www.kista.re.

kr

정부 R&D
특허기술동향조사
가이드북

2017. 12.
CONTENTS / 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

제1절 특허기술동향조사 개요 ····························································1

1. 조사 목적 ······························································································2

2. 조사 의의 ······························································································2

3. 조사 대상 ······························································································3

4. 근거 규정 ······························································································5

5. 연구개발 단계별 조사 활용 현황 ·························································6

6. 연구개발 단계별 중점 조사 내용 ·························································8

7. 용어의 정의 ··························································································9

제2절 특허기술동향조사 절차 ··························································11

1. 조사 추진 개요 ···················································································12

2. 조사 추진 프로세스 ············································································12

3. 조사 추진 체계 ···················································································13

4. 협력기관 선정 절차 ············································································13

5. 계약 체결 절차 ···················································································18

6. 조사 수행 절차 ···················································································19

7. 최종보고서 납품 절차 ········································································23

8. 최종 평가 절차 ···················································································24
제3절 특허기술동향조사 내용 ··························································27

1. 연구개발 단계별 중점 조사 내용 및 조사 방법(권고 사항) ··············28

2. 특허동향조사 내용 ··············································································30

3. 선행기술조사 내용 ··············································································43

제4절 특허기술동향조사 활용 ··························································49

1. 조사 결과 활용 현황 ··········································································50

2. 특허동향조사 결과 활용 ·····································································51

3. 선행기술조사 결과 활용 ·····································································52

부록1 특허기술동향조사 관련규정(안) ·············································55

부록2 특허기술동향조사사업 운영규정 ············································71

부록3 특허기술동향조사 사업 소개 ··················································83

부록4 2018년도 주요 지원 내용 ·····················································87

인 사 말

전 세계에 공개된 누적 특허는 3억여 건이고 현대 기술정보의 80%는 이 특허문헌

으로만 파악이 가능할 정도로 특허정보의 중요성은 날로 높아지고 있습니다. 따라서
연구개발 현장에서 특허정보를 통해 선행기술을 미리 파악하고 미래 유망기술을 탐색
하는 특허동향조사는 기술 개발을 위한 선결조건이 아닐 수 없습니다. 기술적 문제에
대한 다양한 해결방안이 특허정보에 기록되어 있어 그 정보를 통해 기술시장의 변화를
쉽게 파악하고 기술적 우위를 차지할 수 있기 때문입니다.

정부 R&D 특허기술동향조사 사업은 특허정보를 활용하여 최적의 R&D 방향 설정

및 중복 투자 방지에 기여하며, R&D 기획·선정단계에서 특허분석의 중요성을 일깨워
주고 있습니다. 특히, 4차 산업혁명 시대의 흐름에 발맞춰 특허정보의 전략적 활용을
통한 신규 기술패러다임의 변화를 주도하려는 움직임 속에서, 정부 R&D 특허기술동향
조사 사업은 오랜 시간 누적되고 고도화된 분석 방법론과 특허정보 활용능력을 정부
R&D에 적용하여 고부가가치 지식재산을 창출하고 성공적인 R&D를 구현하는 데 앞장
서고 있습니다.

2005년 이후 현재까지 정부 R&D 부처에 약 4만개의 과제를 지원하며, 기획·선정

단계 특허분석의 제도화ㆍ의무화에 기반을 둔 R&D 활성화를 실현하였습니다. 또한,
2017년부터는 ‘선행특허조사’를 R&D 부처에서 자체 수행하는 것으로 전환하여, 특허
산업 전 분야의 저변을 확대하고 특허분석 시장의 자율성을 도모하였습니다.

매년 ‘우수성과사례집’에 담아낸 연구자들의 생생한 경험담은 특허기술동향조사

사업의 R&D 기획 및 연구방향 설정 지원에 대한 유용성을 확인시켜 주었고, ‘특허분석
방법론 경진대회’에서 선정된 신규 분석 방법론은 사업에 환류하여 특허분석의 수준을
높이고, 특허정보의 고부가가치를 창출하고 있습니다.
 이번에 발간하는 『특허기술동향조사 가이드북』은 그동안 한국특허전략개발원 특허
동향팀에서 축적되어 온, ‘정부 R&D 특허기술동향조사 사업’의 과제 운영방안, 특허
분석 내용과 절차, 품질관리 및 조사보고서 활용방법 등을 공유하고, 특허기술동향
조사의 방향성을 제시하고자 마련하였습니다.

이를 통하여 특허기술동향조사의 이해도를 제고하고 부처별 추진 확대 및 자체 특허

조사 수행 인프라를 확보하는 데에 기여함으로써, 정부 R&D 기획 및 운영 전반에 특허
조사ㆍ분석활동이 원활하게 이루어질 수 있을 것입니다. 이 가이드북을 R&D 수행
부처나 전문기관에서 많은 관심을 가지고 유용하게 활용하여 주시기를 기대합니다.

2017년 12월

특허청 산업재산정책국장
가이드북 제공목적
특허기술동향조사 가이드북은 특허동향 및 선행기술조사 전반의 절차와 분석
내용을 안내하고 이를 활용하는 방법을 제시함으로써, 부처별 특허동향조사
자체수행 인프라 확보와 기존 특허기술동향조사사업 운영 및 활용을 지원하는데
그 목적이 있음

특허기술동향조사 가이드북을 활용함으로써 기존 특허조사 추진 절차와 수행내

용에 대한 비교･점검을 실시해 볼 수 있으며, 나아가 기존 수행 방식과의 추
가 개선 및 보완사항을 반영함으로써 현행의 특허조사 방법을 고도화하고 또
한 분석결과보고서 품질 향상을 기대해 볼 수 있음
 제1절
특허기술동향조사 개요
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

1 조사 목적

국제적으로 경쟁력 있는 연구개발을 촉진하고 연구개발 결과가 우수한 특허 창출로 이

어질 수 있도록 연구개발 기획, 과제 선정, 평가 과정 등에서 특허 정보를 적극적으로
활용하여 연구개발 방향을 설정하고 중복 연구 수행을 방지하고자 함

2 조사 의의

특허기술동향조사는 과거부터 현재까지의 특허정보를 조사･분석하여 연구개발에 유의

미한 정보를 생산하는 활동을 의미하며, 특허동향조사와 선행기술조사를 총칭함

특허동향조사
기술 동향, 주요 연구개발 주체의 연구개발 동향 등을 파악하거나, 연구개발 방향 등을
도출하기 위하여 과거부터 현재까지의 특허정보를 조사하여 분석하는 활동

선행기술조사
중복연구를 방지하기 위하여 연구개발과제가 선행문헌에 공개된 것인지를 조사하여
분석하는 활동

2
 특허기술동향조사 개요 제1절

3 조사 대상

1) 조사 대상 일반

특허기술동향조사는 중앙행정기관, 전문기관, 정부출연연구기관, 공공연구기관, 대학

등에서 정부의 예산으로 추진하는 연구개발로서 기술개발을 지원하거나 특허가 성과
지표로 설정된 국가연구개발사업 또는 연구개발과제를 대상으로 함

2) 필수 조사 대상

(1) 특허동향조사

가. 조사 의무화 대상

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제4조제2항에 의해, 중앙행정기관이 추진하

는 국가연구개발사업의 기획단계에서 반드시 특허동향조사를 수행하여야 함

나. 조사 예외

① 기초연구단계의 국가연구개발사업에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하는 경

우로써 중앙행정기관의 장이 불필요하다고 인정한 사업

② 중소기업법에 따른 중소기업이 주관연구기관으로서 수행하는 것이 적절하다고 중

앙행정기관의 장이 인정하는 국가연구개발사업으로써 2년 이내의 단기사업

다. 조사 권장 사항

ⅰ) 복수의 세부과제들을 포함하는 국가연구개발사업으로서 기초연구단계 과제일지라

도 응용연구단계 및 개발연구단계 과제가 포함된 사업, ⅱ) 중소기업 주관연구기관의
2년 이내 단기사업이라도 사전 기획 과정에서 연구개발에 대한 사전전략수립이 필요
한 사업의 경우, 특허동향조사를 수행하는 것이 바람직함

3
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

연구개발단계의 분류
① 기초연구단계
특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 아니하고 현상 및 관찰 가능한 사실에
대한 새로운 지식을 얻기 위하여 수행하는 이론적 또는 실험적 연구단계

② 응용연구단계
기초연구단계에서 얻어진 지식을 이용하여 주로 실용적인 목적으로 새로운 과학적
지식을 얻기 위하여 수행하는 독창적인 연구단계

③ 개발연구단계
기초연구단계, 응용연구단계 및 실제 경험에서 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품,
장치 및 서비스를 생산하거나 이미 생산되거나 설치된 것을 실질적으로 개선하기
위하여 수행하는 체계적 연구단계

(2) 선행기술조사

가. 조사 의무화 대상

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제7조제3항제11호에 의해, 중앙행정기관이

추진하는 연구개발과제(응용연구단계 또는 개발연구단계)의 주관연구기관 선정평가과
정에서 반드시 선행기술조사를 수행하여야 함

나. 조사 예외

① 기초연구단계의 연구개발과제

② 주관연구기관이 중소기업으로써 총 연구기간이 1년 이내인 연구개발과제

4
 특허기술동향조사 개요 제1절

4 근거 규정

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령 제28210호)

제4조(사전조사 및 기획) ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구를

하는 경우 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준특허 동향(표준화 동향 및
표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만
해당한다)을 조사하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지
아니하다.
1. 기초연구단계의 국가연구개발사업에 대한 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우로서
중앙행정기관의 장이 그 동향조사가 불필요하다고 인정하는 경우
2. 중앙행정기관의 장이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 "중소기업"이라
한다)이 주관연구기관이 되어 수행하는 것이 적절하다고 인정하는
국가연구개발사업으로서 2년 이내의 단기사업을 추진하기 위하여 사전조사 또는
기획연구를 하는 경우

제7조(연구개발과제의 선정) ③ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 다음 각

호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제11호의 경우에는 응용연구 또는 개발연구단계의
연구개발과제인 경우로 한정한다.
11. 공지된 기술 및 지식재산권 존재 유무*(주관연구기관이 중소기업으로서 총연구기간이
1년 이내인 과제는 제외한다)

제16조(연구개발성과의 평가) ⑤ 제1항 단서에 따른 단계평가를 할 때에는 그

연구개발과제와 관련된 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향, 표준특허 동향(표준화
동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만
해당한다) 및 사업화 가능성 등을 조사하여 그 단계평가에 반영할 수 있다.

*연구개발과제 선정 시 기존 기술과의 중복성을 확인하기 위함(규정개정사유,‘13.09)

5
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

5 연구개발 단계별 특허기술동향조사 활용 현황

1) 연구개발 단계별 개요

연구개발 단계 설명

연구 활동에 대한 목표, 절차 및 방법의 설정, 정부지원 타당성의

1 사업기획
검토 등을 통해 국가연구개발사업(예: 세부사업)을 기획하는 단계

추진하고자 하는 국가연구개발사업(예: 내역사업)에 대하여 기술 로드

2 사전기획
맵 등의 중장기 연구개발 목표를 설정하는 단계

국가연구개발사업의 연구개발과제를 발굴하고, 과제 기획서 및 제안

3 과제기획
요청서를 도출하는 단계

연구개발과제를 수행할 주관기관을 선정하기 위하여, 확정된 연구개

4 사업공고
발과제(RFP)를 공고하는 단계

연구개발과제 평가단이 접수된 연구개발계획서를 기초로 연구개발과

5 주관기관 선정
제를 수행할 주관기관을 선정하고, 과제 협약을 체결하는 단계

6 과제수행 주관기관이 연구개발계획에 따라 연구개발과제를 수행하는 단계

연차별 또는 단계별로 협약 체결된 과제를 대상으로 연구개발과제를

7 중간평가 중단 또는 목표설정을 변경하기 위하여 연차평가 또는 단계평가를 수
행하는 단계

8 최종평가 완료된 연구개발과제에 대한 목표 달성 정도를 평가하는 단계

※ 상기 그림은 중앙행정기관에서 추진하는 국가연구개발사업의 전 과정을 도식화한 것으로, 연구기관마다 연구

개발 절차 및 세부 사항은 상이할 수 있음

6
 특허기술동향조사 개요 제1절

2) 연구개발 단계별 특허기술동향조사 활용 현황

※ 하기 그림은 연구개발 단계별 특허기술동향조사 활용 현황의 예시로서, 필요에 따라 추가적인 특허기술동

향조사(특허동향조사 또는 선행기술조사)의 실시가 가능함

시장/특허/기술/ 사업 목표, 예비타당성조사

사업기획 ⇨ ⇨ 사업계획서 작성 ⇨ (총 사업비 500억,
정책 동향분석 추진계획 설정 정부 지원 300억 이상)
▼ 특허동향조사 특허동향조사
부상 기술 발굴 및 대규모 사업의 추진 타당성
판단을 위한 기술 추세
연구 개발 방향 설정 분석 및 기술수준분석

시장/특허/기술/
사전기획 ⇨ 기술수요조사 ⇨ 과제 도출 ⇨ 기술로드맵 작성
정책 동향분석
▼ 특허동향조사
특허 관점의 로드맵
제안, 청사진 도출,
메가트렌드 분석,
기술수준조사
선행기술조사 특허동향조사
(수요조사단계)
기획대상과제선정을 세부 기술개발 목표 수립을
위한 동향조사, 선행기술 위한 특허 동향 분석
위험도 조사
기획대상 과제기획서 / 사업
과제기획 기술수요조사 ⇨ 후보과제 도출 ⇨ 기획대상 과제 선정 ⇨ 수행계획서 작성
▼ ⇩
신규지원 대상 과제 기획대상과제 우선
확정 ⇦ 순위 결정
특허동향조사
기획대상과제의 선정 및
우선순위 결정을 위한
NEPSA 분석, 지재권 확보
가능성 분석
사업공고
▼
주관기관 연구개발계획서 선정결과 통보/
⇨ 선정평가단 구성 ⇨ 선정평가 ⇨
선정 접수 과제협약
▼ 선행기술조사
(선정 평가 단계) 기술
중복성 판단을 위한
선행기술대비 유사도,
위험도 분석
과제수행
▼
특허동향조사
연차 평가 또는 단계
중간평가 평가 과정에서 연구
방향 점검 및 재설정을
위한 특허동향분석
▼
특허동향조사
최종평가 과제 연구 성과율에
대한 특허성과측정,
적정성 검토

7
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

6 연구개발 단계별 중점 조사 내용

연구개발 단계 세부 단계 중점 조사 내용 조사 종류

동향분석 단계 부상기술 발굴
(사업기획) 연구개발 방향 설정

사업기획 특허동향조사
기술 개발 속도 파악
예비타당성조사 단계 기술 경쟁력 현황 진단
시장 진입 용이성 판단

동향분석 단계 로드맵 제안
사전기획 특허동향조사
(사전기획) 유망 기술 분야 발굴

선행 기술 위험도 조사
기획대상과제선정 단계 선행기술조사
기술 중복성 판단

과제기획서 / 제안요청서 연구개발 세부 목표 수립

과제기획
작성 단계 집중/공백 기술 분야 도출
특허동향조사
기획대상과제 신규 지재권 확보 가능성 진단
우선순위 결정 단계 기술분야 유망성 진단

주관연구기관 주관연구기관
기술 중복성 판단 선행기술조사
선정 (연구수행기관) 선정단계

연구 방향 점검
중간평가 단계/연차평가 단계 특허동향조사
연구 방향 재설정

특허 성과 측정
최종평가 최종평가 단계 특허동향조사
연구개발방향 재기획

※ 연구개발 단계별로 특허기술동향조사의 분석 목적에 따라 중점 조사 내용의 추가 또는 변경이 가능함

8
 특허기술동향조사 개요 제1절

7 용어의 정의

특허기술동향조사사업

협력기관의 선정, 조사 수행, 조사 결과 평가 등 국가연구개발사업 또는 연구개발과제

에 대한 특허기술동향조사를 수행하기 위하여 추진하는 사업

사업대상

특허기술동향조사사업의 대상이 되는 국가연구개발사업 또는 연구개발과제

국가연구개발사업

중앙행정기관이 법령에 근거해 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는

일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 국가연구개발사업(국
가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제1호)

특허기술동향조사 주관기관

특허기술동향조사에 대한 추진, 평가, 관리 등의 업무를 수행하는 기관

(예: 중앙행정기관, 전문기관, 정부출연연구기관 등)

국가연구개발사업 전문기관

과학기술기본법 제11조 제4항에 따라 중앙행정기관 소관 국가연구개발사업에 대한 기

획･관리 등의 업무를 대행하는 기관
(예: 한국산업기술평가관리원, 국토교통과학기술진흥원, 한국산업기술진흥원 등)

R&D 주관연구기관

연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구기관(산ㆍ학ㆍ연)

협력기관

특허조사 인력, 시설 등 조사능력을 갖추고 특허기술동향조사를 직접 수행하는 기관

9
 제2절
특허기술동향조사 절차
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

1 조사 추진 개요

특허기술동향조사 주관기관은 사업대상을 확정하여 특허기술동향조사사업을 추진

하고자 하는 경우, 협력 기관을 선정하여 특허기술동향조사사업을 직접 수행할 수
있으며, 연구개발의 기술 내용, 범위, 수준 등에 따라 조사 전문성이 요구되는 경우,
특허청에서 지정한 한국특허전략개발원에 주관기관의 업무를 대행하도록 의뢰하는
것이 바람직함

2 조사 추진 프로세스

협력기관 협력기관 등록 등록 요건 평가/ 협력기관

협력기관 등록 ⇨ ⇨ ⇨
등록 공고 신청서 접수 협력기관 등록 등록 통보
▼
협력기관 협력기관 선정
협력기관 선정 ⇨ ⇨ 평가위원 구성 ⇨ 선정평가
모집 공고 신청서 접수
⇩
선정 통보 ⇦ 협력기관 선정
▼
계약체결
▼
특허동향조사

과제 기술 이해/ 분석 방향 설정/ 최종 발표
⇨ ⇨ 중간 발표 ⇨ (시사점/결론
목적 파악 특허 분석 수행
도출)

조사수행
 선행기술조사

과제 기술 이해 ⇨ 선행기술 검색 ⇨ 시사점/결론 도출

최종보고서

▼
최종평가

특허기술동향조사
협력기관 수행
주관기관 수행

12
 특허기술동향조사 절차 제2절

3 조사 추진 체계

1) 특허기술동향조사 주관기관

특허기술동향조사 주관기관은 특허기술동향조사를 수행할 사업대상을 판단하여 확정

하고, 협력기관의 선정, 계약 체결, 조사 수행 과정에서의 협력기관에 대한 관리･감독,
협력기관에서 최종 결과물 납품 시 최종 보고서 및 협력기관에 대한 최종 평가 등을
수행함

2) 협력기관

협력기관은 협력 기관 등록 또는 선정 신청, 계약 체결, 특허기술동향조사 수행, 최종

보고서를 포함한 최종 산출물의 납품 등을 수행함

4 협력기관 선정 절차

1) 협력기관 선정 방법

특허기술동향조사 주관기관은 사전 등록된 협력기관 모집단 내에서 협력기관을 선정

하거나, 선정 공고를 통한 경쟁 입찰 방식으로 협력기관을 선정할 수 있으며, 그밖에
주관기관의 내부 규정 등 특허기술동향조사 주관기관에서 정한 절차에 따라 협력기관
을 선정할 수 있음

2) 사전 등록 방식

(1) 개요

사전 등록 방식은 일정 자격 요건을 갖춘 협력기관을 사전 등록하여 협력기관 모집단

을 구성하고, 구성된 협력기관 모집단 내에서 협력기관을 선정하는 방식을 의미함

13
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

협력기관 모집단에서 협력기관을 선정하는 절차로는, 특허기술동향조사 주관기관

이 협력기관들 중 일정 선정 요건을 만족하는 기관을 지정하는 방식, 또는 협력기
관들만을 대상으로 하는 경쟁 입찰 방식 등이 있음. 주관기관이 정한 절차에 따라
협력기관을 선정할 수 있음

(2) 협력기관 등록 공고

특허기술동향조사 주관기관은 특허기술동향조사를 수행할 소정의 자격 요건을 갖춘

협력기관 모집단을 구성하기 위하여 사전에 협력기관 등록 절차를 공지할 수 있음. 협
력기관 등록 공고 시에는, 협력기관 등록에 대한 평가 기준, 등록 절차 등이 포함된
협력기관 등록 계획을 공고하여야 함

(3) 협력기관 등록 신청서 접수

협력기관 등록 계획의 공고에 따라 협력기관으로의 등록을 희망하는 기관은 기관 현

황, 전담 체계, 조사인력, 보안 체계 등 조사 능력에 관한 사항이 기재된 ‘협력기관 등
록 신청서’를 첨부하여 특허기술동향조사 주관기관의 장에게 제출하여야 함

※ 협력기관 등록 신청서는 「별지 서식 1호」참조

(4) 등록 요건 평가 및 협력기관 등록

특허기술동향조사 주관기관은 신청기관을 대상으로 협력기관 등록요건에 따라 협력기

관 등록요건 만족 여부를 판단하는 평가를 실시하고, 등록요건을 만족하는 기관을 등
록하되, 등록요건에 관한 사항은 특허기술동향조사 주관기관에서 정할 수 있음

등록요건 예시(특허기술동향조사사업 운영규정 제13조 과제수행협력기관 등록 요건)

제13조(과제수행협력기관 등록 요건) ① 과제수행협력기관으로 등록을 받으려는 자는 다음
각 호의 요건을 모두 갖춘 법인 또는 개인 사업자로 한다.
1. 특허기술동향조사에 필요한 문헌 및 장비 등을 보유하고 있을 것
가. 문헌 : 한국, 일본, 미국, EPO 및 WIPO의 특허･실용신안문헌을 자체 DB로
보유하고 있거나, 이들 문헌을 보유하고 있는 DB에 상시 접속하여 검색할 수 있는

14
 특허기술동향조사 절차 제2절

환경을 구비하고 있을 것
나. 장비 : 전산검색용 장비
2. 조사업무를 수행할 수 있는 전담조직과 전용사무실을 구비하고 있을 것
3. 조사업무를 수행할 수 있는 조사인력으로 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 있을 것
가. 3명 이상의 정식 고용계약 인력(상시적이고 지속적으로 기간의 정함이 없는
근로계약을 체결한 자로서 고용노동부장관이 고시하는 최저임금 이상을 수령하는
자를 말한다)을 구비하고 있을 것
나. 다음의 구분에 따른 학위 요건을 구비하고 있을 것
(1) 「대학설립･운영 규정」 별표 1에 따른 자연과학계열, 공학계열 및 의학계열 분야의
조사인력인 경우: 그 분야의 학사 이상의 학위(그 분야의 3년제 전문학사이고 그
분야의 실무경력이 1년 이상인 경우와 그 분야의 2년제 전문학사이며 그 분야의
실무경력이 2년 이상인 경우를 포함한다)를 보유하고 있을 것
(2) 디자인 분야의 조사인력인 경우: 디자인 분야의 학사 이상의 학위(디자인 분야의
3년제 전문학사이고 그 분야의 실무경력이 1년 이상인 경우 또는 디자인 분야의
2년제 전문학사이고 그 분야의 실무경력이 2년 이상인 경우 및 디자인 관련
학과가 아니더라도 학사 이상의 학위이고 디자인 분야의 실무경력이 2년 이상인
경우를 포함한다)를 보유하고 있을 것
다. 다음의 어느 하나에 해당하여 특허검색 능력을 보유한 것으로 인정되는 자일 것
(1) 특허기술동향조사 관련 업무[특허청의 특허기술동향조사 사업(특허정보
분석사업을 포함한다)･선행기술조사 사업과 특허청에서의 심사 및 선행기술조사
업무를 말한다]를 2년 이상 수행한 것으로 인정되는 자
(2) 특허청장이 인정하는 40시간 이상의 특허기술동향조사 관련 교육과정을 수료한 자
4. 조사업무와 관련하여 다음 각 목의 보안 요건을 모두 갖추고 있을 것
가. 전담조직 및 임직원에 관한 보안관리 수행체계를 갖추고 있을 것
나. 전용사무실, 디지털권한관리 기술 등의 전자문서 보안 프로그램, 서버 등의
정보통신시스템 및 자료 등에 대한 보안통제대책을 갖추고 있을 것

(5) 협력기관 등록 통보

특허기술동향조사 주관기관은 등록요건을 만족하여 등록된 협력기관에 협력기관 등록

결과를 통보함

15
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

특허기술동향조사 주관기관은 필요시, 등록된 협력기관에 대하여 정기 및 수시 실

태조사를 실시할 수 있으며, 실태조사 결과 협력기관 등록 신청서가 허위로 작성된
것으로 판명되었을 경우 협력기관 선정을 취소할 수 있음

3) 경쟁 입찰 방식

(1) 개요

경쟁 입찰 방식은 협력기관의 선정을 신청한 기관을 대상으로 소정의 평가 기준에 따

른 평가 절차를 진행한 뒤, 최고 득점을 받은 기관을 최종 협력기관으로 선정하는 방식
을 의미함

협력기관을 선정하는 방식은 ‘경쟁 입찰’방식과 ‘공개 경쟁 입찰’방식으로 구분할

수 있으며, 이는 특허기술동향조사 주관기관에서 정한 절차에 따라 추진됨.

- 경쟁 입찰 방식이란, 협력기관 모집단에 구성된 협력기관들만을 대상으로 진행하

는 입찰 방식을 의미함

- 공개 경쟁 입찰 방식이란, 협력기관 모집단을 구성하지 않고 신청된 모든 기관을

대상으로 하는 입찰 방식을 의미함

(2) 협력기관 선정 공고

특허기술동향조사 주관기관은 특허기술동향조사사업을 추진하려는 경우 특허기술동

향조사를 수행할 협력기관의 선정 계획을 공고하되, 선정 계획 공고에는 협력기관 선
정에 대한 평가 기준, 선정 절차 등이 포함되어야 함

(3) 협력기관 선정 신청서 접수

협력기관 선정 계획 공고에 따라 특허기술동향조사의 수행을 희망하는 기관은 기관 현

황, 조사인력, 기술 이해도, 분석 전략 등 조사 능력에 관한 사항이 기재된 ‘협력기관
선정 신청서’를 첨부하여 특허기술동향조사 주관기관의 장에게 제출하여야 함
※ 협력기관 선정 신청서는 「별지 서식 2호」참조

16
 특허기술동향조사 절차 제2절

(4) 평가위원 구성

특허기술동향조사 주관기관은 선정 신청서를 제출한 협력기관들을 평가하기 위하여

평가위원회를 구성할 수 있으며, 평가위원회의 구성에 관한 사항은 특허기술동향조사
주관기관에서 정할 수 있음

평가위원회 구성 예시
- 평가위원회는 특허기술동향조사 주관기관의 내부위원, 연구개발 사업 담당자,
연구기획위원, 외부위원을 포함한 7인 이내의 평가위원으로 구성
- 협력기관 선정 평가 시 해당 특허기술동향조사사업을 위해 구성된 평가위원의 2/3
이상 참석
- 평가위원회의 사무 처리를 위한 간사 1인 배정

(5) 선정 평가

평가위원은 신청기관을 대상으로 협력기관 선정평가기준에 따라 평가를 실시하며, 선

정평가기준에 관한 사항은 특허기술동향조사 주관기관에서 정할 수 있음

선정평가표 예시

□ 선정 평가 항목 및 배점 기준

조직 및 인원 업무 수행 환경의 적정성 (검색인프라, 정보보안 등) (10점)

수행
역량 (20) 조직 및 구성인원의 적정성 (10점)
평가 전문성 참여 인력의 기술 전문성 (10점)
(40) (20) 참여 인력의 특허 정보조사 분석 전문성 (10점)
사업/과제 해당 사업/과제의 목표 이해도 (10점)
이해도
제안 해당 과제에 대한 기술 이해도 (10점)
(20)
내용
평가 제안내용의 제안 내용의 사업/과제 목적과의 부합성 (10점)
(60) 적절성 과제 수행 방법 등의 적합성 (10점)
(40) 제안 내용의 충실성 (20점)

17
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

(6) 협력기관 선정 및 선정 통보

특허기술동향조사 주관기관의 장은 평가위원에 의한 평가결과에 따라 협력기관을 선

정하며, 선정 결과를 협력기관에게 통보함

특허기술동향조사 주관기관은 필요 시, 선정된 협력기관에 대하여 정기 및 수시 실

태조사를 실시할 수 있으며, 실태조사 결과 협력기관 선정 신청서가 허위로 작성된
것으로 판명되었을 경우 선정을 취소할 수 있음

5 계약 체결 절차

특허기술동향조사 주관기관은 선정된 협력기관과 계약을 체결하여야 하며, 계약에

포함되는 사항 및 계약 해제 또는 해지에 관한 사항 등은 특허기술동향조사 주관
기관이 정할 수 있음

계약 해제 또는 해지 사유 예시
- 협력기관에 중대한 사유가 발생하여 특허기술동향조사사업의 계속 수행이 불가능한
경우
- 협력기관의 태만으로 정해진 기일 내에 조사를 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우
- 협력기관이 계약 내용을 위반하여 계약의 이행이 불가능하다고 인정될 경우
- 협력기관이 사업 수행을 통하여 얻은 정보 또는 자료를 외부에 누설한 경우

18
 특허기술동향조사 절차 제2절

6 조사 수행 절차

1) 특허동향조사 수행 절차

(1) 추진 체계 및 세부 절차 개요

특허동향조사 수행 절차는 협력기관, 국가연구개발사업 전문기관 및 주관기관 담당자

(예: 연구원)의 협업으로 진행되며, 특허기술동향조사 주관기관은 특허동향조사 진행시
절차의 진행, 협력기관의 관리 등을 위하여 주관기관 소속의 사업 관리자를 배정하는
것이 바람직함

기술ㆍ목적 파악 키워드 도출/ 특허 모집단 데이터 정제 유효데이터

⇨ ⇨ ⇨ ⇨
/분석방향 설정 검색식 작성 도출 (노이즈 제거) 도출

최종발표 정성분석 정량분석

⇦ ⇦ 핵심특허선정 ⇦ 중간발표 ⇦
(시사점/결론도출) (필요대응) (전망분석)

연구개발 사업담당자,
협력기관 수행
사업관리자, 협력기관 논의

(2) 기술 내용･분석 목적 파악 및 분석 방향 설정

국가연구개발사업 전문기관 및 R&D 주관연구기관 담당자는 연구 목표, 기술 개발 현

황, 기술 개발 방향, 기술 내용 등이 기재된 기술 자료를 협력기관에 사전 제공하고,
사업 관리자는 기술설명회를 개최하여 협력기관이 기술 내용 및 분석 목적을 명확하게
이해할 수 있도록 함

국가연구개발사업 전문기관 및 R&D 주관연구기관 담당자, 사업관리자 및 협력기

관의 논의를 통해 분석 목적에 적합한 중점 조사 내용, 조사 방법 등을 포함한 분석
방향을 설정함

※ 제3절 1. 「연구개발 단계별 중점 조사 내용 및 조사 방법」참조

19
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

(3) 특허 분석 수행

협력기관은 기술 범위 및 기술 내용에 적합한 특허 정보를 수집하여 정량 분석 및 정성

분석을 수행함

가. 키워드 도출 및 검색식 작성

협력기관은 특허 정보 검색을 위한 키워드를 도출하여 검색식을 작성한 뒤 이를 주관

기관에 공유함. 국가연구개발사업 전문기관 및 R&D 주관연구기관 담당자는 협력기관에
핵심 키워드를 사전 제공하고, 협력기관이 작성한 검색식을 점검하는 것이 바람직함

나. 특허 모집단 도출

협력기관은 작성된 검색식을 이용해, 특허 데이터베이스에서 특허 정보(공개된 특허

데이터)를 검색하여 특허 모집단을 도출함

다. 데이터 정제 및 유효데이터 도출

협력기관은 특허 모집단에서 기술 내용과 관련 없는 특허 정보를 제거하여, 특허동향

조사의 기초 자료가 되는 유효데이터를 도출함

도출된 유효데이터는 엑셀 형식으로 가공하여 최종 산출물로 주관기관에 제출함으

로써, 향후 연구개발 시 참조 자료로 활용할 수 있도록 함

라. 정량 분석

협력기관은 유효데이터를 기초로 특허 전망, 주요시장국 내･외국인 특허출원 현황,

기술시장 성장단계, 주요 상위 출원인, 세부기술별 전망 등을 포함하는 정량 분석을
수행함

※ 정량 분석 조사 내용은 제3절 2. 특허동향조사 2)「정량 분석」참조

20
 특허기술동향조사 절차 제2절

마. 핵심 특허 선정 및 정성 분석

분석 방향 설정 단계에서 결정된 조사 방법에 따라, 핵심 특허를 선정함. 선정된 핵심

특허를 기초로 기술흐름 분석, 해결과제-해결수단 행렬 분석, 핵심특허 권리분석 등
분석 목적에 적합한 정성분석을 수행하여, 분석 목적에 대응한 종합 결론과 시사점을
도출함

※ 정성 분석 조사 내용은 제3절 2. 3)「정성 분석」참조

핵심특허 선정은 연구개발 기술에 대한 전문가인 국가연구개발사업 전문기관 및

R&D 주관연구기관 담당자가 수행하는 것이 바람직함. 협력기관이 핵심특허를 선정
하는 경우, 패밀리 수 및 인용도 수가 높은 특허, 주요 상위 출원인의 특허 등, R&D
주관연구기관과 사전 협의된 명확한 선별 기준에 의하여 핵심특허를 선정해야 함

(4) 중간 발표

특허 분석 수행 과정에서 정량 분석이 완료되면, 주관기관 및 사업 관리자는 중간 보고

회를 개최하여 협력기관이 국가연구개발사업 전문기관 및 주관연구기관 담당자에게
중간 발표를 수행할 수 있도록 함

특허동향조사 분석 기간이 짧거나(예: 4주), 별도의 정성 분석을 수행하지 않는 경

우 중간 발표는 생략이 가능함

(5) 최종 발표

정성 분석을 포함한 특허 분석 수행 과정이 완료되면, 특허기술동향조사 주관기관 및

사업 관리자는 최종 보고회를 개최하여 협력기관이 국가연구개발사업 전문기관 및
R&D 주관연구기관 담당자에게 최종 발표를 수행할 수 있도록 함

협력기관은 최종 보고회에서 정량 분석 및 정성 분석 결과를 포함한 특허동향조사

결과를 보고하되, 분석 목적에 대응한 중점 조사 내용과 이를 통해 도출된 종합 결
론 및 시사점을 중심으로 보고하는 것이 바람직함

21
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

2) 선행기술조사 수행 절차

(1) 추진 체계 및 절차 개요

선행기술조사는 연구개발기술이 선행문헌에 공개되어 있는지 여부를 조사하는 것을

목적으로 함에 따라, 조사 방향 등의 설정을 위한 협력기관, R&D 주관연구기관 및
국가연구개발사업 담당자간의 협의는 불필요하며, 조사 수행 절차는 협력기관에 의하여
진행됨

과제 기술 이해 ⇨ 선행기술 검색 ⇨ 시사점/결론 도출

협력기관 수행

기획대상 과제 선정 단계 또는 과제수행 주관기관 선정 단계에서 선행기술조사가

수행되는 경우, 선행기술조사 결과(예: 선행기술에 의한 위험도)가 선정평가의 근거
자료로 활용되므로, 특허기술동향조사 주관기관의 사업 관리자는 선행기술조사 수
행 전 과정에서 협력기관과 국가연구개발사업 담당자 상호간의 접촉을 차단하는
것이 바람직함

(2) 과제 기술의 이해

국가연구개발사업 담당자는 연구 목표, 기술 개발 현황, 기술 개발 방향, 기술 내용

등이 기재된 기술 자료를 특허기술동향조사 주관기관에 사전 제공하고, 특허기술동향
조사 주관기관의 사업 관리자는 기술 자료를 협력기관에 전달함

협력기관이 제공된 기술 자료를 통해 연구개발 기술을 명확하게 이해하기 어려운

경우, 사업 관리자는 국가연구개발사업 담당자가 직접 협력기관에게 기술 내용을
설명할 수 있도록 허용하되 상호 전달 사항 등은 모니터링하여야 함. 기술 내용의
전달이 완료되면, 객관적인 선행기술조사를 위하여 이후 상호간의 접촉을 차단하는
것이 바람직함

22
 특허기술동향조사 절차 제2절

(3) 선행기술 검색 및 시사점･결론 도출

협력기관은 연구개발기술과 기술적 유사성이 있는 선행 문헌을 검색하고, 특허관점에

서 연구개발기술과 선행 문헌 간 유사점 및 차이점을 분석하며, 분석 결과에 따른 시사
점 및 선행문헌에 의한 위험도를 포함한 종합 결론을 도출함

※ 조사 내용은 제3절 3.「선행기술조사」참조

조사 과정에서 검색된 관련 선행 문헌(주요 문헌 및 참조 문헌)은 엑셀 형식으로

가공하여 최종 산출물로 제출함으로써 향후 연구개발 시 참조 자료로 활용할 수
있도록 함

7 최종보고서 납품 절차

협력기관은 조사 수행 절차가 완료되면 최종보고서를 포함한 최종 산출물을 특허기술

동향조사 주관기관에 제출하고 사업 완료 보고를 수행하며, 특허기술동향조사 주관기
관의 사업 관리자는 최종 산출물을 국가연구개발사업 담당자에게 전달함

최종 산출물 예시
1. 특허동향조사
- 특허동향조사 최종 보고서
- 유효특허 리스트(정량 분석 대상 선행 문헌 리스트)
- 중간 발표 자료
- 최종 발표 자료

2. 선행기술조사
- 선행기술조사 최종 보고서
- 주요 문헌 리스트(분석 대상 선행 문헌 리스트)
- 참조 문헌 리스트(주요 문헌 이외 연구개발 기술과 유사성이 있는 선행 문헌 리스트)

23
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

8 최종 평가 절차

협력기관에 의한 특허기술동향조사가 완료되면 특허기술동향조사 주관기관은 최종 보

고서를 포함한 최종 산출물의 품질과 협력기관 등에 대한 최종 평가를 실시하고, 평가
결과에 따라 필요한 조치(예: 보고서 수정 지시, 경고 조치, 협력기관 등록 취소 등)를
취할 수 있으며, 평가 방법 및 평가 결과에 따른 조치는 특허기술동향조사 주관기관에
서 정할 수 있음

특허동향조사 평가 체크리스트 예시

구분 체크 리스트 배점 결과(0/X)
□ 형식적 사항 (15점)


글씨체, 글자 크기, 페이지 설정 등 보고서 포맷을 준수하였는가 3


그래프에 표시된 특허건수와 유효데이터의 특허건수가 일치하는가 3


요약 및 목차를 작성하였는가 3


검색식, 노이즈 제거 기준 등 유효데이터 추출 과정을 작성하였는가 3
분석
내용 
분석국가의 순서가 한･미･일･유･PCT･중국순으로 나열되었는가 3
(60)
□ 분석 내용 (55점)


착수시 논의된 분석항목이 모두 포함되었는가 15


정량/정성 분석에 포함된 세부 분석 항목이 모두 포함되었는가 10


분석 목적에 적합한 최종 결론 및 시사점을 도출하였는가 10


각 분석 항목(정량/정성 분석)별 소결론 및 시사점을 도출하였는가 10


계약된 특허분석 인력이 직접 수행하였는가? 10


특허전략회의, 보고회 등에 계약된 계약된 인력이 참여하였는가? 5
수행
태도 
회의 진행시 회의 자료를 준비하였는가 5
(40)

주관기관에서 지시한 사항을 모두 이행하였는가 10


일정(중간 및 최종 납품 일정 등)을 준수하였는가 10

총 평점(100점) 합계

※ 협력기관은 평가에 따른 지적 사항을 수정/보완하여야 함

※ 평가 점수 - 40점 미만(협력기관 등록 취소), 40~60점(경고 조치)

24
 특허기술동향조사 절차 제2절

선행기술조사 평가 체크리스트 예시

구분 체크 리스트 배점 결과(0/X)

□ 형식적 사항 (40점)


글씨체, 글자 크기, 페이지 설정 등 보고서 포맷을 준수하였는가 5


위험도가 작성되었는가 5


조사 국가, 검색식 등 선행문헌 검색 과정이 작성되었는가 5


기술요소별로 각각 2건 이상의 국내외 선행문헌과 대비하였는가 10
분석
내용 
선행문헌에 논문이 포함되어 있는가 10
(70)

선행문헌 리스트 및 선행문헌 원문을 제출하였는가 5

□ 분석 내용 (30점)


기술요소별 선행문헌과의 유사점 및 차이점이 모두 작성되었는가 10


종합 결론을 도출하였는가 10


위험도가 기준표에 따라 정확하게 산출되었는가 10


계약된 조사 인력이 직접 수행하였는가? 10
수행
태도 
주관기관에서 지시한 사항을 모두 이행하였는가 10
(30)

보고서 제출 일정을 준수하였는가 10

총 평점(100점) 합계

※ 협력기관은 평가에 따른 지적 사항을 수정/보완하여야 함

※ 평가 점수 - 40점 미만(협력기관 등록 취소), 40~60점(경고 조치)

25
 제3절
특허기술동향조사 내용
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

1 연구개발 단계별 중점 조사 내용 및 조사 방법(권고 사항)

연구개발 단계별 분석 목적에 적합한 중점 조사 내용 및 조사 방법을 따르되, 특허동향

조사의 경우 특허 전망(정량분석)분석은 필수적으로 수행하고, 분석 목적에 가장 적합
한 최소 1개 이상의 정성분석을 수행하는 것이 바람직함(단, “예비타당성조사” 단계에
서는 아래 조사방법을 모두 수행하여야 함)

연구개발 조사 조사방법 조사
중점 조사 내용
세부 단계 종류 (정량/정성분석) 기간

특허 전망/
사업기획 부상기술 발굴 4~12
기술흐름
동향분석 단계 연구개발 방향 설정 주
해결과제-해결수단 행렬

기술 개발 속도 특허 전망/
예비타당성조사
기술 경쟁력 현황 기술추세분석 8주
단계
특허동향 시장 진입 용이성 기술수준분석
조사
특허 전망/
기술로드맵 분석
사전기획 로드맵 제안 특허포트폴리오 분석 4~12
동향분석 단계 유망 기술 분야 발굴 기술수준분석 주
기술흐름
해결과제-해결수단 행렬

기획대상과제선정 선행기술 선행기술 위험도 조사 특허 전망/

조사 3주
단계 기술 중복성 판단 선행기술조사

특허 전망/
과제기획서/ 특허동향 연구개발 세부 목표 수립 기술흐름 4~12
RFP 작성 단계 조사 집중/공백 기술 분야 도출 해결과제-해결수단 행렬 주
핵심특허권리분석

28
 특허기술동향조사 내용 제3절

연구개발 조사 조사방법 조사
중점 조사 내용
세부 단계 종류 (정량/정성분석) 기간

특허 전망/
기획대상과제
신규 지재권 확보 가능성 진단 지재권 확보 가능성 분석
우선순위 결정 4주
기술분야 유망성 진단 특허 장벽도 분석
단계
특허 부상도 분석

주관기관 선행기술
조사 기술 중복성 판단 선행기술조사 2주
선정단계

특허 전망/
단계/연차평가 연구 방향 점검 기술흐름 4~12
단계 연구 방향 재설정 해결과제-해결수단 행렬 주
핵심특허권리분석
특허동향
조사
특허 전망
특허 성과 측정 기술흐름 4~12
최종평가 단계
연구개발방향 재기획 해결과제-해결수단 행렬 주
핵심특허권리분석

※ 연구개발 단계별 특허동향조사의 분석 목적에 따라, 상기 표에 나타난 정성분석 이외의 조사 방법을 추가할
수 있음

29
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

2 특허동향조사 내용

1) 분석 개요 - 공통 조사 사항

(1) 분석 배경 및 분석 목적

ⅰ) 연구개발기술의 연구 필요성, 연구 현황, 국가별 정책 배경, 주요 연구진의 연구

개발 현황, 주요 국가별 시장 현황 등을 포함한 분석 배경과, ⅱ) R&D 주관연구기관의
연구개발 방향, 연구개발 목표, 연구개발 담당자의 분석 목적 등을 포함한 분석 목적을
조사･분석함

(2) 분석 범위

특허동향조사의 분석 대상이 되는 기술 내용을 그룹화하여 기술 분류를 도출하고, 각

기술 분류에 대한 기술 범위를 정의한 후, 각 기술 범위에 맞는 특허 데이터를 수집하
는 과정(검색식, 유효데이터 선별 기준 및 유효데이터 선별 결과 등)을 정리함

기술 분류는 조사 대상이 되는 연구개발기술의 기술 계통도를 의미하며, 연구개발

기술에 포함되는 구체적･세부적인 기술요소를 그룹화하여 대분류･중분류･소분류
순으로 도출하는 것이 바람직함

기술 분류 및 기술 분류별 기술 범위 예시

대분류 중분류 소분류 기술 범위

저전력 복합 모드 - 복합 모드(슬라이딩 모드 및 탭핑 모드) 구조

웨어러블 에너지 하베스트 를 가지는 마찰 대전 발전 장치의 설계 기술
에너지
기기용 설계 기술 - 마찰 대전 발전 장치의 컨택 모드 최적화 설계
하베스팅
에너지 (AAA) 기술
설계
하베스팅
기술
핵심기술 초소형 에너지 - 웨어러블 디바이스, IoT 센서 등 소형 디바이
개발 (AA)
하베스팅 설계 기술 스에 적용 가능한 초소형 마찰 대전 발전 장
(A) 치의 설계 기술
(AAB)

30
 특허기술동향조사 내용 제3절

(3) 분석 방법

특허동향조사 수행 시 정량 분석 및 정성 분석에 대한 개략적인 분석 목적 및 분석

방법을 제시함

2) 정량 분석(특허 전망) - 공통 조사 사항

(1) 주요시장국 연도별 특허동향

연구개발기술(기술 분류 전체)에 대한 한국을 포함한 주요시장국의 연도별 특허추이를

살펴봄으로써, 각국에서의 특허동향(특허 증감 추이)과 타 국가 대비 한국의 상대적 기
술적 위치를 파악함

주요시장국 연도별 특허동향 분석 시, 주요시장국별 기술 정책, 국제적 기술 쟁점

(이슈), 주요 출원인의 출원 현황 등을 조사하여 주요시장국 연도별 특허동향의 변
동 원인을 분석함으로써, 연구 개발 시 참조할 수 있도록 함

주요시장국 연도별 특허동향 예시

<연도별 특허동향(주요시장국 전체)> <연도별 특허동향(주요시장국별)>

31
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

(2) 주요시장국 내･외국인 특허출원 현황

주요시장국별 출원인 국적을 구분하여 내국인과 외국인의 출원 분포를 파악하고, 주요

시장국별 내･외국인에 의한 연도별 특허 동향을 살펴봄으로써, 각국별 자국 기술력 및
국외 기술 유입 현황 등을 분석함

내･외국인 특허출원 현황 분석을 통하여, 주요시장국별 자국 기술력 의존도, 내수

시장 장악 정도, 해외 기업의 진출 가능성, 기술 시장성 등을 도출하여, 연구 개발
시 참조할 수 있도록 함

주요시장국 내･외국인 특허출원 현황 예시

<주요시장국 내･외국인 특허출원현황> <연도별 주요시장국 내･외국인 특허동향>

(3) 기술시장 성장단계

전체 출원 기간을 일정한 시간 구간으로 나누어 구간별 출원 건수와 출원인수의 증감

변화를 토대로 연구개발 기술 분야의 기술시장 성장단계를 파악하며, 주요시장국별 기
술시장 성장단계를 비교하여 한국의 기술적 위치를 분석함

기술시장 성장단계 분석 시, 주요시장국별 기술 정책, 국제적 기술 이슈, 주요 출원

인의 출원 현황 등을 조사하여 연구개발 기술 분야 및 주요시장국별 향후 기술시장
변동을 예측함으로써, 연구 개발 시 참조할 수 있도록 함

32
 특허기술동향조사 내용 제3절

기술시장 성장단계 구분

신기술의 출현
1. 태동
출 특허와 특허출원인의 적은 증가
원
연구개발의 급격한 증가, 경쟁의 격화
건 2. 성장
특허와 특허출원인의 빠른 증가
수
지속적인 연구개발 활동, 일부 업체의 도태
3. 성숙
특허 수의 정체, 특허출원인의 정체 또는 감소
대체기술의 출현, 기술발전의 불연속점 발생
4. 쇠퇴
특허 수의 감소, 특허출원인의 정체 또는 감소
기술의 유용성 재발견, 대체기술의 쇠퇴
출원인수 5. 회복
특허와 출원인 수가 증가추세로 전환

기술시장 성장단계 예시

<기술시장 성장단계(주요시장국 전체)> <기술시장 성장단계(주요시장국별)>

(4) 주요 상위 출원인

출원 건수를 기준으로 하여 연구개발 기술 분야를 선도하는 주요 상위 출원인(10위

까지 또는, 20위 까지)을 도출하고, 주요 상위 출원인의 성격(산/학/연), 출원 국가,
출원 증가율 및 주력 기술 분야 등을 분석함

33
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

주요 상위 출원인 분석 시, 최상위 출원인, 최근 높은 출원 증가율을 나타내는 출원

인, 연구개발 기술과 높은 연관성을 가지는 기술을 보유한 출원인 등에 대한 주요
현황(기업 현황, 최근 기술 개발 쟁점 등)을 조사하여 향후 지속적인 모니터링이 필
요한 핵심 출원인의 도출함으로써, 연구 개발 시 참조할 수 있도록 함

주요 상위 출원인 분석 시, 주요시장국별 신규 진입자(최근 5년 내 최초 특허출원활

동이 나타난 출원인) 및 신규 진입자의 기술 개발 내용을 조사하여 향후 주목하여
야 할 신규 출원인 및 신규 기술을 도출함으로써, 연구 개발 시 참조할 수 있도록
함

(5) 세부기술별 정량 분석

기술 분류에 따른 세부기술(중분류 및 소분류)별 출원 점유율 및 연도별 특허동향을

살펴봄으로써, 연구개발 기술 분야를 선도하는 세부 기술 분야를 도출함

세부기술별 특허 동향 예시

<세부기술별 특허출원 현황> <세부기술별 특허동향>

세부기술별 정량 분석 수행 시, 세부기술별로 (1) 주요시장국 연도별 특허동향, (2)

주요시장국 내･외국인 특허출원 현황, (3) 기술시장 성장단계 및 (4) 주요 상위 출
원인 분석 등을 수행하여, 보다 구체적인 세부 기술별 정량 분석 결과를 도출하도
록 함

34
 특허기술동향조사 내용 제3절

3) 정성 분석 - 분석 목적에 따라 결정된 조사방법 수행

(1) 정성 분석 개요

정성 분석은 분석 방향 설정 단계에서 분석 목적에 따라 국가연구개발사업 담당자, 사

업관리자 및 협력기관의 논의를 통해 결정된 조사 방법에 따르며, 분석 목적에 따라
최소 1개 이상의 정성 분석을 수행하여야 함

※ 제3절 1. 「연구개발 단계별 중점 조사 내용 및 조사 방법」참조

(2) 기술흐름 분석

가. 기술흐름 분석 의의

기술흐름 분석이란 일정한 기준에 따라 선별된 핵심 특허를 시계열적으로 나열하여 기

술 개발의 흐름을 파악하는 분석 방법임. 기술 분류별 또는 주요출원인별로 핵심 특허
를 선별하여 특허 출원일을 기준으로 나열함으로서, 각 기술 분야 또는 기술 선두 기업
의 기술 발전 추이를 파악할 수 있으며, 이를 통해 향후 기술개발 방향을 도출할 수
있음

나. 조사 내용

선별된 핵심특허를 기술 분류별 또는 주요출원인별로 명확하게 구분하여 시계열적으

로 표시하여 주요 기술 개발의 흐름을 분석함. 기술의 발전 방향과 새로운 기술의 등장
시점들을 종합적으로 살펴봄으로써, 기술 발전 추이에 근거한 향후 기술개발 방향성을
도출하거나 예측해 볼 수 있음

35
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

주요특허 흐름도 예시

기술 발전 추이 및 향후 기술개발 방향 예측 예시

도출된 기술개발 방향을 기초로 국가연구개발사업 또는 과제에 대한 중장기 연구개

발 목표의 설정, 연구 아이템의 도출, 연구개발방향의 재설정 등, 분석 목적에 부합
하는 시사점을 도출함

36
 특허기술동향조사 내용 제3절

(3) 해결과제-해결수단 행렬 분석

가. 해결과제-해결수단 행렬 분석 의의

‘해결과제-해결수단 행렬 분석’이란 일정한 기준에 따라 선별된 핵심 특허 각각에 대

하여 해결과제(목적) 및 해결수단(구성)을 추출하고, 이를 기초로 작성된 2차원 행렬
상에 핵심특허를 배치하여 관심 기술 분야에 대한 기술 집중 영역과 기술 공백 영역을
파악하는 분석 방법임

나. 조사 내용

해결과제-해결수단 행렬을 통해 핵심특허가 집중되어 있는 기술 집중 영역과, 핵심특

허가 존재하지 않는 기술 공백 영역을 도출하고, 연구개발기술이 어느 영역에 위치하
는지 여부를 살펴 국가연구개발사업 또는 과제를 진단하거나, 기술공백영역을 기초로
중장기 연구개발 목표의 설정, 연구 주제의 도출, 연구개발방향의 재설정 등 시사점을
도출함

해결과제-해결수단 행렬 예시

37
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

기술집중영역은 핵심특허가 집중되어 기술 선점 가능성이 상대적으로 낮은 영역으

로, 연구 수행 중인 과제가 본 영역에 해당하는 경우, 기술집중영역에 포함된 핵심
특허의 권리 분석을 통해 특허 침해의 판단 또는 회피 설계안의 도출 등을 추가적
으로 수행하여, 연구개발 방향 또는 연구 아이템의 변경 등을 고려하는 것이 바람
직함

기술공백영역은 기술 선점 가능성이 높은 기술 영역으로, 기술공백영역으로의 연구

개발 방향 설정 또는 기술공백영역에서의 연구아이템의 발굴 등이 가능하나, 관련
특허가 존재하지 않는 영역을 곧바로 기술공백영역으로 판단하는 것은 바람직하지
않으며, 기술성(기술적 실현 가능성), 시장성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여
형식적 공백 영역을 배제한 진정한 기술공백영역을 도출하고, 검색식을 이용한
특허검색을 통해 도출된 기술공백영역에 대한 추가 조사ㆍ분석을 수행하는 것이
바람직함

(4) 핵심특허 권리 분석

가. 핵심특허 권리 분석 의의

핵심특허 권리 분석이란, 일정한 기준에 따라 선별된 핵심 특허를 특허관점에서 면밀

히 살펴, 연구개발기술의 핵심특허 침해 여부, 등록된 핵심특허에 대한 특허침해 회피
를 위한 설계안, 연구개발 시 참조 가능한 자유실시 기술 등, 연구개발 시 참조 가치가
있는 유의미한 정보를 도출하는 방법임

나. 조사 내용

연구개발기술과 높은 연관성이 있는 핵심특허 각각에 대한 권리 상태, 기술적 특징,

권리범위(특허 청구항), 등록 과정(심사 과정) 등을 조사하고, 연구개발 기술이 선행등
록특허를 침해하는지 여부의 판단, 선행등록특허의 권리범위를 회피하기 위한 설계안
의 도출, 연구개발 시 참조 가능한 자유실시 기술의 도출 등, 분석 목적에 적합한 유의
미한 정보를 도출함

38
 특허기술동향조사 내용 제3절

특허 침해 분석 예시

특허발명 실시 기술 구성요소 비교

특허발명 실시기술 비교

반사계 간섭계 X

ADC 광수신부 ○

Computer 처리부 △

비침해

핵심특허 권리분석을 통해 도출된 정보를 기초로, 현재 수행 중인 국가연구개발사

업 또는 과제를 진단하거나, 기획 과제 또는 연구 아이템을 변경 또는 구체화하는
등, 분석 목적에 부합하는 시사점을 도출함

(5) 지재권확보 가능성･특허 장벽도･특허 부상도 분석

가. 지재권확보 가능성 분석 의의 및 조사 내용

지재권확보 가능성 분석은 연구개발기술의 특허등록가능성을 진단하는 분석 방법으

로, 연구개발기술의 특허출원을 가정하여 당해 기술의 특허성(신규성 및 진보성)을 부
정할 수 있는 관련 선행문헌(장벽 특허)을 조사하고, 연구개발기술과의 기술적 유사점
및 차이점을 분석하여 특허등록가능성을 진단함

지재권확보 가능성 분석 예시

지재권 확보 가능성
소분류
매우 높음 높음 보통 낮음 매우 낮음
수소 재순환 로직 설계기술
O
(AAA)
수소 재순환 이젝터 설계기술
O
(AAB)
최 종 결 론 O

39
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

나. 특허 장벽도 분석 의의 및 조사 내용

특허 장벽도 분석은 특허관점에서 연구개발기술의 특허 장벽 수준을 분석하는 방법으

로, ⅰ) 장벽 특허와 연구개발기술의 기술적 유사점 및 차이점 분석을 통해 도출된 특
허 장벽도와, ⅱ) 상위 출원인의 시장 점유율 및 시장 경쟁 강도 분석을 통해 도출된
시장진입 경쟁수준을 기초로 연구개발기술의 특허 장벽 수준을 판단함

특허 장벽도 분석 예시

특허 장벽도
소분류 매우높음 높음 보통 낮음 매우낮음
/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5

수소 재순환 로직 설계기술
O
(AAA)

수소 재순환 이젝터 설계기술

O
(AAB)
최 종 결 론 O

다. 특허 부상도 분석 의의 및 조사 내용

특허 부상도 분석은 특허관점에서 연구개발 기술 분야의 부상 수준을 분석하는 방법으

로, 연구개발 기술 분야의 출원 증가율, 최근 출원 점유율 및 외국인에 의한 출원 증가
율(특허 시장 확보력)을 기초로 연구개발 기술 분야의 부상 정도를 수치화하여 판단함

특허 부상도 분석 예시

특허평가지표 평가점수
비고
평가기준 및 정의 1 2 3 4 5

․ 특허 부상도
매우 매우 기대성과와
정량적분석 낮음 보통 높음
낮음 높음 비례관계
(유효특허대상)

40
 특허기술동향조사 내용 제3절

특허 장벽도 분석 결과 및 특허 부상도 분석 결과는 기획대상과제의 우선순위를

결정하는 과정에서 기초 자료(특허평가지표)로 활용될 수 있음

특허 장벽도･특허 부상도 분석 활용 예시

NEPSA 중 특허평가지표 평가점수

평가항목 평가기준 및 정의 1 2 3 4 5

․ 특허 부상도
매우 매우
기술적 성과 - 정량적분석 낮음 보통 높음
낮음 높음
(유효특허대상)
․ 특허 장벽도
매우 매우
기술적 위험 - 정성적분석 높음 보통 낮음
높음 낮음
(핵심특허대상)

(6) 기술추세분석･기술수준분석

가. 기술추세분석 의의 및 조사 내용

기술추세분석이란 연구개발 기술 분야의 성장 단계의 위치 및 기술개발 속도를 분석하

는 방법으로, 기술 분류별 특허 전망 분석과 기술순환주기 분석을 통해 연구개발 기술
분야의 기술 발전 흐름과 기술수명주기를 파악함

기술추세분석(TCT) 예시

41
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

기술순환주기는 인용된 특허들의 발행연도와 인용한 특허의 발행연도와의 차이 값

의 중간 값으로, 기술순환주기의 분석을 통해 기술발전의 속도를 도출하고, 시간
구간별 기술순환주기 비교를 통해 과거 대비 최근의 기술주기 변화를 판단함

나. 기술수준분석 의의 및 조사 내용

기술수준분석이란 연구개발 기술 분야의 기술 경쟁력 현황 및 시장 진입 용이성을 분

석하는 방법으로, 인용도지수, 특허영향지수, 기술력지수, 시장확보지수의 분석을 통
해 기술분류별/국가별 기술 수준을 도출하고, 시장점유율 분석 및 시장진입 경쟁수준
분석을 통해 기술분류별/국가별 기술 독과점 수준을 도출함

기술수준분석 예시

독과점 수준 시장진입용이성 특허영향지수 기술력지수 인용도지수 시장확보지수

(CR4) (HHI) (PII) (TS) (CPP) (PFS)
기술분류
한국 한국 한국 한국 한국 한국
(전체) (전체) (전체) (평균) (평균) (평균)
다소낮음 높음 0.3 3.1 4.6 0.4
AA분류
(매우낮음) (매우높음) (1.0) (81.8) (14.4) (0.9)
다소낮음 높음 0.7 9.3 9.1 0.8
AB분류
(다소낮음) (높음) (1.0) (121.4) (11.8) (1.0)

기술수준 관련 지표를 분석하여 기술분류별 기술 수준 및 타 국가 대비 한국의 기

술 수준을 도출하고, 시장진입 경쟁수준 관련 지표를 분석하여 기술분류별/국가별
기술 경쟁력 현황 및 시장 진입 용이성을 도출함

기술추세분석･기술수준분석에 따른 결과는 대규모 국가연구개발사업의 추진 타당

성 판단(예: 예비타당성 조사)시 근거 자료로 활용될 수 있으며, 기술추세분석 결과
는 경제적 타당성 판단에, 기술수준분석 결과는 기술적 타당성 판단에 활용될 수
있음

42
 특허기술동향조사 내용 제3절

4) 종합 결론

정량 분석 및 정성 분석 각각의 결과를 정리하고, 정량 분석 및 정성 분석 결과를 기초

로, 연구개발 기술 분야에 대한 유망 기술의 도출, 연구개발 방향 제시, 국가국가연구
개발사업 또는 과제에 대한 세부 목표 수립, 연구 아이템의 도출, 연구개발방향 재설정
등, 분석 목적에 부합하는 종합적인 시사점을 도출함

5) 권고 사항

특허동향조사 결과, 연구개발기술이 기술 집중 영역에 위치하는 경우, 지재권 장벽도가

높은 경우 또는 지재권 확보 가능성이 낮은 경우에는 연구개발과제를 수행하는 과정에
서 추가적인 특허동향조사를 실시하여 특허관점에서의 연구개발 전략을 수립하여야 함

3 선행기술조사 내용

1) 조사 개요

선행기술조사의 결과는 기획대상 과제 선정 단계 또는 과제수행 주관기관 선정 과정에

서 선정 평가의 근거자료로 활용될 수 있으므로, 선행기술조사 분석자는 객관적인 관
점에서 연구개발기술이 선행문헌에 공개되어 있는지 여부를 조사･분석하여야 함

2) 핵심 기술요소 도출

협력기관은 주관기관의 사업 담당자로부터 제공받은 기술 자료를 통해 연구개발기술

을 이해하고, 특허 관점에서 과제 기술의 핵심 기술요소를 도출하여야 함

핵심 기술요소는 선행기술과의 비교 판단을 위한 단위 요소로서, 연구개발기술에서

종래 기술과 대비해 기술적 특징(목적, 구성 및 효과 측면)이 있는 구성요소를
의미함

43
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

핵심 기술요소는 추상적･포괄적인 구성요소로 도출되어서는 안 되며, 과제 기술에

포함되는 구체적･세부적인 구성요소를 그룹화하여 복수의 핵심 기술요소로 도출하
되, 분석 결과의 신뢰성을 향상시키기 위하여 3개 이상의 핵심 기술요소가 도출되
는 것이 바람직함

핵심 기술요소 예시

볼스크류 자율제어 보정 시스템 설계 기술

: 볼스크류 샤프트의 열처리 후 휨 변형량을 최소화하기 위한 자율제어 보정
A
시스템의 설계 기술로서, 자동화 장비에 적합한 성형 가압력 50톤급의 유압실
린터 설계 기술, 하강속도와 정압 유지를 위한 기밀성 및 피스톤 팩킹 기술

상세 샤프트 보정을 위한 볼스크류 제어 장치

: 샤프트 보정을 위한 볼스크류의 제어 기술로서, 볼스크류의 편심량에 따라
기술 B
인덱스 제어가 가능한 클램핑 유닛의 설계 기술, 공작물 자동 교환을 위한 퀼형
요소 클램핑 유닛 설계 기술

공작기계 냉각기술
: 공작 기계의 가공 부위에 발생하는 열 부하를 막기 위한 공작기계 내 오일
C
온도 제어 및 유지 및 공작기계 내 공급되는 쿨런트(냉매) 온도 제어 및 유지
기술

3) 핵심 기술요소별 검색 방법 작성

협력기관은 선행 문헌 검색 시 조사 대상 국가, 기술 분류, 핵심 기술요소별 주요 키워

드 및 검색식(특허, 논문) 등, 핵심 기술요소별 검색 방법을 작성하여야 함

4) 핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단

협력기관은 핵심 기술요소별로 기술적 유사성이 높은 선행 문헌(주요 참증)을 도출하

고, 핵심 기술요소별로 선행 문헌과의 유사점 및 차이점을 분석하여야 함

핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단 시, 분석 결과의 신뢰성 확보를 위하여

최소 국내 문헌 2건･국외 문헌 2건과 대비 판단을 수행하여야 함

44
 특허기술동향조사 내용 제3절

핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단 시, 핵심 기술요소가 공지되어 있는 선행

문헌의 페이지, 도면 번호, 청구항 등을 기재하여, 향후 연구개발 시 참조 자료로
활용할 수 있도록 함

분석자는 핵심 기술요소와 선행 문헌 간 목적, 구성 또는 효과 측면에서의 유사점

및 차이점을 도출하고, 특허관점에서의 종합적인 유사도(매우 유사, 일부 유사 및
차이 중 어느 하나)를 도출하여야 함

5) 종합 결론

핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단 결과를 기초로, 과제 기술의 선행 문헌에 의

한 위험도, 핵심 기술요소별 선행 문헌에 공지되어 있는 기술 내용, 연구개발 시 유의
사항 등을 포함한 시사점 등, 과제 기술에 대한 종합적 결론을 도출함

위험도는 기획대상 과제 선정 단계 또는 과제수행 주관기관 선정 과정에서 선정

평가의 근거자료로 활용되므로, 분석자의 주관적인 판단이 아닌 미리 마련된 위험
도 산출 기준표를 기초로 산출되어야 함

선행특허 조사 절차

① 핵심기술 특정: 연구자 인터뷰를 통해 제안과제의 핵심단위기술을 특정하고, 이를

⇓ 구성하는 세부기술요소도 파악

② 선행기술 조사: 한국･미국･일본･유럽･국제특허･중국 문헌(간행물, 논문 등 포함)으로

⇓ 한정하여 조사 실시

③ 유사도 분석: 핵심단위기술별 평가(0점; 신규․진보성 있음, 5점; 2개 이상의

⇓ 문헌으로 진보성 판단이 불확실한 경우, 10점; 신규․진보성 없음)

④ 위험도 제시: 핵심단위기술별 국내 및 국외 유사도 점수 중 높은 값을 산출한 후

전체 평균값(Average max A to max C)

45
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

선행특허조사 결과(핵심 기술요소 3개인 경우)

유사도 위험도
구분 (10점 만점, 국내외 핵심단위기술별 평균 유사도) (10점 만점, 국내외 통합
국내문헌 국외문헌 단위기술별 평균유사도)

5.0 {=(10+5+0) / 3} 5.0 {=(5+5+5) / 3}

6.7(=20/3)
분석
결과 {= max A(10,5)
+ max B(5,5)
+ max C(0,5) / 3}

유사도 판단기준산출 기준(핵심 기술요소 3개인 경우)

※ 유사도 높음(10), 일부 유사(5), 유사도 낮음(0) / 유사도 종합점수 판단기준: 높은 점수 기준

국내 국외 종합
단위기술 비교
A B C 합계 A B C 합계 A B C 합계
유사도 10 0 10 20 10 5 10 25 10 5 10 25
점수환산 3.3 0 3.3 6.7 3.3 1.7 3.3 8.3 3.3 1.7 3.3 8.3

※ 유사도 판단기준: 0점; 신규․진보성 있음, 5점; 2개 이상의 문헌으로 진보성 판단이 불확실한 경우,
10점; 신규․진보성 없음
단, 국내 일부유사(5점), 국외 일부유사(5점)로 판단되었으나, 국내외 문헌의 조합으로 진보성
없음이 명확한 경우, 해당단위기술의 종합점수는 유사도 높음(10점)으로 구분

위험도 산출 기준표 예시(핵심 기술요소 3개인 경우)

기술요소 국내 국외 종합
비교 A B C 합계 A B C 합계 A B C 합계
유사도 10 5 5 5 0 5 10 5 5
1 6.7 3.3 6.7
점수환산 3.3 1.7 1.7 1.7 0.0 1.7 3.3 1.7 1.7
유사도 10 5 0 5 0 5 10 5 5
2 5.0 3.3 6.7
점수환산 3.33 1.7 0.00 1.7 0.00 1.7 3.33 1.7 1.7
유사도 10 10 0 5 5 0 10 10 0
3 6.7 3.3 6.7
점수환산 3.3 3.3 0.0 1.7 1.7 0.0 3.3 3.3 0.0
유사도 10 10 5 0 5 5 10 10 5
4 8.3 3.3 8.3
점수환산 3.3 3.3 1.7 0.0 1.7 1.7 3.3 3.3 1.7

46
 특허기술동향조사 내용 제3절

기술요소 국내 국외 종합
비교 A B C 합계 A B C 합계 A B C 합계
유사도 5 5 5 10 10 0 10 10 5
5 5.0 6.7 8.3
점수환산 1.7 1.7 1.7 3.3 3.3 0.0 3.3 3.3 1.7
유사도 5 0 0 10 10 5 10 10 5
6 1.7 8.3 8.3
점수환산 1.7 0.0 0.0 3.3 3.3 1.7 3.3 3.3 1.7
유사도 5 0 5 5 5 5 5 5 5
7 3.3 5.0 5.0
점수환산 1.7 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
유사도 5 5 0 5 0 0 5 5 0
8 3.3 1.7 3.3
점수환산 1.7 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0
유사도 0 5 5 10 10 5 10 10 5
9 3.3 8.3 8.3
점수환산 0.0 1.7 1.7 3.3 3.3 1.7 3.3 3.3 1.7
유사도 0 0 5 5 5 5 5 5 5
10 1.7 5.0 5.0
점수환산 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

위험도 구간별 해석 예
위험도 점수 구간별 평가 해석 예
8.0~10 대부분의 핵심단위기술에서 매우 유사한 문헌이 조사됨 ⇨ R&D 방향
(매우높음) 대폭 전환 또는 타 과제 발굴 필요
일부 핵심단위기술에서 매우 유사한 문헌이 조사됨 ⇨ 유사도가 높은
6.0~7.9
핵심단위기술의 중요도(평가위원 판단)에 따라 중요도가 클 경우 위의
(높음)
(매우높음), 이외의 경우 아래의 (보통)으로 해석가능
4.0~5.9 일부 핵심단위기술에서 유사한 문헌이 조사됨 ⇨ 유사도 높은
(보통) 핵심단위기술에 대한 대처방안(회피설계, 기술도입 등) 확보 필요
2.0~3.9 일부 핵심단위기술에서 유사성 없는 문헌이 조사됨 ⇨ 원천특허 가능성이
(낮음) 있음
0~1.9 대부분의 핵심단위기술에서 유사성 없는 문헌이 조사됨 ⇨ 원천특허
(매우낮음) 가능성이 높음
주의할점 ※ 각 핵심단위기술의 중요도가 동일하다는 전제하에 산출

6) 권고 사항

기획대상 과제 선정 단계 또는 과제수행 주관기관 선정 평가 단계에서 선행기술조사결

과 위험도가 높은 연구개발과제가 최종 선정되는 경우, 향후 연구개발방향을 재설정하
거나 핵심특허 대응전략을 수립하는 등 연구개발성과를 향상시키기 위한 특허동향조
사를 실시하는 것이 바람직함

47
 제4절
특허기술동향조사 활용
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

1 특허기술동향조사 결과 활용 현황

연구개발
세부 단계 조사 종류 활용
단계

동향분석 단계 사업 기획 연구 보고서 반영

사업기획
예비타당성조사 시 경제적･기술적
예비타당성조사 단계 특허동향조사
타당성 판단의 근거 자료로 활용

사전기획 동향분석 단계 사업 기획 연구 보고서 반영

기획대상과제 선정 시 근거 자료로
기획대상과제선정 단계 선행기술조사
활용

과제기획서 /
과제기획 과제 기획 보고서 반영
제안요청서 작성 단계
특허동향조사
기획대상과제 기획대상과제의 우선순위 결정시
우선순위 결정 단계 근거 자료로 활용

주관기관
주관기관 선정단계 선행기술조사 주관기관 선정 시 근거 자료로 활용
선정

- 중간평가 시 평가 자료로 활용
중간평가 단계/연차평가 단계
- 연구자 참조 자료로 활용
특허동향조사
- 최종평가 시 평가 자료로 활용
최종평가 최종평가 단계
- 연구자 참조 자료로 활용

50
 특허기술동향조사 활용 제4절

2 특허동향조사 결과 활용

1) 기획보고서 반영

ⅰ) 사업 기획 및 사전 기획 시 동향분석 단계에서 수행된 특허동향조사의 결과는 사업

기획 연구 보고서에 반영하고, ⅱ) 과제 기획 시 과제기획서/제안요청서작성 단계에서
수행된 특허동향조사의 결과는 과제 기획 보고서에 반영하여야 함

정량 분석을 통해 도출된 결과(주요시장국 특허출원 현황, 기술시장 성장단계, 주요

출원인 등)는 기획 보고서의 기술 현황 부문에, 정성 분석을 통해 도출된 결과(부상
기술, 연구개발 방향, 연구개발 목표 등)는 기술 개발 추진 계획 부문에 반영함

2) 평가 근거 자료

ⅰ) 사업 기획 시 예비타당성조사 단계에서 수행된 특허동향조사의 결과는 예비타당성

조사의 경제적･기술적 타당성 판단의 근거 자료로 활용하고, ⅱ) 과제 기획 시 기획대
상과제 우선순위 결정 단계에서 수행된 특허동향조사의 결과는 복수의 기획대상과제
들의 우선순위 평가 시 근거 자료로 활용하며, ⅲ) 중간 평가 단계 및 최종 평가 단계에
서 수행된 특허동향조사의 결과는 각 평가의 근거 자료로 활용하여야 함

예비타당성조사 단계에서 수행된 특허동향조사의 결과 중, 기술추세분석 결과는 예

비타당성 조사 시 경제적 타당성 판단의 근거자료로, 기술수준분석 결과는 예비타
당성 조사 시 기술적 타당성 판단의 근거자료로 활용함

3) 추가분석 실시

특허동향조사 결과, 연구개발기술이 기술 집중 영역에 위치하는 경우, 지재권 장벽

도가 높은 경우 또는 지재권 확보 가능성이 낮은 경우에는 연구개발과제를 수행하
는 과정에서 추가적인 특허동향조사를 실시하여 특허관점에서의 연구개발 전략을
수립하여야 함

51
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

3 선행기술조사 결과 활용

1) 평가 근거 자료

과제 기획 시 기획대상과제선정 단계 및 과제수행 주관기관 선정단계에서 수행된

선행기술조사의 결과는 선정 평가 시 근거 자료로 활용하여야 함

2) 특허동향조사 수행여부 판단자료

과제수행 주관기관 선정평가 결과에서 선행기술조사에 따른 위험도가 높은 연구개

발과제가 최종 선정되는 경우, 연구개발과제 진행 과정에 연구개발방향을 재설정하
거나 핵심특허 대응전략을 수립하는 등 연구개발성과를 향상시키기 위한 목적으로
특허동향조사 실시하여야 함

52
 특허기술동향조사 활용 제4절

[별지 제1호 서식]

접수번호

과제수행협력기관 등록 신청서
①기 관 명 ②대 표 자
신
청 ③주 소 ④전화번호
인
⑤구 분 특허정보 업체 □ 변리업체 □ 기타 □

⑥ 설립년월일

⑦ 신청인원 책임연구원 명 참여연구원 명

성명 직급 유선전화 휴대폰
⑧ 실무담당자

특허기술동향조사사업 운영규정(훈령) 제14조의 규정에 의하여 특허기술

동향조사 과제수행협력기관으로 등록 받고자 위와 같이 신청합니다.

20 년 월 일

신청기관 (인)

한국특허전략개발원장 귀하

※ 첨부서류
1. 법인등기부등본 (원본) 1부
2. 사업자등록증 사본 1부
3. 인감증명서 (원본) 각 1부
4. 사용인감계(법인/대표자 인감 또는 사용인감 날인)
- 법인의 경우 신청서에 인감증명서와 다른 사용인감을 사용한 경우에만 제출
- 복수의 개인사업자로 구성된 경우, 우측 인감란에 모든 대표의 인감을 날인하고
좌측 사용인감란에 신청서에 사용한 인감을 날인
5. 서약서 각 1부
- 제공된 서약서 양식의 인원을 초과하는 경우, 복수매의 서약서를 제출(수기 서명)
6. 납세증명원 (원본) 각 1부 (납세증명서, 지방세납세증명서)
7. 대차대조표, 손익계산서 또는 공인회계사 확인을 받은 회계 감사보고서
8. 정식 고용계약을 증빙할 수 있는 자료

53
 부록1
특허기술동향조사
관련규정(안)
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

[별표 1]

특허동향조사의 절차 및 방법
(「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제4조제2항 관련)

1. 조사 대상

특허동향조사는 국가연구개발사업(단위사업, 세부사업 및 내역사업)의 기획 단계, 예

비타당성조사 단계(예비타당성조사 대상인 경우) 및 연구개발과제의 기획 단계(과제
기획서·제안요구서 작성 단계 및 기획대상과제 우선순위 결정 단계)에서 수행한다.

2. 특허동향조사 절차

가. 특허동향조사 추진 체계

1) 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 특허조사 인력, 시설 등 특허 정보 조사능

력을 갖추고 특허동향조사를 수행할 수 있는 기관을 협력기관으로 선정하고, 중앙
행정기관 또는 전문기관은 특허동향조사의 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 수
행하며, 협력기관은 특허동향의 조사·분석 업무를 수행한다.

2) 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 특허동향조사의 기획·관리 및 평가 등의

업무를 특허청에 위탁할 수 있다.

3) 이 외에 특허동향조사의 절차에 관한 세부적인 사항은 중앙행정기관 및 전문기관별

자체 운영규정으로 정할 수 있다.

나. 특허동향조사 세부 절차

1) 분석 방향의 설정: 부상 기술의 발굴, 연구개발 방향의 설정, 중장기 청사진의 도출 등

특허동향조사의 분석 목적을 명확히 하고, 분석 목적에 따른 분석 방향을 설정한다.

56
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

2) 특허 정보의 조사: 연구개발기술을 기술요소별로 분류하여 기술분류체계를 작성하

고, 기술요소별 핵심 단어를 기초로 검색식을 작성하여 특허 데이터베이스에서 특
허 모집단을 도출한 후, 연구개발기술과 관련 없는 특허 정보를 제거하여 특허동향
조사의 기초 자료가 되는 유효 특허를 선별한다.

3) 특허 정보의 분석: 선별된 유효 특허를 기초로, 특허 추이, 주요 시장국 내·외국인

특허출원 현황, 기술시장 성장단계, 주요 상위 출원인, 기술요소별 특허 추이 등을
포함하는 정량 분석과, 기술 흐름 분석, 해결과제-해결수단 행렬 분석, 핵심특허 권
리분석, 지재권 확보 가능성 분석, 지재권 장벽도·부상도 분석, 기술수준분석 등 분
석 목적에 적합한 정성 분석을 수행하고, 정량 분석 및 정성 분석 결과에 따른 종합
결론과 시사점을 도출한다.

3. 특허동향조사 항목 및 방법

가. 분석 개요

1) 분석 배경·분석 목적: 연구개발기술의 연구 필요성, 연구 현황, 국가별 정책 배경,

주요 연구진의 연구개발 현황, 주요 국가별 시장 현황 등을 포함한 분석 배경과 국
가연구개발사업의 연구개발 방향, 연구개발 목표, 특허동향조사의 분석 목표 등을
포함한 분석 목적을 조사한다.

2) 분석 범위: 연구개발기술을 세부 기술요소별로 분류하여 기술분류체계를 작성하고

각 기술요소별 기술 범위를 정의한 후, 검색식 작성, 유효 특허 선별 등 각 기술
범위에 적합한 유효 특허를 수집하는 과정을 정리한다.

나. 정량 분석

1) 주요 시장국 연도별 특허 추이: 한국을 포함한 주요 시장국의 연구개발기술(기술요

소 전체)에 대한 연도별 특허 추이를 살펴, 각국에서의 특허 증감과 타국가 대비
한국의 기술적 위치를 분석한다.

2) 주요 시장국 내·외국인 특허출원 현황: 주요 시장국별 출원인 국적을 구분하여 내국

57
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

인과 외국인의 출원 분포를 파악하고, 주요 시장국별 내·외국인에 의한 연도별 특

허 추이를 살펴, 각국별 자국 기술력, 국외 기술 유입 현황, 해외 기업의 진출 가능
성, 기술 시장성 등을 분석한다.

3) 기술시장 성장단계: 전체 출원 기간을 일정한 시간 구간으로 나누어 구간별 출원건수

와 출원인수의 증감 변화를 토대로 연구개발기술 분야의 기술시장 성장단계를 파악하
며, 주요 시장국별 기술시장 성장단계를 비교하여 한국의 기술적 위치를 분석한다.

4) 주요 상위 출원인: 출원건수를 기준으로 하여 연구개발기술 분야를 선도하는 주요

상위 출원인(상위 10~20위)을 도출하여, 주요 상위 출원인의 성격(산/학/연), 출원
국가, 출원 증가율 및 주력 기술 분야를 분석한다. 최상위 출원인, 최근 높은 출원
증가율을 나타내는 출원인, 연구개발기술과 높은 연관성을 가지는 기술을 보유한
출원인의 기관 현황, 최근 기술 개발 쟁점 등에 대한 주요 현황을 조사하여, 향후
지속적인 관찰이 필요한 핵심 출원인을 도출한다.

5) 기술요소별 특허 추이: 기술분류체계에 따른 기술요소별 연도별 특허 증감 및 출원

점유율을 살펴봄으로써, 연구개발기술 분야를 선도하는 세부기술 분야를 도출하고
기술요소별로 주요 시장국 연도별 특허 추이, 주요 시장국 내·외국인 특허출원 현
황, 기술시장 성장단계 및 주요 상위 출원인 분석을 수행하여, 보다 구체적인 기술
요소별 정량 분석 결과를 도출한다.

다. 정성 분석

1) 기술 흐름 분석: 일정 기준(기술요소별, 주요 출원인별 등)에 따라 핵심 특허를 선별

하여 특허 출원일을 기준으로 핵심특허를 나열하고, 시계열적 흐름에 따른 기술 발
전 추이를 파악하여 향후 기술 개발 방향을 도출한다.

2) 해결과제-해결수단 행렬 분석: 핵심 특허 각각에 대하여 해결과제(목적) 및 해결수

단(구성)을 추출하고, 이를 기초로 작성된 2차원 행렬 위에 핵심특허를 대응시켜서
관심 기술 분야에 대한 기술 집중 영역과 기술 공백 영역을 파악하며, 연구개발기술
이 어느 영역에 위치하는지를 살펴 연구개발사업을 진단하거나, 기술공백 영역을
기초로 중장기 연구개발 목표의 설정, 신규 연구개발분야 도출, 연구개발방향의 재
설정 등 시사점을 도출한다.

58
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

3) 핵심특허 권리분석: 연구개발기술과 높은 연관성이 있는 핵심특허 각각에 대한 권

리상태, 기술적 특징, 권리범위, 등록 과정 등을 조사하고, 연구개발기술이 선행특
허를 침해하는지 여부의 판단, 선행특허의 권리범위를 회피하기 위한 설계안의 도
출, 연구개발 시 참조 가능한 자유실시 기술의 도출 등 분석 목적에 적합한 정보를
도출한다.

4) 지재권 확보 가능성 분석: 연구개발기술의 특허출원을 가정하여 당해 기술의 신규

성 또는 진보성을 부정할 수 있는 선행문헌을 조사하고, 연구개발기술과의 기술적
유사점 및 차이점을 분석하여 연구개발기술의 특허등록 가능성을 진단한다.

5) 지재권 장벽도 분석: 연구개발기술과 연관성이 높은 선행 특허와 연구개발기술 간

의 유사점 및 차이점을 분석하여 특허 장벽도를 도출하고, 주요 상위 출원인의 시장
점유율 및 시장 경쟁수준을 조사하여 시장 진입 경쟁수준을 도출한 후, 특허 장벽도
및 시장 진입 경쟁수준을 종합적으로 고려하여 연구개발기술 분야의 지재권 장벽
수준을 판단한다.

6) 지재권 부상도 분석: 연구개발기술 분야의 출원 증가율, 최근 출원 점유율 및 외국

인에 의한 출원 증가율(특허 시장 확보력)을 기초로 지재권 부상 정도를 수치화하여
연구개발기술 분야의 지재권 부상 수준을 분석한다.

7) 기술수준분석: 기술수명주기, 인용도지수, 특허영향지수, 기술력지수, 시장확보지

수의 분석을 통해 기술요소별·국가별 기술 수준을 도출하고, 시장 점유율 분석 및
시장 진입 경쟁수준 분석을 통해 기술분류별·국가별 기술 독과점 수준을 조사하여,
연구개발기술분야의 기술 경쟁력 현황 및 시장 진입 용이성을 분석한다.

라. 참조 사항

특허동향조사 수행시 정량 분석 및 정성 분석 각 항목은 원칙적으로 수행하되, 연구개

발 단계에 따라 최소한 아래의 항목을 포함하여야 한다.

1) 국가연구개발사업(단위사업, 세부사업 및 내역사업)의 기획 단계: 기술 흐름 분석

또는 해결과제-해결수단 행렬 분석

2) 예비타당성조사 단계(예비타당성조사 대상인 경우): 기술수준분석

59
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

3) 연구개발과제의 기획 단계 중 과제 기획서·제안요구서 작성 단계: 기술 흐름 분석

또는 해결과제-해결수단 행렬 분석, 핵심특허 권리분석, 지재권 확보 가능성 분석

4) 연구개발과제의 기획 단계 중 기획대상과제 우선순위 결정 단계: 지재권 장벽도 분

석 및 지재권 부상도 분석

4. 특허동향조사 결과 활용

가. 국가연구개발사업(단위사업, 세부사업 및 내역사업)의 기획 단계에서 수행한 특허

동향조사의 결과는 사업 기획 연구 보고서에 반영하고, 예비타당성 조사 단계에서
수행한 특허동향조사의 결과는 예비타당성조사의 경제적 타당성 판단 근거자료 및
기술적 타당성 판단 근거자료로 활용하며, 연구개발과제의 과제 기획서·제안요구
서 작성 단계에서 수행한 특허동향조사의 결과는 과제 기획 보고서에 반영하고,
연구개발과제의 기획대상과제 우선순위 결정 단계에서 수행한 특허동향조사의 결
과는 우선순위 결정의 근거자료로 활용한다.

나. 특허동향조사 결과, 연구개발기술이 기술 집중 영역에 위치하는 경우, 지재권 장벽

도가 높은 경우 또는 지재권 확보 가능성이 낮은 경우에는 연구개발과제를 수행하
는 과정에서 추가적인 특허동향조사를 실시하여 특허관점에서의 연구개발 전략을
수립하여야 한다.

60
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식]

특허동향조사 보고서
1. 분석 개요

1-1. 분석 배경

1-2. 분석 목적

1-3. 분석 범위

가. 기술분류체계

대분류 중분류 소분류 기술 정의

(1-1-1)
(1-1)
(1-1-2)
(1)
(1-2-1)
(1-2)
(1-2-2)

나. 검색식 및 검색 결과
검색 건수
소분류 검색식
한국 미국 일본 유럽 합계
(1-1-1)
(1-1-2)
(1-2-1)
(1-2-2)
합계

다. 유효특허 선별 결과

검색 건수
소분류
한국 미국 일본 유럽 합계
(1-1-1)
(1-1-2)
(1-2-1)
(1-2-2)
합계

61
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

2. 특허 추이 분석

2-1. 주요시장국 연도별 특허 추이

2-2. 주요시장국 내·외국인 특허출원 현황

2-3. 기술시장 성장단계

2-4. 주요 상위 출원인

3. 기술요소별 특허 추이 분석

3-1. 주요시장국 연도별 특허 추이

3-2. 주요시장국 내·외국인 특허출원 현황

3-3. 기술시장 성장단계

3-4. 주요 상위 출원인

4. 심층 분석

4-1. 기술 흐름 분석

4-2. 해결과제-해결수단 행렬 분석

4-3. 핵심특허 권리분석

4-4. 지재권확보 가능성 분석

4-5. 지재권 장벽도 분석

4-6. 지재권 부상도 분석

4-7. 기술추세분석

4-8. 기술수준분석

작성 요령(제출 시 삭제할 것)
1. 분석 개요
가. 분석 배경: 연구개발기술의 연구 필요성, 연구 현황, 국가별 정책 배경, 주요 연구진의 연구 개발 현황, 주요 국가별
시장 현황 등을 포함한 특허동향조사의 분석 배경을 구체적으로 기술함

62
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

작성 요령(제출 시 삭제할 것)
나. 분석 목적: 국가연구개발사업의 연구개발 방향, 연구개발 목표, 특허동향조사의 분석 목표 등을 포함한 특허동향조사의
분석 목적을 구체적으로 기술함
다. 기술분류체계: 연구개발기술에 포함되는 세부적인 기술요소를 그룹화하여 대분류·중분류·소분류 순으로 도출하고,
분석 범위를 명확하게 하기 위하여 세부 기술요소별 기술 정의를 명확하게 기술함
라. 검색식: 연구개발기술의 기술요소별 핵심 단어를 기초로 도출된 특허 데이터베이스용 검색식을 기재함
2. 특허 추이 분석
가. 주요시장국 연도별 특허 추이: 연구개발기술(기술요소 전체)에 대한 주요시장국(한국, 미국, 일본 및 유럽 등)의 연도별
특허추이, 각국에서의 특허 증감 추이 등을 그래프로 표현하고, 이를 통해 나타나는 각국에서의 특허 동향, 타국가
대비 한국의 상대적 기술적 위치, 연도별 특허 추이의 변동 원인 등을 상세하게 분석하여 기술함
나. 주요시장국 내·외국인 특허출원 현황 : 주요시장국별 출원인 국적을 구분하여 내·외국인의 출원 분포 및 연도별
특허 추이를 그래프로 표현하고, 각국별 자국 기술력, 국외 기술 유입 현황, 해외 기업의 진출 가능성, 기술 시장성
등을 상세하게 분석하여 기술함
다. 기술시장 성장단계: 전체 출원 기간을 일정한 시간 구간으로 나누어 구간별 출원건수와 출원인수의 증감 변화를
그래프로 표현하고, 연구개발기술 분야의 기술시장 성장단계, 주요시장국별 기술시장 성장단계, 한국의 기술적 위치를
상세하게 분석하여 기술함
라. 주요 상위 출원인: 출원건수를 기준으로 하여 연구개발기술 분야를 선도하는 주요 상위 출원인(상위 10~20)을 도출하
여, 주요 상위 출원인의 성격(산/학/연), 출원국가, 출원 증가율 및 주력 기술 분야 등을 분석하고, 최상위 출원인,
최근 높은 출원 증가율을 나타내는 출원인, 연구개발기술과 높은 연관성을 가지는 기술을 보유한 출원인 등에 대한
주요 현황(기관 현황, 최근 기술 개발 쟁점 등)을 조사하여 지속적인 관찰이 필요한 핵심 출원인을 도출함
3. 기술요소별 특허 추이 분석
기술요소별(중분류·소분류)로 특허 추이 분석(주요시장국 연도별 특허동향, 주요시장국 내·외국인 특허출원 현황, 기술시
장 성장단계 및 주요 상위 출원인)를 조사·분석하여, 세부 기술별로 보다 구체적인 정량 분석 결과를 도출함
4. 심층 분석
가. 심층 분석은 특허동향조사 분석 목적에 따라 기술 흐름 분석, 해결과제-해결수단 행렬 분석, 핵심특허 권리분석,
지재권확보 가능성 분석, 지재권 장벽도 분석, 지재권 부상도 분석, 기술추세분석 및 기술수준분석 중 적어도 1개
이상의 분석을 포함하도록 하며, 분석 목적에 따라 이 외에 새로운 분석 방법을 이용할 수 있음
나. 기술 흐름 분석: 일정 기준(기술요소별, 주요 출원인별 등)에 따라 핵심 특허를 선별하여 특허 출원일을 기준으로
핵심특허를 나열하고, 시계열적 흐름에 따른 기술 발전 추이를 파악하여 향후 기술 개발 방향을 도출하여 기술함
다. 해결과제-해결수단 행렬 분석: 핵심 특허 각각에 대하여 해결과제(목적) 및 해결수단(구성)을 추출하고, 이를 기초로
작성된 2차원 행렬 상에 핵심특허를 도표화하여 관심 기술 분야에 대한 기술 집중 영역과 기술 공백 영역을 파악하며,
연구개발기술이 어느 영역에 위치하는지 여부를 살펴 연구개발사업을 진단하거나, 기술공백영역을 기초로 중장기
연구개발 목표의 설정, 신규 연구개발분야 도출, 연구개발방향의 재설정 등 시사점을 도출하여 기술함
라. 핵심특허 권리 분석: 연구개발기술과 높은 연관성이 있는 핵심특허 각각에 대한 권리상태, 기술적 특징, 권리범위,
등록 과정 등을 조사하여 기술하고, 연구개발 기술이 선행특허를 침해하는지 여부의 판단, 선행특허의 권리범위를
회피하기 위한 설계안의 도출, 연구개발 시 참조 가능한 자유실시 기술의 도출 등, 분석 목적에 적합한 정보를 도출하여
상세하게 기술함
마. 지재권확보 가능성 분석: 연구개발기술의 특허출원을 가정하여 당해 기술의 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있는
선행문헌을 조사하여 기재하고, 연구개발기술과의 기술적 유사점 및 차이점을 분석하여 연구개발기술의 특허등록
가능성을 상세하게 분석함
바. 지재권 장벽도 분석: 연구개발기술과 연관성이 높은 선행 특허와 연구개발기술 간의 유사점 및 차이점을 분석하여
특허 장벽도를 도출하고, 주요 상위 출원인의 시장 점유율 및 시장 경쟁 강도를 조사하여 시장진입 경쟁수준을 도출한
후, 특허 장벽도 및 시장 진입 경쟁수준을 종합적으로 고려하여 연구개발기술의 지재권 장벽 수준을 기술함
사. 지재권 부상도 분석: 연구개발기술분야의 출원 증가율, 최근 출원 점유율 및 외국인에 의한 출원 증가율(특허 시장
확보력)을 기초로 지재권 부상 정도를 수치화하여 연구개발기술분야의 부상 수준을 분석함
아. 기술추세분석: 기술요소별 특허 추이 분석을 통해 연구개발기술분야의 기술 발전 흐름을 도출하고, 인용된 특허들의
발행연도와 인용한 특허의 발행연도와의 차이값을 기초로 연구개발기술분야의 기술순환주기를 조사하여, 연구개발기
술분야에 대한 성장 단계의 위치 및 기술수명주기를 상세하게 분석함
자. 기술수준분석: 인용도지수, 특허영향지수, 기술력지수, 시장확보지수의 분석을 통해 기술요소별·국가별 기술 수준을
도출하고, 시장점유율 분석 및 시장 진입 경쟁수준 분석을 통해 기술분류별·국가별 기술 독과점 수준을 도출하여,
연구개발기술분야의 기술 경쟁력 현황 및 시장 진입 용이성을 상세하게 분석함

63
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

[별표 1의2]

선행기술조사의 절차 및 방법
(제7조제3항제11호 관련)

1. 조사 대상

선행기술조사는 중앙행정기관이 추진하는 연구개발과제의 주관연구기관 선정평가 과

정에서 수행한다.

2. 선행기술조사 절차

가. 선행기술조사 추진 체계

1) 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 특허조사 인력, 시설 등 특허 정보 조사능

력을 갖추고 선행기술조사를 수행할 수 있는 기관을 협력기관으로 선정하고, 협력
기관은 선행기술조사 업무를 수행한다.

2) 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 선행기술조사의 기획·관리 및 평가 등의

업무를 특허청에 위탁할 수 있다.

3) 이 외에 선행기술조사의 절차에 관한 세부적인 사항은 중앙행정기관 및 전문기관별

자체 운영규정으로 정할 수 있다.

나. 선행기술조사 세부절차

1) 선행기술의 검색: 연구개발기술의 핵심 기술요소를 추출하고, 핵심 기술요소에 대

한 핵심 단어를 기초로 검색식을 작성하여 특허 및 논문 등의 선행문헌 모집단을
도출한 후, 연구개발기술의 핵심 기술요소와 기술적 유사점이 있는 선행문헌을 선
별한다.

64
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

2) 선행기술과의 대비 판단: 연구개발기술의 핵심 기술요소와 선행문헌간 기술적 유사

점 및 차이점을 분석하고, 분석 결과에 따른 시사점 및 선행문헌에 의한 위험도를
도출한다.

3. 선행기술조사 항목 및 방법

가. 핵심 기술요소

핵심 기술요소는 선행기술과의 비교 판단을 위한 단위 구성 요소로서, 연구개발기술에

서 종래 기술과 대비해 기술적 특징(목적, 구성 및 효과 측면)이 있는 핵심 기술요소를
선별하여 정리한다.

나. 핵심 기술요소별 검색 방법

조사 대상 국가, 국제 특허 분류 코드, 핵심 기술요소별 핵심 단어 및 검색식(특허, 논

문)을 포함한 선행기술 검색 방법을 작성한다.

다. 핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단

핵심 기술요소별로 기술적 유사성이 높은 선행문헌을 도출하고, 핵심 기술요소별로 선

행문헌과의 기술적 유사점 및 차이점을 분석하여 정리하며, 핵심 기술요소가 공지되어
있는 선행문헌의 쪽, 도면번호, 청구항 등 정보를 기재한다.

라. 종합 결론

핵심 기술요소별 선행문헌과의 대비 판단 결과를 기초로, 연구개발기술의 선행문헌에

의한 위험도, 핵심 기술요소별 선행문헌에 공지되어 있는 기술 내용, 연구개발 시 유의
사항 등을 포함한 시사점 등, 연구개발기술에 대한 종합적 결론을 도출한다.

65
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

마. 참조 사항

선행기술조사 결과의 신뢰성 확보를 위하여 핵심 기술요소별 최소 국내 문헌 2건·국외

문헌 2건과의 대비 판단을 수행하여야 한다.

4. 선행기술조사 결과 활용

가. 선행기술조사 결과는 연구개발과제의 주관연구기관 선정평가 과정에서 근거 자료

로 활용한다.

나. 주관연구기관 선정평가 결과, 선행기술조사에 따른 위험도가 높은 연구개발과제가

최종 선정되는 경우, 연구개발과제를 진행하는 과정에서 연구개발방향을 재설정하
거나 핵심특허 대응전략을 수립하는 등 연구개발성과를 향상시키기 위한 특허동향
조사를 실시하여야 한다.

66
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호의2서식]

선행기술조사 보고서

1. 요약

1-1. 과제 정보
과제번호 과제명

1-2. 조사 결과
구분 국내문헌 국외문헌 위험도
위험도
가
핵심 기술요소 나
다
결론

2. 분석 기준 및 분석 방법

2-1. 조사 대상
한국 미국 일본 유럽 국제특허 기타
조사대상국가

2-2. 기술분류
국제특허분류코
드

2-3. 검색 방법
핵심기술요소 조사 관점
가
나
다

67
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

2-4. 검색식
가
핵심 단어 나
다
가
특허 검색식 나
다
가
논문 검색식 나
다

3. 기술요소의 대비
일부
일련번호 높음 낮음
유사도 유사
특허번호
출원일자 공개(등록)일자
출원인 법적상태
구성 대비
기술요소 선행기술
□ 기술요지

가. □ 유사점
나.
다.
□ 차이점

검토의견

68
 특허기술동향조사 관련규정(안) 부록1

4. 참고 선행문헌 정보
문헌번호 출원인 제목

작성 요령(제출 시 삭제할 것)
1. 요약
가. 위험도: 선행문헌들과의 유사도 판단 결과(높음, 일부 유사, 낮음)를 기초로 미리 마련된 위험도 산출 기준표에 따른
위험도를 기재함
나. 핵심 기술요소: 핵심 기술요소는 선행기술과의 비교 판단을 위한 단위 구성 요소로서, 연구개발기술에서 종래 기술과
대비해 기술적 특징(목적, 구성 및 효과 측면)이 있는 핵심 기술요소를 선별하여 정리함
다. 결론: 핵심 기술요소별 선행기술과의 대비 판단 결과를 기초로, 연구개발기술의 선행문헌에 의한 위험도, 핵심 기술요소
별 선행문헌에 공지되어 있는 기술 내용, 연구개발 시 유의 사항 등을 포함한 시사점 등, 연구개발기술에 대한 종합적
결론을 도출함
2. 분석 기준 및 분석 방법
가. 핵심 단어: 핵심기술요소의 특징적 구성을 나타내는 핵심 단어를 기재함
나. 특허 검색식: 특허 데이터베이스에서 관련 선행기술을 검색하기 위한 핵심기술요소별 검색식을 기재함
다. 논문 검색식: 논문 데이터베이스에서 관련 선행기술을 검색하기 위한 핵심기술요소별 검색식을 기재함
3. 기술요소의 대비
가. 일련번호: 핵심 기술요소별 선행문헌 일련번호를 기재(예 : 가-1, 가-2, 나-1, 나-2)
나. 유사도: 선행문헌과의 유사 판단 결과를 기초로 높음, 일부 유사 및 낮음 중 하나에 표시함
다. 선행기술: 기술 요지 항목에 선행기술의 기술 개요를 정리하고, 유사점 항목에 핵심 기술요소와 선행문헌과의 기술적
유사점을 정리하고 관련 기술 내용이 기재된 선행문헌의 정보(쪽, 도면번호, 청구항 등)를 기재한다.

69
 부록2
특허기술동향조사사업
운영규정
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

특허기술동향조사사업 운영규정
[시행 2017.11.24.] [특허청훈령 제896호, 2017.11.24., 일부개정]

특허청(산업재산창출전략팀), 042-481-8248

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「과학기술기본법」 제11조, 「지식재산기본법」 제17조, 「국가연구개

발사업의 관리 등에 관한 규정」 제4조제2항, 제7조제3항, 제16조제5항의 규정에 의한 국가
연구개발사업 특허기술동향조사 및 국가예산을 수반하여 정책적으로 추진하는 연구개발사업
에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "특허기술동향조사사업"이란 국가 연구개발사업의 투자 효율성 제고를 위하여 국가 연구
개발의 기획, 선정 및 평가 등의 단계에서 특허정보 활용을 지원하는 사업을 말한다.
2. "특허동향조사"란 과거부터 현재까지의 기술동향 및 기술수준, 주요 연구개발 주체의 연
구개발 동향 등을 파악하기 위하여 특허정보를 기술별로 조사하여 분석하는 것을 말한다.
3. "선행특허조사"란 중복연구를 방지하기 위하여 연구개발 과제가 이미 특허 등에 공개된
것인지를 조사하는 것을 말한다.
4. "특허기술동향조사"란 특허동향조사와 선행특허조사를 총칭하는 용어로서, 특허기술동향
조사사업을 통하여 수행되는 특허조사를 말한다.
5. "사업대상"이란 특허기술동향조사의 대상이 되는 각 부처의 연구개발사업을 말한다.
6. "주관기관"이란 특허청장이 특허기술동향조사사업에 대한 관리 등의 업무를 수행하기 위
하여 지정한 한국특허전략개발원을 말한다.
7. "과제수행협력기관"이란 「지식재산기본법」 제26조에 따른 지식재산서비스산업 중 특허조
사 인력, 시설 등 조사능력을 갖추고 특허검색 및 분석을 직접 수행하는 기관을 말한다.
8. (삭제)
9. (삭제)
10. "PM(Project Manager)"이란 주관기관에 근무하는 특허전문가로 특허기술동향조사사업
의 기획, 평가·관리, 성과확산 등의 임무를 수행한다.
11. "연구기획위원"이란 국가연구개발사업의 연구과제 기획에 참여하는 산·학·연·관 전문가
를 말한다.
12. "전문기관"이란 「과학기술기본법」 제11조제4항에 따라 중앙행정기관의 장이 소관 국가
연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위하여 설립하
거나 지정한 기관을 말한다.

72
 특허기술동향조사사업 운영규정 부록2

13. “지식재산권”(이하 “지재권”이라 한다)이란 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 저작

권 및 기타 지식재산에 관하여 법률로 정한 권리 또는 법률상 보호되는 이익에 관계된 권
리를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 국가 연구개발사업 등 연구개발과 관련된 국가 예산사업의

추진 과정에서 특허정보를 지원하는 특허기술동향조사사업에 대하여 적용한다.

제2장 사업 운영체계

제4조(지재권발전심의위원회) ① 특허청장은 특허기술동향조사사업과 관련된 지재권 발전

방향을 심의하기 위하여 지재권발전심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다.
② 위원회는 위원장 1인을 포함하여 10인 이내의 위원으로 구성한다.
③ 위원장은 특허청 차장으로 하고, 위원은 특허청장이 위촉하는 산·학·연·관 9인으로 한
다. 다만 위원장의 유고시에는 위원 중 특허청장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 특허청 산업재산창출전략팀
장이 된다.
⑤ 위원회는 제22조제1항의 규정에 의한 특허기술동향조사 평가결과 심의 등 필요한 경우
기술분야별 심의위원회를 둘 수 있다.

제5조(위원회의 기능 및 운영) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다.

1. 특허기술동향조사사업과 관련된 지재권 발전방향 기획·관리·평가에 관한 사항
2. (삭제)
3. (삭제)
4. (삭제)
5. 기타 특허기술동향조사사업을 효과적으로 추진하기 위해 특허청장이 필요하다고 인정한
사항
② 위원회의 회의는 위원장이 소집하며 위원장을 포함한 재적위원 2/3이상의 출석으로 개
의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위원장은 긴급한 의결이 필요하다고
인정하는 경우에는 서면회의를 통하여 의결할 수 있다.

제6조(주관기관) ① 특허청장은 특허기술동향조사사업을 효율적으로 추진하기 위하여 주관

기관을 지정한다.
② 주관기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 특허기술동향조사사업 기획, 운영 및 관리

73
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

2. 과제수행협력기관 선정·평가·관리·감독
3. 특허분석 역량 제고를 위한 교육
4. 특허기술동향조사 결과 검토 및 평가
5. 특허동향조사 보고서 온라인 서비스
6. 연구기획위원 및 선정평가위원 대상 설문조사
7. 연구기획위원회에서 활용된 특허분석 현황 및 사업 성과 분석
8. 기타 특허기술동향조사사업을 운영 및 관리하기 위하여 필요한 사항
③ 주관기관은 제2항의 규정에 의한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 4대 기술분야(기
계금속, 화학생명, 전기전자, 정보통신)별로 전담팀을 구성할 수 있다.
④ 주관기관은 사업 수행을 통하여 얻은 모든 정보 및 자료 등을 특허청의 허락 없이 외부
에 누설하여서는 안 된다.
⑤ 제4항의 규정을 준수하지 않아 발생한 일체의 책임은 주관기관이 진다.
⑥ (삭제)
⑦ 주관기관은 이 규정에 저촉되지 않는 범위 내에서 특허청장의 승인을 받아 과제수행협
력기관의 등록, 선정 및 결과에 대한 평가 기준, 절차, 특허기술동향조사 결과 평가 기준
등 별도의 사업수행 관리 및 운영지침을 제정하여 운영하여야 한다.

제7조(과제수행협력기관) ① 과제수행협력기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 특허기술동향조사를 위한 특허검색 및 분석
2. 특허기술동향조사 보고서 작성
3. 특허동향조사 완료 후 통계용 DB 정비
4. 부처 연구기획위원회 및 특허분석 자문회의 참석
5. 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수행 관리 및 운영지침에서 과제수행협력기
관의 업무로 규정한 사항
② (삭제)
③ (삭제)
④ 과제수행협력기관은 사업 수행을 통하여 얻은 모든 정보 및 자료 등을 관리기관의 허락
없이 외부에 누설하여서는 안 된다.
⑤ 과제수행협력기관은 연구제안서 등 비공개 자료를 특허기술동향조사가 완료되는 즉시 폐
기하여야 한다.

제7조의2 (삭제)

제8조 (삭제)

74
 특허기술동향조사사업 운영규정 부록2

제3장 사업계획의 수립

제9조(주관부처 수요조사) ① 특허청장은 차년도 사업계획을 수립하기 위하여 매년 국가

연구개발사업 주관부처(이하 "주관부처"라 한다)를 대상으로 다음 각 호의 사항이 포함된 수
요조사를 실시하여야 한다.
1. 주관부처, 연구개발사업명, 연구개발 수행단계(기획, 선정, 평가 등)
2. 연구개발사업별 특허기술동향조사 예상 과제수 및 연구개발 추진 일정
3. 복수의 연구개발사업이 신청된 경우, 연구개발사업간의 특허기술동향조사 우선 순위(이
하 "부처 수요조사 우선 순위"라 한다)
4. 주관부처 및 전문기관 담당자 명단, 연락처
5. 예산규모, 사업개요 및 특허분석의 지원필요성 등
② 제1항의 규정에 의한 주관부처 수요조사 기간 중 관련 자료를 회신하지 않은 경우 해당
주관부처의 수요는 없는 것으로 간주한다.
③ 특허청장은 주관기관의 장으로 하여금 주관부처 및 전문기관을 대상으로 동조제1항의
주관부처 수요조사를 실시하도록 위탁할 수 있다.

제10조(사업대상 확정) ① 특허청장은 제9조제1항의 규정에 의한 주관부처 수요조사 결과

를 반영하여 사업대상 후보를 지정하고 제10조제2항의 선정원칙에 따라 사업대상을 확정함
을 원칙으로 하되, 필요하다고 인정하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
② 사업대상은 다음 각 호의 사항을 고려하여 확정한다.
1. 연구개발사업 예산 규모
2. 파급효과
3. 부처 수요조사 우선 순위
4. 특허기술동향조사 수행 시기
5. 특허조사 가능성 및 특허조사 최소 기간 제공 여부
6. 기타 사업대상 확정을 위하여 필요한 사항은 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사
업수행 관리 및 운영지침에서 정한다.
③ 제2항의 규정에 의한 사업대상 확정시 제4조의 규정에 따른 위원회의 심의를 거칠 수
있다. 다만, 국가과학기술심의회 등과 같은 범부처 과학기술정책 심의위원회를 거친 경우와
사업 대상 확정 후 추가로 사업대상을 선정한 경우에는 예외로 할 수 있다.
④ 특허청장은 주관기관의 장으로 하여금 주관부처 및 전문기관과 협의하여 동조제1항 및
제2항에 따라 사업대상을 확정할 수 있도록 위탁할 수 있다.

제11조(사업계획의 수립) ① 특허청장은 제9조제1항의 규정에 의한 주관부처 수요조사 결

과 및 특허기술동향조사사업 예산 범위 내에서 지원할 특허기술동향조사 개수 등을 포함하
는 특허기술동향조사 사업계획을 수립하여야 한다.

75
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

제4장 과제수행협력기관 등록, 선정 및 계약

제12조(과제수행협력기관 등록 계획 공고) ① 주관기관의 장은 제11조의 규정에 따른 사

업계획에 따라 특허기술동향조사를 수행할 과제수행협력기관 등록계획을 공고하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 등록계획 공고에는 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수
행 관리 및 운영지침에서 규정한 방법에 따라 과제수행협력기관 등록 및 선정방법, 부처별
연구개발 사업일정 및 과제 수 등이 포함되어야 한다.

제13조(과제수행협력기관 등록 요건) ① 과제수행협력기관으로 등록을 받으려는 자는 다음

각 호의 요건을 모두 갖춘 법인 또는 개인 사업자로 한다.
1. 특허기술동향조사에 필요한 문헌 및 장비 등을 보유하고 있을 것
가. 문헌 : 한국, 일본, 미국, EPO 및 WIPO의 특허·실용신안문헌을 자체 DB로 보유하고
있거나, 이들 문헌을 보유하고 있는 DB에 상시 접속하여 검색할 수 있는 환경을 구비하고
있을 것
나. 장비 : 전산검색용 장비
2. 조사업무를 수행할 수 있는 전담조직과 전용사무실을 구비하고 있을 것
3. 조사업무를 수행할 수 있는 조사인력으로 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 있을 것
가. 3명 이상의 정식 고용계약 인력(상시적이고 지속적으로 기간의 정함이 없는 근로계약을
체결한 자로서 고용노동부장관이 고시하는 최저임금 이상을 수령하는 자를 말한다)을 구비
하고 있을 것
나. 다음의 구분에 따른 학위 요건을 구비하고 있을 것
(1) 「대학설립·운영 규정」 별표 1에 따른 자연과학계열, 공학계열 및 의학계열 분야의 조사
인력인 경우: 그 분야의 학사 이상의 학위(그 분야의 3년제 전문학사이고 그 분야의 실무경
력이 1년 이상인 경우와 그 분야의 2년제 전문학사이며 그 분야의 실무경력이 2년 이상인
경우를 포함한다)를 보유하고 있을 것
(2) 디자인 분야의 조사인력인 경우: 디자인 분야의 학사 이상의 학위(디자인 분야의 3년제
전문학사이고 그 분야의 실무경력이 1년 이상인 경우 또는 디자인 분야의 2년제 전문학사
이고 그 분야의 실무경력이 2년 이상인 경우 및 디자인 관련 학과가 아니더라도 학사 이상
의 학위이고 디자인 분야의 실무경력이 2년 이상인 경우를 포함한다)를 보유하고 있을 것
다. 다음의 어느 하나에 해당하여 특허검색 능력을 보유한 것으로 인정되는 자일 것
(1) 특허기술동향조사 관련 업무[특허청의 특허기술동향조사 사업(특허정보 분석사업을 포함
한다)·선행기술조사 사업과 특허청에서의 심사 및 선행기술조사 업무를 말한다]를 2년 이상
수행한 것으로 인정되는 자
(2) 특허청장이 인정하는 40시간 이상의 특허기술동향조사 관련 교육과정을 수료한 자
4. 조사업무와 관련하여 다음 각 목의 보안 요건을 모두 갖추고 있을 것
가. 전담조직 및 임직원에 관한 보안관리 수행체계를 갖추고 있을 것

76
 특허기술동향조사사업 운영규정 부록2

나. 전용사무실, 디지털권한관리 기술 등의 전자문서 보안 프로그램, 서버 등의 정보통신시

스템 및 자료 등에 대한 보안통제대책을 갖추고 있을 것
② (삭제)
③ 기타 과제수행협력기관 요건으로 필요한 사항은 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의
사업수행 관리 및 운영지침에서 정할 수 있다.

제14조(과제수행협력기관 등록 신청) ① 과제수행협력기관으로 등록받고자 하는 자는 과제

수행협력기관 등록 신청서(별지 제1호 서식)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주관기관의
장에게 제출하여야 한다.
1. 법인등기부등본(원본)
2. 사업자등록증 사본
3. 사용인감계(법인/대표자 인감 또는 사용인감 날인)
4. (삭제)
5. (삭제)
6. (삭제)
7. (삭제)
8. (삭제)
9. (삭제)
10. 서약서(별지 제2호 서식)
11. 인감증명서(원본)
12. 납세증명원(원본) (납세증명서, 지방세납세증명서)
13. 대차대조표, 손익계산서 또는 공인회계사 확인을 받은 회계 감사보고서
14. 제13조제1항제3호가목의 정식 고용계약을 증빙할 수 있는 자료
② (삭제)
③ 기타 과제수행협력기관 등록신청에 필요한 사항은 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관
의 사업수행 관리 및 운영지침에서 정할 수 있다.

제14조의2(과제수행협력기관 등록) ① 주관기관의 장은 제13조에 따라 등록 요건을 충족

하는 기관을 특허기술동향조사를 수행할 수 있는 과제수행협력기관으로 등록한다.
② 주관기관의 장은 필요하다고 판단될 경우 등록된 과제수행협력기관의 등록 요건 확인을
위한 현장 실태조사를 할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의한 실태조사 결과, 과제수행협력기관 등록신청서가 허위로 작성된 것
으로 판명되었을 경우, 등록을 취소한다.
④ 과제수행협력기관은 조사인력의 변동 등으로 인하여 제13조의 등록 요건을 준수하지 못
하는 경우, 변동된 날로부터 20일 이내에 주관기관의 장에게 해당사항을 통지하여야 하고
통지한 날로부터 3개월 이내에 등록 요건을 충족할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

77
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

제14조의3(과제수행협력기관 선정 계획 공고) ① 주관기관의 장은 제14조의2에 따라 등록

된 과제수행협력기관을 대상으로 국가 연구개발사업 과제별 특허기술동향조사를 수행할 과
제수행협력기관 선정 계획을 공고하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 선정계획 공고에는 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수
행 관리 및 운영지침에서 규정한 방법에 따라 과제수행협력기관 신청자격 및 선정방법, 부
처별 연구개발사업 일정 및 과제 수 등이 포함되어야 한다.

제14조의4(과제수행협력기관 선정 신청) ① 제14조의3의 선정 계획 공고에 따라 국가 연

구개발 사업별 특허기술동향조사에 참여를 희망하는 과제수행협력기관은 과제수행협력기관
사업수행계획서(별지 제3호 서식)를 첨부하여 주관기관의 장에게 제출하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 선정신청에는 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수행 관
리 및 운영지침에서 규정한 방법에 따라 신청 과제별 조사인력 현황 등이 포함될 수 있다.

제15조(과제수행협력기관 선정평가위원회 구성·운영) ① 주관기관의 장은 제14조의4의 규

정에 의하여 신청된 과제수행협력기관을 평가하기 위하여 과제수행협력기관 평가위원회(이
하 "평가위원회"라 한다)를 구성한다.
② 평가위원회는 주관기관의 내부위원, 전문기관의 연구개발 사업 담당자, 연구기획위원, 외
부위원 등 7인 이내로 구성한다.
③ 과제수행협력기관 평가시에는 해당 연구개발 사업을 위해 구성된 평가위원의 2/3 이상
이 참석해야 한다.
④ 평가위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 둘 수 있다.

제16조(과제수행협력기관 선정) ① 평가위원회의 위원은 신청기관을 대상으로 과제수행협

력기관 선정평가표에 따라 평가를 실시하고, 그 평가결과를 주관기관의 장에게 통보한다.
(단, 선정평가표 등에 관한 것은 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수행 관리 및
운영지침에서 정한다)
② 주관기관의 장은 평가결과에 따라 과제수행협력기관을 선정하고, 그 결과를 과제수행협
력기관에게 통보한다.
③ 주관기관의 장은 필요하다고 판단될 경우 과제수행협력기관 평가를 전후하여 현장 실태
조사를 할 수 있다.
④ 제1항의 규정에 의한 평가에서 수행실적이 없는 신규 과제수행협력기관의 경우 우대할
수 있다. 이 경우, 신규 과제수행협력기관의 정의 및 우대 내용 등은 주관기관의 사업수행
관리 및 운영지침에서 정한다.
⑤ 제3항의 규정에 의한 실태조사 결과, 과제수행협력기관 사업수행계획서가 허위로 작성된
것으로 판명되었을 경우, 제1항의 규정에 의한 평가점수를 0점 처리한다.

78
 특허기술동향조사사업 운영규정 부록2

제16조의2 (삭제)

제17조(계약의 체결) ① 특허청장은 과제수행에 관한 계약의 체결을 주관기관의 장에게 위

탁한다.
② 주관기관의 장은 제14조, 제14조의2의 규정에 의하여 등록된 과제수행협력기관과 계약
을 체결하여야 한다.
③ (삭제)
④ 주관기관의 장은 계약 체결시 과제수행협력기관과의 계약 내용 등을 특허청장에게 보고
하여야 한다.
⑤ 주관기관의 장은 과제수행협력기관으로 등록된 신청기관이 특별한 사유 없이 주관기관이
지정하는 기간 내에 계약 체결에 응하지 않을 경우 계약 체결을 하지 아니한다.

제18조(계약의 변경) ① 주관기관의 장은 과제수행협력기관의 요청이 있거나 필요하다고

인정되는 경우 계약의 내용을 변경할 수 있다.
② 주관기관의 장은 계약의 내용에 대한 변경을 승인하였을 경우 승인한 날로부터 15일 이
내에 특허청장에게 보고하여야 한다.

제19조(계약의 해제 또는 해지) ① 주관기관의 장은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 과

제수행협력기관의 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 특허청이 특허기술동향조사사업의 용역 전부를 취소하였을 경우
2. 과제수행협력기관에 중대한 사유가 발생하여 특허기술동향조사사업의 계속 수행이 불가
능한 경우
3. 과제수행협력기관의 태만으로 정해진 기일 내에 사업을 완성할 가능성이 없다고 인정될
경우
4. 과제수행협력기관이 계약 내용을 위반하여 계약의 이행이 불가능하다고 인정될 경우
5. 과제수행협력기관이 제7조제4항 및 제5항의 규정을 준수하지 않은 경우
6. (삭제)
② 과제수행협력기관의 귀책사유로 인하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우 과제수행협력
기관은 주관기관의 장에게 계약보증금을 해제 또는 해지된 날로부터 30일 이내에 납입하여
야 한다. 다만, 제1항제1호에 해당될 경우 과제수행협력기관은 해지한 날로부터 10일 이내
에 보고서를 제출하여 주관기관의 장에게 기성부분에 대한 검사를 받고 손해된 경비는 주
관기관이 부담한다.

79
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

제5장 사업의 관리, 평가 및 결과보고

제20조 (삭제)

제21조(진도관리 등) ① 주관기관의 장은 분기별로 수행실적 및 향후 수행계획 등을 포함

한 진도보고서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
② 주관기관의 장은 특허기술동향조사의 진도관리를 위하여 필요한 경우 과제수행협력기관
에게 진도보고서를 요청할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의한 진도보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 특허기술동향조사 수행실적
2. 진도상의 미흡한 부분에 대한 원인 및 대책
④ (삭제)

제22조(특허기술동향조사 결과의 평가) ① 특허동향조사 결과 평가는 주관기관의 PM 1인

과 전문기관의 연구개발사업 담당자 1인이 과제수행협력기관의 특허동향조사 결과를 특허
동향조사 평가표에 따라 평가하고, 평가결과는 각각 1/2씩 반영하여 산정하며, 선행특허조
사 결과 평가는 주관기관의 PM이 선행특허조사 평가표에 따라 평가한다.(단, 평가표 등에
관한 것은 제6조제7항의 규정에 의한 주관기관의 사업수행 관리 및 운영지침에서 정한다)
② (삭제)
③ 주관기관의 장은 제1항의 규정에 의한 특허동향조사 결과 평가에 주관기관의 PM과 전
문기관의 연구개발사업 담당자의 평가 점수가 상당한 차이가 있을 경우, 과제수행협력기관
에 소명기회를 부여 후 평가 결과 점수를 조정할 수 있고, 조정된 점수는 특허청장에게 보
고 후 과제수행협력기관에 통보한다.
④ 주관기관의 장은 제1항의 규정에 의한 평가점수가 65점 미만인 경우 그 결과를 과제수
행협력기관에게 통보할 수 있다.
⑤ 특허기술동향조사의 평가위원이 제1항의 규정에 의한 평가에서 65점 미만으로 평가할
때는 특허동향조사 평가표 또는 선행특허조사 평가표의 종합의견란에 구체적인 평가사유를
기재하여야 한다.
⑥ 제1항의 규정에 의한 특허기술동향조사 결과의 평가는 필요시 중간·최종으로 나누어 평
가할 수 있다.
제22조의2(과제수행협력기관의 평가) ① 주관기관의 장은 제6조제7항의 규정에 의한 사업
수행 관리 및 운영지침에 따라 과제수행협력기관의 조사품질 점수 및 등급을 정하여 과제
수행협력기관의 당해 연도 수행실적을 종합적으로 평가할 수 있다.
② (삭제)
③ 제1항의 평가결과에 따라 우수기관을 선정하여 포상할 수 있다.

80
 특허기술동향조사사업 운영규정 부록2

제23조(진도관리 및 평가 등에 따른 조치) ① 주관기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경

우 과제수행협력기관에 경고 조치를 취한다.
1. 제21조제2항의 규정에 의하여 진도보고서 요청을 받고도 제출하지 않은 경우
2. 제22조제1항의 규정에 따른 평가점수가 65점 미만인 경우
3. 특허기술동향조사를 정해진 기일 내에 완료하지 못한 경우
4. 과제수행협력기관이 제14조의4제1항의 규정에 의한 사업 제안서에 명시된 인력 외에 다
른 인력이 실무를 수행하게 하는 경우
5. 제21조4항의 조사인력의 현황 등을 변동된 날로부터 20일 이내에 주관기관의 장에게
통지하지 않은 경우
6. 과제수행협력기관의 조사인력이 정당한 사유 없이 연구기획회의 또는 특허분석 자문회의
에 참석하지 않는 경우
7. 과제수행협력기관의 조사인력이 특허동향조사를 실시하는 기간에 특허기술동향조사사업
외에 특허청에서 총괄 관리하는 기타 특허정보 분석사업에 참여하는 사실을 주관기관에 통
보하지 않은 경우
② (삭제)
③ 제1항제3호의 규정에 해당하는 경우 매 지체일수마다 계약단가의 2.5/1000에 해당하는
지체상금을 과제수행협력기관으로부터 징수 또는 잔금 지급시 공제한다.
④ 제1항제4호와 관련하여 주관기관의 장은 현장실태 조사를 실시토록 하고 그 결과를 특
허청장에게 보고한다.
⑤ 주관기관의 장은 제22조의2제1항의 규정에 따른 과제수행협력기관의 조사품질 및 등급
산정과 관련하여 최하위 등급을 부여 받은 과제수행협력기관에 대해 차기년도 사업 참여를
제한할 수 있고, 그 결과를 특허청장에게 보고한다.

제24조(주관기관의 지정 취소 등) ① 특허청장은 주관기관이 제6조제2항의 규정에 의한

업무를 수행하기가 곤란하다고 인정할 경우 주관기관 지정을 취소할 수 있다.
② (삭제)
③ (삭제)
④ (삭제)

제25조(사업결과의 보고) ① 주관기관의 장은 특허청장이 지정하는 기일 내에 특허동향조

사 보고서 및 사업결과 보고서를 제출하여야 한다. 다만 사업결과 보고서에는 다음 각 호의
사항이 포함되어야 한다.
1. 당해연도 특허기술동향조사 과제 리스트
2. (삭제)
3. 과제수행협력기관이 실시한 특허기술동향조사 현황
4. 교육 실시 결과보고서

81
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

5. 연구기획위원 및 선정평가위원 대상 설문조사 결과 보고서

② 제1항의 규정에 의하여 정해진 기일 내에 보고서를 제출하지 못한 경우 매 지체일수마
다 계약단가의 2.5/1000에 해당하는 지체상금을 주관기관으로부터 징수 또는 잔금 지급시
공제한다.
③ 과제수행협력기관은 특허기술동향조사 보고서를 주관기관의 장이 지정하는 기일 내에 소
정의 양식에 따른 전자문서 형식으로 제출할 수 있다.

제26조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제

334호)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는
2020년 11월 23일까지 효력을 가진다.

부칙 <제724호, 2012.8.23.>

1. 이 훈령은 2012년 8월 23일로부터 시행한다.

2. (경과규정) 이 훈령 시행 당시 종전의 규정(훈령 제684호)에 의하여 추진 중인 사업 등

은 본 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

부칙 <제790호, 2014.11.24.>

1. 이 훈령은 2014년 11월 24일로부터 시행한다.

2. (경과규정) 이 훈령 시행 당시 종전의 규정(훈령 제724호)에 의하여 추진 중인 사업 등

은 본 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

부칙 <제OOO호, 2017.11.24.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2017년 11월 24일부터 시행한다.

제2조(과제수행협력기관 등록 요건 변경에 따른 경과조치) 이 훈령 시행당시 종전의 규정
에 따라 제출한 과제수행협력기관 등록의 신청에 대해서는 제13조의 개정규정에도 불구
하고 종전의 규정에 따른다.

82
 부록3
특허기술동향조사
사업 소개
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

84
특허기술동향조사 사업 소개 부록3

85
 부록4
2018년도 주요
지원 내용
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

1 특허동향조사

1) 평가 근거 자료

□ 지원대상

ㅇ 국가 R&D 사업을 추진하기 위한 사전조사 및 연구기획이 필요한 R&D 과제 또는

단계평가를 진행하는 R&D 과제

□ 지원내용 및 절차

지원기간
유형 목적 지원내용 및 활용 ’17년 정부 R&D 사업 지원 사례
(단가)
󰋯전략적 R&D 방향성 제시 󰋯(과기부) 바이오의료기술개발사업
󰋯유망/원천기술 발굴 󰋯(산업부) 산업핵심기술개발사업
A 전략수립 3개월
󰋯핵심특허 창출 방안 제시 󰋯(환경부) 환경정책기반공공기술개발사업
Type (Strategy) (3,000만원)
󰋯유망 IP 포트폴리오 구축 󰋯(해수부) 해양장비개발및인프라구축사업
󰋯표준특허동향 분석 󰋯(중기부) 대중소기업간협력증진사업
󰋯(기재부) 국가R&D사업 예비타당성조사
󰋯국내·외 특허동향 조사 󰋯(과기부) 미래소재디스커버리사업
특허
B 2개월 󰋯장벽특허 및 회피수단 도출 󰋯(문체부) 문화기술연구개발사업
동향분석
Type (2,000만원) 󰋯공백기술 파악 󰋯(복지부) 보건의료기술연구사업
(Analysis)
󰋯성능 목표(Spec) 검토 󰋯(환경부) 글로벌탑환경기술개발사업
󰋯(국토부) 국토교통연구기획사업
󰋯(교육부) 대학창의적자산실용화지원사업
기술 󰋯국내외 경쟁력 수준
C 1개월 󰋯(문체부) 저작권보호및이용활성화기술개발
수준파악 󰋯기술 선도그룹 파악
Type (1,000만원) 󰋯(산업부) 권역별신산업육성사업
(Status) 󰋯중복투자기술 조사
󰋯(소방청) 소방대응력향상을위한연구개발
※ R&D 기획 단계별 특허분석 상세 내용 및 활용 유형<붙임 참조>

ㅇ 부처별 특허동향조사 의뢰에 따라 협약체결 및 실무협의를 진행하고, 수행기관 선

정 후 특허분석을 실시하고 검수를 거쳐 결과보고서 제공

① 지원 의뢰 및 ② PM 배정 및 ③ 수행기관 ④ 특허동향조사 ⑤ 결과 제공
협약 체결 실무 협의 공고·선정 및 검수 (행정처리)

󰋯특허동향조사
󰋯R&D 과제별 󰋯보고서 제공
󰋯공문방식 신청 󰋯과제수행협력 조사분석 실시
전략원 PM 배정 󰋯수령 공문
- 과제리스트 기관 모집공고 (전략원 PM
󰋯실무 협의 및 회신(→전략원)
- 기술요약서 󰋯과제수행협력 참여·관리)
수행방향 조율 󰋯매칭비용
󰋯협약 체결 기관 선정평가 󰋯조사결과 검수
(전략원↔지원기관
(전략원↔지원기관) (외부위원 섭외) (전략원 PM
) 송금(→전략원)
검수·보완)

※ 과제수행협력기관 풀 방식 운영중 ’17년 기준 기관수 200개, 등록인원 2,414명

88
 2018년도 주요 지원 내용 부록4

2 자체조사 검증 지원

□ 지원대상

ㅇ 부처 또는 전문기관에서 R&D 사업 추진 시 특허청과의 연계없이 자체적으로 수행

하는 특허동향조사 또는 선행기술조사

□ 지원내용 및 절차

ㅇ 신청 유형에 따라 지원시기, 기간 및 내용은 최대한 맞춤 지원 예정

유형 목적 지원시기 분석기간 지원내용 및 활용 비고
󰋯기술분류체계, 특허검색 및
분석 등 특허동향조사 전반적
자체적
특허동향조사 추진방향 점검
특허동향 특허동향조사 3개월
결과 󰋯경쟁기술 분석, 핵심·유망 특허 ’18년부
조사 수행 시 이내
품질제고 분석 등 결과 도출 과정 점검 터
(가급적 초기)
󰋯특허전문가의 특허분석 회의 신규
참석(3회 이내) 지원
자체적 󰋯조사 수행완료 전 검수 지원 실시
선행기술조사
선행기술 선행기술조사 1주 󰋯수행 과제 중 일부를 샘플링
결과
조사 수행 완료 전 이내 하여 품질 향상 의견 제안
품질제고
(수행기관 분석 후) (최대한 빠른 피드백 지원)
※ 특허분석 실무 및 관리 경험을 모두 갖춘 전문 PM 상시 배치
※ 특허분석 점검 및 검수 내용은 지원기관 협의를 통해 변경될 수 있음

ㅇ 유형별 지원 절차
② 전문 PM 배정 ③ 수행 방향
특 ① 지원 의뢰 ④ 행정 처리
및 지원 협의 검증 지원
허
동 󰋯공문방식 신청 󰋯과제별 전략원 전문 󰋯특허분석 기 수행 󰋯지원결과 정리
향 - 과제리스트 PM 배정 자료(정보) 공유 (전략원 PM)
조 - 관련 기술내용 󰋯지원 협의 및 󰋯특허분석 실무 󰋯완료공문 회신
사 일정 조율 회의참석 및 점검 (→전략원)
(전략원↔지원기관) 󰋯보완 의견 제시 󰋯결과 설문조사

선 ① 지원 의뢰 ② 조사결과 공유 ③ 샘플링 검수 ④ 행정 처리
행 󰋯지원결과 정리
기 󰋯공문방식 신청 󰋯자체조사 완료전 󰋯결과보고서 검수 (전략원 PM)
술 - 과제리스트 결과 공유 (전략원 PM) 󰋯완료공문 회신
조 - 관련 기술내용 󰋯전략원 PM 배정 󰋯보완 의견 제시 (→전략원)
사 󰋯결과 설문조사
※ 비밀유지 의무 준수 및 보안서약서 제출, 담당자외 열람 금지 등 보안 대책 마련 적용

89
 정부 R&D 특허기술동향조사 가이드북

3 선행기술조사

□ 지원대상

ㅇ 국가 R&D 사업 추진과정에서 공지된 특허기술에 대한 존재유무 검토 또는 선행

특허기술 분석 정보가 근거자료로써 필요한 과제

□ 지원내용 및 절차

ㅇ 조사의뢰 공문 접수에 따라 신속한 담당 PM 배정과 함께 과제수행협력기관 선정

후 조사(2주간) 및 검수를 거쳐 결과물 제공

< 선행기술조사 보고서 제공 내용 >

󰋯종합 유사도 관점의 위험도 지표 󰋯조사문건별 상세내용(구성대비, 검토의견)

󰋯특허조사 관점, 키워드, 검색식 정보 󰋯의뢰기술과의 유사점 및 차이점
󰋯조사문건별 기술요소 및 관련도 정보 󰋯결론 및 분석에 대한 종합 시사점

□ 사업 효용성

ㅇ (배경) 선행기술조사 소요비용의 경우, 사업을 신청하는 지원기관 100% 매칭(단가

78만원)으로 진행(’17년부터 특허청 예산 분담 중단)

ㅇ (효용성) 한국특허전략개발원의 체계적 수행 관리를 통한 품질 제고

① 공신력 있는 특허 전문기관 관리(전략원 내 특허동향조사 별도 조직 운영)

② 특허분석 수행기관의 조사결과 보고서 제공 전 전략원 PM의 검수에 따른 수정·보완
과정을 거쳐 품질이 향상된 결과 제공
③ 검증된 과제수행협력기관을 선행기술조사 분석 실무에 적용
- 자격 심사 및 직접 실태조사를 통한 풀 방식(200개 기관 규모) 운영 중
④ 신청기관 담당자의 수행기관 선정, 수행 관리 등 부가적 행정업무 불필요, 공문의뢰
방식의 간편한 사업 신청

90
 특허기술동향조사 가이드북
발행일: 2017년 12월

발행처: 특허청, 한국특허전략개발원 특허동향팀

서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 8층

TEL 02-3475-8539 www.kipo.re.kr www.kista.re.kr

총 괄: 정유진 사무관
기 획: 김진선 팀장, 박형순 책임, 김선화 주임, 정진현 주임, 손문아 주임

※ 이 책의 저작권은 특허청에 있습니다.

이 책의 내용의 전부 또는 일부를 재사용하려면 반드시 특허청의 서면동의를 받아야 합니다.