Power BI - Manual Del Curso Unidad 4

Instituto Profesional AIEP Spa.
Análisis y visualización de
datos con Power BI
Manual para el Participante
Dirección Nacional de Educación Continua

Instituto Profesional AIEP Spa.
JUNIO 2022
Prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento explícito de AIEP.

Todos los Derechos Reservados.
Power BI – Nivel Básico
UNIDAD 4
UNIDAD 4
INDICE
Contenido
Unidad 4: Modelado de Datos ............................................................................................................ 2
Preparación de un modelo de datos ........................................................................................... 2
Conceptos de Modelo Relacional ................................................................................................ 3
Estructura de una tabla y relación con otras tablas .................................................................... 3
Identificando un modelo de datos .............................................................................................. 3
Crear y Editar Relaciones............................................................................................................. 4
Tipo de Relaciones ...................................................................................................................... 6
EL Lenguaje DAX .......................................................................................................................... 7
Columnas Calculadas ................................................................................................................... 8
Medidas ..................................................................................................................................... 10
Tablas Calendario ...................................................................................................................... 12
RESUMEN .......................................................................................................................................... 15
VINCULOS .................................................................................................................................. 16
Bibliografía. ....................................................................................................................................... 17
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UNIDAD 4
Unidad 4: Modelado de Datos
A menudo, se conectará a varias fuentes de datos para crear sus informes. Todos esos
datos deben trabajar juntos para crear un informe coherente. El modelado es cómo
preparar sus datos conectados para su uso.
Son tareas comunes del modelado de datos las siguientes;
• Crear relaciones entre sus fuentes de datos

• Crear un nuevo campo con columnas calculadas
• Optimizar los datos ocultando campos y ordenando los datos de visualización
• Crear una medida para realizar cálculos en sus datos
• Usar una tabla calculada para crear una relación entre dos tablas
• Formatear los datos basados en el tiempo para que pueda profundizar y obtener
más detalles
Uno de los puntos fuertes de Power BI es que no necesita aplanar sus datos en una sola
tabla. En su lugar, puede utilizar varias tablas de varias fuentes y definir la relación entre
ellas.
Preparación de un modelo de datos

Modelar nuestros datos implica realizar una serie de actividades para darle a nuestros
datos y tablas una forma que resulte cómoda y fácil de manejar (es el ideal) esto implica
realizar tareas como las siguientes:
• Adaptar las tablas en un modelo relacional

• Crear relaciones entre las tablas
• Crear Fórmulas y hacer cálculos usando instrucciones DAX
• Crear y agregar nuevas colunas con datos o valores creados con DAX
En este capítulo revisaremos estas acciones para lograr un buen modelo y así lograr
buenos reportes.

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UNIDAD 4
Conceptos de Modelo Relacional

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona
acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan
en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En
una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con una ID única,
llamada clave. Las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos y cada registro
suele tener un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de relaciones entre
los puntos de datos.
Estructura de una tabla y relación con otras tablas

Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los
datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de
cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del
registro.
Por ejemplo, en una tabla que contiene los datos de las ventas de una compañía puede
haber una tabla para cada vendedor, una tabla para los productos y una tabla que lleve el
registro de las ventas y distintas columnas en las que figuren detalles de la venta, como el
identificador de vendedor, el identificador del producto, la cantidad, el valor de la
operación, etc.
Identificando un modelo de datos

MODELO RELACIONAL DE DATOS
Vendedores Ventas Productos

IdVendedor Fecha IdProducto
Nombre IdVendedor Descripcion
Apellido IdProducto Categoria
Fecha_Nac Cantidad PrecioUnitario
VentaNeta Stock
IVA
VentaTotal

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UNIDAD 4
En este modelo, podemos ver como la tabla ventas es la que lleva el registro de las
transacciones, y se apoya en 2 tablas maestras que aportan datos de identificación, tanto
de los vendedores como de los productos.
En este modelo, se crea una relación entre las tablas a través de los campos comunes que
se identifican en cada tabla.
En la tabla Vendedores, el campo IdVendedor se denomina una clave Primaria, lo mismo
ocurre con la Tabla Producto y el campo IdProducto.
Clave Primaria: Es el campo que representa un valor único e identifica a un registro de la
tabla.
En la tabla venta, estos mismos campos se denominan claves foráneas.
Clave Foránea: Campo que une a otra entidad formando una extensión de la tabla
fuente.
Crear y Editar Relaciones

Crear y administrar relaciones en Power BI Desktop
Cuando importa varias tablas, es probable que haga algún análisis utilizando datos de
todas esas tablas. Las relaciones entre esas tablas son necesarias para calcular con
precisión los resultados y mostrar la información correcta en sus informes. Power BI
Desktop facilita la creación de esas relaciones. De hecho, en la mayoría de los casos no
tendrá que hacer nada, la función de detección automática lo hace por usted. Sin
embargo, a veces es posible que tenga que crear relaciones usted mismo o que necesite
hacer cambios en una relación. De cualquier manera, es importante comprender las
relaciones en Power BI Desktop y cómo crearlas y editarlas.
Autodetectar durante la carga
Si consulta dos o más tablas al mismo tiempo, cuando se cargan los datos, Power BI
Desktop intenta buscar y crear relaciones por usted. Las opciones de relación
Cardinalidad, Dirección de filtro cruzado y Activar esta relación se establecen
automáticamente. Power BI Desktop examina los nombres de las columnas en las tablas
que está consultando para determinar si existen posibles relaciones. Si los hay, esas

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UNIDAD 4
relaciones se crean automáticamente. Si Power BI Desktop no puede determinar con un

alto nivel de confianza que existe una coincidencia, no crea la relación. Sin embargo, aún
puede usar el cuadro de diálogo Administrar relaciones para crear o editar relaciones
manualmente.
Crea una relación con la detección automática
Desde la vista Modelo , seleccione Administrar relaciones > Detección Automática
Crea una relación manualmente
Desde la vista Modelo, seleccione Administrar relaciones > Nuevo.
En el cuadro de diálogo Crear relación, en la lista desplegable de la primera tabla,
seleccione una tabla. Seleccione la columna que desea usar en la relación.
En la lista desplegable de la segunda tabla, seleccione la otra tabla que desee en la
relación. Seleccione la otra columna que desee utilizar y luego seleccione Aceptar.
Crea una relación manualmente 2
Se puede activar una relación entre 2 tablas arrastrando un campo desde una tabla sobre
otro campo en otra tabla, y soltar. si los datos son coincidentes en tipo y estructura, la
relación será detectada y se mostrará en una línea de conexión entre ambas

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UNIDAD 4
Tipo de Relaciones
Cuando se crea una relación entre 2 tablas, desde la vista Modelo, podemos ver una línea
que conecta las tablas, y en sus extremos un indicar del tipo de relación. En la figura
anterior se ve como la tabla productos tiene el indicador 1, y la tabla Datos tiene un
asterisco. Esto señala el tipo de relación y su cardinalidad.
Cardinalidad
Las cuatro opciones, junto con sus notaciones abreviadas, se describen en la siguiente lista
con viñetas:
Varios a uno (*: 1)
Uno a uno (1: 1)
Uno a varios (1: *)
Muchos a muchos (*:*)
Varios a uno (*: 1) : una relación de varios a uno es el tipo de relación predeterminado
más común. Significa que la columna de una tabla determinada puede tener más de una
instancia de un valor, y la otra tabla relacionada, a menudo conocida como tabla de
búsqueda, tiene solo una instancia de un valor.
Uno a uno (1: 1) : en una relación uno a uno, la columna de una tabla tiene solo una
instancia de un valor particular, y la otra tabla relacionada tiene solo una instancia de un
valor particular.
Uno a varios (1: *) : en una relación de uno a muchos, la columna de una tabla tiene solo
una instancia de un valor particular, y la otra tabla relacionada puede tener más de una
instancia de un valor.
Muchos a muchos (*: *) : con los modelos compuestos, puede establecer una relación de
muchos a muchos entre tablas, lo que elimina los requisitos de valores únicos en las
tablas. También elimina las soluciones anteriores, como la introducción de nuevas tablas
solo para establecer relaciones.

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UNIDAD 4
EL Lenguaje DAX
¿Qué es DAX?
DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en
una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Dicho más
fácilmente, DAX ayuda a crear información de datos nueva que ya está en un modelo.
¿Por qué DAX es tan importante?
Es fácil crear un libro e importar algunos datos en él. Puede incluso crear tablas dinámicas
o gráficos dinámicos que muestran información importante sin utilizar las fórmulas de
DAX. Pero, ¿qué ocurre si necesita analizar datos críticos de ventas en varias categorías de
productos y para distintos intervalos de fechas? ¿O si necesita combinar datos
importantes del inventario de varias tablas de orígenes de datos diferentes? Las fórmulas
de DAX proporcionan esta capacidad y muchas otras funciones importantes. Aprender a
crear fórmulas DAX eficaces le ayudará a sacar el máximo partido de los datos. Cuando
obtiene la información que necesita, puede empezar a solucionar los problemas
empresariales reales que afectan a la base. Se trata de Business Intelligence y DAX le
ayudará a entrar en esa materia.
Descripción de las fórmulas DAX
Las fórmulas DAX son muy similares a las fórmulas de Excel. Para crear una, debe escribir
un signo igual seguido de una expresión o nombre de función y los argumentos o valores
obligatorios. Como en Excel, DAX proporciona una variedad de funciones que se pueden
usar para trabajar con cadenas, realizar cálculos mediante fechas y horas o crear valores
condicionales.
Sin embargo, las fórmulas de DAX son diferentes en los siguientes puntos relevantes:
Si desea personalizar los cálculos fila a fila, DAX incluye funciones que permiten usar el
valor de la fila actual o un valor relacionado para realizar cálculos que varíen según el
contexto.

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UNIDAD 4
DAX incorpora un tipo de función que devuelve una tabla como resultado, en lugar de un
valor único. Estas funciones pueden usarse para proporcionar entradas a otras funciones.
Funciones de inteligencia de tiempo en DAX permiten cálculos con rangos de fechas y
comparan los resultados en períodos paralelos.
Uso de funciones para calcular

Las fórmulas DAX son muy similares a las fórmulas de Excel. Para crear una, debe escribir
un signo igual seguido de una expresión o nombre de función y los argumentos o valores
obligatorios. Como en Excel, DAX proporciona una variedad de funciones que se pueden
usar para trabajar con cadenas, realizar cálculos mediante fechas y horas o crear valores
condicionales.
Dentro de las aplicaciones de Fórmulas con Funciones DAX encontramos las Columnas
Calculadas y las Medidas
Columnas Calculadas
Columna Calculada
Las columnas calculadas utilizan fórmulas de expresiones de análisis de datos (DAX) para
definir los valores de una columna, cualquier cosa desde poner juntos valores de texto de
un par de columnas diferentes hasta calcular un valor numérico a partir de otros valores
En el siguiente ejemplo podemos ver el uso de algunas columnas calculadas para lograr
obtener nuevos datos
Usaremos el Archivo Excel Modelo1.xlsx, y hacemos la carga de la Hoja1 a Power Bi
Desde la vista de datos, podemos apreciar que tiene 3 columnas numéricas, Cantidad,
Monto y Costo.
Si quisiera saber cuál es el margen que deja cada transacción, no tengo el dato, pero
puedo calcularlo de la siguiente forma:
En la cinta de opciones seleccionamos Nueva Columna desde su icono.

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Esto activará la barra de fórmulas sobre los datos, y escribiremos la siguiente expresión:
Margen = Ventas[Monto]-Ventas[Costo]
Como resultado, obtendremos una nueva columna con el nombre margen, y la expresión
DAX le indica como llenar los datos para cada fila.
Si quisiera determinar el PrecioVenta Unitario, podría obtenerlo en una nueva columna
ingresando la siguiente expresión:
PrecioVentaUnit=Ventas[Monto]/Ventas[Cantidad]
La nueva columna recibe el nombre indicado y se llena con la expresión de calculo

También podríamos definir una columna que clasifique las ventas según la cantidad de
productos, algo como si la cantidad es menor a 50, es una venta Menor, entre 51 y 150,
venta Mayor, y desde 151 y mas, Venta Distribuidor. Es posible usar una expresión de
cálculo condicional como la siguiente:
Clasificacion=
IF(Ventas[Cantidad]<50,"MENOR",
IF(Ventas[Cantidad]<=150,"Mayor",
"DISTRIUIDOR"
))
En general, al crear una columna agregamos datos al modelo, ya que la tabla recibe una
nueva carga de datos o que ocupa espacio

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UNIDAD 4
Las columnas calculadas pueden ser usadas en otros cálculos y también en la creación de
los reportes.
Medidas
Con las medidas, puede crear algunas de las soluciones de análisis de datos más eficaces en Power
BI Desktop. Las medidas ayudan al realizar cálculos con los datos a medida que se interactúa con
los informes.
Las medidas se usan para calcular valores agregados, tales como la sumatoria o la media de una
columna. Las Medidas se calculan en el momento de la consulta, lo que significa que no se
almacenan en la memoria de la base de datos, pero usan capacidad de procesamiento para
ejecutar la consulta en el momento que se requiere. Debido a que no se almacenan en memoria,
suelen ejecutarse más rápido, aunque es necesario tener en cuenta la capacidad de
procesamiento que se requiere.
En Power BI Desktop, las medidas se crean y muestran en Vista de informes o Vista de datos. Las
medidas que se creen aparecerán en la lista Campos con un icono de calculadora. Puede asignar el
nombre que desee a las medidas y agregarlas a una visualización nueva o existente como
cualquier otro campo.
Usando el mismo archivo anterior, vamos a crear una medida que nos determine El monto Total
Vendido,
Desde la pestaña Inicio o desde las Herramientas de columnas, podemos dar clic al icono Nueva
Medida para construir una.
Desde la barra de fórmulas se ingresará el nombre de la medida y la expresión que hará el cálculo.
TotalVentas=sum(Ventas[Monto])

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UNIDAD 4
A diferencia de la columna calculada, la medida no se agrega como datos a la tabla, sino que se
ejecutara al ser solicitado su resultado en una visualización de un reporte. También puede ser
usada en otros cálculos.
La medida quedara reflejada en la vista de campos de la tabla desde donde se creó, con un icono
en forma de calculadora para distinguirla
Hay expresiones más complejas para lograr hacer cálculos entre columnas y guardar el resultado
en una medida.
Por ejemplo, que determine el margen, pero calculada fila a fila y acumulando el resultado final.
Con la siguiente expresión:
MargenTotal = SUMX(Ventas,Ventas[Monto]-Ventas[Costo])
Las medidas creadas han quedado reflejadas en la tabla ventas,

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UNIDAD 4
Tablas Calendario
Power BI Desktop funciona en segundo plano para identificar automáticamente columnas
que representan fechas y, luego, crea jerarquías de fechas y otros metadatos propicios
para su modelo de forma automática. Luego puede usar dichas jerarquías integradas para
crear características de informes como elementos visuales, tablas, medidas rápidas,
segmentaciones, etc. Para ello, Power BI Desktop crea tablas ocultas de manera
automática que luego el usuario puede utilizar para sus informes y expresiones de DAX.
Muchos analistas de datos prefieren crear sus propias tablas de fechas, lo cual es
perfectamente válido. En Power BI Desktop, puede especificar la tabla que quiera para
que su modelo la use como tabla de fechas y, después, crear objetos visuales, tablas,
medidas rápidas, etc. relacionados con las fechas utilizando los datos de fechas de la tabla.
Cuando se especifique su propia tabla de fechas, tendrá el control de las jerarquías de
fechas creadas en su modelo, y las usará en las medidas rápidas y otras operaciones que
utilizan la tabla de fechas de su modelo.
Generación con DAX
Puede generar una tabla de fechas en el modelo mediante la creación de una tabla
calculada con las funciones CALENDAR o CALENDARAUTO de DAX. Cada función devuelve
una tabla de fechas de una sola columna. A continuación, puede extender la tabla
calculada con columnas calculadas para admitir los requisitos de agrupación y filtrado de
intervalos de fechas.
Utilice la función CALENDARAUTO cuando desee que el intervalo de fechas abarque
automáticamente todas las fechas almacenadas en el modelo. Puede pasar un solo
parámetro opcional que sea el mes en que finaliza el año (si se trata de un año natural,
que finaliza en diciembre, no es necesario pasar ningún valor). Es una función útil, ya que
garantiza que se devuelvan años de fechas completos; es un requisito para una tabla de
fechas marcada. Además, no es necesario administrar la extensión de la tabla a los
próximos años: cuando se completa una actualización de datos, desencadena el recálculo
de la tabla. Un recálculo extenderá automáticamente el intervalo de fechas de la tabla
cuando se carguen fechas de un año nuevo en el modelo.
Utilice la función CALENDAR cuando desee definir un intervalo de fechas. Se pasan dos
valores: la fecha de inicio y la fecha de finalización. Estos valores pueden definirse con
otras funciones de DAX, como MIN(Sales[OrderDate]) o MAX(Sales[OrderDate]).

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UNIDAD 4
Ejemplos:
La tabla venta contiene la columna Fecha, crearemos una tabla calendario en función de
esos datos.
Función CALENDARAUTO
Desde la pestaña Inicio o de Herramientas de tabla damos clic al icono Nueva Tabla, y en
la barra de fórmulas escribimos las siguiente expresión:
Calendario1 = CALENDARAUTO()
Esta expresión crea una columna única en la tabla Calendario1, automáticamente detecta
la fecha mas antigua y la fecha mas reciente y genera una fecha desde el 1 de enero del
año mas antiguo hasta el 31 de diciembre del año mas reciente.
Función CALENDAR
la barra de fórmulas escribimos la siguiente expresión:
la barra de fórmulas escribimos la siguiente expresión:
Calendario2 = CALENDAR("1-1-2017","31-12-2019")
En este caso, se crea una tabla llamada Calendario2, y genera una columna de fechas
desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019, como fechas predefinidas
CALENDARIO DINAMICO
Esta variación de CALENDAR permite crear una tabla calendario que pueda actualizarse
automáticamente si los datos van aumentando.
Calendario3 = CALENDAR(MIN(Ventas[Fecha]),MAX(Ventas[Fecha]))
Mediante el uso de agregar columnas, podemos definir nuevos datos de tiempo para así
lograr mejores informes basados en unidades de tiempo.
Le cambiaremos el nombre a la columna Date por Fecha.

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UNIDAD 4
Algunos ejemplos de creación de datos de tiempo mediante Nueva Columna:

Obtener el año
Año = Calendario3[Fecha].[Año]
Obtener el Trimestre como texto
Año = Calendario3[Date].[Año]
Obtener el trimestre como número
Año = Calendario3[Date].[Año]
Obtener el Mes como texto
Mes = Calendario3[Fecha].[Mes]
Obtener el Mes como número
Mesnum = Calendario3[Fecha].[NroMes]
Obtener el número de semana del año
SemanaNum = WEEKNUM(Calendario3[Fecha])

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RESUMEN
En este módulo se explicó que el modelado de datos es una manera de estructurar y organizar los
datos para que se puedan utilizar fácilmente por las bases de datos.
Además, se explicó el proceso ETL (Extract, Transform and Load) que permite a las organizaciones
mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de
datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un
proceso de negocio.
También se ilustró a través de un ejemplo, el proceso ETL revisando los puntos críticos para
realizar una buena carga de datos.
Se explicaron los tipos de relaciones existentes:
• Uno a uno: este tipo de relación, un registro de la tabla 1 sólo puede estar enlazado con un único
registro de la tabla 2 y viceversa.
• Uno a varios: Cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con varios registros de la tabla 2 y
viceversa.
• Varios a varios: Cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con varios registros de la tabla 2
y viceversa.
En este módulo se describió la utilidad de las funciones DAX.
DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una
fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Dicho más fácilmente, DAX
ayuda a crear información de datos nueva que ya está en un modelo.
Se revisó el uso de las columnas calculadas como fórmulas de expresiones de análisis de datos
(DAX) para definir los valores de una columna, cualquier cosa desde poner juntos valores de texto
de un par de columnas diferentes hasta calcular un valor numérico a partir de otros valores.
Se revisó el uso de las medidas para calcular valores agregados, tales como la sumatoria o la media
de una columna.
En último lugar, se explicó la utilidad de la tabla Calendario para realizar análisis de inteligencia de
tiempo

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VINCULOS
Medidas
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-tutorial-create-
measures
Columnas Calculadas
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-tutorial-create-
calculated-columns
Modelado y Relaciones
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-modeling-view

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UNIDAD 4
Bibliografía.
Microsoft Power Bi Documentación 2021
https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/guidance/
Recursos del programa PowerBi Desktop
Compilación y desarrollo
Esteban R. Martin
Microsoft Expert Certified

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• Crear relaciones entre sus fuentes de datos

Preparación de un modelo de datos

• Adaptar las tablas en un modelo relacional

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Conceptos de Modelo Relacional

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La nueva columna recibe el nombre indicado y se llena con la expresión de calculo

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Con la siguiente expresión:

Las medidas creadas han quedado reflejadas en la tabla ventas,

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Se explicaron los tipos de relaciones existentes:

En este módulo se describió la utilidad de las funciones DAX.

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