MẪU QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tracy Spa

Tên khách hàng Nghề Nghiệp Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Thanh Bình Top Ten Travel Giám đốc 985912999

Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223

Trịnh Công Hải Công ty TNHH MTV Đông Đô Phát triển sản phẩm 356242789

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Vui lòng ẩn các hàng này nếu bạn không muốn điều chỉnh định dạng có điều kiện trong bảng tính CRM
Số ngày kể từ lần liên hệ cuối cùng (<=) Ngày cho đến hành động tiếp theo (>=)
2 10
5 5
>5 <5

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
 Quản lý thông tin
Quản lý nhân viên, phòng ban phụ trách
Quản lý phân nhóm khách hàng
Quản lý cơ hội
Quản lý khách hàng trên Quản lý phân loại theo nguồn
bán hàng trên
FastWork CRM Quản lý hồ sơ
FastWork CRM
Quản lý lịch sử chăm sóc
Quản lý lịch sử báo giá
Quản lý lịch sử hợp đồng

Tương tác, trao đổi trực tiếp trên liên hệ

Thêm nhanh người phụ trách, người theo dõi liên Quản lý chăm
hệ sóc, hỗ trợ
Quản lý liên hệ trên
Xem nhanh số lần liên lạc và số lần trao đổi với mỗi khách hàng
FastWork CRM
liên hệ trên FastWork
Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh liên hệ theo CRM
nhân viên, địa lý, trạng thái xử lý…
 Kế hoạch Liên hệ
Email Giá trị dự kiến Liên hệ lần đầu
hành động tiếp theo
ntbinh@toptentravel.vn 45,000,000 ₫ 5/10/2020 5/29/2020
minhanh@abccorp.com 10,000,000 ₫ 5/25/2020 6/5/2020

trinhconghai88@dongdo.com.vn 4,500,000 ₫ 5/27/2020 6/15/2020

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ng tính CRM
Ngày cho đến hành động tiếp theo (>=)
10
5
<5

ÊN FASTWORK CRM
Quản lý quy trình bán hàng
Quản lý phân quyền và nhân sự phụ trách
Quản lý tình trạng, tiến độ, mức độ ưu tiên
Quản lý giá trị cơ hội
Quản lý tỉ lệ thành công tại mỗi giai đoạn và toàn cơ
hội

Quản lý lịch CSKH

Quản lý khách hàng cần chăm sóc
Quản lý nhân sự CSKH
Quản lý tiến độ
Quản lý thời gian CSKH
Quản lý lịch sử các hoạt động
Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội Người phụ trách Ghi chú

❄ Lạnh Referral Hoàng Thị Thảo (Thao bii)

♨ Ấm Website Nguyễn Đình Trung Nói nhiều

🔥 Rất nóng Email Nguyễn Đình Trung Hẹn demo buổi tối

[42]
THÔNG TIN CHUNG
[Tên công ty hoặc tên phòng ban]

Ngày liên hệ Tên khách hàng Mục đích Hình thức Người phụ trách Ghi chú

5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình Phone Đinh Thu Hường

5/18/2020 Phan Minh Anh Email Đặng Hữu Hoàn

Insert new rows above the gray line [42]

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
Gợi ý đọc thêm
Cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel cho trưởng nhóm sales
Trăn trở của CEO SME: Dồn toàn lực bán hàng hay chi một phần cho việc xây dựng bộ máy?
8 tuyệt chiêu tăng doanh số bán hàng (Áp dụng mọi lĩnh vực)
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
[Tên công ty hoặc tên nhóm]

Ngày bán hàng Khách hàng Doanh thu Mặt hàng/Sản phẩm/Dịch vụ Số hóa đơn Người bán

5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình 4,500,000 ₫ Sản phẩm A 2342 Đinh Thu Hường
5/4/2020 Phan Minh Anh 2,500,000 ₫ Dịch vụ B 2343 Trần Quốc Tuấn
MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
Ghi chú

[42]
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHI TIẾT
[Tên công ty hoặc phòng ban]

Tên khách hàng Tên công ty Chức vụ Số điện thoại Email công ty Email cá nhân

Nguyễn Thanh Bình Top Ten Travel Giám đốc 985912999 ntbinh@toptentravel.vn thanhbinh8x@gmail.com

Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223 minhanh@abccorp.com phanminhanh@gmail.com
Công ty TNHH Phát triển sản trinhconghai88@dongdo.com.v
Trịnh Công Hải 356242789 hai1988@gmail.com
MTV Đông Đô phẩm n
Gợi ý tìm hiểu thêm các bài viết về Chủ đề Kinh doanh
Hướng dẫn xây dựng báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết nhất
Tips hướng dẫn xây dựng Landing page bán hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất
Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách đo lường và cải thiện

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
 Địa chỉ Khu vực Ghi chú

Hẹn demo
Số 4 Duy Tân, Hà Nội Hà Nội
buổi tối
139 Lạc Khê, Nguyễn Trãi,
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Tầng 7, số 18 Phan Chu
Hà Nội
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
[42]
NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Cty TNHH một Thành Viên Kết quả
Trưởng nhóm: [Thảo Bi] Từ 1/1/2021
đến 1/31/2021

Họ và tên Vai trò Tổng doanh số Khách hàng Ghi chú

Hoàng Thị Thảo (Thao bii) CEO 0₫ 0

Nguyễn Đình Trung (Phó CEO) Phó CEO 0₫ 0
Nguyễn Đình Trung (Shipper) Shipper 0₫ 0
 Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội

Đang hoạt động Email

Thành công Facebook
Thất bại LinkedIn
❄ Lạnh Referral
♨ Ấm Website
🔥 Nóng Newsletter
Social