美术设计 兴趣爱好及比例 三方辅助工具 版权、商标咨询
关卡设计 OpenMediation
广告投放素材
道具设计 变现支持
素材策划和制作 云服务
经济系统 多维度用户层级精准分量
素材优化
广告设计 无限层级Instance，保证Fillrate
变现场景 Header Bidding实时竞价
游戏评测 Audience Segment

官网： XTiming出海全程服务 - OpenMediation

OpenMediation洞察：为客户提供专业的市场报告

凭借数据驱动的技术和专业知识，结合XTiming服务2000+开发者的经验，持续三年以上跟踪全球游戏市场，输出行业研究报
告，所有报告均可在OpenMediation网站上免费下载（博客 - OpenMediaton (openmediation.com)）。

OpenMediation往期手游市场年度报告：
《2022全球移动游戏营销白皮书》：https://www.openmediation.com/blog/post180.html
《2022年年中全球手游市场报告：疫情第三年，游戏发展触顶，如何破局？》：https://www.openmediation.com/blog/post170.html
《2022全球手游市场十大趋势》：https://www.openmediation.com/blog/post151.html
《2021年中全球手游市场研究报告》：https://www.openmediation.com/blog/post140.html
《2020年全球手游市场研究报告》：https://www.openmediation.com/blog/post135.html
《2020年中全球手游研究报告》：https://www.openmediation.com/blog/post133.html
 合作媒体
本报告授权罗斯基独家首发

罗斯基专注于游戏行业的自媒体，关注游戏赛道的新机会、新方向、新品类
往期合作：2022全球应用市场增长报告、2022年年中全球手游市场报告、2022年两印地区市场研究报告、2022年全球手游市场十大趋势、
海外gamefi研究报告、2021年休闲&超休闲游戏画风研究报告、2021年中国出海腰部游戏市场研究报告、2021年音乐节奏游戏市场研究报
告、2021年网赚+产品市场研究报告、2021年年中全球游戏市场报告、2021Rouguelike游戏研究报告、2021修仙题材游戏研究报告、
2021桌游棋牌手游研究报告、2021SLG游戏研究报告、2021模拟类手游研究报告、2021卡牌类手游研究报告 ……