银保客户经理面谈表

面谈人员： 组员： 面谈时间：

现级别 本月目标 目前业绩 差距

网点经营人员跟关系以及目前碰到的问题：

支持需要跟建议：
希望得到公司哪些支持与帮助：

目标达成的行动举措：
时间、网点、活动形式

基本法分析：
备注补充：
 银保客户经理规划面谈表
面谈时间 面谈对象 当前职级
季度收入目标 年度收入目标
季度新增目标

网点名称 网点占比 月度保费规划 季度保费规划

所辖网点

目前碰到的问题：

周工作规划举措：

季季维持中级标准 季季晋升标准收入
季度 一季度 二季度 三季度 四季度 季度 一季度 二季度 三季度 四季度
职级 初级 中级 中级 中级 职级 初级 中级 高级 特级
季度期交保费 22.5 22.5 22.5 22.5 季度期交保费 22.5 37.5 60 90
职级津贴 6000 9000 9000 9000 职级津贴 6000 9000 12000 15000
网点成效 9000 9000 9000 9000 网点成效 9000 12000 15000 18000
保障津贴 - 2100 2100 2100 保障津贴 - 2100 2250 2850
季度精准绩效 4500 4500 4500 4500 季度精准绩效 4500 7500 12000 18000
年终奖 5850 年终奖 16380
年度合计 99150 年度合计 161580

高级职级维持
季度 一季度 二季度 三季度 四季度
职级 高级 高级 高级 维持
季度期交保费 75 37.5 37.5 37.5
职级津贴 9000 12000 12000 12000
月度奖励 12000 12000 12000 12000
保障津贴 700 750 750 750
季度精准绩效 15000 3750 3750 3750
年终奖 12168
合度合计
晋升标准收入
二季度 三季度 四季度
中级 高级 特级
37.5 60 90
9000 12000 15000
12000 15000 18000
2100 2250 2850
7500 12000 18000
16380
161580

按照150万三年交 1个点
 面谈人员汇
面谈人员 面谈时间 面谈内容

林婷 10/20/2023 网点拜访情况
 面谈人员汇总表
问题

楚柚路农行：行长非常忙但配合，但是今天下午不在，周一去和行长洽谈；客
户经理偏向富德的保险公司，现在产品也上了，自己觉得有点棘手
楚门中行：中行今天答应网纱时间（周六或者下周五），但是给出的时间客户
经理不方便也不想在这个时间点做，就暂定取消网纱活动，感觉客户经理只想
在开门红期间做保险业务
楚门农商行支行：产品没上，行长的意思是上了之后会大力配合；银行的格局
是楼下是柜面，楼上是客户经理+行长办公室，如果行长不在，就会上去和客户
经理闲聊，但也是短而快，行长在的话，就很少上去，因为怕被行长认为自己
耽误银行人员工作，但是林婷圈定了一个核心客户经理陈烨，会好好经营
 解决方法 备注

解释了现在产品上线的银行是可以做五
年交
但是3年交的要暂定等到1月1日开始