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2016 중소중견기업 기술로드맵 전략보고서 34 화학소재공정 최종 완
2016 중소중견기업 기술로드맵 전략보고서 34 화학소재공정 최종 완
2017-2019
Technology Roadmap for SME
- 화학소재공정 -
CONTENTS
전략분야
화학소재공정
1. 개요 ····························································································································································· 3
2. 국내외 정책동향 ········································································································································ 9
3. 산업 이슈 및 동향 ·································································································································· 11
4. 시장동향 및 전망 ···································································································································· 27
5. 기술 동향 및 이슈 ·································································································································· 37
6. 중소기업 대응전략 ·································································································································· 40
7. 중소기업 전략제품 ·································································································································· 41
전략제품
기능성 코팅/필름
1. 개요 ··························································································································································· 47
2. 산업환경분석 ············································································································································ 57
3. 시장환경분석 ············································································································································ 66
4. 기술환경분석 ············································································································································ 74
5. 중소기업 환경 ·········································································································································· 91
6. 기술로드맵 기획 ······································································································································ 99
도료 및 염·안료
1. 개요 ························································································································································ 111
2. 산업환경분석 ········································································································································· 118
3. 시장환경분석 ········································································································································· 128
4. 기술환경분석 ········································································································································· 135
5. 중소기업 환경 ······································································································································· 150
6. 기술로드맵 기획 ··································································································································· 158
점/접착 소재
1. 개요 ························································································································································ 165
2. 산업환경분석 ········································································································································· 174
3. 시장환경분석 ········································································································································· 181
4. 기술환경분석 ········································································································································· 188
5. 중소기업 환경 ······································································································································· 201
6. 기술로드맵 기획 ··································································································································· 209
계면활성제
1. 개요 ························································································································································ 215
2. 산업환경분석 ········································································································································· 224
3. 시장환경분석 ········································································································································· 234
4. 기술환경분석 ········································································································································· 241
5. 중소기업 환경 ······································································································································· 254
6. 기술로드맵 기획 ··································································································································· 262
슈퍼엔지니어링 플라스틱
1. 개요 ························································································································································ 269
2. 산업환경분석 ········································································································································· 276
3. 시장환경분석 ········································································································································· 283
4. 기술환경분석 ········································································································································· 288
5. 중소기업 환경 ······································································································································· 299
6. 기술로드맵 기획 ··································································································································· 308
분리막 소재
1. 개요 ························································································································································ 315
2. 산업환경분석 ········································································································································· 323
3. 시장환경분석 ········································································································································· 329
4. 기술환경분석 ········································································································································· 335
5. 중소기업 환경 ······································································································································· 346
6. 기술로드맵 기획 ··································································································································· 355
전략분야 현황분석
화학소재공정
▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
화학소재/공정
1. 개요
가. 정의
화학소재/공정 분야는 석유, 석탄의 기본 화학공정(원유의 정제, 분리, 추출, 여과 등)과 무기물질
등의 이용을 통해 전기, 전자, 기계, 에너지‧환경 산업 등에서 활용되는 다양한 종류의 정밀화학,
석유화학, 고분자, 환경화학 소재 및 부품을 제조하고 이를 용도에 맞게 가공하기 위한 기술
석유화학계 기초제품
염‧안료 접착소재 코팅‧필름 소재
및 유도체
[ 화학소재/공정 분야 ]
3
▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
[ 화학소재/공정의 기술 분야별 정의 ]
구분 정의
접착 소재는 금속, 플라스틱, 세라믹, 유리, 고무, 목재의 표면접착을 위한 고분자 물질을
의미하며 용제에 따라 용제형, 수성, 무용제형으로 구분되며, 건축자재, 자동차, 테이프
접착소재 시장 등 국내 대부분의 범용 접착제 시장에서 용제형 접착제가 많이 사용되며 순간접착
제, 저온 단시간 경화 에폭시 접착제, 고온 속경화 전기전도성 접착제, 내열성 접착제, 난
연성 접착제, UV/전자선/가시광선 경화 접착제 등을 포함
섬유, 종이, 펄프, 화장품, 세척제 및 농약 등의 제조 가공에 사용되는 분산, 유화, 습윤,
계면활성제 침투, 대전방지, 살균, 세척 및 가용화 등의 기능을 지닌 유기 또는 조제 계면활성제를
의미
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
나. 범위 및 분류
(1) 범위
화학소재 제품은 원료를 화학적으로 변환하여 효용가치를 만들며, 고도의 기술이 요구되며 기
술 상호간의 유사성이 적고 독특한 용도를 갖는 제품들로 구성되어 있어 일정수준의 기술축적
없이는 자체 개발 및 기술 토착화가 어려운 지식·기술 집약형 산업으로서 중소기업 형태로도
전문화가 가능한 고부가가치 산업
[ 화학공업 제품분류 ]
화학소재/공정 산업은 정보전자, 기계, 섬유, 자동차, 에너지 산업 등에서 활용되는 다양한 종류의
기술집약적 산업으로 석유화학, 고분자, 섬유화학, 정밀화학, 환경화학 소재 및 부품을 제조하고
이를 용도에 맞게 가공하기 위한 기술 분야로 의약, 농약, 화장품, 도료, 염료·안료, 접착제, 계면
활성제, 첨가제, 전자정보소재, 필름소재, 섬유소재, 나노소재 및 자동차용 플라스틱소재 등을 포함
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
▪ 기능성 정밀석유화학 산업은 전지, 반도체, 환경, 통신 등 신기술산업에 응용되는 고기능성 산업으
로서 전자정보용, 전지 소재, colloid 소재 및 나노소재 등 각종 첨단 화학소재 등을 포함
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
[ 화학소재/공정의 범위 ]
구분 범위
석유화학계 기초 제품 및 나프타, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌 등 탄화수소유도체, 알킬화, 산화 유도체, 할로겐 유도체,
유도체 질산 유도체, 황화 및 질산화 유도체, 방향족(BTX) 유도체 등
계면장력의 성질을 이용하여 유화, 습윤, 분산, 침투, 대전방지, 가용화 및 세척 기능성을
계면활성제 부여하여 섬유, 종이, 펄프, 화장품, 세척제 및 농약 등의 제조 가공에 사용되는 천연유래,
유기 또는 조제 계면활성제 등
화학반응이 일어나기 위해 필요한 활성화 에너지를 낮추어 화학반응 속도를 높이는 물질.
세포 내 효소는 생물체에서 이용되는 대표적인 생촉매임. 촉매는 화학반응에서 반응물질 이
외의 것으로, 그것 자체는 반응 전후에 있어서 양적․질적으로 변하지 않으면서 반응속도만을
촉매
변화시킴. 균일계와 불균일계로 분류하며 금속산화물, 고체산 촉매, 공촉매, 귀금속 촉매,
금속 담지 촉매, 구리촉매, 구상촉매, 레이니니켈, 레이니촉매, 로듐촉매, 희토류 촉매,
metallocene, 킬레이트, 리간드 등으로 분류
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
(2) 분류
염/안료 중간체
계면활성제
도료/코팅제
정밀화학
접착제/실란트
전자산업용 정밀화학 소재
기타 합성응용제품
중합반응/공정기술
복합재료 제조 기술
화학
고분자 재료 특수기능성 소재기술
화학소재/공정
고분자 가공/성형기술
기타 고분자 재료
화학공정 기초유기소재공정기술
기타 화학공정
생화학 소재
바이오‧의료 산업바이오
바이오 플라스틱
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
2. 국내외 정책동향
[ 화학소재/공정 분야 주요 정부소재개발사업 ]
지원특징 기존시장 불확실, 원천기술형 기존시장 존재, 시장 독점형 기존시장 존재, 성능개선
TRL범위
TRL 2~4단계 (평균 3.6) TRL 3~6단계 TRL 4~6단계
(기술성숙도)
(1단계) 대학·연구소 주관, (1단계) 산·학·연 산·학·연 공동참여
추진주체
(2,3단계) 기업+학·연 (2단계)기업주관 - 개별기관(총괄+참여)
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
업계에서는 국민의 건강과 환경, 화화물질의 체계적인 관리와 화학사고 예방을 위한 화평법과
화관법 시행에는 공감하나, 기업지원 시스템과 세부기준이 확정되지 않아 법 적용에 우려를 나
타내고 있음
화통법, 화관법 등의 입법을 계기로 화학물질 관리와 환경규제가 앞으로는 기업에 대한 징벌과
강제가 아닌 계도와 선진화에 초점을 둔 선진 규제로 자리 잡기를 염원
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
3. 산업 이슈 및 동향
가. 산업 이슈
[ 석유화학 산업 통계 ]
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
최근에는 제조업의 차별화 포인트가 품질·비용 등에서 제품의 컨셉을 구현하는 기능으로 이동
하고, 제품의 라이프 사이클도 짧아짐에 따라 각종 기능을 신속하게 실현하기 위해 필요한 소
재와 부품의 역할과 중요성이 더욱 커지고, 경쟁 치열로 제품의 원가 절감을 실현하기 위한 고
기능 첨단 화학소재의 수요도 증가함에 따라 자동차를 중심으로 한 스페셜티 폴리머, 전자재
료, 분리막 재료, 건강·의료 등 분야에서 추가적인 국내외 시장의 확대가 기대되고 있음
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
(단위 : 억 달러)
[ 화학산업의 수출입 증감 및 비중 현황 ]
세계시장으로 불리던 중국의 경제둔화, 산업구조 변화와 석유화학제품 각국의 자급화, 유가하
락 등으로 생산실적이 급속 감소 등이 주원인
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
중국과의 무역특화 지수만 0.87로서 절대적 우위를 차지하는 반면, 자급능력을 갖춘 일본이나
미국, 독일과의 무역특화지수는 모두 음수로 경쟁력이 열위인 것으로 평가
구분 중국 일본 미국 독일 합계
수출 24,724 1,788 1,657 327 48,377
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
[ 화학산업의 업종별 인원 현황 ]
(단위 : 명, %)
2013년도(하반기) 2014년도(하반기) 2015년도(하반기)
산업중분류 부족 부족 부족
현원 부족률 현원 부족률 현원 부족률
인원 인원 인원
C19 코크스, 연탄 및 석
11,547 134 1.1 10,835 61 0.6 10,256 40 0.4
유정제품 제조업
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
[ 화학산업의 직종별 인원 현황 ]
(단위 : 명, %)
2013년도(하반기) 2014년도(하반기) 2015년도(하반기)
직종소분류 부족 부족 부족
현원 부족률 현원 부족률 현원 부족률
인원 인원 인원
043 자연과학, 생명과학
17,431 427 2.4 19,495 299 1.5 19,999 374 1.9
관련 전문가
171 석유 및 화학물 가공
28,935 554 1.9 28,197 507 1.8 29,683 433 1.5
장치 조작원
173 화학 고무 및 플라스틱
155,689 7,315 4.5 147,903 4,516 3.0 149,267 4,770 3.2
제품 생산기 조작원
국제적인 환경 규제에 대응, 생명 중시의 기본에 입각해 바이오 화학, 녹색인증 기술에 관심을
두고 있으며, 경쟁성 있는 최첨단고부가가치 화학 소재 개발에 열을 올리고 있음
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
17
▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
구분 현재기술 개발방향
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
[ 화학 공정소재의 핵심 기술테마 ]
● 기존 산업의 고도화 ž 편광필름용 광학제어 필름기술 : dry 연산공정과 wet 코팅 공정을 이용한 위상제어 필름기술
ž OLED 고효율 소재 기술 : 저가격 OLED TV 제조를 위한 고효율 용액공정용 소재 및 형성 기술
ž 유해환경 인자 차단 코팅소재 : 초미세먼지 흡착용 코팅소재, 발열/단열 기능을 향상시키는 소재
ž 고 감성유도 럭셔리 표면 코팅 소재 : 자동차, 건축, 디스플레이 제품의 표면 처리에 의한 고
급화 기능을 주는 소재
ž 제품의 성능 향상 표면기능소재 : 점/접착제, 첨가제, 코팅소재
ž 고기능 에너지 저감 향상 필름/코팅소재 : 표면 기능특성 제어를 통한 에너지 저감 및 기능성
을 향상시키는 소재
ž 저가 고출력 하이브리드형 에너지 저장 소재 : 기존 이차전지의 한계를 극복할 수 있는 하이
브리드용 전지용 격리막, 바인더 및 전해질 소재 개발
ž 저가 고기능성 에너지 변환 소재 : 에너지 변환 기술 시장 확대를 위한 가격 및 성능이 개선
된 핵심 소재 개발
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
나. 핵심 플레이어 동향
◳ 유럽/일본 화학기업의 위기 대응
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
Global M&A 동향은 2010년과 2011년을 정점으로 점차적으로 감소하는 추세이나 향후에도
미래전략에 따른 사업재편이 예상되어 지속적으로 많은 M&A가 예상, 경쟁력을 상실해 가고
이익이 감소하고 있는 사업이나 경기에 민감한 Cyclic Chemicals 사업들의 전환을 모색, 경
기에 안정적이고, 이익률이 높으며, 기술우위를 유지할 수 있는 Specialty chemicals 나
special end-market 중심으로 전환을 모색,
▪ M&A 시장에서 중심에 있던 분야는 Styrenic Business, the Coating Business, 2013년의
titanium dioxide, 2014년에는 Agrochemicals
Latin America 7 23 36 36 28
변화의 방향과 성격은 기업마다 차이가 크지만 기업별 사업구조와 규모, 보유역량, 지향점
에 따라 전략 방향과 실행방식에는 큰 차이가 있을 수 있음. BASF는 한 발 앞선 포트폴리
오의 최적화 및 고도화 실행력으로, 일본의 도레이는 솔루션 전략으로, 솔베이는 사업의
질을 중요시하는 구조 전환으로 위기 극복 전략을 추진. 이처럼 각 기업마다 적합한 핵심
전략과 변화의 방향을 선택하고, 일관되게 지속적으로 추진하는 실행력이 필요
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
NCC(납사 생산시설)를 보유한 기업들은 진입 장벽이 높고, 대규모 R&D 투자가 소요되는
Health Care, Medical, 에너지·환경 등에 보다 집중
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
▪ 회사가 보유한 다양한 기술을 상호 조합하여 새로운 비즈니스 모델을 창출하기 위해 디스플레이
분야에 역량을 집중키로 함. 디스플레이 소재의 경우, 현재 Rigid Display의 연구개발을 통해, 차
세대인 Unbreakable Display, 차차세대인 Bendable Display 등으로 발전 구상
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
KURARAY 주요 제품 세계 시장 점유율
PVA 35%
광학용 PVA 필름 80%
EVOH 수지 65%
비닐론 80%
인공피혁 25%
◳ 국내 화학기업의 정밀화학 소재 개발 및 시장 진출 전략
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
▪ Isosorbide 당류 가소제
▪ 코팅수지 피혁공정 기술
동구산업은 프탈레이트 가소제 대체용 친환경 식물성 에스터 가소제 대량생산 개발로 프탈레이
트 대체 친환경 식물성 에스터 가소제 대량 생산 기술 개발 중
▪ 메틸에스테르가소제 추출
▪ 난연제 순도 95%
▪ 일광견뢰도 3급 이상
▪ 올리고머 형태 기술
▪ 엔지니어링플라스틱 적용
▪ 입자사이즈제어
▪ 저융점고상 안정성 연구
▪ 변성인계 난연제
▪ 고내열성 에폭시 수지
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
자동차의 경량화 추세에 따라 LG화학은 자동차 내장재에 쓰이는 ABS 사업규모를 확대하고 있
으며, 자동차 핵심 소재인 금속을 대체할 엔지니어링 플라스틱 사업도 강화 하고 있음. 금호석
유화학, 제일모직, 호남석유화학도 엔지니어링 플라스틱 등 자동차용 특수소재의 개발에 뛰어
들고 있음
[ 핵심 플레이어 분석 종합 ]
구분 기능성 정밀화학 소재
삼성전자, LG전자,
송원산업, LG, 카에로켐,
애경, LG, 동남합성, 미원상사, 삼성디스플레이,
동구산업, 대림화학, 코렉스,
니카코리아, 선진화학, LG디스플레이, LG화학, SKC,
풍림유화공업, 에코테크,
한농화성, 일신웰스, 효성, 동우화인켐, 동진세미켐,
코렉스, 디엔에프, 나노코,
국내 기업 KPX그린케미칼, 오성화학, 씨앤에이인더스트리, 아바텍,
위디어, 지코, 동보화학,
태동화학, 우진정밀화학, 대영, 창성, 케이엔더블유, 코텍,
영보화학, 큐시스,
풍림유화, 삼영, 세기화학, 티메이, 피엔에이치테크,
타코마테크놀러지, 신원화학
KCI, 그린유화, 금강하이켐 OCI머티리얼즈, 잉크테크,
나노신소재
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
4. 시장동향 및 전망
가. 세계 시장동향
[ 세계 화학 산업시장규모 및 증가율 전망 ]
(단위 : US 10억불)
CAGR
구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
('13~'19)
[ 세계 석유화학 제품 수급 동향 ]
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
◳ 중국의 리스크 확대
28
▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
◳ 고부가가치 정밀화학 제품 확대
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
[ 세계 화학 산업 품목별 시장규모 및 전망 ]
(단위 : US 10억불)
CAGR
주요품목 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
('13~'15)
기초, 중간
936 941 975 1,022 1,069 1,113 1,159 4.1
석유화학 제품
* 출처 : : American Chemistry Council, Guide to the Business of Chemistry, 2013,
KEIT PD ISSUE REPORT MAY 2014 VOL 14-5
* 주 : 1. 상기 자료를 이용하여 자료를 분석함
2. 2018년 이후 연도의 시장규모는 KEIT PD VOL 14-5의 자료로부터 추정한 값임
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
나. 주요국 시장동향
북미 유럽 일본 중국 북미 유럽 일본 중국
BASF BASF Archer
W.R.Grace Construction 大日本塗料 Construction Daniels BASF 아지노모도 BASF
Chemicals Chemicals Midland
China Blue
Cargill 花王 DSM
MAPEI Academy of California
RPM Int`I 花王
S.P.A(伊) Building 협화발효 Baolingbao
Cargill DSM
Research 바이오 Biological
Zhejiang China
DuPont/
Valspar Sika AG(독) 코니시 Wulong DuPont 이연비타민 Peptide
Danisco
Chemical Valley
북미 유럽 일본 중국 북미 유럽 일본 중국
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
[ 세계 화학 산업 지역 및 국가별 시장규모 및 전망 ]
(단위 : US 10억불)
CAGR
지역별, 국가별 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
('13~'19)
MENA
(중동과 192 203 214 226 237 250 263 5.3
북아프리카)
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
◳ 중국 화학 산업의 발전
중국은 PE/PP 등 내구재 생산에 사용되는 화학제품의 수요를 충족시키기 위하여, 석탄을 활용
한 프로젝트를 확대하고 있음. 전체 경질 올레핀 생산능력에서 CTO/MTO의 비중은 2013년
10 % 미만에서 계획된 프로젝트를 적용 시 2017년에는 30 %까지 증가될 전망
* 출처 : IHS, 하이투자증권
중국의 2006년 R&D 투자금액은 29억 달러에 불과했으나, 2012년에는 104억 달러로 크게
증가했음. 중국은 이러한 R&D 투자 강화를 통해서 화학 공정기술과 기능성 및 정밀화학 제품
기술 등 산업 전 분야에 걸친 기술 수준을 빠르게 향상시키고 있음을 추정
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
[ 중국 화학 산업 시장규모 및 전망 ]
(단위 : US 10억불)
CAGR
구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
('13~'19)
(단위 : 백만 달러, %)
‘15년
품목명 ‘10년 ‘11년 ‘12년 ‘13년 ‘14년
1~10월
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
나. 국내 시장동향
◳ 국내 화학 산업 시장 리스크
[ 국내 화학 산업 시장규모 및 전망 ]
(단위 : 억원, %)
CAGR
구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
('13~'15)
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
◳ 국내 기능성 정밀화학 산업 시장 발전
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
5. 기술 동향 및 이슈
AkzoNoble,
Exxon Mobil, Albermarle, BASF SE, Arkema, BASF SE,
주요 Dow Chemical,
Eastman, Chemtura, 송원산업, United Ferro,
제조업체 Arkema, Kaneka
BASF, Evonik Israel Chem Addivant Initiators, Baerlcher
AKPA Kimya
PVC, LPDE,
플라스틱 빌딩, 플라스틱 플라스틱
PVC업체, XLPE,
수요처 컴파운드업체, 건설분야업체, 컴파운드업체, 컴파운드업체,
컴파운드업체 expandale
마스타베쳐 패키징업체 마스타베쳐 마스타베쳐
PP, PU, PP
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
기능성 첨가제 시장의 주요 임팩트 팩터는 자동차 경량화, 안전, 헬스케어산업 대두, 리사이클
링, 건설 분야 수요, 안전규제증가, 플라스틱 제품 고성능 니즈 등에 초점
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
성공적인 육성을 위해서는 단기 R&D 투자에서 벗어나 글로벌 경쟁에서 생존할 수 있는 중장기 기술역량
육성 프레임과 지원전략 수립, 핵심 히든챔피언 강소기업 집중육성, 성과중심 연구개발 투자전략 필요
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
6. 중소기업 대응전략
구분 촉진요인 저해요인
범용
전 세계적
석유화학에서 고부가가치 선진 기술에 소재 트렌드의 환경규제 대응
정밀화학시장
정밀화학으로의 사업 대한 기술 장벽 빠른 변화 중요
확대
구조조정
중소기업 대응전략
➜ 기능성 화학소재의 글로벌 시장 트렌드 및 시장 확대에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질
전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립
➜ 신규 소재 개발에 대한 기술적 진보가 이루어지고 있으므로 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에
대한 추가 연구
➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립
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▣ ▣ 전략분야 현황분석 ▣ ▣
7. 중소기업 전략제품
가. 중소기업 관심제품
과제건수
주요품목 점유율(%) 성장률(CAGR)
‘13 ‘14 ‘15 합계
석유화학계 기초
45 39 58 142 11.1% 9%
제품 및 유도체
화학 코팅‧필름‧도료
93 100 127 320 24.9% 11%
소재 소재
촉매 28 29 21 78 6.1% -9%
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▣ ▣ 화학소재공정 ▣ ▣
나. 중소기업 전략제품
[ 화학소재/공정 분야 전략제품 ]
전략제품 개요
슈퍼엔지니어링 금속, 유리소재를 대체하기 위한 열적, 기계적, 광학적 특성이 우수한 엔지니어링 플라스
플라스틱 틱 사용이 증가
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전략제품 현황분석
기능성 코팅/필름
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
기능성 코팅/필름
정의 및 범위
정부지원 정책
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
• 원천기술 및 소재기술 미흡
• 재료 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 기초연구 기반 취약
• 기능성 코팅기술 및 필름의 국내외 수요로 인한 개발의지 • 산학연 협력체계 취약
• 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 사업기반 및 투자 자본 미약
• 최고 수준의 전기/전자, 조선 기술력 • 3D 산업이라는 인식
• 시장의 팽창 및 치열한 기술선점 경쟁
기회(Opportunity) 위협(Threat)
• 최근 기술진보 및 원료 가격 하락
• 고기능성 코팅 시장의 지속적 증가 • 글로벌 기업의 진출로 인한 국내 기업의 생존문제
• 한국제품에 대한 인지도 증가 • 선진국의 기술 보호주의 및 중국 산업의 급성장
• 고부가가치 산업으로의 전환 촉진 • 글로벌 업체들의 시장선점에 의한 높은 시장 진입장벽
• 전기/전자 분야 수요증가 • 중소기업끼리의 가격 경쟁으로 경쟁력 약화
• 다양한 기능성 제품 수요 증가
중소기업의 시장대응전략
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▣ ▣ 화학소재공정 - 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 기능성 코팅 소재는 ET, IT, BT 및 NT 분야의 첨단 기술이 융합된 신소재 및 정밀화학 분야로 5
대 국가 기간산업뿐만 아니라 군수, 조선, 자동차, 전자, 우주항공, 의료 및 가정용 등의 매우 다
양한 산업에 필요한 특수성 및 고기능성을 갖춘 소재
▪ 코팅/필름 산업은 환경문제로 산업 성장이 주춤했으나 환경친화코팅 개발과 다양한 기술의 발전으
로 다품종 소량 생산방식에 의해 공급하므로, 고부가가치화에 기여
▪ 기술/자본 집약적 정밀화학 산업으로, 중소기업 형태로도 소량 다품종의 제품화가 가능한 고부가
가치산업
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
[ 코팅의 기술의 분류 ]
습식
· 코팅헤드 : 사전계량 코팅, 사후계량코팅, 자유코팅
코팅
코팅 공정기술 · 건조기술 : 열풍건조, 적외선건조 등
· 경화기술 : 열경화, UV경화, EB경화
· 표면에너지 제어기술
기재선정 및 전처리 기술 · 기재 선정 기술
· 표면 조도 및 극성 제어 기술
▪ 산업계에서 기능성 코팅/필름의 용도도 가전, 자동차용, 건축/토목, 가구용, 전기․전자용, 유통용,
항공기, 구조용, 광학, 유리 등 다양
▪ 가전, 자동차 분야에서는 고기능화, 다기능화뿐만 아니라 모양과 디자인의 향상을 목적으로 다양한
색채화, 금속화, 입체적인 표현 등을 가능하게 하는 가식 필름, 전사 필름의 수요 확대
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 범위
(1) 제품분류 관점
기능성 필름소재는 기존의 필름에 기능성 소재와 나노기술을 접목하여 유기/무기 복합화 공정
을 통해 복합소재가 제조되고, 소재가 전도성, 자외선 차단, 내열성, 이형, 강성, 항균성 등 고
기능성이 요구됨. 특히, 전도성 필름은 우수한 전기적 특성과 높은 투과도를 지니고 있으며, 환
경안정성 및 유연성이 뛰어난 제품으로 스마트폰 터치패널, 투명 전극, 플렉시블 디스플레이,
정전기 방지필름 및 전자파 차단필름, 전자종이, 전자 제품 등에 적용
① 나노 코팅(Nano Coating)
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
[ 나노코팅 응용시장 및 제품 ]
② 분체코팅(Powder Coating)
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
공기(O2, N2, 등)를 이온화시켜 전계장(Electric Field) 형성을 코로나 정전(Corona Charging)이
라고 함. 이러한 근원에서 코로나 정전은 도료이송 펌프를 통해 분체도료가 이온화된 공기
(Breakdown Strength of air)지역을 통과하면서 분체 도료입자가 하전되어 쿨롱의 법칙에 의해
피도물에 도착함
[ 전형적인 분체 코팅 공정도 ]
③ 건식 코팅(Dry Coating)
▪ 건식코팅 기술은 습식코팅(Wet Coating)에 대비되는 것으로 진공 또는 특정 기체 분위기에서 물
질을 증발시켜 기판에 피막을 제조하는 기술. 이 기술은 증발, 스퍼터링, 이온플레이팅 및 이온빔
증착으로 구분되며 좁은 의미로 물리증착(PVD, Physical Vapor Deposition)이라 부르며 건식코
팅은 폐수나 유해가스를 배출하지 않는 환경 친화적인 공정이라는 장점이 있음
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
[ 건식 코팅에 의한 피막형성 원리 ]
▪ 증착에 사용되는 물질의 형태는 전자빔이나 저항가열 증발에 사용되는 낟알(Granule)이나 와이어
형상의 소재가 있고, 스퍼터링이나 아크에서 사용되는 원형 또는 직사각형의 판재 형상이 있음.
스퍼터링 기술이 보편화되면서 세계적으로 증착 소재의 개발과 가공에 대한 기술 개발이 확대되고
있으며 소재의 활용을 극대화하기 위한 기술개발도 함께 진행되고 있음
④ UV 경화 코팅
▪ UV 코팅은 고기능성을 보유해 50% 이상이 전기/전자용으로 사용되며 5%는 자동차 부품용,
45%는 의료용 기구 및 가전제품 등 산업용으로 투입. UV 코팅 소재로는 크게 UV 아크릴, UV
에폭시, UV 우레탄, UV 실리콘 등으로 구분되며 렌즈 및 유리 등의 투명성이 요구되는 제품에는
아크릴이 사용되고, DVD 등 충격완화를 위한 제품에는 실리콘이 사용되며, PDP, LCD 등 전자제
품 및 자동차에는 주로 에폭시 사용
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
⑤ 자동차용 필름
▪ 자동차 산업은 정보 제공과 에너지 절감 등의 기능을 겸비한 요구 특성과 미려한 외관과 스크래치
를 방지할 수 있는 요구 특성이 동시에 요구됨. 이러한 이유로 전장부품의 증가와 전기자동차의
등장으로 Instrument Panel 내부의 온도가 상승하고 있음. 기존에 사용되던 고분자 부품 소재와
경량화를 위해 대체되는 고분자 소재는 내열성은 물론이고, 대상 부품에 따라 절연/비절연 특성이
요구되기도 함
▪ 자동차용 열차단 필름은 자외선 및 적외선의 복사열을 차단하고, 겨울철의 난방, 여름철의 냉방
효과를 높일 수 있는 기능의 필름을 말하며 고성능의 자동차용 열차단 제품은 다양하게 출시되고
있으며, 열 차단 필름, 안전/방범 필름 및 하이브리드 필름, 박막 PDLC 필름, 스마트 필름 등이
있음. 고성능의 열 차단 필름은 자외선/적외선 차단 및 변색 방지 성능이 매우 중요하며, 외부 충
격에 의해 유리의 파손을 방지할 수 있는 내충격성, 내구성 및 시인성 향상 등의 특성이 요구
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ 미래의 자동차는 인간의 감성을 충족시켜주면서 높은 연비 효율과 친환경 자동차 기술을 적용하는
방향으로 전개될 것으로 예측되며 자동차의 에너지 효율을 향상시키고 감성과 기능성을 부여할 수
있는 스마트 윈도우(smart window) 기술 등이 큰 주목을 받고 있음
▪ 이러한 스마트 필름은 일본의 Nippon Sheet Glass, Asahi glass, Central glass社와 프랑스의
Saint-Gobain社 액정을 사용한 실내 칸막이와 건축물의 창호용 제품을 제작/시판하고 있으며, 미
국의 Gentex에서는 일렉트로크로믹 유리를 이용한 자동차 실내 후사경을 제작하여 판매하고 있음
⑥ 디스플레이 필름
▪ 디스플레이용 필름의 종류
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 디스플레이 필름의 구성 ]
(2) 공급망 관점
▪ 최종제품으로는 천연코팅, 친환경 코팅, 세라믹코팅, 광/전자기능 코팅, 열적기능 코팅, 물리·화학
적 코팅, 전기/전자, 조선, 자동차, PCM(Pre-Coated Metal) 등의 용도별 기능성 코팅 등이 포함
될 수 있으나, 주요 4대 코팅소재인 친환경 코팅, 세라믹 코팅, 광, 전자 및 열적기능 코팅, 물리·
화학적 코팅 기술로 구분
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
대분야 중분야 세부 제품
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
기능성 코팅/필름 분야에서도 공급의 문제, 환경문제 그리고 다기능화, 경량화, 고기능화 등의
문제들이 점차 개선됨에 따라 선진국 등에서 이미 이슈화 되고 있는 친환경 및 에너지, 자원
분야에 관한 관심이 점점 높아지고 있음
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
(2) 산업의 구조
[ 점/접착제 분야 산업구조 ]
전방산업은 금속, 포장, 전기/전자, 가정용, 가전, 자동차, 의료용, 산업용, 우주/항공, 공공재,
국방, 주택, 건축/토목 및 조선 분야 등 다양한 산업에 적용
▪ 국내외 모두 기능성 코팅 소재 시장의 확대에 따라 기능성 소재의 수요가 지속적으로 확대될 전망
(KISTI MIRIAN KMR 6월호, 2013)
▪ 기능성 필름 산업은 FPD 관련 기능성 필름, 반도체/기판 관련 기능성 필름, 에너지 관련 기능성
필름 및 기타 기능성 필름으로 구성
Fuji Chimera Research Institute에 의하면 기능성 필름의 세계시장은 2012년 약 7조 3151억
원으로 추정되며, 연평균 14.2%로 성장하여 2016년 9조 2801억 원 수준에 이를 것으로 전망
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ FPD용 기능성 필름 시장은 2011년에 483억 엔(전년도 대비 17.2% 증가) 이었지만, 앞으로 기
능성 필름을 사용하지 않는 터치패널 형식이 증가하는 등의 이유로 2013년 이후는 감소 예상
▪ 전도성 필름의 세계시장은 2012년 약 4조 3,738억 원으로 추정되며, 연평균 5.9%로 성장하여
2016년 5조 5,010억 원 수준에 이를 것으로 전망. 전도성 필름의 국내시장은 2012년 약 878억
원으로 추정되며, 연평균 5.9%로 성장하여 2016년 1,104억 원에 수준에 이를 것으로 전망
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
나. 경쟁환경
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
기술경쟁력 현황 최고기술
구분 세분류
기술격차(년) 상대적 수준(%) 보유국(100)
반사방지용 3 80 일본
위상차 필름 5 60 일본
편광필름 1 95 일본,한국
평판
휘도향상 필름 3 80 미국
디스플레이
기타 LCD 백라이트 필름 1 95 일본,한국
투명 도전성 코팅 3 80 일본
광학용 점착 코팅 3 80 일본,미국
태양전지용 봉지필름 4 75 일본,미국,독일
배리어 코팅 3 80 일본,미국
기타
부식방지, 자기치료, 바이오 5 60 미국,일본
▪ 평판디스플레이 분야의 고기능 필름용 코팅은 일본 업체가 선점해 오랫동안 과점 상태를 이루고
있으나 근래 들어 한국, 대만, 중국 등의 추격이 빨라지면서 점차 시장 점유율이 낮아지고 있는
추세. 대표적인 예로 편광필름을 들 수 있으며, 일본의 4대 메이커(니또덴코, 스미토모화학, 산리
츠, 폴라테크노)의 시장 점유율을 2007년에 60% 정도였던 것이 2010년에는 50%까지 축소된
적이 있고 앞으로도 이러한 추세가 계속될 것으로 전망
▪ 투명도전 필름은 아직 스퍼터링을 이용한 ITO 필름이 대세이지만 카본나노소재나 전도성 고분자를
주재료로 하고, 습식코팅 공정을 사용한 제품을 다양한 업체에서 개발 중임. 일본의 데이진듀폰필
름과 데이진화성, 스미토모 등이 개발 및 일부 생산을 하고 있고, 국내에서는 상보화학, 탑나노시
스, SKC 등을 위시한 여러 기업에서 ITO 필름을 대체할 수 있는 기술을 개발하고 있음
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ 이러한 장점으로 인쇄용 잉크, 금속 및 목제의 코팅, 자동차, 플라스틱 산업, 그래픽아트, 반도체
포토레지스트, 전기/전자산업, 의료용 재료 등 광범위한 분야에 사용되고 있음
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 주요 경쟁업체 종합 ]
주요 내용 원 소재 코팅제 필름
소재별, 용도별, 기능성 소재, 증착 기술, 수지 제조기술, 친환경 코팅/필름, 물리화학적 코팅,
습/건식 코팅, roll 코팅, Extrusion coating, 나이프코팅, 전도성 필름, 이형필름, 항균성필름,
주요 제품/기술 생분해성필름, 경박단소화 필름, 다층복합필름, UV 차단필름, VOC Free, 침지코팅, 캐스트코팅
나노코팅, 모노머, 수지, 용제, 촉매, 경화제, 가소제, 충진제, 첨가제, 특수접착제, 중합기술,
배합기술, 증착기술, 접착기술, 경화기술, 부품 장비, 안료/염료, 전색제, 이형제, 유/무기 소재
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
다. 전후방산업 환경
기능성 코팅/필름 산업은 독자적인 산업으로 발전할 뿐만 아니라 관련 산업과 연계하여 발전하
므로 전/후방 산업을 연계시키는 매우 중요한 교량 역할을 함
기능성 코팅/필름은 유/무기 소재, 모노머, 수지, 용제, 촉매, 경화제, 첨가제 등 구성요소의 일
부 또는 전부를 배합하여 제조하며, 그 자체가 최종 사용하기 위한 제품이라기보다는 주로 최
종제품을 제조하기 위한 보조재 혹은 소재로 사용하고 있음. 따라서 기능성 코팅/필름도 최종
제품의 변화 요구에 맞추어 자연스럽게 개량/개발
기능성 코팅/필름은 성분별, 경화방법별, 형태별, 사용조건별, 용도별 및 기능별 등으로 구분되
어야 하는 다양성으로 인해, 산업의 특성 상 다품종 소량생산 방식의 정밀화학 기술로 생산되
고, 수요 면에서는 소비규모는 적음에도 다양한 환경변화에 부응할 수 있는 제품공급과 기술서
비스까지 요구되고 있음
[ 각종 필름의 용도 ]
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
3. 시장환경분석
가. 세계시장
▪ Grand View Research에 의하면 세계 나노코팅 시장이 2020년 81.7억 달러에 도달할 것으로
예상된다고 함. 나노코팅은 자동차, 건물 및 건설, 의료용품과 건강관리 제품에 사용되는 전통적인
폴리머 코팅을 대체하는데 많이 사용되고 있다. 나노코팅의 수요는 시장에서 사용되는 다른 코팅
에 비하여 우수한 특성과 낮은 VOC 방출 때문에 증가될 것으로 예측
▪ 2016년 M&M 보고서에 의하면 전 세계 내마모성 코팅시장은 2016년 62억 4천만 달러에서
2021년 84억 6천만 달러로 CAGR 6.3 % 성장할 것으로 예측. 신흥시장에서의 내마모성 코팅
수요와 기반시설, 교통, 선박, 전력 등에서 성장을 주도
▪ 2016년 Global Market Insights Inc.의 보고서에 따르면 2015년 분말코팅 시장은 225만톤 규
모를 차지하였고 주요 용도는 소비재와 자동차였음. 분말코팅 규모는 2023년에 155억 8천만 달
러에 이를 것이며 신흥국의 가전판매가 이 시장의 발전을 촉진시킬 것으로 예상
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
말의 터치 패널용 전도성 필름에 사용되는 전도성 페이스트, 터치패널 전극용 TO필름에 쓰이는
재료(투명 전도성 필름용) 등의 시장규모가 크고, 앞으로도 이들의 성장이 시장 확대를 이끌 것으
로 예상
▪ LCD-TV나 스마트폰, 태블릿 단말의 시장이 성숙기이기 때문에 앞으로 제자리걸음이 예상. 베리어,
봉지 기능재는 하이 베리어 필름용 베리어 재료나 OLED용 봉지재 등을 들 수 있음. 아직 시장
규모는 작지만 OLED 디스플레이나 조명 보급과 함께 수요 증가가 기대됨
▪ 용도별로는 전자부품, 실장 분야가 2014년에 수량을 기본으로 50% 이상을 차지하며 드라이 필름
레지스트, 구리부착 적층판, 감광성 커버 레이, 층간 절연 필름이라고 하는 FPC 관련 부재나 필름
컨덴서 기재 등으로 PET 필름이나 PI필름 등이 쓰이고 있으며 FPD분야는 30% 이상을 차지함
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
[ 세계 기능성 코팅 시장규모 및 전망 ]
(단위: 백만 달러)
물리화학적
8,685 9,465 10,260 11,122 12,056 13,069 8.4%
코팅
광, 전자 및
2,805 3,425 4,011 4,697 5,500 6,441 17.1%
열적 코팅
[ 세계 기능성 필름 시장규모 및 전망 ]
(단위: 백만 달러)
세계 기능성 코팅/필름 시장은 일본, 미국과 유럽의 다국적기업이 시장을 주도하는 가운데, 상
대적으로 작은 규모지만 고도의 기술을 보유한 일본 중소기업들이 맹렬히 그 뒤를 따라가는 형
태이며 다시 한국, 대만, 중국 등이 일본을 뒤쫓아 가는 양상
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 미국, 일본, EU, 중국 등 주요 국가가 시장을 점유하고 있으며, 장비기술 보유업체가 소재기술도
동시 보유
▪ 이러한 장점으로 가전, 자동차, 인쇄용 잉크, 금속 및 목재의 코팅, 아트, 반도체 포토레지스트, 전
기/전자 및 의료 등 광범위한 분야에 사용 및 적용되고 있음
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▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
나. 국내시장
[ 기능성 코팅/소재 시장 현황 및 전망 ]
(단위: 백만 달러)
광, 전자 및
184 202 234 274 321 376 17.2%
열적 코팅
* 출처: 한국페인트잉크공업협동조합 2011년 페인트 성분별 생산실적(2012), 씨스켐닷컴㈜ 최신 국내 및 세계의 코팅
(Paints & Coatings)시장 및 환경규제 현황 보고서(2006), 산업연구원, 관세청(2008), BCC Research
(2011) Globla Markets and technologies for Paints and Coatings, 통계청 광업제조업조사(2012), 신소
재경제 신문(2015)
Fuji Chimera Research Institute 2009 기능성 필름의 현황과 미래 전망, Elsevier Advanced Tech, Profile
of the International Membrane Industry (2009), 한국과학기술정보연구원 코팅/코팅제(2008), KIET 기능
성 코팅, 코팅 시장 현황과 장래전망(2010)
[ 기능성 코팅/소재 시장 현황 및 전망 ]
(단위: 백만 달러)
구분 주요품목 2015 2016 2017 2018 2019 2020 성장률(%)
70
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 기능성 코팅/필름 기술개발 미흡으로 관련된 기능성 응용 개발의 상용화도 진행이 늦어서 거대 제
품 시장은 대부분 외국 기업에 존하고 있는 상황
▪ 국내 기능성 Tape 시장(의료용 포함)은 2013년부터 7년간 평균 5.6 % 성장률을 기록할 것으로
예상돼 2020년에는 약 9700억 원 규모를 형성할 것으로 기대되고 있음[CMRI, 시장분석 보고서-
기능성 Tape 시장 분석(2016) ]
▪ 그 중에서도 2차전지용 필름 수요가 2020년까지 꾸준히 확대될 것으로 예상되고 있다. 그러나 모
바일용과 전자파 차폐용 필름 수요는 IT기기 시장 침체와 공정 및 설계 효율화로 성장 둔화가 예
상된다. 그 외 반도체용과 자동차용도 전방산업의 성장 둔화로 평균 성장률이 4~5 %대에 머물
것으로 분석되고 있음
71
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
기능성 고분자필름은 다양한 분야에서 활용되어 전자분야 외 태양전지 등 에너지 분야, 식품포
장 등 응용 범위가 넓음
72
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 무역현황
▪ 기능성 코팅/필름 기술의 수출현황은 ‘11년 45억 5,263만 달러에서 ’15년 55억 2,445만 달러
수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 47억 9,780만 달러에서 ’15년 31억 3,808만 달러 수
준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 대폭 증가
73
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
◳ 환경 친화적 소재와 기술
기능성 코팅/필름 산업의 경쟁력을 환경적 요소와 결합해 기존 시장 및 새로운 시장을 만들어
내는 효과를 만들어 내며, 에너지 절감 기술, 오염 저감 기술의 개발이 시장에서의 요구
▪ 향후 기능성 코팅/필름 산업은 기술적으로는 고기능화 및 VOC free화가 추구되고 있고, 시장에서
는 종류 및 양적인 발전을 기대
74
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 다양한 코팅/필름 기술 ]
◳ 경쟁력과 원천 소재 기술 확보 노력
기능성 코팅/필름 분야에서 미국, EU, 중국, 일본과의 차별화된 경쟁력 확보를 위해서는 친환
경적이며 고성능의 접착제를 국내 기술로 개발하여, 원천기술을 확보하는 것이 중요하며 이러
한 차별화된 성능을 통해 고객의 품질 만족을 극대화하는 것이 우선
75
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
▪ 주요 국가별로 소비재, 전자, 자동차, 의료, 우주/항공 분야 등으로 활용범위 확대 중이며, 새로운
분야의 기능성 원천기술 개발에도 집중
▪ Fluoro Surf에서는 불소계 소재를 이용한 다양한 종류의 발수코팅제를 개발함. 불연성 용제와 수
성형 등을 적용한 안전하고 친환경적인 제품이며, 수성제품의 경우 저온처리 방식으로 별도의 가
열온도 없이 110도의 표면접촉각을 구현하고 있음. 제품의 응용으로서 전자기판 보호 코팅, 내산
코팅, 방오성 코팅, 내지문 코팅, 저굴절율 코팅에 적용하고 있음.
76
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
77
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ Mitsubishi Chemical사의 고내열, 고투명 PI 필름의 물성은 종래의 PI 필름인 보다는 기계적 특성
이나 내열성이 다소 뒤떨어지지만 PC와 같은 기존 투명 내열필름이나 다른 투명 PI 필름보다는
크게 향상됨. 그러나 가장 큰 난제인 CTE와 수분차단성은 유연기판소재에서 요구되는 수준에는
상당히 미흡한 수준. 즉, CTE는 58 ppm/℃로서 요구수준인 10 ppm 이하보다는 상당히 높은 편
임. 뿐만 아니라 가장 중요한 수분투과도도 약 93 g/m2/d 수준으로 매우 높은 편임.
▪ 유연 디스플레이 기판용 고내열, 고투명 필름의 barrier 특성의 획기적인 향상시키기 위해 Al2O3
등을 sputterring 하거나 SiON/ SiOC 등을 증착(PECVD) 하는 방법으로 연구개발이 진행되고 있
는데 Vitrex System, IMRE, GE 등이 대표적인 선두주자임
78
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
▪ 미시적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 점/접착 선진국 대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의
적극적인 지원이 시급함
▪ SEWHA P&C는 Anti Fingerprint와 Anti-Bacterial이 동시에 구현되는 필름을 출시예정으로 PET
100um 기재를 사용한 총 130um 두께의 필름이며 박막 경도는 2H, 투과율은 86%, Haze는
1% 미만 수준
▪ 수양켐텍에서는 다양한 Fluoro Silane Materials를 이용하여 발수와 발유를 동시에 구현하여 자동
차 외관용, 금속 표면처리 및 표면 개선용, 건축, 목재, 섬유 등의 발수 발유 코팅제를 개발. 발수,
발유 첨가제용 모노머로는 alkoxy silane type, epoxy silane type, acryl silane type을 사용하였
으며 기재와의 밀착력을 향상시키기 위해 Silicon oxide layer를 기재표면에 형성하고 그 위에
hydrophobic 코팅을 하였음
▪ Nano-m에서는 100% 무기질 소재로 구현한 무기투명 코팅액 S200을 개발하였고 상온~100°C
에서 curing을 하며 세라믹 재질에 코팅 시 내산, 내열, 발수 기능을, 유리에 코팅 시 발수 특성
을, 금속 표면에 코팅 시 산화방지, 내지문 특성을, 플라스틱 기판에 코팅 시 내지문, 발수, 경도
향상 등의 기능을 부여
▪ 국내에서도 SKC, Kolon, 도레이 첨단소재 등에서 대량생산 되고 있는 PET 필름의 연구개발은 가
장 큰 용도 분야인 식품포장용 보다는 고부가가치의 광학용에 치중되어 있음. 광학용 PET 필름에
서는 반사방지를 위한 불소수지 coating, 광확산 필름을 위한 PMMA 미립자 코팅, 공정 Carrier
79
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
tape를 위한 실리콘 코팅 등의 후가공 기술이 활발하게 연구되고 있음. PET 필름의 새로운 용도
분야로는 태양전지 back sheet 인데 지금까지는 고가의 불소계 고분자 필름이 주로 사용되어 왔
는데 이를 대체하려는 연구가 활발하게 진행되고 있음
80
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
미국은 1980년대부터 학교나 연구소의 학문적인 역량을 산업계에 진입시키는 정책을 채택했
고, 학계는 산업계에서 필요한 코팅 기술 혁신을 위해 기본적인 이론을 개발하기 시작했음. 현
재의 높은 기술력은 학계의 연구 성과가 산학 협력을 통해 산업계로 제공되는 선순환을 통해
확보된 것으로 화학 산업계의 제품 개발에 사용되는 코팅 이론들은 주로 미국에서 연구돼왔음
81
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
기관명 주요내용
· 미세구조 이용 초발수 기술 연구
MIT · 탄소나노튜브와 불소화합물 코팅을 이용한 초발수 표면 구현 연구
· http://www.mit.edu
· 박막 성장 관련 기초 연구
University of Illinois · 플라즈마를 이용한 표면개질 및 응용기술 연구
· http://www.uillinois.edu
· 박막 코팅의 구조해석
리즈 대학
· Wetting Coating
(영국)
· http://www.engineering.leeds.ac.uk/ietsi/
· Drying Process
카를스루에 공과대학
· Thin Film Technology
(독일)
· http://www.tft.kit.edu/
82
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
83
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
기관명 주요내용
· 코팅 공정 및 신소재 연구
한국화학연구원 · Coating Network 구축
· http://chemsolkr
· 고속 에칭 및 증착 소소 관련 연구
재료연구소
· 디스플레이용 투명 도전막 관련 연구
· 금속 및 세라믹 BMG 타겟 물질 연구
한국생산기술연구원
· 자동차 부품용 BMG 코팅 적용 연구
· 건식 코팅 강판 개발 연구
포스코 기술연구원
· 고속 EML 소스 및 공정 기술 관련 연구
부산대 · Hybrid 코팅 공정 연구
성균관대 · 기능성 코팅 관련 연구
· DLC 합성 및 응용 기술 연구
KIST
· 박막 및 에칭 공정을 이용한 자연모사 응용연구
84
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
라. 특허동향 분석
국가별 출원비중을 살펴보면 한국이 49.9%로 최대 출원국으로 기능성 코팅/필름 기술을 리드하
고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 일본이 29.1%, 미국이 14.7%의 출원비중을 보이고 있음
1) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가 존
재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
85
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
한국의 출원현황을 살펴보면 ‘14년까지 출원이 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 내국인
의 출원은 ’12년까지 다소 감소하다 다시 증가 추세
일본의 출원현황은 증감을 반복하며 서서히 감소 추세를 나타내고 있으며, 출원인 대부분이 자
국 출원으로 일본 내의 기술력이 우수한 것으로 추정
미국의 출원현황은 지속적으로 증가하고 있는 추세를 보이고 있으며, 출원인 대부분이 외국인
으로 나타나나 내국인의 출원이 미미하게 증가
유럽의 출원현황은 지속적으로 유지되고 있는 추세를 보이고 있으며, 출원인 대부분이 외국인
으로 자국인의 출원이 미미
[ 국가별 출원현황 ]
86
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
기능성 코팅/필름 분야의 투입기술을 확인하기 위하여 특허분류코드인 IPC Code2)를 통하여
살펴본 결과 기능성 코팅/필름 분야의 가장 높은 IPC는 C09D 기술분야가 939건으로 가장 많
이 차지하고 있으며, 이어서 C09J가 694건, C08L가 673건으로 다수를 차지
▪ 이외에 C08J 542건, C08G 482건, C08F 260건, C09K 234건, C08K 173건, G02B 150건,
G02F 64건 순으로 기술이 투입되어 있어 기능성 코팅/필름 분야에 다양한 기술이 융합되어 존재
C09D 피복 조성물 6
87
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ 이외에 C09J 분야와 융합된 기술은 B32B, H01L, H01B 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나타
났으며, C08L 분야와 융합된 기술은 C08J, C08K, G02B 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
88
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
패밀 피인용
주요출원인 국가 IP시 주력기술 분야
리수 지수
한국 미국 일본 유럽 장국
(건)
종합
83 44 150 22
디스플레이용
NITTO DENKO 일본 일본 116 2.14
소재
28% 15% 50% 7%
135 36 37 9
디스플레이용
엘지화학 한국 한국 50 0.52
소재
62% 17% 17% 4%
58 45 103 9
디스플레이용
FUJIFILM 일본 일본 27 0.73
필름
27% 21% 48% 4%
144 6 1 3
NISSAN CHEMICAL 일본 한국 5 1.0 액정 배향제
94% 4% 1% 2%
130 5 3 2
JSR 일본 한국 2 0 액정 배향제
93% 4% 2% 1%
101 17 4 2
디스플레이/
삼성SDI 한국 한국 1 0.86
반도체용 소재
81% 14% 3% 2%
101 0 3 0
디스플레이용
도레이첨단소재 한국 일본 0 0
필름
97% 0% 3% 0%
18 7 58 3
DAINIPPON INK AND 디스플레이용
일본 일본 13 0
CHEMICALS 소재
21% 8% 67% 3%
9 7 67 2
폴리에스테르
MITSUBISHI PLASTICS 일본 일본 25 0.5
필름
11% 8% 79% 2%
28 12 22 16
한국/ 기능성 코팅
SHINETSU CHEMICAL 일본 53 0.8
일본 조성물
36% 15% 28% 21%
89
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
90
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
중소기업 주요 중소기업
세부분류 주요 기술 대기업 중소기업
참여영역 참여 정도*
아바코, 태양기전,
강도, 접착력, 내마모성, EB,
한일진공, 유니벡,
플라즈마, 스퍼터링, HIPIMS,
삼성, 발저스, 도레이 인포비온, 근우, 반도체,
건식코팅 고경도/저마찰 코팅기술, GLAD, ◕
새한, 코리아스타텍 전기전자, 가전
JVD, Inverse Magnetron,
삼원진공, 동우열처리,
PVD
희성금속
은성산업, 명성,
Akzonobel, KCC, 소비재,
분체코팅 자동차용, 소비재용, 코팅설비 선명하이텍, 삼화, ◕
헨켈, 노드슨, PPG 자동차용
조광, 강남제비스코
신화인터텍,
미래나노텍, 상보,
3M, LG화학, 광학, 전기전자,
다기능 필름 광학, 열/에너지 탑나노시스, 엘텍, ◕
삼성물산, SKCHaas 건설, 자동차
테크피아, 새로닉스,
LMS, 이레테크, JPE
동부정밀화학, 애경, 건축, 소비재,
VOCs Free, Non 수양켐텍, 상보, 세화,
친환경 스미토모화학, 한화, 전기전자, 선박, ●
Formaldehyde 글라스코, 에이스코팅
산리츠, 폴라테크노 자동차
한국케미테크,
켐베이스, HNC, 소비재,
UV아크릴, UV에폭시, 헨켈, LG이노텍,
UV 코팅 우원TCS, 림테크, IPS, 전기전자, ◑
UV우레탄, UV실리콘 PPG, IPK, BASF
라드켐, 대진산업, 건축/토목
세린산업
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분
(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
91
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
자동차 유리 발수코팅제 개발
신율과 내스크래치성이 우수한 자외선 경화형 표면처리제 개발
비산방지용 하드코팅
고기능성 소재기술
물박리 가능한 내불산성 유리보호용 코팅기술
난연용 에폭시 하이브리드 코팅기술
자가복원력과 내오염성이 우수한 자동차도장 보호필름 개발
92
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
93
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
94
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
95
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
protective, polarizer
요소기술01 보호필름
liquid crystal display
electrically
요소기술02 전기 전도성 필름/코팅
conductive film
optical compensation
요소기술03 편광필름
film
deposition
요소기술04 나노 복합 코팅 nano coating
sol-gel
corrosion resistance
요소기술05 방청코팅
anti-corrosive
surface roughness
요소기술06 내스크레치 코팅
scratch
electromagnetic
요소기술07 전자파 차폐 코팅/필름
shieled coating
transparent
요소기술09 투명 전도성 필름
conductive film
thermal conductivity
요소기술10 열전도성 복합 필름
composit fim
96
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
분류 요소기술 출처
특허/논문 클러스터링.
디스플레이이용 고휘도 편광필름 개발
기술/시장분석,
특허/논문 클러스터링,
디스플레이용 초고경도 보호필름 개발
전문가 추천
디스플레이용
소재기술
특허/논문 클러스터링,
투명 전도성 필름 개발
기술/시장분석, 전문가 추천
기술/시장분석, 전문가 추천
에너지 절감형 열차단 투명 코팅제 및 필름 개발
타부처 로드맵
특허/논문 클러스터링
유무기 하이브리드 열전도성 필름 개발
전문가 추천
에너지 절감형
소재기술
열반사 차열 페인트 개발 기술수요, 기술/시장분석
특허/논문 클러스터링
대전방지성 및 발수성이 우수한 하드코팅제 개발
전문가 추천
특허/논문 클러스터링
기능성 고분자계 수용성 방청 코팅제 개발
타부처 로드맵
고기능성
소재기술
특허/논문 클러스터링
나노복합소재를 이용한 내스크래치 향상 코팅 기술
기술/시장분석
특허/논문클러스터링,
전도성 프라이머를 적용한 전자파 차폐 필름 개발
타부처 로드맵
97
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
확정된 요소기술을 대상으로 산․학․연 전문가로 구성된 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업
에 적합한 핵심기술 선정
분류 핵심기술 개요
98
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
6. 기술로드맵 기획
99
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
고휘도, 고효율,
디스플레이이용 저전력 소비, 휘도 개선도
휘도 개선도 휘도 개선도 휘도 개선도 :
고휘도 편광필름 경박화, : 40%↑(KS
: 50%↑ : 60%↑ 60%↑
개발 고내구성, C 7613)
열적 안정성
초고경도,
경도1900HV이상,
디스플레이용 마찰계수저감 및 경도1700HV ↑, 경도1800HV ↑, 경도1900HV ↑,
밀착력 90N↑,
초고경도 고밀착력 확보, 밀착력 밀착력 밀착력
디스플레이용 접착력 확보
보호필름 개발 접착력(ASTM-D3 70N↑ 80N↑ 90N↑
소재기술 (ASTM-D3330)
330)
98%↑,
투과율, 97↑,
Total 50↑,
95%↑, 97%↑, 98%↑,
투명 전도성 필름 transmittance(%) 투과율(@
92↑, 95↑, 97↑,
개발 JIS K 7361-1, 550nm): ≥ 80
40↑ 45↑ 50↑
Image Clarity(%) %, (base film
JIS K 7105 투과도 100%
기준)
열전도율(40 열전도율(35 열전도율(29 열전도율(29
mW/m·K↓) mW/m·K↓), mW/m·K↓), mW/m·K↓),
자외선 차단, 적외선반사 적외선반사 적외선반사율(93
에너지 절감형
적외선 차단, 적외선반사 율(92.5%↑) 율(93%↑) %↑), 열관류저항
열차단 투명
율(92%↑) (473m2·K/W↑)
코팅제 및 필름
Time Stability, IR차단율:70 IR차단율:80 IR차단율:85
개발
Film Hardness % ↑, % ↑, % ↑, IR차단율:85% ↑,
에너지절감형 가시광 가시광 가시광 가시광
소재기술 70%투과율 75%투과율 80%투과율 80%투과율
투과성, 전도성,
부착성, 전도성,
고화소,
유무기 고화소, 고투명성,
열화상카메라에서 고투명성, 복합 시트
하이브리드 고화질을 열화상카메라에서의
의 열 분포 균일성, 견고성, 구조의
열전도성 필름 활용한 제품 열 분포 균일성,
경박(0.05T) 부착성 향상 휘도 향상
개발 다양화 경박(0.05T↓),
휘도 향상 필름,
균일한 열확산도
균일한 열확산도
대전방지용 ASTM D ASTM D ASTM D
우수한 표면저항
표면처리 257 257 257
대전방지성 및 (ASTM D 257
고기능성 기술개발(표면저 106 ~ 108 ~ 108~
발수성이 우수한 108~1010Ω/sq),
소재기술 항, 내용제성, 108Ω/sq, 109Ω/sq 1010Ω/sq,
하드코팅제 개발 우수한 박리대전압,
투명도 향상), 접촉각 : 접촉각 : 접촉각 :
접촉각 우수성
발수성 접촉각 140도 ↑ 140도 ↑ 150도 ↑
100
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 핵심기술 심층분석
▪ 휘도 개선
▪ 저전력 소비 구현
기술개발전략
▪ 열적안정성 및 내구성 향상
▪ 경박화
No 명칭 출원인
요오드와 유방성 액정 혼합물을 이용한 코팅형 편광필름 및 그
1 전북대학교
제조방법
▪ LCD TV 및 모니터
101
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ 1900HV 이상 초 고경도 달성
▪ 마찰계수 저감
기술개발전략
▪ ASTM D-3330 규격을 만족하는 접착력 구현
▪ 고밀착력 확보
No 명칭 출원인
▪ 태블릿 PC 및 스마트폰
적용가능분야 ▪ 디지털 카메라
▪ 웨어러블 디바이스 등
102
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
투명 전도성 필름 개발
▪ 투과율 향상 및 탁도(헤이즈) 감소
No 명칭 출원인
▪ OLED 투명전극 등
103
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
▪ 복합 구조의 열차단 필름
No 명칭 출원인
▪ 주택 및 상업건물용 윈도우 필름
적용가능분야 ▪ 정부 및 공공건물용 윈도우 필름
▪ 자동차용 썬팅 필름 등
104
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 균일한 열 분포 및 열 확산 특성
No 명칭 출원인
S H I N E T S U
1 열전도성 실리콘 조성물 및 경화물, 및 복합 시트
CHEMICAL
다층 수지 시트 및 그 제조 방법, 다층 수지 시트 경화물의 제
3 HITACHI CHEMICAL
조 방법, 그리고, 고열전도 수지 시트 적층체 및 그 제조 방법
관련특허현황
4 고열전도성 하이브리드 시트 및 그 제조방법 한국과학기술연구원
5 열전도성 필름 및 회로 기판 모듈 삼성전기
3M INNOVATIVE
7 HEAT CONDUCTIVE SHEET
PROPERTIES
105
▣ ▣ 화학소재공정 기능성 코팅/필름 ▣ ▣
기술개발 팅제 수요 증가
필요성 - 오염방지 및 대전방지 등 기능적 특성 요구
▪ 내화학성 및 발수성(접촉각) 특성 향상
기술개발전략 ▪ 표면저항의 지속성 향상
No 명칭 출원인
▪ FPD 부품 소재
106
전략제품 현황분석
도료 및 염․안료
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
도료 및 염․안료
정의 및 범위
▪ 페인트나 에나멜과 같이 피도장물의 표면에 칠하여 피막을 만들어 물체의 표면을 보호하고
아름답게 하는 유동성 물질의 총칭. 칠한 후에는 건조 경화가 빠를수록 좋다. 염료는 물에 녹
는 색소로서 섬유나 종이에 스며들게 해서 고착시키는 색소이며 안료는 물이나 기름 등에 녹
지 않는 미세한 분말의 고체로서 도료, 물감, 인쇄잉크, 플라스틱 · 고무 등에 사용.
▪ 친환경 도료, 세라믹 도료, 광 및 열적 기능 도료, 물리화학적 도료로 분류되며 내마모, 방식,
내화, 난연, 방열, 단열, 전자파 차폐, 대전방지 및 항균 등의 기능을 가지기도 하며 자동차,
전기전자, 건설, 의료, 조선, 항공 산업 등에 사용되는 기술. 염료란 화합물 중 섬유 및 유사
소재에 대하여 친화성을 나타내어 염착하여 일광, 세탁, 마찰 등의 사용목적에 따라 이용될
수 있는 색소를 말하며, 안료는 색채가 있고 물이나 용제에 녹지 않는 미세한 분말. 첨가제와
함께 도료, 화장품, 플라스틱에 넣는 착색제로 사용
정부지원 정책
강점(Strength) 약점(Weakness)
• 환경공해 산업이라는 인식
• 경험이 축적된 인프라 및 기술 • 대부분의 주요 원료 수입
• 원유가 비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 중소업체 난립에 따른 과당 경쟁
• 다양한 소재 및 기능성 개발 기술의 발전 • 메이저 업체들에 의한 독점
• 도료, 염/안료의 후방 산업 강국 • 연구개발 비용 저조
• 다양한 기술융합 잠재력 • 기능성 제품의 창의성 부족
• 시장별 유성제품 품질경쟁력 (수성제품은 선진국의 70% • 염/안료의 중요 기술 개발 미흡
• 다양화에 따른 시장 경쟁력 감소
기회(Opportunity) 위협(Threat)
• 최근 수년간 원료의 기술진보 및 가격 하락
• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실
• 기능성 제품 및 DIY 제품의 호황
• 전후방 산업의 중국 이전
• 기능성 도료 시장의 지속적 발전
• FTA, 특허마찰 심화, 교역환경의 변화
• 국내 중소기업들의 해외 판매점유율 확대
• 신흥(중국, 인도)업체들의 해외 M&A를 통한 경쟁력 증가
• 첨단 제품과 기술에 대한 수요 증가
• 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽
• 환경 친화적 제품의 수요 증가
• 미국, 유럽의 환경 규제 정책
• 중국, 동남아 등 지리적 접근 용이성
중소기업의 시장대응전략
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
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1. 개요
가. 정의 및 필요성
[ 도료의 목적과 기능 ]
도료(paint)는 타산업의 중간재로 건설/토목, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기/전자 등의 광범위
한 마감소재로 사용되어 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관효과가 크고 특히 건설,
가전, 선박, 자동차 및 철강 등의 전방산업의 영향이 매우 큼
▪ 소재 개발은 도료 산업을 비롯해 자동차, 전자, 건설, 국방, 의료, 조선, 항공 및 나노 등 타산업과의
융합을 통한 동반 성장 시너지 효과를 높임으로써 고부가 가치 산업으로 발전하기 위해 반드시 필요
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[ 적용 제품군 ]
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특징 Pigment Dyestuff
수용성 물에 녹지 않음 물에 녹음
수용화방법 분산(colloid화) dissolve
친수성 no yes
내광성 좋음 안좋음
입도 50~200nm 10nm 이하
주용도 실외 실내
색도 표현감이 좋음 표현감이 넓음
내수성 좋음 안좋음
색감 염료에 비해 떨어짐 안료에 비해 좋음
헤드 안정성 염료에 비해 떨어짐 안료에 비해 좋음
▪ 각각 특성이 있어서 그것이 장점으로 또 단점으로 작용하고 있음. 무기안료는 유기안료에 비하면
일반적으로 은폐력, 내후성, 내열성, 내용제성 등이 우수하나 반면 색의 선명성, 착색력, 투명성,
내산성, 내알카리성 등은 떨어짐.
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나. 범위
(1) 제품분류 관점
① 도료의 구성
[ 도료의 구성 성분 ]
② 염료(Dyestuff)의 분류
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③ 안료(Pigment)의 분류
색에 의한 분류
▪ 백색 안료 : 이산화티탄, 아연화(산화아연), 연백
무기 안료
▪ 탄산염 : 탄산칼슘, 연백
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유기 안료
▪ 염료계안료
- 산성염료 : 키놀린옐로우레이크
- 건염(建染)염료 : 말라카이트그린레이크
- 매염(媒染)염료 : 알리자린레이크
▪ 아조계 안료
- 아조착염 : 니켈아조옐로우
- 벤즈이미다졸론아조 : 퍼머넌트오렌지HL
▪ 니트로계안료 : 내프톨옐로우S
▪ 트로소계안료 : 피그먼트그린B
▪ 기 타 : 알칼리블루, 아닐린블랙
(2) 공급망 관점
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[ 도료/염·안료 제품 분류 관점의 범위 ]
대분야 중분야 세부 제품 및 기술
도료
소재
광전자 및 형광체, 측광 안료, 내열재, 차열재, 전기 절연재, 광중합억제제,
열적기능 도료 대전방지제, UV 경화제, 전자파 실드, 부착증진제
인쇄·잉크용 잉크젯용 염료, 수용성 염료, 불용성 염료, 잉크젯용 잉크, 수용성
염안료 잉크, 유성잉크, 전도성잉크, 천연잉크, 형광잉크, 페이스트 등
염·안료
소재
안료(방청·방오 등), 수송기계용(자동차, 조선 등) 및 건축용 도료
도료용 염안료
방청제, 도전재 등
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2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
정부의 환경규제가 강화된 2007년 1월1일 전까지 제조공정이 단순한 비장치 산업으로서 소규모
자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있었음. 생산시설은 품목별로 전문화되어 있지 않
고 범용 설비만으로도 거의 모든 제품의 생산이 가능한 소량다품종 체제의 기초화학 산업임
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[ 도료 제조 공정도 ]
▪ 주요 기능성 원료 대부분을 해외에 의존하고 있으므로 원천기술 확보가 중요하며 우수한 기능성
등의 확보를 통하여 시장 다변화를 통하여 가격 절감을 유도하는 것이 중요
▪ 산업체간 공동연구 및 산학연 연구 활동을 통해 기능성 특수도료, 친환경 도료, 에너지 절감도료
등의 개발에 있어서 지원체제 확대 필요성 존재
환경적 측면이나 수요적 측면에서 전 세계적으로 배출되는 대기오염원의 일종인 VOC 배출량
에 대한 국제적인 환경규제가 진행 중이며 이러한 환경규제를 극복하기 위한 기술개발이 전 세
계적으로 중요한 이슈임
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[ 도료의 기능과 응용 ]
염/안료 산업은 장치산업이 아니며 생산설비 규모가 소규모인 배치시스템으로 가능해 장치산업에
비해 시설투자비가 적음. 또한, 신소재의 출현, 기호의 변화, 경제적 요구 등으로 많은 신제품들
이 나오고 있어 수명이 짧음. 따라서 신규개발을 위한 적극적인 R&D 투자가 필요한 분야임
▪ 유기안료는 분체 공학적으로 사용되므로 화학적 구조, 결정형 물리적 상태에 따라 색상, 투명성,
착색, 선명도 등 많은 변화가 있어 제조업체마다 성질이 조금씩 다름
페인트용 유기안료 시장은 자동차용이 주류를 이루고 있는 가운데 세탁기, 냉장고, 텔레비전
등 고가 가전제품, 인테리어 가구용 등으로 사용 범위가 확대되고 있음
최근 잉크용 안료의 수요확대로 인하여 유기안료 시장이 성장추세를 보이고 있으며, 출판·인쇄
산업이 경기회복에 힘입어 활기를 띠면서 옵셋잉크를 비롯해 잉크 수요가 큰 폭으로 늘어나고
있으며 이러한 수요증가는 당분간 지속될 것으로 전망
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(2) 산업의 구조
▪ 도료 염/안료 산업은 다양한 화학원료를 취급하는 만큼 종합화학의 특성을 가지고 있으며, 화학물
질의 반응 경로와 기능에도 정통해야만 페인트 설계가 가능한 정밀화학 산업임
[ 도료 염/안료 전방산업 비중 ]
산업용
구분 중방식 자동차 건축/토목 선박 제강PCM 전기전자 플라스틱
기계류
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[ 도료 염/안료 분야 산업구조 ]
고기능 UV흡수제,
스포츠웨어용(고경량 등) 원단,
자동차 내장재(시트용 직물 등),
내화학소재(안전보호복 등) 원단,
해양용 소재(로브, 낚시줄), 잉크젯용
염료, 수용성 염료, 불용성 염료,
잉크젯용 잉크, 수용성 잉크,
유성잉크, 전도성잉크, 천연잉크,
섬유용 염료, 인쇄·잉크용 염료,
형광잉크, 페이스트 등, 식품산업, 섬유산업, 화학, 철강,
도료용 염료, 정보기록매체용
안료(방청·방오 등), 에너지, 철강, 금속, 유리, 고무,
염료(형광물질 포함), 유기안료,
수송기계용(자동차, 조선 등) 및 플라스틱 산업, 도료 산업, 코팅산업
무기안료
건축용 도료 방청제, 도전재 등,
Color filter용 안료 및 Photo resist,
NIR 염료 에너지전환용 염료,
형광염료, 형광증백제, 유기형광물질,
형광안료, Color filter, Optical
filter, 염료감응형 태양전지, 인쇄
카트리지, 광도전재, 바이오센서,
세탁용 세제, OLED, 분석시약
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나. 경쟁환경
▪ 특히 종업원 100인 이하, 매출액 100억 원 미만의 중소기업 비중이 70%를 상회하고 있으며, 매
출액 기준으로 1,000억 원을 상회하는 기업은 9 개사에 불과하며, 이들의 시장 점유율이 60%
이상에 이를 정도로 과점 체제가 형성되어 있음
▪ 자동차용 페인트는 신차 쪽에서는 현대차에 납품이 많은 KCC가 부동의 1위이고, 보수용 페인트에
서는 KCC와 노루페인트, 건설화학이 강자
▪ 친환경 도료는 삼화페인트가 35%로 가장 점유율이 높고, KCC 30%, 노루페인트 25%, 기타
10%를 나타내고 있음
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[ 주요 경쟁업체 종합 ]
수용성, 분체도료, 방오도료, 차열도료, 대전방지, 항균, 불연, 내화, 차열, 자기치유 도료, UV
경화, 내화도료, 방청제, 잉크젯용 잉크, 수용성 잉크, 유성잉크, 전도성잉크, 형광잉크, Paste,
주요 제품/기술
염료 감응형 태양전지, 인쇄 카트리지, 광도전재, 바이오센서, 칼라필터, 광학필터, 반응성 염료,
날염용, 분산, 아조, 형광 염료
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[ 주요 경쟁업체 종합 ]
공급망 단계 도료 및 염·안료
주요 내용 원 소재 코팅제 필름
소재별, 용도별, 기능성 소재, 증착 기술, 수지 제조기술, 친환경 코팅/필름, 물리화학적 코팅,
습/건식 코팅, roll 코팅, Extrusion coating, 나이프코팅, 전도성 필름, 이형필름, 항균성필름,
주요 제품/기술 생분해성필름, 경박단소화 필름, 다층복합필름, UV 차단필름, VOC Free, 침지코팅, 캐스트코팅
나노코팅, 모노머, 수지, 용제, 촉매, 경화제, 가소제, 충진제, 첨가제, 특수접착제, 중합기술,
배합기술, 증착기술, 접착기술, 경화기술, 부품 장비, 안료/염료, 전색제, 이형제, 유/무기 소재
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다. 전후방산업 환경
▪ 무독성, 안전하고 위험이 없는 Green chemistry와 라이프 스타일의 변화, 기술 융합형의 기능성
도료에 대한 관심 및 수요가 증가
▪ 주요 기능성 원료 대부분을 해외에 의존하고 있으므로 원천기술 확보가 중요하며 우수한 기능성
등의 확보를 통하여 시장 다변화를 통하여 가격 절감을 유도하는 것이 중요
[ 도장 막의 구조 및 원리 ]
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
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3. 시장환경분석
가. 세계시장
▪ 선진국에서는 친환경 페인트의 사용량이 증가하고 있으며 BCC research에 따르면, 2013년 전 세
계 페인트 소비량은 1,169억 달러로 증가할 전망이며, 2018 년에는 1,410억 달러에 달할 전망
▪ 세계의 도료 소재시장은 2012년 619억 달러로 추정되며, 연평균 9.8%의 성장으로 2016년에는
약 950억 달러에 도달할 것으로 예측되며, 지역별 점유율은 아시아가 42.3%로 가장 많은 비중
을 차지하고 그 뒤를 유럽과 미국이 차지하고 있음
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메이저 제조업체가 시장의 70%~80%를 점유하고 있으며, 기술력과 자금력이 부족한 중소기
업은 부가가치가 낮은 제품 개발에 주력 하고 있음. 중소기업의 성장을 위해서는 국가차원에서
기술개발 지원 필요 및 학계와 연구계와의 공동연구를 통한 기술적 자립 확립이 필요
▪ Akzonobel, PPG, Sherwin-Williams 등은 건축용, 중방식용, 선박용 페인트에서 두각을 나타내고
있으 며, Dupont, BASF, Nippon Paint는 자동차용 페인트에서 강자이며 VOC를 발생시키지 않
고, 수용성 페인트를 생산하는 첨단기술을 갖고 있는 글로벌 페인트 기업으로는 PPG, Diamond,
Akzonobel 등이 있음
[ 세계 도료 업체 매출액 기준(2012) ]
[ 세계 도료 수요처별 점유율 ]
▪ 미국, 일본, EU 등 주요 국가의 장비가 시장을 점유하고 있으며, 장비기술 보유업체가 소재기술도
동시 보유
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
세계의 고성능 안료(High Performance Pigments) 시장은 2016년에 47억 5,000만 달러를
기록할 것으로 예측함. 시장은 2021년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.9%로 성장하여 54억
9,000만 달러에 이를 것으로 예측하고 있음.
▪ 주요 국가별로 소비재, 전자, 가전, 자동차, 섬유, 도료, 항공 분야 등으로 활용범위 확대중이며,
신규 원천기술 개발에도 집중
▪ 2019년 아시아는 75,856톤, 18억 8천만 달러의 시장 규모로 유럽을 앞설 것임. NAFTA 지역에
서의 성장은 같은 기간 3,500만 톤에서 4,000만 톤을 상회할 것으로 예측되며 전 세계 시장의
21-22%를 차지
[ 2012-2020년 세계 안료 시장 예측]
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 세계 시장규모 및 전망 ]
(단위: 십억달러)
성장률
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(%)
세계시장 25.15 25.83 26.90 28.16 29.54 31.02 4.3
▪ 자동차, 건설, 산업 및 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 시장, 페인트 및 코팅의 견고한 수요로 가
속화되면서 주요 분야로 계속 남아 있으며 모든 산업 분야에서 경량화를 위한 플라스틱의 사용 증
가로 안료 수요가 증가 할 것으로 예상▪
염료/안료 공급업체는 소수의 선두기업들이 시장의 약 70% 이상을 점유하고 있으며, 글로벌
메이저 업체가 직접 소재 개발을 통해 공급까지 주도하고 있는 상황
▪ 반응성 염료의 화학구조를 변경하여 염착률 및 고착률을 향상시켜 친환경 염료를 개발하려는 노력
이 세계적으로 진행되는 가운데 다이스타와 시바 스페셜티 케미칼즈가 이 분야에서 가장 많은 연
구개발 실적을 보이고 있음
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
나. 국내시장
▪ 주요 시장은 중국이며 베트남 등으로 확대되고 있음. 특히 KCC, 노루페인트, 건설화학, 삼화페인
트, 한진 화학 등이 중국에 진출
염/안료 산업은 국내에서 아직 환경관련 재제가 엄격히 이뤄지고 있지 않으나 유럽을 중심으로
환경 규제가 더욱 강화됨에 따라 국내 주요 수출업체의 환경대응 제품개발에 가속화가 이뤄져야
할 것임. 무기안료가 친환경적인 유기안료로 대체되고 있는 것이 대표적인 경우라 할 수 있음
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
다. 무역현황
▪ 도료 및 염·안료 기술의 수출현황은 ‘11년 10억 9,616만 달러에서 ’15년 15억 84만 달러 수준으
로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 15억 4,648만 달러에서 ’15년 14억 2,673만 달러 수준으로
감소하여 무역수지 흑자폭이 소폭 증가
[ 도료 및 염·안료 관련 무역현황 ]
(단위 : 천$)
CAGR
구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
('11~'15)
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
◳ 환경 친화적 도료 및 소재 개발
도료의 VOCs 함유량 관리를 통해 휘발성 유기화합물질 (VOCs)를 저감하여 대기질 개선과 국
민 삶의 질 향상 3D 프린팅의 등장은 개인 맞춤형 제품이 확산되는 계기
[ 친환경 도료 시장 점유율 ]
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
무용제의 분체 도료와 UV경화 등 도장 기술이 폭발적 증가세를 보이나 사용상의 한계, 경화기술,
공정기술 및 슬러지 문제 등으로 완전한 환경 친화적 도료의 이미지는 아직 확보하지 못한 실정
▪ 항균도료는 항균기능이 필요한 가정, 병원, 요양원 등에서 요구가 있으며, 대전방지 도료는 정전기
위험으로부터 보호가 요구되는 즉, 고도의 청정도가 요구되는 반도체 생산과 조립공장, 컴퓨터실,
방송실, 수술실 및 전자부품 공장 등과 같은 정밀 산업 현장에 도장하며 특히 내마모성, 부착성
및 내약품성 등이 요구되고 있으며 신규 및 보수도장에 널리 사용 가능
산업체간 공동연구 및 산학연 연구 활동을 통해 기능성 특수도료, 친환경 도료, 에너지 절감도
료 등의 개발에 있어서 지원체제 확대 필요성 존재
▪ 주요 기능성 원료 대부분을 해외에 의존하고 있으므로 원천기술 확보가 중요하며 우수한 기능성
등의 확보를 통하여 시장 다변화를 통하여 가격 절감을 유도하는 것이 중요
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 제조원가에서 원재료비가 79%를 차지하며, 노무비는 7%, 기타경비는 14%를 차지하는데 2012
년부터 국제유가 하락과 세계적인 경기 침체로 인해 수요가 감소하면서 원료가격도 안정되는 추세
▪ 글로벌 염/안료 시장은 생산기업이 2480개에 달하고 280억 달러를 형성하고 있으며 국내시장은
5조2000억 원으로 추산
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
▪ 밀링과 분산은 습식상태에서 동시에 진행되며, 기능성 안료의 품질은 입자의 크기와 입자의 크기
가 고른가에 따라 결정
▪ 안료에 친수성기인 분산제를 붙이기 어렵기 때문에 안료와 분산제를 쉽게 이어주는 앵커 개발도
중요
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
▪ 미국, 일본, EU, 중국 등 주요 국가의 장비가 시장을 점유하고 있으며, 장비기술 보유업체가 소재
기술도 동시 보유
[ 환경 친화적 도료 기술 ]
주요내용 효과
the solvent is not released, but reacts during the drying process and
Reactive solvent technology
becomes part of the final film formation.
* 자료 : 키움증권, Akzo Nobel
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
글로벌 기업들은 지속적 투자와 개발로 고기능성 제품과 소재들을 꾸준히 출시, Akzo Nobel
(네덜란드), BASF(독일), Sherwin-Williams(미국), PPG(미국) 등이 세계적 선두기업으로 현재
의 성능보다 더 높은 수준의 성능과 복합 기능을 갖는 High Performance형 제품, 지구 온난
화 대책으로 Energy Save형 제품 및 VOCs Free형 친 환경형 제품 등이 시장을 선도
▪ Toho Chemical사의 경우, 수산기와 카르복실기를 포함한 변성 탄화수소 수지를 함유하는 에폭시
도료 조성물을 개발하였으며, Jotun사는 60~80%의 고형분을 함유한 재도장 최대 기간 7일 성
능 제품을 판매하고 있어, Akzonobel사나 PPG사 등에 비해 다소 낮은 기술력을 보유하고 있는
것으로 판단
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
▪ 코스모 화학이 전량 수입에 의존하던 고부가 루타일형 TiO₂ 양산에 본격 돌입. 온산공장에 루타일형
TiO₂ 제조 설비 구축을 진행해 최근 시험 가동을 거쳐 최근 양산에 돌입했고 약 230억 원을 투자했음
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
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▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
[ 도료교육센터 ]
· 도료·도장 분야 우수인재 육성 및 공급
· 대·중소기업과의 기술격차 해소
* 자료 : 조광페인트 도료교육센터(http://www.ckpchrd.co.kr/)
기존의 차별화된 일부의 인프라는 늦게 출발한 국내 기능성 도료, 염/안료 연구가 선진국을 단
기간에 따라잡는데 큰 역할을 하였고 앞으로도 인증 및 실증 등에서 주도적 역할을 기대
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
시험분석 기관 한글명 내용
http://www.ktr.or.kr/
국내외 인증
한국산업기술시험원 환경시험
재료시험
http://www.ktl.re.kr/
시험/검사
한국건설생활환경
인증/심사
시험연구원
http://www.kcl.re.kr/ R&D
중소기업지원
한국세라믹기술원 소재종합솔루션
시험분석인증서비스
http://www.kicet.re.kr/
환경유해물질
KOTITI시험연구원 제품인증
기술지원
http://kotiti.re.kr:8081/
성분분석
한국고분자시험연구소 기기분석
http://www.polymer.co.kr/mai 물성분석
n.do
고분자분석
삼화페인트 환경분석
(삼화분석시스템) 표면분석
http://www.spi.co.kr/korean/cu
열특성 및 물성분석
stomer/s06_01.asp
143
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
라. 특허동향 분석
▪ 각 국가별로 살펴보면 일본 출원경향은 서서히 감소 추세, 한국은 ‘13년까지 일정하게 유지되다가 ’14
년에 증가하는 경향을 보이고 있으며, 미국은 서서히 증가 및 유럽은 서서히 감소하는 경향을 보임
6) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가 존
재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
144
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
일본의 출원현황은 ‘10년부터 최근까지 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 외국인 출원은
유지되고 있으나 내국인 출원이 감소하는 것으로 분석되나, 출원인 대부분이 자국 출원으로 일
본 내의 기술력이 우수한 것으로 추정
미국과 유럽의 출원현황은 지속적으로 유지되고 있는 추세를 보이고 있으며, 외국인 출원이 다
수이나 유럽의 경우 자국 출원이 증가하는 추세를 나타냄
[ 국가별 출원현황 ]
145
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
[ 도료 및 염·안료 분야 상위 투입기술 ]
C09D 피복 조성물 6
146
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 이외에 C09B 분야와 융합된 기술은 G02B, D06P, H01L 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나
타났으며, C09C 분야와 융합된 기술은 D21H, A61K, C01G 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
147
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
IP시 패밀 피인용
주요출원인 국가 주력기술 분야
한국 미국 일본 유럽 장국 리수 지수
종합 (건)
21 95 297 61 수성 잉크
CANON 일본 일본 199 1.93
4% 20% 63% 13% 조성물
88 265 45 잉크젯 잉크
RICOH 일본 일본 119 6.6
0% 22% 67% 11% 조성물
23 233 19 수용성 아조
NIPPON KAYAKU 일본 일본 53 3.06
0% 8% 85% 7% 염료
4 200 1 기능성 도료
KANSAI PAINT 일본 일본 11 0
0% 2% 98% 0% 조성물
37 102 12 유성 잉크
RISO KAGAKU 일본 일본 23 1.1
0% 25% 68% 8% 조성물
148
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
149
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
기능성 도료 세부품목에서 주요기술로는 친환경, 내화, 방염, 차열, 전자파 차폐, 대전방지 항
균, 자기치유, 물리화학적(내구성, 내마모성, 내염해 등)기술 등이 있으며 이러한 기술은 주로
국내 도료 대기업인 KCC, 삼화, 노루홀딩스, 한진화학, 조광 및 강남제비스코 등이 기술력을
갖고 있으며, 이중 특화된 일부 기술은 중소기업에서 보유하고 있는 것으로 보임
[ 도료 분야 국내 중소기업 현황 ]
중소기업 주요 중소기업
세부분류 주요 기술 대기업 중소기업
참여영역 참여 정도*
조광, 현대,
강남제비스코,
건축/가전/ 실내/외, 목재, 방수, 방수, 목공,
삼화페인트 한솔씨앤피, ●
전자/목재 플라스틱, 분체, 방염, 난연 실내/외 인테리어
미래화학, 우진, 대보,
천일, 아해
강남제비스코, 한진,
공업용 삼화페인트
방식, 코일코팅 조광, 동주산업, 방청도료 ◑
PCM, 제관 노루홀딩스
건양페인트, 우진
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분
(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
150
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
· 잉크젯 잉크 개발
· 친환경 그라비아 잉크 개발
잉크젯 및 잉크 조성물 · 전도성 잉크 개발
· 비산방지 친환경 보드마가 잉크 조성물 개발
· 식물 추출물 색소를 이용한 식용페인트 및 잉크 개발
· 친환경 도료 착색제 개발
· 뛰어난 점도, 저장안정성, 색특성을 가지는 안료 개발
도료 및 · 생체친화영 유기성 컬러런트 개발
염·안료
염·안료 · 이미지 센서용 안료분산소재에 사용되는 바인더 개발
· 고투과도, 내광성 및 내구성이 우수한 착색제 개발
· 분산성이 뛰어난 초극미세 blue pigment 개발
151
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
152
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
153
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
1. Water soluble and water fast dyes for ink jet printing
water
2. Application of shungite sorbent material in adsorption refining
클러스터 soluble dyes
4 of sewage containing water soluble dyes
07 aqueous
3. AQUEOUS PAINT COMPOSITION AND METHOD FOR FORMING
paint
COATING
UV cured 1.UV cured varnish and process for preparing the same
클러스터
varnish 3 2. Optimization of oligourethane methacrylate based UV paints
09
UV paint composition for printing on cotton fabrics
154
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
dye composition
요소기술02 디스플레이용 염/안료 조성물
display device
powder painting,
요소기술05 분체도료
powder coating
high efficiency
요소기술08 에너지 도료
save energy
UV cured varnish
요소기술08 UV 경화 도료
UV paint
polyurethane paint
요소기술10 폴리우레탄 도료 및 착색제
polyurethane ink
155
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
분류 요소기술 출처
전문가추천, 특허/논문
염·안료 형광안료 제조기술
클러스터링
특허/논문 클러스터링,
고 염착율을 가지는 반응성 염료 개발
전문가추천
기술수요, 특허/논문
내광성 및 내구성이 우수한 윈도우필름용 착색제 개발
클러스터링
특허/논문 클러스터링,
도료 에너지 절감형 도료 기술
타부처 도르맵
기술수요, 특허/논문
분체도료 재활용 및 다색분체 기술
클러스터링,
156
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
확정된 요소기술을 대상으로 산․학․연 전문가로 구성된 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업
에 적합한 핵심기술 선정
[ 도료 및 염·안료 분야 핵심기술 ]
분류 핵심기술 개요
157
▣ ▣ 화학소재공정 도료 및 염·안료 ▣ ▣
6. 기술로드맵 기획
가. 도료 및 염·안료 기술로드맵
158
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
부착성, 접착력
부착성 부착성 부착성
잉크젯 및 부착성(ASTM 확보, 저장
2.0MPa 2.5MPa 3.0MPa
잉크 광경화형 프린트용 B 571), 안정성(온도, 열),
이상, 이상, 이상,
조성물 잉크젯 잉크 접착력(ASTM- 불투명도(printing
피부자극지 축임물 폭 내마모성
기술 D3330)확보 opacity) 인쇄
수(PII)= 0 확보 확보
개선
부착성(ASTM
B 571) 2.0 MPa 3.0 MPa 4.0 MPa
수성 및 친환경 도료 부착력, VOC
착색제 개발 Free, 내후성
VOC(ISO 4.0% 3.0% 2.0%
11890)
3.0%↓,
4.0%↓, 3.5%↓,
일사반사 저하 적외선반사
적외선반사 적외선반사 3.0%↓,
율(JIS C 율(95%↑),
에너지 절감형 도료 율(93%↑), 율(94%↑), 적외선반사율(95
8910), 자외선
기술 자외선 자외선 %↑), 자외선
적외선반사율, 차단율(95
차단율(92 차단율(93 차단율(95%↑)
자외선 차단율 %↑)
%↑) %↑)
도료 기술 내염수분무성
(35℃, 5%
2~4mm, 1~3mm, 0~1mm, 0~1mm,
NaCl, 500hr),
≥80hr, ≥100hr, ≥120hr,
촉진
UV 경화 도료 기술 부착성 : 부착성 부착성 ≥120hr(내부기준)
내후성(ASTM
3.0MPa 3.5MPa 4.0MPa , 부착성, 접착력
C 1442),
이상, 이상, 이상, 확보
부착성, 접착력
확보
159
전략제품 현황분석
점/접착 소재
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
점/접착 소재
정의 및 범위
정부지원 정책
▪ 경제 혁신지원센터 구축 및 운영
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
• 환경공해 산업으로의 인식
• 점/접착 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상
• 기초연구 기반 취약(원천 소재 기술 미흡)
• 기능성 점/접착제의 국내 수요로 인한 개발의지
• 산학연 협력체계 취약
• 다양한 소재 개발 기술의 발전
• 사업기반 및 투자 자본 미약
• 세계 최고의 전기/전자, 조선 기술력
• 점/접착 분야 신규 연구 인프라 수급부족
기회(Opportunity) 위협(Threat)
• 최근 기술진보 및 원료 가격 하락
• 점/접착제 시장의 지속적 증가 • 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실
• 한국제품에 대한 인지도 증가 • 선진국의 기술 보호주의 및 중국 접착제산업의 급성장
• 고부가가치 산업으로의 전환 촉진 • 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽
• 전기/전자 분야 수요증가 • 중소기업끼리의 가격 경쟁으로 경쟁력 약화
• 다양한 기능성 접착제의 수요 증가
중소기업의 시장대응전략
163
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
164
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 점착제란 접착제의 일종으로 영구접착에 대한 일시적 접착을 말함. 점착제는 접착제의 한 분야로
서 압력을 가해 주는 것만으로 그 성능을 발현하기 때문에 감압성 접착제(Pressure Sensitive
Adhesive)라고도 하며 일반적인 접착제가 liquid에서 solid로 변화하는 것과는 다르게 점착제는
semi-solid 형태를 피착 전후에 유지하면서 점탄성적인 성질을 보이는 특징을 지니고 있음
▪ 일반적으로 접착제는 피접착체 표면에 도포되었을 때 분자간 인력을 충분히 작용시키기 위하여 일
시적으로 유동성을 주어 접착체 분자를 피접착제 분자에 잘 접근시키는 것이 필요하고, 접착 후에
는 유동성을 잃고 고화하는 것이 아니면 안 됨
165
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
[ 점/접착제의 물성에 따른 구분 ]
성 질 접 착 점 착
초기 및 최종 접착 강도의 차이 크다 거의 없다
접착 후의 변형정도 거의 없다 쉽다
화학적인 반응 수반 여부 있는 경우가 많다 거의 없다
166
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 점/접착의 원리 ]
167
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
나. 범위
(1) 제품분류 관점
▪ 일반적으로 고분자 접착제는 희석제에 고분자를 녹여서 사용하는 일반접착제, 고분자를 에멀션으
로 하여 물에 분산시켜 사용하는 수용성 접착제, 무용제형인 EPOXY계, Cyanoacrylate계 접착제,
Phenol계 수지를 엷은 종이에 흡수시켜 고체 사이에 넣고 압착/가열하는 필름 접착제, 또한 유리
와 유리를 접착시키는 에폭시계 접착제 등이 많이 사용
① 신발용 접착제
▪ 신발은 갑피, 겉창, 중창, 안창, 월형 등 각 부품별로 재질이 다양하므로 각 재질의 특성에 맞는
접착제가 선택적으로 사용되는데, 폴리클로로프렌계, 폴리우레탄계, 수성 폴리우레탄계 및 핫 멜트
접착제 등이 주로 사용
168
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 접착제를 이용해 조립된 차량은 리벳으로 고정하거나 용접된 차량보다 충돌 테스트에서 우수한 결
과를 나타내며 차체 조립에 이용되는 접착제는 자동차의 강도를 강화하고, 이음부위를 밀폐하며,
용접 횟수를 줄이고, 부식을 방지하는 등 여러 장점을 제공. 이외에도 차체 및 조립라인에서 사용
되는 특수한 접착제들은 소음을 줄이는 데에도 큰 역할을 함
▪ 기존에 유성 접착제로 사용되던 천장재, 문짝, 바닥재 등이 냄새문제 등으로 인한 소비자 불만과
환경 문제가 제기 되면서 많은 전환이 이루어지고 있으며 현재 일부 적용되고 있는 유성 접착제를
핫멜트계 접착제로 대체 중
③ 합판/목공용
▪ 점/접착제 분야에서 대표적인 저가제품 군으로, 합판용의 경우에는 합판을 생산하는 제조업체에서
직접 포름알데히드 접착제를 제조해서 사용하고 있기 때문에 그 기술 경향은 일반적으로 알려진
것은 없음
▪ 제품군이 매우 저가이기 때문에 제품 자체의 기능향상 보다는 제품을 적용해서 합판을 제조하는 과정
에서 필요한 기능(경화시간 / 강도 / 내수접 착력 / 친화경성 등)을 부여하는 것으로 알려져 있음
④ 토목/건축용 접착제
169
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
⑤ UV 경화형 접착제
▪ UV 접착제 생산기업 대부분이 전기/전자 시장에 주력함에 따라 경쟁이 치열해지고 있다. 다만, 중
국, 인디아, 중남미 지역을 중심으로 휴대폰 수요가 무궁무진해 2020년까지 안정적인 성장세를
구가할 것으로 전망됨에 따라 UV 접착제의 수요 전망도 밝아지고 있음. EU에서 휴대폰 유해물질
관련 환경규제를 강요하고 있어 UV 접착제 생산기업들은 환경안전성을 최우선시하고 있음
170
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
⑥ 디스플레이용 점・접착소재
171
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
⑦ 의료용 접착제
172
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 공급망 관점
[ 접착 소재의 분류 관점의 범위 ]
대분야 중분야 세부 제품 및 기술
수지계
초산비닐계, 폴리비닐알콜계, 염화비닐계,
열가소성 폴리비닐아세틸계, 아크릴계, 포화폴리에스터계,
폴리아미드계, 폴리에틸렌계
혼합계
173
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
174
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 점/접착제의 분류와 응용 범위 ]
(2) 산업의 구조
[ 점/접착제 분야 산업구조 ]
모노머, 수지, 용제, 촉매, 경화제, 소재별, 용도별, 기능성 소재, 자동차, 에너지, 포장, 제지, 조선,
가소제, 충진제, 첨가제, 접착기술, 고분자 접착제 제조기술, 전기/전자, 생활용품, 주택, 토목 및
특수접착제, 중합기술, 배합기술, 친환경 접착제, 물리화학적 접착제, 건축재료, 군사 및 의료 시스템,
접착기술, 경화기술, 부품 장비 신발용 접착제 신발산업, 금속산업
175
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
[ 전방산업에서의 점/접착제 형태 비중 ]
나. 경쟁환경
▪ 매체로 용제가 아닌 물을 사용하기 때문에, 건강과 환경문제에 대한 영향이 적고, 최근에 환경규
제가 강화됨에 따라 에멀젼 중합형 점/접착제에 대한 관한 관심이 증가 되고 있음
176
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 이러한 장점으로 인쇄용 잉크, 금속 및 목제의 코팅, 점/접착제, 그래픽아트, 포토레지스트, 전기/
전자산업, 치과용 재료 및 콘택트렌즈와 같은 의료 등 광범위한 분야에 사용되고 있음
177
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
[ 주요 경쟁업체 종합 ]
공급망 단계 점/접착제
주요 내용 원 소재 점/접착제 기능성
178
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 전후방산업 환경
점/접착제 산업은 전자, 우주/항공, 자동차, 의료, 건축/토목 등 전통 산업에 재도약 기회를 제
공할 것이고, 기술 집약형 산업구조화에 기여
179
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
180
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
3. 시장환경분석
가. 세계시장
[ 세계 점/접착제 시장규모 및 전망 ]
[ 세계 점/접착제 세계 시장규모 및 전망 ]
(단위: 십억달러)
성장률
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(%)
* 자료: TECHNAVIO.com(2015)
▪ 주요 점/접착제 회사로는 H.B Fuller, 3M, R&H, GE, Hexion 등이며 대부분 거대 다국적 기업들임
181
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
182
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 미국, 일본, EU, 중국 등 주요 국가가 시장을 점유하고 있으며, 장비기술 보유업체가 소재기술도
동시 보유
▪ 이러한 장점으로 인쇄용 잉크, 금속 및 목제의 코팅, 점/접착제, 그래픽아트, 포토레지스트, 전기/
전자, 치과 재료 및 의료 등 광범위한 분야에 사용되고 있음
일본의 2013년 점/접착제 시장은 2,660억 엔이었음. 반응형이 시장의 34 %를 차지하고, 핫멜트
형이 26 %로 나타나며 반응형은 사용량이 많은 건축 및 토목, 일렉트로닉스, 자동차, 차량분야에
서 이용되어 접착강도, 경화속도, 유연성, 무황변 등의 성능을 제어하기 쉬운 것이 특징. 우레탄계,
실리콘계, 에폭시계를 중심으로 하고 있으며, 3개 품목에서 반응형의 70 %를 차지하고 있음
▪ 에폭시 수지계 접착제(반응형)시장은 2013년 159억 엔이었음. 토목, 건축, 자동차, 차량, 일렉트
로닉스 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있으며 소비량이 가장 많은 토목, 건축분야에서는 공공사업
의 축소 및 소비세 개정 후의 주택 착공수의 감소로 신축에서의 수요는 감소하였지만, 노후시설의
보강 및 보수, 주택리폼 등 유지관리 수요가 시장을 지지
▪ 탄성 중합체계 핫멜트형 접착제 시장은 2013년 252억 엔이었음. 신축성이 있어 성인, 어린이용
기저귀 및 냅킨 등 위생재용이 중심이며, 그것이 고령자, 간호용으로 증가하고 있기 때문에 시장
이 확대되고 있음. 최근에는 중국 및 아시아를 중심으로 고품질의 일본제 기저귀의 수출이 높아져
수요가 증가하고 있음
183
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
▪ 2013년의 시장은 전년 대비 3.1 % 증가한 722억 엔이었으며 일본에서는 대부분 대량의 인쇄는
가격이 싼 용제 잉크가 주류로, UV 경화형 잉크젯 잉크의 수요는 한정. 그러나 구미에서는 고속,
대형의 프린터가 보급되고 있고, 최근에는 중국이나 동남아시아 등에서도 채용되고 있음.
▪ 특히, 중국에서는 구미에 수출하는 인쇄물로 UV 경화형 잉크젯 잉크가 보급되었고, 다른 신흥국에
서도 상황은 용제 잉크가 주류이지만, 인쇄 시장의 규모가 크기 때문에 상당한 수요를 기대할 수
있다.신흥국에서의 수요 확대에 의해 2018년의 시장은 2013년 대비 9.4 % 증가한 790억 엔으
로 예측
184
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 국내시장
[ 국내 점/접착제 시장 전망(2010-2019) ]
▪ 전기․전자용 점착제는 국내 스마트폰에 OCR, 태블릿 PC에 OCA가 사용되는 것이 정설로 여겨져
왔으나 플렉서블 디스플레이의 초기 모델이라 할 수 있는 <갤럭시6 엣지>에는 OCA가 채용되는
것으로 알려졌으며 <갤럭시 엣지6>는 아직 플라스틱이 아닌 글라스를 기판으로 사용하고 있어 굴
곡 반경이 넓고 접었다 폈다 할 수 없고 고신뢰성을 지니는 기판이 개발되지 않아 연구개발이 지
속될 필요성이 나타나고 있음
185
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
▪ 산발적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 선도국 대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의 적극적
인 지원 시급
186
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 무역현황
▪ 점/접착 소재 기술의 수출현황은 ‘11년 13억 8,996만 달러에서 ’15년 19억 6,530만 달러 수준
으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 8억 5,469만 달러에서 ’15년 8억 812만 달러 수준으로 감
소하여 무역수지 흑자폭이 증가
[ 점/접착 소재 관련 무역현황 ]
(단위 : 천$)
CAGR
구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
('11~'15)
187
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
◳ 친환경화
점/접착제 산업의 경쟁력을 환경적 요소와 결합해 시장을 만들어내는 시너지 효과 창출을 높이
며, 단축 기술 및 에너지 절감 기술, 공해물질 저감 기술 개발이 요구
▪ 수성 접착제, UV경화 접착제, 핫멜트형 접착제 등 환경친화형 개발이 진행되고 있으며, 향후 기술적으로는
고기능화, 무용제화, 무독성화가 기대되는 동시에 이들 제품의 시장규모도 급속히 팽창할 것으로 기대
◳ 특수 기능성 점/접착제
188
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 선박에서의 친환경적 접착제 개발의 대표적인 분야는 선박용 접착제와 용제를 물로 사 용하는 수
용성 접착제 분야로 아직까지는 핵심기술 개발 및 적용기술의 부재로 인하여 현장에서의 적용 활
성화가 미비한 상황
◳ 시장 경쟁력과 원천 및 기능성 기술 확보 노력
점/접착제 분야에서 미국, EU, 중국, 일본과의 차별화된 경쟁력 확보를 위해서는 친환경적이며
고성능의 접착제를 국내 기술로 개발하여, 원천기술을 확보하는 것이 중요하며 이러한 차별화
된 성능을 통해 고객의 품질 만족을 극대화하는 것이 우선
189
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
190
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
[ 세계 점/접착제 산업 현황 ]
▪ 전분을 0.1 마이크로미터 이하의 크기로 미립자로 만들어 미립자를 물에 용해하여 사용하는 바이
오 점/접착제가 미국 에코신데틱스에서 개발, 이미 제지분야에서 활용되어 높은 평가를 받고 있는
데, 이를 계기로 주택내장재의 새집증후 대책용, 유리섬유 바인더 등의 용도개발에 적극 나서고
있고, 석유계 점/접착제의 대체를 목표
▪ 다우케미칼은 핫멜트 접착제용으로 최적화시킨 폴리머의 새로운 그레이드 제품을 출시. 폴리올레
핀 플라스토머 및 올레핀 블록코폴리머의 새로운 그레이드로 포장용품 및 위생용품용으로 개발,
포장업계에서의 요망사항인 작업성, 색·열안정성이 좋고, 접착강도가 좋은 저온접착제에 대응한 것
▪ H.B. Fuller가 핫멜트 성능을 대폭 개선하여 새로운 맞춤설계와 독점기술을 기반으로 하는 핫멜트
접착제를 출시, “Advantra Encore”의 상품명으로 제공되는 이 핫멜트 접착제는 메탈로센베이스의
포장용 접착제보다 우수한 성능을 가지고 있으며 높은 유효기간 및 광범위한 서비스 온도를 제공
191
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
▪ 미시적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 점/접착 선진국 대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의
적극적인 지원이 시급함
▪ 대상(주)이 천연 화학 소재사업에 진출, 대상은 옥수수 전분을 활용한 접착제 및 코팅제를 개발하여
2016년 까지 관련사업 매출을 1천억 원까지 끌어올린 다는 계획, 핫멜트형 접착제 ‘멜스타(MellSTA)
시리즈’는 가구제작 및 포장 위생용품 등에 많이 사용되며, 친환경적이고 접착력이 뛰어난 것이 특징으
로 기존 핫멜트 접착제 제품에 비해 보다 안정적이고 가격경쟁력이 있다고 설명하고 있음
192
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
- 장소 : 중소기업인력개발원
▪ 기능성 콜로이드 이론 및 분석 실습 교육 사업
▪ 점/접착 산업군에 속하는 ‘화학·고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원’의 부족률이 3.2 %로 가장 높았음
193
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
시험분석 기관 한글명 내용
http://www.ktr.or.kr/
국내외 인증
환경시험
한국산업기술시험원
재료시험
http://www.ktl.re.kr/
시험/검사
한국건설생활환경
인증/심사
시험연구원
http://www.kcl.re.kr/ R&D
중소기업지원
한국신발피혁연구원 산업 기술 지원
시험분석, KAS 인증서비스
http://www.kiflt.re.kr/
환경유해물질
KOTITI시험연구원 제품인증
기술지원
http://kotiti.re.kr:8081/
성분분석
한국고분자시험연구소 기기분석
http://www.polymer.co.kr/main.do 물성분석
194
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
라. 특허동향 분석
11) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가
존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
195
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
유럽의 출원현황은 지속적으로 유지되고 있는 추세를 보이고 있으며, 출원인 대부분이 외국인
으로 자국인의 출원이 미미
[ 국가별 출원현황 ]
196
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 점/접착 소재 분야 상위 투입기술 ]
C09D 피복 조성물 6년
12) 전세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC: International Patent Classification)를 통해 특허정보 기술분야에서 공지기술을 조
사할 수 있으며, 기술 및 권리정보에 용이하게 접근 가능
13) 특허인용수명 지수는 후방인용(Backward Citation)에 기반한 특허인용수명의 평균, Q1, Q2(중앙값), Q3에 대한 통계값을 제시함.
특히 이와 같이 산출된 Q2는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기 또는 기술수명주기)라고 부름
197
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
▪ 이외에 C08G 분야와 융합된 기술은 C08L, B32B, C08J 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나타
났으며, C08LC 분야와 융합된 기술은 C08K, C08F, B32B 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
198
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
IP시 패밀 피인용
주요출원인 국가 주력기술 분야
한국 미국 일본 유럽 장국 리수 지수
종합 (건)
123 51 318 29
LINTEC 일본 일본 50 0.67 점착 시트
24% 10% 61% 6%
74 54 370 5
전자재료용
HITACHI CHEMICAL 일본 일본 53 1.71
점착제 조성물
15% 11% 74% 1%
218 80 84 47
전자재료용
LG화학 한국 한국 197 0.30
점착제 조성물
51% 19% 20% 11%
51 21 295 17 전자재료용
DAINIPPON INK AND
일본 일본 54 0.00 점착
CHEMICALS
13% 5% 77% 4% 필름/테이프
75 110 78 120
구조용 점착제
TESA 독일 유럽 286 0.38
조성물
20% 29% 20% 31%
280 7 15 1
전자재료용
동우화인켐 한국 한국 4 0.00
점착제 조성물
92% 2% 5% 0%
187 75 34 2 전자재료용
삼성SDI 한국 한국 7 1.03 점착
63% 25% 11% 1% 필름/테이프
199
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
200
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
[ 점/접착제 분야 국내 중소기업 현황 ]
중소기업 주요 중소기업
세부분류 주요 기술 대기업 중소기업
참여영역 참여 정도*
건축, 타일,
VOCs Free, Non
친환경 동부정밀화학, 애경 오공, 쌍곰, 진광화학 전기전자, ●
Formaldehyde
가정용, 자동차
한국케미테크,
UV아크릴, UV에폭시, 헨켈 록타이트 코리아, 쓰리본드, 대양화학, 전기전자,
UV경화 ◑
UV우레탄, UV실리콘 나가세 켐베이스, 칼렙스, 건축/토목
다이맥스코리아, HNC
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분
(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
201
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
202
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
203
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
204
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
205
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
water-based,
요소기술01 수분산성 아크릴계 점착제 조성물 acrylic pressure
sensitive adhesive
hot melt
요소기술03 내열성 핫멜트 접착제
thermally
water-dispersible
요소기술04 수분산성 우레탄 접착제 및 접착 시트 polyurethane
adhesive
polysiloxane
요소기술05 폴리실록산계 접착제 조성물
adhesive composition
solvent free
요소기술06 무용제 점/접착제
adhesive
polyester polyols
요소기술07 폴리에스터 폴리올을 포함하는 점/접착제 조성물
adhesives
UV-curable adhesive
요소기술08 광경화형 점/접착제 및 점/접착시트
PSA
automobile
요소기술09 자동차 구조용 접착필름
structural adhesives
heat resistant
요소기술10 고내열 점/접착제 조성물 및 점/접착 시트
adhesive tape
206
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
[ 점/접착 소재 분야 요소기술 도출 ]
분류 요소기술 출처
기술수요, 특허/논문
디스플레이용 점/접착소재 기술
클러스터링
특허/논문 클러스터링,
폴리실록산 광발광성 접착제기술
전문가추천, 기술수요
기술수요, 특허/논문
자동차 구조용 점/접착소재 기술
클러스터링,
207
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
확정된 요소기술을 대상으로 산․학․연 전문가로 구성된 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업
에 적합한 핵심기술 선정
[ 점/접착 소재 분야 핵심기술 ]
분류 핵심기술 개요
208
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
6. 기술로드맵 기획
가. 점/접착 소재 기술로드맵
209
▣ ▣ 화학소재공정 점/접착 소재 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
내열성
230℃↑ 240℃↑ 250℃↑
박리강도 우수한 내열성,
수분산 아크릴계 120oz/in↑ 130oz/in↑ 140oz/in↑
내열온도(℃) 박리강도, 응집력
점착제 기술 90℃↑ 100℃↑ 110℃↑
내후성(ASTM 확보
400hrs↑ 500hrs↑ 550hrs↑
G-53)
접착강도,
접착강도,
인장강도 및 내열성, 접착력(500
인장강도 및
수용성 우레탄 접착제 modulus 밀착성, 인장강도50 kgf/cm2↑),
100% modulus
합성 및 접착기술 증가, 내광성 0kgf/cm2↑ modulus(7
증가, 내후성,
접착력(400kgf ) 0Kg/cm↑)
친환경 내수성 확보
/cm2↑)
점/접착
소재 기술
우수한 내열성(±15
VOC free, 응집력, VOC free, 우수한
친환경 무용제형 내화학성 0℃),
응집력, 점/접착력 응집력, 점/접착력,
점/접착소재 기술 및 내수성
점/접착력 확보 확보 내후성 확보
전단강도, 확보
접착강도(AST
M B 571), 접착강도 접착강도3. 접착강도
내약품성, 부착성,
UV경화형 점접착소재 촉진내후성(AS 2.5MPa 0MPa 3.5MPa
접착력 및
기술 TM G 155), 이상, 이상, 이상,
촉진내후성 확보
내약품성(AST 7,000시간↑ 7500시간↑ 8000시간↑
M D-1806)
우수한
Barrier성질
반도체 및 초기 낮은 tack, peel 높은 Tack, 낮은
↑, 점착
디스플레이 디스플레이용 점착력(Tack), Haze확보, strength, Haze, 높은
력 3.0 ~
용 점/접착 점/접착소재 기술 응집력(Cohesi 우수한 holding 투과율, 응집력,
7.5 N/20
소재 기술 on) 확보 투과율 power 점착력 확보
mm
유지
adhesion to
5.5kg↑ 높고 균일한
기능성 steel, 6.0kg↑ 6.2kg↑
열확산도,
점/접착 고내열 금속용 접착제 Shear
17N/mm²↑ 내화학성, 우수한
소재 기술 Strength(ISO 18N/mm²↑ 20N/mm²↑
전단강도
4587 : steel)
210
전략제품 현황분석
계면활성제
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
계면활성제
정의 및 범위
정부지원 정책
▪ 경제 혁신지원센터 구축 및 운영
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
기회(Opportunity) 위협(Threat)
중소기업의 시장대응전략
213
▣ ▣ 화학소재공정- 계면활성제 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
214
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
1. 개요
가. 정의 및 필요성
[ 계면활성제의 기본 구조 ]
215
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
- Effect of temperature
216
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
분류 종류 계면활성제 화합물
고급지방산알칼리염(비누), N-아크릴아미노산염,
카르복시산염
알킬에테르 카본산염, 아실화펩티드, 알킬벤젠(LAB)
알킬설폰산염(AS, MES, AES, AOS, LAS, SLS,
설폰산염
음이온 SLES, SAS), 알킬아미노산염, 알킬나프탈렌 설폰산염
계면활성제 황산화유, 알킬황산염, 알킬에테르황산염,
황산에스테르염
아킬아릴에테르황산염, 알킬아미드황산염
알킬인산염, 알킬에테르인산염,
인산에스테르염 및 기타
알킬아릴에테르인산염, RNHC2H4SO3H(X타우린)
제1급아민염(DDAC), 제2/3급아민염,
양이온
지방족아민염, 4급 암모늄염 4급암모늄염(EQ), 이미다졸염,
계면활성제
폴리옥시에틸렌알킬아민, 피리늄형
카본산염, 설폰산염, 황산에스테르형, 인산형,
양쪽성 친수성기
인산에스테르형
계면활성제
화학구조에 의한 분류 베타인계, 아미다졸린계, β-알라인계, 아미노계
[ 계면활성제 유형별 성분 ]
217
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
나. 범위
(1) 제품분류 관점
[ 계면활성제 원료 계통도 ]
① 음이온계(Anionic)
[ 음이온계 계면활성제 ]
218
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
② 양이온계(Cationic)
[ 양이온계 계면활성제 ]
219
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
③ 비이온계(Non-Ionic)
[ 비이온계 계면활성제 ]
④ 양성이온계(Amphoteric)
[ 양성이온계 계면활성제 ]
220
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 양이온 전하와 음이온 전하를 한분자 내에 함께 가지고 있으며 양이온은 산성영역에서 음이온은
알칼리성 영역에서 해리
⑤ 기타 계면활성제
[ 천연 계면활성제 ]
[ 실리콘 계면활성제 ]
221
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
[ 고분자 계면활성제 ]
(2) 공급망 관점
▪ 소재 분야에는 다양한 소재의 제어/배합기술 등이 요구되고 있으며, 후처리 기술은 이온성, 유화, 습
윤, 분산, 세정, 가용화, 기포/소포, 대전방지, 살균 및 업계 요구에 따른 표면 개선 기술 등이 요구
222
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 계면활성제 제품 분류 관점의 범위 ]
대분야 중분야 세부 제품 및 기술
223
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
계면활성제 시장은 상당히 분할된 시장으로 시장에서 지배적인 기업이 없으나 국제적 시장을
이끌고 있는 기업에는 Air Products & Chemicals Inc., Clariant AG, Evonik Industries
AG, Huntsman Corporation(Huntsman International LLC), The Dow Chemical
Company, Akzonobel N.V., BASF SE, Dupont Ei De Nemours & Co., Henkel AG &
Co. Kgaa, KAO Corporation, P&G 등이 포함
▪ The Freedonia Group 보고서에 의하면 특수 계면활성제 시장은 매년 2%씩 성장하여 2020년까
지 512억 달러의 시장규모를 달성할 전망
224
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 2022년까지 연평균 6.3%씩 성장할 것으로 전망되는 개인 미용제품 시장에서 개발한 얼굴에 자극
을 주지 않는 순한 특수 계면활성제로 만들어진 세안용 비누는 친환경 제품을 선호하는 소비자 트
렌드를 고려하고, 기존 상품과 차별화한 제품으로 볼 수 있음. 개인미용제품 시장 다음으로 높은
성장률을 기록하는 플라스틱, 식료품 공정을 포함한 산업용 시장에서도 미국 소비자 트렌드를 고
려하여 특수 계면활성제로 구성된 제품을 판매할 것으로 보임
▪ 또한 환경오염 방제에 기여할 수도 있으며 해상에 유출된 원유의 회수에 사용되는 emulsan과 같이
이미 효과가 입증된 것도 있음. 바이오 계면활성제의 활용은 앞으로 크게 주목하여야 할 사항임
225
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
(2) 산업의 구조
[계면활성제 분야 산업구조 ]
226
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 경쟁환경
▪ 반면 SLES계는 음이온 계면활성제 내 차지하는 비중이 2011년 30% 수준에서 꾸준히 확대돼
2015년에는 40% 이상을 기록
[ 업체별 국내 경쟁 현황 ]
[ 국내 생산 능력 기준 제품별 시장 점유율(2016) ]
227
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
▪ 비이온 계면활성제의 전방산업인 PCE 시장은 2010-2014년 연평균 21.5% 성장했으며 2014-2018
년에도 연평균 9.1%의 높은 성장률을 유지할 것으로 분석되었음. 국내 PCE 생산기업은 2013년 기
준 평균 80%를 유럽, 타이완, 아랍에미리트(UAE), 러시아 등 건설경기가 호황인 국가에 수출 중
콘크리트 혼화제용 PCE는 수입보다는 수출이 많음. 대부분의 업체는 가동률을 높여 원가절감
에 목표를 둠. 국내 PCE는 내수가 한정적이므로 80%를 수출하고 있음
228
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 국내 수요 기준 제품별 시장 점유율(2016) ]
229
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
▪ 계면활성제 특성상 배합비가 가장 중요한 요인이기 때문에 기존의 섬유유연제 품질을 유지하기 위
해 계면활성제도 현지에서 구매하는 것을 선호하고 있기 때문임
비이온 계면활성제는 콘크리트 혼화제, 산업용 윤활유 첨가제, 화장품, 세제 등 다양한 용도로
사용 중
▪ 가정용 세제에 사용되는 비이온 계면활성제는 대부분 범용이나 산업용 세제에 사용되는 비이온 계
면활성제는 스페셜티로 소량 다품종으로 생산되며 각 수요기업의 요구에 따라 맞춤형으로 생산됨
▪ 비이온 계면활성제는 산업용 윤활제, 정련제, 재진제 등 다양한 용도로 쓰이며 전방산업인 자동차,
조선, 섬유산업에 연동되어 수급이 변동함
230
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 음이온 계면활성제는 AK켐텍, LG생활건강, CJ라이온, 미원화학이 공급하고 있으며 중국산 수입제
품이 유통되고 있음
[ 주요 경쟁업체 종합 ]
공급망 단계 계면활성제
세정, 유화, 분산, 기포/소포, 가용화, 대전방지, 섬유유연제, 정련제, 완염제, 매염제, 합성/배합
주요 제품/기술
기술, 천연유래, 생물형, 고분자형, 실리콘, 불소계 등
BASF, Cognis, Ecover, Urumqui Unite, Saraya, MG Intobio, Air Products & Chemicals
Inc., Clariant, Evonik Industries, Huntsman, New Life Chemical, Graham Chemical,
Stirling Chemicals, Libra Chemicals Limited, Abitec, Mani Agro, Dow Chemical, Stepan,
Akzonobel, Dupont, Henkel, Elementis Specialties, Nylex Specialty Chemicals, KAO
해외 기업
Corporation, P&G, Albion Inorganic Chemicals, Himchem Industries, Elevations, LLC,
ISCA UK Limited, Harcros Chemicals, Nicca Chemical, Lankem Limited, Greenchem
Industries Co, Qinhuangdao Bright Chemical, Bem, Lamberti SPA, Somapex Biotech,
K-Tech (India), TianSheng Chemicals, Sinochem, Nikko Chemicals, BYK
롯데케미칼, 한농화성,
AK켐텍, LG생활건강, KPX그린케미칼, 동남합성,
LG생활건강, 오성화학공업,
국내 기업 CJ라이온, 미원화학, SJ Chem, 한국산노프코, 이코넥스, KCI,
선진화학, AK켐텍, 동남합성
동성하이켐, 동림유화, 범우화학 실크로드시앤티, KG케미칼,
IC케미칼, DHC케미칼,
231
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
다. 전후방산업 환경
▪ 당분간 팜유나 코코넛 오일과 같은 천연유지를 원료로 하는 제품과 cellulose나 sucrose, 아미노
산 같은 원료를 비롯하여 polymer 등을 이용한 polymer surfactants, enzyme와 같은 새로운 촉
매를 이용한 합성제품의 개발이 더 활성화될 전망
232
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
233
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
3. 시장환경분석
가. 세계시장
[ 세계 계면활성제 세계 시장규모 및 전망 ]
(단위: 억 달러)
성장률
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(%)
* 자료: Acmite Market Intelligence(2016): Global Surfactant Market, 4th Edition, Updated : April, 2016
2015년 미국의 시장조사 및 컨설팅 전문기관인 Grand View Research에 따르면 2020년 세
계 바이오계면활성제 시장은 23억880만 달러에 이를 것으로 발표함. 또한 향후 6년간 (원유
유래 제품에 대한) 엄격한 규제 정책이 바이오-계면활성제 수요 증가와 시장 확대를 부채질 할
것으로 전망
▪ 분류별로 보면 가정용 세제가 가장 큰 비중을 차지해 2013년 총 시장의 153.5 킬로톤을 차지했
으며 지속가능한 청정 환경에 대한 수요가 증가함에 따라 앞으로 예측 기간 동안 바이오-계면활성
제 수요도 증가할 것으로 보임
234
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 유럽
및 북미 선진국에서 바이오 계면활성제에 대한 수요가 증가하고 합성 물질에 대한 의존도를
낮추라는 압력이 커지고 있기 때문에 바이오 계면 활성제에 대한 수요가 증가하면서 업계 참가자
들에게 새로운 길을 열 것으로 예상
235
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
[ 바이오 계면활성제 제조 공정 예 ]
236
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 세계 계면활성제의 시장 수요처 ]
237
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
나. 국내시장
[ 계면활성제 국내 시장규모 및 전망 ]
(단위: MT, %)
성장률
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(%)
▪ 국내 특수 기능성 계면활성제 시장도 급속히 성장하고 있지만, 원재료를 대부분 수입에 의존하여
배합하는 수준임
238
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 국내 제품별 계면활성제 시장 전망 ]
239
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
다. 무역현황
[ 계면활성제 관련 무역현황 ]
(단위 : 천$)
CAGR
구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
('11~'15)
240
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
◳ 환경오염 저감 및 인체 안전성
인체에 대한 안전성 해결 수요 증가
▪ APG(alkyl poly glucoside)는 비이온 계면활성제로 야자유나 옥수수에서 추출한 성분으로 제조하
는 높은 자기분해성의 친환경적 저자극성의 계면활성제로서 근래에 많이 사용
◳ On-Demand(주문형) 제조
▪ 고객이 원할 때, 고객과 가까운 곳에서 고객이 원하는 맞춤형 계면활성제를 제작하는 것이 가능해
질 수 있기 때문에 필요할 것으로 예상되는 재고를 비축하는 대신, 필요할 때 맞춤형 계면활성제
를 수요기업이 받아 제품 생산이 가능
241
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
기능성 계면활성제 소재의 고기능화, 활용성의 확장을 위한 혁신기술 개발, 가격절감 기술의
개발을 통한 고부가가치형 산업으로 재편이 요구
기능성 계면활성제 분야에서 미국, EU, 중국, 일본과의 차별화된 경쟁력 확보를 위해서는 친환
경적이며 고성능의 계면활성제를 국내 기술로 개발하여, 원천기술을 확보하는 것이 중요하며
이러한 차별화된 성능을 통해 고객의 품질 만족을 극대화하는 것이 우선
242
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
[ Gemini 계면활성제 ]
▪ 2016년 5월, Proctor & Gamble은 USDA 인증을 받은 바이오유래 세제 Tide® purclean™를 출시
했다고 밝혔음. Tide purclean 세제는 65%의 바이오함량을 가지고 있는 제품이며 고효율 세탁기와
일반 세탁기 모두에 사용 될 수 있도록 디자인. 또한, (에너지 절감을 위해서) 특히 찬물을 포함해서
어떤 온도에서도 사용이 가능하며 Tide Purclean의 조성은 식물유래 계면활성제, 코코넛 유래 세정성
분, 식물유래 가공조제, 바이오유래 효소 등으로 구성되어, 세제가 USDA 바이오유래 인증을 획득
243
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
244
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
▪ 8명의 전문 교수들이 모여 만듦
▪ 연구 센터에는 Clorox, Dow, GAF(현 ISP), 레버, Reckitt and Colman, Stepan이 포함
▪ 한국계면활성제·접착제공업협동조합
1) 계면활성제 기술 세미나 개최
- 기간 및 횟수 : 연 1회(상반기:4~5월)
- 참가예상인원 : 80명
- 장소 : 중소기업중앙회
245
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
246
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
시험분석 기관 한글명 내용
국내외 인증
한국산업기술시험원 환경시험
재료시험
http://www.ktl.re.kr/
시험/검사
한국건설생활환경
인증/심사
시험연구원
http://www.kcl.re.kr/ R&D
중소기업지원
한국의류시험연구원 산업 기술 지원
환경유해물질
KOTITI시험연구원 제품인증
기술지원
http://kotiti.re.kr:8081/
성분분석
한국고분자시험연구소 기기분석
http://www.polymer.co.kr/main.do 물성분석
247
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
라. 특허동향 분석
17) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가
존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
248
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
한국의 출원현황을 살펴보면 증가와 감소를 반복하면서 서서히 증가하는 경향을 보이고 있으
며, 외국인의 출원이 미미하게 증가
미국의 출원현황은 증감을 반복하면서 소폭 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 외국인 출원인
이 감소하는 것으로 나타남
[ 국가별 출원현황 ]
249
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
계면활성제 분야의 투입기술을 확인하기 위하여 특허분류코드인 IPC Code18)를 통하여 살펴본
결과 계면활성제 분야의 가장 높은 IPC는 C11D 기술분야가 1501건으로 가장 많이 차지하고
있으며, 이어서 A61K가 579건, C09K가 241건으로 다수를 차지
▪ 이외에 C07C 139건, A01N 107건, C08F 80건, A61Q 70건, C12N 60건, E21B 50건, C09D
49건 순으로 기술이 투입되어 있어 계면활성제 분야에 다양한 기술이 융합되어 존재
[ 계면활성제 분야 상위 투입기술 ]
C09D 피복 조성물 6년
18) 전세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC: International Patent Classification)를 통해 특허정보 기술분야에서 공지기술을 조
사할 수 있으며, 기술 및 권리정보에 용이하게 접근 가능
19) 특허인용수명 지수는 후방인용(Backward Citation)에 기반한 특허인용수명의 평균, Q1, Q2(중앙값), Q3에 대한 통계값을 제시함.
특히 이와 같이 산출된 Q2는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기 또는 기술수명주기)라고 부름
250
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 이외에 A61K 분야와 융합된 기술은 A61Q, A61P, C07K 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나
타났으며, C09K 분야와 융합된 기술은 E21B, B01F, C07C 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
251
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
IP시 패밀 피인용
주요출원인 국가 주력기술 분야
한국 미국 일본 유럽 장국 리수 지수
종합 (건)
19 81 2 112 섬유및색상보호
HENKEL 독일 유럽 15 0.33 용
9% 38% 1% 52% 계면활성제
8 90 23 66
화장료용
LOREAL 프랑스 미국 63 1.28
계면활성제
4% 48% 12% 35%
40 58 15 59
미국/ 계면활성제
BASF 독일 79 2.81
유럽 합성
23% 34% 9% 34%
3 105 3 22
세정제용
ECOLAB 미국 미국 46 2.19
계면활성제
2% 79% 2% 17%
0 2 0 80
세정제용
UNILEVER 영국 유럽 3 0.00
계면활성제
0% 2% 0% 98%
DOW GLOBAL 2 30 15 28
미국/ 계면활성제
미국 47 0.14
TECHNOLOGIES 유럽 합성
3% 40% 20% 37%
2 13 25 15
계면활성제
KAO 일본 일본 22 0.50
합성
4% 24% 45% 27%
34 7 6 4
세정제용
LION 일본 한국 8 0.67
계면활성제
67% 14% 12% 8%
252
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
253
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
[ 계면활성제 분야 국내 중소/중견기업 현황 ]
중소기업 주요 중소기업
세부분류 주요 기술 대기업 중소/중견기업
참여영역 참여 정도*
대전방지, 유연제,
양이온 LG생활건강, AK켐텍 오성화학공업, 선진화학, 동남합성 생산/판매 ◑
살균제
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 (낮은
단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
254
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
· 친환경 유화제 개발
· 유용미생물 대량 배양공정 기술 기반 친환경 세제의 개발
친환경 계면활성제
· 식품부산물의 성분을 이용한 친환경 계면활성제 개발
기술
· 천연물 추출물을 활용한 친환경 계면활성제 개발
· 생분해성이 우수하고 부식방지 성능을 갖는 저기포성 세정제 첨가제 개발
255
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
256
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
257
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
258
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
microbial surfactants
요소기술01 미생물 유래 친환경 세제
ecofriendly
bio
요소기술04 바이오 유래 비이온계 계면활성제
nonionic surfactants
extraction
요소기술05 추출물을 활용한 생합성 계면활성제 biosynthesis
surfactants
surfactant system
요소기술06 인체친화적 계면활성제 시스템 personal
skin
low temperature
요소기술07 저온 안정성을 갖는 세제 조성물 stability
detergent
perfluoro-
요소기술08 불소계 계면활성제 fluoroalkyl-
surfactants
biodegradable
요소기술09 생분해성 계면활성제
sufactants
gemini surfactants
요소기술10 Gemini형 계면활성제
cosmetic
259
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
[ 계면활성제 분야 요소기술 도출 ]
분류 요소기술 출처
기술수요, 특허/논문
생분해성 계면활성제 개발
클러스터링
기술수요, 타부처로드맵
섬유 공업용 불소계 계면활성제 합성 및 제조
특허/논문 클러스터링
계면활성제 합성
기술
기술/시장 분석, 기술수요
고분자 계면활성제 개발
특허/논문 클러스터링
기술수요
Gemini형 계면활성제 기술
특허/논문 클러스터링
260
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
확정된 요소기술을 대상으로 산․학․연 전문가로 구성된 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업
에 적합한 핵심기술 선정
[ 계면활성제 분야 핵심기술 ]
분류 핵심기술 개요
친환경
유용미생물을 활용한 친환경 Effective + micro-organism(EM) 또는 미세조류 등의
계면활성제 기술
세제의 개발 미생물을 이용하여 환경 친화적인 세제
261
▣ ▣ 화학소재공정 계면활성제 ▣ ▣
6. 기술로드맵 기획
가. 계면활성제 기술로드맵
262
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
무독성, 습윤력(KS
바이오 유래 친환경 생분해성, M 유화력
무독성, 유화력, 무독성,
비이온 계면활성제 유화력, 습윤성 ISO8022) , 확보, 낮은
생분해성 제품 신뢰성 확보
개발 및 생분해성 세척력(KS CMC
확보 K 0120),
낮은 CMC 습윤력(KS
생분해도(K
확보, M BOD/COD
유용미생물을 활용한 S I 분산력 및 안정성
세척력(KS M ISO8022) , 확보, 낮은
친환경 세제의 개발 ISO14592) 확보
2709) 및 세척력(KS CMC
친환경 확보
보습력 확보 K 0120)
계면활성제
기술 피부자극지수( 피부자극 무독성, 우수한 무독성,
무 알러지,
인체친화적 혼합 PI)= 0, 및 안자극 유화, 생분해성,
세척력(KS
계면활성제 개발 무독성, 안전성, 생분해성 안(眼)자극과
K 0120)
생분해성 낮은 CMC 확보 피부자극 안전
습윤 시
저온흐름성과 높은 구름점,
기능성 내경수성, 염색물의 습윤력(KS 저온 안정성,
수분산성이 우수한 저온
계면활성제 높은 색번짐 M 습윤력, 저온
양이온 계면활성제 CMC형성,
기술 구름점 방지(KS K ISO8022) CMC형성
개발 우수한 분산력
0200)
세정력(KS
높은 세정력과 M 2709),
습윤력(KS 낮은 CMC,
계면활성제 고분자 계면활성제 낮은 산가, 저 낮은 CMC,
M 우수한
합성 기술 개발 생분해성(JIS K 산가(acid 우수한 생분해성
ISO8022) 생분해성
3363) value),
생분해성
263
전략제품 현황분석
슈퍼엔지니어링 플라스틱
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
슈퍼엔지니어링 플라스틱
정의 및 범위
정부지원 정책
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
• 선진국 대비 높은 원료비 부담
• 화학/고분자 소재부품 관련 고급 연구/생산인력을 보유
• 고부가가치 소재부품관련 원천기술 매우 취약
• 화학/고분자 소재부품 관련 우수한 연구개발 인프라 보유
• 선진국대비 소재부품 상용화 기술 열위
• 기초 화학제품의 안정적 공급이 가능한 석유화학산업 존재
• 중소기업의 자본력, 기술력 미비로 핵심제품의 supply chain
• 우수한 범용 합성고분자 생산 및 가공기술보유
구축 미흡
• 경쟁력 있는 전방산업과 연계된 소재부품 기술개발 경험 풍부
• 표준화, 규격화 등 국가차원의 가이드라인 미흡
기회(Opportunity) 위협(Threat)
• 온실가스 감축의무 부담 등 정부의 정책 변화는 신규시장 창
• 고유가로 인한 비용증가로 산업경쟁력 악화 우려
출 유도
• 환경규제와 연계된 선진국의 국내 소재부품 시장진입 견제
• 신성장 산업군과 연계된 융합기술 출현으로 화학/고분자 소재
• 선진사들의 핵심소재 기술선점 및 독과점 심화
적용분야 확대 및 다양화
• 기술개발 지연 시 시장진입/선점 실패로 기술종속 심화 우려
• 환경, 에너지 분야 선진국과의 기술격차 적음
• 선진국대비 소재부품에 대한 정부의 정책적 지원 열세
• 중점육성 필요 제품들은 시장 초기단계로 선점 가능성 높음
• 소재부품관련 중소기업의 투자 미비로 supply chain 왜곡
• 시장선점, 확대에 따른 세계적 기술표준 선도 가능
중소기업의 시장대응전략
➜ 중소기업이 제조하는 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로
벌 진출 가능성
267
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
268
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
1. 개요
가. 정의 및 필요성
[ 엔지니어링 플라스틱의 분류 ]
269
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
270
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 특성 ]
Use Temperature
Super EP Characteristics
Tg(Tm)
271
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
나. 범위
(1) 제품분류 관점
(2) 공급망 관점
사용분야 응용 예 사용 이유
272
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
사용분야 응용 예 사용 이유
폴리페닐렌 설파이드(PPS)
폴리에테르설폰(PES)
▪ PES는 술포닐기(SO2)를 포함한 비결정성 폴리머로 지크로로지페닐술포닐을 주원료로 해서 중축합
한 호모 폴리머
액정폴리머(LCP)
273
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
폴리설폰계 수지(PSU)
폴리에테르 에테르케톤(PEEK)
폴리아미드이미드(PAI)
폴리에테르이미드(PEI)
▪ PEI는 비결정성 슈퍼엔지니어링 플라스틱으로, 뛰어난 내열성과 강도를 가진 이미드결합과 양호한
가공성을 가진 에테르결합의 조합이기 때문에, 고기능이면서 뛰어난 가공성을 나타냄
열가소성 폴리이미드(TPI)
▪ 열경화성 폴리이미드 본래의 뛰어난 성능(내열성, 고강도 등)을 헤치지 않으면서, 가공성이 뛰어난
폴리이미드로 개발된 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 전방향족 열가소성 폴리이미드
274
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
대분야 중분야 세부 제품
탄소
항공기에 주로 이용, 자동차에는 CNG Cylinder에 일부 이용
복합소재 섬유
(슈퍼섬유) 아라미드 타이밍벨트, 무단변속기용 벨트, 타이어 코드 및 보강재, 브레이크
섬유 패드
275
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
▪ 우수한 재생(recycling) 특성
▪ 우수한 내충격성
▪ 뛰어난 내화학성
▪ 높은 생산성(사출 성형성)
276
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ PPS수지시장은 (1) 기존의 엔지니어링 플라스틱을 우수한 소재로 교체하고자 하는 경향, (2) 슈퍼
엔지니어링 플라스틱의 수요 경향, (3) 보다 강하고 우수한 물성을 나타내는 각종 산업부품소재를
원하는 경향 등으로 설명
277
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
(2) 산업의 구조
수지 주요 제조사 특징 주용도 분야
DuPont
내열성, 흡수율 ⼩, 난 전기전자부품,
액정폴리머 TICONA
연성, 내약품성, 기계적 기계부품,
(LCP) Polyplastics
성질 광학정밀기기부품
AMOCO
278
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 경쟁환경
279
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
[ 주요 경쟁업체 종합 ]
PEEK, 탄소섬유
주요 내용 PPS LCP(액정폴리머) PI(폴리이미드)
PEK(케톤계수지) 아라미드섬유
Teijin,Toray,
DuPont
Chevron Phillips SDuPont Mitsubishi, Rayon,
TICONA
해외 기업 TORAY, DIC TORAY VICTREX Hexcel
Polyplastics
TICONA) DSM Zoltek
AMOCO
SGL GROUP
LG화학,
LG디스플레이, 코오롱플라스틱
코오롱플라스틱, 한화케미컬,
SKC코오롱PI, SK캐미칼,
현대EP, LG이노텍, 현대EP 호남석유,
에스에프에이, 제일모직,
삼성SDI, 코오롱플라스틱 태광산업,
국내 기업 에스엔에스텍, 두리켐,경성폴리머,
두산인프라코어 SK캐미칼, 제일모직 GS칼텍스, 오우화학
AP시스템, 동진폴리머, 휴비스,
현대위아, 삼성정밀화학 SKEM, 세스코,
비아트론, 에스엔텍, 보광화학, 계양
화천기계, SIMPAC, 휴비스, 두리켐
한일진공 케미칼
LS엠트론
280
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 전후방산업 환경
국내의 PPS 원료생산은 전무한 상태로서 미국, 일본 등 선진국에서 대부분의 PPS 원료를 수입
하고 있는 실정
[ 자동차 분야 PPS의시장수요 ]
기구 부품 10 배기가스 컨트롤 밸브
* 자료:후지키메라 종합연구소(일)
281
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
282
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
3. 시장환경분석
가. 세계시장
283
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
PPS는 200℃ 이상의 높은 내열성과 고강도를 지니고 있어 자동차 제너레이터, 배기가스 밸브,
쓰로틀 바디, 각종 센서 등에 사용되고 있으며, 향후에도 xEV용 2차전지, 모터 등 장시간 고내
열이 요구되는 플라스틱 수요 확대로 높은 성장세를 지속할 것으로 기대
284
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 국내시장
285
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
286
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 무역현황
▪ 슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술의 수출현황은 ‘11년 45억 9,292만 달러에서 ’15년 54억 4,613만
달러 수준으로 소폭 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 51억 7,254만 달러에서 ’15년 38억 3,614
만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 증가
287
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
288
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 삼성은 모바일과 가전용 소재에서 확보한 SDI TV, 기술력을 바탕으로 차별화된 자동차용 경량화
소재를 개발해왔으며, 2012년 GM공급을 시작으로 자동차 업계의 친환경·고효율 추세에 맞춰 EP
제품라인업을 확대
289
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
290
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
291
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
292
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
라. 특허동향 분석
▪ 각 국가별로 살펴보면 일본 출원경향은 서서히 감소 추세, 미국과 유럽은 꾸준히 유지하는 경향을
보이고 있는 반면, 한국은 점차 증가추세를 보임
22) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가
존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
293
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
한국의 출원현황을 살펴보면 ‘10년부터 최근까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 내국
인 출원이 증감을 반복하며 서서히 증가 추세
일본의 출원현황은 ‘10년부터 최근까지 꾸준히 감소하고 있으며 출원인 대부분이 자국 출원으
로 일본 내의 기술력이 우수한 것으로 추정
미국과 유럽의 출원현황은 지속적으로 유지되고 있는 추세를 보이고 있으며, 출원인을 살펴보
면 미국은 외국인 출원이 대부분이며, 유럽의 경우 외국인과 내국인의 출원비율이 거의 유사한
것으로 나타남
[ 국가별 출원현황 ]
294
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 이외에 C08K 406건, B32B 168건, C08F 99건, C09D 82건, B01D 67건, B29C 67건, C07D
61건 순으로 기술이 투입되어 있어 슈퍼엔지니어링 플라스틱 분야에 다양한 기술이 융합되어 존재
C09D 피복 조성물 6년
B01D 분리 10년
23) 전세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC: International Patent Classification)를 통해 특허정보 기술분야에서 공지기술을 조
사할 수 있으며, 기술 및 권리정보에 용이하게 접근 가능
24) 특허인용수명 지수는 후방인용(Backward Citation)에 기반한 특허인용수명의 평균, Q1, Q2(중앙값), Q3에 대한 통계값을 제시함.
특히 이와 같이 산출된 Q2는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기 또는 기술수명주기)라고 부름
295
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
▪ 이외에 C08G 분야와 융합된 기술은 C08J, C08K, B32B 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나
타났으며, C08J 분야와 융합된 기술은 B32B, C08K, B29C 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
296
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
IP시 패밀 피인용
주요출원인 국가 주력기술 분야
한국 미국 일본 유럽 장국 리수 지수
종합 (건)
74 100 78 73 난연성
BASF 독일 미국 121 1.05
23% 31% 24% 22% 폴리아미드
35 34 223 31 PPS 수지
TORAY INDUSTRIES 일본 일본 111 0.58
11% 11% 69% 10% 조성물
46 44 201 23 폴리이미드
UBE INDUSTRIES 일본 일본 110 0.29
15% 14% 64% 7% 전구체
18 23 162 13
ASAHI CHEMICAL 일본 일본 40 0.50 폴리아미드
8% 11% 75% 6%
50 53 48 59 내열성
RHODIA OPERATIONS 프랑스 유럽 154 0.05
24% 25% 23% 28% 폴리아미드
120 49 13 22
전자재료 및
삼성SDI 한국 한국 12 0.71
59% 24% 6% 11% 자동차용 부품
11 6 165 9
UNITIKA 일본 일본 30 1.00 폴리아미드
6% 3% 86% 5%
41 44 41 38 폴리아미드 성형
EMS PATENT 스위스 미국 141 1.56
25% 27% 25% 23% 부품
297
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
298
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재는 세부품목에서 주요기술로 PPS, LCP, PSU, PES, PEEK 및
PEK 등의 소재가 있으며, 이러한 기술은 주로 해외의 대기업이 기술력을 갖고 있으며, PPS 등
일부 중요한 상업화 기술은 국내 대기업이 원천기술을 개발하여 상업화 시험생산중에 있음. 국
내 중소기업은 대부분 원료를 수입하여 일부 소재가공기술을 확보하고 있는 실정
국내의 경우 오우화학이 PPS 응용제품을 개발하여 사업화 단계인 것으로 알려지고 있으며, 최
근 휴비스가 2년여의 개발 끝에 2009년 국내 최초로 PPS 섬유 상업생산을 시작. 현재 출시
중인 제품은 내열 백필터용 스테이플 파이버(단섬유), 방적사이며 올해 예상 판매량은 1200톤
정도인 것으로 알려지고 있음
299
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
중소기업 중소기업
세부분류 주요 기술 대기업 중소기업
주요 참여영역 참여 정도*
한국정밀, 오우화학
LG이노텍, 삼성SDI, SKEM, 세스코,
두산인프라코어 휴비스, 두리켐, 전자/전기부폼,
전기전자부품,
PPS 현대위아, 경성폴리머, 전기자동차용 ◕
자동차부품,정밀기기부품
화천기계, SIMPAC, 동진폴리머, 부품
LS엠트론 보광화학, 계양
케미칼, 강남화성
현대EP
초정밀 미세
전기전자부품, 기계부품, 코오롱플라스틱
LCP 코프라, 영보화학 패턴 가공장비, ◔
광학정밀기기부품 SK캐미칼, 제일모직
액정고분자
삼성정밀화학
컴퓨터,
두리켐,경성폴리머, 항공기용,
컴퓨터, 항공기용, 유전용,
코오롱플라스틱 동진폴리머, 휴비스, 전선피복재
PEEK, PEK 원자력발전소용의 전선피복재 ◔
SK캐미칼, 제일모직 보광화학, 계양 열수
열수 펌프하우징, 내열패킹
케미칼 펌프하우징,
내열패킹
오우화학
복합고분자 탄소섬유 한화케미컬, 호남석유 운용관리
SKEM, 세스코, ◔
섬유소재 아라미드섬유 태광산업, GS칼텍스 솔루션
휴비스, 두리켐
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분
(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
300
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
301
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
302
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
303
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
1. THERMOPLASTIC POLYIMIDES
클러스터 thermoplastic 2. THERMOPLASTIC POLYIMIDE AS FLOW PROMOTER AND FLAME
5
05 polyimides RETARDANT SYNERGIST FOR FILLED POLYAMIDE COMPOSITIONS
3. NANOSTRUCTURED THERMOPLASTIC POLYIMIDE FILMS
304
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
aromatic polyamide
요소기술01 고내열 방향족 폴리아미드 수지조성물
heat resistant
polyamide-
imide
요소기술02 반도체용 폴리아미드이미드 수지조성물
PAI
semicondutor
heat resistant
요소기술03 자동차용 내열성 고분자
automobile
thermoplastic
요소기술05 열가소성 폴리이미드 수지조성물
polyimides
polyphenylene sulfide
요소기술06 자동차용 폴리페닐렌설파이드 수지 조성물
PPS
epoxy resin
요소기술07 자동차용 에폭시 수지 복합체
composite
polyethersulfone
요소기술08 자동차용 폴리에테르설폰 수지 조성물
PES
polyetherimide
요소기술09 전자재료용 폴리에테르이미드 수지조성물
PEI
conductive polymer
요소기술10 전도성 고분자 복합소재 조성물
composite
305
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
분류 요소기술 출처
특허/논문 클러스터링,
자동차부품용 고신뢰성 에폭시 수지 개발
기술수요, 기술/시장 분석
기술수요, 특허/논문
자동차용 플라스틱 초내열성 절연소재 기술
클러스터링
전문가추천, 특허/논문
반도체용 폴리아미드이미드 소재 개발
클러스터링
전자재료용 소재
기술
특허/논문 클러스터링,
전자재료용 열가소성 폴리이미드(TPI)개발 기술
전문가추천, 기술/시장분석
기술수요, 특허/논문
전자재료용 폴리에테르이미드(PEI) 개발 기술
클러스터링
기능성
기술/시장 분석, 기술수요,
슈퍼엔지니어링 고내열 방향족 폴리아마이드 수지 개발
특허/논문 클러스터링
플라스틱 소재 기술
기술수요, 타부처로드맵,
전도성 고분자 복합소재 필름개발 특허/논문 클러스터링,
전문가 추천
306
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
분류 핵심기술 개요
전자재료용
소재 기술
기능성
슈퍼엔지니어링 터치스크린, LCD 디스플레이, 태양전지 상부전극 및
전도성 고분자 복합소재 필름개발
플라스틱 OLED 등의 투명전극용 전도성 복합소재 필름 기술
소재 기술
307
▣ ▣ 화학소재공정 슈퍼엔지니어링 플라스틱 ▣ ▣
6. 기술로드맵 기획
308
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
자동차용
자동차용
소재 기술 - 압축강도 - 250㎫ 이상 - 280㎫ 이상 - 300㎫ 이상 - 300㎫ 이상
PPS(polyphenyl
- 연신률 - 10%이상 - 13%이상 - 15%이상 - 15%이상
sulfide) 부품화
- 내열성 - 180℃이상 - 220℃ 이상 - 250℃ 이상 - 250℃ 이상
기술
기능성
-200 -100 -50
슈퍼엔지니어링 전도성 고분자 -전도성 -50Ω/square
Ω/square Ω/square Ω/square
플라스틱 복합소재 필름개발 -접착강도 ≥2.0 N/㎟
≥1.5 N/㎟ ≥1.7 N/㎟ ≥2.0 N/㎟
소재 기술
309
전략제품 현황분석
분리막 소재
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
분리막 소재
정의 및 범위
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
• 고효율을 위한 기술적 문제해결 필요
• 환경 대상 원 소재, 제조공정 및 설계 기반 기술 확보
• 대기업의 거대 자본논리로 시장편성 가능성
• 질적으로 우수한 연구인력 및 연구성과 증가
• 중소기업은 제조기술 및 시공, 부품기술 분야 등 일부
• 각국의 환경규제 및 지구온난화문제 의 지속적인 증가
분에 참여
• 관리와 유지기술, 통합 기술력 확보
• 차별화된 제품개발, 공급망 확보 및 마케팅 전략 미비
• 친환경 및 지구온난화에 대비한 범정부 차원의 기술 로 인한 시장 진출의 어려움
개발 정책 및 지원 확대
• 중소기업의 전문기술인력 부족 및 기술개발 정보 부족
기회(Opportunity) 위협(Threat)
• 정부정책에 부합된 대기업의 기술개발 및 전략에 의
• 국내외적으로 범정부적 차원의 지구온난화해결 확대정
한 중소기업 소외
책 및 의무 공급비율 증가
• 중소기업의 제품 공급망 및 시장 판로의 비용증가로
• 정부적 차원에서의 기술력 강화를 위한 중소・중견기
인한 제품가격 경쟁력 약화
업 주도의 기술개발 및 국산화 지원.
• 선진산업의 대규모 물량 유입에 의한 시장 보호막이 부재
• 각국의 환경 규제 강화 및 지구온난화문제 해결 기대
• 중소기업 기술력 및 인력유출이 위험요인으로 작용
• 환경 측정 및 이용, 시스템의 유지, 산업 분야의 관심 증대
• 신기술, 신공법의 안정성 등의 다양한 위험요인 존재
중소기업의 시장대응전략
➜ 지구온난화문제와 환경문제 및 에너지 분야 등 모든 산업의 핵심기술
313
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
핵심기술 로드맵
314
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
1. 개요
가. 정의 및 필요성
[ 분리막의 분리 모식도 ]
315
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
분리막 공정은 분리막 모듈과 기타 부수적인 장치로 이루어지며, 분리막 모듈로 유입된 유입수
는 분리막을 통과하여 이루어진 처리수와 통과하지 못하고 제거된 농축수로 나눠어짐. 농축수
는 순환되어 유입수와 합쳐지기도 하는데, 이러한 물을 순환수라 명명
수처리용 막분리 공정은 담수시설 및 재이용 시설의 확산, 처리 시설의 콤팩트화, 새로운 오염
원 제거, 슬러지 발생량 최소화, 규제의 강화 등과 같은 시장의 요구에 대응할 수 있는 최적의
방법으로 부상
▪ 분리막 기술을 활용한 수처리 산업은 분리막의 제조, 수처리 시설의 건설, 운영, 자본 등 다양한
요소의 밸류 체인으로 구성
316
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
317
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
나. 범위
(1) 제품분류 관점
▪ 나노여과 및 역삼투막의 경우 대부분 상전이법을 통하여 제조된 한외여과막 수준의 분리막 표면에 조
밀한 화학적 구조의 활성층을 100∼200nm 두께로 계면중합 등을 통하여 도입하는 방식으로 제조
분리막 소재 종류 및 특징
▪ PES(Polyethersulfone)
- 고온에서도 강성을 유지할 정도로 유리전이온도(Tg)가 225℃로 내열성이 높아, 정밀한 성형이 가
능하고 장시간의 고온에서도 치수변화를 일으키지 않음.
▪ PVDF(Polyvinylidene fluoride)
▪ PTFE(Polytetrafluoroethylene)
318
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ PA(Polyamide)
▪ CA(Cellulose acetate)
▪ PAN(Polyacrylonitrile)
▪ PP(Polypropylene)
▪ PE(Polyethylene)
- 고온에서도 강성을 유지할 정도로 내열성이 높아, 오일류, 그리스, 가솔린, 알코올류, 지방족탄화
수소 외에도 산, 알칼리 등 내약품성이 우수. 그러나 소수성이며, 내화학성에 약한 단점
▪ PS(Polysulfone)
- 형태 변형이 쉽고, UF막과 MF막에서 사용할 수 있을 정도의 공경을 제조할 수 있고, 지방족 탄
화수소와 산 등에 강하다는 장점.
▪ PVA(Polyvinylalcohol)
- PVA 분리막은 물을 선택적으로 투과, 분리하는 특징이 있으므로, 에탄올 수용액을 농축하여 무수
에탄올을 제조하는 것과 같은 유기물 수용액으로부터 순수한 유기물을 분리하는 투과증발 분리공
정에 매우 효과적임
319
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
▪ Ceramic
- 기계적 강도, 화학적 안정성이 높고, 열화가 없으며, 입경이 일정한 입자를 소결하여 분리막을 제
조하므로 공칭분포가 균일한 장점이 있으나 전단력에 약하여 취성파괴가 일어나기 쉬움
[ 분리막 소재별 특성 ]
고분자 장점 단점 응용분야
PVA 친수성 - NF
320
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 공급망 관점
321
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
Organic Polymers,
MF 0.01~10㎛ > 2
ceramic
MWCO
UF Organic Polymers 2 ~ 5
1,000~300,000
MWCO
NF Organic Polymers 5 ~ 40
350~1,000
40 ~ 100
MWCO
RO Organic Polymers (50~75 :desalination of sea water)*
~350
(4~40 : desalination of brackish water)*
중분야 세부제품
온실가스 분리
- CO2 및 Non-CO2 등 온실가스별 분리막(멤브레인)의 제조
소재
322
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
2. 산업환경분석
가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징
지구 온난화 등으로 비롯된 환경재앙과 고유가로부터 시작된 에너지 위기는 분리막 공정을 산
업의 화두로 이끌고 있음. 환경 친화적이며 저에너지. 소모공정으로써의 분리막 기술의 장점을
극대화하기 위한 고투과성을 비롯한 고성능 고분자 소재의 개발은 필연적인 시대의 요구이며,
이를 이용하여 새로운 응용분야에 적용하기 위한 모듈화, 시스템화 기술 또한 필수적으로 요구
▪ 미세기공성을 이용한 고투과성, 내열성 고분자 소재의 개발과 박막의 비대칭형 분리막 제조를 통
한 고유량 확보기술 등을 포함하는 대면적화 기술 등 확보가 중요
국내의 반도체 산업의 급격한 성장으로 인한 초순수 사용량이 증가하면서, 막분리 공정의 중요
성이 제기되고 있음. 고집적도 LSI제조 공정에서 초순수를 사용하는 세정공정이 약 30%를 차
지하며, 6인치 웨이퍼 1매당 약 1.2톤의 초순수가 사용되는 것으로 알려져 있음. 초순수 제조
시스템은 전처리장치, 1차 순수장치 및 부속 시스템(Sub-system)으로 구성
▪ Pyrogen은 일반적으로 세균의 세포벽이 분해되어 발생하며 Pyrogen의 원인물질은 주로 분자량 수만~수
323
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
리튬이차전지 소재별 재료비 비중에서 분리막이 차지하는 비중은 전체의 14%에 해당되며, 소
재별 시장에서도 분리막은 많은 비중을 차지하고 있음
324
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 산업의 구조
전방산업은 식품/의약 산업, 금속산업, 반도체산업, 수처리 산업, 각종 공해유발 산업, 자동차산
업, 전자산업, 섬유산업 등 환경산업 및 분리기술 분야 등이 존재
온실가스 분리용 소재의 경우 분리, CO2 분야의 국내 대표업체는 한국전력 공사를 포함한 발
전사, 삼성중공업, SK이노베이션, 호남석유 등이 있으며, Non-CO2 분리 분야에는 삼성전자,
LG필립스 LCD 등 불화가스 다소비 대기업들이 참여
정수, 오폐수 등 수처리 분야, 천연가스 정제, 바이오매스 정제 등 기체분리 등 환경용 분리기
술 및 환경시스템 제어기술 등 환경배출 산업이 가장 높은 비중을 차지하고 있음
[ 분리막 소재의 연관 산업 구조 ]
325
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
나. 경쟁환경
일본의 3대 업체(아사히 카세이, 폴리포어, 토레이 토넨)로 전체의 70%를 공급하고 있으나,
향후 시장점유율은 64%로 낮아질 것으로 전망
미국의 기체분리막 전문업체인 Air Product사는 분리막 모듈을 비롯하여 분리막 시스템 사업
분야를 영위하고 있으며, 산소/질소/수소/이산화탄소 분리, 제습 등 기체 분리막 기술 전반을
아우르고 있어 독보적으로 시장을 점유
▪ Dow Chemical, GE Water & Process Technologies, Koch Membrane Systems, GE Water &
Process Technologies, Nitto Denko/Hydranautics, Toray, Toyobo는 식수와 산업용수 분야, Pall
사는 RO module 제조, Eltron Water, Stonybrook Purification, Nano H2O 사 등은 더 낮은 생
산 비용과 Flux를 향상시키기 위한 RO process 개발로 새로운 RO product의 상업화에 집중
326
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
[ 주요 경쟁업체 종합 ]
공급망 단계 분리막 소재
327
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
다. 전후방산업 환경
차세대 분리막 기술의 핵심인 이차전지 시장이 노트북, 휴대폰 등 휴대용 전자기기용 소형전지
중심의 이차전지에서 전기 자동차(HVE/EV), 전기 자전거 등의 새로운 중대형 전지로 확대됨에
따라 중대출력용 동원력으로 사용되던 납 및 니켈계 이차전지를 용량과 충방전 측성이 우수한
리튬이차전지로 대체하고자 하는 연구가 활발히 진행
328
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
3. 시장환경분석
가. 세계시장
2016년 전기자동차 시장의 88.4%가 HEV가 될 것으로 전망한 것을 기준한 것으로 PHEV나
BEV 비중이 더 커진다면 건식방식의 분리막 수요도 동반하여 보다 증가될 것으로 전망
329
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
세계 나노 분리막 수처리 시장규모는 2013년 113억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 8.41%
로 증가하여 2025년에는 418억 3,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예상됨
[ 세계 나노 분리막 수처리 시장 규모 ]
수처리 분리막의 세계 시장규모는 2012년 10.5억 달러에서 2017년 23.2억 달러로 연 17%
이상의 고성장을 지속할 전망
MF/UF막은 GE, Simens, Asahi Kasei, NF막은 Dow FilmTec, Nitto Denko, Toray, RO막
기반 해수담수화 시설 분야에서는 Suez, IDE, Acciona가 주요 선도 기업이라 할 수 있으며
RO막의 경우 분리막 자체만을 봤을 때는 Dow Chemical, Nitto Denko, Toray사가 시장을
과점하고 있는 선도기업이며 웅진케미칼, Koch Membrane, Systems, Toyobo사가 약 5%
내외의 점유율을 차지
▪ Dow Chemical, GE Water & Process Technologies, Koch Membrane Systems, GE Water &
Process Technologies, Nitto Denko/Hydranautics, Toray, Toyobo는 식수와 산업용수 분야, Pall
사는 RO module 제조, Eltron Water, Stonybrook Purification, Nano H2O 사 등은 더 낮은 생
산 비용과 Flux를 향상시키기 위한 RO process 개발로 새로운 RO product의 상업화에 집중
330
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
세계
RO/NF-공업용수 360.3 406.6 476.6 540.5 612.9 695.0 13.4
시장
* 자료: Global Water Intelligence, “Global Water Market 2014”, 2013. “수처리 분리막의 시장 전망”
331
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
나. 국내시장
수처리 분리막의 국내 시장규모는 2012년 375억 원에서 2017년 830억 원으로 연 15% 이
상의 고성장을 지속할 전망
332
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 현재 MBR 시장은 유럽과 북미지역 주도하던 시장 구조에서 탈피하여 중동과 아시아-태평양 지역의
하수재이용과 엄격한 수질규제에 따라 급성장. 또한 MBR 공정을 포함한 MF/UF/NF/RO 분리막의 시
장규모는 2014년 58억 달러에서 2017년까지 8% 이상의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 예상
국내
RO/NF-공업용수 128.6 145.2 170.1 192.9 218.7 248.0 13.4
시장
기체분리
500 620 750 930 1153.2 1583.2 24.0
분리막
* 자료: Global Water Intelligence, “Global Water Market 2014”, 2013. “수처리 분리막의 시장 전망”
333
▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
다. 무역현황
▪ 분리막 소재 기술의 수출현황은 ‘11년 32억 2,358만 달러에서 ’15년 39억 7,505만 달러 수준으
로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 31억 3,654만 달러에서 ’15년 35억 836만 달러 수준으로
소폭 증가
[ 분리막 소재 관련 무역현황 ]
(단위 : 천$)
CAGR
구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
('11~'15)
334
▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
4. 기술환경분석
가. 기술개발 트렌드
최근에 세계적으로 개발되고 있는 나노 분리막 기술의 장점은 에너지와 환경, 생의학 분야에서
의 소자 특성에 맞는 금속 및 합금을 이용하여 다양한 형태의 나노 분리막 소재를 제조하여
에너지와 환경, 생의학 분야의 소자에 적용하여 신 기능성 소자 및 고기능성 나노소자와 담체
를 개발하고, 기존 기술보다 반응성, 촉매성, 선택성, 기능성, 집적화, 전달성, 생체 안정성, 경
량화, 소형화 등의 측면에서 더 우수한 성능을 갖거나, 새로운 기능을 부가하고자 하는 기술
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▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
이차전지 분리막 소재분야의 기술격차를 줄이기 위해선 국가 차원의 로드맵을 수립하여 체계적
인 연구개발 지원이 필요할 뿐만 아니라, 리튬 이차전지 소재개발은 장기적인 계획을 가지고
접근해야 하며, 이를 위해선 국가차원의 지원이 필요
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향
세계에서 유일하게 RO를 비롯하여 NF, UF, MF 4종류의 수처리 멤브레인을 공급하고 있는 일
본의 Toray사는 해수담수화 주요 공정인 불소 제거용 그레이드가 세계 최고의 수준으로 해수
담수화용 RO시장 점유율 1위를 차지. 수자원 부족문제로 심각한 중국의 Bluestar 사와 합작으
로 베이징에 RO 멤브레인 제막·조립 공장 TBMC(Toray Blue Star Membrane Co. Ltd.)를
건설해 최근 가동을 시작
미국의 초기 막여과 정수처리 시설은 MF/UF를 활용한 저압막 중심이 아닌 NF를 이용한 소독
부산물 및 이온성물질의 제거에 목적을 두고 California를 중심으로 연구 및 적용
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▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
(2) 국내업체동향
효성은 자체개발한 가압형 중공사막 모듈이 상하수도협회 인증을 받으며 수처리 사업에 가속도
를 내고 있으며 향후 국내는 물론 세계 시장 공략에도 나설 예정
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
다. 기술인프라 현황
▪ CO2 분리막 제조를 위한 실증용 생산설비를 경북 구미시 고아읍에 위치한 아스트로마사 부지내
에 구축하고, 관계자가 참석한 가운데 2016년 7월 28일 기념식을 개최
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라. 특허동향 분석
27) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공개데이터가
존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함
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[ 국가별 출원현황 ]
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[ 분리막 소재 분야 상위 투입기술 ]
B01D 분리 10년
28) 전세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC: International Patent Classification)를 통해 특허정보 기술분야에서 공지기술을 조
사할 수 있으며, 기술 및 권리정보에 용이하게 접근 가능
29) 특허인용수명 지수는 후방인용(Backward Citation)에 기반한 특허인용수명의 평균, Q1, Q2(중앙값), Q3에 대한 통계값을 제시함.
특히 이와 같이 산출된 Q2는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기 또는 기술수명주기)라고 부름
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
▪ 이외에 C02F 분야와 융합된 기술은 C25B, B01F, B01J 분야와 융합된 기술이 많은 것으로 나타
났으며, C08J 분야와 융합된 기술은 H01M, C08L, C08G 기술로 분석
(4) 주요출원인 분석
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[ 주요 출원인의 출원현황 ]
주요 IP시장국 (건수 %) 3극
IP시 패밀 피인용
주요출원인 국가 주력기술 분야
한국 미국 일본 유럽 장국 리수 지수
종합 (건)
21 47 91 27
TORAY 일본 일본 80 2.75 중공사막 모듈
11% 25% 49% 15%
22 16 58 13
MITSUBISHI RAYON 일본 일본 42 0.00 중공사막 모듈
20% 15% 53% 12%
2 36 53 13
FUJIFILM 일본 일본 30 2.53 기체 분리막
2% 35% 51% 13%
55 21 13 13
수처리막/
LG화학 한국 한국 62 0.36
전해질 분리막
54% 21% 13% 13%
54 24 6 8
수처리막/
삼성전자 한국 한국 16 0.33
전해질 분리막
59% 26% 7% 9%
69 10 3 6
한국에너지기술연구원 한국 한국 5 0.60 수소 분리막
78% 11% 3% 7%
4 7 73 2
KURITA WATER 일본 일본 8 0.00 역삼투막
5% 8% 85% 2%
6 38 3 31
PALL 미국 미국 76 0.25 분리막 코팅
8% 49% 4% 40%
66 4 0 0
한국화학연구원 한국 한국 0 0.00 기체 분리막
94% 6% 0% 0%
0 1 69 0
MIURA 일본 일본 0 1.00 역삼투막
0% 1% 99% 0%
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(5) 국내 출원인 동향
[ 국내 주요출원인의 출원 현황 ]
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5. 중소기업 환경
가. 중소기업 경쟁력
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
중소기업 주요 중소기업
세부분류 주요 기술 및 제품 대기업 중소기업
참여영역 참여 정도*
두산중공업,
웅진케미칼, 코오롱,
-이온성 나노박막제조 기술 웅진케미칼, 중공사형,
모듈화 소재 제일모직, ◑
-분리막 모듈 에치투엘, 에코니티 나권형 모듈
LG전자, 효성,
삼성엔지니어링
두산중공업,
비룡, 유진공업,
삼성엔지니어링,
효성, 원일
시스템 모듈 패키지 GS건설, 대우건설, 모듈 팩키지 ◔
휴비스, 대성산업,
한화건설,
워터텍, 한국분리막
금호건설, 태영
* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분
(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)
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나. 중소기업 기술수요
전략제품 기술 분류 관심기술
분리막 소재
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다. 중소기업 핵심기술
데이터 기반의 요소기술 도출은 키워드 클러스터링을 통해 도출된 요소기술에 대하여 전문가의
검증 및 조정을 통하여 요소기술을 도출
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▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
No 요소기술명 키워드
CO2
요소기술01 이산화탄소 기체분리막 carbon dioxide
gas separation
heavy metal
요소기술02 중금속 흡착 분리막
membrane
water treatment
요소기술03 수처리용 고분자 분리막
polymer membrane
hollow fiber
요소기술04 수처리용 중공사 분리막 membrane
water treatment
functional
요소기술05 기능성 기체분리막 gas separation
heat resistant
organic/inorganic
hybrid
요소기술06 유무기 하이브리드 기체분리막
gas
separation
remove
volatile organic compound
요소기술07 항균 및 VOC 제거 필터
antimicrobial
filter
graphene
요소기술08 그래핀 기반 복합분리막 nanocomposite
membrane
nanofilteration
요소기술09 나노분리막
nonofiber membrane
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▣ ▣ 전략제품 현황분석 ▣ ▣
(2) 요소기술 도출
분류 요소기술 출처
특허/논문 클러스터링
수처리용 고분자 분리막 제조기술
기술/시장분석
기술수요, 특허/논문
기체 분리막 기술 이산화탄소 분리용 유무기 복합 분리막 개발
클러스터링, 타부처로드맵
전문가추천, 기술/시장 분석
바이러스 제거용 분리막 개발
기술수요
특허/논문 클러스터링,
유해 중금속 흡착 필터 개발
전문가추천
기술수요, 타부처로드맵,
이차전지용 고내열 다층 분리막 개발
특허/논문 클러스터링
이차전지용 분리막
기술
에너지 저장시스템용 고내열성 멤브레인 개발 기술/시장 분석, 기술수요
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▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
(3) 핵심기술 선정
확정된 요소기술을 대상으로 산․학․연 전문가로 구성된 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업
에 적합한 핵심기술 선정
[ 분리막 소재 분야 핵심기술 ]
분류 핵심기술 개요
여러 기체 분자들의 투과속도 차에 따라 기체 혼합
고기능성 특수 기체 분리막 제조 기술 물로부터 특정 기체를 선택적으로 분리할 수 있는
기능성이 우수한 분리막 기술
기체 분리막
기술
에너지 변환 효율의 향상, 새로운 에너지원으로의 전
이산화탄소 분리용 유무기 복합 분리막
환, 배출된 이산화탄소의 회수를 위한 유무기 복합소
개발
재 분리막 기술
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6. 기술로드맵 기획
가. 분리막 소재 기술로드맵
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▣ ▣ 화학소재공정 분리막 소재 ▣ ▣
나. 연구개발 목표 설정
연차별 개발목표
분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표
1차년도 2차년도 3차년도
30ppm이하 10ppm이하
20ppm이하
감지 한계 센서칩과 패키지 10ppm 이하
고기능성 특수 기체 ROIC 본딩
센서 패키징 히터 하우징 일체형 가스 센서
분리막 제조 기술 기술
기술 본딩 기술 기술 및 분리시스템개발
제거율>90%
제거율>70% 제거율>95%
기체
분리막
투과도 투과도 투과도
기술
>1×10-4 >1×10-5 >1×10-6 마이크로/나노
이산화탄소 분리용 막투과도
mol/m2secPa mol/m2secPa mol/m2secPa pore를 이용한
유무기 복합 분리막 감지 한계
감지농도: 감지농도: 감지농도: 필터링 시스템
개발 효율
30ppm이하 20ppm이하, 10ppm이하, 개발
효율:>80% 효율:>90% 효율:>95%
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