COMERCIALIZADORA RAPIDO

Cadena de Tiendas de Conveniencia

MANUAL DE CAPACITACION

TEORICO / PRACTICO

Administrativo y Punto de venta

 Inducción Y Procesos básicos
Misión: Ser una empresa orientada a la plena satisfacción del consumidor, ofreciendo productos y
servicios de uso cotidiano de excelente calidad, propiciando las condiciones necesarias para el
desarrollo de nuestro personal.

Visión: Consolidarnos como la principal cadena de tiendas de conveniencia.

Valores: Pasión, Desarrollo Humano, Trabajo en equipo, Honestidad, Servicio al cliente,

Responsabilidad con la sociedad y el Medio Ambiente.

Decálogo de Atención para el Cliente:

Darle Despedida
Bienvenid confianza: : Gracias
a: Buen que tal su Pregunta hasta
día, día, todo r si luego,
tarde o bien en requiere vuelva
noche casa… Factura pronto

Realizar
Apoyo: Ofrecer el cobro
Encontr Promocione
ó s…
lo que
buscaba
,
se le
ofrece al
más…
 Uniforme
Principios básicos de mercadeo

Ejecución de planogramas lo envía el departamento de mercadotecnia vía Skype las imágenes se leen
de izquierda a derecha y se ejecutan empezando de arriba hacia abajo.
➢ Etiqueta de producto.
➢ Frenteo y careo de los productos.
➢ Limpieza del producto y retiro de caducados.
➢ Ventas sugeridas y promociones.
➢ Llenado al 90 por ciento de las góndolas.

Prevención de riesgos
➢ Utilizar las escaleras metálicas correctamente, colocándola de forma correcta.
Ejemplo; lugar seco, colocarla en lugares seguros, subir del lado de las escaleras, poner un
contra peso, etc.
➢ Piso seco, sin obstáculos o mercancía.
➢ Forma correcta de cargar: flexionando las rodillas y la espalda recta, no cargar más de su
propio peso.
➢ Faja no apretada al límite no tenerla más de 4 hrs. Puesta.
➢ Mercancía acomodada y estibas no altas en la bodega.
➢ Caso de corto circuito apagar la pastilla del área del corto y reportar al supervisor.

Actas compromisos

➢ No portar el uniforme en horario laboral.

➢ Impregnar el uniforme con olor a cigarro o fumar en la sucursal.
➢ Trabajar con un familiar en horario laboral.
➢ Llevar tabletas o tv en la sucursal.
➢ Caducado exhibido.
➢ Hablar obscenidades o groserías en presencia de los clientes.
 Políticas generales internas dentro de la tienda
(recisión de contrato o baja)

➢ Relación personal o sentimental entre compañeros.

➢ Ingerir bebidas alcohólicas en interior de sucursal.
➢ Drogarse en el interior de la sucursal.
➢ Relaciones sexuales dentro de la sucursal.
➢ Robo o consumo de mercancía sin pagar.
➢ Robo de artículos olvidados de los clientes.
➢ Robo de promociones.
➢ Faltantes de caja constantes acumulando $200 o a partir de $500 no enviados.
➢ Acoso verbal o Informativo a un cliente.
➢ Maltrato a un cliente.
➢ Insubordinación al jefe inmediato.
➢ Registrar asistencia a un compañero.
➢ 3 faltas injustificadas.
➢ 3 actas administrativas.
➢ Malos resultados de inventario Actas administrativas.

Medidas precautorias en punto se venta

➢ Guardar retiros cuando el sistema lo indique y cortes antes de retirarse de la tienda

➢ 5 cajetillas de cigarros por carril en exhibición
➢ 3 botellas de licor en exhibición por presentación si por desabasto hay un segundo frente solo
3pzs., botellas de $500.00 de valor o más, solo 1 en exhibición,
➢ Pertenencias personales como mochilas, bolsas y celulares en bodega.

Asalto

Está considerado cuando una o más personas te amenazan a mano armada

(cuchillo, navaja, pistola o bate) y solicitan mercancía o dinero.
 Extorsiones:
Presencial, visual y Auditiva Presencial

Presencial: Es cuando una o unas personas llegan a solicitarte dinero, mercancía, depósitos
bancarios o recargas de forma agresiva o comentando que van de parte de algún administrativo.

Visual: Es cuando llegan a dejarte un recado escrito solicitando mercancía, recargas, depósitos
bancarios o dinero, anteponiendo amenazas o que van departamento administrativo.
Auditiva o telefónica: es cuando se recibe una llamada telefónica solicitando recargas,
depósitos bancarios o pago de servicios comentando que después pasaran a pagar después o te
dan o teléfono ajeno diciendo que te están llamando.

Atracos o pisa y corre

Una o más personas ingresan a sacar mercancía de la tienda sin pagar solo toman la mercancía y
salen sin pagar.

.
 Situación de Riesgo en el perímetro de la sucursal
Cuando hay evento como: peleas en el estacionamiento, balaceras, manifestaciones
agresivas. Etc.

Daño contra muros y cristales de la sucursal

Choque de autos contra cristales, muros, bolardos, paleta de anuncio o marquesina.

 Horario de Venta de alcohol

Zona Horario
ATZACAN 08:00 02:00
HUILOPAN 08:00 02:00
IXHUATLANCILLO 08:00 02:00
IXTACZOQUITLAN 08:00 03:00
JALAPILLA 24 HRS.
MALTRATA 24 HRS.
MARIANO ESCOBEDO08:00 02:00
MENDOZA 24 HRS.
NOGALES 24 HRS.
Orizaba 09:00 02:00
RIO BLANCO 08:00 02:00

Ausencia de luz

El tablero debe estar actualizado para saber que pastilla da a determinada área se la sucursal:
1. La luz se va se debe bajar todas las pastillas y la pastilla principal
2. Revisar que ninguna pastilla se haya botado
3. Revisar si es general o es solo es en la sucursal
4. Si la luz regresa casi inmediatamente se debe subir la pastilla principal y las demás una por
una, para evitar un regreso de luz con demasiada carga. Si el problema es general y no
regresa la luz:

• Las pastillas siguen abajo

• Se reporta a CFE (071)
• Se le reporta al supervisor lo que haya comentado CFE
• Se tapan las heladeras (internamente con 4 capas se cartón) ya no se abren hasta el
regreso de la luz 30 min después.
• Se apagan las computadoras
• Se sigue vendiendo y todo se anota en la libreta si es de día las puertas siguen abiertas y si
tarde noche y ya está oscureciendo se cierra y de noche las puertas ya están cerradas.
• Si la luz regresa todo lo que se vendió se debe ingresar al sistema, sino regresa la lista y
dinero se dejaran al siguiente turno y este deberá hacer un corte de caja.
• Reportar entrada y salida al supervisor vía mensaje telefónico. Ausencia de luz si el
problema es solo en sucursal
• Ver que pastilla fue la que ocasionó la Ausencia se luz e intentar solo 2 veces restablecerá
Si no queda
• Reportar al supervisor para que reporte al departamento de mantenimiento.
• Si fue el área se heladera seguir el paso anterior.
 Paso de Personal ajeno a sucursal
Si a tu sucursal llega protección civil, salubridad, secretaria del trabajo
imss, a realizar una visita de revisión realizar lo siguiente
1. Solicitar identificación
2. Llamar al supervisor para verificar si está programada una visita
3. No dar acceso hasta que lo indique el supervisor.
Si solo dejan una notificación se le envía al supervisor por fotografía el documento.

Política de Recolección de Facturas y Valores

1.- las facturas deben estar ordenadas conforme a la relación de compras, sin exceder el largo
de tamaño carta (de no estar ordenadas el recolector dejará las facturas en la sucursal y será
el supervisor quien las entregue al departamento administrativo).
2.- el cliente es primero, después el recolector y por último el proveedor.
3.- el líder es el responsable de entregar los valores al recolector en el primer turno, el sub
encargado en el segundo turno y en ausencia de ellos un operador.
4.- cuando hay 2 personas en turno, una realiza la entrega de valores y la otra atiende el
punto de venta.
5.- el punto de venta que se ocupa para realizar el proceso de la recolección debe estar limpio
libre (comida, productos), por lo que se tiene que ocupar el otro punto de venta para atender
al cliente.
6.- los proveedores no pueden estar en el punto de venta mientras se realiza el proceso de la
entrega de valores.
7.- no se puede contestar el teléfono de la sucursal, ni utilizar el celular mientras el recolector
este realizando el proceso.
8.- las cajas fuertes deben estar despejadas (no debe haber: merma, bolsas, mochilas,
envases,
comida, ropa, celulares) nada.
9.- las cosas que se encuentren dentro de la caja fuerte como productos o artículos
personales
el recolector se las llevara y las entregara a la gerencia de operaciones, donde las tendrán
que ir a recoger.
11.-los paquetes que están anotados en su libreta de valores, deben estar depositados en
la caja fuerte.
12.-los paquetes no se pueden abrir ni modificar una vez estando dentro de caja fuerte.
13.-los paquetes deben estar bien envueltos para evitar que se salgan las monedas.
14.-al abrir la caja fuerte y sacar los paquetes, tienen que asegurarse de que no se haya
quedado algún paquete atorado.
15.-envolver los paquetes conforme la indicación bajada en capacitación.
16.-todos en la sucursal deben saber reimprimir la relación de facturas y retiros.
18.-por ningún motivo se debe mencionar que el recolector se encuentra en la sucursal o que
acaba de llegar el recolector enfrente de los clientes, ni tampoco el motivo de su estancia en
la tienda, tampoco mencionar entre operadores la frase “ya llego el recolector”
 SISTEMA ADMINISTRATIVO 7/24

Para poder ingresar al sistema debemos contar con un usuario que es el que nos asignan cuando se
firma contrato y una contraseña, la primera contraseña que se utiliza es;12345678, inmediatamente el
sistema nos pide una nueva contraseña y esa debe ser elegida por el operador debe constar de 8 a
12 dígitos y el sistema pide cambio cada 30 días por seguridad.

Nota: el sistema nos bloqueara, si 2 veces ingresamos mal nuestra contraseña y será el departamento
de sistemas el que nos habilite, pero tendremos que esperar 6 minutos para ingresar nuevamente del
1 al 8 y cambiar nuevamente la contraseña, para evitar el bloqueo al primer error darle salir y volver
abrir la venta.

El sistema administrativo nos sirve para realizar etiquetas, imprimir cambios de precios,
existencias de línea, entradas de compra, devolución y pedidos a proveedor…etc.
almacenes: solo lo utilizan supervisores, auditoria, cedis y mix lunch para realizar entrada y
salida de mercancía y ajuste de uso súper, solo es con usuario y clave de ellos.

ALMACEN

Transferencia de mercancía: (Recepción y envió) las realizan supervisor, cedis, auditoria y mix
lunch; se revisa en el ticket el producto llegué completo y en buen estado, de que sucursal llega y si
es mi sucursal, y el responsable de la transferencia.

Ajuste de uso súper: Son los artículos que se utilizan para el uso del personal, para la limpieza de
la tienda y el fin de mes el supervisor será El encargado de darles salida mediante un ajuste de sin
cargo. (ejemplo: Bobina de papel higiénico, Toalla desechable para manos, shampoo para manos,
rollo térmico, etc…), se debe revisar que la lista del producto para que lo físico coincida con lo del
sistema.
 CONSULTAS

Cambios de precios: Es para consultar los cambios de precios según las fechas:
(el sistema manda una alerta cada vez que se realiza un cambio de precio)

Procedimiento:
CAMBIOS DE PRECIO – SELECCIONAR FECHA INICIO Y FINAL – CONSULTAR – IMPRIMIR

Checador de precios: Es para consultar precios de los productos y existencias y se puede buscar por
descripción o si algún producto tiene código sinónimo ahí se puede consultar.

Procedimiento:
CHECADOR DE PRECIO – ESCANEAR O BUSCAR – CONSULTAR.

Existencia por línea (rotativo): Es para imprimir las existencias de productos (rotativo) que se
encuentran en la sucursal también nos permite seccionar para contar ciertos productos en exclusivo.

Procedimiento:
EXISTENCIA POR LINEA – SELECCIONAR CATEGORIA (subcategoría- segmento-subsegmento) –
GENERAR REPORTE - IMPRIMIR.

Existencia de artículos compuestos: Es para poder consultar los insumos de las recetas activadas
en la sucursal y saber que insumo no hay y el motivo del porque no pasa en el punto de venta.

Procedimiento:
EXISTENCIA DE ART. COMP. – SELECCIONAR LA RECETA O INGRESAR EL CODIGO.

Impresión de etiquetas: Se imprime por código de barra o por fecha, para eliminar una etiqueta se
selecciona y “Supr” (suprime) y para eliminar una lista de etiquetas se desplaza el botón de código o
fecha, se puede imprimir hasta 20 etiquetas de un mismo producto.

Procedimiento:
IMPRESIÓN DE ETIQUETAS – SELECCIONAR LA CANTIDAD DE ETIQUETAS DEL PRODUCTO -
SELECCIONAR POR FECHA O CODIGO – SCANEAR - ACEPTAR – IMPRIMIR.

Kardex: Se consulta la entrada y salida de la mercancía, se puede visualizar la cantidad, tipo de

movimiento, nombre de empleado, fecha y hora.

F 4: Es un buscador en el sistema administrativo.

Procedimiento:
KARDEX – SELECCIONAR FECHA INICIO Y FINAL – SCANEAR PRODUCTO O BUSCAR (F4) –
BUSCAR.
 PROVEEDORES
Pedidos a cedis: Solo se realiza un día a la semana (solo ese se podrá generar el pedido) lo
designa el departamento de abastos y el horario de 6:00 am. A 10:00 am. Solo lo realiza líderes y
sub encargados, sino se cierra en ese horario y se cerrara en automático y los cambios realizados no
se guardarán solo lo que el sistema sugirió, cuenta con un bloqueo Pareto que son de los productos
más vendidos y solo nos dejaran aumentar.

Procedimiento:
PEDIDOS A CEDIS – NUEVO – CONSULTA DE DETALLE – INGRESAR CANTIDAD A PEDIR EN
LA COLUMNA DE CANTIDAD A PROBADA - CERRAR VENTA DE DETALLE – CERRAR
(CANDADO NARANJA).

Pedidos a proveedor: Solo lo realiza el líder y el sub para evitar desabasto o saturación excesiva de
mercancía, y son a base de ventas, existencia y planogramas.

Procedimiento:
F1: Es para ingresar cantidad de producto.
PEDIDOS DE PROV. – NUEVO – BUSCAR AL PROV. – SEL. PROV. CON DOBLE CLIC –
INGRESAR FEC. EN REFERENCIA – CONSULTA DE DETALLE – INGRESAR CANTIDAD DE
PROD. (F1) – COPIAR Y PEGAR CODIGO – CERRAR VENTANA DE DETALLE – CERRAR
(CANDADO NARANJA).

Entrada de compras a proveedor: Se debe revisar que la factura de proveedor venga destinada a
nuestra sucursal, fecha vigente (no deben ser de meses diferentes), producto completo, buen estado
y con fecha de caducidad no menor a 3 meses.

F3: Es para ingresar producto sin cargo.

Borrar registro “SUPR” (en la pantalla):es para eliminar una partida de producto que se haya
ingresado de más.

Procedimiento:
ENT. DE COMPRA A PROV. – NUEVO – BUSCAR AL PROV. – SEL. CON DOBLE CLIC –
MANUAL – EN REFERENCIA INGRESAR ADENDA (folio de fac. del prov.) – CONFIRMAR
ADENDA EN OBSERVACIONES (si el folio es menor a 4 dígitos de debe anteponer un “0” solo en
observaciones.) – SELECCIONAR LA FECHA – CONSULTA DE DETALLE – INGRESAR
CANTIDAD DE PROD. (F1) – SCANEAR EL PRODUCTO – CONFIRMAR MONTOS DE
FACTURA – CERRAR VENTANA DE DETALLE – CONFIRMAR (adenda, fecha y monto) –
CERRAR (candado naranja).

MODIFICAR ADENDA: solo se puede corregir la adenda y es cuando la factura está cerrada, una vez
cerrada, se da clic en modificar adenda se modifica y se debe cerrar la ventana de la factura y volver
a la lista de facturas y seleccionar nuevamente e imprimir de lo contrario no saldrá modificada.
Nota; Si el producto llego incompleto o hay diferencia de precio se debe pedir autorización para cerrar
con diferencia al departamento de compras o al supervisor, las anotaciones se realizan en el apartado
de observaciones del sistema nunca en las facturas impresas.

Devolución a proveedor: Se realizan cuando no hay cambios físicos, el proveedor deberá dejar una
nota de devolución.

Procedimiento:
DEV. A PROV. – NUEVO – BUSCAR Y SEL. AL PROV. – INGRESAR ADENDA – CONFIRMAR
ADENDA – SELECCIONAR FECHA – CONSULTA DETALLE – INGRESAR CANTIDAD (F1) –
SCANEAR PROD. – CONFIRMAR MONTO (sumar importe + IPES) – CERRAR VENTANA DE
DETALLE – CERRAR (candado naranja).

NOTA: Para eliminar producto que se ingresa de más se debe anteponer el signo de menos
“ejemplo: -2 (f1) escanear.
Reloj checador
Registrar asistencia a la hora de ingresar a laborar y registrar salida, cuando se hace un doble turno
deberá haber 4 registro (entrada-salida, entrada-salida)

Nota: De no hacerlo no será pagado el turno.

Escanear el gafet o teclear número de usuario y aceptar.

Luego se debe consultar si se registró la asistencia:

Consultar- ingresar usuario – aceptar

Rol de turnos: los realiza el líder los días sábados y solo se pueden realizar con el usuario se
del líder o sub.

Procedimiento:
Nuevo- se debe arrastra el nombre de los usuarios a las casillas de los días y turno qué van a tener
así se debe hacer con todos y se dobla turno también se debe colocar en los turnos qué estará y se
debe colocar el descanso, una vez colocado los usuarios en las casillas se le debe dar guardar. Para
eliminar un usuario se debe arrastras hacia el lado izquierdo el usuario a quitar y si hay dos aparecen una ventana donde da la opción
de quitar dando clic en el bote de basura.

Políticas del reloj checador:

• Registrar entrada y salida de lo contrario el turno no será considera como trabajado.
• 10 min de tolerancia en el min 11 es considerado un retardo, 3 retardos es considerada 1 falta.
• 3 faltas injustificadas es una baja.
• Si dobla turno debe haber 4 registros de asistencia; entrada y salida de un turno, entrada y
salida del otro turno.
• Registrar asistencia de alguien más es baja.

Horarios:
• Líder 1er turno siempre
• sud-encargado 2do turno
• operadores deben rotar turnos 1,2 y 3 y cubre descansos
 SISTEMA PUNTO DE VENTA

Inducción al punto de venta:

1. Reiniciar modem de internet (6:00am)
2. Reiniciar terminal Santander (cada inicio de turno) desconectar el cable del CPU
3. por 10 segundos.
4. Contar fondo de caja: Mostrador-$1000, Servidor-$500, (tercer turno recibe ambos
fondos o si le toca trabajar solo)
5. Apertura de punto de venta (TPV724) (recordar sobre los intentos al abrir el punto de
venta). NOTA: Solamente el departamento de sistemas podrá desbloquearlo.
6. Ingresar usuario y contraseña es el mismo que se utilizan también para el sistema
administrativo. El sistema solicita cambio de contraseña cada 30 días.
7. Ingresar fondo de caja y guardar el ticket que se emita
8. Carga de llaves Bancomer (Botón ajustes – pin pad – carga de llaves BBVA).
Nota: *Si el sistema tarda en cargar se deberá de esperar. Si es tema de sistemas se habilitará el
botón de salir y se deberá reportar a sistemas no reiniciar al menos que sistemas lo indique.

Icono de red
El icono de red es para tener acceso a la base de datos del sistema, siempre debe estar en verde si
esta en rojo, para que se restablezca se cierra la venta de punto de venta desde el botón “encendido
y apagado” NOTA: En caso de no quedar avisar a sistemas “Leer Skype por si hay una indicación”.

Botón de anular (Botecito de basura): Es para anular el ticket solo cuando la pantalla está congelada cuando un
cobro con tarjeta no se realizó y el cliente no tiene otra forma de pago.

Proceso de cobro
Efectivo: Forma de pago o subtotal(Esc) – efectivo(f1) – ingresar efectivo – total(F12).

Tarjeta: Forma de pago o subtotal – Bancomer(F2) (solo BBVA) o Santander(F3)

(cualquier tarjeta) – total Cobro.

Mixto: Forma de pago o subtotal – Bancomer (solo BBVA) o Santander (cualquier tarjeta)
– efectivo – ingresar montos de cada uno – total.
 Reglamento de Tarjetas
• Tarjetas que se reciben Visa y MasterCard sin importar el banco y american exprés
• Tarjetas de vales que se aceptan Si vale, Efecticard, Sodexo (solo esas 3)
• Los cobros a partir de $500 pesos se debe pedir identificación del cliente (anotar los 13 dígitos
del INE) y firmar en el Váucher que nos quedemos (comercio).
• Las tarjetas que no pidan NIP se les debe pedir firma en el Váucher (en la pantalla sale una
leyenda de solicitar firma al cliente).
• Identificaciones permitidas: INE, Pasaporte.
• Siempre que se pida la identificación debemos verifica que la persona que nos está pagando
sea la misma persona de la identificación
• No está permitido recibir pagos si la persona no es la misma que la identificación.
• No se reciben nip del cliente.
• No se reciben pagos de tarjetas cuando la puerta está cerrada.
• Las tarjetas Bancomer solo se ponen en Bancomer.
• En terminal Santander todas las demás tarjetas incluyendo las tarjetas de vales .
• Cobros a partir de los $3000 pesos se debe pedir autorización por el supervisor, Antes ya se
debió haber hecho el proceso de verificación de identificación

Agrego/eliminación de productos y promociones

Tecla más (+): para repetir producto.

Tecla menos (-): para reducir la cantidad de productos.
Tecla (supr): es para eliminar productos y formas de pago.
Para ingresar una cantidad exacta de productos de la misma presentación:
EJEMPLO: 6 TECATES 473ML. (6 X ESCANEAR)

Promociones

❖ las promociones salen en el sistema siempre y cuando estén los productos escaneados en su
totalidad cuando la promoción tiene más de 1, y si es solo descuento por un solo producto saldrá
en automático.

❖ Para eliminar un producto con promoción se deberá borrar el descuento y se quita también el
producto.

❖ Cuando un producto tiene más de 1 promoción y todos los productos de las promociones están
escaneadas el cliente podrá elegir cual promoción quiere que se le aplique.
 Cobro de depósito de envase
• Se cobran en efectivo
• No se factura
• Se cobra por separado del producto
• Tenemos 96 hrs. para devolverlo
• Las sucursales que son depósitos él tiene 5 días para hacer su devolución por la cantidad de
cajas qué venden.
• Los garrafones no tienen depósitos de envase
• Al ticket debemos sellarlo y comentarle al cliente que se considera desde que se emita el
ticket.
Códigos
Cerveza: Maxi (1.2ml) – 000068 Coca: Media - 0029
Media (325ml) – 000069 1 ¼ - 0030
Cuarto(190ml) – 000070 2 ½ - 000074

Recargas
Las recargas se pueden cobrar con tarjeta y una Solo se puede combinar con producto si el cliente
requiere más de una se debe cobrar una por una y si es cobro con tarjeta cobrar por separado el
producto y la mercancía.
Telcel:
• Paquetes de datos: Solo Internet
• Paquete sin límite: llamadas msj y redes sociales ilimitadas y una cierta cantidad de
Internet.
• Recargas: puro tiempo aire
Nota: confirmar y leer completo la información de antes de realizarla, recuerda que no hay cancelación
ni devolución
Bait: su primer apartado son paquetes con Internet para hogar, el segundo apartado son recargas ya
con paquetes incluidos.
Son recargas de tiempo Aire donde la compañía les activa un paquete por el monto que se recarguen
➢ AT&T ➢ Simpati
➢ Unefon ➢ Freedompop
➢ Movistar ➢ cierto
➢ Virgin Mobile ➢ Oui
➢ Flash ➢ Gugacom
➢ Weex ➢ Wimo

Servicios
 Servicios Generales, EMUNAH

• No se facturan
• Solo pago en efectivo
• Se cobran las 24h
• Operadores, líderes y encargados los pueden cobrar.
• Todos los servicios deben ser confirmados al cliente antes de emitir el ticket.
• No se cancela ni hay devolución.

Servicios generales y proceso

TELMEX: El cliente debe anotar en la libreta de la sucursal con su puño y letra:

Fecha – No. teléfono – cantidad –Compañía, (no debe ser teléfono celular)
una vez realizado el pago el cliente deberá poner la leyenda “estoy de acuerdo” y firmar el ticket
que es nuestro respaldo.
Deber ser TELMEX ya que si es Telcel no se verá reflejado el pago
CFE: El cliente debe traer su recibo y pagar el monto total del recibo y se debe de cobrar un día antes
de la fecha límite de pago por lo que de lo contrario el sistema no permitirá el cobro solo se escanea.
NOTA: Revisar la fecha límite de pago en el recibo.
CDO: El formato solo se trascribe no se reutiliza ni se modifica una vez realizado el cobro se le pone
la leyenda “cancelado” al recibo.
CASF: se cobra con el recibo no vencido se debe escanear forzosamente (recibo de agua de fortín)
UGM: puede pagar centro, sur, y norte solo deberá traer su código de barras o el número no se puede
teclear o SCANEAR.
ITO: debe traer su código 7/24 se puede escanear o teclear Ideas de oriente y colegio anglo francés:
El cliente nos dará toda su información matricula, nombre, concepto, vigencia, etc. Se puede cobrar
sin formato.
AYUNTAMIENTO ORIZABA: Se cobra solo con los formatos impresos, solo se escanea; predial, limpia
publica, agua potable, alcantarillado.
AYUNTAMIENTO ORIZABA PARQUÍMETROS: Solo para multas de parquímetro de Orizaba solo se
trascribe.
COLEGIO DIOCESANO, INSTITUTO CULTURAL DE VERACRUZ, IDEAS DE ORIENTE, COLEGIO ANGLO
FRANCES El cliente nos otorga la información de su servicio (Matricula, nombre, concepto etc.

SEFIPLAN: El formato se le revisa la fecha de pago ya que no debe estar vencido, se escanea y
consulta debe aparecer la información del cliente y debe decir línea activa, confirmar la información, si
no aparece la información no se debe cobrar.
NOTA: cuando la pantalla se queda cargando y tarda en salir el ticket revisar qué el número de
autorización no diga 99999, si es así se debe volver a escanear y si aparece línea activa avisar a
sistemas para que revise el ticket y el cobro que ya fue reflejado.
UGI: se cobra con el número de contrato, el sistema manda la información del cliente y el monto a
pagar si no aparece el monto no se cobra ya que no se puede agregar el monto.

Servicios Emunah:
IZZI: El sistema nos permite consultar el saldo del cliente aun así el cliente puede pagar lo que desee.
(se puede pagar con cuenta o referencia o número telefónico ligado a la cuenta).si no sale la
información del cliente no se cobra.
DISH: con el número de cuenta el sistema nos indica cuanta paga, pero el cliente puede pagar una
cantidad diferente.
MEGA CABLE, AXTEL, MAXCOM, SKY O VTV: Nos indica el número de cuenta se le da consultar, pero
el cliente nos indicará el monto a pagar.
TOTAL PLAY, INFONAVIT, NET TV, NEFLIX: El cliente nos proporcionará el número de cuenta y el monto
a pagar.
AVON, ARABELA, NATURA, ILUSIÓN, FULLER, LABEL, PRICE SHOES, HERBALIFE, BETTERWARE,
TUPPERWARE, YANBAL, IBER ROCHER: son pagos de las ventas de catálogo, se requiere el número
de línea se captura o el código se ingresar o se escanear y se ingresa el monto a pagar.
TELEVIA: Pago electrónico de caseta el cliente nos trae el código y se le debe quitar al número el
ultimo digito y el monto a recargar.
PASE/IAVE: Es para el pago electrónico de caseras, el cliente nos deberá dar código de la llave
electrónica y el monto a recargar.
HIDROSISTEMA: Agua potable de córdoba se escanea o teclea el número de cuenta y no debe estar
vencido.

Retiro de valores
Los retiros se realizan en automático dependiendo la venta, puede salir de $1000, $2000, etc. Según
sea la venta estos se deben anotar en la libreta de la sucursal se debe desglosar el dinero y embolsar
y depositarlo en la caja fuerte.

Información del ticket retiro

➢ Movimiento
➢ Firma del operador
➢ Desglose del dinero
➢ colocar el ticket y dinero dentro de la bolsa.
Información de la libreta
➢ Numero consecutivo de la libreta
➢ Número de folio
➢ Cantidad de dinero del retiro
➢ Nombre del usuario
➢ Caja • Turno • Hora

Información del paquete

➢ Fecha
➢ Numero consecutivo de libreta
➢ Folio
➢ Retiro o Entrega de Valores(corte) (R o E)
➢ Día de la semana.

Fecha (12/12/23
5 Folio (45678) Ro
E

Día(martes)

R= Retiro
E= Entrega de Valores = corte

Corresponsalía Santander y Bancomer

Depósitos bancarios
➢ Tarjetas de crédito y débito Bancomer y Santander.
➢ Horario de lunes a domingo de 8:00h a 22:00 hrs.
➢ A partir de $.50 a $2000.00 por Movimiento.
➢ Comisión de $10.00 en ambos bancos.
➢ Lo realizan operadores, sub y líderes.
➢ Operador tiene un monto de $3,000.00 para ambos bancos.
➢ Líder y sub monto de $20,000.00.
 Retiro de efectivo
Los retiros solo se realizan por tarjetas de débito o crédito de BBVA, lo puede realizar los operadores,
líderes y sub lideres siempre y cuando la puerta se encuentre abierta.
Informativo:
• Comisión de $10.00
• $100 a $1000
• $250.00 se pide INE y firma
• Se dispone del efectivo de la venta
Proceso:
PCASH – SUBTOTAL(ESC) – BANCOMER(F2) – TOTAL(F12) – CASHBANK – ACEPTAR – INGRESAR CANTIDAD –
ACEPTAR

NOTA: Solo por la terminal BBVA y tarjetas Bancomer

Botón Herramientas
Reimpresión de ticket
• Herramientas
• Documento de venta
• Ticked de venta
• Seleccionar ticked de venta (un solo clic)
• Clic en el botón de reimprimir
Ticket Reimpresión de Boucher
• Herramientas
• Documento de ventas
• Ticked de venta
• Seleccionar con doble clic
• Clic en el botón de reimpresión bancaria
• Reimpresión.

Cancelación de ticket
La realiza el supervisor deberá ser dentro del mismo turno y del mismo corte, se debe tener el ticket
original.
• Herramientas
• Documentos de venta
• Cancelación de ticked
• Nuevo
• Ingresar No. De ticked a cancelar
• Aceptar
• El superviso ingresara su usuario y contraseña
• El ticked y el cancelado se engrapan y se mandan junto con el corte
Nota: Los servicios y recargas no tienen cancelación y los cobros con tarjeta.
 Cobro de depósito de envase
• Se cobran en efectivo
• No se factura
• Se cobra por separado del producto
• Tenemos 96 hrs para devolverlo
• Las sucursales que son depósitos él tiene 5 días para hacer su devolución por la cantidad de
cajas qué venden.
• Los garrafones no tienen depósitos de envase
• Al ticked debemos sellarlo y comentarle al cliente que se considera desde que se emita el
ticket.

Códigos

Cerveza: Maxi (1.2ml) – 000068 Coca: Media - 0029

Media (325ml) – 000069 1 ¼ - 0030
Cuarto(190ml) – 000070 2 ½ - 000074

Devolución de envases

Las devoluciones solo se pueden realizar en la sucursal que se emitió el ticked y solo permite la
devolución de un ticked que tenga 96 hrs. Como máximo y se haya cobrado en efectivo.
Proceso:
• Herramientas • Devolución de ticket
• Documentos de venta • Nuevo
• Seleccionar caja
• Ingresar No. De ticket
• Devolución parcial
• Ingresar cantidad de envases o confirmar
• Guardar

Nota: El cliente debe traer el ticked para hacer la devolución, y una vez hecha la devolución el ticked
que emita el sistema se deberá engrapar con el del cliente, se envía con el corte
.
 Alta de cliente
(cliente nuevo que requieren factura)
Proceso:
• Clientes
• Clientes
• Nuevo
• Seleccionar si es física o moral
• Llenar el apartado de clientes
• Llenar el apartado dirección
• Confirmar
• Guardar - clic en refrescar (actualizar base de datos)

Modificar clientes
(actualizar la información del cliente que requiere factura)

• Clientes - Clientes
• Buscar RFC (consultar) o Buscar nombre (Refrescar)
• Seleccionar con doble clic
• Nuevamente doble clic
• Ingresar datos a corregir
• Guardar
• Refrescar (es para actualizar la información corregida)
Facturación para el cliente Factura:

Las facturas se realizan en tienda en el momento y en línea tienen 15 días para poder realizarlas, no
hay monto mínimo para facturar.
No se factura: envases, servicios,
• Facturación
• Ticked de venta
• Nuevo
• Seleccionar caja
• Ingresar número de ticked
• Buscar RFC (consultar) o nombre (refrescar)
• Seleccionar con doble clic
• Seleccionar dirección
• Seleccionar datos de facturación
• Ingresar situación fiscal
• Guardar
Reimpresión factura ya realizada
• Herramientas
• Facturación
• Ticked de venta
• Seleccionar fecha
• Filtrar cliente
• Seleccionar
• Imprimir

Movimiento de caja
Fondo de caja: reimpresión de fondo de caja cuando el ticket no se imprime o el rollo térmico se
termina.
Retiro de Valores: reimpresión de ticket de retiros en caso de que se extravié o se imprima incompleto
o se tenga duda de cuantos retiros han salido durante el turno solo se podrán reimprimir mientras el
turno del mismo operador.

Corte X
El corte x se puede realizar durante el día en diferentes horarios sin ningún problema aun si el cliente
llega y comenta que le falto cambio y para evitar algún faltante se puede realizar un corte x por eso es
importante siempre no tener retiros ni cortes.
Proceso:
❖ Dejar el fondo completo
❖ Revisar que no haya retiros traspapelados
❖ Sumar Boucher
❖ Contar efectivo y sumar con el fondo (no juntar el dinero)

Corte en el sistema:
❖ Herramientas
❖ Caja
❖ Corte de caja x
❖ Nuevo
❖ Ingresar efectivo (suma del efectivo y fondo)
❖ Guardar
Acomodo de papelería:
❖ Entrega de valores
❖ Fondo de caja
❖ Corte X
❖ Corte x de servicios
❖ Ticket de devolución depósitos
❖ Ticket de depósitos bancarios
❖ Boucher

Comprobación de corte X
Venta Neta Ejemplo:
- Retiros $7,505.50
- Crédito (cobro de tarjetas) -$6,000.00
_________________________ -$1110.50
Total (se debe enviar) Total = $309.00 (se va con la papelería)

Corte Z
❖ Corte z se realiza en automático solo una caja debe estar abierta la otra caja debe estar
cerrada,
❖ El sistema a las 00:00:30 segundos lo imprime una vez impreso solo se debe organizar la
papelería.
Acomodo de papelería:
❖ Entrega de calores
❖ Fondo de caja
❖ Corte X
❖ Corte Z
❖ Corte X de servicios
❖ Ticket de devolución de envase
❖ Ticket de servicios
❖ Boucher
❖ También se debe hacer una comprobación de corte.
Tira de retiro de valores: se engrapa en la libreta donde se lleva la relación de retiros y cortes, se
debe engrapar una segunda tira, se debe revisar qué los retiros qué pide la tira coincida con los
anotados en la libreta y revisar qué todos los folios estén anotados.
Tira de relación de compras: se coloca en las facturas que se realizaron a los proveedores durante
del día ya ordenadas según las pida la tira, no debe rebasar el largo de una hoja tamaño carta,
también se debe imprimir una segunda tira.
Una vez realizado el Corte Z la caja se cierra, se debe apertura nuevamente para continuar la venta
durante el turno y poder reimprimir las tiras de retiro y relación de compras ya que una copia es para
el recolector y otra para la sucursal.

Proceso:
❖ Herramientas
❖ Caja
❖ Cierre de caja Z
❖ Se selecciona el 1er candado rojo
❖ Clic en el botón de imprimir
❖ Selecciona retiros diarios
❖ Selecciona relación de compras
 Gracias

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