Sign Off Document Fitur Actual and Target Sales SAM 2

Target release

Epic

Document status PUBLISHED

Project Name SAM 2 Advance MVP 4

PM Satria Graha

BSM Business Solution Manager

BPA Rizka Rosalia

Change History

Version Published Changed By Comment

CURRENT (v. 9) Oct 26, 2022 15:18 Rizka Rosalia

v. 8 Oct 24, 2022 14:25 Rizka Rosalia

v. 7 Oct 17, 2022 12:19 Rizka Rosalia

v. 6 Sep 12, 2022 14:57 Rizka Rosalia Add Flow Process

v. 5 Sep 10, 2022 00:23 Rizka Rosalia

v. 4 Sep 10, 2022 00:20 Rizka Rosalia

v. 3 Aug 22, 2022 18:24 Rizka Rosalia

v. 2 Jul 12, 2022 10:13 Rizka Rosalia

v. 1 Jul 12, 2022 09:59 Rizka Rosalia

Attachment

File Modified

PNG File ttd rizka.png Oct 24, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File Flow Process Notifikasi tidak capai target.png Oct 17, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File High Level Process Sales Target.png Sep 12, 2022 by Rizka Rosalia
High Level Process Sales Target exported to image

File High Level Process Sales Target Sep 12, 2022 by Rizka Rosalia
draw.io diagram
 PNG File MicrosoftTeams-image (38).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (35).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (34).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (28).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (29).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (30).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (31).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (32).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (33).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (37).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (36).png Sep 09, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File upload st tdms.png Aug 22, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File MicrosoftTeams-image (23).png Aug 22, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File Upload data target sales.png Jul 12, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File Maintain data target sales.png Jul 12, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File 05.Sales Dashboard-A1-Home-2.png Jul 12, 2022 by Rizka Rosalia

PNG File 05.Sales Dashboard-A2-Home.png Jul 12, 2022 by Rizka Rosalia

Drag and drop to upload or browse for files

Download All

Background
Saat ini maintain target sales oleh SPV cabang masih dilakukan secara semi manual sehingga monitoring pencapaian salesman dengan target belum
optimal

Goals
SPV dapat dengan mudah maintain target sales untuk salesman
Report perbandingan antara pencapaian dengan target sales secara relevan

Assumptions
User SPV akan maintan dan monitoring target sales dalam bulan berjalan di SAM 2
User SPV dan Salesman dapat melihat total pencapaian dibandingkan dengan target pada dashboard sales di SAM 2
User HO dapat melakukan monitoring terhadap target dan pencapaian yang sudah dilakukan oleh cabang di report MSTR

Business Requirements
# Title User Story Importance Notes
1 View Total Actual and As a SAM2 User, I can view total actual and target of Must Have
Target Sales Sales Modifikasi UI Sales Dashboard - Leaderboard

2 Maintain Sales Target As a Supervisor, I can maintain sales target for my Must Have
team Penambahan menu Sales Target di tab others untuk
Maintain Sales Target

3 Monitoring Sales Target As a Supervisor, I can monitoring sales target for my Must Have
team Penambahan menu Sales Target di tab others untuk
Monitoring Sales Target

4 Adjustment Sales Target As a Supervisor, I can Adjust/edit sales target for my Must Have
team Logic untuk adjustment/edit sales target di halaman
monitoring sales target

5 View Report Sales Target As a Supervisor and HO, I can view report of Sales Must Have
Target in MSTR Modifikasi report Suspect Prospect di MSTR

6 Notification Achievement As a Supervisor, I get notify when my team is not Must Have
Target achieve sales target Tambah tipe notifikasi baru di SAM 2

Flow Process
User Story Detail
1. View Total Actual and Target Sales

Keterangan UI
a. Akan ditambahkan informasi nilai Actual/Target untuk Suspect, Prospect, SPK, dan DO pada UI Dashboard section
Leaderboard untuk Sales Executive maupun Supervisor.
b. Untuk nilai actual yang ditampilkan akan mengikuti periode yang dipilih (Today/MTD/YTD).
c. Untuk nilai target yang ditampilkan juga akan mengikuti periode yang dipilih
i. Today : Maka akan menampilkan target weekly pada current date
ii. MTD : Maka akan menampilkan target Monthly pada current date
iii. YTD: Maka akan menampilkan target Yearly (Akumulasi total target Monthly x 12)
2. Maintain Sales Target
Keterangan UI:
a. Ditambahkan menu baru untuk maintain dan monitoring sales target pada tab others dengan nama Sales target
b. Untuk melakukan maintain sales target, klik button pada pojok kanan atas di halaman monitoring sales target.
c. Maintain sales target bisa dilakukan dari 3 pilihan tipe periode yaitu Daily, Weekly, dan Monthly
d. Semua field pada setiap halaman periode, mandatory/wajib diisi.
e. Pada periode dailly, SPV dapat maintain target untuk Prospecting Activity, Prospect, dan Suspect
f. Pada periode weekly dan monthly, SPV dapat maintain target untuk Prospecting Activity, Prospect, Suspect, SPK, dan DO
g. Untuk mengisikan target hanya boleh diisi dengan angka (integer)
h. Pengisian target weekly akan dibreakdown menjadi W1,W2,W3, dan W4, yang selanjutnya saat disimpan target W1-W4 akan
diakumulasikan juga menjadi total target monthly.
i.
 i. Pengisian target monthly saat disimpan akan otomatis dibreakdown juga menjadi target weekly dengan logic target monthly
dibagi 4. jika ada hasil dengan angka di belakang koma, maka akan dilakukan pembulatan ke atas.
j. Field Valid from dan valid to tidak boleh diisi lebih dari 1 bulan dan harus dalam bulan yang sama.
k. untuk pengisian Valid From tidak boleh lebih besar dari Valid To
l. Untuk pengisian Valid To tidak boleh lebih kecil dari Valid From
m. Pengisian target daily akan berlaku sebagai target harian dalam kurun waktu periode yang dipilih
n. Pengisian target weekly akan berlaku sebagai target mingguan dalam kurun waktu periode yang dipilih
o. Pengisian target monthly akan berlaku sebagai target bulanan dalam kurun waktu periode yang dipilih
p. Target sales dapat diaplikasikan untuk beberapa pilihan berikut: (Hanya boleh pilih 1 dalam sekali maintain target)
My Team (Semua Salesman yang merupakan tim user SPV)
All S1 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = S1)
All S2 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = S2)
All S3 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = S3)
All C1 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = C1)
All C2 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = C2)
All C3 (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = C3)
All SAS (Semua Salesman yang merupakan tim SPV dengan employeelevel = SAS)
Salesman
q. Jika target diaplikasikan untuk Salesman tertentu, maka field pilih Salesman harus diisi (pilih nama salesman)
3. Monitoring Sales Target

Keterangan UI:
a. Monitoring Sales target hanya bisa diakses oleh user Supervisor
b. Menu ini berfungsi sebagai halaman monitoring Supervisor terhadap target sales yang sudah diset sebelumnya di menu
Maintain sales target.
c. Data yang ditampilkan di UI ini adalah data yang latest (current month). Jika SPV belum maintain target untuk bulan ini, maka
data akan kosong
d. Terdapat dua pilihan data target yang bisa ditampilkan di halaman ini yaitu target SPK dan target DO
e. Terdapat dua pilihan periode yang bisa ditampilkan di halaman ini yaitu periode Weekly dan Monthly
f. SPV bisa memilih nama salesman tertentu untuk menampilkan target
4. Adjustment Sales Target
 Keterangan UI:
a. SPV masih dapat melakukan adjustment/edit data sales target pada halaman Monitoring Sales Target dengan cara pilih salah
satu data yang ada
b. Saat edit data target, hanya field Target saja yang enable untuk diedit.
c. Untuk field periode valid from/to, apply to, dan salesman tidak bisa diedit.
d. Saat melakukan adjustment, triggernya menampilkan UI monitoring weekly / monthly saja tergantung darimana data tsb diklik
(Weekly/Monthly). Jika sudah di UI tsb, tidak dapat berpindah dari UI weekly ke monthly/daily atau monthly ke weekly/daily.
e. Adjustment bisa dilakukan sebelum berganti bulan dari bulan sekarang.
5. View Report of Total Actual and Target Sales
a. Ditambahkan informasi data actual dan Target Sales (Suspect,Prospect) pada report Suspect Prospect di MSTR (Existing Report)
b. Data / kolom yang ditambahkan adalah
Target Suspect NRP dan Target Suspect SAS
Target Prospect NRP dan Target Prospect SAS
c. Nilai target yang ditampilkan sesuai dengan periode report yang dipilih
Jika pilih periode dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, maka akan mengakumulasi target sales weekly sesuai dengan
jumlah minggu yang ada di periode report yang dipilih.
Jika pilih periode dalam rentang waktu lebih dari 1 bulan, maka akan mengakumulasi target sales monthly sesuai dengan
jumlah bulan yang ada di periode report yang dipilih
6. Notification Achievement Target
 Tambahkan notifikasi baru untuk persona SPV saat salesmannya tidak capai target Suspect / Prospect / SPK / DO
a. Logic cek pencapaian target sales salesman:
i. Notifikasi target akan dikirimkan 1 bulan 2 kali yaitu:
1. Closing 1 (Setiap tanggal 15)
a. Bandingakan nilai Achievement dan Target pada periode 2 minggu awal bulan (W1 dan W2)
2. Closing 2 (Setiap tanggal 1)
a. Bandingkan nilai Achievement dan Target pada periode 1 bulan (Tanggal 1 - 31)
ii. cek nilai achievement dan target
1. Jika semua achievement > target, maka notifikasi tidak perlu dikirim
2. Jika terdapat achievement < target, maka kirim notifikasi
b. Title Notifikasi = Tim Tidak Capai Target
c. Message
Notif untuk closing 1 = Target mingguan tim Anda tidak tercapai
Notif untuk closing 2 = Target bulanan tim Anda tidak tercapai

Signature from the Parties Involved

No Nama Department Signature

1 Jaka Kardana TSO

2 Ervaran Panjilara Putra TSO

3 F. M. Anggra Mandala Putra TSO

4 Satria Graha CIST

5 Abdul Aziz CIST

6 Rizka Rosalia CIST