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无人机现在与未来
前景解析与快递物流业应用

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关于我们 About US
物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室是经国家发展与改革委员会批准设立，由圆通速递
有限公司为承担单位，联合工业和信息化部电信研究院、中国重型汽车集团有限公司、北京国邮科讯
科技发展有限公司、上海物联网有限公司和中国联合网络通信有限公司等单位共同建设。国家工程实
验室建设以“政府引导、服务社会、行业共享”为主要原则，在人才、技术、装备、外部公共资源等
方面实现开放、共享，共同推动物流行业蓬勃发展。
圆通研究院成立于2017年，以圆通公司领先战略为理念，对物流行业政策、标准、产业链以及
科技创新四个方面进行前瞻性研究，致力于推动中国物流行业与企业共同发展。当前，研究院主要研
究方向有物流行业标准与政策研究、创新商业模式探索、物流运营效能提升、智能化技术行业应用等
四个方面，欢迎社会各界支持、交流、参与研究，共同助力中国物流行业升级与变革。

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目 录
CONTENTS

一、 前言 …………………………………………………………………… 02
二、 无人机发展趋势 ……………………………………………………… 03
无人机发展历程 ……………………………………………………… 03
无人机发展现状 ……………………………………………………… 03
无人机市场发展现状 …………………………………………… 03
无人机政策发展现状……………………………………………… 04
无人机技术发展现状 …………………………………………… 06
无人机行业应用现状……………………………………………… 08
无人机行业发展前景预测 …………………………………………… 08
三、 无人机在快递物流行业应用分析…………………………………… 09
无人机在快递物流市场优势 ………………………………………… 10
无人机在快递物流市场劣势 ………………………………………… 11
无人机在快递物流市场机会 ………………………………………… 12
无人机在快递物流市场威胁 ………………………………………… 13
四、 国内外公司无人机物流应用分析 …………………………………… 14
更多合作与交流请联系：
国内外公司无人机应用里程碑时间概览 ……………………………14
重点标杆公司分析 ……………………………………………………15
傅川 电商类 …………………………………………………………… 15
物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室
物流类 …………………………………………………………… 18
圆通研究院 标杆企业模式总结 …………………………………………………… 20
研究员
五、 快递物流企业无人机发展阻碍与动力 …………………………… 21
Mob: +86-18502271780
六、 中国物流企业无人机发展展望 …………………………………… 22
Email: 01263140@yto.net.cn
参考资料……………………………………………………………… 23
公司地址：上海市青浦区华徐公路3029弄18号
特别感谢……………………………………………………………… 24

耿威
物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室
圆通研究院
研究员
Mob: +86-15070400003
Email: 01149344@yto.net.cn
公司地址：上海市青浦区华徐公路3029弄18号

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前言
各类飞行器出现之前，人类以水平视角观察世界，并认为俯视是只有神明才拥有的角度。
因此，不论是罗马的万神殿、亦或是中国的乐山大佛，我们可以看到全世界均以高度来体现
其神圣性。直到人们发现登高望远有了军事效益，“知己知彼，百战不殆”，俯视的角度开
始有了实际的应用意义。
现代科技的出现使人类离开了他们熟知的地面，高空给与了我们无限的可能。因此，
空域开始成为了每个国家的战略资源，飞机则成为了这个资源主要的使用载体。在怀特兄弟
的首飞之后，很长一段时间飞机和他负载的“货物”都掌握在飞行员的手里。随着科技的发展，
飞机有了更多细分市场，与此同时，飞机的演进也开始从有人驾驶演进至远程控制、无人驾驶。
无人概念随着人工智能、深度学习等技术的快速发展，从幕后逐渐走向了大众的生活。
对于诸多劳动密集型产业而言，无人化、智能化是未来的必然趋势。尽管无人驾驶汽车、机
器人已将无人概念引领发展多年，但是，无人机的出现让行业、消费者从新的视角认识、使
用这种新兴的技术。
在 2013 年，亚马逊提出 Prime Air 业务，第一次将无人机与电商快递联系在了一起。
随后，2015 年，圆通速递在中国实现了无人机配送的首秀，基于技术与监管的等方面的制
约导致各快递物流公司很长一段时间内无人机仍处于试验阶段。随着顺丰、京东无人机计划
在 2017 年八月纷纷取得了四川、陕西两个省份的飞行合作，无人机再一次被各大媒体推到
了公众的面前。

研究目标
本报告主要探讨无人机的发展趋势，探索其在重点行业的应用。在当下政策导向、技
术发展、行业需求的前提下，就无人机发展趋势提出一些观点，尤其针对物流行业如何应用
这一新兴技术，本报告将提供一些新的思考方向。

物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室
圆通研究院
2017 年 10 月

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02 无人机发展趋势

2013-2014 年亚马逊、DHL、
无人机发展历程 UPS、研制试点无人机运输
顺丰、京东、EMS、圆通试
现代先进技术的发展主要以军用为先，民用随后，不 蓬勃期 水无人机末端配送业务
2015-
论是无线通信、全球定位系统、计算机、互联网均以军事 民用无人机市场爆发

使用为主要目的，国家安全为根本驱动力，无人机的发展
2009 年，美国加州 3D
Robotics 无人机公司成立
也不例外。无人机最直接的应用目的和发展驱动力最初来
2006 年，大疆无人机公司
源于在军事领域，用于在战争时上替代有人机，减少伤亡 成立

以及应对极端情况。随着应用领域的扩大，开始出现了行

业应用、消费级无人机，直到现在应用领域百花齐放，标
1982 年以色列首创无人机
与有人机协同作战
志着对于 1000 米以下的空域，无人机大规模使用指日可待。
20 世纪 90 年代末，美国军
当前国内外从事无人机生产与开发的国家主要有美 发展期 方支持无人机研发事业
20 世纪末 -21 世纪
国、俄罗斯、以色列、英国、法国等。鉴于无人机相较有人机、 军用技术转向民用

其他替代技术方案具有成本低、损耗低、安全性高等优势，
1966 年，中国“长空一号”
除军事使用外，科研、民用方面，无人机也取得了较大范 军用无人机
无人机概念始于 1914 年，
围的使用。无人机已经成为了很多行业不可或缺的工具， 萌芽期 无人空中炸弹
20 世纪中期 - 末期
尤其在人力成本较高的发达国家，应用更为广泛。 军用无人机发展换缓慢

无人机发展现状 着更为严苛监管，融资额度较 2015 年巅峰期有较大的下滑，

但同时也看到，无人机市场洗牌后，很多公司都得到了资源
无人机市场发展现状
整合，为未来市场的进一步发展提供了较好的累积。
中国无人机市场以大疆创立为显著产业化标志以来，
消费级、工业级无人机在近年呈现爆发式发展。尤其工业
无人机应用更是快速发展。2014 年国内民用无人机产品销
售 规 模 15 亿 元，2015 年 销 售 规 模 23.3 亿 元， 同 比 增 长
53.3%。据 IDC 数据预测 2023 年，国内民用无人机销售额
将会达到 976.9 亿元，年复合增长率 59%。
从融资情况来看，2015 年中国无人机融资超过 17 亿
共 24 笔融资。资本市场很好的支撑了无人机技术的快速发
展。2016 年，我国无人机上市公司并购事件增加，整合优
势资源、完善无人机业务布局、或通过并购进军无人机领域。
数据来源：IDC，《Worldwide Robotics and Drones 2016–
尽管当前，中国无人机应用领域由于政策法规条款导致面临 2021 Forecast: Market Opportunity by Use Cases》

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预计到 2020 年，中国工业无人机市场规模将达到 164 亿人民币。未来在行业应用领域，无人机作用

将越发强大，其中农业植保、邮政快递、电力巡航等领域对无人机需求尤为突出，三个主要领域总体需求
超过 5.5 万台。

近年中国无人机融资情况
18 17.14 30
16
25
融资总额（亿元人民币）

14
24
12 20

融资数
10 8.5
15 融资额
8 融资数
6 14 10
2.06
4
5
2 0.65
4
0 1 0
2013年 2014年 2015年 2016年

来源：前瞻产业研究院《2017 年全球工业无人机发展规模及市场结构》

当前，我国无人机行业各领域单位或公司有 300 多家，其中形成一定规模的企业将近 150 家，各家

企业纷纷建了较为健全的研发、制造、销售、服务全体系。目前市场上已经上市的无人机型多达上百种，
以多旋翼小型无人机为主打类型。

无人机政策发展现状

目前在 150 米以下飞行的无人机占所有无人机总量 白天飞行，要求全程在目视范围内，此外对高度和速度也

的 90%;150 米 ～ 1500 米 的 占 9%; 超 过 1500 米 以 上 的 少 作出了详细规定。
于 1%。 从 重 量 上 分，25 公 斤 以 下 的 无 人 机 占 90%;25 公
斤～ 150 公斤的占 9%; 超过 150 公斤的大概占 1%。因此， 美国联邦航空管理局（FAA）公布无人机管理
各国民航管理部门目前主要将“轻、慢、小”无人机作为 的新法草案，在 FAA 提议的新规则中，要求无人机
监管对象。 必须在操作者视线内。主要原因在于美国对通用空域
2015 年 2 月 15 日， 美 国 FAA 公 布 了《 无 人 机 商 转 开放较大，通用航空主要是在距离地面 1 万英尺（约

管理办法草案》，尽管不再实行全面禁飞，但仍规定只能 3000 米）以下的低空空域飞行。而美国在册通用航

空飞机约有 22.2 万架（全球通用飞机总数约为 34 万
无人机现状 架），占全美注册民用飞机的 96%。近 60% 的通用

1% 150Kg以上 航空飞机为私人拥有，其中约有 2.5 万架飞机是由个

9%
1500米及以上
人从事商业飞行，1.5 万家企业使用通用航空飞机从
25-150Kg
事企业自身的公务飞行，另外约有 8 万架通用航空
飞机用于从事社会公益性质的非经营性活动。因此，
飞 起
行 飞 无人机的进入对于美国通航产生了较大的安全隐患，
高 重
150-1500米 90% FAA 对于无人机进行了严格的限制。
度 量
25Kg以下 英国现有的法规禁止无人机接近飞行航道 150
米附近范围，无人机必须距离任何航空器至少 50 米
150米及以下
以上，禁止使用重量超过 20 公斤以上的无人机，20
公斤以下的无人机可以在操纵者视线范围之内使用。

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由于欧美国家通用航空空域极为开放，基于安全因素 规划出无人驾驶航空器系统标准体系建设共分两个阶段完
考虑，政府对于无人机的商业应用相对保守，也难以大跨 成，完成从分级、分类、应用、生命周期的标准全覆盖。
度的推行相关政策引导无人机行业发展。2017 年，中国无 体系框架分为 4 大类，A 类基础标准、B 类管理标准、C 类
人机的政策与监管有了较多动作，从实名制管理、商业活 技术标准、D 类行业应用标准，共 267 子项标准，并规划
动管理、系统标准化等建设上，充分表明了中国政府对于 出了相应优先级。
无人机发展的态度。而且，监管部门逐步权利下放，协会
第一阶段（2017-2018 年）：满足无人驾驶航空
作用加强并有意担负监管主体责任，在充分了解市场的基
器系统市场需求，支撑行业监管需要，初步建立无人驾
础上进行政策制定。
驶航空器系统标准体系，并重点制定一批市场急需、支
中国无人机法规/政策统计
法
案 撑监管的关键标准；
规
范
数
量
2017 第二阶段（2019-2020 年）：逐步推进无人驾驶
航空器系统标准制定工作，到 2020 年，基本建立健全
2016
2009 2013 2015
无人驾驶航空器系统标准体系，制修订 300 项以上无人
时间
《民用无人 机 《民用无人 《轻小无人 《民用无人 《民用无人驾驶航空器实名制登记管 理 驾驶航空器系统标准，基本实现基础标准、管理标准和
空中交通管 理 驾驶航空器 机运行管理 驾驶航空器 规定》
办法》 系统驾驶员 规定 (试行 )》 系统空中交 《关于民用无人机管理有关问题的暂 行
管理暂行规 通管理办法 》 规定》 技术标准全覆盖，行业应用标准满足相关行业应用需求。
定》（已作 《民用无人 《无人机云系统接口数据规范 》
废） 机驾驶员管 《无人机围 栏( 征求意见稿) 》行业标准
理规定》 《无人驾驶航空器系统标准体系建设 指 加快将我国标准提升为国际标准，提高我国无人驾驶航
南(2017—2018年版) 》
《中华人民共和国治安管理处罚 法( 修订
公开征求意见 稿) 》 空器系统国际标准化竞争力。
《民用无人驾驶航空器从事经营性飞 行
活动管理办 法 (征求意见 稿 )》

来源：圆通研究院，公开资料统计 与此同时，针对无人机适航审定，由民航局无人机适
根据研究院对于民航管理局相关负责人的调研，当前 航管理政策制定专项工作组主导制定《无人机适航管理路
监管部门逐渐允许以企业先行先试，按照相关规定完成实 线图》，对无人机适航管理分类分级标准、无人机适航合
名制登记与空域申请等程序即可。然而，监管部门认为无 格审定管理、无人机型号合格审定和生产许可审定管理、
人机相较传统有人航空器种类多、载重跨度大，当前规范 无人机信息系统平台等方面进行建设，该路线图同时规划
标准很难进行统一，与此同时，顶层规划设计仍在进行中， 了相关政策时间点，预计 2018 年完成上述任务，为无人机
管理政策会晚于行业发展也属正常情况。 发展提供政策与管理支撑。
针对标准规范，2017 年 6 月，工业和信息化部联合 因此，研究院预测中国无人机业将从生产许可、到商
国家标准化管理委员会、科技部、公安部、农业部、国家 业应用会在 2018 年迎来第一张商业运营牌照，届时中国
体育总局、国家能源局、中国民用航空局等部门发布了《无 无人机迎来一波新的发展契机，中国无人机发展将走向规
人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2017—2018 年版）》， 模化、规范化的应用。

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无人机技术发展现状

当前，无人机主要由飞机机壳、飞
行控制系统、导航系统、供能 / 储能系统、 无人机类型 固定翼 旋转翼 直升机 多旋翼

通信数据系统等组成。无人机则是将上
大航程 综合了固定 可垂直起降； 价格低廉；
述复杂系统集成在一个有限的空间内， 续航能力强 翼和垂直起 高机动性； 易于推广；
并且最大化释放无人机效能，这也对无
优势 降的优势； 较高的有效荷 重量较轻；
载；
人机研发与生产提出了较大的挑战。

无人机形态 水平起降需要 技术复杂； 价格较贵； 有效荷载有限；

较大的空间; 价格较贵； 需要相对较高 由于重量轻抗风
按照机身结构区分无人机按机身构 劣势 相比垂直起降 的维护要求 性较弱；
相比机动性不
造主要分成固定翼、旋转翼、直升机、 强；

多旋翼四种；随着技术成熟，零配件成
本降低，并且开发了航拍、电力巡检等
应用场景，以多旋翼无人机为主小型民 图例
用无人机市场成为热点。

飞控系统
飞控系统是无人机最重要的控制系统，使其可以实现完全自主飞行的核心。当前，飞控系统包括飞行传感器、机载计
算机、伺服作动设备三大部分，主要实现驾驶员对于飞机由起飞、飞行、执行任务、返场全流程飞行过程，功能以姿态稳定、
飞行操控、任务管理、应急控制为主。作为保证飞机控制精度的关键，飞机传感器经常包括角速度、姿态、位置、加速度、
高度和速度等方面，作为军事用途的无人机
则有更高的要求，配备类似于光谱成像、雷 飞控系统发展阶段

第一代飞控 第二代飞控 第三代飞控

达等设备。 未来
2005年前 2012年前后 2015年前后
未来无人机飞控技术将更加灵活多变，
• 运行于8位单 • 运行于32位 • 更强的嵌入 集成程度进一步提升，随着SoC
并且以标准的方式为各大无人机应用开发厂 化，为软件的升级迭代提供了
片机 单片机 式计算机 更好的生态，为无人机未来发
商提供更为便利的开发环境。随着无人机的 • 利用惯性制 • 利用惯性导 • 多传感器数 展奠定了基础。

导增稳 航增稳 据融合增稳 SoC化(System on Chip)主要芯片厂商：

应用场景发展，对于其飞控系统有更多的挑 • 高通：集成任务管理、飞行控制、
• 主控计算能 • 辅助超声、 • 带操作系统 感知计算
战，例如，自主避障、自动寻路，这就要求 力有限 光流增稳 • 视觉（AI）
• 英伟达：在高通基础上，更专注
视觉处理
•
无人机的感知系统更为精确，系统更为复杂， • 主控接口扩 • 支持多种飞 • 大数据（IoT 英特尔：还提供了更多的可编辑
接口
展能力有限 行模式
也就意味着对于软件硬件的协同能力提出更
高要求。

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导航系统
在可期的未来，配合传感系统发展，无人机将会进一
导航系统作为实现无人机自主路线规划，为无人机提
步实现完全无人操作化，并且发展成熟的自主规划路线、
供参考坐标，包括位置、速度、姿态等信息。当前导航系
障碍规避、自动进出场等功能，因此，研究院预测预计多
统主要分为两种：非自主导航系统（GPS、北斗、蜂窝网等）
种指导技术相结合是未来的发展方向。随着军事技术外溢
和自主导航系统（惯性指导），需要正视的问题是导航精度、
民用，现有导航精度也将会进一步提升。
抗干扰能力仍是当前两种系统的主要缺陷。

由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同组建的千寻位置，通过部
自主导航
署基于北斗卫星系统（兼容 GPS、GLONASS、Galileo）基础的定位数据，
通过部署网络放 v 大器，协助无人机实现厘米级动态控制。
华为则华为无线应用场景实验室 (Wireless X Labs) 与国内
领先运营商联合无人机厂商成立网无联人机创新小组，提出
基于蜂窝联网的无人机监管设想 卫星定位（北
斗、GPS）
针对室内情况，英伟达 Jetson 团队最近推出的 通过蜂窝网 4G\5G
技术进行无人机导
芯片，协助无人机实现视觉指导系统，以弥补 航控制 全球卫星定位
系统地面网络
由于室内或卫星定位系统信号较弱引起的
精度下降。
风

动力系统分类 优点 缺点 代表企业 动力系统

1.结构简单

电池
2.造价低
1.储能密度较小 大疆
针对不同的需求无人机的动力系统也有这区分，但当
3.事故率低
Li-Po和Li-Ion 2.续航能力低 零度智控
4.清洁能源 前的发展来看，动力系统都向小体积、低成本、高可靠三各
5.易于运输
1.无污染 方面去演进。当前低空无人直升机一般使用轻量化的涡轴发
1.技术不成熟，当前 Protonex
2.能源密度较高
氢燃料电池 3.重量轻
技术还在验证阶段 FSTD Singapore 动机，固定翼以涡扇发动机，无人机在这一点和传统的有人
2.氢燃料目前成本较 Horizon
4.结构简单
高 Unmanned System 飞机基本相同。对于小型无人机（多以多旋翼类型为主）则
5.充电速度快
1.稳定性差
一般使以电力驱动为主，起飞质量较小、续航能力相比传统
化石燃料 1.抗风能力强 2.操作复杂
（汽油、煤油、 2.续航能力强 3.高原性能不足 UAV Factory 动力方式有较大差距。但是，随着科技的发展，未来可能出
甲醇、乙醇、液 3.飞行速度快 4.场地适应能力差 Siebel
化石油气丙烷） 4.效率高 5.震动大 现太阳能等新能源作为动力来源，为无人机提供更为持久的
6.危险性大
1.电机更为小型化 动力，来改善小型无人机当前的缺陷。
1.系统复杂
2.效率高
2.故障率高
油电混合动力 3.航时长 Top Flight
3.尚未投入大规模使
4.起飞便捷
用 通信数据系统
5.爬升性能强
1.安全，可靠性高，震
1.抗风力弱 Facebook 数据通信系统是无人机实现数据传输、实时控制的关
动小
2.续航能力弱 “Aquila”
2.使用维护简单，轻便 Google
太阳能 灵活
3.载重重量少
“Titan”（已解散）
键接口。数据通信系统主要负责无人机上各类系统的传输服
4.高空低温的条件下
3.使用成本低 空客西风无人机
4.高原性能优越
有时不能正常工作， 务，包括远程遥控、跟踪定位、传感器数据等。数据传输主
5.清洁能源
要由视距参数、超视距卫星数据链等。
但是，随着科技的发展，数据链传输安全成为了遏制住无人机发展的关键因素。由于其军用性，无人机的数据链需要
满足在高速下实现准确、大带宽、强保密、抗干扰的特性。随着无人机应用的范围越来越广，传感器的发展也要求无人机
的数据链满足更高的传输速率、更宽的传送带宽。未来在量子通信、5G 网络的速度发展，将会进一步提升数据通信系统的
健壮性，来满足无人机的进一步发展需要。

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无人机行业应用现状
尽管无人机最初为军事用途为主，现在已经在民用市场逐渐发挥出了重要的
价值，在消费级和工业级两个方面，无人机应用越来越广泛。由于消费级无人机
的大规模扩张，航拍成为了无人机的主要应用方向。然而在工业领域，无人机的
产品更是丰富多样，当前已经在各个行业崭露头角，包括影视航拍、管道及电力
巡检、物资配送等诸多专业产品。随着工业无人机的产品和服务类型的拓展，结
合互联网与物联网技术的高速发展。如哈佛商业评论所预测，无人机经济已经悄
然来袭了。
未来的无人机应用将更加广泛，除现有行业例如农林植保、能源巡检、物流
运输等对于无人机的强大需求外，凭借着灵活、安全等优势，无人机将会在消防
救灾、公共安全、气象环保等方面发挥着重要作用。
当前，民用无人机行业应用主要在农林、物流、航拍、安防、电力等领域。
根据市场容量与技术成熟度两个维度进行考量，对无人机应用场景进行了分类。
物流配送市场巨大，但各方应用成熟度还尚未达到大规模应用的水平。

航拍
高

电力 农林
巡检 植保
应用成熟度

交通
街景 管理
遥感
灾后 测绘 工作
救援
环保
边防
检测
确权
物流
网络
配送
连接

低 市场需求量 高

来源 : 艾媒咨询，《2016 年中国无人机行业研究报告》

无人机行业发展前景预测 根据 Oppenheimer&Co. 在无人机产业报告中提出预测，

无人机行业发展整体趋势主要有两点，大量企业涌入 无人机将会被越来越多行业所关注，随着技术的发展，无人

无人机行业，个巨头业正在通过合作或自制的方式入场， 机能承担或可能承担的工作也在越来越多。

竞争激烈；市场竞争刺激无人机核心技术快速进步，从而 随着不同应用场景的出现，无人机的技术也将会不断

满足更多大众群体，更广泛的应用领域。 演进，技术也将在如下几个方面得到几种的突破。

发展阶段 发展阶段

早期 中期 近期 早期 中期 近期

邮件和小包裹递送 建筑工程与房地产扫描 航拍 大容量电池等动力来源 先进制造技术 通信系统

应急管理 边境巡逻 躲避障碍能力 GPS 等导航整合

影视传媒 精准工业 先进动力系统 数据处理

基础设施检测 公共安全 轻量化结构 传感器
油气勘探

天气预报和气象研究

野生动物与环境监测

来源：Oppenheimer&Co., , 《Drone Industry Report》

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因此，针对无人机未来的发展，研究院将做如下的五点总结：
技术演进，无人机能力地图将加速扩展。核心组件提升空间较大，随着芯片、电机、能源介质等基础技术的升级，无
人机将会在更多领域实现价值。与此同时，无人机的投资成本将会大大降低，从而促进更多行业使用无人机挖掘新商业模式。
应用拓展，越来越多实体行业依赖于空间领域的开发。需求端驱动无人机行业发展，无人机的应用更为广阔，尤其在
物流配送等方面，无人机有较大的规模的应用需求，快递物流企业都在进一步的加大自有无人机建设。因此，未来无人机
发展将会更贴切行业需求。
大数据入口，数据生产从平面转向立体，一种新数据获取方式出现。无人机作为空中传感器，提供了一种全新维度的
数据获取方式，未来无人机不论在任何行业应用都将会为该领域的数据累计提供帮助，随着传感器的进一步发展，无人机
使世界数据化成为了一种可能。
智能延伸，无人机作为人工智能无人概念的载体。无人机作为智能设备的一个分支，将是人类行为的一种延伸，在未
来智慧城市、智慧家庭、工业 4.0 等领域，无人机将作为人类智慧发展的关键抓手。
道德与法律风险，隐私与侵权、飞行许可与管理制度尚不成熟。随着应用领域拓展，无人机使用场景将会极大地丰富，
如何保证公众的隐私安全成为了一个关键，针对无人机的使用进行立法，界定无人机使用与侵权界限，如何控制无人机使
用者对于无限制的获取信息的欲望，以及遵循基本的伦理道德和商业准则，成为了一个关键问题。

03 无人机在快递物流行业应用分析

无人机配送不仅能大幅降低配送成本，还 直线距离最短 初始投资成本较高

可提高效率，解决偏远地区的配送难题。目前， 运营成本较低 电池续航时间短
效率高，速度快 有效荷载较低
包括亚马逊、DHL、顺丰在内的企业均在大量
适用于小批量，高频次运输
优势 容易受天气影响
测试无人机配送快件。目前企业测试用的无人 非常适合偏远地区以及紧 国家监管严格
急件派送
机主要为四旋翼或八旋翼式，飞行高度在 1000 机会 劣势
技术发展迅速
米以下，飞行半径在 10 公里上下，承重在 10 无人机当前技术水平
硬件成本将进一步降低 决定了事故风险概率
物流最后一公里痛点 威胁
公斤以内。 业内看来，无人机非常适用于偏远 政策方向转变会严重
对农村电商市场的巨大潜力的共识 打击行业发展
地区和紧急件的派送，同时能有效提高配送效 终端客户对配送速度的要求不断提高
支线货运需求
率，减少人力、运力成本。

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无人机在快递物流市场优势 目前无人机配送成本比普通快递员持平或略高，未来实现定
型和规模化之后，配送成本将下降 40%-50%。
直线距离最短：无人机在空中飞行线路为直线，距离
效率高，速度快：当前无人机在物流行业主流速度在
最短，几乎无视地形，没有传统快递配送的运输路线局限性。
每小时几十公里到上百公里不等，以 DHL 为例，多旋翼无
在 DHL 在德国小镇运输的案例来看，空中的运输限制相较
人 机 PARCELCOPTER 第 三 代 已 经 达 到 了 70km/h。 而 且，
传统方式，有较强的自由度。以中国邮政在浙江省安吉县试
无人机拓展了空间的使用效率（由平面到立体），没有堵车
点为例，从杭垓镇到七管村以汽车送件需要 40 分钟山路，
风险。因此，无飞机将会大幅度提升配送效率。
开通无人机航路后仅需要 15 分钟。因此，无人机无视地形
适用于小批量，高频次运输：根据亚马逊统计，85% 左
的优势在偏远地区更为明显。
右的快递件均轻于 5 磅（约 2.27Kg），意味着有大量的件
运营成本较低：成本相对较低，节省人力和时间成本。
可以通过无飞机完成配送。根据国家邮政总局数据显示，
据纽约金融研究机构 Ark-invest 公司的一项研究显示，
亚马
2017 年全年快递件量将达到 360 亿件，研究院预测年人均
逊公司的无人机送货服务，可以让快递小包裹的每件成本降
件量将达到 26 件。因此，小批量、高频次是快递物流的关
到只有 1 美元左右。与之相比，亚马逊采用传统方式在纽约
键特征，相比其他配送方式，无人机有着得天独厚的效率与
等城市实施的一小时内快递服务，每件快递的费用高达 7.99
成本优势。
美元。中国邮政安吉县的试点来看，中国邮政安吉县分公司
非常适用于偏远地区和紧急件的派送：无视地形的优
市场经营部主任陈康良表示，“安吉山区的一些行政村分布
势，可以充分触及偏远山区的配送需求，中国邮政在浙江安
比较分散，平时用汽车运输，每个投递点都跑一遍，绕来绕
吉山村地区开通了第一条无人机配送航线，试点偏远地区配
去可能有两百多公里，路途远，时间上来不及，投递成本非
送服务。DHL 则使用无人机为居住在海岛上的客户进行了
常高。”中国邮政的无人机供应商迅蚁科技表示，在安吉县
药品配送，而且类似于亚马逊 Prime Air 推出的 30 分钟送
的应用相比传统物流方式，无人机配送时间缩短 60%，成
到服务，也是充分发挥了无人机的速度，为客户提供更高时
本降低 60%。由此，当前针对偏远地区、运载效能需求较
效的配送服务；
低的应用场景，无人机有较强的运营成本优势。京东曾测算，

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无人机在快递物流市场劣势
初始投资成本较高：当前，无人技术在快递物流行业的应用成熟度还不高，各类传感器、电池、电机等设备硬件成本较高，
导致无人机的采购成本仍居高不下。以圆通研究院调研发现，当前主流多旋翼快递物流用无人机价格数万元。以邮政安吉
无人机配送为例，其合作方迅蚁无人机透露，一台无人机成本约 5 万元，寿命仅为 5 年。
电池续航时间短，载重有限：当前，以电池为储能介质无人机与化石燃料相比，其储能效率相对较低，无法满足无
人机对于航程在物流方面的要求，现行无人机的续航时间主要在几十分钟左右，因此限制了无人机的服务范围；以 DHL
Parcelcopter 第三代无人机为例，服务范围也仅有 8.2km。京东 X 事业部无人机研发中心总经理刘艳光也表示目前业内绝
大多数无人机的续航时间在 10 分钟至 20 分钟之间，超过半数的稳定性差，10 公斤以上载重量的机型占比偏少。
有效荷载较低：由于当前无人机主要以电池为主要动力来源，其储能密度导致无人机的有效载荷收到了极大的限制。
与此同时，受制多旋翼无人机的自身局限性，导致有效荷载较低，当前多旋翼以亚马逊和 DHL 为例，其有效荷载均在 2-3Kg。
容易受天气影响：与民航客机或者货机相同，无人机尤其小型无人机对天气影响更为敏感。由于天空的特殊性，其环
境更为变幻莫测，由可见的风、雨、雪、雷、雾等大范围的天气因素，到仍然困扰民航的晴空风切变、突发气流等难以预
见的情况，都让天气因素对无人机的使用产生了较大的影响。相比传统的公路、铁路等运输方式，无人机仍有此类局限性
难以突破。
国家监管较为严格：目前，世界各国针对无人机主要针对飞行员进行严格要求，并画出禁飞区域（飞行范围），来保
证安全。例如：日本政府规定：远离人群 30m、远离机场、限高 150m、白天飞行、视距内飞行、飞之前必须至少提前 10
个工作日向“土地基础设施、运输和旅游部”提交日语申请。当前政策法规主要应对有人控制无人机进行规定，未来无人
机实现自主飞行，与整个物流链深入融合完全自动化时，相应的法律法规还尚未出现。根据研究院与民航管理局专家的调
研显示，目前监管有意向给予通航协会更多监管权限，但仍希望有统一的平台实现无人机 可控可管。与此同时，商业牌照
的发放对于物流企业也更为谨慎，目前，民航局认为偏远山区的应用将于 2 年内成熟，而对于城市应用，专家认为还有很
长的路要走，目前业界对于五年内城市市场成熟的看法，专家表示该判断有一些过于乐观。

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尤其针对近期顺丰 AT200 大型货运无人机来讲，若其投入商业运营，民航局仍然会按照《中华人民共和国民用航空法》

和《中华人民共和国适航管理条例》对其要求申请并获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）、单机适航证（AC）等。

是否需要对飞
是否有商用飞 是否需要飞行 是否有超视距 是否需要超视 是否有对商用 手进行培训来
国家 / 地区
行可行性 许可证 飞行可行性 距飞行许可证 飞行要求保险 获得飞行许可
证
中国 √ √ √ × √ √
波兰 √ √ √ √ √ √
英国 √ √ √ √ √ √
加拿大 √ √ √ × √ ×
德国 √ √ √ × √ √
法国 √ √ √ × × √
南非 √ √ √ × × √
印度尼西亚 √ √ √ × √ √
澳大利亚 √ √ √ × √ √
巴西 √ √ √ × × ×
墨西哥 √ √ × × × √
美国 √ √ × × × ×
日本 √ × × × × ×
俄罗斯 × × × × × √
阿根廷 × × × × × ×

来源：PwC, 《Clarity from above PwC global report on the commercial applications of drone technology》

无人机在快递物流市场机会
行业发展迅速、技术飞速进步：随着人工智能等技术发展，未来技术劣势将进一步被弥补，从有人操作到远程操作到
自主飞行，未来无人机的运输会越来越频繁。与此同时，随着储能技术的升级，续航能力、荷载能力将会进一步提升，未
来无人机运输的使用场景将进一步扩大。
尽管从 2017 年技术成熟度曲线来看，无人驾驶技术的成
熟仍有很长的路要走，但 Gartner 认为无人机技术自 2016 年起
在大步向前发展。
硬件成本进一步降低：随着相关传感、飞控系统以及相关
设备大规模使用，无人机硬件成本将会进一步降低，尤其在顺丰、
京东等大规模使用者的存在，将会进一步激发市场活力以及规
模。京东希望在未来 5 年里部署 100 万架无人机，市场的快速
扩大进一步降低无人机的整机成本。
物流行业最后一公里痛点：偏远地区的送件量小，路途遥
远，成本高昂，而且，物流成本主要在于最后一公里的配送环节， 来源：Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies,2017

数据显示，2016 年度全球物流成本近 800 亿美元，其中最后一

公里运输占总成本比例达 50%。因此，快递物流企业有足够的降本增效的内在驱动力。
对农村电商市场的巨大潜力的共识：截至 2016 年 6 月，我国网民中农村网民占比 26.9%，规模为 1.91 亿。商务部统
计数据显示，2016 年全国农村网络零售额达到了 8945.4 亿元，占全国电商零售总额的 17.4%，创造了历史新高，与 2015

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年的 3530 亿元农村网购交易额相比，增长将近 2 倍。农村网络销售暴涨背后，还有政府扶持。从 2014 年起，农村电商就

被正式写入中央一号文件，每年的鼓励政策层出不穷。农村电商成已成电商发展新“蓝海”，整个双向物流网络的市场空
间在万亿以上。由于基础设施建设有待完善等原因，无人机配送将在农村电商中大显身手。京东执行总裁刘强东表示，由
于物流成本问题，农村电商很难得到大规模发展，但是无人机带来了新的可能。无人机可以直接从仓库送往乡村地区，省
去的中间车辆、司机等成本，直接解决了乡村最后一公里深入问题。
终端客户对配送速度的要求不断提高：亚马逊 Prime Air 定位高端速达服务，因此，速度将会成为快递企业提升物流
价值的切入点，顺丰公司提出同样设想通过“大型有人运输机 + 支线大型无人机 + 末端小型无人机”三段式空运网，实现
36 小时通达全国。而京东的亚洲一号已经从当年的上海 1 座扩展到上 9 座，未来 5 年，还将在全国 30 多个核心城市陆续
建造亚洲一号。因此，通过飞机或仓库前置解决干线时效后，末端配送速度会成为另一个瓶颈，因此，时效需求驱动快递
物流企业争相上马无人机。
支线货运需求：截止 2016 年，我国航空货机仅有 142 架，而对比美国 FedEx 仅一家公司就拥有 657 架货运飞机。与
此同时，FedEx 还拥有 232 架支线飞机，我国支线运输在快递物流业来讲仍存在短板。因此，顺丰与京东都在着力发展航
程百公里，有效荷载一吨左右的支线无人机，来弥补支线航空运输的能力不足。

无人机在快递物流市场威胁
无人机当前技术水平决定了事故风险概率：如亚马逊以“Prime Air”定位无人机服务一样，高端客户对于配送风险的
厌恶，导致由于技术不成熟造成一旦事故出现，将会严重公司打击无人机业务的发展。随着炸机事件的频频曝光，无人机
的安全性仍无法消除大众担忧。对此，民航局飞行标准司处长陈广承认为“目前无人机管理，我们认为安全是唯一的目标”。
政策规范会严重影响行业发展：根据中国民航局最新发布的《民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法 ( 征
求意见稿 )》，尚未将物流类无人机纳入其中，根据研究院与民航管理局专家采访得知，主要原因是行业目前不成熟，相关
规章与制度尚不完善，民航局本着促进行业发展、行业先行先试的原则，并未就具体运营等方面进行规范。在安全方面考
量来看，物流运输的特殊性也可能涉及危险品运输等情况，因此相关的规则制定还在细化当中。但是将来会对物流行业进
行进一步的细化管理与规范。

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04 国内外公司无人机物流应用分析

国内外公司无人机应用里程碑时间概览

地区 国家 公司 里程碑事件

中国邮政 •2016 年 9 月，中国邮政在安吉首次完成无人机配送

•2015 年与成都中科航空成立朗星无人机
顺丰 •2017 年 6 月在赣州获得无人机示范区域
•2017 年 7 月无人机项目落户四川
中国 •2016 年成立 X 部门进行无人机研发
京东
亚洲 •2017 年 8 月与陕西省完成无人机项目落地

圆通 •2015 年 2 月与淘宝完成了中国首次无人机配送示范。
•2017 年 7 月 21 日，中通快递集团在浙江乐清公司正式启动无人机邮路试运行，
中通
成功完成首次试飞
•2015 年 10 月宣布成果进行了无人机投递包裹试飞。
新加坡 新加坡邮政
•2017 年 5 月新加坡邮政与空中客车公司签署了无人机交付研究和试验协议
•2015 年宣布力争 3 年内开展小型无人机快递服务
日本 日本邮政 •2017 年 9 月日准备邮局与无人机示范的测试地区，验证使用无人机进行山区邮件
无人投送系统

韩国 韩国邮政 •2016 年 1 月底投资 15 亿韩元开展无人机即送新鲜鱼包裹业务的研究

•Project Wing 计划，2014 年 8 月公布澳大利亚首次配送

Google
2016 年 9 月开始测试投递系统和空中管理平台
•2015 年 4 月，与辛辛那提大学脸可开发电动邮车与无人机对接的投递系统，包括
美国邮政
“驮马”全电动投递车 +“飞马”八翼无人机
美洲 美国
•2013 年公布无人机计划 Prime Air，目前已经研发到第九代。
亚马逊
•2016 年 12 月在英国首次测试。
•2013 年底开始测试无人机送货服务 , 除了点对点送货外，UPS 还可以在物流中心
UPS 和分拣中心传递包裹，以及无人机仓库管理
•2017 年 2 月测试了无人机与投递车相结合的投递模式，主要应用于边远地区
•2013 年 12 月 9 日，德国邮政 DHL 即在公司总部完成了无人机投递的室外测试
•2014 年 9 月 第二代无人机获得德国联邦运输部和航空管理局许可，飞越北海像
德国 DHL 优斯特小大提动药品
•2016 年 3 月，第三代无人机完成试飞
•2016 年 9 月，完成无人机与快递柜的深度整合
•2014 年 6 月其测试无人机投递包裹，主要在山区进行测试
•2015 年 2 月验证严寒天气的飞行可靠性
法国 法国邮政
•2015 年 7 月完成了无人机投递终端测试
欧洲 •2016 年 12 月经法国航空监管机构批准后，无人机实现自主飞行包裹运送
• 与瑞士 WorldCargo、美国 Matternet 公司展开研究，2016 年年初进入第二阶段验
瑞士 瑞士邮政
证
芬兰 芬兰邮政 •2015 年 9 月进行了无人机投递野外测试。
•2015 年 3 月开始考虑无人机投递。
西班牙 西班牙邮政
•2015 年 12 月进行了无人机投递实验，选取北部山区索特思村委实验地点。
英国皇家邮
英国 •2015 年底宣布引入无人机技术，主要针对偏远地区、非常规服务
政

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电商类
重点标杆公司分析
应用场景
亚马逊 Prime Air，
作为亚马逊 Prime 高端品牌的延伸，
打造下单到配送 30 分钟为极速品牌，是亚马逊未来电商物
流重要的一环。亚马逊 Prime Air 目前主要应用在郊区，可
以涵盖一些农村地区，未来还计划在城市区域送货，可以
让无人机把包裹放在屋顶上。
区别于其他公司的无人机计划，亚马逊的无人机主要
发力在末端最后一公里配送，亚马逊模式主要以仓库 - 终
端直接配送，而不像其他企业出现了干线运输与支线运输，
这主要得益于两个方面：

1：亚马逊的电商大数据：通过对用户数据等方
面分析，提前将可能购买的商品运送到距离客户的仓
库，为其 30 分钟送达提供可能；
2：亚马逊的仓库选址：根据国外相关统计显示，
亚马逊在大部分城市 5 英里左右的距离建立了他自己
的仓库。
无人机类型

因此，作为提升电商品牌与客户忠诚度宝贵的武器， 当前亚马逊主要的无飞机类型有以下三种，（如下

亚马逊集中发力在无人机最末端配送这个场景。同时，通 图）可以看出，亚马逊无人机主要应用依然还是在末端

过亚马逊自身统计 86% 的产品都是轻于 5 磅，这也为亚马 配送，实现仓库到终端客户的配送物流上。

逊开展无人机配送奠定了市场基础。

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应用场景
京东成立了 JDX 部门进行无人机业务开发与拓展，并规划未来
将落地包含干线、支线、末端配送的三级通航无人机物流网络布局。 干线无人机配送（第一级）：通过干线无人机，

目前已完成无人机飞控调度中心、飞服中心、研发中心、制造中心 实现覆盖 300 公里的区域仓到仓的干线物流快速调

等一系列配套技术与设施的落地。与此同时，京东联合英伟达宣布 拨。这一环节是大型无人机，载重量将达到吨级别。

未来五年内生产 100 万台无人机，补充末端配送的能力不足与成本 支线无人机配送（第二级）：支线配送是从分中

心之间的小批量快速转运。
较高的痛点。
终端无人机配送（第三级）：终端主要解决的是
未来京东将打造低空无人机通用航空物流网络：在陕西省建立
偏远地区和道路交通不便情况下的最后一公里难题。
超过 100 个无人机机场，将利用载重量数吨、飞行半径 300 公里以
上的中大型无人机，合力打造全球第一个低空无人机通用航空物流
网络，实现陕西省全域覆盖。
当前，无人机应用主要以偏远地区为主，达到快速配送，节省由于地理
原因产生的高昂的物流费用。相比国外厂商，京东模式主要以中转站当地的京
东推广员，以合作模式建立乡村推广员模式，由推广员完成最后的配送。
无人机类型
京东现在无人机分别是垂直起降固定翼无人机和三轴六旋翼无人机。据
官方介绍，前者具有更强的环境适应能力，同时具备航时长、航程远、速度快
的优势。后者具有轻量化的机身、更快的速度以及优秀的装载能力。
在未来，京东还要研究 6 种类型无人机，例如，投入到四川的无人机将
采用油动无人机，载重能力将达到 500kg-1 吨，并且油动无人机飞行更稳定，
续航时间长，更适用于蜀地的配送环境。

来源：新浪科技，电脑之家

创新模式 两大中心 三级物流 四省运营

无人机+通航 干线+支线+末端 打造以陕西省为代表的运营
北京+先两大研发中心
打造全域空中物流网络 三级物流体系 试点

感知和视觉导航 自主航迹规划 多人协同 人机交互

• 分布式空中交通管理系统
• 对于精准定位的需求 • 降低航线规划工作量
飞行器间通信及自主避让
• 拜托GPS的依赖 • 自主决定航线轨迹
优化操作界面，取消遥控
• 主动规避防撞击 • 只能选取更改路线
语音识别，自然语言理解
• 对于人和动物的辨识 • 强化迭代生成最优化路径
手势 ，眼球跟踪
• 对于降落环境的判定 …… 其他VR技术

多种机型结合，打造快速干线、支线物流网络

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应用场景
早在 2015 年淘宝与圆通速递实现了无人机配送的首秀后，阿里巴巴方面就
将无人机相关业务雪藏，直到 2017 年 10 月，阿里巴巴菜鸟网络才公开进行无
人机群组试验，满载六箱货品，耗时 9 分钟，飞越近 5 公里的海峡，为农村淘宝
提供物流服务。阿里巴巴表示，这是国内首次完成无人机群组跨海快递飞行。因
此，我们可以看到阿里巴巴菜鸟网络并没有如顺丰和京东一样对无人机有较为庞
大的规划，仅仅以合作实验的方式，实现无人机应用。
无人机类型
当前，菜鸟网络测试的无人机是由杭州迅蚁科技提供，迅蚁科技无人机以
多旋翼为主打类型，其有效荷载为 7Kg、航程 30Km、箱体 25L，主要合作伙伴有
中国邮政、苏宁、中通、韵达以及菜鸟网络。

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应用场景
UPS 在无人机使用上并非像亚马逊
一样采取无人机运送模式（仓库—> 个
物流类
人）。相反，UPS 在实际应用表明他们
将采取从一个大货车上将无人机释放，将物品运送到最终客户的手中。这
种设计主要为了减少在偏远地区由于快递员下车到配送的时间消耗，以及
减少由于偏远地区目的地的路径相斥导致的不必要运输成本。
无人机类型
2016 年，UPS 推出了它的第一架住宅递送无人机。由电池供能的无
人机将从配备充电站的电动货车“发射”。这应该可以延长无人机的续航
时间 ( 约为 30 分钟 )，也意味着它能够完成更多的配送工作。在 2016 年 9
月的初始测试中，UPS 让无人机将紧急医疗护理用品从马萨诸塞州的贝弗
利配送到大西洋海岸 3 英里以外的一个岛屿。

应用场景
物流公司 DHL 开始涉足无人机送货要比亚马逊早很
多。它甚至曾利用它的送货无人机给一家位于一德国岛
PARCELCOPTER 1.0 PARCELCOPTER 2.0 PARCELCOPTER 3.0
屿的药品公司送货。2016 年 6 月，DHL 完成了其自动化
类型：四轴飞行器 类型：四轴飞行器 类型：旋转翼飞机
无人机送货系统 Parcelcopter 为期 3 个月的测试。据 规格：1030mm 规格：1030mm 规格：2200mm
负载：最多1.2KG 负载：最多1.2KG 负载：最多2KG
DHL 称，面对诸多不同的天气状况和不断的温度波动， 空速：大约43km/h 空速：大约43km/h 空速：大约 70km/h

Parcelcopter 完成了多达 130 次的自动装货和卸货 控制系统：手动 控制系统：自主飞行 控制系统：自主飞行

空域：河流穿越 空域：河流穿越 空域：山区
流程。 地点：伯恩 地点：德国小镇 地点：德国小镇
飞行距离：1km 飞行距离：12km 飞行距离：8.3km
DHL 的无人机使用模式与其他厂商不同， 高度差：无 高度差：无 高度差：大约500m

DHL 设置无人无人机站点，物流配送人员将
物品放入站点后，无人机负责偏远地区该
类站点与站点之间的物流配送。由快递人
员与最终客户在站点进行货物的派送与
签收。与此同时，DHL 已经将其无人
机整合至其快递物流链。
无人机类型
Parcelcopter 已 经 从 最 初
的 2014 年第一版本演进至 3.0
版本，相关技术指标都进行
了大幅度提升。

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应用场景
2012 年底，顺丰开始寻找无人机在物流领域的应用解
决方案，并以合资、投资、自研等多种方式，全面按照集
团的战略规划开展物流无人机核心能力建设的工作。按照
顺丰集团的构想，用无人机实现航空物流网络干支对接，
辅以陆运以及快递员在配送末端的到门服务，可以完成对
全国大部分城市的空网覆盖。因此，顺丰的无人机模式更
为庞大，不仅仅覆盖在末端最后一公里，更是需要针对支
线无人机运输。
顺丰的最根本动力是其航空大战略，董事长王卫早在
2012 年就提出过无人机物流的设想，当时的他希望通过「大
型有人运输机 支线大型无人机 末端小型无人机」的三段
式空运链条，实现 36 小时通达全国的物流网络，即使是地
形复杂或偏远地区。与此同时，不菲的飞行员成本（占航
空运力成本 30%）也让顺丰有足够的动力去发展无人机，
尤其以支线无人机为主。
当前主要应用场景还是在农村偏远地区，顺丰的无人
机短期内并不会直接面向客户，而是进行顺丰速运不同网
庞大，覆盖不同的业务场景，预计种类包括有已知的八轴
旋翼以及固定机翼，使用不同的载重以及航程需求。顺丰
多旋翼无人机最大有效载重从几公斤到几十公斤不等，最
大载重飞行距离从几十公里到一百多公里。同时，顺丰正
在积极建立支线物流无人机运营能力，合作研发业载达到
300-2000 公斤、续航能力达到 500-2000 公里、巡航速度
200-300 公里 / 小时的大型物流无人机。近期顺丰参股的朗
星无人机公司专门为顺丰研发的 AT200 就是基于成熟平台
P750 通用飞机改装的物流无人机，这架翼展达到 13 米，
机身长度 12 米的大家伙显然比多旋翼无人机更适合“干重
活”，其最大航程达到 2000 公里，10 立方米的货舱最多
可以承载 1.5 吨重的货物，以 260 公里的时速巡航。该支
线无人机直接弥补了顺丰只有干线没有支线的缺陷，与此
同时，我们也看到顺丰对于 36 小时通达全国战略的有力贯
彻于实施。

顺丰航空战略地图

• 以鄂州为中心，建立全国36小时通
达的物流网络
• 实现2小时内覆盖中国90%的GDP

三段式空运链 条 鄂州

大型有人 支线大型 末端小型

运输机 无人机 无人机

点之间的配送，主要是将货物送往人力配送较难、较慢的
偏远地区，并将减少人力。未来，随着航空体系建立，对
于无人机的使用将进一步扩大，实现全国的覆盖。
无人机类型
基于对无人机使用场景的需求，顺丰无人机体系较为 多旋翼（上）、固定翼（AT200）（下）

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标杆企业模式总结
依照京东无人机三级航空物流体系规划来看，未来无人机不仅仅将在无人派件这一细分环节进行发力，随着科技发展，

将逐步拓展到支线以及干线物流，深入挖掘无人机潜力，进一步降低物流配送成本，提升效率。

然而，以亚马逊、京东等电子商务公司为主自建物流在尝试挤压快递公司由电子商务推动的业务生存空间。2013 年，

亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）曾表示，“有了这种飞行设备（无人机），就无需再通过 UPS 和 FedEx 向

客户派送包裹了”。因此，对于快递物流服务提供商，也在积极布局无人机业务，不论是降低未来物流成本，还是增加对

电商市场价值攫取的议价能力，快递物流企业都应该积极布局无人业务。

于此同时，研究院通过标杆企业研究对快递物流行业无人机使用场景做如下总结：

国内企业更愿意发力于在支线配送 + 末端配送并非直接接触最终客户，主要原因有两点：

1：我国航空运输起步较晚，支线飞机配备较少，导致支线运输存在航空需求而无法满足。国际快递物流公司均早已

配备干、支线航班，在机场总量超过两万个的美国，快递企业也并非只是通过大型货机在枢纽机场之间投送货物，FedEx

总数超过六百架的机队中有三分之一都是赛斯纳 208B 这样小型货运飞机，正是这些运行在主干线之外的机队构成了其本土

干线网络的“毛细血管”，极大拓展了业务覆盖的范围；

2：由于末端配送风险以及无人货柜等基础设施不健全、投入成本高等原因，国内物流商并不愿意直接用无人机将快

递配送至客户处；与此同时，由于城市规划以及乡村规划问题，国内尚不具备无人机直接配送条件；

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05 快递物流企业无人机发展阻碍与动力

尽管无人机无论从技术、应用还是成本，当前都属于
实验、试点阶段，但不可否认的情况是，不论电商巨头、
还是快递物流巨头都在对无人概念赋予了相当高的期望，
对于突破传统快递物流的路径模式上来看，无人机确实给
与了各方延伸服务、价值提升的方向。
虽然从国内角度来讲，主要阻碍集中在以下五个方
面：
1：无人机开发风险大收益不确定：无人机研发投入
大、成本高、周期长，运营成本是否真的能带来下降结果
尚未可知；
2：相应偏远地区快递物流需求不确定：立足中国国
情，当前农村电商虽然市场巨大，但传统物流快递尚可以
满足相应需求，无人机的使用仅仅可能是多种物流方式的
未来布局一部分，随着城市化进程加速，偏远地区快递物
流需求可能不会达到预计水平；
3：无人机运力释放不确定：当前快递物流件（包装）
不标准，由于无人机本身体量和运力等原因，无法满足当
前快递物流需求；
4：政策制定缺乏驱动：由于国内空域使用权在于军
队而非各级政府，因此，开放相应空域对于军队来讲缺少
必要驱动力；
5：监管手段不确定性：当前各国政府对于无人机发
展相对较为保守，即使中国空军将空域开放，对于无人机
的使用、空域的使用等方式依旧不明朗；
虽然无人机发展有以上几大主要阻碍，但我们不得不
看到各国互联网、物流、电商以及投融资公司均对无人投
入了足够的热情以及资本，创业公司频出，尤其无人机开
发相比无人车等其他无人设备门槛相对较低，因此，当前
无人机仍较为火热。
于此同时，我们也应注意到传统快递物流的方式已经
出现了瓶颈，未来汽车饱和度进一步加大，传统地面运输
将受到越来越多的制约，因此为打造高效、快速的物流体
系，各方均采取了不同的措施，国内物流系则以顺丰、邮
政为主通过资本融资、租赁采购干线货机补充运力，电商
系则进一步升级仓储能力，保证仓库足够贴近目标客户，
减少大规模高时效性干线物流。尽管上述方式压缩了干线
物流时间，支线物流以及最后一公里配送仍然无法通过现
有科技进行有效突破，因此各方均以 1000 米以下的空域
作为关键资源，因此支线固定翼 + 小型旋翼无人机成为了
发展的关键。
因此，各方布局无人机主要驱动力应包括以下五大关
键驱动：
1：技术积累驱动，无人机作为新兴技术的整合，主
要包括了：遥感远程控制技术、动力系统（储能、动力输
出等）、智能系统，上述技术在未来无人车、无人仓等方
面均有应用，作为技术储备，无人机是一个很好的切入口；
与此同时，各方均以智能物流为发展方向，如何利用技术
创新在未来竞争中占据关键产业价值，无人机也无疑是一
个重要的技术发展方向；
2：效率倍增驱动，无人化是未来趋势，机器替代人
力将会极大提升快递物流业的运营效率，作为无人化的关
键一节，无人机势必是各方发力重点；
3：服务提升驱动，当前电商与物流服务趋于同质化，
如何提升客户粘性，进一步扩大收入，考验各方能否在持
续的为客户提供真正意义的价值。无人机是未来最后一公
里的突破点，能否为客户提供真正意义高效及时的服务，
是企业生存的关键；
4：数据收集驱动，无人机作为智能物流的关键环节，
将进一步深化企业信息化，作为物流服务的一个环节，数
据的累计将会是一个物流效率提升以及数据变现的关键因
素；
5：品牌树立驱动，以亚马逊 Prime Air 为例，它是
高端会员品牌 Prime 延伸，无人机尽管当前无法大规模应
用，但是作为科技引领可为公司树立高端品牌，扩大品牌
影响力；
综上，无人机的应用将会成为传统物流企业提供一个突
破传统物流的关键点，尽管发展困难为各方的前期投入蒙上
了一定不确定性，但必要的资本和人力投入是必然趋势。

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06 中国物流企业无人机发展展望

圆通研究院在通过对国内外无人机行业的整体发展情 取航线使用权，将是企业未来 1-2 年内无人机发展的重点

况与无人机物流行业应用的调研后，作出如下展望： 方向。
弯道超车，无人机成中国通用航空发展新动力。由于 多态发展，大水漫灌与小步快跑相结合。物流企业除
中国通用航空发展相较欧美国家落后，因此其空域开放度 顺丰、京东以自研方式大规模的上线无人机外，更多物流、
较低，正好为无人机的发展提供了广袤可用的天空资源。 电商企业以小步快跑的方式进行无人机实验性尝试，例如
研究院认为，无人机将会是中国通用航空发展弯道超车、 通达系、苏宁等玩家未对无人机有大规模商用的规划，均
后来居上的新契机、新动力。 以第三方合作为进行试点为主。因此，研究院认为在物流
能力输出，无人机助力中国快递物流服务走出国门。 快递行业来说，未来第三方无人机物流解决方案提供商将
不论多旋翼小型无人机还是大型支线无人机，中国无人机 会有更大的机会与物流企业进行合作。
发展与应用均处于世界领先地位。在物流领域，多地开花 模式革新，无人机或催生快递物流行业新细分。未来
的应用试点层出不穷，未来物流无人机应用将成为中国服 的物流将会是无人化的世界，由于大型无人机对于基础建
务的科技品牌，随着国家“一带一路”政策的牵引，助力 设要求高、投资大，为推行无人机在物流行业的充分应用，
中国快递物流企业作为“中国服务”金字招牌走出国门， 研究院预测未来会有专业的无人机运输公司建立，成立的
迈向世界。 模式类似于“丰巢”一家牵头多家投资，实现无人机在物
政策频出，商用牌照发布指日可待。国内无人机政策 流行业的专业化运营。
在 2017 年频频推出，不论管理办法还是监管策略，随着《民 末端共配，“共享无人机”将成为偏远地区最后一公
用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法 ( 征求意 里配送解决方案。随着农村电商的发展，末端配送需求与
见稿 )》的推出，研究院预计在 2018 年内将会对社会推出 成本形成了尖锐的矛盾，借鉴城市共配平台的先进经验，
无人机商用拍照，届时无人机以及行业应用将会迎来新的 无人机或催生偏远地区共配平台的建立，通过“共享无人机”
一波高潮。 打破偏远地区最后一个公里配送瓶颈，以科技促进电商企
先行先试，企业应用推动监管发展。尽管《民用无人 业对于农村市场的进一步渗透，为推动中国农村的经济发
驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法 ( 征求意见稿 )》 展提供了一条新的思路。
尚未将物流运输包含在内，但是在邮政、京东、顺丰、苏
宁等厂商的加速应用，物流行业的无人机管理办法将会出 综上，研究院认为，当前仍是快递企业发展无人机的
现行业先行，推动政策发展，民航局也积极与顺丰公司实 关键时机，如何通过科技创新实现降本增效、提升竞争力、
施无人机物流为期两年的试点工作。因此，研究院建议各 挖深“护城河”将是各大物流企业需要思考的问题，无人
公司应放开手脚充分挖掘无人机商业机会、提前站位，在 机也许给予了物流行业新的方向和可能。
政策标准与监管制定上占据战略高地。
资源宝贵，航线使用权成企业核心竞争力。尽管当前
中国民航管理局对于航线管理没有出台相应的管理细则，
但是未来无人机商用大规模普及后，空中资源将会成为企
业的核心资产与竞争力。因此，研究院预测未来的航线管
理将类似于无线频谱的分配模式，即“政府 / 协会管理分配，
企业申请（购买）使用权”的模式，初期以航线独占到未
来航线共享模式。如何提升企业在无人机领域话语权，争

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参考资料
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com/research/amazon-drone-delivery
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html
◆ FAA, 《Unmanned Aircraft System》,https://www.faa.gov/uas/
◆ Garnter，《Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017》 ，https://www.gartner.com/
smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
◆ IDC，《Worldwide Robotics and Drones 2016-2021 Forecast: Market Opportunity by Use Cases》
◆ Ministry of land, Infrastructure, Transport and Tourism, 《Japan’s safety rules on Unmanned Aircraft (UA)/Drone》
http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html
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drones/drone-delivery-dhl-parcelcopter-flies-to-german-isle-idUSKCN0HJ1ED20140924
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◆ PwC, 《Clarity from above PwC global report on the commercial applications of drone technology》
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pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1487687844847-162
◆艾媒咨询，《2016 年中国无人机行业研究报告》
◆艾瑞咨询，《2016 年中国无人机行业研究报告》
◆电脑之家，《京东无人机 “上山下乡配送忙 快递小哥要下岗”》，http://article.pchome.net/content-2015190-2.html
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◆京东，《京东智慧物流科技》，2017 中国快递“最后一公里”峰会
◆ 雷 锋 网，《 亲 测 有 效 之 后， 邮 政 将 正 式 接 手 无 人 机 邮 路 的 运 营 》，https://www.leiphone.com/news/201701/
hMUaj5fprFyuitnE.html
◆李东起，《顺丰无人机发展规划》，中欧无人机管理经验交流会

◆前瞻产业研究院，《2017 年全球工业无人机发展规模及市场结构》
◆腾讯新闻，《无人机送货，亚马逊可不只是为了抢个头条》，http://view.inews.qq.com/a/TEC2017040400313003

◆维基百科，《联邦快递》，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%AF%E9%82%A6%E5%BF%AB%E9%81%9E

◆ 新 华 网，《 京 东 副 总 裁 肖 军： 未 来 无 人 机 配 送 成 本 将 降 五 成 》，http://news.xinhuanet.com/tech/2017-09/01/
c_1121581476.htm
◆ 新 浪 科 技，《 厂 商 加 速 布 局 无 人 机 配 送 成 本 有 望 大 幅 下 降 》，http://tech.sina.com.cn/it/2017-09-06/doc-
ifykpuui1275539.shtml
◆ 新 浪 科 技，《 京 东 肖 军： 未 来 无 人 机 配 送 成 本 将 降 五 成 》，http://tech.sina.com.cn/roll/2017-09-01/doc-
ifykpzey3496316.shtml
◆雪球网，《无人机行业竞争格局大起底：真正的技术壁垒是什么？》，https://xueqiu.com/5557079529/76133357

◆中国电子商务研究中心，《【物流案例】京东：无人配送发展现状以及面临问题》http://www.100ec.cn/detail--6402624.

html
◆中国互联网络信息中心，《中国互联网络发展状况统计报告》

◆中国日报，中国邮政第一条无人机投递邮路首飞成功，http://cn.chinadaily.com.cn/2016-09/19/content_26832279.html

◆中国邮政，陈康良：把无人机带到山里去，http://www.chinapost.com.cn/xhtml1/report/171041/5255-1.htm

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特别感谢
特别感谢来自民用航空管理机构、物流行业研究机构、无人机生产商、无人
机云平台解决方案供应商等领导及优秀企业于本报告的大力支持与帮助。
特此感谢（排名不分先后）

版权声明 免责条款
本报告为物流信息互通共享技术及应用国家工程实验 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员

室及圆通研究院共同制作，报告中所有的文字、图片、表 采用公开数据梳理、桌面研究、行业访谈、市场调查及其

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