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O mercado de serviços
de Saúde no Brasil
O mercado brasileiro de
serviços de saúde: um
dos mais promissores e
atraentes do mundo
Contexto
2 PwC
O mercado de assistência
à saúde no Brasil
O mercado de assistência à saúde Estrutura
no Brasil é marcado por um grande
O mercado privado é distribuído
número de particularidades e por ser
entre agentes individuais. Nesse
muito complexo. Entretanto, o setor
caso, os usuários dos serviços pagam
tem passado por mudanças profundas e
individualmente ou coletivamente, por
adotou um novo paradigma de negócios,
meio de grupos ou planos de
o que o torna um dos mais promissores e
seguro-saúde administrados por
atraentes do mundo.
empresas privadas, cooperativas e
Uma das características locais está no organizações médicas filantrópicas
fato de que o Brasil é o único país no ou de autogestão. Do outro lado, há
mundo a ter um sistema público de prestadores de serviço, como hospitais,
saúde universal e gratuito. Os impostos clínicas, laboratórios, indústria
pagos pelos brasileiros cobrem todos farmacêutica, entre outros.
os tipos de consulta e tratamentos
A regulamentação de atividades
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde
difere para cada agente do setor. Os
(SUS), sem cobrança adicional ao
administradores e planos de
usuário. Ao mesmo tempo, porém, o
seguro-saúde são altamente
setor privado gasta mais que o governo.
padronizados e supervisionados
Por exemplo, em 2009, a União, os
pela Agência Nacional de Saúde
estados e os municípios destinaram
Suplementar (ANS), enquanto os
cerca de R$ 79 bilhões (US$ 39 bilhões)
prestadores são supervisionados
ao SUS, enquanto o setor privado
pela Agência Nacional de Vigilância
contribuiu com aproximadamente
Sanitária (Anvisa).
R$ 91 bilhões (US$ 45 bilhões).
No âmbito da saúde pública, a gestão
O SUS é uma estrutura fundamental
do Sistema Nacional de Saúde está
para a saúde no Brasil, pois uma
concentrada no Ministério da Saúde,
porcentagem importante da população
que transfere receitas a estados,
brasileira não tem condições de acesso
municípios, hospitais universitários e
ao sistema privado. Entretanto, com
entidades de caridade, e supervisiona
o aumento da renda e a expansão do
suas atividades.
mercado de trabalho, mais e mais
pessoas têm optado por planos privados
porque entendem que os serviços
fornecidos têm melhor qualidade.
4 PwC
Hospitais, clínicas e Indústria farmacêutica Saúde pública
laboratório Espera-se que a indústria farmacêutica A pressão dos altos custos e também
Outra área que já demonstra sinais no Brasil experimente mudanças a necessidade de investimentos
importantes de mudança é a de significativas nos próximos anos. Esse começaram a mudar a dinâmica
prestação de serviços, especialmente segmento possui forte concentração: da saúde pública. A transformação
os hospitais. No Brasil, nenhum grupo em 2009, de acordo com a IMS Health, começou com os primeiros projetos de
hospitalar tem cobertura nacional: eram 378 participantes controlados parceria público-privada (PPPs) na área
todos os hospitais particulares operam por 45 laboratórios, que respondiam de assistência à saúde. Nesses modelos,
apenas regionalmente. A maior prova por 91,7% dos US$ 15,1 bilhões de o governo paga a agentes privados pela
da fragmentação do mercado é que receitas do setor. Já os laboratórios operação de hospitais públicos por meio
todos os hospitais privados brasileiros locais de pesquisa receberam apenas de investimentos em infraestrutura,
detêm participação de mercado US$ 140 milhões dos US$ 40 bilhões tecnologia e capital humano.
inferior a 1%, com base no número de de investimentos globais.
Há pelo menos dois importantes
leitos oferecidos. Os maiores hospitais Outro desafio importante é a alta contratos de PPP em operação, e
privados do país são filantrópicos e/ou concentração da rede de distribuição diversos projetos similares estão sendo
sem fins lucrativos. Nesse segmento, de produtos farmacêuticos nas montados em várias cidades brasileiras.
há uma demanda gigante por novos mãos de poucos grupos nacionais e
investimentos, mas a legislação regionais: 65% a 75% desse trabalho
brasileira restringe a participação de é feito por empresas locais, enquanto
empresas estrangeiras em hospitais. apenas 25% a 35% é entregue
Por isso, há um importante movimento diretamente ao varejo.
nacional para modificar a lei a fim de
permitir que grupos internacionais
Entretanto, esse setor tem se
adquiram hospitais, como já
beneficiado da expansão da renda
acontece na indústria farmacêutica,
familiar. Entre 2006 e 2009, as
nas empresas de diagnóstico e nos
vendas de medicamentos cresceram
segmentos de planos e seguros-saúde.
12,1% ao ano, e, apesar de a Anvisa,
Laboratórios privados também o órgão regulador do mercado, ter
representam um nicho importante, estabelecido regras adicionais para
com receitas globais estimadas de a comercialização de medicamentos,
US$ 20,2 bilhões por ano (em torno de não há sinais de uma desaceleração no
R$ 10 bilhões). Outro aspecto que vale crescimento do setor.
destacar é o fato de que esses grupos
têm maiores margens de lucro e que
este é o segmento da área de serviços
de saúde com maior atividade de
fusões e aquisições.
de saúde no Brasil?
O país tem fatores de crescimento O Brasil tem estabilidade política e
demográfico determinantes na área econômica, além de uma legislação
de assistência à saúde, como forte sólida para proteger investidores.
crescimento projetado do PIB per
capita e envelhecimento da população, Entre as principais tendências
que levarão ao aumento no consumo identificadas, estão:
de produtos e serviços e à criação de
• Aumento significativo nas receitas
empregos formais no setor.
dos planos odontológicos e serviços
O mercado doméstico continuará a de home care;
experimentar uma tendência importante
• Redução de custos, atendimento às
de consolidação na área de assistência à
exigências regulatórias, tecnologia e
saúde, produtos farmacêuticos e
inovação, que são áreas de prioridade
ciências biológicas.
máxima para os futuros líderes
de mercado;
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