VODAFONE - ÐÁÍÁÖÏÍ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ

ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 Áðñéëßïõ 2013 ìÝ÷ñé êáé 31 Ìáñôßïõ 2014
(ÄçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ Í.2190, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáôÜ ôá Ä.Ð.×.Á.)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Äéåýèõíóç ¸äñáò Åôáéñßáò: ÔæáâÝëëá 1-3, ×áëÜíäñé ÁôôéêÞò

Áñéèìüò ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí: 26089/01ÁÔ/Â/92/276/04
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Áèçíþí Ðñüåäñïò & Ä/íùí Óýìâïõëïò: Ãëáýêïò ÐåñóéÜíçò Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò
ôùí åôÞóéùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí: 31 Éïõëßïõ 2014 Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó.: Íéêüëáïò Ðáñáóêåõüðïõëïò Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá) ÌÝëç: Äéïíýóéïò ÃñçãïñÜôïò Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: ÅõèõìéÜäçò ÐÜñéò - Á.Ì.ÓÏÅË 18171 Á÷éëëÝáò ÊáíÜñçò Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá: Deloitte - ×áôæçðáýëïõ, Óïöéáíüò & ÊáìðÜíçò Á.Å.
Á.Ì.ÓÏÅË Å120 Öñáãêßóêç Ìåëßóóá Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ãíþìç ìå åðéöýëáîç êáé Ýìöáóç èÝìáôïò
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñßáò: www.vodafone.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ

ÅíïðïéçìÝíåò ÁôïìéêÝò ÅíïðïéçìÝíåò ÁôïìéêÝò

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò åõñþ 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò åõñþ 01.04.2013 01.04.2012 01.04.2013 01.04.2012
31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá êáé ìç êõêëïöïñïýíôá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 866.435 925.114 805.067 873.455 Óýíïëï êýêëïõ åñãáóéþí 709.529 912.881 708.339 912.020
ÁðïèÝìáôá 6.085 9.511 5.952 9.375 ÌéêôÜ êÝñäç 316.064 366.259 315.389 366.026
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 113.898 143.233 113.661 141.869 ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
ÁðáéôÞóåéò áðü óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò 21.467 21.444 0 0 áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 156.989 189.137 158.130 189.802
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 93.349 123.763 93.035 123.686 ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 1.101.234 1.223.065 1.017.715 1.148.385 áðïôåëåóìÜôùí 647 15.320 1.788 15.984
ÓõíïëéêÜ êÝñäç/(æçìéÝò) ðñü öüñùí (16.629) (11.488) (25.790) (27.570)
ÐÁÈÇÔÉÊÏ Öüñïé (1.013) 11.554 (1.013) 11.554
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 297.297 365.128 297.297 365.128 ÓõíïëéêÜ êÝñäç/(æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (17.642) 66 (26.803) (16.016)
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 256.540 294.027 254.393 291.657
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 553.838 659.155 551.690 656.786 ËïéðÜ Ýóïäá/(Ýîïäá) 1.129 (2.473) 1.228 (2.893)
ÓõíïëéêÜ Ýóïäá (16.514) (2.407) (25.575) (18.909)
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 184.759 184.759 184.759 184.759
ÁðïèåìáôéêÜ õðÝñ ôï Üñôéï 182.442 182.442 182.442 182.442 ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
ËïéðÜ óôïé÷åßá êáèáñÞò èÝóçò Måôü÷ùí Åôáéñßáò 180.195 196.709 98.823 124.398
Óýíïëï ÊáèáñÞò èÝóçò Ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 547.397 563.910 466.024 491.599 ÅíïðïéçìÝíåò ÁôïìéêÝò
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å)=(á)+(â) 1.101.234 1.223.065 1.017.715 1.148.385 ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò åõñþ 01.04.2013 01.04.2012 01.04.2013 01.04.2012
31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ËåéôïõñãéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

ÊáèáñÜ êÝñäç/(æçìéÝò) (17.642) 66 (26.803) (16.016)
ÅíïðïéçìÝíåò ÁôïìéêÝò ÐñïóáñìïãÝò
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò åõñþ 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 Öüñïò åéóïäÞìáôïò 1.013 (11.554) 1.013 (11.554)
ÁðïóâÝóåéò ðáãßùí êáé Üõëùí óôïé÷åßùí 156.520 173.995 156.342 173.818
ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ êüóôç 27.447 42.376 27.480 42.401
(01.04.2013 & 01.04.2012 áíôßóôïé÷á) 563.910 623.192 491.599 567.028
¸óïäá áðü ìåñßóìáôá 0 (367) 0 (367)
ÊÝñäç/(æçìéÝò) ôçò ÷ñÞóåùò ìåôÜ áðü öüñïõò (17.642) 66 (26.803) (16.016)
Äéêáéþìáôá ðñïáßñåóçò 391 (2.733) 391 (2.733)
ËïéðÜ Ýóïäá/(Ýîïäá) 1.129 (2.473) 1.228 (2.893) ÐñïâëÝøåéò ðáñï÷þí ðñïóùðéêïý (182) (2.585) (182) (2.585)
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá (êÝñäç) 0 (56.454) 0 (56.454) Ðñüâëåøç åðéóöáëþí ðåëáôþí 20.141 21.772 20.141 21.772
ÐïóÜ êáôá÷ùñçìÝíá áð' åõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç (1) (421) 0 (66) ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò 1.211 (27.782) 1.211 (27.769)
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóçò Æçìßåò áðü äéáãñáöÝò ðáãßùí 2.464 5.826 2.537 5.826
(31.03.2014 & 31.03.2013 áíôßóôïé÷á) 547.396 563.910 466.024 491.599 Áíáëïãßá êåñäþí áðü óõããåíåßò åôáéñßåò (10.334) (15.486) 0 0
Áðïìåßùóç åðåíäýóåùí 0 139 0 1.439
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ìåßùóç / (Áýîçóç) ÁðáéôÞóåùí 5.614 7.487 4.472 7.622
Ìåßùóç / (Áýîçóç) ÁðïèåìÜôùí 3.426 (1.412) 3.423 (1.450)
1. Óôéò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ðåñéëáìâÜíïíôáé ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò ïé åôáéñßåò 1) Vodafone Ìåßùóç / (Áýîçóç) Ëïéðþí âñá÷õðñüèåóìùí áðáéôÞóåùí 232 (4.175) 378 (4.166)
Panafon International Holdings BV (VPIHBV) ìå Ýäñá êáé ôüðï ëåéôïõñãßáò ôçí Ïëëáíäßá, 2) Vodafone Panafon UK (VPUK) ìå Ýäñá (Ìåßùóç) / Áýîçóç ðñïìçèåõôþí (10.334) (17.631) (10.155) (17.699)
êáé ôüðï ëåéôïõñãßáò ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï êáé 3) ç Zelitron AE ìå Ýäñá ôçí Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò óôéò ïðïßåò ç Åôáéñßá óõììåôÝ÷åé (Ìåßùóç) / Áýîçóç ëïéðþí âñá÷õðñüèåóìùí õðï÷ñåþóåùí (11.175) (69.811) (11.131) (69.661)
ìå 100%. Óçìåéþíåôáé üôé ç Vodafone Panafon International Holdings BV (VPIHBV) êáôÝ÷åé ôï 50% ôçò Vodafone Albania êáé ôï Ìåßùóç ìáêñïðñïèÝóìùí áðáéôÞóåùí 1.110 1.720 1.110 1.720
100% ôçò Vodafone Panafon UK. Åðßóçò ìå ôçí ìÝèïäï ôçò êáèáñÞò èÝóçò åíïðïéïýíôáé ïé ðáñáêÜôù åôáéñßåò: Måßùóç ìáêñïðñïèÝóìùí õðï÷ñåþóåùí (814) (1.562) (814) (1.562)
Åðùíõìßá Ôüðïò Óýóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò Ðïóïóôü Óõììåôï÷Þò Öüñïò åéóïäÞìáôïò ðïõ ðëçñþèçêå 12.510 (1.771) 12.510 (1.771)
Vodafone Albania Aëâáíßá 50,00% Ôüêïé ðïõ ðëçñþèçêáí (27.108) (49.669) (27.108) (49.669)
HELLAS ON LINE ÅëëÜäá 18,432% ÊáèáñÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñ. 154.491 46.844 154.818 47.597
Cosmos Business A.E. ÅëëÜäá 17,61% ÅðåíäõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò
2. Ç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå óôéò 31/3/2011 ðáñáìÝíåé áíÝëåãêôç áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. Ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç ç Åôáéñßá Ý÷åé õðá÷èåß Åðåíäýóåéò ðáãßïõ åîïðëéóìïý (84.056) (79.999) (83.934) (79.951)
óôï öïñïëïãéêü Ýëåã÷ï ôùí Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 82 ðáñáãñ. 5 Í. 2238/1994. ÅéóðñÜîåéò ìåñéóìÜôùí 0 12.572 0 367
Ï Ýëåã÷ïò áõôüò âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé ôï ó÷åôéêü öïñïëïãéêü ðéóôïðïéçôéêü ðñïâëÝðåôáé íá ÷ïñçãçèåß ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí Ìåßùóç / (Áýîçóç) ÁðáéôÞóåùí áðü óõíäåäåìÝíåò åðé÷/óåéò (23) (12.220) 0 0
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò. ÁãïñÜ ìåôï÷þí åôáéñßáò åéóçãìÝíçò óôï ×Á (7.976) 0 (7.976) 0
3. Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñßáò. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Ýóïäá 33 25 0 0
4. Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ðïõ êáôáñôßæåé ç Vodafone Ðñïúüí ðþëçóçò ðáãßùí 246 344 246 344
Group Plc ìå Ýäñá ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï. ÊáèáñÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñ. (91.776) (79.278) (91.664) (79.239)
5. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôçí Åôáéñßá áíåñ÷üôáí êáôÜ ôçí 31.03.2014 óå 1.550 Üôïìá, åíþ ôçí 31.03.2013 ï
×ñçìáôïäïôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò
áíôßóôïé÷ïò áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý áíåñ÷üôáí 1.756 Üôïìá.
Áýîçóç óõììåôï÷Þò óå èõãáôñéêÞ 0 (354) (551) (1.155)
6. Ôá ðïóÜ ôùí ðùëÞóåùí êáé áãïñþí ôçò åôáéñßáò ðñïò êáé áðü ôéò åôáéñßåò ïìßëïõ Vodafone Group ãéá ôçí ÷ñÞóç ðïõ Ýêëåéóå óôéò
ÐëçñùìÝò ìåñéóìÜôùí 0 (56.634) 0 (56.634)
31.03.2014 áíÝñ÷ïíôáí óå Åõñþ 20,8 åêáô. êáé 118,0 åêáô. áíôßóôïé÷á, åíþ ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôçò
ËÞøç äáíåßïõ 0 506.558 0 506.558
Åôáéñßáò áðü êáé ðñïò ôéò åôáéñßåò ïìßëïõ Vodafone Group áíÝñ÷ïíôáí óå Åõñþ 1,8 åêáô. êáé 2,7 åêáô. áíôßóôïé÷á. Åðßóçò ôá ðïóÜ ôùí
ÐëçñùìÞ äáíåßïõ (80.263) (383.249) (80.253) (383.237)
ðùëÞóåùí êáé áãïñþí ôçò Åôáéñßáò ðñïò êáé áðü ôéò óõããåíåßò åôáéñßåò ãéá ôçí ÷ñÞóç ðïõ Ýêëåéóå óôéò 31.03.2014 áíÝñ÷ïíôáí óå
ÊáèáñÝò ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò äñáóôçñ. (80.263) 66.321 (80.804) 65.532
Åõñþ 11,1 åêáô. êáé 18,3 åêáô. áíôßóôïé÷á, åíþ ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñßáò áðü êáé ðñïò ôéò óõããåíåßò
åôáéñßåò áíÝñ÷ïíôáí óå Åõñþ 4,6 åêáô. êáé 4,8 åêáô. áíôßóôïé÷á. ÔÝëïò ôá ðïóÜ ôùí ðùëÞóåùí êáé áãïñþí ôçò Åôáéñßáò ðñïò êáé áðü ÊáèáñÞ ìåôáâïëÞ ôáìåßïõ êáé ôáìåéáêþí éóïäõíÜìùí (17.548) 33.887 (17.650) 33.890
ôéò èõãáôñéêÝò åôáéñßåò ãéá ôçí ÷ñÞóç ðïõ Ýêëåéóå óôéò 31.03.2014 áíÝñ÷ïíôáí óå Åõñþ 0,13 åêáô. êáé 1,16 åêáô. áíôßóôïé÷á, åíþ ôá Ôáìåßï êáé ôáìåéáêÜ éóïäýíáìá åôáéñßáò ðïõ åíïðïéÞèçêå 10 13 0 0
õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñßáò áðü êáé ðñïò ôéò èõãáôñéêÝò åôáéñßåò áíÝñ÷ïíôáí óå Åõñþ 0,07 åêáô. êáé
Ôáìåßï êáé ôáìåéáêÜ éóïäýíáìá óôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñÞóçò 43.012 9.112 43.002 9.112
0,5 åêáô. áíôßóôïé÷á
7. Ç Åôáéñßá, óôéò 29/07/2014 óýíáøå íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç ìå ôçí åôáéñåßá ôïõ Ïìßëïõ Vodafone Investments Luxembourg S.arl, Ôáìåßï êáé ôáìåéáêÜ éóïäýíáìá óôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò 25.474 43.012 25.352 43.002
ýøïõò Åõñþ 875 åêáô., ôåôñáåôïýò äéÜñêåéáò, ìå åðéôüêéï 2,25% ðëÝïí Euribor êáé 1% commitment fee. ÌÝóù áõôÞò ôçò íÝáò
äáíåéáêÞò ãñáììÞò áðïðëçñþèçêáí óôï óýíïëï ôïõò ïé õðï÷ñåþóåéò, âñá÷õðñüèåóìåò êáé ìáêñïðñüèåóìåò, ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ, ïé ïðïßåò óôéò 31/07/2014 Þôáí Åõñþ 325 åêáô. ðëÝïí ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí.
8. Ç åðéöýëáîç ðïõ äéáôõðþíåôáé óôçí ¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ áöïñÜ óôï ãåãïíüò üôé ï öïñïëïãéêüò Ýëåã÷ïò
ôçò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Ìáñôßïõ 2014 áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß ìåôÜ ôçí äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
Åðßóçò, ôï èÝìá Ýìöáóçò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ, áöïñÜ ôçí åíäå÷üìåíç õðï÷ñÝùóç ðïõ ðñïêýðôåé ëüãù ôçò
åðéâïëÞò ÷áñôïóÞìïõ åðß äáíåéáêÞò óõìâÜóåùò áðü ôï öïñïëïãéêü Ýëåã÷ï ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Ìáñôßïõ 2010 êáé ôïí
ïñéóôéêü åðáíÝëåã÷ï ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå óôéò 31 Ìáñôßïõ 2012.

ÁèÞíá, 31 Éïõëßïõ 2014

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃËÁÕÊÏÓ ÐÅÑÓÉÁÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÑÁÍÏÓ

Áñ.Äéáâ. Ê 00003640 Á.Ô. AK 219165 Á.Ô. × 016795
AÑ. ÁÄ. Ï.Å.Å. 22260 Á’ ÔÁÎÇÓ