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202309消費者動態速報 - 東方線上消費者研究集團
202309消費者動態速報 - 東方線上消費者研究集團
東方線上 9月份消費者動態速報
Snapshot of TW Consumer Behaviors September 2023
2023年9月28日發布
數據焦點:
百貨周年慶 消費商機調查
清潔保養 嘗鮮度 / 冒險性調查
新消費行為 追蹤
東方線上
《 2024 生活型態趨勢年度研討會 》
2023.12.12 於集思台大會議中心舉行
席次有限 即將開始報名
PART 1
年度節慶來了!
百貨周年慶 消費商機 研究
調查方法:東方線上消費者研究集團 – 東方快線網路調查
有效樣本數:1,000,涵蓋20歲–59歲消費者
抽樣誤差:於95%信心水準下,抽樣誤差為±3.1%
配額方式:依據台灣母體年齡、地區(北中南)進行抽樣
樣本篩選:東方快線調查對象,皆經過嚴格身分查核,剔除無效填答、亂答及背景不符之樣本,提高網路調查之真實性與精準性
疫情後,消費者離開宅生活
1 社交需求再現,從頭到腳都是消費商機
今年百貨周年慶,消費者準備買什麼?
「餐飲」已成為消費者逛百貨公司的必備活動,周年慶時,「餐飲/美食街」是不可或缺的消費選項。
此外,「鞋子」「保養品」「男性服飾」「女性服飾」「運動休閒服飾/用品」「化妝品」都是重點購買項目,
外表需求,為形象而消費,是今年周年慶最具潛力的商機。
2023年百貨周年慶 消費者打算購買的商品或服務
0% 5% 10% 15% 20%
餐飲/美食街
鞋子
保養品
男性服飾
女性服飾
運動休閒服飾/用品
化妝品
美食展/表演活動/展覽
其他數位3C產品
電影院
內衣褲/睡衣/襪類
通訊/資訊產品(手機/電腦)
家用電器
生鮮食品/飲料
禮盒/伴手禮
請問今年打算在週年慶時,購買哪些產品或服務 ?(可複選)
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
男女 SHOPPING LIST 比一比
2 服飾,鞋子,運動休閒服飾/用品 是共同需求
從不同性別的購買品項來觀察,「服飾」與「鞋子」,男女消費者都愛逛愛買。
隨著疫情漸緩,運動健身風潮再起,「運動休閒服飾/用品」成為男女都願意添購的消費項目。
從近期市場觀察,休閒品牌推出運動功能性商品,運動品牌也跨足休閒時尚風格,「運動X時尚」跨界,已融入消費者生活。
此外,周年慶時,偏向高價的電子配備,男性也願意在百貨通路出手,
「數位3C產品」、「通訊/資訊產品」與「家用電器」都有購買意願。
2023年周年慶,男性最想購買的品項 2023年周年慶,女性最想購買的品項
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
男性服飾 保養品
餐飲/美食街 女性服飾
運動休閒服飾/用品 餐飲/美食街
鞋子 化妝品
其他數位3C產品 鞋子
電影院 內衣褲/睡衣/襪類
美食展/表演活動/展覽 運動休閒服飾/用品
通訊/資訊產品(手機/電腦) 美食展/表演活動/展覽
家用電器 生鮮食品/飲料
保養品 電影院
請問今年打算在週年慶時,購買哪些產品或服務 ?(可複選)
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
七成消費者
3 預期在今年百貨周年慶 維持消費或更多
在今年物價通膨環境下,
對於百貨周年慶,消費者的態度是否改變?
2023年周年慶 消費者花費預估
16%的消費者預估比去年花費更高,
超過五成會維持與去年同等的消費預算,
有三成消費者則會趨於保守。
30%
節制一點,整體消費比去年低
54% 8,508 元
整體消費跟去年差不多
請問與去年相比,今年在週年慶的整體消費會是什麼情況?(單選) 請問您去年參加週年慶時,整體消費金額大約在哪個價位?(單選)
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
4 50-59歲世代 最具消費力 (以2022年為例)
從年齡層來看,40-49歲世代與50-59歲世代,
在百貨周年慶中最具購買力道, 參加百貨周年慶的消費者 花費金額區間
去年平均消費金額高於9,000元,超過整體平均金額。 10%
尤其50-59歲族群,有充裕的所得與消費意願, 20,001元以上 12%
11%
「銀髮商機」將是百貨周年慶的重要戰場。
10,001~20,000元
16%
有趣的是,20,000元以上的頂級消費者,
男性(12%)比女性(10%)更多。 9,001~10,000元
9%
女性
不同年齡層 周年慶消費平均金額 7,001~9,000元
男性
9%
9470 元
8575 元 9057 元
21% 總計
5,001~7,000元 16%
6820 元 18%
平均 22%
8508元 3,001~5,000元 24%
23%
3000元以下
請問您去年參加週年慶時,整體消費金額大約在哪個價位?(單選)
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
平日「休閒娛樂」為王
5
保養品,服飾,化妝品 周年慶效應大
從過往的實際消費行為來觀察,對比「平日到百貨公司」與「去年周年慶到百貨公司」的購買,有幾個主要的發現:
周年慶時,「保養品」「服飾」「化妝品」是最明顯增加購買的消費品項。
平時消費者前往百貨消費的目的,則是為了「休閒娛樂」活動,以「餐飲/美食街」與「電影院」居前兩位。
此外,無論是否有周年慶,「鞋子」始終保持在前三名購買選項中,鞋類櫃位是百貨賣場不可忽視的消費重點。
平時在百貨公司的購買 周年慶在百貨公司的購買
60% 55%
50%
36% 25%
40% 40% 34% 22% 22% 21%
19% 19% 18%
30% 30%
15%
20% 20%
12%
10% 10%
0% 0%
餐電鞋運生美女男保化禮皮家其內文寢 餐 鞋 保 男 運 女 化 美 電 家 其 生 內 皮 禮飲
飲影子動鮮食性性養妝盒飾用他衣具具 子 養 性 動 性 妝 食 影 用 他 鮮 衣 飾 盒
品 服 休 服 品 展 院 電 數 食 褲 皮 伴 女性服飾 男性服飾 保養品 化妝品
美院 休食展服服品品伴皮電數褲圖家
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美
閒品表飾飾 手包器位睡書飾 飾閒飾 器 位 品 睡 包 手
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食 食 表
服飲演 服
C
3
C
3
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平時 周年慶
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街 禮皮 衣辦品 街 演 飲 衣 皮 禮
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飾料活 產 飾 活 產 料 襪帶
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帶 襪 公傢
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用 動 品 用 動 品
類用俱 類
品 品
/
/
展 品 展 請問您平時會在百貨公司消費的產品或服務為何?(可複選)
覽 覽 請問您去年參加週年慶時消費的產品或服務為何 ?(可複選)
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
6 行動支付優惠 最具吸引力第二位
周年慶優惠 吸引力
累積購物金額滿千送百 38%
使用行動支付享有優惠 33%
什麼樣的周年慶優惠,對消費者最具吸引力? 百貨禮券回饋 32%
「滿千送百」與「禮券回饋」消費者依舊有感, 專櫃提供特定商品降價優惠 31%
實際金額的入手,仍是有效行銷手段。 搭配銀行刷卡贈送滿額禮 31%
累積滿額獲得贈品 20%
而「行動支付」於疫後成為主流消費習慣,
搭配銀行信用卡提供分期0利率 18%
在周年慶時,「使用行動支付享有優惠」,
專櫃提供獨家限量商品/商品組合 15%
成為最具吸引力第二位。
累積購物金額獲得抽獎活動 12%
特別的是,20-29歲世代,相較其他年齡層, 百貨會員點數加碼送 8%
對「累積滿額獲得贈品」(26%)與
「搭配銀行信用卡提供分期0利率」(22%) 哪些百貨週年慶優惠活動,更吸引您消費?(最多排3項)
接受度更高,百貨若要吸引年輕客層,
「贈品策略」與「付款友善」都值得運用。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
7 KEY TAKEAWAY 觀察與建議
「形象需求」為重點購買,外表消費正熱
脫掉口罩、展現外貌,社交群聚需求再現。因此,從身體的照顧,到服飾鞋子的搭配,消費者的購買慾明
顯躍升。在疫情後時代,如何幫助消費者展現「自信」?個人形象的不同需求,是品牌的機會。
消費者「場景消費」,平日與周年慶心態不同
「休閒娛樂」為平日逛百貨動機,「保養品,服飾,化妝品」則有周年慶增購效應。 品
牌可把握消費者的心態設定,讓消費者被節慶氛圍環繞,提供更沉浸式的品牌體驗。
40世代與50世代購買力,超越消費平均
去年消費者在周年慶平均花費金額為8,508元,但中壯世代消費皆超越9,000元,特別50-59歲世代,是最
有消費力道的銀髮商機。百貨通路與品牌若能瞄準50+,提供高質感的購物經驗,「更好的生活」也能創
造更多的商機。
「嗶優惠」消費者有感,行動支付優惠成為新誘因
根據東方線上追蹤調查,截至9月最新一週數據,過去一個月「有使用行動支付的消費者」,已達66%。
建議品牌善用「行動支付」相關優惠,不僅能觸及更多受眾,也是周年慶最有吸引力的優惠方案之一。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月) © 東方線上股份有限公司
PART 2
新消費行為 追蹤調查
• 清潔保養 嘗鮮度 / 冒險性 追蹤
• 新消費行為使用率調查
• 消費者主動討論話題
清潔保養用品
1 嘗鮮度 / 冒險性 追蹤調查
消費者 嘗鮮度
「身體清潔用品」高於「臉部保養品」
願意大膽體驗全新品牌或商品
截至東方線上9月最新追蹤調查,「身體清潔用品」的整體
嘗鮮度,相較於「臉部保養品」高,無論是曾經聽過但未
使用過或是未聽過的清潔用品,都相對於臉部保養品高出約
3~7%的購買意願。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
2 身體清潔 嘗鮮族 高於2成
持續有高於兩成消費者,只要「聽過品牌或商品」,
就有機會成為身體清潔用品的 首購嘗鮮者 。
東方線上長期每月追蹤,截至9月最新調查,
約有23%的消費者在過去一個月內,第一次購買曾經聽過但
未使用過的沐浴乳、洗髮乳、洗面乳等身體清潔品牌。
也就是5位消費者中就有1位,會從貨架上選取以往沒使用過
的身體清潔用品。
相較之下,使用於臉部的保養品(如:化妝水,乳液,面膜等
品類),消費者的決定顯然更為謹慎,品牌方需要投入更大力
度,提升品牌與產品的知名度與好感度。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
3 提高品牌認知度 是累積潛力用戶的前哨站
完全陌生的品牌與產品,近四個月,消費者的購買意
願都呈現走低。
無論是身體清潔,還是臉部保養,在沒有「品牌認知
度」的情況下,消費意願都在1成上下。
品牌是否已進駐消費者的「選擇清單」?
從線下的通路貨架陳設,廣告曝光,到線上的社群評
價與SEO經營等,都是清潔保養用品的Touching
Point「品牌接觸點」。
從行銷漏斗理論來看,提升「品牌觸及與認知度」,
是清潔保養品牌,累積未來的「潛力用戶」的重要基
礎。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
4 女性更願意 換個品牌 ,40世代較能 陌生購買
女性比男性更喜歡 換品牌
無論身體清潔或臉部保養,
女性消費者的嘗鮮度,
相對男性都高出10個百分點,
不同的性別行銷策略,值得考量。
向女性消費者持續發出品牌聲量,
就有機會進入換新購買的選項。
40-49歲消費者更有 冒險性
全新的市場進入者,建議更多鎖定40-49歲
目標族群,他們對於沒聽過的品牌,購買的
機會較高,相對是比較具冒險性的消費者。
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
5 新消費行為使用率調查 16
在過去一個月,20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高?
1%
嘗試陌生日常身體清潔
66% 2%
品牌 (23%),即便沒 21% 1% 31% 2%
其他 持平
2% 2% 1%
行為
調查 使用LINE購物群組 使用外送平台 上傳抖音 使用微型醫美
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
6 9月份消費者主動討論話題
不論是當面、訊息,或是社群平台分享這些方式上,
究竟消費者在9月份,曾經和朋友 主動 分享過哪些話題?
東方線上消費者研究集團每月自主調查,N=1,000,20-59歲;研究執行:東方快線網路會員問卷調查(2023年9月)
東方線上 2023/9/7-9 於台北世貿中心
參與 Cares Expo Taipei 2023 第四屆台北國際照顧博覽會
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線上調查 東方線上
客製化量化調查
質化調查 量化調查
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( 進行原因探索,具深度特性) (推估全體市場,具廣度特性)
會員制 非會員制
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地區 限都會區或調查區域 不受限制 不受限制
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以50歲以上接聽電話者多
年輕族群 年輕族群
年齡 不受限制 年輕人少
20~55歲 20~55歲
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• 概念測試
概念測試 品牌市占現況
量化報告範例
廣告後測 品牌研究
開放題整理 品牌定位圖
量化報告範例
新品促購度(揭露價格前後) 漲價測試
專案流程(完成整個專案約7-8週)
調查方法:線上調查,使用東方線上會員與調查平台
問卷設計
調查對象:待定
線上調查_報價與時程
客戶確認問卷
題數:30題(含過濾題)
問卷程式化
服務內容:研究規劃、問卷設計、問卷程式化、
執行調查、清整資料、撰寫分析報告(PPT中文) 測試問卷連結
正式執行調查
客製化報價
• 300 份: 資料清整
• 600 份:
• 1000 份:
產出交叉報表(Execl格式)
以上份數報價仍需視調查規格難度較高、有多重配額
產出分析報告(PPT格式)
條件、題數多寡客製化報價。
25
台灣 中國大陸
以台灣市場為起點,客戶服務範圍涵蓋亞太地區,提供客戶最完善且具市場洞察之建議方針,並解析
消費者生活脈絡擘劃消費趨勢,扮演華人消費趨勢的領航者
東方線上消費者研究集團
20
大數據研究
發票銷售數據研究
電信消費偏好研究
E-ICP 社群口碑研究 網路調查 趨勢研究
台灣消費需求研究 會員嚴謹身分查核、 每週價值觀調查
迅速、精確 每年年度趨勢發表討會
消費趨勢變化 消費者永續指數
價值觀與生活型態研究
10億筆 400人
36年
9.6萬戶 20萬 200家
東方線上消費者研究集團 服務方式
21
勢 20萬線上調查會員資料庫
質化及量化線下調查
1.趨勢研究、2.傳播溝通
3.品牌行銷、4.消費者行為
透過集團資源,
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品牌&趨勢顧問服務 消費者購買行為預測模型建構
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