Professional Documents
Culture Documents
7 WFMR - April2018
7 WFMR - April2018
7 WFMR - April2018
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศที่ดีขึ้น ทาให้ผู้บริโภค
ชาวจีนจานวนมากเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพร่างกายและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของตนเองมากขึ้น
ประกอบกับผู้สูงอายุที่เพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกาลังการผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนจีน และปัญหาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทาให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้ามาทาธุรกิจด้านสินค้า
สุขภาพในจีน และมีการนาเข้าสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี
สาหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตัวเข้าสู่ตลาดจีน
สถานการณ์ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่จาหน่ายในตลาดจีนเป็นอีกสินค้าที่มีทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าบางประเภทสินค้าจะเพิ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนก็ตาม โดยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการ
จาหน่ายภายในประเทศรวม 732.2 พันล้านหยวน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี ตลอดช่วงที่
วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น ประกอบกับมี ความตระหนักเรื่อง
สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพทุก
ประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดจีนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสินค้าอาหารออร์แกนิก ที่ ยังมีมูลค่า
ตลาดไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น แต่กลับ ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่
ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 25.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (รูปที่ 1)
กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประเภท Fortified/Functional ที่มีการเพิ่มสารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ เช่น คอลลาเจน และประเภท Naturally Healthy ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าว
โอ๊ต เป็นกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่ครองตลาดส่วนใหญ่ของจีน มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และ 40.5 ของมูลค่า
การจาหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งหมดในตลาดจีน ปี 2560 ตามลาดับ โดยเครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ เป็นชนิดสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดจีน มีส่วนแบ่งร้อยละ 35.7 โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มประเภท Better for You เช่น ชาพร้อมดื่มปราศจากน้าตาลหรือมีน้าตาลน้อย เนื่องจากชาวจีนเริ่มมี
ความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากโรคอ้วน โรคความดันสูง และโรคเบาหวาน นอกจากนี้สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
สาคัญชนิดอื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารเด็กและทารก และเครื่องดื่มชงร้อน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.2
17.8 และ 13.2 ตามลาดับ (รูปที่ 2)
ภาวะการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของจีน
อุ ต สาหกรรมอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของจี น ยั ง มี ก ารกระจายตั ว ค่ อ นข้ า งสู ง ผู้ ผ ลิ ต แต่ ล ะรายมี
ส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก และเนื่องจากสินค้าเพื่อสุขภาพที่จาหน่ายในจีนส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จาก
นม ดังนั้น ผู้นาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของจีน ได้แก่ บริษัท Guangdong Jiaduobao Beverage & Food
บริษัท Inner Mongolia Yili Industrial Group บริษัท Red Bull Vitamin Drink และบริษัท Ting Hsin
International Group มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.8 3.8 3.2 และ 3 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารเพื่อ
สุขภาพทั้งหมดในประเทศ ในปี 2559 ตามลาดับ โดยสินค้าชาสมุนไพรพร้อมดื่ม ตรา Jiaduobao ได้รับความ
นิยมมากที่สุด ตามด้วยนมออร์แกนิกพร้อมดื่ม ตรา Yili และเครื่องดื่มให้พลังงานเสริมวิตามิน ตรา Red Bull
ขณะเดียวกันผู้ผลิตบางรายยังได้พัฒนาสินค้าที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น เช่น นมอัดเม็ด ตรา
Yili ที่ผสมแคลเซียมในปริมาณสูงกว่าสินค้าทั่วไป โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายวัยเด็ก นอกจากนี้ปัจจุบันพบว่า
มีนักลงทุนต่างชาติหลายบริษัทเข้ามาลงทุนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในจีน อาทิ บริษัท Amway บริษัท Procter &
Gamble บริษัท Jamieson และบริษัท GNC ซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงด้าน
คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในตลาดโลก
ตัวอย่างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดนิยมในตลาดจีน
: ชาสมุนไพร นมข้าวโอ๊ต นมออร์แกนิก และเครื่องดื่มให้พลังงานเสริมวิตามิน
(ที่มา: https://www.yoycart.com/)
ตัวอย่างนวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน
วัยเด็ก
: นมอัดเม็ดผสมแคลเซียม ตรา Yili
(ที่มา: https://www.yoycart.com/)
พฤติกรรมการบริโภคและการจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพของชาวจีน
จากปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพที่ เกิ ดจากโรคอ้ว น โรคความดันสู ง และโรคเบาหวาน ส่ ง ผลต่อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวจีนได้หันมาใส่ใจและ
ให้ความสาคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น กลุ่ม Better for You หรืออาหารและ
เครื่องดื่มที่ลดปริมาณสารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาทิ น้าตาล เกลือ ไขมัน แป้งสาลี และสารกันเสีย อย่างไรก็ตาม
จากการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดจีน ทาให้ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น
นั่นคือ กลุ่มอาหารที่เรียกว่า Fortified/Functional และ Naturally Healthy ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าทั้งสองประเภทนี้สามารถตอบโจทย์รูปแบบ
การใช้ชีวิตที่เร่งรีบของชาวจีนได้มากกว่า โดยเฉพาะเครื่องดื่ม Fortified/Functional ทีเ่ ติมแคลเซียม และวิตามิน
สาหรับบารุงสมองและฟื้นฟูร่างกายของพวกเขาที่ต้องเผชิญกับความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทางาน
หนัก
ส่วนใหญ่ชาวจีนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชา
อิสระขนาดเล็ก หรือร้านขายยา และไฮเปอร์มาร์เก็ต มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 38.3 26.8 และ 15.1 ของมูลค่า
การค้าปลีกสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมดในประเทศ ในปี 2559 ตามลาดับ นอกจากนี้ชาวจีนยังหันมาสั่งซื้อ
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วย จะเห็นได้จากที่เคยมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 1
ในปี 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2559
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพไทยที่มีศักยภาพ และโอกาสขยายสู่ตลาดจีน
จากสภาพการใช้ชีวิตและการทางานของชาวจีนที่ยุ่งวุ่นวาย ทาให้พวกเขาไม่มีเวลามากนักในการ
ปรุงอาหารรับประทานเองที่ให้ได้รับ สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ และไม่มีเวลาออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทาให้ชาวจีนวัยกลางคนจานวนมากเริ่มมองหาสินค้า
อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การนาเข้าสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพไป
จ าหน่ า ยในตลาดจี น จะมี ขั้ น ตอนการขอใบอนุ ญ าตและการตรวจสอบที่ ยุ่ ง ยากมาก ดั ง นั้ น ผู้ ส่ ง ออกหรื อ
ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลกฎระเบียบ หรือติดต่อบริษัทกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนดาเนินการขอใบอนุญาต
นาเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สาหรับผู้ประกอบการไทยรายเล็กอาจทาการทดลองตลาด ด้วยการ
จาหน่ายผ่านช่องทาง Cross Border E-commerce กระทั่งมั่นใจว่าสินค้าเป็นที่นิยมของตลาด และมีตัวแทน
จาหน่ายแล้ว จึงเข้าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันสินค้าถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่ไทยมีศักยภาพและน่าจะมีโอกาสขยายสู่ตลาดจีน ได้แก่
- อาหารและเครื่ องดื่ ม ฟั ง ค์ ชั่น นอล ที่ มีก ารเพิ่ ม สารอาหารที่มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น
แคลเซียม คอลลาเจน วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ โดยนามาผสมในน้าแร่ธรรมชาติ ชาสมุนไพร หรือน้าผลไม้ เช่น
น้าลูกยอ
ตัวอย่างเครื่องดื่มฟังค์ชั่นนอลที่จาหน่ายใน
ตลาดจีน
: นาแร่ธรรมชาติผสมวิตามินและแต่งรสชาติ
ต่าง ๆ
ตรา NongFu Spring
(ที่มา: https://www.yoycart.com/)