Informacje o

Kolejkowo SA
Kolejkowo to sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej
formie, parków miniatur, które są prawdziwym odwzorowaniem gwarnego
miasta. Ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów
sprawiają, że goście poczują się jakby obserwowali prawdziwe miasto z
lotu ptaka. Zapewniamy doskonałą zabawę dla całych rodzin, a także dla
zorganizowanych wycieczek.

Obecnie na Kolejkowo składają się 2 parki miniatur, we Wrocławiu i w

Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 300 tysięcy gości! W planach
mamy otwarcie dwóch kolejnych lokalizacji - w Warszawie i Gdańsku.

Wystawy
Przekraczając progi Kolejkowa przenosisz się do świata powstałego z
marzeń powołanych do życia. Zabieramy Cię w podróż po znanych
miejscach Śląska i Dolnego Śląska, które są na wyciągnięcie ręki.

Gwar ulic, jeżdżące samochody, tramwaje, pływające statki. To wszystko

w towarzystwie stukotu pociągów kursujących pomiędzy stacjami. W
Kolejkowie spotkasz drwali przy pracy, mechaników samochodowych,
pracowników budowy, grzybiarzy w lesie i strażaków w bohaterskiej akcji.

Wolisz nieco odległe czasy? Doskonale! W jednej chwili odkryjesz

Amerykę, zobaczysz prerie Dzikiego Zachodu, życie Indian czy kowbojów
przemierzających westernową rzeczywistość. Będziesz także świadkiem
rycerskich pojedynków i średniowiecznych jarmarków, którym przyglądają
się... dinozaury.
Kolejkowo to miejsce wspaniałej zabawy, jak również zaawansowany
projekt technologiczny. Kilometry kabli, tysiące diod led, system
sterowania pociągami i oświetleniem - to gratka dla każdego inżyniera!

Wystawy otwarte są 365 dni w roku przez przynajmniej 8 godzin dziennie.

Powoduje, to zużycie elementów ruchomych czy elektronicznych
porównywalne do tego jak zużywają się maszyny produkcyjne w
przemyśle. Za przykład niech posłużą kolejkowe lokomotywy; lokomotywa
jeździ ze średnią prędkością 1,5 km/h, dziennie pokonuje 12 km, rocznie
ok. 4000 km. Posiadamy lokomotywy, które przejechały już ok. 15 tys.
km.

Dział rozwoju nieustannie pracuje nad udoskonaleniem właściwości

poszczególnych elementów oraz wdrażaniem nowinek technicznych m.in.
takich jak burza z prawdziwym deszczem, zjawisko dnia i nocy, ruchome
wesołe miasteczko.

Ekspozycje to prawdziwe dzieła sztuki. Przygotowanie jednej figurki

zajmuje doświadczonemu modelarzowi 6 godzin pracy. Figurkę najpierw
rzeźbi się w wosku, przygotowuje silikonową formę, odlewa żywicę i
maluje. Każda jest wyjątkowa.

Stworzenie miniaturowego budynku to długotrwały proces. Zaczynamy od

wykonania kilkuset fotografii oryginału, pobrania wymiarów z natury i
dokumentacji. Przygotowujemy projekt, następnie wycinamy, skręcamy,
szpachlujemy, szlifujemy, malujemy. Na stworzenie niektórych miniatur
budynków, np. wrocławskiego ratusza, potrzeba 5-6 miesięcznej pracy 3
modelarzy.

Zdobywamy ważne nagrody i wyróżnienia w branży turystycznej oraz

biznesowej. Najlepszy produkt turystyczny 2021 według Polskiej
Organizacji Turystycznej, Główna nagroda w 2020 Make TikTok Awards,
Gryf Dolnośląski w 2020 – najważniejsza nagroda gospodarcza na Dolnym
Śląsku.
Model biznesowy
Kolejkowo to aktualnie 2 wystawy tematyczne; we Wrocławiu oraz w
Gliwicach. Większość przychodów pochodzi ze sprzedaży biletów wstępu,
oraz biletów na warsztaty. Dodatkowy przychód uzyskiwany jest ze
sklepów z pamiątkami, kawiarni oraz reklam firm zewnętrznych
umieszczonych na makiecie.
Dobrze prowadzone atrakcje turystyczne cieszą się rokrocznie
zwiększającą się liczbą odwiedzających, a tym samym wzrostem
przychodów. Jednocześnie, koszty obsługi pozostają na podobnym
poziomie, co pozwala na generowanie większego zysku.

Wydawałoby się, że Kolejkowo skierowane jest wyłącznie do najmłodszych

zwiedzających. Nic bardziej mylnego! Większość odwiedzających to osoby
dorosłe. Wystawy przywołują nostalgię związaną z dziecięcymi zabawami
modelami kolejek, a dodatkowo wzbudzają podziw swoim kunsztem
technologicznym.
Dużą grupą odwiedzających są wycieczki szkolne i przedszkolne. Dla nich
przygotowaliśmy zwiedzanie z przewodnikiem z dostosowanym do wieku
programem edukacyjnych. Ok. 60% grup korzysta z dodatkowo płatnych
warsztatów modelarskich.
* na lata 2020 i 2021 przypadły dwie sytuacje wpływające na obniżenie
przychodów Kolejkowa; pandemia Covid-19, która zamknęła na kilka
miesięcy wystawy czasowe w całym kraju oraz spowodowała brak
wycieczek szkolnych w maju i czerwcu 2020 oraz 2021. Ponadto, od
listopada 2020 do 30 lipca 2021 wrocławska wystawa była zamknięta z
powodu przenoszenia jej do nowej lokalizacji w Sky Tower. Spółka
otrzymała w tych latach pomoc z dwóch tarcz PFR w kwocie 358 tys. zł
(umorzona w całości) oraz 1 mln 280 tys. (umorzona w całości. Kwoty z
tarcz nie wliczają się do przychodu.

Bazując na planach rozwoju spółki, przeprowadziliśmy prognozę wzrostu

przychodów w nadchodzących latach. Opiera się ona na następujących
założeniach:

● coroczny wzrost liczby odwiedzających w poszczególnych

lokalizacjach
● otwarcie Kolejkowa w Warszawie we wrześniu 2023 roku oraz w
Gdańsku w październiku 2024
● kwota przychodu na jednego klienta będzie rosła średnio r/r o 8% w
związku z inflacją, siła nabywczą Polaków oraz większą średnią
wartością koszyka zakupowego w sklepie z pamiątkami i kawiarnią
● przez najbliższe 4 lata średnioroczny wzrost kosztów wyniesie ok.
20%.
* powyższa prognoza oparta jest na najlepszej wiedzy zespołu Kolejkowa.
Pamiętać jednak należy, że jest to tylko prognoza i przyszłe wyniki mogą
się od niej różnić.

Informacja dodana 26.10.2022: Przychód Kolejkowo SA od 1 stycznia

2022 do 31 sierpnia 2022 wyniósł 6 349 188,79 zł. Zysk za ten okres
przed opodatkowaniem 2 176 012,82 zł, po opodatkowaniu 2 036 129,82
zł (CIT 9%). Na podstawie aktualnych danych spółka podtrzymuje
prognozę przychodu na rok 2022 w wysokości 9,3 mln zł i zwiększa
prognozę zysku za rok 2022 do 2,4 mln zł przed opodatkowaniem.

Wizja rozwoju Kolejkowo

Jednym z celów, które przed sobą stawiamy, jest budowa nowoczesnej
modelarni. Umożliwi ona scentralizowane wytwarzanie elementów
wykorzystywanych w kolejnych wystawach i będzie podstawą skalowania
Kolejkowo S.A.

Spółka posiada atrakcyjną działkę budowlaną w Jeleniej Górze o

powierzchni 1,2 ha z pozwoleniem na budowę modelarni. Szacunkowa
wartość nieruchomości wynosi ok. 1,5 mln zł. W lutym 2022 rozpoczęła
się budowa modelarni o powierzchni ok. 900 m2. Dodatkowo, w budynku
znajdować będą się biura dla kadry kierowniczej oraz hala produkcyjna, w
której będą tworzone makiety do obecnych i przyszłych lokalizacji.

Modelarnia będzie dostępna do zwiedzania dla grup zorganizowanych.

Zostanie uruchomiona również pracownia modelarska, w której będą
organizowane cykliczne, profesjonalne warsztaty modelarskie dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
Na wrzesień 2023 roku zaplanowaliśmy otwarcie nowej wystawy
Kolejkowo w Warszawie. Stolica Polski jest wymagającym ale za to bardzo
atrakcyjnym rynkiem dla wystaw tematycznych. Aby uświadomoć sobie
potencjał tkwiący w lokalnym rynku, dość wspomnieć że każda z
pierwszych dziesięciu warszawskich stałych atrakcji turystycznych jest
odwiedzana przez co najmniej 500 tys. osób rocznie.

Otwarcie Kolejkowa w Warszawie jest naturalnym krokiem rozwoju. Dzięki

lokalizacji w tym mieście zwiększymy zyski, będziemy bardziej
rozpoznawalni, będziemy mieli lepszy dostęp do mediów i influencerów, a
także spowoduje to rozłożenie kosztów reklam ogólnopolskich na 3
lokalizacje.

Poza lokalem w Warszawie, w ciągu najbliższych 2-3 lat planujemy

otworzyć także lokal w Gdańsku, a w kolejnych latach zamierzamy
przeprowadzić akwizycję firm już działających na rynku. W dalszej
kolejności, planujemy tworzenie nowych marek wystaw tematycznych, a
następnie rozwój tych marek w miastach, w których już znajdują się
wystawy Kolejkowo.

Zespół Kolejkowo
SA
Jakub Paczyński

Prezes Zarządu

10-letnie doświadczenie w branży turystycznej, pomysłodawca i założyciel

Kolejkowa, właściciel atrakcji turystycznej Karkonoskie Tajemnice w
Karpaczu, członek zarządu atrakcji Magiczna Pławna, członek zarządu
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, członek powołujący Wrocławską
Organizację Turystyczną, członek rady turystycznej przy Prezydencie
Miasta Wrocławia.

Piotr Dwojak

Dyrektor ds. Administracyjnych

Wykształcenie ekonomiczne, 6 lat w branży turystycznej, analityk i strateg

biznesowy. W Kolejkowie odpowiedzialny za kontrolowanie finansów
spółki, analizę i ocenę zamówień, sprawy administracyjne.
Mirosław Kamiński

Dyrektor ds. Rozwoju

Wykształcenie techniczne, duże doświadczenie jako kierownik projektów w

branży budowlanej. W Kolejkowie odpowiedzialny za nadzorowanie
budowy nowych lokalizacji oraz rozwijania i tworzenia nowych makiet. W
branży turystycznej od 4 lat
Aleksandra Jańczyk

Koordynator ds. Marketingu i PR

Wykształcenie kierunkowe, odpowiedzialna za wizerunek i reklamę

Kolejkowa.
Kamil Słowiński

Menedżer Kolejkowa we Wrocławiu

Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Kolejkowa we Wrocławiu

Paulina Zagórska

Menedżer Kolejkowa w Gliwicach

Odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Kolejkowa w Gliwicach.

Krzysztof Marciniak

Projektant graficzny

Twórca identyfikacji wizualnej Kolejkowa. Odpowiedzialny za oprawę

wizualną spółki we wszystkich kanałach, począwszy od wizytówek i ulotek,
a skończywszy na witrynie internetowej oraz outdoorze.
Od ponad 10 lat projektuje i doradza w zakresie komunikacji wizualnej.
Pracował dla takich firm i instytucji jak: Coffeedesk, Urząd Miasta i Gminy
w Karpaczu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tzadik Poznań
Festival, Łazarz – Otwarta Strefa Kultury, Multikulti Project.
Dawid Rybus
Kierownik projektów, elektronik

Inżynier, odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań

technologicznych w Kolejkowie. Dba o prawidłowe funkcjonowanie
systemów elektronicznych i mechanotronicznych.

Nikola Zarzycka
Modelarka

Tworzy wspaniałe figurki ludzi, zwierząt oraz drobne elementy wystawy.

Wowa Kryszenko

Koordynator projektów, modelarz

20 letnie doświadczenie w modelarstwie, odpowiedzialny za projektowanie

i wykonanie budynków w Kolejkowie
Wojtek Juraszek

Serwisant, modelarz

Dba o mechaniczną stronę wystawy, serwisuje lokomotywy i inne pojazdy,

kontroluje jakość ekspozycji.

Cele inwestycyjne
Nadrzędnym celem inwestycyjnym spółki na nadchodzące lata, który
zrealizowany zostanie m.in. z wykorzystaniem środków pochodzących z
bieżącej emisji akcji, jest otwarcie wystawy w Warszawie.

Łączny koszt otwarcia wystawy w Warszawie wynosi 5 mln 680 tys. zł i

składa się na niego:

● 150 tys. zł - analiza rynku warszawskich nieruchomości, prowizje i

koszty znalezienia lokalizacji na Kolejkowo w Warszawie, obsługa
prawna przy podpisaniu umowy
● 120 tys. zł - projekt budowlany i aranżacyjny lokalu, uzgodnienia
budowlane
● 2,5 mln zł - remont i przystosowanie lokalu m.in. instalacje
elektryczne, instalacje ppoż, oświetlenie, wyposażenie sklepu,
kawiarni, sali warsztatowej, podesty pod makiety
● 2,5 mln zł - budowa ekspozycji
 ● 60 tys. zł - przygotowanie materiałów do obsługi gości (reklama,
identyfikacja wizualna, przewodniki, www)
● 350 tys. zł - PR i marketing otwarcia Kolejkowa w Warszawie

W przypadku pozyskania 100% zakładanego w ramach trwającej emisji

kapitału, oznaczało to będzie kwotę 2 240 000 PLN. Kwota zostanie
rozdysponowana pomiędzy poszczególne cele inwestycyjne w zależności
od bieżących potrzeb i kolejności realizowania celów inwestycyjnych.

Pozostała kwota w wysokości 3 mln 440 tys. zł zostanie pokryta z

obecnych oszczędności, wypracowanego zysku w 2022 i 2023 roku oraz
kontrybucji uzyskanej od właściciela lokalu.

Korzyści dla Kolejkowo S.A. z otwarcia

wystawy w Warszawie*
● szacowany dodatkowy przychód w wysokości 8 mln zł w pierwszym
roku po otwarciu, 12 mln zł w drugim i 15 mln zł w trzecim roku od
otwarcia lokalizacji
● zwiększenie zysku spółki
● większa rozpoznawalność marki w Polsce
● lepszy dostęp do mediów i influencerów
● rozłożenie kosztów reklamy o ogólnopolskim zasięgu na 3
lokalizacje
● bliskość klienta Warszawa +50 km

* Jest to założenie na podstawie naszej najlepszej wiedzy i staranności,

jednak nie możemy zagwarantować jego ziszczenia

Strategia wyjścia
1) Debiut giełdowy

Wprowadzenie akcji spółki Kolejkowo do obrotu na Newconnect jest

strategicznym celem. Pozwoli to spółce na efektywniejsze pozyskanie
kapitału do rozwoju nowych marek wystaw tematycznych oraz
wykorzystanie własnych akcji do przejęć i akwizycji firm i marek
działających w branży turystycznej.
Obecna emisja akcji traktowana jest przez spółkę jako krok w tym
kierunku. Nie możemy tego zagwarantować, ale planujemy debiut
giełdowy do 24 miesięcy od końca obecnej emisji akcji, jednak nie
wcześniej, niż przed otwarciem wystawy w Warszawie. Do daty startu
obecnej emisji akcji Kolejkowo S.A. nie podjęło kroków formalnych
zmierzających do debiutu.

2) Wykup akcji przez spółkę

Emitent chciałby wykupić akcje obecnej emisji, jeżeli planowany debiut

giełdowy nie nastąpi do 24 miesięcy od końca obecnej emisji akcji lub
spółka zrezygnuje z debiutu. Emitent nie jest w stanie zagwarantować
realizacji powyższego. Wykup zależny jest przede wszystkim od kondycji
finansowej spółki. Emitent będzie dążył do tego, aby w sytuacji
możliwości wykupu akcji cena tegoż wykupu była wyższa niż cena
emisyjna, niemniej Emitent nie może tego zagwarantować.

3) Handel Akcjami

Każdy akcjonariusz w dowolnym momencie może sprzedać swoje akcje

zainteresowanej osobie na podstawie prostej umowy. Należy pamiętać o
tym, że sprzedaż akcji spółki poza rynkiem regulowanym jest bardzo
trudna. Obecnie nie istnieje zorganizowany system obrotu akcjami i
sprzedaż akcji każdorazowo wymaga samodzielnego znalezienia nabywcy.
W przypadku decyzji o wyjściu ze spółki inwestor może mieć trudności ze
sprzedażą zakupionych akcji. Należy mieć świadomość, że inwestor może
nie zarobić, a nawet ponieść stratę na odsprzedaży akcji na rynku
prywatnym lub w razie debiutu spółki na rynku regulowanym lub
NewConnect.

Polityka dywidendowa Spółki

Ważnym elementem polityki firmy jest wypłacanie przez spółkę corocznej
dywidendy. Poza ewentualnym wzrostem wartości akcji jest to dodatkowa
gratyfikacja dla inwestorów za zainwestowane środki pieniężne.

Spółka w swojej historii wypłaciła dywidendę za rok 2019. Spółka

chciałaby, lecz nie gwarantuje, przeznaczać na wypłatę dywidendy min.
25% zysku. Kolejkowo S.A. przewiduje zysk w roku 2022 i tym samym
dywidendę za rok 2022. Wypłata oraz wysokość dywidendy uzależniona
jest od wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę. Dywidenda będzie
wypłacana na zasadach określonych w statucie oraz kodeksie spółek
handlowych.

Pakiety inwestorskie
od 510,08 PLN (2 akcji)

Pasażer
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla jednej osoby ważny do końca roku 2023
od 1 530,24 PLN (6 akcji)

Ustawiacz
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla czterech osób ważny do końca roku 2023
od 4 590,72 PLN (18 akcji)

Konduktor
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla czterech osób ważny do końca roku 2023
● zestaw VIP Kolejkowo; karty do gry, puzzle 160, opaska, pins,
kolejka elektryczna, smycz, skarpetki
od 14 027,2 PLN (55 akcji)

Dróżnik
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla czterech osób ważny do końca roku 2023
 ● zestaw VIP Kolejkowo; karty do gry, puzzle 160, opaska, pins,
kolejka elektryczna, smycz, skarpetki
● Twoja figurka w Kolejkowie wykonana przez modelarzy na
podstawie przesłanego zdjęcia.
od 41 316,48 PLN (162 akcji)

Toromistrz
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla czterech osób ważny do końca roku 2023
● zestaw VIP Kolejkowo; karty do gry, puzzle 160, opaska, pins,
kolejka elektryczna, smycz, skarpetki
● Twoja figurka w Kolejkowie wykonana przez modelarzy na
podstawie przesłanego zdjęcia.
● miniaturowe mieszkanie na własność w wybranej kamienicy na
makiecie, wraz z symbolicznym aktem własności
od 123 694,4 PLN (485 akcji)

Zawiadowca
● dostęp do zamkniętej grupy inwestorów na FB
● bilet do Kolejkowa dla czterech osób ważny do końca roku 2023
● zestaw VIP Kolejkowo; karty do gry, puzzle 160, opaska, pins,
kolejka elektryczna, smycz, skarpetki
● Twoja figurka w Kolejkowie wykonana przez modelarzy na
podstawie przesłanego zdjęcia
● miniaturowe mieszkanie na własność w wybranej kamienicy na
makiecie, wraz z symbolicznym aktem własności
● reklama na miniaturowym billboardzie na rok. Lokalizacja do
wyboru
● oprowadzenie po wystawie, modelarni oraz centrum sterowania
makietą przez Prezesa Zarządu
● obiad z Prezesem Zarządu wraz z omówieniem strategii rozwoju