Susan

日期 需求 完成学习的项目

学习前端销售的海外询价，价格对比，成本价格计算，以及客 学会利用系统使用海外询价、
5/23/2023
户报价 官网对比选船；学会根据

学习操作视角从海运操作从询价报价，到订舱，港前服务环节 将操作部开船前段
5/24/2023
的详细工作内容和敏感注意事项 内容整理成清晰的

学习操作部门港中服务的所有事项：应收应付、目的港服务的 完善整个海运操作流程从头到
5/25/2023
对接，跟进freetime等 之前的学习内容（询价报价

继续学习巩固销售客服岗位的全套流程，以工作节点和时间节
点梳理分划清楚具体的工作内容包括：审核so&booking/放
5/26/2023 完成客服视角的工作流
舱/安排拖车/仓储/申报vgm/报关/对草单/提交补料/核对
copy等

5/27/2023 休

5/28/2023 休

1.完善销售客服工作时间节点以
学习在途订单daily report，对内与对客不同版块的日报制作
图2.制作端到端的
5/29/2023 ，根据不同的客户条款以及海运流程区别不同的项目内容，总
分对内和对客所需的不同日报
结日报里的基本信息和重要信息

思考针对公司战略客户的市场营销模式，可通过哪些渠道开发 设想十种被客户拒绝的情况，
5/30/2023 客户？以及准备好不同的话术应对不同的客户群体，思考在最 财务部学习完成了海外应收部
开始的目标客户搜寻期可通过哪些渠道获取公司的基本信息？ 账、放单、以及退款付款

在财务部学习（导账单、境外收付款、收款等操作），与船司 基本完成目标公司的信息采集
付款流程，跟进深圳市富泰和公司的背景信息，了解清楚长帆 ，以及其下游行业的相关信息
5/31/2023
公司哪条优势航线业务与客户公司的海外工厂所匹配，做好准
备
通过目标客户的前海外前员工
6/1/2023 整理客户维度反馈表/复习并重新梳理海外应收财务流程/找寻kp了公司关键人物，二股东朱洪
图

在找到第一个kp的基础之上继续挖掘公司高层kp人物，通过 成功采集三维公司高管层的股
6/2/2023 企业资讯网站以及海外分公司和公司与海外公的合资公司的官 其中有一位支持者，还有一位
网电话继继续寻找咨询，持续开发客户 的手机号

6/3/2023 休
6/3/2023 休

6/4/2023 休

了解我的负责公司深圳富泰和的墨西哥目的港服务需求，分析 学习到了公司在墨西哥的团队
6/5/2023 最合适的目的港口，以及拖车时间，以及端到端全链服务的前 简介，集装箱堆场，墨西哥清
端服务项目 清关/派送

梳理清楚在端到端d条款下的应收应付流程，以及这其中涉及
6/6/2023 的对接部门，海外请款流程，根据客户不同的付款方式，做出 做出端到端海外应收
框架图

归纳总结美国主要产品笔记，
预习端到端产品专员的工作内容，其中包括了解公司美国墨西
6/7/2023 部门以及在操作部门所梳理的
哥主要航线产品，，熟悉主推船的特点以及优势。
画了一遍
完成端到端项目方案制作的前
其中包括询价、还柜问题、危
6/8/2023 整理reddick今天教的ddu条款下端到端项目方方案的注意事项
特殊目的港的航线代码，还有

制作完成端到端的转运方案的
制作完成完整的运输方案，其中包括项目概述，包括货物的基
6/9/2023 ，总结归纳装箱单的所有项目
本情况、海运运输方案、目的港运输方案
怎么摆柜的问

6/10/2023 休

6/11/2023 休

构思述职PPT报告中的主题大框，选择对比最合适的船，将所 已将产品部关于墨西哥EPC项目
6/12/2023 有需要的数据系统整合完毕，完善上周五产品部的EPC运输方 报价制作完成，周末具体研究
案报告和报价报 较多木箱的摆柜计

制作完成了泰国的全端报价表
梳理述职报告的大致主题内容，制作东南亚条款DDU全段报
6/13/2023 筛选目的港、选船、对比价格
价，了解东南亚航线的选船规律根据目的港远近学会对比。
服务的价格，最终完成

了解美国分公司的相关信息，例如最大的进出口行业类别，以
6/14/2023 基本完成八成的个人
及我司的主推产品航线等；制作述职报告

需求：了解客户甲方公司的供应链需求和生产链之间的关系，
6/15/2023 分析作为销售一般可以从一家公司的哪些环节了解到客户供应 完成了过去一个月工作实习
链的需求
 广州段学习
需求 学习项目与

在之前学习过的基本海运操作
，补充了解了以国内视角在系统
6/25/2023 学习了解针对去美国目的港的国内完整的操作流程
视角的对接过程，以及关于美
意事项等

复盘具体到美的DDP订单，在过程中补充细节，学习关于加 学习根据不同的经过航线去辨
6/26/2023
拿大海关EMF申报 的申报

6/27/2023

6/28/2023

6/29/2023

6/30/2023

7/1/2023

7/2/2023

7/3/2023

7/4/2023

7/5/2023
7/6/2023

7/7/2023

7/8/2023

7/9/2023

7/10/2023

7/11/2023

7/12/2023

7/13/2023

7/14/2023

7/15/2023

7/16/2023

7/17/2023

7/18/2023
 Susan工作学习总结一览表
完成学习的项目与进度 解决的问题与挑战

学会利用系统使用海外询价、根据客户船期需求在 通过系统选到合适的船，并且根据服务条例以及目的地清关
官网对比选船；学会根据不同的条款报价 要求完成成本报价表

梳理清楚在bkg给到订舱单后需要做的事情，包括信息填入
将操作部开船前段的工作
，booking信息对比避免风险。以及放舱后的截重、截关、
内容整理成清晰的思维导图
截书单时间节点要完成的事情

完善整个海运操作流程从头到尾的思维导图，巩固 港中服务所涉及到的应收应付部分知识还需梳理清晰，需要
之前的学习内容（询价报价，港前拖报等） 加强前后各个部门衔接关系的认识

理清单证流转的前后原理，以及货物进出口的流程，分析操
完成客服视角的工作流程思维导图
作常见异常

1.完善销售客服工作时间节点以及对接部门的思维导
图2.制作端到端的daily report的详细框架，以及区 完成制作了一份端到端（包括目的港服务）的daily report
分对内和对客所需的不同日报信息，以备后续实操 框架图，分清对客的制作内容（一客一份）
直接使用

设想十种被客户拒绝的情况，并进行多维度分析/在 寻找开发客户资源的渠道，调查并建立目标或者其潜在客户
财务部学习完成了海外应收部门的导账、对账、查 的画像，了解公司的独特卖点，找到个性化标志案例，布局
账、放单、以及退款付款等操作流程事项 为不同产业群体的客户提供个性化的服务方案

基本完成目标公司的信息采集包括了解公司产业链
挑战：通过今天对目标客户的分析，对于如何创造有价值的
，以及其下游行业的相关信息，完善海外应收财务
对话以及开头介绍产生了些许顾虑，自认为话术不够个性化
部的基础知识表格
，还需要继续反思
如何找寻、开发客户的渠道，是我本周遇到最大的挑战，在
通过目标客户的前海外前员工，通过其为中介找到
找寻的过程中也充满了各种各样的瓶颈，但是在巨大的压力
了公司关键人物，二股东朱洪/制作完成了维度列表
下如何继续能保持乐观的心态，坚持不放弃才是我学到的最
图
宝贵的一课

成功采集三维公司高管层的股东的联系方式，并且 突破克服了前期略微紧张的心态，已经可以自如轻松的跟客
其中有一位支持者，还有一位影响者（财务经理） 户进行交谈，针对客户公司的需求与痛可以相对准确传导到
的手机号 与之匹配的公司服务
学习到了公司在墨西哥的团队介绍，墨西哥分公司
在做目的港服务方案分析的时候，不清楚目的港服务的的具
简介，集装箱堆场，墨西哥清关行，墨西哥目的港
体流程和注意事项，找到了相关负责人求助后得到解决
清关/派送

一开始不清楚具体的应付的海外和国内是什么意思，一开始
做出端到端海外应收应付流程图
整理有点混沌，后面找到财务部门梳理清楚了

归纳总结美国主要产品笔记，并且复习了在大客户
部门以及在操作部门所梳理的流程图，自己又重新
在预习过程中发现不是很了解航线代码的含义，为后续学习做好笔记
画了一遍
完成端到端项目方案制作的前端所需的注意事项，
其中包括询价、还柜问题、危险品仓储问题、以及 完成制作今日学习的以DAP项目为例的所有报价注意事项的
特殊目的港的航线代码，还有港中港后的报价注意 思维导图/完成去墨西哥的端到端（DAP）完整报价表
事项和技巧
制作完成端到端的转运方案的海前部分的内容信息
摆柜这个过程非常的考验空间思维想象能力，由于这个装箱
，总结归纳装箱单的所有项目明细和重量等，考虑
单的内容过于庞杂，花费时间较长，暂时没找到规律
怎么摆柜的问题

已将产品部关于墨西哥EPC项目的全部运输方案包括 关于运输方案中的陆勘部分报告具有局限性，只能通过谷歌
报价制作完成，周末具体研究清楚了关于大型项目 地图对货运路径进行大概估算
较多木箱的摆柜计算问题

制作完成了泰国的全端报价表，过程完成了算柜、
筛选目的港、选船、对比价格、计算港前港后拖车 学习完成了墨西哥和东南亚的报价表，
服务的价格，最终完成了总体报价

了解到了美国的客户类型&产业类型主要有三类：美国当地
的大家具经销
商（COSCO/HOMEDEPART/WALMART)、在美国的中国
基本完成八成的个人述职报告
分公司、以及打算在中国开发市场的美国企业（卖核心技术
到中国加工）*可开发的市场：美国车后市场autopart 4s店

复习前期所做的所有树状图，并且深入复习一下，继续补充
完成了过去一个月工作实习的总结报告PPT
还未补充完的所有的细节
广州段学习日报一览表
学习项目与进度 解决的问题&挑战

在之前学习过的基本海运操作流程大框的基础之上
对于港前出口美国的申报流程基本掌握，但是对于AMS/ISF
，补充了解了以国内视角在系统海外询价&海外操作
的详细申报顺序和申报流程还了解的不是很清楚，以及美国
视角的对接过程，以及关于美国出口申报的特殊注
当地拖车预约时效注意事项还需要梳理。
意事项等

学习根据不同的经过航线去辨别美国和加拿大海关 梳理清楚港前检查SO注意事项、以及补料的具体信息内容、
的申报 同行订舱注意事项、还有EMF报关是双重HML的注意事项、
 自主学习与探索

条例以及目的地清关 学习了解基本的操作部的跟单流程，以
表 及与海外目的港服务的对接详情。

事情，包括信息填入
预习后续流程的事物，pol仓储，报关单
舱后的截重、截关、
出入仓
的事情

学习强化背诵美国东西海岸，以及内陆
还需梳理清晰，需要
刚刚港口信息，自行在白纸划出操作流
系的认识
程树状图

出口的流程，分析操 行业英语术语的背诵，以及全球港口的
复习

务）的daily report
预习应收账款流程，复习放货流程
（一客一份）

在通过国内与国外双重渠道调查，完成
目标或者其潜在客户 了目标客户的基本定位以及客户资源采
性化标志案例，布局 集的基本讯息，通过企业招人讯息推理
化的服务方案 该企业的公司分工布局，调查各自公司
背景准备好话术，明天打电话
正在摸索如何外国社交媒体平台最大程
于如何创造有价值的
度的挖掘目标客户的周边信息，可通过
认为话术不够个性化
领英&推特平台了解企业，搜寻其海外
团队信息
遇到最大的挑战，在
，但是在巨大的压力 复习了公司背景，以及公司优势的PPT，
放弃才是我学到的最 以及行业的专业英语缩写术语

本周学习了开发客户的渠道，这其中感
可以自如轻松的跟客 受最深的是要学会发散性的寻找客户，
可以相对准确传导到 单一的渠道是死胡同，并且想要自如并
务 且缜密的跟客户进行宣传需要将公司的
服务行程系统的记忆
楚目的港服务的的具
复习财务应收应付
人求助后得到解决

是什么意思，一开始 复习报价（整柜和散货）、全球各大港
门梳理清楚了 口

在钉盘上观看完所有关于端到端产品专
义，为后续学习做好笔记
员的文件

所有报价注意事项的 日常浏览询价系统里的船司信息，观察
DAP）完整报价表 不同起运或者目的港的船司信息规律

能力，由于这个装箱 制作整个流程的后半段部分信息，计算
，暂时没找到规律 海运费信息等

限性，只能通过谷歌 背关于国际贸易相关的周边英语单词，
概估算 继续在部门加强学习关于港后服务的流
程

学习美国分公司的出口的相关知识，了
的报价表，
解美国部门的产品

要有三类：美国当地

RT)、在美国的中国 尝试了解作为海外直客销售的基本素养
国企业（卖核心技术 ，以及分析美国分公司的潜在市场
后市场autopart 4s店

复习一下，继续补充 查看美国中国进出口往来的数据分析图
细节 表
战 自主学习&探索

，但是对于AMS/ISF
完成美国到门服务操作流程&注意事项
是很清楚，以及美国
(港前、港中、港后）思维导图
需要梳理。

料的具体信息内容、 熟悉美国港口，还有美国进口本地费用
重HML的注意事项、 明细