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Global Pet Market Whitepaper
Global Pet Market Whitepaper
Global Pet Market Whitepaper
WHITE PAPER
introduction
引言
在疫情中崛起的千亿级宠物赛道,引爆DTC品牌出海新增长
自2019年疫情爆发以来, 宠物为人类提供的情绪价值日益凸显,宠物行业也迎来“黄金时代”。
据APPA(美国宠物行业协会)统计:美国领养宠物的意愿 明显增加,从2020年的6%提升至2021
年的14%,美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。
过去十年,随着国民养宠需求崛起,国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年,国内宠物消费需求
增长放缓,行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中,具备宠物用品生产优势的企业提早布局了
跨境电商,在早年间吃尽了流量红利。但随着平台政策愈发严格、流量价格飞涨,使得一些入场
晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下,也有一
众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同,这些
DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品,配合品牌营销和社交媒体打法,直接与海外消费
者沟通互动。
为了助力宠物出海赛道上的各类企业,更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战,抓住“它经济”时
代的增长机会,数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点跃
BeyondClick, 并特邀支付合作伙伴⸺全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造
《2022全球宠物市场白皮书》。白皮书超60页详实内容,覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点国
家趋势及消费者分析,可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国
内宠物品牌等,从不同纬度建立起行业的认知与理解。
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
CONTENTS
目录
宠物市场研究范畴 01-03
宠物行业发展趋势 04-22
全球趋势概览 04-10
重点国家分析 — 美国 11-11
美国养宠消费新趋势
12-14
美国宠物主画像及养宠动机
14-22
潜力市场解锁 23-53
东南亚宠物市场概览 23-27
东南亚宠物消费特点解构 28-47
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 48-53
案例分享 54-63
RESEARCH ON PET
MARKET
报告摘要
1 .疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势;
线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力
2 .美国宠物行业规模全球领先,印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人
2.1 美国:
美国宠物行业历经100余年发展,日趋成熟;且美国宠物消费受经济周期影响小,
行业展现强刚性需求
美国宠物渗透率全球最高,拥有狗、猫的美国家庭占比超70%,养宠热情高
高养宠热情下,市场展现强消费韧性,宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金
宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支,品类丰富是驱动该赛道增长的重要因素
干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著
但美国宠物食品赛道格局基本稳定,中小出海企业突围难度大
科学、精致养宠趋势下,美国宠物用品市场需求逐渐释放,且细分赛道尚未形成垄
断局面,为品牌入局提供良机
2.2 东南亚:
过去5年,东南亚宠物关注热度持续上涨,市场热度增速赶超成熟地区美国
过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利,但区域性差异较大,需因地制宜布
局产品
整体而言,东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫
在宠物花费上,宠物食品仍是最大支出,且占比宠物消费逐年加大
从消费渠道来看,尽管线下消费占主流,但线上渠道未来可增长空间巨大
东南亚不同国家的养宠消费者各具特点:
印尼养宠者以年轻女性为主、是精打细算党;注重性价比和耐用性,对定制化需求大
菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高;关注宠物食品的安全性和宠龄适配
马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性;注重宠物产品品质和易用性,对服务体验要求高
泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性;对科技智能产品兴致高
新加坡的养宠人群为多金单身女性;追求卫生保健品类产品的细分升级,偏爱科技智能类产品
越南城乡养宠分化,城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”;追求产品性价比
P1
RESEARCH ON PET
MARKET
宠物市场研究
吃
宠物食品
Pet Food & Treats
猫粮 & 零食
狗粮 & 零食
穿
宠物服饰与配饰
Pet Clothing & Accessories
玩
宠物玩具
Pet Toys & Games
猫玩具
狗玩具
用
宠物居家日用品
Pet Home Supplies
猫居家日用品
狗居家日用品
用
宠物护理用品
Pet Care Supplies
健
宠物保健品
Pet Health Supplies
猫/狗保健品
健
宠物非处方药品
Pet OTC(Over-The-Counter)Medicine
其他服务
其他服务(宠物美容、训练等)
Other Services( Pet grooming, training, etc)
P2
RESEARCH ON PET
MARKET
相关名词释义
APPA
American Pet Products Association
美国宠物用品协会
CAGR
Compound Annual Growth Rate
复合年均增长率
GDP
Gross Domestic Product
国内生产总值
CR2
指业务/收入规模前2的公司所占的市场份额
BNPL
Buy Now Pay Later
先买后付
CMMU
College of Management Mahidol University
泰国玛希隆大学管理学院
P3
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
01
宠物行业发展
·全球趋势概览
·重点国家分析 — 美国
·美国养宠消费新趋势
·美国宠物主画像及养宠动机
PART 1
4-22
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
宠物行业发展趋势-全球趋势概览
01
宠物行业发展
疫情难挡“它经济”
,全球宠物行业整体保持高速增长趋势
2017-2021 年全球宠物市场规模
市场规模(亿美元) 同比增速
17-21 CAGR
1,800 14%
市场规模 7.1%
1,600
12%
1,400
10%
1,200
1,000 8%
800 6%
600
4%
400
2%
200
0 0%
2017 2018 2019 2020 2021
注:此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor, Meet Intelligence
Note:CAGR为年均复合增长率,下同
电商渠道增长强势,线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力
2017-2021 年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率
市场规模(亿美元) 同比增速
400 25%
17-21 CAGR
350
电商市场规模 29.3%
20%
300 电商渗透率 20.7%
250
15%
200
10%
150
100
5%
50
0 0%
2017 2018 2019 2020 2021
注:此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor,Meet Intelligence
P4
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
宠物行业发展趋势-全球趋势概览
美国宠物行业规模全球领先,印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人
美国 641.3
英国 69.5
德国 66.9
日本 65.4
巴西 63.2
法国 60.5
加拿大 48.4
意大利 41.3
澳大利亚 37.5
俄罗斯 36.0
墨西哥 29.6
西班牙 21.6
韩国 20.6
注:此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
注:此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor,Meet Intelligence
P5
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
历经100余年,美国宠物行业发展日趋成熟,日常养宠向科学、精致升级
美国宠物行业复盘
美国宠物行业市场规模(亿美元) 同比增速
宠物消费成为刚性 消费 行业加速整合,龙头企业集中度提升
• 宠物食品生产 • 小型零售店减少,大型
• •
• 创新型商品+个性化服务模式成为新商业趋势 • 商业化程度显著加深
行业 商大量出现 连锁成为趋势
特征
以必需品消费 注重环保和可持续
支出意愿持续提升 科学养宠
• •
消费 为主 •
宠物用品智能化
•
特点 食品种类较为
•
• 宠物消费品类逐渐丰富 宠物消费多元化&健康化 宠物营养品市场火热
单一
• •
•
1,000 25%
800 20%
600 15%
400 10%
200 5%
0 0%
1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source:APPA,Meet Intelligence
P6
4-9
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
美国宠物消费受经济周期影响小,行业展现强刚性需求
宠物产业同比增速 GDP同比增速
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-2%
-4%
-6%
Source:Euromonitor,IDA,Meet Intelligence
美国宠物渗透率全球最高,拥有狗、猫的美国家庭占比超70%,养宠热情高
8,000
美国
7,000
澳大利亚
6,000
5,000
英国 4,000
3,000
日本 2,000
1,000
中国
0
狗
马
类
类
鱼
洋
淡
P7
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
疫情成为市场又一助推剂,消费者养新宠热情达新高
COVID-19 对美国人养宠物的影响
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
养新宠物 延迟养宠物 寄养宠物 放弃宠物
Source:APPA,Meet Intelligence
Note:调研对象包括养宠者和非养宠者,N>2,000,2020年5月-12月,2021年11月
2017-2021 年美国宠物市场消费支出(亿美元)
17-21 CAGR
消费支出 15.5%
1,400
1,236.0
1,200
1,036.0
971.0
1,000 905.0
800 695.0
600
400
200
0
2017 2018 2019 2020 2021
注:此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务(如寄宿、美容、保险、培训、宠物看护等)
Source:APPA,Meet Intelligence
P8
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支;科学与精致养宠理念下,
护理与健康赛道同样值得关注
2017-2021 年美国宠物市场消费结构
食品/零食 宠物护理 宠物非处方药品 其他服务
100%
10.7% 10.8% 7.8% 8.9%
8.9%
60%
24.6% 30.6% 30.3% 29.5%
30.6%
40%
0%
2017 2018 2019 2020 2021
Source:APPA,Meet Intelligence
品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素
宠物食品可按成分 / 宠物年龄 / 口味等划分 2017-2021 年美国宠物食品市场规模(亿美元)
品类丰富多样
食品原料 & 成分
宠物年龄阶段 400
300
• 幼年 • 成年 • 老年
200
食品口味 100
P9
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
干粮占比最大但零食赛道增速显著;吃饱很重要但生活乐趣不能少
10%
零食, 21.2% 8%
6%
干粮, 53.5%
湿粮, 25.3% 4%
2%
0%
2018 2019 2020 2021
Source:Euromonitor,Meet Intelligence
宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升
低端 中端 高端 低端 中端 高端
90% 90%
40.
80% 80% 39.2%
7%
53.2% 54.2%
70% 61.7% 63.6% 70% 66. 68.
5% 6%
60% 60%
0% 0%
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Source:Euromonitor,Meet Intelligence
Note:各等级宠物食品每公斤价格区间划分:低端$3以下;中端$3-$6;高端$6以上
P10
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
当前,美国宠物食品赛道头部格局基本稳定,小企业突围难度大,
避峰布局其他赛道或为明智之举
• 市场集中度高,各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌
—美国宠物食品赛道发展起步早,雀巢旗下 Purina、Mars 等食品生产巨头入场时间早,通过多次外延并购扩展
产品线,形成超高市占率
• 小企业突围难度大:
—对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言,突破龙头品牌的包围、建立自身竞争优势难度较大
• 飞书深诺 Tips:
—国宠物食品赛道成熟,小企业突围难度大,难以在短期占据市场、建立品牌认知,建议避峰布局其他赛道
狗 干 粮 狗 湿 粮
Nestlé Purina Petcare
Co. Mars Petcare
0% 30% 60%
0% 30% 60%
猫 干 粮 猫 湿 粮
Source:IRI,Meet Intelligence
P11
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
宠物行业发展-美国养宠消费新趋势
视宠为宠,全场景解锁养宠消费新趋势
多元化的宠物用品打开广阔市场前景
宅家必备 科技升级
居家乐趣
爱宠变美
医疗保健
P12
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
宠物行业发展-美国养宠消费新趋势
宠物狗丨安心宅家是必需,爱宠外出需求亦需满足,服饰装扮、
座椅背包不可少
宠物狗各品类产品分布情况
项圈
配饰
项圈和牵引绳19% 3%
食品处
藏器
1%
自动饮
狗床/沙发/狗舍6% 进食碗5% 水器
集便袋 除臭剂 尿垫
枕头被褥2% 1% 1% 1% 服饰配饰21%
宠物座椅
4%
宠物推车
葬礼服务16% 宠物背包2% 4%
指甲护理 1% 清洁刷 1%
P13
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
宠物行业发展-美国养宠消费新趋势
宠物猫丨优雅穴居最重要,逗趣玩具不可少;养宠者将爱宠变美、变强壮的
愿望催生护理、保健产品精细化发展
宠物猫各品类产品分布情况
猫架/猫抓板11%
项圈和牵引绳12% 配饰3%
猫砂盒/猫砂铲5%
进食碗/饮水器5%
猫窝/沙发/床11%
自动
其他2% 猫砂2% 除味剂2% 食品储藏器2% 饮食
猫抓类4%
毛绒类4%
主粮6%
洗发水1% 清洁刷1%
指甲护理2% 剃毛器1% 其他
葬礼服务4%
维生素 1%
服饰配饰8%
牙齿护理 耳朵
关节护理 1% 止痒护理 1% 1% 护理 宠物背包2%
P14
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
宅家必备:追求爱宠优雅穴居,功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级
作为宠物日常居家必备产品,美国宠物主在选择宠物窝、沙发、猫架等产品时更注重品质、耐用性,均价
$100 左右产品更受欢迎
飞书深诺 Tips
不同品类玩家在传递产品内容时需把握消费者核心关注点,其中:宠物窝、床、沙发等作为宠物休憩必备产
品,舒适耐用是关键;宠物饭碗强调环保与实用性,便于宠物进食;猫架作为宅家神器,稳固、耐抓不可少;
遛弯必备的项圈、牵引绳则需强调材质结实、突出手持舒适感
畅销宠物猫居家日用品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
猫架 ~$5-$90 ~$90-$200 ~$200以上
猫床/猫窝/沙
~$3-$60 ~$60-$150 ~$150以上
发等
消费者核心关注点
畅销宠物狗居家日用品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
项圈和牵引绳 ~$3-$30 ~$30-$50 ~$50以上
狗床/狗窝/沙
~$5-$70 ~$70-$180 ~$180以上
发等
消费者核心关注点
优点 易于手持 材质结实 制作精良 尺寸大
Source:Amazon,Meet Intelligence
P15
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
居家乐趣:品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键
强运动性球类玩具是爱宠必不可少逗趣之物,消费者对宠物狗产品质量要求更高;猫类玩具以毛绒、羽毛类
等娱乐、互动性较强的产品为主,均价 $30 是产品主流;狗类玩具则以磨牙或训练功能以消耗宠物精力为主,
均价 $50 左右产品最为畅销
飞书深诺 Tips
材质安全、结实耐用是消费者核心诉求,产品卖家应在产品内容传递时强调相关特点、为消费者营造使用产
品的安全感
畅销宠物猫玩具产品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
消费者核心关注点
优点 物美价廉 可爱有趣 结实耐用
畅销宠物狗玩具产品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
消费者核心关注点
优点 有趣 宠物喜欢 结实耐用
P16
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
爱宠变美:居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化
宠物拟人化消费需求凸显,宠物清洁刷、剃毛器等专业、细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求;
其中,日常清洁用品均价 $30 左右,科技含量高的剃毛器等则相对价高,均价 $50 左右
飞书深诺 Tips
- 随着消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视,未来清洁产品将趋向绿色、温和、精细化,卖家可基于使用场
- 景和适用宠物对象(不同毛发长度 / 粗细度等)进一步展开产品垂直化功能的研发
畅销宠物清洁护理用品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
指甲护理 ~$3-$30 ~$30-$60 ~$60以上
清洁刷 ~$1.5-$40 ~$40-$80 ~$80以上
洗发水 ~$3-$30 ~$30-$60 ~$60以上 消费者核心关注点
沐浴用品 ~$3-$50 ~$50-$100 ~$100以上 优点 便于使用 易于清洁 味道好闻 成本温和 绿色安全
Source:Amazon,Meet Intelligence
医疗保健:宠物全面呵护深入人心,健康服务和全面营养补充缺一不可
宠物主越来越注重“宠物保健自由”,全面免疫提升和器官针对性养护需双管齐下;各类宠物用品中,关节
护理品类均价较高,均价约 $50,其他保健产品相对价低,均价约 $30
飞书深诺 Tips
- 消费者更青睐兼具性价比和功效的产品,品类卖家可适时推出优惠套装,并在产品内容传递时突出好闻的
- 产品气味、易分解、易咀嚼等差异化功效,向养宠者表达想宠物所想的爱宠关怀
畅销宠物清洁护理用品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
止痒产品 ~$5-$30 ~$30-$80 ~$80以上
Source:Amazon,Meet Intelligence
P17
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
科技升级:科技提高生活品质,科技产品多样化渗透各类宠物生活场景
黑科技”养宠风潮渐起,智能宠物设备的开发在提升爱宠生活品质的同时,其便利性也能满足宠物主解放双
手、省时省力的需求
飞书深诺 Tips
智能产品相较其他非必需生活用品价位偏高,该品类卖家可将追求高品质生活且价格敏感度低的养宠人群
作为主要目标客群;此外,卖家可通过简短的教学视频,一方面展现产品的操作简单易上手,结另一方面可
将产品融入具体生活场景直观展现产品差异化功能点如长续航能力、投喂精准等,提高对消费者的吸引力
畅销宠物科技产品
产品单价价位
产品品类
中低价位 高中价位 高价位
消费者核心关注点
Source:Amazon,Meet Intelligence
P18
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
重点国家分析-美国
科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放,行业尚未形成垄断局面,
为品牌入局赛道提供良机
市场集中度相对较低,为新进入者提供更多机会
—美国宠物用品市场产品分散化程度高,导致市场各赛道品牌集中度较低
多元赛道布局有利于提升品牌竞争优势:
—大部分企业进入宠物市场追求高度专业化,选择专攻独一赛道,但如宠物品牌 Petmate 选择多赛道布局
宠物用品,有助于品牌影响力的快速提升
中国品牌已入局部分赛道
—未来可进一步扩充品类布局范围,扩大影响
飞书深诺 Tips:
科学 & 精致养宠理念下,美国宠物用品各赛道释放巨大潜力,卖家前期可通过专耕单一赛道打入市场,后期
进行多赛道布局提升竞争优势
日常家居用品 逗 趣 玩 具
Furhaven Outward Hound
PetSafe Chuckit!
BEDSURE Benebone
Gamma2 SmartPetLove
PETLIBRO Multipet
PATPET GoDog
MidWest Homes for… Best Pet Supplies
TOP10占比42.6% TOP10占比47.4%
清洁护理产品 保 健 品 牌
Amazon Basics Nutramax Laboratories
PetSafe Zesty Paws
Glad FELIWAY
Fresh Step Arm & Hammer
FELIWAY Virbac
TOP10占比38.9% TOP10占比47.8%
Source:Oalur,Meet Intelligence
Note:统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为主
P19
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
美国宠物主画像及养宠动机
美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体
美国养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 职 业 分 布
其他 Z世代
退休
婴儿潮 学生
千禧一代
全职/兼职
其他
Source:JungleScout*,APPA**,Meet Intelligence
Note:*调研对象N=786,2021年6月;**调研对象N=9,206,2022年2月
TA们是DIY达人也是电脑极客,性价比、便捷是主要生活方式标签
美国养宠消费者跨行业消费偏好
DIY 达人
D I Y 快 餐 砍 价
游戏/电脑极客
游 戏 计算机 外出就餐 汽 车
软 件
P20
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
美国宠物主画像及养宠动机
陪伴需要是主要养宠动机,女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体
—陪伴需求,以及认为自己可以为宠物提供美好家庭环境是美国人养宠主要驱动因素
—超 4 成女性认为自己需要养一只宠物,且男性更易因伴侣的养宠需求而选择养宠,暗示女性群体是家庭养
宠主要决策者
飞书深诺 Tips
—宠物产品品牌可将女性群体作为重点营销对象,内容传递可营造家庭温暖气氛
美国消费者养宠主要动机
男性 女性
陪伴自己
自己可以为宠物提供一个美好的家
自己需要养一只宠物
改善心理健康/减轻压力
伴侣/其他家庭成员想养一只宠物
养宠让自己有事可做
朋友/亲人有一只宠物
激励自己多运动
Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道,但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地
—美国超七成消费者选择 Amazon 搜索畅销宠物产品
—FB、YT、TT 等社媒平台宠物达人分享萌宠日常奇趣行为,
“撸猫”、
“吸狗”等多互动场景深受消费者喜爱,
出现的宠物产品也成为消费者购买爆品
飞书深诺 Tips
⸺品类卖家可通过 KOC 或鼓励产品用户在 YT、TT 等平台发布与宠物的日常有趣视频,吸引消费者种草
产品
2021 年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道
Amazon 76%
搜索引擎(Google、Bing等) 50%
Walmart.com 48%
Facebook 40%
YouTube 36%
Instagram 34%
其他品牌或零售商官网 23%
TikTok 19%
其他社媒平台 6%
P21
GLOBAL PET MARKET
WHITE PAPER
美国宠物主画像及养宠动机
疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜,品质升级为DTC品牌提供市场机遇
—宠物超市、折扣店、是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道
—21 年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较 20 年有所提升,渠道转变暗示品质升级
飞书深诺 Tips
—成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型
—新晋 DTC 品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量(如 Amazon BwP 的使用)
折扣店/大卖场
22.7%
27.3%
宠物超市
18.7%
20.0%
奥特莱斯线上店
14.3%
14.0%
超市
12.0%
11.3%
宠物专卖店
7.7%
5.0%
一元店
5.7%
6.3%
宠物连锁店
5.0%
3.3%
综合商店
4.3%
3.0%
家居园艺店
3.0%
3.0%
电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式,BNPL是未来趋势
—信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式
—预计未来,支付方式将趋于及时享乐和便捷化,先买后付(BNPL)将成为越来越多消费者的选择
Airwallex 空中云汇 Tips
⸺对于 DTC 出海品牌而言,为独立站接入多种支付方式,包括信用卡、本地电子钱包等,可以满足不同国
家与地区消费者的支付习惯
北美消费者线上支付方式偏好变化,2021 VS 2025E
2021 2025E
信用卡
31%
28%
电子钱包
30%
33%
借记卡
21%
20%
银行转账
8%
6%
先买后付
4%
9%
预付
3%
2%
货到付款
2%
1%
预付费卡
1%
0%
其他
2%
2%
P22
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
02
潜力市场解锁
·东南亚宠物市场概览
·东南亚宠物消费特点解构
·东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察
PART 2
23-53
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
过去5年,东南亚宠物关注热度持续上涨,市场热度增速赶超成熟地区美国
东南亚主要地区宠物市场热度 VS 成熟市场美国
120 国家 17 – 21CAGR
印尼 8.2%
100
菲律宾 19.6%
80
马来西亚 11.5%
60
泰国 10.3%
40
新加坡 8.8%
20
越南 11.2%
美国
0
4.7%
2018/3/1
2019/5/1
2019/9/1
2020/5/1
2020/9/1
2021/5/1
2021/9/1
2017/1/1
2017/3/1
2017/7/1
2018/1/1
2018/7/1
2018/9/1
2019/1/1
2019/3/1
2019/7/1
2019/11/1
2020/1/1
2020/3/1
2020/7/1
2020/11/1
2021/1/1
2021/3/1
2021/7/1
2021/11/1
2017/5/1
2017/9/1
2017/11/1
2018/5/1
2018/11/1
疫情让宠物成为缓解焦虑良药,进一步加速东南亚市场养宠意愿
疫情期间东南亚地区宠物搜索次数(万) 东南亚人群养宠主要动因
1,400 减少焦虑
1,200
1,000
有陪伴
800
600
400
更有安全感
200
0
2019 2020 2021 32% 34% 36% 38% 40% 42%
Source:iPrice,Rakuten Insights, Meet Intelligence
P23
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
过半的市场养宠率为宠物经济创造红利,但区域性差异较大,需因地制宜布局
产品
2021 年东南亚各国养宠率
宠物类型
印度尼西亚 菲律宾 马来西亚 泰国* 新加坡 越南* 关键信息
鸟 24% 9% 7% 7% 8% 14%
印尼/菲/越也爱小众鸟类
兔子 6% 6% 7% 5% 7% 3%
仓鼠 3% 3% 6% 3% 7% 3% 因宗教禁忌,印尼养狗少
爬行动物 1% 1% 1% 1% 1% 2%
其他 6% 1% 2% 3% 3% 2% 泰国对猫/狗无显著偏爱
整体而言,东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫
2021 年东南亚消费者对猫、狗的搜索量
宠物狗的搜索量是猫的 5倍多
8,800万 1,700万
P24
Source:iprice, Meet Intelligence
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
在宠物花费上,宠物食品仍是最大支出,且占比宠物消费逐年加大
2017-2021 年东南亚宠物市场消费结构
80%
70%
60%
50%
89.3% 89.8% 90.2% 90.0% 90.2%
40%
30%
20%
10%
0%
2017 2018 2019 2020 2021
就支出最多的食品品类而言,狗干粮占比大,但零食赛道增速显著
猫零食增速快
—东南亚各国宠物食品以狗粮为主,但宠物猫食品赛道增速更高,其中,猫零食赛道增速最快
印尼和菲律宾的零食需求更高
—印尼以高规模、高增速领跑东南亚宠物食品市场,菲律宾各食品赛道增速显著;近 5 年,两国猫食赛道平
均增速均超 50%
越南实用:干湿粮仍是主流;泰国精致:猫 / 狗零食需求大
—越南宠物主以宠物吃饱为主,干、湿粮需求大,而泰国则讲究吃饱吃好,零食赛道较其他国家销量显著
猫零食
1200 64.6% 53.5% 34.7% 18.2% 24.5% 0.0%
猫湿粮
1000 25.8% 23.8% 9.4% 10.5% 15.0% 12.9%
猫干粮
800 33.4% 21.7% 11.5% 13.3% 5.2% 20.7%
狗零食
600
38.4% 48.5% 7.5% 12.3% 8.0% 0.0%
狗湿粮
400
17.3% 35.8% 4.8% 7.4% 2.1% 15.0%
200 狗干粮
29.6% 31.7% 10.5% 7.1% 6.0% 17.0%
0
印尼 菲律宾 马来西亚 泰国 新加坡 越南
P25
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
中高端食品是市场主流,宠物狗比宠物猫更快实现消费升级
2021 年东南亚各国宠物狗食品按价格段分布
低端 中端 高端
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
印尼 菲律宾 马来西亚 泰国 新加坡 越南
2021 年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布
低端 中端 高端
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
印尼 菲律宾 马来西亚 泰国 新加坡 越南
Source:Euromonitor, Meet Intelligence
Note:各等级宠物食品每公斤价格区间划分:低端$1以下;中端$1-$3;高端$3以上
P26
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
从消费渠道来看,尽管线下消费占主流,但线上渠道未来可增长空间巨大
关 键 信 息
2021 年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道
• 东南亚各地区宠物产品
宠物专卖店 • 近7成印尼宠物主倾向
线
专卖店消费,而菲律宾
下
渠 则以商超便利店为主
道
超市/卖场/便利店
• 新、马养宠人士线上消
费意愿高
电商平台(Amazon、Shopee等)
线
上
渠
道 飞书深诺 Tips
线上宠物专卖店
• 当前,线上渠道渗透率
较低,未来拓展潜力大
其他
• 卖家可以电商平台为突
破口进入市场,进一步
通过渠道延申的方式建
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 立品牌认知、触达更多
消费者
Source:Rakuten Insight,Meet Intelligence
Note:调研对象印尼N=7,015、菲律宾N=7,853;马来西N=4,359;泰国N=6,646;新加坡N=1,343,调研时间2022年1月
当前,东南亚消费者线上支付习惯差异大,因地制宜接入支付通道是有效拓展
线上渠道的措施
2021 年东南亚各国消费者线上支付方式分布
关 键 信 息
印尼
45% • 东南亚地区本地支付方
式繁多,电子钱包等支
40% 菲律宾 付方式超50种
35% • 马、泰消费者偏好银行
马来西亚 转账,超4成新加坡人
30% 使用信用卡支付
泰国 • 电子钱包在各国均较流
25%
行,货到付款在菲、越
渗透率高
新加坡
20%
15%
越南 Airwallex空中云汇 Tips
10%
• 卖家在进驻目标市场前,
需结合本地消费者支付
5% 习惯进行针对性布局
• 对于多市场布局卖家,
0% 可选择与提供全面支付
方式的服务商合作,以
满足差异化需求
卡
卡
他
付
记
用
其
后
借
信
买
连
电
先
直
P27
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚市场概览
从消费渠道来看,尽管线下消费占主流,但线上渠道未来可增长空间巨大
—东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道,宠物专卖店是首选
—近 7 成印尼宠物主倾向专卖店消费,而菲律宾则以商超便利店为主
—新、马养宠人士线上消费意愿高
飞书深诺 Tips
—当前,线上渠道渗透率较低,未来拓展潜力大
—卖家可以电商平台为突破口进入市场,进一步通过渠道延申的方式建立品牌认知、触达更多消费者
2021 年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道
新加坡 泰国 马来西亚 菲律宾 印尼
宠物专卖店
线
下
渠
道
超市/卖场/便利店
电商平台(Amazon、Shopee等)
线
上
渠
道
线上宠物专卖店
其他
当前,东南亚消费者线上支付习惯差异大,因地制宜接入支付通道是有效拓展
线上渠道的措施
—东南亚地区本地支付方式繁多,电子钱包等支付方式超 50 种
—马、泰消费者偏好银行转账,超 4 成新加坡人使用信用卡支付
—电子钱包在各国均较流行,货到付款在菲、越渗透率高
2021 年东南亚各国消费者线上支付方式分布
印尼
Airwallex 空中云汇 Tips
45%
40%
菲律宾
—卖家在进驻目标市场前,需
35%
结合本地消费者支付习惯
30%
马来西亚
进行针对性布局家与地区
25%
消费者的支付习惯。
20%
泰国
—对于多市场布局卖家,可选
15%
择与提供全面支付方式的
10%
新加坡
服务商合作,以满足差异化
5%
需求。
0%
越南
卡
卡
他
记
用
其
借
信
买
连
电
先
直
P27
Source: The Global Payment Report, 2022, Worldpay ,Meet Intelligence
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-印尼
精打细算党丨年轻女性是印尼养宠主力,近6成宠主月均花费低于$15,趋
向经济型养宠
印度尼西亚养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 养宠月均花费分布
少于$15
55岁+
45-54岁
35-44岁 $15-$35
18-24岁
$35-$65
0% 40% 80%
喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高;且高度关注爱宠清洁&营养全面
印尼消费者选择宠物食品类型偏好 印尼消费者除食品外的宠物花费偏好
其他 清洁用品
家庭剩饭
营养补充剂
自制食物 玩具
生活环境相关产品
干粮
湿粮
宠物美容服务
P28
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-印尼
追求爱宠食宿无忧,吃饱吃好很重要但居住环境不可忽视
印尼宠物主消费偏好
其他食品 5%
狗粮 5%
宠物非处方药 6%
维生素 / 保健食品
水族设备 11% 沙发 / 床 8% 7% 其他保健类 4% 除蚤 2%
其他
用品
其他家居用品 7% 宠物项圈 3% 猫砂 3% 毛发洗护 3% 其他护理 3% 1%
Source:ShopeeData, Meet Intelligence
Note:Shopee印尼站列示各类宠物产品数量占比,统计时间2022年7月
P29
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-印尼
最爱购买的产品具有性价比高、耐用等特点,但对产品包装满意度较低
宠物产品观
食品:
— 口味丰富湿粮畅销
清洁用品:
— 专宠专用清洁用品更贴心
保健品:
— 健脑护眼、光泽毛发的鱼油最为畅销
饰品:
— 价格低但色彩丰富的项圈、配饰增添情趣
印尼畅销宠物产品一览
P30
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-印尼
对低价搭配成分、功能直接展示产品更感兴趣,定制化需求旺盛
印尼各类宠物用品消费关键词
印尼宠物主消费观
对个性雕刻、定制化
性价比至上
•
•
服务兴趣浓厚
• “成分党”、“功能
党”涌现,产品购买 • 爱宠变美很重要
注重产品成分、功能
Source:Shopee,Meet Intelligence
P31
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-菲律宾
家庭养宠派丨女性是菲律宾养宠中坚力量,爱宠高消费意愿足,且家庭养
宠文化渐形成
菲律宾养宠消费者基础画像
性 别 分 布 养宠月均花费分布 家庭养宠率
超过$9.0 >40%
的菲律宾家庭选择至少养一只宠
$7.2-$9.0 物,其中
$5.4-$7.2
~67%
为宠物狗
$3.6-$5.4
低于$1.8 ~43%
为宠物猫
0% 40%
随着家庭地位日渐攀升,爱宠吃出幸福感很重要,但优雅宅家也不可或缺
菲律宾宠物主消费偏好
其他食品 2%
狗粮 10%
其他
用品
宠物非处方药 2% 4%
维生素 / 保健食品
水族设备 3% 沙发 / 床 8% 7% 其他保健类 1% 除蚤 6%
P32
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-菲律宾
最爱购买物美价廉、搭配赠品售卖的产品,最常诟病产品过期变质问题
宠物产品观
食品:
— 狗香肠最畅销,口味佳、多肉搭配零食备受青睐
清洁用品:
— 易携带、吸水性好的宠物尿垫最为畅销
饰品:
— 低价、多色系项圈,是爱宠变美必备
菲律宾畅销宠物产品一览
P33
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-菲律宾
营养安全、宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重点,偏好精细化清洁、洗护
产品
菲律宾各类宠物用品消费关键词
菲律宾宠物主消费观
注重营养补充、
成分安全、宠龄适配
•
器官护理
•
是关键,肠类最受偏爱
• 精细化洗护需求大 • 智能化产品成为
关注方向
Source:Shopee,Meet Intelligence
P34
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-马来西亚
中产实力派丨18-40岁单身女性为马来西亚养宠主力,其中,25岁以上中
青年爱宠消费意愿足
马来西亚养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 婚 姻 情 况 养宠月均花费
25-44岁
占比最高
超过
$44.9
其他
61岁+
$22.4-
41-60岁 $44.9
18-30岁 已婚
$11.2-
单身 $22.4
0% 20% 40%
中产购买力彰显:兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行
马来西亚宠物主消费偏好
其他食品 5%
狗粮 7%
其他
用品
宠物非处方药 3% 2%
维生素 / 保健食品
水族设备 6% 沙发 / 床 10% 5% 其他保健类 1% 除蚤 2%
旅行用品
其他用品 1% 喂食碗 3% 宠物玩具 1% 1% 猫砂 6% 毛发洗护 2% 其他护理 3% 训练垫 2%
Source:ShopeeData, Meet Intelligence
Note:Shopee马来西亚站列示各类宠物产品数量占比
P35
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-马来西亚
偏好购买高性价比产品,关注产品品质、易用性等,对包装、服务体验要求高
宠物产品观
食品:
— 主食湿粮化趋势明显,多营养搭配、口味丰富主粮更受欢迎
—食消费涌现成分党,爱宠吃出幸福也要吃出健康
保健品:
— 成分天然维生素、益生菌、钙片最为畅销
清洁用品:
— 满足家庭 / 户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势
马来西亚畅销宠物产品一览
P36
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-马来西亚
绿色、健康且宠龄适配是食品选择关键词,偏好大容量用品
马来西亚各类宠物用品消费关键词
马来西亚宠物主消费观
追求爱宠五官、
关注绿色健康、营养
•
皮肤等针对性养
•
和口味丰富、宠龄适
护
配
• 注重产品性能、功效 • 大容量、便携性
用品更受青睐
Source:Shopee,Meet Intelligence
P37
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-泰国
精致单身族丨泰国养宠人群主要为年轻、单身女性,超6成单身人士选择养
宠
泰国养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 婚 姻 状 况
40-49岁
50岁+
已婚
30-39岁 20-29岁
单身
21% 79%
宠物食品选择偏向精致化的混合食品,质量是首要考虑因素
泰国消费者选择宠物食品类型偏好 泰国消费者选择宠物食品时考虑因素
产品质量
宠物喜好
价格
混合宠物食品
干粮
营养需要
成分
品牌
自制食物
便利性
湿粮 其他
P38
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-泰国
将精致进行到底,追求爱宠味蕾享受,也要保障爱宠乐趣优雅宅家
泰国宠物主消费偏好
狗粮 11%
狗零食 4%
其他
用品
宠物非处方药 1% 1%
维生素 / 保健食品
水族设备 5% 沙发 / 床 8% 5% 其他保健类 2% 除蚤 5%
P39
Note:Shopee泰国站列示各类宠物产品数量占比
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-泰国
对科技智能产品兴致高,更乐意购买高性价比、成分&材质安全的耐用产品
宠物产品观
食品:
— 多肉搭配、口味丰富零食最畅销
科技智能产品:
— 解放双手、黑科技喂养产品受青睐
居家用品:
— 猫宠磨爪类家具成趣味宅家必备
清洁用品:
— 轻护理趋势显现,温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备
泰国畅销宠物产品一览
P40
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-泰国
强调物美价廉,但对功能型宠粮升级兴趣大;寻求精致智慧养宠、解放双手
泰国各类宠物用品消费关键词
泰国宠物主消费观
关注产品成分、
追求物美价廉
•
功效和尺寸容量
•
• 品牌观念强 • 科技智能产品兴
趣度高
Source:Shopee,Meet Intelligence
P41
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-新加坡
多金单身党丨新加坡养宠人群集中于中青年、单身女性,25-34岁人群展
现高消费能力
新加坡养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 婚 姻 情 况 养宠月均花费
25-34岁
占比最高
超过
$72.4
51岁+ $54.3-
已婚
$72.4
单身
$14.5-
17%
$36.2
83%
31-40岁 低于
$14.5
多金驱动消费升级:爱宠口腹之欲满足很重要,精致美护也不可少
新加坡宠物主消费偏好
其他食品 6%
狗粮 4%
喂食碗 2%
维生素 / 保健食品
水族设备 5% 沙发 / 床 5% 4% 其他保健类 1% 除蚤 3%
宠物
纸尿 其他
毛发洗护 其他护理 训练垫 裤 用品
其他家居用品 3% 宠物玩具 3% 猫砂 9% 3% 3% 3% 宠物便盆 1% 1% 1%
Source:ShopeeData, Meet Intelligence
Note:Shopee新加坡站列示各类宠物产品数量占比
P42
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-新加坡
最爱购买的产品具备高品质、易使用等特性,尤其钟爱精细化清洁类产品
宠物产品观
清洁用品:
— 能够满足家庭 / 户外 / 室内场所等多元场景需求的清洁产品最畅销
—易携带、穿脱方便的宠物纸尿裤销量最大
食品:
— 主食湿粮化趋势明显,以多口味罐装猫粮为主
新加坡畅销宠物产品一览
P43
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
南亚宠物消费特点解构-新加坡
精致养宠理念下,追求生鲜宠食、卫生保健用品升级,也偏好科技智能类产品
新加坡各类宠物用品消费关键词
新加坡宠物主消费观
注重爱宠卫生健
追求产品升级
•
康,精细化卫生
•
保健需求大
• 品牌观念强 • 关注智能科技产
品的应用
Source:Shopee,Meet Intelligence
P44
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-越南
城乡分化系丨越南中青年女性更喜养宠,农村养宠为“看家护院”,城市养
宠则为陪伴需要
越南养宠消费者基础画像
性 别 分 布 年 龄 分 布 家 庭 养 宠 率
>95%
35岁以下 的农村家庭会饲养猫、狗,但更
多是看家、捉鼠需要;
群体是越南养宠主要增长人群, 城市居民养宠则更多是陪伴需要
其中,
城市居民养宠率
24% 76%
30岁以下 至少养一只狗
至少养一只猫
年轻群体更偏好线上消费,推崇
西方养宠模式 至少养一条鱼
至少养一只鸟
喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎,线上消费习惯仍待养成
越南消费者选择宠物食品类型偏好 越南消费者购买宠物食品主要渠道
家庭剩饭
包装食品 小型宠物店/街头小贩
大型宠物超市/品牌连锁店
自制食品
混合宠物食品
电商平台(Shopee、Lazada、Tiki
等)
P45
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-越南
性价比至上,但爱宠吃饱吃好很重要,宅家乐趣也不可少
越南宠物主消费偏好
狗粮 7%
水族饲料 3%
除蚤除虱 2%
其他
维生素 / 保健食品 用品
水族设备 10% 沙发 / 床 7% 4% 其他保健类 1%
P46
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-越南
偏好购买量大、有赠品且耐用产品,产品过期变质、包装差是普遍诟病点
宠物产品观
食品:
— 量大、且口味丰富主粮最畅销
—形式多元、趣味零食受青睐
日常居家用品:
— 稳固、易组装、多层宠物笼是宅家必备
清洁用品:
— 吸水性好、气味香的猫砂最受欢迎
越南畅销宠物产品一览
多口味宠物猫汤零食 组装型宠物笼
多口味宠物猫零食
单价:$0.05/pcs(15g) 单价:$0.43-$1.50/pcs
单价:$0.06/pcs(15g)
月销量:3万+ 月销量:5K+
月销量:8K+
优点:口味好/便宜/保质期久 优点:易组装/坚固耐用
优点:味道浓/有赠品/便宜
缺点:气味怪 缺点:易掉漆生锈/易松散
缺点:包装差/过期
多口味宠物猫湿粮 猫砂 宠物狗磨牙棒零食
单价:$0.49/pcs(80g) 单价:$2.14/pcs(8kg) 单价:$0.85/pcs(90g)
月销量:2K+ 月销量:1.6K+ 月销量:1.1K+
优点:便宜/口味好/产品包装好 优点:气味香/易结块/吸水性好 优点:口味好/质量好
缺点:运输包装差 缺点:包装差/重量不足 缺点:发霉变质/气味难闻
P47
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构-越南
追求高性价比,但也注重爱宠营养补充,偏好为水族爱宠置办用品
越南各类宠物用品消费关键词
越南宠物主消费观
关注产品成分、
低价产品爱好者,
•
功能
•
易受“折扣”、“
促销”产品吸引
• 喜爱水族宠物
Source:Shopee,Meet Intelligence
P48
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物消费特点解构
东南亚宠物消费追求性价比、重点关注产品成分、性能和耐用性
—纵观东南亚宠物消费市场,食品品类消费突出,猫粮占比最大,对宠物笼、猫砂、训练垫等家居及清洁品类
有明显偏好;消费者多关注低价折扣,食品注重荤素搭配、家居用品强调结实耐用、清洁用品则看重产品功
能性
—印、马关注成分绿色健康、坚持全面养护;泰、新追求精致、科技智能养宠;菲强调宠龄适配、崇尚精细护理,
越则注重营养补充、吃饱吃好
东南亚各国宠物产品消费观
消费共性
消费差异性
Source:Meet Intelligence
P49
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察
对跨境卖家而言,东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局?
东南亚宠物跨境电商市场机会品类分析框架
跨境宠物产品分布现状 潜力品类分布现状
潜 力 品 类
3000 高潜子品类筛选逻辑:
潜力品类筛选逻辑: 50%
• 品牌集中度越低、商
• 产品动销率越大、店 2500 品集中度越低则新品
铺数量越多则品类潜 40% 牌/产品越容易进入
力越大
2000 市场
• 新增点赞数越多,则
• 市场新品占比越多,
消费者越关注该品类, 30%
高潜子品类 则表明该品类产品更
兴趣度越高 1500
新迭代频率越快、消
20% 费者对该类产品尝鲜
1000 意愿足,新品越容易
Y轴:各品类产品跨境 进入市场
店铺数量
Y轴:品牌集中度
500 10%
X轴:产品动销率
X轴:商品集中度
0
气泡大小:各品类产品 0% 5% 10% 15%
0%
气泡大小:各品类产品
新品占比
30天内新增点赞数 0% 20% 40% 60% 80%
Source:ShopeeData,Meet Intelligence
印尼:宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低,市场
潜力高
印尼跨境电商市场宠物产品分布现状 宠物家居与外出用品品类分布现状
宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 16.0%
旅行用品
• 其中,宠物喂食器、家具、玩具及水族设备市场品牌及商品集中度相对较低;宠物发饰、鞋
14.0%
袜及颈部配件新品占比较高、说明消费者尝鲜意愿足,可作为机会子品类重点布局
12.0% 高潜子品类
10.0%
宠物食品、保健品市场进入难度较大 8.0%
• 印尼宠物食品、保健品进口受到各种规定管制,且进口许可证获取需国家农业部相关部门批 6.0% 宠物玩具 宠物喂食器
项圈和牵引绳
准,因此主要为本土供应,对于跨境卖家而言,市场进入难度较大 4.0%
水族设备
2.0% 宠物家具
0.0%
潜 力 品 类 -2.0%0% 10% 20% 30% 40%
3,000 -4.0%
宠物家居与外出用品
2,500
各
品 宠物服饰与配饰品类分布现状
类 2,000
产 宠物服饰与配饰 30.0%
品
宠物服饰
跨 1,500 25.0%
高潜子品类
境 品 宠物眼镜
宠物护理用品 牌
20.0%
店
铺
1,000 集 15.0%
数 中
宠物清洁用品 度 10.0% 宠物鞋袜
量 500 宠物帽子
宠物食品 宠物雨具
宠物保健品 5.0% 颈部配件
宠物发饰
0 0.0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 20% 40% 60% 80%
-5.0%
P50
Note:时间2022年8月
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察
菲律宾:宠物发饰及相关配饰需求大,毛发与口腔护理用品仍有拓展空间
宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类
• 其中,子品类宠物服饰、发饰和颈部配饰市场 需求大;毛发护理、口腔护理 品牌及商品集中 宠物服饰与配饰品类分布现状
度较低,且当前店铺数量较少,仍有市场空间 3.5%
宠物食品、保健品市场进入门槛高
3.0%
宠物雨具
2.5%
• 菲律宾宠物食品、保健品进口需提前在畜牧业局注册,并提供美国相关监管机构签发的卫生 2.0%
高潜子品类
宠物家居用品
0.5%
11,000 宠物服饰 宠物帽子
潜 力 品 类
0.0%
10,000
-0.5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
9,000
8,000
7,000
宠物服饰与配饰
6,000
宠物护理用品品类分布现状
5,000
宠物护理用品 9.0%
4,000
3,000 宠物保健品 8.0% 毛发护理
7.0%
2,000 6.0% 口腔护理
宠物食品 宠物清洁用品
1,000 5.0%
0 4.0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 3.0% 指甲护理
产品动销率
2.0%
高潜子品类 其他用品
1.0%
0.0%
-1.0%18% 23% 28% 33% 38% 43%
马来西亚:宠物服饰/颈部配饰需求大;毛发/指甲护理竞争低,是机会品类
宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 宠物服饰与配饰品类分布现状
• 其中,子品类宠物服饰、颈部配件市场 需求大且新品消费者接受度高,
毛发和指甲护理 品牌 100.0%
及商品集中度相对较低,市场竞争程度低,可重点关注
宠物食品进口要求严格,市场进入难度大
80.0%
60.0%
• 马来西亚宠物食品进口需检验检疫局的允许,并提供由美国农业部签署和背书的兽医认证文 高潜子品类
件、清楚完备的产品标签信息,要求严格且流程复杂
40.0%
颈部配件 宠物鞋袜 宠物帽子
20.0% 宠物服饰 宠物发饰
宠物眼镜
0.0%
14,000 0% 20% 40% 60% 80%
-20.0%
12,000 宠物家居用品
10,000
宠物护理用品品类分布现状
8,000 潜 力 品 类
0.9% 高潜子品类
6,000
宠物护理用品 宠物服饰与配饰 0.7%
4,000 0.5%
其他护理用品
宠物食品 宠物保健品 0.3% 指甲护理
2,000 毛发护理
宠物清洁用品 0.1% 口腔护理
P51
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察
泰国:居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛,可重点关注
泰国跨境电商市场宠物产品分布现状 宠物家居与外出用品品类分布现状
高潜子品类
宠物家居与外出和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类
3.0%
需求大且新品占比较高,可作为高潜子品类重点关注 宠物喂食器
项圈和牵引绳
宠物食品进口许可要求复杂、清洁用品消费需求低 1.0%
其他用品
宠物玩具
• 泰国宠物食品为限制进口货物,且政府许可要求复杂,对于跨境卖家而言,进入该品类市场 宠物家具
存在一定难度
0.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
-1.0%
潜 力 品 类
5,500
5,000 宠物服饰与配饰品类分布现状
4,500
宠物家居与外出用品 0.6%
4,000
3,500 0.5% 其他配饰
3,000 宠物服饰与配饰 0.4% 高潜子品类
2,500 宠物护理用品 0.3%
2,000 0.2% 宠物帽子 宠物鞋袜
1,500 宠物服饰 颈部配件 宠物雨具 宠物发饰
0.1%
1,000 宠物清洁用品 宠物食品 宠物眼镜
宠物保健品
0.0%
500
0% 20% 40% 60% 80%
0 -0.1%
5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21%
新加坡:居家玩具/外出用品竞争低、服饰及配饰类新品迭代快,均可优先布局
新加坡跨境电商市场宠物产品分布现状 宠物家居与外出用品品类分布现状
宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 45.0%
新快、易被消费者接受且当前店铺数量不高,可作为机会品类重点关注 30.0%
高 潜 子 品类
宠物食品进口监管严格,进入门槛较高
25.0%
20.0%
宠物喂食器
15.0% 项圈和牵引绳
• 尽管已有不少跨境卖家选择宠物食品赛道,但新加坡宠物食品进口仍存在一些监管要求,需 宠物玩具 宠物家具 旅行用品
获得国家动物与兽医局的批准,跨境卖家进入市场可能面临一定阻碍
10.0%
5.0% 其他用品
0.0%
潜 力 品 类 -5.0%0% 20% 40% 60% 80%
-10.0%
12,000
10,000 宠物家居与外出用品
宠物服饰与配饰品类分布现状
6.0%
8,000
5.0% 高潜子品类 宠物鞋袜
6,000 4.0%
宠物食品
宠物服饰与配饰
宠物护理用品 宠物帽子
3.0%
宠物发饰 其他配饰
4,000 2.0% 颈部配件
宠物服饰 宠物雨具 宠物眼镜
2,000 宠物清洁用品 1.0%
宠物保健品 0.0%
0 -1.0%0% 20% 40% 60% 80%
P52
POTENTIAL MARKET
WHITE PAPER
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察
越南:宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高,可重点关注
越南跨境电商市场宠物产品分布现状 宠物服饰与配饰品类分布现状
宠物服饰与配饰和宠物护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 100.0%
高潜子品类
• 其中,子品类宠物服饰、颈部配件和宠物帽子 品牌及商品集中度相对较低,口腔护理 新品市 80.0%
场接受度高,利于新品牌/产品进入市场,可重点关注 60.0%
宠物发饰
宠物食品进口质检严格,进入市场存在一定难度 40.0% 宠物服饰
宠物帽子 宠物鞋袜
颈部配件 宠物雨具
• 越南宠物食品进口需通过质检方可进入市场,其中,对于限制进口宠物食品需获取畜牧生产 20.0% 宠物眼镜
部的销售许可,对于跨境卖家而言,进入市场可能面临一定的阻碍 0.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
-20.0%
5,000
宠物家居与外出用品
潜 力 品 类 宠物护理用品品类分布现状
4,500
4,000
2.5%
3,500 高潜子品类 其他护理用品
3,000 2.0%
宠物服饰与配饰
2,500 毛发护理
宠物护理用品
1.5%
2,000 1.0%
口腔护理 指甲护理
1,500
0.5%
1,000 宠物清洁用品
0.0%
500 宠物保健品
宠物食品 0% 20% 40% 60% 80%
0 -0.5%
8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
对跨境卖家而言,服饰/配饰/清洁用品是不出错品类,同时需结合各国需求以
差异化产品布局细分赛道,抢占市场
东南亚跨境电商市场宠物产品布局方向
Source:Meet Intelligence
P53
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
03
案例展示
PART 3
52-60
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
案例展示
品 牌:Litter Robot
品牌理念:让宠物的生活变得更加美好
(Making life with pets endlessly better)
产品特点:造型前卫;低运行噪音;自动除臭除菌;
多种睡眠模式;空间宽大
产品定价: 产品 价格区间
自动猫砂盆 $500-650
自动喂食器 $250-350
宠物家具 $80-800
核心客群:想要解放双手和希望给予爱宠美好生活的宠物主
品牌独立站
销售渠道: 线上
Catevolution
Chewy
电商/第三方购物平台
Desertcart
线下
robotshop
Source:Litter Robot 官网
P54
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
营销策略
Litter Robot通过多种营销方式组合覆盖用户全生命周期、实现用户价值最
大化
营销目标 用户路径 影响因素 Litter Robot 关键举措
公域流量
对目标市场是否足够了 媒介投放矩阵搭建
Awareness 搜索/媒体广告、社媒运营等
•
解、广告渠道与营销模
•
• 多种营销方式联动
式选择是否合适 • 网站搭建与优化
• 产品卖点是否突出;网
For 站设计/购物体验/售后
服务等是否良好
Interest
拉新
私域流量
Purchase 社群/社媒官号等 购物体验是否良好
• • 网站与购物旅程的持续
产品/品牌是否有足够 优化
For
•
转化 吸引力 • 影响者计划
复购 • 品牌活动是否有持续吸 • 邮件营销
引力与影响力
Loyal
DTC商城
社媒布局:主流社媒为品牌布局主阵地,科技爱好者聚集地Reddit贡献也不可
小觑
Facebook:产品持续曝光&养猫Tips分享,塑造品牌形象
• 定期促销、新品预告:持续曝光产品
16万+ 2万+
• 养猫Tips、权威资讯媒体背书:传递品牌贴心、专业形象
• 官网直达链接&产品直接列示:简化购物流程,缩短购物周期
Youtube:超燃广告视频 &产品细节展示,强化品牌认知
• 超燃产品广告视频:以丰富表现力和强感染力,触达更广泛受
众,加深品牌形象建立
• 产品细节、工作原理、安装指南展示:提供消费者全方位产品
感知体验
Reddit:用户体验 &使用技巧分享,加深品牌认同感
7K+ 2万+ 5万+
• 猫宠产品使用场景展示,搭配产品使用真实体验感受:更易引
发养猫群体共鸣
13万+ 1万+ • 产品使用技巧、疑难问题解决方式分享:持续有效链接用户,
增强用户粘性
P55
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
营销策略
KOL营销 :品牌联合猫垂类&专业测评达人,刺激粉丝深度种草、促转化
专业产品测评 • KOL带货金额
KOC/KOL
Snazzy Labs
Fans:1.08M
$10万+
bigfootjinx Samanthayve marley malin stanley the stanman Twiniboo
视频观看量:>9万 Fans:845.6K Fans:6.4M Fans:2.5M Fans:3.5M Fans:5.4M
KOL营销 :超燃电视广告视频,以强视觉冲击力渗透潜在消费群体
• 背景:2021年,Litter Robot与病毒式内容创作者、表
演者 Todrick Hall 合作制作一支高燃音乐视频(电视
广告)-We Don’t Scoop
• 效果:好评如潮,产品得到很大程度曝光,截至2022
年8月,该视频广告已累计观看
500万次+
Todrick Hall
• 美国歌手、词曲作者、Youtuber
• 创作风格:极具感染力、传播性
• 主流社媒粉丝量:4.8M+
P56
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
营销策略
影响者计划&联盟营销强势联动,助力Litter Robot持续拉新
邮件营销则进一步提效Litter Robot对于私域流量的沉淀和运营
49%
2022Q2平均产品促销率
VS 2021年同比 69%
-1.5
(平均垃圾邮件分数)
(分数<0,不被视为垃圾邮件,分数<-2,则表现很棒)
3.0
2022Q2邮件平均发送频率/周
VS 2021年同比 50%
P57
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
营销策略
由此可见,流量生态的打造对于建立和强化品牌的重要性,于中国出海企业更
是如此;BeyondClick的全链路营销整合方案可通过覆盖企业前中后期、通过
数字化手段提效企业海外流量生态运营、赋能企业品牌的建立
业务
目标 品牌人货场定位 拉新客,促转化 增粘性,促复购
Plan Execution Review/Optimization
解决
方案 市场研究/用户洞察 策略营销咨询 网站建设及运营 广告投放 创意执行 私域运营 数据分析/报告 归因分析
InnoAd CreativeBooster
KOL数据库 AdThinker Sino OneID
工具 创意SaaS平台
丰富的外部权威资源 + 海量的一手媒介投放数据
数据
采集
全球合作伙伴数据 官方发布数据 付费数据 机构数据 媒介投放数据
多营销方式联动为Litter Robot官网带来持续流量,但仍存在较大可优化空
间
多种营销方式为网站带来持续流量,但网站跳出率、
2020.1-2022.7 litter-robot.com 全球站点访问量(万) 访问时长表现略低于市场
网站指标表现 指标影响因素
350.0 Litter Robot 4
新品发布KOL营销
流量增速:
We Don’t Scoop
300.0 电视广告发布 • 营销布局
(08/21-07/22 VS 08/20-07/21) (人群洞察/媒介选
择、组合、形式等)
250.0 38%+
平均访问时长:
200.0
• 网站布局
• 浏览体验
00:02:02
• 产品与需求匹配度
VS 行业平均:00:02:27
150.0
(人群洞察)
100.0
访问页面数: • 网站布局
50.0 2.6 • 浏览体验
VS 行业平均:3.34 • 产品与需求匹配度
(人群洞察)
0.0
• 购物体验(产品信
跳出率:
2月
5月
6月
5月
6月
9月
10月
11月
2月
5月
6月
9月
10月
11月
2月
12月
1月
3月
4月
12月
1月
3月
4月
7月
8月
1月
3月
4月
7月
8月
7月
息、支付流程、页
面加载速率等)
2020 2021 2022 64.58%
VS 行业平均:55.53% • 产品与需求匹配度
(人群洞察)
Source: SimilarWeb,Meet Intelligence
P58
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
网站视觉
网站视觉:Litter Robot官网以统一色调、精简分类彰显简约质感
网站风格与视觉感受:视觉统一;简约、黑白灰色调彰显质感 板块布局:板块清晰、分类精简,品牌&消费者背书传递品牌专业形象
分类导航
• 主打产品维度
• 全部产品维度
清 晰 明 了
• 产品评价
产品展示
场 景 渗 透
• 主打产品列示
• 宠物周边产品
列示
• 产品选择推荐
产品评价
• 知名品牌评价
内容展示 品 牌 背 书
• 消费者评价内
容展示
信息展现:产品信息呈现兼具直观、详实与查阅便捷性,利于缩短消费者购物
周期
居家应用场景产品图片展示
产品/运输政策
产品运输政策展示 直观展示
产品颜色选择
产品保修期选择
产品搭配选择
多样性
产品搭配配件选择
详细的产品细节介绍,包括 产品细节介绍
猫适配体重、使用模式、试
详实性
用期等
产品尺寸详细展示引导链接
产品相关内容查阅
产品常见问题引导链接
便捷性
消费者评论引导链接
Source: Meet Intelligence
P59
CASE PRESENTATION
WHITE PAPER
线上支付
支付体验:支付体验快速、流畅,但支付方式不足或制约消费者购买行为闭环
Source:Litter Robot 官网
支付作为购物最后环节,决定流量转化的成功与否,流畅的支付体验不可或缺
• 流量转化率是独立站运营中的重要指标之一,卖家通常通过分析广告点击率、网页访问量等数据来分析流量转化,支付做为消费
者购物旅程中的最后一个步骤,是影响流量转化的重要环节,却常常被独立站卖家所忽视
• 通过拆解站内支付流程可以看出,订单支付看似简单,但背后所涉及的环节多且复杂。若不能充分了解支付链上关键环节中的要
点,不仅会影响到消费者的购物体验,甚至还会导致消费者放弃购买
支付环节
独立站
Source:Meet Intelligence,Airwallex空中云汇
P60