Professional Documents
Culture Documents
Çalışma
Çalışma
Tezi Hazırlayan
Ali Emre YILMAZ
İstanbul, 2023
T.C.
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
Tezi Hazırlayan
Ali Emre YILMAZ
Öğrenci No
2220018032
Danışman
Doç. Dr. Günay Deniz DURSUN
İstanbul, 2023
Adı ve Soyadı : Ali Emre Yılmaz
Danışman : Doç. Dr. Günay Deniz DURSUN
Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans Tezsiz, 2023
Alanı : İşletme
Anahtar Kelimeler : Cam Sanayi, Ekonomi, Şişecam, Türkiye.
ÖZ
iii
Name and Surname : Ali Emre Yılmaz
Supervisor : Asst. Prof. Dr. Günay Deniz DURSUN
Degree and Date : Master’s (Non-Thesis) Project, 2023
Major : Business
Keywords :
ABSTRACT
iv
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖZET............................................................................................................................ii
ABSTRACT................................................................................................................iii
İÇİNDEKİLER............................................................................................................iv
TABLOLAR LİSTESİ..................................................................................................v
GRAFİKLER LİSTESİ...............................................................................................vi
KISALTMALAR.......................................................................................................vii
GİRİŞ............................................................................................................................1
2.2.1.1.Üretim Kapasitesi...............................................................................12
2.2.1.3.Üretim Değeri.....................................................................................13
2.2.1.4.Sektörün Cirosu..................................................................................13
v
SONUÇ.......................................................................................................................17
KAYNAKÇA.............................................................................................................19
vi
TABLOLAR LİSTESİ
vii
GRAFİKLER LİSTESİ
viii
KISALTMALAR
ix
SÖZLÜK
x
GİRİŞ
1
1.GENEL OLARAK CAM SEKTÖRÜ
Cam, günlük hayatta sıkça kullandığımız çeşitli cam türlerini ifade eder. Bu
camlar, genel olarak düzcamlar, züccaciye (ev eşyası) camları ve şişe ile kavanoz
camları şeklinde gruplandırılabilir. Bu cam türlerinin hepsinde silikat molekülü
bulunur ve bu molekül, cam yapısında önemli bir rol oynayan cam yapıcı bir oksit
olarak görev yapar. Bu nedenle, bu camlar silikat camları veya silika kökenli camlar
olarak da adlandırılır (Pfaender 1996).
Camın kökeni, tahminlere göre yaklaşık 4000 yıl önce Doğu Mezopotamya'da
bulunmuştur. Bu dönemde cam üretiminin başladığı düşünülmektedir. Camın keşfi
ve kullanımı, tarih boyunca önemli bir gelişme göstermiştir. Doğu Mezopotamya,
camın erken dönemlerdeki yayılımının bir merkezi olarak kabul edilir. Bu bölgede
cam üretimi ve teknikleri zamanla gelişerek diğer bölgelere yayılmıştır. Cam,
insanlık tarihinin önemli bir buluşu ve malzemesi olarak kabul edilir (Eşsiz 2004).
• “Düzcam
• Cam ambalaj
• Cam ev eşyası
• Cam elyafı
2
• Diğer camlar”
3
sahiptir. Bu sektör, girdi sağladığı diğer sektörlerin günümüz ihtiyaçlarına cevap
verebilme yeteneğiyle sürekli bir değişim ve gelişim göstermektedir. Bu nedenle,
düzcamın kullanım alanları hızla genişlemektedir.
Akıllı ev sistemlerinde, ışık veya ısı ile otomatik veya elektrikli olarak
kontrol edilebilen akıllı cam ürünleri geliştirilmektedir. Bu ürünler, ev sahiplerinin
ışık geçirgenliğini ayarlayabilmesine ve enerji tasarrufu sağlamasına olanak tanır.
Otomotiv sektöründe, yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonunu azaltmayı
hedefleyen yapay zeka ve teknolojinin birleşmesiyle güvenli sürüş için oto cam
ürünleri geliştirilmektedir. Bu ürünler, sürücülerin görüş açısını iyileştirirken aynı
zamanda güneş ışınlarını ve ısıyı engelleyerek iç mekanı korur.
Cam Elyaf: Cam lifleri, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ısı yalıtımı, yüksek
sıcaklıklara direnç, röntgen ve radyasyon ışınlarını önleme gibi özelliklere sahip hale
gelmiştir. Bu nedenle, cam lifleri tente, perde, önlük, mobilya yüzü, elbise gibi
koruyucu eşyaların ve kumaşların yapımında kullanılmaktadır. Cam ambalaj
sektöründe ise özellikle gıda ve kozmetik sektörü temel tüketici konumundadır. Ürün
çeşitliliğinin artması ve dağıtım ağında ambalajın önem kazanması, cam ambalaj
sektörünü hareketlendirmiştir. Hammaddesi cam olan yapay elyaflar ise inşaat, taşıt
4
araçları, elektrik elektronik ve diğer birçok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.
“Cam elyafları, dayanıklılık, yalıtım” özellikleri ve işlevselliği nedeniyle farklı
sektörlerde yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin cam üretim dağılımı ise 2021 yılı itibarı
ile aşağıdaki grafikte sunulmuştur.
5
3.1 2.6 1.8
30.8
61.7
6
Dünya cam sektörüne ait Tablo 4’teki ithalat verileri incelendiğinde ‘6649:
Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları
(donanımsız) (elektrik lambaları, katot ışın tüpleri ve benzerleri için) ürün grubunun
ithalat içerisinde en fazla paya sahip olduğu görülmektedir. 2015-2019 yılları
arasında verilerde sürekli bir artış yaşanmasına karşın 2019 yılında bir önceki yıla
göre az da olsa bir düşüş görülmektedir.
Tablo 4. Dünya Cam Ürünleri İthalat Verileri (1.000 ABD $)
2015 2016 2017 2018 2019
6641 2.077.913 2.237.239 790.689 866.768 2.213.678
6643 1.446.385 1.168.811 648.280 629.715 488.591
6644 5.408.709 5.639.453 5.956.870 6.124.600 5.639.783
6645 2.723.338 3.702.908 4.092.201 4.581.308 4.606.324
6647 10.083.113 10.143.709 10.403.794 11.288.258 10.852.967
6648 5.969.468 6.351.313 6.853.845 7.194.498 6.926.296
6649 10.902.496 11.239.851 11.783.127 12.226.267 12.176.975
6651 8.693.403 8.857.198 9.335.387 10.123.834 10.005.260
6652 7.163.331 7.207.211 7.479.522 7.688.995 7.260.295
TOPLAM 54.468.156 56.547.693 57.343.715 60.724.243 60.170.169
Kaynak: Comtrade Sitc Rev3,
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/14, (Erişim Tarihi:
21.11.2023).
Aşağıda yer alan bir diğer tabloda ise dünyanın cam sektörü ihracatı ve dünya
toplam ihracatı içerisindeki payı verilmiştir.
Tablo 5. Dünya Cam Sektörü İhracatı ve Dünya Toplam İhracatı İçerisindeki Payı
Dünya Toplam İhracatı Dünya Cam Sektörü Toplam
Yıllar Pay (%)
(1.000 $) İhracatı (1.000 $)
2010 15.689.690.062 60.909.132 0,4
2011 12.212.875.340 68.874.454 0,6
2012 14.899.415.924 68.095.719 0,5
2013 17.692.676.930 70.673.252 0,4
2014 17.489.146.844 70.083.501 0,4
2015 18.094.741.271 64.615.653 0,4
2016 17.671.376.905 65.563.881 0,4
2017 16.147.645.045 71.173.573 0,4
2018 15.593.039.590 76.582.160 0,5
2019 15.491.372.394 75.588.683 0,5
Kaynak: Comtrade Sitc Rev3,
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/14, (Erişim Tarihi:
21.11.2023).
7
1.3.TÜRKİYE’DE CAM SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvartz
maddeleridir. Ülkemizin bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, Türk cam
sanayi %98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. Cam ve cam ürünleri sanayi
sektörünü; Türkiye’nin en büyük 1.000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 10 kuruluş,
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesindeki 7 şirket temsil etmektedir. Sektörde ana
ürünlerin üretimi bu 7 şirket tarafından gerçekleştirilmekte olup, bu ürünlerin
işlemesini veya dağıtımını gerçekleştiren Türkiye coğrafyasına yayılmış yaklaşık 12
bin firma bulunmaktadır. Son on yılda Türk Cam Sanayisinin üretim miktarı yaklaşık
%100 oranında artmıştır. Türk Cam Sanayisi tüm temel cam ürünlerinin üretimini
gerçekleştirmektedir. Bu kapasite, bazı alanlarda ek işlemlerden geçirilip katma
değeri artırılarak nihai tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye’de üretim kapasitesinin
%72’si Şişecam tarafından karşılanmaktadır. Türk Cam Sanayisi üretim kapasitesini
arttırırken, katma değerli ürünlerin üretimine ve geliştirilmesine yönelik
yatırımlarıyla ürün çeşitliliğini de arttırmıştır (https://www.sanayi.gov.tr/plan-
program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu2812011402).
8
2.TÜRKİYE’DE CAM SEKTÖRÜ VE ŞİŞECAM A.Ş.
1960 yılına kadar sakin geçen dönemin ardından 1961 yılında Şişecam düz
cam üretimine başlamıştır. Düz cam ürününde ithalat oranı büyük ölçüde azalmış,
Türkiye düz cam ihracatına başlamıştır. Düz cam ürünlerinin girdi sağladığı otomotiv
ve inşaat sektöründeki hareketlenmelerde düz cama olan talebi artırmıştır. Yine
1960-1970 yılları arasında cam ev eşyaları üretimi için Şişecam Kristal Fabrikaları
açılmış, cam ambalaj ve düz cam üretimi yapmak için Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
kurulmuştur.
1971 yılına gelindiğinde cam elyaf ürünleri, cam tülü üretmek amacıyla Cam
Elyaf Sanayi A.Ş. kurulmuştur. 1980’e kadar Türkiye cam ürün çeşitliliğini artırmış
ve rekabet ortamına dahil olmuştur. 1980 yılından sonra Türkiye cam sektöründeki
her çeşit cam üretimi yapılmış ve ihracat seviyesindeki büyümenin şekillendiği yıllar
olmuştur (https://www.sisecam.com.tr/tr/hakkimizda/tarihce).
9
2.2.TÜRKİYE’DE CAM SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvartz
maddeleridir. Ülkemizin bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, Türk cam
sanayi %98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. Cam ve cam ürünleri sanayi
sektörünü; Türkiye’nin en büyük 1.000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 10 kuruluş,
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesindeki 7 şirket temsil etmektedir. Sektörde ana
ürünlerin üretimi bu 7 şirket tarafından gerçekleştirilmekte olup, bu ürünlerin
işlemesini veya dağıtımını gerçekleştiren Türkiye coğrafyasına yayılmış yaklaşık 12
bin firma bulunmaktadır. Son on yılda Türk Cam Sanayisinin üretim miktarı yaklaşık
%100 oranında artmıştır. Türk Cam Sanayisi tüm temel cam ürünlerinin üretimini
gerçekleştirmektedir. Bu kapasite, bazı alanlarda ek işlemlerden geçirilip katma
değeri artırılarak nihai tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye’de üretim kapasitesinin
%72’si Şişecam tarafından karşılanmaktadır. Türk Cam Sanayisi üretim kapasitesini
arttırırken, katma değerli ürünlerin üretimine ve geliştirilmesine yönelik
yatırımlarıyla ürün çeşitliliğini de arttırmıştır (https://www.sanayi.gov.tr/plan-
program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu2812011402).
Türkiye 2021 yılı toplam cam ve cam ürünleri ihracatı 1.357.757 milyon
ABD doları, ithalatı ise 1.133.799 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu
durum aşağıdaki tabloda yıllar itibarıyla sunulmuştur.
10
Tablo 7. Türkiye’nin Ülkelere Göre Yaptığı Cam İthalatı (1.000 ABD $)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DÜNYA 780.398 799.351 844.534 782.09 691.637 842.818 1.133.799
6
ÇİN 223.749 202.222 185.235 164.47 146.118 196.534 265.781
4
ALMANYA 71.809 73.456 80.059 85.832 79.225 96.504 108.566
FRANSA 45.606 47.016 51.137 51.143 53.254 62.542 64.766
İTALYA 45.284 52.720 68.367 58.695 53.105 76.866 69.341
BULGARİSTAN 43.465 51.264 61.793 64.822 43.733 58.961 67.464
MISIR 28.579 44.543 52.843 43.468 38.794 44.728 71.252
ABD 42.858 39.434 50.253 47.058 37.270 35.558 51.270
BELÇİKA 30.614 24.157 22.358 22.558 30.023 27.616 37.719
İRAN 16.751 12.993 17.965 20.677 23.280 14.470 76.146
Kaynak: International Trade Center, Trade Map.
2021 yılında Çin, Almanya ve İran en fazla ithalatın yapıldığı ilk üç ülkeyi
oluşturmaktadır.
11
2.2.1.Türk Cam Sanayi İlişkin Bazı Göstergeler
2.2.1.1.Üretim Kapasitesi
Türkiye cam ürünleri sektöründe tüm alt ürünlerde üretim
gerçekleştirmektedir. Türk cam sektörü son yıllarda hem üretim seviyesini artırmış
hem de katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve bu ürünlerin geliştirilmesine
yönelik AR-GE yatırımlarını artırmıştır. Grafikte alt ürün gruplarının üretim
miktarlarına ait veriler sunulmuştur.
12
Türkiye’de cam sektöründe 2016 yılında 1.132 girişimci yer alırken, bu sayı
2020 yılı itibarı ile 1.424’e yükselmiştir. Girişim sayısına paralel olarak sektörde
istihdam edilen kişi sayısı da artış göstermiştir. Buna göre 2016 yılında sektörde
32.946 kişi istihdam edilirken 2016 yılında 34.476 kişi sektörde istihdam edilmiştir.
2.2.1.3.Üretim Değeri
Cam sektörünün 2020 yılı üretim değeri bir önceki yıla göre %20 artışla 22,2
milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu durumun sektördeki girişim sayısının artışıyla
kaydedildiği değerlendirilmektedir.
Türkiye’de 2020 yılında cam sektörü cirosu bir önceki yıla göre %13
oranında artarak 21,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ciro artışına sektördeki
girişim sayısının artışı etki etmektedir.
13
7,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-
raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu2812011402).
Cam ev eşyası alanında ise yüksek cam kalitesi, kristal benzeri görsel kalite,
organik kaplama teknolojileri, fonksiyonel kaplamalar, mukavemet artışı ile daha
ince yapılarda ürün geliştirme çalışmaları gündemdedir. Ürünlerin hafifletilmesi,
tasarım ve üretim optimizasyonu, ince cidarlı camlarda kalınlık homojenizasyonu,
cam kalitesinde tolerans düşürülmesi, dekorlu ve fonksiyonel kaplamalarla katma
14
değerli ürün geliştirilmesi ve dijital baskı uygulamalarının yaygınlaşması cam
ambalaj alanında küresel odaklardır. 11. Kalkınma Raporu’nun 347. maddesine göre;
imalat sanayisinin Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi, katma değerli
üretim yapılabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin arttırılması için temel
hedeftir. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetleri her daim Türk Cam Sanayisinin öncelikli
konuları arasında yer almıştır. Türkiye son yıllarda küresel ortamda rekabet gücünü
geliştirmek için camda Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir. Katma değerli ürün
çeşitliliğinin ve özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı fonların artması bunun bir
kanıtıdır. Türkiye’nin bu anlamda özellikle cam sektöründe Ar-Ge çalışmalarını
desteklemesi büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin ilk özel sektör Ar-Ge merkezi, 1976
yılında Şişecam tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen cam ve cam ürünleri firması aşağıdaki
tabloda görülmektedir. Sektördeki Ar-Ge merkezi sayısı, toplam Ar-Ge merkezi
sayısının (1.236 adet) %0,08’ini oluşturmaktadır (https://www.sanayi.gov.tr/plan-
program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu2812011402).
Tablo 11. Ar-Ge Merkezi Belgesi Alan Cam ve Cam Ürünleri Firması
AR-GE MERKEZİNİN ADI SEKTÖR İL BELGE
TARİHİ
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam ve Cam Kocaeli 14.07.2009
Ürünleri
Kaynak: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü.
Tablo 12. Tasarım Merkezi Belgesi Alan Cam ve Cam Ürünleri Firmaları
TASARIM MERKEZİNİN ADI SEKTÖR İL BELGE
TARİHİ
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. Cam ve Cam Aydın 08.11.2017
Ürünleri
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam ve Cam Kocaeli 07.03.2018
Ürünleri
Kaynak: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü.
15
2.3. TÜRK CAM SANAYİNİN EKONOMİYE KATKISI: ŞİŞE VE CAM
FABRİKALARI A.Ş. ÖRNEĞİ
Şişe Cam A.Ş.’nin 86 yıllık bir geçmişi vardır. Şirketin % 49’u halka açık, %
51’i ise İş Bankası ve iştiraklerine aittir. 1986 yılından bu yana borsaya kotedir.
Şirket 45 üretim tesisine sahip olup, 150 ülkeye cam ve cam ürünlerinin ihracatını
gerçekleştirmektedir. Şişe Cam A.Ş.’nin satışlarının % 63’ü uluslararası satışlardan,
% 37’si yurtiçi satışlardan oluşmaktadır. Şişe Cam A.Ş. Türkiye’den başka ülkelerde
de faaliyet göstermektedir. Şirketin Rusya’daki tesislerinde yaklaşık 5.000 çalışanı
bulunmakta olup, Rusya’da yaklaşık % 30’luk pazar payına sahiptir. Şişe Cam’ın
Almanya, Macaristan ve Slovakya’da da yatırımları bulunmaktadır. Sayılan bu
yerlerdeki çalışan sayısı 945 kişi, yatırımları 65 milyon Euro civarındadır. Aynı
şekilde Bosna Hersek’te 1.000 çalışanı ve 190 milyon Euro’luk yatırımı
bulunmaktadır. Bulgaristan’daki tesislerinde çalışanların sayısı 3.070 kişi olup, 905
milyon dolarlık yatırımı söz konusudur. Şişe Cam A.Ş.’nin dünya üzerindeki
tesisleri, buralarda çalışan kişi sayıları ve yatırım miktarları aşağıdaki tabloda toplu
olarak sunulmuştur.
16
SONUÇ
Türkiye cam sektörü yaklaşık 1,2 milyar dolar düzeyindeki üretim değeri ile
Türkiye sanayi sektörü üretim değeri toplamının binde 4,4’ünü üretmektedir. Cam
ürünlerinin dış ticaret hacmi de 2,3 milyar dolar düzeyindedir. Ana cam ürünleri
üretiminde çalışan sayısı yaklaşık 12 bin kişi olup, ikincil işlemler ve kayıt altına
alınmamış faaliyet alanlarındaki istihdamla birlikte bu rakamın 50 bin düzeyinde
olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 29 milyonluk işgücünün yaklaşık binde 1’ine
karşılık gelmektedir. Sektör sahip olduğu yüksek yerlilik oranıyla ise son on yılda
Türkiye’de 7,6 milyar dolar yerli katma değer yaratmaktadır.
17
Şişecam tarafından Mersin’e yeni bir buzlu cam hattı yatırımı ve işleme hattı
yapılması kararı alınmıştır. Gerçekleştirilecek olan yeni yatırımla birlikte enerji
camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığının kapatılması ve ihracat fırsatlarının
değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
• Küresel düzeyde toplam cam üretimi, 2021 yılında 2020’ye kıyasla %6,1’lik
bir artışla 39,12 milyon tonluk bir hacme ulaşmıştır.
• 2021 yılında Dünya toplam cam ihracatı ise 86,81 milyar dolar; ithalatı ise
86,84 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
• Türkiye 2021 yılı toplam cam ve cam ürünleri ihracatı 1.357 milyon ABD
doları, ithalatı ise 1.133 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türk cam sanayi içerisinde en önde gelen firma Şişe Cam A.Ş.’dir. Aslında
Türkiye’de cam sanayinin Şişe Cam A.Ş. (eski adı ile Paşabahçe) ile başladığı
söylenebilir. Şişe Cam A.Ş. Hem yarattığı istihdam, hem de yaptığı üretimlerle
sağladığı katma değerler nedeniyle ülkemiz dış ticaretin önemli yer tutmaktadır.
Türkiye’de cam sanayiinde ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip işletmedir. Bu yönüyle
de sektörde öncü ve örnek olmaktadır. Türkiye’nin dış ticaretinde cam sektörü
ihracat fazlası veren bir sektördür. Bu noktada da Şişe Cam A.Ş.’nin payı son derece
büyüktür.
18
KAYNAKÇA
Dünyada Şişecam,
https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Documents/DunyadaSisecam.pdf,
(Erişim Tarihi: 21.11.2023).
https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/
mu2812011402, (Erişim Tarihi: 21.11.2023).
Pfaender, H. G. (1996), Schott Guide to Glass (2th Edition), Mainz: Chapman &
Hall.
19