أثر سياسات المناخ العالمية على دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط - عرض للتداعيات الاقتصادية وإستراتيجيات التخفيف من حدتها

‫أثر سياسات المناخ العالمية على‬
‫دول الشرق األوسط المصدرة‬

‫للنفط‪ :‬عرض للتداعيات االقتصادية‬
‫وإستراتيجيات التخفيف من حدتها‬
‫صالح الدين سومان وعائشة السريحي‬
‫‪March 2023 / KS-2022--DP16-ARA‬‬
‫‪1‬‬ ‫أثر سياسات المناخ العالمية على دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫نبذة عن المشروع‬
‫مشروعا بحث ًّيا لدمج أسواق‬
‫ً‬ ‫أطلق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (‪)KAPSARC‬‬
‫الكهرباء اإلقليمية‪ .‬يهدف المشروع إلى دراسة مزايا إقامة سوق مشتركة للكهرباء‪ ،‬تضم دول‬
‫مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ .‬يضطلع المشروع بدراسة عدة‬
‫المجمعة في مناطق أخرى‬ ‫َّ‬ ‫قضايا متعلقة بدمج سوق الكهرباء‪ ،‬تشمل تجارب إنشاء أسواق الطاقة‬
‫وإمكانية تطبيقها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ .‬و ُيعنى المشروع‪ ،‬في المقام‬
‫األول‪ ،‬بفهم ودراسة اإلجراءات والتشريعات المتعلقة بأسواق الكهرباء‪ ،‬وأساليب تصميمها‬
‫وإنشائها‪ ،‬وضوابط و ُن ُظم تشغيلها‪ ،‬بهدف التوصل إلى أفضل المسارات‪ ،‬وتقديم التوصيات في‬
‫نتظر أن تنجح مخرجات هذا المشروع في‬ ‫رسم السياسات‪ ،‬وفي األمور اإلجرائية والتنظيمية‪ .‬و ُي َ‬
‫سد بعض الفجوات المعرفية التي ال تزال تكتنف هذه الفكرة‪ ،‬ودعم الجهود التي تستهدف دمج‬
‫أسواق الكهرباء اإلقليمية‪.‬‬
‫عن كابسارك‬
‫مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري‬
‫بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات‬
‫البيئية المرتبطة بها‪ .‬وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه‬
‫العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح‬
‫المجتمع‪ ،‬ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫إشعار قانوني‬
‫© حقوق النشر ‪ 2023‬محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية‬
‫(كابسارك)‪ .‬ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه‬
‫دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك‪ .‬كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه‬
‫دون إذن خطي من كابسارك‪ .‬وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان‬
‫أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة‪ -‬تجاه دقتها أو اكتمالها‬
‫أو فائدتها‪ .‬كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه‪ -‬أو أن يفسر كنصيحة أو‬
‫دعوة التخاذ أي قرار‪ .‬اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة‪ ،‬وال تعكس‬
‫بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره‪.‬‬
‫النقاط الرئيسة‬
‫مزيدا من القيود المرتبطة بسياسات المناخ‪ ،‬في محاولة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد‬ ‫ً‬ ‫تشهد الفترة الراهنة‬
‫الكربون‪ ،‬ما قد يتسبب في ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى ذروته‪ ،‬ثم انخفاضه تدريج ًيا‪ ،‬مؤد ًيا بذلك إلى‬
‫انخفاض مماثل في أسعار النفط‪ .‬ومن المتوقع أن أي انخفاض هيكلي في أسعار النفط سيكون له تداعيات جسيمة‬
‫على دول الشرق األوسط المصدرة لهذه السلعة‪ .‬ولهذا السبب فقد حاولت عدة دراسات أن تضع تقديرات لحجم‬
‫التداعيات االقتصادية التي قد ُتخلِّ فها إجراءات االستجابة لتغير المناخ على الدول المصدرة للنفط‪ ،‬لكنها لم تقدم‬
‫تصورات يمكن االتفاق عليها بشأن حجم هذه التداعيات‪ .‬ومن ثم تستعرض هذه الدراسة نماذج اقتصاد الطاقة‬
‫التي تقدم تصورات للتداعيات االقتصادية لسياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط‪ .‬كذلك ُتق ِّيم الدراسة‬
‫اإلستراتيجيات المختلفة المتاحة أمام الدول المصدرة للنفط‪ ،‬ألغراض التخفيف من الخسائر االقتصادية المحتملة‬
‫الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط‪ .‬ومن الواضح أن معظم النماذج التي تستعرضها الدراسة تؤيد الفرضية القائلة بأن‬
‫تعزيز التدابير الساعية للتخفيف من آثار تغير المناخ العالمي سوف تتسبب في خسائر اقتصادية لدول الشرق األوسط‬
‫المصدرة للنفط‪ ،‬كما تشير بعض التصورات إلى أن كلفة هذه التدابير في دول الشرق ستكون أعلى منها في الدول‬
‫األخرى المصدرة للنفط‪ .‬وتوضح النماذج كذلك أن التنويع االقتصادي هو الخيار األفضل لتحقيق المرونة االقتصادية‬
‫طويلة األمد في دول الشرق األوسط‪ ،‬والدفع بعملية النمو االقتصادي على المدى الطويل‪.‬‬
‫مقدمة‬
‫له ‪(Ansari and Holz 2020; Bauer et al. 2016; IEA‬‬ ‫شهد شهر ديسمبر من عام ‪ 2015‬اعتماد اتفاقية باريس‬
‫‪2018; Leimbach et al. 2010; Soummane, Ghersi‬‬ ‫في أثناء انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األمم‬
‫‪and Lefèvre 2019; Waisman, Rozenberg and‬‬ ‫المتحدة بشأن المناخ ‪ .COP 21‬وتهدف هذه االتفاقية‬
‫محدودا‬
‫ً‬ ‫عددا‬
‫)‪ .Hourcade 2013‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن ً‬ ‫إلى تثبيت تركيز غازات الدفيئة عند مستوى يضمن أال‬
‫بعضا من‬
‫من البحوث يرى أن سياسات المناخ قد تفيد ً‬ ‫تتسبب األنشطة البشرية الخطرة في اإلضرار بالنظام‬
‫كبريات الدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط‬ ‫المناخي‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف‪ ،‬تسعى اتفاقية باريس‬
‫‪(Coulomb and Henriet 2018; Johansson et al.‬‬ ‫إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحلول نهاية‬
‫‪ )2009; .Persson et al. 2007‬لكن تحقيق ذلك يتوقف‬ ‫هذا القرن‪ ،‬والحفاظ عليها عند درجة “ال تزيد عن درجتين‬
‫على إمكانية تعميم سياسات المناخ على النطاق‬ ‫مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة‪ ،‬مع وضع‬
‫العالمي‪ ،‬والفرضيات المرتبطة باستخدام بدائل للنفط‪،‬‬ ‫حد لهذه الزيادة ال يتجاوز ‪ 1.5‬درجة مئوية فوق مستويات‬
‫ومدى توافر مصادر الطاقة غير التقليدية األخرى‪.‬‬ ‫ما قبل عصر الصناعة” (‪.)UNFCCC 2015‬‬
‫تعد هذه الدراسة إضافة قيمة في مجال الدراسات‬ ‫وتتمثل الوسيلة األساسية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس‬
‫المعاصرة حول هذه القضية‪ ،‬إذ تستعرض التصورات التي‬ ‫في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي‪.‬‬
‫تقدمها بعض النماذج لحجم الريع النفطي المتوقع بعد‬ ‫شكلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‬ ‫ففي عام ‪َّ 2018‬‬
‫تطبيق سياسات المناخ‪ .‬كما توضح الدراسة ما تتضمنه‬ ‫الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري والعمليات الصناعية‬
‫هذه السياسات المناخية من جوانب ستؤثر سل ًبا على‬ ‫قرابة ‪ ٪72‬من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة‪ ،‬بينما كان‬
‫وأخيرا تناقش‬
‫ً‬ ‫دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‪.‬‬ ‫ً‬
‫مسؤواًل عن ‪ ٪31‬من تلك االنبعاثات (‪Olivier‬‬ ‫النفط‬
‫التدابير التي يمكن لهذه الدول أن تتخذها في تعاملها‬ ‫‪ .)and Peters 2019‬ومن ثم سيتأثر الطلب على النفط‬
‫مع سياسات المناخ‪ ،‬بغية التخفيف من اآلثار االقتصادية‬ ‫والكميات المعروضة منه بصورة متزايدة بعد تطبيق‬
‫لتلك السياسات‪.‬‬ ‫سياسات المناخ الصارمة الالزمة لتحقيق أهداف خفض‬
‫االنبعاثات (‪ .)IEA 2021‬ويخلق هذا الوضع عدة تحديات‬
‫ينقسم الجزء التالي من هذه الدراسة على هذا النحو‪:‬‬ ‫أمام اقتصادات الدول المصدرة للنفط‪ ،‬لكن تبقى آثاره‬
‫يوضح القسم الثاني العالقة بين أسعار النفط واألداء‬ ‫المحددة على هذه االقتصادات محل جدال محتدم في‬ ‫َّ‬
‫االقتصادي لدول الشرق األوسط المصدرة للنفط‪.‬‬ ‫مفاوضات المناخ‪(Barnett 2008; Barnett, Dessai‬‬
‫ويلي ذلك القسم الثالث الذي يعرض التحديات التي‬ ‫‪.)and Webber 2004; Van de Graaf 2017‬‬
‫تواجه التنمية االقتصادية في هذه الدول بسبب التغيرات‬
‫التي تفرضها سياسات المناخ العالمية‪ .‬أما الرابع‬ ‫ولذلك تسعى الدراسات الحالية إلى تقدير التداعيات‬
‫فيستعرض التصورات التي أنتجتها عدة نماذج لآلثار‬ ‫االقتصادية التي سوف تنجم عن تطبيق سياسات‬
‫االقتصادية لسياسات تغير المناخ على دول الشرق‬ ‫المناخ على الدول المصدرة للنفط‪ ،‬غير أن هذه الدراسات‬
‫األوسط المصدرة للنفط‪ .‬ثم يأتي القسم الخامس‬ ‫لم تتوصل حتى اآلن إلى تصورات موحدة لحجم الخسائر‬
‫تقييما إلستراتيجيات التخفيف المتاحة لهذه‬
‫ً‬ ‫ليعرض‬ ‫أو المكاسب المحتملة‪ .‬فمن ناحية تشير مجموعة من‬
‫وأخيرا‪ ،‬يختتم القسم السادس الدراسة بتقديم‬ ‫ً‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫الدراسات إلى أن سياسات الحد من االنبعاثات سوف‬
‫التوصيات المرتبطة بالسياسات‪ ،‬ويقدم االقتراحات‬ ‫تقلل من الطلب على النفط وتسبب انخفاض أسعاره‪،‬‬
‫للبحوث المستقبلية‪.‬‬ ‫مؤدية بذلك إلى تراجع الريع النفطي في الدول المصدرة‬
‫أسعار النفط والتنمية االقتصادية في دول‬
‫الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫وتختلف جسامة اآلثار المترتبة على تغير أسعار النفط من‬ ‫كبيرا من مصادر الدخل القومي‬
‫ً‬ ‫تمثل صادرات النفط جز ًءا‬
‫دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وعلى‬ ‫في الدول المصدرة له بمنطقة الشرق األوسط‪ .‬ومن ثم‬
‫سبيل المثال‪ ،‬يوضح نصير (‪ )Nusair 2016‬أن ارتفاع‬ ‫فإن دول الشرق األوسط المصدرة للنفط تكون ُعرضة‬
‫أسعار النفط يعود على الكويت بمكاسب أكبر مقارنة‬ ‫للتأثر الشديد بأي تغيرات تطرأ على أسعار النفط والطلب‬
‫بالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬إال‬ ‫عليه‪ .‬ويعرض الجدول رقم ‪ 1‬مؤشرات النفط في أكبر‬
‫أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين هذه الدول الثالث‬ ‫خمس دول منتجة ومصدرة له في الشرق األوسط‪.‬‬
‫التي تتعرض آلثار سلبية طويلة األجل نتيجة للصدمات‬
‫التي تحدث في أسعار النفط‪ .‬وقد وجدت بعض الدراسات‬ ‫بارزا لألداء االقتصادي في دول‬
‫محركا ً‬
‫ً‬ ‫ُتعد أسعار النفط‬
‫كذلك أن االنخفاضات المفاجئة في أسعار النفط يكون‬ ‫الشرق األوسط المصدرة له‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تؤثر‬
‫لها تداعيات قصيرة ومتوسطة األجل على بعض دول‬ ‫أسعار النفط في معدالت النمو على المدى الطويل‬
‫الشرق األوسط المصدرة للنفط (مثل الكويت والمملكة‬ ‫والثابت في دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،1‬ال سيما من‬
‫العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة)‪ ،‬إذ تؤثر هذه‬ ‫خالل تحويالت الدخل واالستثمارات‪ .‬كما يؤدي االرتفاع‬
‫االنخفاضات على دورات األعمال في هذه الدول‪ ،‬جراء‬ ‫في أسعار النفط إلى زيادة إيرادات الدول المصدرة له نتيجة‬
‫اآلثار السلبية التي ُتلحقها بإجمالي الطلب ‪(Ftiti et al.‬‬ ‫لزيادة عائدات الصادرات وتنامي القوة الشرائية والطلب‬
‫‪.)2016‬‬ ‫لدى المستهلكين‪ .‬كذلك ُتظهر الدراسات التطبيقية أن‬
‫المكاسب الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط تفوق التكلفة‬
‫التي يتسبب فيها انخفاض أسعاره‪.‬‬
‫الجدول رقم ‪ .1‬مؤشرات النفط في مجموعة مختارة من دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‪.2019 ،‬‬
‫الدولة‬ ‫المؤشر‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫الكويت‬ ‫العراق‬ ‫إيران‬
‫احتياطي النفط‬
‫‪97.8‬‬ ‫‪297.6‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪145.0‬‬ ‫‪155.6‬‬
‫(بالمليار برميل)‬
‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪120‬‬ ‫م‪/‬ن (بالسنوات)‬
‫صادرات النفط‬
‫‪2.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1.9‬‬
‫(بالمليون برميل يوم ًيا)‬
‫إيرادات صادرات النفط‬
‫‪49.6‬‬ ‫‪202.4‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪60.5‬‬
‫(بالمليار دوالر)‬
‫حصة الريع النفطي من‬
‫‪٪16.2‬‬ ‫‪٪24.2‬‬ ‫‪٪42.1‬‬ ‫‪٪39.6‬‬ ‫‪٪20.4‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي (‪)٪‬‬
‫حصة صادرات النفط من‬
‫‪٪41‬‬ ‫‪٪64‬‬ ‫‪٪90‬‬ ‫‪٪92‬‬ ‫‪٪90‬‬
‫اإليرادات الحكومية (‪)٪‬‬
‫مالحظات‪ :‬م‪/‬ن‪ :‬نسبة الموارد إلى النواتج‪ .‬جدير بالذكر أن بيانات حصة الريع النفطي من إجمالي الناتج المحلي في إيران التي نوردها في هذا الجدول‬
‫تعود إلى عام ‪.2018‬‬
‫المصادر‪BP (2020), Central Bank of Kuwait (2019), International Monetary Fund (IMF) (World Economic Outlook Database), OPEC :‬‬
‫‪(Annual Statistical Bulletin), Saudi Arabian Monetary Authority (2019), UAEStat, World Bank (World Development Indicators Database).‬‬
‫أسعار النفط والتنمية االقتصادية في دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫االجتماعية األخرى )‪ .)Hertog 2017‬وفي حين أن برامج‬ ‫إلى جانب ذلك‪ ،‬تتباين آثار التغيرات في أسعار النفط في‬
‫الرفاه االجتماعي شائعة في الدول المصدرة للموارد‬ ‫الدول الواقعة خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬إذ وجد‬
‫الطبيعية كافة‪ ،‬إال أنها تبرز بقوة في الدول المصدرة‬ ‫إصفهاني ومحدس وبيساران ‪(Esfahani, Mohaddes,‬‬
‫للنفط (‪ .)Ross 2015‬ورغم أن إعادة توزيع الريع النفطي‬ ‫دورا محور ًيا‬
‫)‪ Pesaran 2013‬أن إليرادات تصدير النفط ً‬
‫بهذه الطريقة يؤدي إلى قصو ٍر في الكفاءة االقتصادية‪،‬‬ ‫في تحقيق النمو االقتصادي في إيران على المدى الطويل‬
‫فإن إيرادات النفط المرتفعة في دول مجلس التعاون‬‫َّ‬ ‫والثابت‪ .‬ومن ثم فإن األثر السلبي النخفاض أسعار النفط‬
‫الخليجي تسمح بتحقيق قدر كبير من االستقرار في‬ ‫أعظم من األثر اإليجابي لزيادة هذه‬‫ُ‬ ‫على االقتصاد اإليراني‬
‫االقتصاد الكلي‪ ،‬إلى جانب توفير حالة من االستقرار‬ ‫األسعار‪ .‬ويؤيد مهرارا وماكي وتافاكوليان (‪Mehrara,‬‬
‫المالي والسياسي (‪.)Elbadawi and Makdisi 2020‬‬ ‫‪ )Maki, Tavakolian 2010‬هذه النتيجة‪ ،‬مؤكدين أن‬
‫وفي المقابل‪ ،‬قد يؤدي انخفاض الريع النفطي إلى تدهور‬ ‫أسهم رأس المال لها األثر األكبر على النشاط االقتصادي‬
‫يوضح‬
‫حاد في االستقرار السياسي في هذه الدول‪ ،‬إذ ِّ‬ ‫عندما تكون إيرادات النفط منخفضة‪ ،‬بينما يبدو أثرها‬
‫أن‬
‫بيورفاتن وناغافي )‪َّ Bjorvatn and Naghavi (2011‬‬ ‫هامش ًيا عندما تكون إيرادات النفط مرتفعة‪ .‬فغال ًبا ما‬
‫االنخفاض الكبير في الريع النفطي من شأنه أن يعزز‬ ‫ينشط التوجه نحو إحراز الريع النفطي عندما تكون إيرادات‬
‫احتمالية نشوب صراعات داخلية‪ .‬وهكذا فمن المرجح أن‬ ‫النفط مرتفعة‪ ،‬ما يجعل االستثمارات الضخمة في القطاع‬
‫يؤثر السعي لتحقيق الريع النفطي على اقتصاد هذه‬ ‫العام أقل إنتاجية‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج تتعارض‬
‫الدول عندما يكون الريع أقل وفرة‪.‬‬ ‫مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬
‫ومن المتوقع كذلك أن يؤدي تعزيز سياسات المناخ‬ ‫وفوق ذلك‪ ،‬وجد فزاني ونارتوفا ‪(Fezzani and Nartova‬‬
‫العالمية إلى تعريض الدول المصدرة للنفط إلى مخاطر‬ ‫اعتمادا على إيرادات النفط‬
‫ً‬ ‫‪ )2011‬أن العراق أكثر‬
‫تشبه تلك المترتبة على انخفاض أسعار النفط‪ .‬وقد بدأ‬ ‫التي تمثل حصة من الصادرات‪ ،‬مقارنة بالدول األخرى‬
‫االعتراف بهذه المخاطر المحتملة في عام ‪ 1992‬في‬ ‫المصدرة للنفط في الشرق األوسط‪ .‬ورغم ذلك فإننا‬
‫نص المادة ‪ 4.8‬من المعاهدة التي انبثقت عنها اتفاقية‬ ‫تأثيرا هامش ًيا على النمو‬
‫نجد أن إليرادات تصدير النفط ً‬
‫األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (‪.)U.N. 1992‬‬ ‫االقتصادي في العراق‪ .‬وفي هذا الصدد يشير ساسون‬
‫وقد أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ‬ ‫(‪ )Sassoon 2016‬إلى أن الفساد هو الذي يحول دون‬
‫‪Intergovernmental Panel on Climate Change‬‬ ‫انتفاع اقتصاد العراق ‪-‬بصورة إجمالية‪ -‬من الدخل المرتفع‬
‫مرارا أن سياسات التخفيف من آثار تغير‬‫)‪ً (IPCC 2014‬‬ ‫الذي تجنيه البالد من النفط‪ ،‬وبذلك يصبح اقتصاد البالد‬
‫المناخ قد تؤدي إلى خسائر في إيرادات الدول المصدرة‬ ‫خفضا ألسعار النفط‪.‬‬
‫أقل مرونة في األوقات التي تشهد ً‬
‫للوقود األحفوري‪ ،‬نتيجة لخفض قيمة أصول هذا النوع‬
‫من الوقود‪ .‬لذا يرى المراقبون أن دول الشرق األوسط‬ ‫ويؤكد هذا االستعراض لبعض الدراسات التطبيقية أن‬
‫المصدرة للنفط تناهض إحراز التقدم في مفاوضات المناخ‬ ‫دول الشرق األوسط المصدرة للنفط تتأثر سل ًبا بانخفاض‬
‫(‪ ،)Depledge 2008‬رغم أن اآلونة األخيرة تشهد زيادة في‬ ‫أسعار النفط‪ ،‬ومن ثم تحتاج إلى ريع نفطي دائم‪ .‬ففي‬
‫التوافق العالمي تجاه ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من‬ ‫الواقع ال تقتصر أهمية الريع النفطي على دعم النمو‬
‫االنبعاثات‪ .‬لذا فإن بعض الدول ‪-‬ومن بينها كبرى الدول‬ ‫االقتصادي‪ ،‬بل إنه يدعم كذلك أنظمة الرفاه االجتماعي‬
‫مؤخرا من مواقفها المعارضة‬
‫ً‬ ‫المصدرة للنفط‪ -‬قد تحولت‬ ‫التي تربط حكومات الدول المصدرة للنفط بشعوبها‬
‫لسياسات المناخ إلى مواقف أكثر ً‬
‫تقباًل لها ‪(Al-Sarihi‬‬ ‫(‪ ،)Fattouh and Sen 2021‬إذ تنبني أنظمة الرفاه‬
‫‪.)and Mason 2020; Ramady and Mahdi 2015‬‬ ‫االجتماعي في األساس على توفير فرص التوظيف في‬
‫القطاع العام‪ ،‬وفرض ضرائب منخفضة‪ ،‬وبعض التحويالت‬
‫التحديات التي تفرضها سياسات المناخ على‬
‫دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫لمستقبل الطاقة‪ .‬ومن بين السيناريوهات الموضوعة‬ ‫ُتشكل سياسات المناخ العالمية الرامية إلى الحد من‬
‫تشيع اإلشارة إلى سيناريو التنمية المستدامة (‪)SDS‬‬ ‫وتحقيق أهداف‬
‫ِ‬ ‫إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‬
‫الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة‪ ،‬والذي يقدم‬ ‫تهديدا لدول الشرق األوسط المصدرة‬ ‫ً‬ ‫اتفاقية باريس‬
‫متوافقا مع اتفاقية‬
‫ً‬ ‫توقعات للطلب على النفط‪ ،‬ويأتي‬ ‫كبيرا في‬
‫ً‬ ‫تغييرا‬
‫ً‬ ‫للنفط‪ ،‬إذ إن هذه السياسات س ُتحدث‬
‫باريس‪ .‬وفي هذا السيناريو‪ ،‬يبلغ الطلب العالمي على‬ ‫توقعات أسعار النفط والطلب عليه في المستقبل‪ ،‬ما‬
‫النفط ‪ 35.6‬مليون برميل يوم ًيا عام ‪ ،2040‬أي أقل‬ ‫مزيدا من الضغوط على ميزانيات الدول المصدرة‬ ‫ً‬ ‫سيخلق‬
‫بنسبة ‪ ٪32.6‬من مستواه في السيناريو المرجعي‪.‬‬ ‫للنفط‪ .‬لذا فقد وضع الباحثون توقعات متعددة لمسارات‬
‫ويعني ذلك أن الحد من استخدام الوقود األحفوري‬ ‫الطلب على النفط‪ ،‬تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس‪،‬‬
‫سيؤدي إلى تقليص الطلب على النفط بدرجة كبيرة في‬ ‫كما ُيقدم أنصاري وهولز والكحالني ‪Ansari, Holz and‬‬
‫الدول الكبرى التي تستورد النفط من الشرق األوسط‬ ‫)‪ Al-Kuhlani (2019‬وداجناتشيو وآخرون ‪Dagnachew‬‬
‫(الجدول رقم ‪.)2‬‬ ‫)‪ et al. (2019‬تحليالت مقارنة لهذه التوقعات المختلفة‬
‫الجدول رقم ‪ .2‬الطلب على النفط وتوقعاته المستقبلية في كبرى الدول المستوردة للنفط (بالمليون برميل يوم ًيا)‪.‬‬
‫الفرق بين‬
‫استهالك النفط في ‪2040‬‬ ‫واردات النفط من‬ ‫واردات النفط في‬
‫سيناريو‬
‫الشرق األوسط في‬ ‫استهالك النفط‪( 2019 ،‬حصتها من‬
‫‪STEPS‬‬ ‫الشريك التجاري‬
‫عام ‪( 2019‬حصتها من‬ ‫إجمالي االستهالك‬ ‫‪2019‬‬
‫وسيناريو ‪SDS‬‬ ‫سيناريو‬ ‫إجمالي واردات الدولة)‬ ‫في الدولة)‬
‫سيناريو ‪ SDS‬في عام ‪2040‬‬ ‫‪STEPS‬‬
‫‪٪36-‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪)٪44( 4.5‬‬ ‫‪)٪77( 10.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫الصين‬
‫‪٪47-‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪)٪20( 2.1‬‬ ‫‪)٪105( 10.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬
‫‪٪34-‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪)٪60( 2.7‬‬ ‫‪)٪91( 4.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫الهند‬
‫‪٪39-‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪)٪90( 2.6‬‬ ‫‪)٪84( 2.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫اليابان‬
‫‪٪55-‬‬ ‫‪)2(0.9‬‬ ‫‪)1(2.0‬‬ ‫‪)٪69( 2.0‬‬ ‫‪)٪104( 2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬
‫‪٪44-‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪)٪13( 0.9‬‬ ‫‪)٪37( 6.8‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫الواليات المتحدة‬
‫مالحظات‪ :‬استهالك النفط في ‪ 2019‬و‪ 2040‬مأخوذ من بيانات الوكالة الدولية للطاقة )‪ . (International Energy Agency 2020a‬ويشير االختصار‬
‫‪ STEPS‬إلى “سيناريو السياسات المعلنة” الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة‪ ،‬فيما يشير االختصار ‪ SDS‬إلى “سيناريو التنمية المستدامة” الذي‬
‫وضعته الوكالة الدولية للطاقة )‪ .(International Energy Agency 2020a‬كما أن بيانات واردات النفط مأخوذة من بيانات شركة بريتيش بتروليوم‬
‫(‪ .) 2020BP‬وتضم منطقة الشرق األوسط‪ ،‬كما يرد في بيانات بريتيش بيتروليم‪ :‬العراق والكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية‬
‫المتحدة‪ً ،‬‬
‫ودواًل أخرى في منطقة الشرق األوسط (‪.) 2020BP‬‬
‫(‪ )1‬سيناريو السياسات المعلنة الخاص بكوريا الجنوبية هو السيناريو المرجعي الذي وضعه معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان ‪(Institute of Energy‬‬
‫‪.)Economics, Japan 2017‬‬
‫(‪ )2‬سيناريو التنمية المستدامة الخاص بكوريا الجنوبية مبني على االختالف في حجم الطلب على النفط بين “سيناريو العمل كالمعتاد” و”سيناريو‬
‫استخدام التقنية المتقدمة” اللذين وضعهما هونج وآخرون (‪.)Hong et al. 2019‬‬
‫المصادر‪.BP (2020); IEA (2020a) :‬‬
‫التحديات التي تفرضها سياسات المناخ على دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫ولكن ينبغي مالحظة أن سياسات الطلب في هذه الدول‬ ‫ويرجع الجزء األكبر من التفاوت بين سيناريو التنمية‬
‫سوف تتأثر بعوامل أخرى‪ ،‬وهي توافر الموارد‪ ،‬والقدرة‬ ‫المستدامة والسيناريو المرجعي إلى ما يحدث في قطاع‬
‫التنافسية‪ ،‬والسياسات المعمول بها في المناطق‬ ‫تحديدا‪ ،‬إذ نجد أن حجم الطلب على النفط في هذا‬‫ً‬ ‫النقل‬
‫األخرى المصدرة للنفط (‪.)Finely 2012‬‬ ‫القطاع‪ ،‬في حالة سيناريو التنمية المستدامة‪ ،‬هو أقل من‬
‫نظيره في السيناريو المرجعي‪ ،‬بمقدار ‪ 27‬مليون برميل‬
‫وفي حال نجحت الجهود العالمية الرامية إلى الحد من‬ ‫يوم ًيا‪ .‬ويأتي هذا الفارق نتيجة لعاملين مشتركين‪ ،‬هما‬
‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬في إحداث تأثير واضح‬ ‫تحسن كفاءة الوقود‪ ،‬وتغلغل استخدام الطاقة الكهربية‬ ‫ُّ‬
‫في الطلب على النفط‪ ،‬فإن ذلك سيتسبب في انخفاض‬ ‫في قطاع النقل (‪ .)IEA 2019‬فقد تعهدت عدة دول بحظر‬
‫أسعاره‪ .‬فمن المالحظ أن أسعار النفط تستقر عند ‪53‬‬ ‫السيارات ذات محركات االحتراق الداخلي في السنوات‬
‫دوالرا للبرميل (وفق قيمة الدوالر عام ‪ )2019‬بحلول عام‬ ‫ً‬ ‫القادمة‪ ،‬وأقرت إجراءات تشجيعية تدعم استخدام‬
‫‪ 2040‬في سيناريو التنمية المستدامة‪ ،‬أي أقل بنسبة‬ ‫المركبات الكهربائية (‪.)Burch and Gilchrist 2018‬‬
‫‪ ٪43‬من مستوى األسعار في السيناريو المرجعي الذي‬ ‫ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة أعداد‬
‫وضعته الوكالة الدولية للطاقة (‪ .)IEA 2020a‬وحتى في‬ ‫المركبات الكهربائية المطروحة في األسواق‪ ،‬لتصل إلى‬
‫حالة انخفاض أسعار النفط إلى هذا المستوى‪ ،‬فستظل‬ ‫نحو ‪ 900‬مليون مركبة بحلول عام ‪ ،2040‬ما يعني خفض‬
‫كبيرا من صادرات‬
‫ً‬ ‫ريعا نفط ًيا‬
‫دول الشرق األوسط تجني ً‬ ‫الطلب على النفط بمقدار ‪ 9.2‬مليون برميل يوم ًيا ‪(IEA‬‬
‫النفط‪ ،‬ذلك أن تكاليف اإلنتاج التي تتحملها هذه الدول‬ ‫‪.)2017‬‬
‫ال تتجاوز نسبة ضئيلة من أدنى أسعار النفط المتوقعة‪.3‬‬
‫لكن هذا المنطق القائم على السوق ال يقدم إال صورة‬ ‫غير أن العواقب االقتصادية المحتملة التي تشير إليها‬
‫جزئية عن النتائج المتوقع حدوثها ‪(Dale and Fattouh‬‬ ‫البيانات الواردة في جدول رقم ‪ 2‬ال تزال غير مؤكدة‪.‬‬
‫‪ ،)2018‬إذ إن سعر التعادل األساسي للنفط (أي السعر‬ ‫فحتى في السيناريوهات التي تتماشى مع اتفاقية باريس‬
‫ربحا) يختلف عن سعر التعادل‬‫الذي ُيدِ ُّر عنده بيع النفط ً‬ ‫‪-‬مثل سيناريو التنمية المستدامة الذي وضعته الوكالة‬
‫المالي للنفط‪ ،‬وهو السعر المطلوب لتغطية اإلنفاق‬ ‫الدولية للطاقة (‪ -)IEA 2020a‬نجد أن االنخفاض في‬
‫المخطط له في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫حادا‪ .‬بل ومن الالفت أن الطلب‬ ‫الطلب على النفط ليس ً‬
‫على النفط في بعض الدول النامية‪ ،‬مثل الصين والهند‪،‬‬
‫ويمثل سعر التعادل المالي للنفط األهمية األكبر لدول‬ ‫ينخفض بوتيرة أبطأ‪ .‬كما نلحظ انخفاض استهالك النفط‬
‫المصدر الرئيس‬
‫الشرق األوسط المصدرة له‪ ،‬فالنفط هو َ‬ ‫في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي‬
‫للدخل العام فيها‪ ،‬ومن ثم فهو المقياس المناسب‬ ‫والتنمية بمتوسط ‪ ٪0.6‬بين عامي ‪ 2019‬و‪.2040‬‬
‫لتحليل التداعيات االقتصادية التي سوف تشهدها دول‬ ‫وبذلك سيكون االستهالك عند هذه المرحلة المستقبلية‬
‫الشرق األوسط جراء االنخفاض المحتمل في أسعاره‪.‬‬ ‫أقل من مستوى االستهالك الحالي بما ال يزيد عن ‪5.5‬‬
‫ويبلغ متوسط تكلفة االستخراج الفعلي للنفط قرابة‬ ‫مليون برميل يوم ًيا (أي أن االستهالك سينخفض من‬
‫‪ 10‬دوالرات للبرميل في أكبر خمس دول مصدرة للنفط‬ ‫‪ 46.8‬مليون برميل يوم ًيا إلى ‪ 41.3‬مليون برميل يوم ًيا)‬
‫في الشرق األوسط من بين الدول األعضاء في منظمة‬ ‫(‪ .)IEA 2020a‬وبهذه الطريقة سيبقى حجم الطلب على‬
‫أوبك‪ .)Dale and Fattouh 2018( 4‬إال أن أسعار التعادل‬ ‫النفط في الدول النامية أعلى بكثير من مستوى اإلنتاج‬
‫المالي في هذه الدول أعلى من ذلك‪ ،‬كما ظلت على‬ ‫في الدول أعضاء أوبك الذي يبلغ في الوقت الحالي نحو‬
‫مدى السنوات األخيرة فوق مستوى أسعار النفط‬ ‫‪ 35‬مليون برميل يوم ًيا )‪ .2(BP 2020‬ويتضح من هذا‬
‫العالمية (الجدول رقم ‪.)3‬‬ ‫حاسما في رسم‬
‫ً‬ ‫دورا‬
‫أن سياسات المناخ سوف تلعب ً‬
‫سياسات الطلب على النفط في الدول المستوردة‪.‬‬
‫الجدول رقم ‪ :3‬أسعار التعادل المالي في أكبر خمس دول مصدرة للنفط في الشرق األوسط من بين الدول األعضاء في‬
‫منظمة أوبك‪2020 - 2014 ،‬‬
‫اإلمارات‬ ‫المملكة العربية‬ ‫الكويت‬ ‫العراق‬ ‫إيران‬ ‫المتغير‬ ‫العام‬

‫العربية‬ ‫السعودية‬
‫المتحدة‬
‫‪96.3‬‬ ‫‪96.3‬‬ ‫‪96.3‬‬ ‫‪96.3‬‬ ‫‪96.3‬‬ ‫سعر النفط‬
‫‪91.0‬‬ ‫‪105.7‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪101.4‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫سعر التعادل المالي‬ ‫‪2014‬‬
‫‪5.3‬‬ ‫‪9.5-‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪5.1-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪15.2-‬‬ ‫‪44.5-‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪9.0-‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪7.8-‬‬ ‫‪53.1-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪15.1-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪50.8‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫سعر النفط‬
‫‪11.2-‬‬ ‫‪32.9-‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪14.0-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪65.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫سعر النفط‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪23.3-‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪10.1-‬‬ ‫‪25.6-‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪222.5-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪34.2-‬‬ ‫‪36.5-‬‬ ‫‪22.8-‬‬ ‫‪21.9-‬‬ ‫‪479.5-‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬
‫مالحظات‪ :‬أسعار التعادل المالي لعام ‪ 2020‬هي توقعات‪ .‬الفائض‪/‬العجز هو الفارق بين سعر النفط وسعر التعادل المالي‪ .‬يحدث الفائض عندما يكون‬
‫معكوسا‪.‬‬
‫ً‬ ‫سعر النفط أعلى من سعر التعادل المالي‪ ،‬فيما يحدث العجز عندما يكون الوضع‬
‫المصادر‪.International Monetary Fund (IMP) and U.S. Energy Information Administration (EIA) databases :‬‬
‫المالية لدول الشرق األوسط المصدرة للنفط‪ .‬ففي عام‬ ‫وقد خفضت بعض دول الشرق األوسط المصدرة‬
‫‪ 2014‬وجدنا أن متوسط الموازنة المالية الحكومية في‬ ‫للنفط أسعار التعادل المالي عندها بشكل ملحوظ‪،‬‬
‫الــدول الخمــس المصدرة للنفط ‪-‬والمدرجة في الجدول رقم‬ ‫إال أن هذه التخفيضات لم تنبع من إصالحات هيكلية‬
‫فائضا بنســبة ‪ ٪2.8‬من إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 3-‬يوضح‬ ‫واسعة (‪ ،)Arezki et al. 2018‬بل جاءت مدفوعة في‬
‫بينما وصل متوسط العجز في عام ‪ 2016‬إلى ‪ ٪7.2‬من‬ ‫المقام األول بإجراءات دورية‪ ،‬مثل خفض اإلنفاق العام‪،‬‬
‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ورغم تحسن متوسط الموازنات‬ ‫واالستعانة باالحتياطيات المالية المتراكمة نتيجة ارتفاع‬
‫المالية في هذه الدول بحلول عام ‪ ،2019‬إذ انخفض‬ ‫أسعار النفط في مراحل سابقة‪ .‬وفوق ذلك كله ‪-‬على‬
‫متوسط العجز إلى ‪ ٪0.9‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬نجد‬ ‫المصدرة للسلع‪ -‬تربط دول‬ ‫عكس العديد من الدول ُ‬
‫ملحوظا‪.‬‬
‫ً‬ ‫ارتفاعا‬
‫ً‬ ‫أن إجمالي الدين العام لهذه الدول ارتفع‬ ‫وثيقا‬
‫ربطا ً‬‫الشرق األوسط المصدرة للنفط عمالتها ً‬
‫فبينما كان متوسط الدين في هذه الدول الخمس ال‬ ‫بالدوالر األمريكي (أو بسلة عمالت‪ ،‬كما تفعل الكويت‬
‫يمثل سوى ‪ ٪12.4‬من إجمالي الناتج المحلي في عام‬ ‫أن ربط العمالت بهذه‬ ‫وإيران)‪ .‬وهنا تجدر اإلشارة إلى َّ‬
‫‪ ،2014‬فقد وصل إلى ‪ ٪31.6‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الطريقة يحد من قدرة صانعي السياسات على رسم‬
‫في ‪ .2019‬ورغم أن هذه المستويات من الدين تعد‬ ‫سياسة نقدية مستقلة لتحقيق الثبات في أوقات‬
‫متوسطة وفق المعايير الدولية‪ ،‬فإن هذا التدهور السريع‬ ‫الصدمات‪ ،‬فال يتبقى لديهم أي أدوات ممكنة للحفاظ‬
‫المرتبط بانخفاض أسعار النفط يثير التساؤالت حول‬ ‫على الثبات سوى اإلجراءات المالية ‪(Wills and van der‬‬
‫إمكانية الحفاظ على تلك المستويات في المستقبل‪.‬‬ ‫‪.)Ploeg 2014‬‬
‫وفي نهاية المطاف‪ ،‬تبقى توقعات التنمية في الدول‬
‫المصدرة للنفط ملتبسة‪ ،‬نتيجة لسياسات المناخ التي‬ ‫وجدير بالذكر أن هذه اإلجراءات الدورية لم تنجح في خفض‬
‫وإحكاما مع مرور الوقت‪.‬‬
‫ً‬ ‫تزداد صرامة‬ ‫أسعار التعادل المالي لتصبح أدنى من أسعار النفط‬
‫العالمية‪ ،‬أو حتى ُتعادلها‪ .‬وبذلك تدهورت المؤشرات‬
‫تصور التكلفة االقتصادية لتطبيق إجراءات المناخ‬
‫على دول منطقة الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
‫تبعا لتباين‬
‫المحددة للخسائر في هذه النماذج الستة‪ً ،‬‬ ‫كبيرا بتقييم التبعات‬
‫ً‬ ‫اهتماما‬
‫ً‬ ‫ُي ْولي واضعو السياسات‬
‫منهجياتها وافتراضاتها‪ .‬ومع ذلك فإن الخسائر المتوقعة‬ ‫االقتصادية لتعزيز سياسات المناخ العالمية على الدول‬
‫مقارنة بسيناريو “العمل‬
‫ً‬ ‫جراء تطبيق بروتوكول كيوتو‬ ‫خاصة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫ً‬ ‫المصدرة للنفط‪،‬‬
‫عموما بنحو ‪ ٪10‬من إيرادات النفط‪.‬‬
‫ً‬ ‫تقدر‬
‫كالمعتاد” َّ‬ ‫(‪ ،)Barnett 2008; Ramady and Mahdi 2015‬إذ‬
‫محدثًا للدراسات السابقة‬
‫عرضا َّ‬ ‫ويقدم الجدول رقم ‪ً 4‬‬ ‫عد هذه التبعات من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل‬ ‫ُت ّ‬
‫ظهرت منذ عام ‪ ،2003‬إذ يعرض‬ ‫ْ‬ ‫في هذا الموضوع التي‬ ‫في مفاوضات المناخ‪ .‬وهناك الكثير من أدوات النمذجة‬
‫المحدثة المستقاة من بعض نماذج توقعات آثار‬‫ّ‬ ‫التصورات‬ ‫القادرة على تحديد ما إذا كانت سياسات المناخ سوف‬
‫سياسات المناخ المتضمنة في هذه الدراسات‪.‬‬ ‫تؤدي إلى خسائر أم منافع اقتصادية للدول المصدرة‬
‫للنفط‪ ،‬وتقييم وطأة هذه اآلثار‪ .‬وتعتمد نتائج هذه‬
‫وتفيد ســبع من الدراســات التســع الواردة في الجدول‬ ‫النماذج على مجموعة كبيرة من معطيات النمذجة‪ ،‬بما‬
‫رقم ‪ 4‬بأن سياســات المناخ ســتؤدي باألساس إلى خسائر‬ ‫في ذلك التصنيف اإلقليمي‪ ،‬ونطاق االنبعاثات‪ ،‬واألفق‬
‫للدول المصدرة للنفط‪ .‬كما ترى هذه الدراسات السبع أن‬ ‫الزمني‪ .‬كذلك فإن هناك الكثير من العوامل التي يصعب‬
‫دول الشرق األوسط ستتحمل أعلى النفقات الناتجة عن‬ ‫خرجات هذه‬‫تقييمها بدقة‪ ،‬ولكنها تساهم في تغيير ُم َ‬
‫سياسات المناخ‪ ،‬في حالة تنفيذها‪ .‬وتأتي هذه التكلفة‬ ‫النماذج‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تستخدم النماذج افتراضات‬
‫حصص من عائدات تصدير النفط أو حصص‬ ‫ٍ‬ ‫إما في صورة‬ ‫متباينة لنطاق تطبيق السياسات الدولية‪ .‬كما تتباين‬
‫من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتعود النفقات الباهظة التي‬ ‫في النماذج المختلفة قدرة الدول على إحالل مصادر‬
‫تتطلبها تدابير التخفيف من آثار سياسات المناخ إلى أن‬ ‫الطاقة بعضها محل بعض‪ ،‬والتكلفة الناجمة عند ذلك‪.‬‬
‫الشرق األوسط يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك تفترض النماذج وجود تباينات بين‬
‫كما تشير النماذج إلى أن الخسائر في العائدات التي‬ ‫الدول فيما يتعلق باالبتكارات التقنية وتوافر موارد الطاقة‬
‫ستلحق بدول الشرق األوسط المصدرة للنفط ستأتي‬ ‫المستقبلية ;‪(Ansari, Holz and Al-Kuhlani 2019‬‬
‫نتيجة انخفاض أسعار النفط ال انخفاض حجم الصادرات‪،‬‬ ‫‪Dagnachew et al. 2019; Nikas, Doukas and‬‬
‫إذ إن المنطقة في الواقع تملك وفرة من احتياطات النفط‬ ‫‪.)Papandreou 2019‬‬
‫التقليدية منخفضة التكلفة‪ ،‬ولذلك فمن غير المرجح أن‬
‫تنخفض صادراتها بشكل ملحوظ‪ .‬ويمكن أن تستغل‬ ‫ويستعرض بارنيت وديساي وفيبر ‪(Barnett, Dessai‬‬
‫دول الشرق األوسط االنخفاض في تكلفة اإلنتاج لتزيد‬ ‫)‪ amd Webber 2004‬ستة تصورات مختلفة للتبعات‬
‫من حجم صادراتها من النفط في الوقت الراهن‪ ،‬بغرض‬ ‫المتوقعة على الدول المصدرة للنفط جراء تطبيق‬
‫تفادي تبعات التحول المتسارع إلى الطاقة المتجددة‪ .‬إال‬ ‫“بروتوكول كيوتو” ‪ Kyoto Protocol‬الصادر في عامي‬
‫إغراقا للسوق وتحقيق هبوط‬‫ً‬ ‫أن هذه الخطوة قد تسبب‬ ‫‪ 1999‬و‪ ،2000‬الذي هدف إلى الحد من االنبعاثات في‬
‫أكبر في أسعار النفط‪ ،‬ما قد يفاقم خسائر ريع النفط في‬ ‫‪ 37‬دولة صناعية‪ .‬وقد أشارت النماذج الستة إلى أن الدول‬
‫هذه الدول ‪(Waisman, Rozenberg and Hourcade‬‬ ‫المصدرة للنفط ستتعرض للخسائر في حال تطبيق‬
‫‪.5)2013‬‬ ‫الدول الصناعية سياسات المناخ‪ .‬وتتباين التصورات‬
‫تصور التكلفة االقتصادية لتطبيق إجراءات المناخ على دول منطقة الشرق األوسط‬
‫المصدرة للنفط‬
‫الجدول رقم ‪ :4‬تصورات النماذج آلثار سياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط‬
‫المراجع‬ ‫تأثير سياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط‬ ‫النموذج‬
‫‪Soummane, Ghersi‬‬ ‫من شأن التحول من سعر النفط في ظل سياسات المناخ الصارمة إلى سعر النفط في ظل سياسات‬
‫)‪and Lefèvre (2019‬‬ ‫مناخية أكثر صرامة أن يلحق خسائر بالمملكة العربية السعودية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬نجد أن التحول من‬
‫«سيناريو السياسات الجديدة» الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة )‪ )IEA 2017‬إلى «سيناريو التنمية‬ ‫‪KLEM-KSA‬‬
‫المستدامة» سوف يخفض من إجمالي الناتج المحلي بمقدار ‪ ٪1.4‬في عام ‪ .2030‬كما تسبب هذه‬
‫النقلة في خفض إجمالي العائدات التجارية بمقدار ‪ 504‬مليار دوالر بين عامي ‪ 2017‬و‪.2030‬‬
‫)‪Bauer et al. (2016‬‬ ‫في سيناريو الـ ‪ 450‬جز ًءا في المليون (‪ ،)PPM‬ينخفض ريع النفط العالمي بمقدار ‪ 5.7‬تريليون دوالر‬
‫بين عامي ‪ 2010‬و‪ .2100‬وهنا‪ ،‬سوف تتكبد دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكبر‬
‫‪REMIND‬‬
‫الخسائر‪ .‬ومع ذلك فإن ريع الكربون الذي يقدر بـ ‪ 31.9‬تريليون دوالر سوف يكفي لتعويض الخسارة‬
‫التي لحقت بريع الوقود األحفوري‪ ،‬حتى في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬
‫‪Waisman,‬‬ ‫تتراوح الخسائر التي ستلحق بدول الشرق األوسط ما بين ‪ 6‬تريليون دوالر إلى ‪ 10.7‬تريليون دوالر‬
‫‪Rozenberg and‬‬ ‫في الفترة بين عامي ‪ 2010‬و‪ .2050‬وتعادل هذه الخسائر االنخفاضات في عائدات النفط التي‬ ‫‪IMACLIM-R‬‬
‫)‪Hourcade (2013‬‬ ‫مقارنة بالسيناريو المرجعي‪.‬‬
‫ً‬ ‫ستحقق نسبة تتراوح بين ‪ ٪16‬و ‪ ٪26‬من إجمالي عائدات النفط‬
‫‪Kingdom of Saudi‬‬ ‫تبلغ الخسائر التي سوف تلحق بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة بين عامي ‪ 2000‬و‪2030‬‬
‫)‪Arabia (2011‬‬ ‫جراء تطبيق الدول المستوردة «بروتوكول كيوتو» ما يتراوح بين ‪ 100‬مليار دوالر و‪ 200‬مليار دوالر‪.‬‬
‫وسوف تصل الخسائر المقابلة لها في باقي الدول األعضاء في منظمة أوبك ما يتراوح بين ‪ 150‬مليار‬
‫‪MS-MRT‬‬
‫دوالر إلى ‪ 310‬مليارات دوالر‪ .‬ومن المقدر أن ينخفض الرفاه في المملكة العربية السعودية بمقدار ‪٪4‬‬
‫جراء تطبيق «بروتوكول كيوتو»‪ .‬كذلك من المتوقع أن ينخفض الرفاه في باقي الدول األعضاء في‬
‫منظمة أوبك بمقدار ‪.٪1‬‬
‫‪Leimbach et al.‬‬ ‫خططا بديلة لسياسات المناخ‪ ،‬أن دول منطقة‬
‫ً‬ ‫توضح ثالثة من سيناريوهات المحاكاة التي تقدم‬
‫)‪(2010‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا سوف تتحمل التكلفة األعلى‪ ،‬إذ تصل تكلفة التخفيف من آثار‬
‫‪REMIND-R‬‬
‫سياسات المناخ في هذه الدول إلى ما ال يقل عن ‪ ٪9‬من استهالك المنطقة بحلول عام ‪ ،2100‬وذلك‬
‫مقارنة بالسيناريو المرجعي‪.‬‬
‫‪Johansson et al.‬‬ ‫يرتفع ريع النفط داخل منظمة أوبك بموجب سياسة المناخ بمقدار ‪ 442( ٪4.1‬مليار دوالر) بين عامي‬
‫)‪(2009‬‬ ‫مقارنة بالسيناريو المرجعي‪ .‬وسوف يكون الرتفاع أسعار الكربون الناجم عن تطبيق‬
‫ً‬ ‫‪ 2010‬و‪2100‬‬
‫‪OligOPEC‬‬
‫سياسات المناخ الصارمة أثره على الموارد غير التقليدية وليس على احتياطيات النفط التقليدية ذات‬
‫تكلفة االستخراج المنخفضة‪.‬‬
‫)‪Persson et al. (2007‬‬ ‫هنا نجد ريع النفط داخل منظمة أوبك أعلى عند مستويات الثبات التي تتراوح بين ‪ 400‬جزء في‬
‫المليون و ‪ 550‬جز ًءا في المليون‪ .‬كما أن ريع النفط التراكمي خالل الفترة بين عامي ‪ 2010‬و‪2100‬‬
‫أعلى بنسبة ‪ ٪4.4‬في سيناريو الـ‪ 400‬جزء في المليون‪ ،‬وبنسبة ‪ ٪3.0‬في سيناريو الـ‪ 450‬جز ًءا في‬ ‫‪GET-RE‬‬
‫المليون‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن سيناريو سياسات المناخ الصارمة (أي ‪ 350‬جز ًءا في المليون) من شأنه أن‬
‫يخفض من ريع النفط التراكمي داخل منظمة أوبك بمقدار ‪.٪10‬‬
‫)‪Graßl et al. (2003‬‬ ‫تتراوح خسائر دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام ‪ 2050‬ما بين ‪ ٪1.5‬من إجمالي‬
‫‪MESSAGE/‬‬
‫الناتج المحلي في سيناريو الثبات عند ‪ 450‬جز ًءا في الثانية‪ ،‬و‪ ٪5.4‬من إجمالي الناتج المحلي في‬
‫‪MACRO‬‬
‫سيناريو الثبات عند ‪ 400‬جزء في المليون‪.‬‬
‫تصور التكلفة االقتصادية لتطبيق إجراءات المناخ على دول منطقة الشرق األوسط‬
‫المصدرة للنفط‬
‫المراجع‬ ‫تأثير سياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط‬ ‫النموذج‬
‫‪Van Vuuren et al.‬‬ ‫من المتوقع أن يؤدي سيناريو الـ‪ 550‬جز ًءا في المليون إلى خفض عائدات النفط بمقدار ‪ ٪35‬مقارنة‬
‫)‪(2003‬‬ ‫‪ FAIR/TIMER‬بالسيناريو المرجعي لدول منطقة الشرق األوسط في عام ‪ .2050‬وتقدر التكاليف التي سوف‬
‫تتحملها المنطقة بما يتراوح ما بين ‪ ٪3‬و‪ ٪4‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬
‫مالحظات‪ :‬االختصار ‪ ppm‬يعني «جز ًءا في المليون»‪ ،‬ويستخدم لحساب تركيز الغازات الدفيئة التي يعبر عنها بوحدات مكافئة من ثاني أكسيد‬
‫سابقا لتمثيل احتمالية قدرها ‪ ٪50‬لتقليل االحتباس الحراري بمقدار أعلى بدرجتين مئويتين من‬
‫ً‬ ‫الكربون‪ .‬اس ُتخدم سيناريو الـ‪ 450‬جز ًءا في المليون‬
‫مستويات ما قبل عصر الصناعة (‪ .)IEA 2016‬أما السيناريو المرجعي‪ ،‬فيفترض عدم تطبيق أي سياسات خاصة بالمناخ‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬انظر العمود المسمى “المراجع”‪.‬‬
‫المناخ قد تؤدي في النهاية إلى زيادة إيرادات منظمة‬ ‫وتوضح هذه النماذج السبعة كذلك وقوع خسائر بالغة في‬
‫أوبك‪ ،‬حيث ذهب برسون وآخرون (‪Persson et al.‬‬ ‫دول أخرى من بين الدول المصدرة للنفط‪ .‬فعلى سبيل‬
‫‪ ،)2007‬وجوهانسون وآخرون (‪)Johansson et al. 2009‬‬ ‫المثال‪ ،‬يتوقع اليمباخ وآخرون )‪(Leimbach et.al 2010‬‬
‫إلى أن منظمة أوبك قد تستفيد من تطبيق سياسات‬ ‫أن روسيا ستتكبد خسائر تتراوح ما بين ‪ ٪5‬إلى ‪ ٪10‬من‬
‫تحديدا‪ ،‬بإمكان الدول األعضاء في‬
‫ً‬ ‫المناخ‪ .‬وبصورة أكثر‬ ‫إجمالي االستهالك بحلول عام ‪ ،2100‬مقارنة بالسيناريو‬
‫منظمة أوبك أن تحقق مكاسب من ريع النفط تتراوح بين‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن ريع الكربون المتولد‬
‫ً‬ ‫المرجعي‪.‬‬
‫‪ ٪3‬و‪ ٪4.4‬بحلول عام ‪( 2100‬الجدول رقم ‪ .)4‬وتعتمد‬ ‫(أي اإليرادات الناجمة عن فائض الحصص المقررة من‬
‫نتائج هاتين الدراستين على عمومية خطة المناخ على‬ ‫وفقا لسيناريوهات سياسة المناخ) لن يعوض‬ ‫االنبعاثات ً‬
‫مستوى العالم‪ ،‬وغياب السياسات التي تحمي إنتاج‬ ‫تناقضا بين هذه‬
‫ً‬ ‫روسيا عن خسائر ريع النفط‪ .‬ونلحظ هنا‬
‫الوقود االصطناعي ضد عمليات تسعير الكربون‪ .‬إضافة‬ ‫النتيجة وبين النتائج الخاصة بدول الشرق األوسط (‪Bauer‬‬
‫إلى ذلك تعكس نتائج هذه الدراسات الث َِقل السوقي‬ ‫‪.)et al. 2016‬‬
‫لمنظمة أوبك‪ ،‬رغم أن الريع الذي تحققه الدول األعضاء‬
‫في المنظمة يتزايد بمعزل عن احتمالية تحكم أوبك في‬ ‫إال أننا نجد دراستين‪ ،‬من بين الدراسات التسع التي‬
‫األسعار‪.‬‬ ‫يستعرضها الجدول رقم ‪ ،4‬تفيدان بأن سياسات تغير‬
‫ردود الفعل المحتملة من دول الشرق األوسط‬
‫المصدرة للنفط تجاه التبعات االقتصادية الناجمة‬
‫عن إجراءات التخفيف من آثار سياسات المناخ‬
‫المصدرة للنفط‪ ،‬وهي اتفاقيات الحصص‪ ،‬وحروب‬ ‫من المحتمل أن تطبيق سياسات المناخ الصارمة قد‬
‫األسعار‪ ،‬والتعويضات المالية‪ ،‬والتنويع االقتصادي‪.‬‬ ‫ضغوطا متزايدة على أسعار النفط العالمية‪ ،‬ما‬
‫ً‬ ‫يخلق‬
‫وترتبط اتفاقيات الحصص باألوضاع في دول الشرق‬ ‫يوقع خسائر اقتصادية بدول الشرق األوسط المصدرة‬
‫األوسط المصدرة للنفط ألنها أعضاء في منظمة أوبك‪.‬‬ ‫للنفط‪ .‬ولذلك فقد تحتاج هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات من‬
‫كما ترتبط حروب األسعار باألوضاع في دول الشرق‬ ‫شأنها تعزيز مرونتها االقتصادية‪ .‬ويستعرض هذا القسم‬
‫األوسط‪ ،‬ألن بعض هذه الدول قد حاولت في الماضي‬ ‫الدراسات السابقة التي تقترح إستراتيجيات للتخفيف من‬
‫الحفاظ على حصصها في السوق عند تعرضها لصدمات‬ ‫آثار انخفاض عوائد النفط على اقتصادات الدول المصدرة‬
‫السوق باللجوء إلى حروب األسعار‪ .‬وكذلك يرتبط‬ ‫للنفط‪ .‬كما يناقش سبل تطبيق هذه اإلستراتيجيات‬
‫التعويض المالي بظروف المنطقة ألن دول الشرق‬ ‫والنتائج المتوقعة لتنفيذها‪.‬‬
‫األوسط المصدرة للنفط قد طالبت بالفعل بتعويضات‬
‫تمكنها من مواجهة الخسائر التي تعرضت لها نتيجة‬ ‫تبرز في الدراسات السابقة ست إستراتيجيات يمكن لدول‬
‫إجراءات التخفيف من آثار سياسات المناخ التي اتخذتها‬ ‫الشرق األوسط المصدرة للنفط تبنيها للتخفيف من‬
‫وأخيرا‪،‬‬
‫ً‬ ‫الدول الصناعية أثناء مفاوضات المناخ السابقة‪.‬‬ ‫اآلثار االقتصادية لسياسات المناخ‪ ،‬هي التبادالت الثنائية‬
‫ترتبط إستراتيجية التنويع االقتصادي بظروف دول‬ ‫للخبرات‪ ،‬واإلجراءات األحادية‪ ،‬واتفاقيات الحصص‪ ،‬وحروب‬
‫منطقة الشرق األوسط‪ ،‬إذ إن هذه الدول قد شرعت‬ ‫األسعار‪ ،‬والتعويضات المالية‪ ،‬والتنويع االقتصادي‬
‫بالفعل في وضع خطط إستراتيجية لتحقيق النمو‬ ‫(الجدول رقم ‪ .)5‬ونناقش في هذا القسم إمكانية تطبيق‬
‫االقتصادي المرن بمعزل عن قطاع النفط‪.‬‬ ‫أربع إستراتيجيات منها‪ ،‬مبرزين دورها في تحقيق التنويع‬
‫االقتصادي‪ ،‬إلى جانب توضيح أن تطبيقها قد يكون‬
‫وغال ًبا ما تستعين دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬ ‫متعذرا‪ ،‬وأن آثارها قد تأتي مؤقتة في أحسن األحوال‪.‬‬
‫ً‬
‫بالمنهجية التعاونية لعقد اتفاقيات الحصص‪ ،‬بهدف‬
‫تحقيق استقرار سوق النفط‪ .‬وبالتزامن مع سياسات‬ ‫وتشير الدراسات الواردة في الجدول رقم ‪ 5‬إلى ضرورة‬
‫المناخ الجديدة القادمة ربما تنجح هذه اإلستراتيجية في‬ ‫أن ُتم ّيز أي خطة عمل بين إستراتيجيات المدى الطويل‬
‫تثبيت األسعار في حالة انخفاض الطلب على النفط‪.‬‬ ‫والقصير‪ .‬فاإلستراتيجيات طويلة المدى ُتحقق تدفقات‬
‫نجاحا على المدى‬
‫ورغم أن اتفاقيات الحصص قد تحقق ً‬ ‫ثابتة في اإليرادات بمعزل عن التقلبات في أسعار النفط‪.‬‬
‫القصير‪ ،‬فإن فرضها على الدول المختلفة وتطبيقها‬ ‫وإضافة إلى ذلك‪ ،‬تختلف أهمية إستراتيجيات التخفيف‬
‫ً‬
‫كبيرا‪ .‬وفي هذا الصدد يذكر‬
‫ً‬ ‫لفترات طويلة يمثل تحد ًيا‬ ‫من آثار سياسات المناخ وإمكانيات تطبيقها حسب كل‬
‫كولجان (‪ )Colgan 2014‬وقدوسي ونيلي وراستاد‬ ‫دولة‪ ،‬ما يجعل من الضروري وضع خصائص كل دولة في‬
‫(‪ )Ghoddusi, Nili and Rastad 2017‬أن الدول األعضاء‬ ‫ووفقا لذلك‬
‫ً‬ ‫الحسبان عند تقييم هذه اإلستراتيجيات‪.‬‬
‫في منظمة أوبك تتخطى حصصها اإلنتاجية بكميات‬ ‫لن تتطابق اآلثار االقتصادية للتغيرات في أسعار النفط‬
‫منتظما‪ .‬ويرى البعض ‪-‬عالوة‬
‫ً‬ ‫ضخمة وبشكل يكاد يكون‬ ‫وإستراتيجيات التخفيف من آثار سياسات المناخ في كافة‬
‫على ذلك‪ -‬أن محاوالت منع انخفاض أسعار النفط الناتج‬ ‫الدول المصدرة للنفط (‪.)IPCC 2014‬‬
‫عن تطبيق الدول المستوردة سياسات المناخ سوف‬
‫وسوف نناقش اآلن قابلية تنفيذ أربع إستراتيجيات‪،‬‬
‫يقود إلى انخفاض إجمالي ريع النفط داخل منظمة أوبك‪،‬‬
‫ارتباطا باألوضاع في دول الشرق األوسط‬
‫ً‬ ‫نعتبرها األكثر‬
‫ردود الفعل المحتملة من دول الشرق األوسط المصدرة للنفط تجاه التبعات‬
‫االقتصادية الناجمة عن إجراءات التخفيف من آثار سياسات المناخ‬
‫الجدول رقم ‪ :5‬اإلستراتيجيات التي يمكن لدول الشرق األوسط المصدرة للنفط إعمالها لتخفيف اآلثار االقتصادية لسياسات المناخ‬
‫التحديات‬ ‫المبرر‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اإلستراتيجية‬
‫تشير األمثلة الناجحة‪ ،‬من بينها‬ ‫حماية االقتصاد من‬ ‫االستثمار في‬
‫هذه اإلستراتيجية غير قابلة‬
‫النرويج ‪(Gelb and Grasmann‬‬ ‫آثار سياسات المناخ‬ ‫فائض عائدات‬ ‫التبادالت‬
‫للتطبيق إال في الدول التي يرتفع‬
‫‪ )2010‬والكويت )‪(Shehabi 2021‬‬ ‫أو استنزاف الموارد‪،‬‬ ‫النفط في محافظ‬ ‫الثنائية‬
‫فيها نصيب الفرد من الريع النفطي‬
‫إلى أن المحافظ المتنوعة يمكن أن‬ ‫وضمان المساواة بين‬ ‫استنادا إلى‬
‫ً‬ ‫متنوعة‬ ‫للخبرات‬
‫)‪.(El-Katiri 2016‬‬
‫تولِّ د اإليرادات‪.‬‬ ‫األجيال‪.‬‬ ‫خبرات دولية ناجحة‪.‬‬
‫هذه اإلستراتيجية ذات حساسية‬ ‫ُأدخلت العديد من اإلصالحات‬ ‫إصالح أسعار‬

‫تحقيق مكاسب مالية‪،‬‬
‫سياسية لدول منطقة الشرق‬ ‫في منطقة الشرق األوسط منذ‬ ‫الطاقة محل ًيا عن‬ ‫اإلجراءات‬
‫وخفض انبعاثات ثاني‬
‫األوسط ‪(Fattouh and El-Katiri‬‬ ‫انخفاض أسعار النفط في عام‬ ‫طريق إلغاء حوافز‬ ‫األحادية‬
‫أكسيد الكربون محل ًيا‪.‬‬
‫‪.)2013‬‬ ‫‪.(Krane and Hung 2016) 2015‬‬ ‫الوقود األحفوري‪.‬‬
‫يمكن لتخصيص الحصص أن يلعب‬ ‫الحفاظ على أسعار‬

‫تخطت الدول األعضاء في منظمة‬ ‫التفاوض حول‬
‫واضحا في الحد من تذبذب‬
‫ً‬ ‫دورا‬
‫ً‬ ‫النفط على المدى‬
‫أوبك حصص اإلنتاج المخصصة‬ ‫مستويات اإلنتاج‬
‫األسعار وتحقيق استقرار سوق‬ ‫الطويل بمستويات‬ ‫اتفاقيات‬
‫لها بكميات كبيرة في الماضي‬ ‫باستخدام تدابير‬
‫النفط‪ ،‬ال سيما من خالل تحقيق‬ ‫تضمن تحقيق ريع‬ ‫الحصص‬
‫‪(Colgan 2014; Ghoddusi, Nili‬‬ ‫تعاونية بين الدول‬
‫السعة االحتياطية ‪(Pierru, Smith‬‬ ‫ضخم وتتجنب التحول‬
‫‪.)and Rastad 2017‬‬ ‫المصدرة‪.‬‬
‫‪.)and Zamrik 2018‬‬ ‫إلى مصادر بديلة‪.‬‬
‫شنت منظمة أوبك حرب‬‫ْ‬ ‫إذا‬
‫األسعار‪ ،‬فقد يحدث انخفاض في‬ ‫تحمي حروب األسعار حصص السوق‬ ‫المنتجة‬
‫تنحية الدول ُ‬ ‫استخراج موارد‬
‫األسعار لتصبح أقل من تلك التي‬ ‫من اختراق الدول الموردة األكثر‬ ‫ذات التكلفة الهامشية‬ ‫النفط المتاحة‬ ‫حروب األسعار‬
‫يمكن أن تسود في سوق نفط‬ ‫مرونة )‪.(Behar and Ritz 2017‬‬ ‫المرتفعة عن السوق‪.‬‬ ‫وتسويقها‪.‬‬
‫تنافسية مثالية )‪.(Ansari 2017‬‬
‫التفاوض في إطار‬
‫اتفاقية األمم‬
‫تغطي التعويضات اآلثار السلبية‬
‫تشير التصورات إلى أن هذه‬ ‫المتحدة اإلطارية‬
‫الناجمة عن إجراءات االستجابة للتغير‬
‫التعويضات المالية لن تغطي خسائر‬ ‫تعويض خسائر ريع‬ ‫بشأن تغير المناخ‬
‫المناخي‪ ،‬ما يعزز في النهاية من‬ ‫التعويضات‬
‫العائدات في دول الشرق األوسط‬ ‫النفط الناتجة عن تراجع‬ ‫(‪ )UNFCCC‬من‬
‫فرص إحراز التقدم في مفاوضات‬ ‫المالية‬
‫‪(Waisman, Rozenberg and‬‬ ‫الصادرات‪.‬‬ ‫أجل حصول الدول‬
‫المناخ ‪(Barnett and Dessai‬‬
‫‪.)Hourcade 2013‬‬ ‫المصدرة للنفط‬
‫‪.)2002‬‬
‫على تحويالت‬
‫مالية‪.‬‬
‫يؤدي التنويع االقتصادي في‬
‫تحسين قدرة االقتصاد‬
‫قطاعات الخدمات والتصنيع إلى‬
‫على التكيف مع تغير‬ ‫تعزيز مساهمات‬
‫تحقيق معدالت نمو أعلى ومعدالت‬
‫قد تمضي عقود قبل ظهور نتائج‬ ‫األسعار والتدهور‬ ‫الصناعات المحلية‬ ‫التنويع‬
‫بطالة أقل‪ ،‬وخفض الدين العام‪،‬‬
‫ملموسة )‪.(Callen et al. 2014‬‬ ‫المتوقع في ريع النفط‬ ‫غير النفطية في‬ ‫االقتصادي‬
‫مقارنة بالتركيز على الصناعات‬
‫بسبب سياسات المناخ‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬
‫المتصلة بالطاقة ‪(Soummane,‬‬
‫الصارمة‪.‬‬
‫‪.)Ghersi and Lecocq 2022‬‬
‫المصدر‪ :‬اإلستراتيجيات مأخوذة من )‪ Pershing (2000‬و)‪ Van de Graaf and Verbruggen (2015‬بعد إدخال بعض التعديالت عليها‪.‬‬
‫عام ‪ 2013‬بسبب غياب التعهدات المالية‪(Van de Graaf‬‬ ‫بل قد يؤدي إلى هبوط في إيرادات الدول األعضاء في‬
‫‪ .and Verbruggen 2015) 6‬ومن الجدير بالذكر أن خطط‬ ‫ً‬
‫إعمااًل‬ ‫منظمة أوبك التي ستخفض إنتاجها من النفط‬
‫معقدا نتيجة استحالة تحديد‬
‫ً‬ ‫أمرا‬
‫التعويضات المالية تعتبر ً‬ ‫لالتفاقيات (‪.)Babiker and Jacoby 1999‬‬
‫مقدار الخسارة في اإليرادات التي تستحق التعويض‪.‬‬
‫ونتيجة لذلك لم يتطرق إلى هذه اإلستراتيجية سوى‬ ‫وفي حال صعوبة تطبيق المنهجية التعاونية‪ ،‬فبإمكان‬
‫عدد قليل من الدول المصدرة للنفط ‪(Barnett and‬‬ ‫خيارا غير تعاوني على‬
‫الدول المصدرة للنفط أن تقتفي ً‬
‫‪ .)Dessai 2002‬وتؤكد المملكة صراحة في التزاماتها‬ ‫المدى القصير‪ ،‬إذ يحق لدول الشرق األوسط المصدرة‬
‫باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن‬ ‫للنفط تقرير ما إذا كانت ترغب في شن حرب أسعار‪.‬‬
‫تعهداتها المرتبطة بالمناخ ال تنحصر في الدعم المالي‬ ‫محاولة تسخير‬
‫ُ‬ ‫وفي الحالتين يصبح في مقدور هذه الدول‬
‫على المستوى الدولي ‪(Kingdom of Saudi Arabi‬‬ ‫األسعار من أجل الحفاظ على حصص السوق‪ ،‬في ظل‬
‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فحتى في حالة تنفيذ خطط‬‫ً‬ ‫)‪.2015‬‬ ‫سوق تتصف بازدياد التنافسية وانخفاضات متوقعة في‬
‫التعويضات‪ ،‬يظل من المستبعد أن يعادل مبلغ التعويض‬ ‫الطلب واألسعار‪ .‬ورغم ذلك فقد أوضح تدهور أسعار‬
‫مجمل الخسائر التي سوف تلحق بإيرادات دول الشرق‬ ‫النفط الذي شهده عام ‪ ،2015‬عقب التوسع في إنتاج‬
‫األوسط ‪(Waisman, Rozenberg and Hourcade‬‬ ‫النفط الصخري‪ ،‬أن هذه اإلستراتيجية ربما ال تحقق‬
‫‪.)2013‬‬ ‫النتائج المرجوة‪ ،‬إذ تدخلت عدة محددات ‪-‬شديدة التذبذب‪-‬‬
‫في تشكيل منظومة األسعار في عام ‪ .2015‬فعلى‬
‫وفي الختام‪ ،‬يمكن لدول الشرق األوسط المصدرة‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬أظهرت بعض الدول التي ال ُيعرف عنها‬
‫للنفط التخفيف من آثار سياسات المناخ من خالل‬ ‫إنتاج النفط قدرات مدهشة في تكييف أسعارها استجابة‬
‫تبني سياسات تنويع اقتصادي‪ ،‬وهي إستراتيجية‬ ‫النخفاض أسعار النفط العالمية (‪ .)OPEC 2017‬ومن ثم‬
‫يشار إليها غال ًبا بوصفها اإلستراتيجية الوحيدة التي‬ ‫تسببت إستراتيجية أوبك الساعية إلى تنحية المنتجين‬
‫تصلح للتطبيق على المدى البعيد‪ ،‬لضمان ثبات‬ ‫ذوي التكلفة الهامشية المرتفعة عن السوق في انخفاض‬
‫الدخل واستدامته ‪(Hvidt 2013; Van de Graaf‬‬ ‫األسعار ألقل من تلك المتوقعة في ظل حالة منافسة‬
‫‪ .)and Verbruggen 2015‬وتشير الدراسات الحديثة‬ ‫مثالية (‪.)Ansari 2017‬‬
‫إلى أن التنويع االقتصادي يمكن أن يتصدى بفاعلية‬
‫لآلثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط جراء تطبيق‬ ‫كما توجد إستراتيجية أخرى يمكن لدول الشرق األوسط‬
‫سياسات المناخ‪ .‬في هذا الصدد‪ ،‬يرى سومان وجيرسي‬ ‫المصدرة للبترول أن تتبناها‪ ،‬وهي طلب التعويضات‬
‫وليكوك (‪)Soummane, Ghersi and Lecocq 2022‬‬ ‫المالية في إطار مفاوضات المناخ‪ .‬ولكن اتضح أن هذه‬
‫أن تحقيق حالة التنويع من خالل التحول إلى اقتصاد‬ ‫اإلستراتيجية غير واقعية من الناحية السياسية‪ ،‬ويصعب‬
‫الخدمات والتصنيع في المملكة العربية السعودية من‬ ‫تنفيذها بصورة عملية كذلك(‪Barnett and Dessai‬‬
‫وخفضا في‬
‫ً‬ ‫شأنه أن يحقق زيادة في النمو االقتصادي‬ ‫‪ .)2002; Barnett, Dessai and Webber 2004‬فعلى‬
‫معدالت البطالة وفي الدين العام بحلول عام ‪،2030‬‬ ‫أرض الواقع لم تحدث أي مفاوضات مع أي دولة من الدول‬
‫قدرا‬
‫مقارنة بإستراتيجية تطوير الصناعات التي تستهلك ً‬ ‫المصدرة للنفط بقصد دفعها للتخلي عن حصتها من‬
‫كبيرا من الطاقة‪ .‬لكن هذه النتائج تتوقف على إجراء‬ ‫ً‬ ‫احتياطي النفط غير المستخلص‪ ،‬باستثناء مرة واحدة‬
‫المزيد من اإلصالحات الداخلية في أسعار الطاقة‪ ،‬بهدف‬ ‫فحسب مع دولة اإلكوادور‪ .‬وقد باءت الصفقة بالفشل‬
‫ضرورة اقتران التنويع االقتصادي بوجود مؤسسات فاعلة‬ ‫تعزيز المكاسب التي ستنجم عن تطوير كفاءة الطاقة‪،‬‬
‫وإدارةٍ رشيدة تضمن التحرر من االعتماد على إيرادات‬ ‫واالستعانة بالتعديالت الضريبية لخلق استثمارات‬
‫الهيدروكربون‪ .‬كما يتوجب النظر إلى التنويع االقتصادي‬ ‫إضافية‪ .‬وقد أجرى شهابي (‪ )Shehabi 2022‬دراسة حالة‬
‫بوصفه سياسة طويلة المدى‪ ،‬وإدراك أن نتائجه ربما ال‬ ‫لدولة الكويت‪ ،‬أوضحت أن إصالح أسعار الطاقة محل ًيا‬
‫تتضح لنا إال بعد مرور عدة عقود (‪.)Callen et al. 2014‬‬ ‫من شأنه تعزيز التنويع االقتصادي في بيئة ينخفض فيها‬
‫سعر النفط‪ .‬ورغم ذلك توضح التجارب السابقة األخرى‬
‫النتائج والتوصيات المرتبطة بالسياسات‬
‫واتفاقيات الحصص‪ ،‬وحروب األسعار‪ ،‬والتعويضات‬ ‫تعكس تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ‪ ،‬على‬
‫المالية‪ ،‬والتنويع االقتصادي‪ .‬ومن المحتمل أال تنجح‬ ‫توجها متنام ًيا لخفض انبعاثات غاز‬
‫المستوى العالمي‪ً ،‬‬
‫بعض هذه اإلستراتيجيات ‪-‬مثل االستثمار في ملفات‬ ‫ثاني أكسيد الكربون من خالل تقليل استخدامات الوقود‬
‫متنوعة والتعويضات المالية‪ -‬في عالج االنخفاضات‬ ‫األحفوري‪ .‬ومن المتوقع أن ُتحدث هذه الجهود تغييرات‬
‫المحتملة في إيرادات النفط‪ .‬أما اإلستراتيجيات األخرى‬ ‫واضحة في التوقعات العالمية ألسعار النفط والطلب‬
‫مثل اتفاقيات الحصص اإلنتاجية‪ ،‬فمن المحتمل أن‬ ‫عليه‪ .‬وتعتمد الدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط‬
‫يكون تنفيذها صع ًبا‪ .‬ولهذا يتفق معظم الباحثين على‬ ‫باألساس على إيرادات صادرات النفط‪ ،‬ولم ُتحرز هذه‬
‫أن التنويع االقتصادي هو اإلستراتيجية المثالية من‬ ‫تقدما ُيذكر في تحقيق التنويع االقتصادي‪ .‬ولذلك‬
‫ً‬ ‫الدول‬
‫المنظورين العالمي والقومي‪ ،‬ألنه يحمل إمكانات النمو‬ ‫فإن االنخفاض في أسعار النفط‪ ،‬وتراجع الطلب عليه‬
‫المستدام بمعزل عن ريع النفط‪.‬‬ ‫ً‬
‫مستقباًل نتيجة سياسات المناخ الصارمة‪ ،‬قد يخلق‬
‫تحديات ضخمة في مسارات التنمية في هذه الدول‪.‬‬
‫أيضا نماذج ُنشرت بين عامي ‪2003‬‬ ‫وبينت هذه الدراسة ً‬
‫و‪ ،2019‬ما يعني أن مرحلة صياغة نتائج الدراسة قد‬ ‫استعرضت هذه الدراسة نماذج لتقدير الخسائر ‪-‬أو األرباح‪-‬‬
‫تزامنت مع فترة إجراءات اإلغالق غير المسبوقة التي‬ ‫المتوقعة في الدول المصدرة للنفط‪ ،‬جراء تعزيز إجراءات‬
‫دخلت ح ّيز التنفيذ عام ‪ 2020‬للتخفيف من آثار جائحة‬ ‫المناخ على المستوى العالمي‪ .‬إال أنه من الصعب الوصول‬
‫كوفيد‪ .19-‬وفي هذه الفترة أدت حاالت إغالق كثير‬ ‫إلى تصورات مؤكدة بشأن آثار تلك اإلجراءات على أسعار‬
‫من األعمال التجارية واالقتصادات إلى انخفاض الطلب‬ ‫النفط والطلب عليه‪ .‬ورغم ذلك تشير معظم الدراسات‬
‫كبيرا‪ ،‬وإلى انهيار تاريخي‬
‫ً‬ ‫انخفاضا‬
‫ً‬ ‫العالمي على النفط‬ ‫إلى أن تعزيز السياسات العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ‬
‫في أسعاره‪ .‬وكذلك فمن المتوقع أن يؤدي التعافي‬ ‫قد يتسبب في خفض ريع النفط في دول الشرق األوسط‬
‫االقتصادي من الجائحة إلى تغيير في توقعات أسعار‬ ‫المصدرة للنفط‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬ترى هذه الدراسات‬
‫النفط والطلب عليه التي قدمناها في هذه الدارسة‪.‬‬ ‫أن تلك الدول ستتحمل تكلفة أعلى من باقي الدول‬
‫وجدير بالذكر أن الفترة الراهنة تشهد المزيد من التعهدات‬ ‫عددا من الدراسات ‪-‬على الناحية‬
‫المصدرة للنفط‪ .‬إال أن ً‬
‫الحكومية في العالم بإدماج إجراءات المناخ واالستدامة‬ ‫األخرى‪ -‬يرى أن بعض الدول المصدرة للنفط قد تنتفع من‬
‫داخل خططها للتعافي االقتصادي‪ .‬ومن ثم فقد‬ ‫تطبيق سياسات المناخ‪ ،‬وأن ذلك يتوقف على ظروف‬
‫تتكبد دول الشرق األوسط المصدرة للنفط خسائر في‬ ‫محددة تتعلق بدرجة تعميم سياسات المناخ على مستوى‬
‫ريع النفط بأسرع مما توقعته السيناريوهات المبينة‬ ‫العالم‪ ،‬وإمكانية استبدال الموارد‪ ،‬ومدى إتاحتها‪.‬‬
‫في هذه الدراسة‪ .‬ولذلك فنحن نوصي بأن تسعى‬
‫الدراسات المستقبلية الستكشاف ما إذا كانت الجائحة‬ ‫كما استعرضت الدراسة وقيمت ست إستراتيجيات يمكن‬
‫آثارا طويلة المدى‬
‫والسياسات المترتبة عليها ستسبب ً‬ ‫لدول الشرق األوسط المصدرة للنفط أن تتبناها بغرض‬
‫في حالة الدول المنتجة للنفط‪ .‬كما نوصي بتحري حجم‬ ‫التخفيف من التأثير الناتج عن تعزيز سياسات المناخ‬
‫الخسائر قصيرة المدى‪ ،‬إذ إن االقتصاد العالمي قد‬ ‫العالمية على الريع المرتبط بالنفط‪ .‬وهذه اإلستراتيجيات‬
‫ً‬
‫طوياًل قبل تحقيق حالة التعافي الكامل‪.‬‬ ‫يستغرق وق ًتا‬ ‫هي التبادالت الثنائية للخبرات‪ ،‬واإلجراءات األحادية‪،‬‬
‫إقرار‬
‫ال تنطوي هذه الدراسة على أي تضارب في المصالح‪ ،‬ولم ُتدعم بأي تمويل خارجي‪ .‬واألفكار المعروضة في هذه الورقة‬
‫مؤلفيها وال تعكس مواقف المؤسسات التي ينتميان إليها‪.‬‬
‫َ‬ ‫البحثية تخص‬
‫شكر وتقدير‬
‫المسودات األولى لهذه الدراسة‪ .‬ونشكر كذلك فرانك‬

‫َّ‬ ‫نتقدم بالشكر للمراجعين على تعليقاتهم القيمة على إحدى‬
‫فلدر ومحمد حجازي وماري لوومي على تعليقاتهم القيمة على الصيغ التي سبقت الصيغة النهائية للدراسة‪ .‬ونعلن‬
‫تحملنا المسئولية الكاملة في حالة وجود أي أخطاء‪.‬‬
‫الهوامش‬
‫‪ 1‬دول مجلس التعاون الخليجي هي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية‬
‫المتحدة‪ .‬وقد ساهمت الدول المدرجة في الجدول رقم ‪( 1‬أي الكويت والسعودية واإلمارات) بنسبة ‪ ٪81‬من إجمالي‬
‫الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام ‪.2018‬‬
‫‪ 2‬بد ًءا من األول من يناير عام ‪ ،2020‬أصبحت الدول األعضاء في منظمة أوبك هي الجزائر وأنغوال والكونغو وغينيا‬
‫االستوائية والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة‬
‫وفينزويال‪ .‬ويسري هذه المفهوم التبادلي على غير قطاعات الطاقة‪ ،‬مثل النقل والرعاية الصحية‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫‪ 3‬ال تورد الدراسات السابقة تصورات دقيقة لتكلفة استخراج النفط في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬إال أن االتفاق‬
‫العام يشير إلى أن المنطقة تحتل المركز األول على منحنى التكلفة‪ .‬ويفيد سميث (‪ )Smith 2009,9‬بتراوح تكلفة‬
‫استخراج النفط بين “حوالي ما ال يزيد عن ‪ 5‬دوالرات للبرميل في المملكة العربية السعودية و‪ 10‬دوالرات فيما عداها‬
‫من دول الشرق األوسط”‪ ،‬بينما ُيبين أحد التقارير األحدث أن تكلفة استخراج النفط السعودي تبلغ ‪ 7‬دوالرات للبرميل‬
‫(‪.)Saudi Aramco 2020‬‬
‫ووفقا لما‬
‫ً‬ ‫‪ 4‬تشمل هذه المجموعة المملكة العربية السعودية والعراق واإلمارات العربية المتحدة وإيران والكويت‪.‬‬
‫تورده مبادرة البيانات المشتركة لمنظمات الطاقة الدولية‪ ،‬فإن هذه الدول تحتل على الترتيب المراكز‪ :‬األول والثالث‬
‫والخامس والسادس والسابع؛ بين أكبر مصدري النفط الخام في العالم‪.‬‬
‫‪ 5‬انخرطت المملكة ومنظمة أوبك في حرب أسعار خالل عامي ‪ 2014‬و‪ ،2015‬من أجل الحفاظ على حصة السوق أثناء‬
‫الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الصخري‪ .‬ويشير أنصاري (‪ )Ansari 2017‬إلى أنه بعد انتهاء حرب األسعار‬
‫تلك‪ ،‬انخفضت أسعار النفط إلى ما هو أدنى من المستويات التي كانت ستسود في سوق تنافسية مثالية‪.‬‬
‫‪ 6‬انسحبت الواليات المتحدة األمريكية من اتفاقية باريس جراء الخالف حول تمويل جهود التخفيف من آثار سياسات‬
‫المناخ في الدول النامية (انظر ‪http://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-‬‬
‫‪.)/president-trump-paris-climate-accord‬‬
‫المراجع‬
Al-Sarihi, Aisha, and Michael Mason. 2020. Barnett, Jon. 2008. “The Worst of Friends:
“Challenges and Opportunities for Climate Policy OPEC and G-77 in the Climate Regime.” Global
Integration in Oil-producing Countries: The Case of Environmental Politics 8(4):1–8. https://doi.
the UAE and Oman.” Climate Policy 20(10):1226–41. org/10.1162/glep.2008.8.4.1
https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1781036
Barnett, Jon, and Suraje Dessai. 2002. “Articles
Ansari, Dawud. 2017. “OPEC, Saudi Arabia, and 4.8 and 4.9 of the UNFCCC: Adverse Effects and
the Shale Revolution: Insights from Equilibrium the Impacts of Response Measures.” Climate
Modelling and Oil Politics.” Energy Policy 111:166– Policy 2(2-3):231–9. https://doi.org/10.1016/
78. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.010 s1469-3062(02)00023-2
Ansari, Dawud, and Franziska Holz. 2020 “Between Barnett, Jon, Suraje Dessai, and Michael Webber.
Stranded Assets and Green Transformation: Fossil- 2004. “Will OPEC Lose from the Kyoto Protocol?”
fuel-producing Developing Countries Towards Energy Policy 32(18):2077–88. https://doi.
2055.” World Development 130:104947. https://doi. org/10.1016/s0301-4215(03)00183-6
org/10.1016/j.worlddev.2020.104947
Bauer, Nico, Ioanna Mouratiadou, Gunnar Luderer,
Ansari, Dawud, Franziska Holz, and Hashem Lavinia Baumstark, Robert J. Brecha, Ottmar
Al-Kuhlani. 2019. “Energy Outlooks Compared: Edenhofer, and Elmar Kriegler. 2016. “Global Fossil
Global and Regional Insights.” Economics of Energy Energy Markets and Climate Change Mitigation – An
and Environmental Policy 9(1):21–42. https://doi. Analysis with REMIND.” Climatic Change 136(1):69–
org/10.5547/2160-5890.9.1.dans 82. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0901-6
Arezki, Rabah, Raouf Boucekkine, Jeffrey Behar, Alberto, and Robert A. Ritz. 2017. “OPEC vs.
Frankel, Mohammed Laksaci, and Rick van der U.S. Shale: Analyzing the Shift to a Market-share
Ploeg. 2018. “Rethinking the Macroeconomics of Strategy.” Energy Economics 63:185–98. https://doi.
Resource-rich Countries.” Center for Economic org/10.1016/j.eneco.2016.12.021
Policy Research. https://www.researchgate.
net/publication/326080177_Rethinking_the_ Bjorvatn, Kjetil, and Alireza Naghavi. 2011. “Rent
macroeconomics_of_resource-rich_countries Seeking and Regime Stability in Rentier States.”
European Journal of Political Economy 27(4):740–8.
Babiker, Mustafa H. M., and Henry D. Jacoby. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.05.007
1999. “Developing Country Effects of Kyoto-type
Emissions Restrictions.” MIT Joint Program on BP. 2020. “BP Statistical Review of World Energy
the Science and Policy of Global Change, Report June 2020.” https://www.bp.com/content/dam/bp/
53, Cambridge, MA. https://globalchange.mit.edu/ business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
publication/13852 economics/energy-outlook-2019.pdf
22 ‫أثر سياسات المناخ العالمية على دول الشرق األوسط المصدرة للنفط‬
Burch, Isabella, and Jock Gilchrist. 2018. Depledge, Joanna. 2008. “Striving for No: The
“Survey of Global Activity to Phase out Internal KSA in the Climate Change Regime.” Global
Combustion Engine Vehicles.” Center for Climate Environmental Politics 8(4):9–35. https://doi.
Protection. https://theclimatecenter.org/wp-content/ org/10.1162/glep.2008.8.4.9
uploads/2018/09/Survey-on-Global-Activities-to-
Phase-Out-ICE-Vehicles-FINAL.pdf El-Katiri, Laura. 2016. “Vulnerability, Resilience, and
Reform: The GCC and the Oil Price Crisis 2014-
Callen, Tim, Reda Cherif, Fuad Hasanov, Amgad 2016.” Columbia Center on Global Energy Policy.
Hegazy, and Padamja Khandelwal. 2014. “Economic https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/
Diversification in the GCC: Past, Present, and files/Vulnerability%2C%20Resilience%20and%20
Future.” International Monetary Fund. https://doi. Reform%3A%20The%20GCC%20and%20the%20
org/10.5089/9781498303231.006 Oil%20Price%20Crisis.pdf
Central Bank of Kuwait. 2019. “The 48th Economic Elbadawi, Ibrahim A., and Samir Makdisi.
Report For The Year 2019.” https://www.cbk.gov. 2020. “The Sustainability of GCC Development
kw/en/statistics-and-publication/publications/ Under the New Global Oil Order.” Economic
economic-reports Research Forum Working Papers. https://doi.
org/10.1007/978-981-15-5728-6_13
Colgan, Jeff D. 2014. “The Emperor Has No Clothes:
Esfahani, Hadi Salehi, Kamiar Mohaddes, and M.
The Limits of OPEC in the Global Oil Market.”
Hashem Pesaran. 2013. “Oil Exports and the Iranian
International Organization 68(3):599–632. https://
Economy.” The Quarterly Review of Economics
doi.org/10.1017/s0020818313000489
and Finance 53(3):221–37. https://doi.org/10.1016/j.
Coulomb, Renaud, and Fanny Henriet. 2018. “The qref.2012.07.001
Grey Paradox: How Fossil-fuel Owners Can Benefit Fattouh, Bassam, and Laura El-Katiri. 2013. “Energy
from Carbon Taxation.” Journal of Environmental Subsidies in the Middle East and North Africa.”
Economics and Management 87:206–23. https://doi. Energy Strategy Reviews 2(1):108–15. https://doi.
org/10.1016/j.jeem.2017.07.001 org/10.1016/j.esr.2012.11.004
Dagnachew, Anteneh G., Andries F. Hof, Paul L. Fattouh, Bassam, and Anupama Sen. 2021.
Lucas, and Detlef P. van Vuuren. 2019. “Insight into “Economic Diversification in Arab Oil-exporting
Energy Scenarios: A Comparison of Key Transition Countries in the Context of Peak Oil and the Energy
Indicators of 2° C Scenarios.” PBL Netherlands Transition.” In When Can Oil Economies Be Deemed
Environmental Assessment Agency. https://www.pbl. Sustainable?, edited by Giacomo Luciani and Tom
nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-insight-into- Moerenhout, 73–97. Singapore: Palgrave Macmillan.
energy-scenarios_3686.pdf https://doi.org/10.1007/978-981-15-5728-6_5
Fezzani, Brahim, and Dilyara Nartova. 2011.

Dale, Spencer, and Bassam Fattouh. 2018. “Peak
“Oil Prices Fluctuation Impact on Iraq’s
Oil Demand and Long-run Oil Prices.” Energy
Economy.” European Journal of Social Sciences
Insight 25, Oxford Institute for Energy Studies.
26(4):626–33. https://www.researchgate.net/
https://www.oxfordenergy.org/publications/
publication/292495904_Oil_prices_fluctuation_
peak-oil-demand-long-run-oil-prices/
impact_on_Iraq's_economy
Finley, Mark. 2012. “The Oil Market to 2030— System.” Energy Policy 127:425–37. https://doi.
Implications for Investment and Policy.” Economics org/10.1016/j.enpol.2018.11.055
of Energy & Environmental Policy 1(1):25–36. https://
doi.org/10.5547/2160-5890.1.1.4 Hvidt, Martin. 2013. “Economic Diversification in
GCC Countries: Past Record and Future Trends.”
Ftiti, Zied, Khaled Guesmi, Frédéric Teulon, and
Kuwait Programme on Development, Governance
Slim Chouachi. 2016. “Relationship Between Crude
and Globalisation in the Gulf States. http://eprints.
Oil Prices and Economic Growth in Selected OPEC
lse.ac.uk/55252/
Countries.” Journal of Applied Business Research
(JABR) 32(1):11–22. https://doi.org/10.19030/jabr. Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ). 2017.
v32i1.9483 “IEEJ Outlook 2018 - Prospects and Challenges
Gelb, Alan, and Sina Grasmann. 2010. “How Should Until 2050.” https://eneken.ieej.or.jp/data/7748.pdf
Oil Exporters Spend Their Rents?” Center for Global
International Energy Agency (IEA). 2016.
Development Working Paper (221). https://www.
World Energy Outlook 2016. Paris: IEA/
cgdev.org/publication/how-should-oil-exporters-
OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/energy/
spend-their-rents-working-paper-221
world-energy-outlook-2016_weo-2016-en
Ghoddusi, Hamed, Masoud Nili, and Mahdi Rastad.
---. 2017. “World Energy Outlook 2017.” IEA/
2017. “On Quota Violations of OPEC Members.”
OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/energy/
Energy Economics 68:410–22. https://doi.
world-energy-outlook-2017_weo-2017-en
org/10.1016/j.eneco.2017.10.016
IEA (2018), Outlook for Producer Economies,

Graßl, Hartmut, Juliane Kokott, Margareta Kulessa,
IEA, Paris https://www.iea.org/reports/
Joachim Luther, Franz Nuscheler, Rainer Sauerborn,
outlook-for-producer-economies
Hans-Joachim Schellnhuber, Renate Schubert, and
Ernst-Detlef Schulze. 2003. “Climate Protection IEA (2018), World Energy Outlook 2018, IEA, Paris,
Strategies for the 21st Century: Kyoto and Beyond.” https://doi.org/10.1787/weo-2018-en
German Advisory Council on Global Change. http://
www.gci.org.uk/Documents/wbgu_sn2003_engl.pdf ---. 2019. “World Energy Outlook 2019.” Paris:
IEA/OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/energy/
Hertog, Steffen. 2017. “The Political Economy of world-energy-outlook-2019_caf32f3b-en
Distribution in the Middle East: Is There Scope for
a New Social Contract?” In Combining Economic ---. 2020a. “World Energy Outlook 2020.” IEA/
and Political Development, edited by Giacomo OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/energy/
Luciani, 88–113. Leiden: Brill Nijhoff. https://doi. world-energy-outlook-2020_557a761b-en
org/10.1163/9789004336452_006
---. 2020b. “The Oil and Gas Industry in Energy
Hong, Jong Ho, Jitae Kim, Wonik Son, Heeyoung Transitions.” https://www.iea.org/reports/
Shin, Nahyun Kim, Woong Ki Lee, and Jintae Kim. the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions
2019. “Long-term Energy Strategy Scenarios for
South Korea: Transition to a Sustainable Energy
---. 2021. “World Energy Outlook 2021.” IEA/ Mehrara, Mohsen, Majid Maki, and Hossein
OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/energy/ Tavakolian. 2010. “The Relationship Between
world-energy-outlook-2021_14fcb638-en Oil Revenues and Economic Growth, Using
Threshold Methods (The Case of Iran).”
Intergovernmental Panel On Climate Change
OPEC Energy Review 34(1):1–14. https://doi.
(IPCC). 2014. Climate Change 2014: Mitigation
org/10.1111/j.1753-0237.2010.00172.x
of Climate Change. Contribution of Working
Group III to the Fifth Assessment Report of the Nikas, Alexandros, Haris Doukas, and Andreas
Intergovernmental Panel on Climate Change. Papandreou. 2019. “A Detailed Overview
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. and Consistent Classification of Climate-
https://doi.org/10.1017/cbo9781107415416 economy Models.” In Understanding Risks and
Uncertainties in Energy and Climate Policy,
Johansson, Daniel J. A., Christian Azar, Kristian
edited by Haris Doukas, Alexandros Flamos, and
Lindgren, and Tobias A. Persson. 2009. “OPEC
Jenny Lieu, 1–54. Cham: Springer. https://doi.
Strategies and Oil Rent in a Climate Conscious
org/10.1007/978-3-030-03152-7_1
World.” The Energy Journal 30(3):23–50. https://doi.
org/10.5547/issn0195-6574-ej-vol30-no3-2 Nusair, Salah A. 2016. “The Effects of Oil Price
Shocks on the Economies of the Gulf Co-operation
Kingdom of Saudi Arabia. 2011. “Second National
Council Countries: Nonlinear Analysis.” Energy
Communication of the Kingdom of Saudi Arabia
Policy 91:256–67. https://doi.org/10.1016/j.
Submitted to the UNFCCC.” http://unfccc.int/
enpol.2016.01.013
resource/docs/natc/saunc2.pdf
Olivier Jos G. J., and Jeroen A. H. W. Peters.
---. 2015. “The Intended Nationally Determined
2019. Trends in Global CO2 and Total Greenhouse
Contribution of the Kingdom of Saudi Arabia
Gas Emissions: 2019 Report. The Hague: PBL
under the UNFCCC.” https://www4.unfccc.int/
Netherlands Environmental Assessment Agency.
sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Saudi%20
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-
Arabia%20First/KSA-INDCs%20English.pdf
2020-trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-
Krane, Jim, and Shih Yu Hung. 2016. “Energy gas-emissions-2019-report_4068.pdf
Subsidy Reform in the Persian Gulf: The End of
OPEC. 2017. “World Oil Outlook 2040.” https://www.
the Big Oil Giveaway.” Issue Brief, no. 04.28.16.
opec.org/opec_web/static_files_project/media/
James A. Baker III Institute for Public Policy of
downloads/publications/WOO%20%202017.pdf
Rice University. http://bakerinstitute.org/research/
persian-gulf-energy-subsidy-reform/ Pershing, Jonathan. 2000. “Fossil Fuel Implications
of Climate Change Mitigation Responses.” In
Leimbach, Marian, Nico Bauer, Lavinia Baumstark,
Sectoral and Economic Costs and Benefits
and Ottmar Edenhofer. 2010. “Mitigation Costs
of GHG Mitigation, edited by Lenny Bernstein
in a Globalized World: Climate Policy Analysis
and Jiahua Pan, 85–105. Utrecht, Netherlands:
with REMIND-R.” Environmental Modeling &
Intergovernmental Panel on Climate Change. https://
Assessment 15(3):155–73. https://doi.org/10.1007/
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/sectoral-
s10666-009-9204-8
economic-costs-2000.pdf
Persson, Tobias A., Christian Azar, Daniel Shehabi, Manal. 2020. “Diversification Effects of
Johansson, and Kristian Lindgren. 2007. “Major Energy Subsidy Reform in Oil Exporters: Illustrations
Oil Exporters May Profit Rather Than Lose, in from Kuwait.” Energy Policy 138:110966. https://doi.
a Carbon-constrained World.” Energy Policy org/10.1016/j.enpol.2019.110966
35(12):6346–53. https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2007.06.027 ---. 2021. “Redefining Economic Sustainability in
Resource-rich States: Comparative Lessons.” In
Pierru, Axel, James L. Smith, and Tamim When Can Oil Economies Be Deemed Sustainable?,
Zamrik. 2018. “OPEC’s Impact on Oil Price edited by Giacomo Luciani and Tom Moerenhout,
Volatility: The Role of Spare Capacity.” The 153–90. Singapore: Palgrave Macmillan. https://doi.
Energy Journal 39(2):103–22. https://doi. org/10.1007/978-981-15-5728-6_7
org/10.5547/01956574.39.2.apie
Smith, James L. 2009. “World Oil: Market or
Ramady, Mohamed, and Wael Mahdi. 2015. Mayhem?” Journal of Economic Perspectives
OPEC in a Shale Oil World – Where to Next? 23(3):145–64. https://doi.org/10.1257/jep.23.3.145
Cham: Springer Books. https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-319-22371-1 Soummane, Salaheddine, Frédéric Ghersi, and
Franck Lecocq. 2022. “Structural Transformation
Ross, Michael L. 2015. “What Have We Learned Options of the Saudi Economy Under
About the Resource Curse?” Annual Review of Constraint of Depressed World Oil Prices.”
Political Science 18:239–59. https://doi.org/10.1146/ The Energy Journal 43(3):181–200. https://doi.
annurev-polisci-052213-040359 org/10.5547/01956574.43.3.ssou
Sassoon, Joseph. 2016. “Iraq: Oil Prices and Soummane, Salaheddine, Frédéric Ghersi, and
Economic Management.” MEEA 15th International Julien Lefèvre. 2019. “Macroeconomic Pathways
Conference, Doha, Qatar. https://www.dohainstitute. of the Saudi Economy: The Challenge of Global
edu.qa/MEEA2016/Downloads/Joseph%20 Mitigation Action Versus the Opportunity of National
Sassoon_Final.pdf Energy Reforms.” Energy Policy 130:263–82. https://
doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.062
Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). 2019.
“Annual Statistics 2019.” http://www.sama.gov.sa/ United Nations (U.N.). 1992. “United Nations
en-US/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics. Framework Convention on Climate Change.” https://
aspx unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Saudi Aramco. 2020. “FY 2020 Results.” United Nations Framework Convention on Climate
https://www.aramco.com/-/media/publications/ Change (UNFCCC). 2015. “Paris Agreement.”
corporate-reports/saudi-aramco-fy-2020-webcast- https://unfccc.int/files/essential_background/
presentation-english.pdf convention/application/pdf/english_paris_
agreement.pdf
Van de Graaf, Thijs. 2017. “Is OPEC Dead? Waisman, Henri, Julie Rozenberg, and Jean Charles
Oil Exporters, the Paris Agreement and the Hourcade. 2013. “Monetary Compensations in
Transition to a Post-Carbon World.” Energy Climate Policy Through the Lens of a General
Research & Social Science 23:182–88. https://doi. Equilibrium Assessment: The Case of Oil exporting
org/10.1007/978-3-030-29089-4_4 Countries.” Energy Policy 63:951–61. https://doi.
org/10.1016/j.enpol.2013.08.055
Van de Graaf, Thijs, and Aviel Verbruggen. 2015.
“The Oil Endgame: Strategies of Oil Exporters in a Wills, Samuel, and Rick van der Ploeg. 2014. “Why
Carbon-Constrained World.” Environmental Science Do So Many Oil Exporters Peg Their Currency?
& Policy 54:456–62. https://doi.org/10.1016/j. Foreign Reserves as a De-facto Sovereign Wealth
envsci.2015.08.004 Fund.” IMF New Perspectives, presented at the
joint RES-SPR Conference on Macroeconomic
Van Vuuren, Detlef P., Michel G. J. den Elzen, Challenges Facing Low-Income Countries. https://
Mehmet Emre Berk, Paul L. Lucas, B. Eickhout, www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/lic/pdf/
Hans Eerens, and Rineke Oostenrijk. 2003. Ploeg1.pdf
Regional Costs and Benefits of Alternative Post-
Kyoto Climate Regimes: Comparison of Variants
of the Multi-stage and Per Capita Convergence
Regimes. Utrecht, Netherlands: RIVM. https://www.
researchgate.net/publication/27452110_Regional_
costs_and_benefits_of_alternative_post-Kyoto_
climate_regimes_Comparison_of_variants_of_the_
Multi-stage_and_Per_Capita_Convergence_regimes
‫مالحظات‬
‫مالحظات‬
‫َ‬
‫بالمؤلفين‬ ‫التعريف‬
‫صالح الدين سومان‬
‫باحث مشارك أول في برنامج خدمات الطاقة والطاقة المتجددة‪ .‬تركز بحوثه الحالية على‬
‫إعادة هيكلة سوق الطاقة ونمذجتها وتنظيمها‪.‬‬
‫عمل قبل انضمامه إلى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) باحثًا‬
‫مشاركا في المركز الدولي ألبحاث البيئة والتنمية (‪ ، )CIRED‬وهو أحد المختبرات التابعة‬
‫ً‬
‫للمراكز القومية لألبحاث العلمية في العاصمة الفرنسية باريس‪ ،‬وكان أحد أعضاء فريق‬
‫خبيرا اقتصاد ًيا في أسواق الطاقة ووحدة الرقابة‬
‫نمذجة تكامل االقتصاد والطاقة‪ .‬كما عمل ً‬
‫البيئية في مجموعة كهرباء فرنسا في باريس‪.‬‬
‫وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة باريس ساكالي الفرنسية‪،‬‬
‫وعنيت أطروحته بتقييم مسارات التحول المحتملة في مجاالت االقتصاد والطاقة المتجددة‬‫ُ‬
‫في المملكة العربية السعودية‪ .‬وقد حصل كذلك على درجتين للماجستير‪ ،‬إحداهما في‬
‫اقتصاديات الطاقة والقانون من جامعة مونبلييه الفرنسية‪ ،‬واألخرى في إدارة الشؤون‬
‫المالية من كلية االقتصاد بجامعة إيكس‪-‬مارسيليا الفرنسية‪.‬‬
‫عائشة السريحي‬
‫باحث مشارك سابق في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)‪.‬‬
‫تنصب اهتماماتها البحثية على موضوعات البيئة وسياسات الطاقة واقتصاديات المناخ‬
‫وسياساته‪.‬‬
‫حصلت على درجة الدكتوراه من مركز السياسات البيئية التابع إلمبيريال كوليدج في‬
‫وعنيت أطروحتها بسياسات وتحديات تبني الطاقة المتجددة في‬ ‫العاصمة البريطانية لندن‪ُ ،‬‬
‫الدول المنتجة للنفط‪.‬‬
‫عقب حصولها على الدكتوراه‪ ،‬أجرت بحوث ما بعد الدكتوراه في مركز دراسات الشرق‬
‫األوسط بكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية‪ ،‬حيث عملت على تقييم اآلثار‬
‫االقتصادية لتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬كما التحقت بمعهد دول الخليج‬
‫العربية بالعاصمة األمريكية واشنطن‪ ،‬حيث درست التحديات والفرص المتاحة للمواءمة بين‬
‫وعمان‬
‫سياسات المناخ وإستراتيجيات التنويع االقتصادي في المملكة العربية السعودية ُ‬
‫واإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬
‫زائرا في‬
‫وكانت قبل انضمامها إلى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية باحثًا ً‬
‫مركز الدراسات العربية المعاصرة التابع لجامعة جورجتاون في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬
‫نبذة عن المشروع‬
‫جاء مشروع الشراكة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها (‪ )CAMP‬في الوقت‬
‫نظرا‬
‫المناسب‪ ،‬إذ تمثل هذه القضية أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية في الوقت الراهن‪ً ،‬‬
‫للمخاطر المتصاعدة الناجمة عن آثار تغير المناخ‪ ،‬وضرورة السعي العاجل نحو تحقيق مستقبل‬
‫تنخفض فيه انبعاثات الكربون‪ ،‬مع الحفاظ على النمو االقتصادي في المملكة في ظل التداعيات‬
‫االقتصادية المحتملة للجهود العالمية للتخفيف من آثار سياسات المناخ على قطاع الطاقة وعلى‬
‫االقتصاد السعودي‪ .‬وفي هذا الصدد يبحث المشروع ما يلي‪ )1( :‬الظروف المناخية في المملكة‬
‫العربية السعودية‪ )2( ،‬دور إجراءات التكيف وآثارها على القطاعات المختلفة‪ )3( ،‬السبل المتاحة‬
‫أمام االقتصاد السعودي لتحقيق مستويات أقل من الكربون أو الوصول إلى الحياد المناخي‬
‫بحلول منتصف القرن الحالي‪ )4( .‬كذلك سوف تتبنى الدراسة مفهوم االقتصاد الدائري للكربون‬
‫(‪ )CCE‬في توصيف الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية إلزالة الكربون من اقتصادها‪ ،‬مع الوفاء‬
‫بتطلعاتها نحو النمو‪.‬‬
‫‪www.kapsarc.org‬‬

أثر سياسات المناخ العالمية على دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط - عرض للتداعيات الاقتصادية وإستراتيجيات التخفيف من حدتها

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

أثر سياسات المناخ العالمية على دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط - عرض للتداعيات الاقتصادية وإستراتيجيات التخفيف من حدتها

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫أثر سياسات المناخ العالمية على‬

‫دول الشرق األوسط المصدرة‬

‫صالح الدين سومان وعائشة السريحي‬

‫‪March 2023 / KS-2022--DP16-ARA‬‬

‫‪٪34-‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪)٪60( 2.7‬‬ ‫‪)٪91( 4.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫الهند‬

‫‪٪39-‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪)٪90( 2.6‬‬ ‫‪)٪84( 2.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫اليابان‬

‫اإلمارات‬ ‫المملكة العربية‬ ‫الكويت‬ ‫العراق‬ ‫إيران‬ ‫المتغير‬ ‫العام‬

‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫سعر النفط‬

‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫سعر النفط‬

‫المراجع‬ ‫تأثير سياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط‬ ‫النموذج‬

‫المراجع‬ ‫تأثير سياسات المناخ على الدول المصدرة للنفط‬ ‫النموذج‬

‫التحديات‬ ‫المبرر‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اإلستراتيجية‬

‫هذه اإلستراتيجية ذات حساسية‬ ‫ُأدخلت العديد من اإلصالحات‬ ‫إصالح أسعار‬

‫يمكن لتخصيص الحصص أن يلعب‬ ‫الحفاظ على أسعار‬

‫المسودات األولى لهذه الدراسة‪ .‬ونشكر كذلك فرانك‬

Fezzani, Brahim, and Dilyara Nartova. 2011.

IEA (2018), Outlook for Producer Economies,

‫صالح الدين سومان‬

You might also like