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Guía Plan de Trading
Guía Plan de Trading
Hay un dicho muy cierto y que queremos repetir hoy: "Si fallas al planear,
entonces ya has planeado fallar".
Una de las primeras acciones del día de cualquier trader, incluído usted, es identificar
hacia donde se está moviendo el precio, es decir, identificar la tendencia.
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Ahora que entendemos lo que es un Plan de Trading, ¿cuál es su relevancia?
Sin un plan de trading exhaustivo es fácil desviarse del camino y esto puede
generarnos pérdidas indeseadas y, peor aún, no lograremos tener el control de
nuestra cuenta de trading.
Hay algunos componentes clave que deben incluirse, pero tenga en cuenta que hay
mucho margen de flexibilidad para adaptarlos a sus necesidades específicas.
El primer paso para elaborar un plan de trading es tener una visión realista de uno
mismo.
Las estrategias, los sistemas y los métodos de trading que no sean compatibles con su
perfil y su personalidad reducirán drásticamente sus posibilidades de éxito.
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Preguntas Clave para conocer la Personalidad de un Trader
1. ¿Cuáles son las razones específicas por las que quieres convertirte en trader?
2. ¿Qué esperas obtener del trading?
3. ¿Cuáles son tus principales puntos fuertes?
4. ¿Cuáles son tus mayores debilidades?
5. ¿Cómo piensas abordar tus puntos débiles y aprovechar tus puntos fuertes?
6. ¿Qué es lo que te va a separar de la gran mayoría de los traders que fracasan?
7. ¿Las cosas que has mencionado te darán realmente una ventaja en los mercados
para que los resultados de tus operaciones generen una expectativa positiva?
8. ¿Qué mercado o mercados piensas operar y por qué?
9. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a seguir activamente el mercado en general?
10. ¿Cuál es tu estilo de trading? ¿Piensas hacer scalping, day trade, swing trade o
position trade?
11. ¿El estilo o estilos de trading que has elegido reflejan la realidad de la cantidad de
tiempo que puedes dedicarle al trading?
12. ¿A qué horas del día (o de la semana) vas a realmente operar, a investigar las
operaciones y a aprender sobre el mercado?
13. ¿Qué sistema(s) de trading vas a utilizar (sus criterios para entrar y salir de las
operaciones)?
14. ¿Cuál es tu estrategia de gestión del riesgo?
15. ¿Cómo sabrás si tu sistema o estrategia de trading deja de funcionar?
16. Una vez que hayas identificado que tu sistema o estrategia de trading ha dejado de
funcionar, ¿qué harás para solucionarlo?
17. ¿Qué software y equipo de trading utilizarás para operar y de qué tamaño es?
18. ¿A quién recurrirás para acceder a los mercados? ¿Qué broker o brokers utilizarás?
19. ¿Con cuánto dinero piensas empezar a operar? ¿Es un dinero que puedes
permitirte perder sin que afecte negativamente a tu nivel de vida actual?
20. ¿Piensas añadir dinero a tu cuenta y, en caso afirmativo, de dónde va a proceder
ese dinero?
21. Si tienes beneficios, ¿piensa reinvertirlos o retirar una parte o la totalidad de ellos?
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PASO 3: DISEÑANDO EL PLAN DE TRADING
El trading es un negocio, así que hay que tratarlo como tal si se quiere tener éxito.
Un plan debe redactarse con señales claras que no estén sujetas a cambios mientras
se está operando, pero debe reevaluarse cuando los mercados estén cerrados.
El plan puede cambiar en función de las condiciones del mercado y puede sufrir
ajustes a medida que mejore el nivel de habilidad del trader. Cada trader debe
redactar su propio plan, teniendo en cuenta su estilo de trading y sus objetivos
personales. Utilizar el plan de otra persona no refleja sus características de trading y
por eso, antes de llegar al paso del diseño del plan de trading, les compartimos una
serie de preguntas con el fin de poder apoyarlos en su camino de descubrimiento de la
personalidad de trader que cada uno posee.
¿Está preparado para operar? ¿Ha probado su sistema y tiene confianza en que
funcionará en un entorno de operaciones en vivo? ¿Puede seguir sus señales sin
vacilar? Operar en los mercados es una batalla a diario. Los verdaderos profesionales
están preparados y toman ganancias del resto de la multitud que, al carecer de un
plan, generalmente regalan el dinero después de costosos errores.
2. Preparación mental
¿Cómo se siente? ¿Ha dormido lo suficiente? ¿Se siente preparado para el reto que le
espera? Si no está emocional y psicológicamente preparado para luchar en el mercado,
tómese el día libre; de lo contrario, corre el riesgo de perder. Esto está casi garantizado
si está enfadado, preocupado o distraído de la tarea que tiene entre manos.
Muchos traders tienen un mantra del mercado que repiten antes de que comience el
día para estar preparados. Cree uno que le sitúe en la zona de trading. Además, su
zona de trading debe estar libre de distracciones. Recuerde, esto es un negocio y las
distracciones pueden ser costosas.
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3. Establezca el nivel de riesgo
¿Qué parte de su cartera debe arriesgar en una operación? Esto dependerá de su estilo
de trading y de su tolerancia al riesgo. La cantidad de riesgo puede variar, pero
probablemente debería oscilar entre el 1% y el 5% de su cartera en un determinado
día de trading. Eso significa que si pierdes esa cantidad en cualquier momento del día,
saldrá del mercado y se mantendrá al margen. Es mejor tomarse un descanso y luego
luchar otro día, si las cosas no van como quieres.
4. Establezca objetivos
¿Cuáles son los datos económicos o de beneficios que se van a publicar y cuándo?
Coloque una lista en la pared delante de usted y decida si quiere operar antes de un
informe importante. Para la mayoría de los traders, es mejor esperar hasta que se
publique el informe en lugar de correr riesgos innecesarios asociados a la operación
durante las reacciones volátiles a los informes. Los profesionales operan basándose en
las probabilidades. No apuestan. Operar antes de un informe importante suele ser una
apuesta porque es imposible saber cómo reaccionarán los mercados.
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6. Preparación de las operaciones
Sea cual sea el sistema y el programa de trading que utilice, etiquete los niveles de
soporte y resistencia mayores y menores en los gráficos, establezca alertas para las
señales de entrada y salida y asegúrese de que todas las señales puedan ser
fácilmente vistas o detectadas con una clara señal visual o auditiva.
Antes de entrar en una operación, debe conocer sus salidas. Hay al menos dos salidas
posibles para cada operación. En primer lugar, ¿cuál es su stop loss si la operación va
en su contra? Debe anotarlo. Los stops mentales no cuentan. En segundo lugar, cada
operación debe tener un objetivo de beneficios. Una vez que llegue a él, venda una
parte de su posición y puede mover su stop loss en el resto de su posición hasta el
punto de equilibrio si lo desea.
Esto viene después de los consejos para las reglas de salida por una razón: Las salidas
son mucho más importantes que las entradas. Una regla de entrada típica podría estar
redactada de la siguiente manera: "Si la señal A se dispara y hay un objetivo mínimo al
menos tres veces mayor que mi stop loss y estamos en el soporte, entonces compre X
contratos o acciones aquí".
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Los ordenadores no tienen que pensar o sentirse bien para realizar una operación. Si
se cumplen las condiciones, entran. Cuando la operación sale mal o alcanza un
objetivo de beneficios, salen. No se enfadan con el mercado ni se sienten invencibles
después de hacer unas cuantas operaciones buenas. Cada decisión se basa en
probabilidades, no en emociones.
También debería guardar sus registros de operaciones para poder volver atrás y
analizar las ganancias o pérdidas de un sistema concreto, las detracciones (que son las
cantidades perdidas por operación utilizando un sistema de operaciones), el tiempo
medio por operación (necesario para calcular la eficacia de las operaciones) y otros
factores importantes. Además, compare estos factores con una estrategia de comprar
y mantener. Recuerde que esto es un negocio y usted es el responsable del mismo.
Quiere que su negocio sea lo más exitoso y rentable posible.
Después de cada jornada de trading, sumar las ganancias o las pérdidas es secundario
para saber el por qué y el cómo. Anote sus conclusiones en su diario de operaciones
para poder consultarlas más adelante. Recuerde que siempre habrá operaciones
perdedoras. Lo que quiere es un plan de trading que gane a largo plazo.
Esperamos que con esta guía pueda comenzar a diseñar su plan de trading para que pueda
encontrar la disciplina que un trader debe mantener al momento de operar y para así
poder aumentar las probabilidades de ser rentable en este mercado.
Si requiere de apoyo extra, por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
escribiéndonos a clientes@inversionesytrading.com.
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