内燃机产业主要上市公司：目前国内内燃机产业主要上市公司有云内动

力 (000903.SZ)、全柴动力 (600218.SZ)、上柴股份 (600841.SZ)、长

安汽车 (000625.SZ)等。

本文核心数据：中国内燃机产量、中国内燃机市场规模、中国内燃机消
费结构

1、产业概况

1.1 定义：内燃机是机械动力主要类型之一

内燃机是一种动力机械，它是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输
入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是机械动力主
要类型之一，具有体积小、移动灵活、热效率高和操作方便等特点，广泛应
用在交通运输、工程机械、农业机械、小型发电设备等领域。

内燃机的分类方法很多，按照不同的分类方法可以把内燃机分成不同的
类型：
 1.2 产业链剖析：内燃机生产是重要一环

从产业链的角度来看，内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部
件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽
油机和柴油机等;下游应用领域包括商业车、乘用车、农机、工程机械、船舶 、
核电等。

内燃机行业的上游行业主要包括钢铁等原材料和缸体等核心组部件。其
中钢铁行业代表企业宝武钢铁、沙钢股份 等，核心组部件代表企业有长源东
谷 、飞龙股份 等，单个企业可能会生产制造多种类型的内燃机零部件 ;内燃机
中游柴油机制造代表企业有潍柴动力 、玉柴集团等;汽油机制造代表企业有一
汽大众、浙江吉利等，部分企业两种类型的内燃机都能生产，例如蜂巢动力
等;内燃机下游主要是商用车、乘用车等制造企业，代表企业有吉利商用车、
中通客车 等等。
 2、产业发展历程：行业处在转型升级发展时期

在 1949 年建国以前，国内的内燃机主要依靠进口;建国以后，随着工业
的迅速发展，对内燃机的需要日益增加，自行制造内燃机是国家制造业迫切
需要发展突破的领域。沿着仿制旧型，改造旧型，进而自行设计新型内燃机
的道路，国内内燃机制造行业开始进入快速发展时期;21 世纪以后，随着社
会环保、节能意识逐渐加强，内燃机制造业进入转型升级新时期。目前，我
国已建立起较为完整的内燃机技术体系、产品谱系和产业体系。
 3、行业政策背景：政策推动行业向绿色环保方向升级

根据国家近几年相继出台的内燃机相关政策，重点聚焦在行业减排环保
等方面。2022 年 12 月 1 日，国内将正式实施非道路移动机械第四阶段标
准即《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，对内燃机的排放标
准提出了更高的要求，大力推动内燃机减排，一方面是有利于保护和改善生
态环境，保障人体健康，尽早实现“碳达峰”、“碳中和” ;另一方面也助推
内燃机行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升。
 4、上游供给情况：内燃机上游主体类型多样，整体供应充分

内燃机上游主要生产原材料包括钢铁、有色金属等，上游零部件包括缸
体、缸盖、曲轴、凸轮轴等，细分产品品类较多，覆盖范围较广。受益于国
内完善的工业产业链布局，目前国内内燃机上游原材料市场整体供应充分，
但少部分精密部件产品对进口市场仍有一定程度的依赖。
 5、下游发展情况：乘用车领域应用占比高达 40%

从内燃机下游各应用领域销量情况来看，2020 年乘用车领域的销售达到
1862.64 万台，占比 40%;其次是摩托车领域销售 1546.73 万台，占比
33%;农业机械领域 总销售 421.33 万台，占比 9%;商用车领域的 总销售
390.21 万台，占比 8%;其他工程机械、船舶、发电机组、园林机械等领域
总销量占比约为 10%。
 6、产业发展现状

6.1 供给：规模以上企业数量逐年下降

改革开放 40 年来，通过引入市场机制、推行全面质量管理、引进国外先
进技术和对企业进行技术改造，我国内燃机技术水平有了明显提高，内燃机
行业也不断发展壮大，现有主机及配附件企业超过 1000 家，但规模以上企
业在近几年有所下降。

根据内燃机工业协会资料，2020 年全国内燃机工业共有 575 家独立核

算的规模以上企业，具体包含 466 家内燃机及配件制造业和 109 家汽车发
动机制造业。
 注：1)协会统计的行业规上企业包含内燃机及配件制造业和汽车发动机
制造企业;2)行业协会未公布 2017 年及以前行业规模以上企业数量。

6.2 需求：2020 年市场销量约为 4681 万台

2015-2020 年中国内燃机行业销量呈现波动下降态势，2020 年全年销

量为 4681 万台，同比增长 6.8%，2021 年 1-9 月份累计销量为 3671 万
台，同比恢复性增长 12.8%。
 分不同内燃机类型来看，2016-2020 年，全国柴油机销量占比逐年上升，
而汽油机销量占比逐年下降，主要是由于以乘用车为代表的汽油机电动化替
代水平不断提升。2021 年 1-9 月，在全国内燃机销售市场中，柴油机销量
占比 13.1%，而汽油机销量占比 96.9%。
 6.3 价格：行业领先企业产品价格波动变化

内燃机的产品价格水平受到原材料成本、产品技术水平、国际贸易壁垒
等多重复杂因素的影响。

从行业领先企业云内动力的销售情况来看，在 2018 年以前，企业柴油

机平均销售价格逐年增长，最高达到 2018 年的 15463 元/台，之后下降至
15000 元/台左右的水平，到 2020 年平均销售价格约为 15069 元/台。
 注：1)汽油机行业内的上市企业并未单独公布汽油机销量与销售额情况
前瞻在此重点分析柴油机的销售价格水平;2)上述单价是根据销售额与销售数
量测算得到。

6.4 市场规模：2020 年国内行业销售规模约 645 亿元

结合国内内燃机行业总销量以及平均出口价格，初步测算得到 2020 年
全国内燃机行业市场规模约为 645 亿元。
 注：市场规模=总销量*平均单价

6.5 进出口：每年进出口规模约 250 亿美元

根据海关总署数据，2020 年中国内燃机行业进出口总额达到 253.02

亿美元，同比 2019 年下降 2.55%。其中进口额为 108.82 亿美元，出口
额为 144.20 美元，实现贸易顺差 35.38 亿美元。

2021 年 1-8 月行业累计进出口总额为 200.94 亿美元，同比恢复性增

长 29.54%，贸易顺差为 52.74 亿美元，贸易顺差已超过 2020 年全年水
平。受益于国内新冠疫情得到有效控制，以及国内内燃机行业的产业升级，
行业出口产品开始由低技术水平、低附加值向高技术水平、高附加值方向转
型，国内内燃机企业在国际市场的竞争力不断增强，出口市场发展向好。
 从进口市场来看，进口产品主要包含内燃机整机、内燃机零部件和内燃
机发电机组三大类。2021 年 1-8 月，内燃机整机进口额为 359386 万美元，
占比 49%，同比增长 1.13%;内燃机零部件进口额为 348950 万美元，占
比 47%，同比增长 21.56%;内燃机发电机组进口额为 32647 美元，占比
4%，同比下降 8.4%。整体来看，内燃机行业零部件进口市场增长强劲。
 从出口市场来看，2021 年 1-8 月，内燃机整机进口额为 34.1 亿美元，
占比 27%，同比增长 43.89%;内燃机零部件进口额为 67.7 亿美元，占比
53% ， 同 比 增 长 51.95%; 内 燃 机 发 电 机 组 进 口 额 为 25 亿 美 元 ， 占 比
20%，同比增长 31.38%。整体来看，内燃机行业出口市场各细分领域均呈
现强劲增长态势。
 6.6 新形势下的企业绿色化转型探索

在国内外环保政策逐渐收紧的背景下，随着 2019 年 7 月 1 日我国部分

省市率先实施国六标准以来，我国商用车市场也全面进入了“国六时代”。
面对严苛的国六排放标准，内燃机行业龙头企业早已超前布局、抢占先机，
满足行业政策、市场以及用户的不同需求。例如，2018 年 10 月由玉柴生产
的柴油机 K08 机型在中汽研汽车检验中心(天津)有限公司通过了我国重型车
国六 b 阶段排放标准认证，成为国内第一款拿到国六 b 阶段排放标准认证报
告的国六柴油发动机。到 2018 年底，国内内燃机行业代表企业已经陆续完
成“国六”达标产品布局。
 7、产业竞争格局

7.1 区域竞争：生产企业集中在东部沿海地区，山东省企业数量最多

从我国内燃机产业生产制造企业区域分布来看，行业企业主要分布在山
东地区，相关企业数量超过 1000 家;其次是在江苏、河北、浙江等地区，相
关企业数量超过 400 家;其余地区，如贵州、海南、青海、西藏等省份虽然
也有企业分布，但是数量极少。
 7.2 企业竞争：汽油机、柴油机细分市场竞争差异较大

在汽油机细分市场，主要参与企业是大型汽车整车厂商或其下属子公司 。
从多缸汽油机企业销量来看，2020 年销量前十的企业依次是一汽大众、浙
江吉利、上通五菱、东风日产、上海大众动力总成、长安汽车、蜂巢动力、
东本汽车、上通武汉、北京奔驰，其前十名销量占其总销量 57.86%。其中，
一汽大众市场占有率为 10.79%，浙江吉利市场占有率为 6.84%，上通五
菱 市 场 占 有 率 为 6.69% ， 东 风 日 产 及 上 海 大 众 动 力 总 成 占 有 率 分 别 为
6.27%、5.98%。反映出汽油机行业企业集中度较高。
 在柴油机细分市场，主要参与企业是国内独立的大型内燃机生产制造企
业，专业化程度相对较高。从多缸柴油机企业销量来看，2020 年销量前十
的企业依次是潍柴控股、云内动力、玉柴集团、解放动力、安徽全柴、江铃
控股、福田康明斯 、浙江新柴、东风康明斯、蜂巢动力，其前十名销量占其
总销量 79.16%。其中，潍柴控股市场占有率为 18.65%，云内动力市场占
有率为 11.47%，玉柴集团市场占有率为 9.77%，解放动力及安徽全柴市
场占有率分别为 7.31%、7.11%。整体反映出柴油机行业企业集中度较高。
 8、产业发展前景及趋势预测

根据中国内燃机工业 协会资料，预计“十四五” 期间，我国每年仍有

8000 万台新品内燃机市场需求，据此测算每年内燃机行业销售市场规模约
为 1000 亿元。另外创新和减排仍是整个内燃机行业的发展重点，行业将不
断推进关键核心技术快速进步，不断提高我国内燃机产品的竞争力，进一步
提高内燃机的热效率，降低燃油消耗，满足日益严格的油耗和二氧化碳法规。

在行业远期发展规划方面，根据中国内燃机工业协会发布的《内燃机产
业高质量发展规划(2021-2035)》，提出为积极应对“碳达峰、碳中和”双
碳目标和“近零污染物排放”目标要求，要大力推动内燃机技术与多元燃料 、
电气化、数字化与智能化技术融合，力争到 2035 年，国内碳中和燃料规模
化应用，内燃机产业碳排放较碳峰值降低 20%以上。。
 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国内燃机行业市场前瞻与投资战略
规划分析报告 》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业
链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、 IPO 募投可研、
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