República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Instituto Universitario Jesús Obrero

Manual de Valery

Asignatura: Informática

Docente: la mona jajjaj

Estudiantes:
Nathacha López, C.I.: 29.578.534

Carrera: Administración de Empresas

II Semestre Sección "A" Periodo 1-2023

Barquisimeto, octubre 2023

 Módulo de clientes en Valery

Cliente:

En teoría, un cliente es cualquier persona, física o jurídica, que está dispuesta a pagar una
cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer un deseo. Con Valery® usted
puede hacer más fácil este trabajo, ya que al momento de registrar o ingresar un cliente
usted puede especificar varios reglones del mismo.

Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente: 1. Seleccione en el menú

“Fichas” > “Clientes” 2. Coloque en el campo “Código” el número del código a utilizar
para el cliente de va a crear. 3. Luego en la carpeta “1. Datos Generales” debe ingresar los
siguientes datos: a. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del cliente ya sea
personal o de Empresa. b. Grupo: aquí puede especificar a qué grupo de cliente pertenece.
Esto se utiliza en aquellas empresas que tienen una clasificación de sus clientes. Para crear
un Grupo de Clientes debe hacerlo en la opción de menú Grupo de Clientes. c. Contacto: es
la persona con la cual se tiene mayor comunicación en la empresa. d. Referencia: algún
comentario corto referente al cliente. e. R.I.F.: (Registro de Información Fiscal), en este
campo debe colocar él número de R.I.F. del cliente. f. N.I.T.: (Número de Identificación
Tributaria), en este campo debe colocar el número del N.I.T. del cliente. g. Zona: este
campo le permite establecer la zona en donde se encuentra ubicado el cliente. Esto se utiliza
para una mejor ubicación del cliente.

h. Vendedor: este campo permite especificar el vendedor que atiende al cliente a crear. i.
Teléfonos: permite colocar el teléfono del cliente. j. Fax: permite colocar el fax del cliente.
k. Correo Electrónico: permite especificar el correo electrónico del cliente. También
funciona al momento de registrar una factura, nota de entrega, etc., automáticamente se
envié por correo. l. Dirección: permite colocar la dirección del cliente a registrar. m.
Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la empresa. Esto se utiliza
en aquellas empresas que necesita cancelar impuestos municipales. n. Ciudad: permite
especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el cliente. o. Estado: permite especificar el
estado donde se encuentra el cliente. p. País: permite especificar el país donde se encuentra
ubicado el cliente. q. Zona postal: permite especificar él numero postal de correo. En la
parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las siguientes especificaciones:

! Total Débitos

! Total Créditos

! Total Anticipos

! Total Saldo

! Crédito Disponible
Posteriormente en la carpeta 2. Opciones Avanzadas, debe configurar las siguientes
opciones:

1. Si desea que el cliente mantenga un Crédito Disponible, habilite la opción “Crédito

Disponible”, la cual consta de dos campos que son: a. Días de Crédito: permite
especificar él número de días de crédito que tendrá el cliente. b. Límite de crédito:
este campo permite colocar la cantidad limite al momento de hacer una factura a
crédito.

Luego en la parte derecha aparece la información: Total Saldo Actual: le especifica

el saldo pendiente por cancelar.Crédito Disponible: especifica el monto disponible
para el próximo crédito. Luego aparece en la opción de Impuesto, cuatro campos
que se definen de la siguiente manera: % Retención I.S.L.R.: permite colocar el
porcentaje que se le retiene al cliente por concepto de Impuesto Sobre La Renta.
Tipo de Cliente: en este campo se especifica si el cliente es Contribuyente o No
Contribuyente. Agente de Retención de I.V.A.: Esta opción aplica si al cliente que
estamos registrando retiene el 75 porciento del I.V.Aal momento de cancelar una
factura pendiente.
Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear al momento de
facturar es; Precio Máximo, Precio Oferta, Precio Mayor y Precio Mínimo.

Lista de Precio: en esta opción usted especifíca el listado de precio a utilizar para
este cliente.

% Descuento Especial: esta opción le permite colocar un porcentaje de descuento

para el cliente

Finalmente en el recuadro de Opciones generales, aparecen las siguientes

opciones:
Permitir modificar datos fiscales al facturar. (RIF, NIT, etc.): esta opción permite
al usuario modificar los datos fiscales del cliente al momento de facturar.

Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por cobrar: esta opción
permite restingue al usuario al momento de facturar o de gestionar una cuenta por
cobrar al cliente

Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por cobrar: esta opción
permite restingue al usuario al momento de facturar o de gestionar una cuenta por
cobrar al cliente. Estatus del Cliente: permite especificar si el cliente está Activo,
Inactivo o Suspendido. Nota: este campo permite colocar un comentario con
respecto al cliente.

Posteriormente presione el botón F9 Registrar.

Proveedor